附录 99.1
盖蒂图片社公布2023年第一季度业绩
纽约州纽约，2023 年 5 月 11 日 — 杰出的全球视觉内容创作者和 市场 Getty Images 控股公司（“盖蒂图片社” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：GETY）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。
Getty Images首席执行官克雷格·彼得斯表示：“我们很高兴地报告了四分之一的收入 增长，尽管面临外汇压力，但所有增长都是有机的，这得益于强劲的订阅量增长、订阅续订率、 新客户增长以及我们内容消费的增加。”“ 客户承诺和消费的增加是由我们内容产品的独特性和质量所支撑的。我们专注于扩大这种差异化，同时采用新功能，以增加我们为客户提供的价值，创造新的和 的经常性收入来源。”
2023 年第一季度财务摘要：
| · | 收入为2.356亿美元，同比增长2％。在货币中立 的基础上，收入增长了5.5％。 |
| o | 创意收入为1.465亿美元，同比下降1.3％，在货币中立的基础上增长1.9％ 。 | |
| o | 编辑收入为8,460万美元，同比增长7.5％，在 的货币中立基础上增长11.3％。 | |
| o | 年度订阅收入占总收入的百分比增长到 50% 以上，高于 2022 年第一季度的 48.3%，也高于 2022 年全年的 49%。 |
| · | 净收入为320万美元，低于22年第一季度的2510万美元。23年第一季度的 包括与公司欧元定期贷款公允价值变动相关的950万美元未实现亏损和与利率互换按市值计价相关的210万美元亏损，而22年第一季度欧元定期贷款的收益为560万美元，利率互换的收益为1,210万美元。净收入利润率为1.4％，而22年第一季度为10.9％。 | |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润*为7,610万美元，同比下降2％，这是由于外汇对收入的影响以及上市公司运营的增量支出。在货币中立的基础上，调整后的息税折旧摊销前利润 增长了2.2％。调整后的息税折旧摊销前利润率*为32.3％，而22年第一季度为33.6％。 | |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出*为6,060万美元，同比下降1.4％ ，在货币中立的基础上增长3.8％。 |
流动性和资产负债表：
| · | 23年第一季度经营活动提供的净现金为3190万美元， ，而去年同期为4,940万美元。 | |
| · | 23年第一季度的自由现金流*为1,640万美元，而去年同期为3,310万美元 。 | |
| · | 2023年3月31日的期末现金余额为1.168亿美元，比2022年12月31日的期末余额增加了1,890万美元 ，比2022年3月31日减少了9400万美元。截至季度末，该公司通过其Revolver有8000万美元的可用资金 ，这笔资金仍未提取，总流动性为1.968亿美元。 | |
| · | 2023年5月4日，公司修改了左轮手枪，将设施 规模扩大至1.5亿美元，并将到期日延长至2028年5月4日。修订后的融资机制为公司提供了更多的流动性和更大的 运营灵活性。 | |
| · | 该公司的总负债为14.41亿美元，其中包括3亿美元 的优先票据和11.41亿美元的定期贷款余额，包括6.848亿美元和相当于 欧元的4.565亿美元和4.565亿美元等值 欧元，按截至2023年3月31日的汇率折算。本季度结束后，根据进一步削减 资产负债表的承诺，公司于5月份从资产负债表现金中自愿偿还了2000万美元的定期贷款。 |
* 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的 息税折旧摊销前利润减去资本支出和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅下文的 GAAP 和非 GAAP 财务指标对账 部分。
关键绩效指标 (KPI)1,8
| 截至3月31日的最后十二个月（“LTM”） | ||||||||||||
| 20231 | 2022 | 同比变化 | ||||||||||
| LTM 总购买客户（千人）2 | 829 | 825 | +0.5% | |||||||||
| LTM 年度活跃订阅者总数（千人）3 | 150 | 81 | +85.1% | |||||||||
| LTM 付费下载量（百万）4 | 95 | 89 | +6.6% | |||||||||
| LTM 年度订阅者收入留存率5 | 99.8 | % | 104.6 | % | -480 bps | |||||||
| 图片集（百万）6 | 510 | 466 | +9.5% | |||||||||
| 视频集（百万） 6 | 25 | 21 | +19.0% | |||||||||
| LTM 视频连接率7 | 13.4 | % | 12.0 | % | +140 bps | |||||||
注意：概述的关键运营指标是 这些指标，可让管理层最直接地了解业务业绩的驱动因素以及我们实现 股东回报、追踪财务目标和优先考虑客户满意度的能力。请注意，KPI 与截至 2023 年 3 月 31 日的过去 十二个月之前的时期比较反映了 COVID-19 的一些影响。
年度订阅-包括期限为 12 个月或更长的 产品
1 从截至 2022 年 9 月 30 日的三个月开始，公司对其报告进行了两项更改，这对报告的关键绩效指标产生了一定影响。首先，由于系统迁移已完成，此前被排除在这些指标之外的拉丁美洲、土耳其 和以色列的活动现已包括在内。此外，我们汇总客户账户的 方法已更新，以更好地与我们的内部销售 CRM 系统保持一致。鉴于对关键绩效指标的影响不大，我们没有重报 历史时期，但 LTM 年度活跃订阅者总数和 LTM 年度订阅者 收入留存率除外，传统报告格式详见下文注释 3 和 5。
