执行版本#96944330v3第三次修订和重述信贷协议第二修正案和第二次修订和重述担保协议本第二次修订和重述第三次修订信贷协议和第二次修订和重述担保协议(“第二修正案”)自2023年6月6日起在特拉华州的Semtech公司之间签订，作为借款人(“借款人”)、本合同的担保方、本合同的贷款方、本合同的贷款方和作为行政代理的全国性银行协会(“摩根大通”)的摩根大通银行(“JPMorgan”)，自2023年6月6日起生效。“管理代理”)。独奏曲A。借款人、每一位担保人、作为贷款人的几家金融机构、行政代理和其他当事人是该第三次修订和重新签署的信贷协议(经日期为2023年2月24日的第一修正案修订的“现有信贷协议”；经本第二修正案修订的现有信贷协议“修订信贷协议”)的一方。B.借款人，作为授权人的担保人和摩根大通银行，N.A.作为行政代理，是日期为2019年11月7日的该特定第二次修订和重新签署的安全协议(“现有安全协议”；经本第二修正案修订的现有安全协议，即“经修订的安全协议”)的当事方。C.借款人已要求对现有信贷协议和现有担保协议进行某些修订，其中包括修改现有信贷协议第7.15节中规定的金融契约。D.借款人已选择根据现有信贷协议第2.06节(“减少承诺”)，将循环信贷承诺总额永久减少100,000,000美元。E.贷款方(为免生疑问，构成现有信贷协议所需的贷款方)愿意根据现有信贷协议的第10.01节修订现有信贷协议和现有担保协议，以符合本文所述的条款和条件。因此，考虑到前述陈述和本协议所述的相互契约，并打算具有法律约束力，本协议双方同意如下：第1款.定义。此处使用但未定义的大写术语应具有经修订的信贷协议中指定的含义。第2条修订(A)在满足本合同第4节、现有信贷协议、附表10中规定的先决条件的情况下。02及其附件B现作如下修改：(I)删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示：删节文本)，并添加2#96944330v3双下划线文本(以与以下示例相同的方式在文本中表示：双下划线文本)，如本协议附件A所示页面中所述，以及(Ii)允许在下文第4(C)节规定的时间交付减少承诺的通知。(B)在满足本协议第4节规定的先决条件的前提下，现对现有的《担保协议》(附表I至附表VI除外)进行修改，以删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示)，并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)，如本协议附件B所示。第三节减少承诺额。在满足本协议第4节规定的先决条件的情况下，循环信贷承诺总额将根据现有信贷协议第2.06节减少100,000,000美元。每个2024年循环信贷贷款人的2024年循环信贷承诺和每个2027年循环信贷贷款人的2027年循环信贷承诺，在各自实施承诺减少后，应如本合同附件1所述。第四节。有效性。本第二修正案的效力取决于满足或放弃下列每个条件(满足或放弃所有这些条件的日期，即“第二修正案生效日期”)：(A)第二修正案。行政代理应已收到本第二修正案的副本，并代表借款人、本合同的担保方、行政代理和组成所需贷款人的贷款人正式签署和交付；以及(B)费用和开支。(I)行政代理应已收到在第二修正案生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他金额，在每种情况下，只要在第二修正案生效日期前至少两个工作日开出发票，行政代理应收到所有合理和有文件记录的自付费用(包括借款人根据本修正案或根据任何其他贷款文件要求偿还或支付的合理费用、收费和支出)，以及(Ii)行政代理应在下午5：00或之前收到同意本第二修正案的每一贷款人的账户。M.(纽约市时间)2023年6月5日，(X)相当于(A)循环信贷承诺和(B)初始定期贷款余额之和的0.20%的同意费，每个贷款人在实施承诺减少后的第二修正案生效日生效，以及(Y)金额等于(A)循环信贷承诺和(B)初始定期贷款余额之和0.30%的结构性费用，在每一种情况下，这些贷款人在第二修正案生效之日起生效，并在承诺减少生效后生效。(三)减持承诺书。行政代理应在本合同日期前一个营业日中午12：00之前(或行政代理同意的任何较晚时间)收到根据现有信贷协议第2.06条规定的书面承诺削减通知。第五节。协议的限制；完全的效力和效果。本第二修正案中提出的修订应严格限于书面规定，不得被视为(A)对现有信贷协议、现有担保协议或其他贷款文件的任何其他条款或条件的修订、同意或放弃，或损害行政代理或任何贷款方现在或将来根据或与经修订的信贷协议、经修订的担保协议或3#96944330v3其他贷款文件有关的任何权利或补救措施；或(B)同意任何未来豁免、修订、同意或偏离经修订信贷协议、经修订担保协议或其他贷款文件的条款及条件。本第二修正案应与贷款文件一起解释，并将其作为贷款文件的一部分，贷款文件中列出的所有条款、条件、陈述、保证、契诺和协议，除此处被放弃或修订外，在此予以批准和确认，并保持完全效力和效力。第六节。贷款方的陈述和担保。为了促使贷款人和行政代理人加入本第二修正案，每一贷款方向每一贷款人和行政代理人陈述和担保如下：6.1授权；可执行性。每一贷款方已采取一切适用的公司、有限责任公司或其他法人实体的行动，以签署、交付和履行本第二修正案、经修订的信贷协议和经修订的担保协议。本第二修正案、经修订的信贷协议和经修订的担保协议构成每一贷款方的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对贷款方强制执行，但其执行可能受到债务人救济法或其他影响债权人权利一般强制执行的适用法律以及一般衡平法原则的限制。6.2无冲突。本第二修正案的执行和交付以及贷款方履行修订后的信贷协议和担保协议都不会：(A)违反任何贷款方的组织文件；(B)违反适用于贷款方的任何法律，除非这种违反行为合理地预期不会产生或导致实质性的不利影响；或(C)导致根据任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令对贷款方的任何资产产生任何留置权，除非合理地预期该留置权的设立不会产生或导致重大不利影响，或该留置权是经修订信贷协议所允许的留置权。6.3陈述和保证的真实性和正确性。修改后的《信贷协议》(包括其第5条)或任何其他贷款文件中所包含的各借款方的陈述和担保在第二修正案生效之日及之前在所有重要方面都是真实和正确的(除非此类陈述或担保明确提到较早的日期，但此类陈述和担保的任何部分不适用于其文本中已因重要性而受到限制或修改的任何部分)。在此情况下，截至该较早日期，该等陈述或保证在所有重要方面均属真实及正确(但该重大程度限定词不适用于任何已因其文本中的重大程度而受限制或修订的陈述及保证的任何部分)，且修订信贷协议第5.10(A)节所载的陈述及保证被视为指根据第6节提供的最新陈述。01经修订的信贷协议。6.4未发生违约。第二修正案生效后，没有发生、正在发生或将因第二修正案的效力而构成违约或违约事件的事件。4#96944330v3第7条7.1在第二修正案生效日期(或行政代理可能合理同意的较后日期)后90天内，贷款各方应向行政代理提交(I)借款人与HSBC Bank USA、National Association之间于2021年11月9日和12月1日之间的某些股份质押的修正案和/或此类文件，在每种情况下，这些文件都足以完善Semtech Corporation拥有的Semtech Limited 100%股权的担保权益，在每种情况下，其形式和实质都应合理地令行政代理满意，以及(Ii)构成担保证券的范围，而不是由担保当事人以其他方式持有。代表Semtech Limited 100%股权的证书。为免生疑问，即使任何贷款文件有任何相反规定，Semtech Limited不得仅因其股权以抵押方式转让而被视为不构成借款人的附属公司。7.2在第二修正案生效日期后120天内(或行政代理合理同意的较后日期)，贷款各方须满足经修订信贷协议附表6.11(C)所列各项按揭财产的按揭要求。7.3在担保协议(经信贷协议和担保协议第二修正案修订)规定的期限内，贷款各方应提交足以满足担保协议(经信贷协议和担保协议第二修正案修订)第5(M)节的控制协议。7.4在第二修正案生效日期起计30天内，借款人应委任一名获安排人合理接纳的财务顾问，就借款人及其受限制附属公司的营运、业务及财务状况向借款人提供意见及协助。该财务顾问应准备一份关于借款人在第二修正案生效日期之前向行政代理提交的预测的报告，借款人应在第二修正案生效日期后75天内尽商业上合理的努力将该报告提交给行政代理。借款人应尽商业上合理的努力，确保财务顾问能够按照行政代理的合理要求与贷款人进行更新通话，并且借款人应迅速将财务顾问随后准备的所有材料报告提交给行政代理。第八节贷款当事人的再次确认。每一贷款方特此(I)承认并重申其根据其所属的每份贷款文件承担的义务，包括其及时支付债务的承诺和义务，并(Ii)同意根据抵押品文件设立和产生的所有担保权益和其他留置权应继续完全有效和继续有效，每一此类担保权益或其他留置权的完善地位和优先权继续全面有效和持续有效，不受损害、不中断和不解除，无论本第二修正案的有效性和第二修正案的生效日期是否发生，作为其义务的抵押品担保，经修订信贷协议及相关担保项下的负债及负债。第9条杂项9.1对现有信贷协议和其他贷款文件的引用和影响。在第二修正案生效日及之后，经修订的信贷协议、经修订的担保协议或其他贷款文件中凡提及“本协议”、“本协议”或类似含义的词语，均指并在本协议生效后对该等协议的提及。

5#96944330v3本第二修正案应视为贷款文件之一。经修订的信贷协议第1.02节中规定的构造规则应适用于本第二修正案，与其适用于经修订的信贷协议和其他贷款文件一样。9.2批准偿还和赔偿义务。借款人批准并确认其在贷款文件下的每一项偿还和赔偿义务，包括修订的信贷协议第10.04节，包括支付行政代理因本第二修正案的谈判、实施、执行和执行以及由此而预期的任何行为而产生的所有合理费用、收费和律师支出的义务。本协议不得解释为限制、影响、修改或更改借款人根据修订的信贷协议或其他贷款文件承担的偿还和赔偿义务。9.3个标题。本第二修正案中的章节和小节标题仅供参考，不应出于任何其他目的而构成本第二修正案的一部分，也不应被赋予任何实质效力、适用法律、提交司法管辖权、放弃地点、送达诉讼程序和陪审团审判豁免。修订后的信贷协议第10.16和10.17节在此作必要的修改后并入本协议，并被视为适用于本第二修正案，如同在本协议全文所述一样。9.5继任者和受让人。本第二修正案的规定对本修正案双方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力，但贷款方不得转让或转移其在本第二修正案下的任何权利或义务，除非按照修订后的信贷协议。9.6对应方。(A)本第二修正案可以一式两份(以及本修正案的不同当事人在不同的一份中)执行，每一份应构成一份正本，但当所有这些副本合并在一起时，应构成一份单一合同。通过传真或电子邮件(包括“pdf”)交付本第二修正案签名页的已签署副本应与交付本第二修正案的手动副本一样有效。(B)“签立”、“签立”、“签署”、“签署”、“交付”一词，以及本第二修正案中或与之相关的类似含义的词语，或与本第二修正案或本第二修正案或本协议拟进行的交易相关而签署或交付的任何证书或其他文件，应视为包括电子签名或以电子记录形式签署或交付，以及在行政代理批准的电子平台上订立合同、以电子形式交付或保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内，作为人工签署的签名的有效性或可执行性或纸质记录保存系统的使用。本协议各方同意，任何电子签名或以电子记录形式执行的协议都应有效，并对本协议本身和本协议的其他各方具有与手动原始签名相同的约束力。为免生疑问，本第8.6条(B)项下的授权可包括当事各方使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸张，或转换为另一种格式的电子签署的纸张，以便传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意，否则行政代理没有义务接受任何形式或格式的6#96944330v3电子签名。[故意将页面的其余部分留空][第二修正案的签名页]#96944330v3特此为证，本第二修正案由其各自的授权官员于上述第一年生效，特此声明。借款人：S/Emeka N.Chukwu名称：Emeka N.Chukwu名称：常务副总裁兼首席财务官担保人：Semtech San Diego Corporation by：/S/Emeka N.Chukwu名称：总裁及首席财务官Semtech New York Corporation by：/S/Emeka N.Chukwu名称：Emeka N.Chukwu名称：Emeka N.Chukwu标题：总裁及司库Semtech Colorado，Inc.作者：S/埃梅卡·N·楚克武姓名：埃梅卡·N·楚克武标题：总裁兼首席财务官[第二修正案的签名页]#96944330v3塞拉单片公司作者：S/Emeka N.Chukwu姓名：Emeka N.Chukwu标题：总裁兼首席财务官Semtech EV，Inc.作者：S/埃梅卡·N·楚克武姓名：埃梅卡·N·楚克武标题：总裁，三一系统公司首席财务官兼财务主管//S/埃梅卡·N·楚克武姓名：埃梅卡·N·楚克武作者：S/埃梅卡·N·楚克武姓名：埃梅卡·N·楚克武标题：总裁兼首席财务官塞拉无线美国公司作者：S/埃梅卡·N·楚克武姓名：埃梅卡·N·楚克武标题：总裁兼首席财务官

[第二修正案的签名页]#96944330v3行政代理：摩根大通银行，N.A.，作为行政代理和贷款人/作者：S/维迪塔·J·沙阿姓名：维迪塔·J·沙标题：总裁副[第二修正案的签名页]#96944330v3贷款人：北卡罗来纳州联合银行，贷款人：/S/吉列尔莫·多利亚姓名：吉列尔莫·多利亚标题：高级副总裁[第二修正案的签名页]#96944330v3 PNC银行，全国协会，作为贷款人/S/斯凯勒·兹韦费尔姓名：斯凯勒·兹韦费尔标题：总裁副[第二修正案的签名页]#96944330v3汇丰银行美国N.A.，作为贷款人/S/保罗·威克斯姓名：保罗·威克斯头衔：南加州企业银行区域主管

[第二修正案的签名页]#96944330v3富国银行，国家协会，作为贷款人：/S/David E.斯托尔普姓名：David E斯托尔佩标题：管理董事[第二修正案的签名页]#96944330v3美国银行作为贷款人/S/维克多·贝雷莱斯姓名：维克多·贝雷莱斯职务：总裁副行长兼关系经理[第二修正案的签名页]#96944330v3BMO Harris Bank N.A.，作为贷款人：/S/肯德尔·B·库姆齐姓名：肯德尔·B·库姆齐标题：董事[第二修正案的签名页]#96944330v3中国银行，洛杉矶分行，作为贷款人/S/肖黎明姓名：肖黎明职务：高级副总裁兼副分行经理

[第二修正案的签名页]#96944330v3BMO Harris Bank N.A.，作为西部银行的合并继承人：/S/汤姆·莫滕森姓名：汤姆·莫滕森[第二修正案的签名页]#96944330v3 Comerica银行，贷款人：/S/兰德尔·米切尔姓名：兰德尔·米切尔职务：总裁副[第二修正案的签名页]#96944330v3三菱UFG银行有限公司，作为贷款人/S/科林·唐纳鲁玛姓名：科林·唐纳鲁玛标题：总裁副[第二修正案的签名页]#96944330v3硅谷银行，第一公民银行和信托公司的一个部门，作为贷款人/S/彼得·拉西马斯姓名：彼得·拉西马斯标题：副总裁

#96944330v3附件A经修订的信贷协议[请参阅附件。]附件A日期为2022年9月26日的第三次修订和重述的信贷协议，经日期为2023年2月24日的第一修正案修订，并经日期为2023年6月6日的《信贷协议和担保协议第二修正案》修订，该协议由Semtech Corporation作为借款人，借款人一方的子公司，作为担保人，作为本协议的机构贷款人，并在本合同中被指定为贷款人，作为贷款人，摩根大通银行，N.A.，作为行政代理，Swing Line Lending和L/C Issuer，JPMorgan Chase Bank，N.A.，HSBC Bank USA，National Association，U.S.Bank National Association，作为联合辛迪加代理的富国银行，有限责任公司和西方银行，蒙特利尔银行哈里斯银行作为联合牵头安排人和联合簿记管理人，美国汇丰银行，全国协会，美国银行全国协会，富国银行，全国协会和WESTBMO哈里斯银行的全国协会和银行，作为联合辛迪加代理，以及中国银行，洛杉矶分行，硅谷银行，第一公民银行和信托公司和蒙特利尔银行哈里斯银行的一个部门，作为联合文件代理#96944254v4目录第1页某些定义的术语；施工的某些规则2第1.01节。某些已定义的术语。2第1.02节。贷款和借款分类..6571第1.03节。一般术语。6671第1.04节。会计术语；公认会计原则。6671第1.05节。利率；基准通知..6672第1.06节。信用证金额。6772第1.07节。组织。6772第1.08节。汇率；货币等价物6772第1.09节。某些计算和测试6873第1.10节。额外的替代货币..6974第二条信贷延期69第2.01条。初始定期贷款；循环信用贷款；增量定期贷款。6974第2.02节。借款程序。7176第2.03节。信用证。7378第2.04节。摆动额度贷款。8287第2.05节。付款和预付款。8590第2.06节。终止或减少循环信贷承诺总额。9197第2.07节。最后一次偿还贷款。9197第2.08节。利息；适用的利润。9298第2.09节。收费。9499第2.10节。利息和费用的计算..94100第2.11节。有负债的证据。95100第2.12节。一般付款；行政代理自动扣除的权利。95101第2.13节。分享付款。97103第2.14节。增加总承诺额。98103第2.15节。现金抵押品。101107第2.16节。指定受限制及不受限制的附属公司102108第2.17节。义务的保障。103109第2.18节。延期优惠。103109第2.19节。105111再融资安排第2.20节。泥潭事件113 I#96944254v4第3条税收、收益保护和非法性107第3.01节。税金。107113第3.02节。是违法的。111117第3.03节。替代利率。112118第3.04节。增加了成本。116122第3.05节。赔偿损失。117123第3.06节。缓解义务。117123第3.07节。违约的贷款人。117123第3.08节。更换贷款人。120126第3.09节。生存。121127第四条先决条件第121条第4.01节。[已保留]。121127第4.02节。所有信用延期的条件。121127第5条陈述和保证122第5.01节。公司的存在和权力。122128第5.02节。公司授权；无违规行为。122128第5.03节。政府授权；依法合规。122129第5.04节。约束效应。123129第5.05节。打官司。123129第5.06节。ERISA合规性。123130第5.07节。收益的使用。124130第5.08节。属性的标题。124130第5.09节。税金..124130第5.10节。财务状况；无实质性不利影响；无违约事件。125131第5.11节。保证金规定..125131第5.12节。知识产权。126132第5.13节。资本化和子公司..126132第5.14节。抵押品留置权..126132第5.15节。环境问题。126133第5.16节。偿付能力。127133第5.17节。制裁和反腐败法。127133第5.18节。投资公司状态..128134第5.19节。保险。128134第5.20节。全面披露。128134第5.21节。承保实体..128135第5.22节。受益所有权认证。128135 II#96944254v4

《平权公约》第6条128第6.01节。财务报表。129135第6.02节。其他信息。131137第6.03节。通知。132138第6.04节。保护生存和权利。133139第6.05节。物业的保养。133139第6.06节。保险的维持。133140第6.07节。遵守法律..134140第6.08节。书籍和唱片。134141第6.09节。检验权。134141第6.10节。遵守环境法。134141第6.11节。保证义务和给予保障的契约。135141第6.12节。缴税。137144第6.13节。[已保留]。137144第6.14节。结案后的事项..137144第6.15节。进一步的保证。137144第7条消极公约第138条第7.01条。留置权。138145第7.02节。投资。141148第7.03节。负债累累。144151第7.04节。根本性的变化。146154第7.05节。性情。147155第7.06节。限制支付。149157第7.07节。[已保留]“允许再融资”是指债务的再融资、置换、修改、再融资、续期或延长(这种新的债务，“允许再融资债务”)；(C)除第1.09(B)节另有规定外，此类再融资生效后，立即不得发生任何违约事件，(D)如果正在进行再融资的债务在偿付权上从属于债务或其任何担保，则在偿付权上，该准许再融资债务应从属于该等债务或该等担保，其条款至少应与管理该债务再融资的文件中所载的条款一样有利；。(E)任何准许再融资债务不得有担保人或除担保人以外的任何其他直接债务人或或有债务人。被再融资债务的直接债务人或或有债务人(或不需要成为担保人、直接债务人或或有债务人)；(F)如果被再融资的债务是有担保的，则该再融资债务的担保条款可以不低于管理被再融资的债务的文件(包括任何债权人间协议或抵押品信托协议)中所载的条款，整体上不低于被担保各方的条款；(G)如果该债务被修改、再融资、再融资、续期、更换或延期是无担保的，则该再融资债务应为无担保债务；及(H)如果被再融资的债务受债权人间协议的约束，如有关获准再融资债务须以抵押品作抵押，则准许再融资债务亦须同样受债权人间协议规限。“准许再融资负债”具有“准许再融资”定义中给予该词的涵义。“许可认股权证交易”指借款人在实质上与借款人购买任何许可债券对冲交易同时出售并以借款人普通股(或该等其他证券或财产)、现金或其组合(该等现金数额参考借款人普通股或该等其他证券或财产的价格厘定)结算的同时出售的与借款人普通股(或合并事件、借款人普通股重新分类或其他变更后的其他证券或财产)有关的任何认购期权、认股权证或购买权(或实质上相等的衍生交易)，以及代替借款人普通股零碎股份的现金。“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。“计划”是指为任何53#96944254v4贷款方或任何ERISA关联公司的员工维护的、或任何贷款方或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴纳的任何此类计划的任何ERISA第3(3)条所指的“员工福利计划”(包括养老金计划，但不包括多雇主计划)。“优先股”指适用于任何人士的股权，指在支付股息或在任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时分配资产方面，优先于任何其他类别的该人士的股权股份的任何一个或多个类别(不论设计如何)的该人士的股权(该人士的普通股权益除外)。“预付款资产出售”是指借款人或其受限子公司根据第7.05(E)或(P)条作出的任何处置。“最优惠利率”是指(A)就循环信贷安排而言，(I)在2024年循环信贷承诺终止前，汇丰银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效年利率，该利率为汇丰最近在其位于纽约的主要办事处宣布为其“最优惠利率”的利率，但有一项理解，即汇丰的“最优惠利率”是汇丰银行的基本利率之一，并作为参考该等贷款计算有效利率的基础。并在汇丰银行指定的一份或多份内部刊物上公布后的录音证明(有一项理解，(X)汇丰银行的“最优惠利率”并非汇丰银行就向借款人提供信贷而收取的最低利率，及(Y)汇丰银行宣布的汇丰银行“最优惠利率”的任何变动，将于该等变动的公开公告所指定的开业日期生效，及(Ii)其后，即《华尔街日报》最后一次引用为美国“最优惠利率”的利率。或者，如果《华尔街日报》不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计数据中公布的最高年利率H.15(519)(部分利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果该利率不再被引用，(B)就初始定期贷款安排或任何增量定期贷款安排而言，指《华尔街日报》最后一次引用的利率，即《华尔街日报》在美国最后一次引用的利率，或(如《华尔街日报》不再引用该利率，美国联邦储备委员会在美联储统计数据中公布的最高年利率H。15(519)(选定利率)为“银行最优惠贷款”利率，或如不再引用该利率，则为该利率所引用的任何类似利率(由行政代理厘定)或联邦储备委员会的任何类似公布(由行政代理厘定)(有一项理解，即根据本条款(B)作出的最优惠利率的更改应自该更改被公开宣布或引述为生效之日起生效，并包括该更改生效之日在内)。“备考基准”或“备考效力”，就综合杠杆率、综合第一留置权杠杆率或综合权益覆盖率的任何厘定(包括其组成部分定义)而言，指：(A)(I)在(A)任何受限制附属公司或借款人及/或任何受限制附属公司的任何部门及/或产品线的全部或实质全部股本的任何处置的情况下，及(B)将受限制附属公司指定为非受限制附属公司，可归因于该特定交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)，应自测试期的第一天起不包括在内，该测试期适用于正在进行相关确定的任何测试或契诺，以及54#96944254v4(Ii)在“指定交易”一词的定义中描述的任何投资和/或将非限制性子公司指定为受限子公司的情况下，“可归因于该特定交易的财产或个人的损益表项目(不论是正的或负的)，应自适用的测试期的第一天起，就任何正在作出相关决定的测试或契诺计算在内；然后，根据借款人选择的可选利率和(D)每笔其他指定交易应被视为自试验期的第一天起发生，适用于正在进行该计算的任何测试或契约。尽管上一段有任何相反规定，为免生疑问，在就“适用保证金”的定义计算综合杠杆率时，以及就第7.15节计算综合杠杆率或综合利息覆盖率时(为确定形式上是否符合第7条的目的除外)。15作为根据本协议采取任何行动的条件)，在适用的测试期结束后发生的上一段所述事件不应被给予形式上的效力。“程序”具有第6.03(B)节中给出的该术语的含义。“收益门槛”具有第2节中赋予该术语的含义。05(E)(V)。“财产”是指任何种类的财产的任何权利或利益，无论是不动产、非土地财产还是混合财产，也无论是有形财产还是无形财产，包括股权和知识产权。“PTE”是指由美国颁发的禁止交易类别豁免。劳工部，因为任何这样的豁免可能会不时修改。55#96944254v4“QFC”具有在“美国法典”第12编中赋予术语“合格财务合同”的含义，并应根据该术语进行解释。5390(C)(8)(D)。“QFC信用支持”具有第10.22节中规定的含义。对于任何有担保的互换义务，“合格ECP担保人”是指在相关担保或授予相关担保互换义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一位担保人，或根据商品交易法或根据其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”，并可根据商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维好协议，使另一人在此时有资格成为“合格合同参与者”的其他人。“合格优先股”是指借款人的任何优先股，(A)不构成不合格股权，(B)不要求现金支付本协议条款所禁止的股息或分派。“合理酌情决定权”对任何人来说，是指该人在行使其合理的(从担保商业贷款人的角度来看)商业判断时作出的决定或判决。“接受方”指(A)行政代理和(B)任何贷款方(视情况而定)。“记录”是指记录在有形媒体上或存储在电子媒体或其他媒体上并可以感知的形式检索的信息。“追回事件”指任何财产或意外伤害保险索赔的任何和解或付款，或与借款人或任何受限制附属公司的任何资产有关的任何报废程序。就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为凌晨5：00。(芝加哥时间)在设定日期的前两个美国政府证券营业日，(2)如果基准是EURIBOR利率，上午11：00布鲁塞尔时间：(3)如果基准利率为伦敦银行间同业拆借利率，则为上午11：00。日本时间：(4)如果基准的RFR为SONIA，则为设定前四个工作日；(5)如果基准的RFR为SARON，则为设定前五个工作日；(6)如果基准的RFR为每日简易SOFR，则为设定前四个工作日，(7)基准为CDOR利率，上午11：00。安大略省多伦多时间设定日期前两个工作日，或(7)如果基准不是期限SOFR利率、EURIBOR利率、Tibor利率、SONIA、SARON、Daily Simple SOFR或CDOR利率，则由管理代理以其合理的酌情决定权确定的时间。“再融资承诺”是指再融资循环信贷承诺或再融资定期贷款承诺。“再融资贷款协议”是指借款人、行政代理机构和一个或多个再融资贷款人之间的再融资融资协议，其形式和实质令行政代理机构合理满意，建立再融资56#96944254v4[承诺，并按照第2.19节的规定对本合同和其他贷款文件进行其他修改。“再融资贷款人”是指再融资循环信贷贷款人和再融资定期贷款人。再融资贷款是指再融资循环信用贷款和再融资定期贷款。“再融资循环信贷承诺”具有第2.19(A)节给出的含义。“再融资循环信贷贷款人”具有第2.19(A)节给出的含义。“再融资循环信用贷款”具有第2.19(A)节给出的含义。“再融资定期贷款人”具有第2.19(A)节中赋予该术语的含义。“再融资定期贷款承诺”具有第2.19(A)节给出的含义。“再融资定期贷款”具有第2.19(A)节给出的含义。“登记簿”是指记录贷款人的名称和地址，以及根据本合同条款不时向每个贷款人提供的贷款和信用义务的承诺额和未清偿金额(如适用)的登记册。“条例D”指联邦储备委员会不时生效的条例D，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。“关连业务”指(I)于第三个重述生效日期与贷款方的业务相同、类似或以其他方式合理相关、附属或补充的任何业务，或(Ii)于第三个重述协议日期与日出目标的业务相同、类似或以其他合理方式相关、附属或补充的任何业务。“关联方”对于任何人而言，是指该人的关联方、该人的合伙人、成员、董事、高级职员、雇员、受托人、管理人、经理、顾问和代理人以及该人和该人的关联方的代表，就摩根大通而言，具体包括摩根大通作为行政代理、摆动贷款机构、L/C发行人和安排人的单独身份。“释放”是指任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤到环境中，或从任何建筑物、构筑物或设施进入、从或通过任何建筑物、构筑物或设施。“相关政府机构”系指：(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换而言，或就由联邦储备委员会或纽约联邦储备委员会或其任何继承者正式认可或召集的委员会而言，以及(B)就以任何替代货币计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换而言，(I)以商定货币计价的中央银行，或相对于负责监督(A)该基准替换或(B)该基准替换的适用管理人或(Ii)由(X)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，或(Y)负责监督(I)该基准替换或(Ii)该基准替换的管理人的任何中央银行或其他监管者，(3)一组中央银行或其他监管者或(4)金融稳定委员会或其任何部分。“相关利率”指(I)就以美元计价的任何期限基准借款而言，经调整的期限SOFR利率；(Ii)就以欧元计价的任何期限基准借款而言，经调整的EURIBOR利率；(Iii)就以日元计价的任何期限基准借款而言，经调整的Tibor利率；(Iv)就以加元计价的任何期限基准借款而言，CDOR利率；或(V)就以英镑、瑞士法郎或美元计价的任何其他借款而言，适用的每日调整简单RFR。“相关筛选利率”是指(I)就以美元计价的任何期限基准借款而言，是SOFR参考利率；(Ii)对于以欧元计价的任何期限基准借款而言，是EURIBOR筛选利率；(Iii)对于以日元计价的任何期限基准借款而言，是Tibor筛选利率(视何者适用而定)；或(Iv)对于以加元计价的任何期限基准借款而言，是CDOR筛选利率。“救济期”是指从最初救济期的第一天开始到修订救济期的最后一天为止的期间。“救济期”是指从第一修正案生效之日起至(A)根据第6.01(D)节就截至2024年7月31日或前后的测试期交付合规性证书之日，以表明符合第7.15(A)节和第7节中规定的财务契约的期间。15(B)适用测试期和(B)公约减少日期“是指，只要借款人以书面形式通知行政机构其选择触发《公约》减少日期，则其选择触发《公约》减少日期，即根据第6.01(D)节交付合规证书的第一个日期，证明截至借款人在通知中规定的适用测试期限结束时，借款人在终止《公约》减少日期后遵守第7.15(A)节和第7.15(B)节规定的财务契约。“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。“信用延期申请”是指(A)对于借款，是借款通知；(B)对于L/C信用延期，是信用申请；(C)对于回旋额度贷款，是回旋额度贷款通知。“所需增量定期贷款贷款人”是指在任何时候确定的持有超过所有58#96944254v4增量定期贷款和增量定期贷款承诺余额的50.0%的增量定期贷款贷款人；如果每次确定所需的增量定期贷款贷款人将忽略任何当时违约的贷款人所持有的所有增量定期贷款和增量定期贷款承诺的未偿还金额。“所需的初始期限贷款机构”是指在任何时候确定的持有超过所有初始期限贷款和初始期限贷款承诺未偿还金额50.0%的初始期限贷款机构；如果每次确定所需的初始期限贷款机构，将忽略任何当时违约的贷款人所持有的所有初始期限贷款和初始期限贷款承诺的未偿还金额。“所需贷款人”是指在任何时候所确定的贷款人，其持有的金额超过(A)(1)当时有效的循环信贷承诺或(2)如果循环信贷承诺总额已全部终止时的总额的50.0%，加上(B)当时所有初始定期贷款和初始定期贷款承诺的未偿还金额，加上(C)当时所有增量定期贷款和增量定期贷款承诺的未偿还金额；但每一次对所需贷款人的决定将不考虑任何违约贷款人的循环信贷承诺、循环信贷余额总额、所有初始定期贷款和初始定期贷款承诺(视属何情况而定)的未偿还金额，以及所有增量定期贷款和增量定期贷款承诺(视属何情况而定)的未偿还金额。“所需净收益百分比”是指，截至任何确定日期，(A)如果综合第一留置权杠杆率大于3.00：1.00,100%，(B)如果综合第一留置权杠杆率小于或等于3.00：1。00但大于2.50：1.00、50%及(C)若综合第一留置权杠杆率小于或等于2.50：1。00，0%；应理解并同意，就本定义而言，当其适用于确定第2.05(E)(V)条规定的任何付款所需用于预付定期贷款的净收益或净保险/报废收益的金额时，综合第一留置权杠杆率应在借款人或适用的受限制附属公司收到此类收益的日期确定。“所需循环信贷贷款人”指在任何时候确定的(A)循环信贷贷款人持有当时有效的循环信贷承诺的50.0%以上，或(B)如果在违约事件发生后循环承诺总额已经终止，则循环信贷贷款人持有的循环信贷承诺超过50%。当时循环信贷余额总额的0%；条件是，每一次所需循环信贷贷款人的确定都将忽略任何当时违约的贷款人的循环信贷承诺以及所持有或被视为持有的循环信贷余额总额部分。“决议授权机构”指欧洲经济区决议授权机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议授权机构。“负责人”指(A)就借款人根据本协议须提交的任何信贷延期申请而言，指借款人的行政总裁、首席财务官、司库或控制人总裁；(B)就借款人而言，就根据本条例或根据任何其他贷款文件须由借款人交付的任何财务资料而发出的任何合规证书或任何其他证书或通知而言，指对该人的财务负有主要责任的首席财务官、财务主管、主控人或其他高级人员；及(C)就借款人或任何其他贷款方而言，借款人或任何其他贷款方的首席执行官、首席运营官总裁、59#96944254v4首席财务官、财务主管、财务总监、秘书或总法律顾问或该借款方正式任命的其他授权人士(或(如适用)该借款方的管理实体的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、财务总监、财务总监、财务主管或总法律顾问或该管理实体正式任命的该其他授权人士)。“受限”指的是，当提及借款人及其子公司的现金或现金等价物时，该等现金或现金等价物(A)在借款人的综合资产负债表上显示为“受限”(或类似的语言)(除非该指示与贷款文件或根据该文件创建的留置权有关)，(B)受行政代理人以外的任何人的任何留置权约束，以确保义务(第7条允许的留置权除外)。01(O))或(C)一般不供借款人或该附属公司使用(除非该限制与贷款文件或根据贷款文件设定的留置权有关)。对任何人士而言，“有限制支付”指(A)该人士就其任何股权派发的任何股息(不论以现金、证券或其他财产)，(B)因购买、赎回、退休、收购、注销或终止该等股权或向任何该等人士的股权持有人返还资本而作出的任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款；及(C)该人士以价值收购由该人士或控制该人士的任何其他人士发行的任何股权。“受限制附属公司”指借款人的每一直接或间接附属公司，包括(A)不是非受限制附属公司(在每种情况下，包括未根据第2.16节被指定为非受限制附属公司)和(B)不是非受限制附属公司的附属公司。“重估日期”系指(A)就以任何替代货币计价的任何贷款而言，下列各项中的每一项：(I)借入该贷款的日期和(Ii)就任何定期基准贷款而言，根据本协定的条款转换为该贷款或延续该贷款的每个日期；(B)就以替代货币计价的任何信用证而言，包括下列各项：(I)该信用证的签发日期；(Ii)每个历月的第一个营业日；(Iii)对该信用证作出任何修改以增加其面额的日期；以及(C)在发生违约事件时由行政代理随时决定的任何额外日期。“修改后的救济生效日期”是指信贷协议和担保协议第二修正案中定义的第二修正案生效日期。“修订救济期”是指从修订的救济生效日期到(A)根据第6.01(D)款就截至2025年4月30日或大约2025年4月30日的测试期交付合规性证书的日期，表明符合适用测试期第7.15(A)节和第7.15(B)节规定的财务契约的期间，以及(B)借款人以书面形式通知行政代理救济期应结束的范围。根据第6.01(D)节交付合规性证书的第一个日期，表明在借款人在通知中指定的适用测试期结束时，借款人在修订的救济期终止后遵守第7.15(A)节和第7.15(B)节规定的财务契约；但为决定适用的60#96944254v4以外的所有目的]第7.15(A)节和第7.15(B)节的比率在根据前一条(B)款终止修订的救济期之前，修订的救济期应终止于《救济期公约》的减少日期。“循环信用借款”是指由同一类型的同时循环信用贷款组成的借款，如果是定期基准贷款，则由每个循环信用贷款人根据第二节规定具有相同的利息期限。01(B)。“循环信贷承诺”是指，对于每个循环信贷贷款人，在任何时候，其2024年的循环信贷承诺和2027年的循环信贷承诺。“循环信贷承诺费”具有第2.09(A)节给出的含义。“循环信贷风险”指任何循环信贷贷款人在任何时候未偿还循环信贷贷款的本金总额，以及该循环信贷贷款人当时参与信贷义务和循环额度贷款的本金总额。“循环信贷安排”是指2024年循环信贷安排和2027年循环信贷安排的统称。“循环信贷贷款人”统称为(A)每个2024年循环信贷贷款人和(B)每个2027年循环信贷贷款人。“循环信用贷款”一词的含义与第二节中所给出的含义相同。01(B)。“循环信贷到期日”指(A)循环信贷指定到期日，(B)根据第2.06节终止循环信贷承诺总额的日期，及(C)终止循环信贷承诺总额及任何L/C发行人根据第8.03节作出L/C信贷展期及加速循环信贷贷款的义务的日期，以较早者为准。“循环信贷份额”指在任何时候对任何循环信贷贷款人而言，该贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷承诺总额的百分比(以小数点后九位表示)，可按第3.07节的规定进行调整；但条件是，如果每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺和任何L/C发行人发放L/C信用延期的义务已经按照第8.03节的规定终止，或者如果循环信贷承诺总额已经到期，则每个循环信贷贷款人的循环信贷份额将根据该贷款人最近有效的循环信贷份额确定，从而使任何后续转让生效。每一循环信贷贷款人的初始循环信贷比例列于附表2中该贷款人名称的相对位置。01或在转让和假设中，或根据适用的附加承诺文件，该贷款人根据该文件成为本合同的当事方。“循环信贷指定到期日”指2024年11月7日。“循环信贷机制”是指2024年循环信贷机制或2027年循环信贷机制，视情况而定。61#96944254v4“RFR”是指，对于以(A)英镑、索尼娅、(B)瑞士法郎、萨隆和(C)美元计价的任何RFR贷款，每日简单索弗。“RFR管理员”指SONIA管理员、SARON管理员或SOFR管理员。“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。“RFR营业日”是指，对于以(A)英镑计价的任何贷款而言，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行因一般业务关闭的日子、(B)瑞士法郎、(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行因苏黎世支付和外汇交易结算以及(C)美元以外的任何日子以外的任何日子。政府证券营业日。“利率日”的含义与“每日简单利率”的定义相同。“RFR贷款”是指以调整后的每日简易RFR利率计息的贷款。“S”系指标准普尔评级服务公司，隶属于S全球公司。以及任何继任者。“当日资金”系指(A)就以美元支付和支付而言，即可立即使用的资金；(B)就以替代货币支付和支付而言，指行政代理人可能确定为支付地习惯的以相关替代货币结算国际银行交易的当天或其他资金。“制裁”一词的含义与第5.17(A)节中给出的含义相同。“Saron”是指就任何营业日而言，相当于SARON署长在SARON署长网站上公布的该工作日的瑞士平均隔夜汇率的年费率。“SARON管理人”指六家瑞士交易所股份公司(或瑞士平均汇率隔夜的任何继任管理人)。“SARON管理人员网站”指的是Six Swiss Exchange AG的网站，目前位于https://www.six-group.。或由Saron署长不时确定的瑞士隔夜平均利率的任何后续来源。“美国证券交易委员会”系指证券交易委员会及其任何继任者。“第二修正案”是指借款人、担保人、贷款方和汇丰银行分别以担保方行政代理人、周转贷款人和L/信用证发行人的身份，在第二修正案生效之日签署的第二修正案。“第二修正案生效日期”指第二修正案生效日期(该术语在第二修正案中定义)。62#96944254v4“信贷协议和担保协议第二修正案”是指借款人、担保方、贷款方和行政代理之间于2023年6月6日对第三次修订和重新签署的信贷协议和第二次修订和重新签署的担保协议的第一修正案。“第二次重订信贷协议”具有本协议演讲稿A中赋予该术语的含义。“第二次重新贷款单据”的含义与“第二次重新贷款协议”中“贷款文件”一词的含义相同。“第二重置债务”的含义与“第二重置信用协议”中“债务”一词的含义相同。“有担保现金管理债务”是指(A)欠行政代理或其任何关联公司的现金管理债务，(B)在第三个重述生效日对贷款人或贷款人的关联公司所欠的债务，或(C)在产生该等义务时对贷款人或贷款人的关联公司所欠的债务(为此目的，所欠的任何此类债务或其他债务的此等个人均称为“现金管理银行”)。“担保当事人”是指(A)每一贷款方，(B)行政代理，(C)被拖欠任何有担保现金管理债务的每一家现金管理银行，(D)作为任何掉期合同交易对手的每一家对冲银行，其债务构成有担保掉期债务，(E)任何贷款方根据任何贷款文件承担的每一赔偿义务的受益人，以及(F)上述每一项的允许继承人和受让人。“有担保的互换债务”指借款人或其任何子公司根据第7.03(E)节允许的任何互换合同承担的所有债务和其他义务；只要该互换合同(A)是与作为行政代理的交易对手或其任何关联公司签订的，(B)与作为贷款人或贷款人关联公司的交易对手在第三个重述生效日期生效，或(C)在第三个重述生效日期之后与订立该互换合同时作为贷款人或贷款人关联公司的任何交易对手订立(为此目的，每个此类交易对手被称为“对冲银行”)，以及就前述(A)、(B)和(C)款中的每一项而言，该对手方尚未向管理代理递交书面通知，表明借款人或其任何子公司在该互换合同项下的债务和其他义务不应被视为本协议和其他贷款文件中的担保互换义务。“Semtech(International)”是指Semtech(International)AG，该公司是根据瑞士法律成立的公司。“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理员网站”是指纽约林业局的网站，目前在http://www.newyorkfed.Org或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。“SOFR确定日期”具有“每日简易SOFR”的定义中所规定的含义。“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。“偿付能力”对任何人来说，在任何时候都是指(A)该人的财产在持续经营的基础上的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的金额，该价值是根据《破产法》第101(32)节的规定确定的，并且此类负债是根据《破产法》第101(32)条的目的进行评估的，或者是为了适用于借款人或其任何附属公司的《统一欺诈性转让法》或任何类似的州法规的目的；(B)该人的财产的现时公平可出售价值，不少于在该人的债项变为绝对债务及到期时须支付其相当可能的法律责任所需的款额；。(C)该人有能力变现其财产，并在其债项及其他债务(包括或有债务)在正常业务运作中到期时予以偿付；。(D)该人不打算亦不相信会在该等债务及债务到期时招致超出其偿付能力的债务或债务；。及(E)该人并没有从事业务或交易，亦不会即将从事该人的财产会构成不合理的小额资本的业务或交易。为上述目的，任何时候的或有负债数额将按根据当时存在的所有事实和情况计算的数额计算，该数额代表可合理预期成为实际或到期负债的数额。“SONIA”是指就任何营业日而言，相当于SONIA管理人在其网站上公布的该营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率。“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。[“特定违约事件”是指根据第8.01(A)节发生的任何违约事件，或仅在借款人的情况下，根据第(F)或(G)节发生的任何违约事件。“指定贷款人”是指在任何时候(A)已根据第3.04条要求赔偿，但在提出请求后五个工作日内仍未撤销该请求的任何贷款人，或(Ii)借款人必须根据第3条向其支付额外金额(或借款人必须代表其向政府当局支付额外金额)的任何贷款人。在第(I)或(Ii)款中的任何一种情况下，该贷款人已拒绝或无法根据第3.06节指定不同的贷款办事处；(B)根据第3.02节发出通知；(C)是违约贷款人；或(D)是非同意贷款人。“特定材料”统称为借款人或任何其他贷款方或其各自子公司或关联公司或其代表提供的所有通知、要求、通信、文件和其他材料或信息，以及与借款人或任何其他贷款方或其各自子公司或关联公司有关的文件和其他书面材料，或与本协议或任何其他贷款文件(包括对其条款或补充条款的任何修改或豁免)或本协议或其中预期的交易有关的任何其他材料或事项。“特定允许债务文件”是指在签立和交付时和之后，与特定允许债务的产生或发行有关的每一张票据、契约、购买协议、贷款协议、担保和其他重要协议，并可根据本协议及其条款不时予以修订、修改或补充。“特定允许负债”是指借款人的任何无担保债务，可由任何附属担保人在无担保的基础上担保，其所有条款均符合第7.03(B)节的要求。“特定陈述”是指借款人的陈述和担保，在适用的范围内，还指第5节规定的其他贷款方的陈述和担保。01，第5.02(A)节(关于贷款文件的订立和履行)，第5.04节，第5.11节(仅针对其第二句)，第5节。14、第5.16节、第5.17节和第5.18节。“特定交易”是指，就任何期间而言，任何投资、资产处置、债务的产生或偿还、限制付款、附属指定或其他事件，而根据本协议的条款，该等事件要求“在”形式基础上“遵守本协议项下的测试或契诺，或要求在给予”形式上的效果“后计算该等测试或契诺。“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去任何中央银行、货币当局、联邦储备银行、联邦储备银行、金融稳定机构、审慎监管局、欧洲中央银行或其他政府当局为用于为贷款提供资金的任何一类存款或负债所设定的最高准备金、流动资产、费用或类似要求(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金或其他要求)的总和，在每一项要求中以小数表示。此类准备金、流动资产、费用或类似要求应包括根据条例D施加的准备金、流动资产、费用或类似要求。定期基准贷款应被视为遵守该准备金、流动资产、费用或类似要求，而不受益于按比例分摊、65#96944254v4豁免或抵销，而根据任何适用法律，包括条例D，任何贷款人可不时获得这些豁免或抵消。法定准备金率自准备金、流动资产或类似要求发生变化之日起自动调整。“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。“标的物贷款”是指在任何确定日期，按照第2.05(E)(V)节的规定，在该确定日期受应课差饷预付款要求的初始定期贷款和任何额外的定期贷款。“标的物收益”具有第2.05(E)(V)节中赋予该术语的含义。个人的“附属公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，其大多数股权股份在董事或其他管理机构的选举中具有普通投票权(但仅因发生或有事件而具有这种权力的股权除外)当时由该人实益拥有，或通过一个或多个中间人直接或间接控制，或通过一个或多个中间人或两者兼而有之。除非另有说明，本合同中提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。“附属担保人”是指在第三次重述生效之日起作为担保人执行本协议的借款人的每一家国内子公司，以及根据第6.11(A)节成为本协议担保人的其他每一家国内子公司(在每种情况下，除非和直到该人根据第10.01节或第9.01(A)节(视具体情况而定)被解除担保人资格)。“日出收购”指根据日出安排协议，加拿大13548597加拿大公司及借款人的全资附属公司(“日出买家”)收购加拿大公司(“日出目标”)。“日出收购债务”具有第7节中赋予该术语的含义。03(R)。“日出收购公司间投资”应指(I)Semtech International AG向借款人提供最多95,000,000美元的无息贷款，以及(Ii)Semtech Canada向Sierra Wireless Inc.提供最多50,000,000美元的无息贷款，以完成日出收购。“日出安排协议”指日出买方、借款人及日出目标之间于2022年8月2日(经不时经准许修订(定义见第二修正案附件C)修订、修订及重述、补充或以其他方式修改)的若干安排协议。“日出安排协议目标申述”指日出目标或其联营公司在日出安排协议中作出的对贷款人(以其身份)的利益具有重大意义的陈述及保证，但仅限于日出买方或其适用联营公司有权因该等申述不准确而终止日出买方及其适用联营公司在安排66#96944254v4协议下的责任(包括不完成日出收购的权利)。“日出买家”在“日出收购”的定义中具有赋予该术语的含义。“日出承诺书”是指摩根大通与借款人之间于2022年8月2日发出的承诺函。“日出目标”具有在“日出收购”的定义中赋予该术语的含义。“支持的QFC”具有第10.22节中规定的含义。“互换”系指构成商品交易法第1a(47)节所指“互换”的任何协议、合同或交易；但允许的债券对冲交易和允许的认股权证交易均不构成互换。不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受任何主协议规限；及(B)受国际掉期及衍生工具协会出版的任何形式的主协议的条款及条件所规限或受其管限的任何种类的任何交易及有关的确认书。任何国际外汇总协议，或任何其他主协议，包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任(在每种情况下，连同任何相关的附表)；但准许债券对冲交易及准许认股权证交易均不构成掉期合约。“掉期义务”对任何人来说，是指根据任何掉期支付或履行的任何义务。“掉期终止价值”，就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)对于此类掉期合同成交之日或之后的任何日期，据此确定的终止价值(S)，以及(B)对于本定义(A)款所述日期之前的任何日期，确定为此类掉期合同的按市值计价的金额(S)，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。“回旋额度”是指回旋额度贷款人根据第二节规定提供的循环信贷安排。04.67#96944254v4“摆动额度借款”是指根据第2.04节借入摆动额度贷款。“摆动额度贷款人”是指本协议项下的摆动额度贷款人(自第三次重述生效之日起，将为摩根大通)。“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节给出的含义。“转动线贷款通知”指根据第2.04(B)节关于转动线借用的通知，如果是书面的，基本上将采用附件F的形式。“周转额度升华”是指在任何日期确定的，等于(A)25,000,000美元和(B)循环信贷承诺总额中较小者的数额。周转线升华是循环信贷承诺总额的一部分，但不是额外的。“瑞士法郎”是指瑞士的法定货币。“瑞士质押协议”是指借款人与行政代理人之间于2013年5月2日签订的股份质押协议，该协议经日期为2016年11月11日的证券确认及修订协议修订及确认，并经日期为本协议日期的借款人与行政代理代表其本身及担保当事人之间的证券确认及修订协议进一步确认及修订，根据该协议，借款人代表担保各方并为担保当事人的利益向行政代理人质押及授予担保权益于Semtech(International)已发行及未偿还股权的65%，该质押协议受瑞士法律管辖。“综合租赁债务”指根据任何租赁、融资协议或其他安排未偿还的本金余额，涉及任何不动产或非土地财产，据此出租人在会计上被视为该财产的所有者，而承租人在联邦所得税方面被视为该财产的所有者，或该人所属的任何税收保留经营租约、表外贷款或类似的表外融资产品的所有者，其中此类交易在税务上被视为借入的资金债务，但根据公认会计原则被归类为经营租赁。“目标”是指作为收购标的的个人、业务单位或部门。“目标日”是指跨欧洲自动实时结汇快速转账(TARGET)支付系统(或者，如果该支付系统停止运行，则是由管理代理确定为合适的替代系统的其他支付系统(如果有))开放用于欧元支付结算的任何一天。“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣、扣(包括备用扣款)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。“术语基准”用于任何贷款或借款时，指的是该贷款或构成该借款的贷款是否按68#96944254v4确定的利率计息]参考调整后的期限SOFR利率、CDOR利率、调整后的EURIBOR利率或调整后的Tibor利率。“定期贷款”是指初始定期贷款和任何增量定期贷款。“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。“SOFR期限利率”指，就以美元计价的任何期限基准借款及与适用利息期间相若的任何期限而言，SOFR期限参考利率约为5：00 a。芝加哥时间，在该期限开始前两个美国政府证券营业日，相当于适用的利息期间，因为该利率是由芝加哥商品交易所术语SOFR管理人公布的。“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用利息期间相当的任何期限，由CME期限SOFR管理人发布并被管理机构识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“SOFR参考利率”，并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准更换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就之前第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。CME术语SOFR管理人公布该术语SOFR参考利率的美国政府证券营业日，只要该首个美国政府证券营业日不超过五(5)美元。美国政府证券在该条款确定日之前的营业日。“试算期”是指连续四个会计期间最后一个会计期间结束的每一个期间，在每一种情况下均视为一个会计期间。“第三重述协议”指借款人、担保人、现有贷款方、2027年循环信贷贷款方、初始定期贷款贷款方、汇丰银行(以摩根大通行政代理身份辞职)、摩根大通(以行政代理继任者身份)和其他当事人之间于2022年9月26日签署的特定第三重述协议。“第三次重述生效日期”是指满足“第三次重述协议”第5节规定的所有先决条件的第一个日期(或根据第10.01节放弃)。“第三次重述交易”统称为(A)本协议双方订立本协议及其他贷款文件，以供贷款方按本协议及本协议的条款及条件向借款人提供贷款，(B)收购日出及(C)支付所有相关交易费用。“门槛金额”指20,000,000美元。“Tibor内插利率”是指，在任何时间，对于任何以日元计价的期限基准借款和任何利息期间，由管理代理确定的年利率(四舍五入到与Tibor筛查利率相同的小数点位数69#96944254v4)等于在(A)比受影响的Tibor利率利率期间短的最长期间(Tibor筛查利率可用日元)和(B)超过受影响的Tibor利率利率期间的最短期间(Tibor筛查利率可用日元)之间的线性内插所产生的利率；但如果任何Tibor内插利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。“Tibor利率”是指，对于以日元计价的任何期限基准借款和任何利息期间，Tibor筛选利率；但如果在该利息期间(“受影响的Tibor利率期间”)对日元的Tibor筛选利率不可用，则Tibor利率应为Tibor内插利率。“Tibor屏幕利率”是指，对于以日元计价的任何期限基准贷款和任何利息期间，在任何日期和时间，由Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或接管该利率管理的任何其他人)管理的相关期间的东京银行间同业拆借利率(“Tibor”)，在适用的路透社屏幕(或显示该利率的任何替代路透社页面)或其他信息服务的适当页面上显示(在适用的路透社屏幕(或显示该利率的任何替代路透社页面)上)，该信息服务在上午11：00不时发布由管理代理确定的该利率，以取代路透社。(东京时间)计息期开始前两(2)个工作日。如果该页面或服务不再可用，管理代理可在与借款人协商后指定另一页面或服务以显示相关费率。如果Tibor筛选率应小于零，则就本协议而言，Tibor筛选率应视为零。“所有权公司”具有抵押权要求的定义中所规定的含义。“循环信贷余额总额”是指(A)所有循环信贷贷款的未偿还总额，加上(B)所有信贷债务的未偿还金额，以及(C)所有循环信贷额度贷款的未偿还金额的总和。“交易日期”具有第10.06(G)(I)节中赋予该术语的含义。“交易”统称为：(A)本协议双方签订本协议和其他贷款文件，以便贷款方按照本协议的条款和条件向借款人提供便利；(B)第三次重述交易；(C)支付所有相关交易费用。“交易成本”是指贷款各方为完成贷款文件所设想的交易而支付或应付的费用、成本和支出，包括在第三个重述生效日期为本协议项下的信贷延期提供的初始资金。“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否参考调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、调整后的Tibor利率、基本利率、调整后的每日简单RFR或CDOR利率来确定。对于任何商业信用证，“跟单信用证统一惯例”是指由国际商会出版的2007年跟单信用证统一惯例修订本UCP600(或者，如果L/信用证出具人在签发时同意，则指在紧接此类信用证开具、延长失效日期或增加其金额之前生效的较新版本)。“英国金融机构”指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)中定义的任何BRRD企业或受IFPRU 11约束的任何个人。英国金融市场行为监管局颁布的《金融市场行为监管局手册》(经不时修订)的第6条，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些联营公司。“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括基准置换调整。“统一商法典”或“统一商法典”是指在纽约州有效的统一商法典；如果任何抵押品上的任何担保权益的完备性或完美性或不完备性的效果或优先权受纽约州以外的司法管辖区有效的统一商法典管辖，则“统一商法典”是指为本协议有关该等完美性、完美性或不完备性或优先权的规定的目的而在该其他司法管辖区不时有效的统一商法典。“未报销金额”是指，就任何信用证而言，借款人未能在第2.03(C)(I)节规定的时间内向L信用证的出票人偿付的任何金额(美元，或如果适用的信用证是以其他货币计价的，则为其等值的美元)。“不受限制”是指借款人或其任何子公司的现金或现金等价物不受限制。“非限制性附属公司”指(A)借款人已在附表1中指定为非限制性附属公司的借款人的每个直接或间接附属公司，如在任何时间确定的。01-C于第三个重述生效日期或根据第三个重述生效日期后的第2.16节(在每种情况下，并未根据第2.16节重新指定为受限附属公司)或(B)为非受限附属公司的附属公司。“美国。美国政府证券营业日“是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。“美国。个人“系指”守则“第7701(A)(30)条所界定的”美国人“。71#96944254v4“美国税务符合性证书”具有第3节中赋予该术语的含义。01(E)。任何人士的“全资附属公司”指该人士的附属公司，其100%股权(董事合资格股份或法律规定须由有关司法管辖区居民拥有的股份除外)应由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有。“扣缴代理人”是指任何贷款方和行政代理人。“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(如“循环信贷贷款”)或按类型(如“循环信贷贷款”)分类和指代。定期基准贷款“或”定期基准贷款“)或按类别和类型分类(例如”定期基准循环信用贷款“或”定期基准循环信用贷款“)。借款也可按类别(如例如“循环信贷借款”)或按类型(例如“定期基准借款”或“RFR借款”)或按类别和类型(例如“定期基准循环信贷借款”或“RFR循环信贷借款”)。第1.03节。术语泛指泛指术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本协议所载的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继承人和受让人，(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语应解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定，(D)本协议中提及的所有条款、章节、展品和附表应解释为指本协议的条款和章节、展品和附表；(E)除非另有说明，否则本协议中对任何法律、规则或条例的任何提及均应指经不时修订、修改或补充的法律、规则或条例；(F)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和72#96944254v4

指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账目及合同权。第1.04节。会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何条款，以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以有效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直到该通知被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止。尽管本文中有任何其他规定，本文中使用的所有会计或财务性质的术语应予以解释，并应对本文提及的金额和比率进行所有计算，但不影响(I)根据财务会计准则委员会会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)选择以“公允价值”对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值。并(Ii)根据会计准则汇编470-20或2015-03(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对债务的任何处理，以其中所述的减少或分开的方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何情况下均应按其全额陈述的本金进行估值。第1.05节。利率；基准通知。以美元或另一种货币计价的贷款的利率可以从一个利率基准中得出，该基准可能会停止，或可能成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第3.03(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项，或任何替代利率、后续利率或其替代率，包括但不限于，任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将与被取代的现有利率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率停止或不可用之前相同的数量或流动性，不承担任何责任，也不承担任何责任。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。73#96944254v4第1节。06.信用证金额。除非本合同另有规定，否则在任何时候，信用证的金额应被视为该信用证在该时间可提取的规定金额的美元等值；但就其条款规定一次或多次自动增加其可用金额的任何信用证而言，该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高金额的美元等值，无论该最高金额是否可在该时间提取。第一节。07.分部分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权持有人组织和收购。第一节。08.汇率；货币等价物(A)行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)应确定以替代货币计价的定期基准借款或远期利率借款或信用证延期的美元等值金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。除借款人根据本协议提交的财务报表或根据本协议计算财务契约的目的或本协议另有规定外，贷款文件中任何约定货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)所确定的美元等值金额。(B)(B)在本协议中，凡与定期基准贷款或远期利率贷款的借款、转换、续期或预付或信用证的签发、修改或延期有关的，金额均以美元表示，如所需的最低或倍数，但借款、贷款或信用证是以替代货币计价的，该金额应相当于由行政代理人或L/信用证发行人(视情况而定)确定的金额的美元等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)。第一节。09.某些计算和测试。(A)尽管本协议有任何相反规定，但在符合第1.09(B)、(C)和(D)节的规定的情况下，本协议中包含的所有财务比率和测试都是针对发生任何指定交易的任何测试期计算的，应根据该测试期和该指定交易按形式计算。此外，如果自任何该等测试期开始，并在任何财务比率或测试的任何规定计算日期或该日期之前(X)发生任何指定交易，或(Y)自该测试期开始以来随后成为受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司或任何合资企业合并、合并或合并的任何人士已完成任何指定交易，则在每种情况下，任何适用的财务比率或测试应按该测试期的形式计算，如同该指定交易发生在适用测试期开始时一样，应理解，为免生疑问，仅为(1)计算符合第7.15(A)、(B)及(2)节“适用保证金”定义的74#96944254v4综合杠杆率的季度合规性，所需计算的日期应为测试期的最后一天，此后发生的任何特定交易均不计算在内。(B)即使本协议有任何相反规定(包括与按备考基础进行的任何计算有关)，但本协议的条款要求(I)遵守任何财务比率或测试(包括以综合EBITDA的百分比表示的任何上限)或(Ii)没有违约或违约事件(或任何类型的违约或违约事件)作为(A)完成与任何收购或类似投资有关的任何交易(包括承担或产生债务)及/或(B)作出任何受限制付款的条件，在借款人的选择下，(1)在任何收购或类似投资的情况下，在(根据当时最近结束的测试期的财务报表)确定是否满足相关条件时，(X)在任何有限条件交易的情况下，签署与该收购或投资有关的最终协议，或(Y)完成该收购或投资，以及(2)在必须发出不可撤销通知的任何限制性付款的情况下，在(X)声明该等限制付款或(Y)作出该等限制付款时(根据当时最近结束试用期的财务报表)，在每种情况下，该等限制付款于(I)相关收购或类似投资及/或限制付款生效及(Ii)尚未完成但借款人已选择在完成日期前依照本第1.09(B)条测试任何适用条件的任何其他收购或类似投资、限制支付或受限制债务支付生效后作出。(C)为确定需要计算任何财务比率或测试的任何行动、改变、交易或事件的允许性，该等财务比率或测试应于采取该行动(在上文(A)项的规限下)、作出该等改变、完成该交易或发生该事件(视属何情况而定)时计算，且不会纯粹因为在采取该行动、作出该改变、完成该交易或发生该事件(视属何情况而定)后发生的该等财务比率或测试的改变而被视为已发生违约或违约事件。(D)即使本协议另有相反规定，就依据本协议某一条文而招致(或达成)的任何款项或交易而言，该等款项或交易并不要求实质上同时符合某一财务比率或测试(任何该等款项，包括根据循环信贷安排提取的任何款项，“固定数额”)，而该等款项或交易是依据本协议某项规定须符合某财务比率或测试(任何该等款项，即“基于现值的数额”)而发生或达成的，双方理解并同意：(I)在计算适用于相关汇兑金额的财务比率或测试时，不得计入任何固定金额；及(Ii)除第(I)款另有规定外，整个交易应具有形式上的效力。(E)关于学分的计算。除非本协议另有规定，否则在任何时候，信用证的金额将被视为该信用证在当时有效的规定金额；但就任何信用证而言，如果根据其条款或任何与此相关的发行人文件的条款，规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额将被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额是否在当时有效。第1.10节。其他替代货币。借款人可不时要求以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币发放贷款和发放信贷；只要所要求的货币是一种可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币(美元除外)。每一项此类请求均须事先获得所有循环信贷贷款人的批准，对于任何要求以替代货币计价的信贷，则须事先获得适用的L/信用证发放人的批准。任何此类请求将不迟于中午12：00，即申请贷款的预期日期或申请信贷的预期发放日期(视情况而定)前十个工作日向行政代理提出。行政代理将不迟于上午9：00通知借款人。在收到该请求后五个工作日内，循环信贷贷款人是否已完全酌情同意以该请求的货币发放所请求的贷款或发放所请求的信贷(视情况而定)。如果行政代理未能在上一句中规定的时间内对该请求作出回应，将被视为循环信贷贷款人拒绝允许以所请求的货币发放该贷款或该信贷。如果循环信贷贷款人同意以所要求的货币(“额外的替代货币”)发放或发放该贷款或信贷(视情况而定)，则该额外的替代货币将被视为本协议项下用于该贷款或信贷的替代货币。第二条信贷展期第二节。01.初始定期贷款；循环信用贷款；增量定期贷款。。(A)初始定期贷款。根据本协议和其他贷款文件中规定的借款人和对方贷款方的陈述和保证，各初始期限贷款机构各自(但不是共同)同意在第三个重述生效日以借款人的初始期限贷款承诺本金向借款方提供贷款(每笔此类贷款为“初始期限贷款”)。在任何有初始定期贷款承诺的贷款人发放初始定期贷款后，该贷款人的初始定期贷款承诺将永久减少到零。每笔初始期限贷款都将以美元计价。初始定期贷款可以是基本利率贷款或定期基准贷款(或根据第3节规定的RFR贷款)。03)，如本文进一步规定的。借款人偿还或预付的作为初始期限贷款借款的金额不得转借。(B)循环信贷贷款。根据本协议和其他贷款文件中规定的借款人和对方贷款方的陈述和担保，根据本协议和其他贷款文件中规定的条款，每个拥有循环信贷承诺的循环信贷贷款人各自(但不是共同)同意在可用期间内的任何营业日以循环方式向借款人发放即时可用资金的贷款(每笔贷款为“循环信贷贷款”)，未偿还本金总额在任何时候不得超过当时有效的循环信贷贷款人的循环信贷承诺，但尽管如此，在实施任何循环信贷借款(及其所得款项的使用)后，(I)循环信贷余额总额将不会超过循环信贷承诺总额，及(Ii)任何循环信贷贷款人的循环信贷风险不会超过上述76#96944254v4

