日期为2023年6月6日的第五次修订(本“修订”),日期为2019年11月1日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)的
由Pitney Bowes Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、贷款人和发行银行以及作为行政代理的摩根大通银行(“JPMorgan”)签署。
(A)本合同中使用和未定义的大写术语(包括本合同的摘录)应具有信贷协议中赋予该等术语的含义。信用证协议第1.03节中规定的解释规则在此作必要的修改后并入本文作为参考。
(B)本修正案已由借款人和其他借款方正式授权、签立和交付,并构成该人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该人强制执行,但须受适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或其他影响债权人权利的一般法律和一般衡平法原则的约束,无论是在衡平法诉讼中或在法律上被考虑;
(C)贷款文件中规定的每一贷款方的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(或者,就关于重要性或重大不利影响的陈述和保证而言,在所有方面都是真实和正确的),但任何此类陈述和担保明确涉及先前日期的情况除外,在这种情况下,该陈述和保证在所有重要方面(或在所有方面)都是真实和正确的。如适用)截至该较早日期(应理解并同意,信贷协议第3.15节中对“交易生效后的截止日期”的提及应被视为指“第五修正案生效日期,待于第五修正案生效日期完成后的交易生效日期”);和
(B)行政代理应已收到在第五修正案生效日期或之前到期和应付的所有费用和
其他金额,包括根据本修正案第10条的规定,并在第五修正案生效日期之前至少三个工作日(或借款人自行决定同意的较短期限)之前开具发票的范围内,报销或支付本修正案项下任何贷款方要求偿还或支付的所有合理的、有文件记录的和开具发票的自付费用(包括律师的费用、收费和支出)。根据任何其他贷款文件或根据牵头安排人或行政代理与任何贷款方订立的任何其他协议;
(C)(I)行政代理应在第五修正案生效日期前至少三个工作日收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于《美国爱国者法案》,在《第五修正案》生效日前至少10个工作日提出申请,且(Ii)借款人符合《实益所有权条例》规定的“法人客户”资格,且任何贷款人在《第五修正案》生效日前至少10个工作日向借款人发出书面通知,要求提供与借款人有关的实益所有权证明,则该贷款人应至少在《第五修正案》生效日期前三个工作日收到关于借款人的此类实益所有权证明
。借款人签署并交付本修正案的签字页后,应视为满足第(V)款规定的条件);和
(B)本修正案不得解除信贷协议项下未付款项的义务,也不得解除或免除任何担保文件的优先权。本修正案不得解释为替代或更新信贷协议或任何担保文件项下的未清债务,除非经修改,否则该等债务将继续完全有效。本修正案或任何其他文件中明示或暗示的任何内容,均不得解释为免除或以其他方式解除任何贷款文件项下的任何一方在贷款文件项下的任何义务和责任。
附件A
信贷协议
日期为
2019年11月1日
在
Pitney Bowes Inc.
作为借款人,
本合同的贷款人和开证行,
和
摩根大通银行,北卡罗来纳州,
作为管理代理
摩根大通银行,北卡罗来纳州,
三菱UFG银行,有限公司
SunTrust Robinson Humphrey,Inc.
花旗银行,北卡罗来纳州
高盛美国银行和
公民银行,北卡罗来纳州
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
三菱UFG银行有限公司和
SunTrust银行,
作为辛迪加代理
花旗银行,N.A.
高盛美国银行
新泽西州公民银行
加拿大皇家银行资本市场1和
北方信托公司,
作为文档代理
1加拿大皇家银行资本市场是加拿大皇家银行及其附属公司资本市场业务的品牌名称。
目录
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页面
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第一条定义
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第1.01节。定义的术语
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1
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第1.02节。贷款和借款的分类
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71
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第1.03节。术语一般
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71 |
第1.04节。会计术语;公认会计原则;借款人代表
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71 |
第1.05节。形式计算
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72
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第1.06节。有限条件交易
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72
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第1.07节。师
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73 |
第1.08节。利率;基准通知
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73
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第1.09节。允许的外币计算
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74
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第二条学分
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第2.01节。承付款
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74
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第2.02节。贷款和借款
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75 |
第2.03节。借款请求
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75 |
第2.04节。[已保留]
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76
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第2.05节。信用证
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76 |
第2.06节。借款的资金来源
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83 |
第2.07节。利益选举
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83 |
第2.08节。终止和减少承付款
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85 |
第2.09节。贷款还款率;债务证明
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85
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第2.10节。A档定期贷款摊销
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86 |
第2.11节。提前还款
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88
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第2.12节。费用
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91
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第2.13节。利息
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92
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第2.14节。替代利率
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93 |
第2.15节。成本增加
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96 |
第2.16节。中断资金支付
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97 |
第2.17节。税费
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98 |
第2.18节。一般付款;按比例处理;分摊抵销
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101 |
第2.19节。缓解义务;替换贷款人
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103 |
第2.20节。违约贷款人
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104
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第2.21节。信用额度的增量延长
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106
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第2.22节。延长到期日
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110
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第2.23节。再融资安排
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112
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第三条陈述和保证
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第3.01节。组织;权力
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114
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第3.02节。授权;正当执行和交付;可执行性
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114
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第3.03节。政府批准;没有冲突
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114
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第3.04节。财务状况;无重大不利变化
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115
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第3.05节。属性
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115
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第3.06节。诉讼与环境问题
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115
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第3.07节。遵守法律
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116 |
第3.08节。制裁;反腐败法
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116
|
第3.09节。投资公司状况
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116
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第3.10节。《联邦储备条例》
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116
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第3.11节。税费
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116
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第3.12节。ERISA
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116
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第3.13节。披露
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117
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第3.14节。附属公司
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117
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第3.15节。偿付能力
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117
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第3.16节。抵押品事宜
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117
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第四条条件
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第4.01节。截止日期
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118
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第4.02节。每个信用事件
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120
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第五条肯定之约
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第5.01节。财务报表和其他信息
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121 |
第5.02节。重大事件通知
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123
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第5.03节。有关抵押品的信息
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123
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第5.04节。存在;业务行为
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124
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第5.05节。缴税
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124
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第5.06节。物业的保养
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124
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第5.07节。保险
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124
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第5.08节。[已保留]
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124
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第5.09节。簿册和记录;检查权和审计权
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125
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第5.10节。遵守法律
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125
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第5.11节。收益的使用;信用证
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125
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第5.12节。其他附属公司
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125
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第5.13节。进一步保证
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126
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第5.14节。信用评级
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127 |
第5.15节。截止日期后的问题
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127
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第5.16节。[已保留]
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127
|
第5.17节。附属公司的指定
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127
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第六条消极公约
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第6.01节。负债;某些股权证券
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128 |
第6.02节。留置权
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133 |
第6.03节。根本性变化
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137
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第6.04节。投资、贷款、垫款、担保和收购
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138 |
第6.05节。资产出售
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142
|
第6.06节。销售和回租交易
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144 |
第6.07节。套期保值协议
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145 |
第6.08节。限制性付款;某些次要债务的付款
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145
|
第6.09节。与关联公司的交易
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148
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第6.10节。限制性协议
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148
|
第6.11节。关键文件等的修订
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149
|
第6.12节。综合调整利息覆盖率
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149
|
第6.13节。合并调整后总杠杆率
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150
|
第6.14节。财务期的变化
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151
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第七条违约事件
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第7.01节。违约事件
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151
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第7.02节。将某些附属公司排除在外
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155
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第八条行政代理
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第8.01节。委任及其他事宜
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155
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第8.02节。行政代理人的信赖、赔偿等。
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158
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第8.03节。继任管理代理
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159
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第8.04节。贷款人及开证行承兑汇票
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160 |
第8.05节。抵押品事宜
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162
|
第8.06节。ERISA的某些事项
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164 |
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|
第九条杂项
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第9.01节。通告
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165
|
第9.02节。豁免;修订
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167 |
第9.03节。费用;赔偿;损害豁免
|
170 |
第9.04节。继承人和受让人
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172 |
第9.05节。生死存亡
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177 |
第9.06节。对口;整合;有效性
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178 |
第9.07节。可分割性
|
179
|
第9.08节。抵销权
|
179
|
第9.09节。准据法;管辖权;同意送达法律程序文件
|
179
|
第9.10节。放弃陪审团审讯
|
180 |
第9.11节。标题
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180
|
第9.12节。保密性
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180
|
第9.13节。利率限制
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181
|
第9.14节。解除留置权和担保
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182
|
第9.15节。某些告示
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182
|
第9.16节。没有信托关系
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182
|
第9.17节。非公开信息
|
183 |
第9.18节。承认并同意接受受影响金融机构的自救
|
183
|
第9.19节。判断货币
|
184 |
第9.20节。无现金结算
|
184
|
第9.21节。关于任何受支持的QFC的确认
|
184
|
附表1.02-抵押财产
附表1.04-现有信用证
附表2.01-承担额及立法会承担额
附表3.03--政府批准;无冲突
附表3.14-附属公司
附表5.15-结业后业务
附表6.01--现有债务
附表6.02-现有留置权
附表6.04-现有投资
附表6.05-建议的资产销售
附表6.10-现有限制
附件A
|
-分配形式和假设
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附件B
|
— [已保留]
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附件C
|
-抵押品协议
|
附件D
|
-完美证书格式
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附件E
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--担保协议
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附件F
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-全球公司间票据格式
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附件G
|
-拍卖程序
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附件H
|
-关联贷款人转让和假设的形式
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证物一
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-延长到期日申请表
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附件J-1
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-为美国联邦所得税目的非合伙关系的外国贷款人提供的美国税务合规证书表格
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附件J-2
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-为美国联邦所得税目的非合伙企业的非美国参与者提供的美国纳税合规证书
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证物J-3
|
-为美国联邦所得税目的合作的非美国参与者的美国纳税合规性证书表格
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证物J-4
|
-为美国联邦所得税目的合伙的外国贷款人的美国税务合规证书表格
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附件K
|
— [已保留]
|
附件L
|
-偿付能力证明书表格
|
证据M
|
-借阅申请表
|
本协议日期为2019年11月1日,由Pitney Bowes Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本协议的贷款人和开证行以及作为行政代理的摩根大通银行签订。
借款人已要求(A)A档定期贷款机构在截止日期以A档定期贷款的形式向借款人发放本金总额相当于400,000,000美元的信贷,以及(B)循环贷款机构以循环贷款的形式发放信贷,开证行在循环可用期间内随时并不时向借款人签发信用证,以使A档定期贷款的总循环风险在任何时候不超过5亿美元。连同于结算日发放的循环贷款所得款项及借款人手头的现金,将于结算日用于(I)为借款人于2015年1月6日之信贷协议项下所有未偿还债务提供再融资,(Y)于2016年1月5日之信贷协议及截至2017年8月30日之信贷协议,包括费用、违约成本及成本补偿,(Ii)支付与前述交易相关之费用及开支,及(Iii)用于一般企业用途。截止日期后发放的循环贷款的收益
将用于借款人和受限制子公司的营运资金和其他一般公司用途(包括收购和其他投资以及本协议允许的限制性付款)。借款人和受限制子公司将使用信用证用于一般公司用途。
贷款人愿意向借款人提供此类信贷,开证行愿意按照本合同所列条款和条件为借款人开具信用证。据此,双方同意如下:
第一条
定义
第1.01节定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下:
“ABR”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。所有ABR贷款应以美元计价。
“可接受的债权人间协议”是指一份形式和实质上令行政代理和借款人合理满意的惯常债权人间协议。
“额外贷款人”的含义与第2.21(C)节赋予该术语的含义相同。
“调整后综合EBITDA”指任何期间的综合EBITDA
减去该期间适用的财务利息支出金额。
“调整后的合并利息支出”是指任何期间的合并利息支出减去该期间适用的财务利息支出金额。
“调整后的每日简单RFR”是指,对于以英镑计价的任何RFR借款,年利率等于英镑的每日简单RFR加0.0326%;但如果如此确定的调整后的每日简单RFR将低于下限,则就本协议而言,该利率应被视为等于下限。
“调整后的每日简单SOFR”是指等于(A)每日简单SOFR加(B)0.10%的年利率
;但如果如此确定的调整后的每日简单SOFR小于下限,则就本协议而言,该利率应被视为等于下限。
“调整后定期SOFR利率”是指,就任何利息期间以美元计价的任何期限基准借款而言,年利率等于(A)该利息期间的SOFR期限利率,加上(B)(I)B部分定期贷款的借款,(X)一个月利息期间的0.11448%,(Y)三个月利息期间的0.26161%和(Z)六个月利息期间的0.42826%,以及(Ii)任何其他类别的借款,0.10%;规定,如果如此确定的调整后期限SOFR汇率将低于下限,则该汇率应被视为等于本协议
目的的下限。
“行政代理人”是指JPMCB(包括其分支机构和附属机构),以本合同和其他贷款文件规定的行政代理人和抵押品代理人的身份,以及以第八条八款规定的身份的继任者。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“附属公司”是指对指定人员而言,直接或间接控制该指定人员或由其控制或与其共同控制的另一人。
“关联贷款人转让和假设”是指贷款人和购买借款方签订的转让和假设(经第9.04节要求其同意的任何一方同意),并由行政代理以附件H的形式或行政代理批准的任何其他形式接受。
“约定货币”是指美元和每一种允许的外币。
“循环承付款总额”是指所有循环贷款人在任何时候的循环承付款的总和。
“循环总风险”是指所有循环贷款人在任何时候的循环风险总和。
“协议”的含义与本协议的介绍性声明中赋予该术语的含义相同。
“备用基本利率”是指任何一天的年利率,等于(A)该日生效的最优惠利率、(B)该日生效的NYFRB利率加1/2的1%和(C)在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日,则为紧接的前一个美国政府证券营业日)公布的一个月利息期间的调整后期限SOFR利率加1%中最大的一个,但就本定义而言,任何一天的调整后期限SOFR汇率应以芝加哥时间凌晨5:00左右的期限SOFR参考汇率为基础(或CME条款SOFR管理人在期限SOFR参考利率方法中指定的期限SOFR参考利率的任何修订发布时间
)。由于最优惠汇率、NYFRB汇率或调整后的期限SOFR汇率的变化而导致的替代基本汇率的任何变化应从包括该变化的生效日期起生效,如果备用基本利率根据本协议第2.14节被用作备用利率(为免生疑问,仅在根据第2.14(B)节确定基准替代利率之前),则备用基本利率应为以上(A)和
(B)中较大的一个,并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。
“替代增量贷款债务”是指借款人以下列形式发生的任何债务:(A)一系列或多项优先担保票据、债券或债权证和/或本定义下文但书中所述的过渡性贷款,这些票据、债券或债权证转换为或将交换为优先担保票据、债券或债券。在每一种情况下,以贷款或高级无担保票据或高级次级票据或高级无担保或高级从属过桥融资的同等优先基础或初级基础担保,或(B)以初级基础担保的一笔或多笔定期贷款或无担保贷款;但(I)如该等债务已获担保,则该等债务须以抵押品(X)作担保(X)或以抵押品(X)作为抵押品(如属转换或将会兑换为优先担保票据、债券或债权证的任何过渡性融资的票据、债券或债权证),或(Y)以次级抵押品(就定期贷款而言)作为抵押品,而不以受限制集团任何成员的任何财产或资产作为抵押品,(2)在产生债务时,这种债务没有到期,或在最后到期日之前(或在以贷款文件债务或无担保债务为基础担保的债务或无担保债务的情况下,在最后到期日后90天)之前没有到期或已按计划摊销或支付本金(在每种情况下,除非发生违约、控制权变更、损失或资产处置事件,或债务是在担保债务的留置权同等基础上由抵押品担保的债务,则除外,摊销,年利率不超过1.00%);但(X)第(Br)条第(Ii)项规定的要求不适用于由惯常过渡性融资构成的任何债务,只要该过渡性融资根据习惯性条件自动转换为不早于最后到期日到期的永久性再融资
,且(Y)此类债务可能具有对贷款人或投资者不比本协议中关于循环贷款和A档定期贷款的条款更有利的条款,(Iii)任何此类债务的强制性提前还款条款不得对适用的贷款人或债权人更有利(由借款人善意确定),除非
(X)定期贷款的贷款人也获得此类更优惠条款的好处,或(Y)此类条款在当时的最后到期日之后适用,以及(Iv)此类债务不由贷款当事人以外的任何附属公司担保。
“反腐败法”系指任何政府机关
不时适用于借款人或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律和法规。
“适用财务利息支出金额”是指任何期间的融资利息支出金额(如借款人在该期间的综合损益表所示)。
“适用当事人”具有第9.01(D)(Iii)节中赋予该术语的含义。
“适用百分比”是指在任何时间就任何循环贷款人而言,该贷款人当时的循环承付款占循环承付款总额的
百分比(如果循环承付款已经终止或到期,则指该循环贷款人当时在循环风险总额中所占的份额);
但在任何时候,任何循环贷款人都应为违约贷款人,就第2.20(C)(Ii)节而言,“适用百分比”是指该贷款人的循环承诺所代表的循环承诺总额的百分比(不考虑任何此类违约贷款人的循环承诺)。如果循环承诺已经终止或到期,则应根据最近生效的循环承诺确定适用的百分比。使终止或到期后发生的循环贷款和信用证风险的任何转让生效,并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。
“适用费率”是指在任何一天:
(A)对于(I)属于A期定期贷款或循环贷款的任何贷款,以及(Ii)根据本协议就无资金周转承诺支付的承诺费,在标题为“第三修正案生效日期之前”的表格中,就第三修正案生效日期之前的任何一天,在标题为“第三修正案生效日期之前及之后”的表格中,就下列(X)项列出的适用年利率;以及(Y)就第三修正案生效日期或之后的任何日期,在标题为“第三修正案生效日期及之后”的表格中,在每一种情况下,在“定期基准/RFR贷款”、“资产负债表贷款”或“承诺费”栏中,视情况而定,依据借款人最近一次根据第5.01(A)或5.01(B)节向行政代理提交合并财务报表的会计季度结束时的综合调整后总杠杆率;但在截止日期后开始的借款人的第一个会计季度的合并财务报表交付之前,适用的利率应为以下第II级规定的
:;此外,自《第五修正案》生效之日起至截至2024年12月31日止借款人的财政季度(或,如果借款人已就其发出第五修正案期间终止通知的借款人的财政季度)提交综合财务报表为止,适用的费率应为以下第I级规定的费率:
在第三修正案生效日期之前
|
水平
|
已整合
调整后合计
杠杆率
|
欧洲货币
贷款
|
ABR贷款
|
承诺
收费
|
I
|
≥3.25至1.00
|
2.00%
|
1.00%
|
0.35%
|
第二部分:
|
≥2.25至1.00和
|
1.75%
|
0.75%
|
0.30%
|
(三)
|
|
1.50%
|
0.50%
|
0.25%
|
第三修正案生效日及之后
|
水平
|
已整合
调整后合计
杠杆率
|
期限基准/
RFR贷款
|
ABR贷款
|
承诺
收费
|
I
|
≥3.25至1.00
|
2.25%
|
1.25%
|
0.35%
|
第二部分:
|
≥2.25至1.00和
|
2.00%
|
1.00%
|
0.30%
|
(三)
|
|
1.75%
|
0.75%
|
0.25%
|
就上述而言,因综合调整后总杠杆率变动而导致的适用利率的每次变动,应在根据表明该变动的合并财务报表第5.01(A)或5.01(B)节向行政代理交付之日开始并包括在内的期间内
生效,并于紧接该变动生效日期之前的日期
止;但如借款人未能提交第5.01(A)或5.01(B)节规定须提交的合并财务报表或第5.01(C)节规定须提交的财务主任证书,则综合调整后总杠杆率应由行政代理人选择或应所需贷款人的要求视为I级。
(b) [保留区].
(C)就任何再融资B档定期贷款而言,(Ii)如属ABR贷款,年利率为3.00%,或(Ii)如属定期基准贷款,则年利率为4.00%。
(D)对于任何增量贷款(B期增量贷款除外),适用的增量贷款修正案规定的年利率。
“核准基金”对于任何贷款人或合格受让人而言,是指在其正常活动过程中从事发放、购买、持有或投资于商业贷款和类似信贷延伸的任何个人(非自然人),并由(A)该贷款人或
合格受让人、(B)该贷款人或合格受让人的附属公司或(C)管理、建议或管理该贷款人或合格受让人的实体的附属公司进行管理、建议或管理。
“安排人”是指JPMCB、MUFG Bank,Ltd.、SunTrust Robinson Humphrey,Inc.、花旗银行(N.A.)、高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)和北卡罗来纳州公民银行(Citizens Bank,N.A.),他们是本协议规定的信贷安排的联合牵头安排人和联合簿记管理人。
“转让和假定”是指贷款人和合格受让人(经第9.04节要求其同意的任何人的同意)订立并由行政代理人接受的转让和假定,基本上以附件A的形式或行政代理人批准的任何其他形式(包括使用电子平台产生的电子记录)接受。
“拍卖”是指采购借款方根据拍卖程序提出购买定期贷款的拍卖。
“拍卖管理人”是指借款人雇用的任何金融机构或顾问
(无论是否为行政管理人的附属机构),担任与任何拍卖有关的安排人;但未经行政管理人书面同意,借款人不得指定行政管理人为拍卖管理人(应理解并同意行政管理人无同意担任拍卖管理人的义务)。
“拍卖程序”是指附件G.所列程序。
“拍卖购买要约”是指购买借款方根据按照拍卖程序进行的拍卖程序和按照第9.04(E)节的其他规定提出的购买一个或多个类别定期贷款的要约。
“经审计的财务报表”借款人于2018年12月31日和2017年12月31日的经审计的综合资产负债表,以及截至2018年12月31日和2017年12月31日的财政年度的相关经审计的综合收益、全面收益、股东权益(赤字)和现金流量表
,由普华永道会计师事务所审计和报告。
(I)借款人自截止日期的第一个会计季度的第一天起至借款人根据第5.01(A)或5.01(B)节(视何者适用而定)提交财务报表的最近一个会计季度的最后一天为止的一段期间(作为一个会计期间)的综合净收入的50%,如果该期间的综合净收入为赤字,则减去该赤字的100%,加上
(2)借款人出售或发行任何股权(不符合资格的股权除外)所得的净收益,加上
(3)定期贷款人根据第2.11(F)节拒绝并由借款人保留的预付款总额,
加
(Iv)借款人及受限制附属公司以可用金额收取的现金或准许投资股息或其他回报、利润、分配及类似款额(不论是透过出售或其他处置、偿还贷款或垫款、派息或其他方式),但在计算综合净收入时未包括在内,且不重复以下第(Br)款及根据投资定义计算投资时扣除的任何款额。在每一种情况下,以此类投资的原始金额为限。加号
(V)在没有包括在综合净收入计算中的范围内,在不重复上文第(Iv)款和根据投资定义计算投资时扣除的任何金额的范围内,使用重新指定为受限子公司或已合并的任何非限制性子公司的可用金额进行的任何投资的金额,与借款人或任何受限制附属公司合并或合并(最高不超过以下两者中较小者):(A)借款人在重新指定或合并或合并时,借款人及受限制附属公司在该非受限制附属公司的投资所真诚厘定的公平市价,以及(B)借款人及受限制附属公司在该非受限制附属公司所作投资的借款人真诚厘定的公平市价。减号
(B)自截止日期以来(I)之前或同时依赖可用金额支付的投资、贷款和垫款,加上(Ii)先前或同时依赖可用金额支付的限制性付款,加上(Iii)先前或同时依赖可用金额支付的受限债务
。
“可用期限”是指,在任何确定日期,就任何商定货币当时的基准而言,该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期的任何期限,如适用,用于或可能用于确定任何期限利率或其他方面的利息期长度,用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率,但为免生疑问,不包括:根据第2.14节第(F)款从“利息期”的定义中删除的此类基准的任何期限。
“自救行动”是指适用的决议机构对任何受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指(A)对于已经实施或随时实施BRRD第55条的任何欧洲经济区成员国,不时在欧盟自救立法附表中描述的相关实施法律或法规;和(B)就联合王国而言,《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第I部,以及适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则,涉及对不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司的清盘(通过清算、行政管理或其他破产程序除外)。
“破产事件”对于任何人来说,是指该人已成为破产、破产程序或自救诉讼的标的,或已有接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、审查员、受让人或类似的负责其业务重组或清算的人在行政代理人的善意决定下,为该人采取任何行动,或表明其同意、批准或默许,任何此类程序或任命,或已成为自救行动的标的;但破产事件不应仅因
政府当局对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致;此外,该所有权权益不会导致或向该人提供豁免,使其免受美利坚合众国境内法院的管辖,或因其资产执行判决或扣押令而获得豁免,或允许该人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否定该人所订立的任何合同或协议。
“基准”最初是指对于任何(A)任何商定货币的RFR贷款,适用于该商定货币的相关利率,或(B)定期基准贷款,适用于该商定货币的相关利率;如果基准转换事件或术语ESTR
转换事件(视情况而定)及其相关的基准替换日期已相对于适用的相关汇率或该商定货币当时的基准发生,则“基准”是指适用的基准替换
,前提是该基准替换已根据第2.14节(B)或(C)款的规定替换了先前的基准汇率。
“基准替换”是指,对于任何可用的基准期,可由管理代理为适用的基准替换日期确定的以下顺序中所列的第一个替换:
(1)(A)就任何以美元计价的贷款而言,经调整的每日简易索非尔;
(B)对于以欧元计价的任何贷款,(1)(A)期限ESTR和(B)相关基准重置调整的总和,或(2)如果不能确定第(1)款所述的备选方案,(A)每日简单ESTR和(B)相关基准重置调整的总和;
(2):(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率,以取代当时适用的相应期限的当前基准利率,同时适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议,或有关政府机构确定该利率的机制,或(Ii)任何正在演变或当时盛行的市场惯例,用于确定基准利率,以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准利率,以及(B)相关的基准替代调整;
提供:在第(1)(B)(I)款的情况下,这种未经调整的基准替换显示在屏幕或其他信息服务上,该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理人以其合理的酌情决定权选择的费率;此外,对于以欧元计价的贷款,尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,在发生期限ESTR过渡事件并交付ESTR期限通知时,在适用的基准替换日期,“基准替换”应恢复到并应被视为本定义第(1)(B)(I)款所述(A)期限ESTR和(B)相关基准替换调整的总和(除上文第一个但书外)。
如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换将被视为下限。
“基准替换调整”是指,对于任何适用的利息期限和该未调整的基准替换的任何设置,将当时的基准替换为未调整的基准替换的任何情况:
(1)就“基准替代”的定义第(1)(B)款而言,以下顺序中提出的第一个备选方案可由行政代理决定:
(A)利差调整或计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零),作为基准替换基准的基准时间的
首次设定为有关政府机构为用适用的未调整基准替换适用的相应基准期而选择或建议的利息期
;
(B)在基准替代基准首次设定的基准时间的利差调整(可以是正值或负值或零),该利息期将适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的后备利率,该利率将在指数停止事件时对适用的相应期限的基准生效;及
(2)就“基准替代”的定义第(2)款而言,指由行政代理和借款人为适用的相应期限选择的利差调整或计算或确定该
利差调整的方法(可以是正值、负值或零),并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议,或计算或确定该利差调整的方法,相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准,和/或(Ii)确定利差调整的任何演变的或当时流行的市场惯例,或用于计算或确定该利差调整的方法,以适用的未调整的基准替换为当时以适用商定货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准的替换
;
提供:在上述第(1)款的情况下,此类调整显示在屏幕或其他信息服务机构上,该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的基准更换调整。
“符合基准变更的基准置换”是指,对于以美元计价的任何基准置换或任何期限基准贷款,任何技术、行政或业务变更(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“RFR营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知的变更)。回顾期限的长度、违反条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项),行政代理以其合理的裁量权决定可能是适当的,以反映此类基准替换的采用和实施,并允许管理代理以与市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或者,如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理确定不存在用于管理此类基准替换的市场惯例,以行政代理决定的其他管理方式(br}对于本协议和其他贷款文件的管理而言,是合理必要的)。
“基准更换日期”就任何基准而言,是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个:
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,以(A)公开声明或其中提及的信息的公布日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该
基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期中较晚者为准;
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,其中提及的公开声明或信息发布的日期
;或
(3)如果是定期ESTR过渡事件,则为根据第2.14(C)节向贷款人和借款人提供定期ESTR通知之日后三十(30)天。
为免生疑问,(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何决定的参考时间相同但早于参考时间的同一天,基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前,以及(Ii)在第(Br)(1)或(2)款中关于任何基准的情况下,当第(Br)(1)或(2)款中所述的适用事件发生时,该基准更换日期将被视为已经发生,该事件涉及该基准的所有当时可用的Tenor(或用于计算该基准的已公布的组成部分)。
“基准过渡事件”是指,就任何基准而言,就当时的基准发生下列一项或多项事件:
|
(1) |
由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该
管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调,但在该声明或公布之时,没有继任者将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调;
|
|
(2) |
监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人、联邦储备委员会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布,在每种情况下,声明称,该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调,但在该声明或公布时,没有继任者将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调;或
|
|
(3) |
监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息发布,宣布
该基准(或其组成部分)的所有可用基调不再具有代表性。
|
为免生疑问,就任何基准而言,如果就每个当时可用的基准期(或计算时使用的已公布部分)发表了上述公开声明或发布了上述信息,则将被视为已就该基准发生了“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”就任何基准而言,是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X),如果此时没有基准
就本协议项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准,以及(Y)截至基准替换根据第2.14节为本协议项下和任何贷款文件的所有
目的替换当时的基准之时。
“受益所有权证明”是指仅在31 C.F.R.第1010.230条(“受益所有权条例”)明确要求的范围内有关个人受益所有权的证明。
“受益所有权条例”具有
受益所有权证书定义中规定的含义。
“福利计划”是指下列任何人:(A)“雇员福利计划”(如“雇员福利计划条例”第3(3)节所界定),(B)受“雇员权益法”第4975条界定并受其约束的“雇员福利计划”,以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据“雇员福利计划条例”第3(42)节的目的,或为“雇员福利计划”第1章或第4975节的目的)。
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语在“美国法典”第12编第1841(K)条下定义,并根据其解释)。
“理事会”是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
“借款人”的含义与本协议的介绍性声明中赋予该术语的含义相同。
“借款”是指在同一日期发放、转换或延续的同一类别、类型和币种的贷款
,就定期基准贷款而言,是指单一利息期有效的贷款。
“借款最低限额”是指(A)资产负债表借款,1,000,000美元;(B)以美元计价的定期基准借款,5,000,000美元;(C)以欧元计价的定期基准借款,欧元5,000,000欧元;(D)以英镑,5,000,000 GB计价的RFR借款;及(E)以任何其他货币计价的借款,为此种货币的5,000,000个单位的整数倍,且等值美元超过5,000,000美元的最小金额。
“借款倍数”是指(A)以美元计价的定期基准借款为100,000美元,(B)以美元计价的定期基准借款为500,000美元,(C)以欧元计价的定期基准借款为500,000欧元,(D)以英镑(500,000 GB)计价的RFR借款,以及(E)以任何其他货币计价的借款,为此种货币的最小数额,即500,000欧元的整数倍。
“借用请求”是指借款人根据第
第2.03节的要求提出的借用请求,基本上应采用附件M的形式(或经行政代理批准的其他形式,并在其他方面与第
第2.03节的要求一致)。
“营业日”是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何其他日子以外的任何日子;但除上述规定外,营业日应为:(A)对于以欧元计价的贷款和与计算或计算EURIBO利率有关的任何一天,该日是目标2业务日;(B)关于RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支付、结算或付款,或以该RFR贷款的适用商定货币进行的任何其他交易;任何此类日仅是一个RFR营业日,以及(C)关于参考调整后期限SOFR利率和任何利率设置、资金、结算或付款的贷款。
参考调整后期限SOFR利率的任何此类贷款的支付、结算或付款,或参考调整后期限SOFR利率的此类贷款的任何其他交易,任何此类日为美国政府证券营业日。
“资本支出”指,在任何期间,(A)在借款人根据公认会计准则编制的该期间的综合现金流量表中列出(或应列明)的受限集团物业、厂房和设备的增加及其他资本支出,以及(B)受限集团在该期间发生的资本租赁债务,但在每一种情况下,不包括任何此类支出(I)构成“预付款事项”定义(A)或(B)款所述任何事项的净收益的再投资。在第2.11(C)节允许的范围内,(Ii)受限集团对受限集团作为承租人租赁的任何物业进行租赁改进,只要业主已偿还此类费用,(Iii)以类似财产、厂房、设备或其他资本资产基本上同时交换的形式进行,但现金或其他对价(如此交换的资产除外)的范围除外,由受限集团支付或应付及(Iv)
以发行合资格股权所得款项净额支付。
任何人的“资本租赁义务”是指该人在不动产或动产的任何租赁(或其他使用权转让安排)或其组合下支付租金或其他金额的义务,根据公认会计原则,这些义务需要在该
个人的资产负债表上分类并作为融资租赁入账,该等义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。
“专属融资债务”指于任何厘定日期,借款人及其受限制附属公司于截至该日期或之前的最近五个连续财政季度结束时的应收融资总额(包括应收贷款)总额的平均值,如借款人于该财政季度或有关财政年度(视情况而定)的
综合资产负债表(包括适用的附注)所示,乘以分子为8、分母为9的分数。
“专属自保子公司”是指借款人的子公司,其目的是为借款人或其任何子公司或合资企业所拥有或经营的业务或设施提供保险,并仅从事其业务。
“现金管理服务”是指财务管理服务(包括受控支付、零余额安排、现金清偿、自动票据交换所交易、返还项目、透支、单一实体或多实体多币种名义集合结构、临时预付款、利息和费用以及州际托管网络服务)、净额结算服务、员工信用卡或购物卡计划和类似计划,在每种情况下都提供给借款人或任何受限制的子公司。
“CBR贷款”是指以参考中央银行利率确定的利率计息的贷款。
“CBR利差”是指适用于被CBR贷款取代的贷款的适用利率。
“中央银行利率”是指,对于以英镑计价的任何贷款,指(A)(I)英格兰银行(或其任何继承人)不时公布的S“银行利率”中较大者,加上(Ii)中央银行利率调整和(B)下限。
“中央银行利率调整”是指,对于以英镑计价的任何贷款,对于任何一天,
利率等于以下差值(可以是正值、负值或零):(I)在可获得英镑借款的调整每日简单RFR之前的最近五个工作日的英镑借款每日调整简单RFR的平均值(不包括,从该平均值中,在五个RFR营业日期间适用的上述调整后每日简单RFR的最高和最低利率)减去(Ii)在该期间的最后一个RFR营业日生效时对英镑的中央银行利率。就本定义而言,术语中央银行利率的确定应不考虑该术语的定义(A)(I)条款。
“氯氟化碳”系指“受管制外国公司”(按守则第957节的定义)的任何人。
“控制权变更”是指(A)任何个人或团体(在交易法及其下的美国证券交易委员会规则于成交之日有效的范围内)直接或间接以实益方式或登记在案的方式获得借款人股权的所有权,但借款人的雇员福利计划或相关信托除外。
借款人的已发行股权和未偿还股权所代表的普通投票权总额的35%以上;或(B)根据证明或管限借款人任何重大债务的持有人的权利的任何契据或其他协议或文书所界定的,发生对借款人的任何“控制权变更”(或类似事件,不论其面额如何)
。
就这一定义而言,(I)“受益所有权”应如《交易法》规则13(D)-3和13(D)-5所定义,以及(Ii)《交易法》第13(D)或14(D)节所指的个人或“集团”一词,但不包括该个人或“集团”及其子公司的任何雇员福利计划,以及以其受托人、代理人或其他受托管理人的身份行事的任何此等计划的受托人、代理人或其他受托管理人。
“法律变更”是指在截止日期(或就任何贷款人而言,如果较晚,则为该贷款人成为贷款人的日期)之后发生下列任何情况:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效,(B)任何法律、规则、条例或条约或行政管理方面的任何变化,
任何政府当局对其进行解释、实施或适用,或(C)提出或发出任何请求、规则、任何政府当局的指导方针或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法案颁布或与之相关的所有要求、规则、准则或指令,以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美利坚合众国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则或指令,在每种情况下均应被视为“法律变更”,不论其颁布、通过的日期、颁布的或发布的。
“费用”的含义与第9.13节中赋予该术语的含义相同。
“类别”在指(A)任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款是循环贷款、A档定期贷款、增量循环贷款、增量定期贷款还是再融资定期贷款,(B)任何承诺,是指此类承诺是否是循环承诺、第(Br)档定期承诺、任何增量循环贷款的承诺、任何增量定期贷款的承诺或任何再融资定期贷款的承诺,以及(C)任何贷款人,指贷款人是否对某一特定类别有贷款或承诺。具有不同条款和条件的增量循环贷款、增量定期贷款和再融资定期贷款(连同与其有关的承诺)应被解释为
不同类别。
“截止日期”是指2019年11月1日。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
“税法”系指经修订的1986年国内税法。
“抵押品”是指任何和所有资产,无论是不动产还是动产、有形资产还是无形资产,其留置权据称是根据担保文件授予的,作为义务的担保,但为免生疑问,排除的财产除外。
