根据第 433 条提交
注册号 333-267243 和 333-267244
2023 年 6 月 7 日
布鲁克菲尔德资本金融有限责任公司
2033 年到期 5.5 亿美元 6.087% 票据
定价条款表
2023 年 6 月 7 日
| 发行人： | 布鲁克菲尔德资本金融有限责任公司 |
| 担保人： | 布鲁克菲尔德公司（前身为布鲁克菲尔德资产管理公司） |
| 保证： | Brookfield Corporation将为票据（定义见下文）的本金、溢价（如果有）和利息以及某些其他金额的支付提供全额无条件的担保。 |
| 安全性： | 6.087% 2033 年 6 月 14 日到期的优先无抵押票据（“票据”） |
| 预期评级*: |
A3（稳定）（穆迪投资者服务公司） A-（稳定）（标准普尔全球评级） A-（稳定）（惠誉评级公司） A（低）（稳定）（DBRS Limited）
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| 排名： | 高级无抵押 |
| 尺寸： |
5.5 亿美元
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| 交易日期： | 2023年6月7日 |
| 预计结算日期： |
2023 年 6 月 14 日 (T+5)
根据《交易法》第15c6-1条，除非任何此类交易的各方另有明确协议，否则二级 市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+5结算 ，希望在定价之日交易票据的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在定价之日交易票据 的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
| 到期日： | 2033年6月14日 |
| 优惠券： | 6.087% |
| 利息支付日期： | 6 月 14 日和 12 月 14 日，从 2023 年 12 月 14 日开始 |
| 公开发行价格： | 100% |
| 基准国库： | UST 3.375% 将于 2033 年 5 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 96-19+;3.787% |
| 点差至基准国库： | + 230 个基点 |
| 收益率： | 6.087% |
| 面值： | 初始面额为 2,000 美元，随后的倍数为 1,000 美元 |
| 盟约： |
控制权变更（将 @ 101%）
负面质押
合并、合并、合并和出售重大资产 |
| 兑换条款： | |
| 整体通话： | 2033年3月14日之前（到期前三个月），国库利率 加35 个基点 |
| Par Call： | 在2033年3月14日当天或之后（到期前三个月）的任何时候，按待赎回票据本金的100％计算 |
| 所得款项的用途： | 赎回布鲁克菲尔德金融公司和布鲁克菲尔德金融有限责任公司2024年4月1日到期的未偿还的4.000％优先无抵押票据中的约5.5亿美元 |
| CUSIP/ISIN： | 11259N AA2 /US11259NAA28 |
| 联合图书管理人： |
德意志银行证券公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 |
| 高级联席经理： |
瑞穗证券美国有限责任公司 三菱日联证券美洲有限公司 |
| 联合经理： |
Banco Bradesco BBI S.A. Itau BBA 美国证券有限公司 加拿大国民银行金融公司 Natixis 证券美洲有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司 |
此处使用和未定义的大写术语 的含义与发行人和担保人2023年6月7日的招股说明书补充文件中指定的含义相同。
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* 注意：证券评级不是买入、卖出 或持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。
发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了联合注册声明 （包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在投资之前， 您应阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人和担保人 向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。
你可以访问 美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电德意志银行证券公司1-800-503-4611或发送电子邮件至 prospectus.CPDG@db.com 或致电富国银行证券有限责任公司1-800-645-3751或发送电子邮件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 。
由于欧洲经济区或英国散户投资者不是目标，因此尚未准备好 PRIIP 或英国 PRIIP 关键信息文件 (KID)。
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