此外，只要未满足第2.01(B)节第(I)和(Ii)款的要求，循环信贷贷款人将没有义务为任何循环信贷贷款提供资金；此外，行政代理可能决定在第三个重述生效日发放的循环信贷贷款部分可根据无现金结算方式提供资金。每笔循环信贷贷款将以美元或本协议允许的替代货币计价，如果所请求的循环信贷贷款以美元以外的货币或本协议允许的替代货币计价，则没有循环信贷贷款人有义务发放任何循环信贷贷款。在每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺的限制范围内，借款人可以根据本第2款借款，但须遵守本条款的其他条款和条件。01，根据第2.05节预付，根据第2.01节重新借款。以美元计价的循环信贷贷款可根据第3节的规定以基准利率贷款或定期基准贷款(或RFR贷款)的形式申请和发放。03)，如本文进一步规定的。以替代货币计价的循环信贷贷款将是RFR贷款或定期基准贷款(视适用情况而定)，如本文进一步规定。(C)增量定期贷款。根据条款，根据本协议和其他贷款文件中规定的借款人和对方贷款方的陈述和保证，每个递增定期贷款机构各自(但不是共同)同意在附加承诺文件中指定的日期以该贷款人递增定期贷款承诺的本金向借款人提供一笔即时可用资金的贷款(每笔此类贷款为“递增定期贷款”)。在任何有增量定期贷款承诺的贷款人发放增量定期贷款后，该贷款人的增量定期贷款承诺将永久减少到零。每笔增量定期贷款将以美元或本协议允许的替代货币计价，如果请求的增量定期贷款以美元以外的货币或本协议允许的替代货币计价，则任何增量定期贷款贷款人都没有义务发放任何增量定期贷款。以美元计价的增量定期贷款可以是基本利率贷款或定期基准贷款(或根据第3.03节的RFR贷款)，如本文进一步规定的那样。以替代货币计价的增量定期贷款将是RFR贷款或定期基准贷款(视适用情况而定)，如本文进一步规定。借款人偿还或预付的增量定期贷款金额不得再借入。(D)一般贷款。每笔贷款将作为借款的一部分发放，借款由贷款人按照适用的循环信贷承诺、初始贷款承诺或增量定期贷款承诺(视情况而定)按比例发放；但条件是，任何贷款人未能发放任何贷款本身并不解除任何其他贷款人在本协议项下的贷款义务(但有一项理解是，任何其他贷款人不会对任何其他贷款人未能提供该其他贷款人必须提供的任何贷款负责)。第2.02节。借款程序。。(A)借入、转换和延续通知。每次借款(除周转额度借款外)、每次贷款从一种类型转换为另一种类型以及每次延续期限基准贷款将在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过批准的电子通信发出；但任何此类通知可以以发生另一笔交易为条件，在这种情况下，借款人可以在通知中规定的日期或之前通过通知行政代理来撤销77#96944254v4或延长该通知。除非行政代理酌情另有同意，否则每个借款通知必须由行政代理收到：(I)如果是以美元计价的期限基准借款，则不得迟于纽约市时间上午11：00；(X)关于第三次重述生效日期的借款，即一美元。第三次重述生效日期之前的政府证券营业日，以及(Y)对于所有其他借款，在建议借款日期之前三个美国政府证券营业日，(Ii)如果是以欧元、日元或加元计价的定期基准借款，则不迟于下午12：00。如果是以英镑计价的RFR借款，不迟于纽约市时间上午11：00，建议借款日期前五个工作日；(Iv)如果以瑞士法郎计价的RFR借款，不迟于上午11：00。(V)如果是基本利率借款(摆动额度借款除外)，则不迟于纽约市时间上午11点，即提议借款日期前一个工作日。除非行政代理酌情另有同意，否则有关将贷款从一种类型转换为另一种类型的通知的每份贷款通知以及每一份期限基准贷款的续展通知，必须在借款人申请在该选择的生效日期作出选择所产生的贷款的类型和货币的情况下，在根据前一句话需要借款通知的时间之前由管理代理收到。尽管本协议有任何相反规定，但在符合第10.02节的规定的情况下，借款人根据本第2.02(A)节进行的任何电子通信均可由已获得借款人的适当负责人书面授权的个人进行。每一次这样的电子通信必须通过向行政代理交付书面贷款通知来迅速确认，并由借款人的适当负责人适当填写和签署。此外，即使本协议有任何相反规定，包括第2.02(A)节，只要所申请贷款的本金金额超过所申请借款之日的可用替代货币，贷款人将没有义务提供以替代货币计价的任何贷款。(B)借款、转换或延续的数额。(I)以美元为单位的定期基准贷款的每一次借款(周转额度借款除外)，本金为$5,000,000，或其本金为$100,000，或本金为$100,000，或本金为$100,000，如借入的是另一种货币，本金为$5,000,000，或其本金为$100,000,000，或本金为$100,000,000的整数倍，但第2条另有规定者除外。根据第03(C)条和第2.04(C)条的规定，每一次借款或转换为基本利率贷款的本金金额将为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。(C)一般贷款通知。每份贷款通知(在本协议允许的范围内包括通过电子通信)将具体说明(1)借款人请求(A)循环信贷借款、初始定期借款或增量定期借款，(B)将未偿还贷款从一种类型转换为另一种类型或(C)定期基准贷款的延续；(Ii)这种借款、转换或延续(视情况而定)的请求日期(将是营业日)；(3)将被借款、转换或延续的贷款的本金金额；(Iv)将借入的贷款或将现有贷款转换为何种类型的贷款；。(V)这种借款是以美元还是以另一种货币计价，如果是后者，以哪种另一种货币计价；及。(Vi)如适用，与此有关的利息期限。78#96944254v4关于以美元计价的贷款，如果借款人没有在贷款通知中指明贷款类型，或者如果借款人没有及时发出通知要求转换或继续，则适用的贷款将作为基本利率贷款发放或转换为基本利率贷款；然而，尽管如此，只要没有违约或违约事件发生并持续，借款人将被视为已选择将构成定期基准贷款的任何贷款继续发放为新的期限基准贷款，期限为一个月。任何此类自动转换为基本利率贷款(或将期限基准贷款续期为一个月的新期限基准贷款)将自当时对适用期限基准贷款有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人要求以替代货币借款，但借款人没有在贷款通知中指定利息期限，或者如果借款人没有及时发出通知，要求以替代货币转换或延续贷款，则适用的贷款将被视为指定了一个月的利息期限。如果借款人在任何此类贷款通知中请求借用、转换或延续定期基准贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定一个月的利息期限。(D)关于发放贷款的程序。在收到贷款通知后，行政代理将立即通知每个适用的贷款人其在所申请借款中所占的百分比。如果借款人没有及时就以美元计价的贷款提供转换或继续贷款的通知，则行政代理将在上一小节所述的范围内通知每个适用的贷款人任何自动转换为基本利率贷款的细节。每一贷款人应在不迟于1：00在行政代理办公室(或在行政代理的要求下，如果贷款以替代货币计价，则在行政代理指定的银行向循环信贷贷款人、初始定期贷款贷款人或递增定期贷款贷款人(视情况而定))将其适用贷款的金额以立即可用资金的形式提供给行政代理。M.在适用贷款通知中指定的营业日。在第三次重述生效之日满足第三重述协议第5.1节规定的前提条件的前提下，在满足第5节规定的适用条件后。根据第三个重述协议的第2条，行政代理将通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的资金相同的方式提供给借款人：(I)将此类资金的金额记入行政代理账簿上的借款人账户，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应按照借款人向行政代理提供(并合理接受)的指示进行。(E)适用于定期基准贷款续展或转换的特别规定。根据第3.05节的规定，定期基准贷款只能在该定期基准贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约事件发生期间：必需的循环信用贷款人、必需的初始定期贷款贷款人或必需的增量定期贷款贷款人可要求将当时未偿还的循环信用贷款、初始定期贷款或增量定期贷款的任何或全部作为定期基准贷款立即转换为以美元(按其美元等值)计价的贷款，即基本利率贷款，借款人应根据第3.05节的条款支付因任何此类转换而到期的任何金额。(F)利率公告。行政代理将在确定定期基准贷款的任何利息期后，立即通知借款人和适用的贷款人适用的利率(包括适用的保证金，如果有)79#96944254v4。(G)利息期的限制。在所有借款、从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款以及同一类型的贷款的所有续期生效后，将不会有超过：(I)循环信用贷款的有效利息期；(Ii)初始定期贷款的有效利息期为10个。(H)贷款人对融资方式的酌情决定权。仅受第3节的约束。06和其他方面，即使本协议有任何相反的规定，每个贷款人将有权以其认为适当的任何方式(包括通过该贷款人的外国分支机构或附属公司为此类贷款提供资金，只要此类资金不会对借款人产生不利影响)，为该贷款人在本协议项下发放的贷款中的全部或任何部分提供资金和维持其资金。第2.03节。信用证。。(A)信用证分项贷款。在符合本协议所列条款和条件的前提下：(I)根据本协议和其他贷款文件以及本第2.03节所述循环信用贷款人的协议，在本协议和其他贷款文件中规定的借款人和其他贷款方的陈述和担保的条件下，每个L信用证发放人不时同意(A)在任何营业日，从第三次重述生效日期到信用到期日期期间，开立信用证，以备用信用证或商业信用证或银行承诺书的形式，代表借款人(或其他贷款方和/或借款人指定的子公司)以本协议规定的美元或替代货币计价，并根据本节第2款(B)项修改或扩大以前由借款人签发的信用证。03；及(B)承兑信用证项下的图画。就本协议的所有目的而言，所有现有的信用应被视为根据本协议发放。(Ii)各循环信贷贷款人各自同意参与任何L/C发行人发出的每一笔信贷及其下的每一笔提款；但在任何信贷的L/C信贷延期生效后，(A)循环信贷余额总额不会超过循环信贷承诺总额；(B)任何循环信贷贷款人的循环信贷风险不会超过该贷款人的循环信贷承诺；及(C)信贷责任的未偿还金额不会超过信贷转授金额。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求，将被视为借款人对每次此类开具或修改符合前一句但书中规定的适用条件的陈述。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束，借款人获得信贷的能力将完全循环，因此，在第2.03(A)(I)节所述期间，借款人可以获得信贷，以取代已到期或已动用并已偿还的信贷。除第2.03(B)(V)款另有规定外，在下列情况下，任何L/信用证出票人均不会签发或发放任何信用证：(A)所要求的信用证的到期日将在开具或最后一次延期之日后12个月以上，除非L/信用证的出票人将

如果借款人已批准该到期日，(B)该被请求的信用证的到期日，包括按照前一(A)款延长的到期日，将发生在该信用证到期日之后，除非(1)所有循环信贷贷款人将已批准该到期日，或(2)借款人已根据L/信用证发行人满意的安排，同意在不晚于该到期日的日期兑现该信用证，该日期至少为最低抵押品金额，或(C)就任何以另一货币计价的信贷而言，该等申请信贷的面值超过截至申请发行日期的可用替代货币信贷。如果：(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令旨在禁止或约束L信用证发行人开具信用证，或任何适用于L信用证发行人的法律或对L信用证发行人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)禁止或要求L信用证发行人不开立信用证，则开证人无任何义务开立信用证。一般信用证或特别是此类信用证的开立，或将对L信用证的出票人施加在第三个重述生效日不生效的任何限制、准备金或资本要求(根据本合同，L信用证的出票人不会因此而得到补偿)，或将在第三个重述生效日不适用且L信用证的出票人善意地认为重要的任何未偿还的损失、费用或费用强加给L信用证的出票人；(B)开具该信用证将违反L/信用证出票人的一项或多项政策；(C)该信用证将以美元或替代货币以外的货币计值；(D)在任何以替代货币计价的信用证的情况下，L/C出票人在要求开具该信用证之日并不以所要求的货币开具信用证；(E)任何贷款人当时均为违约贷款人，除非L信用证发行人已与借款人或该贷款人达成安排，包括交付令L信用证发行人满意的现金抵押品，以消除L信用证发行人(在执行第3.07(A)(Iv)节后)对违约贷款人的实际或潜在的正面风险，该风险源于当时建议签发的信用证或L信用证发行人具有实际或潜在的正面风险的所有其他信用义务，由其自行选择；或(F)由任何L/信用证发行人签发的信用证的未偿还金额将超过该L/信用证发行人的升华。(V)如果根据本合同条款，L/信用证的出票人没有义务开具经修改的形式的信用证，或者如果该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改，则L/信用证的出票人将没有义务修改该信用证。(6)L信用证出票人将代表所有循环信贷出借人就其出具的任何信用证及其相关单据行事，而L信用证出票人将享有第9条中向行政代理人提供的所有利益和豁免(A)，这些利益和豁免(A)是关于L信用证出票人因其出具或提议出具的信用证而采取的任何作为或遭受的任何不作为，以及与该等信用证有关的出票人文件，完全如同第9条中使用的“行政代理人”一词包括L信用证出票人关于该等作为或不作为一样。和(B)本合同就L/信用证出票人另作规定。(B)发放和修改信贷的程序；自动延长信贷。(I)每份信用证将应借款人的要求开具或修改(视情况而定)，并以信用证申请书的形式提交给L/信用证出票人(副本给行政代理)，并由借款人的一名负责人适当填写和签署。该信用证申请必须由L信用证出票人及行政代理收到：(A)如信用证以其他货币计价或任何银行业务，则至少在建议的签发日期或修改日期(或适用的L/信用证出票人酌情商定的较短期限)前十个营业日中午12：00之前；及(B)如属任何其他信用证，则不迟于建议签发日期或修改日期(视属何情况而定)前三个营业日正午12：00前，或在任何情况下，由L信用证发行人和行政代理商定的其他日期或时间。在要求开立信用证的情况下，该信用证申请书应以令开证人满意的格式和详细说明：(A)所要求信用证的建议签发日期(将是营业日)，(B)所述金额和货币，(C)到期日，(D)受益人的名称和地址，(E)该受益人在信用证项下提款时应提交的单据，(F)该受益人在信用证项下提款时应出示的任何证书的全文，(G)信用证是银行承兑还是信用证，以及在开立任何信用证时是否存在任何联系承诺；(H)如果信用证是信用证，则是备用信用证还是商业信用证；以及(I)L信用证发行人可能要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下，该信用证申请书应以令开证人满意的格式和细节说明(1)要修改的信用证，(2)拟修改的日期(将是营业日)，(3)拟修改的性质和(4)L/信用证开证人可能要求的其他事项。此外，借款人应向L/信用证发行人和行政代理人提供L/信用证发行人或行政代理人可能要求的与所要求的信用证签发或修改有关的其他文件和信息，包括任何发卡人文件。(Ii)在根据第10条提供的地址收到任何信用证申请后立即付款。02为收到授信申请及相关函件，L/信用证出票人应与行政代理机构书面确认(在符合第10.02款规定的前提下，可以通过经批准的电子通信方式)确认行政机构已收到借款人的授信申请副本，如果未收到，则L/信用证出票人将向行政代理机构提供一份副本82#96944254v4(如果L/信用证出票人和行政代理机构是同一人，则不需要进行此类确认)。除非L/信用证发行人在要求签发或修改适用信用证的日期前至少一个营业日收到任何循环信用贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，表示届时将不会满足第4条中的一个或多个适用条件，否则，在符合本条款和条件的情况下，L/信用证发行人将按照L/信用证发行人的惯例，在要求的日期开立借款人要求的信用证或签订适用的修改(视情况而定)。(Iii)开证人L将立即以书面形式通知行政代理，行政代理将以书面形式通知各贷款人每次开立信用证(包括金额、到期日和受益人)。每份信用证一经发出，每家循环信用贷款人将被视为并在此不可撤销且无条件地同意从L/信用证发行人购买此类信用的风险分担，其数额等于该贷款人的循环信用份额乘以该信用的面值。(4)在向通知行或受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，L信用证发行人还应立即向借款人和行政代理人交付该信用证或修改的真实、完整的副本。(V)如果借款人在任何适用的信用证申请书中明确提出要求，L/信用证发行人可以出具自动延期信用证。除非L信用证出票人另有指示，否则借款人不需要向L信用证出票人提出任何延期的具体请求。但在下列情况下，L/信用证出票人将不允许此类延期：(1)L/信用证出票人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款的规定或其他原因)以修改后的格式(经延长)开立此类自动延期信用证，或(2)L/信用证出票人已收到书面通知(除第10.02款的规定外，可在自动延期信用证中规定的不得延期通知的最后一天的前30天或之前(X)行政代理要求循环信贷贷款人选择不允许延期，或(Y)行政代理向循环信贷贷款人或借款人发出不符合第4.02节规定的一个或多个适用条件的通知，并在每种情况下指示L/信用证发行人不允许延期。(C)抽奖和补偿；为参加活动提供资金。(I)在从任何信用证受益人处收到该信用证项下的任何提款(或任何有关通知)后，该信用证的L出票人将通知借款人和83#96944254v4行政代理。如果L信用证出票人就信用证付款，借款人应在不迟于下午1：00向L信用证出票人退还该款项。如果借款人将在上午11：00之前收到付款通知，则在相关的荣誉日。在荣誉日，或如果借款人在上午11：00之前没有收到该通知在该兑现日，则不迟于借款人收到该通知之日后的下一个营业日中午12时。如果借款人未能如期偿还L/信用证出票人，行政代理应立即通知各循环信贷贷款人相关的授信日期、未偿还金额以及该贷款人的循环信贷在该未偿还金额中所占的百分比。在这种情况下，借款人将被视为已申请了由基础利率贷款组成的循环信贷借款，其金额等于该未偿还金额，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最小和倍数，但受循环信贷承诺总额中未使用部分的金额和第4节规定的条件的限制。02(交付贷款通知除外)。(Ii)各循环信贷贷款人在收到根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知后，应在不迟于下午1点前向行政代理办公室的L/C发行人账户提供资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)，金额等于该贷款人的循环信贷份额乘以未偿还金额。根据第2.03(C)(Iii)节的规定，每个提供资金的循环信用贷款人将被视为在荣誉日向借款人发放了一笔循环信用贷款，这是对借款人的基准利率贷款。行政代理会将收到的款项汇给L/信用证的出票人。(3)对于没有根据第2节通过循环信贷借款进行全额再融资的任何未偿还金额。03(C)(Ii)，无论是因为第4.02节所列的各项条件(贷款通知的交付除外)不能满足或因其他原因，借款人将被视为已在光荣日从L/信用证出票人处借入一笔未偿还的再融资金额，这笔贷款将到期并按即期付款(连同利息)，并将按违约率计息。在这种情况下，每个循环信用贷款人根据第2.03(C)(Ii)节向行政代理L/C发行人账户支付的款项将被视为就其参与此类信用借款而支付的款项，并将构成该循环信用贷款人为履行第2.03节项下的参与义务而支付的信用预付款。(Iv)在各循环信用贷款人根据第2.03(C)条为其循环信用贷款或信用垫款提供资金以偿还L/C发行人在任何信贷项下提取的任何款项之前，该贷款人的循环信用在该金额中所占比例的利息将完全由L/C发行人承担。(V)如第2.03(C)节所述，每个循环信用贷款人有义务提供循环信用贷款或信用垫款，以偿还任何L/信用证出借人根据其签发的信用而提取的款项，这是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)任何抵销、反索赔、84#96944254v4

(B)违约或违约事件的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或情况的发生或持续，不论是否与前述任何情况类似；但各循环信用贷款人根据第2.03(C)节规定的发放循环信用贷款的义务须受第4.02节所述条件的约束(借款人交付贷款通知除外)。这种预付款不会解除或以其他方式损害借款人向L/信用证出票人偿还L/信用证出票人在任何信用证项下所支付的任何款项以及本合同规定的利息的义务。(Vi)如果任何循环信贷出借人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据本第2.03(C)节的前述规定应由该出借人支付的任何款项转入L/C出票人的行政代理的账户，则在不限制本协议其他条款的情况下，L/C出票人有权应要求向该循环信贷出借人(通过行政代理行事)追回，自需要支付之日起至L/C出票人立即可获得此类付款之日止的这笔款项及其利息，年利率等于联邦基金利率和L/C出票人根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者，外加L/C出票人因上述规定通常收取的任何行政费、手续费或类似费用。L/信用证发行人向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Vi)款所欠任何金额的证明，在没有明显错误的情况下将是决定性的。(D)偿还参保金。(I)如果在任何L/信用证出票人根据其签发的任何信用证付款并根据第2.03(C)节的规定从任何循环信贷出借人就该项付款收到该贷款人的信贷预付款之后的任何时间，行政代理将为L/C出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或以其他方式，包括由行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理将向该贷款人分配一笔金额，该金额等于其在该贷款中所占的循环信贷比例(在支付利息的情况下，适当调整，以反映贷款人信用预付款未清偿的时间段)与行政代理收到的资金相同。(Ii)如果行政代理根据第二节的规定为任何L/信用证出票人的账户收到任何付款。03(C)(I)在第10.05节所述的任何情况下(包括根据L/C出票人酌情达成的任何和解)，每个循环信贷贷款人将应行政代理的要求向行政代理的账户支付一笔金额，相当于其在L/C出票人账户中的循环信贷份额，外加从该要求之日起到该贷款人退还该金额之日的利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率。循环信贷贷款人在第(2)款项下的义务将在全额偿付和本协议终止后继续存在。85#96944254v4(E)绝对义务。借款人在开具的每一张信用证项下偿还L/信用证发行人的每一张提款并偿还每一笔信用证借款的义务是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都将严格按照本协议的条款支付，包括：(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件的任何有效性或可执行性的缺失；(Ii)借款人或任何其他贷款方可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代为行事的任何人)、L信用证发行人或任何其他人而享有的任何申索、反索偿、抵销、抗辩或其他权利的存在，不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所预期的交易，或任何无关的交易(包括任何贷款方或其各自子公司与为其采购任何信用证的受益人之间的任何基础交易)；(Iii)证明在该信用证项下提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；(Iv)为在该信用证项下开出的任何单据的传输或其他方面所需的任何遗失或延迟；(V)L信用证出票人在出示不严格遵守该信用证条款的汇票或证书时在该信用证项下的任何付款；(Vi)借款人或任何其他贷款方或其任何附属公司的业务、营运、物业、资产、状况(财务或其他方面)或前景的任何不利变化；。(Vii)违约或违约事件将会发生并持续的事实；。(Viii)L信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、接管人或该信用证的任何受益人或受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括因根据任何债务救济法进行的任何诉讼而产生的任何付款；(Ix)有关汇率或借款人或一般有关货币市场的相关替代货币供应方面的任何不利变化；或(X)任何其他情况或事件，不论是否与上述任何情况相似，包括可能构成借款人或任何其他借款方或其各自子公司的抗辩或解除责任的任何其他情况。借款人应立即审查每一份信用证及其提交的每一项修改的副本，并将任何与借款人指示不符或其他不符合规定的索赔以书面形式通知L信用证的出票人。借款人将被最终视为已放弃向L/信用证出票人及其代理机构提出的任何此类索赔，除非借款人已在L/信用证出票人向借款人交付该信用证副本或对其适用的修改后三个工作日内就此向L/信用证出票人发出书面通知。(F)L/发卡人的角色。每一循环信贷贷款人和借款人同意，在支付信用证项下的任何提款时，L信用证的出票人将没有任何责任获得任何单据(信用证出具或要求出具的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。L/信用证的出票人、行政代理、其各自的任何关联方以及L/信用证的任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人的要求或经贷款人或所需的循环信贷贷款人(视情况而定)就信用证或任何出票人单据采取或未采取的任何行动；(Ii)在具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中所确定的有关情况下，如L信用证发行人没有严重疏忽或故意行为不当，与信用证或任何发卡人单据有关的任何行动或不采取的任何行动；或(Iii)与任何信用证或发卡人单据有关的任何单据的适当签立、效力、有效性或可执行性。在借款人与任何L/信用证出票人之间，借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用该L/信用证出票人签发的任何信用证而产生的作为或不作为的一切风险；但此假设不打算也不会阻止借款人在法律上或任何其他协议下对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第二节第(I)至(X)款所述的任何事项，L/信用证的发行人、行政代理或他们各自的任何关联方或L/信用证的任何通信人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任。03(E)；但即使条款中有相反规定，借款人仍可向L/信用证出票人索赔，而L/信用证的出票人可能对借款人承担责任，范围仅限于因L出票人故意的不当行为或重大过失或L/信用证出票人在受益人向其出示即期汇票和证书(S)后故意或严重过失不付款而造成借款人遭受的任何直接损害，而不是相应的或惩罚性的损害。由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定的。为进一步说明但不限于前述规定，无论任何相反的通知或信息如何，L信用证的出票人都可以接受表面上看是正确的单据，而不承担进一步调查的责任，并且对于转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证项下的权利或利益或收益的任何单据的有效性或充分性，L信用证出票人将不负责，该单据可能被证明全部或部分无效或无效。(G)国际服务提供商和普遍合作伙伴的适用性。除非L信用证的出票人和借款人另有明确约定，在开具信用证时，(I)在开具信用证时，(I)在开立信用证时，(I)《国际信用证协议》和《UCC》第5条的规定适用于每一份备用信用证，但如果《国际信用证协议》的适用条款与《UCC》第5条发生冲突时，则由《UCP》的适用条款适用；(Ii)《UCP》的规则和《UCC》第5条适用于每份商业信用证，但如《UCP》的适用条款与《UCC》第5条发生冲突，则以《UCP》为准。(H)为发行人的利益而出具的信贷。双方特此确认，本协议项下不时签发的部分或全部信用证将由L/C发行人为自身或其关联方的利益而开具，同时签发关联承诺书87#96944254v4。尽管信用证或信用证(在适用于信用证的范围内)或适用法律有任何相反规定，双方的明确意向是：(I)每份此类信用证应构成本信用证项下的信用证和本信用证、UCP及其他适用法律项下的“信用证”，并受其管辖，犹如该信用证项下的L信用证发行人和该信用证项下的受益人是不同的人一样；(Ii)本信用证项下借款人的偿付义务应存在于由L信用证发行人签发或未偿还的任何此类信用证以及任何相关承诺中，且不得重复。和(Iii)信用证和关联企业的L/信用证发行人将有权获得贷款人对信用证或关联企业的参与提供资金，但不能同时就两者提供资金。(I)贷方费用。借款人将按照其循环信用份额向行政代理的账户支付一笔费用(“信用证费用”)，该费用(“信用证费用”)等于(I)每一份备用信用证或银行承诺书，当时适用于循环信用贷款的期限基准贷款的适用保证金乘以此类信用证项下每天可提取的实际金额，以及(Ii)对于每一份商业信用证，年利率由L/信用证发行人和行政代理确定，与当时商业信用证的现行市场条款一致；但是，如果违约贷款人没有按照第2.03节的规定提供令L/C发放人满意的现金抵押品，则就该违约贷款人的账户而应支付的任何信贷费用，将在适用法律允许的最大范围内，按照其根据第3.07(A)(Iv)节可分配给该信贷的循环信贷份额的上调，支付给其他循环信贷贷款人，余额(如果有)应由L/C发卡人自行承担。为了计算所有贷项下的每日实际可支取金额，每个贷项的金额将根据第1节确定。09(E)。贷方费用将(I)按季度计算欠款，(Ii)在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(每个日历季结束时的最后一个营业日)到期和应付，从信用证签发后的第一个这样的日期开始，在信用证到期之日起，然后按需支付。如果适用保证金在任何季度发生任何变化，则所有贷项下可提取的实际每日金额将分别计算并乘以该适用保证金生效的该季度内每个期间的适用保证金。尽管本协议有任何相反规定，但如发生任何违约事件，经所需循环信贷贷款人书面通知借款人后，所有信贷费用将按违约率计提。(J)须支付予L/信用证发行人的预付费用及单据及手续费。借款人将直接向各L/信用证出票人支付由该L/信用证出票人签发或未支付的任何信用证的预付款，预付费用以美元为单位，相当于年利率的0.125%，按季度计算，金额相当于可提取的每日最高限额，于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(均为当时结束的日历季度)到期并按季度支付，从该信用证签发后的第一个工作日开始，在信用证到期之日起，此后按需支付。此外，借款人将自行以美元直接向L/信用证出票人支付开证、提示、修改和其他手续费，以及L/信用证出票人不时与信用证和银行业务有关的其他标准成本和收费。该等惯常费用及标准成本及收费应由L/信用证出票人要求支付，并不予退还。88#96944254v4[(K)增加L/中证发行人。借款人可不时在不少于十个工作日通知行政代理后(或行政代理自行决定的较短期限内)指定本合同项下的贷款人作为L/信用证的额外发行人(在征得该贷款人的事先同意后)。任何此类L/C发行人的指定或数量的增加均须经行政代理批准(此类批准不得无理扣留)。行政代理将立即通知借款人和贷款人任何额外的L/信用证发行人的指定和批准。一旦行政代理批准增加一名L/信用证出票人，就本协议而言，该贷款人即为L/信用证出票人，凡提及L/信用证出票人，即指并包括以L/信用证出票人的身份出借人。任何此类额外的L/信用证发行人将有权随时指定其发行人的升华。如无额外的L/信用证发行人向行政代理人发出通知，指明其不时生效的发行人升华，则该额外的L/信用证发行人升华应被视为等同于信用证升华。(L)与出库方文件冲突。如果本条款与任何发行人文件的条款之间存在冲突，则以本条款为准。第2.04节。摆动额度贷款。。(A)摇摆线。根据本协议和其他贷款文件中规定的借款人和其他贷款方的陈述和担保，以及本第2.04节规定的循环信贷贷款人的协议，在本协议和其他贷款文件中规定的条件和借款人的陈述和担保的约束下，摆动额度贷款人可根据其唯一和绝对的酌情权发放贷款(每笔此类贷款，“周转额度贷款”)在从第三个重述生效日起至紧接可用期间最后一天之前的第十个营业日的任何营业日内，不时以美元计价的立即可用资金中的可循环资金，总额不得超过在任何时间未偿还的周转额度升华金额，即使此类周转额度贷款与作为周转额度贷款人的循环信用贷款人的循环信贷份额合计时，可能超过该贷款人的循环信贷承诺额；但条件是，在实施任何循环额度贷款后，(I)循环信贷余额总额不会超过循环信贷承诺总额；及(Ii)任何循环信贷贷款人(包括以循环额度贷款人的身份)的循环信贷风险总额不会超过该贷款人的循环信贷承诺。每笔摇摆线贷款将是一笔基本利率贷款。一旦发放回旋额度贷款，每个循环信用贷款人将被视为并在此不可撤销地无条件地同意从回旋额度贷款人购买此类回旋额度贷款的风险参与，金额等于该贷款人的循环信贷份额乘以此类回旋额度贷款的金额。(B)转动线借用程序。根据第10节的规定，每笔回旋贷款将在借款人向回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知(“回旋贷款通知”)的情况下进行。02，可通过经批准的电子通信提供。每份此类通知必须在申请借款日中午12：00之前由SwingLine Layer和行政代理收到，并必须指明(I)要借入的金额，最少将为100,000美元，以及(Ii)所要求的借款日，必须是营业日。通过电子通信发出的每一份此类通知必须通过向摆动额度贷款人和行政代理交付单独的书面摆动额度贷款通知的方式迅速确认，并由借款人的一名负责官员适当填写和签署。在摆动行贷款人收到任何电子通信摆动行贷款通知后，摆动行贷款人将立即与行政代理确认(以书面形式，包括通过电子通信)，行政代理也收到了此类摆动行贷款通知，如果没有，摆动行贷款机构将以书面形式(包括通过电子通信)通知行政代理其内容。除非(A)本协议(包括第2.04(A)条)规定，摆动额度已由摆动额度贷款人终止或暂停，否则(B)摆动额度贷款人已在下午2：00之前收到行政代理(包括应任何循环信贷贷款人的要求)的书面通知(包括通过电子通信)。在提议的回旋额度贷款的日期(1)指示回旋额度贷款人不得由于第2节第一句的但书中所列限制而发放此类回旋额度贷款。04(A)，或(2)至少有一项第四条所列的适用条件未获满足，或(C)回旋贷款机构以其他方式决定不为借款人在该回旋贷款通知中所要求的回旋贷款提供资金，则在符合本条款及条件的情况下，回旋贷款机构将不迟于下午3：00。在相关的摇摆线贷款通知中指定的借款日期，通过将借款人的账户记入摇摆线贷款人的账簿上的即时可用资金，使其摇摆线贷款的金额在其办事处可供借款人使用。循环信贷贷款人同意，循环信贷贷款人和借款人可自行决定修改与循环信贷贷款机构有关的借款程序，而不影响循环信贷贷款人在本协议项下的任何义务，但向行政代理通知循环信贷贷款通知除外。(C)周转额度贷款的再融资。(I)循环信贷贷款人可随时以其唯一及绝对酌情决定权，代表借款人(在此不可撤销地授权循环信贷贷款人代表其提出要求)，要求每个循环信贷贷款人发放一笔循环信贷贷款，该贷款为基础利率贷款，金额与该贷款人的循环信贷在当时未偿还的循环信贷贷款总额中所占的百分比相等。此类申请将按照第2.02节的要求以书面形式提出(该书面请求将被视为周转额度贷款通知)，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受循环信贷承诺总额中未使用的部分和第4节规定的条件的限制。02.在将适用的摆动额度贷款通知递送给行政代理后，摆动额度贷款机构将立即向借款人提供一份适用的摆动额度贷款通知副本。每个循环信贷贷款人将在不迟于下午1：00在行政代理办公室将一个数额等于其循环信贷份额乘以此类循环额度贷款通知中指定的请求循环信用贷款的总金额，以立即可用的资金(行政代理可以使用适用的循环额度贷款的现金抵押品)支付给循环额度贷款人的账户。根据第2.04(C)(Ii)节的规定，在该周转额度贷款通知中指定的日期，每一家提供资金的循环信用贷款人将被视为已发放了一笔循环信用贷款，即向借款人发放了该金额的基本利率贷款。行政代理将立即将收到的资金汇至Swing 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Lending。(2)如果由于任何原因，所有周转额度贷款的未偿还金额不能通过根据第2节规定的循环信贷借款进行再融资。04(C)(I)，则根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的循环信用贷款人根据第2.04(C)(I)节的规定向行政代理支付的循环信用贷款将被视为是循环信用贷款人根据第2.04(C)(I)节提交的循环信用贷款请求，即为循环信用贷款人提供其在90#96944254v4相关循环信用贷款中的风险参与提供资金的请求。(Iii)如果任何循环信贷贷款人未能在第2节规定的时间前向行政代理支付根据本第2.04(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项。04(C)(I)项下，摆动线贷款人将有权按要求向该贷款人追回这笔款项(通过行政代理)，连同其利息，从需要付款之日起到旋转线贷款人立即可获得此类付款的日期为止，年利率等于联邦基金利率和摆动线贷款人根据银行业关于银行同业薪酬的规则确定的利率，外加摆动线贷款人就上述事宜通常收取的任何行政费用、处理费或类似费用。在没有明显错误的情况下，向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)款所欠金额的周转额度贷款证明将是决定性的。(IV)每个循环信用贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环信用贷款或购买和资助风险参与循环额度贷款的义务将是绝对和无条件的，不会受到任何情况的影响，包括：(A)贷款人可能因任何原因对循环额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(B)违约或违约事件的发生或持续；或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否与上述任何情况相似；条件是每个循环信贷贷款人根据本第二条规定提供循环信贷贷款的义务。04(C)须遵守第4.02节中规定的条件。任何此类风险参与资金都不会解除或以其他方式损害借款人偿还本协议规定的周转额度贷款和利息的义务。(5)借款人不得使用根据本第2款借入的周转额度贷款所得款项。04为一笔未偿还的摇摆线贷款进行再融资。(D)偿还参保金。(I)如果在任何循环信贷贷款人购买并为一笔回旋额度贷款的风险参与提供资金后的任何时间，该回旋额度贷款人收到该回旋额度贷款的任何付款，则该回旋额度贷款人将在与该回旋额度贷款人收到的资金相同的资金中，向该贷款人分配一笔金额，该金额等于其循环信贷份额乘以该项付款(在支付利息的情况下，适当调整，以反映该贷款人参与风险的时间段)。(Ii)如在第10节所述的任何情况下，就任何回旋贷款本金或利息所收取的任何款项须由回旋贷款机构退还。05(包括根据摆动额度贷款人酌情达成的任何和解协议)，每个循环信贷贷款人将向摆动额度贷款人支付的金额等于其循环信贷份额乘以应行政代理要求退还的金额，加上从该请求之日起至该金额被退还之日止的利息，年利率等于联邦基金利率。行政代理人将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。循环信贷贷款人在本条款项下的义务将在全额偿付和本协议终止后继续存在。(E)摆动额度贷款人账户利息。摆动额度贷款人将负责向借款人开具摆动额度贷款利息的发票。除非每个循环信贷贷款人根据第2.04节为其基本利率贷款或风险参与贷款提供资金，以便为该贷款人在任何循环额度贷款中的循环信贷份额提供再融资，该比例份额的利息将完全由循环额度贷款人承担。(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人将直接向摆动贷款机构支付所有与摆动贷款有关的本金和利息。第2.05节。付款和预付款。。(A)周转线贷款的支付。在符合本协议其他条款和条款的情况下，包括在违约事件发生后根据第8.03节规定加速偿还本协议和其他贷款文件项下的未偿还债务，借款人应在借款后的第五个营业日偿还每笔周转额度贷款，(B)在循环信贷到期日未偿还的部分，在循环信贷到期日偿还；但在进行循环借款的每一天，借款人应偿还当时未偿还的所有周转额度贷款，任何此类借款的收益应由行政代理用于偿还任何未偿还的周转额度贷款。(B)支付初始定期贷款。借款人应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从第三个重述生效日期后结束的第一个完整会计季度的最后一个营业日开始)向初始期限贷款人的应收账款管理代理偿还初始期限贷款的本金总额，等于适用偿还百分比的1.25%乘以第三个重述生效日期未偿还的初始期限贷款的本金总额(由于按照第2.05节规定的优先顺序申请预付款，应减少还款)。(C)支付增量定期贷款。在遵守本协议的其他条款和条款的前提下，包括在违约事件发生后根据本协议第8.03节规定的其他贷款文件加速履行未偿债务，增量定期贷款将在适用的增量期限文件中规定的日期和金额支付。(D)自愿预付。(I)借款人在通知行政代理后，可随时或不时自愿预付全部或部分贷款，而无需支付保费或罚款；但(A)行政代理必须在以下情况下收到上述通知：(1)以美元计价的期限基准借款，不迟于预付款日期前三个工作日的纽约市时间上午11：00；(2)以美元计价的RFR借款，不迟于预付款日期之前的纽约市时间上午11：00，(3)预付款92#96944254v4]以欧元、日元或加元计价的期限基准借款，不迟于纽约时间下午12：00，预付款日期前三个工作日；(4)如果是以英镑计价的RFR借款，不迟于上午11：00。对于以瑞士法郎计价的RFR借款，不迟于纽约时间上午11：00；(6)如果是预付基本利率借款，则不迟于上午11：00。，纽约市时间，或(7)如属提前还款日期前一个工作日，或(7)如属提前还款之日的纽约市时间中午12：00之前，以及(B)以美元计价的定期基准贷款的任何提前还款，本金金额将为1,000,000美元，或超过100,000美元的整数倍，(2)基本利率贷款的本金将超过500,000美元，或超过100,000美元的整数倍；。(3)以另一种货币计值的贷款的本金将为相当于5,000,000美元的美元，或超过100,000美元的美元的整数倍，或在每种情况下，如果低于上述本金，则为当时未偿还的全部本金。每份此类通知都将具体说明提前还款的日期和金额以及需要提前还款的贷款类型(S)。行政代理应立即通知每个适用的贷款人其收到的每个此类通知以及该贷款人在其中所占的百分比。如果借款人发出通知，则借款人的提前还款义务将不可撤销，借款人将提前还款，通知中规定的付款金额将在通知中指定的日期到期并支付。尽管有上述规定，任何与本合同项下所有债务的再融资有关的提前付款通知，如明确说明，可视该再融资或债务的发生而定，并可在该再融资未完成的情况下由借款人撤销。任何贷款的提前还款都将附有根据第3.05节要求的任何额外金额(包括根据第3.05(C)节要求的金额和任何汇兑损失)。在第3.07节的规限下，每笔循环信贷贷款的预付款将按照循环信贷贷款人各自的循环信贷份额应用于循环信贷贷款人的循环信贷贷款。就每项定期贷款安排而言，第2.05(D)节规定的所有预付款应根据借款人的指示，用于偿还与该定期贷款安排有关的剩余预定分期偿还本金(或在没有借款人指示的情况下，以直接到期日的顺序向该定期贷款安排的剩余预定摊销付款支付)，每笔预付款应按照其各自在适用贷款安排中所占的百分比支付给该贷款安排的定期贷款人。(Ii)借款人可于任何时间或不时(连同一份副本予行政代理)自愿预付全部或部分回旋贷款，而无须支付溢价或罚款；但：(A)该通知必须于下午1：00前送达回旋贷款机构及行政代理。(B)任何该等预付款的最低本金金额为$100,000，或如周转额度贷款的未偿还总额较少，则为其全部未偿还金额。每份此类通知都将具体说明预付款的日期和金额。如果借款人发出这样的通知，则借款人的提前还款义务将不可撤销，借款人将提前还款，93#96944254v4通知中指定的付款金额将在通知中指定的日期到期并支付。(E)强制性提前还款。(I)如果在任何日期，出于任何原因，包括在根据第2.06节减少循环信贷承诺总额之后，未偿还的信贷债务超过了信贷升华，借款人应迅速(无论如何在三个工作日内)将该等信贷债务的未偿还金额抵押为等同于该超出部分的金额。根据第2.05节要求提供的任何现金抵押品将根据第2.15(D)节予以解除。(Ii)如在任何日期，循环信贷余额总额减去以现金作抵押的信贷承诺金额，超过当时生效的循环信贷承诺总额，包括在根据第2条减少循环信贷承诺总额后。06，借款人应立即(无论如何在两个工作日内)预付循环信用贷款、周转额度贷款和信用借款的未偿还本金金额，金额相当于适用的超额金额。任何此类预付款将首先用于任何信贷借款，其次用于预付任何未偿还的周转额度贷款，以及第三用于预付任何未偿还的循环信贷贷款。(Iii)如果在任何重估日期，以替代货币计算的循环信贷余额总额的美元等值超过(A)105%乘以当时有效的替代货币可用信贷和(B)当时有效的循环信贷承诺总额，包括在根据第2.06节实施任何循环信贷承诺总额的任何减少后，借款人将立即(无论如何在两个工作日内)，(X)提前偿还替代货币循环信贷贷款和替代货币信贷借款未偿还本金的美元等值金额，金额等于适用的超额金额，或(Y)将该等替代货币信贷债务的未偿还金额的美元等值现金抵押，金额等于适用的超额金额。根据第2.05节要求提供的任何现金抵押品将根据第2.12(D)节予以解除。(4)在根据第2节减少循环信贷承诺总额之后。06，未偿还贷款总额将超过回旋额度贷款(包括因减值而减少的金额)，借款人将于扣减日预付回旋额度贷款未偿还金额，金额相等于该未偿还金额超出回旋额度贷款回收额。(V)不迟于收到任何预付款资产出售或保险/扣减净收益后的第五个营业日，借款人应使用相当于就其收到的资产出售净收益或保险/扣减净收益的所需净收益百分比的金额，超过本条(E)(V)但书(统称为“主题收益”)所规定的门槛，以预付未偿还的标的贷款本金；但(A)如果(A)在要求支付任何该等预付款的日期之前，借款人(因在94#96944254v4期间出售预付款资产而须在94#96944254v4修订救济期内支付的任何该等预付款除外)通知行政代理其将标的收益再投资于借款人或其任何受限制附属公司的业务(现金或现金等价物除外)，则只要当时不存在违约事件，借款人无须根据本条第(Ii)款就标的收益支付强制性预付款，但以(X)标的收益在收到标的收益后18个月内如此再投资为限，或(Y)借款人或其任何受限制附属公司已承诺在该18个月期间将标的收益如此再投资，而标的收益在收到标的收益后24个月内如此再投资为限；不言而喻，如果标的收益在适用期限届满前没有如此再投资，借款人应立即用上述未如此再投资的标的收益金额预付标的贷款(不考虑前面的但书)，以及(B)如果在本合同项下需要预付任何此类预付款时，借款人或其任何受限子公司被要求预付、偿还或回购(或提出回购)任何以平价为基础担保的债务，以及根据管理此类债务的文件的条款以第一留置权为担保的任何义务(此类债务，“其他适用债务”)，则有关人士可按比例将标的收益用于标的贷款的预付，以及该其他适用债务的预付、回购或偿还(根据标的贷款的未偿还本金总额和该其他适用债务的合计)(如果该其他适用债务是以原始发行折扣发行的，则为累加金额)；有一项理解是，(1)分配给该其他适用债务的标的收益部分不得超过根据其条款要求分配给该其他适用债务的标的收益的数额(标的收益的剩余金额应根据本条款分配给标的贷款)，而根据第2.05(E)(V)节本应要求的标的贷款的预付金额应相应减少；以及(2)在该其他适用债务的持有人拒绝预付或回购该债务的范围内，被拒绝的金额应立即(无论如何在拒绝之日起十个工作日内)根据本合同条款用于预付标的贷款；然而，根据第2.05(E)(V)条规定的在任何财政年度内预付款的义务仅适用于借款人及其受限制子公司在该财政年度因预付款资产销售和保险/扣减净收益而产生的净资产出售收益总额超过15,000,000美元(“收益门槛”)的情况(在这种情况下，仅在超出的范围内)；此外，在修订的宽免期间，收益门槛应为3,000,000美元。(Vi)如借款人在经修订的宽免期间结束的任何财政年度有超过1,000,000美元的超额现金流量，则在有关的超额现金流量申请日期，借款人应运用一笔数额相等于(A)超额现金流量的50.0%减去(B)非由长期债务(循环债务除外)的收益提供资金的数额，即在该财政年度内所作的所有本金偿还或预付贷款的全部本金偿还或预付款项的总额(包括循环信贷贷款的所有可选择偿还的总额)，但仅限于其附带循环信贷承诺的等值永久减少(但不包括2023年的承诺减少)，以便根据下文第(X)条提前偿还主题贷款。每笔此类预付款应在不迟于第6.01(A)节所指的与预付款有关的会计年度的财务报表要求交付给行政代理的日期之后的十个工作日内支付(“超额现金流申请日期”)。(Vii)(Vi)如果借款人或其任何受限制附属公司因借款人或其任何受限制附属公司发行债务或发生债务(第7.03节允许发生的债务除外)而获得现金净收益，除非相关债务构成(A)根据第2.19节为任何定期贷款安排的全部或部分再融资而发生的定期贷款再融资，(B)信贷协议对债务进行再融资或(C)根据第2.14节为任何定期贷款安排的全部或部分再融资而发生的增量贷款，在每种情况下，借款人应在有关人士收到该等现金收益净额后(在任何情况下不得迟于其后两个营业日)，根据下文第(1xx)款的规定，运用相当于该现金收益净额的100%的金额，以预付相关定期贷款的适用部分的未偿还本金。(Viii)(Vii)尽管第2.05(E)节有任何相反的规定：(A)借款人不应被要求预付根据上文第2.05(E)(V)或(Vi)节规定应支付的任何金额，只要相关标的收益由任何外国子公司收到，或该超额现金流量可归因于外国子公司(视情况而定)，只要借款人真诚地确定，根据任何法律，将任何此类金额汇回借款人将被禁止或推迟，或与该外国子公司董事的受托责任相冲突，或导致或可能导致该外国子公司的任何高管、董事、员工、经理、管理层或顾问承担个人或刑事责任的重大风险(借款人在此同意促使适用的外国子公司立即采取适用法律所要求的一切商业合理行动，以允许此类汇回)；不言而喻，如果相关受影响主题收益和/或超额现金流量的汇回是适用法律允许的，并且在适用的范围内不再与该董事的受托责任相冲突，或导致或合理预期将导致上述个人或刑事责任的重大风险，则在(X)导致相关主题收益的事件发生后365天内或(Y)适用于该超额现金流量的财政年度结束后365天内，相关外国子公司将迅速将相关标的收益汇回国内，且汇回的标的收益和/或超额现金流量将迅速(且无论如何不迟于汇回后两个工作日)用于(扣除因该标的收益而应支付或预留的额外税款和/或由此产生的超额现金流量)，以偿还本第2.05(E)条规定的定期贷款(不考虑本条款第(Viiviii)款)，(B)借款人不应被要求提前偿还任何根据本条款第二条要求支付的金额。05(E)(V)或(Vi)至96#96944254v4

任何合资企业收到相关标的物收益的程度，或只要借款人真诚地确定管理该合资企业的组织文件(或任何相关股东协议或类似协议)将禁止将该标的收益和/或超额现金流量分配给借款人，则该超额现金流量可归因于该合资企业；应理解，如果相关禁令在(X)导致相关标的收益的事件发生后365天内或(Y)适用于该超额现金流量的财政年度结束后365天内不复存在，相关合资企业将迅速分配相关标的收益和/或超额现金流量，并且所分配的标的收益和/或超额现金流量将迅速(无论如何不迟于该分配后的两个工作日)用于根据本第2.05(E)节的规定偿还定期贷款(不考虑本条款(Viiviii))。(C)借款人不应被要求预付根据第2.05(E)(V)或(Vi)节规定必须支付的任何金额，只要借款人善意地确定，根据第7.09节所允许的管理任何债务的协议，在任何情况下，有关标的收益和/或超额现金流量由非贷款方的任何外国子公司收到，借款人就不需要预付任何金额；不言而喻，如果相关禁令在(X)导致相关标的物收益的事件发生后365天内或(Y)适用于该超额现金流量的财政年度结束后365天内停止存在，相关外国子公司将迅速分配相关标的物收益和/或超额现金流量，所分配的标的物收益和/或超额现金流量将根据本条第2款迅速(无论如何不迟于分配后两个工作日)用于偿还定期贷款。05(E)在本协议要求的范围内(不考虑第(Viiviii)款)，以及(D)如果借款人真诚地确定，将根据上文第2.05(E)(V)或(Vi)节规定强制预付任何外国子公司定期贷款所需的任何款项作为分配或分红汇回(或其他公司间分配)给借款人，将导致重大和不利的税收责任(包括任何预扣税)(该金额为“限制金额”)，根据上文第2.05(E)(V)或(Vi)条要求借款人强制提前还款的金额应减去限制金额；但相关标的收益和/或超额现金流量的汇回(或其他公司间分配)在(X)产生相关标的收益的事件或(Y)适用于该超额现金流量的财政年度结束(视情况而定)后365天内不再产生重大和不利的税收后果的范围内，应根据上文第2.05(E)节的另一要求，在可用的范围内，迅速将相当于标的收益和/或超额现金流量的金额用于根据第2.05(E)节偿还定期贷款；97#96944254v4(Ix)(Viii)任何定期贷款人可以在行政代理指定的时间或之前，以行政代理指定的方式，选择在借款人根据本第二条规定必须支付的任何定期贷款预付款之前选择。05(E)，减少其在这种预付款中的全部(但不是部分)百分比份额(这种减少的金额，即“减少的收益”)，在这种情况下，这种减少的收益可以由借款人保留；但为免生疑问，任何贷款人不得拒绝根据上文第2.05(E)(Viii)节支付的任何预付款，只要该预付款是用(X)根据第2.19节为全部或部分定期贷款再融资而产生的再融资定期贷款的净收益或(Y)根据第2.14节为全部或部分定期贷款进行再融资而产生的增量贷款进行的。如果任何贷款人未能在行政代理指定的时间范围内向行政代理递交其选择拒绝收到其在任何强制性预付贷款中的百分比份额的通知，则这种不履行将被视为接受该贷款人在该强制性定期贷款总金额中的百分比份额。(X)(Ix)除本协议另有规定或任何再融资安排协议另有规定外，任何递增贷款修订或任何延期修订(前提是该等再融资安排协议、递增贷款协议或延期修订不得规定适用的定期贷款根据第2.05(E)节获得的强制性预付贷款的比例大于本协议所允许的比例)，在每种情况下，根据第2.05(E)(V)节完成或发放的每笔定期贷款预付款，(E)(Vi)及(E)(Vii)应按比例适用于当时未偿还的每项定期贷款，该贷款与初始定期贷款的还款权及担保同等(但以任何再融资贷款、任何增量定期贷款或任何信贷协议再融资债务的现金净额预付任何定期贷款、任何增量定期贷款或任何信贷协议再融资债务应适用于正在进行再融资或替换的贷款的适用贷款安排)。对于每一项定期贷款安排，根据第2.05(E)条接受的所有预付款应根据借款人的指示，用来抵销就该定期贷款安排到期的剩余本金分期付款(或在没有借款人指示的情况下，按到期日的直接顺序，用于该定期贷款安排的剩余预定摊销付款)，每笔预付款应按照其各自在适用贷款安排中的百分比支付给该贷款安排的定期贷款人；但根据第2.05(E)(Vi)条接受的预付款应用于标的贷款的最后到期子弹式付款，且不得减少标的贷款的预定摊销付款。如果没有贷款人根据第二节的规定行使免除预付定期贷款的权利。第05(E)(Viiiix)条规定，这种强制性提前还款额应首先用于当时未偿还的定期贷款，即基本利率贷款，然后再用于当时未偿还的定期贷款，即定期基准贷款(或RFR贷款，视情况而定)，其方式应使根据第3.05节要求借款人支付的任何付款金额降至最低。(Xi)(X)根据第2.05(E)条支付的预付款应(A)附有第2条规定的应计利息。08和(B)符合第3.05节的规定，但在其他情况下不应支付保险费或罚款。98#96944254v4(F)某些付款的申请。除适用于贷款预付的本协议的其他条款外，任何以美元计价的贷款的预付将首先适用于基本利率贷款，然后再适用于定期基准贷款(或RFR贷款，如果适用)，在每种情况下，都应以最大限度地减少根据第3条要求借款人支付的任何款项的方式进行。05.第2.06节。终止或减少循环信贷承诺总额。借款人在通知行政代理后，可终止循环信贷承诺总额，或不时永久减少循环信贷承诺总额；但条件是：(A)任何此类通知不可撤销，且不得迟于请求终止或减少的生效日期前一个营业日中午12：00由行政代理收到；(B)任何此类部分减少的总金额将超过5,000,000美元或超过1,000,000美元的任何整数倍；(C)借款人不得终止或减少循环信贷承诺额总额，条件是在循环信贷承诺额生效及根据本协议同时进行的任何预付款后，循环信贷余额总额将超过循环信贷承诺额总额；及(D)如果循环信贷承诺额总额的任何削减生效后，信贷转账或周转额度转账金额超过循环信贷承诺额总额，则此类转账(S)将自动减去超出的金额。行政代理应立即将终止或减少总承诺额的任何此类通知通知贷款人。循环信贷承诺总额的任何减少将根据循环信贷贷款人在循环信贷中所占份额的百分比应用于每个循环信贷贷款人的承诺。在循环信贷承诺总额终止生效日之前应计的所有循环信贷承诺费将在终止生效日支付。第2.07节。最后一次偿还贷款。。(A)于循环信贷到期日到期的付款。于循环信贷到期日，借款人须(I)向2024年循环信贷贷款人全数偿还该贷款人持有的所有循环信贷贷款的未偿还总额及(Ii)向循环信贷贷款人全数偿还所有循环信贷贷款的未偿还总额及其所有应计及未付利息。(B)于2027年循环信贷到期日到期的付款。于2027年循环信贷到期日，借款人将(I)向2027年循环信贷贷款人悉数偿还该贷款人持有的所有2027年循环信贷贷款的未偿还总额，及(Ii)向循环额度贷款人悉数偿还所有循环信贷贷款的未偿还总额，以及在每种情况下有关贷款的所有应计及未付利息。(C)在初始定期贷款到期日到期的付款。在初始定期贷款到期日，借款人将向初始定期贷款贷款人全额偿还初始定期贷款的未偿还金额及其所有应计和未付利息。(D)在递增定期贷款到期日到期的付款。对于每笔增量定期贷款，借款人应在适用于该增量定期贷款的增量定期贷款到期日，向增量定期贷款贷款人全额偿还该增量定期贷款的未偿还总额及其所有应计和未付利息。第2.08节。利息；适用的利润。。99#96944254v4(A)一般权益。根据借款人的选择，以美元计价的贷款(摆动额度贷款除外)将是定期基准贷款或基本利率贷款。在第2.08(B)节的规限下，(I)构成每笔ABR借款的贷款(包括每笔周转线贷款)应按基本利率加适用保证金计息；(Ii)如属定期基准贷款，则构成每笔定期基准借款的贷款应按调整后期限SOFR利率、调整后EURIBOR利率、调整后Tibor利率或CDOR利率(视情况适用而定)在该借款的有效利息期加适用保证金计息；及(Iii)每笔RFR贷款应按等于适用的经调整每日简单RFR加适用保证金的年利率计息。在本协议规定的利息或任何费用的计算应基于(或导致)小于零的计算的范围内，就本协议而言，该计算应被视为零。(B)违约率。(I)如果(A)由于借款人未能及时支付本协议或任何其他贷款文件规定的到期日和应付债务的本金，发生第8.01(A)(I)项下的违约事件，无论是在规定的到期日，还是以其他方式，或(B)第8条下发生违约事件。第8.01节(F)或第8.01(G)节，或(C)第8.01节(L)项下的违约事件因控制权变更而发生，则在任何此类情况下，本协议和其他贷款文件项下的任何未清债务(未提取的贷方除外)此后将从违约事件发生之日起持续至相关违约事件根据第10.01节得到治愈或豁免，而无需贷款人或行政代理人的任何必要通知，在所有时间均按等于违约率的年利率浮动计息。在适用法律允许的最大范围内。(Ii)如果由于借款人未能及时支付本协议或任何其他贷款文件项下到期和应付的债务的任何款项(受第8.01(A)(I)条约束的本金付款除外)，发生第8.01(A)(Ii)条项下的违约事件，无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式，则除第2.08(B)条第(I)款的限制和补充外，在要求贷款人(或在要求贷款人的指示下由行政代理发出)向借款人发出书面通知后，本协议和其他贷款文件项下的任何未清偿债务(未提取的信用证除外)将在适用法律允许的最大范围内，自向借款人发出书面通知之日起生效，直至相关违约事件根据本协议第10.01条得到治愈或免除为止，每年的浮动利率将一直等于违约率。(Iii)逾期款项的应计及未付利息(包括逾期利息)将会到期，并须于要求付款时支付(如没有要求付款，则在根据本条例否则须支付该等利息的日期支付)。(C)付款日期；应计利息。每笔贷款的利息将在适用于每笔贷款的利息支付日期以及本合同规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本合同项下的利息(包括根据第2.08(B)节适用的违约利率的利息)将根据100#96944254v4到期并支付

在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后的条款。(D)适用利润率的增减。因综合杠杆率变动而导致的任何适用保证金的增加或减少，将自以下两个日期中较早的日期起生效：(I)借款人按第6.01(D)节规定须就特定期间提交合规证书的最后日期(每个该等日期为“计算日期”)及(Ii)借款人根据第(6)节实际提交合规证书的日期后两个营业日内的日期。01(D)对于给定的期间；但对于在第三次重述生效日期之后结束的第一个测试期而言，从第三次重述生效日期至行政代理收到及时交付的合规性证书之后的两个工作日的适用保证金将被设定为与“适用保证金”定义中的网格中所示的第五级相对应的水平；此外，如果按照第6.01(D)节要求交付的任何合规性证书没有在相关计算日期或之前交付给行政代理，则将适用“适用保证金”定义中所示网格中对应于第VVIII级的级别，自相关计算日期起生效，直至行政代理实际收到该合规性证书后的两个工作日。尽管如上所述，如果由于借款人财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因，借款人或行政代理(可能是在所需贷款人的指导下)确定(A)借款人于任何适用日期计算的综合杠杆率不准确，以及(B)正确计算综合杠杆率将导致该期间的较高定价，则借款人将立即并追溯有义务为适用贷款人或适用的L/C发行人(S)的账户向行政代理支付款项，视情况而定。应行政代理人的要求，并附上支持行政代理人决定的计算(或者，在根据破产法对借款人发出实际或被视为输入的济助令后，行政代理人、任何贷款人或L/C出借人自动且无需采取进一步行动)，一笔金额等于该期间应支付的利息和手续费在该期间实际支付的利息和费用的超额部分。(E)《利息法》(加拿大)。就《加拿大利息法》而言，(I)凡本条例规定的利率或费率是以天数少于计算历年实际天数的一年(“视为年”)为基础计算的，则该利率或费率应表示为年利率，方法是将该利率或费率乘以计算日历年的实际天数，再除以该日历年的天数，(Ii)利息被视为再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算；及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非实际利率或收益率。第2.09节。小脚。除第2.03(I)和(J)节所述的某些费用外：(A)循环信贷安排承诺费。在第3.07(A)(Iii)节的规限下，借款人应根据循环信贷贷款人(违约贷款人除外)的循环信贷份额向行政代理账户支付一笔承诺费(“循环信贷承诺费”)，该承诺费相当于当时有效的适用保证金乘以每日实际101#96944254v4的金额，即循环信贷承诺总额超过循环信贷余额总额减去截至确定日期及该确定日期的循环额度贷款余额的总和，但须按第3节的规定进行调整。07；但就第三次重述生效日期后结束的第一个测试期而言，从第三次重述生效日期至行政代理收到及时交付的合规性证书后两个工作日的有效保证金，应设定为与“适用保证金”定义中的网格所示的第V级相对应的水平；此外，如果按照第6.01(D)节要求交付的任何合规性证书没有在相关计算日期或之前交付给行政代理，则将适用“适用保证金”定义中所示网格中对应于第VVIII级的级别，自相关计算日期起生效，直至行政代理实际收到该合规性证书后的两个工作日。循环信贷承诺费将在可用期间内的任何时间应计，包括在未满足第4条中一项或多项条件的任何时间，并将在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从第三次重述生效日期之后的第一个工作日开始)和循环信贷到期日每季度到期并支付欠款。循环信贷承诺费将按季度计算，如果循环信贷承诺总额或适用保证金在任何季度发生任何变化，实际每日金额将分别乘以该循环信贷承诺总额或该适用保证金在该季度内该循环信贷承诺总额或该适用保证金有效的期间。(B)行政代理费。借款人应向行政代理人支付费用函中规定的应付给行政代理人自己账户的费用。第2.10节。利息和费用的计算。所有以最优惠利率为基础的基本利率贷款的利息计算，将以365天或366天(视情况而定)的一年为基础，并按实际天数计算。本协议项下所有其他利息及费用的计算将以一年360天及实际经过的天数为基础(如按365天或366天(视何者适用而定)计算，则所支付的利息较按一年计算的为多)，或如属以其他货币计价的贷款的利息，则按照该等市场惯例与前述不同的市场惯例计算。每笔贷款将在贷款发放之日产生利息，而不会在贷款或部分贷款支付之日产生利息；但在贷款发放当天偿还的任何贷款将符合第2款的规定。12(A)，计息一天。行政代理对本协议项下利率或费用的每一次确定都将是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。第2.11节。有负债的证据。。(A)付款证据。每家贷款人所作的信用延期将由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录(包括第10节所述的登记册)证明。06(C)。管理代理所保存的账目或记录将是确凿的，没有贷款人向借款人提供的信用扩展金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何没有如此记录或这样做的任何错误都不会限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。应任何贷款人或回旋额度贷款机构通过管理代理提出的请求，借款人将签署一份票据并将其交付给该贷款方(通过102#96944254v4管理代理)，对于循环信用贷款，该票据将是基本上以附件E-1的形式出现的“循环信贷票据”，对于初始期限贷款，将是基本上以附件E-2的形式出现的“初始期限贷款票据”，对于增量定期贷款，其实质上是以附件E-3的形式出现的“增量定期贷款票据”，对于回旋额度贷款，将是基本上以附件E-4的形式出现的“回旋贷款票据”，除了这些账户或记录外，每一份都将证明这些贷款方的贷款。每一贷款方可在其票据上附上附表，并在其票据上背书其贷款和付款的日期、类型(如适用)、金额和期限。(B)某些参与的证据。除第2.11(A)节所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保持账户或记录，以证明该贷款人参与信贷和周转额度贷款的购买和销售。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录之间存在任何冲突，则管理代理的帐户和记录将在没有明显错误的情况下进行控制。第2.12节。一般付款；行政代理自动扣除的权利。。(A)一般付款。(I)借款人支付的所有款项将无条件地用于任何反索赔、抗辩、补偿或抵销。除非本协议另有明确规定，否则借款人在本协议项下的所有付款应在(I)本协议规定的日期中午12：00之前或(Ii)在本协议规定的适用时间之后(如果是以替代货币付款的情况下)之前在行政代理办公室以当日资金的形式向行政代理支付，并由相应的贷款人承担。如果出于任何原因，适用法律的任何要求禁止借款人以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，借款人将以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其百分比份额(或本协议规定的其他适用份额)以电汇至贷款方出借方办公室的类似资金分配给每一贷款人。行政代理在中午12：00以后收到的所有付款将被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用将继续计入；但条件是，在行政代理的要求下，以替代货币计价的贷款的利息将以适用的替代货币立即支付到行政代理指定给借款人的银行账户，不迟于到期日中午12：00(银行所在地当地时间)。如果借款人支付的任何款项将在营业日以外的某一天到期，则付款将在下一个营业日支付，时间的延长将反映在计算利息或费用(视情况而定)中。(Ii)借款人特此授权行政代理(A)自动从借款人在行政代理处维护的任何账户中扣除本协议或任何票据项下到期的所有本金、利息或费用，以及(B)如果本协议或任何票据项下的本金、利息或费用在到期时未支付，则行政代理可从在行政代理处维护的借款人的任何或所有账户中扣除任何此类金额。行政代理同意向借款人提供103#96944254v4的书面通知，通知借款人根据第2.12(A)(Ii)节进行的任何自动扣除，并合理详细地显示该扣除的金额。每一贷款人同意根据其百分比份额偿还借款人从此类账户中扣除的超出本协议项下和任何其他贷款文件项下到期金额的任何金额。(B)贷款人的资金、借款人的付款和行政代理人的推定。(I)除非行政代理收到贷款人的通知，(A)如果是基本利率贷款(包括周转额度贷款)，则在该借款的建议时间前两小时，以及(B)在任何借款的拟议日期之前，该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给行政代理人，否则行政代理人可假定该贷款人已根据第2.02节的规定在该日期提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给管理代理人，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理人支付相应的相应金额，并附带利息，从向借款人提供该金额之日起至向行政代理人付款之日止的每一天，在(1)如果该贷款人支付的情况下，以联邦基金利率和行政代理人根据银行同业补偿规则确定的利率中较大者为准，外加任何行政、行政代理机构通常收取的与上述有关的加工费或类似费用；(2)由借款人支付的，适用于基本利率贷款的循环信用贷款的利率。如果借款人和贷款人将在相同或重叠的期间向行政代理支付利息，行政代理将立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给管理代理，则所支付的金额将构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。借款人的任何付款将不影响借款人对未能向管理代理支付此类款项的贷款人的任何索赔。(Ii)除非行政代理人在本协议项下任何款项到期应付予行政代理人的日期前已收到借款人的通知，否则行政代理人可假定借款人已按本协议规定于该日期付款，并可根据该假设将应付款项分配给贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付，则贷款人和L/信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)的金额及其利息，从向其分配该金额之日起至向管理代理付款之日起的每一天，按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业赔偿规则确定的利率中较大者的利率偿还。行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于第2.12(B)条规定的任何欠款的通知将是决定性的，没有明显的错误。104#96944254v4