“抵押品协议”是指借款方和行政代理人之间于2019年11月1日签订的、作为附件C的担保品协议,或行政代理人(根据担保品和担保要求)合理要求的任何其他抵押品协议。
“抵押品和担保要求”是指在任何时候符合以下条件的要求:
(A)行政代理应已从借款人、每一其他借款方和每一指定子公司收到(I)作为借款人、其他贷款方和指定子公司的每份担保文件的副本,该担保文件是该人代表该人正式签立和交付的,或(Ii)如果是在截止日期后成为借款方或指定子公司的任何子公司,则基本上按附件I所附形式的《担保协议》附录,即《专利担保协议》,《商标担保协议》和/或《版权担保协议》(在适用范围内)和行政代理合理要求的其他担保文件,其形式和实质应合理地令行政代理满意(与截止日期生效的担保文件一致),并在每种情况下代表该人正式签署和交付,连同第4.01(B)和(C)节所指的与行政代理可能合理要求的该人有关的意见和文件;
(B)(I)作为重大附属公司的每一受限制附属公司的所有未清偿股权(构成除外财产的任何股权除外)均应已根据抵押品协议质押;但贷款方不应被要求质押排除的财产,(Ii)在抵押品协议要求的范围内,行政代理应已收到代表任何贷款方持有的任何受限制子公司的所有此类股权的证书或其他文书(构成除外财产的任何
股权除外),以及空白背书的未注明日期的股权书或其他适当的转让文书(在适用的范围内,且如果此类股权未经证明,则任何贷款方均无义务交付代表任何此类股权的证书或其他票据);
(C)(I)借款人和每一子公司欠任何贷款方的所有债务(构成除外财产的任何此类债务除外)应由借款方选择的全球公司间票据或一张或多张独立本票(在每种情况下均以第6.04(F)节要求的范围为限)证明,并应根据适用的担保文件作为抵押品;和(2)行政代理应已收到全球公司间票据和本金为20,000,000美元或以上的所有此类本票,以及空白背书的未注明日期的转让票据
;
(D)法律规定或证券文件中规定在截止日期(或在适用的日期,根据本合同第5.12、5.13或5.15节或证券文件中的适用规定,就相关资产满足抵押品和担保要求)的所有融资报表和其他适当的备案或记录,包括统一商业法典融资报表,应已如此备案、登记或记录或交付行政代理,以进行此类备案、登记或记录;
(E)行政代理人应已收到(I)由该按揭财产的记录拥有人妥为签立及交付的每项按揭财产的按揭等价物(但如该按揭财产所在的司法管辖区对该按揭担保的款额征收按揭记录或类似税项,则该按揭担保的款额应限于借款人真诚地合理厘定的该按揭财产的公平市场价值),(Ii)由国家认可的产权保险公司出具的一份或多份所有权保险保单,该保单将每项抵押物的留置权作为其中所述的抵押财产的有效和可强制执行的第一留置权予以保险,除第6.02节明确允许的外,不受任何其他留置权的影响,连同该等背书。共同保险和再保险:行政代理人可在适用司法管辖区内以商业上合理的费率合理地要求共同保险和再保险(双方同意行政代理人应接受国家认可的分区公司的分区报告,以代替对此类所有权保险单的分区背书),金额等于借款人本着善意合理确定的抵押财产的公平市场价值,但在任何情况下,除非FIRREA或其他适用法律要求,否则借款人将不会被要求获得对该抵押财产的独立评估或其他第三方估值。借款人应向业权公司和行政代理提供双方可能合理要求的关于其确定公平市场价值的支持信息,(Iii)对于位于美国的每一抵押财产,填写完整的“贷款寿命”联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定(连同关于特殊洪灾地区状况和洪灾援助的通知,如果适用,应由与该抵押财产有关的适用贷款方正式执行),以及,如果任何此类抵押财产位于联邦紧急事务管理署确定为具有特殊洪灾危险的地区,
根据适用法律,包括理事会规则H和第(Iv)条,可能需要这种洪水保险的证据,以及(Iv)行政代理或所需贷款人可能就任何此类抵押或抵押财产合理要求的常规调查(或现有调查连同抵押财产的不变誓章或其他调查替代方案,包括明示地图)、摘要、法律意见、所有权文件和其他文件;但(br}上述第(I)、(Ii)、(Iv)和(V)款的要求应在下列日期或之前完成:(1)对于在截止日期拥有的抵押财产,为截止日期后90天的日期(或行政代理可根据其合理酌情权以书面形式同意(此类批准或同意不得被无理扣留或推迟)的较长期限),或(2)对于其他抵押财产,第5.12(A)节或第5.13(A)节要求的日期(以适用者为准)(Y)上述第(Iv)款所指的法律意见应仅限于就抵押财产的抵押权的可执行性以及行政代理人可能合理满意的形式和实质的其他习惯事项,向有资格在该抵押财产所在司法管辖区内提出意见的律师取得习惯法律意见;以及(Z)如果业权公司将出具贷款人的业权保单,并在该业权保单和需要进行测量的肯定背书中省略了标准测量例外情况,则不要求对任何抵押财产进行新的测量;
(F)在本协议条款或担保文件所要求的范围内,每一贷款方在签署和交付其所属的所有担保文件、履行其在担保文件下的义务以及
授予其在担保文件下的留置权时,应已获得要求其获得的所有同意和批准。
尽管有任何相反的规定,但以下句子中的但书另有规定,不得要求借款方,也不得授权行政代理(I)以任何方式完善贷款方的质押、担保权益和抵押品抵押,除非(A)根据《统一商法典》在设保人所在地的相关司法管辖区的国务秘书办公室(或类似的中央备案办公室)进行备案(根据《统一商法典》确定),以及在适用的关于抵押财产的房地产记录中备案,(B)美国专利商标局和美国版权局就担保文件中明确要求的知识产权提交的文件,以及(C)将全球公司间票据和由单一债务人欠下的本金为20,000,000美元或更多的公司间票据组成的所有抵押品交付给行政代理,这些抵押品包括本金为20,000,000美元或更多的公司间票据、受限制子公司和票据的股票证书,在每种情况下,均按担保文件中明确要求的
或(Ii)就任何现金和允许的投资达成任何控制协议,其他存款账户、证券账户或商品账户,在每一种情况下,以贷款方的名义和在美国持有或位于美国的范围内。为了免生疑问,即使有任何相反的规定,包括前述规定,(X)不需要采取任何行动(包括备案或搜查)来创建或完善对贷款方位于美国境外的任何资产(包括在美国注册或申请的或以其他方式定位的任何知识产权)的任何担保权益,受任何司法管辖区法律保护或产生的(br}美国境外)和(Y)任何贷款方在美国境外不得要求外国法律担保或质押协议或外国法律抵押或契据。
“承诺”是指对任何贷款人而言,这种贷款人的循环承诺、定期承诺、任何增量循环贷款的承诺、任何增量定期贷款的承诺或任何增量定期贷款的任何组合(视上下文而定)。
“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)以及任何后续法规。
“通信”统称为根据本协议由任何贷款方或其代表提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料,或任何其他贷款文件或本协议或本协议中拟进行的交易,并根据第9.01节以电子通信方式(包括通过平台)分发给行政代理、任何贷款人或任何发行银行。
“关联所得税”是指对
净收入(无论其面值多少)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。
“同意贷款人”具有第2.22(A)节中赋予该术语的含义。
“综合调整利息覆盖率”是指,截至任何财政
季度的最后一天,(A)借款人在该日期结束的连续四个会计季度的调整综合EBITDA与(B)借款人在该
日期结束的连续四个财政季度的调整综合利息支出的比率。
“综合调整后总杠杆率”是指,截至任何一个财政季度的最后一天,借款人连续四个会计季度的调整后债务总额与调整后综合EBITDA的比率。
“综合债务”系指截至任何日期借款人及其附属公司在“负债”定义下列条款中所列类型的债务总额:第(A)款、第(B)款、第(D)款、第(E)款(但仅限于支持(A)、(B)、(D)和(G)款所述类型的债务)、第(F)款(但仅限于支持第(A)款所述类型的债务)、第(F)款(B)、(D)和(G)项)、(G)项和(H)项(但仅限于在一个营业日之后提取和未偿还的范围),在每种情况下,根据公认会计原则在借款人的综合资产负债表上反映,但不包括与借款人和受限制附属公司(任何应收账款实体和标准证券化业务除外)无追索权的准许应收账款融资有关的债务;但自软件业务销售完成之日起至(A)2020年3月31日和(B)软件业务销售完成后120天,贷款各方以现金或允许投资的形式保留和持有软件业务销售所得的任何净收益的金额,应从根据本定义(X)的上述规定包括的任何此类债务金额中减去,(Y)自软件业务销售完成之日起至(Y)发生后最长120天。为赎回、回购或以其他方式对尚未用于赎回、回购或其他再融资的现有资本市场债务进行再融资而产生的任何长期债务的净收益,只要这些净收益随后由贷款各方以现金或允许投资的形式保留和持有,或就任何债务存放在受托人或代理人处,并按照惯例
安排进行赎回,或以其他方式代管(不重复根据公认会计原则从借款人的综合资产负债表中消除因失败或清偿而产生的原始债务,也不重复根据第1.05节所作的任何调整)。
“综合EBITDA”是指任何期间的综合净收入加
(A)在不重复的情况下,在确定该期间的综合净收入时,在扣除的范围内,下列各项的总和:
(I)该期间的利息开支总额,以及(如未反映在该利息开支总额内)与借入款项(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关而产生的(A)
保费、债务折扣、费用、收费及相关开支的总和,加上(B)根据资本租赁就该期间而按公认会计原则视为利息开支的租金开支部分,加上(C)为对冲利率风险而订立的对冲债务或其他衍生工具的任何亏损,扣除利息收入和此类对冲义务或衍生工具的收益,加上(D)银行和信用证费用以及与融资活动相关的担保债券成本,加上(E)与任何允许应收账款安排有关的任何佣金、折扣、收益率和其他费用和费用(包括任何利息支出),加上(F)递延融资费用、债务发行成本、债务贴现或溢价、终止对冲义务和其他
佣金、融资费用和支出的摊销或注销,经调整后包括在内,不包括在任何购物卡或类似计划下购买或采购商品或服务时收到的任何退款或类似信用,
(2)根据该期间的收入、利润、收入或资本计提的税项准备金,包括国家、特许经营权、消费税、总收入、增值税、利润率和类似税以及国外预扣税(包括与税收有关或因税务审查而产生的罚款和利息),
(Iii)该期间的折旧及摊销开支,
(IV)(A)该期间的所有非常、非常或非经常性成本、费用、应计项目、储备或支出,以及(B)该期间可归因于承担和/或实施成本节约计划和运营费用削减、重组和类似费用、遣散费、搬迁费用、整合和设施开业成本及其他业务优化支出、签约费用、保留或完工奖金、过渡成本的所有
成本、费用、应计项目、储备或支出。与关闭/合并设施和削减或修改养恤金
和退休后雇员福利计划有关的费用(包括任何养恤金负债的结算)、合同终止以及与上述任何一项有关的专业和咨询费;但根据第(Iv)款加入综合EBITDA的所有金额不得超过(1)截至2020年12月31日或之前的任何四个季度的20%,(2)截至2020年12月31日或之前的任何四个季度的17.5%,(3)截至2021年12月31日或之前的任何四个季度的15%,以及(4)截至2022年12月31日或之前的任何四个季度的10%,在每一种情况下,在根据本条款第(Iv)款实施该等追加前的综合EBITDA,;(br}还规定,仅在计算综合EBITDA时使用,以确定是否符合或形式上遵守第6.12和6.13节所述的契诺,涉及在第五修正案生效日期之后、2024年3月31日或之前结束的任何四个季度(或者,如果早于第五修正案期间终止日期(但不包括提交第五修正案期间终止通知的期间,应在不考虑本但书的情况下确定其遵守情况))。在任何上述四个季度期间,根据第(Iv)条增加到综合EBITDA的所有金额,在根据第(Iv)条实施该等递增之前,不得超过综合EBITDA的15%。
(V)在该期间内与该等交易及任何拟议或实际准许的合并、收购、投资、资产出售或其他处置、债务产生或再融资或其他资本市场交易有关而产生的费用、成本及开支,而不论交易是否完成,
(6)该期间的任何非现金费用、损失或费用,但以代表未来现金支出的应计费用为限
(但不包括与上一期间列入综合净收入的项目有关的任何非现金费用、损失或费用,以及与存货冲销或注销有关的任何非现金费用、损失或费用,
不包括因购买会计调整而对本协议所规定的信贷安排所允许的任何收购进行的任何存货冲销或注销)。
(Vii)在任何股权的估值中可归因于按市价计价以及对冲债务或其他衍生工具的任何非现金损失;
(Viii)(A)在任何套期保值债务的规定结算日之前以现金支付的任何损失,该损失已反映在该期间的综合净收入中;(B)该期间因提前清偿任何套期保值协议下的债务或债务而造成的任何损失;及(C)与本期实现的交易有关的、已反映在前几期综合净收入中并根据下文(B)(Iv)条从综合EBITDA中剔除的任何与套期保值义务有关的收益,以及
(Ix)在该期间内因出售或处置在正常业务过程以外的任何资产而造成的任何亏损,减去
(B)在不重复的情况下,并在厘定该综合净收入时所包括的范围内,
(I)该期间的利息收入,
(2)该期间的任何非现金收益(不包括任何此类非现金收益(A),与其有关的现金是在以前的
期间收到的或将在未来期间收到的,以及(B)是冲销先前期间为预期现金费用而应计的任何现金,或冲销在先前期间为预期现金费用建立的任何现金储备),
(Iii)在该期间内因出售或处置在通常业务运作以外的任何资产而产生的所有收益,
(4)(A)在任何套期保值债务的规定结算日之前以现金形式收到的已反映在该期间综合净收入中的任何收益,(B)该期间可归因于提前清偿任何套期保值协议下的债务或债务的任何收益,以及(C)已反映在前几期综合净收入中并根据上文(A)(Viii)条从综合EBITDA中剔除的与本期已实现交易有关的与套期保值义务有关的任何亏损,
(V)可归因于任何股权估值按市价计价以及对冲债务或其他衍生工具的任何非现金收益,以及
(Vi)该期间的所有非常、非常或非经常性收益。
如任何附属公司并非由借款人全资拥有,则根据上文(A)项计算任何期间的综合EBITDA
时计算回的所有金额,以及根据上文(B)项计算综合EBITDA时减去的所有金额,以借款人的财务总监合理判断可归因于该附属公司的
该附属公司可归因于该附属公司的非控股权益的部分为限。
“合并第一留置权债务”是指截至任何日期,(I)本协议项下的所有合并债务,或(Ii)以担保债务的留置权以外的抵押品上的留置权作担保的所有合并债务。
“综合利息覆盖比率”是指(A)根据第5.01(A)或(B)节的规定提交财务报表的最近连续四个会计季度期间的综合EBITDA与(B)该四个会计季度的综合利息支出的比率。
“综合利息开支”指任何期间内,受限集团于该期间的利息开支(包括与资本租赁责任有关的计入利息开支),按公认会计原则综合厘定。
“综合净收入”是指在任何期间,受限集团在该期间的综合财务报表中按照公认会计原则确定的该期间的净收益或亏损;但不包括(Br)(I)任何非受限制集团成员的收入,但该人在该期间向借款人或借款人的任何受限制附属公司实际支付的现金股息或其他现金分配(或如属非现金分配,则为转换为现金)的数额除外;(Ii)任何非常收益或损失,连同任何有关为该等非常收益或损失而计提的税项拨备,(Iii)完全因币值波动及相关税务影响(根据公认会计原则厘定)而导致的任何未实现或已实现损益;及(Iv)该期间内会计原则改变的累积影响(如有)。
“合并担保债务”是指截至任何日期的合并债务减去合并债务中未以任何抵押品的任何留置权担保的受限集团的债务部分。
“综合担保杠杆率”是指截至任何日期(A)
综合担保债务与(B)借款人最近连续四个会计季度的综合EBITDA的比率,该四个会计季度的财务报表已根据第5.01(A)或(B)节交付。
“综合总资产”是指根据公认会计准则
确定的受限集团总资产。
“综合总杠杆率”指截至任何日期的(A)综合债务与(B)根据第5.01(A)或(B)节提供财务报表的借款人最近结束的连续四个会计季度的综合EBITDA的比率。
“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向或解雇或任命管理层的权力。“控制”和“受控”具有相关含义。
“可转换债务”是指根据本协议条款允许发生的借款人的债务(可由担保人担保,但不包括非担保人的子公司),可以是(A)可转换为借款人的普通股权益(以及以现金代替零碎股份)和/或现金(根据该普通股权益的价格确定的金额)或(B)作为带有看涨期权的单位出售。可为借款人的普通股权益及/或现金(以参考该等普通股权益的价格厘定的金额)而行使的认股权证或购买权(或实质等值的衍生交易)。
“相应期限”就任何可用期限而言,如适用,是指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不考虑营业日调整)的付息期。
“承保实体”系指下列任何一项:
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(i) |
该术语在《联邦判例汇编》第12编252.82(B)节中定义和解释的“涵盖实体”;
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(Ii) |
“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释;或
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(Iii) |
根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释,该术语所涵盖的FSI。
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“被保险方”的含义与第9.21节所赋予的含义相同。
“信用证方”是指行政代理、各开证行和对方贷款人。
“每日简单ESTR”是指任何一天的ESTR,行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单ESTR”而选择或推荐的这一利率的惯例(可能包括回顾)建立的惯例;前提是,如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例。
“每日简单RFR”是指,对于任何一天(“RFR利息日”),任何以英镑计价的RFR贷款的年利率等于(A)如果该RFR利息日是RFR营业日,则为该RFR利息日之前五个营业日的年利率,或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日,则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日。
《日常简单的索菲尔》 指在任何一天(“SOFR Rate Day”),相当于(I)如果SOFR Rate Day是美国政府证券营业日,或(Ii)如果SOFR Rate Day不是美国政府证券营业日,则为紧接SOFR Rate Day之前的美国政府证券营业日的前五个美国政府证券营业日的年利率,在每种情况下,因此,SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布。由于SOFR的更改而导致的日常简单SOFR的任何更改应从SOFR的生效日期起生效,并包括该更改的生效日期,而无需通知借款人。
“拒绝出借人”一词的含义与第2.22(A)节中赋予的含义相同。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在接到通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下,除非治愈或放弃,否则将构成违约事件。
“默认权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节(视情况而定)中赋予该术语的含义,并应根据
进行解释。
“违约贷款人”是指下列贷款人:(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内,未能(I)为其贷款的任何部分提供资金,(Ii)为其参与信用证的任何部分提供资金,或(Iii)向任何信用方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额,除非,在上述第(I)款的情况下,该贷款人以书面形式通知行政代理,该失败是由于该贷款人善意确定尚未满足融资的先决条件(在该书面中明确指出,包括,如果适用,则参照特定违约),(B)已以书面形式通知借款人或任何贷款方,或已就此发表公开声明,它不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人善意确定不能满足融资的先决条件(该书面明确指出,如果适用,包括参考特定违约)),或(C)在信贷方提出请求后三个工作日内,出于善意未能履行其承诺提供信贷的其他协议,提供该贷款人的授权人员的书面证明,证明其将履行其义务(并且在财务上有能力履行该义务),为未来的贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金;但在贷方收到其满意的形式和实质证明,且行政代理或(D)有或有直接或间接母公司已成为破产事件的标的时,该贷款人应根据第(C)款不再是违约贷款人。行政代理根据上述第(Br)(A)至(D)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定应是决定性的,且不存在明显的错误,在向借款人、每家开证行和其他贷款人发出书面通知后,该贷款人应被视为违约贷款人(符合第2.20节的规定)。
“指定非现金对价”是指借款人或子公司根据第6.05(K)条与处置相关而收到的非现金对价的公平市场价值,该非现金对价根据执行人员的证书被指定为指定非现金对价,该证书阐明了此类估值的基础
(该金额将在处置完成后180天内减去转换为现金的部分非现金对价的公平市场价值)。
“指定子公司”具有第5.12(B)节中赋予该术语的含义。
“不合格股权”是指下列股权:(A)到期或可强制赎回(仅限于合格股权除外),或由其持有人选择强制回购、赎回或回购的任何股权,在每种情况下,不论是在任何
事件发生时,根据固定日期的偿债基金义务或其他情况,在最后到期日后91天之前(其决定自发行之日起,或任何此类股权在本协议的
日未偿还的情况下,截至本协议日期),除(I)在全额偿付贷款文件债务、将信用证风险降至零并终止承诺或(Ii)发生“控制权变更”、资产出售或意外事故或
谴责事件时以外;但根据本条款第(Ii)款要求的任何付款,必须事先全额偿还贷款文件义务,将LC风险降至零并终止承诺,或(B)可自动或根据其持有人的选择将其转换或交换为(I)任何债务(其定义第(K)款所述的任何债务除外)
或(Ii)除合格股权以外的任何股权,在每一种情况下,均在最后到期日之后91天之前的任何时间(自发行之日起确定,或如为任何此类未偿还股权,则为截至本合同之日止);但向任何雇员或任何为雇员的福利计划或由任何
该等计划发给该等雇员的任何人士的股权,不应仅因该人士或其任何附属公司为履行适用的法定或监管义务或因该雇员的终止、死亡或伤残而需要回购而构成不符合资格的股权。
“文件代理”统称为花旗银行、高盛美国银行、公民银行、加拿大皇家银行资本市场和北方信托公司。
“美元等值”是指,在任何确定日期,(A)对于任何美元金额,该金额,以及(B)对于任何允许外币的金额,由行政代理根据第1.10节使用根据该节规定当时有效的该允许外币的汇率确定的美元等值金额。
“美元”或“$”是指美利坚合众国的合法货币。
“ECF清扫金额”具有第2.11(D)节中赋予此类术语的含义。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何机构;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何机构。
“欧洲经济区成员国”指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机关”指任何公共行政机关或任何欧洲经济区成员国的公共行政机关(包括任何受权人),负责任何欧洲经济区金融机构的决议。
“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序,并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用。
“合格受让人”是指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)核准基金和(D)除自然人、违约贷款人、借款人、任何子公司和借款人的任何其他关联公司以外的任何其他人。
“环境法”系指任何条约、法律(包括普通法)、规则、法规、法典、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或与任何政府当局签订的具有约束力的协议,以任何方式与(A)环境保护,(B)自然资源的保存或回收,(C)任何有害物质的产生、管理、释放或威胁释放,或(D)健康和安全事项,在与危险物质暴露有关的范围内。
“环境责任”是指任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或
成本,或有或有(包括损害赔偿、医疗监测成本、环境补救或恢复成本、行政监督成本、咨询费、罚款、罚款和赔偿的任何责任),直接或间接产生或基于(A)任何实际或据称违反任何环境法或许可证、许可证或批准的行为,(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料,(C)接触任何危险材料,(D)释放或威胁释放任何危险材料,或(E)任何具有法律约束力的合同或协议或其他具有法律约束力的双方同意安排,据此承担或施加对上述任何行为的责任。
“股权”系指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益(不论有投票权或无投票权)或个人收入或利润的权益,以及使其持有人有权购买或收购上述任何资产的任何认股权证、期权或其他权利,但不包括任何可转换债务及可转换为或可交换该人股权的任何其他债务证券。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及据此颁布的规则和条例。
“ERISA关联方”是指与借款人一起,根据守则第414(B)或414(C)节被视为单一雇主,或仅就ERISA第302节和守则第412节而言,根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。
“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043(C)节或根据其发布的关于计划的规定所界定的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外),(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低资金标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内),无论是否放弃,(C)在根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节申请豁免任何计划的最低筹资标准后,(D)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(如《ERISA》第303(I)(4)节或《守则》第430(I)(4)(A)节所界定),(E)借款人或其任何ERISA关联公司因分别根据ERISA第4041或4041a条终止任何计划而根据ERISA第(Br)标题第IV条承担的任何责任;(F)借款人或其任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到分别根据ERISA第4041或4041a条终止任何计划或指定受托人管理任何计划的意向的通知;(G)借款人或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而招致的任何责任,(H)借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划从借款人或其任何ERISA关联公司收到任何通知,涉及施加提取责任或确定多雇主计划按ERISA第四章的含义破产、或处于危险或危急状态的任何通知,在ERISA第305条的含义内或(I)任何
外国福利事件。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“EURIBO利率”是指,对于任何利息期内以欧元计价的任何期限基准借款,指报价日指定时间的筛选利率;但对于受影响的利息期,EURIBO利率应为截至报价日指定时间的欧元的内插利率;此外,如果EURIBO利率
小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“欧元”或“欧元”是指参与成员国的单一货币单位。
“违约事件”具有第7.01节中赋予该术语的含义。
“超额现金流”是指在借款人的任何财政年度内,下列各项的总和(无重复):
(A)受限集团在该财政年度的综合净收益(或亏损),经调整后不包括(I)并非由借款人全资拥有的任何
综合受限附属公司的净收益(或亏损),只要该等收益或亏损可归因于该综合受限附属公司的非控股权益,(Ii)任何非现金收益(或非现金损失)
可归因于在正常业务过程之外出售或处置受限集团的任何资产,但计入(或扣除)综合净收入的部分;及(Iii)借款人的任何受限附属公司(作为贷款方的任何受限附属公司除外)的未分配收益,其范围为该受限附属公司宣布或支付股息或类似分配的时间不是
条款允许的时间适用于该受限制子公司的任何合同义务(贷款文件除外)或法律要求,除非在宣布或支付股息或类似分配方面的限制或禁止已在法律上被放弃(如果,综合净收入将增加以现金形式支付给受限制集团任何成员的股息或其他分派的金额,但不受该期间的限制或禁止,但仍未包括在内);加号
(B)(1)在确定该财政年度的综合净收入(或亏损)时扣除的折旧、摊销和其他非现金费用或亏损的总和
和(2)根据综合净收入定义的但书计算该财政年度的该综合净收入(或亏损)时不包括在内的任何现金收益;
(C)(1)在该财政年度内营运资本净额减少的数额(如有的话)(由于将项目从短期改为长期或由长期改为短期而减少的项目除外)、(2)在该财政年度内限制集团的综合递延收入及其他综合应计长期负债账户增加的净款额(如有)及(3)在该财政年度内限制集团的综合应计长期资产账目减少的净款额(如有)的总和;减号
(D)(I)在确定该财政年度的综合净收益(或亏损)时所包括的任何非现金贷项和收益的总和,(Ii)根据综合净收益定义的但书在计算该财政年度的综合净收益(或亏损)时不包括的任何现金
损失或费用的总和,(Iii)在该财政年度内净营运资金增加的数额(如有的话)(由于将项目从长期重新分类为短期或短期重新分类的结果除外),(Iv)受限制集团的综合递延收入及其他应计长期负债账户在该财政年度内减少的净额(如有)及(V)受限制集团的综合应计长期资产账户在该财政年度增加的净额(如有);减号
(E)(I)该财政年度以现金支付的资本开支的总和(无重复)(并可由借款人自行选择(且不从下一财政年度的超额现金流量计算中扣除该数额),在该财政年度结束后,但在根据第2.11(D)节规定必须为该财政年度支付预付款之日之前)(但因资本租赁义务的产生或从排除来源(循环贷款除外)获得资金的范围除外)和(Ii)在该财政年度内为进行收购或其他
投资而支付的现金代价(允许投资除外)(从排除来源融资的范围除外(循环贷款除外));减号
(F)在该财政年度内,受限制集团就资本租赁债务所偿还或预付的债务本金总额、赚取债务的支付及付款的主要部分(以及在该财政年度结束后但根据第2.11(D)节规定须就该财政年度作出预付款项之日之前,借款人可自行选择(且不从下一财政年度的超额现金流量计算中扣除该等款项),不包括(I)循环贷款和信用证或其他循环信贷安排的债务(除非循环承诺或与该等其他循环信贷安排有关的承诺相应减少),(Ii)根据第2.11(C)或(D)节自愿预付或预付的定期贷款,以及在循环承诺永久减少的情况下,自愿预付循环贷款,(3)自愿提前偿还由抵押品担保的其他债务,与债务同等;和(4)偿还或提前偿还从被排除来源融资的债务(循环贷款除外);减号
(G)根据第6.08(A)(Iii)节规定在该财政年度内以现金支付的总金额(并根据借款人的选择(不从下一财政年度的超额现金流量计算中扣除该数额),在该财政年度结束后但根据第2.11(D)节规定必须为该财政年度支付预付款之日之前);除非此类限制性付款(I)是为减少受限集团综合净收入(或亏损)的支出提供资金,或(Ii)资金来自被排除的来源;减号
(H)在不重复从前期超额现金流量中扣除的数额的情况下,借款人及其受限制子公司根据在上述期间之前或期间签订的与收购和其他投资(许可投资除外)和资本支出有关的具有约束力的合同(“合同对价”)所需以现金支付的总对价,并预期在上述期间结束后12个月内完成或作出的总代价(但在每种情况下,从被排除的来源获得资金的范围除外);但在接下来的12个月期间,实际用于资助此类收购和其他投资(许可投资除外)和资本支出的现金总额如果少于合同对价,则应在该期间结束时将差额计入超额现金流量计算中;减去
(I)在该财政年度内与任何
提前还款债务有关而以现金支付的保费、全额或罚款的总额,但在确定该财政年度的综合净收益(或亏损)时未予扣除的部分;减去
(J)在该财政年度内,根据第2.11(C)节(或协议中任何类似条款,规定抵押品以同等方式担保的任何其他债务)与“预付款事项”定义(A)或(B)款所述任何事项的收益所支付的强制性预付款的总额,但该等收益应计入该财政年度的综合净收益(或亏损)的计算中;减去
(K)该财政年度内以现金支付的递延赔偿总额;减去
(L)在该财政年度内就受限制集团的长期负债(上文(F)项所涵盖的数额或根据上文(F)至(F)项排除的数额除外)所支付的现金付款,但该等付款在该期间并未在该期间支出或在厘定该财政年度的综合净收益(或亏损)时未予扣除者,但由排除来源(循环贷款除外)提供资金的范围除外;-
(M)在该期间内与对冲协议有关的现金开支,但不得在计算综合净收入时扣除;减去
(N)在该期间内以现金支付的税款(包括罚款和利息)或预留或应付(无重复)的税款的数额,以超过在确定该期间的综合净收入时扣除的税项开支的范围。
“交易法”系指不时修订的1934年美国证券交易法。
“汇率”是指在任何一天,为确定任何允许外币的美元等价物,由适用的路透社消息来源在确定日之前的营业日(根据纽约市时间确定)(或者,如果路透社消息来源不再可用或路透社不再提供该汇率)在最后提供的日期(通过出版物或以其他方式提供给行政代理)可将该允许外币兑换成美元的汇率。上一次提供的是其他可公开提供的信息服务,该信息服务在行政代理自行决定的时间提供汇率)。尽管本定义或术语“美元等值”的定义有前述规定,但每家开证行仅可出于计算第2.12(B)节规定的预付款的目的,计算汇率,以确定可归因于由其开具的以允许外币计价的任何信用证
的信用证风险,并参照其为此目的通常采用的任何方法确定的汇率。
“汇率日期”是指(A)就以任何允许的外币计价的任何贷款而言,(I)该贷款的初始利息期开始之日和(Ii)其后的每一个利息期开始之日,(B)就以允许的外币计价的任何信用证而言,(I)该信用证的开具日期,(Ii)每个日历月的第一个营业日,从该信用证签发之日起算,以及(Iii)该信用证作出任何重大修改的日期,其效果是增加其金额,以及(C)如果违约事件已经发生且仍在继续,则为行政代理自行决定指定为汇率日期的任何营业日。
“除外存款帐户”是指(A)任何
存款帐户,其中的资金仅用于支付正常业务过程中的工资、工人补偿和类似费用;(B)任何零余额支出帐户;及(C)任何
存款帐户,其中的资金仅由(I)借款人或任何受限附属公司以信托形式为借款人的任何高管或雇员持有的资金,或由借款人或任何受限附属公司维护的任何员工福利计划组成。(Ii)代表借款人或任何受限制附属公司董事和雇员递延补偿的资金;(Iii)根据托管安排持有或由贷款方以外的人士持有的资金;或(Iv)构成抵押品的资金,按本协议允许质押给担保方以外的其他人士(以担保人的身份)。
“除外财产”是指任何贷款方的下列资产和财产:(I)除实物不动产以外的所有租赁权益和任何收费不动产(包括交付房东免责书、禁止反言和抵押品访问信函的要求);(2)受所有权证书、信用证权利(除非可通过提交《统一商业法典融资说明书》获得完善的范围内)和尚未向具有管辖权的法院提出申诉或反索赔的商业侵权索赔和商业侵权索赔的其他资产的飞机、机车车辆、机动车辆和其他资产;(3)“保证金股票”(U规则的含义),以及适用法律、规则或条例禁止的质押和担保权益;(4)(X)第(A)、(B)款所述类型的任何被排除子公司的股权(在(1)要求一个或多个第三方(借款人或其任何子公司或其任何董事、高管或员工除外)同意的范围内),(2)触发第三方的优先购买权或共同销售权或类似权利,或(3)任何适用的组织文件、合资协议或股东协议的条款所禁止的),(E)或(H)定义中的(H)或(Y)非全资子公司的任何人,但以(1)需要征得一个或多个第三方(借款人或其任何子公司或其任何董事、高级管理人员或员工除外)的同意为限,(2)触发第三方的优先购买权或共同销售权或类似权利,或(3)该人的组织文件、合资企业文件或类似合同义务的条款不允许质押;(V)资产,只要此类资产上的担保权益会对借款人或其任何附属公司造成重大的不利税务后果(借款人本着善意合理地确定);(Vi)任何租赁、许可、再许可或其他协议的权利、所有权或权益,或受购买款项担保权益、资本化租赁义务或类似安排所规限的任何设备或财产的权利、所有权或权益,如授予其中的担保权益会违反或使该等租赁、许可、再许可或协议或购买款项安排无效,资本化租赁债务或类似安排,或要求任何人同意,或
在实施统一商法或同等法律中适用的反转让条款后,为任何其他当事人(贷款方或其任何子公司除外)创造终止权利,但其收益和应收款除外,其转让在统一商法或同等法律下被明确视为有效,尽管有这种禁止;(Vii)适用法律、规则或条例
禁止(X)或要求政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权以质押此类资产的资产,或(Y)合同禁止在此类资产的成交日期或收购之日(或在被排除的子公司通过担保义务成为贷款方之日)质押此类资产,只要此类禁止不是在考虑此类交易时产生的,并且除非已收到此类同意、批准、许可或授权,否则在每个
案例中,实施《统一商法典》中适用的反转让条款和其他适用的法律要求(为免生疑问,包括任何邮政表和属于软件业务销售标的的任何资产或股权);(Viii)依据《拉纳姆法案》第1(B)节、《美国法典》第15编第1051条向美国专利商标局提交的任何意向使用商标申请,在根据《兰汉姆法》第1(D)条提交《使用说明书》并签发《注册证书》之前,或在根据《兰纳姆法》第1(C)条将此类意向商标申请转换为“商业使用”申请、以及任何司法管辖区内的任何其他知识产权根据适用法律会导致此类知识产权无效或放弃的情况下,提交《关于声称使用的修正案》之前;(Ix)
许可应收款与任何许可应收款相关的出售、转让或以其他方式转让或质押的资产融资机构;(X)排除的存款账户(包括其中持有的资金);(Xi)排除的证券账户(包括其中持有的资金或其他资产);(Xii)任何政府许可证或州或地方特许经营权、特许经营权和授权,在这些许可证、特许经营权、特许经营权或授权中以有利于行政代理的担保权益为限,在《统一商法》适用的反转让条款和其他适用法律要求生效后,被禁止或根据适用法律加以限制;但在终止或取消任何适用的许可证、特许经营权、特许经营权或授权或适用法律中所包含的任何此类禁止或限制的情况下,此类许可证、特许经营权、特许经营权或授权的担保权益应根据适用的担保文件自动同时授予,并且此类许可证、特许经营权、特许经营权或授权应作为抵押品包括在内;(Xiii)位于美国以外任何司法管辖区的贷款当事人的资产(但不包括(1)任何外国附属公司或在美国以外司法管辖区组织的任何其他人士的股权,以及(2)根据美国法律组织的贷款方拥有的资产,在该资产中,担保权益可通过提交统一商业代码融资声明或交付证明股权的证书来完善);(Xiv)超过任何外国抵押品附属公司已发行及未偿还投票权权益的65%的有表决权股权、(Xv)任何受契约限制的财产及(Xvi)行政代理及借款人合理地同意取得该等担保权益的成本或
其他后果相对于其将提供的担保的利益而言过高的资产。
“不包括的再融资债务”具有
“再融资债务”定义中赋予这一术语的含义。
“除外证券账户”是指(A)资金
在正常业务过程中仅用于支付工资、工人补偿和类似费用的任何证券账户,以及(B)资金或资产仅由以下组成的任何证券账户:(I)借款人或任何受限附属公司以信托形式为借款人的任何董事或任何受限附属公司持有的资金或资产,或借款人或任何受限附属公司维持的任何雇员福利计划;(Ii)代表借款人或任何受限制附属公司董事和雇员递延补偿的资金或资产,(Iii)作为托管安排一部分持有的或由贷款方以外的人拥有的资金或资产,或(Iv)构成本协议允许质押给担保方以外的人(以其身份)的抵押品的资金或资产。
“除外来源”指(A)任何产生或发行长期债务或资本租赁义务的收益,以及(B)任何发行或出售受限制集团任何成员的股权的收益(向受限制集团成员发行或出售股权除外)或对受限制集团任何成员的任何资本
缴款(受限制集团成员作出的任何出资除外)。
“不包括的附属公司”指(A)借款人为本条(A)的目的而不时指定的每家附属公司,只要任何此类附属公司在借款人最近结束的四个会计季度不构成重要附属公司;如果该子公司在该四个会计季度结束时将构成一个重要子公司,借款人应根据第5.12节促使该子公司成为贷款方,(B)不是全资子公司或以其他方式构成合资企业的每个子公司(只要该子公司仍是非全资子公司或合资企业),(C)任何适用法律禁止的每个子公司,提供抵押品和担保要求所要求的担保的法规或合同(只要任何此类合同限制不是由于考虑该人成为子公司而引起的)(除非该禁止被取消或已收到任何必要的同意、批准、豁免或
授权),或者将要求政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权来提供该担保,除非已收到该同意、批准、许可或授权(并且在该限制或其任何替换或续订生效期间)(包括,为免生疑问,(I)根据软件业务销售而出售的任何附属公司及(Ii)必和宝银行及其附属公司),
(D)每一非限制性附属公司,(E)任何特殊目的实体(包括任何应收账款实体,如果不是非限制性附属公司)或经纪自营商实体,(F)任何附属公司,以该等实体对债务的担保将对借款人或其任何附属公司(由借款人真诚地合理确定)造成重大不利税务后果为限,(G)任何专属自保保险附属公司、(H)任何非牟利附属公司、(I)借款人的任何附属公司,而该附属公司是或会因提供抵押品及保证规定所规定的担保而成为《投资公司法》所界定或受《投资公司法》规管的“投资公司”;(J)任何直接或间接附属公司(X)为指明的外国附属公司;(Y)其实质上所有资产构成一间或多间指明的外国附属公司的股权或债务;或(Z)其有表决权的股权或其担保的提供将构成对《守则》第956条所指的“美国财产”的投资的质押,(K)任何外国子公司控股公司或(L)任何其他子公司,在行政代理人和借款人的合理判断下,担保债务的成本、负担、困难或其他后果鉴于担保当事人将从中获得的利益而过高;但已成为指定附属公司的附属公司不构成除外附属公司。
“被排除的互换担保人”是指任何贷款方,其对任何互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保或授予担保,根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何适用或官方解释)是或变得非法的。
“被排除的互换义务”对于任何贷款方来说,是指任何互换义务,如果根据《商品交易法》或任何规则,该借款方的全部或部分担保,或该贷款方授予担保权益的担保,该互换义务(或其任何担保)是或变得违法的,由于该借款方因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的规定所界定的“合资格合同参与者”,该借款方在该借款方的担保或该担保权益的授予对该互换义务生效时,可能会受到商品期货交易委员会的监管或命令(或其适用或官方解释)的影响。如果掉期义务是根据管理一个以上掉期的主协议产生的,则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的掉期义务部分。
“不含税”是指对收款方或对收款方征收的或与收款方有关的任何税收,或要求在向收款方的付款中扣缴或扣除的任何税:(A)对净收入(无论面额如何)征收的税、特许经营税和分行利得税,在每一种情况下,(I)由于该收款方
根据法律组织、或其主要办事处或(就任何贷款人而言)其适用的贷款办事处位于、征收这种税(或其任何政治分区)的管辖权,或(Ii)属于其他关联税,(B)在贷款人的情况下,美国联邦预扣税,适用于(I)
贷款人获得贷款或承诺中的权益之日(借款人根据第2.19(B)或9.02(C)款提出的转让请求除外);或(Ii)贷款人变更其贷款办事处,除非在每个情况下,在贷款人取得贷款或承诺的适用权益之前,应向贷款人的转让人或在紧接贷款人更换贷款办事处之前向贷款人支付与此类税款有关的金额;(C)因贷款人未能遵守第(Br)2.17(F)节的规定而应缴纳的税款;以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
“现有信用证”是指在截止日期之前并在截止日期生效的某些信用证、银行担保或类似票据(如有),以及在截止日期之后向行政代理发出的通知中所列的(X)项或(Y)项。
“现有到期日”具有第2.22(A)节赋予该术语的含义。
“现有循环借款”具有第2.21(D)节中赋予该术语的含义。
“现有优先票据”是指2020年到期的4.125优先无担保票据的本金总额为300,000,000美元,2021年到期的3.875优先无担保票据的本金总额为600,000,000美元,2022年到期的优先无担保票据的本金总额为4.625,000美元,2023年到期的优先无担保票据的本金总额为400,000,000美元
4.95%,2024年到期的优先无担保票据的本金总额为4.625,000美元。本金总额为35,841,000美元的5.25%优先无抵押票据将于2037年到期,本金总额为425,000,000美元的优先无抵押票据将于2043年到期,本金总额为6.7%的优先无抵押票据将于2043年到期,两者均由借款人在截止日期前发行。
“现有高级票据文件”是指现有的高级票据契约、证明或管辖现有高级票据的所有其他文书、协议和其他文件,或就其提供任何担保或其他权利的其他文件,以及根据本协议条款修订的上述各项的所有附表、证物和附件
。
“现有高级票据契约”指借款人与纽约梅隆银行(前身为纽约银行)之间的高级契约,日期为2005年2月14日,作为花旗银行的继任受托人。
“延期生效日期”具有第2.22(A)节中赋予该术语的含义。
“公平市价”或“公平市价”指于任何厘定日期的任何资产或一组资产的对价价值,假设一名自愿卖方按公平原则将该资产出售给一名自愿买方,并在一段合理的时间内按合理的时间安排,并考虑到该资产的性质和特征,由借款人善意合理地厘定。
“FATCA”系指截至截止日期(或实质上具有可比性但遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)的守则第1471至1474节、任何现行或未来的条例或其官方解释,以及根据守则第1471(B)节订立的任何协议,以及根据与实施守则这些章节相关而订立的任何政府间协议、条约或公约而通过的任何财政或监管法规、规则或惯例(或任何此类修订或后续版本)。
“联邦基金有效利率”是指,在任何一天,由NYFRB
根据该日存款机构的联邦基金交易计算出的利率,其确定方式应不时在NYFRB的网站上公布,并在下一个营业日由NYFRB公布为有效的联邦基金利率,但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“费用函”是指JPMCB与借款人之间日期为2019年10月4日的费用函。
“第五修正案”指日期为2023年6月6日的与本协议有关的第五修正案。
“第五修正案生效日期”
指2023年6月6日,该日期是第五修正案规定(以及第五修正案的定义)下的第五修正案生效日期。
“第五修正期”是指自第五修正案生效之日起的
期间。借款人可以选择在该术语的定义中规定的期限内递交第五修正期终止通知来终止第五修正期(如果没有交付第五修正期终止通知,则根据本协议,第五修正期应继续有效)。
“第五修订期终止日期”是指借款人向行政代理提交第五修订期终止通知的日期(如果有的话)。
“第五修正案期限终止通知”是指借款人的财务官出具的证书,连同根据第5.01(C)条规定,借款人必须就截至2025年3月31日或之前的任何财政季度或财政年度提交的合规证书,证明截至该期限的最后一天,借款人遵守第6.12节和第6.13节所载的适用的未经修订的综合调整利息覆盖率和未经修订的综合调整总杠杆率
(在根据第5.01(C)节同时提交的证书中所述的计算中证明了这一符合性),并通知行政代理,自该证书的日期起,第五修订期终止。
“财务官”,就任何人而言,是指该人的首席财务官、首席会计官、财务主管或财务总监,或执行通常由财务总监、财务主管、财务主管或财务总监履行的职责的任何其他高级人员;就没有高级管理人员的有限责任公司而言,是指该人的财务总监、财务主管、财务主管、财务助理或财务总监。或该人的任何其他高级人员执行通常由首席财务官、主要会计官、司库或财务总监执行的职责。
“第一修正案”是指截至2021年3月19日与本协议有关的第一修正案。
“第一修正案生效日期”是指2021年3月19日,该日期是第一修正案规定(以及第一修正案的定义)下的第一修正案生效日期。
“第一次增量贷款修正案”是指借款人、增量B档定期贷款方和行政代理之间的第一次增量贷款修正案,日期为2020年2月19日。
“第一留置权杠杆率”是指截至任何日期(A)合并第一留置权债务与(B)借款人最近连续四个会计季度的合并EBITDA的比率,该四个会计季度的财务报表已根据第5.01(A)或(B)节交付。
“第一份再融资贷款协议”是指日期为2021年3月19日的第一份与本协议有关的再融资贷款协议。
“第一次再融资安排协议生效日期”指2021年3月19日,该日期是第一次再融资安排协议项下(及定义见)的B期再融资安排的生效日期。
“固定金额”具有第1.06(B)节规定的含义。
“洪水保险法”统称为(I)1994年“国家洪水保险改革法”(对1968年的“国家洪水保险法”和1973年的“洪水灾害保护法”进行了全面修订)或其任何后继法规;(Ii)现在或以后生效的2004年“洪水保险改革法”或其任何后继法规;及(Iii)现在或以后生效的2012年比格特-沃特斯洪水保险改革法或其任何后继法规。
“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(如有)(在本协议签署、本协议的修改、修订或续签或其他情况下),适用的调整后期限SOFR利率、EURIBO利率、调整后每日简单RFR或中央银行利率。为避免产生疑问,每个调整后期限SOFR利率、EURIBO利率、调整后每日简单RFR和中央银行利率的初始下限均应为0.0%。
“外国福利事件”是指,就任何外国养老金计划而言,(A)未能根据法律规定或该外国养老金计划的条款,
按照正常会计惯例作出或累计任何雇主或雇员的缴费;(B)未向要求登记的任何此类外国养老金计划的适用监管当局登记或丧失良好信誉;(C)任何外国养老金计划未能遵守法律的任何重大要求或此类外国养老金计划的重大条款;
或(D)政府当局收到关于终止任何此类外国养老金计划或任命受托人或类似官员管理任何此类外国养老金计划的通知,或在每种情况下声称任何此类外国养老金计划资不抵债,这两种情况都合理地预期会导致借款人或任何受限制的子公司就此类外国养老金计划承担重大资金或供款义务。
“外国附属公司”是指(A)任何指定的外国子公司,(B)其所有资产实质上构成一个或多个指定的外国子公司的股权或债务的任何
子公司,(C)被视为美国联邦所得税豁免实体的任何直接或间接子公司,并且直接或通过一个或多个被忽视的实体,以上(A)项或(B)项所述附属公司65%或以上的有表决权股权,及(D)任何其他附属公司,其有表决权股权的质押
可构成本守则第956条所指的对“美国财产”的投资,或由借款人合理地
厘定,或以其他方式对借款人或其任何附属公司造成重大不利税务后果。
“外国贷款人”指非美国个人的贷款人,适用于美国联邦所得税
。
“外国养老金计划”是指借款人或其任何一家或多家受限子公司主要为借款人的员工或其他服务提供商或此类受限子公司(视情况而定)建立或维持的任何计划、信托、保险合同、基金(包括任何养老金基金)或其他类似计划,该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、预期退休或在终止雇佣时支付的收入延期,且该计划不受ERISA或守则的约束。
“国外预付款事件”具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。
“外国子公司”是指不是美国子公司的每一家子公司。
“外国子公司控股公司”是指除一个或多个外国子公司或其他外国子公司控股公司的股权或债务外,没有其他重大资产的任何受限子公司。
“公认会计原则”是指美国公认的会计原则,按照第1.04节的规定不时生效。
“全球公司间票据”是指实质上采用附件F
形式的全球公司间票据,根据该票据,任何贷款方所欠的公司间债务和垫款均排在债务之后。
“政府当局”系指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何行政区,无论是州还是地方,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、机关、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括行使此类权力或职能的任何超国家机构,如欧洲联盟或欧洲中央银行)。
“任何人(”担保人“)的”担保“
指担保人以任何方式直接或间接担保另一人(”主要担保人“)应付的任何债务或其他货币义务,包括担保人的任何直接或间接义务,包括担保人的任何直接或间接义务,或具有担保另一人(”主要义务人“)的任何债务或其他货币义务的经济效果。(A)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务或其他债务,或购买(或垫付或提供资金以购买)任何支付该等债务或其他债务的担保;。(B)购买或租赁财产、证券或服务,以向该等债务或其他债务的拥有人保证付款;。(C)维持营运资金,股权资本或主债务人的任何其他财务报表条件或流动性,以使主债务人能够就为支持该债务或其他债务而出具的信用证或担保书支付该债务或其他债务或作为账户当事人;但“担保”一词不应包括在正常业务过程中托收或存款的背书。在任何确定日期,任何担保的金额应为其所担保的债务或其他义务在该日期未偿还的本金(或者,如果是(I)任何条款限制担保人的货币风险的担保,或(Ii)对没有本金金额的债务的任何担保,则为该担保下的担保人截至该日期的最大货币风险敞口)(如已确定,在第(I)条的情况下,根据该等条款,或在第(Ii)条的情况下,由借款人的财务主管合理和真诚地提供)。
“担保协议”是指行政代理与借款方之间于2019年11月1日签订的担保协议,作为附件E附于本协议附件E,经不时修改、重述、修订和重述、补充或修改。
“危险材料”系指所有爆炸性、放射性、危险或有毒物质、材料、废物或其他污染物,包括石油或石油副产品或蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、氯氟烃和其他臭氧消耗物质或霉菌,或根据任何环境法被定义或管制为“有毒”或“危险”的任何一种或多种材料或物质,或类似进口的词语。
“套期保值协议”是指涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券,或经济、金融或定价指数或衡量经济、金融或定价风险或价值的经济、金融或定价指数或措施,或任何类似交易或上述交易的任何组合的任何掉期、远期、期货或
衍生品交易,或任何期权或类似协议;但“套期保值协议”不应包括(I)规定仅因受限集团任何成员的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划,(Ii)可转换债务或任何允许债券对冲交易或允许认股权证交易,(Iii)就借款人的股权订立的任何加速股份回购合同、股份认购期权或类似合同,以完成该等股权的回购,
(Iv)与借款人股权有关的任何远期销售合同或(V)与本协议允许的合资企业和其他商业投资、收购和处置相关的看跌期权和远期安排
。
“受影响的利息期”是指在任何时候,对于以欧元计价的借款的利息期而言,该货币的屏幕利率在该利息期的任何时间都不可用。
“增量美元篮子”的含义与第2.21(A)节赋予该术语的含义相同。
“信贷的递增展期”具有第(Br)2.21(A)节中赋予该术语的含义。
“增量设施修正案”的含义与第2.21(C)节赋予该术语的含义相同。
“增量设施”的含义与第2.21(A)节中赋予该术语的含义相同。
“增量比率篮子”的含义与第2.21(A)节赋予这一术语的含义相同。
“递增循环承付款项”的含义与第2.21(A)节赋予这一术语的含义相同。
“增量循环贷款”一词的含义与第2.21(A)节中赋予的含义相同。
“增加定期贷款”一词的含义与第2.21(A)节赋予此类术语的含义相同。
“增量定期贷款”的含义与第2.21(A)节赋予此类术语的含义相同。
“增额定期贷款”是指根据当时的市场惯例被视为“A期”贷款的任何增额定期贷款。
“增量B期”指2020年2月19日。
“增量B级定期贷款人”的含义与《增量贷款修正案》第一部中赋予该术语的含义相同。
“增量B期定期贷款”是指根据当时的市场惯例将被视为“B期”贷款的任何增量定期贷款。
“增量B档定期贷款”的含义与《增量贷款修正案》第一次赋予此类术语的含义相同。
“以现值为基础的金额”具有第1.06(B)节规定的含义。
“受限制企业财产”指任何国内主要制造厂及任何“受限制附属公司”的任何股票或“债务”股份(每个该等引述词汇于截止日期生效的现有高级票据文件中有所界定);但该等资产仅在现有高级票据契约项下任何未清偿债务的情况下才构成受企业限制财产。
“任何人的负债”不重复地指(A)该人对借款的所有义务,(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务,(C)该人根据有条件销售或其他所有权保留协议所承担的与该人获得的财产有关的所有义务,(D)该人就财产或服务的递延购买价格所承担的所有义务(不包括(X)应付贸易账户和其他应计或现金管理债务,在正常业务过程中发生的每一种情况下,(Y)任何赚取债务,除非该债务在到期后没有立即支付,以及(Z)税款和其他应计费用),(E)由该人所拥有或取得的财产的任何留置权担保(或该债务的持有人有或有或有其他现有权利以其担保)的其他人的所有债务,不论该人是否已承担由此而担保的债务,(F)该人对其他人的负债的所有担保;。(G)该人的所有资本租赁义务;。(H)作为开户方的该人对信用证和担保书的所有或有或有的义务;。(I)该人就银行承兑汇票所承担的或有或有的所有义务;。(J)该人在任何套期保值协议下的净债务;及(K)该人在该人的所有不符合资格的股权,在厘定日期前的估值。(I)到期、赎回、偿还或回购(或该等不符合资格的股权可转换或可交换的不符合资格的股权或债务)及(Ii)该等不符合资格的股权的最高清算优先权,两者中较大者;但“负债”一词不应包括(A)递延或预付收入,(B)为履行卖方的担保、赔偿或其他未履行义务而对资产购买价格的一部分进行的购买价格扣留,(C)可归因于行使评估权和解决与之有关的任何债权或行动的任何债务,
(无论是实际的、或有的或可能的),(D)与设备租赁的任何剩余价值担保有关的债务。(E)不按公认会计原则在资产负债表上显示为负债的任何收不付或类似的义务,以及(F)资产报废义务和与回收和工人补偿(包括养恤金和退休人员医疗)有关的义务。此外,为免生疑问,(Br)有关客户存款的债务不应构成负债。任何人士就上文(E)项而言的负债金额(除非该等债务已由该人士承担或该人士以其他方式承担偿付责任)须视为相等于(I)该等债务的未偿还总额及(Ii)该等债务所担保物业的公平市价,两者以较小者为准。
“保证税”系指(A)对任何借款方根据本协议或任何其他贷款单据所承担的任何义务或因此而支付的任何款项而征收的税(不含税),以及(B)在本定义(A)款中未另有描述的范围内的其他税。
“受赔人”的含义与第9.03(B)节中赋予该术语的含义相同。
“初始定期贷款”是指在结算日发放的A档定期贷款。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节提出的转换或继续借款的请求,该请求应采用行政代理批准的格式,并在其他方面与第2.07节的要求一致。
“付息日期”是指(A)就任何ABR贷款而言,即每年3月、6月、9月和12月的最后一天;(B)就任何RFR贷款而言,指借入该贷款后一个月的每个历月中在数字上对应的日期(或,如果该月没有该数字对应的日期,则指该月的最后一天;及(C)就任何期限基准贷款而言,指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天,以及,如果期限基准借款的利息期超过三个月,则在该利息期最后一天之前的每一天,在该利息期的第一天之后每隔三个月的期限发生一次。
“利息期”是指,就任何期限基准借款而言,由借款人选择的从借款之日起至之后一个月、三个月或六个月的日历月的相应日期结束的期间(在每种情况下,取决于适用于相关贷款的基准的可用性或任何商定货币的承诺);但(A)如任何计息期在营业日以外的某一天结束,则该计息期应延展至下一个营业日,但如该下一个营业日适逢下一个历月,则该计息期应在紧接的前一个营业日结束,(B)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的某一天)的任何利息期间,应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束,以及(C)
根据第2.14(F)节从本定义中删除的任何期限不得用于在该借款请求或利息选择请求中指定。最初借款的日期应为作出借款的日期,此后应为最近一次转换或延续借款的生效日期。
“内插利率”是指,在任何时间,对于任何利息期间,行政代理机构确定的年利率(四舍五入到与筛选利率相同的小数点位数)等于在以下各项之间进行线性内插所产生的利率:(A)适用货币的筛选利率可用的最长期限,该期限短于受影响的利息期;以及(B)适用货币的适用筛选汇率在每种情况下均超过受影响的利息期的最短期间的适用筛选汇率。
“投资公司法”系指经不时修订的1940年美国投资公司法。
“投资”对任何人来说,是指该人通过以下方式进行的任何直接或间接收购或投资:(A)购买或以其他方式收购另一人的股权或债务或其他证券;(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保或承担债务,或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或参与或权益;包括对该另一人的任何合伙或合资企业权益,或(C)购买或以其他方式收购(在一次或一系列交易中)另一人的全部或几乎所有财产和资产或业务,或构成该另一人的业务单位、业务或部门的资产。在任何确定日期,(A)以贷款或垫款形式进行的任何投资应为该日未偿还的本金,减去该投资的本金偿还和该投资者实际收到的相当于该投资利息的任何现金付款(如果任何该等付款不超过该投资的剩余本金且不重复增加可用金额),但不对该贷款或预付款的减记或冲销进行任何调整(包括因免除其任何部分而进行的调整),(B)以担保形式进行的任何投资应等于相关主要债务的已陈述或可确定的金额,(C)投资者以转让股权或其他非现金财产的形式进行的任何投资,包括以出资形式转让的任何投资,包括以出资形式进行的任何此类转让,应为该股权或其他财产在转让时的公平市场价值(由财务总监真诚确定),减去投资者实际收到的相当于该投资的资本回报的任何付款,或与该投资有关的股息或其他分配(只要该等付款的总额不超过该投资的原始金额,且不重复增加可用金额的数额),但不对该投资的增减、减值、减记或注销进行任何其他调整
;及(D)任何投资((A)款所指的任何投资除外,(B)或(C)由指定人士以购买或其他方式收购任何其他人的任何股权、债务证据或其他证券的价值,应为该项投资的原始成本(包括与此相关的任何债务),加上(I)所有增加的成本和减去(Ii)
以现金方式偿还投资者的本金或资本回报的投资的任何部分的金额,以及该投资者实际收到的代表利息的任何现金付款,与该投资有关的股息或其他
分配(以第(Ii)款所指的总金额不超过该投资的原始成本加上增加成本且没有增加可用金额的重复的范围为限),但不对该投资在该投资日期后的增减、减记、减记或注销进行任何其他调整。如果一项投资涉及收购一个以上的人,投资金额应按照公认会计原则在被收购人之间分配;但在根据公认会计原则分配的金额尚未最终确定之前,分配应由财务主任合理地确定。
“知识产权”具有第3.05(B)节规定的含义。
“美国国税局”指美国国税局。
“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。
“发行银行”指(A)JPMCB,(B)三菱UFG银行,(C)SunTrust Bank,(D)Citibank,N.A.,(E)Goldman Sachs Bank USA,(F)Citizens Bank,N.A.和(G)第2.05(J)节规定已成为本信用证项下开证行的每个循环贷款人(第2.05(K)节规定已不再是开证行的任何人除外),以及仅就任何现有信用证而言,是附表1.04所列或发给行政代理的相关通知中所列的其发行人的每家循环贷款人(或其关联公司),每个循环贷款人(或其关联方)均以本信用证开证人的身份行事。各开证行可酌情决定:安排由该开证行的关联公司开具一份或多份信用证,在这种情况下,术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。
“JPMCB”指摩根大通银行,N.A.