2 根据账单收入， 在报告期内进行购买的客户总数。
3 报告期内 购买年度订阅产品的客户数量。如果没有注释1中指出的报告变化，LTM的年度活跃订阅者总数 将为13.5万，同比增长66％。
4 报告期内我们的客户付费下载次数 。不包括来自编辑订阅、编辑源和某些 API 结构化 优惠（包括批量无限制优惠）的下载。不包括与 2022 年 7 月与亚马逊签署的为期两年的协议相关的 2022 年第三季度开始的下载量， 因为交易期内潜在下载量的规模可能会导致该指标的显著波动，而不会对同期收入产生相应的 影响。
5 这计算了客户在年度订阅产品上留存的总收入 ，将客户在 LTM 期间的账单总收入（包括年度订阅 和非年度订阅产品）与上一个 LTM 期间进行比较。如果没有上述注释1中指出的报告变化， LTM 的年订户留存率将为 99.0%。 6 截至报告日期，我们内容库中的图片和视频总数。
7 衡量视频下载者在付费 客户下载者总数中所占的百分比。与之前报告的指标相比，该指标的基本计算方法发生了变化。 进行此更改是为了将下载者活动的影响排除在我们的免费试用订阅中，这些订阅完全偏向仅限静止的 内容。
8 该公司在截至2022年12月31日的 三个月内推出了 Unsplash+。从发布之日起 起，这个新的 Unsplash 订阅现在将包含在这些 KPI 中。影响还不是实质性的。
2023 年第一季度业务亮点：
| · | 宣布与 NVIDIA 合作，开发和分发负责任的生成式文本到图像和文本到视频产品。在 的合作中，Getty Images和NVIDIA将努力将负责任的人工智能模型商业化，为他们的集体 客户带来新功能。 | |
| · | 宣布与《天空新闻》和《Anadolu》建立多年的独家全球合作伙伴关系，以展示其世界一流的高质量镜头。 | |
| · | 与人工智能视觉工具开发商BRIA合作，向iStock订阅者部署了一键背景删除功能，使 客户能够在提高时间和预算效率的情况下获得所需的确切图像。 |
2023年全年财务展望
下表汇总了盖蒂图片社 2023财年的指导方针：
| 2023 年指南 | |
| 收入 | 9.36 亿美元至 9.63 亿美元 |
| 收入同比增长 | 1.0% 到 4.0% |
| 收入增长，货币中立 | 1.5% 到 4.5% |
| 调整后 EBITDA | 3.05 亿美元至 3.15 亿美元 |
| 调整后息税折旧摊销前利润同比增长 | 0.4% 到 3.6% |
| 调整后的息税折旧摊销前利润增长，货币中立 | 0.7% 到 4.0% |
货币中性增长率已更新，以与 收入和调整后的息税折旧摊销前利润指引保持一致，在美元和同比增长的基础上，后者均保持不变。
假设外汇汇率保持在当前水平，该指南 包括外汇对收入和息税折旧摊销前利润的以下影响：
| FX 逆风 | FX 尾风 | FX 逆风 | ||
| Q1 2023 | Q2 2023 | 2H 2023 | 2023 | |
| 收入 | （760 万美元） | （约 350 万美元） | 约 600 万美元，主要在第四季度 | （约 500 万美元） |
| 调整后 EBITDA | （320 万美元） | （约 100 万美元） | 约 300 万美元，主要在第四季度 | （约 100 万美元） |
网络直播和电话会议信息
公司将于美国东部时间今天，即2023年5月11日星期四下午 5:00 与投资界举行电话会议和直播 网络直播，讨论其2023年第一季度的业绩。 网络直播可通过公司网站的投资者关系部分观看，网址为 https://investors.gettyimages.com/。 要通过会议热线接听电话，请拨打 1-877-407-0792（美国）或 1-201-689-8263（国际 来电者）。电话会议的重播将在电话会议结束后不久发布，并将在 电话会议结束后的十四天内播出。要观看重播，请拨打 1-844-512-2921（在美国）或 1-412-317-6671（国际来电者）。重播的 访问码为 13738187。
关于盖蒂图片社
Getty Images（纽约证券交易所代码：GETY）是卓越的全球 视觉内容创作者和市场，提供全方位的内容解决方案，以满足全球任何客户的需求，无论其规模大小。通过其 Getty Images、iStock 和 Unsplash 品牌、网站和 API，Getty Images 为世界上几乎每个国家的 客户提供服务，也是人们发现、购买和分享来自世界上最好的摄影师和摄像师的强大视觉 内容的第一名。Getty Images与超过52.7万名贡献者和超过 310 个内容合作伙伴合作，提供这些强大而全面的内容。Getty Images每年报道超过16万个新闻、 体育和娱乐活动，提供无与伦比的报道深度和广度。Getty Images 拥有 世界上最大、最好的私人摄影档案馆之一，拥有数百万张可追溯到 摄影初期的图片。
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前瞻性陈述