(C)未能满足先例条件。根据第2.03节和第2.04节的规定，如果任何贷款人向行政代理提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而行政代理因第4条规定的适用信用延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向借款人提供此类资金，行政代理应立即将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息退还给该贷款人。(D)贷款人的债务是数项而不是连带的。本合同项下贷款人根据第10.04(C)条承担的发放贷款、为信贷和周转额度贷款的参与提供资金以及付款的义务是几项义务，而不是连带的。任何贷款人未能提供任何贷款、为任何此类参与提供资金或根据第10条支付任何款项。04(C)在本协议要求的任何日期，不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第2.12(B)(Ii)条、第10.04(C)条或第10.05条向其提供贷款、购买其参与或支付其款项不负任何责任。(E)资金来源。本协议不会被视为责成任何贷款人以任何特定的地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人关于它已经或将以任何特定的地点或方式获得任何贷款的资金的陈述。第2.13节。分享付款。如果任何贷款人将通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就其发放的任何贷款的任何本金或利息获得付款，或就其参与信用义务或其持有的周转额度贷款获得付款，导致该贷款人收到此类贷款或参与总额的一部分付款及其应计利息，其比例大于本规定的百分比份额(或本规定的其他适用份额)，则获得该较大比例的贷款人将：(A)将该事实通知行政代理；和(B)购买(按面值现金)参与其他贷款人的贷款和子参与信用债务和周转额度贷款，或作出其他公平的调整，以便贷款人根据其各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益；但条件是：(1)如果购买了任何这种参与或分参与，并收回了产生这些参与或分参与的全部或任何部分付款，则这种参与或分参与将被撤销，购买价格将恢复到收回的程度，不计利息；和(Ii)第2.13节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款进行的任何付款，包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用，(B)第2.15节规定的现金抵押品的运用，或(C)贷款人因将其任何贷款的参与或信用义务或回旋额度贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何付款，除非转让给任何借款方或其任何附属公司(就本条款第2款的规定而言)。13将适用)。每一贷款方均同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。105#96944254v4第2.14节。增加总承诺额。。(A)总体上增加总承付款。受第2节中规定的进一步条件的约束。14(C)在通知行政代理后，借款人可在第三次重述生效日期之后但不少于循环信贷到期日前30天的任何时间，申请一项或多项增量定期贷款承诺或一项或多项额外循环信贷承诺；但条件是：(I)在实施任何此类增加后，根据第2.14节增加的额外循环信贷承诺和增量定期贷款承诺的总额将不超过增量上限(前提是任何新的增量定期贷款承诺或额外循环信贷承诺，如果它发生并在以下日期生效)：无限增量货币篮子(定义见1.01节“增量上限”定义的第(B)款，综合第一留置权杠杆率是在计算综合第一留置权杠杆率的情况下计算的，而不影响任何新的增量定期贷款承诺或额外循环信贷承诺在调整固定上限(定义见“增量上限”定义的(A)款)下生效并实质上同时发生，应被视为根据和依赖无限增量篮子而不是调整固定上限产生和依赖；(Ii)任何该等新增款项的总额将为1,000,000,000元或超出1,000,000元的任何整数倍(但如该数额代表当时现行递增上限下的所有剩余可用款项，则该数额可少于10,000,000元；。(3)贷款人将无须参与额外循环信贷承诺或递增定期贷款承诺；。和(4)任何增量定期贷款的条款和条件(包括利率、费用、保费、所需预付款和参与提前还款、摊销时间表和最终到期日或适用于该等条款和条件)应由借款人与提供此类增量定期贷款的贷款人或额外贷款人商定；条件是：(A)额外的循环信贷贷款和增量定期贷款将(1)与循环信贷贷款和初始定期贷款具有同等的偿还权，(2)只能由担保贷款文件债务的抵押品(或将成为与此类交易相关的抵押品的资产)担保，并在与贷款文件债务同等的基础上获得担保，(3)仅由贷款当事人(或将成为与此类交易有关的贷款方的人)担保；(B)任何增量定期贷款的最终到期日不得早于初始定期贷款到期日或不早于初始定期贷款到期日的2027年循环信贷到期日；(C)任何增量定期贷款机制(习惯过桥贷款除外，在符合习惯条件的情况下，这些贷款将自动转换为或要求换成不比任何当时已有的初始期限贷款的加权平均期限短的至到期加权平均期限的永久融资)的加权平均期限不得短于任何当时已有的初始期限贷款的剩余加权平均期限；(D)任何额外循环信贷贷款的最终到期日或承诺终止日期不得早于2027年循环信贷到期日；和/或(E)任何增量定期贷款安排将不要求在初始定期贷款到期日之前进行任何强制性预付款(计划摊销除外)，除非按比例分享不超过适用于初始定期贷款安排的同一强制性预付款；此外，如任何该等新增定期贷款须受额外或更具限制性的失责契诺或失责事件所规限，则(1)该等失责契诺及失责事件只在最后到期日之后适用，(2)该等失责契诺及失责事件是为当时尚未清偿的贷款的利益而加入的，或(3)该等失责契诺及失责事件令管理代理人合理地满意。新增的循环信用贷款和增量定期贷款与循环信用贷款和初始定期贷款的偿还权相同。(B)关于增加总承付款的某些规定。如果根据第2.14节的规定增加了任何额外的循环信贷承诺或增量定期贷款承诺，行政代理和借款人应确定此类增加的生效日期(“额外承诺生效日期”)以及此类额外循环信贷承诺或增量定期贷款承诺的金额和提供人(视情况而定)。行政代理应立即通知借款人和贷款方此类追加的最终金额和额外承诺的生效日期，并在每次通知任何循环信贷贷款人的情况下，通知该循环信贷贷款人的循环信贷贷款中各自的权益，在每种情况下，均受本节第2款所述转让的约束。14.(C)每次增加总承付款的效力的先决条件。任何请求的额外循环信贷承诺或递增定期贷款承诺在适用的指定额外承诺生效日期的有效性，在每一种情况下，均须满足下列每个先决条件：(I)在不违反第1.09(B)条的前提下，第5条所载的陈述和保证(第5条所载的陈述和保证除外)。05和第5.10(B)节)和其他贷款文件(包括根据第2.14(D)节要求的所有文件)在附加承诺生效日期及截止日期在所有重要方面都是真实和正确的(除非该陈述和保证明确提到较早的日期，除非该陈述和保证明确提及较早的日期，否则该等陈述或保证将不适用于其文本中已因重要性而受到限制或修改的任何部分)。在这种情况下，它们在所有重要方面都是真实和正确的(除了该重要性限定符将不适用于在其文本中已经因重要性而受到限制或修改的任何陈述或保证的任何部分)，并且除了为了本第2.14(C)节的目的，第5节中包含的陈述和保证。10(A)将被视为指根据第6.01节最近提供的财务报表(但前提是，如果请求的额外循环信贷承诺或增量定期贷款承诺的范围是为了为有限条件交易(包括偿还目标债务的任何部分，包括在该有限条件交易中收购的任何子公司或其107#96944254v4其他附属公司)的收购对价提供全部或部分资金，和/或借款人或其附属公司因此而产生的费用和开支，本条款(I)所规定的真实和正确的陈述和保证应仅限于指定的陈述)；(Ii)在第1.09(B)节的规限下，在紧接该项增加生效之前或之后，将不会出现任何违约或违约事件；(Iii)在第1.09(B)节的规限下，截至任何额外循环信贷贷款或增量定期贷款的发放日期(根据根据第6节最近提交的财务报表)。借款人将在形式基础上遵守第7.15节规定的财务契约；(Iv)借款人、行政代理和贷款方(包括与该增加相关的任何新的出借方)将签署第2.14(D)节所要求的所有文件，并且借款人将遵守该等文件中规定的该增加生效的所有先决条件(包括向任何或所有行政代理、安排者和出借方，包括任何新的出借方支付任何费用和开支的任何要求)；(V)在适用的额外承诺额生效日期前至少三个工作日已向行政代理和贷款人(违约贷款人除外)开具发票的所有因该项增加而欠行政代理和贷款人(违约贷款人除外)的费用和支出应已支付(或应与此同时支付)；和(Vi)借款人将向行政代理交付一份由借款人负责官员签署的截至额外承诺额生效日期的证明，以证明前面第(I)、(Ii)和(Iii)款所述事项的真实性、准确性和正确性。在每项额外承诺生效日，每名提供额外循环信贷承诺或增量定期贷款承诺的适用贷款人、合资格受让人或其他人士：(I)就本协议及其他贷款文件而言，(I)如有任何额外循环信贷承诺，将成为“循环信贷贷款人”；及(Ii)如有任何增量定期贷款承诺，将向借款人提供本金金额相等于该增量定期贷款承诺的增量定期贷款。根据本协议和其他贷款文件的所有目的，任何额外的循环信贷贷款都将是“循环信贷贷款”。为进一步说明上述情况，在作出额外循环信贷承诺的任何额外承诺生效日期，在满足第2.14节所载其他条款和条件的前提下，(X)每个现有循环信贷贷款人将向每个提供额外循环信贷承诺的人转让一笔循环信贷承诺，每个此等人士将从每个现有循环信贷贷款人购买金额等于其未偿还金额(连同其应计但未支付的利息)的循环信贷贷款利息，以便在完成所有此类转让和购买后，此类循环信贷贷款将由现有循环信贷贷款人和在现有循环信贷承诺中增加此类额外循环信贷承诺后，按照其循环信贷份额按比例作出额外循环信贷承诺的人按比例持有；及(Y)每名作出额外循环信贷承诺的人士，在所有目的下将被视为已作出循环信贷承诺，而每笔额外循环信贷贷款将被视为在所有目的下均为循环信贷贷款。(D)条款和文件。除第2.14(A)节第(Iv)款所述外，就根据本第2.14节提供的任何额外循环信贷承诺或任何增量定期贷款承诺而订立的条款和文件(统称为“额外承诺文件”)将与现有循环信贷承诺或初始定期贷款(视适用情况而定)保持一致。根据第2.14节作出或提供的任何额外循环信贷承诺或递增定期贷款(如适用)将由一个或多个108#96944254v4证明

根据第10.06(C)节的规定，由行政代理保存的登记册中的条目。第2.15节。现金抵押品。。(A)某些信用支持活动。(I)在行政代理人或任何L/信用证出票人的要求下，如果在信用证到期日，因任何原因仍有任何信用债务未偿还，或在任何银行承诺的情况下，此类银行承诺尚未退回，借款人将迅速(但无论如何在收到请求后五个工作日内)将所有信用债务的未偿还金额进行抵押。(Ii)在任何时候存在违约贷款人时，在行政代理提出书面要求后的一个工作日内，行政代理或任何L/信用证发行人(副本给行政代理)借款人将L/信用证发行人对该违约贷款人的预先风险(在执行第3.07(A)(Iv)节和该违约贷款人提供的任何现金抵押品后确定)进行现金抵押，金额不少于该预先风险的100%。(B)抵押权益的授予。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)将保留在位于美利坚合众国的行政代理的冻结的无息存款账户中。借款人，并在任何违约贷款人提供的范围内，该违约贷款人特此为L/信用证发行人的利益向管理代理授予(并受其控制)，并同意维持所有此类现金抵押品的优先担保权益，作为违约贷款人为参与信用义务提供资金的义务的担保，该担保将根据第2.15(C)节适用。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于行政代理人和L/C发行人以外的任何人为担保债务而享有的权利或债权，而不是本合同所规定的担保文件为行政代理人创造的担保权益，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人应行政代理人的要求，在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后，立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。(C)适用范围。即使本协议中有任何相反规定，根据本第2.15节或第3.07节中的任何一节为信用提供的现金抵押品将被持有和使用，以满足适用的违约贷款人在本协议可能规定的任何其他财产应用之前，为信贷义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应计的任何利息)和其他义务的参与提供资金的义务。(D)释放。在下列情况下，根据第2.15节的规定，为减少L/信用证发行人的任何预付风险而提供的现金抵押品(或其适当的超额部分)将不再被要求作为现金抵押品持有：(I)适用的预付风险消除(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理和L/发行人确定存在多余的现金抵押品；但条件是：(A)借款方或其代表提供的现金抵押品在违约或109#96944254v4违约事件持续期间不会被解除(并且按照第2.15节的规定提出的申请可以按照第8.05节的其他方式适用)；(B)提供现金抵押品的人和L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)可以同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险或其他义务；和(C)在借款人提供现金抵押品的范围内，此类现金抵押品将继续受制于以行政代理人为受益人的抵押品文件为担保债务而产生的担保权益。第2.16节。指定受限和非受限子公司。借款人可自第三次重述生效日期起及之后的任何时间，在修订宽免期间以外的任何时间，将任何受限附属公司指定为非受限附属公司或将任何非受限附属公司指定为受限附属公司；但(A)如拥有知识产权的受限制附属公司对借款人及其受限制附属公司的整体业务有重大影响，则借款人不得指定该受限制附属公司为非受限制附属公司；(B)在紧接该项指定之前及之后，并无违约或违约事件发生且仍在继续；(C)紧接该项指定生效后，借款人应遵守第7节所载的财务契诺。15在形式上，(D)任何受限附属公司如果以前被指定为非受限附属公司，则不得被指定为非受限附属公司；及(E)如果受限附属公司根据本协议被指定为非受限附属公司，则该受限附属公司连同截至指定日期的所有其他非受限附属公司，在任何时候都不应合计，(I)借款人及其合并子公司(包括所有非限制性子公司)合并毛收入的1.0%以上(公司间抵销后)或(Ii)借款人及其合并子公司(包括所有非限制性子公司)合并资产(公司间抵销后)的1.0%以上，在每种情况下，截至根据第6.01(A)或(B)节(视适用情况而定)交付财务报表的最近完成测试期的最后一天；并进一步规定，如果所有不受限制的附属公司在任何时间合计占(A)超过1。借款人及其合并子公司合并毛收入的0%(公司间抵销后)或(B)借款人及其合并子公司合并资产(公司间抵销后)的1.0%以上，在每种情况下，截至已交付财务报表的最近完成测试期的最后一天，已根据第6.01(A)或(B)节(视适用情况而定)交付财务报表，但根据任何不受限制的子公司拟完成的任何投资按形式计算，如同此类投资发生在最近完成的测试期的第一天一样。借款人应指定一家或多家该等非限制性附属公司为限制性附属公司，使该等指定生效后，该等非限制性附属公司合计应占借款人及其综合附属公司的综合毛收入(经公司间抵销后)不超过1.0%，以及(2)不超过1。借款人及其合并子公司的合并资产的0%(在公司间抵销后)，在每个情况下，截至最近完成的测试期的最后一天(已根据第6.01(A)或(B)节交付财务报表)，但按形式计算，包括该等不受限制的子公司自该最近完成的测试期的最后一天以来完成的任何投资。在第二次重述生效日期后将任何受限制附属公司指定为非受限制附属公司，应构成借款人或适用的受限制附属公司在指定日期的投资，其金额相当于借款人或适用的受限制附属公司在该等附属公司的投资的公平市价。借款人或任何受限制附属公司在任何时间均不直接或间接对任何债务承担责任，而借款人或任何受限制附属公司的持有人可(随着时间或通知的推移或两者兼而有之)在不受限制附属公司的任何债务、留置权或其他债务(包括对该非受限制附属公司采取强制执行行动的任何权利)发生违约时宣布违约或加速偿付。任何非受限制附属公司被指定为受限制附属公司，应构成(A)指定时该附属公司当时存在的任何投资、债务或留置权的产生，及(B)借款人或适用的受限制附属公司根据上一句话对非受限制附属公司的任何投资的回报，金额相当于借款人或有关受限制附属公司于该附属公司的投资指定日期的公平市价。第2.17节。权力的安全义务的安全。除非任何贷款文件另有特别规定，否则所有债务将根据抵押品文件的条款进行担保。第2.18节。延期优惠。。(A)借款人可在一次或多次向行政代理发出书面通知，向一项或多项贷款的所有(至少全部)贷款人提出一项或多项要约(每项均为“延期要约”)，以根据行政代理合理指定并为借款人合理接受的程序，作出一项或多项延期修订。该通知应列出(I)请求的延期修正案的条款和条件，以及(Ii)请求该延期修正案生效的日期(除非行政代理另有同意，否则不得早于该通知日期后的五个工作日)。延期修正案仅对接受适用延期要约的受影响贷款机构的贷款和承诺(该等贷款机构，“延长贷款机构”)生效，对于任何延长贷款机构，仅对该贷款人已接受的该受影响贷款机构的贷款和承诺生效。任何延期要约，除非预期到期日已根据先前完成的延期修正案生效，否则最低金额必须为25,000,000美元(或行政代理同意的较低金额)；但借款人可在其选择时指定完成任何此类延期修正案的条件(“最小延期条件”)，即延长任何或所有受影响融资的承诺或贷款的最低金额(由借款人自行决定并在相关延期要约中确定和指定，借款人可免除)。如果贷款人接受相关延期要约的任何受影响贷款的承诺或贷款的本金总额超过借款人根据该延期要约提出延期的该受影响贷款的承诺或贷款的最高本金总额，则该等贷款人的承诺和贷款应基于该贷款人接受该延期要约的相对本金金额(但不得超过记录中的实际持有量)按比例延长至该最高金额。(B)延期修正案应依据借款人、每个延期贷款人和行政代理人签署和交付的延期协议而生效；但任何延期修正案不得生效，除非(I)(就将于第三个重述生效日期生效的延期协议而言除外)不会发生违约或违约事件，并且在违约或违约事件在其生效日期继续发生；(Ii)(就将于第三个重述生效日期生效的延期协议而言除外)在其生效日期，贷款文件中所列各借款方的陈述和担保在所有重要方面(或111#96944254v4，如属重大限制)，在该日期及截至该日期均属真实和正确；但只要该陈述和担保明确提及较早的日期，在截至该较早日期的所有重要方面(或在所有方面，如果符合重大程度)都是真实和正确的，(Iii)借款人应已向行政代理提交行政代理合理要求的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他文件(包括重申协议、补充和/或对抵押品文件的修改)，以及(Iv)应满足任何适用的最低延期条件(除非借款人放弃)。行政代理应立即通知各贷款人每项延期协议的效力；此外，延长到期日的效力应以第2款的规定为准。18(D)。(C)每项延期协议均可在未经适用的延长贷款人以外的任何贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修订，以实施第2.18节的规定，包括将接受贷款的贷款人的适用贷款和/或承诺视为本协议项下贷款和/或承诺的新“便利”所必需的任何修订(贷款人在此不可撤销地授权行政代理进行任何此类修订)；但(I)循环信贷贷款的所有借款应继续在所有循环信贷贷款人之间根据其循环信贷承诺的相对金额(即循环信贷承诺)按比率发放。在有关到期日偿还可归因于非延期循环信贷承诺的贷款(以及终止非延期循环信贷承诺)之前，(2)所有贷款的预付款和所有承诺的减少应继续按其承诺(即延期和非延期)的相对金额在所有贷款人之间按费率进行，直至在有关到期日偿还可归因于非延期承诺的贷款(以及终止非延期承诺)(除非适用的延期协议规定对延期贷款人的贷款和/或承诺的处理较轻；双方同意，关于将于第三个重述生效日期生效的延期协议，2027年循环信贷贷款人同意，在对2027年循环信贷承诺进行任何再融资和替换之前，可根据第2.18节对2024年循环信贷承诺进行再融资和替换)，(3)对任何当时存在或随后签发或作出的信用证或周转额度贷款的参与风险在这种新的“贷款”的任何循环信贷承诺和剩余循环信贷承诺之间的分配，应根据其相对金额按比率作出，直至与未延长的循环信贷承诺有关的到期日发生为止(但应理解，在下列情况下，在终止日不得对延长循环信贷承诺的此类风险进行再分配：(1)在重新分配时存在特定违约事件，或(2)此类重新分配会导致任何贷款人的循环信贷风险超过其循环信贷承诺)，(Iv)可用期限和信贷到期日，如用于信用证或循环额度贷款，未经各L/C发行人或循环额度贷款人(视情况而定)事先书面同意，不得延期，以及(V)本合同项下的循环信贷承诺不得超过三项。除非行政代理另有约定。从任何循环信贷承诺安排的到期日开始，当时尚未到期的任何循环信贷承诺安排项下的信用证和循环额度贷款的转贷应按照借款人、循环信贷贷款人与L/C发行人或循环额度贷款人(视情况适用)在相关延期协议中商定的方式进行；但如果在第112#96944254v4号安排的到期日

循环信贷承诺，并且在实施了当时尚未到期的任何循环信贷承诺安排下的信用证的任何新的再提升后，未偿还的信用债务超过了信用再提升，借款人应提供总额相当于该超出部分的103%的现金抵押品。(D)如任何循环信贷承诺融资安排的到期日仍未偿还循环信贷承诺融资安排的到期日，以致循环信贷余额总额超过循环信贷承诺总额，则借款人应预付循环信贷贷款或周转额度贷款(或如没有该等贷款未偿还(在履行任何预付款后)，则提供相当于超额金额103%的现金抵押品)，以在该到期日消除超额部分。如果借款人未能遵守第2.18(D)节的预付款和现金抵押要求，将导致循环信贷承诺扩展安排立即终止及其相关贷款(包括应计利息)，以及根据本协议和其他贷款文件所欠的所有其他金额(包括与之相关的所有信贷债务，无论当时未清偿信用证的受益人是否已提交其所要求的文件)立即到期和应付。(E)行政代理和贷款人特此确认，就预定到期日的非延期贷款付款而言，本协议其他部分包含的按比例付款要求不适用于根据本第2.18条完成的交易。第2.19节。再融资安排。(A)借款人可在第三次重述生效日期后一次或多次以书面通知行政代理人，要求在本协议项下设立(1)新的循环承诺安排(“再融资循环信贷承诺”)，据此，提供这种承诺的每个人(“再融资循环信贷贷款人”)将向借款人提供循环贷款(“再融资循环信贷贷款”)，并获得信用证和周转额度贷款的参与权；以及(2)另有一类或更多类别的定期贷款承诺(“再融资定期贷款承诺”)，据此，每个提供此类承诺的人(“再融资定期贷款人”)将向借款人提供定期贷款(“再融资定期贷款”)；但(A)每个再融资循环信贷贷款人和每个再融资定期贷款人应是合格受让人，如果还不是贷款人，应在其他方面被行政代理和借款人合理地接受；(B)每个再融资循环信贷贷款人应得到每个L/C发行人和循环额度贷款人的批准(此类批准不得被无理扣留或拖延)。(B)再融资承诺应根据借款人、提供此类再融资承诺的每个再融资贷款人、行政代理以及在对循环信贷承诺进行再融资的情况下，每个L/C发行人和周转额度贷款人签署和交付的一项或多项再融资安排协议履行；但任何再融资承诺不得生效，除非(I)不发生违约或违约事件，并且在违约或违约事件生效之日仍在继续；(Ii)在违约或违约事件生效之日，贷款文件中所列各借款方的陈述和担保在各重要方面(或在各方面，如在重要性上有限制)，在该日期及截至该日期均属真实和正确；但是，就上述陈述和保证明确提及较早日期而言，该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均真实无误(或在所有方面均属重大限制)，(Iii)借款人应已向行政代理提交行政代理就任何此类交易合理地要求的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书、重申协议及其他文件，(Iv)如属任何再融资循环信贷承诺，(X)该再融资循环信贷承诺应对2024年循环信贷承诺进行再融资并予以全额替换，2027年循环信贷承诺和/或本协议下当时未偿还的任何循环信贷承诺安排(以及与当时被替换的循环信贷承诺有关的循环信贷贷款应全额支付，连同其所有利息和为循环信贷承诺被再融资和替换的循环信贷贷款人的利益应计的所有其他金额)和(Y)此类再融资循环承诺的总额不得超过如此再融资和替换的循环信贷承诺的总额，以及(V)在任何再融资定期贷款承诺基本上与其有效性同时进行的情况下，借款人应据此获得再融资定期贷款，并应偿还或提前偿还一项或多项贷款的未偿还定期贷款，本金总额等于该等再融资定期贷款承诺的总额(减去该等未偿还定期贷款的应计和未付利息总额以及与该等再融资有关的任何合理费用、溢价和开支)。关于任何再融资循环信贷承诺，借款人应确定需要再融资和更换的循环贷款；但只要2024年循环信贷承诺仍未偿还，此类2024年循环信贷承诺应在任何其他循环贷款之前进行再融资和更换。借款人应确定分配给每一项未偿还定期贷款的此类预付款的金额，任何此类对任何贷款的定期贷款的预付款应用于根据借款人的指示减少该贷款根据第2.07(C)节进行的后续定期贷款的偿还，并应遵守第3.05节的规定。(C)《再融资安排协议》应就由此作出的再融资承诺以及根据该协议作出的再融资贷款和其他信贷扩展，在适用的范围内列明下列条款：(I)就本协议的所有目的而言，将该等再融资承诺和再融资贷款指定为新的“贷款”(但经行政代理同意，任何再融资承诺和再融资贷款可被视为具有任何当时未清偿的现有承诺或贷款的单一“贷款”)；(Ii)适用于该贷款的再融资承诺或再融资贷款的所述终止和到期日；但(A)该等声明的终止及到期日不得早于适用于正如此再融资及更换的循环信贷承诺的到期日(如属再融资循环信贷承诺及再融资循环信贷贷款)或适用于如此再融资的定期贷款安排的到期日(如属再融资定期贷款承诺及再融资定期贷款的情况)及(B)任何再融资定期贷款的加权平均到期日不得短于如此再融资的定期贷款安排的剩余加权平均到期日，(Iii)如属任何再融资定期贷款，(V)适用于此类贷款再融资承诺或再融资贷款的费用，(Vi)适用于任何再融资定期贷款的任何原始发行折扣，以及适用于任何再融资循环信贷承诺的任何预付费用，(Vii)适用于该贷款再融资贷款的初始利息期，(Viii)适用于该贷款的再融资承诺或再融资贷款的任何自愿或强制性承诺减少或114#96944254v4预付款要求(就任何再融资定期贷款而言，该等预付款要求可规定该等再融资定期贷款可在与如此再融资的定期贷款融资相同或更低的基础上参与强制性预付款，但不得规定对持有此类再融资定期贷款的贷款人比持有任何其他定期贷款的贷款人更有利的提前还款要求(除非多数贷款机构就此类其他定期贷款安排达成一致)，并对自愿或强制减少或预付此类贷款的再融资承诺或再融资贷款作出任何限制，以及(Ix)再融资承诺和再融资贷款的其他条款和条件，对于提供这种债务的贷款人而言，哪些其他条款和条件不应比贷款文件中就被再融资的债务对现有贷款人提出的条款和条件更有利(但不包括仅适用于发生此类再融资承诺和再融资贷款时生效的最后到期日之后的契诺或其他规定)。行政代理应立即通知各贷款人每项再融资安排协议的有效性。每项再融资安排协议可在未经适用的再融资贷款人以外的任何贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修订，以实施本第2.19节的规定，包括将适用的再融资承诺和再融资贷款视为本协议项下贷款和/或承诺的新“安排”所需的任何修订。第二节。20.泥潭事件。在泥潭事件发生之前，借款人应向行政代理机构(并授权行政代理机构向贷款人提供)关于任何抵押财产的下列文件：(A)第三方供应商提供的完整的洪水风险确定；(B)如果这种不动产位于“特别洪灾地区”，(I)向适用的贷款当事人发出关于这一事实的通知，(如果适用)通知适用的贷款当事人没有洪水保险，以及(Ii)适用的贷款当事人收到这种通知的证据；(C)如果洪水保险法要求，提供所需的洪水保险的证据；以及(D)行政代理机构可能合理要求的任何其他习惯文件。第三条税收、收益保护和违法性第三节.01.税金。。(A)免税付款。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人将有权进行此类扣除或扣缴，并将根据适用法律及时向相关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，然后，适用贷款方应支付的金额将根据需要增加，以便在进行此类扣除或扣缴(包括适用于根据第3.01节应支付的额外金额的此类扣除和扣缴)115#96944254v4之后，适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时将收到的金额。(二)贷款当事人缴纳其他税款的。贷款当事人将根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或根据行政代理的选择，及时偿还支付的任何其他税款。(C)赔偿。(I)每一借款方的赔偿。贷款双方将在提出要求后10天内，共同和个别地赔偿每一位受助人的全部补偿税(包括根据本第3款应支付的款项征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)。01)由该收款人支付或支付，或被要求扣留或从支付给该收款人的款项中扣留或扣除，以及由此产生的或与此有关的任何合理费用，无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。出借方(连同一份副本给行政代理)，或由行政代理代表其本人或代表贷款方向借款人交付的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下将是决定性的。(Ii)出借方的赔偿。各贷款方应在提出要求后十天内，就(I)该借款方应缴纳的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿行政代理人，且不限制贷款方的义务)、(Ii)该贷款方未能遵守第10条规定而应缴纳的任何税款，分别向行政代理人作出赔偿。06(D)与参与者名册的维护有关；及(Iii)在每一种情况下，行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的任何属于出借方的任何不包括的税款，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。对行政代理交付给任何贷款方的一项或多项此类付款或债务的合理详细说明的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一出借方特此授权行政代理在任何时间抵销和使用任何贷款文件中欠该出借方的任何和所有金额，或行政代理根据第3.01(C)(Ii)条规定从任何其他来源向出借方支付的任何金额。(D)付款证据。在借款方按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，借款方应在实际可行的情况下尽快向行政代理提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的任何申报表的副本或行政代理在其合理的酌情权下满意的该项付款的其他证据。(E)贷款人的地位。(I)对根据任何贷款文件支付的款项有权获得免征或减免预扣税的任何出借方将交付116#96944254v4

借款人和行政代理人在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在没有扣缴或降低扣款率的情况下支付此类款项。此外，如果借款人或行政代理人提出合理要求，任何出借方将提供适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理人能够确定该出借方是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但如果出借方合理判断，填写、签署或提交此类文件(第3.01(E)(Ii)(A)、(B)和(D)款中规定的文件除外)将使出借方承担任何重大的未报销费用或支出，或将对出借方的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交此类文件。(Ii)在不限制前述一般性的情况下，(A)任何属于美国人的出借方将在该出借方根据本协议成为出借方之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的IRS Form W-9副本，证明该出借方不受美国联邦后备预扣税；(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，将在该外国贷款人成为本协议项下的贷款方之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时地)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求)，以下列各项中适用的为准：(1)如果外国贷款人要求享受美国为当事一方的所得税条约的利益，(X)关于任何贷款文件下的利息支付，美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)的签署副本，规定根据该税务条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视适用情况而定)规定免除或减少美国联邦预扣税。根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的联邦预扣税；(2)美国国税局W-8ECI表格的副本；(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)节规定的证券组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件G-1形式的证书，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，而是守则第871(H)(3)(B)条所指的117#96944254v4借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)的副本；或(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署的IRS Form W-8IMY副本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(视情况适用)、美国基本以附件G-2或附件G-3、IRS Form W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定)形式的税务合规性证书；但如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件G-4形式的美国税务遵从性证书；(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，将在该外国贷款人成为本协议项下的贷款方之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付签署的任何其他形式的副本(副本数量应由接收方要求)，以此作为申请豁免或减少美国法律的依据。正式填写的联邦预扣税，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人决定要求进行的扣缴或扣除；(D)如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况而定)，根据任何贷款文件向贷款方支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，借款人和行政代理人应在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款方已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留此类款项的金额(仅为本条款(D)的目的)，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修正)；和(E)为了确定根据FATCA征收的预扣税，从第三个重述生效日期起及之后，借款人和行政代理人应将本协议视为(且贷款人特此授权行政代理人将)本协议视为不符合财政部条例1.1471-2(B)(2)(I)节含义的“祖辈债务”。出借方同意，如果之前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，出借方将更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。(F)某些退款的处理。如果任何一方依据其善意行使的唯一自由裁量权确定其已收到任何已根据本第3.01条获得赔偿的税款的退款(包括根据本第3条支付的额外金额)。(01)，它将向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据第3.01条就导致该退款的税款支付的赔偿金)，不包括受补偿方的所有自付费用(包括税款)，并且不包括利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求向政府当局退还上述款项，则应应受补偿方的要求，向受补偿方退还根据本第3.01(F)款支付的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。即使第3.01(F)节有任何相反的规定，在任何情况下，受补偿方都不会被要求根据本第3.01(F)节向补偿方支付任何款项，该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的不利的税后净状况，并导致该退款没有被扣除、扣留或以其他方式征收，并且从未支付过与该税有关的赔偿付款或额外金额。本节第三节。01(F)不会被解释为要求任何获弥偿一方向获弥偿一方或任何其他人士提供其报税表(或其认为属机密的任何其他与其税项有关的资料)。(G)生存。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后，各方在本节项下的义务将继续存在。第三节。02.非法性非法。如果任何贷款人确定任何法律变更已使其违法，或任何政府当局在第三次重述生效日期后声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助定期基准贷款(无论以美元或替代货币计价)、或根据相关利率确定或收取利率是非法的，或任何政府当局在第三次重述生效日期后对该贷款人在适用的银行间市场购买或出售美元或任何替代货币或接受美元或任何替代货币的存款的权限施加实质性限制，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出书面通知后，(A)贷款人以受影响的一种或多种货币发放或继续发放定期基准贷款的任何义务，或在以美元计价的定期基准贷款的情况下，将基本利率贷款转换为定期基准贷款的义务将被暂停；及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款是非法的，其利率是参考基本利率的经调整期限软利率部分确定的，则如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率将由行政代理决定，而不参考基本利率的经调整期限软利率部分，在每一种情况下，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，(I)借款人应该贷款人的书面要求(连同一份副本给行政代理)，预付或(如适用)将该贷款人的所有定期基准贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款将由行政代理决定，而无需参考基本利率的调整后的软期限利率组成部分)，或者在该利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该等定期基准贷款，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持由该贷款人向管理代理和借款人发出的书面通知所指示的定期基准贷款，并且(Ii)如果该通知断言该贷款人根据调整后的期限SOFR利率来确定或收取利率是非法的，则在暂停期间，管理代理将在不参考其期限基准利率的情况下计算适用于该贷款人的基本利率，直到该贷款人书面通知该贷款机构根据调整后的期限SOFR利率来确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付因此类预付款或转换而产生的应计利息，以及根据第3.05节的条款应支付的所有金额。寻求根据本第3.02条支付任何金额的贷款人应尽商业上合理的努力，向借款人交付一份证书，合理详细地列出该贷款人根据本第3条有权获得的任何一笔或多笔金额。02，该证书在没有明显错误的情况下将是决定性的；前提是未能交付本合同项下的证书并不免除借款人在本第3.02节项下可能承担的任何责任。第3.03节。替代利率。。(A)无法厘定差饷。根据第3.03(B)节的规定，如果：(I)行政代理机构在期限基准借款的任何利息期开始之前确定(该确定应为无明显错误的确凿结论)：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，不存在足够和合理的手段来确定调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、调整后的Tibor利率或CDOR利率(包括因为相关的筛选利率不可用或无法在当前基础上公布)、适用的商定货币和该利息期，或(B)在任何时候，不存在足够和合理的手段来确定适用商定货币的适用的调整后每日简单RFR；或(Ii)被要求的贷款人告知行政代理：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、调整后的Tibor利率或适用商定货币的CDOR利率，且该利息期将不能充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)为适用商定货币和该利息期进行或维持其借款中所包括的贷款(或其贷款)的成本，或(B)在任何时候，适用商定货币的适用的调整后每日简单RFR将不能充分和公平地反映此类贷款人(或贷款人)为适用商定货币发放或维持其借款中所包括的贷款(或其贷款)的成本；然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件通知借款人和贷款人，并在(X)行政代理通知借款人和贷款人导致120#96944254v4的情况之前

对于相关基准，该通知不再存在，并且(Y)借款人根据第2.02节的条款提交新的贷款通知，(A)对于以美元计价的贷款，要求将任何借款转换为或继续借款的任何借款通知，期限基准借款和任何请求期限基准借款的借款请求应被视为(X)以美元计价的RFR借款的贷款通知，只要美元借款的调整后每日简单RFR不也是上文第3.03(A)(I)或(Ii)节的主题，或(Y)如果美元借款的调整后每日简单RFR也是上文第3.03(A)(I)或(Ii)节的主题，则应被视为针对(X)以美元计价的RFR借款的贷款通知，以及(B)对于以替代货币计价的贷款，要求将任何借款转换为或继续任何借款作为期限基准借款和任何贷款通知，在每种情况下，要求有关基准的定期基准借款或RFR借款均应无效；但如引起该通知的情况只影响一种类型的借款，则所有其他类型的借款均须获准许。此外，如果任何约定货币的任何期限基准贷款或RFR贷款在借款人收到本条款第3.03(A)节所指的管理代理机构关于适用于该期限基准贷款或RFR贷款的相关利率的通知之日仍未完成，则在(X)管理代理通知借款人和贷款人导致相关基准贷款的情况不再存在之前，以及(Y)借款人根据第2.02节的条款交付新的贷款通知，(A)对于以美元计价的贷款，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为(X)美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR不也是上述第3.03(A)(I)或(Ii)节的标的，或(Y)如果美元借款的调整后每日简单RFR也是第3节的标的，则构成基本利率贷款。03(A)(I)或(Ii)对于以替代货币计价的贷款，在借款人的选择下，以替代货币计价的任何未偿还贷款应(1)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)，如果是定期基准贷款，应在适用的利息期结束时立即全额偿还，或(2)对于定期基准贷款，应在适用的利息期结束时立即全额预付；但如果借款人在收到通知后三(3)个工作日内仍未作出选择，则借款人应被视为已选择上述第(1)款。(B)基准替换设置。(一)基准置换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果基准转换事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生，则(X)如果基准更换是按照第一节中所述“基准更换”的定义第(1)款确定的，则(X)如果基准更换是按照“基准更换”的定义第(1)款确定的。01)对于该基准替换日期，该基准替换将针对本协议项下的债务、利息、手续费、佣金或其他以美元计价的金额，或根据本协议项下与该基准设置及后续基准设置相关的任何贷款文件的所有目的而计算的其他金额，替换当时的基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意；以及(Y)如果基准替换是按照该基准替换日期的“基准替换”定义第(2)款确定的，对于121#96944254v4下午5：00或之后的任何基准设置，该基准替换将在本协议项下和任何贷款文件下的所有目的下替换该基准。(纽约市时间)在基准替换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人(或者，如果该基准替换仅涉及替代货币贷款的基准，则为所需循环贷款人)发出的反对该基准替换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、任何其他任何一方采取进一步行动或同意的情况下，将向贷款人发出通知。(2)基准替换符合变更。在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意；但在每种情况下，管理代理应将任何此类基准替换符合更改的事先书面通知提供给借款人。(3)通知；决定和决定的标准。行政代理应及时通知借款人和贷款人(A)任何基准替换的实施情况和(B)任何符合更改的基准替换的有效性。行政代理应根据第3节的规定，及时通知借款人基准的任何期限已被移除或恢复。03(B)(Iv)。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第3.03(B)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第3.03(B)节的明确要求。(4)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(A)如果任何当时的基准是定期利率(包括调整后的EURIBOR利率、调整后的Tibor利率、CDOR Rate或Term Sofr Rate)，并且(I)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或(Ii)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则行政代理可在该时间或之后为任何基准设置修改第1.01节中规定的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果根据上文第(A)款被移除的基调(I)随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或(Ii)不再或不再受其代表基准(包括基准替换)的公告的约束，然后，管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的122#96944254v4的“利息期”定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。(V)基准不可用期。在借款人收到关于给定基准的基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销任何未决的定期基准借款或RFR借款的请求，或在任何基准不可用期间转换或继续发放、转换或继续定期基准贷款的任何未决请求，如果不能撤销，则(A)(I)在任何以美元计价的受影响定期基准贷款的请求的情况下，借款人将被视为已将任何此类请求转换为(X)美元计价的RFR借款或转换为(X)美元计价的RFR借款的请求，只要美元借款的调整后每日简单RFR不是基准转换事件的主题，或(Y)基本利率借款如果美元借款的调整后每日简单RFR是基准过渡事件的主题，以及(Ii)在任何以替代货币计价的贷款请求的情况下，该请求应无效，以及(B)(I)在借款人选择的情况下，以美元计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款，应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为(X)以美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR不是基准转换事件的标的，或(Y)基本利率贷款，如果美元借款的调整后每日简单RFR是基准过渡事件的标的，则在该日，(Ii)任何以美元计价的受影响的未偿还RFR贷款应在该日起由行政代理转换为基本利率贷款并构成基本利率贷款，(3)在借款人的选择下，以替代货币计价的任何未偿还的受影响贷款，应(1)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)，或(2)在适用利息期结束时立即全额偿还，或(2)在适用利息期结束时全额预付；但如果借款人在收到通知后三(3)个工作日内仍未作出选择，则借款人应被视为已选择上述第(1)款。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。在基准不可用期间，或在任何当时基准的基期不是可用基期的任何时间，基准不可用期间或该基准的该基期的基期部分不得用于任何基本利率的确定。(C)替代货币。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何变化或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化强加于发行该货币的国家，并且行政代理合理地认为(包括根据从一个或多个贷款人收到的通知)，该变化导致(I)该货币不再容易获得、可自由转让和可兑换成美元，(Ii)不再容易地就该货币计算等值的美元，(1)这种货币对于贷款人来说是不可行的，或者(2)这种货币不再是由所需贷款人组成的贷款人愿意进行信用延期的货币(第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)款中的每一项，均为“取消资格事件”)，则行政代理应立即书面通知贷款人和借款人，该货币不再是123#96944254v4替代货币，直到取消资格事件(S)不再存在。在收到行政代理的书面通知后五(5)个工作日内，借款人应偿还所有以取消资格事件(S)适用的货币计价的贷款，或将此类贷款转换为美元等值货币，按基本利率计息，但须遵守本合同中包含的其他条款。第三节。04.增加了成本。。(A)费用普遍增加。如果法律的任何变更将：(I)对贷款方的资产、在贷款方的账户或为贷款方的账户或为贷款方提供或参与的信贷征收、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求(调整后的EURIBOR利率或调整后的Tibor利率中反映的任何准备金要求除外)；(Ii)要求任何收款人对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项(不包括税项定义(B)至(D)款所述的税项，(B)免税定义(B)至(D)项所述税项和(C)关联所得税)；或(Iii)对任何贷款人或L/C发行人或伦敦银行间同业拆借市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信贷或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；上述任何一项的结果将是增加该贷款人发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持其作出任何此类贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或L/C出票人参与、签发或维持任何信贷(或维持其参与或发出任何信贷的义务)的成本，或减少该贷款方在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)的金额，然后，应适用的贷款方的请求，借款人应向出借方支付一笔或多笔额外费用，以补偿该出借方发生的此类额外费用或所遭受的减值。(B)资本要求。如果任何贷款方认定，任何影响该贷款方或该贷款方的贷款办公室或该贷款方的控股公司(如果有)的关于资本或流动性要求的法律变更已经或将会降低该贷款方的资本的回报率或该贷款方的控股公司的资本(如果有的话)，作为本协议的结果，任何该贷款人的承诺或该贷款人所作的贷款或参与其所持有的信贷，或任何该L/信用证发行人所发放的信贷，如果贷款方或贷款方控股公司的资本充足率低于该贷款方或该贷款方控股公司在法律规定下可能达到的水平(考虑到该贷款方的政策以及该贷款方控股公司关于资本充足性的政策)，则借款人将不时向该贷款方支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款方或该贷款方的控股公司所遭受的任何此类减少。(C)报销证明。如第3.04(A)及3.04(B)节所指明，列明向该借款人或其控股公司(视属何情况而定)作出补偿的款额或该等款额的贷款方证明书，并送交借款人的证明书为124#96944254v4

确凿的缺席明显错误。借款人应在收到证书后十天内向贷款方支付任何此类证书上显示的到期金额。(D)请求的延误。任何贷款人或L/信用证出票人未能或迟延按照本节第三款前述规定要求赔偿。04不构成放弃该贷款人或L/信用证发行人要求赔偿的权利；但在贷款人或L汇票出票人(视属何情况而定)通知借款人引起该等费用增加或减少的法律变更以及该贷款人或L汇票出票人对此提出索赔的意向时，借款人不需要根据本第3.04节的前述规定赔偿该贷款人或L汇票出票人发生的任何增加的费用或遭受的任何减少(但如果引起该增加的费用或减少的法律变更具有追溯力，则除外，则本款(D)所指的180天期限将延展至包括其追溯力的期限)。第3.05节。赔偿损失。应任何贷款人不时提出的书面要求(向管理代理提交副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使该贷款人不会因下列原因而蒙受损失、成本或开支：(A)在基本利率贷款以外的任何贷款的任何续贷、转换、付款或预付款在该贷款的利息期的最后一天以外的一天(无论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)，(B)借款人未能(由于该贷款人未能发放贷款的其他原因)预付、借款、继续或转换任何贷款，除非在借款人通知的日期或金额将贷款转换为基本利率贷款，(C)由于借款人的请求，在适用于期限基准贷款的最后一天以外的任何期限基准贷款的任何转让，包括根据第3.08节，或(D)由于借款人的请求，包括根据第3.08节的要求，在上述(A)至(D)条中的每一项损失的情况下，对任何RFR贷款的转让，包括根据第3.08节的要求，可归因于此类事件的成本和费用。要求根据本第3.05条支付任何金额的贷款人应尽商业上合理的努力，向借款人交付一份证书，该证书合理详细地列出了本第3.05条规定的赔偿该贷款人所需的一笔或多笔金额，以及确定该一笔或多笔金额的依据，该证书在没有明显错误的情况下将是决定性的；但本条款下未能交付证书不会免除借款人根据本第3.05条可能承担的任何责任。借款人应在收到任何此类证书后十天内，根据要求向贷款人支付该证书上显示的到期金额。第3.06节。减缓责任减缓义务。尽管第10.01条有任何相反规定，但如果任何出借方根据第3.04条要求赔偿，或借款人根据第3.01条被要求向任何出借方或任何政府当局支付额外金额，或如果任何出借方根据第3条发出通知。02，则该贷款方将应借款人的请求，尽合理努力指定不同的出借办事处，为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，条件是：(I)根据第3.01条或第3.04条(视情况而定)，这种指定或转让将在未来取消或减少根据第3.01条或第3.04条(视情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02条(视适用情况而定)发出通知的必要性；借款人特此同意支付125#96944254v4任何出借方因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。第3.07节。违约的贷款人。。(A)违约贷款人调整。尽管本协议有任何相反规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利将受到第10节所述的限制。01.(2)付款的重新分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第8条或其他规定，包括该违约贷款人根据第10.08条向行政代理提供的任何金额)，将在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，该违约贷款人根据本协议向行政代理支付的任何款项；第二，该违约贷款人根据本协议所欠L/C发行人或摆动贷款机构的任何金额按比例支付；第三，根据第二节的规定，将每一位L/信用证发行人对该违约贷款人的前期风险进行抵押。15；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为违约贷款人未能按照本协议规定的其份额提供资金的任何贷款提供资金，由管理代理机构确定；第五，如果行政代理和借款人这样决定，则应存放在无息存款账户中并按比例发放，以(1)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(2)根据第2.15节的规定，现金抵押每个L/C发行人对该违约贷款人未来根据本协议签发的信贷的预先风险敞口；第六，任何贷款人、任何L/信用证发行人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(1)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/C借款的本金的支付，并且(2)该等贷款或相关的信用是在第4.02节所列条件得到满足或被免除时发放的，则该付款将仅按比例用于偿还所有非违约贷款人的贷款和L/C借款，然后再用于偿还所有非违约贷款人的贷款或L/C借款，该违约贷款人直到所有贷款以及有资金和无资金参与的信用义务和周转额度贷款由贷款人根据适用贷款机制下的承诺按比例持有，而不执行第3.07(A)(Iv)条。根据第3.07(A)(Ii)节的规定，向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额用于(或持有)违约贷款人所欠金额或投寄现金抵押品，将被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。(Iii)某些费用。(A)任何违约贷款人均无权根据第2条获得任何循环信贷承诺费。09(A)在该贷款人是失责贷款人的任何期间内(而借款人将无须向该失责贷款人缴付任何该等费用)。(B)违约贷款人只有在其根据第2.15节为其提供现金抵押品的规定金额的循环信贷份额中可分配的范围内，才有权在该贷款人是违约贷款人的任何期间获得信贷费用。(C)就根据上述第(A)或(B)款无须向任何违约贷款人支付的任何循环信贷承诺费或信贷手续费而言，借款人须(1)向每名非违约贷款人支付该等费用的一部分，该等费用原本应支付予该违约贷款人，而该等费用是因该违约贷款人参与信贷义务或循环额度贷款而根据第3节重新分配予该非违约贷款人的。07(A)(Iv)，(2)向L/信用证发行人和摆动额度贷款人(视情况而定)支付支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以L/C发行人或摆动额度贷款人对该违约贷款人的预先风险敞口可分配的范围为限，以及(3)无需支付任何该等费用的剩余金额。(4)重新分配参与，以减少正面接触。违约贷款人参与信贷义务和循环额度贷款的全部或任何部分将根据其各自的循环信贷百分比份额(不考虑违约贷款人的循环信贷承诺而计算)在非违约贷款人之间重新分配，但前提是这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险总额超过该非违约贷款人的循环承诺。本合同项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在此类再分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。(五)现金抵押品，偿还周转额度贷款。如果第3.07(A)(Iv)节所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人将在不损害其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，首先预付所有未偿还的摆动额度贷款，金额相当于摆动额度贷款人的预付风险，其次，根据第2.15节规定的程序，对每一位L/C发行人的预付风险进行现金抵押。(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理人、L/信用证发行人和摆动额度贷款人自行书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，行政代理人将在此通知当事人127#96944254v4，自通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还循环信贷贷款部分，或采取行政代理可能认为必要的其他行动，以使贷款人根据其循环信贷份额按比例持有循环信贷贷款以及信贷和循环额度贷款中有资金和无资金的参与(不执行第3.07(A)(Iv)条)，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。(C)新的周转贷款/信贷。只要任何贷款人为违约贷款人，(I)除非其信纳在落实该等回旋额度贷款后将不会有任何前期风险，否则将无须为任何回旋额度贷款提供资金，及(Ii)除非其信纳L/C发行人在生效后将不会有任何前期风险，否则将不会被要求发放、展期、续期或增加任何信贷。第3.08节。更换贷款人。。(A)尽管第10.01节有任何相反规定，借款人仍可就任何指定贷款人(为免生疑问，包括持有2024年循环信贷承诺书的任何贷款人)，自行承担费用和努力，并在向该贷款人和行政代理发出书面通知后，要求该指定贷款人转让和转授其所有权益，且无追索权(按照第10.06(B)节所载的限制，并须经其同意)。本协议项下的权利(第3.07(B)节规定的除外)和义务以及应承担此类义务的合格受让人的相关贷款文件(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；但条件是：(I)借款人将向行政代理支付第10.06(B)节规定的转让费(如果有)；(Ii)该指定贷款人将从受让人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)或借款人(在所有其他金额的情况下)收到一笔相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他债务(包括第3.05节规定的任何金额)的款项；(Iii)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或此后付款的减少；(Iv)此类转让不与适用法律相冲突；和128#96944254v4

(5)在贷款人成为非同意贷款人而产生的任何转让的情况下，适用的受让人将同意适用的修订、放弃或同意；但是，如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求进行这种转让和转授的情况不再适用，则贷款人将不需要进行任何此类转让或转授。每一贷款人特此授予行政代理一份授权书(授权书与利息相结合，是不可撤销的)，代表贷款人作为转让人签署和交付任何必要的转让和假设，以在本第3.08(A)节所述的情况下完成本条款项下该贷款人权益的任何转让。(B)作为放贷人的某些权利。在根据第3.08节的规定，提前支付了欠任何指定贷款人的所有金额并终止该贷款人的承诺后，该指定贷款人将不再构成本文件所述的“贷款人”；但该指定贷款人将继续有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04节规定的利益，涉及的事实和情况发生在所有欠该指定贷款人的款项已全部预付且该指定贷款人的承诺根据本第3.08节终止的日期之前。(C)更换的证据。根据第3.08节的规定更换任何指定的贷款人后，行政代理将立即分发修订后的附表2.01，该修订后的附表2.01将被视为并入本协议，以反映贷款人身份的变化，以及因任何此类移除或替换而对其各自承诺或份额的调整(如果适用)。第3.09节。生存生存。贷款方在本条第3条下的所有债务在总承诺额终止和所有其他债务偿还后仍然有效。第四条条件以第4.01节为前提。

已保留

。。第4.02节。所有信用延期的条件。每一贷款方在第三次重述生效日期之后在本合同项下进行任何信贷延期的义务或在第三次重述生效日期之后履行任何信贷延期请求的义务还取决于(受制于第1.09节)是否满足本第4.02节中规定的每个单独和附加的先决条件。(A)陈述和保证的真实性和正确性。本协议(包括第5条)或任何其他贷款文件中所包含的借款人和其他贷款方的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(但该重要性限定词将不适用于在该信用延期之日或截止之日已因重要性而受到限制或修改的任何陈述和担保的任何部分)(对于请求的信用延期，除在第三次重述生效日期所作的初始信用延期外，不包括第5.05节和第5.10(B)节中包含的陈述和担保)，除非任何此类陈述或保证明确提到较早的日期，在这种情况下，该陈述或保证在所有重要方面都将在该较早日期是真实和正确的(除了该重大程度限定词129#96944254v4将不适用于任何陈述和保证文本中已因重大程度而加以限定或修改的任何部分)，并且不适用于本第4款的目的。02，第5.10(A)节中包含的陈述和保证将被视为指根据第6.01节提供的最新声明。(B)没有失责或失责事件。届时将不会存在违约或违约事件，也不会因该建议的信贷延期或其收益的运用或任何信贷延期请求的兑现而导致违约或违约事件。(C)没有实质性的不利影响。自2022年1月30日以来，不会发生实质性不良影响。(D)信贷延期申请。行政代理和(如适用)摆动额度贷款人或L/信用证发行人应已收到适用的信贷延期申请。(E)综合现金结余。就经修订宽免期间内的任何循环信贷贷款而言，除非所需循环信贷贷款人另有协议，否则在信贷展期生效时及生效后(包括借款人预期于五(5)个营业日内对其收益的任何适用用途)，综合现金余额不得超过$175,000,000。为免生疑问，适用于第三次重述生效日任何信贷展期且其收益将用于第三次重述交易资金的唯一先决条件应为第5节所列条件。第三个重述协议的第二条。第5条为促使行政代理和每一贷款方订立本协议，并促使贷款方作出或发放本协议项下的信用延期，每一贷款方特此向行政代理人和每一贷款方作出如下陈述和担保：自每次信贷延期之日起，按照本条款第5条的规定，向行政代理人和每一贷款方作出担保(根据第4.02节的规定，适用的陈述和担保的准确性是此类信贷延期的先决条件)。第五节。01.公司的存在和权力。每一贷款方及其每一受限制子公司(A)是正式成立或组织的公司、合伙企业或有限责任公司或其他实体，有效存在，并且在该概念适用于相关司法管辖区的范围内，根据其注册成立、组织或组成的司法管辖区的法律具有良好的信誉(受贷款文件允许的日期后的变更的限制)；(B)拥有法定权力和权限(3)拥有其资产并实质上按照其在第三个重述生效日期所进行的业务或在本协议下不被禁止进行的业务进行，以及(4)签立、交付和履行其根据其所属的每份贷款文件承担的义务；及(Ii)在该概念适用于相关司法管辖区的范围内，该公司已妥为合资格为外国法团、合伙企业或有限责任公司(视何者适用而定)，并根据每个司法管辖区的法律获发牌及信誉良好，而该等公司的拥有权、租赁或物业营运或其业务的进行需要该等资格或许可证，但前述(A)(但仅限于并非130#96944254v4贷款方的任何受限制附属公司)、(B)及(C)项的情况除外，但如未能符合上述规定，则不能合理地预期会产生或导致重大不利影响。第五节。02.公司授权；无违规行为。每一贷款方的签立和交付，以及每一贷款方履行其在该人所属的每份贷款文件下的义务，都已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权；并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款，(B)与任何政府当局的命令、强制令、令状或法令或该人或其财产受任何仲裁裁决约束的任何命令、禁令、令状或法令相抵触或产生任何留置权；或(C)违反适用于任何借款方或其任何子公司或其各自财产的任何法律，但与(B)和(C)条款有关的除外，只要此类冲突、违反、违反或违反或设立留置权不能合理地预期具有或导致重大不利影响。第五节。03.政府授权；依法合规。。(A)政府授权。自第三次重述生效之日起，任何政府当局或任何其他人士均不需要或不需要就下列事项采取批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向其发出通知或向其备案：(I)任何借款方、本协议的任何附属公司或任何其他贷款文件的签立、交付或履行，(Ii)任何贷款方根据抵押品文件授予的留置权，或(Iii)根据抵押品文件设立的留置权的有效性或完善性(包括第一优先权，除非(A)在第三次重述生效之日已取得或作出并且完全有效，(B)用于完善根据附随文件设立的留置权或根据附随文件行使补救措施所必需的授权、批准、行动、通知和备案，以及(C)随后在美国专利商标局或美国版权局就知识产权的登记或申请提出的任何备案和记录。(B)遵守法律。每一贷款方及其每一附属公司在所有重大方面均遵守适用于该人士或其任何财产的所有法律的要求，以及适用于其或其财产的所有命令、令状、强制令和法令，但在下列情况下除外：(I)法律或命令、令状、强制令或法令的该等要求正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或(Ii)未能个别或整体遵守该等规定，不能合理地预期会产生或导致重大的不利影响。每一贷款方及其附属公司均拥有所需或以其他方式必需的所有政府许可证、授权、同意及批准，以拥有其资产并实质上按其目前所进行的方式经营其业务，以及在贷款文件所预期的交易完成后由其进行的业务，但如未能取得该等许可证、授权、同意及批准则不能合理地预期会产生或导致重大不利影响。第5.04节。绑定效果绑定效果。本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署和交付，其他每份贷款文件(在本协议下交付时)均已正式签署和交付。本协议和任何借款方所属的其他贷款文件构成该借款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其各自的条款对该借款方强制执行，但其强制执行可能受到债务人救济法或其他适用法律的限制，影响债权人权利的一般强制执行和一般衡平法原则(无论是通过法律还是衡平法寻求强制执行)。第5.05节。诉讼诉讼。除附表5.05特别披露外，截至第三个重述生效日期(A)在任何法院、仲裁员、调解人或其他政府当局面前，并无任何法律或衡平法上针对任何借款方或其任何附属公司或该等人士的财产的诉讼待决或(据各借款方所知，并无任何针对该等人士的财产的书面威胁)；及(B)据各借款方所知，任何政府当局均未对任何借款方或任何该等附属公司的事务或财产进行调查，但(在前述(A)和(B)款的情况下)不能合理地预期会产生或导致重大不利影响的诉讼和调查除外。第5.06节。ERISA合规性。。(A)除非无法合理预期会产生或导致重大不利影响，否则每个计划在所有重要方面都符合ERISA、《守则》和其他联邦、外国或州法律的适用规定，但ERISA没有先发制人。除非不能合理地预期会产生或导致实质性的不利影响，否则根据《准则》第401(A)节拟成为合格计划的每个养老金计划都是如此合格的，或者有权依赖向美国国税局批准的总计划或原型计划或批量提交计划文件的发起人发出的意见或通知函，或者美国国税局目前正在处理此类信件的申请。除非无法合理预期会产生或导致重大不利影响，否则根据守则第501(A)节的规定，与任何此类计划相关的每个信托均可免征联邦所得税。据每一贷款方所知，没有发生任何事情会阻止或导致这种纳税资格的丧失。(B)对于可合理预期会产生实质性不利影响的任何计划，没有悬而未决的索赔、诉讼或诉讼，或任何政府当局采取的行动，据各贷款方所知，这些索赔、诉讼或诉讼也不存在。(C)除非无法合理预期会产生或导致重大不利影响，否则(I)未发生任何ERISA事件，且任何贷款方均不知道可合理预期构成或导致ERISA事件的任何事实、事件或情况；(Ii)于任何退休金计划的最近估值日期，融资目标达标百分比(定义见守则第430(D)(2)节)为60%或以上，且任何贷款方均不知悉任何事实或情况可合理预期会导致任何该等计划的融资目标达标百分比于最近估值日期跌至低于60%；及(Iii)任何贷款方或任何ERISA联属公司均未进行可合理预期须受ERISA第4069条或第4212(C)条规限的交易。(D)截至第三次重述生效日期，除附表5.06所列的计划外，任何贷款方或任何ERISA关联公司均不维持或参与任何现行或终止的养老金计划，或在该计划下承担任何责任。(E)没有任何针对借款人或其任何附属公司的诉讼、诉讼或索赔(常规福利索赔除外)悬而未决或受到威胁，而该等诉讼、诉讼或索赔可合理地个别或整体地预期会导致重大不利影响。132#96944254v4

第5.07节。程序的使用收益的使用。借款人应将本合同项下提供的贷款和其他信用延期的收益仅用于第7条所述和允许的目的。10.第5.08条。属性的标题。每一贷款方都有良好的记录和可出售的所有权，可以使用(包括地役权)各自业务正常运作所必需的所有不动产，包括抵押财产，但允许留置权和所有权瑕疵不会对贷款方作为一个整体开展业务的能力造成任何重大方面的干扰。截至第三次重述生效日期，除准许留置权外，任何贷款方或其任何受限制附属公司拥有的任何财产均不受任何留置权的约束。第5.09节。税费税金。任何贷款方或其任何子公司必须提交的所有联邦和其他州、地方和外国纳税申报单、报告和报表已提交给适当的政府当局，并且其上显示的应由该人到期和应支付的所有税款已在因未支付或已支付任何此类罚款、罚款、利息、滞纳金或损失的日期之前缴纳。除非(A)有关借款方的账簿上已为符合公认会计准则的适当程序真诚地提出异议，或(B)不能合理地预计这种不遵守规定会个别或总体造成重大不利影响。第5.10节。财务状况；无实质性不利影响；无违约事件。。(A)借款人为本协议的目的或与本协议或任何其他贷款文件相关的目的或代表向行政代理和贷款人提供的所有资产负债表和所有损益表、股东权益表、现金流量变动表以及现金流量变动表，均已按照公认会计原则编制，并在不同时期一致适用(除财务报表中披露的或公认会计原则要求的情况和程度外)；在所涉及期间内，任何该等已披露的变动将继续按照公认会计准则作出，且该等数据连同所有其他财务数据(不包括预计财务资料、预计财务资料、估计财务资料、其他预测或估计资料及其他前瞻性陈述，以及一般经济或行业特定性质的资料)将在各重大方面公平地呈示所涉实体截至其日期的财务状况及其于所涉期间的营运结果(中期财务报表将须接受审计及按惯例于年终作出调整，且不得有脚注)。为本协议的目的或与本协议相关的目的而向行政代理和贷款人提供的所有财务预测和预测均以借款人管理层认为在当时合理的假设为基础真诚编制；在交付时，借款人管理层真诚地认为，编制财务预测和预测时使用的假设仍然是合理的(有一项理解，即该等财务预测和预测是关于未来事件的，不应被视为事实，会受到重大不确定性和或有事件的影响，其中许多超出借款人及其子公司的控制范围，不能保证财务业绩，实际结果可能与该等财务预测和预测大相径庭，这种差异可能是重大的，鉴于该等财务预测和预测将会实现，不能保证)。133#96944254v4(B)自2022年1月30日以来，并无个别或整体的事件或情况已造成或可合理地预期会产生或导致重大不良影响。(C)本协议或任何其他贷款文件所预期的交易的完成，并未发生违约事件，且违约事件仍在继续或将会导致违约事件。除本协议及其他贷款文件外，任何贷款方或其任何附属公司作为一方的任何重大合同或其他文件下，或在其他方面受到已经或可能合理地预期会产生或导致重大不利影响的任何重大合同或其他文件下，均不存在违约。第五节。11.保证金监管边际监管。贷款方及其任何附属公司不会或将主要或作为其重要活动之一从事购买或携带保证金股票的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务(有一项理解，即贷款当事人可不时购买借款人的普通股)。贷款收益的任何部分不会直接或间接用于购买或持有任何保证金股票，或为最初为此目的或任何其他目的而产生的任何债务进行再融资，在每种情况下，其方式都不会导致违反(包括任何贷款人)FRB通过的规则U或X的规定。第5.12节。知识产权知识产权。但附表5特别披露者除外。12.每一贷款方及其每一受限制附属公司拥有或获许可或以其他方式有权使用其目前经营其各自业务(包括借款人及其受限制附属公司的业务)所合理必需的所有专利、版权、商标、服务商标、商号、域名、掩码作品、商业秘密、专有信息、专有配方、计算机程序和数据库权利及其他知识产权，但如未能个别或整体持有该等所有权、许可或其他权利，则不能合理预期会产生或导致重大不利影响。任何贷款方均不知道该借款方或其任何受限制子公司在其目前经营的业务中使用该知识产权侵犯了任何其他人的任何有效和可强制执行的知识产权，除非任何此类侵权行为不能单独或整体合理地预期会产生或导致重大不利影响。第5.13节。资本化和子公司。于第三次重述生效日期，借款人除附表5.13(A)部分特别披露的附属公司外，并无其他附属公司。载列於附表5(A)部。13是截至第三次重述生效日期的所有贷款方的完整和准确的清单，显示截至第三次重述生效日期(对于每一贷款方)其注册成立的管辖权及其主要营业地点的地址。根据第二次重述信贷协议第4.01(A)(Iii)节提供的每一借款方的每份组织文件的副本是该文件的真实和正确的副本，并且在每种情况下，自第三次重述生效日期起均具有全部效力和效力。附表5(A)部所披露的附属公司除外。13，截至第三个重述生效日期，除附表5.13(B)部分具体披露的权益外，任何贷款方均不在任何其他人中拥有、记录或实益拥有任何股权。任何贷款方在其每个直接受限子公司拥有的所有未偿还股权已有效发行、已全额支付且不可评估(如果适用)，且由该贷款方登记拥有，且受益地免除和清除所有留置权，根据抵押品文件和允许留置权创建的留置权除外。第五节。14.抵押品留置权。(A)为了担保当事人的利益，抵押品文件和其他贷款文件的规定对抵押品产生合法和有效的担保权益以及对抵押品的留置权，对于动产抵押品，此类留置权是有效的，对于动产抵押品，在采取《担保协议》规定的诉讼、通知和备案后，对抵押品的完善和持续留置权(除非《担保协议》另有规定或允许，或就完善程度而言，本协议或抵押品文件不要求完善)，对借款人构成担保义务，在担保人的情况下(在共同和若干基础上)，担保义务，可对适用的贷款方和所有第三方强制执行，并优先于抵押品上的所有其他留置权，但(Ai)允许留置权除外，只要根据适用法律，任何此类允许留置权将优先于行政代理人的留置权，或任何贷款文件明确允许其优先于行政代理人的留置权，以及(Bii)只有通过占有(包括拥有任何所有权证书)才能完善的留置权，只要行政代理人尚未获得或未保持对此类抵押品的占有。(B)在修订的救济生效日期之后签立和交付的抵押将有效地为行政代理人(为担保当事人的利益)设定一项合法、有效和可执行的留置权，该留置权适用于适用的贷款方对抵押财产的所有权利、所有权和权益及其收益(受适用的债务人救济法或其他影响债权人权利一般强制执行的适用法律或其他适用法律的约束)(不论是通过法律还是衡平法寻求强制执行)。当这类抵押在适当的房地产备案或记录办公室备案或记录，并且所有相关的抵押税款和记录费用都已正式支付时，行政代理(为了担保当事人的利益)应对适用贷款当事人对该抵押财产的所有权利、所有权和利益拥有完善的第一优先权留置权和担保权益，并在适用的范围内，在符合《统一商法典》第9-315条的情况下，其收益优先于任何其他人的留置权，但贷款文件允许的留置权除外。(C)当控制协议由拥有该等适用帐户的贷款方签署并交付给行政代理及适用的存管银行或证券中介机构时，根据担保协议设立的留置权将构成贷款方在该等帐户中的所有权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益，只要这些权利、所有权和利益构成抵押品。第5.15节。环境问题环境问题。任何贷款方或其任何子公司(A)未能遵守任何适用的环境法，或未能获得、维护或遵守任何适用的环境法所要求的任何环境许可，(B)排放的任何有害物质的数量或方式可合理预期会导致环境责任，(C)拥有或经营任何可能导致环境责任的有害材料释放的财产或设施，(D)已承担任何环境责任，(E)已收到关于任何环境索赔的书面通知，或(F)知道任何环境责任的任何依据，在每种情况下，其方式均可合理地预期会产生重大不利影响。135#96944254v4第5.16节。偿付能力。借款人及其附属公司在综合基础上作为一个整体具有偿债能力，包括在本协议预期将于第三个重述生效日期完成的交易完成时。第5.17节。制裁和反腐败法。。(A)制裁。借款人、其任何子公司，或据借款人所知，借款人或其任何子公司的任何高管、雇员或代理人，或由下列人员拥有或控制的人：(I)第7.10(C)节所述的任何人，或由美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合国安理会、欧盟或任何欧盟成员国实施或执行的任何制裁的目标；或(2)位于、组织或居住在作为制裁目标的国家或地区(统称为“受制裁国家”)，包括截至第三次重述生效日期的克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的乌克兰卢甘斯克人民共和国地区。此外，借款人及其子公司，据借款人所知，借款人的关联公司目前并在过去五年中一直遵守所有适用的制裁措施，并已制定和维持合理设计的政策和程序，以确保遵守，并有望继续确保遵守。如果这种陈述/保证将导致违反经修订的理事会(EC)第2271/96号法规(或欧盟任何成员国的任何实施法律或法规)或英国任何类似的阻止或反抵制法律，则第5.17(A)条不适用。(B)反腐败法；反腐败法。借款人、其任何附属公司或据借款人所知，董事或其任何附属公司、任何主管人员、代理人、雇员、联属公司或其他代表借款人或其任何附属公司行事的人士，均不直接或间接知悉或采取任何行动，导致该等人士直接或间接实质违反任何适用的反洗钱法、反贿赂法或其他反贪污法，包括英国2010年反贿赂法(英国反贿赂法)及1977年美国反海外腐败法(“反海外腐败法”)。此外，借款人及其子公司以及据借款人所知，借款人的关联公司在开展业务时实质上遵守了英国《反贿赂法》、《反海外腐败法》和类似的适用法律，并制定和维护了旨在确保且合理地预期将继续确保继续遵守这些法律的政策和程序。(C)尽管有上述规定，本第5.17节所载的陈述及保证，就与日出目标及其附属公司于第三个重述生效日期及之前有关的事宜及情况而言，均受借款人负责人员于第三个重述协议日期所知悉的规限。第5.18节。投资公司状态。根据不时修订的1940年《投资公司法》，任何贷款方都不需要注册为“投资公司”。第5.19节。保险保险。每个贷款方及其每个受限子公司的资产、财产和业务都由财务状况良好、信誉良好的保险公司投保，这些保险公司不是任何贷款方的附属公司(在每种情况下，在136#96944254v4中确定

