根据第 433 条提交
注册声明编号 333-255730
日期为 2023 年 6 月 6 日
财富品牌创新有限公司
定价条款表
60,000,000,000 美元 2033 年到期 5.875% 的优先票据
| 发行人： | 财富品牌创新有限公司 | |
| 证券： | 5.875% 2033年到期的优先票据 | |
| 本金金额： | $600,000,000 | |
| 到期日： | 2033年6月1日 | |
| 优惠券： | 5.875% | |
| 公开发行价格： | 本金的99.839％ | |
| 到期收益率： | 5.897% | |
| 点差至基准国库： | T+220 bps | |
| 基准国库： | 3.375% 将于 2033 年 5 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 97-11 / 3.697% | |
| 利息支付日期： | 每年 6 月 1 日和 12 月 1 日，从 2023 年 12 月 1 日开始 | |
| 可选兑换条款： | ||
| 整体通话： |
T+35 bps（在 2033 年 3 月 1 日之前的任何时间） | |
| Par Call： |
在 2033 年 3 月 1 日当天或之后的任何时间 | |
| 交易日期： | 2023年6月6日 | |
| 结算日期： | T+6；2023年6月14日；根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非该交易的 各方另有明确协议。因此，由于票据最初将在 延迟基础上结算，希望在结算日前第二个工作日之前交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应就这些问题咨询自己的顾问。 | |
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| 发行人的净收益（支出前）： | 595,134,000 美元（本金的 99.189%） | |
| CUSIP/ISIN： | 34964CAH9 /US34964CAH97 | |
| 预期评级*: | 穆迪投资者服务公司：Baa2（稳定） 标准普尔全球评级：BBB（稳定） 惠誉评级：BBB （稳定） | |
| 最低面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 联合图书管理人： | 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场 Inc. 摩根大通证券有限责任公司 斯科舍资本（美国）有限公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 联合经理： | 巴克莱资本公司 公民资本市场， Inc. 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 瑞穗证券美国 LLC PNC 资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可以随时修改或撤回 。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了本通讯所涉及的向 发行的注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得 这些文件。或者，如果您致电 BofA Securities, Inc. 免费电话，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 1-800-294-1322,拨打花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-832-9146或致电摩根大通证券有限责任公司收取 1-212-834-4533.
本定价条款表补充了 Fortune Brands Innovations, Inc. 于 2023 年 6 月 6 日发布的 与其 2021 年 5 月 3 日的招股说明书有关的初步招股说明书补充文件。
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以下可能出现的任何免责声明或其他声明均不适用于本通信，应忽略 。此类免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
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