“判定货币”具有第9.19节中赋予该术语的含义。
“最晚到期日”是指在任何时候,关于在该时间未偿还的贷款和承诺类别的最晚到期日。
“信用证承诺”就开证行而言,是指开证行在本合同项下任何时间需要开具的信用证的最高余额。本合同附表2.01规定了在截止日期存在的每个开证行对该开证行的信用证承诺,在截止日期后被指定为开证行的每个贷款人的信用证承诺将在关于第2.05(J)节所述指定的协议中予以规定。任何开证行与借款人之间的书面协议可增加或减少开证行的信用证承诺额,但须将该书面协议的副本送交行政代理。
“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的款项。
“信用证风险”是指,在任何时候,(A)当时所有未提取信用证的未支取金额总和的美元等价物的总和,加上(B)借款人当时尚未偿还或代表借款人支付的所有信用证付款金额的美元等价物的总和。任何循环贷款人在任何时间的信用证风险,应为该贷款人当时的总信用证风险的适用百分比。调整以实施违约贷款人的LC风险敞口在此时生效的第2.20(C)节下的任何重新分配。
“信用证参与计算日期”是指,对于任何开证行向借款人支付的任何信用证付款或任何开证行向借款人退还的偿付款项,在每种情况下都是指(A)该开证行应通知行政代理它用美元购买用于支付该信用证付款或退款的允许外币的日期,或(B)如果该开证行不通知行政代理它进行了此类购买的日期,即该信用证付款或退款的日期。
“信用证SUBIMIT”指等同于100,000,000美元的数额。
“长期交易选择”是指借款人根据第1.06节规定的方法,选择测试有限条件交易的允许性。
“LCT测试日期”具有第1.06节中规定的含义。
“贷款人”是指附表2.01所列的个人,以及根据转让和假设、增量融资工具修正案或再融资融资工具协议而成为本协议当事方的任何其他人,但根据转让和假设而不再是本协议当事方的任何此等个人除外。
“信用证”指开证行根据本协议根据循环承诺书出具的以美元或允许外币计价的任何信用证(或就任何开证行而言,开证行凭其全权酌情决定批准的任何
银行担保(或类似票据)),并应包括任何现有信用证(应视为在本合同规定的截止日期或在向行政代理发出的相关通知中规定的日期开具),但根据第9.05节规定不再是本合同项下未偿信用证的任何此类信用证除外。
“负债”是指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、索偿、损害或任何种类的负债。
“留置权”指,就任何资产而言,(A)该资产中、其上或其上的任何按揭、留置权、质押、抵押、担保权益或其他产权负担,或(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件销售协议或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何资本租赁或融资租赁)所享有的权益;但在任何情况下,经营租赁均不得视为构成留置权。
“有限条件交易”是指(I)借款人或一个或多个受限制子公司(包括以合并或合并的方式)对任何资产、企业或
个人的任何收购,或在每种情况下涉及第三方的合并或合并,或借款人或一个或多个受限制子公司允许的类似投资,包括通过合并或合并的方式,
其完成不以获得或获得第三方融资为条件(或者,如果存在这种条件,借款人或任何受限制子公司(视情况而定)将被要求支付任何费用,违约金或
其他金额,或(Ii)任何赎回、回购、失败、清偿和清偿债务,要求在赎回、回购、失败、清偿或偿还之前发出不可撤销的通知。
“贷款单据义务”是指(A)借款人到期并按时支付贷款本金和利息(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息,不论该程序是否允许或允许),
无论在到期日、提速、一个或多个设定的预付款日期或其他情况下,(Ii)借款人根据本协议应就任何信用证支付的每笔款项,在到期日和到期日,包括:(Br)支付付款、利息和提供现金抵押品的义务;(Iii)借款人根据本协议和其他贷款文件承担的所有其他货币义务,包括支付
费用、费用偿还义务(包括律师费)和赔偿义务,无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务),(B)根据每一贷款文件(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的金钱义务,不论是否允许或允许在该程序中)到期并按时支付每一贷款文件所规定的所有债务。
“贷款文件”系指本协议、任何增量融资工具修正案、任何再融资
融资工具协议、任何担保文件、根据第2.05(J)节指定额外开证行的任何协议、除第9.02节以外的全球公司间票据和根据第2.09(D)节交付的任何本票(在任何情况下,指对上述任何内容的任何修改、重述、放弃、补充或其他修改),以及由行政代理和借款人指定为贷款文件的任何文件。
“贷款方”统称为借款人和借款人的每个子公司,但不包括被排除的子公司(但包括任何指定的子公司)。
“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款,包括根据任何增量融资安排修正案或任何再融资安排协议提供的贷款。
“当地时间”是指(A)就美元计价的借款或信用证而言,纽约时间,以及(B)就欧元或英镑计价的借款或信用证而言,伦敦时间。
“长期负债”是指根据公认会计准则构成(或在发生时构成)长期负债的任何负债(不包括第6.01(A)(Iv)节允许的负债)。
“利息多数”指任何类别的贷款人,在任何时候,指(A)就循环贷款人而言,是指在该时间有循环风险和无资金来源的循环承诺额占循环风险总额和无资金来源的循环承诺额总和的50%以上的贷款人,以及(B)就任何类别的定期贷款人而言,持有该类别的未偿还定期贷款的贷款人,占该类别所有未偿还定期贷款本金总额的50%以上;但只要有一名或多于一名违约贷款人,为厘定多数利息的目的,任何类别的违约贷款人的未偿还定期贷款和循环贷款总额,以及其无资金承担的款项,均不计算在内。
“重大不利影响”是指对(A)借款人和受限制子公司的业务、财务状况或经营结果,(B)贷款方(作为整体)根据本协议或任何其他贷款文件履行其对贷款人或行政代理人的重大义务的能力,或(C)行政代理人或贷款人根据本协议或任何其他贷款文件可获得的实质性权利或补救措施产生的重大不利影响。
“重大负债”系指任何一名或多名借款人及受限制附属公司本金总额超过75,000,000美元的债务(贷款、信用证、贷款文件下的担保,以及除标准证券化业务以外对受限集团无追索权的任何许可应收账款安排除外),或与一项或多项对冲协议有关的债务,本金总额超过75,000,000美元。借款人或任何受限制附属公司在任何时间就任何对冲协议所承担的债务的“本金金额”,应为借款人或该受限制附属公司在该等对冲协议于该时间终止时须支付的总金额(使任何净额结算协议生效)。
“重大不动产”是指截至截止日期,贷款方拥有的(I)公平市值超过1,000,000美元的任何收费不动产,其中任何此类不动产在附表1.02中规定,或(Ii)公平市值超过1,000,000美元的不动产在本合同成交日期后由任何贷款方获得或由根据第5.12节成为贷款方的子公司所有。在任何情况下,除任何主要国内制造厂外(只要任何债务在现有高级票据契约项下仍未清偿)。
“重大附属公司”是指每一受限制附属公司(A)其综合总资产等于借款人及受限制附属公司综合总资产的5.0%或以上,或(B)其综合收入相当于借款人及受限制附属公司综合收入的5.0%或以上,在每一种情况下,在借款人的连续四个会计季度结束时或最近一段期间,借款人已根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(或,在首次交付任何此类财务报表之前,借款人在本协议日期之前最近结束的连续四个会计季度结束时或连续四个会计季度期间);但如在连续四个财政季度的任何该等期间结束或最近一段期间内,符合上文第(A)款和第(B)款所述标准的所有受限子公司的合并总资产或合并合并收入(不包括任何指定子公司或根据“排除子公司”定义的另一条款构成排除子公司的任何受限子公司)应分别超过借款人和受限子公司合并总资产的7.5%或借款人和受限子公司综合收入的7.5%。则在本协议的所有目的下,借款人应将一家或多家此类被排除的受限子公司
指定为重要子公司,直至该超出部分被消除。
“到期日”是指任何类别的增量定期贷款或再融资定期贷款的循环到期日、A期定期到期日或
到期日,视情况而定。
“到期日延长请求”是指借款人根据第2.22条提出的要求延长适用到期日的请求,基本上采用本合同附件I中的
形式或行政代理批准的其他形式。
“到期日参考日期”具有到期日定义中规定的含义。
“最高费率”的含义与第9.13节中赋予该术语的含义相同。
“MNPI”是指关于借款人、上述任何证券的任何子公司或任何附属公司或其各自证券的重大信息,而这些信息并未在证券法和交易法下的FD法规的含义内以向投资者普遍提供的方式传播。就此
定义而言,“重大信息”是指关于借款人、上述任何证券的任何子公司或任何附属公司或其各自证券的信息,对于美国联邦和州证券法,以及在适用的情况下,可以合理地预期这些信息是重要的。外国证券法。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。
“抵押”是指抵押、信托契据或其他担保文件,授予对借款方拥有的任何抵押财产的留置权,以确保履行义务。每项抵押在形式和实质上应合理地令行政代理人满意。
“抵押财产”最初是指在截止日期(如果有)存在并在附表1.02中确定的每一块材料不动产,以及此后根据第5.12或5.13节(视适用情况而定)需要授予抵押的每一块材料不动产。
“多雇主计划”是指“多雇主计划”,如《ERISA》第4001(A)(3)节所界定,借款人或其任何附属公司对该计划作出或有义务作出贡献,或其中任何一方对其负有任何持续义务或责任,或有其他责任。
“净收益”就任何事件而言,是指(A)就该事件收到的现金收益,包括(I)就任何非现金收益(包括根据应收票据或分期付款或购买价格调整或溢价以延期支付本金方式收到的任何现金付款,但不包括任何利息支付)收到的任何现金,但仅在收到时,(Ii)在发生伤亡事故时,保险收益,以及(Iii)在谴责或类似事件、谴责赔偿金和类似付款的情况下,减去(B)除(I)受限制集团支付的与该活动有关的所有费用和自付费用(包括律师费、投资银行费、调查费、业权保险费和相关的搜索和记录费用、转让税、契据或按揭记录税、承保折扣和佣金、其他惯例费用和经纪、顾问、会计师和其他惯例费用)的总和(无重复),(Ii)在出售、转让、资产的租赁或其他处置(包括根据出售和回租交易或意外事故或判决或类似诉讼),(X)根据本协议允许并因该等事件而由受限集团支付的所有付款的金额,以偿还该资产担保的债务(贷款除外)或因该事件而须强制预付的其他款项,(Y)可归因于少数股东权益的现金收益净额中按比例分配给借款人和受限制附属公司,或因此而无法分配给借款人和受限制附属公司账户的部分;及(Z)借款人或任何受限制附属公司保留的与该等资产直接相关并由
借款人或任何受限制附属公司保留的任何负债的数额,包括退休金和其他离职后福利负债以及与环境问题有关的负债;及(Iii)已支付(或合理估计应支付的)所有税款的数额,以及根据公认会计原则为收购价格调整、赔偿和其他负债(不包括任何溢价债务,但包括养老金和其他离职后福利负债以及与环境问题有关的负债)合理估计应支付的任何准备金的
数额(包括,在不重复上述情况的情况下,根据第6.08(A)(Xi)节所作的任何分配的数额(由借款人的财务官员合理和真诚地厘定)。就本定义而言,如就上文(B)(Iii)项所述的任何事件而设立的任何或有负债准备金须予减少,则该减少额须予减少,但如该项减少额是因已就已设立该准备金的或有负债付款而作出的,则不在此限,应被视为在减值之日收到与该事件有关的现金收益。
“净收益预付款金额”具有第2.11(C)节规定的含义。
“营运资本净额”指于任何日期(A)受限集团截至该日期的综合流动资产(不包括现金及准许投资)减去(B)截至该日期的受限集团的综合流动负债(不包括与债务有关的流动负债)。任何日期的营运资本净额可为正数或负数。营运资本净额在变得较正或较少为负时增加,当变得较不为正或较不为负时则减少。
“非同意贷款人”是指其提议的变更未获得同意的贷款人。
“非担保人债务篮子”是指一个共享篮子,其金额不超过综合EBITDA的100,000,000美元和30.0%(根据第5.01(A)或(B)节已交付财务报表的最近完成的四个会计季度)中较大的
,在任何未偿还的时间,可用于
不是第6.01(A)(Vii)、6.01(A)(Xii)和6.01(A)(Xix)条下的贷款方的受限制子公司产生的某些债务。
“非担保人投资篮子”是指共享篮子,其金额不超过(A)第五修正案期间的100,000,000美元和(B)在第五修正案期间终止日期后,大于200,000,000美元的
综合EBITDA的40.0%(基于最近完成的四个财政年度根据第5.01(A)或(B)节已交付财务报表的四个会计季度期间)在
可用于(A)第6.04(B)、6.04(E)、6.04(F)、6.04(G)和6.04(R)条允许的某些投资和(B)第6.04(G)条允许的某些担保(不重复以前包括的或根据上文(A)条使用的金额)的任何未偿还时间;但非担保人投资篮子应被视为以美元为基础增加非贷款方受限子公司在贷款方结算日对非贷款方受限子公司存在的投资的任何分配、资本回报和现金偿还的金额,总额不超过非贷款方受限子公司截至结算日的现金和允许投资总额.;此外,在第五修正案期间,根据子公司Pitney Bowes Global Financial Services LLC提供给Pitney Bowes Bank,Inc.的循环信贷额度向Pitney Bowes Bank,Inc.提供的总额为100,000,000美元的信贷在第五修正案生效日(包括不增加其总最高额度的任何修订、延期、续订或替换)应被视为未利用非担保人投资篮子下的能力。
“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率”是指,在任何一天,(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天,在前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中较大者;如果
没有公布任何营业日的此类利率,则术语“NYFRB利率”是指在上午11:00报价的联邦基金交易利率。在行政代理人从其选定的具有公认资格的联邦基金经纪人处收到该日;此外,如果上述任何一项如此确定的利率小于零,则就本协议而言,该利率
应视为零。
“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站,网址为http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
“债务”统称为(A)贷款方的所有贷款单据债务,(B)贷款方和受限制子公司的所有有担保现金管理债务,以及(C)贷款方和受限制子公司的所有有担保对冲债务。为免生疑问,债务不应包括任何被排除的互换债务。
“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。
“其他连接税”对任何接受者来说,是指由于该接受者现在或以前与征收该税的司法管辖区之间的联系(不包括因该接受者在本协议或任何其他贷款文件项下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据本协议或任何其他贷款文件接受、接收或完善担保权益、根据本协议或任何其他贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让本协议或任何其他贷款文件中的权益而产生的联系)。
“其他税项”是指所有现有或未来的印章、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,这些税项是因根据本协议或任何其他贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据本协议或任何其他贷款文件收取或完善担保权益而支付的任何款项而产生的,但就转让(根据第2.19(B)条作出的转让除外)征收的任何其他关连税项除外。
“隔夜银行融资利率”是指,在任何一天,由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易的利率,因为该综合利率应由NYFRB不时在NYFRB的网站上公布,并由NYFRB在下一个营业日公布为隔夜银行融资利率。
“隔夜利率”是指,对于任何一天,(A)对于任何以美元计价的金额,
NYFRB利率,(B)对于任何欧元计价的金额,由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的隔夜拆借欧元银行间同业拆借利率,如路透社屏幕页面上显示的该利率(目前为EURIBOR01)(或者,如果该利率未出现在路透社屏幕的页面上,则为该利率)。在公布汇率的其他信息服务机构的适当页面上,(br}应由行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选择)和(C)对于以任何其他允许外币计价的任何金额,由行政代理机构或发卡银行(视情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率;并进一步规定,如果隔夜利率应小于零,则就本协定而言,该利率应视为零。
“参与者”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。
“参与者名册”具有第9.04(C)节赋予该术语的含义。
“参与成员国”是指根据欧洲共同体与经济和货币联盟有关的法律,采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧洲共同体成员国。
“付款”的含义与第8.04(C)节所赋予的含义相同。
“付款通知”具有第8.04(C)节赋予它的含义。
“PBGC”是指ERISA第(Br)4002节所指和界定的养老金福利担保公司,以及履行类似职能的任何后续实体。
“完美证书”是指附件D形式的证书或行政代理批准的任何其他形式的证书。
“允许收购”是指根据第6.04(B)节允许的任何收购或类似投资。
“允许债券对冲交易”是指借款人就发行任何可转换债务而购买的对借款人普通股权益的任何看涨期权或有上限的看涨期权(或实质上等值的衍生品交易);条件是,该允许债券对冲交易的购买价格减去借款人从出售任何相关许可认股权证交易中获得的收益,不得超过借款人从出售与允许债券对冲交易相关发行的可转换债务中获得的净收益。
“允许的产权负担”指,就任何人而言:
(A)法律对税收、评估或政府收费施加的留置权:(I)逾期未超过30天或未因不付款而受到惩罚,(Ii)在适用人的账簿上按照公认会计原则保持充足准备金的情况下,(Ii)正在通过适当的程序真诚地提出争议,或(Iii)对于该人或其附属公司已决定放弃的财产,
如果该等税收、评估、收费、征税或索赔的唯一追索权是该财产的唯一追索权,则对该财产征税;
(B)就尚未清缴的汽车罚款及承运人、仓库管理人、机械师、材料工人、维修工、业主、建筑承建商及其他由法律施加的类似留置权或根据合约而特别订立的业主留置权,在正常业务过程中产生,并确保未逾期超过45天的债务或正在通过适当程序真诚地对其提出异议的债务
,前提是按照公认会计原则,在适用人的账簿上保持足够的准备金,或在适用人的账簿上按照公认会计原则保持足够的准备金,或确保针对该人的判决或裁决的其他留置权。
如果按照公认会计原则在适用人的账簿上保持足够的准备金,则该人应就此提起上诉或其他程序进行复核;
(C)(I)在正常业务过程中按照工人补偿、失业保险、健康、伤残或雇员福利及其他社会保障法律或类似的法律或法规,以及(Ii)在正常业务过程中为借款人或任何附属公司的账户开具的信用证、银行担保或类似票据;
(D)为保证履行投标、投标、贸易合同(偿还债务除外)、
政府合同、租赁(资本租赁义务除外)、公共或法定义务、保证、暂缓、海关和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)而作出的(I)(X)在正常业务过程中作出的保证和存款,以及(Ii)在信用证方面,在正常业务过程中为借款人或任何子公司的账户出具的银行担保或类似票据
支持上文第(I)款所述类型的债务;
(E)关于根据第7.01节第(K)款不构成违约事件的判决的判决和扣押留置权,以及与由适当诉讼程序真诚抗辩的诉讼有关的待决通知和相关权利,并已为其预留足够的准备金;
(F)地役权、测量例外、收费、土地租赁、突出、侵占使用不动产或对他人的保留或权利的侵犯
许可证、服务性设施、下水道、电线、排水沟、电报、电话和有线电视线路、天然气和石油管道和其他类似用途、任何分区、建筑物或类似法律或保留或授予任何政府办公室或机构的权利,以控制或管理任何不动产的使用、服务协议、场地平面图协议、开发协议、合同分区协议、分区协议、设施共享协议,成本分摊协议和与借款人及其受限制子公司的任何不动产的使用或开发有关的其他协议、限制、通行权以及法律规定或在正常业务过程中产生的不动产上的类似产权负担(包括微小的瑕疵或所有权不规范)
这些协议不保证任何货币义务,也不个别或总体上实质性地干扰借款人及其子公司的正常业务行为,包括租赁、转租、许可、再许可、不动产或非土地财产或与之有关的占用协议或转让;
(g) [保留区];
(H)银行留置权、抵销权或类似的权利和补救办法,以及对存放在存管机构的存款账户或其他资金、证券账户及证券中介机构所保管的其他金融资产的其他惯常留置权;但该等存款账户或基金及证券账户或其他金融资产并非为任何债务提供抵押品而设立或存放的;
(I)因借款人与受限制子公司签订的经营租赁、账户或寄售有关的《统一商法典》融资报表备案文件(或适用法律下的类似备案文件)而产生的留置权,或由预防性《统一商法典》备案文件(或适用法律下的类似备案文件)证明的所谓留置权;
(J)托收行在正常业务过程中根据在有关法域有效的《统一商法典》第4-208节(或适用的相应章节)规定的仅涵盖被托收物品的留置权;
(K)(I)代表许可人、出租人、再许可人或再许可人,或被许可人、承租人或再许可人或再承租人在受任何租赁、再租赁、借款人或任何受限制子公司在正常业务过程中持有的许可、再许可或特许权协议,以及(Ii)借款人或其任何子公司在借款人及其任何子公司在正常业务过程中租赁和经营的房产的业主或出租人的现金押金,以保证履行借款人或该子公司根据该房产租赁条款承担的义务
;
(L)为确保支付与货物进口有关的关税而依法产生的有利于海关和税务机关的留置权;
(M)作为合同抵销权的留置权;
(N)根据《纽约统一商业规则》第4-208节或适用于其他州的《统一商法典》第4-210条产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权,(Ii)附加于在正常业务过程中产生的集合账户、商品交易账户或其他商品经纪账户,或(Iii)以银行或其他金融机构或实体或电子支付服务提供商为受益人,因法律问题或根据限制存款的一般条款和条件而产生的,存放在该机构的账户、证券账户、现金管理安排(包括抵销权和净额结算安排)或与签发信用证、银行担保或其他类似工具有关的其他资金,并符合银行或金融业惯例的一般参数;
(O)扣押惯常的初始存款和保证金存款的留置权,以及附属于在正常业务过程中发生但非用于投机目的的经纪账户的类似留置权;
(P)与在受限集团融资业务的正常过程中向客户租赁设备有关的留置权;
(Q)就为该人的帐户而开立或开立的银行承兑汇票或信用证,为该人的应付帐目或类似债务提供担保的任何人的特定存货或其他货物及收益的留置权,以便利购买、装运或储存该等存货或其他货物;
(R)在正常业务过程中为确保根据自保安排对保险经纪、承运人、承保人或
就该等义务承担法律责任而作出的存款或提供的其他保证;
(S)对不受限制的子公司的股权或其他证券的留置权,以保证该等不受限制的子公司的义务为限,该等义务对受限集团无追索权;
(T)因有条件销售、保留所有权、寄售或在正常业务过程中达成的货物销售类似安排而产生的留置权;
(U)对与许可应收款安排有关而产生和转让的许可应收款安排资产的留置权,包括对因预防性统一商法(或同等法规)备案或将任何此类出售重新定性为融资或贷款而产生的此类资产的留置权;
(V)在正常业务过程中授予的非排他性知识产权许可或再许可,或在正常业务过程中授予的不会对借款人或任何受限子公司的业务造成实质性干扰的其他知识产权许可或再许可。
(W)保单及其收益的留置权,以确保为保单保费提供资金,或为第三方索赔经办人和管理人从保险公司收到的资金提供资金;
(X)将借款人或任何受限制附属公司在任何应收账款中的任何权益或借款人或任何受限制附属公司根据在正常业务过程中订立的协议寄售库存而产生的其他收益中的任何权益置于次要地位的协议;
(Y)对于非贷款方的任何实体,法律强制产生的其他留置权和特权;
(Z)根据《综合环境反应、补偿和责任法》第107条(L)或任何其他环境法规的类似留置权规定产生的留置权;
(Aa)对在正常业务过程中达成套期保值协议的现金或许可投资的留置权;
(Bb)在习惯购买协议和与任何政府当局的相关安排中规定的以这种财产的卖方为受益人的收回未使用的不动产(贷款方的任何实质性不动产除外)的权利;
(Cc)对(X)以任何其他借款方为受益人的任何贷款方和(Y)以借款人为受益人的非贷款方的任何受限制子公司或任何受限制子公司的财产的留置权;
(Dd)当公用事业、市政当局或政府当局要求向借款人和任何其他受限制子公司提供服务或公用事业时,给予该公用事业或任何市政当局的留置权或担保;以及
(Ee)在正常业务过程中收到客户的进度付款和垫款,从而对相关的库存及其收益产生留置权。
但“允许的留置权”一词不包括任何保证借款债务的留置权,但上文(S)、(U)和(Cc)款所指的留置权除外。
“允许外币”是指欧元和英镑,以及(A)就任何循环贷款而言,指借款人不时合理地要求且每个循环贷款人已按照当时有效的政策和程序同意借出循环贷款的任何外币。和,
(B)就任何信用证而言,(A)项所包括的、借款人不时提出合理要求并经适用开证行同意的任何外币;及(C)仅就指定的花旗信用证而言,为澳元。
“获准投资”指:
(A)美利坚合众国的直接债务,或其本金和利息得到美利坚合众国无条件担保的债务(或由美利坚合众国的任何机构无条件担保的债务,只要该等债务有美利坚合众国的全部信用和信用作担保),在取得该债务之日起一年内到期;
(B)自取得商业票据之日起计12个月内到期的商业票据及浮动及固定利率票据的投资,而在取得该等票据之日,S的评级至少为A-2,穆迪的评级为P-2;
(C)对存款证、银行承兑汇票及活期或定期存款的投资,每项投资均在取得之日起计12个月内到期,并由根据美利坚合众国或其任何州的法律组织的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保,或存放于该等办事处,以及由其发行或提供的货币市场存款账户,而该商业银行的资本及盈余及未分割利润合计不少于$500,000,000;
(D)与符合上文第(C)款所述条件的金融机构订立的、期限不超过30天的上述证券的完全抵押回购协议;
(E)“货币市场基金”:(1)符合《投资公司法》第2a-7条规定的标准,(2)被S评为Aaa-级,被穆迪评为Aaa3级,(3)投资组合资产至少为5,000,000,000美元;
(F)被穆迪或S评级为AAA级、加权平均寿命在12个月或以下(以下一个到期日计算)的资产支持证券;
(G)由美国任何州、联邦或领土或其任何政治分区或其征税当局发行的可随时出售的直接债券,其评级等于或高于穆迪的Baa3评级或S的BBB-评级(或同等评级),在每一种情况下,债券的前景为“稳定”或更好,自收购之日起计期限为24个月或更短;
(H)自购买之日起计平均到期日为24个月或以下的被S评为“Aaa”(或其同等评级)或更好的货币市场基金的投资,或被穆迪评为“Aaa3”(或其同等评级)或更好的投资(或另一国际公认评级机构的合理同等评级);
(I)将至少95%的资产投资于上述(A)至(H)款所述类型的证券的投资基金;
(J)就任何外国子公司而言,与前述类似的其他短期投资具有类似的信用质量,并且该外国子公司管辖范围内的公司通常将其用于现金管理目的;以及
(K)借款人或其任何受限制附属公司在正常业务过程中不时持有的美元、欧元、加元、英镑或任何其他可随时交易的货币。
“允许应收账款融资”是指根据
允许应收账款融资工具文件创建的一个或多个应收账款融资工具,该文件规定:(A)借款人或一家受限子公司(每一家均为“应收账款卖方”)向应收账款实体(直接或通过另一家应收账款卖方)保理、出售或质押允许
应收账款融资工具资产(从而向应收账款卖方提供融资),而第三方贷款人或投资者(可能是Pitney Bowes Bank,Inc.,Inc.)将相应的允许应收账款贷款资产出售或质押给第三方贷款人或投资者。或(B)一个或多个应收账款卖方向第三方贷款人或投资者(可能为Pitney Bowes Bank,Inc.)保理、出售或质押准许应收账款融资资产,以换取应收账款实体从各自的应收账款卖方购买准许应收账款融资资产所使用的现金。或其子公司)
根据与应收款支持的融资计划相关的应收账款融资工具文件,在每种情况下,都在应收账款融资工具文件中有更全面的阐述;但条件是,在第(A)款和第(B)款的每一种情况下,借款人或任何受限制的附属公司(应收账款实体除外)不得以任何方式向借款人或任何受限制的附属公司追索此类贷款,除非根据标准证券化承诺.还规定,自第五修正案生效日期起及之后,任何交易或融通均不构成准许应收账款融通,除非该等交易或融通是根据上文(B)项订立,且为应收账款卖方根据一项旨在构成“真实销售”的交易而进行的保理或以其他方式出售准许应收账款融通资产的
形式(且在任何情况下均不会产生任何
负债)。
“核准应收账款融资资产”指(I)借款人及受限制附属公司根据核准应收账款融资转让或质押的应收账款(不论现已存在或未来产生),以及亦根据
转让或质押至该核准应收账款融资的任何相关核准应收账款相关资产及其所有收益及(Ii)以应收账款抵押的附属公司的贷款(不论现有或日后产生),以及借款人及受限附属公司根据准许应收账款融资而作出的任何准许应收账款相关资产。
“准用应收账款融资工具文件”是指与准用应收账款工具
订立的每一份文件和协议,包括与发行、资助和/或购买证书和购买权益有关的所有文件和协议,所有这些文件和协议应采用借款人善意确定的格式
和此类交易合理习惯的实质内容。
“获准应收账款相关资产”指借款人出于善意确定的、与资产证券化交易或涉及应收账款的其他融资相关的、通常被转让或通常授予担保权益的任何其他资产,包括为避免相关设备、库存、软件、租赁、贷款、许可证和其他合同权利(视情况而定)而产生疑问的任何账户、收到该等应收账款的任何账户(且不包含任何其他重大金额)和任何应收账款实体的股权,以及上述任何款项的任何收款或收益。
“允许次级留置权再融资债务”是指借款人以一系列或多系列优先担保票据或贷款的形式产生的任何担保债务;条件是:(I)此类债务由次级留置权抵押品担保,从属于
债务,且不以借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产作为抵押品以外的担保,(Ii)此类债务构成对定期贷款(包括部分类别的定期贷款)的再融资定期贷款债务,(Iii)与此类债务有关的担保协议对提供此类债务的贷款人或持有人并不比现有担保文件对贷款人有利(当作为整体时)。(Iv)该等债务并非由贷款方以外的任何受限制附属公司担保,及(V)该等债务的持有人或其代理人、受托人或票据代理人应已成为可接受的债权人间协议的一方。
“允许的无担保再融资债务”是指借款人以一个或多个优先或次级无担保票据或贷款的形式产生的无担保债务;但条件是:(1)此类债务构成对定期贷款(包括部分定期贷款)的再融资定期贷款债务,(2)此类债务不由贷款当事人以外的任何子公司担保,以及(3)此类债务不以任何留置权或借款人或
任何受限制子公司的任何财产或资产作担保。
“允许认股权证交易”指借款人在实质上与借款人购买相关允许债券对冲交易同时出售的任何认购期权、认股权证或购买借款人普通股权益的权利(或实质等值的衍生品交易)。
“个人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或其他实体。
“计划”系指ERISA第3(2)节所界定的任何“雇员退休金福利计划”(多雇主计划除外),受ERISA第四章或守则第2912节或ERISA第302节的规定所规限,且借款人或其任何附属公司是(或,如果该计划终止,则根据ERISA第(4069)节被视为)ERISA第(3)(5)节所界定的“雇主”。
“平台”具有第9.01(D)节中赋予该术语的含义。
(A)受限集团任何成员的任何资产的任何非正常过程的出售、转让、租赁或其他处置(包括依据出售和回租交易及以合并或合并的方式)(就本定义而言,统称为“处置”),但(A)第(B)至(I)及(L)条所述的处置除外,(M)和(O)第6.05节和(Ii)项的其他处置,其净收益总额不超过(A)任何一次处置或一系列相关处置的净收益总额,以及(B)借款人任何财政年度内所有此类处置的净收益总额不超过40,000,000美元;
(B)受限制集团任何成员的任何资产在紧接该事件发生前的公平市价相等于或大于20,000,000美元的任何意外事故或其他保险损害,或在征用权下或因谴责或类似程序而被接管;或
(C)受限制集团的任何成员承担任何债务,但根据第6.01节允许发生的债务除外;
但尽管有上述规定,只要软件销售的净收益不迟于(X)2020年3月31日和(Y)软件业务销售完成后120天用于赎回或回购现有优先票据(包括支付应计利息、溢价和与此相关的其他费用和开支),则软件销售应被视为不构成预付款事件。双方同意,在该日期前未如此运用的任何此类收益净额,应在该日期被视为构成本定义(A)款所适用的收益净额,但须受该(A)款(Ii)款的门槛限制。
“最优惠利率”是指《华尔街日报》最后一次引用的利率,即《华尔街日报》最后一次引用为美国的《最优惠利率》的利率,或者,如果《华尔街日报》停止引用该利率,则指理事会在美联储统计新闻稿H.15(519)(部分利率)中公布的最高年利率,该利率为“银行最优惠贷款”利率,或者,如果不再引用该利率,其中引用的任何类似费率(由管理代理确定)或理事会的任何类似发布(由管理代理确定)。
最优惠税率的每一次更改应从该更改公开宣布或报价生效之日起生效,并包括该更改被公开宣布或报价生效之日。
“主要国内制造厂”是指任何“主要国内制造厂”,
该术语在现有的高级票据文件中定义,在截止日期生效;但在不限制前述规定的情况下,借款人有权真诚地确定借款人或任何附属公司的任何厂房、仓库或其他设施(包括土地和固定装置)构成“国内主要制造工厂”,该术语在现有的高级票据文件中定义,在截止日期生效,借款人有权以通知行政代理的方式将该财产指定为此类财产。
“私人助理”的含义与第9.17(B)节赋予此类术语的含义相同。
“预计基准”是指,对于第6.12节和第6.13节所载财务契约的计算,或根据本条例进行的任何其他计算,或为确定综合总杠杆率、综合利息支出、调整后综合利息支出、综合担保杠杆率、第一留置权杠杆率、综合利息覆盖率、综合EBITDA或调整后综合EBITDA的目的而进行的任何其他计算,此类计算应具有形式上的效果:(I)如果此类计算是为下述(Y)款所述的目的而进行的,(Ii)所有其他收购、指定限制性附属公司为非限制性附属公司、指定非限制性附属公司、指定非限制性附属公司为受限附属公司、所有发行、与此相关的债务的产生或假设,或偿还和预付款(任何此类债务按照其条款被视为在适用的测试期内摊销)、
(在每种情况下,在正常业务过程中根据任何循环信贷安排产生或偿还的债务除外)和所有销售,转让或以其他方式处置受限制附属公司的任何股权,或转让或以其他方式处置受限制附属公司的所有或
受限制附属公司或受限制附属公司的部门或业务线在正常业务过程之外的几乎所有资产(以及任何相关的预付款或债务偿还)(X),如果进行此类计算的目的是为了确定实际遵守(而不是按照本协议任何其他条款的规定在形式上遵守)第6.12和6.13节所载财务契约的实际遵守情况,或者为了确定{br适用的费率或ECF扫描量,在借款人的连续四个会计季度期间内发生的,或(Y)如果进行此类计算的目的是确定是否可以进行任何增量信贷延期、允许根据第5.17节进行任何指定或允许任何交易或事件受本协议第六条中的限制或任何其他相关限制的限制,且这些交易或事件是自借款人连续四个会计季度开始以来发生的,在每种情况下,如同该等交易或事件发生在该连续四个财政季度期间的第一天一样。如果任何债务具有浮动利率并具有形式上的效力,则该等债务的利息应按确定日期的有效利率计算,如同整个期间的适用利率(考虑到适用于该债务的任何对冲协议)。
“按比例分摊”是指循环贷款人或开证行的一小部分
(以百分比表示,小数点后第九位),其分子是该循环贷款人或开证行作为循环贷款人的循环承付款,其分母是所有循环贷款人的循环承付款的总和。
“拟议变更”系指本协议或任何其他贷款文件的任何
条款的拟议修改、修改、豁免或终止。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公众旁观者”的含义与第9.17(B)节赋予此类术语的含义相同。
“采购借款方”指任何借款方或任何受限制的附属公司。
“QFC”具有“合格财务合同”一词在“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中所赋予的含义,并应根据其解释。
“QFC信用支持”具有第9.21节中所赋予的含义。
“合格股权”是指借款人的股权,不包括
非合格股权。
“报价日”,就确定以欧元计价的贷款的任何利息期的欧洲银行间同业拆借利率而言,是指该利息期第一天之前的两个目标2工作日;除非参考相关银行间市场利率定价的欧元贷款的市场惯例不同,
在这种情况下,报价日应由行政代理根据参考相关银行间市场报价的欧元贷款市场惯例确定(如果主要银行通常会给出参考相关银行间市场报价超过一天的欧元贷款报价,则报价日应为该日中的最后一个)。
“应收款”系指所有应收账款和其他付款权利(包括因货物销售、货物租赁、贷款或提供的服务而产生或产生的所有付款权利,无论是否通过履约赚取,无论证据如何)和与此有关的财产。
“应收账款实体”是指借款人(或另一人)为从事许可应收账款业务而成立的全资子公司融资借款人或其任何附属公司进行投资,借款人或其任何附属公司向其转让准许应收账款融资的贷款(br}资产),除与应收账款卖方的应收款融资有关外,不从事任何活动,并被指定(如下所述)为“应收账款实体”(A)债务或任何其他债务(或有或有债务或其他)的任何部分(I)由借款人或任何受限制的附属公司担保(不包括债务担保(本金和利息除外),债务)根据标准证券化(br}承诺),(Ii)借款人或任何受限制附属公司以任何方式向借款人或任何受限制附属公司追索或承担债务(根据标准证券化承诺除外),或(Iii)直接或间接、或有或有或以其他方式使借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产得到清偿,但根据标准证券化承诺除外,(B)借款人或任何受限制附属公司均未与其订立任何合同、协议,安排或
谅解(根据允许应收账款融资文件(包括与应收账款服务相关的在正常业务过程中应支付的费用除外)),条款对借款人或
此类受限子公司不太有利,而不是当时可能从借款人的关联方获得的条款(由借款人善意确定),借款人或任何受限制附属公司均无义务维持或维持该实体的财务状况,或使该实体达到一定水平的经营业绩。*任何该等指定须由借款人的财务总监出具的证书向行政代理证明,证明在征询律师意见后,尽其所知及所信,该指定符合前述条件。
“应收款卖方”具有在“允许的应收款融资”的定义中赋予该术语的含义。
“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行,
视情况而定。
对于当时基准的任何设置,“参考时间”是指(1)如果该基准是SOFR利率期限,芝加哥时间上午5:00,在该设置日期之前的两个美国政府证券营业日的当天;(2)如果该基准的RFR是SONIA,则指该设置之前的四个RFR工作日;(3)如果该基准不是上述任何基准,则由管理代理以其合理的酌情决定权确定的时间。
“再融资债务”的含义与“再融资定期贷款”的定义相同。
“再融资”一词的含义与第4.01(J)节中赋予的含义相同。
“再融资生效日期”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
“再融资贷款协议”是指借款人、行政代理和一个或多个再融资定期贷款人之间的再融资融资协议,其形式和内容应合理地令行政代理满意,该协议确立了对定期贷款进行再融资的承诺,并对本协议和其他贷款文件进行了第2.23节所述的其他修订。
“再融资债务”是指就任何债务(“原债务”)而言,扩大、更新、替换或再融资该原始债务(或与之有关的任何再融资债务)的任何债务;但(A)该再融资债务的本金(或增值,如适用)不得超过该原始债务的本金(或增值,如适用)
,但不超过该原始债务的应计利息和未付利息,以及与该延期、续期、替换或再融资有关的任何费用、溢价和开支;(B)(I)该等再融资债务的声明最终到期日不得早于该等原始债务的最终到期日,或(Ii)该等再融资债务不论在一个或多个固定的
日期、在一项或多项事件发生时或在任何持有人的选择下,均无须到期或偿还、预付、赎回、购回或作废(但在每种情况下,在违约、资产出售或控制权变更事件发生时,或在该等偿还、预付、赎回、回购或作废的范围内除外,根据该原始债务的条款,在延期、续期、替换或再融资之日生效的最后到期日后91天之前)回购或失败;
但尽管有上述规定,只要此类再融资债务至到期日的加权平均年限不得短于该项延期、续期或再融资之日(或如较短,则为在该项延期、续期或再融资之日生效的最后一个到期日之后91天)至到期的加权平均年限,则此类再融资债务的定期摊销付款(无论面值如何)均应获准;(C)该等再融资债务并不构成借款人或任何附属公司的义务(包括依据担保),而在每种情况下,该债务人或附属公司并不是(或依据原有债务的条款无须成为)该原有债务的债务人,并不构成借款人的债务,但如借款人并非该等原始债项的债务人(但尽管有第(Br)条第(C)项的前述规定,就现有优先票据的债项再融资须获准由贷款各方的担保支持);(D)如果这种原始债务从属于贷款单据债务,则这种再融资债务也应从属于贷款单据债务,其条款不得低于(借款人真诚地确定)对贷款人的任何实质性优惠。(E)该等再融资债务不得以任何资产上的任何留置权作抵押,而该留置权并非为该等原始债务提供担保的资产(或根据其条款本须为该等原始债务提供担保的资产),或如为该等原始债务提供担保的留置权在合约上从属于任何担保贷款文件债务的留置权,任何留置权不应在合同上从属于至少相同程度(由借款人善意确定)的任何留置权(但以担保债务的留置权为担保的抵押品上的留置权作为初始债务再融资担保的抵押品上的留置权,如此类留置权处于担保债务的留置权的初级基础上,并受可接受的债权人间协议管辖,则应被视为符合本条(E)的要求);及(F)根据借款人善意厘定的有关预付、回购或赎回有关债务的任何预先通知规定及其他后勤考虑因素,该等再融资债务所得款项可迅速申请再融资、回购或赎回该等原始债务;但就构成现有优先票据或其他资本市场债务的原始债务而进行的任何再融资所得款项,无须在该等再融资债务发生日期后120天前用于回购或赎回该等原始债务。
“再融资定期贷款人”是指提供再融资定期贷款的任何人。
“再融资定期贷款债务”是指(A)允许次级留置权再融资债务,(B)
允许无担保再融资债务,或(C)根据再融资安排协议发行、发生或以其他方式获得的再融资定期贷款(包括通过延长或更新现有债务)
,以换取或全部或部分延长、延长、续期、再融资或替换本协议项下的现有定期贷款(包括任何连续再融资定期贷款债务)(此类现有定期贷款和连续再融资定期贷款债务,称为“再融资债务”);但(I)该再融资定期贷款的本金(或增值,如适用)
债务不得超过该再融资债务的本金(或增值,如适用),但不超过该再融资债务的应计和未付利息、应计费用和保费(如有)以及与该再融资债务再融资有关的手续费和开支之和;但条件是,作为此类再融资定期贷款债务产生或发行债务的一部分,借款人可以在不违反第(1)款的情况下根据第6.01节产生或发行额外的债务金额(为清楚起见,(X)该额外债务金额不应构成再融资定期贷款债务,以及(Y)此类额外债务金额应减少第6.01节规定的适用货币篮子,如有,按美元对美元计算)。(2)该再融资定期贷款债务的声明最终到期日不得早于该再融资债务的最后到期日后91天,并且该再融资定期贷款债务的该声明的最终到期日不受任何可能导致该声明的最终到期日发生在该再融资债务的最后到期日之前的任何条件的约束;(Iii)无论是在一个或多个固定日期、在一个或多个事件发生时或在任何持有人选择的情况下(在每种情况下,除非是在根据前一款第(Ii)款所允许的规定的最终到期日,或在发生违约、资产出售或控制权变更的情况下,或在该等偿还、预付、赎回的范围内),该等再融资定期贷款债务均无须偿还、预付、赎回、回购或作废。根据该再融资债务的条款,本应在(A)该再融资债务的最新声明的最终到期日和(B)在该延期、续期或再融资日期生效的最新到期日之后91天之前)进行回购或失败;但尽管有上述规定,以再融资定期贷款形式的此类再融资定期贷款债务,只要其至到期的加权平均年限不得短于此类再融资债务在延期、置换或再融资之日剩余的至到期的加权平均年限,即可准予按计划摊销(不论面额如何);(4)此类再融资定期贷款债务不构成借款人或任何附属公司的义务(包括根据担保),在每一种情况下,借款人或任何附属公司不应(或,如果是收购后的子公司,则不应根据再融资债务的条款成为)该再融资债务的债务人,且在每种情况下,均构成借款人或该附属公司对其就该再融资债务所承担的债务的义务,及(V)就再融资定期贷款而言,此类再融资定期贷款债务应包含的条款和条件对于提供此类再融资定期贷款债务的投资者而言,在发生此类再融资定期贷款之日(除(A)定价、到期日、摊销、可选择的预付款和赎回以及(B)仅适用于最后到期日之后的期间的契诺或其他规定)外,不得对提供此类再融资定期贷款债务的投资者有实质性的优惠。