就1995年《美国私人 证券诉讼改革法案》中的安全港条款而言，本新闻稿 中包含的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、 “可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、 “期望”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“未来” 等词来识别 Outlook、” “target” 或 预测或表明未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关其他财务和绩效指标的估计和预测以及 市场机会预测的陈述。这些声明基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定， 以及我们管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的，无意用作担保、 保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得被任何投资者作为依据。实际事件和情况很难或不可能预测 ，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的。
这些前瞻性陈述使 面临许多风险和不确定性，包括：我们无法继续许可第三方内容并提供相关的 内容质量和多样性以满足客户需求；我们吸引新客户以及留住和激励现有客户增加 支出的能力；客户在我们网站上的用户体验；我们能够在多大程度上维护和扩大内容的广度和质量通过第三方供应商许可的内容进行图书馆，内容 收购和由其内部摄影师工作人员拍摄的图像；我们许可内容的组合和依据， 包括我们许可内容的价位以及许可模式和购买选项；我们 在竞争激烈的市场中运营的风险；我们无法成功执行业务战略或有效管理成本 的风险；我们无法有效管理增长；我们的无法维持有效的内部控制和 财务报告系统；我们可能失去使用 “Getty Images” 商标权利的风险；由于市场和客户行业的演变，我们无法评估我们的 未来前景和挑战；与使用人工智能等新的和不断发展的技术相关的法律、社会和道德问题 ；我们在国际市场的运营和持续 扩张带来额外的商业、政治、监管、运营、财务和经济风险的风险； 我们的充分调整我们的技术系统，使其能够采集和交付足够的新内容；技术 中断或网络安全漏洞的风险；无法将我们的业务扩展到新产品、服务和技术 ，也无法提高客户和供应商对新兴产品和服务的认识；流失和无法吸引和 留住可能对我们的业务增长产生负面影响的关键人员；无法保护 客户和网络的专有信息免受安全漏洞的侵害，也无法保护和执行知识产权；我们的依赖对第三方 的影响；与我们使用独立承包商相关的风险；加强政府对我们运营所在行业和市场的监管可能对我们的业务产生负面影响的风险；全球和地区政治、 军事或经济状况的影响，包括外币相对于美元价值的下跌、 恶性通货膨胀、利率上升、贬值近期银行倒闭对市场的影响以及获得 信贷和重要的政治或民事信贷的能力我们开展业务的国际市场动荡；已经或可能对我们或我们的前任提起的索赔、 诉讼和其他诉讼可能对我们的 业务产生不利影响的风险；无法维持我们在纽约证券交易所的 A 类普通股的上市；我们的股票 价格和 A 类普通股交易市场流动性的波动；COVID-19 疫情和 降低利差的努力会影响我们的业务、财务状况、现金流和运营业绩超过目前 的预期；适用法律或法规的变化；与不断变化的公司治理和公开披露要求相关的风险 ；纳税负债超过预期的风险；与存储和使用个人 身份信息相关的风险；与收益相关的风险，例如与延迟付款、商誉或其他无形资产相关的风险； 我们以商业上合理的条件获得额外资本的能力；与之相关的风险一个”经修订的1933年《证券法》所指的新兴成长 公司”；与我们在关键业务领域依赖信息 技术相关的风险；我们在可预见的将来无法支付股息； 未经股东批准额外发行A类普通股相关的风险；与上市公司运营相关的成本；以及标题 “1.A项” 下讨论的 因素。我们最近提交的10-K表年度报告中的 “风险因素”。如果 这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的 结果存在重大差异。
在 “第 1.A 项” 标题下更全面地描述了这些因素和其他可能导致 实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素。风险因素” 包含在我们最近提交的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。在 “第 1.A 项” 标题下描述的 风险我们最近提交的10-K表年度报告中的 “风险因素” 并不详尽。 新的风险因素不时出现，无法预测所有这些风险因素，我们也无法评估所有 此类风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异 。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述 均受上述警示陈述的明确全部限制。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改 任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
此外，信仰陈述和类似 陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息（如适用），尽管我们认为此类信息构成了此类声明的合理依据，但此类信息 可能有限或不完整，不应将声明视为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查 。这些陈述本质上是不确定的，提醒你不要过分依赖这些陈述 。
盖蒂图片控股有限公司
合并运营报表
（以千计，股票和每股金额除外）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 | $ | 235,642 | $ | 230,978 | ||||
| 运营费用： | ||||||||
| 收入成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销） | $ | 63,286 | $ | 61,894 | ||||