获得、续保或补发此类保险的时间)，金额为从事类似业务并在类似地点拥有类似物业的公司通常承担的免赔额和承保风险，并根据第6.06节的规定进行维护。第5.20节。完全公开完全公开。贷款方已向行政代理和贷款方披露或提供他们已知的、可合理地个别或总计导致重大不利影响的所有事项，包括根据提交给美国证券交易委员会的公开文件。任何贷款方或其任何附属公司或代表任何借款方或其任何附属公司向行政代理或任何贷款方提供(以书面形式)与本协议的谈判或根据本协议交付的(经如此提供的其他信息修改或补充的)有关的财务报表、重要报告、重要凭证或其他重要信息(不包括预计财务信息、预计财务信息、估计财务信息、其他预计或估计信息以及其他一般经济或行业特定性质的前瞻性陈述)作为一个整体，不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实。鉴于它们是在何种情况下制作的，没有重大误导性；只要关于预计财务信息、预计财务信息、估计财务信息、其他预计或估计信息以及其他前瞻性陈述，这些信息是真诚地根据当时认为合理的假设编制的(有一项理解是，这些财务预测和预测是关于未来事件的，不应被视为事实，受重大不确定性和或有事项的影响，其中许多不是任何借款方所能控制的，也不是财务业绩的保证，实际结果可能与此类财务预测和预测大相径庭，这种差异可能是实质性的，而且不能保证这种财务预测和预测将会实现)。第五节。21.覆盖实体覆盖实体。任何贷款方都不是承保实体。第五节。22.受益所有权认证。自第三次重述生效之日起，受益人所有权证明中所包含的信息(如适用)在各方面均真实无误。第六条在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及任何贷款文件下的所有费用、费用和其他金额(有担保互换债务、有担保现金管理债务和尚未到期的或有金额除外)全部以现金全额支付，所有信用到期或终止，所有信用借款的未偿还金额均已偿还(除非与此相关的任何信用债务的未偿还金额已现金抵押或已有令适用的L信用证发行人合理满意的支持信用证)，本合同的每一贷款方与贷款方约定并同意，它将并将促使其每一受限制的子公司履行本条第六条规定的每一条约定。137#96944254v4第6.01节。财务报表财务报表。交付给行政代理(行政代理将根据其惯例迅速向出借方提供此类信息)：(A)年度财务报表。不迟于每个财政年度结束后90天，为该财政年度编制的借款人及其合并子公司的综合资产负债表和相关的综合资产负债表、股东权益和现金流量表，以与上一财政年度的数字相比较的形式列出所有合理的详细情况，并附有(I)德勤会计师事务所、任何其他独立会计师事务所或借款人选择的任何其他具有公认国家地位的独立会计师事务所(或任何其他不具有公认国家地位的独立会计师事务所，但行政代理人可以接受)的报告；该报告将不对范围或包含任何“持续经营”资格进行限定，但与本合同项下任何债务即将到期或可能不遵守任何财务契约有关的资格除外。并将说明该等财务报表在各重要方面公平地列报借款人及其附属公司于所示日期的综合财务状况及其经营结果，以及该等财务报表所指期间的财务状况变动，该等财务报表是在与前几年一致的基础上应用的GAAP(GAAP另有要求或其中所述者除外)，且该等会计师就该等综合财务报表所作的审核是按照公认的审计准则作出的，以及(Ii)管理层对该财政年度内重要的营运及财务发展的讨论及分析；(B)财政期财务报表。在每个会计年度的前三个会计期间结束后不迟于四十五天内，编制该会计期间的借款人及其合并子公司的合并资产负债表和有关的合并收益和现金流量表，以及(就任何会计年度的前三个会计期间编制的)截至该会计年度迄今的该会计年度的财务报表，并以比较的形式列出上一个会计年度末和本会计年度的相应期间(S)的数字。所有事项均属合理详情，并由负责财务事宜的借款人主管人员核证，该等资料(I)于所示日期在各重大方面公平地呈列借款人及其综合附属公司的财务状况、其营运结果及于所述期间的现金流量变动，及(Ii)已根据公认会计准则编制，但须受无脚注及审计及惯常年终调整所导致的变动所规限。借款人还应在每份此类季度财务报告中提交管理层对该财务期间重要运营和财务发展的讨论和分析，并将此类财务报告与根据第6.01(E)节提交的预算进行总体比较；(C)合并财务报表，反映对不受限制的子公司的调整。在根据第6.01(A)或(B)节提交任何财务报表的同时，如当时有任何非限制性附属公司，相关的综合财务报表应反映从该等综合财务报表中注销非限制性附属公司的账目所需的调整；(D)合规证明书。(I)连同根据第6.01(A)、(B)和(C)节(视何者适用而定)提交的财务报表，在每一种情况下，在报告期的最后一天发出合规证书；及(Ii)在借款人在修订救济期内结束的每个月会计期结束后五个工作日内，仅就符合第7条的合规证书，向借款人提交138#96944254v4号合规证书。15(C)(就第(I)和(Ii)款中的每一项而言)，由负责财务事务的借款人负责官员认证，并插入适当的插页(除非行政代理或贷款人要求签署原件，否则交付原件可通过电子通信，包括传真或电子邮件，并将被视为所有目的的原始真实副本)；(E)预算。不迟于借款人董事会批准后45个工作日(且无论如何不迟于第6.01(A)节规定的本财年年度财务报表交付之日，如第6.01节最后一段所确定的)，向借款人董事会提交并经借款人董事会批准的下一财年借款人及其合并子公司的年度运营预算；如果任何预算在任何财政年度被大幅修订并随后得到借款人董事会的批准，该修订后的预算将在借款人董事会批准后20个工作日内(或行政代理在其全权酌情决定下可能同意的较长期限内)迅速提交给行政代理；此外，每个此类预算应真诚地根据借款人管理层认为在作出时合理的假设编制；以及(F)其他报告。应行政代理或任何出借方的任何要求，及时提供一份独立会计师提交给借款人董事会(或董事会审计委员会)的与借款人或其任何受限制子公司的账目或账簿有关的任何详细审计报告、管理函件或建议的副本，或对其中任何一项的审计。根据第6.01节要求交付的文件可以电子方式交付，如果这样交付，将被视为在以下日期交付：(I)借款人在互联网上的网站上发布此类文件，或在附表10.02所列(不时更新)的网址上提供指向借款人网站的链接；(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如果有)上发布此类文件的日期(无论是商业网站、第三方网站或行政代理赞助的网站)；或(Iii)这些文件在美国证券交易委员会的电子数据收集和检索系统(或其任何后续系统)上存档供公众查阅，包括以任何Form 10-K、Form 10-Q或Form 8-K存档的形式；但条件是(A)借款人应将该等文件张贴一事通知行政机关。行政代理人将没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本，并且(B)在行政代理人向借款人提出书面请求后，借款人将向行政代理人交付该等文件的纸质副本(由行政代理人或任何出借方在采取合理努力通过电子方式获取该等文件后，如本款第(I)至(Iii)款所述)，直至行政代理人或该出借方发出停止交付该等纸质副本的书面请求。即使第6.01节或任何其他贷款文件中有任何相反规定，借款人或其任何子公司均不应被要求披露任何文件、信息或其他事项，包括：(A)构成非金融商业秘密；(B)任何适用法律或任何具有约束力的合同协议禁止向行政代理或任何贷款方(或其各自的任何代表)披露与第三方保密的信息；或(C)受律师-客户特权或构成律师工作成果的限制。139#96944254v4第6节。02.其他信息其他信息。提交给行政代理(行政代理将根据其惯例迅速向出借方提供此类信息)：(A)股权报告和公开备案。于存档或交付后，每份年度报告、委托书或财务报表或其他重要报告或通讯的副本将立即送交借款人的股权持有人(包括任何合格优先股)，以及借款人或其任何受限制附属公司根据交易所法案第13条或第15(D)条可能或必须向美国证券交易委员会提交的所有年度、定期、定期和特别报告及登记声明的副本，且在每种情况下均无须依照本条例交付行政代理；(B)政府当局提供的资料。任何贷款方或其任何受限制子公司在收到该通知后5个工作日内，应迅速并无论如何都应收到来自任何政府当局(包括美国证券交易委员会或美国以外任何适用地区的类似机构)的每一份重要通知或其他非例行信函的副本，内容涉及该机构对借款人和受限制子公司的任何实质性财务或其他重大财务或其他运营结果进行的任何调查或可能进行的调查或其他查询；(C)“了解您的客户”。应银行监管当局的要求，应行政代理或任何贷款方的要求，及时提供银行监管机构根据适用的实益所有权法规和“了解您的客户”、反腐败和反洗钱法律(包括“爱国者法”)不时合理要求的其他信息和文件；(D)会计政策和财务报告做法。借款人或其任何综合受限制附属公司的会计政策或财务报告常规如有任何重大改变，除公认会计原则所规定的改变外，应立即发出通知；(E)担保协议附表。根据第6.01(D)节的规定，在交付日期为每个财政年度第二个和第四个财政期间最后一天的合规证书的同时，向行政代理提供必要的《担保协议》附表的补充，以更新或更正该等附表，以使该等附表在所有重要方面都是准确的；但借款人可就《担保协议》附表V提供该附表的新版本，而不是补充；以及(F)补充信息。行政代理或任何贷款方可不时合理要求，及时提供有关任何借款方或其任何子公司的业务、财务或公司事务或遵守贷款文件条款的补充信息。根据第6.01(A)、(B)、(D)或(F)条要求交付的文件可以电子方式交付，如果这样交付，将被视为在以下日期交付：(I)借款人在互联网上的网站上张贴此类文件，或在附表10.02所列(不时更新)的网站地址上提供到借款人网站的链接；(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如果有的话)上张贴此类文件的日期(无论是商业机构，140#96944254v4

借款人应(A)将有关文件在美国证券交易委员会的电子数据收集和检索系统(或其任何后续版本)上存档，以供公众查阅，包括以任何Form 10-K、Form 10-Q或Form 8-K形式存档；但条件是：(A)借款人应将张贴此类文件一事通知行政代理。行政代理人将没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本，并且(B)在行政代理人向借款人提出书面请求后，借款人将向行政代理人交付该等文件的纸质副本(由行政代理人或任何出借方在采取合理努力通过电子方式获取该等文件后，如本款第(I)至(Iii)款所述)，直至行政代理人或该出借方发出停止交付该等纸质副本的书面请求。即使第6.02节或任何其他贷款文件中有任何相反规定，借款人或其任何子公司均不应被要求披露任何文件、信息或其他事项，包括：(A)构成非金融商业秘密；(B)任何适用法律或任何具有约束力的合同协议禁止向行政代理或任何贷款方(或其各自的任何代表)披露与第三方保密的信息；或(C)受律师-客户特权或构成律师工作成果的限制。第6.03节。通知通知。在任何贷款方的任何负责人或任何其他高级管理人员意识到这一点后，立即通知行政代理(根据其惯例，行政代理将迅速向贷款方提供此类信息)：(A)违约和违约事件。任何违约或违约事件的发生；(B)诉讼。(I)由任何人，包括任何政府当局，进行的任何调查(包括对任何适用的环境法或环境许可证的不遵守)、环境索赔、诉讼、替代争议程序(包括任何破产程序)或其他类似的诉讼或程序(“程序”)，(A)在实施任何适用的保险后，可以合理地预期导致任何贷款方支付超过门槛金额的款项；(B)有合理可能性作出对贷款方不利的裁决，如果作出不利的裁决，(C)寻求以任何方式使任何贷款文件或其任何规定无效，或以其他方式禁止任何贷款文件或其任何规定的履行，以及(Ii)在前述第(I)款所述的任何程序中的任何实质性发展；(C)ERISA活动。任何ERISA事件的发生，单独或与已经发生的任何其他ERISA事件一起，有理由预计会造成实质性的不利影响；(D)控制权的变更。控制权变更的发生；及(E)重大不利影响。除上文(A)至(D)项所列事项外，已造成或可合理预期会造成重大不利影响的任何其他事件或事件(包括与抵押品有关的任何事件或事件)。根据第6.03节的规定，每份通知将附有借款人责任官员的声明，陈述其中所指事件的细节，并根据141#96944254v4的适用范围，说明借款人(或其他适用人员)已经或打算对此采取的行动。第六节。04.保护生存和权利。。(A)根据其成立或成立(视情况而定)所在司法管辖区的法律，维持、更新和维持其各自的合法存在和良好地位，除非(I)在第7条允许的交易中。04或(1)对于非贷款方，除非不能合理地预期其法律存在和良好地位不会产生或导致重大不利影响；(B)采取一切合理行动，以维持其各自业务正常开展所必需或适宜的所有权利、特权、许可证、许可证和特许经营权，但不能合理地预期不会产生或导致重大不利影响的情况除外；以及(C)保留或续展各自的版权、专利、商标、服务标记、面具作品和域名的注册，不保存或不续展可能会产生或导致重大不利影响。第6.05节。物业的保养。保养、保存及保护(或在正常业务运作过程中更换)彼等各自业务运作所需的所有物质有形财产及设备，使其处于良好的运作状况及状况(正常损耗除外)，并在发生意外或不可抗力事件的情况下，对其进行一切必要的维修及更新及更换，但如个别或整体未能如此做，合理地预期不会产生或导致重大不利影响，则除外。第6.06节。保险的维持。。(A)财产和责任保险。向财政健全和信誉良好的保险公司或其他保险人(在取得、续期或再发出保险时确定)维持或安排维持一份有关贷款当事人及其附属公司的资产、财产及业务的负债、损失或损坏的保险，而该等保险通常是由从事相类似业务并拥有相类似财产的规模相若的公司在相若情况下承保或维持的，而在每种情况下，所承保的风险及其他方面的免赔额、承保风险及其他方面的条款及条件，与业内相若的公司惯常办理的条款及条件相同，受制于借款人及其附属公司在商业上合理和审慎的调整(在获得、续签或重新发行此类保险时确定)。每份有关抵押品的一般责任保险单或财产保险单将(I)为担保方的利益指定行政代理作为贷款方公共责任保险单的额外被保险人，(Ii)就贷款方的每份财产或意外伤害保险单而言，包含一项贷款人应付损失条款或背书(视情况而定)，该条款或背书(视情况而定)应令行政代理人以其合理的酌情决定权满意，即为担保方的利益指定行政代理人为其项下的损失贷款人收款人。借款人应尽商业上合理的努力，获得对其一般责任和财产保险的背书，以提供至少三十天(如果不支付保费，则为十天)的抵押品，并事先书面通知行政代理取消此类保单。本第6.06节的规定将被视为142#96944254v4，是对任何要求维持保险的抵押品文件规定的补充，但不得重复。(B)(B)洪水保险。在任何时候，如果任何受信托契约或抵押契约约束的改良不动产位于被联邦紧急事务管理署或其任何继承人确定为特别洪灾危险地区的地区，借款人将并将促使其每一家子公司(视情况而定)始终以行政代理人合理满意的金额和形式保存和维持洪水保险，但在任何情况下，金额不得低于足以遵守根据1968年《国家洪水保险法》和1973年《洪水灾害保护法》(及任何其他适用的类似法律)颁布的规则和规定。借款人应向行政代理人或该贷款人(视何者适用而定)提交该行政代理人或该贷款人合理地接受的形式和实质遵守的证据，包括但不限于只要抵押物仍然存在，且经改善的不动产仍在特别洪水危险区域内，该等洪水保险每年续期的证据。第6.07节。遵纪守法。在所有实质性方面遵守所有适用法律以及适用于他们或其各自资产、财产或业务的所有命令、令状、禁令和法令的要求，并将按照所有适用法律使用和运营其所有设施和财产，并保持适用法律要求的所有许可证、批准、证书和政府当局的其他授权有效并继续遵守，除非在每种情况下，无法合理预期未能遵守这些规定会产生或导致重大不利影响。第6.08节。书籍和唱片。保持适当的记录和账簿，其中一致适用符合GAAP的完整、真实和正确的(在所有重要方面)条目(除非GAAP另有要求或根据第6.01(A)或(B)节提交的财务报表中另有披露)，包括涉及其各自财产和业务的所有重大财务交易和事项。第六节。09.检验权检验权。允许行政代理的代表和独立承包商访问和检查其各自的任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制其副本或摘要，并与其各自的董事(仅以其身份)(就董事而言，仅限于借款人的受限制子公司的董事)、高级管理人员、经理和独立公共会计师讨论其各自的事务、财务和账目(在这种情况下，只要没有发生违约事件，且在检查时仍在继续，借款人的代表应被给予合理的机会参加这种检查和任何相关的讨论)。在正常营业时间内的合理时间内，在合理的提前通知借款人后，借款人同意承担此类访问的合理和有据可查的费用和开支，如果违约事件已经发生并且在检查时仍在继续，则借款人同意承担此类访问的合理和有记录的自付费用和开支；但除非违约事件已经发生并仍在继续，否则在任何财政年度内只能进行一次此类访问和相关检查。即使本第6节有任何相反的规定。09或任何其他贷款文件，借款人及其任何子公司均不应被要求披露、允许检查、审查、复制、摘录或讨论(A)构成非金融商业秘密的任何文件、信息或其他事项，(B)任何143#96944254v4适用法律或任何关于与第三方保密的具有约束力的合同协议禁止向行政代理或任何贷款方(或其各自的任何代表)披露，或(C)享有律师-客户特权或构成律师工作产品的任何文件、信息或其他事项。第6.10节。遵守环境法。。(A)遵守环境法。遵守所有适用的环境法，并获取、遵守和维护适用的环境法所要求的所有环境许可证，除非在每种情况下，不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响。(B)环境调查。进行和完成所有调查、研究、抽样和测试，以及适用的环境法和环境许可证所要求的所有补救、清除和其他行动，并迅速遵守所有政府当局关于环境法的所有合法命令和指令，除非不能合理地预期不会产生实质性的不利影响。第6.11节。保证义务和给予保障的契约。。(A)新的或被收购的子公司。当(I)任何贷款方成立、成立或收购任何新的直接或间接子公司时，除构成(A)外国子公司、(B)是外国子公司或豁免子公司的国内子公司或(C)借款人成立或收购该子公司之日现行适用法律禁止的子公司外，该子公司不得提供第10.15条所述义务的担保，或需要对其具有管辖权的政府当局(包括任何此类监管机构)的明示同意、批准、许可或授权，除非该明示同意、批准、已获得许可或授权(前述(A)至(C)款中任何一项所述的任何子公司，包括“排除的子公司”)，或(Ii)根据第2条将非限制性子公司重新指定为受限子公司。借款人将(在符合本条款第6.11(A)款末尾的但书的情况下)，在每种情况下，由借款人承担费用：(I)在该等成立、成立、收购或指定后的二十个工作日内(或行政代理可自行决定的较长期限内)，促使该附属公司以本协议附件C的形式正式签署并向行政代理交付一份合并协议，根据该协议，该人加入本协议，并成为本协议下的担保人，包括第10.15节，以及其他贷款文件，保证其他贷款方在贷款文件项下的义务；(Ii)在符合本第6.11(A)条下第(Iii)和(Iv)款的规定下，在该等成立、注册、收购或指定后二十个工作日内(或行政代理全权酌情同意的较长期限内)，促使该附属公司(以及该附属公司的每一直接母公司，如果尚未这样做)适当地签立并向行政代理交付适用的贷款文件或其联合文件、补充文件或附录，包括行政代理认为必要或可取的《担保协议》的合并文件(基本上采用附件A所附的形式)，在其合理的酌情决定权下，哪些贷款文件，包括任何连接、补充或144#96944254v4

其附录的形式和实质内容应符合行政代理的合理决定权；(3)在上述成立、成立、收购或指定后的六十天内(或行政代理凭其全权酌情决定权同意的较长期限内)，安排该附属公司(以及该附属公司的每一名直系母公司，如尚未采取行动)采取任何行动(包括提供与提交财务报表有关的所需资料)，交付原始占有性抵押品和发出通知)根据抵押品文件的要求，授予行政代理对据称受根据第6.11节交付的抵押品文件约束的财产的有效留置权和完善的担保权益，在每种情况下，均可根据其条款对所有第三方强制执行，但仅限于允许的留置权；以及(Iv)在任何组建、成立公司、收购或指定的情况下，如行政代理人提出要求，可在组建或收购后六十天内(或行政代理人可自行决定的较长期限内)，就上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所载事项以及行政代理人可能合理要求的其他事项，向行政代理人和贷款方的律师提交一份致行政代理人和贷款方的有利意见，但前提是，尽管任何贷款文件中有前述规定或任何相反规定，除第6.11(B)款另有规定外，(A)如果该人是被排除的子公司，则该人将不被要求签署并交付一份合并协议给行政代理，从而成为本协议项下的担保人，或签署并交付或以其他方式提供根据本第6.11(A)款新担保人预期的抵押品文件和其他文件；(B)仅限于(B)作出超过所有类别有权投票的股权合计投票权的65%以上的质押(按库务规例第1条的定义)。956-2(C)(2))(1)任何一级外国子公司为公司(或为美国联邦税收目的被视为第一级)或(2)(2)任何外国子公司Holdco，将被要求质押以保证(X)作为借款人(或在本协议下(借款人))或(Y)根据其担保就任何担保人的担保义务(在其他贷款方的情况下)的义务，将对任何贷款方造成实质性的不利税收后果(由借款人合理确定)，各贷款方将不需要质押超过65%的股权(尽管前款第(1)或(2)款中描述的每一家外国子公司或外国子公司Holdco的100%无投票权股权将被要求质押)；(C)(C)抵押品不应包括任何被排除的抵押品(如《担保协议》所述和定义)；(D)(D)(D)除在修订的救济期内，将不需要任何控制协议来完善行政代理人在任何存款账户或担保账户中的担保权益(除非借款人为建立通过控制以行政代理人为受益人的综合净现金而完善的担保权益而提出要求)；(E)(E)知识产权担保权益或类似文件的授予将不需要在美国专利商标局记录(根据第一个重新声明生效日期在第三个重述生效日期之前记录的除外)，除非是完善行政代理在美国任何地方的担保权益所必需或适宜的(由行政代理以其合理的酌情决定权确定)。第三次重述生效日期后登记的著作权；及(F)(F)在第二次重述日期后成立、成立或收购的任何质押公司(定义为有限质押附属公司或有限质押非控制投资公司)的质押权益(按担保协议定义的质押权益)145#96944254v4，将不需要交付质押权益附录(该术语在担保协议中定义)，证明这种质押权益的任何证书正本也不需要作为占有性抵押品交付(但《担保协议》还应禁止贷款当事人为了充当占有性抵押品的目的向任何其他有担保债权人交付证明此类质押权益的证书正本)。(B)对外质押协议。在行政代理人提出任何请求后的六十天内(或行政代理人自行决定同意的较长期限内)，对于根据抵押品文件质押的一家或多家一级境外重要子公司的任何股权，如果行政代理人根据当地律师的建议并在相关适用的外国法律允许的范围内，合理酌情确定拥有该等股权的贷款方或贷款方授权符合担保当事人的利益，签署和交付一项或多项附加质押协议，受任何此类重要的一级境外子公司所在的一个或多个司法管辖区的法律管辖，则各自的贷款方将在当地法律的限制下，(I)如此授权、签署和交付一项或多项此类附加质押协议(每一项均为“外国质押协议”)，以及(Ii)根据当地法律(由当地律师建议)采取必要或适宜的合理行动，以创建、维持、生效、完善、保全、维护和保护每个此类对外质押协议授予(或声称授予)的担保权益(包括向行政代理和其他担保当事人提供对该等对外质押协议(S)的律师的有利意见)。每份对外质押协议将(A)由当地律师在其合理的酌情决定权下令行政代理满意，以及(B)在形式和实质上令行政代理在其合理的酌情决定权下令行政代理满意，这是理解并同意的，但如果借款人或任何其他贷款方签订了任何对外质押协议，则各自的贷款方将不被要求出售任何有权对任何该等重要的第一级外国子公司(或对美国)有权投票的所有类别股权的总投票权的65%以上的质押。为支持其在本协议项下作为借款人的义务(X)(就借款人而言)或(Y)根据其对担保义务的担保(就其他贷款方而言)，将对任何借款方(由借款人合理地确定)造成重大的不利税收后果，有关贷款方将不会被要求质押超过65%的股权(尽管在任何情况下，任何此类重大第一层外国子公司的100%无投票权股权(如果有)将被要求质押以支持该等义务)。在决定是否需要上述允许的一项或多项《对外质押协议》时，行政代理应以其合理的酌情决定权，考虑与各自《对外质押协议》的执行和交付相关的行动所需的成本，以及由此提供的担保权益和额外保护的相对价值。(C)在取得后120天内(或行政代理人可能同意的较后日期)，每一贷款方应就该借款方在修订的救济生效日期后取得的位于美国并由该借款方以费用形式拥有的每一块不动产(担保协议所界定的除外抵押品除外)，给予行政代理人抵押，连同其任何改善，个别地具有至少3,000,000美元的公平市场价值(由借款人善意估计，可能以账面价值为基础)(每一块均为“材料实物146#96944254v4财产”)，并须安排就该等不动产及该按揭符合按揭规定。第6.12节。缴税。支付及清偿将会到期及须予支付时，对该公司或其物业或资产未能支付的所有税务负债、评税及政府收费或征费，可合理地预期会产生或导致重大不利影响，除非该人正根据尽职进行的适当诉讼程序真诚地就该等事宜提出争议，且该人士正按照公认会计原则维持充足的准备金。第6.13节。

已保留

。。第6.14节。结案后事项结案后事项。在每个情况下，在该时间表规定的时限内执行和交付文件，并完成该时间表6.14所规定的任务。第六节。15.进一步保证进一步的保证。除本协议明确要求任何借款方或其任何受限附属公司签署、确认、交付和履行的义务和文件外，每一贷款方将执行和确认(或促使执行和确认)并向行政代理交付本协议项下行政代理不时合理要求的所有文件，并采取所有行动，以确认根据贷款文件产生的或现在或今后打算产生的权利，以保护和促进根据抵押品文件产生的留置权的有效性、范围、优先权和可执行性。在抵押品文件项下设立的留置权的约束下，任何贷款文件条款拟由抵押品文件涵盖的任何财产或资产，或以其他方式实现贷款文件的目的以及根据本协议和根据本协议进行的交易。第七条在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及任何贷款文件下的所有费用、费用和其他金额(有担保互换债务、有担保现金管理债务和尚未到期的或有金额除外)全部以现金全额支付，所有信用到期或终止，所有信用借款的未偿还金额均已偿还之前，所有信用借款的未偿还金额应已偿还(除非与之相关的任何信用义务的未偿还金额已以现金抵押或已有令适用的L/信用证发行人合理满意的支持信用证到位)，本协议的每一贷款方与贷款方约定并同意，它不会也不会允许其任何受限制的子公司直接或间接地：第7节。01.LiensLiens。对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在任何留置权，不论是现在拥有的还是以后获得的，但下列任何一项除外(统称为“允许留置权”)：(A)(I)根据任何担保担保债务的抵押品文件而设定的留置权，(Ii)在符合允许次级债权人间协议或允许同等债权人间协议、担保信贷协议再融资债务和递增等值债务(及其任何允许再融资)的抵押品上的留置权；147#96944254v4(B)(I)在正常业务过程中对保险费中未赚取部分授予的留置权，以保证在第7.03节允许的范围内为保险费融资提供担保，以及(Ii)在正常业务过程中为向借款人或其任何附属公司提供保险的保险承运人的偿付义务提供法律责任的存款；(C)在第三个重述生效日期存在并列于附表7的留置权。01及其任何续期、延期或替换；但由此担保或受益的未偿还或已承诺的本金金额不得增加(其任何应计和未付利息和溢价以及与其相关的承保折扣、失败费用、费用、佣金和开支以及其下的任何未用承诺除外)；(D)尚未拖欠或仍未支付的税款、费用、评估和其他政府收费或征款的留置权，或在第6.12节允许不支付的范围内；只要没有根据《守则》提交或记录声称拖欠1,000,000美元或更多税款的留置权通知，该通知在以下较早的五个工作日内未从适用的公共记录中删除(或以其他方式终止或释放)：(I)任何贷款方的负责人知道该留置权通知的提交或记录的日期或(Ii)行政代理人或任何贷款方向贷款方发出有关通知的日期；(E)在通常业务过程中产生的业主、种植者、供应商、生产者、承运人、仓库保管员、机械师、物料工、修理工或其他类似留置权(不论是因法律的实施、合约的施行或其他原因而产生的留置权)，而该等留置权在任何同一时间合计并不会对抵押品的整体价值造成重大减损，亦不会对抵押品在整个贷款各方的业务的运作中的使用造成重大损害(或因真诚地争辩而及时提起和勤奋进行的适当法律程序，如有关抵押品的储备足够的话)，如果有的话，按照公认会计原则在适用人员的财务报表上留出)；(F)在正常业务过程中与工人赔偿金、失业保险和其他社会保障立法有关的认捐或存款，但《雇员补偿办法》规定的任何留置权除外；(G)保证履行投标、贸易合同或租赁(债务除外)、法定义务、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和其他类似性质的义务的保证金，每一种情况下在正常业务过程中产生的保证金；(H)在正常业务过程中产生的分区、建筑和其他土地用途限制、地役权、通行权、契诺、限制和其他类似的产权负担，在任何情况下都不会对受其影响的房地产的价值造成重大减损，也不会对借款人及其受限制的附属公司的正常业务活动造成实质性干扰；(I)第7条允许的保证债务的留置权。03(G)(以及对同一财产的延长、续期和替换留置权)；但条件是：(X)该等留置权在任何时候都不会拖累任何财产，但由该债务提供资金的财产、其改进及其收益除外，(Y)由此担保的债务本金不超过取得、建造和/或改善该财产的成本148#96944254v4

(Z)该等担保权益及其所担保的债务是在该等购置或完成该等建造或改善工程之前或之后180天内招致及扣押的；(J)任何贷款方或其任何受限制附属公司为被许可人或分被许可人(视乎适用而定)使用知识产权或其他无形资产的任何许可协议(或其他许可或使用权的授予)项下许可人或分许可人的权利；(K)被许可人或再被许可人根据任何贷款方或其任何受限制附属公司的知识产权或其他无形资产的使用许可协议(或其他许可或授予的使用权)所享有的权利，而该贷款方或其任何受限制附属公司是许可人或再许可人(视情况而定)；。(L)在正常业务过程中授予他人的租赁或分租；。(M)经营性租赁项下出租人或转让人的权益或所有权；。(N)根据第8.01(H)节就支付不构成违约事件的款项而作出的保证判决的留置权，或保证与任何该等判决有关的上诉或其他担保保证的留置权；。(O)因任何有关银行留置权、抵销权或与存放于债权人托管机构或证券中介人的存款或担保账户或其他资金或金融资产有关的类似权利及补救的合约、成文法或普通法条文而产生的留置权；。但该存款账户不是以该存款机构为受益人的专用现金抵押品账户，其主要目的不是提供抵押品担保(仅与该存款账户有关的常规账户佣金、手续费和可偿还费用以及退还的物品除外)；。(P)在任何贷款方或其任何受限制的附属公司取得任何财产或资产之前已存在的留置权，或在第三次重述生效日期后成为借款人的受限制附属公司的任何人的财产或资产上存在的留置权(以及对同一财产的延期、续期和重置留置权)；但条件是：(I)该留置权的设定并非出于对该项收购的预期或与之相关，或该人成为借款人的受限制附属公司；(Ii)此类留置权并不延伸或附加于任何贷款方或其任何受限制附属公司在该项收购后的任何其他财产(包括浮动留置权的性质)，但如根据最初设定该留置权的文书的条款的要求，作为对该等已取得财产的改进或为与该等已取得财产相关的特定用途而取得的其他财产除外；及(Iii)该留置权将只担保其在取得该等债务之日或该人成为借款人的受限制附属公司之日所担保的那些债务，以及该等债务的延期、再融资、续期及替换，但条件是(A)担保或受惠的未偿还本金款额不会增加(任何应累算及未支付的利息及溢价，以及与此有关的承销折扣、亏损费用、费用、佣金及开支，以及根据该等承保的任何未用承诺的款额除外)及(B)如该等留置权担保债务，则担保或受惠的债务(包括任何该等延期)，更新或更换)符合第7.03(F)或(G)节的规定；(Q)保证第7.03(E)条允许的债务的留置权(只要任何该等允许掉期合同的交易对手是对冲银行)；149#96944254v4(R)任何贷款方或其任何受限制的附属公司在正常业务过程中就货物的有条件销售、所有权保留、寄售或类似的销售安排而产生的留置权，只要该等留置权不附加于受该等安排约束的货物及其收益以外的任何资产；(S)被视为存在于第1节“现金等价物”定义所允许的回购协议中的留置权。01；(T)与正常业务过程中的租赁权有关的不动产担保保证金；(U)任何代收机构在借款人或任何受限制的子公司在正常业务过程中转让给它的应收账款中的权益；(5)对海关和税务当局的留置权，这些留置权由海关和税务机关作为法律事项而产生，以保证支付与货物进口有关的关税；(W)卖方根据在适用法域有效的《统一商法典》第2-401(1)节在正常业务过程中对担保权益的保留；(X)允许的产权负担；(Y)对与预期允许的收购有关的任何协议所作的保证金存款的留置权；(Z)对非贷款方的财产的留置权，以确保债务或本协议不禁止此类非贷款方承担的其他义务；(Aa)对不构成抵押品的财产的留置权；但此类留置权担保的债务总额在任何时候不得超过10,000,000美元；(Bb)根据本第7.01节不允许的留置权；但其他留置权担保的债务总额在任何时候不得超过40,000,000美元；此外，这类其他留置权担保的未偿债务本金在订正救济期内不得超过20,000,000美元；及(C)就借款人或其任何受限制附属公司的资产构成留置权而言，留置权仅与存入信托或托管账户的与此类减值债务有关的再融资收益挂钩。第7.02节。投资投资。除非第7.04节允许，否则不得进行任何收购，或进行、购买或获得任何投资，但以下情况除外：(A)现金及现金等价物的投资；(B)构成允许收购的投资；但在修订的宽免期间，借款人及其受限附属公司不得根据第7.02(B)节的规定进行150#96944254v4新投资；(B)在任何时间未偿还总额超过5,000,000美元；(C)在第7节允许的范围内构成债务的担保。03；(D)(I)借款人或其任何附属公司对任何贷款方的投资；(Ii)借款人或任何其他贷款方对任何外国子公司或外国子公司Holdco的投资(包括(A)向外国子公司或外国子公司Holdco出资，并资本化或免除外国子公司或外国子公司Holdco欠他们的任何债务，且第7.03(I)条允许，(B)借款方对第7.03(D)和(C)款所允许的外国子公司债务的所有担保；(C)贷款方对外国子公司和外国子公司控股公司的所有处置(扣除贷款方从外国子公司和外国子公司控股公司就此类处置收到的所有现金或非现金代价的公允价值)；(Iii)任何贷款方对任何非贷款方的国内子公司的投资；(Iv)非贷款方或外国子公司控股公司的国内子公司对非贷款方或外国子公司控股公司的任何其他国内子公司的投资。(五)任何外国子公司或外国子公司对任何其他外国子公司或外国子公司的投资；但(X)按无重复计算，自第三次重述生效日期以来根据前一条第(Ii)款作出的所有未偿还投资总额将不超过50,000,000美元(此类未偿还投资的金额将在不考虑其任何减记或注销的情况下确定(但所有此类投资的未偿还金额应减去(Aa)在贷款或垫款的情况下的本金、利息和其他债务或金额的现金支付(赔偿支付和支付补偿除外)，(Bb)在处置投资的情况下与此相关的销售收益，(Cc)就股权投资而言，现金股权回报、股息及其他类似付款；(D)就担保形式的投资而言，(D)取消或终止适用担保项下的责任)；(Y)在发生违约或违约事件及其持续的任何时间，不得根据前述第(Ii)及(Iii)款作出投资；及(Z)根据前述第(Iii)及(Iv)款作出的投资亦须受第2.16节及第1节中“非豁免附属公司”定义的规限。01，视乎情况而定；此外，在经修订的宽免期间内，不得根据前述第(Ii)及(Iii)款作出新的投资，但下列情况除外：(1)将任何准许的公司间债务转换为不合格股权以外的股权所产生的投资，而该等权益应不受限制地准许；及(2)在正常业务过程中出于现金管理目的而进行的公司间债务；(E)借款人购买任何准许的债券对冲交易及履行其在该等交易下的义务；(F)向借款人及其受限制附属公司的雇员以贷款和垫款形式进行的投资(包括就该等雇员收购借款人普通股权益股份而收购及持有该等雇员的债务)(只要借款人或其任何受限制附属公司实际上并无就收购该等债务而垫付现金)；但对于用于搬迁、搬迁和差旅费用以及其他类似支出的任何贷款或垫款，所有这些贷款或垫款在任何时候都不得超过本金总额151#96944254v4$2,000,000(在不考虑此类贷款和垫款的任何减记或核销的情况下确定)；(G)第7.03(E)节允许的范围内的掉期合同；(H)在第三个重述生效日期存在并列于附表7.02的投资，以及不涉及额外投资的任何修改、替换、续订或延期；(I)借款人或其任何受限制附属公司在正常业务过程中与客户或供应商进行交易而产生的投资，包括因客户和供应商破产或重组而收到的投资(包括债务)，以及为解决客户或供应商在正常业务过程中产生的拖欠债务及与客户或供应商之间的其他纠纷而收到的投资；。(J)构成资本开支的投资；。(K)在正常业务过程中构成商业信贷延伸的投资(包括应收账款)；。(L)构成预付费用、为收取和租赁而持有的流通票据、公用事业和工人补偿、履约和在正常业务过程中向第三方提供的其他类似存款的投资；(M)因本协议允许的处置而收到的本票和其他非现金对价；(N)第7.04(A)条(除其中规定的第二个但书(C)项的目的除外)项下预期的投资，7.04(D)和7.04(E)；(O)借款人或任何其他贷款方对外国子公司的投资完全使用(I)借款人因产生特定许可债务而收到的现金收益净额、(Ii)根据本协议发放的任何贷款的收益(包括增量定期贷款和额外循环信贷贷款)或(Iii)利用紧接各自投资之前有效的股权收益净额进行的股权收益净额，但在每种情况下，(A)作出该等投资并未发生违约或违约事件，且该等违约或违约事件仍在继续或将会导致该等违约或违约事件；及(B)有关的外国全资附属公司立即将该等投资所得款项用于完成准许收购；(P)除第7.02节另外允许的投资外，只要没有发生违约或违约事件，且该等投资仍在继续或将会产生，借款人及其受限附属公司可就依据第7.02(P)节作出的所有此类投资(在不考虑其任何减记或核销的情况下确定)，在本金、利息或其他债务的现金支付净额(如果是贷款或垫款)、出售收益(在处置投资的情况下)的总额中，对任何人进行额外投资。就股权投资而言，现金权益回报或现金权益(不论作为股息、赎回或出售)所收到的数额不得超过7500万美元；如属债务担保形式，则为取消或终止担保项下债务；但在修订宽免期间内，借款人及其受限制附属公司不得根据第7.02(P)节作出新的投资。

(Q)除第7.02节允许的投资外，借款人及其受限制的子公司可以对任何人进行额外的投资)；只要(I)在作出该等投资时并未发生违约或违约事件，或该违约或违约事件不会导致该等违约或违约事件发生，(Ii)在实施该等投资后，满足最低流动资金条件，及(Iii)借款人将在紧接作出该等投资前的测试期的最后一天为止的测试期内，符合第7.15节所述的财务契诺，而该测试期的最后一天已按照第6.01节的规定交付财务报表，并在实施该投资后按形式计算(但假设，用于确定形式上是否符合第7条。15(A)在该测试期内，根据第7.15(A)节允许的该测试期的最高综合杠杆率比第7.15(A)节规定的与该测试期相对应的最高综合杠杆率低0.25(不会因先前完成许可收购而允许增加与该测试期相对应的最高综合杠杆率)；此外，不得根据本第7节进行投资。02(Q)在经修订宽免期间内；。(R)在该人成为借款人的受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司合并或合并(包括与准许收购有关连)时已存在的任何人的投资，以及不涉及额外投资的任何修改、替换、续期或扩大范围，只要该等投资并非是预期该人在该项合并或合并后成为借款人的受限制附属公司而作出的；。(S)借款人及其受限制附属公司于合营企业或类似安排、类似业务及非贷款方的投资，于任何时间的未偿还总额(就借款人及所有受限制附属公司作为整体而言)，不得超过1,000,000美元；此外，条件是不得根据第7.02节(S)投资任何非受限制附属公司以支付第7.06节所禁止的受限制付款；此外，在经修订的宽免期内，不得根据第7.02节(S)作出新的投资；(T)日出收购；和(U)日出收购InterCompany Investments。尽管有上述规定，(X)借款人或任何受限制附属公司不得向非受限制附属公司进行任何知识产权投资(包括将拥有知识产权的受限制附属公司指定为非受限制附属公司)(如该知识产权对借款人及其受限制附属公司的整体业务有重大影响)；及(Y)在修订宽免期间，借款人或任何受限制附属公司不得对非受限制附属公司进行投资。第7.03节。无债无债。产生、招致、承担、忍受存在、或以其他方式成为或继续对任何债务承担直接或间接责任，但以下情况除外：153#96944254v4(A)本协议项下的债务及其他贷款文件和信贷协议就此对债务进行再融资；(B)借款人或其任何受限制附属公司的债务(借款人或其任何受限制附属公司可担保该债务(以下第(Iii)款另有规定))，只要(I)未发生违约或违约事件，且该等债务仍在继续或将会因该等债务而产生，(Ii)借款人将遵守第7.15节所述的财务契诺，截至紧接该等债务发生前的测试期最后一天为止的测试期内，该测试期的财务报表已根据第6.01节交付，在产生此类债务后按预计基准计算(仅就其定义第(H)款所述类型的债务的发生而言，假设此类债务(仅为此目的)构成综合融资债务)，(Iii)此类债务要么是无担保的，要么是由非贷款方产生的(但就非贷款方发生的任何此类债务而言，此类债务可以完全由非贷款方的资产担保，不受借款方的任何担保；(4)根据本第7.03(B)款的规定，非贷款方的未偿债务总额在任何时候不得超过10,000,000美元，(5)此类债务不受任何预定摊销、强制赎回、强制偿还或强制预付款、偿债基金或类似付款的约束(在每种情况下，除非在最后到期日之后91天内提出在控制权变更时进行回购或出售资产和加速权利的惯常提议)，或在最后到期日之后91天之前有最终到期日，(Vi)管理这种债务的适用协议(包括任何相关的担保和任何其他相关的特定允许债务文件)将不包括任何财务业绩“维持”契约(无论是否声明为契约、违约或其他，尽管可能包括“基于汇兑的”财务测试)或交叉违约(但可包括在最终声明的到期日和交叉加速时的交叉违约)、(Vii)这种债务的条款(包括所有契约、违约、担保和补救，但不包括利率、催缴保护和赎回溢价)，在任何实质性方面不比根据本协议和其他贷款文件适用于借款人及其受限制子公司的条款更具限制性或繁琐，以及(Viii)在发生此类债务之前至少五个工作日(或行政代理可能合理同意的较短期限)，借款人已向行政代理提交了借款人负责官员的证书，证明符合前述第(I)至(Vii)条的要求(包括对此类债务的重大条款和条件的合理详细描述或与其相关的文件的当时最新草案)，证明借款人已真诚地确定该等条款和条件满足前一条款(Vii)的要求，并包含前一条款(Ii)所要求的计算(合理详细)；(C)在第三个重述生效日期未清偿的债务，并列于附表7。03并允许对其进行再融资；但在进行这种再融资、再融资、续期或延期时，此类债务的数额不会增加(其任何应计和未付利息和溢价以及与此有关的承保折扣、失败费用、费用、佣金和开支，以及在这些债务下的任何未用承诺除外)；(D)任何借款方为支持任何其他借款方的义务而发生的担保，(Ii)任何外国子公司为支持任何贷款方的义务而作出的担保，(Iii)在符合第7.02(D)节规定的限制的情况下，任何贷款方为支持任何外国子公司的义务而提供的担保154#96944254v4，(Iv)在符合第7.02(D)节规定的限制的前提下，任何贷款方为支持任何受限子公司的义务而不是贷款方或任何非限制性子公司，以及(V)支持任何其他外国子公司履行义务的任何外国子公司；(E)在正常业务过程中订立的任何掉期合约形式的负债，并为借款人及其受限制附属公司提供保护，使其免受与借款人或其任何受限制附属公司的业务有关的利率、外汇或其他货币价值波动的影响，但前提是该等掉期合约的订立是真诚的对冲活动，且并非用于投机目的；(F)任何人士在第三次重述生效日期后，就第7.02节所准许的准许收购或其他收购或按照第7条合并而成为借款人的受限制附属公司的现有负债。04(以及允许对其进行再融资)；但条件是：(I)该债务不是在考虑或与该等收购、合并或合并或该人成为受限附属公司(视属何情况而定)有关的情况下产生的，以及(Ii)本第7.03(F)条允许的所有此类债务的本金总额，包括其任何延期、续期、再融资和替换，在任何时候都不超过75,000,000美元；此外，在修订的宽免期内，不得根据本第7.03(F)条产生、假设或允许产生额外的债务；(G)为取得、建造或改善货物或其他固定资产或资本资产而产生的债务(包括资本化租赁、合成租赁债务、按揭融资、以房地产和购置款债务作担保的在建工程融资)(不论是最初由借款人或其任何受限制附属公司招致，或由借款人或其任何受限制附属公司就取得该等货物或其他固定资产或资本资产而承担)；条件是，如果这种债务的全部或部分得到担保，担保这种债务的留置权将受到第7.01(I)节第(I)、(Ii)和(Iii)款所规定的限制；此外，如果本条第7节允许的所有这种债务的本金总额。03(G)，包括任何延期、续期和替换，在任何时候都不会超过35,000,000美元；(H)构成在正常业务过程中托收或存款背书的债务；(I)构成第7.02(D)节、第7.02(O)节、第7.02(P)节和第7节允许的投资的债务。02(Q)在贷款方和/或其任何受限制的子公司之间构成公司间贷款的范围内，只要(I)此类债务是无担保的，(Ii)借款方持有的此类债务由一张或多张本票证明，该本票将与其他票据一起背书给行政代理，或空白背书并交付给行政代理，以及(Iii)如果债务人是贷款方，则此类债务将受到一项次要协议的约束，该协议的形式和实质应令行政代理在其合理的酌情决定权下满意；(J)因不构成第8.01(H)节规定的违约事件的任何判决、命令、判令或裁决而产生的债务，以及与履约保证金、保证保证金、上诉保证金、投标保证金、关税保证金或在正常业务过程中要求的其他类似性质的债务有关的债务；155#96944254v4(K)与第7.02节允许的收购或其他收购有关而产生的延期购买价债务；(L)与规定赔偿、购买价格调整和类似义务的协议有关的债务，或因保证借款人或任何其他受限制子公司履行与允许的收购或处置有关的担保或信用证、保证金、履约保证金或类似义务而可能被视为存在的债务；(M)银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生的债务，只要该债务在产生后四个工作日内消除；(N)在结算服务、透支保障及类似安排方面对银行的惯常债务，每一项均与在正常业务过程中维持存款账户有关；。(O)欠任何向借款人或其任何受限制附属公司提供财产、意外伤害、责任或其他保险的人的债务，只要该等债务的数额不超过未付费用的数额，并且只可为延迟该等债务产生期间的保险费用而招致，而该等债务的清偿期间不得超过12个月；。(P)本第7.02节不允许的债务，条件是：(I)无担保(但是，只要当时根据第7节允许留置权，借款人的外国子公司发生的任何此类债务都可以担保)。01(Bb)或第7.01(Z)节)和(Ii)连同根据本第7.03(P)节允许的所有其他债务，在任何时候的未偿还本金总额不超过25,000,000美元；(Q)失败债务；(R)(I)允许的可转换债务；但此类债务不得由担保人和(Ii)任何再融资、退款、续期或延期以外的任何人担保；但(X)在该等再融资、再融资、续期或延期时，该等债务的数额并未增加(任何应累算及未支付的利息及溢价，以及与此相关的承销折扣、亏损成本、手续费、佣金及开支除外)及(Y)上文第(I)款的规定适用于任何该等再融资、再融资、续期或延期；及(S)递增等值债务及其任何准许再融资。第7.04节。根本性的变化基本的变化。(A)任何受限制附属公司可与(I)借款人(只要借款人是继续或尚存的人)合并或合并，或处置(不论是在一项交易或在一系列交易中)其全部或实质上所有资产(不论是现在拥有的或以后获得的)予任何人或以任何人为受益人而处置，但只要违约事件并未发生且仍在继续或将会由此产生：(A)任何受限制附属公司可与(I)借款人(只要借款人是继续或尚存的人)或(Ii)任何一家或多家其他附属公司156#96944254v4

(但当(A)任何贷款方与非贷款方的子公司合并或合并时，该贷款方将是继续或尚存的贷款方；(B)任何非贷款方的全资子公司正在与同时也不是贷款方的子公司合并或合并，该全资子公司是继续或尚存的人；以及(C)任何此类合并或合并涉及紧接在合并或合并之前并非全资拥有的子公司的任何此类合并或合并都是第7.02节所允许的投资)；(B)任何借款方(借款人除外)可(在自愿清算或其他情况下)将其全部或实质所有资产处置给借款人或另一借款方；(C)任何受限附属公司可在第7.02节允许的交易中处置其全部或实质所有资产，借款人或其任何受限附属公司可处置该人的任何非贷款方附属公司股权中的全部或控股权，每种情况下的处置价格均不低于借款人董事会真诚确定的公允市值；(D)(I)借款人可与任何其他人合并或合并，或准许任何其他人与其合并或合并，但借款人须为该项合并或合并的尚存人；及。(Ii)任何受限制附属公司可与任何其他人合并或合并，或准许任何其他人与其合并或合并，但除前述第(I)款另有规定外，如任何贷款方(借款人除外)是任何该等合并或合并的一方，则尚存的人将是贷款方；。以及(E)在下列情况下，任何受限制附属公司的清算或解散：(I)借款人的董事会(或代替董事会的一名负责人)真诚地确定该清算或解散符合借款人的最佳利益，且对出借方没有重大不利；(Ii)在借款方清算或解散的情况下，借款人在生效日期(或行政代理人凭其全权酌情决定权同意的较长期限)后，立即向行政代理发出关于该清算或解散的书面通知，在任何情况下不得迟于生效日期后30天；及(Iii)该附属公司的所有资产及财产(于支付款项或支付令其债权人满意的其他拨备后)转让予另一贷款方(但如该等清盘或解散属非全资附属公司，则该等资产及财产可根据其各自于受限制附属公司的股权按比例转让予该受限制附属公司的权益持有人)。第7.05节。处置处置。处置其拥有的任何财产(包括应收款)，无论是现在拥有的还是以后获得的，或就任何受限附属公司而言，向任何人发行或出售该受限附属公司的股权的任何股份，但以下情况除外：(A)(I)在正常业务过程中处置剩余、陈旧或破旧的财产；(Ii)在正常业务过程中出售违约应收款；(Iii)在正常业务过程中放弃、注销或处置任何非实质性知识产权；以及(Iv)销售，借款人管理层认为在企业经营中不再有用或不再必要的租赁或其他存货处置；(B)(I)在正常业务过程中出售库存或其他财产；。(Ii)在正常业务过程中对知识产权进行非排他性交叉许可或许可，而这对借款人及其157#96944254v4受限附属公司的整体业务并不重要；及。(Iii)在正常业务过程中同时以财产交换同类财产，但以在这种交换中获得的财产的公平市价相等於所交换财产的公平市价为限(但在该项交换生效后，抵押品文件中以行政代理人为受益人的借款人或任何受留置权约束的担保人的财产的公平市场价值没有大幅减少)；(C)

保留区

(D)将(I)任何附属公司的股权出售或发行给借款人或任何担保人；但向借款人或任何受限附属公司出售或发行非限制性附属公司的股权，须经第7.02节以其他方式允许；及(Ii)在每种情况下，将任何非贷款方的股权出售或发行给任何其他非贷款方，包括与本条例未予禁止的任何税务重组活动有关；(E)(X)以公平市价处置其他资产；但(I)如属公平市值超逾$10,000,000的产权处置，借款人及其受限制附属公司就任何该等产权处置而收取的总代价(不包括任何非负债的或有负债或其他负债的宽免代价或任何其他承担责任的人的代价)的至少75%，须以现金或现金等价物及其他被视为现金的指定非现金代价的形式处理，但在任何时间未清偿的指定非现金代价总额不得超过$25,000,000，(Ii)未发生违约事件，且违约事件仍在继续或将立即导致违约事件，以及(Iii)在适用的范围内，符合第2.05(E)(V)节的要求，以及(Y)根据借款人的善意判断，处置必要或适宜的资产，以获得任何政府当局的批准，以完成或避免对完成第7.02条所允许的任何允许收购或任何投资的禁止或其他限制；只要符合第2条的要求。(F)任何追回事件，但须符合第2.05(E)(V)节的规定；(G)不会对借款人或其受限制附属公司所需的该等财产的使用造成实质干扰的财产的租赁、占用协议或分租；(H)与转让的财产有关的合营安排所涉及的财产(包括附属公司的股权)以公平市价转让予另一人；但根据第7.02节的规定，这种转让是允许的；(I)在正常业务过程中，在无追索权的情况下，出售或贴现在正常业务过程中产生的逾期应收账款，但只能与符合行业惯例的折衷或收回有关(且不作为任何批量出售或融资应收账款的一部分)；(J)将因行使“征用权”或其他类似政策而遭没收的财产转让予已予以谴责的有关政府主管当局或机构(不论是否以代替谴责的契据或其他方式)，并将已遭受伤亡的财产转让予有关财产的承保人，作为保险和解的一部分；158#96944254v4(K)处置任何不受限制的附属公司；(L)将借款人或任何担保人的财产(包括附属公司的股权)以公平市价转让予任何受限制附属公司；(M)(I)借款人或任何担保人向借款人或任何其他担保人转让财产，或(Ii)从非贷款方向(A)借款人或任何担保人转让不超过公平市价或(B)任何其他非贷款方的财产；(N)在正常业务过程中出售现金或现金等价物；(O)(I)第7.01条允许的留置权；(Ii)第7条允许的限制付款。06和(Iii)第7.02节允许的投资；(P)在合资企业安排和类似的约束性安排中规定的合营各方之间的惯常买卖安排所要求或依据的范围内处置合资企业中的投资；但在适用的范围内，在与此相关的情况下遵守第2.05(E)(Iv)节的要求；(Q)在借款人和/或其受限制的子公司之间进行财产处置，作为与上文(A)至(P)条所允许的其他处置有关的实质上同时进行的临时处置；(R)不会对借款人或其任何受限制附属公司的业务运作造成实质性干扰的真实不动产租赁或分租，在每一种情况下，只要此类授予不以其他方式影响行政代理人对受其影响的资产或财产的担保权益；及(S)处置总金额不超过25,000,000美元的其他资产；但即使第7.05节有任何相反规定，(X)借款人或其任何受限子公司不得向任何非受限子公司转让或处置任何知识产权，如果该知识产权对借款人及其受限子公司作为一个整体的业务至关重要；(Y)在修订的宽限期内，借款人或其任何受限子公司均不得向非受限子公司转让或处置任何资产。第7.06节。受限支付受限支付。直接或间接宣布或支付任何限制性付款，或产生任何义务(或有或有)，除非：(A)借款人的每个子公司可向借款人及其全资子公司进行限制性付款(如果是非全资子公司的限制性付款，则向借款人和借款人的任何子公司以及该子公司的股权的其他所有者按比例根据其相对所有权权益进行付款)；(B)借款人可在借款人或其任何附属公司的高级职员、董事或雇员死亡、伤残、退休或终止受雇后，赎回、回购或以其他方式有价值地收购借款人普通股的已发行股份(或收购该等普通股的期权、认股权证或其他权利)；但条件是(I)根据本第7条进行的所有此等赎回和回购的总金额。06(B)在借款人的任何财政年度内不会超过2,500,000元；及(Ii)在任何该等赎回或159#96944254v4回购时，并无违约或违约事件发生，并且正持续或将会因该等赎回或购回而导致；(C)借款人可仅透过发行额外的该等合资格优先股的股份(现金除外)，就其未发行的合资格优先股定期支付股息；但借款人可增加已就该等股息应计的合资格优先股的股份的清算优先权，以代替发行额外的该等合资格优先股作为股息；(D)借款人可以现金支付其未偿还股权的股息，而不是发行借款人股权的零碎股份，或根据适用法律向持不同意见的股东支付与本协议允许的交易相关的股息；(E)借款人可以宣布其未偿还股权并支付股息，该未偿还股权完全由根据本协议允许发行的借款人的股权组成，无论是与借款人发行的普通股权益的股票分割或其他相关；(F)借款人可赎回、注销、购买或以其他方式价值收购借款人的未偿还股权：(I)交换根据本协议获准发行的借款人的其他股权；(Ii)转换合资格优先股或行使、交换或转换股票期权、认股权证或其他权利以获取借款人的股权；及(Iii)由借款人的股权持有人向借款人提供，以了结借款人对该持有人的赔偿或类似索赔，在每种情况下，只要不支付与任何该等赎回、退休、价值购买或其他收购(除非本节第7.06节另一条款另有允许)；(G)借款人可赎回、注销、购买或以其他方式价值收购持有人所提供的借款人的未偿还股权，以支付与借款人的股票期权、限制性股票、限制性股票单位、认股权证或其他股权的归属、交付、行使、交换或转换有关的扣缴或其他税项；(H)借款人可以现金购买、赎回或以其他方式收购借款人的任何未偿还股权，只要(I)在购买、赎回或收购时没有发生违约或违约事件，或违约事件仍在继续或将由此导致，以及(Ii)借款人从实质上同时发行或出售其普通股权益(包括与行使期权或认股权证有关的发行或出售其普通股权益的股份)所收到的收益，则借款人可以现金方式购买、赎回或以其他方式收购；(I)(I)借款人可宣布及支付或作出额外的现金股息(包括回购或赎回借款人的任何尚未偿还的股权)；但条件是(I)在支付股息时并无违约或违约事件发生，或违约事件将会导致违约或违约事件继续发生；及(Ii)借款人将会遵守第7.15节所载的财务契诺，截至紧接支付或作出该等股息前的测试期最后一天为止的测试期，而该等股息的财务报表已按第6节交付。01，在实施该等股息后按形式计算(但为厘定160#96944254v4的目的而假设

形式上符合第7.15(A)节关于该测试期的规定，根据第7.15(A)节在该测试期内允许的最高综合杠杆率为2.75：1.00(不会因先前完成许可收购而允许增加与该测试期相对应的最高综合杠杆率)；此外，在修订的宽免期内不得根据第7.06(I)节进行限制性付款；(J)借款人及其附属公司可作出完成日出收购所需的限制性付款，或履行与完成日出收购有关的持不同政见者的权利；。(K)借款人可根据任何准许债券对冲交易及任何准许认股权证交易的条款，作出任何付款及/或交付，并以其他方式履行其义务(包括但不限于，支付及/或交付在行使及结算或终止时到期的款项及/或交付)；。(L)借款人可以根据条款支付任何付款和/或交付，并以其他方式履行其与日出收购相关发行的任何强制性可转换优先股的义务(或为与日出收购相关发行的任何债务进行再融资)；及(M)借款人可支付任何许可可转换债务条款所规定的任何付款及/或交付，并以其他方式履行其义务(包括但不限于支付利息及本金、于回购时支付到期款项、于任何可选收购终止赎回时根据管限许可可转换债务的契约条款终止赎回而到期支付款项及/或于转换时支付应付款项及交付款项，惟于该等转换时支付的现金不得超过该等许可可转换债务的本金额)。第7.07节。

已保留

。。与附属公司的交易。与任何贷款方的任何关联公司订立任何类型的任何交易(或一系列关联交易)，不论在正常业务过程中，除非按公平合理的条款，在所有实质性方面至少对借款人和其他贷款方有利，否则该人在与关联方以外的人进行的可比公平交易中合理地获得的交易(不言而喻，在合资企业或非全资子公司的情况下，此类决定可在订立与此类交易有关的协议时作出，并可基于与该合资企业或非全资子公司的整体商业关系；但上述限制不适用于(A)借款人与其全资子公司之间或借款人的全资子公司之间或之间的交易，这些交易不涉及任何其他不是全资子公司的关联公司，或(Ii)任何贷款方和任何其他贷款方在本协议允许的范围内，(B)第7.06条允许的限制付款，(C)第7.03(D)条允许的担保，(D)在正常业务过程中与各自现任或前任高级职员和雇员的雇佣和遣散安排(包括股权激励计划和员工福利计划和安排)，(E)在正常业务过程中，向借款人及其附属公司的董事、高级人员、雇员及顾问支付费用及其他补偿和补偿，以及支付合理的自付费用，以及为借款人及其附属公司的董事、高级人员、雇员及顾问的利益而作出的弥偿。(F)附表161#96944254v4 7所述的交易。(G)发行根据本协议获准发行的股权；(H)任何附属公司向借款人或任何贷款方支付管理费、许可费及类似费用；(I)借款人与其附属公司之间或之间的交易，而该等交易(或一系列关连交易)的总价值不超过5,000,000美元；及(J)因收购日出及产生日出收购债务而产生或与之相关的任何交易。第7.09节。繁重的协议令人不快的协议。除(A)本协议及其他贷款文件、(B)附表7.09所述的协议(包括对该等协议的任何修改、替换、续期或延期)外，(C)在任何人成为受限制附属公司时有效的任何协议，只要该协议并非纯粹为预期该人成为受限制附属公司(及其任何修改、替换、续期或延期)而订立的，(D)法律施加的限制，(E)任何协议所载的与出售本协议所不禁止的任何财产有关的惯常限制及条件，直至该等出售完成前，(F)租赁、转租、许可证、再许可、合资企业协议和类似协议的惯常不转让、反转租或反产权负担规定；。(G)组织文件或任何有关合资企业、股东或类似协议关于所有权转让的惯常限制和条件；。(H)与外国子公司、外国子公司控股公司或获豁免子公司有关的任何协议(限制或产权负担仅适用于上述外国子公司、外国子公司控股公司或获豁免子公司)。(I)合营企业协议和其他类似协议中的习惯规定(但该等规定仅适用于该合营企业和该合营企业中的股权)；。(J)受限制附属公司签订的不动产租约中所载的习惯净值规定或类似的财务维持规定，只要借款人真诚地确定该等净值规定不能合理地预期会损害借款人和受限制附属公司履行贷款文件规定的持续义务的能力，(K)对借款人或任何受限制附属公司的客户根据在正常业务过程中订立的合同或(L)在本协议规定或允许的其他方面对现金或其他存款施加的限制，订立、假定或允许存在以下协议(本协议或任何其他贷款文件除外)或双方同意的产权负担或限制：(I)禁止或限制任何受限制附属公司向借款人或任何担保人支付受限制款项或以其他方式向借款人或任何担保人转让财产或对其进行投资的能力；(Ii)禁止或限制任何受限制附属公司(不包括任何附属公司)担保借款人及其他贷款方在贷款文件下的义务的能力；。(Iii)禁止或限制任何贷款方偿还或预付该借款方或受限制附属公司欠借款人或任何其他贷款方的任何债务的能力；。(Iv)限制任何贷款方根据抵押品文件设立、招致、承担或容受以行政代理人为受益人的该人财产留置权的能力；。或162#96944254v4(V)禁止或限制任何贷款方根据贷款文件充当贷款方的能力。第7.10节。程序的使用收益的使用。使用任何信贷延期所得款项的任何部分(或就下述(C)及(D)条而言，借出、出资或以其他方式向任何附属公司、合营伙伴或其他人士提供该等收益)：(A)除(I)在最初定期贷款的情况下，为日出收购提供资金、为第三次重述交易提供资金及支付交易费用外，(Ii)在循环信用贷款的情况下，(X)在第三次重述生效日期时，为日出收购提供资金，为交易提供资金，支付交易成本，并用于借款人的营运资金和一般公司用途，(Y)在第三次重述生效日期后，为允许的收购和本协议不禁止的其他投资提供资金，并为借款人及其子公司的持续营运资本和一般公司用途提供资金，(Iii)在任何增量定期贷款的情况下，为本协议不禁止的允许的收购和其他投资提供资金，并为借款人及其子公司的持续营运资本和一般公司目的提供资金；(B)出于任何违反财务报告委员会通过的条例U或X的目的；(C)(I)资助、资助或促进任何人或与任何人或在任何国家或地区的任何活动或业务，而该等活动或业务在提供资金、资助或协助时，(W)列于由OFAC(包括OFAC的特别指定国民和受封锁人士名单及OFAC的非SDN综合名单)、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲成员国、英国财政部或对借款人或其附属公司具有管辖权的任何其他有关制裁当局所维持的任何与制裁有关的指定人士名单内，(X)是制裁目标，(Y)由某人拥有或控制，或直接或间接为或代表上文(W)或(Y)条或以下(Z)条所述的任何一人或多人行事，或(Z)位于、组织或居住在受制裁国家，或(Ii)以任何其他方式导致任何人(包括任何参与信贷延期的人，无论是作为行政代理人、安排人或贷款方或作为承销商、顾问、投资者或其他方面)，除非本公约将导致违反经修订的理事会(EC)第2271/96号法规(或欧盟任何成员国的任何实施法律或法规)或英国任何类似的阻止或反抵制法律；第7.11节。维持业务。除借款人及其受限制附属公司于第三个重述生效日期经营的业务及任何相关业务外，在任何重大程度上从事任何业务，但借款人及其受限制附属公司可停止或处置现有产品线或产品组，但须受本协议的其他限制。第7.12节。

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。。163#96944254v4 164#96944254v4测试期结束于或大约：综合杠杆率第7.13节。会计变更会计变更。(A)借款人或其任何综合附属公司的会计政策或财务报告常规有任何重大改变，除非美国通用会计准则要求或准许(包括与提前采纳任何即将发生的GAAP改变有关)或(B)借款人或其任何合并附属公司的会计年度有所改变(借款人的任何附属公司的任何会计年度的任何改变除外)，以配合借款人的会计年度。第7.14节。股权发行限额。。(A)发行(I)任何优先股((A)借款人发行的合资格优先股，(B)借款人的附属公司向其直接母公司发行的优先股，以及(C)借款人与日出收购相关发行的强制性可转换优先股(或为与日出收购相关发行的任何债务再融资))或(II)任何可赎回普通股权益，但(A)借款人或该附属公司(视属何情况而定)唯一选择赎回的可赎回普通股权益除外，及(B)在构成可赎回股权的范围内，允许认股权证交易和允许可转换债务。(B)准许任何受限制附属公司(属合营公司的附属公司除外)发行任何股权(包括以出售库存股的方式)或购买任何期权或认股权证或可转换为股权的证券，但以下情况除外：(I)转让及置换当时已发行的股权股份；(Ii)股份拆分、股息及其他不会减少借款人及其受限制附属公司在该受限制附属公司任何类别股权中的拥有权百分比的发行；(Iii)向借款人或借款人的任何受限制附属公司(条件是任何担保人将不会向非担保人的附属公司发行股权(或购买股权的任何期权或认股权证，或可转换为股权的证券，除非本协议另有许可))，(Iv)就任何外国附属公司而言，在适用法律要求的范围内使董事具备资格，并在适用法律要求的范围内向借款人及其受限制附属公司以外的人士发行其他名义股份，(V)由受限制附属公司根据本协议条款新设立或收购的发行，(Vi)第7.14(A)节括号(B)所允许的第7.02(D)、7.04(A)或7.04(B)和(Vii)节允许的任何交易。第7.15节。金融契约。。(A)最高综合杠杆率。维持截至第三次重述生效日期或之后的每个完整财政期的最后一天所厘定的综合杠杆率，高于下文“综合杠杆率”一栏所载适用财政期的比率：；但如已发生宽免期间契约削减日期，但宽免期间并未根据修订宽免期间定义的(B)款终止，则适用比率应如下文“修订综合杠杆率”一栏所述：