“再融资定期贷款”是指借款人
根据再融资安排协议在本协议项下发生的一种或多种定期贷款;但此类债务构成对定期贷款(包括部分定期贷款)的再融资定期贷款债务。
“再融资B批定期贷款人”的含义与第一份“再融资安排协议”中赋予该术语的含义相同。
“再融资B部分定期贷款”的含义与第一份“再融资安排协议”中赋予该术语的含义相同。
“B期再融资期限到期日”系指2028年3月19日,可根据第2.22节延长;但如(X)任何现有优先债券系列及/或(Y)任何现有优先债券系列的任何再融资债项(任何该等日期,即“B部分再融资期限开始到期日”及任何该等即将到期的现有优先票据或再融资债务,称为“参考债务”),在当时预定的B部分再融资期限到期日之前的任何日期,即就(X)任何现有优先债券系列及/或(Y)任何现有优先债券系列的任何再融资债务而言,参考债务未偿还本金总额超过150,000,000美元的,再融资B部分期限到期日应改为再融资B部分期限春季到期日;此外,在每种情况下,如果该日期不是营业日,再融资部分B期到期日应为紧接其前一个营业日;然而,尽管有上述规定,如果(I)在B期再融资期限起始到期日,按形式计算的综合担保杠杆率不超过2.00:1.00,或(Ii)在B期再融资期限起始到期日及其之后的所有
次直至该等参考债务及其所有到期和欠款得到全额偿还(“B期再融资参考偿债期限”),则B期再融资期限到期日不应为再融资B期期限起始到期日
。借款人和受限制子公司的无限制现金和允许投资的总额减去当时未偿还的循环贷款本金总额,不得少于为偿还、回购或赎回当时尚未偿还的所有此类参考债务以及与此有关的所有应计利息、保费、手续费和其他应付金额所需的金额的150%;此外,如果在B期再融资期限参考偿债期间的任何日期未能满足第(2)款的要求
,则B期再融资期限到期日即为该日期。
“登记册”具有第9.04(B)(四)节中赋予该术语的含义。
就任何特定人士而言,“关联方”是指该人的关联公司,以及该人或该关联公司各自的董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、经理、顾问、代表和控制人。
“释放”是指任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、淋溶或通过环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)或在任何建筑物、构筑物、设施或固定装置内或之上的任何释放、溢出、排放、扩散、淋滤或迁移。
“相关政府机构”是指(I)就以美元计价的贷款、美联储理事会和/或NYFRB或由美联储和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会
进行的基准置换;(Ii)就以英镑计价的贷款、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会或其任何继承者(在每一种情况下)的基准置换而言,(Iii)对于以欧元计价的贷款的基准替换,欧洲中央银行或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会,或在每一种情况下,其任何继承者;及(Iv)关于以任何其他允许外币计价的贷款的基准替换,(A)基准替代货币的中央银行,或负责监督(1)基准替代或(2)基准替代的管理人,或(B)由(1)基准替代的货币的中央银行、(2)负责监督(A)基准替代或(B)基准替代的管理人的任何中央银行或其他监督者的任何中央银行或其他监督者,(3)一组中央银行或其他监管者或(4)金融稳定委员会或其任何部分。
“相关利率”是指(I)对于以
美元计价的任何期限基准借款而言,调整后的期限SOFR利率;(Ii)对于以欧元计价的任何期限基准借款而言,EURIBO利率;或(Iii)对于以英镑计价的任何借款而言,以适用的调整后每日简单RFR为准。
“再定价交易”是指用借款人或任何长期银行债务融资的任何附属公司发生的收益对全部或部分B档再融资定期贷款进行预付款或再融资,或任何其他类似于此类再融资B档定期贷款的融资,在每种情况下,其全额收益率(考虑到与此类融资有关的任何原始发行折扣和预付费用以及适用于此类再融资的任何定价“下限”)均低于适用于此类再融资B档定期贷款的利差。不包括与控制权变更相关的任何此类
预付款或再融资。
“所需的契约贷款人”是指在任何时候有循环风险敞口、无资金来源的循环承诺、A期无资金来源的定期贷款、无资金来源的A期定期贷款和增量B期定期贷款的贷款人,合计占当时循环风险总额、无资金来源的循环承诺、A期贷款、无资金来源的A期承诺和B期增量贷款之和的50%以上;但只要有一个或多个违约贷款人,为确定所需的《公约》贷款人,每个违约贷款人的未偿还循环风险敞口总额、A期定期贷款和B期增量定期贷款以及无资金的循环承诺和A期定期承诺应不包括在内。
“所需贷款人”是指在任何时候拥有循环风险敞口、定期贷款和
无资金承诺的贷款人,其金额超过循环风险总额的50%(就本定义而言,每个贷款人在信用证中的风险参与和有资金的参与的总和被视为此类贷款人“持有”)、未偿还的定期贷款和无资金支持的承诺;但只要有一个或多个违约贷款人,为确定所需贷款人的目的,应将每个违约贷款人的未偿还定期贷款总额和循环风险敞口以及其无资金承诺排除在外。
“所需循环贷款人”是指在任何时候有循环风险敞口和
无资金循环承诺的贷款人,占当时循环风险和无资金循环承诺总额的50%以上;但只要有一个或多个违约贷款人,为确定所需循环贷款人的目的,应将每个违约贷款人的未偿还循环风险敞口总额和无资金循环承诺排除在外。
“所需的A档定期贷款机构”是指在任何时候拥有A档定期贷款和无资金支持的A档定期承诺的贷款人,占当时A档定期贷款和无资金支持的A档定期承诺之和的50%以上。
“法律规定”对任何人来说,是指(A)该人的章程、章程或公司章程、章程或其他组织或规范性文件,以及(B)任何仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律(包括普通法)、成文法、条例、条约、规则、条例、命令、法令、令状、强制令、和解协议或裁决,在每一种情况下,该人或其任何财产均适用于该人或对其具有约束力。
“决议机构”是指欧洲经济区决议机构,或者,就任何英国金融机构而言,是指英国决议机构。
“限制性债务偿付”具有第6.08(B)节中赋予该术语的含义。
“受限集团”是指借款人和受限子公司。
“限制性支付”指借款人或任何受限子公司因其股权的购买、赎回、退休、收购、注销或终止而支付或分发的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产),或借款人或任何受限子公司因购买、赎回、退休、收购、注销或终止其股权而进行的任何支付或分配(无论是现金、证券或其他财产),包括任何下沉的基金或类似的存款。
“受限附属公司”是指借款人的每一家附属公司,但非受限附属公司除外。
“由此产生的循环借款”具有第2.21(D)节中赋予该术语的含义。
“路透社”是指汤森路透公司,根据加拿大(安大略省)《商业公司法》或其继承者成立并受《商业公司法》管辖的公司。
“循环可用期”是指从截止日期起至
止的期间,但不包括循环到期日和所有循环承付款终止日期中较早的一个。
“循环借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的相同类别、类型和货币的循环贷款,就定期基准循环贷款而言,指单一利息期有效的循环贷款。
“循环承诺”是指对于每个贷款人,该贷款人作出循环贷款并获得本信用证项下股份的承诺(如果有的话),以代表该贷款人在本协议项下循环风险的最高可能总额的金额表示,此类承诺可根据第2.08节不时减少:(B)根据第2.21节和第(C)节不时增加,以及(C)根据第2.23节和第9.04节由贷款人转让或向贷款人转让而不时减少或增加。各贷款人的循环承诺额
载于附表2.01或转让与假设、再融资贷款协议或增量贷款修正案中,贷款人应据此承担其循环承诺额(视情况而定)。贷款人的循环承诺额最初总额为500,000,000美元。
“循环承诺增加”一词的含义与第2.21(A)节赋予该术语的含义相同。
“循环承诺额增加贷款人”是指,就任何循环承诺额增加而言,每个额外的贷款人提供该循环承诺额增加的一部分。
“循环贷款”指在任何时候就任何循环贷款人而言,(A)该循环贷款的未偿还本金金额和(B)该循环贷款在每个情况下在该时间的LC风险敞口的总和。
“循环贷款人”是指有循环承诺的贷款人,如果循环承诺已经终止或到期,则指有循环风险的贷款人。
“循环贷款人母公司”就任何循环贷款人而言,是指该循环贷款人直接或间接是子公司的任何人。
“循环贷款”是指根据第2.01节(C)款发放的贷款。
“循环到期日”是指第一修正案生效日期后五年的日期,该日期可根据第2.22条予以延长;但如在当时预定的循环到期日之前的任何日期,即(X)任何现有优先债券系列及/或(Y)的预定到期日前九十一(91)天,就任何现有优先债券系列(任何该等日期,即“循环
融资跳跃到期日”及任何该等即将到期的现有优先债券或再融资债务,称为“参考债务”),参考债务本金总额超过150,000,000美元的未偿还债务,循环到期日应改为循环融资回笼到期日;此外,在每种情况下,如果该日期不是营业日,循环到期日应为紧接其前一个营业日;然而,尽管有上述规定,在下列情况下,循环到期日不应为循环融资弹簧到期日:(I)在循环融资弹簧到期日,
按形式计算的综合担保杠杆率不超过2.00:1.00,或(Ii)在循环融资弹簧到期日及此后的任何时间,连同与此相关的所有到期和欠款(“循环融资参考债务偿还期”),借款人和受限制子公司的无限制现金和允许投资总额减去当时未偿还的循环贷款本金总额,不应低于为偿还、回购或赎回当时未偿还的所有此类到期参考债务所需金额的150%,以及与此相关的所有应计利息、保费、手续费和其他应付金额;但如在循环融资参考偿债期间的任何日期未能符合第(Ii)款的规定,则循环到期日即为该日期。
“RFR”指任何以英镑计价的RFR贷款,即索尼娅。
“RFR管理员”是指SONIA管理员。
“RFR借款”,就任何借款而言,是指构成此类借款的RFR贷款。
“RFR营业日”指的是,对于以英镑计价的任何贷款而言,除星期六、星期日或伦敦银行因一般业务休业的日子外的任何日子。
“RFR利息日”具有在“每日简单RFR”的定义中赋予该术语的含义。
“RFR贷款”是指以调整后的每日简易RFR为基准计息的贷款。
“S”系指标准普尔评级服务公司,麦格劳-希尔公司的一个部门,以及其评级机构业务的任何继承者。
“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定签订时为古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚)。
“受制裁的人”是指,在任何时候,(A)美国财政部、美国国务院外国资产管制办公室或联合国安全理事会、欧盟或任何欧盟成员国、加拿大或联合王国的英国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人,或(B)由上述(A)款所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人。
“制裁”是指由(A)美国政府实施、实施或执行的经济或金融制裁或贸易禁运,包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施的制裁或贸易禁运,或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国、加拿大或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。
“屏幕利率”是指由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在路透社屏幕页面上显示该利率(目前为EURIBOR01)(或者,如果该利率没有出现在路透社屏幕页面上,则在其他信息服务的适当页面上发布该利率,该信息服务应由行政代理以其合理的酌情权不时选择)所规定的利率期间内的欧元银行间同业拆借利率。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“有担保的现金管理债务”是指(X)借款人和每一贷款方以及(Y)每一非贷款方的受限子公司的任何和所有债务的到期和准时付款,无论是绝对的还是或有的,以及无论何时产生、产生、证明或获得(包括所有续订、延长、修改和替代),(A)(I)欠行政代理或其附属公司的现金管理服务;或在订立、招致有关该等义务的协议时是行政代理人或其附属公司的任何人,或其后成为行政代理人或其附属公司的任何人,(Ii)在结算日欠贷款人或贷款人的关联方的债务,或(Iii)在产生该等债务时欠贷方或贷方的关联方的债务,或(B)以
抵押品作抵押。
“有担保的套期保值义务”是指借款人和每一家受限制子公司在每一套期保值协议项下产生的任何和所有债务的到期和准时支付,且(A)(I)与作为行政代理或安排人或其关联公司的交易对手,或在该套期保值协议签订时是行政代理或安排人或其关联公司的任何人,或在订立该套期保值协议时成为行政代理或安排人或其关联公司的任何人;(Ii)在成交日与作为贷款人或贷款人的关联方的交易对手有效,或(Iii)在成交日期之后与订立该套期保值协议时作为贷款人或贷款人的关联方的交易对手订立的,或(B)以抵押品作担保。
“有担保当事人”统称为:(A)贷款人、(B)行政代理、(C)各开证行、(D)构成有担保现金管理义务的每一现金管理服务提供者、(E)任何套期保值协议的每一对手方构成有担保套期保值义务的每一方以及(F)上述每一项的继承人和受让人。
“证券法”系指1933年美国证券法。
“担保文件”是指任何贷款方根据上述任何条款或根据第5.12节或第5.13节签署和交付的担保协议、抵押品协议、任何可接受的债权人间协议、每项抵押、每项知识产权担保协议和每项其他担保协议或其他文书或文件。
“SOFR”是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
“SOFR管理人”指NYFRB(或有担保的隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站,目前为http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“软件业务销售”是指借款人与Starfish母公司L.P.之间于2019年8月23日签订的、日期为2019年8月23日的特定股票和资产购买协议拟进行的交易,该协议可予修订。
“SONIA”是指就任何营业日而言,相当于该营业日的英镑
隔夜指数平均值的年利率,该指数是由SONIA管理人在紧随其后的下一个营业日在其网站上公布的。
“索尼亚管理人”指英格兰银行(或英镑隔夜指数平均指数的任何继任管理人)。
“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站,目前为http://www.bankofengland.co.uk,或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。
“指定的花旗信用证”
指由花旗银行(或其指定关联公司)签发的下列信用证:
L/C编号
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颁发给
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受益人
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名义金额
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5035901001
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皮特尼·鲍斯澳大利亚有限公司
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西太平洋银行局银行
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A$450,000.00
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“指定ECF百分比”是指,就借款人的任何财政年度而言,(A)如果截至该财政年度最后一天的综合总杠杆率大于4.50至1.00,50%,(B)如截至该财政年度最后一天的综合总杠杆率小于或等于4.50至1.00,但大于
3.50至1.00,25%,及(C)如截至该财政年度最后一天的综合总杠杆率小于或等于3.50至1.00,则为0%。
“指定外国子公司”是指借款人的任何直接或间接子公司
是氟氯化碳或氟氯化碳的子公司。
“指定时间”指的是布鲁塞尔时间上午11:00,相对于欧洲汇率。
“标准证券化承诺”是指借款人或其任何受限制的附属公司与应收款融资交易中惯常的、由借款人真诚确定的与允许应收款融资工具有关的陈述、担保、契诺和赔偿。
“法定储备率”是指一个分数(以小数表示),分子
是数字1,分母是数字1减去最高准备金百分比(包括任何边际、特殊、紧急或补充准备金),以理事会为管理机构提供欧洲货币资金而设立的小数表示(目前在理事会条例D中称为“欧洲货币负债”)。此类准备金百分比应包括根据条例D施加的准备金百分比。定期基准贷款的相关基准参照法定准备金利率进行调整(根据该基准的相关定义)应被视为构成欧洲货币资金,并受此类准备金要求的约束,不享有任何利益,也不接受按比例分配的信用。根据上述规则D或任何类似的规则,任何贷款人可不时获得的豁免或抵销。法定准备金率应在任何准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整。
“英镑”或“GB”是指大不列颠及北爱尔兰联合王国的合法货币。
对于在任何日期的任何个人(“母公司”)而言,“子公司”是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,如果这些财务报表是根据公认会计原则编制的,则其账目将与母公司合并财务报表中的母公司的账目合并的任何
公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上,或就合伙企业而言,截至该日,超过50%的普通合伙权益由(除非母公司不控制该实体)拥有、控制或持有,或(B)截至该日,由母公司或母公司的一个或多个子公司,或由母公司和母公司的一个或多个子公司以其他方式控制。
“子公司”是指借款人的任何子公司。
“继任借款人”具有第6.03(A)(V)节中赋予该术语的含义。
“受支持的QFC”具有第9.21节中赋予它的含义。
“互换义务”是指对借款人或任何其他借款方而言,构成商品交易法1a(47)款所指的“互换”的任何协议、合同或交易项下的付款或履行义务。
“TARGET2”是指跨欧洲自动实时毛汇快速转账(TARGET2)支付系统。
“Target2运行日”是指(A)
TARGET2(或者,如果TARGET2停止运行,则应由管理代理确定为本协议的替代支付系统)以欧元结算和(B)英国伦敦的银行对一般业务开放的任何一天(星期六或星期日除外)。
“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣、
预扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
“期限基准”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的期限SOFR利率或EURIBO利率确定的利率计息。
术语SOFR确定日具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。
“期限SOFR利率”是指,对于以
美元计价的任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限,期限SOFR参考利率为芝加哥时间凌晨5点左右,即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期间相当的时间,该利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布。
“期限SOFR参考利率”是指,对于任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”),对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用的利息期间相当的任何期限,由CME期限SOFR管理人发布并被行政代理确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果到纽约市时间下午5点,在该期限SOFR确定日,CME Term Sofr
管理人尚未公布适用期限的“Term Sofr Reference Rate”,并且尚未出现关于Term Sofr Rate的基准更换日期,则只要该日是美国政府证券营业日,则该术语Sofr确定日的术语Sofr参考利率将是针对CME Term Sofr管理人发布该术语Sofr参考利率的前一个美国政府证券营业日发布的术语Sofr参考利率。只要之前的第一个美国政府证券营业日不超过该术语SOFR确定日之前的五个美国政府证券营业日。
“定期借款”是指A档定期借款、增量定期贷款和/或再融资定期贷款,视情况而定。
“定期承诺”统称为A期定期承诺和任何增加定期贷款或再融资定期贷款的承诺。
“期限ESTR”是指,对于截至适用参考时间的适用相应期限,相关政府机构已选择或推荐的以ESTR为基础的前瞻性期限利率。
“定期ESTR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生定期ESTR过渡事件的通知。
“术语ESTR过渡事件”是指行政代理机构确定:(A)
术语ESTR已建议相关政府机构使用,(B)术语ESTR的管理对行政代理来说在行政上是可行的,以及(C)基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)以前发生过,导致根据第2.14节替换基准,而不是术语ESTR。
“定期贷款人”统称为A档定期贷款人,以及持有未偿还的增量定期贷款或再融资定期贷款或承诺发放增量定期贷款或再融资定期贷款的任何贷款人。
“定期贷款”统称为初始定期贷款、任何增量定期贷款和任何再融资定期贷款。
“第三修正案”指日期为2022年12月7日的第三修正案,与本协议有关。
“第三修正案生效日期”是指2022年12月7日,该日期是第三修正案规定(以及第三修正案的定义)下的第三个修正案生效日期。
“调整后债务总额”是指在任何时候的合并债务减去此时的专属金融债务。
“A档定期借款”是指在同一日期发放、转换或延续的同一类别和类型的A档A档定期贷款,就定期基准贷款而言,是指单一利息期的贷款。
“A档定期贷款承诺”是指就每个贷款人而言,该贷款人在截止日期作出A档定期贷款的承诺(如有),表示为该贷款人在本协议项下提供的A档定期贷款的最高本金金额,由于此类承诺可以(A)根据第2.08节从时间
减少到时间,以及(B)根据第9.04节由贷款人或向贷款人转让而不时减少或增加。借款人的A期承诺的初始金额列于附表2.01或
转让和假设中,贷款人据此承担其A期定期承诺(视情况而定)。贷款人A期定期承诺的初始总额为400,000,000美元。
“A档定期贷款人”是指持有A档定期贷款承诺或未偿还的A档定期贷款的贷款人。
“A批定期贷款”是指根据第2.01节(B)款发放的贷款。
“A部分期限到期日”是指第一修正案生效日期后五年的日期,该日期可根据第2.22节予以延长;但如在当时预定的A批A批优先票据的期限到期日之前的任何日期,如(X)、任何现有优先债券系列及/或(Y)的任何现有优先债券系列的任何再融资债务(任何该等日期,即“A批优先债券的开始到期日”及任何该等到期的现有优先债券或再融资债务,“参考债务”)在预定到期日前九十一(91)日
,则参考债务的本金总额超过$150,000,000,000,A档期限到期日改为A档春季到期日;此外,在每种情况下,如果该日期不是营业日,则A部分期限到期日应为紧接其前一个营业日;但条件是,尽管有上述规定,在下列情况下,A部分期限到期日不应是A部分期限春季到期日:(I)在A部分期限春季到期日,
按形式计算的综合担保杠杆率不超过2.00:1.00,或(Ii)在A部分期限春季到期日及之后的任何时间,直至该等参考债务全部偿还为止,连同与之有关的所有到期和欠款(“A档参考债务偿还期”)、借款人的无限制现金和准许投资总额以及受限附属公司减去当时未偿还的循环贷款本金总额,不少于为偿还、回购或赎回当时未偿还的所有此类参考债务所需金额的150%,以及与此相关的所有应计利息、保费、手续费和其他应付金额;此外,
如果在A部分期限参考债务偿还期内的任何日期未能满足第(Ii)款的要求,则A部分期限到期日应指该日期。
“B部分期限到期日”系指2025年1月7日,可根据第2.22节延长;但如在(X)任何现有优先债券系列及/或(Y)任何现有优先债券系列的任何再融资债项(任何该等日期,即“B部分期限开始到期日期”及任何该等到期的现有优先债券或再融资债项)的预定到期日前九十一(91)日之前的任何日期,参考债务的未偿还本金总额超过150,000,000美元,则B部分期限到期日应改为B部分期限的春季到期日;此外,
在每种情况下,如果该日期不是营业日,则B部分期限到期日应为紧接其前一个营业日。
“交易”是指每一贷款方共同签署、交付和履行其将成为一方的贷款文件(包括本协议)、贷款的借款和收益的使用以及本合同项下信用证的签发。
“类型”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款的
利率是否参考调整后的期限SOFR利率或EURIBO利率(或更一般地,此类贷款或借款是定期基准贷款还是定期基准借款)、
备用基本利率或调整后的简单每日RFR来确定。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义),或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人,包括某些信用机构和投资公司,以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
未调整基准置换是指适用的基准置换,不包括相关基准置换调整。
“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期天或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“美国知识产权”是指在美国注册或申请的知识产权(在抵押品
协议中定义)。
“美国人”指守则第7701(A)(30)节所指的“美国人”。
“美国特别决议制度”具有第9.21节所赋予的含义。
“美国子公司”是指根据美利坚合众国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
“美国纳税证明”具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。
“未调整基准替换”是指不包括基准替换调整的基准替换;如果如此确定的未调整基准替换将小于零,则就本协议而言,未调整基准替换将被视为零。
“未经修订的综合调整利息覆盖率”具有第6.12节中赋予该术语的含义。
“未经修订的综合调整后总杠杆率”具有第6.13节中赋予该术语的含义。
《未经审计财务报表》指借款人截至2019年6月30日的未经审计简明综合资产负债表,以及截至2019年6月30日止六个月的相关未经审计简明综合收益表、全面收益表和现金流量表。
“统一商业代码”或“UCC”
指在纽约州不时生效的统一商业代码。
“非限制性子公司”是指(A)在截止日期之后成立或收购的、借款人在截止日期后根据第5.17节将其指定为非限制性子公司的任何子公司,以及(B)非限制性子公司的任何子公司。
“非限制性子公司对账单”是指根据第5.01(A)或(B)节(仅在第5.01(C)节要求的范围内)交付财务报表的未经审计的财务报表(格式基本相同),其依据是合并借款人和受限子公司的账目,并将非限制性子公司视为未与借款人合并,并以其他方式注销非限制性子公司的所有账户,并合理详细地解释对账调整
。
“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠2001年恐怖主义法案所需的适当工具来团结和加强美国。
任何人的“有表决权的股权”是指通常有权投票选举该人的董事的股权。
“全资附属公司”就任何人士于任何日期而言,指于该日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司、或该人士及该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益(董事合资格股份除外)的附属公司。
“退出责任”是指因完全退出或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任,这类术语在ERISA第四章副标题E的第I部分中有定义。
“扣缴代理人”是指任何贷款方、行政代理人,如果适用于任何美国联邦预扣税,则指任何其他扣缴义务人。
“减记和转换权力”是指(A)就任何欧洲经济区决议机构而言,
该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,其中减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述。
和(B)对于联合王国,指适用的决议机构根据自救立法所具有的取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式,将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何此类合同或文书将具有效力,如同已根据该合同或文书行使权利一样
,或暂停与该责任或该自救立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何义务。
第1.02节贷款和借款的分类。为了本协议的目的,贷款可以按类别(例如,“循环贷款”)或类型(例如,“定期基准贷款”或“RFR贷款”)或按类别和类型(例如,“定期基准循环贷款”或“RFR循环贷款”)进行分类和引用。借款也可以按类别(例如,循环借款“)或按类型(例如,”定期基准借款“或”RFR借款“)或按类别和类型(例如,”定期基准循环借款“或”RFR循环借款“)。
第1.03节一般术语。此处术语的定义应平等地适用于所定义术语的单数形式和复数形式。当上下文需要时,任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。除文意另有所指或本文件明确规定的情况外,“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟短语“无限制”。“将”应解释为与“应当”具有相同的含义和效果。(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及,应解释为指经不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(但须受贷款文件所载对此等修订、补充或修改的限制);。(B)对任何法规、规则或条例的任何定义或提及应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改(包括通过一系列可比的继承法)的协议、文书或其他文件。除非另有明确相反说明,(C)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人,
(D)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”以及类似含义的词语应被解释为指本协议的整体,而不是本协议的任何特定规定;(E)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应被解释为指条款、章节、展品和附表,本协议和(F)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力,并指任何和所有有形资产和无形资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利。
第1.04节会计术语;公认会计原则;借款人代表。(A)除本协议另有明确规定外,所有会计或财务术语均应按照公认会计原则解释,并不时生效;如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款(包括任何定义),以消除在GAAP或其应用中的截止日期之后发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求修改本条款),则无论任何此类通知是在GAAP的变更之前还是在GAAP的应用中发出的,则应根据在紧接该变更之前有效和适用的GAAP解释该拨备,直至该通知已被撤回,或该拨备已根据本条例进行修订,以及(Ii)尽管有任何其他规定,此处使用的所有会计或财务性质的术语应被解释为,且本文所指的所有金额和比率的计算应在不影响根据财务会计准则第159号的任何选择的情况下,对金融资产和金融负债进行公允价值选择。或其任何继承者(包括根据会计准则),对借款人或任何子公司的任何债务按其中定义的“公允价值”进行估值。
(B)在此授权借款人作为本协议其他借款方的代理人和代表,为本协议的目的(包括第二条的目的)代表其他贷款方提供和接收通知、同意书、证书、其他书面材料或声明。除非本条款另有规定,否则行政代理机构可以承担从借款人收到的任何通知、同意书、证书、其他书面材料或声明是代表其他贷款方作出的,并有权依赖该等通知、同意书、证书、证书或其他书面材料或声明,且不承担任何责任。其他
相应的文字或声明。
第1.05节。形式计算。为确定是否遵守第6.12和6.13节所包含的财务契约而进行的所有相关计算(或为满足任何其他相关规定的要求而进行形式上的遵守)或为确定综合总杠杆率、综合利息支出、综合担保杠杆率、首次留置权杠杆率、综合利息覆盖率、综合EBITDA或调整后的综合EBITDA而进行的所有相关计算应以形式基础进行。
第1.06节:有限条件交易。(A)尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反的规定,但在计算任何适用的财务比率或测试或确定与完成有限条件交易有关的任何适用的财务比率或测试或确定是否符合本协议的任何规定时(包括确定是否符合本协议中要求没有发生、继续发生或将由此导致的违约或违约事件的规定)时,确定该比率的日期,并确定是否已发生任何违约或违约事件。根据借款人的选择(借款人选择行使与任何有限条件交易有关的选择权
交易,“长期交易”),借款人的选择应被视为(I)在其定义第(I)款所述的有限条件交易的情况下,签订该有限条件交易的最终协议的日期,以及(Ii)在其定义第(Ii)款所述的有限条件交易的情况下,发出不可撤销的赎回通知的日期(“长期现金转换测试日期”),如果在该有限条件交易及与之相关的其他交易(包括任何债务的产生及收益的使用)生效后,该等财务比率及测试及其他拨备按形式计量后,借款人本可在长期转换测试日期前的适用期间开始时计算该等财务比率,借款人可根据该等比率及规定于相关长期现金转换测试日期采取该等行动。这些规定应被视为已得到遵守;但借款人可以选择在该有限条件交易完成时重新计算相关比率和篮子。为免生疑问,(X)如果在相关有限条件交易完成时或之前,由于该比率或测试的波动(包括综合EBITDA或其他方面的波动)而超出任何该等财务
比率或测试(或就综合利息覆盖率或综合调整后利息覆盖率而言,该比率或测试未达到),该等财务比率及测试及其他拨备不会被视为已超过(或就综合
利息覆盖率或综合经调整利息覆盖比率而言,未达至),原因仅为决定是否根据本协议准许有限条件交易,以及(Y)该等财务比率及测试及其他拨备不得在该等有限条件交易或相关交易完成时进行测试。*为免生疑问,如借款人已就任何有限条件交易作出长期选择,则对于在相关LCT测试日期或之后且在完成该有限条件交易的日期之前的任何财务比率或检验(为免生疑问,不包括第6.12或6.13节中包含的任何比率)或篮子可用性的任何后续计算,或在第(I)款所述的有限条件交易的情况下,该有限条件交易的最终协议终止或到期而未完成该有限条件交易的日期,为确定该等后续交易是否根据本协议或任何贷款文件而被允许,任何该等比率、测试或篮子应按形式要求符合任何该等比率、测试或篮子,假设该等有限条件交易及与其相关的其他交易(包括任何债务及其收益的使用)已完成,直至适用的有限条件交易实际结束或与其有关的最终协议已终止或到期。
(B)即使本协议有任何相反规定,对于因依赖本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括但不限于基于综合总杠杆率、综合利息支出、调整后综合利息支出、第一留置权杠杆率、综合担保杠杆率、综合利息覆盖率、综合EBITDA或调整后综合EBITDA的任何测试)的规定而产生的任何债务或留置权(任何该等金额,“固定金额”)
根据本协议中要求符合财务比率或测试(包括基于综合总杠杆率、综合利息支出、调整后综合利息支出、首次留置权杠杆率、综合担保杠杆率、综合利息覆盖率、综合EBITDA或调整后综合EBITDA的任何测试)的规定而产生的任何债务或留置权实质上同时存在(任何此类
金额,即“应收金额”),双方理解并同意,在计算适用于按现值计算的金额的财务比率或测试时,不应考虑固定数额。
第1.07条。分组表决。就本协议下的所有目的而言,与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关:(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债,则应被视为已从原始人转移到后继人,以及(B)如果有任何新人存在,该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权的持有者
组织和收购。
第1.08节利率;基准通知。以美元或允许的外币计价的贷款的利率可以从是或可能在未来成为监管改革主题的利率基准得出。在基准过渡事件或定期ESTR
过渡事件发生时,第2.14(B)和(C)节提供了确定替代利率的机制。行政代理不保证或接受任何责任,也不对行政当局承担任何责任。提交或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项,或其任何替代或后续利率或其替代率(包括但不限于,(I)根据第2.14(B)或(C)节实施的任何此类替代、后续或替代利率,以及(Ii)根据第2.14(D)节实施的任何基准替代、后续或替代利率),包括但不限于,任何此类替代、后续或替代参考利率的构成或特征是否将类似于,或产生与被取代的现有利率相同的价值或经济上的等价物,或者具有与任何现有利率停止或不可用之前相同的数量或流动性。行政代理及其附属公司和/或其他相关
实体可以在每个
情况下以对借款人不利的方式从事影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易。行政代理可根据本协议的条款,以合理的酌情权选择信息来源或服务,以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率,并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或
后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权行为、合同或其他形式,也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。
第1.09节允许外币计算。(A)为确定以允许外币计价的任何贷款或信用证的美元等值或任何相关金额,行政代理应就申请或未偿还贷款或信用证计价的每种允许外币确定每个适用汇率日期的汇率,并应应用该汇率来确定该金额(在每一种情况下,应在该计算的适用日期或之前实施任何贷款或偿还或出具的信用证),每一金额应为该贷款或信用证的美元等值,直至根据本款进行下一次要求的计算为止;但条件是行政代理应另外确定以下列规定以任何允许的外币计价的任何信用证的美元等值分段第2.05(E)条和2.05(N).
(B)为根据第6.01、6.02、6.04或6.05节或根据第七条所作的任何决定的目的,所有已发生、未支付或拟以美元以外的货币支付或未支付的金额,应按确定之日的有效货币汇率折算为等值美元(该货币汇率由借款人善意确定);但不应仅由于货币汇率相对于适用交易最初完成时适用的货币汇率的变化而超出第6.01、6.02、6.04或6.05节规定的任何限制而导致违约,而依赖于适用于该部分规定的限制的适用例外。
第2.01节承诺。在符合本合同规定的条款和条件的情况下,(A)每一批定期贷款人同意在截止日期向借款人提供一批以美元计价的A期定期贷款,本金不超过其A期定期承诺,以及(B)每一循环贷款人同意在循环可用期间内,不时向借款人提供以美元或允许的外币计价的循环贷款,本金总额不会导致该循环贷款人的循环风险超过该贷款人的循环承诺,或循环风险总额超过循环承诺总额。A档定期贷款可以是ABR贷款或定期基准贷款,如本文进一步规定的。在上述限制范围内,借款人可以借入、预付和再借入循环贷款。就定期贷款偿还或预付的金额不得再借入。
第2.02节贷款和借款。(A)每笔贷款应作为借款的一部分,由贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例发放由同一类别和类型的贷款组成。*任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款,不得
免除任何其他贷款人在本协议项下的义务;前提是贷款人的承诺是多项的,任何其他贷款人不应对任何其他贷款人未能按要求发放贷款负责。
(B)除第2.16节另有规定外,每笔借款应完全包括(I)美元借款、ABR贷款或定期基准贷款,以及(Ii)如以任何许可外币借款,则定期基准贷款或RFR贷款(视适用情况而定)均为相同的许可外币,按借款人根据本协议的要求而定。每一贷款人可根据其选择,通过促使该贷款人的任何国内或国外分行或附属公司发放贷款来发放任何贷款;但该选择权的任何行使不应影响借款人按照本协议的条款偿还向其垫付的贷款的义务。
(C)在任何期限基准借款的每个利息期开始时,借款总额应为借款倍数的整数倍,且不低于借款最低限额;但因延续未偿还期限基准借款而产生的期限基准借款的总额可以等于该未偿还借款。在进行每一次ABR循环借款和/或RFR循环借款时,此类借款的总额应为借款倍数的整数倍,且不得低于借款最低限额。超过一种类型和类别的借款可以同时发生;但除非行政代理另有同意,否则任何时候未偿还的期限基准借款总额不得超过
。尽管本协议有任何相反规定,ABR循环借款的总额可以等于循环承诺总额的全部无资金余额,也可以是第2.05(E)节所述偿还信用证支出所需的总金额。
第2.03节借款申请。如果要申请借款,借款人应通过以下方式将借款请求通知行政代理:(A)如果是以美元计价的定期基准借款,则不迟于当地时间上午11:00,美国政府证券业务部门
在提议借款日期之前三天;(B)如果是以欧元计价的定期基准借款,则不迟于当地时间上午11:00,(C)如果是以英镑计价的RFR借款,不迟于纽约市时间上午11:00,建议借款日期之前五个工作日,以及(D)如果是ABR借款,不迟于纽约时间
下午1:00。 每个此类借款请求都应是不可撤销的(但第6.04节允许的与任何收购或其他投资有关的借款请求可以此类收购或其他投资(视情况而定)的结束为条件),并应通过亲手交付或传真至行政代理确认借款人的财务主管签署的书面借款请求。每个此类借款请求应具体说明以下信息(在适用范围内,符合第2.01和2.02节):
(I)具体说明所请求借阅的类别;
(2)使用货币和这种借款的总金额;
(3)这种借款的请求日期为营业日;
(4)这种借款是ABR借款、期限基准借款还是RFR借款;
(V)在期限基准借款的情况下,适用于该借款的初始利息期,该利息期应为“利息期”一词的定义所设想的期间;
(6)应按照第2.06(A)节的要求,说明将向其支付资金的借款人账户的位置和编号,或者,如果要求借款是为了按照第2.05(E)节的规定为信用证付款的偿还提供资金,则应说明支付此种信用证付款的开证行的身份;以及
(Vii)证明截至该日期第4.02(A)和4.02(B)条已满足
。
如果没有指定借款类型,则如果这种借款的指定货币是美元,则请求的借款应为ABR
借款。o如果对于任何请求的期限基准借款没有指定利息期限,则借款人应被视为已选择了一个月的利息期限。如果未就任何
请求的循环贷款指定货币,则应视为借款人已选择了美元。根据本节规定收到借款请求后,行政代理应立即通知适用类别的每一贷款人其详情以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。
第2.04节。[已保留].