| 销售、一般和管理费用 | 102,395 | 93,153 | ||||||
| 折旧 | 13,023 | 12,512 | ||||||
| 摊销 | 7,207 | 12,205 | ||||||
| 其他运营费用——净额 | 279 | 2,706 | ||||||
| 运营费用 | 186,190 | 182,470 | ||||||
| 运营收入 | 49,452 | 48,508 | ||||||
| 其他费用，净额： | ||||||||
| 利息支出 | (30,497 | ) | (29,600 | ) | ||||
| 掉期和外币兑换合约公允价值调整所得（亏损）收益——净额 | (2,085 | ) | 12,126 | |||||
| 未实现的外汇（亏损）收益——净额 | (10,922 | ) | 7,043 | |||||
| 其他非营业支出——净额 | 488 | 157 | ||||||
| 其他支出总额——净额 | (43,016 | ) | (10,274 | ) | ||||
| 所得税前收入 | 6,436 | 38,234 | ||||||
| 所得税支出 | (3,233 | ) | (13,127 | ) | ||||
| 净收入 | 3,203 | 25,107 | ||||||
| 减去： | ||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | 507 | 208 | ||||||
| 可赎回的优先股股息 | — | 18,847 | ||||||
| 归属于盖蒂图片控股公司的净收益 | $ | 2,696 | $ | 6,052 | ||||
| 归属于A类盖蒂图片控股公司普通股股东的每股净收益： | ||||||||
| 基本 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | ||||
| 稀释 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | ||||
| 已发行A类普通股的加权平均值： | ||||||||
| 基本 | 395,307,317 | 196,103,962 | ||||||
| 稀释 | 408,640,904 | 221,527,576 | ||||||
盖蒂图片控股有限公司
合并资产负债表
（以千计，股票和面值数据除外）
| 2023年3月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 116,820 | $ | 97,912 | ||||
| 限制性现金 | 4,458 | 4,482 | ||||||
| 应收账款——分别扣除6,817美元和6,460美元的备抵金 | 135,200 | 129,603 | ||||||
| 预付费用 | 15,180 | 15,728 | ||||||
| 应收税款 | 11,542 | 11,297 | ||||||
| 其他流动资产 | 14,185 | 10,497 | ||||||
| 流动资产总额 | 297,385 | 269,519 | ||||||
| 财产和设备—净额 | 175,952 | 172,083 | ||||||
| 使用权资产 | 45,353 | 47,231 | ||||||
| 善意 | 1,499,889 | 1,499,578 | ||||||
| 可识别的无形资产 — 净额 | 416,945 | 419,548 | ||||||
| 递延所得税—净额 | 8,328 | 8,272 | ||||||
| 其他长期资产 | 43,253 | 51,952 | ||||||
| 总计 | $ | 2,487,105 | $ | 2,468,183 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 90,303 | $ | 93,766 | ||||
| 应计费用 | 36,537 | 49,327 | ||||||
| 应缴所得税 | 13,274 | 8,031 | ||||||
| 递延收入 | 179,522 | 171,371 | ||||||
| 流动负债总额 | 319,636 | 322,495 | ||||||
| 长期债务——净额 | 1,436,674 | 1,428,847 | ||||||
| 租赁负债 | 44,363 | 46,218 | ||||||
| 递延所得税—净额 | 31,458 | 37,075 | ||||||
| 不确定的税收状况 | 37,407 | 37,333 | ||||||
| 其他长期负债 | 3,457 | 3,167 | ||||||
| 负债总额 | 1,872,995 | 1,875,135 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| A类普通股，面值0.0001美元：已授权20亿股；截至2023年3月31日已发行和流通3.969亿股，截至2022年12月31日已发行和流通3.948亿股 | 39 | 39 | ||||||
| 额外的实收资本 | 1,945,803 | 1,936,324 | ||||||
| 累计赤字 | (1,279,658 | ) | (1,282,354 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | (100,548 | ) | (108,928 | ) | ||||
| 盖蒂图片控股公司股东权益总额 | 565,636 | 545,081 | ||||||
| 非控股权益 | 48,474 | 47,967 | ||||||