165#96944254v4 4.75：1.00 5.75：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下4.75：1.00,2024年4月30日7.26：1。00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在这种情况下为4.50：1.00 4.75：1。00，除非救济期已根据修订救济期定义的第(B)款终止，在这种情况下为4.50：1.00 4.75：1。00 2023年10月31日2024年7月31日6.36：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为4.50：1。00 8.17：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为4.75：1。00 4.50：1.00 5.75：100，除非救济期已根据修订救济期定义的(B)款终止，在此情况下4.75：1.00 2023年4月30日5.85：1。00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在这种情况下为3.75：1.00 3.75：1。00 2023年7月31日2025年1月31日5.77：1.00，除非救济期已根据8.58：1第(B)款终止。00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在这种情况下为4.75：1.00 3.75：1。00 6.80：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为4.75：1。00 5.50：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义的第(B)款终止，在此情况下为4.75：1。00 166#96944254v4修订综合利息覆盖比率2025年4月30日、2023年10月31日、2025年4月30日和2.50：1.00之后的每个财政期，除非救济期已根据修订救济期定义(B)条款终止，在这种情况下为3.50：1。00 2.50：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义的第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 3.75：1.00 2023年7月31日3.75：100 2.04：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 2.25：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义的(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00但在任何重大收购的情况下(如果该收购是根据第7.02节允许的(包括作为许可的收购)，或根据第10.01条获得所需贷款人的批准)，只要适用的契约水平为3.75：1。这一比率应提高至4.25：1.00，这一比率应在随后四个完整的财务期结束时增加到4.25：1.00，该四个完整的财政期应于该材料购置完成之日或之后结束(不言而喻，该门槛应回到3.75：1。00在第四个这样的完整财政期之后)。(B)最低综合利息覆盖率。维持截至每个财政期最后一天所确定的综合利息覆盖率，小于适用财政期的“综合利息覆盖率”一栏中所列的比率：；但如果救济期契约减少日期已经发生，但救济期尚未根据修订救济期定义的(B)款终止，则适用比率应如下文“修订综合利息覆盖率”一栏所述：2023年10月31日修订救济期的定义，在这种情况下，3.75：1。00 1.66：1.00，除非救济期已经终止，财务期结束于或大约：2.00：1。00，除非救济期已按综合利息覆盖比率167#96944254v4 2.07：1.00终止，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 1.61：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 3.50：1.00根据修订救济期定义第(B)款，在此情况下为3.50：1。00 2.25：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义的(B)款终止，在此情况下为3.50：1。2024年10月31日2.27：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 3.50：1.00根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。2025年04月30日2025年1月31日2.41：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 1.81：1.00，除非救济期已根据修订救济期定义第(B)款终止，在此情况下为3.50：1。00 3.50：1.00 2.50：100，除非救济期已根据修订救济期定义的(B)款终止，在此情况下为3.50：1.00 2025年7月31日1.00 2025年4月30日及之后的每个财政期3.50：1。00 3.50：1.00 2024年1月31日(C)最低流动性条件。在借款人每个月会计期的最后一天，自发生修订救济生效日期的借款人的每月会计期的最后一天开始，直至(X)2025年1月31日和(Y)修订救济期结束前结束的每月会计期中较早者为止，不符合最低流动资金条件。第8条违约事件和救济第8.01节。违约事件。以下每一项均构成违约事件(每项均为“违约事件”)：(A)不付款。借款人未能(I)在任何贷款本金或任何信用义务或资金存款作为信用义务的现金抵押品时按本合同规定支付；或(Ii)在其到期后五个工作日内支付任何贷款或信用义务的任何利息、本合同项下到期的任何费用或根据本合同或根据任何其他贷款文件应支付的任何其他款项；或(B)特定的契诺。任何贷款方未能履行或遵守第6.03(A)节、第6.04节(与借款人有关)或第7条中的任何条款、约定或协议；或(C)陈述和保证。任何贷款方或其任何子公司在本协议或任何其他贷款文件中，或在交付或提供给行政代理或任何其他贷款方的任何其他文件、文书或记录中，就任何贷款文件作出或视为作出或视为作出的任何陈述、保证、声明或事实陈述，在任何方面均不真实和正确。向行政代理或任何其他贷款方交付或提供的与任何贷款文件有关的文书或记录，在作出或被视为作出时，在任何重大方面都不真实和正确；或(D)其他违约。(I)任何贷款方未能履行或遵守第6.11节中所包含的任何条款、契诺或协议，且在行政代理或任何贷款方向贷款方发出通知之日起或以其他方式向贷款方发出通知之日后十天内仍未履行或遵守该条款、契诺或协议，或(Ii)任何贷款方未能履行或遵守任何其他契诺或协议(未在前款(I)或第8.01(A)节第8节中规定)。本协议或本协议本身的任何其他贷款文件中所载的(第01(B)条或第8.01(C)条)，且自行政代理或任何贷款方向贷款方发出通知之日起或以其他方式向贷款方发出通知之日起30天内未履行或遵守；或(E)交叉违约。(I)任何贷款方或其附属公司(A)未能在到期时(不论是以预定到期日、规定预付款、加速、催缴或其他方式，以及在实施任何宽限期或治疗期后)就本金总额(包括未提取的承诺或可用款额，以及包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款项)的任何债务(本协议项下的债务及掉期合约下的债务除外)支付任何款项；或(B)在实施任何适用的宽限期或治疗期后，就本金总额168#96944254v4的任何该等债务发生“违约事件”

或(Ii)任何掉期合约出现提前终止日期(定义见该掉期合约)，原因如下：(A)该掉期合约下借款人或其任何附属公司发生任何违约事件，借款人或其任何附属公司为违约方(定义见该掉期合约)；或(B)该掉期合约下任何终止事件(定义为借款方或其任何附属公司为受影响一方(定义见该定义))，而在任何一种情况下，该借款方或该附属公司因此而欠下的掉期终止价值高于门槛金额；或(F)无力偿债；自愿法律程序。任何贷款方或其任何重要附属公司(I)停止或未能具有偿付能力(就本第8.01(F)节而言，在不考虑公司间任何应付款项的情况下确定)，或在到期时普遍未能偿还债务，或以书面形式承认其无力偿还债务，但在规定的到期日或其他时间有适用的宽限期(如果有的话)；(Ii)除第7.04节允许的情况外，自愿清算、解散或停止正常业务；(Iii)启动与其自身有关的任何破产程序；或(Iv)采取任何行动以达成或授权上述任何事项；或(G)非自愿诉讼。(I)针对任何贷款方或其任何重要附属公司启动或提起任何非自愿破产程序，或针对任何贷款方的大部分财产或资产或其任何重要附属公司的财产或资产发出或征收任何令状、判决、扣押令、执行令或类似的法律程序，且任何该等法律程序或呈请书不会被驳回，或该令状、判决、扣押令、执行令或类似的法律程序不会在开始、提交或征收后六十天内解除、腾出或完全担保；(Ii)任何贷款方或其任何重要附属公司承认在任何破产程序中提出针对其的请愿书的重大指控，或在任何破产程序中下令作出济助命令(或非美国债务人救济法下的类似命令)；或(Iii)任何贷款方或其任何重要附属公司默许指定接管人、受托人、保管人、托管人、清算人、抵押权人(或其代理人)或为其本身或其大部分财产、资产或业务的其他类似人；或(H)判决。对任何贷款方或其任何附属公司作出或发出(I)任何政府当局的最终(非中间)判决、命令或法令，或由仲裁员或仲裁小组或其他类似的替代性争议解决机构作出的最终或有约束力的裁决，支付的金额单独或合计超过最低限额(保险公司不承担争议的独立第三方保险所不包括的范围)；或(Ii)任何一项或多项具有或可合理预期具有或导致重大不利影响的非货币性最终判决，而在上述任何一种情况下，(A)任何债权人已就该判决或命令展开执行程序，而该等执行程序在该判决或命令开始后三十天内仍未暂停，或(B)在一段连续六十天的期间内，由于待决的上诉或其他原因，暂缓执行该判决并不有效；或(I)《仲裁及仲裁规则》。(I)ERISA事件已经导致或可以合理预期导致重大不利影响，或(Ii)任何贷款方或任何ERISA关联公司在到期时未能支付根据ERISA第4201条就其在多雇主计划下的提款责任支付的任何分期付款，总金额可合理预期具有或导致重大不利影响；或(J)贷款文件无效。任何贷款文件或其任何实质性条款，在签立和交付后的任何时间，由于本协议或其明文允许的以外的任何原因，或与全部债务的全部清偿有关的任何原因，不再具有全部效力和作用；或任何贷款方以任何方式对任何贷款文件或其任何条款的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件或其任何条款；或(K)抵押品文件。根据第二重置信贷协议第4.01节或第6.11节交付的任何抵押品文件，将因任何原因(本协议或该抵押品文件的条款或条款所允许的除外)不再对声称涵盖的抵押品的全部或任何实质性部分产生有效且完善的(在抵押品文件要求完善的范围内)优先留置权；或(L)控制权变更。控制权发生了变化。第8.02节。违约事件的豁免。任何违约事件(或在适用的宽限期(如果有的话)到期后将成为违约事件的任何违约事件)只有在征得所需贷款人的书面同意后才可放弃；但第8款中任何一项下的违约事件(或违约事件)除外。01(A)、(F)、(G)、(J)或(K)必须征得所有贷款人的书面同意，方可获豁免。因此放弃的任何违约(或违约)事件将被视为已被治愈，且不会继续；但任何此类豁免将被视为持续放弃，或将延伸至或影响任何后续类似违约或损害由此产生的任何权利。第8.03节。违约情况下的补救措施。一旦发生任何违约或违约事件，在违约或违约事件持续期间，贷款方将没有义务为借款人或为借款人的利益预支资金或延长任何额外的信贷延期，无论是以发放贷款、发放信贷或其他形式。此外，在任何违约事件发生和持续期间，行政代理将应所需贷款人的请求或同意，采取第8.03节所述的任何或所有行动，所有这些行动均经借款人和其他贷款方在此授权。(A)终止承诺。向借款人发出书面通知，宣布终止全部承诺，包括任何贷款人或回旋贷款机构对发放和垫付贷款的任何承诺，以及任何L/C发行人作出或发放L/信用证170#96944254v4延期的任何义务，此类承诺和义务随之终止，但不影响担保当事人对抵押品和抵押品的留置权；(B)债务加速。宣布未偿还本金的全部或任何部分未偿还贷款、应计和未支付的利息，以及根据本协议或借款人或任何其他贷款方根据贷款文件签署的任何其他贷款文件或任何其他贷款文件所欠或应付的其他金额和义务(不包括任何有担保的掉期债务和任何有担保的现金管理债务)立即到期和应付，而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人和每一其他贷款方在此明确免除所有这些债务；(C)信贷债务的现金抵押。要求借款人将信贷债务抵押，金额相当于当时未偿还金额的103%；(D)可自由支配的预付款。在发生任何违约事件后垫付贷款，而不因此放弃其要求偿还本协议项下的义务或任何其他贷款文件、或本协议或任何其他贷款文件中描述的任何其他权利或补救措施的权利，并且不承担任何其他或进一步垫款的责任，尽管行政代理人或任何贷款方之前行使了任何此类权利和补救措施；或(E)行使权利和补救措施。代表自身和出借方行使根据本协议授予或以其他方式提供给行政代理或出借方的所有权利和补救措施，以及根据抵押品文件和其他贷款文件或根据适用法律或以衡平法授予或以其他方式提供给行政代理或出借方的任何和所有权利和补救措施；只要根据任何《债务人救济法》向借款人发出实际或被视为已发出的救济令时，每一贷款人或周转额度贷款人发放或垫付贷款的义务以及任何L/C发行人发放或签发L/信用证信用延期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额及债务将自动到期并支付，借款人将信用债务抵押的义务相当于当时未偿还金额的103%将自动生效，在每种情况下，无需行政代理或任何贷款方采取进一步行动。第8.04节。行使权利和救济的标准。在适用法律规定行政代理人有义务以商业上合理的方式行使补救措施的范围内，借款人和对方贷款方承认并同意，行政代理人(A)未能产生行政代理人合理地认为数额巨大的费用以准备抵押品以供处置，或未能以其他方式将原材料或在制品制成成品或其他成品以供处置，(B)未能获得第三方同意以获得将被处置的抵押品，或未能获得或(如果其他法律没有要求)获得第三方同意，未就收集或处置抵押品取得政府或第三方同意，以收集或处置抵押品；(C)未对账户债务人或其他负有抵押品义务的人行使收款补救措施，或未取消对抵押品的留置权或任何不利债权；(D)直接或通过使用171#96944254v4收款机构和其他收款专家，对账户债务人和其他有抵押品义务的人行使收款补救；(E)通过一般发行的出版物或媒体宣传处置抵押品，无论抵押品是否具有专门性，(F)联系其他人，(G)聘请一名或多名专业拍卖师协助处置抵押品，不论抵押品是否具有专门性；(H)利用互联网网站处置抵押品，而该等互联网网站提供抵押品所包括的各类资产的拍卖，或利用为资产的买卖双方牵线搭桥的网站；(I)在批发市场而非零售市场处置资产；(J)免除处置担保；(K)购买保险或信用提升，以确保行政代理免受抵押品的损失、收取或处置的风险，或向行政代理提供收取或处置抵押品的保证回报，(L)在行政代理认为适当的范围内，获得经纪商、投资银行家、顾问及其他专业人士的服务，以协助行政代理收取或处置任何抵押品或(M)进行停业销售及以其他方式清算存货。借款人和每一贷款方承认，第8.04节的目的是提供非详尽的说明，说明行政代理人在行使担保品补救措施时，行政代理人根据州UCC或任何其他相关司法管辖区的哪些行动或不作为将履行行政代理人的职责，并且行政代理人的其他行动或不作为不会仅仅因为本第8节未指明而被视为未能履行此类职责。04.在不限制前述的情况下，本第8.04节中包含的任何内容不得被解释为授予借款人或任何贷款方任何权利，或对行政代理人施加本协议或任何其他贷款文件或适用法律在没有本第8.04节的情况下不会授予或施加的任何职责。第8.05节。资金的运用。在违约事件发生和持续期间，或在第8.03节规定的任何补救措施被行使之后(或在贷款自动成为立即到期和应支付的，并且第8.03节的但书规定自动要求将信用债务变现后)，根据第2.15节和第3.07节的规定，行政代理将按照下列顺序(在每个优先级别内按比例)应用因债务而收到的任何金额：(A)首先，全额支付构成费用、赔偿、以行政代理人的身份向其支付的费用和其他数额(包括根据本条例应支付给行政代理人的律师的费用、收费和支出以及根据第3条应支付的款项)；(B)第二，全额支付构成应付给出借方的费用、弥偿和其他数额(本金、利息、循环信贷承诺费和贷方费用除外)的债务部分(包括贷款文件项下产生并根据本条款应支付的出借方律师的费用、收费和支付，以及根据第三条应支付的金额)，按比例按比例向出借方支付第二款所述的金额；(C)第三，全额支付构成贷款的应计利息和未付利息的债务部分、L信用证借款和贷款文件项下的其他债务以及应计和未付的循环信贷承诺费和信贷费用，按比例计算为172#96944254v4。[(D)第四，全额偿付构成(A)所有贷款和L/C借款的未付本金，(Ii)当时所欠的有担保掉期债务(包括与此有关的任何掉期终止价值)和(Iii)当时在出借人、对冲银行和现金管理银行之间按比例欠下的有担保现金管理债务，按比例由出借人、对冲银行和现金管理银行按比例偿还；(E)第五，为L/信用证发行人账户向行政代理提供现金担保，将贷方未提取的信贷总额所构成的那部分债务全额变现，但不得超过第2.03节和第2.15节规定由借款人抵押的部分；(F)第六，全额支付所有其他债务(包括为保证贷款方对未清算或或有担保的现金管理债务的义务而向行政代理提供的款项，由行政代理为现金管理银行的利益提供款项)；和(G)第七，在向借款人全额偿付所有债务或法律另有要求后的余额。在第2节的约束下。03(C)和第2.15条规定，根据前述第五条规定，用于兑现未支取的总贷方金额的金额将在发生时用于支付该等贷方项下的提款。如果在所有贷项全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额将按第8.05节规定的顺序用于其他债务(如果有)。尽管有上述规定：(I)如果行政代理人未向适用的对冲银行或现金管理银行(视情况而定)收到有关的书面通知以及行政代理人可能合理地要求的证明文件，则有担保的掉期债务和有担保的现金管理债务将被排除在上述申请之外。发出上一句所述通知的每一家对冲银行或现金管理银行，通过该通知，将被视为已根据第9条的条款为自己及其关联公司承认并接受行政代理的任命，如同本协议的“贷款人”方一样；有一项理解和同意，任何该等对冲银行或现金管理银行在贷款文件项下的权利和利益仅包括该对冲银行或现金管理银行(视具体情况而定)在违约事件发生后和违约事件持续期间从抵押品中分享付款和收款的权利。对于任何此类付款和收款的分配，除非对冲银行或现金管理银行在分配之前已以书面形式通知行政代理任何此类负债的金额，否则行政代理将有权假定没有任何款项是欠任何对冲银行或现金管理银行的。除本合同另有明文规定或在任何附属品文件中另有规定外，任何人不得从本条第8款的规定中获益。05根据本协议或任何抵押品文件的规定，任何抵押品或任何抵押品将有权获知173#96944254v4根据本协议或任何其他贷款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)提起的任何诉讼，或同意、指示或反对任何诉讼，但在此情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管第9条有任何相反的规定，只有在行政代理已从适用的对冲银行或现金管理银行收到有关有担保互换债务和有担保现金管理债务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件时，行政代理才被要求核实有担保掉期债务和有担保现金管理债务的付款情况，或已就该等债务作出其他令人满意的安排。(Ii)对借款人子公司的任何贷款方的除外互换债务不得用从该子公司或其资产收到的金额支付，但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本第8.05节中其他规定的债务的分配。第9条行政代理第9.01条。行政代理人的任命和授权；行动。。(A)委任。每一贷款方在此不可撤销地指定本协议标题中被指定为行政代理的实体及其继任者和受让人担任本协议和其他贷款文件项下的行政代理并代表其行事，包括根据本协议和其他贷款文件以担保方的代表身份行事，并授权行政代理代表其采取根据本协议及其条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。在不限制前述规定的情况下，各出借方特此授权行政代理执行和交付行政代理所属的每个贷款文件，并履行其义务，并行使行政代理根据该等贷款文件可能拥有的所有权利、权力和补救措施。本第9条的规定完全是为了行政代理和出借方的利益，借款人或任何其他贷款方都不享有任何此类规定的第三方受益人的权利，也不受此类规定的约束(第9条规定的除外)。06和第9.10节)。双方理解并同意，在本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，涉及行政代理人，并不意味着任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。行政代理人以个人身份可合并或转换或与之合并的任何实体，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(行政代理人以个人身份可能是当事一方)，或行政代理人以个人身份实质上所有公司信托或代理业务可能转让给的任何公司，将根据本协议和其他贷款文件成为行政代理，无需采取进一步行动。每一有担保的一方，无论是否为本合同的当事人，通过接受抵押品的利益和对贷款文件规定的义务的担保，将被视为已同意本条款第9条的规定。行政代理还应充当贷款文件下的“抵押品代理”，每一贷款人(包括以潜在对冲银行和潜在现金管理银行的身份)在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人的代理人，以获取、持有和执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以确保任何义务，以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面，作为“抵押品代理人”的行政代理人以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据担保品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和救济的目的，应有权享有本条第9条和第10条的所有规定的利益，如同此等共同代理人、次级代理人和代理人事实上是贷款文件中的“抵押品代理人”一样)。(C)行动。对于本协议和其他贷款文件中未明确规定的任何事项(包括强制执行或催收)，行政代理不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动，但应被要求按照所需贷款人(或根据贷款文件中的条款所需的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(并在采取这种行动或不采取行动时应受到充分保护)，除非并直至书面撤销，否则这些指示应对每一出借方具有约束力；但不得要求行政代理采取下列任何行动：(I)行政代理善意地认为使其承担责任，除非行政代理就此类行动获得赔偿并以其满意的方式免除出借方的责任，或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律，包括根据任何有关破产、破产或重组或债务人救济的法律要求可能违反自动中止的任何行动，或可能违反任何与破产有关的法律要求没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动，债务人的破产、重组或免除；此外，行政代理在执行任何该等指示的行动前，可向所需的贷款人寻求澄清或指示，并可在作出该等澄清或指示前不采取行动。除贷款文件中明确规定外，行政代理没有任何责任披露任何与借款人、任何子公司或任何前述任何关联公司有关的信息，也不承担任何责任，这些信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何关联公司或由其获得的。本协议中的任何条款均不要求行政代理在履行其在本协议项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出或冒险其自有资金或以其他方式招致任何财务责任，如果其有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿不能合理地向其保证。(D)行政代理机构在履行本协议和其他贷款文件项下的职能和职责时，仅代表出借方行事(本协议明确规定的与登记册保存有关的有限情况除外)，其职责完全是机械和行政性质的。在不限制前述一般性的情况下：(I)行政代理不承担也不应被视为已经承担任何贷款方或持有人或为其承担任何其他义务的任何义务或义务或任何其他关系，但本合同和其他贷款文件中明确规定的义务除外。不论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续(双方理解并同意，在本合同或任何其他贷款文件中使用“代理人”一词(或任何类似术语)并不意味着任何受托责任或根据任何适用法律的代理原则产生的其他默示(或明示)义务，该术语是作为市场惯例使用的，仅用于建立或反映缔约各方之间的行政关系)；此外，每一贷款人同意，其不会因行政代理违反与本协议和/或本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理提出任何索赔；(Ii)本协议或任何贷款文件中的任何规定均不得要求行政代理为其自己的账户向任何贷款人说明其收到的任何款项或利润部分。第9.02节。作为贷款人的权利。如果在本合同项下担任行政代理的人同时也是“摆动额度贷款人”、“L/信用证发行人”或“贷款人”，则该人将拥有与以该身份的任何其他人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利，如同其不是行政代理人一样。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他联营公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，并无责任向任何其他贷款方作出交代。第9.03节。免责条款免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责将属于行政职责。在不限制前述一般性的原则下，行政代理及其关联方将不会：(A)承担任何受托责任或其他默示责任，不论违约或违约事件是否已经发生并正在继续；(B)有任何责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但此处明确规定或行政代理按所需贷款人(或本文件或任何其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)、摆动贷款机构或L/C发行人(视情况而定)以书面方式要求其行使的酌情权利和权力除外；但行政代理人不会被要求采取其认为或其律师的意见可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；(C)除本文和其他贷款文件中明确规定外，有任何责任披露与借款人或其任何关联公司有关的任何信息，并且对未能披露该信息不负任何责任；该信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何关联公司或由其任何关联公司获得的；(D)对其采取或不采取的任何行动负责：(I)经所需贷款人(或将是176#96944254v4的其他数目或百分比的贷款人)同意或请求采取的任何行动]在第8.02节和第10.01节规定的情况下，或(Ii)在其自身没有重大疏忽或故意不当行为的情况下，(Ii)由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决裁定，是必要的，或行政代理人相信善意将是必要的；(E)因行政代理无法控制的任何事件(包括但不限于任何现行或未来的法律或法规或政府当局的任何行为或规定、任何天灾或战争行为、内乱、地方或国家动乱或灾难、任何恐怖主义行为或联邦储备银行电报或传真或其他电报或通讯设施不可用)而未能履行本协议或任何其他贷款文件规定的任何行为或责任；(F)在本协议或任何其他贷款文件或行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到或与之相关的任何证书、报告、声明或其他文件中，或行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到的证书、报告、声明或其他文件中所载的任何陈述、声明、陈述或保证，或本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性(为免生疑问，包括与行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的任何电子签名相关的任何电子签名)中作出的任何陈述、陈述、陈述或保证，以任何方式向任何贷款人负责。或任何贷款方未能履行本协议或本协议项下的任何义务；及(G)在履行本协议或任何其他贷款文件项下的职责或行使本协议或本协议项下的任何权利或权力时，被要求花费其自有资金或承担任何财务或其他方面的责任。行政代理和贷款方在本协议或任何其他贷款文件下的义务是几个而不是连带的。除非另有明确规定，否则任何一方未能履行其义务不会影响行政代理或任何其他出借方在本合同项下或其项下的义务(或责任)。行政代理将被视为不知道任何(I)第6.03节中所述或描述的任何事件或情况的通知，除非并直到书面通知声明这是第6节下的通知。借款人向行政代理人发出关于本协议的任何违约或违约事件的通知，或(Ii)借款人、贷款方或贷款方向行政代理人提供描述该违约或违约事件的书面通知(说明这是“违约通知”或“违约事件通知”)(或类似效力的词语)。行政代理不负责也没有责任确定或调查(A)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(B)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(C)履行或遵守本协议或其中所列的任何契诺、协议或其他条款或条件，或发生任何违约或违约事件，(D)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，(E)满足第4条或本合同其他部分或任何贷款文件中规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目或满足其中所述事项的任何条件为177#96944254v4行政代理可接受或满意的情况除外。除非在本协议或行政代理所属的任何其他贷款文件中明确规定，否则行政代理没有义务披露与借款人或其任何附属公司有关的以任何身份传达给行政代理或其任何附属公司或由其获得的任何信息，也不承担任何责任。在不限制前述规定的情况下，行政代理(I)可将任何期票的收款人视为其持有人，直至该期票已按照第10条转让为止。06，(Ii)可以在第10.06条规定的范围内依赖登记册，(2)可以咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家，并且不对其根据这些律师、会计师或专家的建议真诚地采取或没有采取的任何行动负责，(3)不向任何贷款方作出担保或陈述，也不对任何贷款方或其代表就本协议或任何其他贷款文件所作的任何陈述、担保或陈述负责，(4)在确定是否符合本协议规定的任何贷款或信用证的发放条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款方的相反通知，否则可推定该条件令贷款方满意；(5)根据本协议或任何其他贷款文件的规定，行政代理人有权根据本协议或任何其他贷款文件采取行动，并不承担任何法律责任。证书或其他文书或文字(其文字可以是传真、任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)或任何口头或通过电话向其作出的声明，并被其相信是真实的，并由适当的一方或多方签署或发送或以其他方式认证(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为其制造者的要求)。第9.04节。管理代理的依赖。行政代理将有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人作出的，因此不会因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的任何贷款或信用证的发放条件时，除非行政代理人在发放贷款或发放、延期、续签或增加信贷之前已收到该贷款方的相反通知，否则行政代理人可推定该条件令该贷款方满意。在这方面，为了确定是否符合第三重述协议第5节规定的条件，已签署本协议的每一出借方将被视为已同意、批准或接受或满意由行政代理发送或提供给该出借方以获得同意、批准、接受或满意的每一份文件和事项，或根据该协议要求必须同意、批准或接受或满意的每一份文件和事项。除非行政代理人在第三次重述生效日期前至少两天收到该借款方的通知，说明该借款人对此的反对意见，并且该反对意见不会在第三次重述生效日期或之前通过通知行政代理人撤回。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和它选择的其他专家，并且不会对它按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。第9.05节。委派职责。行政代理可以通过或通过其指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的子代理可以由或通过各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本第9条的免责条款将适用于任何此类分代理和行政代理的关联方以及任何此类分代理，并将适用于他们各自根据本协议进行的活动，以及作为行政代理的活动。行政代理不应对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。第9.06节。行政代理的辞职。。(A)行政代理人可随时辞职，但须提前30天向出借方和借款人发出书面通知，不论是否已委任继任行政代理人。在任何此类辞职后，被要求的贷款人有权指定继任的行政代理。如果所要求的贷款人并未如此委任任何继任行政代理人，并在退休行政代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任，则卸任行政代理人可代表贷款人委任一名继任行政代理人，该代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的附属机构。在任何一种情况下，这种任命都必须得到借款人的事先书面批准(在违约事件已经发生并仍在继续时，不得无理地拒绝批准，也不需要批准)。继任行政代理人接受委任为行政代理人后，即继承并享有卸任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。一旦继任行政代理人接受任命为行政代理人，退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。在第三个重述生效日期后，任何即将退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前，退休的行政代理人应采取合理必要的行动，将其在贷款文件中作为行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。(B)尽管有第9.06(A)条的规定，如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在退休的行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受任命，则退休的行政代理人可以向出借方和借款人发出辞职生效的通知，从而在通知中所述的辞职生效之日，(I)退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务；但仅为维持根据为担保当事人的利益而根据任何抵押品文件授予行政代理人的任何担保权益的目的，退役的行政代理人应继续被授予作为担保当事人利益的担保代理人的担保权益，并继续有权享有该抵押品文件和贷款文件所列的权利，如抵押品由行政代理人管有，则应继续持有该抵押品。在每种情况下，直到指定继任行政代理人并根据本节规定179#96944254v4接受该任命为止(双方理解并同意，即将退休的行政代理人没有义务或义务根据任何附属品文件采取任何进一步行动，包括维持任何此类担保权益的完善所需的任何行动)，以及(Ii)所需的贷款人应继承并被授予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务；但(A)根据本条例或根据任何其他贷款文件规定须为行政代理人以外的任何人的账户向行政代理人支付的所有款项，须直接支付给该人；及(B)所有规定或预期给予或作出的通知及其他通讯，须直接给予或作出予各出借方。在行政代理人辞去行政代理人的职务后，本条第9条和第10.04节的规定，以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益，使他们中任何一人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，以及就上文第(I)款的但书所指的事项，继续有效。(C)摩根大通根据第9.06节辞去行政代理一职，经向贷款方和借款方发出通知确认，在摩根大通当选时，也构成其作为L/C发行人和摆动额度贷款人的辞去。如果摩根大通选择同时辞去L/C发行人和摆动额度贷款机构的职务，则在接受继任者作为行政代理的任命后，(I)该继任者将继承并被赋予即将退休的L/C发行人和摆动额度贷款机构的所有权利、权力、特权和义务；(Ii)即将退休的L/C发行人和摆动额度贷款机构将被解除各自在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务；(Iii)接任的L/信用证发行人将签发信用证或银行承诺书，以取代在该等继承时尚未偿还的信贷(如有)，或作出令即将退任的L/信用证发行人满意的其他安排，以有效地承担已卸任的L/信用证发行人就该等信贷所承担的责任；及(Iv)继任的摆动额度贷款人将按面值购买辞任的摆动额度贷款人的未偿还摆动额度贷款。第9条。07.不依赖于管理代理和其他贷款人。每一出借方承认，其已独立且不依赖于行政代理、任何其他出借方或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以签订本协议。每一贷款方还承认，它将根据其不时认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理、任何其他贷款方或其任何关联方的情况下，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议提供的任何文件，自行决定是否采取行动。第9.08节。无其他职责等。尽管本协议中包含任何相反的内容，但在本协议中或在本协议首页或签名页中标识为“辛迪加代理”、“联合辛迪加代理”、“文档代理”、“共同文档代理”、“联合代理”、“图书经理”、“图书管理员”、“首席编排员”、“编排者”、“联合牵头编排者”或“联合编排者”的任何人，如果有，将不具有或被视为具有任何权利、权力、义务、责任、本协议或其他贷款文件项下的责任或义务，但以(A)本协议项下的行政代理人或贷款方和(B)本协议项下的受偿人的身份除外，且不会或被视为与任何贷款人有任何受托关系。每家贷款人都承认自己没有依赖，180#96944254v4

在决定签订本协议或任何其他贷款文件时，或在根据本协议或根据本协议采取或不采取任何行动时，不得依赖这些人。第9.09节。行政代理人可提交申索证明。。(A)在任何接管、破产、清盘、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决的情况下，行政代理人(不论任何贷款或信贷债务的本金届时是否如本协议明示或以声明或其他方式到期并须支付，亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)将有权并获授权(I)就贷款、信贷债务及所有其他所欠及未付债务的全部本金及利息提出及证明申索，并提交必要或适当的其他文件，以获得出借方和行政代理的索赔(包括对出借方和行政代理及其各自的代理和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.03(H)、2.09、3条应由出借方和行政代理支付的所有其他金额。05和10.04)，以及(Ii)收集和接收任何此类索赔应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员在此获各出借方授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向出借方支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.03(H)、2.09、3条规定应付行政代理人的任何其他款项。05和10.04。本协议中包含的任何内容不得被视为授权行政代理授权、同意、接受或代表任何出借方接受或采纳任何影响出借方义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何出借方的索赔进行表决。(B)贷款当事人和担保当事人在此不可撤销地授权行政代理，根据所需贷款人的书面指示，(I)信贷投标，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)在根据《破产法》的规定(包括根据《破产法》第363、365和/或1129条或贷款方所受任何其他司法管辖区的任何类似法律)进行的任何出售中购买全部或任何部分抵押品，或(Ii)信用出价，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)在行政代理(或经其同意或在其指示下)根据适用法律(包括UCC第9-610或9-620条)进行的任何其他出售或止赎中购买全部或任何部分抵押品。就任何此类信用投标和采购而言，在实施第8.05节付款瀑布中概述的优先顺序后，对担保当事人的债务应有权并应为信用投标(为此目的，不考虑与或有或未清算债权有关的债务(不包括信用债务和其他固定或可随时确定金额的或有或有或未清算债权)。债务为信用出价的有担保当事人应有权在所购买的一项或多项资产(包括收购工具发行的债务和股权权益或用于完成该项购买的工具)中获得权益(按其信用出价债务相对于如此信用出价的债务总额的比例按比例计算)。除非上述规定和181#96944254v4在本协议或其他抵押品文件中另有明确规定，否则行政代理将不执行和交付任何抵押品的任何留置权的解除。应行政代理人或借款人随时提出的要求，担保当事人应书面确认行政代理人有权根据本第9条解除对特定类型或项目的抵押品的任何此类留置权。09(B)。第9.10节。抵押品很重要。。(A)出借方的指示。每一出借方在此不可撤销地授权和指示行政代理人，在其选择和酌情决定下：(I)为该人的利益或酌情以该人的名义和代表的名义订立抵押品文件；(Ii)无需在违约事件发生前不时向任何该等人发出任何通知或进一步同意，即可就任何抵押品或任何抵押品文件采取任何必要的行动，以完善和维持根据抵押品文件授予的抵押品的留置权；(Iii)解除根据任何抵押品文件授予行政代理或行政代理持有的任何财产的留置权：(A)终止总承诺、全额偿付所有债务(除(1)任何有担保现金管理债务或有担保互换债务及(2)任何当时尚未到期的或有赔偿债务)及终止所有信用证(以适用的L/信用证发行人合理接受的方式抵押或担保的现金信用证除外)；(B)作为根据本协议或任何其他贷款文件允许的任何处置的一部分或与之相关的任何处置(贷款方或被要求为贷款方的个人除外)出售或将出售的抵押品；(C)在符合第10.01条的前提下，经要求的贷款人以书面形式批准、授权或批准；(D)在违约事件发生后为担保当事人的利益而进行的任何止赎出售或其他抵押品处置；或(E)由根据本协议条款不是或不再是贷款方的子公司持有的抵押品；(Iv)在本协议允许的范围内，将根据任何抵押品文件授予或由行政代理持有的任何财产的任何留置权从属于根据第7条允许的此类财产的任何留置权的持有人。(I)或(P)；(V)解除受第7.01(I)或(P)条所允许的留置权约束的任何财产上的任何留置权；及(Vi)(Vi)(Vi)应借款人的要求，解除修订宽免期终止后的任何控制协议，以及(Vii)在本协议允许的交易发生时，解除任何担保人在贷款文件下的所有担保债务，该交易导致担保人不再是借款人的子公司，并与此相关，解除担保人根据担保该等担保债务的贷款文件授予的所有留置权。一旦任何此类留置权终止，行政代理将立即签署和交付借款人可能合理要求的文书(包括UCC文件和美国专利商标局或美国版权局的文件)，费用由借款人承担，以促进和促进此类终止。应行政代理人随时提出的要求，每一贷款方应书面确认行政代理人有权根据本第9条解除其对特定类型或项目的抵押品的权益或将其置于次要地位。10.每一出借方同意，行政代理根据本协议或与抵押品有关的其他贷款文件的条款采取的任何行动，以及行政代理行使其中或本协议规定的权力，连同其他合理附带的权力，将对所有出借方具有约束力。(B)行政代理人的某些行动。除第9条第(Iii)至(V)款另有规定外。10(A)，行政代理人将(并在此得到各出借方不可撤销的授权)签署必要的文件，以证明授予行政代理人的留置权的解除或182#96944254v4次等留置权在本协议或任何抵押品文件中，或依据本协议或在适用抵押品上；但条件是：(I)行政代理人不会被要求签署任何此类文件，条件是行政代理人认为将使行政代理人承担或产生任何责任或产生任何后果，而不是免除或从属于无追索权或担保的该等留置权，且(Ii)该等解除或从属关系不会以任何方式解除、影响或损害借款人或任何其他贷款方保留的所有权益(包括出售收益)的义务或任何留置权(或任何其他贷款方的义务)，所有这些权益将继续构成抵押品的一部分。如果发生任何抵押品的出售或转让，或任何抵押品的止赎，行政代理将被授权从任何此类出售、转让或止赎的收益中扣除行政代理合理发生的所有费用。(C)对某些行动没有义务。行政代理人对任何贷款方或任何其他人均无义务确保担保品存在或由借款人或任何其他贷款方拥有，或由借款人或任何其他贷款方管理、保护或投保，保证已支付对担保品或对担保品有影响的税款或留置权(包括其维护)，或保证授予行政代理人的留置权已适当或充分或合法地创建、完善、保护或强制执行，或有权享有任何特定优先权，或完全或以任何方式或根据任何注意、披露或忠实的义务行使或继续行使任何权利，本第9节授予或可授予行政代理的权力。10或在任何抵押品文件中，有一项理解并同意，对于抵押品或与之相关的任何行为、不作为或事件，行政代理人可以其认为适当的任何方式采取其认为适当的行动，因为行政代理人本身作为出借人之一、作为摆动贷款机构和作为L/信用证发行人在抵押品中拥有权益。(D)贷款文件的执行。根据本协议和其他贷款文件的条款，行政代理同意管理和执行本协议及其所属的其他贷款文件，并按照本协议和本协议的条款，以其他方式履行其在本协议和本协议项下作为行政代理的职责和义务；但是，除本协议或其作为行政代理一方的任何其他贷款文件中明确规定的以外，行政代理将不承担任何职责或责任，且不得将任何默示的契诺或义务解读为针对行政代理的本协议或任何其他此类贷款文件。(E)单一执行。除依照第10.08条行使抵销权或担保当事人在破产程序中提出债权证明的权利外，任何担保当事人均无权单独对任何抵押品变现或强制执行债务的任何担保，但有一项理解并同意，贷款文件规定的所有权力、权利和补救办法只能由行政代理人按照贷款文件的条款代表担保当事人行使。(F)每一出借方在此不可撤销地授权并指示行政代理在没有任何出借方进一步同意的情况下，与抵押品代理人或债务持有人的其他代表订立(或确认并同意)或修订、更新、延长、补充、重述、替换、放弃或以其他方式修改任何允许的次级债权人间协议、任何允许的同等债权人间协议或任何其他债权人间协议，该协议将以本协议项下不被禁止的抵押品的留置权(包括关于优先权的第183#96944254v4)作为担保，并使担保债务的抵押品的留置权受制于其中的任何条款(前述任何条款，“债权人间协议”)。出借方不可撤销地同意：(X)行政代理可以完全依赖借款人负责官员的证明，证明是否不禁止任何其他留置权；(Y)行政代理签订的任何债权人间协议应对出借方具有约束力，每一出借方特此同意，其不会采取任何违反任何债权人间协议的规定的行动，如果签订且适用的话。行政代理应应借款人的要求，签订本协议明确规定的任何此类债权人间协议。第9.11节。某些ERISA很重要。。(A)每个贷款人(A)自该人成为本协议的贷款方之日起，为行政代理和每一位贷款方及其各自的关联方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，代表和担保(B)契诺，从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，以下至少一项为真且将为真：(I)该贷款人没有就该贷款方加入、参与、管理和履行信贷延期、承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)；(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人的进入、参与、信用延期、承诺和本协议的管理和履行；(Iii)(1)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投资基金，(2)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行信贷展期、承诺及本协议，(3)信贷展期的加入、参与、管理及履行，承诺和本协议满足PTE 84-14和(4)第I部分(B)至(G)小节的要求。就贷款人所知，就该贷款人加入、参与、管理和履行信贷延期、承诺和本协议而言，满足第I部分(A)分段的要求；或(Iv)行政代理全权酌情与贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。184#96944254v4

就本第9.11(A)节而言，“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975节所界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的或根据ERISA标题I或守则第4975节的其他目的)。(B)此外，除非上一节第9.11(A)节(I)中的(X)条对于贷款人而言是真实的，或(Y)该贷款人根据前一节第9.11(A)节中的(Iv)条提供了另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(Aa)从该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，为行政代理和每一安排人的利益，进一步(Aa)陈述和保证，和(Bb)契诺。任何行政代理人或任何安排人不是借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益或为了借款人或任何其他贷款方的利益，而是为了借款人或任何其他贷款方的利益，对该贷款人的资产而言，行政代理人或任何安排人都不是参与、参与、管理和履行信贷扩展、承诺和本协议(包括行政代理人或任何安排人保留或行使本协议、任何贷款文件或与此有关的任何文件)项下的任何权利的受信人。(C)行政代理人及每名安排人特此通知贷款人，此等人士并不承诺就本协议拟进行的交易提供投资意见或以受信人身份提供建议，而此等人士在本协议所拟进行的交易中有经济利益，因为此人或其关联公司(I)可就信贷展延、承诺书、本协议及任何其他贷款文件收取利息或其他付款，(Ii)如其延长贷款、信用证或承诺书的金额少于为取得贷款利息而支付的款额，则可确认收益，信用证或该贷款人的承诺，或(Iii)可能收取与本协议拟进行的交易、贷款文件或其他事项有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费用、修改费、手续费、定期保费、银行承诺费、破损费或其他提前解约费或其他类似上述的费用。第9.12节。完美机构。行政代理人特此指定对方出借方为其代理人(各出借方特此接受)，以完善行政代理人对资产的留置权，根据UCC第9条，只有通过占有才能完善这些资产。如果任何出借方获得任何此类抵押品的所有权，该出借方应将此情况通知行政代理人，并在行政代理人提出要求时，立即将该抵押品交付给行政代理人或按照行政代理人的指示交付。第9.13节。

已保留

。。第9.14节。错误的付款。。(A)各出借方特此同意：(I)如果行政代理通知该出借方，该行政代理已自行决定该出借方从该行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；单独和集体地)被错误地传输给该借款方(无论该贷款方是否知道)，并要求退还该款(或其部分)，该贷款方应迅速，但在任何情况下不得迟于其后的一个营业日，将该款(或其部分)以当天的资金形式退还给行政代理，连同自贷款方收到付款(或部分款项)之日起至行政代理人按NYFRB利率和行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则确定的利率向行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息，以及(Ii)在适用法律允许的范围内，该贷款方不得主张并特此放弃对行政代理人关于任何要求的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿的权利，行政代理要求退还收到的任何款项的索赔或反索赔，包括但不限于基于“按价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据本第9条向任何出借方发出的通知。14(A)应是决定性的，不存在明显错误。(B)每一贷款方在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每一种情况下，贷款方均应收到关于该付款的错误通知。每一贷款人同意，在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额退还给行政代理，连同自该贷款人收到该等款项(或部分款项)之日起至该等款项按NYFRB利率及该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定之利率向管理代理人偿还之日止的每一天的利息。第十条总则第十节.01.修订、修订等不得修改，或在符合第8条的情况下。02，放弃本协议或任何其他贷款文件的任何条款，并且不同意借款人或任何其他贷款方的任何偏离(包括任何违约事件的任何补救措施)，除非由所需贷款人(或应所需贷款人书面请求的行政代理)和借款人或适用贷款方(视情况而定)以书面签署，否则无效，且每一此类放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅在所给出的特定目的下有效；但任何该等修订、放弃或同意均不会：(A)未经各贷款人书面同意放弃第4.01节所述的任何条件，或(就初始信贷展期而言)放弃第4.02节的任何条件；(B)对于第二次重述生效日期之后的任何信贷展期，(I)未经所需的循环信贷贷款人的书面同意而放弃第4.02节所述的任何信贷展期的任何条件(这不应要求所需的贷款人或所有贷款人的同意)或(Ii)放弃第4节所列的任何条件。02未经持有增量定期贷款承诺的多数贷款人的书面同意(在任何情况下，均不需要所需贷款人或所有贷款人的同意)对任何增量定期贷款的信贷延期；(C)在未经受影响贷款人书面同意的情况下，增加或延长任何贷款人的任何承诺的到期日(或恢复根据第8.03条终止的任何承诺)；(D)未经每一受影响的贷款人书面同意，推迟本协议或任何其他贷款文件确定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付本协议或任何其他贷款文件项下的本金、利息、费用或其他款项的日期；(E)未经每一受影响的贷款人书面同意，降低任何贷款或L/C借款的本金或本协议规定的利率，或(除本节第10.01(E)条以下但书第(I)款的规定外)根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额(这不需要征得所需贷款人的同意)；然而，只要得到所需贷款人的同意，即可(I)修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信贷手续费的任何义务，或(Ii)修改本协议项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使此类修改的效果将是降低任何贷款或L/C借款的利率或降低本协议项下应支付的任何费用；(F)更改(I)第2.13条或第8条。未经各贷款人书面同意，或(Ii)第2.05(E)和(F)节适用条款中所述的任何承诺的减少或贷款申请的任何预付的应用顺序，未经(A)如果该贷款是循环信贷贷款，则是所需的循环信贷贷款人，或(B)如果该贷款是增量定期贷款，则是所需的增量定期贷款贷款人(但尽管有上述规定，可加入本协议的任何增量定期贷款工具，经所需贷款人书面同意，可分享适用于其他定期贷款工具的付款)；(G)未经各贷款人书面同意，更改(I)本条款10.01中的任何条款或“所需贷款人”的定义，或本条款中规定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款下的任何权利或作出任何决定或给予本条款下的任何同意的贷款人的数量或百分比(本条款10.01(G)第(Ii)款中指定的定义除外)，(Ii)(A)“所需循环信贷贷款人”、“循环信贷到期日”或“循环信贷规定的到期日”的定义，或(B)第2条。06允许在没有每个循环信贷贷款人书面同意的情况下非按比例应用循环信贷承诺总额的任何减少(这不应要求所需贷款人的同意)，(Iii)第3.07节或第8.05节的任何规定，未经每个贷款人的书面同意，(Iv)未经每个递增定期贷款贷款人书面同意的“所需增量定期贷款贷款人”或“增量定期贷款到期日”的定义(除此外，无需所需贷款人的同意)，(V)未经各贷款人书面同意，第10.06节的任何规定或“合格受让人”、“参与者”、“违约贷款人”或“指定贷款人”的定义，或(Vi)“替代货币”的定义或第1节的任何规定。10经每一贷款人同意；(H)未经每一贷款人书面同意，解除任何交易或一系列相关交易中的全部或几乎所有抵押品，或解除所有或几乎所有抵押品的合同附属行政代理的担保权益或留置权(本协议或适用抵押品文件明确允许的交易除外)；(I)未经每一贷款人书面同意，解除债务的所有或实质所有担保价值(第7.04节明确允许的交易除外)；或(J)对融资机制下的任何贷款人转让其在本协议项下的任何权利或义务的能力施加任何更大的限制，而无需下列各方的书面同意：(I)如果该融资机制是循环信贷融资机制，则为所需的循环信贷贷款人(除此外，不应要求所需的贷款人同意)或(Ii)如果该融资机制为增量定期贷款机制，则为所需的增量定期贷款贷款人(除此外，其不应要求所需的贷款人的同意)；并进一步规定：(I)除非由除上述要求的贷款人之外的每个L/信用证出票人以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不影响L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人文件；(Ii)除非以书面形式并由除上述要求的贷款人以外的摆动额度贷款人签署，否则任何修改、放弃或同意不影响摆动额度出借人在本协议项下的权利或义务；(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；(Iv)只能由当事人签署的书面形式可以修改收费信函或放弃其下的权利或特权；以及(V)借款人和行政代理人可根据借款人和行政代理人就贷款文件未禁止的任何交易达成的协议，对任何融资报表进行修改、补充、终止或其他修改，前提是借款人和行政代理人(自行决定)认为与此相关的修改、补充、终止或其他修改是必要、适当或可取的。即使本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但下列情况除外：(A)未经违约贷款人同意，不得增加或延长任何违约贷款人的承诺，(B)未经违约贷款人同意，不得减少欠该违约贷款人的本金和累算费用及利息的款额(不包括更改违约率，或更改与更改任何财务契诺或与其有关的界定条款有关的费用及利息)；及。(C)任何须经所有贷款人或每名受影响贷款人同意的宽免、修订或修改，如其条款对任何违约贷款人的影响较其他受影响贷款人更为不利，则须征得该违约贷款人的同意。尽管本协议有任何相反的规定，在征得所需贷款人、行政代理和借款人(1)的书面同意后，可对本协议进行修改，以便在本协议中增加一个或多个增量定期贷款部分或额外的循环信贷承诺，在每种情况下均受第二节中的限制。14，并允许188#96944254v4[信贷展期及与此相关的所有相关义务及负债可随时按比例分摊(或在从属于本协议项下现有贷款的基础上)(并允许此类额外的(X)增量定期贷款部分以与其他未偿还的增量定期贷款部分相同的方式分享预付款的分配，以及(Y)循环信贷承诺(及相关贷款)以与其他未偿还的循环信贷承诺或循环信贷贷款共同分享的方式分享预付款的分配)、本协议和其他贷款文件的利益以及与本协议项下的现有贷款有关的不时未偿还的义务和负债，以及(2)就上述情况而言，在行政代理认为适当并经所需贷款人批准的情况下，允许提供此类额外信贷便利的贷款人参与任何需要经所需贷款人或本协议项下任何其他数目、百分比或类别的贷款人批准的投票或行动。尽管本协议有任何相反的规定，在行政代理和借款人的书面同意下，无需任何其他贷款人的输入或同意，可对本协议和其他贷款文件进行修改，以纠正任何明显的错误或任何技术性的错误或遗漏或任何模棱两可的地方。第10.02条。通知；效力；电子通信。。(A)一般通知。本协议规定的所有通知和其他通信将以书面形式送达，并将根据第10条以专人或隔夜快递、挂号信或挂号信、传真或经批准的电子传输的方式递送。02(B)，而所有通知及其他通讯将按如下方式发出：(I)如果发送给任何借款方、行政代理、任何L/C出票人或周转贷款人，则发送到附表10.02中为该人指定的地址、传真号码或电子邮件地址；及(Ii)如果发送给任何出借人，则发送到其行政详细信息表格中指定的地址、传真号码或电子邮件地址(视情况而定，包括仅发送给当时有效的贷款人在其行政调查问卷上指定的人的通知，用于交付可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知)。通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号或挂号信邮寄的通知，在收到时将被视为已发出，通过传真传输或经批准的电子通信发送的通知将在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，将被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)；但通过电子通信交付的通知在第10.02(B)节规定的范围内将如第(B)款所规定的那样有效。(B)电子通讯。(I)每一出借方同意，本协议项下向其发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；但上述规定不适用于根据第二条向任何出借方发出的通知，前提是该出借方已通知行政代理它不能通过电子通信接收第二条下的通知。为进一步说明上述情况，每一出借方同意在该出借方成为本协议一方之日或之前，以书面形式通知行政代理可向其发送通知的该出借方的电子邮件地址(并在此后不时确保行政代理记录有该出借方的有效电子邮件地址)。行政代理和借款人均可酌情同意按照其批准的程序，以电子通信的方式接受本协议项下的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。(Ii)除非行政代理另有规定，否则(A)发送至电子邮件地址的通知和其他通信将在发送者收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，以及(B)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信将被视为已被视为已收到，如上文第(A)款所述的通知可用并标明网站地址的预期接收者通过其电子邮件地址收到的；但就前述(A)及(B)两项而言，如该通知、电子邮件或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知或通讯应视为在下一个营业日开业时发出。(Iii)(A)借款人同意，行政代理可以，但没有义务，通过在电子平台上张贴通讯，向贷款人和L/C发行人提供任何通讯。(B)尽管电子平台及其主要门户网站受到行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策的保护(自第三次重述生效之日起，包括用户身份/密码授权系统)，并且电子平台是通过每笔交易的授权方法来保护的，即每个用户只能在逐笔交易的基础上访问电子平台，但出借方和借款人都承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理不负责批准或审查添加到电子平台的任何贷款人的代表或联系人，并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一出借方和借款人特此批准通过电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险。(C)电子平台和通信是“按原样”和“按可用”提供的。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证电子平台的充分性，并明确表示不对电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。适用各方不会就通信或电子平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括190#96944254v4适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理、任何牵头安排人、任何共同文件代理、任何辛迪加代理或其各自的任何关联方(统称为“适用方”)均不对任何贷款方、任何贷款方或任何其他个人或实体承担任何责任，以赔偿因任何贷款方或管理代理通过互联网或电子平台传输通信而产生的任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他形式)。(Iv)各出借方特此同意，就本协议而言，根据第10.02(B)(Ii)(B)条规定任何特定材料(并由此构成通讯)已张贴至电子平台的通知，将构成向该出借方有效交付该等指定材料。(V)出借方和借款方均同意，行政代理可以，但(除非适用法律另有要求)根据行政代理普遍适用的文件保留程序和政策，将通信存储在电子平台上。每一贷款方(A)承认指定材料，包括任何贷款方或行政代理根据贷款文件或在管理贷款文件的过程中向其提供的信息，可能包括关于借款人和其他贷款方及其各自的附属公司或其各自的证券和业务的材料、非公开信息，以及(B)确认其(1)已制定关于使用材料、非公开信息的合规程序，(2)将按照该程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类材料、非公开信息。(C)更改地址等借款人、行政代理、周转放款机构和任何L/信用证发行人可以通过通知本合同其他各方(或在借款人的情况下，通知行政代理以便分发给本合同其他各方)更改其各自的通知地址、传真号码(S)或电子邮件地址。每一贷款人可以通过通知借款人、行政代理、摆动额度贷款人和L/信用证发行人，更改其在本协议项下通知和其他通信的地址、传真号码(S)或电子邮件地址。(D)行政代理和出借方的信任。行政代理和出借方将有权依赖和处理据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括以电子方式提交的信用延期请求)，即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其条款与其任何确认有所不同。借款人将赔偿行政代理和每一贷款方及其各自关联方因其依赖据称由借款人或其代表发出的每一通知191#96944254v4而产生的所有损失、成本、费用和责任；但如果此类损失、费用、费用和责任是由于寻求赔偿的一方的严重疏忽或故意不当行为，或由于该方实质上违反了本协议或任何其他适用贷款文件项下的义务，在每一种情况下，由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的，则不能获得赔偿。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此录音。第10条。03.不放弃；累积补救；强制执行。行政代理或任何出借方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，均不视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，均不妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对借款人或任何其他贷款方强制执行权利和补救措施的权力将完全属于行政代理机构，所有与此类强制执行相关的法律诉讼和法律程序将完全由行政代理根据第8.03节为所有贷款方的利益而提起和维持；但前提是，上述规定不会禁止：(A)根据本协议和其他贷款文件，使其受益(仅以行政代理的身份)；(B)任何L/信用证发行人或摆动额度贷款人(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款机构的身份，视具体情况而定)行使使其受益的权利和补救措施；(C)任何贷款人根据第10.08节(符合第2.13节的规定)行使抵销权；或(D)任何贷款方在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得提交债权证明或代表自己出庭并提出诉状；此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)被要求的贷款人将拥有根据第8条赋予行政代理的其他权利。03及(Ii)除前述但书(B)(C)及(D)项所述事项外，在符合第2.13条的规定下，任何贷款人经所需贷款人同意，可强制执行其所享有并经所需贷款人授权的任何权利及补救办法。第10.04条。开支；法律责任的限制；弥偿等(A)费用及开支。借款人将应书面要求，迅速支付或偿还：(I)行政代理和安排人及其各自关联公司发生的所有合理和有文件记录的自付费用、开支、收费和支出(就法律费用和支出而言，限于一名首席律师的合理和有文件记录的费用、开支、收费和支出，在行政代理真诚确定为必要或适宜的范围内，在每个相关重要司法管辖区的一名当地律师(可包括在多个司法管辖区的一名当地律师))、电子贷款管理平台的所有合理收费以及所有合理的审计或检查、咨询、检索和备案、登记和记录以及其他类似费用和其他费用)，与本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或本协议或192#96944254v4的任何修订、修改或豁免有关]同意本信用证或其条款的规定(无论据此进行的交易是否会完成)；(Ii)任何L信用证发行人因开立、修改、续期或延期任何信用证或任何信用证项下付款要求而发生的所有合理且有文件记录的实付费用；及(Iii)行政代理人、协议人或出借方所招致的所有自付费用(就法律费用及开支而言，限于一名首席大律师的合理及有文件证明的费用、开支、收费及支出，如行政代理人真诚地决定为必需或适宜，则限于每一相关重要司法管辖区的一名当地律师(可包括一名在多个司法管辖区工作的本地律师)，以及在实际利益冲突的情况下，受该冲突影响的一名或多名贷款人(S)通知行政代理人该冲突的存在，并在其后聘请其本身的律师的情况下，另有一名受影响贷款人(S)在执行或保护其(A)与本协议和其他贷款文件有关的权利，包括其在本协议下发放或发放的贷款或信贷方面的权利，包括在与该等贷款或信贷有关的任何工作或重组(或与上述相关的谈判)过程中产生的所有此类自付费用，另有一名冲突律师。本条款10.04(A)将不适用于第3条所管辖的税收。01和3.04节。(B)借款人的弥偿。借款人将就任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务、和解费用和相关费用、开支、收费和支出(就法律费用、开支、收费和支出而言，限于一名律师为所有受赔者支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出)，并在行政代理真诚地确定为必要或可取的范围内，在每个相关重要司法管辖区的一名当地律师(可包括一名在多个司法管辖区工作的当地律师)的任何和所有损失、索赔、损害、债务、和解成本和相关费用、费用和支出方面对每个受赔人进行赔偿，并使每个受赔人不受损害。在发生实际利益冲突的情况下，受该冲突影响的被赔付方通知行政代理该冲突的存在，并在此之后保留自己的律师，受影响的被赔付方的一名额外的律师(情况类似)，产生于以下原因、与之相关或由于下列原因：(I)本协议、任何其他贷款文件或由此预期的任何文件的签立或交付，或双方履行本协议项下或本协议项下的义务，或完成本协议或因此计划的交易，或仅在行政代理(和任何分代理)及其关联方的情况下，本协议及其他贷款文件的管理；(Ii)任何贷款或信用证或对其所得款项的使用或建议用途(包括任何L信用证发行人拒绝兑现信用证项下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守该信用证的条款)；(Iii)在任何借款方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或泄漏的任何有害物质，或以任何方式与任何贷款方或其任何子公司有关的任何环境索赔；或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、调查、诉讼或其他程序(包括任何行政诉讼或任何仲裁或其他争议解决程序)，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或借款人或任何其他贷款方或其各自的关联方提出的，也不论在所有情况下，是否有任何受赔方是当事人，不论是否全部或部分由受赔方的比较、分担或单独疏忽引起或引起；但对任何受赔方而言，如果此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(A)由具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定是由于(1)该受赔方的严重疏忽、恶意或故意不当行为，或(2)该受赔方实质上违反了本协议或任何其他适用的贷款文件规定的义务，或(B)因任何调查而产生的，则不能获得此类赔偿。仅在赔偿对象之间或在赔偿对象之间进行的诉讼或诉讼(或准备与之相关的抗辩)，而不是由于借款人或其任何子公司或关联公司的任何作为或不作为引起的(但以行政代理人、安排人、辛迪加代理人或类似角色的身份或以其行政代理、安排人、辛迪加代理人或类似角色，或以摆动额度贷款人或L/C发行人的身份对其提起的诉讼除外)。本条款10.04(B)将不适用于第3.01条所管辖的税收。(C)由贷款人偿还。如果借款人因任何原因未能在到期时向行政代理(或其任何分代理)、摆动额度贷款人、任何L/信用证发行人或上述任何关联方支付根据第10.04(A)条或第10.04(B)节规定应支付的任何款项，各贷款人分别同意向行政代理处(或任何该等分代理人)、摆动额度贷款人、L/信用证发行人或该等关联方(视情况而定)付款。该贷款人在该未付款项(包括就该贷款人声称的索赔而支付的任何该等未付款项)中的按比例份额(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时根据其当时所占的百分比确定)；但对于仅以L/信用证发行人或循环额度贷款人的身份欠其的未付款项，只有循环信贷贷款人才被要求支付该等未付款项，该等款项将根据该循环信贷贷款人适用的循环债权人份额(自寻求适用的未偿还费用或赔偿付款之时确定)在各循环信贷贷款人之间分别支付；此外，只要未偿还的费用或赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用，视具体情况而定，是由行政代理(或任何此类分代理)、摆动额度贷款人、任何L/信用证发行人或前述任何代表行政代理(或任何此类分代理)、摆动额度贷款人或L/信用证发行人的任何关联方因与上述身份有关而招致或声称的。贷款人根据本第10条承担的义务。04(C)受第2.12(D)节的规定约束。(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，借款人、任何其他贷款方、行政代理或任何贷款方都不会主张，借款人、其他贷款方、行政代理和每一贷款方特此放弃向行政代理、任何牵头安排人、任何辛迪加代理、任何共同文件代理、任何L/C发行人和任何贷款人、以及任何前述人员(每个此等人被称为与贷款人有关的人)和/或任何贷款方的任何责任理论，就因下列原因而产生的特殊、间接或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)提出任何索赔。与本协议相关或因本协议而产生的任何其他贷款文件或本协议中预期的任何文件、本协议或本协议中预期的交易、任何贷款或信贷、或其收益的使用；然而，前提是本第10条所载的任何内容。04(D)应被视为放弃、以其他方式限制或损害行政代理、任何出借方或任何其他受赔方根据第10.04(B)款主张、执行和收取赔偿要求的权利，包括对任何其他人遭受或发生的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害的索赔，否则将根据第10.04(B)款进行赔偿。贷款人关联人或任何贷款方对其通过电信、电子或其他信息传输系统分发给该非预期接受者的与本协议或其他贷款文件或本协议或由此拟进行的交易有关的任何信息或其他材料的使用所造成的任何损害，不承担任何责任，但因该贷款人关联人或贷款方或该贷款人关联人或贷款方的严重疏忽或故意不当行为而造成的直接或实际损害除外。在每一案件中，由有管辖权的法院作出的不可上诉的终局判决确定。(E)付款。根据本条款第10.04条规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后的十个工作日内支付。(F)生存。第10.04节中的协议将在行政代理、摆动贷款机构和L/C出借人辞职、更换任何贷款人、终止总承诺和全额偿付债务后继续存在。第10.05条。编组；预留款项。行政代理或任何出借方均无义务为借款人或任何其他贷款方或任何其他人，或反对或为支付任何或全部债务而安排任何资产。如果借款人或任何贷款方或其代表向行政代理人或任何贷款方或行政代理人或任何贷款方行使抵销权，而该等付款或该等抵销所得款项或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废或被要求(包括根据行政代理人或任何贷款方自行决定达成的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他方，并与任何债务救济法下的任何诉讼或其他程序有关，则(A)在该追偿范围内，原拟履行的债务或部分债务将恢复并继续完全有效，如同未支付或未发生此类抵销一样，并且(B)每一贷款方同意应要求向行政代理支付其从行政代理收回或偿还的任何金额的适用份额(无重复)，并自提出要求之日起至以等于联邦基金利率的年利率支付该款项之日起计的利息。每一出借方在前一句(B)项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。第10.06条。继任者和受让人。。(A)继承人和受让人一般。本协议的条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但借款人或任何其他贷款方在未经行政代理和各出借方事先书面同意的情况下，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(不言而喻，本协议允许的合并或合并不构成此类转让或转让)，且任何回旋贷款机构或任何贷款人均不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)根据第10.06(B)节的规定转让给合格的受让人，(Ii)依照第10.06(D)或(Iii)节的规定，以质押或转让担保权益的方式参与，但须受第10节的限制。06(G)(本合同任何一方所作的任何其他转让或转让均属无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不会被解释为授予任何人(除本协议双方、本协议允许的其各自的继承人和受让人、在第10.06(E)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每一行政代理和每一出借方的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(B)摆动额度贷款人或任何贷款人的转让。回旋额度贷款人或任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合格受让人(包括其全部或部分承诺额(S)和当时欠其的贷款195#96944254v4(就本款(B)而言，包括参与信贷义务和回旋额度贷款)；但任何此类转让须遵守以下条件：(I)最低金额。(A)在以下情况下：(1)转让贷款人承诺的全部剩余金额和/或当时欠它的贷款(每种情况涉及任何贷款)，(2)同时转让给至少等于第10.06(B)(I)(B)节规定的总额的相关核准基金，或(3)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，不需要转让最低金额；以及(B)在未在第10.06(B)(I)(A)节中描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的，包括根据该承诺书未偿还的贷款)，或，如果适用的承诺额当时尚未生效，则为受制于每项此类转让的转让贷款人未偿还贷款的本金余额(自转让和与该转让有关的假设交付给行政代理之日起确定，或者，如果转让和假设中规定了“交易日期”，于交易日)不得少于(1)5,000,000美元的循环信贷安排及(2)1,000,000美元的初始定期贷款安排或任何增量定期贷款安排，在每种情况下，除非行政代理的每一位借款人，以及只要没有发生或持续的特定违约事件，借款人另有同意(每项同意不得被无理扣留或延迟)。(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让将作为转让贷款人在本协议项下关于贷款或已转让承诺(S)的所有权利和义务的按比例部分转让，但第(Ii)款不禁止任何贷款人在不同贷款机构之间按非比例转让其全部或部分权利和义务。(Iii)所需的同意。除非在第10.06(B)(I)(B)节要求的范围内，任何转让都不需要征得同意，此外：(A)除非(1)特定违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，否则将需要借款人的同意(这种同意不会被无理扣留或延迟)，或者(2)这种转让是(I)就循环信贷贷款机构、循环信贷贷款机构的关联机构或循环信贷贷款机构的核准基金进行的，或(Ii)关于初始期限贷款安排或增量贷款安排，贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但借款人将被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到转让通知后十个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对；(B)以下转让需要行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)：(I)如果此类转让不是向循环信贷贷款人、循环信贷贷款人的关联公司或拥有196#96944254v4的核准基金转让，则需要行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)。