第2.05节信用证。(A)总则。在符合本合同规定的条款和条件的情况下,借款人可要求(且各开证行应开具)开出借款人自己账户(或任何受限制子公司的账户,只要开证行已完成与该子公司有关的惯常“了解您的客户”程序)的信用证,在每种情况下,信用证以美元或任何允许的外币计价,并以行政代理和适用开证行合理接受的形式计价。借款人无条件及不可撤销地同意,就上述规定为任何附属公司的账户开立的任何信用证而言,借款人将完全负责偿还信用证付款、支付利息和支付根据第2.12(B)节规定到期的费用,其程度与借款人是该信用证的唯一开户方的责任相同。即使借款人向任何开证行提交的任何信用证申请或其他协议(本协议或任何担保文件除外)中包含任何与任何信用证有关的条款,(I)该信用证申请或其他协议中旨在授予该开证行留置权以保证与该信用证有关的义务的所有条款均应不予理会,双方同意应以本协议和担保文件中规定的范围为此类义务提供担保。以及(Ii)在
本协议的条款和条件与该信用证申请或适用的其他协议的条款和条件之间发生任何不一致的情况下,以本协议的条款和条件为准。在截止日期(或在向行政代理发出的相关通知中指定的日期),每一份现有信用证应被视为已在本信用证项下开具,而无需任何人采取任何进一步行动(没有任何与此相关的任何破损或转移费用),并且对于本信用证的所有目的(包括本节第(D)和(E)款),应被视为并构成信用证。在第五修正案生效日期,指定的花旗信用证应在任何人未采取任何进一步行动的情况下,应被视为已在本合同项下作为信用证签发(没有任何与此相关的破损或转移费用),并且就本合同的所有目的(包括本节第(D)款和第(E)款)而言,应被视为信用证并构成信用证。
(B)发出、修订、续期、延期通知;某些条件。如要求开立信用证或修改、续签或延长未完成信用证(根据本节第(C)款允许的任何自动续期除外),借款人应向适用的开证行和行政代理(合理地提前要求的签发、修改、续签或延期的日期)递交或传真(或通过电子通信发送,如果开证行已批准这样做的安排)一份要求签发信用证的通知。或指明将被修改、续期或延期的信用证,并注明要求开具、修改、续期或延期的日期(应为营业日)、信用证到期日期(应符合本节第(C)款)、信用证的货币和金额、受益人的名称和地址以及开证行为使开证行能够准备、修改或延期信用证而要求的其他必要信息。续期或延长信用证。如果适用的开证行提出要求,借款人还应按开具银行的标准格式提交与任何信用证申请有关的信用证申请。开证行没有义务开具任何贸易信用证(除非它另有同意),不得开立、修改、续签或延期信用证,除非(在开立、修改、续签或延期任何信用证时,借款人应被视为代表并保证)。续期或延期时,(I)信用证风险敞口的总和不得超过信用证保证金,(Ii)循环风险敞口总额不得超过循环承诺额总额,(Iii)适用开证行签发的信用证面值不得超过该开证行的信用证承诺(除非开证行另有同意),以及(Iv)在任何类别循环承诺书的任何到期日延长请求生效后,所有此类信用证的到期日在适用的现有到期日之前的第五个工作日之后的信用证,其信用证风险敞口不得超过根据第2.22条延长的此类同意贷款人的循环承诺总额。各开证行同意,除非按照本节第(L)款的要求,向行政代理行发出书面通知,否则不允许信用证的开立、修改、续签或延期。在下列情况下,开证行无义务开立任何信用证:(X)对开证行具有管辖权的任何政府主管部门适用于开证行的任何法律应禁止开出一般信用证或特别禁止开立信用证,或(Y)此类开具违反开证行适用于一般信用证的内部政策。
(C)到期日。每份信用证应在(I)信用证签发之日后一年(或如为续期或延期,则为续期或延期后一年)和(Ii)循环到期日前五个营业日(除非该信用证已根据适用开证行合理满意的安排在该第五个营业日或之前以现金抵押或担保)的日期中较早的日期
业务结束时或之前失效;但(X)任何信用证可应借款人的要求,包括一项条款,规定该信用证应在循环到期日之前五个营业日之后自动续期(但不得超过循环到期日前五个营业日(除非该信用证已在该第五个营业日或该日之前根据令适用开证行合理满意的安排进行了现金抵押或担保)),除非适用开证行在当时适用的到期日前至少30天通知受益人该信用证将不再续期,并且(Y)(C)(I)条不得如果该远期信用证得到适用开证行的同意,请向
申请信用证。为免生疑问,如果任何类别循环承诺的循环到期日应根据第2.22节予以延长,则本款所指的“循环到期日”,就与此类循环承诺相关的信用证类别而言,指的是根据第2.22节延长的任何类别循环承诺的循环到期日;但即使本协议(包括本协议第2.22条)或任何其他贷款文件中有相反规定,循环到期日,指任何开证行或其开立的任何信用证,未经开证行事先书面同意,不得对该开证行延期。
(D)参与。通过签发信用证(或修改增加信用证金额的信用证),在适用开证行或贷款人不采取任何进一步行动的情况下,作为信用证开证行的开证行特此授予每个循环贷款人,每个循环贷款人在此从开证行获得:对该信用证的参与度等于该循环贷款人在该信用证项下可提取的总金额的适用百分比。考虑到并为推进上述规定,各循环贷款人在此无条件地同意为适用开证行的账户向行政代理支付该循环贷款人在该开证行支付的、借款人在本节(E)款规定的到期日未偿还的每笔信用证付款的适用百分比。或因任何原因需要退还给借款人的任何偿还款项。循环贷款人应(I)如果适用的信用证付款或偿还款项的货币应为美元,则应以美元支付,以及(Ii)本节第(N)段的主题:如果适用信用证支出或报销的货币应为允许外币,则以美元计算,金额等于该信用证支出或
报销付款的美元等值,由行政代理使用适用LC参与计算日期的汇率计算。各循环贷款人承认并同意,其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括任何信用证的修改、续期或延期,或违约的发生和继续,或循环承诺的任何减少或终止,并且每笔此类付款不得有任何抵销、减免、扣留或减少。各循环贷款人进一步确认并同意,在开立、修改、续签或延长任何信用证时,适用开证行应有权依赖于借款人根据第4.02条作出的陈述和担保,且不承担任何责任,除非在信用证开立、修改、续展或延期前至少一个营业日(或在根据本节(C)款允许的自动续期的情况下,至少在适用开证行必须作出不延期选择的时间的至少一个营业日之前),循环贷款人的多数利益方应已书面通知适用的开证行(并将副本送交行政代理),即由于该通知中描述的一个或多个事件或情况,如果该信用证随后被签发、修改、续签或延期,则第4.02(A)或4.02(B)节所述的一个或多个先决条件将不能得到满足(已理解并同意,如果任何开证行收到任何此类通知,则开证行无任何义务开具、修改、续签或延期。续签或延长任何信用证,直至并除非其信纳该通知中所述的事件和
情况已被治愈或已不复存在)。
如果开证行应就信用证进行任何信用证付款,则借款人应在紧接借款人收到通知后的营业日
向行政代理支付不迟于当地时间中午12时之前以该信用证付款的币种向行政代理支付相当于该信用证付款的金额;但在以美元计价、金额等于或超过500,000美元的信用证支出的情况下,借款人可根据第2.03节的借款条件,根据第2.03节的规定,请求通过等额的ABR循环借款为该项付款提供资金,并且在如此融资的范围内,借款人支付此种款项的义务应予以解除,并由由此产生的ABR循环借款取代。如果借款人未能在本款规定的时间前偿还任何信用证付款,适用的开证行应立即通知行政代理,行政代理应通知各循环贷款人适用的信用证付款、借款人当时应支付的款项的币种和金额以及该循环贷款的适用百分比。收到此类通知后,各适用的循环贷款应立即向行政代理支付当时应由借款人支付的金额的适用百分比。适用信用证支出的币种美元(如果是以允许外币计价的任何此类金额,其金额等于上文(D)段所述由行政代理计算的美元等值),方式与第2.06节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.06节在加以必要的变通后,应适用于循环贷款人根据本款承担的付款义务),行政代理应迅速将其从适用的循环贷款人收到的款项汇给适用的开证行。行政代理在收到借款人根据本款支付的任何款项后,应立即将该款项分配给适用的开证行,或在循环贷款人已根据本款付款的情况下,以偿还该开证行,循环贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证支出而支付的任何款项(上文设想的ABR循环借款的资金除外)不应构成贷款,也不得免除借款人偿还此类信用证支出的义务。
(F)绝对义务。借款人按本节(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的,在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行,无论(I)任何信用证或本协议或其任何条款或条款或本协议的任何条款或条款是否缺乏有效性或可执行性,(Ii)证明是伪造的信用证项下的任何汇票或其他单据,在任何方面具有欺诈性或无效或其中的任何
陈述在任何方面都不真实或不准确,(Iii)开证行根据信用证根据不符合信用证条款的汇票或其他单据付款,或(Iv)任何其他
事件或情况,不论是否类似于上述任何一项,如果没有本节的规定,可能构成合法或公平地解除借款人在本信用证项下的义务,或提供抵销权利。行政代理人:贷款人、开证行或其任何关联方应承担以下任何责任或责任:任何信用证的开立或转让、任何付款或未能支付任何信用证项下的任何款项(不论前款所指的任何情况)、任何汇票、通知或其他通信的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟,或与信用证有关的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟(包括根据信用证提款所需的任何单据),技术术语解释上的任何错误或因适用开证行无法控制的原因造成的任何后果;但前述规定不得解释为任何开证行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时,对借款人遭受的任何直接损害(相对于特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿,借款人在适用法律允许的范围内放弃索赔)对借款人负有责任。本合同双方明确同意:如果开证行没有重大疏忽或故意不当行为(由具有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中最终裁定),则该开证行应被视为在每一次此类裁定中都已谨慎行事。为促进前述规定并在不限制其一般性的情况下,双方同意,对于提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据,开证行可全权酌情决定:接受并对此类单据付款,不承担进一步调查的责任
,无论是否有任何相反的通知或信息,或拒绝接受并对此类单据付款,如果此类单据不严格遵守信用证的条款,任何此类
承兑或拒绝应被视为不构成严重疏忽或故意不当行为。
(G)付款程序。各开证行在收到单据后,应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。各开证行应立即以书面形式(通过专人交付、传真或其他电子成像)通知行政代理和借款人这种付款要求,以及该开证行是否已经或将根据信用证付款;但任何未能发出或延迟发出通知,并不免除借款人根据本节(E)款就任何此类信用证付款向开证行和适用的循环贷款人偿还费用的义务。
(H)中期利息。如果开证行支付任何信用证付款,则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款,否则其未付金额应计入从该信用证付款之日起至(但不包括)借款人全额偿还该信用证付款之日起的每一天的利息,(I)如果是以美元计价的任何信用证付款,并在根据本节(E)段将以欧元或英镑支付的任何信用证支出的偿还义务转换为美元之后的任何时间,按当时适用于ABR循环贷款的年利率计算;(Ii)对于以任何其他允许外币计价的LC支出,在根据本节(E)段将其偿还义务转换为美元之前的所有时间,按适用开证行确定的年利率(如果没有明显错误,该确定将是决定性的)到
代表其资金成本加上用于确定定期基准循环贷款适用利息的适用利率;但如果借款人未能在根据本节(E)款到期时全额偿还信用证付款,则第2.13(C)条适用。根据本款产生的利息应支付给行政代理,记入适用开证行的账户,但在任何循环贷款人根据本节(E)款向开证行付款之日及之后发生的利息,应记入该开证行的账户,并应按付款要求支付或,如果没有提出要求,则在借款人全额偿还适用信用证付款的日期。
(I)现金抵押。如果任何违约事件将发生并仍在继续,借款人在收到行政代理或所需贷款人(或如果贷款的到期日已加快,则为循环贷款人的多数利息)要求按本款规定交存现金抵押品的通知的营业日
,借款人应以行政代理的名义为循环贷款人的利益在行政代理的账户中存入,现金金额(以每份适用信用证的货币表示),等于循环贷款人截至该日期代表借款人签发的信用证的信用证风险,加上其任何应计和未付利息;但如发生第7.01节第(H)或(I)款所述借款人的任何违约事件,则交存此类现金抵押品的义务应立即生效,且此类保证金应立即到期并支付,无需要求或其他任何形式的通知。借款人还应按照第2.11(B)节所要求的范围,按照本款规定存入现金抵押品,2.20(C)或2.22(C)。每笔存款应由行政代理持有,作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。行政代理对该账户拥有独家控制权和控制权,包括独家提款的权利。除投资此类存款所赚取的任何利息外,此类存款应由行政代理自行选择和酌情决定进行投资,并由借款人承担风险和费用,该等存款不得产生利息或利润。如有,此类投资应累积在该账户中。尽管有任何担保文件的条款,该账户中的款项应由行政代理用于偿还开证行尚未偿付的信用证付款,并且在未如此运用的范围内,应为满足借款人当时的信用证风险的偿还义务而持有,或者,如果贷款的到期日已加速(但须经(I)循环贷款人的多数利息同意(将循环承诺和循环贷款类别视为一类)和(Ii)在任何此类申请的情况下,当任何循环贷款人为违约贷款人时(但只有在生效后,剩余的现金抵押品应少于所有违约贷款人的LC风险总和),并征得各开证行的同意,用于履行借款人在本协议项下的其他义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品,则在所有违约事件被治愈或免除后三个工作日内,借款人应向借款人退还该数额的现金抵押品。如果借款人根据第2.11(B)节的规定需要提供一定数量的现金抵押品,该金额(未按前述方式使用)应退还给借款人,但条件是,在退还后,循环承付款或循环贷款的循环风险总额不会超过循环承付款总额,且不会发生违约并继续发生。如果借款人根据第2.20(C)节被要求提供一定数额的现金抵押品,则该金额(未按前述方式使用的金额)应退还给借款人,但在退还后,开证行不应对非违约贷款人的循环承诺和/或剩余现金抵押品未完全覆盖的任何未偿信用证承担任何风险,且不应发生违约或继续违约。
(J)指定额外的开证行。借款人可随时并不时通知行政代理,指定一家或多家同意以下列身份提供服务的循环贷款人为额外开证行。循环贷款人接受指定为本合同项下的开证行,应由一份协议证明,该协议的形式和实质应令行政代理和借款人合理满意,并应具体说明该开证行的信用证承诺,由借款人签署。行政代理人和指定的循环贷款人,以及自该协议生效之日起及之后,(I)该循环贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务,以及(Ii)本协议中提及的“开证行”应视为包括该循环贷款人作为本协议项下信用证的开证行。
(K)开证行的辞职或终止。任何开证行可在提前30天书面通知行政代理、贷款人和借款人后,辞去本合同项下“开证行”的职务;但在有关辞职的30天期限届满时或之前,有关开证行应已确定一家借款人合理接受的继任开证行,愿意接受其作为继任开证行的指定,且该辞职的效力应以该继任承担开证行的权利和义务为条件。如果作为开证行辞职,借款人应有权从贷款人中指定一家本合同项下的继任开证行;但借款人未能指定任何此类继任者,不影响辞职开证行的辞职,但上述明文规定除外。借款人可通过向开证行提供书面通知并向行政代理提供副本,终止该开证行作为本合同项下“开证行”的指定。任何此类终止应于(I)开证行确认收到通知和(Ii)送达通知之日后第三个营业日中较早者生效;但除非开证行(或其关联公司)签发的信用证风险已降至零,否则此类终止不得生效。在任何该等辞职或终止生效时,借款人应根据第(Br)2.12(B)节支付辞职或终止开证行账户的所有未付费用。尽管任何此类辞职或终止有效,辞职或终止的开证行仍为本协议的当事一方,并继续享有开证行在辞职或终止之前签发的信用证在本协议项下的所有权利,但不要求开证行出具任何额外的信用证。
(L)开证行向行政代理行报告。除非行政代理行另有约定,各开证行除本节其他规定的通知义务外,还应向行政代理行提交书面报告:(1)关于开证行签发的信用证的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间),包括所有开证、延期、修改和续期、所有到期和取消以及所有付款和报销;(2)
合理地在开证行开具信用证之前,修改、续期或延长任何信用证,开证、修改、续期或延期的日期,以及开立、修改、续期或延期信用证的注明金额,以及在该签发、修改、续期或延期生效后未偿还的信用证(以及其金额是否发生变化),(Iii)在开证行进行信用证付款的每个营业日,该信用证付款的日期、金额和币种,(Iv)在借款人未能在该日向开证行偿付所需偿付的信用证付款的任何营业日、违约日期以及该信用证付款的币种和金额;及(V)在任何其他营业日,行政代理应合理要求的关于该开证行签发的信用证的其他信息。
(M)信用证风险的确定。就本协议的所有目的而言,根据信用证条款或与信用证相关的任何单据的条款,规定一次或多次自动增加其规定金额的信用证金额应被视为该信用证在实施所有此类增加后的最高规定金额,无论该最高规定金额在确定时是否有效。
第2.06节借款资金。(A)每一贷款人应在本合同所规定的日期将每笔贷款以电汇方式在当地时间下午3点前电汇到其最近为此目的指定的行政代理的账户,通知贷款人。行政代理应迅速将收到的类似资金金额贷记借款人的账户,并由借款人在适用的借款申请中指定;但为偿还第2.05(E)节规定的以美元计价的信用证付款而提供的ABR循环贷款,应由行政代理汇给适用的开证行,或者,如果循环贷款人已根据第2.05(E)节的规定付款偿还开证行,则应汇给其利益可能显示的循环贷款人和开证行。
(B)除非行政代理人在任何借款的建议日期前已收到贷款人的通知,表示该贷款人不会将该借款人在该借款中所占的份额
提供给行政代理人,否则该行政代理人可假定该贷款人已根据本节第(A)款在该日期提供该份额,并可根据该假设并根据其全权酌情决定权,向借款人提供相应的数额。在这种情况下,如果贷款人事实上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理人,然后,适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息,从借款人获得该金额之日起算起(包括该日在内),但不包括向行政代理付款的日期,在(I)就该贷款人而言,(A)在以美元计价的贷款的情况下,适用的隔夜利率和行政代理根据《银行业同业补偿规则》确定的利率,以较大者为准;(B)对于以允许外币计价的贷款,适用的隔夜利率;或(Ii)对于借款人,适用的利率适用于(A)以美元计价的贷款、适用类别的ABR贷款和(B)以允许外币计价的贷款,根据第2.13节适用于标的贷款的利率。如果借款人和借款人在相同或重叠的期间向行政代理支付
利息,行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果借款人向行政代理支付该金额,则该金额应构成该借款人的借款。
第2.07节。利息选择。(A)每次借款最初应为适用借款请求中规定或第2.03节指定的类型,如果是定期基准借款,则应具有该借款请求中规定或第2.03节指定的初始利息期限。此后,借款人可选择将该借款转换为不同类型的借款(但以允许外币计价的借款不得转换为ABR借款,而必须以该借款的原币预付),或继续该借款,如果是定期基准借款,则可为其选择利息期限,均按本节规定。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选项,在这种情况下,每一部分应按比例在持有构成该借款的贷款的贷款人之间分配。而由上述每一部分组成的贷款应被视为单独的借款。
(B)如要根据本节作出选择,借款人应在借款人要求在该项选择生效之日根据第2.03节提出借款请求时,将该项选择以书面形式通知行政代理人。借款人的每一次利息选择请求应为不可撤销的,并应通过向行政代理人递交、传真或以其他电子方式迅速确认借款人的财务人员签署的书面利息选择请求。
(C)每个利益选择请求应按照第2.02节规定具体说明以下信息:
(I)适用于该利息选择请求的借款,如果就其不同部分选择了不同的选项,则分配给每一次由此产生的借款的部分(在这种情况下,应根据下文第(Iii)和(Iv)条为每一次由此产生的借款指明信息);
(Ii)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期,即营业日;
(3)决定由此产生的借款是资产负债表借款还是定期基准借款;以及
(4)如果由此产生的借款是定期基准借款,则在该选择生效后适用于该借款的利息期,应为“利息期”一词的定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求请求期限基准借款,但没有指定利息期限,则借款人应被视为选择了一个月期限的
利息期限。
(D)在收到利息选择请求后,行政代理应立即通知适用类别的每一贷款人其详情以及该贷款人在每次借款中所占的份额。
(E)如果借款人未能在适用的利息期结束前就定期基准借款及时递交利息选择请求,则除非按本文规定偿还借款,否则在利息期间结束时(I)如果是以美元计价的定期基准借款,这种借款应转换为ABR借款,
(Ii)如果是以允许外币计价的定期基准借款,此类借款应作为适用类型的借款继续一个月的利息期限。尽管本合同有任何相反的规定,但如果第7.01节(H)或(I)款中关于借款人的违约事件已经发生并且仍在继续,或者如果任何其他违约事件已经发生并仍在继续,且行政代理应多数人的请求,为任何类别的贷款人的利益,已通知借款人选择履行本判决,则在每一种情况下,只要违约事件持续,(I)以美元计价的未偿还借款不得转换为或继续作为定期基准借款,(Ii)除非偿还,否则每笔以美元计价的定期基准借款应在适用于其的利息期间结束时转换为资产负债表借款
和(Iii)除非偿还,否则以允许外币计价的每笔定期基准借款应作为定期基准借款继续进行,利息期限为一个月。
第2.08节终止和减少承诺。
(A)除非以前终止,否则:(1)A期定期贷款在作出A期定期贷款后应自动终止,并在结算日减至0美元;(2)循环承诺应自动终止,并在循环到期日减至0美元。
(B)借款人可随时终止或不时永久减少任何类别的承付款;但条件是:(1)任何类别的每次部分减少的承诺额应为500,000,000美元至不少于1,000,000美元的整数倍;及(2)借款人不得终止或减少循环承付款,条件是在按照第2.11节同时预付循环贷款后,循环风险总额将超过循环承付款总额。
(C)借款人应在终止或减少该项承诺的生效日期前至少三个工作日通知行政代理终止或减少本条第(B)款下的承诺的任何选择,具体说明该项选择及其生效日期。行政代理应在收到任何此类通知后,立即将其内容告知贷款人适用的类别。借款人根据本节交付的每一通知均不可撤销;但根据本款提交的终止或减少循环承付款的通知可说明,此种通知的条件是发生其中规定的一个或多个事件,在这种情况下,如果不满足该条件,借款人可撤销通知(在指定的生效日期或之前通知行政代理)。任何类别的承诺的终止或减少应是永久性的。任何类别的承诺的每次减少应由贷款人根据其各自对该类别的承诺按比例作出。
第2.09节贷款还款率;债务证据。(A)借款人
在此无条件承诺(I)向行政代理支付循环到期日由该循环贷款人向借款人发放的每笔循环贷款的当时未偿还的本金,以及
(Ii)向行政代理支付第2.10节所规定的每一批A定期贷款的当时未偿还的本金。
(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户,以证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务,包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息金额。行政代理和贷款人保存的记录应是借款人在向借款人发放的贷款、信用证付款、利息和应付或应计费用方面存在义务和金额的表面证据,在每种情况下,均与借款人有关;但行政代理或任何贷款人未能保存此类记录或其中的任何错误,均不影响借款人按照本协议条款支付本协议项下到期款项的义务。如果根据本节第(B)款和第(C)款填写的分录之间有任何不一致之处,则应以依照本节第(C)款保存的行政代理所保存的账户为准。
(C)行政代理应根据第9.04(B)(Iv)节的规定,在《登记册》中保存账目,其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、其类别和类型以及适用于该贷款的利息期,(Ii)任何本金、保费、借款人在本协议项下应支付或到期支付的利息或费用,以及(Iii)管理代理根据本协议收到的贷款人账户中的任何金额及其各自所占份额。
(D)任何贷款人均可要求其所发放的任何类别的贷款以本票作为证明。在这种情况下,此类贷款的借款人应
准备、签立并向该贷款人交付一份付给该贷款人的本票(或在该贷款人提出要求时,付给该贷款人及其登记受让人),并以行政代理批准的格式付款。由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应以一张或多张本票的形式向其中指定的收款人付款(如果该本票为登记本票,则应付款给该收款人及其登记受让人)。
第2.10.第2.10节A期定期贷款的摊销。
(A)借款人应根据本节第(C)款的规定进行调整,借款人应在下述每个日期向行政代理偿还A期借款,偿还日期与该日期相对的本金总额
(但如果任何该日期不是营业日,则应在紧接的前一个营业日到期):
(B)借款人应在A档期限到期日向行政代理支付A档定期贷款到期时未偿还的A档贷款本金,并支付A档定期贷款人账户中未支付的本金。
(C)借款人对任何类别定期借款的任何预付款,应用于减少借款人根据本节书面指示进行的该类别定期借款的后续预定还款;但(A)任何类别的增量定期借款的任何提前还款应适用于适用的增量贷款修正案中规定的后续预定偿还,(B)第2.23节所规定的任何类别的定期借款的任何提前还款应适用于该章节中规定的后续预定偿还,(C)定期借款的强制提前还款应按期限的直接顺序适用于此类定期借款的预定偿还,以及(D)如果任何贷款人根据第2.11(F)条选择拒绝强制性提前偿还定期借款,则未如此拒绝的预付款部分应用于根据本节按计划偿还的金额按比例减少此类定期借款的后续偿还。
(D)在偿还本节规定的任何类别的任何定期借款之前,借款人应选择要偿还的适用类别的借款,并应不迟于纽约市时间下午1点,即预定还款日期前三个工作日,以书面形式通知行政代理(通过专递、传真或其他电子成像)。定期借款的每一次偿还应按比例用于已偿还定期借款所包括的贷款。定期借款的偿还应附有偿还金额的应计利息。
(E)借款人应在每个季度的最后一天,为每个增量B期贷款人的账户向行政代理偿还根据下述第一项增量贷款修正案作出的B期增量贷款,偿还金额等于B期增量贷款生效日期的未偿还本金金额乘以下列百分比,未付余额应在B期到期日支付:
日期
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金额
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2020年6月30日
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1.25%
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2020年9月30日
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1.25%
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2020年12月31日
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1.25%
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2021年3月31日
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1.25%
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2021年6月30日
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1.25%
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2021年9月30日
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1.25%
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2021年12月31日
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1.25%
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2022年3月31日
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1.25%
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2022年6月30日
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1.875%
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2022年9月30日
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1.875%
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2022年12月31日
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1.875%
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2023年3月31日
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1.875%
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2023年6月30日
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2.50%
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2023年9月30日
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2.50%
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2023年12月31日
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2.50%
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2024年3月31日
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2.50%
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2024年6月30日
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2.50%
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2024年9月30日
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2.50%
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2024年12月31日
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2.50%
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借款人对增量B期定期贷款的任何可选提前还款,应按借款人的指示,用于减少根据本节规定的后续预定还款。
(F)借款人应在每个财政季度的最后一天,从第一个再融资安排协议生效日期后结束的第一个完整财政季度开始,为每个再融资B档定期贷款人的账户向行政代理偿还根据第一个再融资安排修正案作出的再融资B档定期贷款,金额相当于第一个再融资安排协议生效日再融资B档定期贷款未偿还本金的0.25%,未付余额在再融资B档定期贷款到期日支付。借款人对B档再融资定期贷款的任何可选提前还款应按借款人的指示用于减少根据本节规定的后续预定还款。
第2.11节贷款的提前还款。根据下文第2.11(H)节和第2.16节的规定,借款人有权在任何时间和不时
提前偿还全部或部分借款,而无需支付保险费或罚款。
(B)如果循环风险总额每次超过循环承诺总额(包括因根据第1.09节对任何贷款或信用证的美元等值进行任何
重估),借款人应在一个营业日内预付循环借款(如果没有此类循环借款未偿还,则根据第2.05(I)节将现金抵押品
存入行政代理账户)。
(C)如借款人或任何受限制附属公司或其代表就任何预付款事件(包括由行政代理作为损失收款人就“预付款事件”定义第(B)款所述的任何预付款事件)收到任何净收益,则借款人应在收到该净收益后五个工作日内预付总额相当于该净收益金额100%的定期借款(或,如果借款人或其任何受限子公司发生了第6.01节允许的债务,而该债务是通过对第6.02节允许的抵押品的留置权在与定期贷款平等和应计费率的基础上进行担保的,并且该债务需要用《预付款事项》定义的第(A)或(B)款中描述的任何事件的净收益来预付或赎回,则扣减该等净收益的较小百分率,使该等债务在该等收益净额中所收取的应课差饷租率,以贷款与当时未偿还的债务的本金额总和为基础(该净收益数额,按照本段(C)段的但书减去,称为“净收益预付款额”);但在第(1)款所述的任何情况下(A)或(B)B)(或第(A)款,仅针对(I)在第五修正案生效日期之前发生的任何此类事件,(Ii)在第五修正案期间内,净收益总额不超过50,000,000美元,或(Iii)在第五修正案期间终止日期之后,净收益总额不超过此类事件净收益总额的50%),且只要第7.01(A)条下没有违约事件发生,7.01(B)或仅就借款人而言,第7.01(H)或7.01(I)条已经发生
,如果借款人在所需预付款之日或之前向行政代理交付财务官证书,表明借款人打算在收到该等净收益后365天内将该事件的净收益(或该证书中规定的部分)用于借款人或其受限制子公司的业务,则第7.01(H)或7.01(I)条将继续生效。或
达成本协议允许的收购,则不需要根据本款就该事件的净收益(或该证书中规定的该净收益的一部分,(br}如适用),除非在该365天期间结束时(或在该最初365天期间结束时借款人或一个或多个
受限制附属公司应已承诺投资该等所得款项,则在其后180天期间内)尚未如此运用的任何该等所得款项净额除外,届时须预付相等于尚未如此运用的该等所得款项净额。
(D)在借款人每个财政年度结束后,从2020年12月31日终了的财政年度开始,借款人应提前偿还期限为
的借款,其总额等于该财政年度超额现金流的指定ECF百分比(该数额根据本(D)段的但书减去,即“ECF
清偿金额”);但该数额应减去依据本节(A)段作出的定期借款和循环借款的预付款总额(但仅限于伴随相应承诺的永久减少的范围),以及在该财政年度内以抵押品作为担保的其他债务的自愿预付款或回购的总额,在每一种情况下(且根据借款人的选择(且不从根据本款(D)段进行的下一财政年度的预付款计算中扣除此类金额),在该财政年度结束后,但在根据第
节规定必须为该财政年度预付款项之日之前);此外,如果购买借款方根据第9.04(E)条以低于面值的折扣购买任何定期贷款(或其他相关债务)而预付的任何定期贷款(或其他相关债务)(或低于票面价值的购买或预付任何其他相关债务),则应就此类定期贷款(或其他债务)的预付款扣减根据本节要求的预付款。仅限于支付给有关贷款人(或其他贷款人(S)或持有人(S))与购买有关的实际现金金额。本款规定的每笔预付款应在根据第5.01(A)节就计算超额现金流量的会计年度提交财务报表之日或之前支付(在任何情况下,不得迟于可按照该条款交付财务报表的最后一天)。
(E)尽管第2.11(C)或(D)节有任何其他规定,(A)根据第2.11(C)或(D)节(“外国预付款事件”),借款人的外国子公司根据第2.11(C)或(D)节产生预付款的任何或全部净收益或超额现金流被适用的当地法律禁止或推迟汇回借款人,在确定在第2.11(C)或(D)节(视具体情况而定)规定的时间用于偿还定期贷款的金额时,将不需要考虑受此影响的净收益或超额现金流量的部分,且此类金额可由该子公司保留,且一旦借款人真诚地确定任何受影响的净收益或超额现金流量的汇回是适用的当地法律允许的,则根据第2.11(C)或(D)节(视情况而定),在确定应用于偿还定期贷款的金额时,应尽快考虑此类净收益或超额现金流量的金额(如果此类金额
汇回国内,则扣除应付或保留的额外税款),(B)只要借款人真诚地确定将任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益汇回国内,将对该等净收益或超额现金流量产生重大的不利税收或成本后果,则在确定在第2.11(C)节或第2.11(D)节(视情况而定)规定的时间用于偿还定期贷款的金额时,不需要将受影响的净收益或超额现金流量考虑在内。而该等款项可由该附属公司保留;如果借款人真诚地确定汇回任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益将不再对该等净收益或超额现金流量产生实质性的不利税收后果,则在根据第2.11(C)节或第2.11(D)节(视适用情况而定)确定用于偿还定期贷款的金额时,应尽快将该净收益或超额现金流量考虑在内。以及(C)只要借款人真诚地确定任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益汇回将导致该附属公司董事承担责任的风险,则在确定在第2.11(C)节或第2.11(D)节(视情况而定)规定的时间用于偿还
定期贷款的金额时,不需要考虑受此影响的净收益或超额现金流量,并且该等金额可由该子公司保留。
(F)在根据本节对借款进行任何可选择的预付款之前,借款人应选择要预付的一笔或多笔借款,并应
在根据本节第(G)款交付的预付款通知中指明这种选择。如果在超过一个类别的定期借款仍未偿还的情况下强制预付定期借款,则应在每个此类定期借款(包括增量B档定期贷款和B档再融资定期贷款)的定期借款中分配此类预付款的总金额,在增量贷款修订或再融资融资协议规定的范围内,对于任何类别的其他增量定期贷款或再融资定期贷款,该类别的借款)按每一类别未偿还借款的本金总额按比例计算;但任何定期贷款机构(包括每一家B级增量定期贷款机构和B级再融资定期贷款机构,以及在《增量融资安排修正案》或《再融资融资安排协议》对任何其他类别的增量定期贷款或再融资定期贷款规定的范围内,任何持有此类定期贷款的贷款人)均可在所要求的预付款日期前至少一个营业日,以书面方式(通过亲手交付、传真或其他电子成像)选择,根据本节拒绝其贷款的全部或任何部分预付款(除(X)根据本节第(A)段的可选预付款或(Y)因“预付款事件”定义第(C)款所述事件而触发的强制性预付款,在此情况下,借款人可保留用于预付此类贷款的预付款总额。
(G)借款人应以书面形式(通过专人交付、传真或其他电子成像)通知行政代理任何可选的预付款,并在切实可行的情况下,通知本协议项下的任何强制性预付款:(I)如果是定期基准借款的预付款,则不迟于当地时间下午1点,即预付款日期前三个工作日;(Ii)如果是ABR借款的预付款,则不迟于纽约市时间下午1点,预付款日期前一个工作日,以及(Iii)如果是以英镑计价的RFR借款,不迟于纽约时间上午11:00,预付款日期前五个工作日。每个此类通知应不可撤销,并应具体说明预付款日期、每笔借款的本金或其部分,如果是强制性预付款,则应
合理详细地计算此类预付款的金额;但(A)如果根据第2.08节的规定,就有条件终止循环承诺的有条件通知发出了可选提前还款通知,则该提前还款通知可在终止通知根据第2.08节被撤销的情况下被撤销,以及(B)根据本节第(A)款
发出的定期借款提前还款通知可说明,该通知的条件是发生其中规定的一个或多个事件。在这种情况下,如果不满足该条件,借款人可撤销该通知(在指定的预付款日期或之前通知行政代理)。在收到任何此类通知后,行政代理应立即将其内容告知适用类别的贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额,应与第2.02节规定的相同类型借款的预付款相同,除非有必要全额支付强制性预付款。借款的每一笔预付款应按比例适用于预付借款中包括的贷款。预付款应附有第2.13节所要求的应计利息。
(H)如果在第一个再融资安排协议生效日期后六个月或之前,借款人
(A)同意提前偿还、偿还、再融资、替代或替换与重新定价交易有关的任何再融资B部分定期贷款(为免生疑问,包括因构成重新定价交易的第(Br)(C)款所述的预付款事件而支付的任何预付款)或(B)对本协议下的任何修订、修改或放弃,或根据本协议达成同意,导致重新定价交易,借款人应就每个适用的再融资B档定期贷款人的应评税账户向行政代理支付:(I)在第(A)款的情况下,向行政代理支付如此预付、偿还、再融资、替代或替换的再融资B档定期贷款本金总额的1.00%的溢价;(Ii)在第(B)款的情况下,向行政代理支付相当于紧接该项修订之前尚未完成的此类再融资交易标的的B期再融资贷款本金总额1.00%的费用。如果在第一个再融资安排协议生效日期后六个月或之前,任何再融资B部分定期贷款人持有的B部分再融资定期贷款的全部或任何部分根据第2.19节进行了预付、偿还、再融资、替代或替换,这是由于该再融资B部分定期贷款贷款人没有同意或以其他方式同意与再定价交易有关的任何放弃、同意、修改或修改,替换或替换将按预付、偿还、再融资、替换或替换的本金的101%进行。所有此类款项应在重新定价交易生效之日以
美元和立即可用的资金到期并支付。
第2.12节费用。(A)借款人同意按照其在截止日期起至(但不包括)循环承付款终止之日(或以其他方式减少为零)期间的循环承付款总额按比例向行政代理人支付每个循环贷款人(违约贷款人除外)的账户,承诺费应按适用的费率按循环贷款人的循环承付款总额的日均未到位金额应计。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天及包括该日在内应计的承诺费,应在该最后一天之后的第15天和所有循环承付款终止之日拖欠。为了计算承诺费,贷款人的循环承付款应被视为在该贷款人的未偿还循环贷款和LC风险敞口范围内使用。
(B)如果借款人同意(I)为每个循环贷款人的账户向行政代理支付其参与信用证的参与费,应按当时用于确定定期基准循环贷款适用的利率的相同适用利率累算,该利率以贷款人在截止日期起至(但不包括)该贷款人所有循环承诺终止之日和该贷款人停止任何LC风险敞口之日的较晚者为依据(不包括可归因于未偿还的信用证付款的任何部分),以及(Ii)向每一开证行预付费用。年利率应等于开证行开具的信用证的每日平均风险金额的0.125(不包括因未偿还信用证付款而产生的任何部分),自截止日期起至(但不包括)所有循环承付款终止之日和停止任何此类信用证风险之日中较晚者,以及开证行关于签发、修改、任何信用证的续期或延期,或信用证项下提款的处理。每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括该最后一天)应从截止日期后的第一个该日期开始,在该最后一天之后的第15天支付参加费用和预付费用。但所有此类费用应在所有循环承付款终止之日支付,而在所有循环承付款终止之日后产生的任何此类费用应在要求时支付。根据本款应向开证行支付的任何其他费用应在要求后10天内支付。
(C)借款人同意按借款人和行政代理人另行商定的金额和时间,自行向行政代理人支付应付费用
。
(D)如果借款人同意在指定的金额和时间,为每个适用的安排人和贷款人的账户向安排人和行政代理支付已分别以书面形式商定的其他费用(包括根据费用函并包括预付费用,其形式可能是贷款的原始发行折扣)。
(E)本协议项下应支付的所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用,则支付给适用的开证行),以便在承诺费和参与费的情况下分配给有权获得该费用的循环贷款人。在任何情况下,根据本协议支付的费用不得退还。
(F)根据本节应支付的所有承诺费、参与费、预付费和其他费用,以及所有利息应以360天为一年计算,但(1)在备用基本利率以最优惠利率为基础时参照备用基本利率计算的利息和(2)以英镑计价的任何借款的利息均应按365天(或闰年的366天)计算。并应按实际经过的天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。
第2.13节利息。(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。
(B)构成每个期限基准借款的贷款应按调整后的期限SOFR利率或EURIBO利率(视适用情况而定)在该借款的有效利息期内加适用利率计息。构成每个RFR借款的贷款应按等于调整后每日简单RFR加适用利率的年利率计息。
(C)尽管有前述规定,如果任何贷款的任何本金或利息,或借款人根据本合同应支付的任何费用或其他金额在到期时没有支付,无论是在规定的到期日,还是在加速或其他情况下,而第7.01(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件将已经发生并继续发生,则该逾期金额应在该日期及自该日起按等于(I)的年利率