| 股东权益总额 | 614,110 | 593,048 | ||||||
| 总计 | $ | 2,487,105 | $ | 2,468,183 | ||||
盖蒂图片控股有限公司
合并现金流量表
（以千计）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 3,203 | $ | 25,107 | ||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 13,023 | 12,512 | ||||||
| 摊销 | 7,207 | 12,205 | ||||||
| 外币计价债务的未实现汇兑损失（收益） | 9,489 | (5,582 | ) | |||||
| 基于股权的薪酬 | 6,132 | 1,741 | ||||||
| 递延所得税—净额 | (40 | ) | 7,219 | |||||
| 不确定的税收状况 | 1,222 | 1,143 | ||||||
| 掉期和外币兑换合约的非现金公允价值调整 | 2,085 | (11,742 | ) | |||||
| 债务发行成本的摊销 | 1,031 | 1,495 | ||||||
| 非现金运营租赁成本 | 1,878 | 2,516 | ||||||
| 使用权资产的减值 | — | 2,563 | ||||||
| 其他 | 723 | 1,567 | ||||||
| 流动资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (5,721 | ) | 11,366 | |||||
| 应付账款 | 657 | 5,294 | ||||||
| 应计费用 | (5,079 | ) | (20,624 | ) | ||||
| 租赁负债，非流动 | (2,022 | ) | (2,992 | ) | ||||
| 应收/应付所得税 | (2,015 | ) | 2,412 | |||||
| 应付利息 | (7,573 | ) | (948 | ) | ||||
| 递延收入 | 7,833 | 5,419 | ||||||
| 其他 | (118 | ) | (1,306 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 31,915 | 49,365 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (15,525 | ) | (16,235 | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (15,525 | ) | (16,235 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 偿还债务 | (2,600 | ) | (2,600 | ) | ||||
| 普通股发行收益 | 2,639 | 29 | ||||||
| 为股票发行成本支付的现金 | (86 | ) | (3,081 | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | (47 | ) | (5,652 | ) | ||||
| 汇率波动的影响 | 2,541 | (3,586 | ) | |||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增长 | 18,884 | 23,892 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 102,394 | 191,529 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 121,278 | $ | 215,421 | ||||
非公认会计准则财务指标
为了帮助投资者理解 我们的管理层用来评估业务和进行财务规划的核心经营业绩，我们提出了以下非公认会计准则 指标：（1）调整后的息税折旧摊销前利润，（2）调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出和（4）自由现金流。 此财务信息的列报无意孤立地考虑，也无意取代或优于根据美国公认会计原则编制和呈现的财务信息 。
公司认为这些指标是相关的 ，为分析师、投资者和我们行业的其他利益相关方广泛使用的有用信息，为 评估和比较我们的经营业绩，就自由现金流而言，为我们的流动性业绩提供基准。我们还在所报告的（美国公认会计原则）和货币中立的基础上评估我们的收入 。我们认为，提供货币中立信息可提供有关我们可比业绩的有价值的补充 信息，这与我们内部评估业绩的方式一致。
下文提供了这些非公认会计准则指标与 最具可比性的GAAP指标的对账情况。
公司未将其前瞻性 非公认会计准则财务指标与相应的美国公认会计准则指标进行对账，这是因为在做出准确预测方面存在差异和困难，以及 预测和/或某些信息无法确定或获取；也因为并非所有信息，例如将这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接 可比的美国公认会计准则财务指标进行量化对账所必需的外汇 货币影响公司无需付出不合理的努力。出于同样的原因，公司 无法解决不可用信息的可能重要性。公司提供的非公认会计准则财务指标，它认为 将实现这些指标，但它无法准确预测调整后计算的所有组成部分，而且美国公认会计准则指标 可能与非公认会计准则指标存在重大差异。
调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润的对账 减去资本支出