对于循环信贷贷款人，(Ii)关于初始定期贷款安排或增量定期贷款安排的任何无资金来源的承诺，如果转让给的人不是对该贷款安排有承诺的贷款人、该贷款人的关联公司或关于该贷款人的核准基金，或(Iii)向不是贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的人提供的任何初始定期贷款或增量定期贷款；及(C)就循环信贷安排进行的任何转让，均须征得各L/C发行人及循环额度贷款人的同意(有关同意不得被无理拒绝或延迟)，除非该等转让是给予循环信贷贷款人、循环信贷贷款人的联属公司或核准基金。(四)分配和假设。每项转让的当事人将签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费；但行政代理可在任何转让的情况下，全权酌情选择免除此类处理和记录费。受让人如果不是贷款人，将向行政代理提交一份行政调查问卷。(V)不向某些人分配任务。不得转让给(A)借款人或任何其他贷款方或其任何或其各自的附属公司或联营公司，(B)任何违约贷款人或其任何附属公司，或任何根据本协议成为违约贷款人后将构成违约贷款人的任何人，或(C)丧失资格的机构。(六)不得转让给自然人。不得转让给自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托基金，或为自然人的主要利益而拥有和经营)。(Vii)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，任何转让都不会生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括在借款人和行政代理同意的情况下，资助以前申请但不是由违约贷款人资助的按比例发放的贷款，适用受让人和受让人在此不可撤销地同意)，(A)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理和每一贷款方的所有付款债务(及其应计利息)，以及(B)根据其适用的比例份额收购(并酌情提供资金)其在所有贷款和参与信贷和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让将根据适用法律生效，而不遵守本条款10.06(B)(Vii)的规定，则该利息的受让人将被视为本协议所有目的的违约贷款人，直到此类遵守发生为止。197#96944254v4在行政代理根据第10.06(C)款接受并记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，其在本协议项下的义务将被解除(如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人应不再是本协议的当事一方)，但应继续有权就此类转让生效日期之前发生的事实和情况享有第3条和第10.04款的利益；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款规定，就本协议而言，将被视为出借人根据第10条出售该权利和义务的参与权。06(D)。(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的非受托代理人行事的行政代理人，将在行政代理人办公室保存一份交付给它的每一项转让和假设的副本以及一份登记册。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目将是决定性的，就本协议的所有目的而言，借款人、行政代理和出借方将根据本协议的条款将其姓名记录在登记册上的每个人视为出借人。在合理的事先通知下，借款人和出借方可在任何合理的时间和不时查阅登记册。本节10.06(C)的解释应确保贷款和L/C信用展期始终以守则第163(F)、871(H)(2)和881(C)节所指的“登记形式”保存。(D)参与。任何贷款人均可随时向自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的控股公司、投资工具或信托)、不符合资格的机构、借款人或借款人的任何关联公司(每个“参与者”)出售该人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺(S)和/或贷款(包括该贷款人参与信用义务和/或周转额度贷款)以外的所有或部分权利和/或义务)；但条件是：(I)向不符合资格的受让人或作为违约贷款人的拟议参与者出售任何股份必须得到行政代理的批准，(Ii)该人在本协议下的义务将保持不变，(Iii)该人仍将对本协议的其他各方完全负责，以及(Iv)借款人、行政代理和出借方将继续就该人在本协议下的权利和义务单独和直接地与该人打交道。每一贷款人将负责根据第10.06(C)款对其向其参与者(S)支付的任何款项进行赔偿。贷款人出售此类参与所依据的任何协议、文书或其他文件将规定，该人将保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议和其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免；但该文件可规定，未经参与者同意，该人不得同意第10节第一个但书中所述的任何修订、放弃或其他修改。01这会影响到这样的参与者。借款人同意每个参与者将有权享有198#96944254v4第3.01、3.04和3节的福利。05(受制于第3.01(E)节的要求和限制，包括第3.01(E)节的要求(有一项理解，第3.01(E)节所要求的文件将交付给参与出借人))，其程度与其为贷款人并已根据第10.06(B)节通过转让获得其权益的程度相同；前提是该参与人(A)同意遵守第3节的规定。(B)根据第3.01条和第3条，(B)将无权获得更多付款。04对于任何参与，其参与贷款人将有权获得更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外，或者除非将参与出售给该参与者是在获得借款人事先书面同意的情况下进行的。在借款人的要求和费用下，出售参与物的每一贷款人同意尽合理努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.08节的规定。出售参与权的每一贷款人将仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(以及所述利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非该披露是必要的，以确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据第5f条登记的。美国财政部条例第103-1(C)条。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人也将在本协议的所有目的中将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。行政代理(以行政代理的身份)将不负责维护参与者登记册。(E)对参与者权利的限制。根据第3.01节或第3.04节，参与者将无权获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非该权利因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而获得更大的付款，或者除非将该参与出售给该参与者是在获得借款人事先书面同意的情况下进行的。如果参与者是外国贷款人，它将无权享受第3款的好处。01除非借款人被通知将参与出售给该参与者，并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第3.01(E)节，就像它是贷款人一样。(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其票据项下的权利，如有)，以保证该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。(G)取消资格的机构。(I)在出让贷款人订立具有约束力的协议，将其在本协议或适用的附加承诺生效日期(视属何情况而定)出售和转让其全部或部分权利和义务的任何人(除非借款人已同意此类转让、额外循环信贷承诺、初始定期贷款承诺、初始期限贷款)之日(“交易日”)起，任何不符合资格的机构的任何人不得转让或参与，也不得向其提供额外的循环信贷承诺、初始期限贷款、增额定期贷款承诺或增额定期贷款，视情况而定，以书面形式行使其唯一和绝对酌情权，在这种情况下，就此类转让、参与或增额承诺而言，该人不被视为不合格的机构)。对于有额外循环信贷承诺、初始定期贷款承诺、初始定期贷款承诺、增量定期贷款承诺或增量定期贷款的任何受让人或贷款人，在适用的交易日期之后(包括由于按照“不合格机构”的定义递交通知和/或通知期限届满)成为不合格机构的，(A)该受让人或增加贷款人不应追溯地丧失成为贷款人的资格，(B)借款人就该受让人签署的转让和假设或合并协议本身不会导致该受让人不再被视为不合格机构。违反本第10条的任何转让或递增承诺。06(G)(I)不应无效，但应适用本条款10.06(G)的其他规定。(Ii)如果违反第10.06(G)(I)节的规定，在未经借款人事先书面同意的情况下，对任何被取消资格的机构进行任何转让或参与，或向任何被取消资格的机构提供或持有任何额外的循环信贷承诺、初始期限贷款承诺、增量定期贷款承诺或增量定期贷款，或者如果任何人在适用的交易日期后成为被取消资格的机构，则即使第2节包含任何相反规定。13或本协议任何其他规定，借款人可在通知适用的被取消资格的机构和行政代理后，自行承担费用和努力，(A)终止该被取消资格机构的承诺，并偿还借款人因该被取消资格的机构所承担的与该承诺有关的所有债务和/或(B)要求该被取消资格的机构将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给一个或多个合格受让人，其在本协议下的所有权益、权利和义务，以(X)本金金额和(Y)该被取消资格机构为获得该等权益而支付的金额中较小者为准，权利和义务，在每一种情况下，加上应计利息、应计费用和根据本合同应支付给它的所有其他金额(本金金额除外)。(Iii)即使本协议中有任何相反规定，被取消资格的机构(A)将无权(I)接收借款人、行政代理人或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，(Ii)出席或参加贷款人和行政代理人参加的会议，或(Iii)访问为贷款人设立的任何电子网站，或行政代理人或贷款人的律师或财务顾问的保密通信，以及(B)(X)出于同意任何修订、放弃或修改或根据以下条款采取的任何行动的目的，为了指示行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或避免采取任何行动)，每个被取消资格的机构将被视为已按照与非被取消资格的机构同意该事项的贷款人相同的比例同意该事项，以及(Y)为了就任何债务人救济计划进行投票，本协议的每个被取消资格的机构一方特此同意(I)不

对该债务人救济计划进行表决，(2)如果该被取消资格的机构确实对该债务人救济计划进行了表决，尽管前述第(1)款有限制，该表决将被视为不是出于善意，并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)予以“指定”，在确定适用类别是否已根据《破产法》第1126(C)节(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)接受或拒绝该债务人救济计划时，不应计入此类投票；以及(Iii)不对任何一方要求破产法院(或其他具有司法管辖权的其他适用法院)执行上述第(2)款的裁决提出异议。(IV)行政代理人有权，且借款人特此明确授权行政代理人(A)在电子平台上张贴借款人提供的不合格机构名单及其任何不时更新(统称为“DQ名单”)，包括指定给“公众方”贷款人的那部分电子平台，及/或(B)将DQ名单提供给提出要求的每一名贷款人。(H)以电子方式执行任务。在任何转让和假设中，“执行”、“已签署”、“签名”和类似含义的词语将被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律的范围内和任何适用法律(包括《联邦全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)中规定的范围内，每个电子签名或以电子形式保存的记录的法律效力、有效性或可执行性与手动签署的签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。(I)辞去L/信用证发行人或摆动额度贷款人的职务。尽管本协议有任何相反规定，但如果摩根大通在任何时候根据第10.06(B)节转让其所有承诺和贷款，摩根大通可以执行以下两种或两种行为之一：(I)在向借款人和所有贷款人发出30天通知后，辞去L/信用证发行人的职务；或(Ii)在向借款人发出30天通知后，辞去摆动额度贷款人的职务。如果发生L/C发行人或摆动行贷款人的辞职，借款人将有权从贷款人中指定一名L/C发行人或摆动行贷款人的继任者(须征得该贷款人的同意，由其自行决定)；但借款人未指定任何该等继任人并不影响摩根大通辞去L/C发行人或摆动行贷款人的职务(视情况而定)。如果摩根大通辞去L/C发行人的职务，它将保留L/C发行人在本协议项下的所有权利和义务，包括截至其辞去L/C发行人的有效日期为止所有未偿还信贷的所有权利和义务，以及与此相关的所有信贷义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人发放基本利率循环信用贷款或以未偿还金额为风险参与提供资金的权利)。如果摩根大通辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日所发放和未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款的循环信用贷款或为未偿还摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。第10.07条。对某些信息的处理；保密。行政代理和每一出借方均同意按照其惯例对信息保密，但以下情况除外：(A)向其附属公司及其关联方披露信息(有一项谅解，即被披露信息的人将被告知此类信息的机密性，并指示201#96944254v4对此类信息保密)；(B)在任何监管机构要求或要求的范围内，声称对此人或关联方具有管辖权的信息(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)；(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，但如果法律没有禁止，披露方将采取商业上合理的努力：(I)在披露前通知借款人，以便借款人可以寻求适当的保护令；以及(Ii)与借款人合作以获得这种保护令；(D)对Gold Sheets(由Thomson Reuters LPC出版)或其他类似的银行贸易出版物或在线信息服务的披露，但所披露的信息将仅限于符合银行和机构贷款人就排行榜报告目的向该等出版物或在线服务进行的其他惯常披露的重要交易条款；(E)向本协议的任何其他当事人披露；iii)在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或法律程序方面，或在行使本协议或任何其他贷款文件项下或其项下的权利的情况下；iv)符合包含与本协议第10节的规定基本相同的规定的协议。07至(1)其在本协议项下的任何权利和义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，或(2)任何互换、衍生或其他交易的任何实际或预期的一方(或其关联方)，根据该交易，借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款，但在每种情况下，不得根据本条款(G)向不合格的机构进行此类披露；V)以保密方式向(A)任何评级机构提供与评级借款人或其子公司或设施有关的信息，或(B)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与设施相关的CUSIP号码的发布和监控；vi)征得借款人的同意；或vii)如果此类信息(I)变得可公开，而不是由于违反了第10.07条，或(Ii)行政代理、任何贷款方或其各自的附属公司以非保密的方式从借款人或其任何子公司以外的来源获得且不违反第10.07条。为本第10节的目的。07，“信息”是指从借款人或任何其他贷款方或其各自的子公司收到的与借款人或任何该等贷款方或任何该等关联公司或其各自的业务、资产、运营或状况(财务或其他)有关的所有信息(包括财务信息)。根据本条款10.07的规定，任何被要求对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，将被视为已遵守其义务。第10条。08.抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在适用法律允许的范围内，每一贷款方及其各自的关联方被授权在任何时间，在任何时间以任何货币抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终，无论以何种货币)，以及该贷款方或任何此类关联方在任何时间欠借款人或任何其他贷款方的任何和所有债务(以任何货币计)。不论该贷款方或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人或该贷款方的该等债务可能是或有或有或未到期的，或欠该贷款方的分支机构、办事处或附属公司的，而不同于持有该存款或对该等债务负有义务的分支机构、办事处或附属公司；条件是，如果任何违约贷款人将行使任何此类抵销权，(A)所有如此抵销的金额将立即支付给行政代理，以便根据第3.07节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人将与其其他资金分开，并被视为以信托形式持有202#96944254v4行政代理和出借方的利益，以及(B)违约贷款人将立即向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其对该违约贷款人行使抵销权所应承担的义务。每一贷款方及其关联方在本条款10.08项下的权利是该贷款方或其关联方可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。出借方同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但不发出此类通知不会影响此类抵销和申请的有效性。尽管本第10节有任何规定。08相反，未经行政代理事先书面同意，贷款方不会或试图对其持有或维持的任何贷款方或其附属公司的任何存款账户或财产行使任何抵销权、银行留置权或类似权利，只要行使或试图行使任何抵销权、银行留置权或类似权利的存款或其他收益是或拟用于抵押品下的义务或以其他方式担保的。第10.09条。利率限制。尽管任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息将不会超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率，则超出的利息将用于贷款本金，如果超过该未付本金，将退还给借款人或担保人(视情况而定)。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过适用法律允许的最高非高利贷利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下债务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和分摊利息总额。第10条。10.对应方；一体化；效力；电子执行。。(A)对口单位；一体化；效力。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都将构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，将构成一份单一的合同。本协议和其他贷款文件构成双方之间与本协议标的有关的完整协议，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面文件、协议和谅解。除《第三重述协议》第5.02节另有规定外，本协议将在本协议由行政代理签署和交付，以及行政代理收到本协议副本时生效，这些副本合在一起将带有本协议其他各方的签名。通过传真或电子传输(如“pdf”)交付本协议签字页的签约副本。将与交付本协议的人工签署副本一样有效。(B)电子执行。交付(X)本协议签字页的签约副本，(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问，包括根据第9条交付的任何通知)。01)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此和/或由此预期的交易(每个“附属文件”)是由203#96944254v4传真发送的电子签名，通过电子邮件发送的pdf。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件有关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段)，其中每一种都应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本协议的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每个贷款人有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步核实，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，应在任何电子签名之后立即手动执行对应的电子签名。在不限制上述一般性的情况下，借款人和每一贷款方特此(A)(A)同意，出于所有目的，包括但不限于与行政代理、贷款人、借款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的，借款人和每一贷款方应使用通过传真、电子邮件发送的pdf格式的电子签名。或复制本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的实际签字页图像和/或任何电子图像的任何其他电子手段，应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(B)(B)同意行政代理和每个贷款人可自行选择以任何格式以影像电子记录的形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，(C)(C)放弃就本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何理由、抗辩或权利。包括其任何签名页及(D)(D)(D)放弃就行政代理人及/或任何贷款人依赖或使用电子签署及/或以传真、电邮pdf传送而产生的任何法律责任向任何贷款人提出的任何索偿。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段，包括因借款人和/或任何贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何债务。第10条。11.抵押品事宜联合事宜。在第10.15(M)节和第10.18节的约束下，贷款人同意并同意指示(或以本协议和其他贷款文件规定的其他方式)行政代理：(A)解除根据任何抵押品文件授予或持有的任何财产的任何留置权；(I)在总承诺终止时，全额偿付所有债务(不包括(1)任何有担保的现金管理债务或有担保的掉期债务，以及(2)任何当时未到期的或有赔偿债务)，并终止所有信用证(信用证除外)，以合理的方式抵押或支持现金204#96944254v4

适用的L/发行人可接受的)，(Ii)作为根据本协议或任何其他贷款文件允许的任何处置(贷款方或被要求为贷款方的人除外)的一部分出售或将出售的(前提是行政代理的留置权继续附加于其收益，只要该收益构成抵押品)，(Iii)符合第10.01条的规定，如果获得所需贷款人的批准、授权或书面批准，或(Iv)与违约事件发生后代表贷款人进行的任何止赎出售或其他抵押品处置有关的；以及(B)在本协议允许的交易导致任何担保人不再是借款人的子公司的情况下，解除该担保人在贷款文件下的所有担保义务，并与此相关，解除担保人根据担保该担保义务或在其他方面不需要根据贷款文件成为担保人的所有留置权(例如将受限制子公司指定为非受限制子公司)。一旦任何此类留置权或担保终止，行政代理将立即签署和交付借款人可能合理要求的文书(包括UCC文件和美国专利商标局或美国版权局的文件)，费用由借款人承担。第10条。12.易损害性如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件剩余条款的合法性、有效性和可执行性不会因此受到影响或损害，(B)双方将本着善意谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不会使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第10.12节前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性将受到债务人救济法的限制，如行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚地确定，则该等条款将被视为仅在不受限制的范围内有效。第10.13条。贷款人与债权人的关系贷款人与债权人的关系。出借人与行政代理人之间，借款人与其他借款人之间是单纯的债权人与债务人的关系。任何出借方或行政代理人对借款人或任何其他贷款方没有(或将被视为)因本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中所述的任何交易或第三方重述交易而产生的或与之相关的任何受托关系或责任，且借款方和行政代理人与借款人和其他贷款方之间不存在代理关系或合资关系。第10条。14.《美国爱国者法案公告》。受《爱国者法案》和《行政代理》约束的每个贷款人(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《爱国者法案》的要求，它必须获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的姓名和地址，以及允许每个此类贷款人或行政代理根据《爱国者法案》确定借款人身份的其他信息(如适用)。借款人应根据行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或该贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱法律(包括《爱国者法案》)下的持续义务。205#96944254v4第10.15节。保证金。。(A)保证。除本协议中对任何特定担保人另有明确限制外，每一担保人在任何时候，作为付款和履约的担保，而不仅仅是作为收款的担保，在任何时候，作为付款和履约的担保，以及在到期时(无论是在规定的到期日，通过要求的预付款、申报、加速、催缴或其他方式)和履行义务(“担保债务”)，向被担保的当事人提供足额和迅速付款的担保。担保债务包括，如果不是根据任何债务人救济法进行的诉讼，这种担保债务本应产生的利息，无论是否允许在任何此类诉讼中就这种利息向借款人提出索赔。(B)单独的义务。各担保人承认并同意：(I)担保债务与担保人在任何时候以任何担保方为受益人而签署的任何其他文件(包括本协议第10.15条以外的任何规定)项下或与之相关的任何债务是分开和不同的；和(Ii)担保人将支付和履行本第10.15条所要求的所有担保义务，且有担保的一方可在任何时间强制执行本协议第10.15条以外的任何其他文件，包括本协议第10.15条以外的任何规定，而不考虑该担保人以任何有担保的一方为受益人而签立的任何其他文件，不论任何其他文件或其任何规定或本协议项下的任何债务是否因任何原因而变得不可执行或其下的任何债务已被清偿，无论是通过履行、撤销或其他方式(支付所有担保债务除外)。每个担保人都承认，在向借款人提供利益时，担保当事人依赖第10.15款的可执行性和担保债务作为每个担保人的单独和独特的债务，并且每个担保人都同意，如果第10.15款或担保债务在任何时候被区别对待，担保当事人将被剥夺其交易的全部利益。在本协议中而不是在单独的担保文件中规定担保的事实是为了借款人和每个担保人的方便，不会以任何方式损害或不利影响第10条规定的担保当事人的权利或利益。15.在发生任何失责事件时，不论借款人或任何其他担保人或任何其他人是否参与，或针对借款人或任何其他担保人或任何其他人提出的单独诉讼，均可针对每名该等担保人提起一宗或多于一宗诉讼。(C)破产法；分担权。(I)本条第10节所用的。15(C)：(A)“担保人适用的破产法”一词是指任何政府当局关于破产、重组、安排、债务调整、债务人救济、解散、资不抵债、欺诈性转让或转让的法律或其他类似法律(包括“美国法典”第11编第547节、第548节、550节和其他“废止”条款)，适用于本协议或任何其他贷款文件对任何担保人或指定留置权保证人的有效性或可执行性的任何诉讼；(B)“担保人特定留置权”是指担保担保债务的任何担保人不时授予的任何留置权。尽管本协议有任何相反的规定，但如果在任何诉讼中，有管辖权的法院裁定，对于任何担保人、本协议或任何其他贷款文件或任何指定的担保人，如果不执行第10.15(C)条的规定，本协议或任何其他贷款文件或指定的担保人将因担保人适用的破产法而被撤销和/或追回，或因担保人适用的破产法而无法执行，本协议、该其他贷款文件和每个该担保人指定的留置权将对该担保人有效和可强制执行，但仅在不会导致本协议、该其他贷款文件或该担保人的留置权被撤销、追回或无法强制执行的最大程度上有效。如果对行政代理或任何贷款方的担保债务的任何付款或变现超过本第10.15(C)条的限制，并在任何此类诉讼中受到撤销和追回的限制，则在任何情况下，被撤销的金额将被限制为该实际付款或变现超过该限制的金额，并且本协议作为有限的本协议在任何情况下将保持完全的效力，并可对该担保人完全强制执行。第10.15(C)节仅旨在在担保人适用破产法允许的最大范围内，保留担保方在此类诉讼中针对每个担保人的权利，借款人、任何担保人或义务的任何其他担保人或任何其他人都不会在该诉讼中享有在担保人适用破产法下不具备的任何权利、索赔或抗辩。(Ii)各担保人在此同意，如果任何担保人在本协议项下向担保方或代表担保方支付的金额大于付款担保人直接或间接因信贷延期和其他信贷安排而获得的利益净值，则该付款担保人将有权根据作出和发放信贷延期所获得的利益，从未支付其比例份额的任何担保人处获得出资。根据本条款第10.15(C)款应支付的任何出资金额将自寻求出资的担保人支付相关款项或分配之日起确定，且每个担保人承认，根据本条款获得出资的权利将构成该担保人的资产，而该出资将被欠下。尽管有上述规定，本第10.15(C)节的规定在任何方面都不会限制任何担保人根据本条款或任何其他贷款文件对担保方承担的义务和责任，每个担保人仍将对全额偿付和履行担保义务承担连带责任。(D)合资格的ECP担保人。每一合格的ECP担保人在此无条件、无条件和不可撤销地承诺提供其他担保人可能不时需要的资金或其他支持，以履行该担保人在本协议和其他贷款文件项下与有担保的互换义务有关的所有义务(但前提是，每一合格的ECP担保人只对本第10.15条规定的责任，或在不履行本第10.15条规定的义务的情况下，或根据本协议或根据适用法律可撤销的其他贷款文件，包括可撤销转让、欺诈性转让或欺诈性转让法)下可能发生的此类责任的最高金额承担责任。而不是任何更大的金额)。每名符合条件的ECP担保人在第10.15节下的义务应保持完全有效，直至按照第10.18节规定的限制以现金全额支付债务(尚未到期的或有金额除外)为止。每一位合格的ECP担保人都打算遵守本条款第10条。15就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，构成，且本第10.15节应被视为构成为彼此担保人利益的“保持良好、支持或其他协议”。207#96944254v4(E)担保人的法律责任。各担保人在本第10节项下的责任。15将是不可撤销的、绝对的、独立的和无条件的，除足额支付和履行所有担保债务外，不受任何可能构成担保人或担保人解除义务的情况的影响。为推进前述规定并在不限制其一般性的情况下，各担保人同意如下：(I)担保人在本担保书项下的责任将是担保人的直接、直接和主要责任，不取决于任何担保方对借款人或任何其他人行使或强制执行的任何补救措施，或针对任何担保债务的任何抵押品或其他担保；(Ii)本担保是到期付款的担保，而不仅仅是可收款的担保；(Iii)行政代理人和贷款方可在违约事件发生时执行本第10.15条，尽管行政代理人和贷款方与借款人或任何其他人就违约事件的存在存在任何争议(应理解和同意，本条第(Iii)款中的任何规定都不应限制或意在限制或损害担保人就违约事件的存在提出争议的单独权利)；(4)担保人对部分但不是全部担保债务的偿付，绝不会限制、影响、修改或减少担保人对未履行的担保债务的任何部分的责任；和(5)担保人对担保债务的责任将继续完全有效，不受下列任何情况的损害或影响，也不会因下列任何情况而免除或解除担保人的责任：(A)根据任何债务人救济法进行的任何诉讼；(B)借款人或任何担保人或其他人对任何适用法律规定的任何担保义务的责任的任何限制、解除或停止，或任何担保义务或贷款文件的全部或部分无效或无法执行；(C)借款人或任何担保人或其他人的任何合并、收购、合并或结构变化，或借款人或任何其他担保人或个人的任何或所有资产或股份的任何出售、租赁、转让或其他处置，但担保人根据本协议条款免除与此相关的担保义务的情况除外；(D)任何有担保的一方在本协议中的权益和权利(包括本第10款)的任何全部或部分转让或其他转让。15)或其他贷款文件；(E)任何索赔、抗辩、反索赔或抵销，借款人、任何担保人或任何其他人可以有208#96944254v4[(F)任何担保当事人对任何贷款文件或任何担保债务的修订、修改、续期、延期、取消或交出；(G)任何担保当事人对任何担保债务或任何抵押品行使或不行使任何权力、权利或补救；(H)任何担保当事人在根据任何债务救济法进行的任何诉讼中的投票、主张、分配、选举、接受、诉讼或不作为；或(1)借款人对任何有担保的一方的全部或部分担保债务或任何其他债务、义务或负债的任何其他担保，不论是由上述担保人或任何其他人作出的。(F)担保人的同意。各担保人在此无条件同意并同意，无需通知或得到任何担保人的进一步同意：(I)可通过对任何贷款文件的一项或多项修订、修改、续期或延期或其他方式，增加或减少担保债务的本金金额，并可能引起借款人在贷款文件项下的额外债务或义务，并可延长或更改任何贷款文件项下的付款时间、方式、地点或条款；(Ii)借款人(或任何其他人)根据任何贷款文件履行或遵守任何条款、契诺或协议的期限可予延长，或可按有担保各方(按有关贷款文件所适用者)认为适当的方式及条款予以延长，或免除该等履行或遵守，或免除该等履行或遵守，或不履行或背离所同意的履行或遵守；(3)有担保的当事各方可请求和接受其他担保，并可接受和持有担保债务的担保，并可不时全部或部分交换、出售、退回、放行、从属、修改、放弃、撤销、妥协或扩大此种其他担保或担保，并可准许或同意任何此种诉讼或任何此种诉讼的结果，并可适用此种担保并指示其出售的顺序或方式；以及(4)担保当事人可以行使、放弃或以其他方式不行使任何其他权利、补救办法、权力或特权，即使行使这些权利影响或消除了担保人对借款人的任何代位权或任何其他权利。(G)担保人的豁免。每一担保人在此放弃且同意不主张：(I)要求任何担保方对借款人、任何其他担保人或任何其他人进行诉讼的任何权利，或要求任何担保方追求任何其他权利、补救办法、权力或特权的任何权利；209#96944254v4(Ii)在本合同项下的任何诉讼中的诉讼时效抗辩，或为收集或履行担保债务而进行的诉讼时效抗辩(在这方面，任何行为的履行或任何对任何贷款文件下的义务适用的诉讼时效的支付，将同样适用于适用于本合同项下每个此类担保人的责任的诉讼时效)；(Iii)因缺乏公司或其他权力而产生的任何抗辩，或借款人、担保人或任何其他人的任何其他抗辩(除第10.15(I)节所述的全额偿付担保债务或当时未到期的担保债务外)；(Iv)基于任何担保方在管理担保债务方面的错误或遗漏而提出的任何抗辩；(V)任何抵销权和反索偿权；(Vi)在不限制前述规定的一般性的情况下，在法律允许的最大范围内，可从限制担保人或担保人的责任或免除担保人或担保人的责任的适用法律获得的或由其提供的任何抗辩或利益，或可能与第10.15条的条款相冲突的任何抗辩或利益，包括根据《加州民法典》第1432、2809、2810、2815、2819、2839、2845、2848、2849、2850、2899和3433条以及《加州民事诉讼法典》第580a、580b、580d和726条可能向担保人提供的任何和所有利益；以及(Vii)接受本担保的任何和所有通知，以及关于担保债务的创建、续期、修改、延期或应计、担保当事人对本担保的依赖或行使本担保项下任何权利、权力或特权的任何和所有通知。担保义务将最终被视为在依赖本担保的情况下产生、签订、产生和允许存在。各担保人放弃向借款人、任何担保人或任何其他人发出关于担保债务的及时、勤勉、提示、拒付、要求付款、违约、退票或不付款的通知以及所有其他通知。(H)停止加速。如果在借款人根据任何债务人救济法启动或针对借款人提起的任何案件或其他情况下暂停任何债务的付款时间，则在行政代理提出要求时，每个担保人仍应立即共同和各别支付所有此类金额，如果没有这种延迟，这种加速将是允许的。(I)借款人的经济状况。任何担保人均无权要求任何担保方获取或披露关于以下方面的任何信息：(I)借款人的财务状况或特征或借款人支付和履行担保债务的能力；(Ii)担保债务；(Iii)任何或全部担保债务的任何抵押品或其他担保；(Iv)全部或部分担保债务的任何其他担保的存在或不存在；(V)任何担保当事人或任何其他人的任何行动或不作为；或(Vi)任何其他事项、事实或事件。各担保人在此承认，其已对借款人的财务状况以及本担保的所有其他事项进行了独立调查，该调查在第10.15节和第210节中阐述。(J)代位权。在担保债务已全部支付和履行且总承诺终止之前，任何担保人不得直接或间接行使(I)其根据第10.15条可能通过代位、根据本条款支付或以其他方式获得的任何权利，(Ii)因第10.15条产生的任何出资、赔偿、补偿或类似担保索赔的任何权利，或(Iii)其以其他方式可能拥有或获得(以任何方式)的任何其他权利，该权利使其有权在任何时间分享或参与任何被担保方相对于任何借款人或任何其他担保人或任何其他人的任何权利、补救或担保，无论是与本第10.15节有关的、任何其他贷款文件或其他文件。(K)从属地位。借款人对任何担保人的所有债务、债务和其他债务，无论是现在存在的还是以后产生的，无论是到期的还是即将到期的、绝对的还是或有的、清算的或未清算的、已确定的或未确定的(“担保人次级债务”)，在本协议规定的范围和方式下，借款人在付款和行使补救权利方面的从属和较低的权利将受到担保债务的优先全额现金付款的约束。只要任何担保债务(未主张的或有赔偿债务除外)仍未清偿，任何担保人都不会接受或接受借款人或任何其他担保人或其代表直接或间接作出的任何付款或分配，或借款人或任何其他担保人的任何种类或性质的资产，不论是现金、财产或证券，包括因抵押品的任何收集、出售或其他处置，或通过抵销、交换或以任何其他方式，为担保人的次级债务(“担保人次级债务付款”)而购买、赎回或以其他方式收购担保人的次级债务，但下列情况除外：在不违反任何法律或贷款文件条款的情况下，每个担保人将有权接受和接受其担保人次级债务的付款，只要(I)没有违约事件发生和正在发生，以及(Ii)行政代理没有通知担保人次级债务付款是不允许的。尽管有上述规定，借款人可以在第7节允许的范围内支付任何限制付款，担保人也可以接受和接收。06.如果违反第10.15节的规定收到任何担保人次级债务付款，该担保人次级债务付款将以信托形式为担保当事人的利益持有，并将支付或交付给行政代理，以申请全额现金支付所有未偿还的担保债务，在实施第10.15节所需的范围内，在实施与担保债务有关的任何同时付款或分配给担保当事人之后。(L)继续保证。第10.15节规定的担保是一项持续的不可撤销的担保和从属协议，并将继续有效，并对每个担保人具有约束力，直至终止总承诺和全部履行担保义务，包括可能在连续交易下持续存在或不时产生的担保义务，并且每个担保人明确承认本担保将保持完全效力，即使在某些时期可能不存在担保义务。(M)复职。第10.15节规定的担保将继续有效，或将恢复和恢复，视情况而定，如果借款人或其代表的担保债务(或任何抵押品收益)的任何付款因任何原因将被撤销、无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废、作废或以其他方式要求偿还借款人、其财产、受托人、接管人或任何其他人(包括根据任何债务人救济法)，或者必须由任何担保方以其他方式恢复，无论是由于任何债务人救济法下的程序或其他原因。任何担保方因任何无效或以其他方式被搁置的付款而可能遭受或招致的所有损失、损害、成本和开支，将由第10.04节中包含的以担保方为受益人的赔偿明确涵盖。(N)实惠。贷方在本合同项下提供给借款人或为借款人的利益而提供的信贷延伸，已经并将同时用于借款人和每个担保人的利益。借款人及每名担保人已从贷款方根据贷款文件提供的信贷展期中获得并将获得重大直接及间接利益的立场、意向及期望是双方的立场、意向及期望。(O)知情的和明确的豁免。每一担保人都承认其已获得法律顾问的建议，或已有机会获得与第10.15节的条款和规定有关的建议。各附属担保人承认并同意，本协议所载的每项豁免和同意均在充分了解其重要性和后果的情况下作出，本协议中的所有此类豁免和同意均为明确和明知的，并且每个此类担保人期望该等豁免和同意完全可强制执行。如果在任何担保人次级债务尚未清偿的情况下，由借款人或其财产发起或针对借款人或其财产提起任何诉讼，行政代理在任何L/信用证发行人、摆动额度贷款机构和所需贷款人的指示下，在此被不可撤销地授权和授权(以贷款人的名义或以任何担保人的名义或以其他方式)，但没有义务要求、起诉、收集和接受关于所有担保人次级债务的每笔付款或分配，并对此作出无罪判决，并提出索赔和索赔证明，并采取其认为必要或适宜的其他行动(包括表决担保人次级债务)，以行使或强制执行担保当事人的任何权利或利益；每一担保人应立即采取行政代理人(在任何L/C发行人、摆动额度贷款人和被要求的贷款人的指示下)可合理要求(A)收回担保人次级债务，并就担保人次级债务提交适当的债权或索赔证明；(B)签立并向行政代理人交付其要求的授权书、转让和其他文书，以使其能够执行关于担保人次级债务的任何和所有索赔；以及(C)收取和接收任何和所有担保人次级债务付款。第10.16条。适用法律；司法管辖权等。(一)依法治国。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他)，以及本协议和其他贷款文件中明确规定的任何其他贷款文件除外，以及本协议和本协议计划进行的交易将受新协议或任何其他贷款文件所涉及的国家法律的管辖和解释。]纽约，不考虑除纽约一般义务法5-1401和5-1402以外的法律冲突原则。(B)服从司法管辖权。在符合第10.16(B)款最后一句的前提下，本协议各方不可撤销且无条件地同意，其不会以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其有关的交易有关的方式对本协议的任何其他当事人或前述任何关联方提起任何法律或衡平法上的任何诉讼、诉讼或诉讼，无论是在合同中还是在侵权或其他方面，但位于曼哈顿区的纽约州最高法院和美国纽约南区地区法院除外。和任何上诉法院，且本合同的每一方都不可撤销且无条件地服从排他性(仅受本第10条最后一句的约束。16(B))此类法院的管辖权，并同意与任何此类诉讼、诉讼或程序有关的所有索赔应在纽约州法院审理和裁定，或在适用法律允许的最大范围内在联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决将是决定性的，并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款方在其他任何司法管辖区的法院对任何贷款方或其任何财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。(C)放弃场地。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对本协议或本协议第10.16条第(B)款所指的任何法院提起的、或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或诉讼提出的任何异议。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第10.02款中规定的方式送达程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序的权利。第10条。17.放弃陪审团审讯的权利。。(A)借款人及其他贷款方、管理代理人和贷款方特此放弃在任何诉讼、诉讼或反索赔中接受陪审团审判的权利，这些诉讼、诉讼或反索赔涉及本协议或其他贷款文件项下的任何权利，或已交付或未来可能交付的任何修订、放弃、同意、文书、文件或其他协议，或因与本协议相关的任何融资关系而产生的权利，并同意任何此类诉讼、诉讼或反索赔将在法院审理，而不是在陪审团面前审理。借款人和对方贷款方特此确认，该条款是行政代理人和贷款方签订本协议的物质诱因。213#96944254v4(B)本协议的每一方都表示，每一方都审查了本弃权声明，在与法律顾问就此类问题进行磋商后，每一方都知情并自愿放弃其陪审团审判权。在发生诉讼的情况下，本协议的副本可作为法院对审判的书面同意提交。(C)第10条对陪审团审讯的放弃。17(A)被加利福尼亚州的一家法院裁定或以其他方式裁定为不可执行，本合同各方希望他们的争议由适用法律的法官或退休法官解决。因此，双方同意将任何诉讼或程序中涉及的任何和所有事实或法律问题(包括所有发现、法律和动议事项、审前动议、审判事项和审后动议(如复议动议、新审判和税费、律师费和判决前利息)提交并包括最终判决，以解决出借人和借款人之间因本协议所建立的关系而产生的、与之相关或附带的任何纠纷(无论是合同纠纷、侵权行为、任何法规下的纠纷或其他纠纷)，以进行完整和最终的裁决。贷款文件或与此相关的交易将根据《加州民事诉讼法典》第638条的一般参考条款指定给司法裁判。裁判员的决定将作为法院的决定，判决将以同样的方式在他的决定陈述中登录，就像该诉讼已由法院审判一样。行政代理和借款人将选出一名中立的裁判，他将是一名退休的州或联邦法官，具有至少五年的民事司法经验。如果行政代理和借款人不能就裁判达成一致，裁判将由法院指定。除非裁判在裁决书中另有规定，否则贷款双方将共同承担裁判的费用和开支。各方同意，本协议的任何一方均可向任何法院提交本协议第10.17条的正本或副本，作为本协议签署方同意如上所述提交司法裁判的书面证据。第10.18条。生存生存。贷款各方在贷款文件以及在与任何贷款文件相关或依据任何贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，将被视为本合同其他各方所依赖的，并应在贷款文件的签署和交付以及本合同项下任何信用延期的作出或签发后继续有效，无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查如何，尽管该行政代理人、任何L/信用证发行人或任何贷款人在本合同项下的任何信用延期时可能已知悉或知道任何违约或违约事件或任何不正确的陈述或担保，并应继续全面有效，直至所有承付款到期或终止，所有债务已全额现金清偿，以及所有贷项到期或终止。第3.01、3节的规定。第04条、第3.05条和第10.04条以及第9条将继续有效，并保持完全的效力和作用，无论本协议或本协议或本协议任何规定的214#96944254v4交易的完成、贷款和本协议项下应支付的所有其他款项的偿还、贷方和承诺的到期或终止、或本协议或本协议任何条款的终止。尽管有前述规定或本协议中规定的任何其他相反规定，如果在再融资或全额偿还本协议规定的贷款单据义务时，L信用证发行人应已向行政代理提供书面同意，同意解除循环信用贷款人在本协议项下对该L发行人出具的任何信用的义务(无论是由于借款人(和任何其他账户方)对此类信用进行了现金抵押、由备用信用证支持或以其他方式担保了一定金额的义务)，在此之后，就本协议和其他贷款文件的所有目的而言，该信用证应不再是本协议和其他贷款文件项下未偿还的“信用证”，循环信贷贷款人应被视为不参与该信用证，也不承担第2款项下的义务。03(C)或(D)。第10.19条。判决货币判决货币。如果为了在任何法院获得判决或获得强制执行判决的命令，有必要将本协议项下到期的任何美元或任何其他货币(在本节第10.19节中称为“第一货币”)折算成任何其他货币(在本节第10.19节中称为“第二货币”)，然后，根据正常的银行程序，将按照行政代理人在作出判决或(视情况而定)作出命令的前一个营业日的营业结束时，以该第二种货币购买第一种货币的汇率进行兑换。根据本协议以第二种货币向行政代理或任何贷款方支付的任何款项，将构成解除借款人向行政代理和贷款方支付本协议项下最初应支付给行政代理和贷款方的任何金额的义务，但仅限于行政代理和每一贷款方在收到以任何第二种货币支付的第一种货币之日，能够根据行政代理和该贷款方的正常银行程序以收到的第二种货币的金额购买的义务。如果第一种货币的金额低于本协议项下最初应付给行政代理人和贷款方的金额，借款人特此同意，它将赔偿每一位行政代理人和每一位贷款方的损失，并使每一位行政代理人和每一位贷款方免受因此而产生的任何差额。这种赔偿将构成借款人的一项义务，独立于本协议中包含的其他义务，将产生单独和独立的诉因，并将继续完全有效，即使根据本协议或根据任何此类判决或命令，就应付给行政代理或任何贷款方的一笔或多笔违约金作出任何判决或命令。任何此类差额将被视为行政代理和贷款方各自遭受的损失，借款人无权要求提供任何实际损失的证明或证据。本第10节所载的圣约。借款人在本协议和其他贷款文件项下的所有其他义务得到全额偿付后仍将继续履行。第10.20节。无现金结算无现金结算。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人(包括本协议所述)书面批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其与现有高级信贷安排的修订和重述有关的全部或部分贷款，或本协议条款允许的任何其他再融资、延期、贷款修改或类似交易。第10.21条。承认并同意金融机构的自救。。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，可受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并承认受以下约束：(A)适用决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能应向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母公司或过渡机构的股份或其他所有权工具，并将接受此类股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或(Iii)因任何受影响的决议机关行使减记及转换权力而更改该等责任的条款。第10.22条。关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受美利坚合众国和/或其任何州或哥伦比亚特区的法律管辖，以下条款仍适用)：(A)如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，其效力与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等财产的权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖；和216#96944254v4

(B)如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。第10.23条。没有新意没有创新。第二个重新签署的信贷协议的条款和条件已按本协议的规定进行了修订，并全部重述，并被本协议取代。本协议中的任何内容均不应被视为对第二个重新签署的信贷协议下的任何义务的更新。尽管本协议或与本协议相关的任何其他文件或文书有任何规定，本协议的签署和交付以及本协议项下义务的产生应替代借款人在第二个重新签署的信贷协议下所欠的债务，但不是作为支付。自本协议之日起及之后，在与之相关的任何文件中，凡提及“信贷协议”或最初适用于第二份重新签署的信贷协议的其他内容，应视为提及经不时修订、补充、重述或以其他方式修改的本协议。217#96944254v4[Reserved]. . Section 7.08. Transactions with Affiliates. Enter into any transaction (or series of related transactions) of any kind with any Affiliate of any Loan Party, irrespective of whether in the ordinary course of business, other than on fair and reasonable terms at least as favorable, in all material respects, to Borrower and the other Loan Parties as would reasonably be obtainable by such Person in a comparable arm’s-length transaction with a Person other than an Affiliate (it being understood that in the case of a joint venture or non-wholly owned Subsidiary, such determination may be made as of the time relevant agreements with respect to such transactions are entered into and may be based in the context of the overall commercial relationship with such joint venture or non-wholly owned Subsidiary); provided that the foregoing restriction will not apply to (a) transactions between or among (i) Borrower and its wholly owned Subsidiaries or between or among Borrower’s wholly owned Subsidiaries not involving any other Affiliate that is not a wholly owned Subsidiary or (ii) any Loan Party and any other Loan Party to the extent otherwise permitted by this Agreement, (b) Restricted Payments permitted under Section 7.06, (c) Guaranties permitted under Section 7.03(d), (d) employment and severance arrangements (including equity incentive plans and employee benefit plans and arrangements) with their respective present or former officers and employees in the ordinary course of business, (e) payment of fees and other compensation and reimbursement and reasonable out-of-pocket costs to, and indemnities for the benefit of, directors, officers, employees and consultants of Borrower and its Subsidiaries in the ordinary course of business, (f) the transactions described on Schedule 161 #96944254v4 7.08, (g) the issuance of Equity Interests permitted to be issued under this Agreement, (h) the payment by any Subsidiary of management fees, licensing fees and similar fees to Borrower or any Loan Party, (i) transactions between or among Borrower and its Subsidiaries not otherwise permitted hereunder where the aggregate value of such transaction (or series of related transactions) does not exceed $5,000,000 and (j) any transactions arising from, or in connection with, the Sunrise Acquisition and the incurrence of the Sunrise Acquisition Indebtedness. Section 7.09. Burdensome AgreementsBurdensome Agreements. Except for (a) this Agreement and the other Loan Documents, (b) agreements described on Schedule 7.09 (including any modification, replacement, renewal or extension thereof), (c) any agreement in effect at the time any Person becomes a Restricted Subsidiary, so long as such agreement was not entered into solely in contemplation of such Person becoming a Restricted Subsidiary (and any modification, replacement, renewal or extension thereof), (d) restrictions imposed by Law, (e) customary restrictions and conditions contained in any agreement relating to the sale of any property not prohibited hereunder pending the consummation of such sale, (f) customary non-assignment, anti-subletting or anti-encumbrance provisions of leases, subleases, licenses, sublicenses, joint venture agreements and similar agreements, (g) customary restrictions and conditions imposed by Organizational Documents or any related joint venture, shareholders’ or similar agreement regarding the transfer of ownership, (h) any agreements relating to Foreign Subsidiaries, Foreign Subsidiary Holdcos or Exempt Subsidiaries (to the extent restrictions or encumbrances are only applicable to such Foreign Subsidiary, Foreign Subsidiary Holdco or Exempt Subsidiary), (i) customary provisions in joint venture agreements and other similar agreements (provided that such provisions apply only to such Joint Venture and to Equity Interests in such Joint Venture), (j) customary net worth provisions or similar financial maintenance provisions contained in real property leases entered into by a Restricted Subsidiary, so long as Borrower has determined in good faith that such net worth provisions could not reasonably be expected to impair the ability of Borrower and the Restricted Subsidiaries to meet their ongoing obligations under the Loan Documents, (k) restrictions on cash or other deposits imposed by customers of Borrower or any Restricted Subsidiary under contracts entered into in the ordinary course of business or (l) otherwise as provided or permitted in this Agreement, enter into, assume or permit to exist any agreement (other than this Agreement or any other Loan Document) or consensual encumbrance or restriction that: (i) prohibits or restricts the ability of any Restricted Subsidiary to make Restricted Payments to Borrower or any Guarantor or to otherwise transfer property to or invest in Borrower or any Guarantor; (ii) prohibits or restricts the ability of any Restricted Subsidiary (other than any Excluded Subsidiary) to Guarantee the Obligations of Borrower and the other Loan Parties under the Loan Documents; (iii) prohibits or restricts the ability of any Loan Party to repay or prepay any Indebtedness owed by such Loan Party or Restricted Subsidiary to Borrower or any other Loan Party; (iv) limits the ability of any Loan Party to create, incur, assume or suffer to exist Liens on property of such Person in favor of Administrative Agent pursuant to the Collateral Documents; or 162 #96944254v4 (v) prohibits or restricts the ability of any Loan Party to act as a Loan Party pursuant to the Loan Documents. Section 7.10. Use of ProceedsUse of Proceeds. Use any portion of the proceeds of any Credit Extension (or, for purposes of clauses (c) and (d) below, lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any Subsidiary, Joint Venture partner or other Person): (a) for any purpose other than (i) in the case of the Initial Term Loans, to finance the Sunrise Acquisition, to finance the Third Restatement Transactions and to pay Transaction Costs, (ii) in the case of the Revolving Credit Loans, (x) on the Third Restatement Effective Date, to finance the Sunrise Acquisition, to finance the Transactions, to pay Transaction Costs and for working capital and general corporate purposes of the Borrower and (y) after the Third Restatement Effective Date, to fund Permitted Acquisitions and other Investments not prohibited hereunder and to fund the ongoing working capital and general corporate purposes of Borrower and its Subsidiaries not prohibited hereunder and (iii) in the case of any Incremental Term Loans, to fund Permitted Acquisitions and other Investments not prohibited hereunder and to fund the ongoing working capital and general corporate purposes of Borrower and its Subsidiaries not prohibited hereunder; (b) for any purpose that entails a violation of Regulation U or X adopted by the FRB; (c) (i) to fund, finance or facilitate any activities or business of or with any Person, or in any country or territory, that, at the time of such funding, financing or facilitation, (w) listed in any Sanctions-related list of designated Persons maintained by OFAC (including OFAC’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons List and OFAC’s Consolidated Non-SDN List), the U.S. Department of State, the United Nations Security Council, the European Union, any European member state, His Majesty’s Treasury or any other relevant sanctions authority having jurisdiction over the Borrower or its Subsidiaries, (x) is the target of Sanctions, (y) is owned or Controlled by a Person, or acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, any Person or Persons described in clause (w) or (y) above or clause (z) below, or (z) is located, organized, or resident in a Sanctioned Country, or (ii) in any other manner that would result in a violation of Sanctions by any Person (including any Person participating in the Credit Extensions, whether as Administrative Agent, an Arranger or a Lending Party or as underwriter, advisor, investor or otherwise) other than to the extent this covenant would result in a violation of Council Regulation (EC) No 2271/96, as amended (or any implementing law or regulation in any member state of the European Union) or any similar blocking or anti-boycott law in the United Kingdom; or (d) in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment or giving of money or anything else of value that would constitute a material violation of any anti-bribery or other anti-corruption Law applicable to the Loan Parties. Section 7.11. Maintenance of Business. Engage to any material extent in any business other than businesses of the type conducted by Borrower and its Restricted Subsidiaries on the Third Restatement Effective Date and any Related Business, provided that Borrower and its Restricted Subsidiaries may discontinue or dispose of existing product lines or product groups, subject to the other restrictions of this Agreement. Section 7.12. [Reserved]. . 163 #96944254v4 164 #96944254v4 Test Period ending on or about: Consolidated Leverage Ratio Section 7.13. Accounting ChangesAccounting Changes. Make any (a) material change in Borrower’s or any of its Consolidated Subsidiary’s accounting policies or financial reporting practices, except as required or permitted (including in connection with any early adoption up upcoming changes in GAAP) by GAAP or (b) change in Borrower’s or any of its Consolidated Subsidiary’s Fiscal Year (except any change to the Fiscal Year of any Subsidiary of Borrower acquired or formed after the Second Restatement Effective Date in order to correspond to the Fiscal Year of Borrower). Section 7.14. Limitation on Issuance of Equity Interests. . (a) Issue (i) any Preferred Equity (other than (A) Qualified Preferred Stock issued by Borrower, (B) Preferred Equity issued by a Subsidiary of Borrower to its direct parent company or companies and (C) mandatory convertible preferred stock of Borrower that is issued in connection with the Sunrise Acquisition (or to refinance any debt issued in connection with the Sunrise Acquisition)) or (ii) any redeemable common Equity Interests other than (A) redeemable common Equity Interests that is or are redeemable at the sole option of Borrower or such Subsidiary, as the case may be, and (B) to the extent constituting redeemable Equity Interests, Permitted Warrant Transactions and Permitted Convertible Indebtedness. (b) Permit any Restricted Subsidiary (other than a Subsidiary that is a Joint Venture) to issue any Equity Interests (including by way of sales of treasury stock) or any options or warrants to purchase, or securities convertible into, Equity Interests, except (i) for transfers and replacements of then outstanding shares of Equity Interests, (ii) for stock splits, stock dividends and other issuances which do not decrease the percentage ownership of Borrower and its Restricted Subsidiaries in any class of the Equity Interests of such Restricted Subsidiary, (iii) to Borrower or any Restricted Subsidiary of the Borrower (provided no Guarantor will issue Equity Interests (or any options or warrants to purchase, or securities convertible into, Equity Interests except to the extent otherwise permitted hereunder) to a Subsidiary that is not a Guarantor), (iv) in the case of any Foreign Subsidiary, to qualify directors to the extent required by applicable Law and for other nominal share issuances to Persons other than Borrower and its Restricted Subsidiaries to the extent required under applicable Law, (v) for issuances by Restricted Subsidiaries which are newly created or acquired in accordance with the terms of this Agreement, (vi) in connection with any transaction permitted under Section 7.02(d), 7.04(a) or 7.04(b) and (vii) as permitted by clause (B) of the parenthetical contained in Section 7.14(a). Section 7.15. Financial Covenants. . (a) Maximum Consolidated Leverage Ratio. Maintain a Consolidated Leverage Ratio, as determined as of the last day of each full Fiscal Period ended on or after the Third Restatement Effective Date, of greater than the ratio set forth in the column titled “Consolidated Leverage Ratio” below for the applicable Fiscal Period:; provided that if the Relief Period Covenant Reduction Date has occurred, but the Relief Period has not been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, the applicable ratio shall be as set forth in the column titled “Revised Consolidated Leverage Ratio” below: Revised Consolidated Leverage Ratio

165 #96944254v4 4.75:1.00 5.75:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 4.75:1.00 April 30, 2024 7.26:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 4.50:1.00 4.75:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 4.50:1.00 4.75:1.00 October 31, 2023 July 31, 2024 6.36:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 4.50:1.00 8.17:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 4.75:1.00 4.50:1.00 5.75:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 4.75:1.00 October 31, 2024 April 30, 2023 5.85:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.75:1.00 3.75:1.00 July 31, 2023 January 31, 2024 January 31, 2025 5.77:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the 8.58:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 4.75:1.00 3.75:1.00 6.80:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 4.75:1.00 5.50:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 4.75:1.00 166 #96944254v4 Revised Consolidated Interest Coverage Ratio April 30, 2023 October 31, 2024April 30, 2025 and each Fiscal Period therafter 2.50:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 2.50:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 3.75:1.00 July 31, 2023 3.75:1.00 2.04:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 2.25:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 provided that in the case of any Material Acquisition (if such Acquisition is permitted under Section 7.02 (including as a Permitted Acquisition) or is otherwise approved by Required Lenders pursuant to Section 10.01) once the applicable covenant level is 3.75:1.00, such ratio shall be increased to 4.25:1.00 for the end of the succeeding four full Fiscal Periods ending on or after the date of consummation of such Material Acquisition (it being understood that such threshold shall return to 3.75:1.00 following the fourth such full Fiscal Period). (b) Minimum Consolidated Interest Coverage Ratio. Maintain a Consolidated Interest Coverage Ratio, as determined as of the last day of each Fiscal Period, of less than the ratio set forth below in the column titled “Consolidated Interest Coverage Ratio” for the applicable Fiscal Period:; provided that if the Relief Period Covenant Reduction Date has occurred, but the Relief Period has not been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, the applicable ratio shall be as set forth in the column titled “Revised Consolidated Interest Coverage Ratio” below: October 31, 2023 definition of Revised Relief Period, in which case 3.75:1.00 1.66:1.00, unless the Relief Period has been terminated Fiscal Period ending on or about: 2.00:1.00, unless the Relief Period has been Consolidated Interest Coverage Ratio 167 #96944254v4 2.07:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 1.61:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 3.50:1.00 pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 2.25:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 October 31, 2024 2.27:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 3.50:1.00 terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 April 30, 2024 January 31, 2025 2.41:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 1.81:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition of Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 3.50:1.00 2.50:1.00, unless the Relief Period has been terminated pursuant to clause (b) of the definition thereofof Revised Relief Period, in which case 3.50:1.00 July 31, 2024April 30, 2025 and each Fiscal Period thereafter 3.50:1.00 3.50:1.00 January 31, 2024 (c) Minimum Liquidity Condition. As of the last day of each monthly accounting period of the Borrower, commencing with the last day of the monthly accounting period of the July 31, 2024 Borrower during which the Revised Relief Effective Date occurs, until and including the earlier of (x) January 31, 2025 and (y) the monthly accounting period ending prior to the end of the Revised Relief Period, fail to comply with the Minimum Liquidity Condition. ARTICLE 8 EVENTS OF DEFAULT AND REMEDIES Section 8.01. Events of Default. Each of the following will constitute an event of default hereunder (each, an “Event of Default”): (a) Non-Payment. Borrower fails to (i) pay when and as required to be paid herein, any amount of principal of any Loan or any Credit Obligation or deposit of funds as Cash Collateral in respect of Credit Obligations; or (ii) pay within five Business Days after the same becomes due, any interest on any Loan or on any Credit Obligation, any fee due hereunder, or any other amount payable hereunder or under any other Loan Document; or (b) Specific Covenants. Any Loan Party fails to perform or observe any term, covenant or agreement contained in any of Section 6.03(a), Section 6.04 (as it relates to Borrower) or Article 7; or (c) Representations and Warranties. Any representation, warranty, statement or certification made by any Loan Party or any of its Subsidiaries in this Agreement or in any other Loan Document or in any other document, instrument or Record delivered or made available to Administrative Agent or any other Lending Party in connection with any Loan Document that is subject to materiality or a Material Adverse Effect qualification will not be true and correct in any respect when made or deemed made or any representation, warranty, certification or statement of fact made or deemed made by or on behalf of any Loan Party or any of its Subsidiaries in this Agreement or in any other Loan Document or in any other document, instrument or Record delivered or made available to Administrative Agent or any other Lending Party in connection with any Loan Document that is not subject to materiality or a Material Adverse Effect will not be true and correct in any material respect when made or deemed made; or (d) Other Defaults. (i) Any Loan Party fails to perform or observe any term, covenant or agreement contained in Section 6.11 on its part to be performed or observed and such failure continues for ten days after the date on which notice thereof is given to a Loan Party by Administrative Agent or any Lending Party or otherwise, or (ii) any Loan Party fails to perform or observe any other covenant or agreement (not specified in the preceding clause (i) or in Section 8.01(a), Section 8.01(b) or Section 8.01(c)) contained in this Agreement or in any other Loan Document on its part to be performed or observed and such failure continues for thirty days the date on which notice thereof is given to a Loan Party by Administrative Agent or any Lending Party or otherwise; or (e) Cross-Default. (i) Any Loan Party or Subsidiary thereof (A) fails to make any payment when due (whether by scheduled maturity, required prepayment, acceleration, demand, or otherwise and after giving effect to any grace or cure period) in respect of any Indebtedness (other than Indebtedness hereunder and Indebtedness under Swap Contracts) having an aggregate principal amount (including undrawn committed or available amounts and including amounts owing to all creditors under any combined or syndicated credit arrangement) of more than the Threshold Amount; or (B) after giving effect to any applicable grace or cure period, an “event of default” occurs with respect to any such Indebtedness having an aggregate principal amount 168 #96944254v4

(including undrawn committed or available amounts and including amounts owing to all creditors under any combined or syndicated credit arrangement) of more than the Threshold Amount or contained in any document evidencing, securing or relating to any of the foregoing, or any other event (other than (x) the occurrence of any event that permits holders of any Permitted Convertible Indebtedness to convert such Indebtedness or (y) the conversion of any Permitted Convertible Indebtedness, in either case, into common stock of Borrower (or other securities or property following a merger event, reclassification or other change of the common stock of Borrower), cash or a combination thereof) occurs, the effect of which “event of default” or other event is to cause, or to permit the holder or holders of such Indebtedness (or a trustee or agent on behalf of such holder or holders), as the case may be, to cause, with the giving of notice if required, such Indebtedness to be demanded or to become due or to be repurchased, prepaid, defeased or redeemed (automatically or otherwise) prior to its stated maturity (including the foreclosure or similar action on any Lien securing such Indebtedness); or (ii) there occurs under any Swap Contract an Early Termination Date (as defined in such Swap Contract) resulting from (A) any event of default under such Swap Contract as to which Borrower or any of its Subsidiaries is the Defaulting Party (as defined in such Swap Contract) or (B) any Termination Event (as so defined) under such Swap Contract as to which any Loan Party or any Subsidiary thereof is an Affected Party (as so defined) and, in either event, the Swap Termination Value owed by such Loan Party or such Subsidiary as a result thereof is greater than the Threshold Amount; or (f) Insolvency; Voluntary Proceedings. Any Loan Party or any Material Subsidiary thereof (i) ceases or fails to be Solvent (for purposes of this Section 8.01(f), determined without regard to any intercompany payables), or generally fails to pay, or admits in writing its inability to pay, its debts as they become due, subject to applicable grace periods, if any, whether at stated maturity or otherwise; (ii) except as permitted under Section 7.04, voluntarily liquidates, dissolves or ceases to conduct its business in the ordinary course; (iii) commences any Insolvency Proceeding with respect to itself; or (iv) takes any action to effectuate or authorize any of the foregoing; or (g) Involuntary Proceedings. (i) Any involuntary Insolvency Proceeding is commenced or filed against any Loan Party or any Material Subsidiary thereof, or any writ, judgment, warrant of attachment, execution or similar process, is issued or levied against a substantial part of any Loan Party’s properties or assets or the properties or assets of any Material Subsidiary thereof, and any such proceeding or petition will not be dismissed, or such writ, judgment, warrant of attachment, execution or similar process will not be released, vacated or fully bonded within sixty days after commencement, filing or levy; (ii) any Loan Party or any Material Subsidiary thereof admits the material allegations of a petition against it in any Insolvency Proceeding, or an order for relief (or similar order under non-United States Debtor Relief Law) is ordered in any Insolvency Proceeding; or (iii) any Loan Party or any Material Subsidiary thereof acquiesces in the appointment of a receiver, trustee, custodian, conservator, liquidator, mortgagee in possession (or agent therefor), or other similar Person for itself or a substantial portion of its property, assets or business; or (h) Judgments. There is entered or issued against any Loan Party or any Subsidiary thereof (i) a final (non-interlocutory) judgment, order or decree by any Governmental Authority or a final or binding award by an arbitrator or arbitration panel or other similar alternative dispute resolution body for the payment of money in an amount, singularly or in the aggregate, exceeding the Threshold Amount (to the extent not covered by independent third-party insurance as to which the insurer does not dispute coverage); or (ii) any one or more non-monetary final judgments that have, or could reasonably be expected to have or result in, individually or in the 169 #96944254v4 aggregate, a Material Adverse Effect and, in either case, (A) enforcement proceedings are commenced by any creditor upon such judgment or order and such enforcement proceedings have not been stayed within thirty days after the commencement thereof or (B) there is a period of sixty consecutive days during which a stay of enforcement of such judgment, by reason of a pending appeal or otherwise, is not in effect; or (i) ERISA. (i) An ERISA Event occurs which has resulted or could reasonably be expected to result in a Material Adverse Effect or (ii) any Loan Party or any ERISA Affiliate fails to pay when due any installment payment with respect to its withdrawal liability under Section 4201 of ERISA under a Multiemployer Plan in an aggregate amount that could reasonably be expected to have or result in a Material Adverse Effect; or (j) Invalidity of Loan Documents. Any Loan Document or any material provision thereof, at any time after its execution and delivery and for any reason other than as expressly permitted hereunder or thereunder or in connection with the satisfaction in full of all the Obligations, ceases to be in full force and effect; or any Loan Party contests in any manner the validity or enforceability of any Loan Document or any provision thereof; or any Loan Party denies that it has any or further liability or obligation under any Loan Document, or purports to revoke, terminate or rescind any Loan Document or any provision thereof; or (k) Collateral Documents. Any Collateral Document after delivery thereof pursuant to Section 4.01 of the Second Restated Credit Agreement or Section 6.11 will for any reason (other than in accordance with or as otherwise permitted by the terms of this Agreement or such Collateral Document) cease to create a valid and perfected (to the extent required to be perfected under the Collateral Documents) first priority Lien (subject to Permitted Liens) on all or any material portion of the Collateral purported to be covered thereby; or (l) Change of Control. A Change of Control occurs. Section 8.02. Waivers of Events of Default. Any Event of Default (or any Default that, with the lapsing of the applicable grace period, if any, would become an Event of Default) may be waived only with the written consent of Required Lenders; except that an Event of Default (or a Default) under any of Section 8.01(a), (f), (g), (j) or (k) may only be waived with the written consent of all Lenders. Any Event of Default (or Default) so waived will be deemed to have been cured and not to be continuing; but no such waiver will be deemed a continuing waiver or will extend to or affect any subsequent like default or impair any rights arising therefrom. Section 8.03. Remedies Upon Event of Default. Upon the occurrence and during the continuance of any Default or Event of Default, the Lending Parties will have no obligation to advance money or extend any additional Credit Extension to or for the benefit of Borrower, whether in the form of the making of Loans, the issuance of Credits or otherwise. In addition, upon the occurrence and during the continuance of any Event of Default, Administrative Agent will, at the request of, or may, with the consent of, Required Lenders, take any or all of the actions described in this Section 8.03, all of which are hereby authorized by Borrower and each of the other Loan Parties. (a) Termination of Commitments. Declare, by written notice to Borrower, the Aggregate Commitments, including any commitments of any Lender or the Swing Line Lender to make and advance Loans and any obligation of any L/C Issuer to make or issue L/C Credit 170 #96944254v4 Extensions, to be terminated, whereupon such commitments and obligations will be terminated, but without affecting the Secured Parties’ Liens in and on the Collateral; (b) Acceleration of Obligations. Declare all or any portion of the unpaid principal amount the outstanding Loans, the interest accrued and unpaid thereon and the other amounts and Obligations owing or payable under this Agreement or under any other Loan Document or any other instrument executed by Borrower or any other Loan Party pursuant to the Loan Documents (exclusive of any Secured Swap Obligations and any Secured Cash Management Obligations) to be immediately due and payable, without presentment, demand, protest or other notice of any kind, all of which are hereby expressly waived by Borrower and each such other Loan Party; (c) Cash Collateralization of Credit Obligations. Require that Borrower Cash Collateralize the Credit Obligations in an amount equal to 103% of the then-Outstanding Amount thereof; (d) Discretionary Advances. Make advances of Loans after the occurrence of any Event of Default, without thereby waiving their right to demand payment of the Obligations under this Agreement, or any of the other Loan Documents, or any other rights or remedies described in this Agreement or any other Loan Document, and without liability to make any other or further advances, notwithstanding Administrative Agent’s or any Lending Party’s previous exercise of any such rights and remedies; or (e) Exercise of Rights and Remedies. Exercise on behalf of itself and the Lending Parties, in addition to all rights and remedies granted or otherwise made available to Administrative Agent or the Lending Parties under this Agreement, any and all rights and remedies granted or otherwise made available to Administrative Agent or the Lending Parties under the Collateral Documents and other Loan Documents or otherwise under applicable Law or in equity; provided that upon the occurrence of an actual or deemed entry of an order for relief with respect to Borrower under any Debtor Relief Law, the obligation of each Lender or Swing Line Lender to make or advance Loans and any obligation of any L/C Issuer to make or issue L/C Credit Extensions will automatically terminate, the unpaid principal amount of all outstanding Loans and all interest and other amounts and Obligations as aforesaid will automatically become due and payable, and the obligation of Borrower to Cash Collateralize the Credit Obligations in an amount equal to 103% of the then Outstanding Amount thereof will automatically become effective, in each case, without further act of Administrative Agent or any Lending Party. Section 8.04. Standards for Exercising Rights and Remedies. To the extent that applicable Law imposes duties on Administrative Agent to exercise remedies in a commercially reasonable manner, Borrower and each other Loan Party acknowledges and agrees that it is not commercially unreasonable for Administrative Agent (a) to fail to incur expenses reasonably deemed significant by Administrative Agent to prepare Collateral for disposition or otherwise to fail to complete raw material or work in process into finished goods or other finished products for disposition, (b) to fail to obtain third-party consents for access to Collateral to be disposed of, or to obtain or, if not required by other law, to fail to obtain governmental or third-party consents for the collection or disposition of Collateral to be collected or disposed of, (c) to fail to exercise collection remedies against account debtors or other persons obligated on Collateral or to fail to remove Liens on or any adverse claims against Collateral, (d) to exercise collection remedies against account debtors and other persons obligated on Collateral directly or through the use of 171 #96944254v4 collection agencies and other collection specialists, (e) to advertise dispositions of Collateral through publications or media of general circulation, whether or not the Collateral is of a specialized nature, (f) to contact other persons, whether or not in the same business as Borrowers, for expressions of interest in acquiring all or any portion of the Collateral, (g) to hire one or more professional auctioneers to assist in the disposition of Collateral, whether or not the collateral is of a specialized nature, (h) to dispose of Collateral by utilizing internet sites that provide for the auction of assets of the types included in the Collateral or that have the reasonable capability of doing so, or that match buyers and sellers of assets, (i) to dispose of assets in wholesale rather than retail markets, (j) to disclaim disposition warranties, (k) to purchase insurance or credit enhancements to insure Administrative Agent against risks of loss, collection or disposition of Collateral or to provide to Administrative Agent a guaranteed return from the collection or disposition of Collateral, (l) to the extent deemed appropriate by Administrative Agent, to obtain the services of brokers, investment bankers, consultants and other professionals to assist Administrative Agent in the collection or disposition of any of the Collateral or (m) to conduct going out of business sales and otherwise liquidate the inventory. Borrower and each Loan Party acknowledge that the purpose of this Section 8.04 is to provide non-exhaustive indications of what actions or omissions by Administrative Agent would fulfill Administrative Agent’s duties under the UCC of the state or any other relevant jurisdiction in Administrative Agent’s exercise of remedies against the Collateral and that other actions or omissions by Administrative Agent will not be deemed to fail to fulfill such duties solely on account of not being indicated in this Section 8.04. Without limitation upon the foregoing, nothing contained in this Section 8.04 will be construed to grant any rights to Borrower or any Loan Party or to impose any duties on Administrative Agent that would not have been granted or imposed by this Agreement or any other Loan Document or by applicable Law in the absence of this Section 8.04. Section 8.05. Application of Funds. Following the occurrence and during the continuation of an Event of Default or following any exercise of remedies provided for in Section 8.03 (or after the Loans have automatically become immediately due and payable and the Credit Obligations have automatically been required to be Cash Collateralized as set forth in the proviso to Section 8.03), any amounts received on account of the Obligations will, subject to the provisions of Section 2.15 and Section 3.07, be applied by Administrative Agent in the following order (on a pro rata basis within each level of priority): (a) First, to payment in full of that portion of the Obligations constituting fees, indemnities, expenses and other amounts (including fees, charges and disbursements of counsel to Administrative Agent payable hereunder and amounts payable under Article 3) payable to Administrative Agent in its capacity as such; (b) Second, to payment in full of that portion of the Obligations constituting fees, indemnities and other amounts (other than principal, interest, Revolving Credit Commitment Fees and Credit Fees) payable to the Lending Parties (including fees, charges and disbursements of counsel to the respective Lending Parties arising under the Loan Documents and payable hereunder and amounts payable under Article 3), ratably among them in proportion to the respective amounts described in this clause Second payable to them; (c) Third, to payment in full of that portion of the Obligations constituting accrued and unpaid interest on the Loans, L/C Borrowings and other Obligations arising under the Loan Documents and accrued and unpaid Revolving Credit Commitment Fees and Credit Fees, ratably 172 #96944254v4