计息,如属任何贷款的逾期本金,年利率2.00%加本节前段规定的适用于此类贷款的利率,或(Ii)在任何其他逾期金额的情况下,年利率2.00%加本节第(A)段规定的适用于ABR循环贷款的利率。支付或接受本节(C)段规定的增加的利率不是及时付款的允许替代办法,
不应构成对任何违约事件的放弃,或以其他方式损害或限制行政代理、任何开证行或任何贷款人的任何权利或补救措施。
(D)每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日支付欠款,如属任何类别的循环贷款,则在终止该类别的循环承诺额时支付;但(I)根据本节(C)段应计的利息应在要求时支付,(Ii)在任何贷款的偿还或预付的情况下(循环可用期结束前预付ABR循环贷款除外),已偿还或预付的本金的应计利息应在偿还或预付之日支付,以及(Iii)如果在当前利息期结束前对定期基准贷款进行任何转换,此类贷款的应计利息应在此类转换生效之日支付。
第2.14节替代利率
(A)在符合本第2.14节第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款的情况下:
(I)行政代理机构在以下情况下确定(该确定应为无明显错误的确凿结论):(A)在任何类别的期限基准借款的任何利息期开始之前,没有足够和合理的手段确定该利息期的调整期限SOFR利率或EURIBO利率(视属何情况而定),或(B)
在任何时间确定不存在确定调整后每日简单RFR的适当和合理的手段;但此时不应发生基准转换事件;或
(Ii)在任何(Br)类别的定期基准借款的任何利息期开始前,行政代理获悉任何(A)类别的贷款人的过半数利息,表示该利息期的经调整定期SOFR利率或EURIBO利率(视属何情况而定)不会充分和公平地反映该等贷款人在该利息期内作出或维持其贷款的成本,或(B)在任何时间,调整后的每日简单RFR将不能充分和公平地反映此类贷款人在此类借款中发放或维持其贷款的成本;
然后,行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或其他电子图像将此事通知借款人和该类别的贷款人
,并在行政代理通知借款人和该类别的贷款人引起该通知的情况不再存在之前,(I)在借款以美元计价的情况下,(A)要求将该类别的任何借款转换为或继续进行期限基准借款的任何利息选择请求应无效,并且此类借款应作为ABR借款继续进行,并且(B)此类期限基准借款的任何借款请求应作为ABR借款请求提出,(Ii)对于以欧元计价的借款,直至行政代理通知借款人和贷款人引起此类通知的情况不再存在,(I)如果该定期基准贷款是以美元计价的,则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日),该贷款应由行政代理在该日转换为以美元计价的ABR贷款,并应构成该日的ABR贷款;(Ii)如果该期限基准贷款是以任何允许的外币计价的,则该贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日),在借款人在该日之前的选择中:(A)在该日由借款人预付,或(B)
仅为计算适用于该定期基准贷款的利率,以美元以外的任何允许外币计价的定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款,并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息;(Iii)如果是以英镑计价的RFR贷款,则在借款人选择时,此类贷款应:立即将
(A)转换为以美元(金额相当于其美元等值)计价的ABR贷款,或(B)立即全额预付。
(B)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定,但如果基准转换事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生,则对于当时当前基准的任何设置,则(X)如果根据基准更换日期的“基准更换”定义第(1)款确定基准更换,则该基准更换将在本合同项下和关于该基准设定和随后的基准设定的任何贷款文件下的所有目的下替换该基准,而不作任何修改。或本协议或任何其他贷款文件的任何其他
缔约方的进一步行动或同意,以及(Y)如果根据基准替换日期定义的第(2)条确定了基准替换,则该基准替换将在纽约市时间下午5:00或之后针对本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设置的所有目的替换该基准,在基准更换之日后的第五个工作日,将向贷款人提供通知,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意,只要管理代理在此时尚未收到组成每类所需贷款人的贷款人对该基准更换提出反对的书面通知。
(C)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,并且在符合以下本款但书的情况下,就以欧元计价的贷款而言,如果关于当时现行基准的任何设置的期限
过渡事件及其相关基准替换日期在参考时间之前发生,则适用的基准替换将就本协议项下或任何贷款文件项下关于该基准设置和随后的基准设置的所有目的替换当时的
基准,而不对该基准设置和随后的基准设置进行任何修改、采取进一步行动或获得任何其他当事人的同意。本协议或任何其他贷款文件;但除非行政代理已向贷款人和借款人递交定期ESTR通知,否则(C)款无效。为免生疑问,行政代理不应
要求在发生定期ESTR过渡事件后交付任何定期ESTR通知,并可自行决定这样做。
(D)在实施基准替换时,行政代理和借款人将有权不时
进行符合更改的基准替换,并且,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方
的任何进一步行动或同意。
(E)行政代理应及时通知借款人和贷款人以下情况:(I)基准过渡事件的任何发生,(Ii)任何基准替换的实施,(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性,(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限,以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或贷款人根据本节可能做出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、评级或调整的任何决定,或事件、情况或日期的发生或未发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动的任何决定,在没有明显错误的情况下,将是决定性的和具有约束力的,并可在没有得到本
协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人同意的情况下自行作出,除非在每种情况下,根据本节明确要求的情况除外。
(F)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定,但在任何时间(包括在实施基准替代时),(I)如果
当时的基准是定期利率(包括术语Sofr Rate或Term ESTR),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上,或者(B)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调不再具有代表性。则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义,以移除这种不可用或不具代表性的基调,以及(Ii)如果根据上文第(I)款移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上,或者(B)不再或不再受其不再具有或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束,则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前移除的
基准期。
(G)在借款人收到基准不可用期间开始的通知后,借款人可撤销在任何基准不可用期间进行定期基准借款、转换为定期基准贷款或继续发放、转换或延续定期基准贷款的任何请求,如果不这样做,(X)借款人将被视为已将任何以美元计价的定期基准借款请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求,或(Y)以允许外币计价的任何定期基准借款或RFR借款无效。在任何基准不可用期间或在当时基准的期限不是可用的期限的任何时候,ABR的组成部分基于当时的基准或该基准的该期限,视情况而定。不得用于确定ABR。此外,如果在借款人收到关于适用于该期限基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日,以任何允许外币计价的任何期限基准贷款或RFR贷款仍未偿还,则在根据第2.14节对该允许外币实施基准替换之前,(I)如果该贷款以美元计价,则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日),该贷款应由行政代理在该日转换为以美元计价的ABR贷款,或(Ii)如果该贷款以任何允许的外币计价,则(X)任何期限基准贷款应:在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日,则为下一个营业日),借款人在该日之前的选择:(A)由借款人在该日预付,或(B)仅用于计算适用于该贷款的利率,以任何允许的外币计价的贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款,并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息,以及(Y)任何RFR贷款应按中央银行利率加CBR利差计息;但如果行政代理机构确定(该确定应是决定性的,且无明显错误)不能确定中央银行利率,则借款人选择的任何受影响的未偿还RFR贷款应(A)立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额等于该允许外币的美元等值)或(B)立即全额预付。
第2.15节增加的费用。(A)如果法律有任何更改,应:
(I)将任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定施加、修改或视为适用于任何贷款人或任何开证行的资产、存款或为其账户或为其提供或参与的信贷;
(Ii)对任何贷款人或任何开证行或适用的银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外);或
(3)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项和(C)关联所得税外);
上述任何一项的结果应是增加贷款人或其他接受者发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持发放任何此类贷款的义务)的成本,或增加贷款人、开证行或其他接受者参与、签发或维持任何信用证(或维持参与或签发任何信用证的义务)的成本,或
减少贷款人、开证行或其他接受者在本协议项下收到或应收的任何金额(不论本金,利息或其他),则借款人应该贷款人、该开证行或该其他收款人的要求,不时向该贷款人、该开证行或该其他收款人(视情况而定)支付一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人、该开证行或该其他收款人因
所产生的额外费用或支出或所遭受的减损。
(B)如果任何贷款人或任何开证行确定,有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将产生以下效果:由于本协议,该贷款人或开证行的资本或该开证行控股公司的资本的回报率降低,或该贷款人或开证行的控股公司的资本(如有)减少,该贷款人的承诺或该开证行所作的贷款或其持有的信用证的参与,或该开证行出具的信用证,低于该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该开证行的控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平,则应该贷款人或该开证行的要求,借款人应不时向该贷款人或该开证行(视情况而定)付款:将补偿该贷款人或该开证行或该贷款人或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的额外金额。
(C)贷款人或开证行出具的证书,合理详细地列明本节(A)或(B)项规定的对该贷款人或该开证行或其控股公司(如适用)所需的一笔或多笔赔偿金额,其计算应交付给借款人,且在无明显错误的情况下为决定性的。借款人应在收到该等证书后30天内向该贷款人或该开证行支付任何此类证书上显示的到期金额。
(D)任何贷款人或开证行未能或迟延根据本节要求赔偿,不构成放弃该贷款人或该开证行要求赔偿的权利;但借款人无须在贷款人或开证行(视情况而定)将导致费用或费用增加或减少的法律变更通知借款人的日期
之前超过180天,向贷款人或开证行赔偿任何增加的费用或支出或减少的费用,以及该贷款人或开证行对此提出索赔的意向。此外,如果引起此类费用或支出增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述180天期限应延长至包括其追溯效力的期限。
(E)尽管本节有任何其他规定,任何贷款人或开证行在下列情况下均不得要求赔偿根据本节增加的费用或减少的费用:(I)在类似情况下,该贷款人或开证行的一般政策或惯例不应在类似情况下根据其他信贷协议的类似条款要求赔偿,以及(Ii)此类费用增加或减少是由于市场中断
,除非此类情况一般影响银行市场,且所要求的贷款人已提出此类要求。
第2.16节:违约资金支付。(A)如果(I)在适用的利息期的最后一天以外的任何定期基准贷款的本金得到偿付(包括由于违约事件),(Ii)在适用的利息期的最后一天以外的任何定期基准贷款的转换,(Iii)未能借款、转换、在依据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何期限的基准贷款(无论该通知是否可根据本协议条款撤销)或(Iv)因借款人根据第2.19(B)或9.02(C)条提出要求而在适用的
利息期的最后一天以外的时间转让任何期限的基准贷款,则在任何情况下,借款人应赔偿各贷款人的损失,可归因于该事件的成本和费用
(不包括利润损失)。任何贷款人的证书,合理详细地列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额及其原因,并说明其计算方法,
应交付给借款人,并且在没有明显错误的情况下是决定性的。借款人应在收到任何此类证书后30天内向该贷款人支付到期金额。尽管有上述规定,本章节将不适用于因纳税而产生的损失、成本或费用。
(B)对于RFR贷款,如果(I)在适用的利息支付日期以外的任何RFR贷款的本金被支付(包括由于
违约事件的结果),(Ii)未能在根据本合同交付的任何通知中指定的日期借入或预付任何RFR贷款(无论该通知是否可根据本合同条款撤销),(Iii)借款人根据第2.19(B)或9.02(C)节的要求,在适用的利息支付日期转让任何RFR贷款
,则在任何此类情况下,借款人应赔偿各贷款人因该事件造成的损失、成本和费用
。任何贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证明及其原因,并说明其计算方法,应立即交付给借款人,且在没有明显错误的情况下应为决定性的。借款人应在收到该证书后30天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。尽管有上述规定,本节不适用于因纳税而产生的损失、成本或费用。
第2.17节免税。(A)免税支付。任何借款方根据本协议或任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何和所有款项均不得扣除或扣缴任何税款,除非适用法律要求。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则适用的扣缴义务人有权进行此类扣除或扣缴,并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额,如果此类税款是补偿税,则适用贷款方应支付的金额应视需要增加,以便在作出此类扣除或扣缴后(包括适用于本节规定的额外应付款项的此类扣除和扣缴),适用的收款人收到的金额相当于其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下收到的金额。
(B)借款人缴纳其他税款。借款人应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款,或根据行政代理机构的选择,及时偿还其缴纳的任何其他税款。
(C)付款凭证。借款方在根据本节向政府当局支付税款后,应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令
行政代理合理满意的其他付款证据交付给行政代理。
(D)贷款当事人的赔偿。贷款当事人应在提出要求后10天内,共同和个别赔偿每一收款人应支付或支付的、或被要求扣留或扣除的任何应由该受款人支付的或被要求扣留或扣除的任何
补偿税(包括根据本节应支付的款项而征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)的全额赔偿,以及由此产生或与之有关的任何合理费用。无论相关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类补偿税。贷款人(连同行政代理复印件)或由行政代理本身或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(E)贷款人的赔偿。每个贷款人应在提出要求后10天内,就(I)该贷款人的任何受赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等受赔偿税款向行政代理人作出赔偿,且不限制贷款方的义务),分别向行政代理作出赔偿。(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关维护参与者登记册的规定而产生的任何税款,以及(Iii)在每种情况下,行政代理因本协议或任何其他贷款文件而应支付或支付的属于该贷款人的任何不包括的税款,以及由此产生或与之有关的任何合理费用,无论相关政府当局是否正确或合法地征收或申报了此类税款。行政代理向任何贷款人交付的此类付款或债务的金额的证明应是决定性的,没有明显错误。各贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和使用根据本协议或任何其他贷款文件欠该贷款人的任何和所有
金额,或行政代理从任何其他来源向该贷款人支付的本款
(E)项下的任何金额。
(F)贷款人的地位。(I)任何有权就根据本协议或任何其他贷款支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人,应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间内,向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣税率的情况下支付此类款项。此外,任何贷款人,如果借款人或行政代理人合理地提出要求,借款人或行政代理人应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件,使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定,但该等文件(第2.17(F)(Ii)(A)节规定的文件除外)的填写、签署和提交,如果根据贷款人的合理判断,完成、签立或提交2.17(F)(Ii)(B)或2.17(F)(Ii)(D)会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出,或会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则不需要提交2.17(F)(Ii)(B)或2.17(F)(Ii)(D)。
(A)任何出借人如为美国人,应在该出借人根据本协议成为出借人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9,证明该出借人免除美国联邦备用预扣税;
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求后不时提出),将下列两项中适用的一项交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求):
(1)如果外国贷款人要求获得美国作为缔约方的所得税条约的利益(X),(Br)关于根据本协议或任何其他贷款文件支付利息,签署的IRS Form W-8BEN或Form W-8BEN-E的原件,根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税,以及(Y)关于本协议或任何其他贷款文件下的任何其他适用付款,美国国税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E,根据此类税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款,确定免除或减少美国联邦预扣税
;
(2)签署的国税表W-8ECI原件;
(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)节规定的投资组合利息豁免的好处,
(X)基本上采用附件J-1形式的证书,表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”,借款人在守则第871(H)(3)(B)节所指的“10%股东”,或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)经签署的美国国税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E的原件;或
(4)在外国贷款人不是受益者的情况下,签署的IRS表W-8IMY原件,连同IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN或表W-8BEN-E、基本上采用J-2或J-3、IRS表W-9和/或每个受益者的其他证明文件形式的美国税务合规证书;条件是,如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免,则该外国贷款人可代表每个此类直接或间接合作伙伴提供基本上采用附件J-4形式的美国税务合规证书;
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时),向借款人和行政代理交付已签署的原件(副本数量应由接收方要求),并按适用法律规定的任何其他形式提交,以此作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的金额;和
(D)如果根据本协议或任何其他贷款文件向贷款人支付的款项,在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求,视情况适用)的情况下,将被FATCA征收美国联邦预扣税。贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件,以便借款人和行政代理人履行其在FATCA和
项下的义务以确定该贷款人已履行该贷款人在FATCA项下的义务或确定其数额,如有,则扣除并扣留此类款项。仅就本条(D)而言,“FATCA”应包括在截止日期后对FATCA所作的任何修改。
每一贷款人同意,如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确,则应更新该表格或证明或迅速
以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(G)某些退款的处理。如果任何一方根据其善意行使的单独裁量权确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括通过支付根据本节支付的额外金额),则应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本条就产生该退款的税项支付的赔偿金),扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款),且不含利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求向该政府当局退还该退款,则该补偿方应应受补偿方的要求,将根据本款支付的款项(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)返还给受补偿方。在任何情况下,任何受补偿方都不会被要求根据本款向任何补偿方支付任何金额,如果支付该款项会使该受补偿方的税后净额低于从未支付过赔偿付款或导致此类退款的额外金额时该受补偿方的税后净额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或任何其他与其税收有关的信息,其认为
机密)。
(H)生存。本节规定的每一方的义务应在行政代理人辞职或更换,或贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及偿还、清偿或履行贷款文件下的所有义务后继续存在。
(I)就本节而言,术语“贷款人”包括任何开证行,术语“适用法律”包括FATCA。
第2.18节一般支付;按比例处理;分摊抵销。(A)除本协议另有规定外,借款人应在本协议或其他贷款文件明确要求付款的时间(或纽约市时间下午1:00之前)前支付本协议或任何其他贷款文件规定的每笔付款(无论是本金、利息、费用或偿还信用证付款,或根据第2.15、2.16或2.17条应支付的金额,或其他)。在没有任何抗辩的情况下,在立即可用资金到期之日,抵销、补偿或反索赔。-在任何日期的该时间之后收到的任何款项,行政代理人可酌情认为已在下一个营业日收到,以计算利息。所有该等款项应支付给行政代理人指定的一个或多个帐户,但规定须直接支付给任何开证行的款项应如此支付。根据第2.15节的规定付款,
2.16、2.17和9.03应直接支付给有权获得贷款的人,并根据其他贷款文件向其中指定的人员付款。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分配给适当的收件人。如果本协议或任何其他贷款文件下的任何付款应在非营业日的一天到期,则付款日期应延长至下一个营业日,并且,对于任何应计利息的支付,应在延期期间支付利息。除本合同另有明确规定外,任何贷款或信用证付款的本金或利息应以该贷款或信用证付款的货币支付;本合同项下和其他贷款文件项下的所有其他付款应以美元支付。
(B)如果在任何时候,行政代理收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本协议项下的所有本金、未报销的信用证付款、利息和费用,则此类资金应(I)首先用于支付当时应支付给这些当事人的利息和费用,以及(Ii)第二,用于支付本协议项下到期的本金和未偿还的信用证付款,根据当时应支付给这些当事人的本金和未偿还的信用证付款的金额,按比例在有权获得该款项的各方之间按比例分配。
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或以其他方式就其任何循环贷款、定期贷款或参与信用证付款的任何本金或利息获得付款,导致该贷款人收到的循环贷款、定期贷款和参与LC付款的总金额的支付比例及其应计利息高于任何其他贷款人收到的比例,则获得该较高比例的贷款人应将这一事实通知行政代理,并应(以面值现金)购买循环贷款的参与。在必要的范围内,定期贷款和参与其他贷款人的信用证付款,以便所有此类付款的总额应由贷款人根据其各自的循环贷款、定期贷款和参与信用证付款的本金和应计利息的总额按比例分摊;但(I)如果购买了任何此类参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则此类参与应被撤销,购买价格应恢复到收回的范围内,不含利息,以及(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据和依照本协议的明示条款进行的任何付款,或贷款人作为转让或出售其任何贷款的参与或参与LC付款给任何合格受让人的对价而获得的任何付款,在符合第9.04(E)或(F)节(以适用者为准)条款的交易中向借款人或其任何附属公司或其他关联公司支付。借款人同意上述规定,并在其根据适用法律有效执行的范围内同意,根据上述安排获得参与的任何贷款人可就参与金额向借款人行使抵销权和反索偿权,如同该贷款人是借款人的直接债权人一样
。
(D)除非行政代理在任何应付给贷款人或开证行的任何款项到期的日期前收到借款人通知,借款人将不会付款,否则行政代理可假定借款人已根据本协议于该日期付款,并可根据该假设并凭其唯一的酌情权,将应付款项分配给贷款人或开证行(视何者适用而定)。在此情况下,如借款人事实上并未支付该款项,然后,每一贷款人或开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或该开证行的金额及利息,自该款项分配给该贷款人或该开证行之日起算(但不包括向行政代理人付款之日),以NYFRB利率和行政代理人根据银行业同业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
(E)如果任何贷款人未能按照第2.05(D)或(E)、2.06(A)或(B)、2.17(E)、2.18(D)或9.03(C)条的规定支付任何款项,则行政代理可行使其酌情权(尽管本合同有任何相反规定),(I)将行政代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户,以履行该贷款人关于该付款的义务,直至所有该等未履行的债务均已清偿为止;和/或(Ii)在一个单独的账户中持有任何该等金额,作为该贷款人在上述任何条款下的任何未来资金义务的现金抵押品和应用,在上述第(I)和(Ii)款的情况下,按行政代理酌情决定的任何顺序。
第2.19节:减轻义务;替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.15条要求赔偿,或者如果任何贷款方根据第2.17条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,则该贷款人应(应借款人的请求)为其在本合同项下的贷款或其参与受此类事件影响的任何信用证指定不同的贷款办事处,或将其在本合同项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处,如果根据该贷款人的判断,该指定或转让和转授(I)将在未来消除或减少根据第2.15或2.17节(视情况而定)应支付的金额,并且(Ii)不会使该
贷款人承担任何未偿还的成本或支出,并且在其他方面不会在任何实质性方面对该贷款人不利。借款人特此同意支付与任何此类指定或转让和委托相关的所有合理且有文件记载的转让费用。
(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15款要求赔偿,(Ii)贷款方根据第2.17款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,(Iii)任何贷款人已成为违约贷款人,或(Iv)任何贷款人已根据第2.22条成为拒绝贷款人,则借款人在向该贷款人和行政代理发出通知后,可自行承担费用和努力,要求该贷款人转让和转授,在没有追索权的情况下(依照第9.04节的规定并受第9.04节所载限制的约束),其所有权益、权利(不包括其根据第2.15或2.17节规定获得付款的现有权利)以及本协议和其他贷款文件项下的义务(或在贷款人已成为拒绝贷款人而产生的任何此类转让和授权的情况下,指其所有
利息、本协议和其他贷款文件项下的权利和义务)给应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让和委托,则受让人可以是另一贷款人);但条件是(A)借款人应已收到行政代理的事先书面同意,条件是根据第9.04(B)节的规定,就贷款或承诺款的转让(如果转让循环承诺款,则为每家开证行),应获得此种同意,且不得无理拒绝或拖延同意,(B)贷款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金和未报销的参与信用证付款的金额及其应计利息,应计但未支付的费用和本协议项下应支付给它的所有其他金额(如果适用,包括第2.11(H)节规定的预付费(就确定该节的适用性而言,此类转让被视为可选的预付款))(如果适用,在每种情况下,仅在该
金额与其作为特定类别的贷款人的利息有关的范围内),(C)借款人或该受让人应已向行政代理支付(除非放弃)第9.04(B)节规定的处理和记录费,(D)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条要求支付款项而产生的任何此类转让和转授的情况下,此类转让将导致此类补偿或付款的实质性减少,并且(E)
此类转让和转授不与适用法律相冲突。在此之前,由于该贷款人的放弃或同意或其他原因(包括该贷款人根据上文(A)段采取的任何行动的结果),借款人有权要求这种转让和转授的情况已不再适用。本协议各方同意,根据本款要求进行的转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设进行,而被要求进行转让的出借人不一定是转让的一方。
第2.20节违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则只要该贷款人是违约贷款人,以下规定即适用:
(A)根据第2.12(A)节的规定,该违约贷款人的承诺的无资金部分应停止收取承诺费;
(B)在确定被要求的贷款人或任何其他必要的贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件(包括根据第9.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)采取任何行动时,不应包括该违约贷款人的承诺、贷款和循环风险;但除第9.02节另有规定外,任何需要得到所有贷款人或所有受其不利影响的贷款人同意的修订、豁免或其他修改,均须经该违约贷款人同意;
(C)如果循环贷款人成为违约贷款人时存在任何LC风险,则:
(i) [保留区];
(Ii)对于该违约贷款人的全部或任何部分信用证风险(可归因于该违约贷款人按照第2.05(E)和2.05(F)条的规定为其参与提供资金的未偿还信用证支出的任何部分除外),应按照其各自的适用百分比在非违约转债贷款人之间重新分配,但仅限于(X)所有非违约循环贷款人的循环风险的总和加上该违约贷款人的信用证。风险敞口不超过所有非违约循环贷款人循环承诺的总和,且(Y)这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环风险敞口总额超过此类非违约贷款人的循环承诺;但除第9.18节另有规定外,第(Ii)款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人已成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何债权,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而产生的任何债权。
(Iii)如果上文第(Ii)款所述的重新分配不能或只能部分实现,借款人应在行政代理发出通知后的一个营业日内,为开证行的利益将违约贷款人的LC风险中未按照第2.05(I)节规定的程序重新分配的部分现金抵押,只要该LC风险尚未解决;
(Iv)-如果该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分是根据上文第(Iii)款抵押的现金,只要该违约贷款人的LC风险敞口是现金抵押的,借款人就不需要根据第2.12(B)节向该违约贷款人支付参与费。
(V)如果违约贷款人的信用证风险的任何部分根据上文第(Ii)款被重新分配,则应调整根据第2.12(A)和2.12(B)节支付给贷款人的费用
,以实施这种重新分配;
(六)[保留区]及
(Vii)如果违约贷款人的LC风险敞口的全部或任何部分既没有根据上文第(Ii)或(Iii)款重新分配,也没有以现金作抵押,则在不损害任何开证行或任何其他贷款人在本合同项下的任何权利或补救的情况下,根据第2.12(B)条就该违约贷款人的信用证风险应支付的所有参与费应
支付给开证行(并根据该违约贷款人因各开证行签发的信用证而承担的LC风险的金额按比例在各开证行之间进行分配),直到该信用证风险被重新分配和/或以现金作抵押为止;和
只要该循环贷款人是违约贷款人,开证行无需开立、修改、续期或延长任何信用证,除非开证行信纳非违约循环贷款人根据第2.20(C)节提供的循环承诺和/或借款人根据第2.20(C)条提供的现金抵押品将完全覆盖相关风险和违约贷款人当时未偿还的信用证风险,并且
参与任何此类签发、修订、续签或延长的信用证将按照第2.20(C)(Ii)节规定的方式在非违约循环贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。
如果(I)与循环贷款人母公司有关的破产事件将在截止日期之后发生,且只要该破产事件继续发生,或(Ii)任何适用的开证行善意地相信,任何循环贷款人违约履行了该贷款人承诺发放信贷的一项或多项其他协议项下的义务,则该开证行不应被要求开具、修改、续期或延长任何信用证,除非该开证行已与借款人或适用的循环贷款人达成安排,使开证行满意,以消除其在本合同项下因该贷款人而面临的任何风险。
如果行政代理、借款人和每个适用的开证行都同意违约贷款人已充分补救了导致适用循环贷款人成为违约贷款人的所有事项,然后,循环贷款人的LC风险敞口应重新调整,以反映该循环贷款人的循环承诺的纳入,并且在该日,该循环贷款人应按面值
购买行政代理确定的该类别的其他循环贷款人的适用类别的循环贷款,以便该循环贷款人按照其适用的百分比持有该类别的循环贷款;但在该循环贷款人为违约贷款人期间,借款人或其代表的应计费用或付款不得追溯调整;此外,除非受影响各方另有明确约定,否则本合同项下从违约贷款人变更为非违约贷款人,不构成放弃或免除任何一方因该循环贷款人是违约贷款人而产生的任何债权。
第2.21.第2.21节信贷的递增展期。(A)借款人可在任何时间和不时地,自截止日期起至最后到期日止,在符合本协议所列条款和条件的情况下,向行政代理发出通知(行政代理应立即向每一贷款人交付一份副本),请求(I)增加一批或
多批以美元计价的定期贷款(“递增定期贷款”),(2)任何类别定期贷款总额的一次或多次增加(每次此种增加,即“递增定期贷款增加”),
(三)增加一次或多次额外的循环承付款(每一次,“递增循环承付款”,以及据此发放的贷款,称为“递增循环贷款”),(4)仅在循环可获得期内,循环承付款总额的一次或多次增加(每次此种增加,“循环承诺额增加”,与递增定期贷款一起,任何增量定期贷款增加、任何
替代增量贷款债务和增量循环承诺、“信贷增量延长”、增量循环承诺和增量循环贷款,连同增量定期贷款,
任何循环承诺增加和任何增量定期贷款增加(“增量贷款”))或(V)替代增量贷款债务,本金总额最高可达(1)(X)$300,000,000和75之和。借款人在根据第5.01(A)或(B)节提交财务报表的日期最近结束的连续四个会计季度的合并EBITDA的0%,加上(Y)任何定期贷款的自愿预付款和任何替代增量贷款债务的
金额,以及循环承诺额的永久减少额,在每种情况下,除非有长期债务提供资金((X)和(Y)的
和(Y)的总和,即“增量美元篮子”),另加(Ii)在实施该等额外金额并运用该等额外金额后(假设于该日期设立的信贷增量延长的全数已于该日期获得资金),第一留置权杠杆率等于或小于2.50
至1.00(或第五修订期终止日期后,2.75至1.00)(假设在该日期建立的任何此类增量循环承诺已全部提取,并且不包括依赖增量美元篮子同时发生的任何金额)(不言而喻,如果相关信贷增量延期的收益将用于为有限条件交易提供资金,并且借款人已进行长期现金转移选择,以上规定的第一次留置权杠杆率测试的合规性可自长期计算测试日期起确定,适用于此类有限(br}形式条件交易)(“增量比率篮子”);但在每次提出此类请求时,在每项递增贷款修正案生效时,(A)未发生违约事件,且违约事件仍在继续或将由此产生(或者,如果任何递增信贷延期的收益用于资助借款人已做出长期选择的本协议所允许的任何有限条件交易,则不存在违约事件,且截至该有限条件交易的长期违约测试日期仍在继续),(B)借款人和其他贷款方的陈述和担保(视情况而定),贷款文件
中所列内容在信贷递增延期发生之日及生效之日(或如果信贷递增延期发生与有限条件交易相关,则在长期交易测试日生效),在所有重要方面均真实无误(或,就重要性或实质性不利影响作出的陈述和担保,在所有方面均属真实和正确)(前提是,如果信贷递增延期的收益被用于为本合同项下允许的任何投资提供资金,借款人和提供这种增量信贷的贷款人之间达成的协议,可免除或限制与此类陈述和担保的作出和准确性有关的先决条件)和(C)借款人应提交一份具有上文(A)和(B)项所述效力的财务主管证书;此外,如果借款人为对借款人2024年到期的4.625%票据(“2024年票据”)的全部或任何部分进行再融资而依赖增量美元篮子的(X)条款而产生任何增量贷款或替代增量贷款债务,借款人应在发生此类债务的五个营业日内,将不适用于2024年债券再融资的任何净收益(包括本金、根据第2.11(A)节(双方同意,此类预付款不应减少根据第2节就A部分定期贷款支付的任何摊销款项)。10)每一类增量定期贷款和增量循环承诺,以及每一次循环承诺增量,应为5,000,000美元的整数倍,本金总额不得低于25,000,000美元;但如果该金额代表上述增量信贷延期本金总额下的所有剩余可用资金,则本金总额不得低于25,000,000美元。
(B)对于增量融资,(I)应根据增量融资修正案进行记录,并与抵押品的付款权利和与循环承诺和初始定期贷款有关的义务享有同等地位,(Ii)除借款人外不得有借款人,(Iii)不得以借款人或任何受限制子公司除抵押品以外的任何财产或资产担保,或由贷款方以外的任何子公司担保,以及(Iv)除本文另有规定外,以借款人和提供适用增量信贷的贷款人之间商定的条款和条件为准,如果该等条款(关于到期日、摊销和定价的条款除外)与管理本协议项下其他贷款的条款不一致,则任何增量贷款的违约契诺和违约事件作为一个整体,对提供适用增量贷款的贷款人而言,不应比管理本协议项下贷款的条款(由借款人善意确定)更有利。除非(1)贷款人获得此类更具限制性的条款的好处(应理解为添加任何契诺是为了任何增量融资的利益,则无需行政代理或任何贷款人同意添加此类契诺也是为了贷款人的利益),(2)此类更具限制性的条款仅在最后到期日之后适用,或(3)此类条款应合理地令行政代理和借款人满意;此外,条件是(A)任何增量A档定期贷款不得具有(1)早于A档A期贷款到期日的最终到期日(但可具有不比本协议中关于A期贷款的条款更有利于贷款人的“弹性到期”条款)或(2)比当时剩余的A档A期贷款的剩余加权平均期限短的加权平均到期日;但前述(A)款所列规定不适用于任何由惯常过桥设施组成的债务,只要该等过桥设施转换为符合第(A)款规定的长期债务;(B)任何增量B档定期贷款的最终到期日不得早于任何当时未偿还定期贷款的到期日(但可以有“弹性到期日”条款,即就当时未偿还定期贷款而言,
不比本协议所载条款更有利于贷款人)或(2)加权平均到期日短于当时剩余定期贷款的剩余加权平均到期日;但前述(B)款所列规定不适用于任何由惯常过桥设施组成的债务,只要该等过桥设施转换为符合第(B)款规定的长期债务;(C)任何增量循环承诺或任何循环承诺增加的到期日不得早于循环到期日,也不要求在循环到期日之前进行任何预定的摊销或强制性承诺削减,以及(D)任何增量定期贷款的增加应与正在增加的定期贷款类别(包括其到期日
)一样对待,应被视为正在增加的定期贷款类别的一部分,并应采用适用于此类定期贷款的相同条款。尽管本协议有任何相反规定,为免生疑问,任何增量贷款修正案均可包含“最惠国贷方”和赎回保护条款,如果是记录任何增量B档定期贷款的任何增量贷款修正案,则为此类贷款提供当时惯用的条款。尽管有前述规定,如果适用于任何此类增量B档定期贷款的全收益B设施自此类增量B档定期贷款的初始供资日期起确定B设施高于适用于增量B期贷款或再融资B期贷款的相应全息收益率的0.50%以上,则增量B期贷款或再融资B期贷款的利差(视情况而定)应增加相当于该增量B期贷款的全息差的金额。B设施相应的B期增量定期贷款或B期再融资贷款的全额收益率减去0.50%(就上述计算而言并就任何此类贷款而言,(X)除以下(Z)条款另有规定外,全额收益率
应被视为包括向提供此类贷款的所有贷款人支付的所有预付费用和原始发行折扣(基于到到期的四年平均年限,或者,如果少于至到期的剩余年限),(Y)如果增量B期定期贷款B设施包括大于增量B档定期贷款或再融资B档定期贷款适用利率下限的利率下限,且该下限大于此时3个月利息期间的调整后定期SOFR利率,为确定是否需要增加增量B档定期贷款或再融资B档定期贷款的利差,此类超额金额(高于该下限和调整后的期限SOFR利率中的较大者)应等同于适用的利差,但仅在增量B档定期贷款或B档再融资定期贷款的利率下限的提高将导致当时生效的利率增加的范围内,在这种情况下,适用于增量B档定期贷款或B档再融资定期贷款的利率下限(但不包括利差)应在超出的范围内增加,并且(Z)全额收益率应不包括结构、咨询、成功、承保、承诺、安排、勾选、修订、同意和与此相关的类似费用
无论是否与提供此类贷款的所有贷款人分担,以及借款人一般不向按比例提供此类贷款的所有贷款人支付的任何其他费用,或,如果只有一个贷方(或贷方的附属集团)提供此类服务,则通常不会与贷方分担此类费用)。