| （以千计） | 截至3月31日的三个月 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 净收入 | $ | 3,203 | $ | 25,107 | ||||
| 添加/（减去）非公认会计准则调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 20,230 | 24,717 | ||||||
| 其他业务支出——净额 | 279 | 2,706 | ||||||
| 利息支出 | 30,497 | 29,600 | ||||||
| 公允价值调整、外汇和其他非营业支出（收入） 1 | 12,519 | (19,326 | ) | |||||
| 所得税支出 | 3,233 | 13,127 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 6,132 | 1,741 | ||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 76,093 | $ | 77,672 | ||||
| 资本支出 | 15,525 | 16,235 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 | $ | 60,568 | $ | 61,437 | ||||
| 净收入利润率 | 1.4 | % | 10.9 | % | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 32.3 | % | 33.6 | % | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出利润率 | 25.7 | % | 26.6 | % | ||||
(1) 我们的掉期和外国 货币兑换合约、外汇收益（亏损）和其他微不足道的非营业相关（支出）收入的公允价值调整。
自由现金流的对账
| （单位：百万） | 截至3月31日的三个月 | |||||||
| | 2023 | 2022 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 31.9 | $ | 49.4 | ||||
| 购置财产和设备 | (15.5 | ) | (16.2 | ) | ||||
| 自由现金流 | $ | 16.4 | $ | 33.1 | ||||
其他 财务数据
按产品划分的收入
| （以千计） | 截至 3 月 31 日的三 个月， | 增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 占收入的百分比 | 2022 | 占收入的百分比 | $ 零钱 | % 变化 | CN% 变动 | ||||||||||||||||||||||
| 有创意 | 146,497 | 62.2 | % | 148,398 | 64.2 | % | (1,901 | ) | (1.3 | )% | 1.9 | % | ||||||||||||||||
| 社论 | 84,625 | 35.9 | % | 78,753 | 34.1 | % | 5,872 | 7.5 | % | 11.3 | % | |||||||||||||||||
| 其他 | 4,520 | 1.9 | % | 3,827 | 1.7 | % | 693 | 18.1 | % | 22.4 | % | |||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 235,642 | 100.0 | % | $ | 230,978 | 100.0 | % | $ | 4,664 | 2.0 | % | 5.5 | % | ||||||||||||||
余额 表和流动性
| （百万美元） | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||
| 现金和现金等价物1 | $ | 116.8 | $ | 97.9 | $ | 210.8 | ||||||
| 可在循环信贷额度下获得2 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | ||||||
| 流动性 | $ | 196.8 | $ | 177.9 | $ | 290.8 | ||||||
| 未偿定期贷款-美元一部分 | $ | 684.8 | $ | 687.4 | $ | 995.2 | ||||||
| 未偿定期贷款-欧元部分3 | $ | 456.5 | $ | 447.0 | $ | 468.2 | ||||||
| 总余额-未偿定期贷款4 | $ | 1,141.3 | $ | 1,134.4 | $ | 1,463.4 | ||||||
| 高级票据 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | ||||||
1 不包括截至2023年3月的450万美元限制性现金、截至2022年12月的450万美元和截至2022年3月的460万美元限制性现金。
2 自 2019 年 2 月起生效。2023 年 5 月 4 日，公司对现有融资机制签订了 修正案，将融资规模扩大至1.5亿美元，并将到期日延长至2028年5月4日。设施 仍未绘制。
3 债务的面值 为 4.19 亿欧元。使用截至2023年3月31日的外汇即期汇率1.09、2022年12月31日的1.07和2022年3月31日的外汇即期汇率1.12进行转换。
4 代表债务的面值，而不是 GAAP 账面价值
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