among the Lending Parties in proportion to the respective amounts described in this clause Third payable to them; (d) Fourth, to payment in full of that portion of the Obligations constituting (a) unpaid principal of all Loans and the L/C Borrowings, (ii) Secured Swap Obligations then owing (including any Swap Termination Value owing with respect thereto) and (iii) Secured Cash Management Obligations then owing, ratably among the Lenders, the Hedge Banks and the Cash Management Banks in proportion to the respective amounts described in this clause Fourth held by them; (e) Fifth, to Administrative Agent for the account of the L/C Issuers, to Cash Collateralize in full that portion of Credit Obligations comprised of the aggregate undrawn amount of Credits to the extent not otherwise Cash Collateralized by Borrower pursuant to Section 2.03 and Section 2.15; (f) Sixth, to payment in full of all other Obligations (including the provision of amounts to Administrative Agent to be held by Administrative Agent, for the benefit of the Cash Management Banks, as the amount necessary to secure the Loan Parties’ obligations in respect of unliquidated or contingent Secured Cash Management Obligations); and (g) Seventh, the balance, if any, after all of the Obligations have been paid in full, to Borrower or as otherwise required by Law. Subject to Section 2.03(c) and Section 2.15, amounts used to Cash Collateralize the aggregate undrawn amount of Credits pursuant to the foregoing clause Fifth will be applied to satisfy drawings under such Credits as they occur. If any amount remains on deposit as Cash Collateral after all Credits have either been fully drawn or expired, such remaining amount will be applied to the other Obligations, if any, in the order set forth in this Section 8.05. Notwithstanding the foregoing: (i) Secured Swap Obligations and Secured Cash Management Obligations will be excluded from the application described above if Administrative Agent has not received written notice thereof, together with such supporting documentation as Administrative Agent may reasonably request, from the applicable Hedge Bank or Cash Management Bank, as the case may be. Each Hedge Bank or Cash Management Bank that has given the notice contemplated by the preceding sentence will, by such notice, be deemed to have acknowledged and accepted the appointment of Administrative Agent pursuant to the terms of Article 9 for itself and its Affiliates as if a “Lender” party hereto; it being understood and agreed that the rights and benefits of any such Hedge Bank or Cash Management Bank under the Loan Documents consist exclusively of such Hedge Bank’s or Cash Management Bank’s, as the case may be, right to share in payments and collections out of the Collateral arising after the occurrence and during the continuation of an Event of Default as more fully set forth herein. In connection with any such distribution of payments and collections, Administrative Agent will be entitled to assume no amounts are due to any Hedge Bank or Cash Management Bank unless such Hedge Bank or Cash Management Bank has notified Administrative Agent in writing of the amount of any such liability owed to it prior to such distribution. Except as otherwise expressly set forth herein or in any Collateral Document, no Person that obtains the benefit of the provisions of this Section 8.05 or any of the Collateral by virtue of the provisions hereof or of any Collateral Document will have any right to notice of 173 #96944254v4 any action or to consent to, direct or object to any action hereunder or under any other Loan Document or otherwise in respect of the Collateral (including the release or impairment of any Collateral) other than in its capacity as a Lending Party and, in such case, only to the extent expressly provided in the Loan Documents. Notwithstanding any provision in Article 9 to the contrary, Administrative Agent will be required to verify the payment of, or that other satisfactory arrangements have been made with respect to, Secured Swap Obligations and Secured Cash Management Obligations only if and to the extent Administrative Agent has received written notice of such Obligations, together with such supporting documentation as Administrative Agent may request, from the applicable Hedge Bank or Cash Management Bank. (ii) Excluded Swap Obligations with respect to any Loan Party that is a Subsidiary of Borrower shall not be paid with amounts received from such Subsidiary or its assets, but appropriate adjustments shall be made with respect to payments from other Loan Parties to preserve the allocation to Obligations otherwise set forth in this Section 8.05. ARTICLE 9 ADMINISTRATIVE AGENT Section 9.01. Appointment and Authorization of Administrative Agent; Action. . (a) Appointment. Each Lending Party hereby irrevocably appoints the entity named as Administrative Agent in the heading of this Agreement and its successors and assigns to serve as and to act on its behalf as Administrative Agent hereunder and under the other Loan Documents, including to act in such representative capacity as secured party on behalf and for the benefit of each such Lending Party under this Agreement and the other Loan Documents, and authorizes Administrative Agent to take such actions on its behalf and to exercise such powers as are delegated to Administrative Agent by the terms hereof and thereof, together with such actions and powers as are reasonably incidental thereto. Without limiting the foregoing, each Lending Party hereby authorizes the Administrative Agent to execute and deliver, and to perform its obligations under, each of the Loan Documents to which the Administrative Agent is a party, and to exercise all rights, powers and remedies that the Administrative Agent may have under such Loan Documents. The provisions of this Article 9 are solely for the benefit of Administrative Agent and the Lending Parties, and neither Borrower nor any other Loan Party will have rights as a third-party beneficiary of any of such provisions or be bound by such provisions (other than as provided in Section 9.06 and Section 9.10). It is understood and agreed that the use of the term “agent” herein or in any other Loan Documents (or any other similar term) with reference to Administrative Agent is not intended to connote any fiduciary or other implied (or express) obligations arising under agency doctrine of any applicable law. Instead such term is used as a matter of market custom, and is intended to create or reflect only an administrative relationship between contracting parties. Any entity into which Administrative Agent in its individual capacity may be merged or converted or with which it may be consolidated, or any corporation resulting from any merger, conversion or consolidations which Administrative Agent in its individual capacity may be party, or any corporation to which substantially all of the corporate trust or agency business of Administrative Agent in its individual capacity may be transferred, will be Administrative Agent under this Agreement and the other Loan Documents without further action. Each Secured Party, whether or not a party hereto, will be deemed, by its acceptance of the benefits of the Collateral and of the Guarantees of the Obligations provided under the Loan Documents, to have agreed to the provisions of this Article 9. 174 #96944254v4 (b) Collateral Agent. Administrative Agent shall also act as the “collateral agent” under the Loan Documents, and each of the Lenders (including in its capacities as a potential Hedge Bank and a potential Cash Management Bank) hereby irrevocably appoints and authorizes Administrative Agent to act as the agent of such Lender for purposes of acquiring, holding and enforcing any and all Liens on Collateral granted by any of the Loan Parties to secure any of the Obligations, together with such powers and discretion as are reasonably incidental thereto. In this connection, Administrative Agent, as “collateral agent” and any co-agents, sub-agents and attorneys-in-fact appointed by the Administrative Agent pursuant to Section 9.05 for purposes of holding or enforcing any Lien on the Collateral (or any portion thereof) granted under the Collateral Documents, or for exercising any rights and remedies thereunder at the direction of the Administrative Agent, shall be entitled to the benefits of all provisions of this Article 9 and Article 10 as though such co-agents, sub-agents and attorneys-in-fact were the “collateral agent” under the Loan Documents) as if set forth in full herein with respect thereto. (c) Action. As to any matters not expressly provided for herein and in the other Loan Documents (including enforcement or collection), the Administrative Agent shall not be required to exercise any discretion or take any action, but shall be required to act or to refrain from acting (and shall be fully protected in so acting or refraining from acting) upon the written instructions of the Required Lenders (or such other number or percentage of the Lenders as shall be necessary, pursuant to the terms in the Loan Documents), and, unless and until revoked in writing, such instructions shall be binding upon each Lending Party; provided, however, that the Administrative Agent shall not be required to take any action that (i) the Administrative Agent in good faith believes exposes it to liability unless the Administrative Agent receives an indemnification and is exculpated in a manner satisfactory to it from the Lending Parties with respect to such action or (ii) is contrary to this Agreement or any other Loan Document or applicable law, including any action that may be in violation of the automatic stay under any requirement of law relating to bankruptcy, insolvency or reorganization or relief of debtors or that may effect a forfeiture, modification or termination of property of a Defaulting Lender in violation of any requirement of law relating to bankruptcy, insolvency or reorganization or relief of debtors; provided, further, that the Administrative Agent may seek clarification or direction from the Required Lenders prior to the exercise of any such instructed action and may refrain from acting until such clarification or direction has been provided. Except as expressly set forth in the Loan Documents, the Administrative Agent shall not have any duty to disclose, and shall not be liable for the failure to disclose, any information relating to the Borrower, any Subsidiary or any Affiliate of any of the foregoing that is communicated to or obtained by the Person serving as Administrative Agent or any of its Affiliates in any capacity. Nothing in this Agreement shall require the Administrative Agent to expend or risk its own funds or otherwise incur any financial liability in the performance of any of its duties hereunder or in the exercise of any of its rights or powers if it shall have reasonable grounds for believing that repayment of such funds or adequate indemnity against such risk or liability is not reasonably assured to it. (d) In performing its functions and duties hereunder and under the other Loan Documents, the Administrative Agent is acting solely on behalf of the Lending Parties (except in limited circumstances expressly provided for herein relating to the maintenance of the Register), and its duties are entirely mechanical and administrative in nature. Without limiting the generality of the foregoing: (i) the Administrative Agent does not assume and shall not be deemed to have assumed any obligation or duty or any other relationship as the agent, fiduciary or trustee of or for any Lending Party or holder of any other obligation other than as expressly set forth herein and in the other Loan Documents, regardless of whether a 175 #96944254v4 Default or an Event of Default has occurred and is continuing (and it is understood and agreed that the use of the term “agent” (or any similar term) herein or in any other Loan Document with reference to the Administrative Agent is not intended to connote any fiduciary duty or other implied (or express) obligations arising under agency doctrine of any applicable law, and that such term is used as a matter of market custom and is intended to create or reflect only an administrative relationship between contracting parties); additionally, each Lender agrees that it will not assert any claim against the Administrative Agent based on an alleged breach of fiduciary duty by the Administrative Agent in connection with this Agreement and/or the transactions contemplated hereby; and (ii) nothing in this Agreement or any Loan Document shall require the Administrative Agent to account to any Lender for any sum or the profit element of any sum received by the Administrative Agent for its own account. Section 9.02. Rights as a LenderRights as a Lender. If the Person serving as Administrative Agent hereunder is also “Swing Line Lender,” “L/C Issuer” or a “Lender,” such Person will have the same rights and powers in such capacity(ies) as any other Person in such capacity(ies) and may exercise the same as though it were not Administrative Agent. Such Person and its Affiliates may accept deposits from, lend money to, own securities of, act as the financial advisor or in any other advisory capacity for and generally engage in any kind of business with Borrower or any Subsidiary or other Affiliate thereof as if such Person were not Administrative Agent hereunder and without any duty to account therefor to any other Lending Party. Section 9.03. Exculpatory ProvisionsExculpatory Provisions. Administrative Agent will not have any duties or obligations except those expressly set forth herein and in the other Loan Documents, and its duties hereunder will be administrative in nature. Without limiting the generality of the foregoing, Administrative Agent and its Related Parties will not: (a) be subject to any fiduciary or other implied duties, regardless of whether a Default or Event of Default has occurred and is continuing; (b) have any duty to take any discretionary action or exercise any discretionary powers, except discretionary rights and powers expressly contemplated hereby or by the other Loan Documents that Administrative Agent is required to exercise as directed in writing by Required Lenders (or such other number or percentage of Lenders as will be expressly provided for herein or in any other Loan Documents), Swing Line Lender or L/C Issuer, as applicable; provided that Administrative Agent will not be required to take any action that, in its opinion or the opinion of its counsel, may expose Administrative Agent to liability or that is contrary to any Loan Document or applicable Law, including any action that may be in violation of the automatic stay under any Debtor Relief Law or that may effect a forfeiture, modification or termination of property of a Defaulting Lender in violation of any Debtor Relief Law; (c) except as expressly set forth herein and in the other Loan Documents, have any duty to disclose, and will not be liable for the failure to disclose, any information relating to Borrower or any of its Affiliates that is communicated to or obtained by the Person serving as Administrative Agent or any of its Affiliates in any capacity; (d) be liable for any action taken or not taken by it (i) with the consent or at the request of Required Lenders (or such other number or percentage of Lenders as will be 176 #96944254v4

necessary, or as Administrative Agent will believe in good faith will be necessary, under the circumstances as provided in Section 8.02 and Section 10.01), or (ii) in the absence of its own gross negligence or willful misconduct, as determined by a court of competent jurisdiction by final and nonappealable judgment; (e) be liable for not performing any act or fulfilling any duty, obligation or responsibility under this Agreement or any other Loan Document by reason of any occurrence beyond the control of Administrative Agent (including but not limited to any act or provision of any present or future Law or regulation or Governmental Authority, any act of God or war, civil unrest, local or national disturbance or disaster, any act of terrorism, or the unavailability of the Federal Reserve Bank wire or facsimile or other wire or communication facility); (f) be responsible in any manner to any of the Lenders for any recitals, statements, representations or warranties made by any Loan Party or any officer thereof contained in this Agreement or any other Loan Document or in any certificate, report, statement or other document referred to or provided for in, or received by the Administrative Agent under or in connection with, this Agreement or any other Loan Document or for the value, validity, effectiveness, genuineness, enforceability or sufficiency of this Agreement or any other Loan Document (including, for the avoidance of doubt, in connection with the Administrative Agent’s reliance on any Electronic Signature transmitted by telecopy, emailed pdf. or any other electronic means that reproduces an image of an actual executed signature page) or for any failure of any Loan Party to perform its obligations hereunder or thereunder; and (g) be required to expend or risk any of its own funds or otherwise incur any liability, financial or otherwise, in the performance of its duties under this Agreement or any of the other Loan Documents or in the exercise of any of its rights or powers hereunder or thereunder. The obligations of Administrative Agent and the Lending Parties under this Agreement or any other Loan Documents are several and not joint. Failure by any one Lending Party to perform its obligations will not, except to the extent otherwise expressly provided, affect the obligations (or liability) of Administrative Agent or any other Lending Party hereunder or thereunder. Administrative Agent will be deemed not to have knowledge of any (i) notice of any of the events or circumstances set forth or described in Section 6.03 unless and until written notice thereof stating that it is a “notice under Section 6.03” (or words of similar effect) in respect of this Agreement and identifying the specific clause under said Section is given to the Administrative Agent by the Borrower or (ii) notice of any Default or Event of Default, unless and until Borrower, a Loan Party, or a Lending Party provides written notice (stating that it is a “notice of Default” or a “notice of an Event of Default” (or words of similar effect) to Administrative Agent describing such Default or Event of Default. Administrative Agent will not be responsible for or have any duty to ascertain or inquire into (A) any statement, warranty or representation made in or in connection with this Agreement or any other Loan Document, (B) the contents of any certificate, report or other document delivered hereunder or thereunder or in connection herewith or therewith, (C) the performance or observance of any of the covenants, agreements or other terms or conditions set forth herein or therein or the occurrence of any Default or Event of Default, (D) the validity, enforceability, effectiveness or genuineness of this Agreement, any other Loan Document or any other agreement, instrument or document or (E) the satisfaction of any condition set forth in Article 4 or elsewhere herein or in any Loan Document, other than to confirm receipt of items expressly required to be delivered to Administrative Agent or satisfaction of any condition that expressly refers to the matters described therein being 177 #96944254v4 acceptable or satisfactory to the Administrative Agent. Administrative Agent will have no duty to disclose, and will not be liable for the failure to disclose, except as expressly set forth in this Agreement or in any other Loan Document to which Administrative Agent is a party, any information relating to Borrower or any of its Affiliates that is communicated to or obtained by Administrative Agent or any of its Affiliates in any capacity. Without limiting the foregoing, the Administrative Agent (i) may treat the payee of any promissory note as its holder until such promissory note has been assigned in accordance with Section 10.06, (ii) may rely on the Register to the extent set forth in Section 10.06, (2) may consult with legal counsel (including counsel to the Borrower), independent public accountants and other experts selected by it, and shall not be liable for any action taken or omitted to be taken in good faith by it in accordance with the advice of such counsel, accountants or experts, (3) makes no warranty or representation to any Lending Party and shall not be responsible to any Lending Party for any statements, warranties or representations made by or on behalf of any Loan Party in connection with this Agreement or any other Loan Document, (4) in determining compliance with any condition hereunder to the making of a Loan, or the issuance of a Letter of Credit, that by its terms must be fulfilled to the satisfaction of a Lending Party, may presume that such condition is satisfactory to such Lending Party unless the Administrative Agent shall have received notice to the contrary from such Lending Party sufficiently in advance of the making of such Loan or the issuance of such Letter of Credit and (5) shall be entitled to rely on, and shall incur no liability under or in respect of this Agreement or any other Loan Document by acting upon, any notice, consent, certificate or other instrument or writing (which writing may be a fax, any electronic message, Internet or intranet website posting or other distribution) or any statement made to it orally or by telephone and believed by it to be genuine and signed or sent or otherwise authenticated by the proper party or parties (whether or not such Person in fact meets the requirements set forth in the Loan Documents for being the maker thereof). Section 9.04. Reliance by Administrative Agent. Administrative Agent will be entitled to rely upon, and will not incur any liability for relying upon, any notice, request, certificate, consent, statement, instrument, document or other writing (including any electronic message, Internet or intranet website posting or other distribution) believed by it to be genuine and to have been signed, sent or otherwise authenticated by the proper Person. Administrative Agent also may rely upon any statement made to it orally or by telephone and believed by it to have been made by the proper Person and will not incur any liability for relying thereon. In determining compliance with any condition hereunder to the making of a Loan, or the issuance of a Credit, that by its terms must be fulfilled to the satisfaction of a specified Lending Party, Administrative Agent may presume that such condition is satisfactory to such Lending Party, unless Administrative Agent will have received notice to the contrary from such Lending Party prior to the making of such Loan or the issuance, extension, renewal or increase of such Credit. In this regard, for purposes of determining compliance with the conditions set forth in Section 5 of the Third Restatement Agreement, each Lending Party that has executed this Agreement will be deemed to have consented to, approved or accepted, or to be satisfied with, each document and matter either sent, or made available, by Administrative Agent to such Lending Party for consent, approval, acceptance or satisfaction, or required thereunder to be to be consent to or approved by or acceptable or satisfactory to such Lending Party, unless Administrative Agent will have received notice from such Lending Party not less than two days prior to the Third Restatement Effective Date specifying such Lending Party’s objection thereto and such objection will not have been withdrawn by notice to Administrative Agent to such effect on or prior to the Third Restatement Effective Date. Administrative Agent may consult with legal counsel (who may be counsel for Borrower), independent accountants and other experts it selects and will not be liable 178 #96944254v4 for any action it takes or does not take in accordance with the advice of any such counsel, accountants or experts. Section 9.05. Delegation of Duties. Administrative Agent may perform any and all of its duties and exercise its rights and powers hereunder or under any other Loan Document by or through any one or more sub-agents it appoints. Administrative Agent and any such sub-agent may perform any and all of its duties and exercise its rights and powers by or through their respective Related Parties. The exculpatory provisions of this Article 9 will apply to any such sub-agent and to the Related Parties of Administrative Agent and any such sub-agent and will apply to their respective activities in pursuant to this Agreement, as well as activities as Administrative Agent. Administrative Agent shall not be responsible for the negligence or misconduct of any sub-agents except to the extent that a court of competent jurisdiction determines in a final and nonappealable judgment that Administrative Agent acted with gross negligence or willful misconduct in the selection of such sub-agents. Section 9.06. Resignation of Administrative Agent. . (a) The Administrative Agent may resign at any time by giving 30 days’ prior written notice thereof to the Lending Parties and the Borrower, whether or not a successor Administrative Agent has been appointed. Upon any such resignation, the Required Lenders shall have the right to appoint a successor Administrative Agent. If no successor Administrative Agent shall have been so appointed by the Required Lenders, and shall have accepted such appointment, within 30 days after the retiring Administrative Agent’s giving of notice of resignation, then the retiring Administrative Agent may, on behalf of the Lending Parties, appoint a successor Administrative Agent, which shall be a bank with an office in New York, New York or an Affiliate of any such bank. In either case, such appointment shall be subject to the prior written approval of the Borrower (which approval may not be unreasonably withheld and shall not be required while an Event of Default has occurred and is continuing). Upon the acceptance of any appointment as Administrative Agent by a successor Administrative Agent, such successor Administrative Agent shall succeed to, and become vested with, all the rights, powers, privileges and duties of the retiring Administrative Agent. Upon the acceptance of appointment as Administrative Agent by a successor Administrative Agent, the retiring Administrative Agent shall be discharged from its duties and obligations under this Agreement and the other Loan Documents. Prior to any retiring Administrative Agent’s resignation hereunder as Administrative Agent after the Third Restatement Effective Date, the retiring Administrative Agent shall take such action as may be reasonably necessary to assign to the successor Administrative Agent its rights as Administrative Agent under the Loan Documents. (b) Notwithstanding Section 9.06(a), in the event no successor Administrative Agent shall have been so appointed and shall have accepted such appointment within 30 days after the retiring Administrative Agent gives notice of its intent to resign, the retiring Administrative Agent may give notice of the effectiveness of its resignation to the Lending Parties and the Borrower, whereupon, on the date of effectiveness of such resignation stated in such notice, (i) the retiring Administrative Agent shall be discharged from its duties and obligations hereunder and under the other Loan Documents; provided that, solely for purposes of maintaining any security interest granted to the Administrative Agent under any Collateral Document for the benefit of the Secured Parties, the retiring Administrative Agent shall continue to be vested with such security interest as collateral agent for the benefit of the Secured Parties, and continue to be entitled to the rights set forth in such Collateral Document and Loan Document, and, in the case of any Collateral in the possession of the Administrative Agent, shall continue to hold such Collateral, in each case until such time as a successor Administrative Agent is appointed and 179 #96944254v4 accepts such appointment in accordance with this Section (it being understood and agreed that the retiring Administrative Agent shall have no duty or obligation to take any further action under any Collateral Document, including any action required to maintain the perfection of any such security interest), and (ii) the Required Lenders shall succeed to and become vested with all the rights, powers, privileges and duties of the retiring Administrative Agent; provided that (A) all payments required to be made hereunder or under any other Loan Document to the Administrative Agent for the account of any Person other than the Administrative Agent shall be made directly to such Person and (B) all notices and other communications required or contemplated to be given or made to the Administrative Agent shall directly be given or made to each Lending Party. Following the effectiveness of the Administrative Agent’s resignation from its capacity as such, the provisions of this Article 9 and Section 10.04, as well as any exculpatory, reimbursement and indemnification provisions set forth in any other Loan Document, shall continue in effect for the benefit of such retiring Administrative Agent, its sub-agents and their respective Related Parties in respect of any actions taken or omitted to be taken by any of them while the retiring Administrative Agent was acting as Administrative Agent and in respect of the matters referred to in the proviso under clause (i) above. (c) The resignation by JPMorgan as Administrative Agent pursuant to this Section 9.06 may, at JPMorgan’s election, as confirmed by giving notice thereof to the Lending Parties and Borrower, also constitute its resignation as an L/C Issuer and Swing Line Lender. In the event JPMorgan so elects to also resign as an L/C Issuer and as Swing Line Lender, upon the acceptance of a successor’s appointment as Administrative Agent hereunder (i) such successor will succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring L/C Issuer and Swing Line Lender; (ii) the retiring L/C Issuer and Swing Line Lender will be discharged from all of their respective duties and obligations hereunder or under the other Loan Documents; (iii) the successor L/C Issuer will issue letters of credit or bank undertakings in substitution for the Credits, if any, outstanding at the time of such succession or make other arrangements satisfactory to the retiring L/C Issuer to effectively assume the obligations of the retiring L/C Issuer with respect to such Credits; and (iv) the successor Swing Line Lenders will purchase the outstanding Swing Line Loans of the resigning Swing Line Lender at par. Section 9.07. Non-Reliance on Administrative Agent and Other Lenders. Each Lending Party acknowledges that it has, independently and without reliance upon Administrative Agent, any other Lending Party or any of their Related Parties and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own credit analysis and decision to enter into this Agreement. Each Lending Party also acknowledges that it will, independently and without reliance upon Administrative Agent, any other Lending Party or any of their Related Parties and based on such documents and information as it will from time to time deem appropriate, continue to make its own decisions in taking or not taking action under or based upon this Agreement, any other Loan Document or any related agreement or any document furnished hereunder or thereunder. Section 9.08. No Other Duties, EtcNo Other Duties, Etc. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, no Person identified herein or on the facing page or signature pages hereof as a “Syndication Agent,” “Co-Syndication Agent,” “Documentation Agent,” “Co-Documentation Agent,” “Co-Agent,” “Book Manager,” “Book Runner,” “Lead Arranger,” “Arranger,” “Co-Lead Arranger” or “Co-Arranger,” if any, will have or be deemed to have any right, power, obligation, liability, responsibility or duty under this Agreement or the other Loan Documents, other than in such Person’s capacity as (a) Administrative Agent or a Lending Party hereunder and (b) an Indemnitee hereunder, and no such Person will have or be deemed to have any fiduciary relationship with any Lender. Each Lender acknowledges that it has not relied, and 180 #96944254v4

will not rely, on such Persons in deciding to enter into this Agreement or any other Loan Document or in taking or not taking any action hereunder or thereunder. Section 9.09. Administrative Agent May File Proofs of Claim. . (a) In case of the pendency of any receivership, insolvency, liquidation, bankruptcy, reorganization, arrangement, adjustment, composition or other judicial proceeding relative to any Loan Party, Administrative Agent (irrespective of whether the principal of any Loan or Credit Obligation will then be due and payable as herein expressed or by declaration or otherwise and irrespective of whether Administrative Agent will have made any demand on Borrower) will be entitled and empowered, by intervention in such proceeding or otherwise (i) to file and prove a claim for the whole amount of the principal and interest owing and unpaid in respect of the Loans, Credit Obligations and all other Obligations that are owing and unpaid, and to file such other documents as may be necessary or advisable in order to have the claims of the Lending Parties and Administrative Agent (including any claim for the reasonable compensation, expenses, disbursements and advances of the Lending Parties and Administrative Agent and their respective agents and counsel and all other amounts due the Lending Parties and Administrative Agent under Sections 2.03(h), 2.09, 3.05 and 10.04) allowed in such judicial proceeding, and (ii) to collect and receive any monies or other property payable or deliverable on any such claims and to distribute the same; and any custodian, receiver, assignee, trustee, liquidator, sequestrator or other similar official in any such judicial proceeding is hereby authorized by each Lending Party to make such payments to Administrative Agent and, in the event that Administrative Agent will consent to the making of such payments directly to the Lending Parties, to pay to Administrative Agent any amount due for the reasonable compensation, expenses, disbursements and advances of Administrative Agent and its agents and counsel, and any other amounts due Administrative Agent under Sections 2.03(h), 2.09, 3.05 and 10.04. Nothing contained herein will be deemed to authorize Administrative Agent to authorize or consent to or accept or adopt on behalf of any Lending Party any plan of reorganization, arrangement, adjustment or composition affecting the Obligations or the rights of any Lending Party or to authorize Administrative Agent to vote in respect of the claim of any Lending Party in any such proceeding. (b) The Loan Parties and the Secured Parties hereby irrevocably authorize Administrative Agent, based upon the written instructions of Required Lenders, to (i) credit bid and in such manner purchase (either directly or through one or more acquisition vehicles) all or any portion of the Collateral at any sale thereof conducted under the provisions of the Bankruptcy Code, including under Sections 363, 365 and/or 1129 of the Bankruptcy Code or any similar Laws in any other jurisdictions to which a Loan Party is subject, or (ii) credit bid and in such manner purchase (either directly or through one or more acquisition vehicles) all or any portion of the Collateral at any other sale or foreclosure conducted by (or with the consent or at the direction of) Administrative Agent (whether by judicial action or otherwise) in accordance with applicable Law including Section 9-610 or 9-620 of the UCC. In connection with any such credit bid and purchase, the Obligations owed to the Secured Parties shall be entitled to be, and shall be, credit bid ratably, after giving effect to the priorities outlined in the waterfall of payment in Section 8.05 (with Obligations with respect to contingent or unliquidated claims (excluding Credit Obligations and other contingent or unliquidated claims of a fixed or readily determinable amount) being disregarded for such purpose), and the Secured Parties whose Obligations are credit bid shall be entitled to receive interests (ratably based upon the proportion of their Obligations credit bid in relation to the aggregate amount of Obligations so credit bid) in the asset or assets so purchased (including debt and Equity Interests issued by the acquisition vehicle or vehicles that are used to consummate such purchase). Except as provided above and 181 #96944254v4 otherwise expressly provided for herein or in the other Collateral Documents, Administrative Agent will not execute and deliver a release of any Lien on any Collateral. Upon the request of Administrative Agent or Borrower at any time, the Secured Parties will confirm in writing Administrative Agent’s authority to release any such Liens on particular types or items of Collateral pursuant to this Section 9.09(b). Section 9.10. Collateral Matters. . (a) Directions by the Lending Parties. Each Lending Party hereby irrevocably authorizes and directs Administrative Agent, at its option and in its discretion: (i) to enter into the Collateral Documents for the benefit or, as appropriate, in the name and on behalf, of such Person; (ii) without the necessity of any notice to or further consent from any such Person from time to time prior to an Event of Default, to take any action with respect to any Collateral or any Collateral Document that may be necessary to perfect and maintain perfected the Liens upon the Collateral granted pursuant to the Collateral Documents for the benefit of the Secured Parties; (iii) to release any Lien on any property granted to or held by Administrative Agent under any Collateral Document (A) upon termination of the Aggregate Commitments, the payment in full of all Obligations (other than (1) any Secured Cash Management Obligations or Secured Swap Obligations and (2) any contingent or indemnification obligations not then due) and the termination of all Letters of Credit (other than Letters of Credit cash collateralized or backstopped in a manner reasonably acceptable to the applicable L/C Issuer), (B) that is sold or to be sold as part of or in connection with any Disposition permitted hereunder or under any other Loan Document (other than to a Loan Party or Person required to be a Loan Party), (C) subject to Section 10.01, if approved, authorized or ratified in writing by Required Lenders, (D) in connection with any foreclosure sale or other disposition of Collateral for the benefit of the Secured Parties after the occurrence of an Event of Default or (E) that is held by an Subsidiary that is not or ceases to be a Loan Party in accordance with the terms of this Agreement; (iv) to the extent otherwise permitted by this Agreement, to subordinate any Lien on any property granted to or held by Administrative Agent under any Collateral Document to the holder of any Lien on such property that is permitted under Section 7.01(i) or (p); (v) to release any Lien on any property subject to Liens permitted under Sections 7.01(i) or (p); and (vi)(vi) at the request of the Borrower, to release any Control Agreement following the termination of the Revised Relief Period and (vii) to release any Guarantor from all Guaranteed Obligations under the Loan Documents upon a transaction permitted hereunder which results in such Guarantor ceasing to be a Subsidiary of the Borrower and in connection therewith release all Liens granted by such Guarantor under the Loan Documents securing such Guaranteed Obligations. Upon any termination of any such Liens, Administrative Agent will promptly, at the sole expense of Borrower, execute and deliver such instruments (including UCC filings and filings with the United States Patent and Trademark Office or United States Copyright Office) as may be reasonably requested by the Borrower to facilitate and further such termination. Upon request by Administrative Agent at any time, each Lending Party will confirm in writing Administrative Agent’s authority to release or subordinate its interest in particular types or items of Collateral pursuant to this Section 9.10. Each Lending Party agrees that any action taken by Administrative Agent in accordance with the terms of this Agreement or the other Loan Documents relating to the Collateral and the exercise by Administrative Agent of its powers set forth therein or herein, together with such other powers that are reasonably incidental thereto, will be binding upon all of the Lending Parties. (b) Certain Actions by Administrative Agent. Subject to clauses (iii) through (v) of Section 9.10(a), Administrative Agent will (and is hereby irrevocably authorized by each Lending Party to) execute such documents as may be necessary to evidence the release or 182 #96944254v4 subordination of Liens granted to Administrative Agent herein or in any Collateral Document or pursuant hereto or thereto upon the applicable Collateral; provided that (i) Administrative Agent will not be required to execute any such document on terms that, in Administrative Agent’s opinion, would expose Administrative Agent to or create any liability or entail any consequence other than the release or subordination of such Liens without recourse or warranty, and (ii) such release or subordination will not in any manner discharge, affect or impair the Obligations or any Liens upon (or obligations of Borrower or any other Loan Party in respect of) all interests retained by Borrower or any other Loan Party, including the proceeds of the sale, all of which will continue to constitute part of the Collateral. In the event of any sale or transfer of Collateral, or any foreclosure with respect to any of the Collateral, Administrative Agent will be authorized to deduct all expenses reasonably incurred by Administrative Agent from the proceeds of any such sale, transfer or foreclosure. (c) No Obligations Regarding Certain Actions. Administrative Agent will have no obligation whatsoever to any Lending Party or any other Person to assure that the Collateral exists or is owned by Borrower or any other Loan Party or is cared for, protected or insured, that Taxes or Liens upon or affecting the Collateral, including the maintenance thereof, have been paid, or that the Liens granted to Administrative Agent herein or in any of the Collateral Documents or pursuant hereto or thereto have been properly or sufficiently or lawfully created, perfected, protected or enforced or are entitled to any particular priority, or to exercise or to continue exercising at all or in any manner or under any duty of care, disclosure or fidelity any of the rights, authorities and powers granted or available to Administrative Agent in this Section 9.10 or in any of the Collateral Documents, it being understood and agreed that in respect of the Collateral, or any act, omission or event related thereto, Administrative Agent may act in any manner it may deem appropriate, in its sole discretion, given Administrative Agent’s own interest in the Collateral as one of the Lenders, as Swing Line Lender and as an L/C Issuer. (d) Enforcement of Loan Documents. Subject to the terms of this Agreement and the other Loan Documents, Administrative Agent agrees to administer and enforce this Agreement and the other Loan Documents to which it is a party and otherwise to perform its duties and obligations as Administrative Agent hereunder and thereunder in accordance with the terms hereof and thereof; provided, however, that Administrative Agent will have no duties or responsibilities except those expressly set forth in this Agreement or in any other Loan Document to which it is a party as Administrative Agent, and no implied covenants or obligations shall be read into this Agreement or any other such Loan Document against Administrative Agent. (e) Sole Enforcement. Except with respect to the exercise of setoff rights in accordance with Section 10.08 or with respect to a Secured Party’s right to file a proof of claim in an insolvency proceeding, no Secured Party shall have any right individually to realize upon any of the Collateral or to enforce any Guarantee of the Obligations, it being understood and agreed that all powers, rights and remedies under the Loan Documents may be exercised solely by the Administrative Agent on behalf of the Secured Parties in accordance with the terms thereof. (f) Each Lending Party hereby irrevocably authorizes and instructs the Administrative Agent to, without any further consent of any Lending Party, enter into (or acknowledge and consent to) or amend, renew, extend, supplement, restate, replace, waive or otherwise modify any Permitted Junior Intercreditor Agreement, any Permitted Pari Passu Intercreditor Agreement or any other intercreditor agreement with the collateral agent or other representatives of the holders of Indebtedness that is to be secured by a Lien on the Collateral that is not prohibited (including 183 #96944254v4 with respect to priority) under this Agreement and to subject the Liens on the Collateral securing the Obligations to the provisions thereof (any of the foregoing, an “Intercreditor Agreement”). The Lending Parties irrevocably agree that (x) the Administrative Agent may rely exclusively on a certificate of a Responsible Officer of the Borrower as to whether any such other Liens are not prohibited and (y) any Intercreditor Agreement entered into by the Administrative Agent shall be binding on the Lending Parties, and each Lending Party hereby agrees that it will take no actions contrary to the provisions of, if entered into and if applicable, any Intercreditor Agreement. The Administrative Agent shall, at the request of the Borrower, enter into any such Intercreditor Agreement which is expressly contemplated by this Agreement. Section 9.11. Certain ERISA Matters. . (a) Each Lender (A) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (B) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and each Arranger, and their respective Affiliates, and not to or for the benefit of the Borrower or any other Loan Party, that at least one of the following is and will be true: (i) such Lender is not using “plan assets” (within the meaning of Section 3(42) of ERISA or otherwise) of one or more Benefit Plans with respect to such Lending Party’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Credit Extensions, the Commitments, or this Agreement; (ii) the transaction exemption set forth in one or more PTEs, such as PTE 84–14 (a class exemption for certain transactions determined by independent qualified professional asset managers), PTE 95–60 (a class exemption for certain transactions involving insurance company general accounts), PTE 90–1 (a class exemption for certain transactions involving insurance company pooled separate accounts), PTE 91–38 (a class exemption for certain transactions involving bank collective investment funds) or PTE 96–23 (a class exemption for certain transactions determined by in-house asset managers), is applicable with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Credit Extensions, the Commitments and this Agreement; (iii) (1) such Lender is an investment fund managed by a “Qualified Professional Asset Manager” (within the meaning of Part VI of PTE 84–14), (2) such Qualified Professional Asset Manager made the investment decision on behalf of such Lender to enter into, participate in, administer and perform the Credit Extensions, the Commitments and this Agreement, (3) the entrance into, participation in, administration of and performance of the Credit Extensions, the Commitments and this Agreement satisfies the requirements of sub-sections (b) through (g) of Part I of PTE 84–14 and (4) to the best knowledge of such Lender, the requirements of subsection (a) of Part I of PTE 84–14 are satisfied with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Credit Extensions, the Commitments and this Agreement; or (iv) such other representation, warranty and covenant as may be agreed in writing between the Administrative Agent, in its sole discretion, and such Lender. 184 #96944254v4

For purposes of this Section 9.11(a), “Benefit Plans” means any of (a) an “employee benefit plan” (as defined in ERISA) that is subject to Title I of ERISA, (b) a “plan” as defined in and subject to Section 4975 of the Code or (c) any Person whose assets include (for purposes of ERISA Section 3(42) or otherwise for purposes of Title I of ERISA or Section 4975 of the Code) the assets of any such “employee benefit plan” or “plan.” (b) In addition, unless either (x) clause (i) in the immediately preceding Section 9.11(a) is true with respect to a Lender or (y) such Lender provided another representation, warranty and covenant in accordance with clause (iv) in the immediately preceding Section 9.11(a), such Lender further (aa) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (bb) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and each Arranger, and their respective Affiliates, and not to or for the benefit of the Borrower or any other Loan Party, that none of the Administrative Agent or any Arranger is a fiduciary with respect to the assets of such Lender involved in such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Credit Extensions, the Commitments and this Agreement (including in connection with the reservation or exercise of any rights by the Administrative Agent or any Arranger under this Agreement, any Loan Document or any documents related hereto or thereto). (c) The Administrative Agent and each Arranger hereby informs the Lenders that each such Person is not undertaking to provide investment advice or to give advice in a fiduciary capacity, in connection with the transactions contemplated hereby, and that such Person has a financial interest in the transactions contemplated hereby in that such Person or an Affiliate thereof (i) may receive interest or other payments with respect to the Credit Extensions, the Commitments, this Agreement and any other Loan Documents, (ii) may recognize a gain if it extended the Loans, the Letters of Credit or the Commitments for an amount less than the amount being paid for an interest in the Loans, the Letters of Credit or the Commitments by such Lender or (iii) may receive fees or other payments in connection with the transactions contemplated hereby, the Loan Documents or otherwise, including structuring fees, commitment fees, arrangement fees, facility fees, upfront fees, underwriting fees, ticking fees, agency fees, administrative agent or collateral agent fees, utilization fees, minimum usage fees, letter of credit fees, fronting fees, deal-away or alternate transaction fees, amendment fees, processing fees, term out premiums, banker’s acceptance fees, breakage or other early termination fees or fees similar to the foregoing. Section 9.12. Agency for Perfection. Administrative Agent hereby appoints each other Lending Party as its agent (and each Lending Party hereby accepts such appointment) for the purpose of perfecting Administrative Agent’s Liens in assets which, in accordance with Article 9 of the UCC can be perfected only by possession. Should any Lending Party obtain possession of any such Collateral, such Lending Party will notify Administrative Agent thereof, and, promptly upon Administrative Agent’s request therefor will deliver such Collateral to Administrative Agent or in accordance with Administrative Agent’s instructions. Section 9.13. [Reserved]. . Section 9.14. Erroneous Payments. . (a) Each Lending Party hereby agrees that (i) if the Administrative Agent notifies such Lending Party that the Administrative Agent has determined in its sole discretion that any funds received by such Lending Party from the Administrative Agent or any of its 185 #96944254v4 Affiliates (whether as a payment, prepayment or repayment of principal, interest, fees or otherwise; individually and collectively, a “Payment”) were erroneously transmitted to such Lending Party (whether or not known to such Lending Party), and demands the return of such Payment (or a portion thereof), such Lending Party shall promptly, but in no event later than one Business Day thereafter, return to the Administrative Agent the amount of any such Payment (or portion thereof) as to which such a demand was made in same day funds, together with interest thereon in respect of each day from and including the date such Payment (or portion thereof) was received by such Lending Party to the date such amount is repaid to the Administrative Agent at the greater of the NYFRB Rate and a rate determined by the Administrative Agent in accordance with banking industry rules on interbank compensation from time to time in effect, and (ii) to the extent permitted by applicable law, such Lending Party shall not assert, and hereby waives, as to the Administrative Agent, any claim, counterclaim, defense or right of set-off or recoupment with respect to any demand, claim or counterclaim by the Administrative Agent for the return of any Payments received, including without limitation any defense based on “discharge for value” or any similar doctrine. A notice of the Administrative Agent to any Lending Party under this Section 9.14(a) shall be conclusive, absent manifest error. (b) Each Lending Party hereby further agrees that if it receives a Payment from the Administrative Agent or any of its Affiliates (x) that is in a different amount than, or on a different date from, that specified in a notice of payment sent by the Administrative Agent (or any of its Affiliates) with respect to such Payment (a “Payment Notice”) or (y) that was not preceded or accompanied by a Payment Notice, it shall be on notice, in each such case, that an error has been made with respect to such Payment. Each Lender agrees that, in each such case, or if it otherwise becomes aware a Payment (or portion thereof) may have been sent in error, such Lender shall promptly notify the Administrative Agent of such occurrence and, upon demand from the Administrative Agent, it shall promptly, but in no event later than one Business Day thereafter, return to the Administrative Agent the amount of any such Payment (or portion thereof) as to which such a demand was made in same day funds, together with interest thereon in respect of each day from and including the date such Payment (or portion thereof) was received by such Lender to the date such amount is repaid to the Administrative Agent at the greater of the NYFRB Rate and a rate determined by the Administrative Agent in accordance with banking industry rules on interbank compensation from time to time in effect. ARTICLE 10 GENERAL PROVISIONS Section 10.01. Amendments, Etc.Amendments, Etc. No amendment or, subject to Section 8.02, waiver of any provision of this Agreement or any other Loan Document, and no consent to any departure by Borrower or any other Loan Party therefrom (including any cure of any Event of Default), will be effective unless in writing signed by Required Lenders (or Administrative Agent at the written request of Required Lenders) and Borrower or the applicable Loan Party, as the case may be, and each such waiver or consent will be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which given; provided that no such amendment, waiver or consent will: (a) waive any condition set forth in Section 4.01 or, in the case of the initial Credit Extension, Section 4.02 without the written consent of each Lender; (b) as to any Credit Extension after the Second Restatement Effective Date, (i) waive any condition set forth in Section 4.02 as to any Credit Extension under the Revolving Credit Facility without the written consent of Required Revolving Credit Lenders (which shall not 186 #96944254v4 require the consent of the Required Lenders or all Lender in addition thereto) or (ii) waive any condition set forth in Section 4.02 as to any Credit Extension of any Incremental Term Loan without the written consent of a majority of the Lenders holding Incremental Term Loan Commitments with respect thereto (which, in each case, shall not require the consent of the Required Lenders or all Lenders in addition thereto); (c) increase or extend the expiration date of any of the Commitments of any Lender (or reinstate any Commitment terminated pursuant to Section 8.03) without the written consent of such affected Lender (which shall not require the consent of the Required Lenders in addition thereto); (d) postpone any date fixed by this Agreement or any other Loan Document for any payment, of principal, interest, fees or other amounts due to the Lenders (or any of them) hereunder or under such other Loan Document without the written consent of each affected Lender; (e) reduce the principal of, or the rate of interest specified herein on, any Loan or L/C Borrowing, or (subject to clause (i) of the proviso below to this Section 10.01(e)) any fees or other amounts payable hereunder or under any other Loan Document, without the written consent of each affected Lender (which shall not require the consent of the Required Lenders in addition thereto); provided, however, that only the consent of the Required Lenders will be necessary (i) to amend the definition of “Default Rate” or to waive any obligation of Borrower to pay interest or Credit Fees at the Default Rate or (ii) to amend any financial covenant hereunder (or any defined term used therein) even if the effect of such amendment would be to reduce the rate of interest on any Loan or L/C Borrowing or to reduce any fee payable hereunder; (f) change (i) Section 2.13 or Section 8.05 in a manner that would alter the pro rata sharing of payments required thereby without the written consent of each Lender or (ii) the order of application of any reduction in the Commitments or any prepayment of Loans from the application thereof set forth in the applicable provisions of Sections 2.05(e) and (f) in any manner that materially and adversely affects the Lenders under a Facility without the written consent of (A) if such Facility is the Revolving Credit Facility, the Required Revolving Credit Lenders or (B) if such Facility is the Incremental Term Loan Facility, the Required Incremental Term Loan Lenders (provided that, notwithstanding the foregoing, any Incremental Term Loan Facility that may be added to this Agreement may share in the payments applicable to the other term loan facilities with the written consent of Required Lenders); (g) change (i) any provision of this Section 10.01 or the definition of “Required Lenders” or any other provision hereof specifying the number or percentage of Lenders required to amend, waive or otherwise modify any rights hereunder or make any determination or grant any consent hereunder (other than the definitions specified in clause (ii) of this Section 10.01(g)), without the written consent of each Lender, (ii)(A) the definition of “Required Revolving Credit Lenders,” “Revolving Credit Maturity Date” or “Revolving Credit Stated Maturity Date” or (B) Section 2.06 to allow for non-pro rata application of any reductions in the Aggregate Revolving Credit Commitments without the written consent of each Revolving Credit Lender (which shall not require the consent of the Required Lenders in addition thereto), (iii) any provision of Section 3.07 or Section 8.05 without the written consent of each Lender, (iv) the definition of “Required Incremental Term Loan Lenders” or “Incremental Term Loan Maturity Date” without the written consent of each Incremental Term Loan Lender (which shall not require the consent of the Required Lenders in addition thereto), (v) any provision of Section 10.06 or the definition of “Eligible Assignee,” “Participant,” “Defaulting Lender” or “Specified 187 #96944254v4 Lender” without the written consent of each Lender or (vi) the definition of “Alternate Currency” or any provision of Section 1.10 with the consent of each Lender; (h) release all or substantially all of the Collateral in any transaction or series of related transactions, or contractually subordinate Administrative Agent’s security interests in or Liens on all or substantially all of the Collateral, without the written consent of each Lender (except with respect to a transaction expressly permitted by this Agreement or in the applicable Collateral Document); (i) release all or substantially all of the value of the Guaranties of the Obligations without the written consent of each Lender (except with respect to a transaction expressly permitted by Section 7.04); or (j) impose any greater restriction on the ability of any Lender under a Facility to assign any of its rights or obligations hereunder without the written consent of, (i) if such Facility is the Revolving Credit Facility, the Required Revolving Credit Lenders (which shall not require the consent of the Required Lenders in addition thereto) or (ii) if such Facility is the Incremental Term Loan Facility, the Required Incremental Term Loan Lenders (which shall not require the consent of the Required Lenders in addition thereto); and provided, further, that (i) no amendment, waiver or consent will, unless in writing and signed by each L/C Issuer in addition to the Lenders required above, affect the rights or duties of the L/C Issuers under this Agreement or any Issuer Document relating to any Credit issued or to be issued by it; (ii) no amendment, waiver or consent will, unless in writing and signed by Swing Line Lender in addition to the Lenders required above, affect the rights or duties of Swing Line Lender under this Agreement; (iii) no amendment, waiver or consent will, unless in writing and signed by Administrative Agent in addition to the Lenders required above, affect the rights or duties of Administrative Agent under this Agreement or any other Loan Document; (iv) the Fee Letter may be amended, or rights or privileges thereunder waived, in a writing executed only by the parties thereto; and (v) any Financing Statement may be amended, supplemented, terminated or otherwise modified as agreed to between Borrower and Administrative Agent in connection with any transaction not prohibited by the Loan Documents if such amendment, supplement, termination or other modification is determined by Borrower and Administrative Agent (in their discretion) as being necessary, appropriate or advisable in connection therewith. Notwithstanding anything to the contrary herein, no Defaulting Lender will have any right to approve or disapprove any amendment, waiver or consent hereunder (and any amendment, waiver or consent which by its terms requires the consent of all Lenders or each affected Lender may be effected with the consent of the applicable Lenders other than Defaulting Lenders), except that (A) the Commitments of any Defaulting Lender may not be increased or extended without the consent of such Lender, (B) the amount of principal and accrued fees and interest owing to the Defaulting Lender may not be reduced without the consent of such Lender (excluding changes to imposition of the Default Rate or changes to fees and interest relating to changes to any financial covenant or the defined terms relating thereto), and (C) any waiver, amendment or modification requiring the consent of all Lenders or each affected Lender that by its terms affects any Defaulting Lender more adversely than other affected Lenders will require the consent of such Defaulting Lender. Notwithstanding any provision herein to the contrary, this Agreement may be amended with the written consent of Required Lenders, Administrative Agent and Borrower (1) to add one or more Incremental Term Loan tranches to this Agreement or Additional Revolving Credit Commitments, in each case subject to the limitations in Section 2.14, and to permit the 188 #96944254v4

extensions of credit and all related obligations and liabilities arising in connection therewith from time to time outstanding to share ratably (or on a basis subordinated to the existing Facilities hereunder) (and to permit such additional (x) Incremental Term Loan tranches to share in the allocation of prepayments in a manner ratable with other then outstanding Incremental Term Loan tranches and (y) Revolving Credit Commitments (and related Loans) to share in the allocation of prepayments in a manner ratable with other then outstanding Revolving Credit Commitments or Revolving Credit Loans), in the benefits of this Agreement and the other Loan Documents with the obligations and liabilities from time to time outstanding in respect of the existing facilities hereunder, and (2) in connection with the foregoing, to permit, as deemed appropriate by Administrative Agent and approved by the Required Lenders, the Lenders providing such additional credit facilities to participate in any required vote or action required to be approved by the Required Lenders or by any other number, percentage or class of Lenders hereunder. Notwithstanding any provision herein to the contrary, this Agreement may be amended with the written consent of Administrative Agent and Borrower, without the input or consent of any other Lender, effect amendments to this Agreement and the other Loan Documents to correct any obvious error or any error or omission of a technical nature or any ambiguity. Section 10.02. Notices; Effectiveness; Electronic Communications. . (a) Notices Generally. All notices and other communications provided for herein will be in writing and will be delivered by hand or overnight courier service, mailed by certified or registered mail, sent by facsimile transmission or sent by approved electronic transmission in accordance with Section 10.02(b), and all notices and other communications will be made as follows: (i) if to any Loan Party, Administrative Agent, any L/C Issuer or Swing Line Lender, to the address, facsimile number or e-mail address specified for such Person on Schedule 10.02; and (ii) if to any Lender, to the address, facsimile number or e-mail address specified in its Administrative Detail Form (including, as appropriate, notices delivered solely to the Person designated by a Lender on its Administrative Questionnaire then in effect for the delivery of notices that may contain material non-public information relating to Borrower). Notices sent by hand or overnight courier service, or mailed by certified or registered mail, will be deemed to have been given when received, and notices sent by facsimile transmission or by means of approved electronic communication will be deemed to have been given when sent (except that, if not given during normal business hours for the recipient, will be deemed to have been given at the opening of business on the next business day for the recipient); provided that notices delivered through electronic communications to the extent provided by Section 10.02(b) will be effective as provided in such subsection (b). (b) Electronic Communications. (i) Each Lending Party agrees that notices and other communications to it hereunder may be delivered or furnished by electronic communication (including e-mail and Internet or intranet websites) pursuant to procedures approved by Administrative Agent; provided that the foregoing will not apply to notices to any Lending Party 189 #96944254v4 pursuant to Article 2 if such Lending Party has notified Administrative Agent that it is incapable of receiving notices under Article 2 by electronic communication. In furtherance of the foregoing, each Lending Party hereby agrees to notify Administrative Agent in writing, on or before the date such Lending Party becomes a party to this Agreement, of such Lending Party’s e-mail address to which a notice may be sent (and from time to time thereafter to ensure that Administrative Agent has on record an effective e-mail address for such Lending Party). Each of Administrative Agent and Borrower may, in its discretion, agree to accept notices and other communications to it hereunder by means of electronic communication pursuant to procedures approved by it; provided that approval of such procedures may be limited to particular notices or communications. (ii) Unless Administrative Agent otherwise prescribes, (A) notices and other communications sent to an e-mail address will be deemed received upon the sender’s receipt of an acknowledgement from the intended recipient (such as by the “return receipt requested” function, as available, return e-mail or other written acknowledgement), and (B) notices or communications posted to an Internet or intranet website will be deemed received upon the deemed receipt by the intended recipient at its e-mail address as described in the foregoing clause (A) of notification that such notice or communication is available and identifying the website address therefor; provided that, for both the preceding clauses (A) and (B), if such notice, email or other communication is not sent during the normal business hours of the recipient, such notice or communication shall be deemed to have been sent at the opening of business on the next Business Day. (iii) (A) The Borrower agrees that the Administrative Agent may, but shall not be obligated to, make any Communications available to the Lenders and the L/C Issuers by posting the Communications on an Electronic Platform. (B) Although the Electronic Platform and its primary web portal are secured with generally-applicable security procedures and policies implemented or modified by the Administrative Agent from time to time (including, as of the Third Restatement Effective Date, a user ID/password authorization system) and the Electronic Platform is secured through a per-deal authorization method whereby each user may access the Electronic Platform only on a deal-by-deal basis, each of the Lending Parties and the Borrower acknowledges and agrees that the distribution of material through an electronic medium is not necessarily secure, that the Administrative Agent is not responsible for approving or vetting the representatives or contacts of any Lender that are added to the Electronic Platform, and that there may be confidentiality and other risks associated with such distribution. Each of the Lending Parties and the Borrower hereby approve distribution of the Communications through the Electronic Platform and understands and assumes the risks of such distribution. (C) THE ELECTRONIC PLATFORM AND THE COMMUNICATIONS ARE PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE”. THE APPLICABLE PARTIES (AS DEFINED BELOW) DO NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE COMMUNICATIONS, OR THE ADEQUACY OF THE ELECTRONIC PLATFORM AND EXPRESSLY DISCLAIM LIABILITY FOR ERRORS OR OMISSIONS IN THE ELECTRONIC PLATFORM AND THE COMMUNICATIONS. NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY WARRANTY OF 190 #96944254v4 MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS OR FREEDOM FROM VIRUSES OR OTHER CODE DEFECTS, IS MADE BY THE APPLICABLE PARTIES IN CONNECTION WITH THE COMMUNICATIONS OR THE ELECTRONIC PLATFORM. IN NO EVENT SHALL THE ADMINISTRATIVE AGENT, ANY LEAD ARRANGER, ANY CO-DOCUMENTATION AGENT, ANY SYNDICATION AGENT OR ANY OF THEIR RESPECTIVE RELATED PARTIES (COLLECTIVELY, “APPLICABLE PARTIES”) HAVE ANY LIABILITY TO ANY LOAN PARTY, ANY LENDING PARTY OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSSES OR EXPENSES (WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE) ARISING OUT OF ANY LOAN PARTY’S OR THE ADMINISTRATIVE AGENT’S TRANSMISSION OF COMMUNICATIONS THROUGH THE INTERNET OR THE ELECTRONIC PLATFORM. (iv) Each Lending Party hereby agrees that notice to it in accordance with Section 10.02(b)(ii)(B) specifying that any Specified Materials (and as such, constituting Communications) have been posted to the Electronic Platform will, for purposes of this Agreement, constitute effective delivery to such Lending Party of such Specified Materials. (v) Each Lending Party and the Borrower agree that the Administrative Agent may, but (except as may be required by applicable law) shall not be obligated to, store the Communications on the Electronic Platform in accordance with the Administrative Agent’s generally applicable document retention procedures and policies. (vi) Each Lending Party (A) acknowledges that the Specified Materials, including information furnished to it by any Loan Party or Administrative Agent pursuant to, or in the course of administering, the Loan Documents, may include material, non-public information concerning Borrower and the other Loan Parties and their respective Affiliates or their respective securities and businesses, and (B) confirms that it (1) has developed compliance procedures regarding the use of material, non-public information and (2) will handle such material, non-public information in accordance with such procedures and applicable Laws, including Federal and state securities Laws. (c) Change of Address, Etc. Borrower, Administrative Agent, Swing Line Lender and any L/C Issuer may change their respective address(es), facsimile number(s) or e-mail address(es) for notices and other communications hereunder by notice to the other parties hereto (or, in the case of Borrower, to Administrative Agent for distribution to the other parties hereto). Each Lender may change its address(es), facsimile number(s) or e-mail address(es) for notices and other communications hereunder by notice to Borrower, Administrative Agent, Swing Line Lender and L/C Issuer. (d) Reliance by Administrative Agent and the Lending Parties. Administrative Agent and the Lending Parties will be entitled to rely and act upon any notices (including electronically delivered Requests for Credit Extension) purportedly given by or on behalf of Borrower even if (i) such notices were not made in a manner specified herein, were incomplete or were not preceded or followed by any other form of notice specified herein or (ii) the terms thereof, as understood by the recipient, varied from any confirmation thereof. Borrower will indemnify Administrative Agent and each Lending Party and their respective Related Parties from all losses, costs, expenses and liabilities resulting from the reliance by such Person on each notice 191 #96944254v4 purportedly given by or on behalf of Borrower; provided that such indemnity will not be available to the extent that such losses, costs, expenses and liabilities resulted from the gross negligence or willful misconduct of the party seeking indemnification or from such party’s material breach of its obligations under this Agreement or any other applicable Loan Document, in each case as determined by a court of competent jurisdiction by final and nonappealable judgment. All telephonic notices to and other telephonic communications with Administrative Agent may be recorded by Administrative Agent, and each of the parties hereto hereby consents to such recording. Section 10.03. No Waiver; Cumulative Remedies; Enforcement. No failure by Administrative Agent or any Lending Party to exercise, and no delay by any such Person in exercising, any right, remedy, power or privilege hereunder will operate as a waiver thereof; no single or partial exercise of any right, remedy, power or privilege hereunder will preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege. The rights, remedies, powers and privileges herein provided are cumulative and not exclusive of any rights, remedies, powers and privileges provided by law. Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other Loan Document, the authority to enforce rights and remedies hereunder and under the other Loan Documents against Borrower or any other Loan Party will be vested exclusively in, and all actions and proceedings at law in connection with such enforcement will be instituted and maintained exclusively by, Administrative Agent in accordance with Section 8.03 for the benefit of all the Lending Parties; provided, however, that the foregoing will not prohibit (a) inure to its benefit (solely in its capacity as Administrative Agent) hereunder and under the other Loan Documents, (b) any L/C Issuer or Swing Line Lender from exercising the rights and remedies that inure to its benefit (solely in its capacity as an L/C Issuer or as Swing Line Lender, as the case may be) hereunder and under the other Loan Documents, (c) any Lender from exercising setoff rights in accordance with Section 10.08 (subject to the terms of Section 2.13), or (d) any Lending Party from filing proofs of claim or appearing and filing pleadings on its own behalf during the pendency of a proceeding relative to any Loan Party under any Debtor Relief Law; and provided, further, that if at any time there is no Person acting as Administrative Agent hereunder and under the other Loan Documents, then (i) Required Lenders will have the rights otherwise ascribed to Administrative Agent pursuant to Section 8.03 and (ii) in addition to the matters set forth in clauses (b) (c) and (d) of the preceding proviso and subject to Section 2.13, any Lender may, with the consent of Required Lenders, enforce any rights and remedies available to it and as authorized by Required Lenders. Section 10.04. Expenses; Limitation of Liability; Indemnity, Etc. (a) Costs and Expenses. Borrower will pay or reimburse, promptly upon written demand therefor, (i) all reasonable and documented out-of-pocket fees, expenses, charges and disbursements incurred by Administrative Agent and the Arrangers and their respective Affiliates (limited, in the case of legal fees and expenses, to the reasonable and documented fees, expenses, charges and disbursements of one primary counsel and, to the extent determined by Administrative Agent in good faith to be necessary or advisable, one local counsel in each relevant material jurisdiction (which may include a single local counsel acting in multiple jurisdictions), all reasonable charges of electronic loan administration platforms, and all reasonable audit or inspection, consulting, search and filing, registration and recording and other similar fees and other expenses) in connection with the syndication of the credit facilities provided for herein, the preparation, negotiation, execution, delivery and administration of this Agreement and the other Loan Documents or any amendments, modifications or waivers of, or 192 #96944254v4