(C)对于选择延长信贷增量延期的任何额外银行、金融机构、现有贷款人或其他人,如果该额外银行、金融机构、现有贷款人或其他人正在接受贷款或承诺的转让,则在根据第9.04节规定需要同意的范围内,应得到借款人和行政代理的批准(如果是任何增量循环承诺或循环承诺增加,则为每家适用的开证行)(此类批准不得无理扣留)(任何此类银行、金融机构、现有贷款人或其他被称为“额外贷款人”的人)
和(Ii)如果还不是贷款人,则应根据本协议的修正案(“增量贷款修正案”)以及借款人签署的其他贷款文件(视情况而定)成为本协议项下的贷款人,每一个此类额外贷款人和行政代理。除非贷款人同意,否则任何贷款人都没有义务提供任何增量信贷。任何增量信贷延期的承诺应成为本协议项下的承诺(如果现有循环贷款人提供循环承诺增加,则该贷款人循环承诺的增加)在适用的增量贷款修正案生效时。
增量贷款修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下,对本协议或行政代理认为必要或适当的任何其他贷款文件进行必要或适当的修订,以实施本节的规定(包括规定适用于额外贷款人的投票条款,类似于第9.02(B)节第二个但书第(B)款的规定)。在相关增量贷款修正案中规定的相关额外贷款人所要求的范围内,任何增量融资修正案的有效性以及根据该修正案进行初始借款的有效性,应取决于在其生效日期
满足第4.02节(A)和(B)款中规定的每个条件(应理解并同意,第4.02节(A)和(B)款中对借款的所有提及应被视为指适用的增量融资修正案)。
(D)在任何循环承诺增加生效之日,(I)紧接该循环承诺增加生效之前的未偿还循环贷款(“现有循环借款”)的本金总额应被视为已偿还,(Ii)在该循环承诺增加生效之前已有循环承诺的每个循环承诺增加贷款人应在同一天向行政代理支付一笔金额,数额等于:乘以(A)(1)该循环承诺增加贷款人的适用百分比(在使该循环承诺增加生效后计算)乘以(2)由此产生的循环借款的本金总额(如下文定义)超过(B)(1)该循环承诺增加的贷款人适用百分比(在不影响该循环承诺增加的效力的情况下计算)乘以(2)现有循环借款的本金总额,(3)在循环承诺增加生效之前不应有循环承诺的每个循环承诺增加贷款人应在同一天向行政代理支付的资金数额等于(1)该循环承诺增加贷款人的适用百分比(在使循环承诺增加生效后计算)乘以(2)由此产生的循环借款的本金总额,(4)在行政代理收到上文第(2)和(3)款规定的资金后,行政代理应向适用类别的每个循环贷款人支付此类资金的部分,其数额等于(A)(1)该循环贷款人的适用百分比
(在不考虑循环承诺增加的效力的情况下计算)乘以(2)现有循环借款的本金总额,超过(B)(1)该循环贷款人的适用百分比
(在使该循环承诺增加生效后计算)乘以(2)由此产生的循环借款本金总额,(V)在该循环承诺增加生效后,
借款人应被视为进行了新的循环借款(“由此产生的循环借款”),其本金总额等于现有循环借款的本金总额以及根据第2.03节向行政代理机构提交的借款请求中规定的利息期间的类型和利息期限(借款人应提交该借款请求),(Vi)每个适用类别的循环贷款人应被视为持有其所产生的每次循环借款的适用百分比(在使循环承诺增加生效后计算)和(Vii)借款人应向每个循环贷款人支付构成现有循环借款的贷款的任何和所有应计但未付的利息。根据上文第(I)款作出的现有循环借款的当作付款应由借款人根据第(Br)节的规定予以补偿。2.16如果该循环承付款增加的生效日期不是在与其有关的利息期间的最后一天。则在根据本节每次增加循环承付款时,紧接该增加之前的每个循环贷款人将被自动视为已被分配给每个循环承诺增加贷款人,且每个该循环承诺增加贷款人将被视为已被自动且无需进一步行动而被视为已承担该循环贷款人在本协议项下未偿还信用证中的一部分参与,以便在实施该循环承诺增加和每次此类被视为转让并承担参与的情况下,每个循环贷款人(包括每个此类循环承诺增加贷款人)持有的信用证项下未偿还贷款总额的百分比将等于该循环贷款人的
适用百分比。
(E)尽管本节有任何相反规定,除非行政代理另有约定,否则在执行本节所述的任何交易后,本条款项下任何一次未偿还的贷款或承诺(包括任何循环和定期贷款便利)不得超过六类。
(F)借款人可(I)按其自行决定的顺序在增量美元篮子或增量比率篮子下产生增量贷款,并应被允许
将发生此类增量贷款时发生在哪个篮子下的债务进行分类,以及(Ii)稍后将增量美元篮子下发生的债务重新归类为增量比率篮子下发生的债务,如果在重新分类时,借款人本应被允许在增量比率篮子下产生此类债务。
第2.22节延长到期日。
(A)借款人可向行政代理递交延长到期日的请求(行政代理应立即向每一贷款人交付一份副本),要求贷款人按照本条款第(Br)款的规定延长现有到期日;但为免生疑问,每一贷款人可自行决定同意或不同意延长到期日。每项到期日延长请求应(I)指明要延期的适用类别的承诺和/或贷款,(Ii)指明寻求延长适用到期日的日期,(Iii)指明在确定贷款的应付利息和根据本合同应支付的费用时适用的利率的变化(如有),就延长到新到期日的那部分承诺和/或贷款同意贷款人(定义见下文),以及此类变更生效的时间
(可能在现有到期日之前)和(Iv)具体说明与该到期日延长请求有关的对本协议的任何其他修正或修改;但根据第9.02(B)节的但书要求批准的此类变更或修改不得在现有到期日之前生效,除非已获得此类其他批准。如果借款人已提出延长到期日的请求,每一贷款人应有权同意延长现有到期日及由此设想的其他事项,并按条款和其中规定的条件(每一贷款人同意延长到期日的请求在本文中称为“同意出借人”,而不同意的每一出借人在本文中称为“拒绝出借人”),该权利可通过书面通知的方式行使,其中规定该出借人同意延长到期日的承诺和/或贷款的最高金额,在借款人发出延长到期日请求之日起不迟于借款人和行政代理商定的日期之前交付借款人(连同副本给行政代理)(有一项理解并同意,任何未能行使上述权利的出借人应被视为拒绝出借人)。如果出借人选择仅延长其当时现有承诺和/或贷款的一部分,就本协议而言,它将被视为该延长部分的同意贷款人和其承诺和/或贷款的剩余部分的递减贷款人,并且该贷款人适用类别的每种类型和货币的贷款本金总额应在该贷款人贷款的延期和未延期部分之间按比例分配。如果同意的贷款人同意就其所持承诺和/或贷款提出延长到期日的请求,则除本节(D)款另有规定外,在到期日延期请求中指定为其生效日期的日期(“延期生效日期”),(1)就同意的贷款人而言,适用的承诺和/或贷款的现有到期日应延长至其中规定的日期,(Ii)适用的承诺书和/或同意贷款人的贷款的条款和条件(包括与此有关的应付利息和费用(包括信用证费用))应按照到期日延长请求中的规定进行修改,以及(Iii)到期日延长请求中规定的其他修改和修改应(在获得任何所需批准(包括所需贷款人的批准)的前提下)生效。
(B)尽管有上述规定,借款人仍有权根据第2.19(B)节和第9.04节的规定,在现有到期日之前的任何时间,用同意延长到期日请求的贷款人或其他金融机构替换拒绝的贷款人(为免生疑问,仅就该贷款人的承诺和/或未同意延长到期日请求的那部分贷款)。而任何该等替代贷款人在任何目的下,均应就在该替代的有效时间及之后转让予其并由其承担的承诺及/或贷款,构成同意贷款人。
(C)根据本协议,延长到期日的请求是否已生效:
(I)仅就已对循环承诺生效的延长到期日的请求而言,借款人应在不迟于现有到期日之前的第五个营业日支付循环贷款,并应在每种情况下按照第2.05(I)节规定的方式就信用证提供现金抵押品,以便在实施此类预付款和提供现金抵押品后,截至该日期的循环风险总额将不会超过同意的贷款人根据本节
延长的循环承诺总额(此后,借款人不得申请任何循环贷款或任何签发、修改、续签或延期信用证,如果信用证生效后,循环风险总额将超过如此延长的循环承诺总额);
(Ii)仅就已对循环承诺生效的延长到期日的请求而言,在现有到期日,每个递减贷款人的循环承诺额在没有按照本节第(B)款规定承担、转让或转让的范围内终止,借款人应偿还每个递减贷款人向借款人发放的所有循环贷款,但不得如此购买、转让和转让此类贷款。在每一种情况下,连同应计利息和未付利息以及在本协议项下欠该拒绝贷款人的所有费用和其他金额,应理解并同意,在满足第4.02节规定的条件的情况下,此类偿还可由同意的贷款人在偿还此类
贷款的同时进行的新循环借款的收益提供资金,该等循环借款应由同意的贷款人根据其延长的循环承诺按比例进行;和
(Iii)仅就已对某类定期贷款生效的延长到期日的请求而言,借款人应在现有到期日向借款人偿还每个递减贷款人向借款人发放的所有此类贷款,但在每种情况下,此类贷款不得连同应计利息和未付利息以及欠递减贷款人的所有费用和其他金额一起偿还,但应理解并同意,在满足第4.02节规定的条件后,这种偿还可以用循环贷款人在偿还此类贷款的同时进行的新的循环借款的收益来提供资金。
(D)尽管有上述规定,除非在延期生效日满足第4.02节第(A)和(B)款中规定的条件(该章节中对借款的所有提及均视为对该延期到期日请求的提及),且行政代理应已收到日期为该
日并由借款人的财务官签署的证明,否则本合同项下的任何延期到期日请求均不得生效。
(E)尽管本协议有任何相反的规定,特此同意,不得根据本节的明示条款延长现有到期日,或
对承诺和同意贷款人的贷款的条款和条件进行的任何修改或修改,应被视为(I)违反第2.08(C)节或第2.18(B)节或第2.18(C)节的最后一句,或违反本协议中要求按比例减少承诺或按比例分摊付款的任何其他条款,或(Ii)根据第9.02(B)节要求所有贷款人或所有受影响的贷款人同意。
(F)借款人、行政代理和同意的贷款人可对本协议进行修订,以作出必要的修改,以反映根据本节规定生效的任何
延长到期日请求的条款。
(G)尽管本节有任何相反规定,除非行政代理另有约定,否则在执行本节所述的任何交易后,本条款项下任何一次未偿还的贷款或承诺(包括任何循环和定期贷款便利)不得超过六类。
第2.23节提供再融资安排。(A)借款人可在一次或多次向行政代理发出书面通知的情况下获得定期贷款债务的再融资。每份此类通知应具体说明借款人提议偿还此类再融资定期贷款债务的日期(每个“再融资生效日期”),该日期不得早于该通知送达行政代理之日后5个营业日;但条件是:
(I)第7.01(A)、(B)、(H)(针对借款人)或(I)(针对借款人)所述类型的违约事件不会发生并继续发生;
(Ii)在发生此类再融资定期贷款债务的同时,借款人应偿还或提前偿还
当时未偿还的适用类别定期借款(连同任何应计但未支付的利息及其任何预付溢价),本金总额等于
此类再融资定期贷款债务的净收益,而此类定期借款的任何此类提前偿还应用于按比例减少根据第2.09(A)节进行的此类定期借款的后续预定偿还,
(3)该通知应在适用的范围内,就以再融资定期贷款的形式确定的再融资定期贷款债务列明下列条款:(A)就本通知的所有目的而言,将此类再融资定期贷款指定为新的“类别”;(B)适用于该类别的再融资定期贷款的所述终止和到期日;(C)适用于此类再融资定期贷款的摊销及其任何预付款的影响;(D)适用于该类别再融资定期贷款的一项或多於一项利率;。(E)适用于该类别再融资定期贷款的费用;。(F)适用于该等贷款的任何原有发行折扣,。(G)适用于对此类定期贷款进行再融资的一个或多个初始利息期,以及(H)适用于对此类定期贷款进行再融资的任何自愿或强制性承诺减少或提前还款要求(提前还款要求可规定,此类再融资定期贷款可与任何一类现有定期贷款按比例参与任何强制性提前还款,但不得规定对持有此类再融资定期贷款的贷款人实质上比持有此类定期贷款的贷款人更有利的提前还款要求),以及对此类再融资定期贷款的自愿或强制减少或提前还款的任何限制,以及
(Iv)此类再融资定期贷款债务在担保范围内,将按可接受的债权人间协议中规定的条款,与本协议项下的其他贷款和承诺享有同等的偿付权和担保权利。
(B)借款人接洽任何贷款人或任何其他合资格受让人以提供全部或部分再融资定期贷款债务时,可全权酌情选择或拒绝提供任何再融资定期贷款债务。
(C)任何再融资定期贷款应根据借款人、提供此类再融资的定期贷款的每个再融资定期贷款人和行政代理签署和交付的再融资安排协议设立,该协议应符合上文(A)款所述的规定(但不需要任何其他贷款人的同意)。每个再融资安排协议应对贷款人、贷款当事人和本协议的其他各方具有约束力,并可根据行政代理和借款人的合理意见对其他贷款文件进行必要或适当的修改。实施本章节的规定,包括将此类再融资定期贷款视为本协议下的一种新的“类别”贷款所需的任何修订。行政代理机构应迅速通知各贷款人每项再融资安排协议的有效性。
(D)尽管本节有任何相反规定,除非行政代理另有约定,否则在执行本节所述的任何交易后,本条款项下任何一次未偿还的贷款或承诺(包括任何循环和定期贷款便利)不得超过六类。
第三条
申述及保证
借款人(就其自身和受限制的附属公司(在适用情况下))向行政代理、每一开证行和每一贷款人陈述并保证:
第3.01节组织;每一借款人和受限制子公司(A)都是正式组织的、有效存在的,并且在
该概念适用于相关司法管辖区的范围内,根据其组织的司法管辖区法律具有良好的信誉(如果该概念存在于相关司法管辖区)(但对于任何受限制子公司而言,
如果未能这样做,则不能(无论是单独地或总体地)合理地预期不会导致实质性的不利影响),(B)拥有公司或其他组织的权力和权限,以按照目前的方式开展业务,以执行、交付和履行本协议和每个其他贷款文件项下的义务;和(C)除非个别或整体未能履行义务,否则不会合理地预期会造成重大的不利影响,有资格在相关司法管辖区开展业务,且在要求此类资格的每个司法管辖区具有良好的信誉。
第3.02节授权;适当的执行和交付;可执行性。本协议已由借款人正式授权、签署和交付
并构成任何贷款方作为一方的每一份其他贷款文件,当借款方签署和交付时,将构成借款人或该贷款方(视情况而定)的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该人强制执行,受适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律的制约,并受股权一般原则的约束。无论是在衡平法上还是在法律上被考虑。
第3.03节:政府批准;无冲突。除附表3.03所述外,每一借款方签署、交付和履行其所属的每一贷款文件,(A)自签署该贷款文件之日起,不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案,或采取任何其他行动,但已获得或作出且完全有效的除外,且(I)为完善根据贷款文件设立的留置权所需的文件,或(Ii)未能取得该等同意或批准的情况除外,或进行此类登记或备案,总体而言,
不会合理地预期会产生实质性的不利影响,(B)不会违反适用于借款人或任何受限制子公司的任何法律要求,(C)不会违反或导致对借款人或任何受限制子公司或其各自资产具有约束力的任何契约、协议或
其他文书项下的违约,或产生要求支付任何款项的权利,借款人或任何受限制附属公司的回购或赎回或
产生权利或导致终止、取消或加速其项下的任何义务,但上述第(Br)款(C)或(B)款项下的任何违反、违约、付款、回购、赎回、终止、取消或加速的情况除外,其合理预期不会产生重大不利影响,且(D)不会导致对借款人或任何受限制附属公司的任何资产产生或施加任何留置权。根据贷款文件创建的或第6.02节允许的留置权除外。
第3.04节:财务状况;无重大不利变化。
(A)已审核财务报表及未经审核财务报表在各重大方面均按合并综合基准公平地列报借款人及附属公司截至该等日期的财务状况及其经营业绩及所涉期间的现金流量,并根据在其所涵盖期间内一致应用的公认会计原则编制,但其中另有明文规定者除外,
须经正常年终审核调整及(如属未经审核财务报表)不含附注。
(B)自2018年12月31日以来,没有发生过或合理地预期会产生重大不利影响的事件、变化或状况。
第3.05节财产。(A)借款人和受限制附属公司对其开展业务所需的所有不动产和动产(包括抵押财产)拥有良好的所有权或有效的租赁(或许可或类似)
权益或其他有限财产权益,(I)无留置权,除第(Br)6.02节和(Ii)节明确允许的留置权外,在每个
情况下,所有权或权益上的微小缺陷不会干扰其开展当前或拟开展的业务或将该等财产用于预期目的的能力,除非不这样做不会合理地预期其个别或总体上会产生重大不利影响。
(B)据借款人或任何受限制附属公司所知,(I)借款人和受限制附属公司中的每一家拥有或拥有有效和可强制执行的权利使用任何和所有商标、服务标志、商号、域名、版权、软件权利、专利、专利权、商业秘密、数据库权利、设计权和世界各地的任何和所有其他知识产权或类似的专有权利,及其所有注册和注册申请(统称为,借款人和每一受限制的子公司的使用并不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的权利,除非在第(I)和(Ii)项中的每一种情况下,未能拥有或有权使用,或任何此类侵权、挪用或
其他违规行为,单独或总体地,借款人或任何受限制附属公司所拥有或使用的任何知识产权的索偿或诉讼,并无悬而未决,或据借款人或任何受限制附属公司所知,借款人或任何受限制附属公司对借款人或任何受限制附属公司构成威胁,而就个别或整体而言,合理地预期该等索偿或诉讼会导致重大不利影响。
第3.06节诉讼和环境事项:(A)任何仲裁员或政府当局
没有针对借款人或任何受限制子公司的诉讼、诉讼或法律程序悬而未决,或据借款人所知,没有针对或影响借款人或任何受限制子公司的书面威胁,而这些诉讼、诉讼或程序合理地预期会个别或总体造成实质性的不利影响
。
(B)借款人或任何受限制附属公司均未(I)未能遵守任何环境法,或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准,(Ii)已受任何环境责任的约束,或据借款人或任何受限制附属公司所知,任何该等环境责任是有合理依据的,但就个别或整体而言,借款人或任何受限制附属公司均不会合理地承担任何环境责任,(Iii)已收到关于任何环境责任的任何索赔的通知,或(Iv)合理地预期将因其现在或以前拥有、租赁或经营的任何不动产的任何释放而招致任何环境责任。
第3.07节遵守法律。借款人和受限制子公司均遵守法律的所有要求,除非
未能单独或整体遵守,不会合理地导致实质性的不利影响。
第3.08节:制裁;反腐败法。借款人已实施并保持有效的政策和程序,旨在促进借款人、受限子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法和适用的制裁,借款人和受限子公司及其各自的高级职员和员工(在履行其高级管理人员和员工的角色时),并据借款人所知,借款人及其受限制子公司的董事(以董事身份行事时)和代理人(以董事身份行事)在所有实质性方面都遵守反腐败法和适用的制裁措施,并且不会在知情的情况下从事任何可能导致借款人被指定为受制裁人员的活动。借款人、任何受限制子公司或其各自的任何董事、高级管理人员或员工都不是受制裁人员。借款人或任何受限制子公司都不是受制裁的人,在任何受制裁的国家/地区组织或居住。
第3.09节投资公司地位。借款人或任何其他贷款方均不需要根据《投资公司法》登记为“投资公司”。
第3.10节美联储法规。借款人或任何受限制的子公司均不从事或将主要从事或作为其
重要活动之一,从事购买或携带保证金股票(符合理事会U规则的含义)或提供信贷以购买或携带保证金股票的业务。
贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于违反理事会U或X规则规定的任何目的。
第3.11节纳税。除非不这样做不会合理地导致重大不利影响,否则每个借款人和每个受限子公司(A)已及时提交或促使其及时提交其应提交的所有纳税申报单和报告,以及(B)已及时支付或导致其及时支付其应缴纳的所有税款,除非借款人或受限制子公司(视情况而定)真诚地对其有效性或金额提出质疑,已根据公认会计准则在其账面上为此留出充足的准备金。
第3.12节ERISA。(A)除非不合理地预期个别或总体上会产生重大不利影响,否则未发生或合理预期将会发生ERISA事件。
(B)除非不合理地个别或总体预期会产生重大不利影响,否则(I)每个外国养老金计划在所有实质性方面都符合适用的法律的所有要求和该计划的管理文件的各自要求,(Ii)对于每个外国养老金计划,借款人、其附属公司或其各自的任何董事、
高级职员或代理人都没有从事可能直接或间接使借款人或任何受限制的子公司受制于以下各项的交易:对于每个外国养老金计划,任何资金不足都已反映在根据公认会计准则向贷款人提供的关于任何无资金来源的负债的财务报表中。
第3.13节披露。截至截止日期,借款人或安排人、行政代理、任何开证行或任何贷款人在截止日期当日或之前代表安排人、行政代理、任何开证行或任何贷款人提供的与本协议谈判有关的报告、财务报表、证书或其他书面信息,包括本协议或本协议中包含的或根据本协议提供或补充的任何其他贷款文件(经如此提供和视为整体的其他信息修改或补充),均不包含任何重大事实错误陈述,或遗漏任何必要的重大事实,以进行其中的陈述,鉴于它们是在何种情况下制作的,没有重大误导性;但就预计财务信息而言,借款人仅表示该等信息作为一个整体是真诚地根据其在如此提供时认为合理的假设编制的(理解并同意:(I)该等预计财务信息仅是对未来事件的预测,且不被视为事实;(Ii)该等预计财务信息受重大不确定性和或有事项的影响,其中许多不受借款人或任何受限制附属公司控制,及(Iii)不能保证任何特定的预计财务资料将会实现,以及任何该等预计财务资料涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与预期结果大相径庭,该等
差异可能是重大的)。
第3.14节子公司。截至截止日期,附表3.14列出了借款人和每家子公司的名称和所有权权益,并在交易生效后确定了作为贷款方的每家子公司。
第3.15节偿付能力。在交易生效后,截至截止日期,(A)借款人和受限制子公司的资产的公允价值,按公允估值作为整体,将超过其附属、或有或有或以其他方式的债务和负债,(B)借款人和受限制子公司的财产的当前公平可出售价值,作为整体,将大于支付其债务和其他债务的可能负债所需的金额,
从属,或有,当该等债务及其他负债变为绝对及到期时,
(C)借款人及受限制附属公司作为整体,将有能力偿付其附属、或有或有或以其他方式承担的债务及负债,因为该等债务及负债已成为绝对及到期债务,及(D)借款人及受限制附属公司作为一个整体,将不会有不合理的小资本来进行其现时所从事的业务。任何时候的或有负债数额,应按根据当时存在的所有事实和情况计算的数额,即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。
第3.16节抵押品事项。(A)每份担保文件有效地(在其中所述的范围内)为担保当事人的利益而以行政代理人为受益人创建合法、有效、抵押品上的可强制执行的担保权益,以拟设定的范围为限,以及(X)所有融资声明和其他适当的备案或记录根据适用法律的要求在适当的办公室进行,并在美国专利商标局和美国版权局进行备案和记录(这些备案或记录应在适用的担保文件要求的范围内进行)和(Y)行政代理接管可能涉及担保权益的此类抵押品的所有权通过占有(在适用的安全文件要求由行政代理占有的范围内,该占有应交给行政代理)发生;连同适当的股权书或在空白中正式签署的其他类似转让文书,担保文件设定的担保权益应尽可能根据相关法律构成对此类留置权和担保权益的完全完善的留置权,以及担保权益(在每一种情况下,都是关于此类留置权和担保权益,在贷款文件中旨在设定并要求完善的范围内)贷款方在此类抵押品中的所有权利、所有权和利益,在每种情况下都优先于任何其他人。受制于第6.02节允许的留置权。
(B)每份抵押品,在当事各方签立和交付时,将为担保当事人的利益,在抵押权人根据相关司法管辖区的法律享有的所有适用抵押人的权利、所有权和权益以及其收益中设定合法、有效和可强制执行的担保权益,并且当抵押已在其中指定的司法管辖区内提交时,抵押将构成对所有权利的完全完善的担保权益,抵押人在抵押物业及其收益中的所有权和权益
根据抵押规定的相关司法管辖区的法律,抵押权优先于任何其他人,但须受第6.02节允许的留置权的限制。
(C)在与美国专利商标局或美国版权局(视情况而定)签订的抵押品协议(或形式和实质与《专利担保协议》、《商标担保协议》和/或《版权担保协议》基本相似的简短知识产权担保协议)记录并提交本节(A)段所述融资声明后,根据抵押品协议设定的担保权益将构成所有权利上的完全完善担保权益,贷款方对其中所述知识产权(如抵押品协议中所定义的)的所有权和权益,其中担保权益可通过在美利坚合众国提交此类文件来完善,在每种情况下,其权利优先于任何其他人,但须遵守第6.02节允许的留置权(双方理解并同意,根据抵押品协议第4.05(E)节的规定,可能有必要在美国专利商标局或美国版权局进行后续录音,或在截止日期后完善贷款方取得的此类知识产权上的担保权益)。
第四条
条件
第4.01节截止日期。贷款人发放贷款的义务和开证行签发信用证的义务在下列各项条件满足之日(或根据第9.02节免除之日)前不得生效:
(A)行政代理(或其律师)应已从本协议的每一方收到(I)代表该方签署的本协议副本或(Ii)令行政代理合理满意的书面证据(可能包括传真传输或本协议签署页的其他电子成像),证明该方已签署本协议副本。
(B)行政代理应收到(致行政代理和贷款人的)如下有利的书面意见:(I)贷款当事人的外部律师Gibson,Dunn&Crutcher LLP,(Ii)康涅狄格州的外部律师Day Pitney LLP和(Iii)贷款当事人的内部律师朱莉·所罗门,在每种情况下,(A)截至成交日期,(B)形式和实质合理地
令行政代理满意。
(C)行政代理应收到以下文件的副本:(I)在适用的范围内,截至最近的日期,经适用的政府当局认证的每一贷款方的每份组织文件,(Ii)执行其所属贷款文件的每一贷款方负责人的签字和任职证书,(Iii)董事会或经理、股东、合作伙伴和/或每一贷款方批准和授权执行的类似管理机构的决议副本,交付和履行其所属一方的贷款文件,截至截止日期,经该借款方的秘书、助理秘书或负责人认证为完全有效,且未作任何修改或修改;以及(Iv)由每个借款方的适用政府当局出具的良好信誉证明(如果存在此类概念或类似概念)。
(D)行政代理应已收到由借款人的财务官或总裁或副总裁签署的证书,日期为截止日期,确认
符合第4.02节(A)和(B)段规定的条件。
(E)行政代理应已收到截止日期或截止日期之前到期和应付的所有费用和其他金额,包括在截止日期(或借款人自行决定的较短期限)之前至少三个工作日开具发票的范围内,报销或支付所有合理的、有文件记录的和开具发票的自付费用(包括律师的费用、收费和支付)
根据任何其他贷款文件或任何安排人签订的任何其他协议,要求任何借款方偿还或支付的费用和其他金额,一方面是行政代理和贷款人,另一方面是任何贷款当事人;但条件是,这种数额可以与定期贷款的收益相抵销。
(F)-(I)行政代理应在截止日期前至少三个工作日收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于《美国爱国者法》,如果借款人在截止日期前至少10个工作日提出申请,且(Ii)借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格,且贷款人在截止日期前至少10个工作日向借款人发出书面通知,要求提供与借款人有关的
受益所有权证明,则该贷款人应至少在截止日期前三个工作日收到借款人的此类受益所有权证明(前提是,借款人签署并交付本协议的签字页后,应视为满足本条款(F)中规定的条件)。
(G)除本合同第5.15节规定的情况外,抵押品和担保要求应已得到满足,行政代理应代表担保方对每份担保文件中所述类型和优先权的抵押品拥有完善的担保权益(除非抵押品和担保要求或第5.15节另有规定)。行政代理应
收到一份注明成交日期的完整完美证书,并由借款人的一名财务官或法务人员签署,以及由此预计的所有附件。
(H)行政代理应已收到第5.07(A)节所要求的保险和安全文件有效的证据;但如果借款人在此方面采取了商业上合理的努力,但借款人无法遵守第5.07(A)节,则此类遵守不应构成本节规定的先决条件,而应要求在截止日期后30天内(或行政代理可自行决定的较长期限内)。
(I)贷款人应已收到借款人的财务官以附件L的形式出具的证明,证明借款人及其受限制附属公司在交易生效后于结算日的偿债能力。
(J)在截止日期提供初始贷款资金之前或基本上同时,借款人的(I)截至2015年1月6日的信贷协议、(Ii)截至2016年1月5日的信贷协议和(Iii)截至2017年8月30日的信贷协议项下的所有本金、保费(如有)、利息、费用和其他到期或未偿还的金额,在每种情况下均应已全额支付或应全额支付,本协议项下的承诺应已终止或将终止,与此相关的任何担保和留置权将已或将被解除和解除,行政代理应已收到令人合理满意的
证据(统称为“再融资”)。
(K)借款人应已向行政代理交付第2.03节所要求的通知。
行政代理应将截止日期通知借款人和贷款人,该通知具有决定性和约束力。
第4.02节对于每个信用证事件。在截止日期或之后,贷款人在任何借款时发放贷款的义务(根据第2.21(C)节的适用增量贷款修正案另有规定的任何增量贷款除外),以及开证行开具、修改、续期或延期任何信用证的义务,均以收到根据本协议提出的请求并满足下列条件为条件:
(A)贷款文件中所列各借款方的陈述和担保在借款之日或信用证的签发、修改、续签或延期之日(视适用情况而定),在所有重要方面均应真实无误(如果陈述和担保具有重大或实质性不利影响,则在所有方面均有资格),但明确与先前日期有关的陈述和担保除外。在这种情况下,该陈述和保证应在该较早日期在所有重要方面(或在所有方面,如适用)是真实和正确的。
(B)在该借款或该信用证的签发、修改、续期或延期(视何者适用而定)生效之时及之后,不应发生或继续发生违约或违约事件。
(C)借款人应已向行政代理提交符合第2.03节规定要求的借款请求。
每一次借款(但就本节而言,借款的转换或延续不应构成“借款”)(本节关于任何增量贷款项下的初始借款的规定除外),信用证的每次签发、修改、续展或延期应视为借款人在信用证签发之日就本节(A)和(B)款所列事项作出的陈述和担保。
第五条
平权契约
自截止日期(包括截止日期)起,直至承诺到期或终止,每笔贷款的本金和利息以及根据本协议或任何其他贷款文件应支付的所有费用、开支和其他金额(尚未到期的或有金额除外)应已全额支付,且所有信用证(以适用开证行合理满意的条款抵押或支持的信用证除外)应已到期或终止,且所有信用证付款应已偿还,借款人与贷款人约定并同意:
第5.01节财务报表和其他信息。借款人将向行政代理提供以下信息,行政代理应向每个贷款人提供以下信息:
(A)借款人每个财政年度结束后100天内(或考虑到美国证券交易委员会批准的任何延期,借款人的10-K表格须在较晚的日期向美国证券交易委员会提交,前提是借款人将任何此类延期通知行政代理)、经审计的综合资产负债表、经审计的综合收益表、全面收益、截至该财政年度末和截至该财政年度末的股东权益和现金流量以及相关附注,以比较的形式列出上一财政年度的数字,这些数字是根据公认的审计准则编制的,并由具有公认国家地位的独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格、例外或陈述,也没有关于此类审计范围的任何限制或例外,但可能包含“持续经营”或类似的限制条件,其原因是:(I)在该意见发出之日起一年内发生的任何债务即将到期,或(Ii)任何可能无法在未来日期或任何未来期间履行财务扶养契约的情况,即该等财务报表在所有重大方面均公平地反映了财务状况,借款人及其子公司的综合经营业绩和现金流量,并附有说明借款人及其合并子公司财务状况、经营成果和现金流的叙述性报告;
(B)借款人每个财政年度的前三个财政季度的每个财政季度结束后50天内(或考虑到美国证券交易委员会批准的任何延期,借款人须在较晚的日期向美国证券交易委员会提交表格10-Q,但前提是借款人将任何此类延期通知行政代理)、其未经审计的综合资产负债表和截至该财政季度末及该财政年度的当时已过去部分的收益、全面收益和现金流量的未经审计的综合报表,在每一种情况下,以比较的形式列出上一财年(或资产负债表中,截至上一财年末)的一个或多个相应时期的数字,所有数字均经借款人的财务官核证,在所有重要方面公平地反映了借款人及其子公司在该财季末和该财年的该部分按照一贯适用的公认会计原则进行的综合财务状况、经营成果和现金流。须经正常的年终审计调整和没有脚注,并附有一份叙述性报告,说明借款人及其合并子公司的财务状况、经营成果和现金流;
(C)在每次根据上述(A)或(B)款交付财务报表的同时(或在其五个营业日内),借款人的财务主任的证明书
(I)证明违约是否已经发生并正在继续,如果违约已经发生并正在继续,则指明其细节和就此采取或拟采取的任何行动,(Ii)提出合理详细的计算:(A)证明符合第6.12和6.13条所载的契诺;(B)如属根据上文(A)条提交的财务报表,且仅限于借款人根据第2.11(D)条须预付定期贷款的范围内,自借款人截至2020年12月31日的财政年度的财务报表开始,超额现金流量及(Iii)在有任何不受限制的附属公司的任何时间,包括作为每份该等财务报表的附件的不受限制的附属公司对帐表(除非该等财务报表的公开申报文件另有提供所需的资料);
(D)在借款人每个财政年度结束后90天内(或第5.01(A)节允许的较长时间内),本财政年度的详细综合预算(包括选定的资产负债表项目和截至该财政年度结束时的预计收入和自由现金流量的综合报表,并列出编制此类预算所用的假设);
(E)在根据上述(A)款提交财务报表的同时(或在其五个工作日内),
借款人的财务官员或法律官员的证书,列出根据完美证书所需的信息,或确认自该证书的日期或根据本第5.01(E)节交付的最近一份证书的日期以来,这些信息没有变化。
(F)在公开可用后,迅速提供借款人或任何受限制子公司向美国证券交易委员会或任何国家证券交易所提交的或由借款人分发给其股权一般持有人的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本;以及
(G)根据第5.09节最后一句和第9.12节的但书中所规定的限制,在提出任何要求后立即提供有关借款人或任何受限制子公司的运营、业务、资产、负债(包括或有负债)和财务状况的其他信息,或行政代理、任何开证行或任何贷款人可以合理要求的关于遵守本协议或任何其他贷款文件的条款的其他信息;只要借款人或任何受限制的子公司不需要提供构成借款人或任何受限制的子公司或其各自客户和供应商的非金融商业秘密或非金融专有信息的任何信息,(Ii)适用的法律要求禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表)披露,或(Iii)披露会违反借款人或任何受限制附属公司对任何第三方承担的任何保密义务(并非出于对此的考虑);此外,如果根据上述第(I)、(Ii)或(Iii)款扣留任何信息,借款人或任何受限制子公司应立即将扣留信息及其依据通知行政代理。
根据本节(A)、(B)、(F)或(G)款要求提供的信息,如果此类信息或包含此类信息的一份或多份年度或季度报告已由行政代理在平台上发布或可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上获得,则应被视为已提供。根据本节要求提供的信息也可以
电子通信按照行政代理批准的程序提供。
借款人应召开季度会议(可以是电话会议),贷款人可参加会议,讨论借款人根据第5.01(A)或(B)节提交财务报表的最近一个财政季度的财务状况和经营结果,日期和时间应在该财政季度结束后60天内(但无论如何,不早于借款人根据第5.01(A)或(B)节的规定提交财务报表的日期)由借款人在合理的事先通知行政代理的情况下确定;但借款人如就任何财政季度举行季度公开财报电话会议,则可就该财政季度履行前述义务。
第5.02节关于重大事件的通知。借款人应在借款人的负责人获知后(或在第(C)款的情况下,在后30天内)立即向行政代理提交下列书面通知,行政代理应向各开证行和贷款人提供:
(A)任何失责的发生;
(B)在法律允许的范围内,在法律允许的范围内,任何仲裁员或政府当局对借款人或任何受限制附属公司提起或提起的任何诉讼、诉讼或法律程序,或据借款人或任何受限制附属公司的财务干事或另一名高管所知,在每种情况下均可合理预期会造成实质性不利影响的任何诉讼、诉讼或法律程序;及
(C)发生任何环境责任或ERISA事件,而该事件已导致或将合理地预期会导致重大不利影响。
根据本节(I)交付的每份通知应为书面形式,(Ii)应包含标题或参考行,其内容为“截至2019年11月1日,根据信贷协议第5.02节发出的通知”,并且
(Iii)应附有借款人的财务官或其他高管的书面声明,列出需要发出通知的事件或发展的细节,以及就此采取或拟采取的任何行动。
第5.03节有关抵押品的信息。借款人应在下列情况下及时向行政代理提供书面通知:(I)借款方组织文件中规定的任何借款方的法定名称的变更;(Ii)任何贷款方的公司或组织管辖范围的变更;(Iii)任何贷款方的组织形式的变更;或(Iv)任何贷款方的组织标识号码(如果有)的变更,或者,对于根据司法管辖区的法律组织的贷款方,要求在统一商业代码融资声明(或每个适用司法管辖区的等价物)上列出此类信息的借款方,该贷款方的联邦纳税人识别号。
第5.04节:借款人将并将促使其每一受限制子公司做出或导致做出一切必要的事情,以维持、维护、保护、执行、更新和全面有效地维持其合法存在以及在每种情况下的权利、许可证、许可证、特权、特许经营权和知识产权,并在每种情况下维持、维护、保护、执行、更新和保持其合法存在和权利、许可证、许可证、特权、特许经营权和知识产权;但前述规定不应禁止(I)第6.03条允许的任何合并、合并、清算或解散,或(Ii)借款人和各受限子公司允许已注册或申请知识产权的子公司在正常业务过程中失效、失效、放弃或以其他方式终止,或在其合理的商业判断下,失效、失效、放弃或终止不会对借款人或任何受限子公司的业务造成实质性影响。
第5.05节纳税。借款人将并将导致其每一家受限附属公司在其纳税义务发生拖欠或违约之前支付其纳税义务,但下列情况除外:(A)(I)借款人或该受限附属公司已根据公认会计准则在其账面上预留了充足的准备金,且
与此相关的准备金;或(B)不支付税款将不会合理地预期会导致重大不利影响。
第5.06节财产的维护。除非不这样做不会合理地预期会产生重大不利影响,否则借款人
将并将导致其每一受限制子公司保持和维护其业务开展所需的所有财产,使其处于良好的工作状态和状况,普通损耗除外,伤亡和谴责除外。
第5.07节保险。(A)借款人将并将促使其每一家受限子公司与财务健全和信誉良好的保险公司保持
保险公司(或在与贷款方过去的做法一致的范围内或根据适用法律和良好商业惯例的其他方面,自我保险),保险金额(没有更大的风险保留)和
与贷款方过去的做法一致的风险,或在相同或相似地点经营相同或类似业务的声誉良好的公司通常维护的风险。借款人应采取商业上合理的努力,使借款人或其代表维护的主要财产和责任保单(A)代表担保方指定行政代理,作为本合同项下的附加被保险人,并且(B)将包含一项应付损失条款或背书,该条款或背书将代表担保当事人指定行政代理为本合同项下的损失收款人。
(B)对于位于联邦紧急事务管理署确定为具有特殊洪水危险的地区的每个抵押财产,适用的贷款方已经并将与财务状况良好和信誉良好的保险公司一起获得并将根据洪水保险法的要求维持洪水保险。借款人应行政代理的合理要求,向贷款人提供有关此类保险的合理详细信息,但不要求任何贷款方提供任何保险单的原件。
第5.08节。[已保留].
第5.09节:图书和记录;检查和审计权。借款人将并将促使其每一受限制子公司保持适当的账簿和账目,其中符合公认会计原则和法律的所有要求,对与其业务和活动有关的所有交易和交易进行完整、真实和正确的分录。借款人将允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在至少3个工作日的通知下访问和检查其财产,检查并摘录其账簿和记录。
与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况;但除非违约事件已经发生且仍在继续,否则借款人应有机会参加与该等会计师的任何此类讨论,所有讨论均在正常办公时间内的合理时间进行,但在任何历年内不得超过一次(1)在没有违约事件发生的情况下;但除非在违约事件持续期间进行任何此类访问和检查,否则只有代表贷款人的行政代理人才能行使本节规定的行政代理人和贷款人的探视和检查权利;此外,借款人或任何受限制子公司不得披露、允许检查、审查、复制、摘录或讨论下列任何文件、信息或其他事项:(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息;(Ii)根据法律或任何有约束力的协议(并非在考虑之时订立)的要求,禁止向行政代理人或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露;或(Iii)享有律师-委托人或类似特权或构成律师工作成果的。
第5.10节:遵守法律。借款人将并将采取合理行动,使其每一家受限制的子公司遵守法律对其或其财产的所有要求(包括ERISA、环境法和《美国爱国者法》),除非未能单独或整体遵守,不会合理地预计会导致
实质性的不利影响。
第5.11节收益的使用;(A)定期贷款所得款项连同手头现金将仅用于(I)支付与交易有关的应付费用及开支,(Ii)再融资及(Iii)一般公司用途。*于结算日,循环贷款所得款项将用于营运资金及受限集团的其他一般公司用途。此后,循环贷款所得款项将用于营运资金及受限集团的其他一般公司用途。以及任何递增信贷的收益(除非适用的递增贷款修正案另有规定)将
用于借款人和受限制子公司的营运资金和其他一般企业用途,包括收购和其他投资以及本协议允许的限制性付款。任何贷款收益的任何部分都不会违反第3.10节中规定的表述。借款人和受限制的子公司将信用证用于一般企业目的。
(B)借款人不会要求任何借款或任何信用证,借款人不得使用,也不得促使其附属公司及其各自的董事、高级职员和雇员使用任何借款或信用证的收益(A)以推进要约、付款、承诺支付或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西
借款人或其任何附属公司违反任何反腐败法律,(B)为筹资目的,为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家或地区的任何活动、业务或交易提供资金或便利,
除非被要求遵守制裁的人在允许的范围内,或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第5.12节其他附属公司。(A)如果成立或收购任何其他附属公司(任何被排除的附属公司除外),或如果任何附属公司
不再是被排除的子公司或成为指定子公司,则在每种情况下,借款人应在该子公司成立或收购或不再是被排除的子公司或成为指定子公司后,在切实可行的范围内尽快并在任何情况下,在该附属公司成立或收购或不再是被排除的子公司或成为指定子公司后的90天内(或行政代理人可以合理行事的较长时间内同意),通知行政代理,并在适用的范围内,就该附属公司(及该附属公司拥有的任何重大不动产)、任何贷款方或其代表所拥有的该附属公司的任何股权或债务,以及行政代理可合理要求的与根据第4.01(B)和(C)节交付的文件、证书和意见一致的其他文件、证书和意见,满足抵押品和担保要求。
(B)借款人可以书面形式向行政代理指定任何属于美国子公司的全资受限制子公司(否则为被排除的子公司)为指定
子公司(每个此类受限制子公司均为“指定子公司”)。
第5.13节进一步保证。(A)借款人将并将促使其作为贷款方的每一家子公司签署任何和所有其他文件、融资报表、协议和文书,并采取任何适用法律可能要求的所有此类进一步行动(包括对融资报表、固定装置备案、抵押、信托契据和其他文件的备案和记录,以及在美国专利商标局和美国版权局记录文书),或行政代理或被要求的贷款人可以合理地请求,使抵押品和担保要求得到满足并保持,并且在适用司法管辖区内是完善抵押品留置权所必需的,所有费用由贷款方承担。尽管本协议中有任何规定,对于位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为已根据洪水保险法获得洪水保险的“特殊洪灾危险区域”的任何不动产,不得执行抵押并将其交付给行政代理,除非和直到每个贷款人在执行和交付之前至少30个历日收到:联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定(连同借款人和与之相关的每个适用抵押人正式签署的关于特殊洪水危险区状况和洪水灾害援助的通知)(提供,
在任何情况下,借款人都不应被要求向贷款人作为一个整体提交一份以上的洪水保险决定),并且每个此类贷款人都已向行政代理确认洪水保险尽职调查和洪水保险合规已完成并达到其合理满意程度(此类书面确认不得被无理扣留或拖延);但是,在必要的范围内,适用贷款方签署和交付任何此类抵押(以及根据抵押品和担保要求提交的任何相关文件)的期限应自动延长至根据本节允许行政代理人进行此类抵押的日期。
(B)如果借款方在截止日期
之后获得包括任何实质性不动产在内的任何实质性资产(除外财产)或任何知识产权(除外财产除外)(构成适用担保文件下的抵押品的资产除外,这些资产在收购时受担保文件产生的留置权的约束),借款人将通知行政代理和贷款人,如果行政代理或所需的贷款人提出要求,借款人将使此类资产受到担保债务的留置权的约束,并将:在抵押品和担保要求的约束下,采取并促使贷款各方采取授予和完善此类留置权所需的行动,包括本节(A)段所述的行动,并在其他情况下导致抵押品和担保要求得到满足,所有费用均由贷款各方承担。
(C)尽管本合同有任何相反规定,对于贷款方在截止日期后获得的资产的质押或担保权益(包括新收购的受限制子公司的股权)或在截止日期后不再是除外财产的资产,贷款各方应拥有“抵押品和担保要求”定义中规定的时间框架,或抵押品协议或其他适用担保文件中规定的时间框架,或者如果没有这样规定的时间框架,在收购之日(或此类资产不再是例外财产之日起)后九十(90)天(或行政代理同意的、合理行事的较长期限),以遵守上述(A)和(B)款的要求。
第5.14节信用评级。借款人将采取商业上合理的努力,使S和穆迪持续对根据本协议提供的信用安排进行评级(但不包括任何特定评级)。借款人将采取商业上合理的努力,就借款人分别维持S和穆迪的企业评级(但不是任何特定评级)和企业家族评级(但不是任何特定评级)。
第5.15.第5.15节。在实际可行的情况下,无论如何,在附表5.15规定的时间内(或行政代理合理地采取书面行动所同意的较长时间内),在截止日期之后,(I)借款人应并应促使其作为贷款方的每一家子公司按照抵押品和担保要求(如有)交付所有需要交付的抵押,或以其他方式满足抵押品和担保要求。除非借款人根据术语
“抵押品和担保要求”的定义中所述的授权另有约定,以及(Ii)借款人应在或之前交付或安排交付本合同附表5.15中规定的项目或完成本合同附表5.15中所述的承诺(如果有的话),或在与该项目相关的指定日期或之前,或在行政代理经其合理酌情决定同意或放弃的较后日期。
第5.16节。[已保留].