consents with respect to, the provisions hereof or thereof (whether or not the transactions contemplated hereby or thereby will be consummated); (ii) all reasonable and documented out-of-pocket expenses incurred by any L/C Issuer in connection with the issuance, amendment, renewal or extension of any Credit or any demand for payment thereunder; and (iii) all out-of-pocket expenses incurred by Administrative Agent, the Arrangers or the Lending Parties (limited, in the case of legal fees and expenses, to the reasonable and documented fees, expenses, charges and disbursements of one primary counsel and, to the extent determined by Administrative Agent in good faith to be necessary or advisable, one local counsel in each relevant material jurisdiction (which may include a single local counsel acting in multiple jurisdictions) and, in the case of an actual conflict of interest where one nor more Lender(s) affected by such conflict notifies Administrative Agent of the existence of such conflict and thereafter retains its own counsel, one additional conflicts counsel for the affected Lender(s) similarly situated) in connection with the enforcement or protection of its rights (A) in connection with this Agreement and the other Loan Documents, including its rights under this Section 10.04 or (B) in connection with the Loans made or Credits issued hereunder, including all such out-of-pocket expenses incurred during any workout or restructuring (or negotiations in connection with the foregoing) in respect of such Loans or Credits. This Section 10.04(a) will not apply with respect to Taxes to the extent governed by Section 3.01 and Section 3.04. (b) Indemnification by Borrower. Borrower will indemnify each Indemnitee against, and hold each Indemnitee harmless from, any and all losses, claims, damages, liabilities, settlement costs and related fees, expenses, charges and disbursements (limited, in the case of legal fees, expenses, charges and disbursements, to the reasonable and documented fees, charges and disbursements of one counsel for all Indemnitees and to the extent determined by Administrative Agent in good faith to be necessary or advisable, one local counsel in each relevant material jurisdiction (which may include a single local counsel acting in multiple jurisdictions) and, in the case of an actual conflict of interest where the Indemnitee affected by such conflict notifies Administrative Agent of the existence of such conflict and thereafter retains its own counsel, one additional counsel for the affected Indemnitees similarly situated) arising out of, in connection with, or as a result of (i) the execution or delivery of this Agreement, any other Loan Document or any document contemplated hereby or thereby, the performance by the parties hereto of their respective obligations hereunder or thereunder or the consummation of the Transactions contemplated hereby or thereby, or, in the case of Administrative Agent (and any sub-agent) and its Related Parties only, the administration of this Agreement and the other Loan Documents; (ii) any Loan or Credit or the use or proposed use of the proceeds therefrom (including any refusal by any L/C Issuer to honor a demand for payment under a Credit if the documents presented in connection with such demand do not strictly comply with the terms of such Credit); (iii) any actual or alleged presence or release of Hazardous Materials on or from any property owned or operated by any Loan Party or any Subsidiary thereof, or any Environmental Claim related in any way to any Loan Party or any Subsidiary thereof; or (iv) any actual or prospective claim, investigation, litigation or other proceeding (including any administrative proceeding or any arbitration or other alternative dispute resolution proceeding) relating to any of the foregoing, whether based on contract, tort or any other theory, whether brought by a third party or by Borrower or any other Loan Party or any of their respective Affiliates, and regardless of whether any Indemnitee is a party thereto, in all cases, whether or not caused by or arising, in whole or in part, out of the comparative, contributory or sole negligence of the Indemnitee; provided that such indemnity will not, as to any Indemnitee, be available to the extent that such losses, claims, damages, liabilities or related expenses (A) are determined by a court of competent jurisdiction by final and nonappealable judgment to have resulted from (1) the gross negligence, bad faith or willful misconduct of such Indemnitee or (2) such Indemnitee’s material breach of its obligations under this Agreement or any other applicable 193 #96944254v4 Loan Document, or (B) arise out of any investigation, litigation or proceeding (or preparation of a defense in connection therewith) solely between or among Indemnitees not arising from any act or omission by Borrower or any of its Subsidiaries or Affiliates (other than any proceeding against any Indemnitee in its capacity or fulfilling its role as Administrative Agent, Arranger, syndication agent or similar role, or the Swing Line Lender or L/C Issuer, in its capacity as such). This Section 10.04(b) will not apply with respect to Taxes to the extent governed by Section 3.01. (c) Reimbursement by Lenders. If and to the extent Borrower for any reason fails to pay when due any amount that it is required to pay under Section 10.04(a) or Section 10.04(b) to Administrative Agent (or any sub-agent thereof), Swing Line Lender, any L/C Issuer or any Related Party of any of the foregoing, each Lender severally agrees to pay to Administrative Agent (or any such sub-agent), Swing Line Lender, the L/C Issuer or such Related Party, as the case may be, such Lender’s pro rata share (determined as of the time that the applicable unreimbursed expense or indemnity payment is sought based on its Percentage Share at such time) of such unpaid amount (including any such unpaid amount in respect of a claim asserted by such Lender; provided that with respect to such unpaid amounts owed to the L/C Issuer or the Swing Line Lender solely in its capacity as such, only the Revolving Credit Lenders will be required to pay such unpaid amounts, such payment to be made severally among them based on such Revolving Credit Lenders’ applicable Revolving Creditor Percentage Share (determined as of the time that the applicable unreimbursed expense or indemnity payment is sought); provided, further, that the unreimbursed expense or indemnified loss, claim, damage, liability or related expense, as the case may be, was incurred by or asserted against Administrative Agent (or any such sub-agent), Swing Line Lender, any L/C Issuer or any Related Party of any of the foregoing acting for Administrative Agent (or any such sub-agent), Swing Line Lender or the L/C Issuer in connection with such capacity. The obligations of Lenders under this Section 10.04(c) are subject to the provisions of Section 2.12(d). (d) Waiver of Consequential Damages, Etc. To the fullest extent permitted by applicable Law, neither Borrower nor any other Loan Party nor Administrative Agent nor any Lending Party will assert, and Borrower, each other Loan Party, Administrative Agent and each Lending Party hereby waives, any claim against the Administrative Agent, any Lead Arranger, any Syndication Agent, any Co-Documentation Agent any L/C Issuer and any Lender, and any Related Party of any of the foregoing Persons (each such Person being called a “Lender-Related Person”) and/or any Loan Party, on any theory of liability, for special, indirect, consequential or punitive damages (as opposed to direct or actual damages) arising out of, in connection with, or as a result of, this Agreement, any other Loan Document or any document contemplated hereby, the transactions contemplated hereby or thereby, any Loan or Credit, or the use of the proceeds thereof; provided, however, that nothing contained in this Section 10.04(d) shall be deemed to waive or otherwise limit or impair Administrative Agent’s, any Lending Party or any other Indemnitee’s right to assert, enforce and collect a claim of indemnification under Section 10.04(b), including for any special, indirect, consequential or punitive damages suffered by or incurred to any other Person and that otherwise would subject to indemnification pursuant to Section 10.04(b). No Lender-Related Person nor any Loan Party will be liable for any damages arising from the use by unintended recipients of any information or other materials distributed to such unintended recipients by such Person by it through telecommunications, electronic or other information transmission systems in connection with this Agreement or the other Loan Documents or the transactions contemplated hereby or thereby other than for direct or actual damages resulting from the gross negligence or willful misconduct of such Lender-Related Person or Loan Party or such Lender-Related Person’s or Loan Party’s material breach of its 194 #96944254v4 obligations under this Agreement or any other applicable Loan Document, in each case as determined by a final and nonappealable judgment of a court of competent jurisdiction. (e) Payments. All amounts due under this Section 10.04 will be payable not later than ten Business Days after demand therefor. (f) Survival. The agreements in this Section 10.04 will survive the resignation of Administrative Agent, Swing Line Lender and L/C Issuer, the replacement of any Lender, the termination of the Aggregate Commitments and the payment in full of the Obligations. Section 10.05. Marshalling; Payments Set Aside. Neither Administrative Agent nor any Lending Party will be under any obligation to marshal any asset in favor of Borrower or any other Loan Party or any other Person or against or in payment of any or all of the Obligations. To the extent that any payment by or on behalf of Borrower or any Loan Party is made to Administrative Agent or any Lending Party, or Administrative Agent or any Lending Party exercises its right of setoff, and such payment or the proceeds of such setoff or any part thereof is subsequently invalidated, declared to be fraudulent or preferential, set aside or required (including pursuant to any settlement entered into by Administrative Agent or any Lending Party in such Person’s discretion) to be repaid to a trustee, receiver or any other party, in connection with any proceeding under any Debtor Relief Law or otherwise, then (a) to the extent of such recovery, the obligation or part thereof originally intended to be satisfied will be revived and continued in full force and effect as if such payment had not been made or such setoff had not occurred, and (b) each Lending Party severally agrees to pay to Administrative Agent upon demand its applicable share (without duplication) of any amount so recovered from or repaid by Administrative Agent plus interest thereon from the date of such demand to the date such payment is made at a rate per annum equal to the Federal Funds Rate. The obligations of each Lending Party under clause (b) of the preceding sentence will survive the payment in full of the Obligations and the termination of this Agreement. Section 10.06. Successors and Assigns. . (a) Successors and Assigns Generally. The provisions of this Agreement will be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns permitted hereby, except that neither Borrower nor any other Loan Party may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of Administrative Agent and each Lending Party (it being understood that a merger or consolidation permitted under this Agreement shall not constitute such an assignment or transfer), and neither Swing Line Lender nor any Lender may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder except (i) to an Eligible Assignee in accordance with the provisions of Section 10.06(b), (ii) by way of participation in accordance with the provisions of Section 10.06(d) or (iii) by way of pledge or assignment of a security interest subject to the restrictions of Section 10.06(g) (and any other attempted assignment or transfer by any party hereto will be null and void). Nothing in this Agreement, expressed or implied, will be construed to confer upon any Person (other than the parties hereto, their respective successors and assigns permitted hereby, Participants to the extent provided in Section 10.06(e) and, to the extent expressly contemplated hereby, the Related Parties of each of Administrative Agent and each Lending Party) any legal or equitable right, remedy or claim under or by reason of this Agreement. (b) Assignments by Swing Line Lender or Any Lender. Swing Line Lender or any Lender may at any time assign to one or more Eligible Assignees all or a portion of its rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitment(s) and the Loans 195 #96944254v4 (including for purposes of this subsection (b), participations in Credit Obligations and in Swing Line Loans, as applicable) at the time owing to it); provided that any such assignment will be subject to the following conditions: (i) Minimum Amounts. (A) in the case of (1) an assignment of the entire remaining amount of the assigning Lender’s Commitment and/or the Loans at the time owing to it (in each case with respect to any Facility), (2) contemporaneous assignments to related Approved Funds that equal at least the amount specified in Section 10.06(b)(i)(B)in the aggregate or (3) an assignment to a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund, no minimum amount need be assigned; and (B) in any case not described in Section 10.06(b)(i)(A), the aggregate amount of the Commitment (which for this purpose includes Loans outstanding thereunder) or, if the applicable Commitment is not then in effect, the principal outstanding balance of the Loans of the assigning Lender subject to each such assignment (determined as of the date the Assignment and Assumption with respect to such assignment is delivered to Administrative Agent or, if “Trade Date” is specified in the Assignment and Assumption, as of the Trade Date) shall not be less than (1) $5,000,000 in respect of the Revolving Credit Facility and (2) $1,000,000 in respect of the Initial Term Loan Facility or any Incremental Term Loan Facility, in each case unless each of Administrative Agent and, so long as no Specified Event of Default has occurred and is continuing, Borrower otherwise consents (each such consent not to be unreasonably withheld or delayed). (ii) Proportionate Amounts. Each partial assignment will be made as an assignment of a proportionate part of all the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement with respect to the Loan or the Commitment(s) assigned, except that this clause (ii) will not prohibit any Lender from assigning all or a portion of its rights and obligations among separate Facilities on a non-pro rata basis. (iii) Required Consents. No consent will be required for any assignment except to the extent required by Section 10.06(b)(i)(B) and, in addition: (A) the consent of Borrower (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) will be required unless (1) a Specified Event of Default has occurred and is continuing at the time of such assignment, or (2) such assignment is (i) in respect of the Revolving Credit Facility, to a Revolving Credit Lender, an Affiliate of a Revolving Credit Lender or an Approved Fund of a Revolving Credit Lender or (ii) in respect of the Initial Term Loan Facility or an Incremental Facility, to a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund; provided that Borrower will be deemed to have consented to any such assignment unless it objects thereto by written notice to Administrative Agent within ten Business Days after having received notice thereof; (B) the consent of Administrative Agent (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) will be required for assignments in respect of (i) the Revolving Credit Facility if such assignment is not to a Revolving Credit Lender, an Affiliate of a Revolving Credit Lender or an Approved Fund with 196 #96944254v4

respect to a Revolving Credit Lender, (ii) any unfunded Commitments with respect to the Initial Term Loan Facility or the Incremental Term Loan Facility if such assignment is to a Person that is not a Lender with a Commitment in respect of such Facility, an Affiliate of such Lender or an Approved Fund with respect to such Lender, or (iii) any Initial Term Loans or Incremental Term Loans to a Person who is not a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund; and (C) the consent of each L/C Issuer and the Swing Line Lender (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) will be required for any assignment in respect of the Revolving Credit Facility, unless such assignment is to a Revolving Credit Lender, an Affiliate of a Revolving Credit Lender or an Approved Fund with respect to a Revolving Credit Lender. (iv) Assignment and Assumption. The parties to each assignment will execute and deliver to Administrative Agent an Assignment and Assumption, together with a processing and recordation fee of $3,500; provided that Administrative Agent may, in its sole discretion, elect to waive such processing and recordation fee in the case of any assignment. The assignee, if it is not a Lender, will deliver to Administrative Agent an Administrative Questionnaire. (v) No Assignment to Certain Persons. No assignment will be made to (A) Borrower or any other Loan Party or any of its or their respective Subsidiaries or Affiliates, (B) to any Defaulting Lender or any of its Subsidiaries, or any Person who, upon becoming a Lender hereunder, would constitute a Defaulting Lender or (C) to a Disqualified Institution. (vi) No Assignment to Natural Persons. No assignment will be made to a natural Person (or a holding company, investment vehicle or trust for, or owned and operated for the primary benefit of, a natural Person). (vii) Certain Additional Payments. In connection with any assignment of rights and obligations of any Defaulting Lender hereunder, no assignment will be effective unless and until, in addition to the other conditions thereto set forth herein, the parties to the assignment shall make such additional payments to Administrative Agent in an aggregate amount sufficient, upon distribution thereof as appropriate (which may be outright payment, purchases by the assignee of participations or subparticipations, or other compensating actions, including funding, with the consent of Borrower and Administrative Agent, the applicable pro rata share of Loans previously requested but not funded by the Defaulting Lender, to each of which the applicable assignee and assignor hereby irrevocably consent), to (A) pay and satisfy in full all payment liabilities then owed by such Defaulting Lender to Administrative Agent and each Lending Party hereunder (and interest accrued thereon), and (B) acquire (and fund as appropriate) its full pro rata share of all Loans and participations in Credits and Swing Line Loans in accordance with its applicable Pro Rata Share. Notwithstanding the foregoing, in the event that any assignment of rights and obligations of any Defaulting Lender hereunder will become effective under applicable Law without compliance with the provisions of this Section 10.06(b)(vii), then the assignee of such interest will be deemed to be a Defaulting Lender for all purposes of this Agreement until such compliance occurs. 197 #96944254v4 Subject to acceptance and recording thereof by Administrative Agent pursuant to Section 10.06(c), from and after the effective date specified in each Assignment and Assumption, the assignee thereunder shall be a party to this Agreement and, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Assumption, have the rights and obligations of a Lender under this Agreement, and the assigning Lender thereunder will, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Assumption, be released from its obligations under this Agreement (and, in the case of an Assignment and Assumption covering all of the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement, such Lender shall cease to be a party hereto) but shall continue to be entitled to the benefits of Article 3 and Section 10.04 with respect to facts and circumstances occurring prior to the effective date of such assignment; provided that except to the extent otherwise expressly agreed by the affected parties, no assignment by a Defaulting Lender will constitute a waiver or release of any claim of any party hereunder arising from that Lender’s having been a Defaulting Lender. Any assignment or transfer by a Lender of rights or obligations under this Agreement that does not comply with this paragraph will be treated for purposes of this Agreement as a sale by such Lender of a participation in such rights and obligations in accordance with Section 10.06(d). (c) Register. Administrative Agent, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of Borrower, will maintain at Administrative Agent’s Office a copy of each Assignment and Assumption delivered to it and a Register. The entries in the Register will be conclusive absent manifest error, and Borrower, Administrative Agent and the Lending Parties will treat each Person whose name is recorded in the Register pursuant to the terms hereof as a Lender hereunder for all purposes of this Agreement. The Register will be available for inspection by Borrower and each Lending Party at any reasonable time and from time to time upon reasonable prior notice. This Section 10.06(c) shall be construed so that the Loans and L/C Credit Extensions are at all times maintained in “registered form” within the meaning of Sections 163(f), 871(h)(2) and 881(c) of the Code. (d) Participations. Any Lender may at any time, without the consent of, or notice to, Borrower or Administrative Agent, sell participations to any Person other than a natural person (or a holding company, investment vehicle or trust for, or owned and operated for the primary benefit of, a natural Person), Disqualified Institutions, Borrower or any Affiliate of Borrower (each a “Participant”) in all or a portion of such Person’s rights and/or obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitment(s) and/or the Loans (including such Lender’s participations in Credit Obligations and/or Swing Line Loans) owing to it); provided that (i) any sale of a participation to a proposed Participant that would not otherwise qualify as an Eligible Assignee or that is a Defaulting Lender must be approved by Administrative Agent, (ii) such Person’s obligations under this Agreement will remain unchanged, (iii) such Person will remain solely responsible to the other parties hereto for the performance of such obligations and (iv) Borrower, Administrative Agent and the Lending Parties will continue to deal solely and directly with such Person in connection with such Person’s rights and obligations under this Agreement. Each Lender will be responsible for the indemnity under Section 10.06(c) with respect to any payments made by such Lender to its Participant(s). Any agreement, instrument or other document pursuant to which a Lender sells such a participation will provide that such Person will retain the sole right to enforce this Agreement and the other Loan Documents and to approve any amendment, modification or waiver of any provision of this Agreement and the other Loan Documents; provided that such document may provide that such Person will not, without the consent of the Participant, agree to any amendment, waiver or other modification described in the first proviso to Section 10.01 that affects such Participant. Borrower agrees that each Participant will be entitled to the benefits of 198 #96944254v4 Sections 3.01, 3.04 and 3.05 (subject to the requirements and limitations therein, including the requirements under Section 3.01(e) (it being understood that the documentation required under Section 3.01(e) will be delivered to the participating Lender)) to the same extent as if it were a Lender and had acquired its interest by assignment pursuant to Section 10.06(b); provided that such Participant (A) agrees to be subject to the provisions of Sections 3.06 and 3.08 as if it were an assignee under Section 10.06(b), and (B) will not be entitled to receive any greater payment under Sections 3.01 and 3.04, with respect to any participation than its participating Lender would have been entitled to receive, except to the extent such entitlement to receive a greater payment results from a Change in Law that occurs after the Participant acquired the applicable participation, or unless the sale of the participation to such Participant is made with Borrower’s prior written consent. Each Lender that sells a participation agrees, at Borrower’s request and expense, to use reasonable efforts to cooperate with Borrower to effectuate the provisions of Section 3.08 with respect to any Participant. Each Lender that sells a participation will, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of Borrower, maintain a register on which it enters the name and address of each Participant and the principal amounts of (and stated interest on) of each Participant’s interest in the Loans or other obligations under the Loan Documents (the “Participant Register”); provided that no Lender will have any obligation to disclose all or any portion of the Participant Register (including the identity of any Participant or any information relating to a Participant’s interest in any commitments, loans, letters of credit or its other obligations under any Loan Document) to any Person except to the extent that such disclosure is necessary to establish that such commitment, loan, letter of credit or other obligation is in registered form under Section 5f.103-1(c) of the United States Treasury Regulations. The entries in the Participant Register shall be conclusive absent manifest error, and such Lender will treat each Person whose name is recorded in the Participant Register as the owner of such participation for all purposes of this Agreement notwithstanding any notice to the contrary. Administrative Agent (in its capacity as Administrative Agent) will have no responsibility for maintaining a Participant Register. (e) Limitations upon Participant Rights. A Participant will not be entitled to receive any greater payment under Section 3.01 or Section 3.04 than the applicable Lender would have been entitled to receive with respect to the participation sold to such Participant, except to the extent such entitlement to receive a greater payment results from a Change in Law that occurs after the Participant acquired the applicable participation, or unless the sale of the participation to such Participant is made with Borrower’s prior written consent. A Participant that would be a Foreign Lender if it were a Lender will not be entitled to the benefits of Section 3.01 unless Borrower is notified of the participation sold to such Participant and such Participant agrees, for the benefit of Borrower, to comply with Section 3.01(e) as though it were a Lender. (f) Certain Pledges. Any Lender may at any time pledge or assign a security interest in all or any portion of its rights under this Agreement (including under its Note, if any) to secure obligations of such Lender, including any pledge or assignment to secure obligations to a Federal Reserve Bank; provided that no such pledge or assignment will release such Lender from any of its obligations hereunder or substitute any such pledgee or assignee for such Lender as a party hereto. (g) Disqualified Institutions. (i) No assignment or participation shall be made to, and no Additional Revolving Credit Commitment, Initial Term Loan Commitment, Initial Term Loan, Incremental Term Loan Commitment or Incremental Term Loan shall be provided by, any Person that is a Disqualified Institution as of the date (the “Trade Date”) on which 199 #96944254v4 the assigning Lender entered into a binding agreement to sell and assign all or a portion of its rights and obligations under this Agreement to such Person or the applicable Additional Commitments Effective Date, as the case may be (unless Borrower has consented to such assignment, Additional Revolving Credit Commitment, Initial Term Loan Commitment, Initial Term Loan, Incremental Term Loan Commitment or Incremental Term Loan, as the case may be, in writing in its sole and absolute discretion, in which case such Person will not be considered a Disqualified Institution for the purpose of such assignment, participation or Incremental Commitment). With respect to any assignee or Lender having an Additional Revolving Credit Commitment, Initial Term Loan Commitment, Initial Term Loan, Incremental Term Loan Commitment or Incremental Term Loan that becomes a Disqualified Institution after the applicable Trade Date (including as a result of the delivery of a notice pursuant to, and/or the expiration of the notice period referred to in, the definition of “Disqualified Institution”), (A) such assignee or Incremental Lender shall not retroactively be disqualified from becoming a Lender and (B) the execution by Borrower of an Assignment and Assumption or joinder agreement with respect to such assignee will not by itself result in such assignee no longer being considered a Disqualified Institution. Any assignment or Incremental Commitment in violation of this Section 10.06(g)(i) shall not be void, but the other provisions of this Section 10.06(g) shall apply. (ii) If any assignment or participation is made to, or any Additional Revolving Credit Commitment, Initial Term Loan Commitment, Initial Term Loan, Incremental Term Loan Commitment or Incremental Term Loan is provided or held by, any Disqualified Institution without Borrower’s prior written consent in violation of Section 10.06(g)(i), or if any Person becomes a Disqualified Institution after the applicable Trade Date, then, notwithstanding anything to the contrary contained in Section 2.13 or any other provisions of this Agreement, Borrower may, at its sole expense and effort, upon notice to the applicable Disqualified Institution and Administrative Agent, (A) terminate the Commitments of such Disqualified Institution and repay all obligations of Borrower owing to such Disqualified Institution in connection with such Commitments and/or (B) require such Disqualified Institution to assign, without recourse (in accordance with and subject to the restrictions contained in this Section), all of its interest, rights and obligations under this Agreement to one or more Eligible Assignees at the lesser of (x) the principal amount thereof and (y) the amount that such Disqualified Institution paid to acquire such interests, rights and obligations, in each case plus accrued interest, accrued fees and all other amounts (other than principal amounts) payable to it hereunder. (iii) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, Disqualified Institutions (A) will not (i) have the right to receive information, reports or other materials provided to Lenders by Borrower, Administrative Agent or any other Lender, (ii) attend or participate in meetings attended by the Lenders and Administrative Agent or (iii) access any electronic site established for the Lenders or confidential communications from counsel to or financial advisors of Administrative Agent or the Lenders, and (b) (x) for purposes of any consent to any amendment, waiver or modification of, or any action under, and for the purpose of any direction to Administrative Agent or any Lender to undertake any action (or refrain from taking any action) under this Agreement or any other Loan Document, each Disqualified Institution will be deemed to have consented in the same proportion as the Lenders that are not Disqualified Institutions consented to such matter, and (y) for purposes of voting on any Debtor Relief Plan, each Disqualified Institution party hereto hereby agrees (i) not to 200 #96944254v4

vote on such Debtor Relief Plan, (ii) if such Disqualified Institution does vote on such Debtor Relief Plan notwithstanding the restriction in the foregoing clause (1), such vote will be deemed not to be in good faith and shall be “designated” pursuant to Section 1126(e) of the Bankruptcy Code (or any similar provision in any other Debtor Relief Laws), and such vote shall not be counted in determining whether the applicable class has accepted or rejected such Debtor Relief Plan in accordance with Section 1126(c) of the Bankruptcy Code (or any similar provision in any other Debtor Relief Laws) and (iii) not to contest any request by any party for a determination by the Bankruptcy Court (or other applicable court of competent jurisdiction) effectuating the foregoing clause (2). (iv) Administrative Agent shall have the right, and Borrower hereby expressly authorizes Administrative Agent, to (A) post the list of Disqualified Institutions provided by Borrower and any updates thereto from time to time (collectively, the “DQ List”) on the Electronic Platform, including that portion of the Electronic Platform that is designated for “public side” Lenders and/or (B) provide the DQ List to each Lender requesting the same. (h) Electronic Execution of Assignments. The words “execution,” “signed,” “signature,” and words of like import in any Assignment and Assumption will be deemed to include electronic signatures or the keeping of records in electronic form, each of which will be of the same legal effect, validity or enforceability as a manually executed signature or the use of a paper-based recordkeeping system, as the case may be, to the extent and as provided for in any applicable Law, including the Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, the New York State Electronic Signatures and Records Act or any other similar state laws based on the Uniform Electronic Transactions Act. (i) Resignation as an L/C Issuer or Swing Line Lender. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, if at any time JPMorgan assigns all of its Commitments and Loans pursuant to Section 10.06(b), JPMorgan may do either or both of the following: (i) upon thirty days’ notice to Borrower and all Lenders, resign as an L/C Issuer or (ii) upon thirty days’ notice to Borrower, resign as Swing Line Lender. In the event of any such resignation as an L/C Issuer or Swing Line Lender, Borrower will be entitled to appoint from among Lenders a successor an L/C Issuer or Swing Line Lender (subject to such Lender’s consent to such appointment, at its sole discretion); provided that no failure by Borrower to appoint any such successor will affect the resignation of JPMorgan as L/C Issuer or Swing Line Lender, as the case may be. If JPMorgan resigns as an L/C Issuer, it will retain all the rights and obligations of an L/C Issuer hereunder with respect to all Credits outstanding as of the effective date of its resignation as an L/C Issuer and all Credit Obligations with respect thereto (including the right to require Lenders to make Revolving Credit Loans that are Base Rate Revolving Credit Loans or fund risk participations in Unreimbursed Amounts pursuant to Section 2.03(c)). If JPMorgan resigns as Swing Line Lender, it will retain all the rights of Swing Line Lender provided for hereunder with respect to Swing Line Loans made by it and outstanding as of the effective date of such resignation, including the right to require Lenders to make Revolving Credit Loans that are Base Rate Loans or fund risk participations in outstanding Swing Line Loans pursuant to Section 2.04(c). Section 10.07. Treatment of Certain Information; Confidentiality. Administrative Agent and each Lending Party each agrees to maintain the confidentiality of the Information in accordance with its customary practice, except that Information may be disclosed: (a) to its Affiliates and to its Related Parties (it being understood that the Persons to whom such disclosure is made will be informed of the confidential nature of such Information and instructed 201 #96944254v4 to keep such Information confidential); (b) to the extent required or requested by any regulatory authority, purporting to have jurisdiction over such Person or is Related Parties (including any self-regulatory authority, such as the National Association of Insurance Commissioners); (c) to the extent required by applicable Laws or regulations or by any subpoena or similar legal process, provided that, if not prohibited by law, the disclosing party will use commercially reasonable efforts (i) to notify Borrower in advance of such disclosure so that Borrower may seek an appropriate protective order and (ii) to cooperate with Borrower to obtain such protective order; (d) to Gold Sheets (published by Thomson Reuters LPC) or other similar bank trade publication or online information service, provided that such disclosures of Information will be limited to the material deal terms of the Facilities consistent with other customary disclosures by banks and institutional lenders to such publications or online services for league table reporting purposes; (e) to any other party hereto; iii) in connection with the exercise of any remedies hereunder or under any other Loan Document or any action or proceeding relating to this Agreement or any other Loan Document or the enforcement of rights hereunder or thereunder; iv) subject to an agreement containing provisions substantially the same as those of this Section 10.07 to (1) any assignee of or Participant in, or any prospective assignee of or Participant in, any of its rights and obligations under this Agreement or (2) any actual or prospective party (or its Related Parties) to any swap, derivative or other transaction under which payments are to be made by reference to Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder, provided that, in each case under this clause (g), no such disclosure shall be made to a Disqualified Institution; v) on a confidential basis to (a) any rating agency in connection with rating Borrower or its Subsidiaries or the Facilities or (b) the CUSIP Service Bureau or any similar agency in connection with the issuance and monitoring of CUSIP numbers with respect to the Facilities; vi) with the consent of Borrower; or vii) to the extent such Information (i) becomes publicly available other than as a result of a breach of this Section 10.07 or (ii) becomes available to Administrative Agent, any Lending Party or any of their respective Affiliates on a non-confidential basis from a source other than Borrower or any Subsidiary thereof and not in contravention of this Section 10.07. For purposes of this Section 10.07, “Information” means all information (including financial information) received from Borrower or any other Loan Party or any of their respective Subsidiaries relating to Borrower or any such Loan Party or any of such Affiliates or their respective businesses, assets, operations or condition (financial or otherwise). Any Person required to maintain the confidentiality of Information as provided in this Section 10.07 will be considered to have complied with its obligation to do so if such Person has exercised the same degree of care to maintain the confidentiality of such Information as such Person would accord to its own confidential information. Section 10.08. Right of Setoff. If an Event of Default will have occurred and be continuing, each Lending Party and its respective Affiliates are hereby authorized at any time and from time to time to the fullest extent permitted by applicable Law, to set off and apply any and all deposits (general or special, time or demand, provisional or final, in whatever currency) at any time held, and other obligations (in whatever currency) at any time owing, by such Lending Party or any such Affiliate to or for the credit or the account of Borrower or any other Loan Party against any and all of the Obligations to such Lending Party or such Affiliate, irrespective of whether or not such Lending Party or Affiliate will have made any demand under this Agreement or any other Loan Document and although such obligations of Borrower or such Loan Party may be contingent or unmatured or are owed to a branch, office or Affiliate of such Lending Party different from the branch, office or Affiliate holding such deposit or obligated on such obligations; provided that in the event that any Defaulting Lender will exercise any such right of setoff, (a) all amounts so set off will be paid over immediately to Administrative Agent for further application in accordance with the provisions of Section 3.07 and, pending such payment, will be segregated by such Defaulting Lender from its other funds and deemed held in trust for 202 #96944254v4 the benefit of Administrative Agent and the Lending Parties, and (b) the Defaulting Lender will provide promptly to Administrative Agent a statement describing in reasonable detail the Obligations owing to such Defaulting Lender as to which it exercised such right of setoff. The rights of each Lending Party and its Affiliates under this Section 10.08 are in addition to other rights and remedies (including other rights of setoff) that such Lending Party or its Affiliates may have. Each Lending Party agrees to notify Borrower and Administrative Agent promptly after any such setoff and application; provided that the failure to give such notice will not affect the validity of such setoff and application. Notwithstanding anything in this Section 10.08 to the contrary, no Lending Party will exercise, or attempt to exercise, any right of set-off, banker’s lien or the like against any deposit account or property of any Loan Party or any Subsidiary thereof held or maintained by such Lending Party, in each case to the extent the deposits or other proceeds of such exercise, or attempt to exercise, any right of set-off, banker’s lien or the like are, or are intended to be or are otherwise are held out to be applied to the Obligations hereunder or otherwise secured by the Collateral, without the prior written consent of Administrative Agent. Section 10.09. Interest Rate Limitation. Notwithstanding anything to the contrary contained in any Loan Document, the interest paid or agreed to be paid under the Loan Documents will not exceed the maximum rate of non-usurious interest permitted by applicable Law. If Administrative Agent or any Lender will receive interest in an amount that exceeds the maximum rate of non-usurious interest permitted by applicable Law, the excess interest will be applied to the principal of the Loans or, if it exceeds such unpaid principal, refunded to Borrower or the Guarantors, as applicable. In determining whether the interest contracted for, charged, or received by Administrative Agent or a Lender exceeds the maximum rate of non-usurious interest permitted by applicable Law, such Person may, to the extent permitted by applicable Law, (a) characterize any payment that is not principal as an expense, fee, or premium rather than interest, (b) exclude voluntary prepayments and the effects thereof and (c) amortize, prorate, allocate, and spread in equal or unequal parts the total amount of interest throughout the contemplated term of the Obligations hereunder. Section 10.10. Counterparts; Integration; Effectiveness; Electronic Execution. . (a) Counterparts; Integration; Effectiveness. This Agreement may be executed in counterparts (and by different parties hereto in different counterparts), each of which will constitute an original, but all of which when taken together will constitute a single contract. This Agreement and the other Loan Documents constitute the entire agreement among the parties relating to the subject matter hereof and supersede any and all previous documents, agreements and understandings, oral or written, relating to the subject matter hereof. Except as provided in Section 5.02 of the Third Restatement Agreement, this Agreement will become effective when it will have been executed and delivered by Administrative Agent and when Administrative Agent will have received counterparts hereof that, when taken together, bear the signatures of each of the other parties hereto. Delivery of an executed counterpart of a signature page of this Agreement by facsimile or electronic transmission (such as by “pdf.”) will be effective as delivery of a manually executed counterpart of this Agreement. (b) Electronic Execution. Delivery of an executed counterpart of a signature page of (x) this Agreement, (y) any other Loan Document and/or (z) any document, amendment, approval, consent, information, notice (including, for the avoidance of doubt, any notice delivered pursuant to Section 9.01), certificate, request, statement, disclosure or authorization related to this Agreement, any other Loan Document and/or the transactions contemplated hereby and/or thereby (each, an “Ancillary Document”) that is an Electronic Signature transmitted by 203 #96944254v4 telecopy, emailed pdf. or any other electronic means that reproduces an image of an actual executed signature page shall be effective as delivery of a manually executed counterpart of this Agreement, such other Loan Document or such Ancillary Document, as applicable. The words “execution,” “signed,” “signature,” “delivery,” and words of like import in or relating to this Agreement, any other Loan Document and/or any Ancillary Document shall be deemed to include Electronic Signatures, deliveries or the keeping of records in any electronic form (including deliveries by telecopy, emailed pdf. or any other electronic means that reproduces an image of an actual executed signature page), each of which shall be of the same legal effect, validity or enforceability as a manually executed signature, physical delivery thereof or the use of a paper-based recordkeeping system, as the case may be; provided that nothing herein shall require the Administrative Agent to accept Electronic Signatures in any form or format without its prior written consent and pursuant to procedures approved by it; provided, further, without limiting the foregoing, (i) to the extent the Administrative Agent has agreed to accept any Electronic Signature, the Administrative Agent and each of the Lenders shall be entitled to rely on such Electronic Signature purportedly given by or on behalf of the Borrower or any other Loan Party without further verification thereof and without any obligation to review the appearance or form of any such Electronic signature and (ii) upon the request of the Administrative Agent or any Lender, any Electronic Signature shall be promptly followed by a manually executed counterpart. Without limiting the generality of the foregoing, the Borrower and each Loan Party hereby (A)(a) agrees that, for all purposes, including without limitation, in connection with any workout, restructuring, enforcement of remedies, bankruptcy proceedings or litigation among the Administrative Agent, the Lender, the Borrower and the Loan Parties, Electronic Signatures transmitted by telecopy, emailed pdf. or any other electronic means that reproduces an image of an actual executed signature page and/or any electronic images of this Agreement, any other Loan Document and/or any Ancillary Document shall have the same legal effect, validity and enforceability as any paper original, (B)(b) agrees that the Administrative Agent and each of the Lenders may, at their option, create one or more copies of this Agreement, any other Loan Document and/or any Ancillary Document in the form of an imaged electronic record in any format, which shall be deemed created in the ordinary course of such Person’s business, and destroy the original paper document (and all such electronic records shall be considered an original for all purposes and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a paper record), (C)(c) waives any argument, defense or right to contest the legal effect, validity or enforceability of this Agreement, any other Loan Document and/or any Ancillary Document based solely on the lack of paper original copies of this Agreement, such other Loan Document and/or such Ancillary Document, respectively, including with respect to any signature pages thereto and (D)(d) waives any claim against any Lender-Related Person for any Liabilities arising solely from the Administrative Agent’s and/or any Lender’s reliance on or use of Electronic Signatures and/or transmissions by telecopy, emailed pdf. or any other electronic means that reproduces an image of an actual executed signature page, including any Liabilities arising as a result of the failure of the Borrower and/or any Loan Party to use any available security measures in connection with the execution, delivery or transmission of any Electronic Signature. Section 10.11. Collateral MattersCollateral Matters. Subject to Section 10.15(m) and Section 10.18, Lenders agree, and agree to instruct (or otherwise in the manner provided by this Agreement and the other Loan Documents, cause) Administrative Agent, to (a) release any Lien on any property granted to or held by Administrative Agent under any Collateral Document (i) upon termination of the Aggregate Commitments, the payment in full of all Obligations (other than (1) any Secured Cash Management Obligations or Secured Swap Obligations and (2) any contingent or indemnification obligations not then due) and the termination of all Letters of Credit (other than Letters of Credit cash collateralized or backstopped in a manner reasonably 204 #96944254v4

acceptable to the applicable L/C Issuer), (ii) that is sold or to be sold as part of any Disposition (other than to a Loan Party or a Person required to be a Loan Party) permitted hereunder or under any other Loan Document (provided that the Liens of Administrative Agent continue to attach to the proceeds thereof to the extent such proceeds constitute Collateral), (iii) subject to Section 10.01, if approved, authorized or ratified in writing by Required Lenders or (iv) in connection with any foreclosure sale or other Disposition of Collateral on behalf of the Lenders after the occurrence of an Event of Default; and (b) release any Guarantor from all Guaranteed Obligations under the Loan Documents upon a transaction permitted hereunder which results in such Guarantor ceasing to be a Subsidiary of the Borrower and in connection therewith release all Liens granted by such Guarantor under the Loan Documents securing such Guaranteed Obligations or otherwise not being required to be a Guarantor under the Loan Documents (such as the designation of a Restricted Subsidiary as an Unrestricted Subsidiary). Upon any termination of any such Liens or Guaranty, Administrative Agent will promptly, at the sole expense of Borrower, execute and deliver such instruments (including UCC filings and filings with the United States Patent and Trademark Office or United States Copyright Office) as may be reasonably requested by Borrower to facilitate and further such termination. Section 10.12. SeverabilitySeverability. If any provision of this Agreement or the other Loan Documents is held to be illegal, invalid or unenforceable, (a) the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of this Agreement and the other Loan Documents will not be affected or impaired thereby and (b) the parties will endeavor in good faith negotiations to replace the illegal, invalid or unenforceable provisions with valid provisions the economic effect of which comes as close as possible to that of the illegal, invalid or unenforceable provisions. The invalidity of a provision in a particular jurisdiction will not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction. Without limiting the foregoing provisions of this Section 10.12, if and to the extent that the enforceability of any provisions in this Agreement relating to Defaulting Lenders will be limited by Debtor Relief Laws, as determined in good faith by Administrative Agent, L/C Issuer or Swing Line Lender, as applicable, then such provisions will be deemed to be in effect only to the extent not so limited. Section 10.13. Lender-Creditor RelationshipLender-Creditor Relationship. The relationship between the Lending Parties and Administrative Agent, on the one hand, and Borrower and the other Loan Parties, on the other, is solely that of creditor and debtor. Neither any Lending Party nor Administrative Agent has (or will be deemed to have) any fiduciary relationship or duty to Borrower or any other Loan Party arising out of or in connection with, and there is no agency or joint venture relationship between the Lending Parties and Administrative Agent, on the one hand, and Borrower and the other Loan Parties, on the other, by virtue of this Agreement or any other Loan Document or any of the Transactions or Third Restatement Transactions contemplated herein or therein. Section 10.14. USA PATRIOT Act Notice. Each Lender that is subject to the PATRIOT Act and Administrative Agent (for itself and not on behalf of any Lender) hereby notifies Borrower that pursuant to the requirements of the PATRIOT Act, it is required to obtain, verify and record information that identifies Borrower, which information includes the name and address of Borrower and such other information that will allow each such Lender or Administrative Agent, as applicable, to identify Borrower in accordance with the PATRIOT Act. Borrower shall, promptly following a request by Administrative Agent or any Lender, provide all documentation and other information that Administrative Agent or such Lender requests in order to comply with its ongoing obligations under applicable “know your customer” and anti-money laundering Laws, including the PATRIOT Act. 205 #96944254v4 Section 10.15. Guaranty. . (a) Guaranty. Except as may be expressly otherwise limited in this Agreement as to any specific Guarantor, each Guarantor at any time party hereto, jointly and severally, unconditionally and irrevocably guarantees, as a guaranty of payment and performance and not merely as a guaranty of collection, to the Secured Parties the full and prompt payment when due (whether at stated maturity, by required prepayment, declaration, acceleration, demand or otherwise) and performance of the Obligations (the “Guaranteed Obligations”). The Guaranteed Obligations include interest that, but for a proceeding under any Debtor Relief Law, would have accrued on such Guaranteed Obligations, whether or not a claim is allowed against Borrower for such interest in any such proceeding. (b) Separate Obligation. Each Guarantor acknowledges and agrees that (i) the Guaranteed Obligations are separate and distinct from any Indebtedness arising under or in connection with any other document, including under any provision of this Agreement other than this Section 10.15, executed at any time by such Guarantor in favor of any Secured Party; and (ii) such Guarantor will pay and perform all of the Guaranteed Obligations as required under this Section 10.15, and the Secured Parties may enforce any and all of their respective rights and remedies hereunder, without regard to any other document, including any provision of this Agreement other than this Section 10.15, at any time executed by such Guarantor in favor of any Secured Party, irrespective of whether any such other document, or any provision thereof or hereof, will for any reason become unenforceable or any of the Indebtedness thereunder will have been discharged, whether by performance, avoidance or otherwise (other than payment of all Guaranteed Obligations). Each Guarantor acknowledges that, in providing benefits to Borrower, the Secured Parties are relying upon the enforceability of this Section 10.15 and the Guaranteed Obligations as separate and distinct Indebtedness of each such Guarantor, and each Guarantor agrees that the Secured Parties would be denied the full benefit of their bargain if at any time this Section 10.15 or the Guaranteed Obligations were treated any differently. The fact that the Guaranty is set forth in this Agreement rather than in a separate guaranty document is for the convenience of Borrower and each Guarantor and will in no way impair or adversely affect the rights or benefits of the Secured Parties under this Section 10.15. Upon the occurrence of any Event of Default, a separate action or actions may be brought against each such Guarantor, whether or not Borrower or any other Guarantor or any other Person is joined therein or a separate action or actions are brought against Borrower or any such other Guarantor or any such other Person. (c) Insolvency Laws; Right of Contribution. (i) As used in this Section 10.15(c): (A) the term “Guarantor Applicable Insolvency Laws” means the Laws of any Governmental Authority relating to bankruptcy, reorganization, arrangement, adjustment of debts, relief of debtors, dissolution, insolvency, fraudulent transfers or conveyances or other similar laws (including 11 U. S. C. §547, §548, §550 and other “avoidance” provisions of the Bankruptcy Code) as applicable in any proceeding in which the validity or enforceability of this Agreement or any other Loan Document against any Guarantor, or any Guarantor Specified Lien is in issue; and (B) “Guarantor Specified Lien” means any Lien from time to time granted by any Guarantor securing the Guaranteed Obligations. Notwithstanding any provision of this Agreement to the contrary, if, in any proceeding, a court of competent jurisdiction determines that with respect to any Guarantor, this Agreement or any other Loan Document or any Guarantor Specified Lien would, but for the operation of this Section 10.15(c), be subject to avoidance and/or recovery or be 206 #96944254v4 unenforceable by reason of Guarantor Applicable Insolvency Laws, this Agreement, such other Loan Document and each such Guarantor Specified Lien will be valid and enforceable against such Guarantor, only to the maximum extent that would not cause this Agreement, such other Loan Document or such Guarantor Specified Lien to be subject to avoidance, recovery or unenforceability. To the extent that any payment to, or realization by, Administrative Agent or any Lending Party on the Guaranteed Obligations exceeds the limitations of this Section 10.15(c) and is otherwise subject to avoidance and recovery in any such proceeding, the amount subject to avoidance will in all events be limited to the amount by which such actual payment or realization exceeds such limitation, and this Agreement as limited will in all events remain in full force and effect and be fully enforceable against such Guarantor. This Section 10.15(c) is intended solely to reserve the rights of the Secured Parties hereunder against each Guarantor, in such proceeding to the maximum extent permitted by Guarantor Applicable Insolvency Laws and neither Borrower, nor any Guarantor or any other guarantor of the Obligations nor any other Person will have any right, claim or defense under this Section 10.15(c) that would not otherwise be available under Guarantor Applicable Insolvency Laws in such proceeding. (ii) Each Guarantor hereby agrees that, to the extent that any Guarantor will have paid an amount hereunder to or on behalf of the Secured Parties that is greater than the net value of the benefits received, directly or indirectly, by such paying Guarantor as a result of the Credit Extensions and other credit accommodations extended hereunder, such paying Guarantor will be entitled to contribution from any Guarantor that has not paid its proportionate share, based on benefits received as a result of the making and issuance of the Credit Extensions. Any amount payable as a contribution under this Section 10.15(c) will be determined as of the date on which the related payment or distribution is made by the Guarantor seeking contribution and each Guarantor acknowledges that the right to contribution hereunder will constitute an asset of such Guarantor to which such contribution is owed. Notwithstanding the foregoing, the provisions of this Section 10.15(c) will in no respect limit the obligations and liabilities of any Guarantor to the Secured Parties hereunder or under any other Loan Document, and each Guarantor will remain jointly and severally liable for the full payment and performance of the Guaranteed Obligations. (d) Qualified ECP Guarantors. Each Qualified ECP Guarantor, jointly and severally, hereby absolutely, unconditionally and irrevocably undertakes to provide such funds or other support as may be needed from time to time by each other Guarantor to honor all of such Guarantor’s obligations under this Agreement and the other Loan Documents in respect of Secured Swap Obligations (provided, however, that each Qualified ECP Guarantor shall only be liable under this Section 10.15 for the maximum amount of such liability that can be hereby incurred without rendering its obligations under this Section 10.15, or otherwise under this Agreement or the other Loan Documents, voidable under applicable Law, including voidable transfer, fraudulent conveyance or fraudulent transfer laws, and not for any greater amount). The obligations of each Qualified ECP Guarantor under this Section 10.15 shall remain in full force and effect until the payment in full in cash of the Obligations (other than contingent amounts not yet due), in each case, in accordance with and subject to the limitations set forth in Section 10.18. Each Qualified ECP Guarantor intends that this Section 10.15 constitute, and this Section 10.15 shall be deemed to constitute, a “keepwell, support, or other agreement” for the benefit of each other Guarantor for all purposes of Section 1a(18)(A)(v)(II) of the Commodity Exchange Act. 207 #96944254v4 (e) Liability of Guarantors. The liability of each Guarantor under this Section 10.15 will be irrevocable, absolute, independent and unconditional, and will not be affected by any circumstance that might constitute a discharge of a surety or guarantor other than the payment and performance in full of all Guaranteed Obligations. In furtherance of the foregoing and without limiting the generality thereof, each Guarantor agrees as follows: (i) such Guarantor’s liability hereunder will be the immediate, direct, and primary obligation of such Guarantor and will not be contingent upon any Secured Party’s exercise or enforcement of any remedy it may have against Borrower or any other Person, or against any collateral or other security for any Guaranteed Obligations; (ii) this Guaranty is a guaranty of payment when due and not merely of collectability; (iii) Administrative Agent and the Lending Parties may enforce this Section 10.15 upon the occurrence of an Event of Default notwithstanding the existence of any dispute among Administrative Agent and the Lending Parties, on the one hand, and Borrower or any other Person, on the other hand, with respect to the existence of such Event of Default (it being understood and agreed that nothing in this clause (iii) shall, or is intended to, limit or impair such Guarantor’s separate right to dispute the existence of the Event of Default); (iv) such Guarantor’s payment of a portion, but not all, of the Guaranteed Obligations will in no way limit, affect, modify or abridge such Guarantor’s liability for any portion of the Guaranteed Obligations remaining unsatisfied; and (v) such Guarantor’s liability with respect to the Guaranteed Obligations will remain in full force and effect without regard to, and will not be impaired or affected by, nor will such Guarantor be exonerated or discharged by, any of the following events: (A) any proceeding under any Debtor Relief Law; (B) any limitation, discharge, or cessation of the liability of Borrower or any Guarantor or other Person for any Guaranteed Obligations due to any applicable Law, or any invalidity or unenforceability in whole or in part of any of the Guaranteed Obligations or the Loan Documents; (C) any merger, acquisition, consolidation or change in structure of Borrower or any Guarantor or other Person, or any sale, lease, transfer or other disposition of any or all of the assets or shares of Borrower or any other Guarantor or Person, except to the extent any Guarantor is released from Guaranteed Obligations in connection therewith in accordance with the terms of this Agreement; (D) any assignment or other transfer, in whole or in part, of any Secured Party’s interests in and rights under this Agreement (including this Section 10.15) or the other Loan Documents; (E) any claim, defense, counterclaim or setoff, other than that of prior performance, that Borrower, any Guarantor or any other Person may have 208 #96944254v4

or assert, including any defense of incapacity or lack of corporate or other authority to execute any of the Loan Documents; (F) any Secured Party’s amendment, modification, renewal, extension, cancellation or surrender of any Loan Document or any Guaranteed Obligations; (G) any Secured Party’s exercise or non-exercise of any power, right or remedy with respect to any Guaranteed Obligations or any collateral; (H) any Secured Party’s vote, claim, distribution, election, acceptance, action or inaction in any proceeding under any Debtor Relief Law; or (I) any other guaranty, whether by such Guarantor or any other Person, of all or any part of the Guaranteed Obligations or any other indebtedness, obligations or liabilities of Borrower to any Secured Party. (f) Consents of Guarantors. Each Guarantor hereby unconditionally consents and agrees that, without notice to or further assent from any such Guarantor: (i) the principal amount of the Guaranteed Obligations may be increased or decreased and additional indebtedness or obligations of Borrower under the Loan Documents may be incurred and the time, manner, place or terms of any payment under any Loan Document may be extended or changed, by one or more amendments, modifications, renewals or extensions of any Loan Document or otherwise; (ii) the time for Borrower’s (or any other Person’s) performance of or compliance with any term, covenant or agreement on its part to be performed or observed under any Loan Document may be extended, or such performance or compliance waived, or failure in or departure from such performance or compliance consented to, all in such manner and upon such terms as the Secured Parties (as applicable under the relevant Loan Documents) may deem proper; (iii) the Secured Parties may request and accept other guaranties and may take and hold security as collateral for the Guaranteed Obligations, and may, from time to time, in whole or in part, exchange, sell, surrender, release, subordinate, modify, waive, rescind, compromise or extend such other guaranties or security and may permit or consent to any such action or the result of any such action, and may apply such security and direct the order or manner of sale thereof; and (iv) the Secured Parties may exercise, or waive or otherwise refrain from exercising, any other right, remedy, power or privilege even if the exercise thereof affects or eliminates any right of subrogation or any other right of such Guarantor against Borrower. (g) Guarantors’ Waivers. Each Guarantor hereby waives and agrees not to assert: (i) any right to require any Secured Party to proceed against Borrower, any other Guarantor or any other Person, or to pursue any other right, remedy, power or privilege of any Secured Party whatsoever; 209 #96944254v4 (ii) the defense of the statute of limitations in any action hereunder or for the collection or performance of the Guaranteed Obligations (and in this regard that the performance of any act or any payment which tolls any statute of limitations applicable to Obligations under any of the Loan Documents will similarly operate to toll the statute of limitations applicable to each such Guarantor’s liability hereunder); (iii) any defense arising by reason of any lack of corporate or other authority or any other defense of Borrower, such Guarantor or any other Person (other than payment in full of the Guaranteed Obligations or, subject to Section 10.15(i), that no Guaranteed Obligations were then due); (iv) any defense based upon any Secured Party’s errors or omissions in the administration of the Guaranteed Obligations; (v) any rights to set-offs and counterclaims; (vi) without limiting the generality of the foregoing, to the fullest extent permitted by law, any defenses or benefits that may be derived from or afforded by applicable law limiting the liability of or exonerating guarantors or sureties, or that may conflict with the terms of this Section 10.15, including any and all benefits that otherwise might be available to such Guarantor under California Civil Code Sections 1432, 2809, 2810, 2815, 2819, 2839, 2845, 2848, 2849, 2850, 2899 and 3433 and California Code of Civil Procedure Sections 580a, 580b, 580d and 726; and (vii) any and all notice of the acceptance of this Guaranty, and any and all notice of the creation, renewal, modification, extension or accrual of the Guaranteed Obligations, or the reliance by the Secured Parties upon this Guaranty, or the exercise of any right, power or privilege hereunder. The Guaranteed Obligations will conclusively be deemed to have been created, contracted, incurred and permitted to exist in reliance upon this Guaranty. Each Guarantor waives promptness, diligence, presentment, protest, demand for payment, notice of default, dishonor or non-payment and all other notices to or upon Borrower, any Guarantor or any other Person with respect to the Guaranteed Obligations. (h) Stay of Acceleration. If acceleration of the time for payment of any of the Obligations is stayed in connection with any case commenced by or against Borrower under any Debtor Relief Law, or otherwise, all such amounts will nonetheless be jointly and severally payable by each Guarantor immediately upon demand by Administrative Agent to the extent such acceleration would otherwise be permitted but for such stay. (i) Financial Condition of Borrower. No Guarantor will have any right to require any Secured Party to obtain or disclose any information with respect to (i) the financial condition or character of Borrower or the ability of Borrower to pay and perform the Guaranteed Obligations, (ii) the Guaranteed Obligations, (iii) any collateral or other security for any or all of the Guaranteed Obligations, (iv) the existence or nonexistence of any other guarantees of all or any part of the Guaranteed Obligations, (v) any action or inaction on the part of any Secured Party or any other Person or (vi) any other matter, fact or occurrence whatsoever. Each Guarantor hereby acknowledges that it has undertaken its own independent investigation of the financial condition of Borrower and all other matters pertaining to this Guaranty set forth in this Section 10.15 and 210 #96944254v4 further acknowledges that it is not relying in any manner upon any representation or statement of any Secured Party with respect thereto. (j) Subrogation. Until the Guaranteed Obligations have been paid and performed in full and the Aggregate Commitments have been terminated, no Guarantor will directly or indirectly exercise (i) any rights that it may acquire by way of subrogation under this Section 10.15, by any payment hereunder or otherwise, (ii) any rights of contribution, indemnification, reimbursement or similar suretyship claims arising out of this Section 10.15 or (iii) any other right that it might otherwise have or acquire (in any way whatsoever) that could entitle it at any time to share or participate in any right, remedy or security of any Secured Party as against any Borrower or any other Guarantor or any other Person, whether in connection with this Section 10.15, any of the other Loan Documents or otherwise. (k) Subordination. All payments on account of all indebtedness, liabilities and other obligations of Borrower to any Guarantor, whether now existing or hereafter arising, and whether due or to become due, absolute or contingent, liquidated or unliquidated, determined or undetermined (the “Guarantor Subordinated Indebtedness”) will be subject, subordinate and junior in right of payment and exercise of remedies, to the extent and in the manner set forth herein, to the prior payment in full in Cash of the Guaranteed Obligations. As long as any of the Guaranteed Obligations (other than unasserted contingent indemnification obligations) will remain outstanding and unpaid, no Guarantor will accept or receive any payment or distribution by or on behalf of Borrower or any other Guarantor, directly or indirectly, or assets of Borrower or any other Guarantor, of any kind or character, whether in Cash, property or securities, including on account of the purchase, redemption or other acquisition of Guarantor Subordinated Indebtedness, as a result of any collection, sale or other disposition of collateral, or by setoff, exchange or in any other manner, for or on account of the Guarantor Subordinated Indebtedness (“Guarantor Subordinated Indebtedness Payments”), except that, each Guarantor will be entitled to accept and receive payments on its Guarantor Subordinated Indebtedness not in contravention of any Law or the terms of the Loan Documents so long as (i) no Event of Default has occurred and is occurring and (ii) the Administrative Agent has not given notice that Guarantor Subordinated Indebtedness payments are not permitted. Notwithstanding the foregoing, Borrowers may pay, and Guarantors may accept and receive, any Restricted Payment to the extent permitted in accordance with Section 7.06. If any Guarantor Subordinated Indebtedness Payments will be received in contravention of this Section 10.15, such Guarantor Subordinated Indebtedness Payments will be held in trust for the benefit of the Secured Parties and will be paid over or delivered to Administrative Agent for application to the payment in full in Cash of all Guaranteed Obligations remaining unpaid to the extent necessary to give effect to this Section 10.15 after giving effect to any concurrent payments or distributions to the Secured Parties in respect of the Guaranteed Obligations. (l) Continuing Guaranty. The Guaranty set forth in this Section 10.15 is a continuing irrevocable guaranty and agreement of subordination and will continue in effect and be binding upon each Guarantor until termination of the Aggregate Commitments and payment and performance in full of the Guaranteed Obligations, including Guaranteed Obligations which may exist continuously or which may arise from time to time under successive transactions, and each such Guarantor expressly acknowledges that this Guaranty will remain in full force and effect notwithstanding that there may be periods in which no Guaranteed Obligations exist. (m) Reinstatement. The Guaranty set forth in this Section 10.15 will continue to be effective or will be reinstated and revived, as the case may be, if, for any reason, any payment of 211 #96944254v4 the Guaranteed Obligations by or on behalf of Borrower (or receipt of any proceeds of Collateral) will be rescinded, invalidated, declared to be fraudulent or preferential, set aside, voided or otherwise required to be repaid to Borrower, its estate, trustee, receiver or any other Person (including under any Debtor Relief Law), or must otherwise be restored by any Secured Party, whether as a result of proceedings under any Debtor Relief Law or otherwise. All losses, damages, costs and expenses that any Secured Party may suffer or incur as a result of any voided or otherwise set aside payments will be specifically covered by the indemnity in favor of the Secured Parties contained in Section 10.04. (n) Substantial Benefits. The Credit Extensions provided to or for the benefit of Borrower hereunder by the Lending Parties have been and are to be contemporaneously used for the benefit of Borrower and each Guarantor. It is the position, intent and expectation of the parties that Borrower and each such Guarantor have derived and will derive significant and substantial direct and indirect benefits from the Credit Extensions to be made available by the Lending Parties under the Loan Documents. (o) Knowing and Explicit Waivers. Each Guarantor acknowledges that it either has obtained the advice of legal counsel or has had the opportunity to obtain such advice in connection with the terms and provisions of this Section 10.15. Each Subsidiary Guarantor acknowledges and agrees that each of the waivers and consents set forth herein is made with full knowledge of its significance and consequences, that all such waivers and consents herein are explicit and knowing and that each such Guarantor expects such waivers and consents to be fully enforceable. If, while any Guarantor Subordinated Indebtedness is outstanding, any proceeding under any Debtor Relief Law is commenced by or against Borrower or its property, Administrative Agent, when so instructed by any L/C Issuer, Swing Line Lender and Required Lenders, is hereby irrevocably authorized and empowered (in the name of the Lending Parties or in the name of any Guarantor or otherwise), but will have no obligation, to demand, sue for, collect and receive every payment or distribution in respect of all Guarantor Subordinated Indebtedness and give acquittances therefor and to file claims and proofs of claim and take such other action (including voting the Guarantor Subordinated Indebtedness) as it may deem necessary or advisable for the exercise or enforcement of any of the rights or interests of the Secured Parties; and each such Guarantor will promptly take such action as Administrative Agent (on instruction from any L/C Issuer, Swing Line Lender and Required Lenders) may reasonably request (A) to collect the Guarantor Subordinated Indebtedness for the account of the Lending Parties and to file appropriate claims or proofs of claim in respect of the Guarantor Subordinated Indebtedness; (B) to execute and deliver to Administrative Agent such powers of attorney, assignments and other instruments as it may request to enable it to enforce any and all claims with respect to the Guarantor Subordinated Indebtedness; and (C) to collect and receive any and all Guarantor Subordinated Indebtedness Payments. Section 10.16. Governing Law; Jurisdiction; Etc. (a) Governing Law. This Agreement and the other Loan Documents and any claims, controversy, dispute or cause of action (whether in contract or tort or otherwise) based upon, arising out of or relating to this Agreement or any other Loan Document (except, as to any other Loan Document, as expressly set forth therein) and the transactions contemplated hereby and thereby will be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of New 212 #96944254v4

York, without regard to principles of conflicts of law other than New York General Obligations Law 5-1401 and 5-1402. (b) Submission to Jurisdiction. Subject to the last sentence of this Section 10.16(b), each party hereto hereby irrevocably and unconditionally agrees that it will not commence any action, litigation or proceeding of any kind or description, whether in law or equity, whether in contract or in tort or otherwise, against any other party hereto or any Related Party of the foregoing in any way relating to this Agreement or any other Loan Document or the transactions relating hereto or thereto, in any forum other than the courts of the Supreme Court of the State of New York sitting in New York County in the Borough of Manhattan and of the United States District Court for the Southern District of New York, and any appellate court from any thereof, and each of the parties hereto irrevocably and unconditionally submits to the exclusive (subject only to the last sentence of this Section 10.16(b)) jurisdiction of such courts and agrees that all claims in respect of any such action, litigation or proceeding shall be heard and determined in such New York State Court or, to the fullest extent permitted by applicable Law, in such federal court. Each of the parties hereto agrees that a final judgment in any such action, litigation or proceeding will be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by Law. Nothing in this Agreement or in any other Loan Document will affect any right that Administrative Agent or any Lending Party may otherwise have to bring any action or proceeding relating to this Agreement or any other Loan Document against any Loan Party or any of its properties in the courts of any other jurisdiction. (c) Waiver of Venue. Each party hereto hereby irrevocably and unconditionally waives, to the fullest extent permitted by applicable Law, any objection that it may now or hereafter have to the laying of venue of any action or proceeding arising out of or relating to this Agreement or any other Loan Document in any court referred to in subsection (b) of this Section 10.16. Each of the parties hereto hereby irrevocably waives, to the fullest extent permitted by applicable Law, the defense of an inconvenient forum to the maintenance of such action or proceeding in any such court. (d) Service of Process. Each party hereto irrevocably consents to service of process in the manner provided for notices in Section 10.02. Nothing in this Agreement will affect the right of any party hereto to serve process in any other manner permitted by applicable Law. Section 10.17. Waiver of Right to Jury Trial. . (a) BORROWER AND EACH OTHER LOAN PARTY, ADMINISTRATIVE AGENT AND EACH LENDING PARTY HEREBY WAIVES ANY RIGHT TO A TRIAL BY JURY IN ANY ACTION, PROCEEDING OR COUNTERCLAIM CONCERNING ANY RIGHTS UNDER THIS AGREEMENT OR THE OTHER LOAN DOCUMENTS, OR UNDER ANY AMENDMENT, WAIVER, CONSENT, INSTRUMENT, DOCUMENT OR OTHER AGREEMENT DELIVERED OR WHICH IN THE FUTURE MAY BE DELIVERED IN CONNECTION THEREWITH, OR ARISING FROM ANY FINANCING RELATIONSHIP EXISTING IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, AND AGREES THAT ANY SUCH ACTION, PROCEEDING OR COUNTERCLAIM WILL BE TRIED BEFORE A COURT AND NOT BEFORE A JURY. BORROWER AND EACH OTHER LOAN PARTY HEREBY ACKNOWLEDGES THAT THIS PROVISION IS A MATERIAL INDUCEMENT FOR ADMINISTRATIVE AGENT AND THE LENDING PARTIES ENTERING INTO THIS AGREEMENT. 213 #96944254v4 (b) EACH OF THE PARTIES HERETO REPRESENTS THAT EACH HAS REVIEWED THIS WAIVER AND EACH KNOWINGLY AND VOLUNTARILY WAIVES ITS JURY TRIAL RIGHTS FOLLOWING CONSULTATION WITH LEGAL COUNSEL ON SUCH MATTERS. IN THE EVENT OF LITIGATION, A COPY OF THIS AGREEMENT MAY BE FILED AS A WRITTEN CONSENT TO A TRIAL BY THE COURT. (c) TO THE EXTENT THAT THE WAIVER OF JURY TRIAL IN SECTION 10.17(A) IS HELD OR OTHERWISE DETERMINED BY A COURT IN THE STATE OF CALIFORNIA TO BE UNENFORCEABLE, THE PARTIES HERETO DESIRE THAT THEIR DISPUTES BE RESOLVED BY A JUDGE OR RETIRED JUDGE APPLYING THE APPLICABLE LAW. THEREFORE, THE PARTIES HERETO AGREE TO REFER, FOR A COMPLETE AND FINAL ADJUDICATION, ANY AND ALL ISSUES OF FACT OR LAW INVOLVED IN ANY LITIGATION OR PROCEEDING (INCLUDING ALL DISCOVERY AND LAW AND MOTION MATTERS, PRETRIAL MOTIONS, TRIAL MATTERS, AND POST-TRIAL MOTIONS (E.G., MOTIONS FOR RECONSIDERATION, NEW TRIAL AND TO TAX COSTS, ATTORNEY FEES AND PREJUDGMENT INTEREST)) UP TO AND INCLUDING FINAL JUDGMENT, BROUGHT TO RESOLVE ANY DISPUTE (WHETHER SOUNDING IN CONTRACT, TORT, UNDER ANY STATUTE, OR OTHERWISE) BETWEEN THE LENDER AND BORROWER ARISING OUT OF, CONNECTED WITH, OR RELATED OR INCIDENTAL TO THE RELATIONSHIP ESTABLISHED BETWEEN THE PARTIES IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, THE LOAN DOCUMENTS OR THE TRANSACTIONS RELATED HERETO AND THERETO, TO A JUDICIAL REFEREE WHO WILL BE APPOINTED UNDER A GENERAL REFERENCE PURSUANT TO CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE SECTION 638. THE REFEREE’S DECISION WOULD STAND AS THE DECISION OF THE COURT, WITH JUDGMENT TO BE ENTERED ON HIS STATEMENT OF DECISION IN THE SAME MANNER AS IF THE ACTION HAD BEEN TRIED BY THE COURT. ADMINISTRATIVE AGENT AND BORROWER WILL SELECT A SINGLE NEUTRAL REFEREE, WHO WILL BE A RETIRED STATE OR FEDERAL JUDGE WITH AT LEAST FIVE YEARS OF JUDICIAL EXPERIENCE IN CIVIL MATTERS. IN THE EVENT THAT ADMINISTRATIVE AGENT AND BORROWER CANNOT AGREE UPON A REFEREE, THE REFEREE WILL BE APPOINTED BY THE COURT. THE LOAN PARTIES WILL JOINTLY AND SEVERALLY BEAR THE FEES AND EXPENSES OF THE REFEREE UNLESS THE REFEREE OTHERWISE PROVIDES IN THE STATEMENT OF DECISION. EACH PARTY AGREES THAT ANY PARTY TO THIS AGREEMENT MAY FILE AN ORIGINAL COUNTERPART OR A COPY OF THIS SECTION 10.17 WITH ANY COURT AS WRITTEN EVIDENCE OF THE CONSENT OF THE SIGNATORIES HERETO TO THE REFERENCE TO A JUDICIAL REFEREE AS PROVIDED ABOVE. Section 10.18. SurvivalSurvival. All covenants, agreements, representations and warranties made by the Loan Parties in the Loan Documents and in the certificates or other instruments delivered in connection with or pursuant to any Loan Document will be considered to have been relied upon by the other parties hereto and shall survive the execution and delivery of the Loan Documents and the making or issuance of any Credit Extension hereunder, regardless of any investigation made by any such other party or on its behalf and notwithstanding that Administrative Agent, any L/C Issuer or any Lender may have had notice or knowledge of any Default or Event of Default or any incorrect representation or warranty at the time any Credit Extension is extended hereunder, and shall continue in full force and effect until all Commitments have expired or been terminated, all Obligations have been paid in full in cash and all Credits have expired or been terminated. The provisions of Sections 3.01, 3.04, 3.05 and 10.04 and Article 9 shall survive and remain in full force and effect regardless of the 214 #96944254v4 consummation of the transactions contemplated hereby, the repayment of the Loans and all other amounts payable hereunder, the expiration or termination of the Credits and the Commitments or the termination of this Agreement or any provision hereof. Notwithstanding the foregoing or anything else to the contrary set forth in this Agreement, in the event that, in connection with the refinancing or repayment in full of the Loan Document Obligations provided for herein, an L/C Issuer will have provided to Administrative Agent a written consent to the release of the Revolving Credit Lenders from their obligations hereunder with respect to any Credit issued by such L/C Issuer (whether as a result of the obligations of Borrower (and any other account party) in respect of such Credit having been cash collateralized, supported by a standby letter of credit or otherwise backstopped in an amount, by an institution and pursuant to arrangements in each case reasonably satisfactory to such L/C Issuer), then from and after such time such Credit shall cease to be a “Credit” outstanding hereunder for all purposes of this Agreement and the other Loan Documents, and the Revolving Credit Lenders shall be deemed to have no participations in such Credit, and no obligations with respect thereto, under Section 2.03(c) or (d). Section 10.19. Judgment CurrencyJudgment Currency. If, for the purpose of obtaining judgment in any court or obtaining an order enforcing a judgment, it becomes necessary to convert any amount due under this Agreement in Dollars or in any other currency (hereinafter in this Section 10.19 called the “first currency”) into any other currency (hereinafter in this Section 10.19 called the “second currency”), then the conversion will be made at the rate of exchange at which in accordance with normal banking procedures Administrative Agent could purchase the first currency with such second currency at Administrative Agent’s close of business on the Business Day next preceding the day on which the judgment is given or (as the case may be) the order is made. Any payment made to Administrative Agent or any Lending Party pursuant to this Agreement in the second currency will constitute a discharge of the obligations of Borrower to pay to Administrative Agent and the Lending Parties any amount originally due to Administrative Agent and the Lending Parties in the first currency under this Agreement only to the extent of the amount of the first currency which Administrative Agent and each of the Lending Parties is able, on the date of the receipt by it of such payment in any second currency, to purchase, in accordance with Administrative Agent’s and such Lending Party’s normal banking procedures, with the amount of such second currency so received. If the amount of the first currency falls short of the amount originally due to Administrative Agent and the Lending Parties in the first currency under this Agreement, Borrower hereby agrees that it will indemnify each of Administrative Agent and each of the Lending Parties against and save each of Administrative Agent and each of the Lending Parties harmless from any shortfall so arising. This indemnity will constitute an obligation of Borrower separate and independent from the other obligations contained in this Agreement, will give rise to a separate and independent cause of action and will continue in full force and effect notwithstanding any judgment or order for a liquidated sum or sums in respect of amounts due to Administrative Agent or any Lending Party under this Agreement or under any such judgment or order. Any such shortfall will be deemed to constitute a loss suffered by each of Administrative Agent and each such Lending Party, as the case may be, and Borrower will not be entitled to require any proof or evidence of any actual loss. The covenant contained in this Section 10.19 will survive the payment in full of all of the other Obligations of Borrower under this Agreement and the other Loan Documents. Section 10.20. Cashless SettlementCashless Settlement. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, any Lender may exchange, continue or rollover all or a portion of its Loans in connection with the amendment and restatement of the Existing Senior Credit Facilities, or any other refinancing, extension, loan modification or similar transaction permitted by the terms of this Agreement, pursuant to a cashless settlement mechanism approved 215 #96944254v4 in writing by Borrower, Administrative Agent and such Lender (including as set forth in this Agreement). Section 10.21. Acknowledgement and Consent to Bail-In of Financial Institutions. . Notwithstanding anything to the contrary in any Loan Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Financial Institution arising under any Loan Document, to the extent such liability is unsecured, may be subject to the Write-Down and Conversion Powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by: (a) the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and (b) the effects of any Bail-in Action on any such liability, including, if applicable: (i) a reduction in full or in part or cancellation of any such liability; (ii) a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Loan Document; or (iii) the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of any Affected Resolution Authority. Section 10.22. Acknowledgement Regarding Any Supported QFCs. To the extent that the Loan Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for any Swap Contract or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support”, and each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Loan Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the Laws of the United States of America and/or any State thereof or the District of Columbia): (a) in the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States; and 216 #96944254v4

(b) in the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights under the Loan Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Loan Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support. Section 10.23. No NovationNo Novation. The terms and conditions of the Second Restated Credit Agreement are amended as set forth herein, and restated in their entirety and superseded by, this Agreement. Nothing in this Agreement shall be deemed to work a novation of any of the obligations under the Second Restated Credit Agreement. Notwithstanding any provision of this Agreement or any other document or instrument executed in connection herewith, the execution and delivery of this Agreement and the incurrence of obligations hereunder shall be in substitution for, but not in payment of, the obligations owed by the Borrower under the Second Restated Credit Agreement. From and after the date hereof, each reference to the “Credit Agreement” or other reference originally applicable to the Second Restated Credit Agreement contained in any document executed and delivered in connection therewith shall be a reference to this Agreement, as amended, supplemented, restated or otherwise modified from time to time. 217 #96944254v4