第5.17节指定子公司。借款人可随时将任何受限子公司指定为非受限子公司,或将任何非受限子公司指定为受限子公司;但(A)在紧接该项指定之前及之后,不得因该项指定而发生并持续或将会导致任何违约或违约事件,及(B)任何附属公司如(I)为现有优先票据的“受限制附属公司”或“担保人”(或任何类似指定),或在偿付债务的权利上属重大债务,则不得被指定为非受限制附属公司,(Ii)持有对借款人及受限制附属公司的业务运作有重大影响的任何知识产权,或(Iii)持有任何受限制附属公司的任何股权。将任何附属公司指定为
非受限制附属公司,应构成母公司于指定日期根据第6.04(U)节对该附属公司进行的投资,其金额相当于该母公司在该附属公司的投资的公平市价。I)在指定该附属公司的任何债务或留置权时产生的债务,且该附属公司对该附属公司的任何
投资作出投资,且(I I)根据前一句话于非受限制附属公司的任何投资的回报,金额相等于借款人或其附属公司(视情况而定)于该附属公司的投资指定日期的公平市价。
第六条
消极契约
直至承诺到期或终止,每笔贷款的本金和利息以及根据本协议或任何其他贷款文件应支付的所有费用、费用和其他金额(尚未到期的或有金额除外)
均已全额支付,且所有信用证(以适用开证行合理满意的条款抵押或支持的信用证除外)均已到期或终止,所有信用证支出均应得到偿还:
第6.01节债务;某些股权证券。(A)借款人不会,也不会允许任何受限制的子公司产生、招致、承担或允许存在任何债务,但:
(I)根据本协议和其他贷款文件产生的债务(包括根据第2.21或2.23节发生的任何债务);
(Ii)现有的高级债券;
(Iii)在结束日存在的债务(及其担保),本金超过附表6.01所列个别款额$10,000,000或总额$25,000,000的部分(每种情况,公司间债务除外),以及在结束日存在的任何公司间债务;
(Iv)借款人对任何受限附属公司以及任何受限附属公司对借款人或任何其他受限附属公司的债务,这是根据第6.04节允许的,只要借款人或任何其他借款方因非贷款方的受限附属公司而欠下的债务,在偿付权利上应从属于全球公司间票据(或任何其他具有令行政代理人合理满意的类似从属条款的期票或协议)中规定的义务;但借款方对非贷款方的受限附属公司所欠的此类债务,在(X)截止日期后的第60天之前,不应被要求受全球公司间票据(或上文提及的任何其他本票或本条款中规定的从属关系的协议)的约束。(Y)该人成为受限制附属公司的日期,及(Z)该受限制附属公司就借款方所欠或欠贷款方的本金总额超过20,000,000美元的公司间债务(根据第6.04节(Ee)项作出的投资除外)而成为债务人或贷款人的日期(或在每种情况下,由行政代理人合理行事所协定的较长期间);
(V)借款人对任何受限制附属公司的债务以及借款人或任何其他受限制附属公司的债务(根据本节(A)(3)或(A)(Vii)款产生的债务除外)的债务作出担保;但条件是(A)这样担保的债务是本节允许的,(B)借款人或非贷款方的任何子公司的负债的任何其他贷款方的担保应遵守第6.04节的规定,(C)本条第(V)款所准许的担保,须服从适用的受限制附属公司的债务,其程度和条款与所担保的债务从属于该等债务(如该等债务从属于该等债务)的程度及条款相同;及。(D)任何附属公司不得担保任何现有的优先票据或任何有关该等债务的再融资债务,除非该附属公司是贷款方;
(Vi)受限集团任何成员为收购、建造、修理、更换或改善任何固定资产或资本资产而招致的债务,包括资本租赁债务,以及受限集团任何成员与收购任何该等资产有关而承担的任何债务,或在收购前以任何该等资产的留置权作担保的任何债务;但该等债务须在该项收购或该等建造、修理、更换或改善完成之前或之后270天内发生;此外,
在产生债务时,第(Vi)款允许的债务本金总额,连同根据第6.06节发生的任何出售和回租交易的债务(根据下文第(Xxviii)条单独允许的除外),第(Vi)款规定的未清偿款项在任何时候均不得超过根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的最近四个会计季度合并EBITDA的(X)$140,000,000和(Y)30.0%中的较大者;
(Vii)在截止日期后成为受限制子公司的任何人的债务(或在本协议允许的交易中与受限制子公司合并或合并为受限制子公司的任何人的债务),或任何受限制子公司在第6.04节允许的收购中收购
资产而承担的任何人的债务;但在该人成为受限制附属公司(或被如此合并或合并)或该等资产被收购时,该等负债是存在的,而该等负债并非在该人成为受限制附属公司(或该等合并或合并)或该等资产被收购时产生,或并非因该人成为受限制附属公司(或该等合并或合并)而产生;但(X)依附本条第(Vii)款的未偿债务在产生时合计不得超过(I)50,000,000美元和(Ii)根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的最近四个会计季度合并EBITDA的15.0%,两者中较大者;(Y)非依附于第(Vii)款未清偿贷款方的子公司的债务不得超过,非担保人债务篮子在产生时和总计中;
(Viii)本条第(Viii)款下未偿本金总额的其他债务,在任何时间不得超过根据第5.01(A)或(B)节已交付财务报表的最近终了四个会计季度合并EBITDA的(X)$90,000,000和(Y)25.0%;
(Ix)根据允许应收账款融资而产生的债务;但在产生债务时,根据第(Ix)款的依赖而产生的未偿债务不得超过最近结束的四个会计季度合并EBITDA的(X)$250,000,000和(Y)50.0%,其中财务报表已根据第5.01(A)或(B)节交付;此外,自第五修正案生效之日起及之后,不得根据第(Ix)款产生任何债务;
(X)与自我保险有关的债务和义务,以及与投标、投标、贸易合同(支付债务除外)、租赁(资本租赁义务除外)、公共或法定义务、保证、暂缓、关税和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务有关的债务和义务,以及与信用证、银行担保或与之相关的类似票据的类似义务或义务,在每一种情况下都是在正常业务过程中规定的;
(Xi)第6.07节允许的对冲协议方面的债务;
(Xii)在正常业务过程中与任何透支设施、员工信用卡计划、净额结算服务、自动票据交换所安排和其他现金管理及类似安排有关的债务;条件是,此类债务应在发生债务后10个工作日内全额偿还,或在信用卡或类似债务的情况下在
到期偿还之日内全额偿还;
(十三)以递延补偿形式的债务(包括赔偿义务、与购买价格调整、溢价、竞业禁止协议和其他或有安排有关的债务)或其他安排,代表与本协定允许的任何收购或其他投资有关的收购对价或类似性质的延期付款;
(Xiv)对根据第2.23节发生的定期贷款债务进行再融资;但其净收益应用于支付第2.23节(A)(Iii)项所要求的预付款;
(Xv)替代增量融资债务,但条件是:(A)此类替代增量融资债务的本金总额不得超过第2.21节所允许的金额,以及(B)如果任何此类替代增量融资债务(1)是以担保债务的抵押品上的留置权作为担保,且担保债务的留置权是
,或者(2)是以担保债务的留置权为基础的抵押品留置权担保的,则此类替代增量融资应遵守可接受的债权人间协议;
(Xvi)在正常业务过程中产生的债务,即对借款人和受限制子公司的董事、高级管理人员、顾问或雇员的递延补偿;
(Xvii)由任何贷款方向现任或前任高级职员、董事、顾问和雇员或其各自的遗产、配偶或前任配偶发行的本票组成的债务,用于购买或赎回第6.08节允许的借款人的股权;
(十八)[保留区];
(Xix)不是贷款方但没有抵押品担保的受限制子公司的债务;但条件是在根据第(Xix)款发生这种债务时以及在其生效后,这种债务不应导致超出非担保人的债务篮子;此外,由根据本合同签发的本金不超过该债务面值的信用证担保的任何此类债务不应计入本条款第6.01(A)(Xix)条允许的总金额(包括非担保人债务);
(Xx)借款人或任何其他贷款方的其他债务,只要(A)在(1)在
由担保债务的留置权担保的抵押品上的留置权担保的情况下,第一留置权杠杆率不超过2.50至1.00(或在第五修正案期限终止日期后,2.75至1.00),(2)如果债务是由担保债务的留置权担保的抵押品上的留置权担保的,则综合有担保杠杆率不超过3.75比1.00;以及(3)如果是无担保的债务,(X)综合利息覆盖率不低于2.00至1.00,(B)这种债务不得到期,或者,如果是无担保的债务和债务,则通过对担保债务的抵押品的留置权担保,
在上述日期的最晚到期日之前,要求按计划摊销本金或按计划支付本金,或应履行任何强制性赎回、回购、偿还或偿债基金义务(在每种情况下,违约事件发生、资产出售或控制权变更除外),并应具有不短于当时未偿还贷款至到期的最长剩余加权平均寿命的加权平均期限。(C)不存在违约事件,也不会由此导致违约事件(有一项理解是,如果有关债务的收益将用于为有限条件交易提供资金,且借款人已作出长期违约选择,则不存在违约事件,且截至长期违约测试日期,违约事件仍在继续)。(D)这种债务的条款和条件是,借款人真诚地确定(当作为整体时)借款人对贷款文件的条款和条件(当作为整体时)不低于借款人;(E)如果任何这种债务(1)是以担保债务的留置权与担保债务的留置权同等基础上的抵押品留置权作为担保,或(2)是以担保债务的留置权为初级基础的抵押品留置权担保的,则此种债务应受可接受的债权人间协议的约束;
(Xxi)构成现金管理服务债务的债务;
(Xxii)构成有担保对冲义务的债务;
(Xxiii)债务,包括(A)在正常业务过程中的保险费融资或(B)供应安排中所载的要么接受要么支付的义务;
(Xxiv)就本第6.01(A)节第(Ii)、(Iii)、(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Xv)、(Xix)、(Br)和(Xx)款所允许的债务进行再融资(有一项理解和同意,即根据第(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Viii)、(Viii)、第6.01(A)节的第(Xv)和(Xix)项根据第(Xxiv)条以再融资债务进行再融资,则此类再融资债务的未偿还本金总额也应被视为使用相关篮子(为免生疑问,包括非担保人债务篮子,根据本条款第6.01(A)条的适用条款(如适用)(双方进一步理解并同意,仅在再融资债务的产生将导致超过本条款第6.01(A)条规定的允许金额,且在再融资债务的定义所考虑的范围内,该超出部分应被视为未发生的情况下,应视为未发生违约);
(Xxv)受限制附属公司因银行承兑汇票、贴现汇票或为信贷管理目的而进行的应收款贴现或保理而招致的债务,在每种情况下均以公平商业条款在无追索权的基础上在正常业务过程中产生或进行;
(Xxvi)借款人或任何受限制附属公司因信用证、银行担保、银行承兑汇票或在正常业务过程中签发或开立的类似票据而产生的债务,或与以往惯例一致的债务,在每一种情况下,都是关于工人赔偿索赔、健康、残疾或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险或关于工人赔偿索赔的自我保险或其他报销类型的义务;
(Xxvii)(X)借款人或任何受限附属公司支付货物或服务的延期购买价或与此类货物和服务有关的预付款的义务方面的债务;但此类债务是与供应商在正常业务过程中按惯例贸易条件发放的开立账户有关的,而不是与借款有关的,以及(Y)借款人或任何受限制附属公司就与正常业务过程中出售的货物或提供的服务有关的应付帐款而产生的债务,而不是与借款有关的债务;
(Xxviii)根据第6.06节与出售和回租位于康涅狄格州谢尔顿水景道27号的不动产有关的债务,邮编:06484;
(Xxix)(X)在正常业务过程中的租户改善贷款和津贴,以及(Y)在构成债务的范围内,在正常业务过程中对借款人和任何受限制附属公司的供应商、客户、特许经营商、出租人和被许可人的义务提供担保;及
(Xxx)包括以上第(I)至(Xxix)款所述义务的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息)、费用、开支、收费和额外或或有利息。
(B)为了确定是否符合本节的规定,如果一项债务在任何时候,无论是在产生之时,或在动用其全部或部分收益时,或随后,符合第6.01(A)节中一种以上类别(基于比率的篮子除外)的标准,借款人和受限制的子公司应自行决定对其进行划分、分类或重新分类,或在以后的任何时间进行划分、分类或重新分类。仅在这类债务类别之间和在每一种情况下,允许在重新分类之日起根据适用的例外发生的债务项目;但本协议项下产生的债务仅应归类为第6.01(A)(I)节下发生的债务,现有优先票据应仅归类为第6.01(A)(Ii)(A)节下发生的债务。利息或股息的应计、增值的增加、原始发行折扣的增加或摊销、以相同条件下的额外负债形式支付的利息或股息、以同一类别的不合格股权的额外股份形式支付的不合格股权的股息、清算优先权的增加以及仅因货币汇率波动而导致的未偿债务金额的增加,就本公约而言,将不被视为债务或不合格股权的产生。与债务有关的信用证的债务,包括在确定某一特定数额的债务时,不得包括在确定该数额的债务中;它规定该担保或信用证(视属何情况而定)所代表的债务的产生符合本公约。
(C)为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制,以外币计价的债务本金应根据发生此类债务之日的有效货币汇率计算,如为定期债务,或首次承诺或首次发生(借款人选择时),为循环信贷债务。但如该债务是为其他以外币计价的债务进行再融资而招致的,而按该再融资当日有效的有关货币汇率计算,则该再融资会导致超出适用的美元计价限制,只要该再融资债务的本金不超过该债务再融资的本金(加上保费总额(包括合理的投标溢价)、减损成本及相关费用、贴现及开支),则该再融资债务的本金不得被视为超过该限制。
(D)尽管本协议有任何相反规定,任何外国子公司均不得担保借款人或作为贷款方的任何美国子公司的任何重大债务,除非在该担保发生的同时,该外国子公司应根据行政代理合理接受的文件担保债务。
第6.02节留置权。(A)借款人既不会,也不会允许任何受限子公司创建、招致、承担或允许
对其现在拥有或以后获得的任何资产存在任何留置权,但:
(I)根据贷款文件设立的留置权;
(Ii)允许的产权负担;
(Iii)对借款人或任何受限制附属公司在结算日存在的任何资产的任何留置权,并在保证
债务或债务(公司间债务或债务除外)的范围内,本金金额分别超过$10,000,000或总计$25,000,000,如附表6.02所述;但(A)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他资产(不包括在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产,以及附加或并入该留置权所涵盖的资产(S)的资产,或由第6.01(A)(Iii)条允许的债务或对该资产的债务进行再融资提供的资金);(B)该留置权应仅担保其在成交日期担保的债务以及
延期、续期、其替换和再融资,只要该等延期、续期、替换和再融资的本金不超过正被延长、续期、替换或再融资的债务的本金,或在构成债务的任何此类债务的情况下,根据第6.01(A)(Xxiv)节允许作为对第6.01(A)(Iii)节允许的债务进行再融资的债务的本金;
(Iv)在借款人或任何受限制附属公司收购任何资产之前存在的任何留置权,或在任何人成为受限制附属公司(或在本协议允许的交易中合并或合并为受限制附属公司的任何人以前不是受限制附属公司的任何人的资产)在该人成为受限制附属公司(或被如此合并或合并)之前的结算日期
日期之前存在的任何留置权;但条件是:(A)该留置权的设立并非考虑或与该等收购或该人成为受限制附属公司(或该等合并或合并)有关,(B)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他资产(不包括(X)在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产,以及被附加或并入该留置权所涵盖的资产(S)中的财产,或由第6.01(A)(Vii)节允许的债务提供的资金,或根据借款人在有关收购时的有关债务的规定而必须质押的资产或任何受限制的子公司和(Y)在任何此类合并或合并的情况下,作为其当事方的任何特殊目的合并子公司的资产)和(C)该留置权只担保其在收购之日或该人成为受限制子公司之日(或被如此合并或合并之日)担保的债务,以及其延期、续展、置换和再融资,只要该等延期、续展和置换的本金金额不超过正在延期、续订或替换的债务的本金,或在构成债务的任何此类债务的情况下,第6.01(A)(Xxiv)节允许的债务作为第6.01(A)(Vii)节允许的债务的再融资;
(V)对借款人或任何受限制附属公司取得、建造、修理、更换或改善的固定资产或资本资产(包括成为资本租赁义务标的的任何此类资产)的留置权;但条件是(A)该留置权保证为该收购、建造、维修、更换或改善提供资金而产生的债务,以及6.01(A)节(Vi)允许的债务,或6.01(A)节(Xxiv)允许的与此有关的任何再融资债务,(B)该留置权和由此担保的债务是在该收购或完成该建造、修理、修复之前或之后的270天内发生的。替换或改善(但本条(B)不适用于第6.01(A)条第(Xxiv)款允许的任何再融资债务或任何担保此类再融资债务的留置权),(C)由此担保的债务不超过获得、建造、修复、更换或改善该等固定资产或资本资产的成本,且无论如何,此类债务的本金总额在任何时候都不超过第6.01(A)(Vi)节第二款但书允许的金额,(D)此类留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产(
在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产,以及附加或并入该留置权所涵盖的资产(S)或通过第6.01(A)(Vi)条允许的债务融资的事后获得的财产除外);
(Vi)与第6.05节允许的交易中的任何股权或其他资产的出售或转让有关的协议中所包含的与完成前的任何出售或转让有关的习惯权利和限制;
(Vii)对任何(A)非全资附属公司的受限制附属公司或(B)根据任何合营企业或类似协议作出的合营或类似安排的任何产权负担或限制(包括认沽及催缴安排、标签、拖曳、优先购买权及类似权利)
;
(Viii)对借款人或任何受限附属公司就本协议所允许的收购、处置或其他交易的任何意向书或购买协议而作出的任何现金垫款或现金保证金、托管安排或类似安排的留置权;
(Ix)担保任何允许的初级留置权再融资债务或替代增量融资工具债务(或根据第6.01(A)节(Xxiv)条款允许的与此有关的任何债务再融资)的抵押品的留置权;前提是此类留置权受可接受的债权人间协议条款的约束;
(X)非贷款方的子公司就该子公司根据第6.01节允许发生的债务授予的留置权;
(Xi)本节不允许的留置权,但在任何时候,根据本条(Xi)担保的未偿还债务本金总额不得超过最近结束的四个会计季度合并EBITDA的(X)$140,000,000和(Y)30.0%,其中财务
报表已根据第5.01(A)或(B)节(或,对于构成第6.01(A)节第(Xxiv)款允许的再融资债务的任何此类留置权,对于最初根据第6.01(A)节第(Viii)款发生的债务,为第6.01(A)节第(Xxiv)款允许的较大本金金额;
(Xii)为第6.01(A)(Xv)或(Xx)节规定的有担保债务提供担保的留置权(或根据第6.01(A)节(Xxiv)条允许的作为有担保债务进行再融资的债务发生的留置权,只要此类留置权受可接受的债权人间协议约束);
(Xiii)授予Pitney Bowes Bank,Inc.或其一家子公司为受惠于Pitney Bowes Bank,Inc.或其一家子公司的现金和允许投资的留置权,根据《联邦储备法》第23A节(《美国联邦法典》第12编第371C节)和联邦储备委员会条例W(12 CFR Part 223),这些子公司与Pitney Bowes Bank,Inc.的一家“关联公司”进行的“信贷交易”构成或可能构成“担保交易”;
(十四)[保留区];
(Xv)对不是贷款方的任何受限制子公司的财产或其他资产的留置权,该留置权对该受限制子公司或不是贷款方的另一家受限制子公司的担保债务或其他债务进行留置权,在每种情况下,第6.01(A)节(如果适用)允许;
(十六)担保有担保现金管理债务和有担保对冲债务的抵押品上的留置权;
(Xvii)对用于清偿或清偿债务的现金和准许投资的留置权;但此种清偿或清偿是本协议所允许的;
(Xviii)对任何合资企业或非限制性子公司的股权留置权:(A)保证该合资企业或非限制性子公司的债务,或(B)根据有关的合资企业协议或安排;
(Xix)对现金、允许投资或其他有价证券的留置权,以保证(A)任何贷款方的信用证在成交日期以现金、允许投资或其他有价证券作为现金抵押,其公平市场价值最高可达该等担保信用证面值的105%,或(B)在正常业务过程中的信用证
和其他信贷支持义务;和
(Xx)对任何开证行授予的现金或存款的任何留置权,以现金抵押任何违约贷款人参与信用证或与信用证有关的其他义务,在每种情况下,均按本协议的规定;
如果仅因货币汇率波动而增加或摊销原始发行折扣而扩大留置权,以债务形式支付股息,以及增加未偿债务金额,则就本节而言,不应被视为留置权的产生。(X)留置权不必仅因本节所述的一种留置权类别而产生,但可在此类留置权类别的任何组合下产生(包括部分在一个此类留置权类别下,部分在任何其他此类留置权类别下)和(Y)在留置权(或其任何部分)满足本章所述一个或多个此类留置权类别的标准的情况下,借款人和受限制的子公司应自行决定:对此类留置权(或其任何部分)进行分类或重新分类
仅在此类类别之间进行,并且在每种情况下,自重新分类之日起允许因依赖适用的例外而产生的留置权。
尽管如上所述,(I)借款人不会,也不会允许其任何作为贷款方的受限制子公司在任何受限制财产上存在任何留置权,以确保借入资金的债务,但不平等和按比例担保本合同项下的义务,只要借入资金的债务是如此担保的,以及(Ii)借款人不允许其任何不是贷款方的子公司在任何此类子公司的任何美国知识产权上存在任何留置权,以确保借入资金的债务。
第6.03节根本改变。(A)借款人不会,也不会允许其任何受限子公司与任何其他人合并或合并,或允许任何其他人合并或合并,或清算或解散、分割或以其他方式处置其所有或基本上所有财产和资产给任何个人或团体
(为免生疑问,不应限制组织形式的改变),但:
(I)任何受限制附属公司可与(A)借款人合并或合并,只要借款人是继续经营的人或尚存的人(并继续根据同一司法管辖区的法律组织),(B)[保留区]以及(C)交易中的任何其他受限制附属公司,而在该交易中,尚存实体为受限制附属公司,且如该等合并或合并的任何一方为贷款方,则(X)该持续实体或尚存实体为贷款方,或(Y)该继续实体或尚存实体收购该贷款方是第6.04条所规定的其他许可;但条件是,在根据本节进行任何此类活动后,贷款方遵守第5.12节和第5.13节所要求的抵押品和担保要求;
(Ii)任何受限制附属公司可在根据第6.05节允许的交易中处置其全部或任何财产和资产,只要这种处置不构成对借款人和受限制附属公司作为整体的全部或基本上所有财产和资产的处置;
(3)任何受限子公司可以清算或解散;但在作为贷款方的受限子公司的任何解散或清算的情况下,该子公司应在解散或清算时或之前将其资产转让给另一借款方,除非第6.05节允许这种资产处置;
(4)任何受限制的附属公司可进行合并、合并、解散或清算,其目的是完成根据第6.04节允许的投资或根据第6.05节允许的处置;以及
(V)只要不发生违约事件,且该违约事件不会继续或将由此导致,借款人可与任何其他人合并或合并(或将其全部或实质上所有资产处置给)任何其他人;但(A)借款人须为继续或尚存的人,或(B)如(X)因任何该等合并或合并而组成或尚存的人并非借款人(Y)借款人并非已被清盘的人,或(Z)就处置借款人的全部或实质所有资产而言,作为该等资产的受让人的人并非借款人(任何此等人士,即“继任借款人”),(1)继任借款人应是根据美国法律成立或存在的实体,(2)继任借款人应明确承担借款人根据本协议和借款人所属的其他贷款文件承担的所有义务,该等贷款文件是借款人依据本协议或其他贷款文件的补充、修订或重述或以行政代理合理满意的形式提出的,(3)
如果行政代理提出合理要求,借款人应已向行政代理提交官员证书和律师意见,均声明此类合并或合并以及对本协议或任何贷款文件的补充、修改或重述符合本协议,以及(4)如果行政代理或任何贷款人提出合理要求,继任借款人应已向行政代理提交银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于:《美国爱国者法案》以及在《受益所有权条例》下,继任借款人有资格成为“法人客户”的范围内,与借款人有关的受益所有权证明;此外,如果满足上述条件,则继任借款人将继承并被替换为本协议项下的借款人,原借款人将被解除。
(B)借款人及受限制附属公司整体而言,除借款人及受限制附属公司于结算日所经营的业务外,将不会在任何重大程度上从事任何业务;但借款人及受限制附属公司于结算日所经营的业务须合理地与借款人及受限制附属公司所经营的业务相关、附带或附属于该等业务,或其合理延展。
第6.04节投资、贷款、垫款、担保和收购。借款人不会,也不会允许任何受限制的子公司进行任何投资,但:
(A)允许的投资和现金;
(B)构成购买或以其他方式获取(在一次交易或一系列相关交易中)任何人的全部或实质所有财产及资产或业务的投资,或构成该人的业务单位、业务或分部的资产的投资,或构成该人的股权的投资,而在该等投资完成后,如借款人会遵守第6.12及6.13节的规定,则该等投资在完成后将成为受限制附属公司;但涉及收购不成为贷款方的受限制子公司的贷款方就此类投资(包括以贷款或垫款形式向非贷款方的受限制子公司)支付的现金对价总额,在进行此类投资时和生效后,不得导致超过非担保人投资篮子,但为免生疑问,在本第6.04节另一条款中的任何其他篮子或比率测试下的可用金额范围内(可用于贷款方对非贷款方的受限子公司的投资),用于允许此类投资(且条件是,在此类受限子公司确实成为贷款方的范围内,依赖于本条款(B)的未偿还总额应减去最初使用的金额);
(C)在正常业务过程中向客户提供与受限集团融资业务相关的贷款、设备租赁和其他信贷延伸;
(D)附表6.04所列于截止日期已存在且本金总额超过$5,000,000或$1,000,000的投资(每种情况下,公司间投资除外)及其任何修改、替换、续期、再投资或延期;
(E)借款人和受限制附属公司对其各自受限制附属公司股权的投资;但(I)借款方在任何其他借款方持有的任何此类股权的质押,应符合“抵押品和担保要求”一词定义的要求(并受第5.12、5.13或5.15节或抵押品协议或其他适用担保文件中规定的时间框架的限制);(Ii)任何贷款方对非贷款方的任何受限制子公司进行此类投资时,不得在此类投资生效后,导致超出非担保人投资篮子,但如果根据第(2)款进行的任何此类投资是为了进行本节(U)条款允许的投资、贷款或垫款,则本条(E)项下的可用金额不得减去任何此类投资、贷款或垫款的金额,而该等投资、贷款或垫款减少了本节(U)条款规定的篮子;
(F)借款人向任何受限制附属公司作出的贷款或垫款,以及任何受限制附属公司向借款人或任何其他受限制附属公司作出的贷款或垫款;但(I)借款方提供的任何超过20,000,000美元的此类贷款和垫款应在截止日期当日及之后由全球公司间票据或行政代理人合理接受的其他本票证明,条件是,对于在截止日期之后发放的贷款和垫款,全球公司间票据或其他本票提供的此类贷款和垫款的证明,应在此类贷款或垫款发放后60天内提供,且
(Ii)在发放此类贷款或垫款时,贷款方根据本条(F)向非贷款方的受限制子公司发放的此类贷款和垫款的未偿还金额,且在其生效后,
不得导致超出非担保人投资篮子,但任何贷款方向不是贷款方的受限制附属公司发放的任何公司间贷款或垫款,在计算本款第(Br)(2)款(包括非担保人投资篮子)所列的任何限制或篮子时,不得考虑在计算本款第(Br)(2)款规定的任何限制或篮子(包括非担保人投资篮子)之前不超过120天从非贷款方的受限制子公司获得的公司间贷款或垫款;此外,如果第(Ii)款下的任何此类贷款或垫款是为了进行本条第(U)款允许的投资、贷款或垫款,则本条(F)项下的可用金额不得减去任何此类投资、贷款或垫款的金额,该等投资、贷款或垫款将减少本节第(U)款规定的篮子的金额,前提是任何贷款方向非贷款方的受限制子公司发放的任何贷款或垫款,就计算本款第(Ii)款和非担保人投资篮子下的用途而言,应按美元对美元减去该贷款方欠非贷款方的受限制子公司的任何金额;
(G)借款人或任何受限制附属公司对第6.01节允许的债务和本节未予考虑的其他义务的担保;但在借款人或任何受限制子公司的每一种情况下,对于不是任何贷款方的受限制子公司,任何此类债务担保在提供任何此类担保时和生效后,不得导致超出非担保人投资篮子;
(H)借款人或任何受限制附属公司的董事、高级人员、顾问或雇员在借款人或该受限制附属公司(视何者适用而定)的正常业务运作中作出的贷款或垫款,但在任何时间未偿还的总额不得超过$10,000,000(厘定时无须考虑该等贷款或垫款的任何撇账或撇账);
(I)工资、差旅和类似的垫款,以支付在垫款时预计最终将被视为借款人或任何受限制附属公司的费用,并在正常业务过程中支付的事项;
(J)因客户和供应商的破产或重组,或与客户和供应商之间的拖欠帐目和纠纷的和解而收到的投资,或在丧失抵押品赎回权时因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而收到的投资,在每一种情况下都是在正常业务过程中;
(K)第6.07节允许的以对冲协议形式进行的投资;
(L)在该人成为受限制附属公司或与借款人或任何受限制附属公司合并或合并时存在的任何人的投资,只要该等投资并非是在预期该人成为受限制附属公司或该等合并或合并时作出的;
(M)“准许产权负担”一词的定义第(C)、(D)、(O)、(R)、(Aa)或(Dd)款或第6.02(A)(Viii)节所述的质押或存款所产生的投资;
(N)因按照第6.05节的规定出售、转让、租赁或以其他方式处置任何资产而收取非现金对价而进行的投资;
(O)完全因借款人或任何受限制附属公司从其任何附属公司收取股息或其他限制性付款而产生的投资,而该等股息或其他限制性付款是以权益、债务证据或其他证券的形式作出的(但不包括在收到股息或其他证券之日后作出的任何增加);
(P)应付借款人或受限制附属公司的应收款或其他贸易应付款项,如在正常业务过程中产生或取得,并根据惯例贸易条件而应支付或可清偿的;但此类贸易条件可包括借款人或任何受限制附属公司在当时情况下认为合理的优惠贸易条件;
(Q)第6.03节允许的不涉及借款人以外的任何人的合并和合并,以及作为全资拥有的受限制子公司的受限制子公司;
(R)借款人在正常业务过程中以信用证、银行担保、履约保证金或类似工具或其他债权人支持或偿还义务的形式进行的投资
借款人代表任何受限制附属公司并由任何受限制附属公司代表借款人或任何其他受限制附属公司作出的投资;但在该等信用证、银行担保、履约保证金或类似票据或其他债权人支持或偿还义务由贷款方代表非贷款方的受限制子公司根据第(R)款作出时,且在生效后,该等义务不得导致非担保人投资篮子的超额;
(S)借款人或任何受限附属公司对租赁(资本化租赁除外)或不构成债务的其他债务的担保,在每种情况下都是在正常业务过程中订立的;
(T)投资,只要在生效后,综合总杠杆率不超过2.50:1.00;
(U)借款人或任何受限制附属公司的其他投资(以及借款人的贷款和垫款)的总额,按每项投资作出时的成本估值
,并包括未来投资的所有相关承诺(以及与该投资有关的任何假定或以其他方式产生的债务的本金),根据本条(U)在任何时间未偿还的总额不超过(I)(x) (X)$50,000,000
和(Y)15.0%为最近结束的四个会计季度合并EBITDA的较大者,其财务报表已根据第5.01(A)或(B)+(Ii)节交付,只要没有发生违约或违约事件
,且该违约或违约事件仍在继续或将由此导致,自截止日期起或之后进行或承诺进行的所有此类投资的当时可用总金额,加上相当于就任何此类投资实际收到的任何资本回报或销售收益的金额(该金额不得超过作出此类投资时按成本估值的此类投资的金额);但在第五修正案期间,在根据第(U)款实施任何此类投资后,综合总杠杆率不得超过2:50:1.00;此外,
自第五修正案生效之日起至2026年1月1日(或如较早,第五修正案期间终止日),不得根据第(U)款进行投资;
(V)投资包括(I)在正常业务过程中延长贸易信贷和通融担保以及(Ii)向客户提供贷款和垫款;但根据本条第(Ii)款在任何时候未偿还的此类贷款和垫款的本金总额不得超过10,000,000美元;
(W)构成投资的获准债券对冲交易;
(X)在正常业务过程中的投资,包括《统一商法典》第3条托收或存款背书和《统一商法典》第4条与客户在正常业务过程中的惯例贸易安排;
(Y)投资(A)公用事业、保证金、租赁和在正常业务过程中发生的类似预付费用,以及(B)在正常业务过程中创建的贸易账户或预付费用的形式;
(Z)与税务规划和重组活动有关的非现金投资;但在实施任何此类活动后,贷款人在抵押品上的担保权益作为一个整体不会受到实质性损害;
(Aa)与获准应收账款融资有关的惯常投资(由借款人真诚决定);
(Bb)对合资企业和非限制性子公司的投资;但在按形式进行任何此类投资时,根据本条款(Bb)进行的所有此类投资在任何时间的未偿还总额不得超过最近结束的四个会计季度合并EBITDA的50,000,000美元和15.0%,其中财务报表已根据第5.01(A)或(B)节交付。
(Cc)在正常业务过程中以贷款或垫款形式向分销商和供应商进行的投资;
(Dd)在构成投资的范围内,在正常业务过程中对借款人的供应商、客户、特许经营商、出租人和被许可人以及
任何受限附属公司的义务提供担保;
(Ee)就在正常业务过程中产生或符合行业惯例的公司间现金管理安排或相关活动对任何受限制子公司的投资;以及
(Ff)仅通过发行借款人的股权(不合格股权除外)来支付此类投资的投资。
就本节而言,如果根据上述一项或多项规定和/或本节中包含的一项或多项例外情况允许任何投资(或部分投资),则借款人和受限制子公司可按照符合本公约的任何方式对此类投资(或部分投资)进行划分和分类,并可在以后对任何此类投资进行划分和重新分类,只要在重新分类之日允许根据适用的例外情况进行投资(按此进行划分和/或重新分类)。
即使本协议有任何相反规定,借款人或任何受限附属公司均不得直接或间接对任何非受限附属公司进行任何投资,或以其他方式进行任何交易,在每种情况下,该等交易的效果将是向该非受限附属公司转让或以其他方式处置(包括以许可证的形式)对借款人及其受限附属公司整体业务具有重大影响的任何知识产权或其他资产。
第6.05节资产出售。借款人不会,也不会允许任何受限子公司出售、转让、租赁或以其他方式处置任何资产(不包括在单一交易或一系列相关交易中出售、转让、租赁或以其他方式处置的资产,其公平市值为25,000,000美元或以下),包括其拥有的任何股权,借款人也不允许任何受限制子公司在该受限制子公司中发行任何额外的股权(发行董事合格股票和向借款人或另一家受限制子公司发行股权除外),但:
(A)出售、转让、租赁和其他处置:(1)库存;(2)用过、陈旧、损坏、破旧或剩余的设备;(3)借款人和受限制附属公司在开展业务时不再使用或不再有用的财产(包括知识产权);(4)无形资产;(5)现金和许可投资,每种情况下均在正常业务过程中进行;
(B)向借款人或受限制附属公司出售、转让、租赁及其他处置;但涉及并非贷款方的受限制附属公司的任何此类出售、转让、租赁或其他处置,在适用范围内须符合第6.04及6.09节的规定;
(C)不作为任何应收账款融资交易(包括向保理商和其他第三方出售)的一部分,出售、转让和其他处置或宽免与其妥协、结算或收款有关的应收账款。
(D)(I)出售、转让、租赁及其他处置资产,但以该等资产构成第6.04节(J)、(L)或(N)条所准许的投资为限,或出售、转让、租赁及其他资产,作为处置本条所准许的任何资产的代价而收取(在每种情况下,受限附属公司的股权除外,除非该受限附属公司的所有股权(董事的
合资格股份除外)均已出售)及(Ii)出售、转让、以及借款人或受限附属公司对受限附属公司股权的其他处置,只要此类出售、转让或其他处置是第6.04(E)或(U)节允许的对受限附属公司的投资是允许的;
(E)在正常业务过程中订立的租赁或分租,但不得对借款人或任何受限制附属公司的业务造成实质性干扰;
(F)在正常业务过程中授予的非排他性知识产权许可或再许可,或在正常业务过程中授予的
不对借款人或任何受限制子公司的业务造成实质性干扰的其他知识产权许可或再许可;
(G)因借款人或任何受限制附属公司的任何资产遭受伤亡或其他保险损害,或在征用权的授权下被接管,或因丧失抵押品赎回权或任何受限制附属公司的任何资产而丧失抵押品赎回权或类似诉讼而导致的财产转移或类似法律程序而导致的处置;
(H)在下列情况下处置资产:(1)此类资产以类似重置资产的购买价换取贷方,或(2)此种处置的收益迅速用于此类重置资产的购买价;
(I)第6.02、6.04及6.08条所准许的处置;
(J)附表6.05所列的产权处置;
(K)对本节任何其他条款不允许的资产的出售、转让、租赁和其他处置;前提是没有发生违约事件,而且违约事件正在持续或将会导致违约;
(L)出售、转让或以其他方式处置与许可应收账款安排有关的许可应收账款安排资产;
(M)出售、转让或以其他方式处置因第6.04节允许的任何收购或其他投资而获得的任何资产(包括股权),而该等资产
不用于借款人和受限制子公司的核心或主要业务,和/或(B)为获得任何适用的反垄断机构的批准而进行的与第6.04节允许的收购相关的资产;
(N)在合营安排和类似的具有约束力的安排中规定的合营各方之间要求的或根据合营各方之间的惯常买卖安排进行的合营企业投资的出售、转让或其他处置;和
(O)在构成本节管辖的处置的范围内,解除或提前终止或结算任何对冲协议或任何允许的债券对冲交易或
允许的认股权证交易或其他期权、远期或其他衍生合约;
但本协议允许的所有销售、转让、租赁和其他处置((A)(Iii)、(A)(Iv)、(B)和(C)条允许的除外)的购买价超过25,000,000美元,均应
以公平价值(由借款人真诚地厘定)作出,以及本协议允许的所有出售、转让、租赁和其他处置的至少75%的代价((B)、(D)条允许的除外),(G)或(H))是以现金或许可投资的形式;此外,(I)在出售、转让或其他处置后30天内,以允许投资的形式以现金代价处置的任何代价,应被视为现金代价,其金额应等同于就本但书而言的此类现金代价的数额;(Ii)借款人或该受限附属公司根据本协议提供的最新资产负债表或其脚注所示的任何负债,但按其条款从属于以现金支付债务的负债除外;受让人就适用的出售、转让、租赁或其他处置而承担的,借款人及所有受限制附属公司应已被所有适用债权人以书面有效解除的,应被视为现金代价,其金额与所承担的负债相等;及(Iii)借款人或该附属公司就该等出售、转让、租赁或其他处置收取的任何指定非现金代价具有总公平市价,
连同根据第(Iii)款收到的所有其他指定非现金对价,该对价当时未偿还,但不超过最近四个会计季度的合并EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)10.0%,在收到该指定非现金对价时,已根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表。每项指定
非现金对价的公允市场价值在收到时计量,且不影响随后的价值变动,应被视为现金对价。
第6.06节销售和回租交易。借款人将不会,也不会允许任何受限子公司直接或间接地(借款人与任何其他借款方之间或之间或非贷款方的受限子公司之间的公司间安排除外)达成任何
安排,据此,借款人将出售或转让其业务中使用或有用的任何
财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,并在其后租赁该财产或其他财产,而该财产或其他财产拟用作与出售或转让的财产实质上相同的一项或多于一项目的,但借款人或任何受限制附属公司以现金代价出售任何固定资产或资本资产,而该等出售的款额不少于该固定资产或资本资产的公平价值(由借款人真诚厘定),及(Y)在借款人或该受限制附属公司取得或完成建造该等固定资产或资本资产后270天内耗尽,则属例外;但如果此类出售和回租导致资本租赁义务,则第6.01(A)(Vi)节允许这种资本租赁义务,第6.02(A)(V)节允许任何作为此类资本租赁义务标的的留置权;此外,如果第6.06条第(Y)款的要求不适用于位于康涅狄格州谢尔顿水景道27号的物业的任何销售和回租,则须遵守第2.11(C)和第6.05节。
第6.07节套期保值协议。借款人不得,也不得允许任何受限制的附属公司签订任何套期保值协议,但非出于投机目的的套期保值协议除外。
第6.08节限制付款;次级债务的某些付款。(A)借款人不会,也不会允许任何受限制的附属公司直接或间接地声明或支付,或同意支付或支付任何限制付款,或产生任何义务(或有或以其他方式),除非违约事件尚未发生且仍在继续(或因此而产生):
(I)任何受限制附属公司可就其股权宣布及支付股息或作出其他分配,或
就其股权作出其他受限制付款,在每种情况下(X)向借款人或任何其他受限制附属公司或(Y)按比例向该等股权持有人支付;
(Ii)借款人可宣布并支付其股权的股息,仅以符合条件的股权或本协议允许的不符合条件的股权的股份支付。
(Iii)借款人可在任何财政年度内按第5.01(A)或(B)节提交财务报表(未使用的金额将结转至下一财政年度,但根据本条第(V)款在任何财政年度内的总上限不得超过50,000,000美元),支付不超过(A)$35,000,000和(B)综合EBITDA
的7.5%(较大者)的限制性付款。根据和按照借款人和受限制子公司的董事、高级管理人员、顾问或雇员的股票期权计划或其他福利或基于股票的薪酬计划;
(4)自借款人截至2019年12月31日的财政年度开始,借款人可宣布和支付股息,或回购其股权,总金额不超过借款人每个财政年度50,000,000美元(未使用的金额结转到上一个财政年度);
借款人可在行使或结算与借款人的股本有关的任何认股权证或其他期权或远期合同,或转换或交换可转换为或可交换为借款人股权的可转换债务或其他证券时支付现金,以代替发行零碎股份。
(Vii)借款人可以在行使股票期权时回购股权,如果这种股权代表这种股票期权行使价格的一部分(以及为支付与根据这种股票期权或其他福利计划行使有关的税款或其他金额而进行的股票赎回或相关注销);
(Viii)在发行任何合格股权的同时,借款人可以使用借款人的任何股权收益赎回、购买或注销借款人的任何股权,或将借款人的任何股权转换或交换为此类合格股权;
(Ix)借款人可就任何可转换债务的转换或交换支付现金,金额为:(I)该等可转换债务的本金金额及(Ii)借款人或其任何受限制附属公司根据任何相关的获准债券对冲交易的行使、结算或终止而收到的任何付款的收益之和;
(X)借款人可就许可债券对冲交易和任何相关的许可认股权证交易的结算进行付款:(I)在股份净额结算时交付借款人的股权份额,或(Ii)通过(A)抵销相关的许可债券对冲交易和(B)在任何提前终止借款人的普通股权益中支付提前终止的金额;
(Xi)借款人可在作出该等限制付款时及在其生效后,声明及作出限制付款的总额不得超过(A)$100,000,000(在第三修正案生效日期前依据第(A)款作出的任何限制付款的总额不予理会)加
(B)当时的可用金额;但借款人只有在下列情况下才可根据第(Xi)款进行限制性付款:(X)未发生违约或违约事件,且违约或违约事件仍在继续(或将由此导致),以及(Y)在其按形式生效后,借款人将遵守第6.12条和第6.13条;和但在第五修正案期间,在其按形式实施后,综合总杠杆率不得超过2:50:1.00;此外,在第五修正案生效日期及之后至2026年1月1日(或如较早,第五修正案期间终止日期),不得根据第(Xi)款支付任何限制性付款;及
(Xii)(I)与行使股票期权、认股权证或类似权利有关的任何非现金回购或扣留股权,如果该等股权代表与该等期权、认股权证或类似权利有关的行使或扣缴义务的一部分(为免生疑问,应理解为与此有关的任何所需预扣或类似税款可由借款人或任何受限制附属公司以现金支付),及(Ii)向高级人员提供的贷款或垫款,借款人或任何受限制附属公司的董事及雇员不得因该人购买借款人的股权而预支任何现金,但除非立即偿还,否则根据第(Ii)款,除支付与该项收购有关的应付税款外,并无实际预支现金。
(B)借款人将不会,也不会允许任何受限制附属公司提前偿还、赎回、购买或以其他方式偿还在偿付权上从属于
债务的债务(为免生疑问,不包括欠借款人或任何受限制附属公司的任何从属债务)(统称为“受限制债务支付”),但以下情况除外:
(I)偿还根据本协定或任何其他贷款文件产生的债务;
(Ii)就任何该等债项而到期的定期预定利息及本金付款,但就该等债项而作出的付款除外。
(3)用第6.01节允许的其他债务的收益对债务进行再融资;
(Iv)偿还债务或就债务支付的款额,在作出该等付款时及生效后相等于当时的可用款额;但(X)不会发生任何失责或失责事件,而该等失责或失责事件将会继续(或会因此而产生),及(Y)在按形式生效后,借款人会
遵守第6.12及6.13节;但在第五修正案期间,在其按形式实施后,综合总杠杆率不得超过2:50:1.00;此外,自第五修正案生效之日起至2026年1月1日(或如较早,第五修正案期间终止日),不得根据第(Iv)款支付此类款项;
(V)限制债务偿付,只要在实施后,综合总杠杆率不超过2.50:1.00(或在第五修正案期间终止日期后,不超过3.00:1.00);
(6)有关债务条款所要求的付款,这些条款旨在确保此类票据在发行时不会被视为《守则》第163(I)条所指的“适用的高收益贴现债务”;以及
(Vii)将该等债务转换为借款人的合资格股权,或将该等债务交换为借款人的合资格股权。
就本节而言,如果根据上述一项或多项规定和/或本节中包含的一项或多项例外情况允许任何限制性付款(或部分付款),则借款人和受限制子公司可按照符合本公约的任何方式对此类限制性付款(或部分付款)进行划分和分类。
第6.09节与关联公司的交易。借款人将不会,也不会允许任何受限子公司向其任何关联公司转让任何资产,或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式收购任何资产,或以其他方式从事任何其他涉及总代价超过20,000,000美元的交易,除非(I)交易的价格和条款和条件不低于借款人或该受限制子公司作为一个整体可以从不相关的第三方获得的价格和条款和条件,(Ii)(A)不涉及任何其他关联公司的借款方之间或之间的交易,或(B)非贷款方的受限制子公司之间的交易,(Iii)第6.08节允许的限制性付款和对子公司的投资(以及仅由于借款人直接或间接通过一家或多家子公司拥有在借款人与一个或多个受限制子公司之间、或在两个或多个受限制子公司与第6.05节之间进行的交易中);(Iv)向借款人或不是借款人或任何受限制子公司雇员的借款人或任何受限制子公司的董事支付合理费用;以及(Br)在正常业务过程中向借款人或受限附属公司的董事、高级管理人员、顾问或员工支付的薪酬和员工福利安排,以及为其利益提供的赔偿,(V)根据借款人董事会批准的雇佣协议、股票期权和股票所有权计划,或根据借款人董事会批准的雇佣协议、股票期权和股票所有权计划的资金,以现金、证券或其他方式发行证券或其他付款、奖励或赠款的任何证券或其他付款、奖励或赠款,(Vi)借款人或任何受限制附属公司与其任何雇员在正常业务过程中订立并经借款人董事会批准的雇佣及遣散安排,及(Vii)因任何惯常的税务合并及分组安排而向其他受限制附属公司支付的款项。
第6.10节限制性协议。借款人将不会,也不会允许任何受限附属公司订立或允许存在任何禁止、限制或施加任何条件的协议或其他安排:(A)借款人或任何受限附属公司对其作为抵押品的任何资产或作为抵押品的任何资产产生、产生或允许存在任何留置权的能力,或(B)非贷款方的任何受限附属公司就其任何股权支付股息或其他分配的能力;向借款人或任何贷款方发放或偿还贷款或垫款,或将其任何财产或资产转让给借款人或任何贷款方;但上述规定不适用于(A)法律或本协议施加的限制和条件、任何贷款文件、任何增量贷款修正案、任何再融资贷款协议、任何管理任何再融资定期贷款债务或再融资债务的文件或任何管理替代增量贷款债务的文件,(B)
在截止日期生效的现有高级票据文件施加的限制和条件,或任何证明第6.01(A)节第(Ii)款允许的其他债务的协议或文件;但任何此类协议或文件作为一个整体所包含的限制和条件(由借款人真诚地确定)对贷款人来说并不比现有优先票据文件施加的限制和条件或相关债务类型的习惯限制(可能是高收益形式的票据或定期贷款)所施加的限制和条件差很多,(C)对于不是全资拥有的受限制子公司的情况,其组织文件或任何相关合资企业或类似协议施加的限制和条件;但该等限制及条件只适用于该受限制附属公司及
该受限制附属公司的股权,(D)协议所载有关出售受限制附属公司或借款人或任何受限制附属公司的任何资产的惯常限制及条件(由借款人真诚决定),在每种情况下均有待出售;但该等限制及条件仅适用于该受限制附属公司或拟出售的资产,且在每种情况下,此类出售均为本协议所允许的,(E)
在截止日期存在并列于附表6.10的限制及条件(以及对该附表所列文件的任何延长或续期,或对该附表所载文件的任何修订、修改或替换,并不扩大任何实质方面的任何此类限制或条件的范围),(F)任何受限制附属公司成为受限制附属公司时已存在的债务协议所施加的限制及条件,或第6.01(A)条(Vii)或第6.01(A)条(Viii)或(Xix)条所准许的非贷款方受限制附属公司的任何债务限制,如该等限制及条件只适用于该受限制附属公司及其附属公司,(G)惯常禁止,与允许的应收账款融资有关的协议中包含的限制和条件(由借款人善意确定),(H)管理借款人和根据第6.01节允许发生的任何受限制子公司的其他债务的文件中规定的任何产权负担或限制,但此类产权负担或限制不会实质性损害(由借款人善意确定的)(1)借款人根据本协议支付本金和利息的能力,或(2)借款方对其作为抵押品或必须作为抵押品的任何资产提供任何留置权的能力,(I)租赁、许可、再许可和其他合同(包括非排他性许可和再许可)中限制转让的习惯条款,(J)
任何与本协议允许的有担保债务或其他留置权有关的协议施加的限制,但此类限制仅适用于担保此类债务或此类留置权所涵盖的财产;(K)在正常业务过程中订立的协议对现金(或允许投资)或其他存款施加的限制(或对现金或存款的其他限制,受限制或构成允许的产权负担);(L)租约、转租、许可证、以其他方式允许的再许可或资产出售协议,只要此类限制仅涉及受其约束的资产,(M)限制转租或转让任何管理借款人或任何受限制子公司的租赁权益的习惯条款,以及(N)子公司签订的不动产租赁中包含的习惯净值条款,只要借款人真诚地确定
此类净值条款不会合理地预计会损害借款人及其子公司履行其持续义务的能力。
第6.11节:重要文件等的修订未经所需贷款人同意,借款人不会、也不会允许其任何受限子公司修改、修改或放弃其公司注册证书、章程或其他组织文件,如果此类修改、修改或豁免的效果将对贷款人造成重大不利影响。
第6.12.节综合调整利息覆盖率。借款人不得允许借款人截至(A)结算日或之后且在第三修正案生效日期之前的任何连续四个会计季度的最后一天的综合调整利息覆盖率低于2.75至1.00和,(B)在第三修正案生效日期或之后且在第五修正案生效日期之前小于2.25至1.00,(C)在第五修正案生效日期或之后且在2025年1月1日之前小于1.75至1.00,以及(D)在2025年1月1日或之后小于2.00至1.00。
尽管有上述规定,如果借款人在2025年3月31日或之前结束的任何连续四个会计季度的任何期间,应已向行政代理提交第五修正案期间终止通知,则对于借款人连续四个会计季度的该期间和随后的每个期间,前款规定的比率不适用,借款人不得允许借款人在连续四个会计季度的任何上述期间的最后一天的综合调整利息覆盖率低于2.25%至1.00(
“未修订的综合调整利息覆盖率”)。
本节的规定完全是为了循环贷款人、A期定期贷款人和B期增量定期贷款人的利益,除非在任何增量贷款修正案中另有规定,否则不得为提供任何其他增量贷款的任何贷款人的利益。尽管有第9.02节的规定,但所需的Covenant贷款人可(I)直接或间接地修改或以其他方式修改本节或仅为本节的目的而修改其中使用的定义术语,或(Ii)放弃不遵守第6.12节的任何情况或因不遵守第6.12节而导致的任何违约事件,在每种情况下,均无需任何其他贷款人的同意。
第6.13.节合并调整后总杠杆率。借款人不得允许借款人连续四个会计季度的合并调整后总杠杆率在以下规定的任何期间或大约在任何日期结束,超过与该期间相对的下列比率:
财政季度结束
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合并调整后总杠杆率
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2019年12月31日
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4.25至1.00
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2020年3月31日
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4.25至1.00
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2020年6月30日
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4.25至1.00
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2020年9月30日
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4.25至1.00
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2020年12月31日
|
4.25至1.00
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2021年3月31日
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4.00至1.00
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2021年6月30日
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4.00至1.00
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2021年9月30日
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4.00至1.00
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2021年12月31日
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4.00至1.00
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2022年3月31日
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4.00至1.00
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2022年6月30日
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3.75至1.00
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2022年9月30日
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3.75至1.00
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2022年12月31日
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4.00至1.00
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2023年3月31日
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4.00至1.00
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2023年6月30日
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4.004.25至1.00
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2023年9月30日
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4.25至1.00
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2023年12月31日
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4.25至1.00
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2024年3月31日
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4.25至1.00
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2024年6月30日
|
4.00至1.00
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2024年9月30日
|
4.00至1.00
|
2024年12月31日
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4.00至1.00
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2025年3月31日
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4.00至1.00
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2025年6月30日
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4.00至1.00
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2025年9月30日
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4.00至1.00
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2025年12月31日及其后
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3.75至1.00
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尽管有上述规定,如果借款人在截至2025年3月31日或之前的连续四个财政季度的任何期间,向行政代理提交了第五修正案期间终止通知,则对于该通知所涉及的期间以及借款人连续四个财政季度的每个后续期间,上述比率不适用,适用的最高综合调整后总杠杆率应为关于该期间的以下比率(“未修订的综合调整后总杠杆率”):
2023年6月30日
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4.00至1.00
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2023年9月30日
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4.00至1.00
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2023年12月31日
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3.75至1.00
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2024年3月31日
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3.75至1.00
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2024年6月30日
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3.75至1.00
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2024年9月30日
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3.75至1.00
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2024年12月31日及其后
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3.50至1.00
|
本节的规定完全是为了循环贷款人、A期定期贷款人和B期增量定期贷款人的利益,除非在任何增量贷款修正案中另有规定,否则不得为提供任何其他增量贷款的任何贷款人的利益。尽管有第9.02节的规定,但所需的Covenant贷款人可以(I)直接或间接地修改或以其他方式修改本节或仅为本节的目的而修改其中使用的定义术语,或(Ii)放弃任何不遵守本节或因不遵守本节而导致的任何违约事件,在任何情况下,均无需任何其他贷款人的同意。
尽管如上所述,在涉及总代价超过100,000,000美元的许可收购完成后(“重大收购”),如果借款人在完成收购后30天内向行政代理递交通知(“总杠杆增加
选择”),按形式将导致综合调整后总杠杆率增加,对于上述重大收购完成后18个月内结束的每个四个会计季度期间,上述适用的最高综合调整后总杠杆率应增加0.50至1.00(在此期间,合并调整后总杠杆率的任何此类增加实际上应被称为“总杠杆增加期间”)。借款人可通过向行政代理提交通知终止任何总杠杆增加
期间,在发出该通知的财政季度的最后一天,以及此后每个财政季度的最后一天,直至本款规定的另一个总杠杆增加期间开始为止,最高综合调整后总杠杆率应为上述适用比率。如果已根据本
段的条款作出总杠杆增加选择,借款人不得进行另一次总杠杆增加选择,直到最近一次总杠杆增加期间终止或到期后至少一个会计季度期间总杠杆增加期间未生效
。
第6.14节:会计期间的变更。借款人不会对会计年度进行任何更改;但是,前提是借款人可以在向行政代理发出书面通知后,将其会计年度更改为行政代理合理接受的任何其他会计年度,在这种情况下,借款人和行政代理将在此授权借款人
对本协议进行任何必要的调整,以反映该会计年度的变化。
第七条
违约事件
第7.01节违约事件。如果发生下列任何事件(每个此类事件,即“违约事件”):
(A)借款人在任何贷款的本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期并应支付时,无论是在贷款的到期日,还是在确定的预付款日期或其他日期,借款人都不得支付该贷款的本金或任何偿还义务;
(B)借款人将不支付根据本协议或任何其他贷款文件到期并应支付的任何贷款利息、任何费用或根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额(本节第(A)款所指的金额除外),并且在五个工作日内继续无法补救;
(C)借款人或任何受限制附属公司或其代表在本协议或任何其他贷款文件中,或在依据或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何报告、证书或财务报表中作出或视为作出的任何陈述或担保,在作出或视为作出时应证明在任何重大方面是不正确的,且在能够治愈的范围内,该等不正确的陈述或保证在行政代理向借款人发出书面通知后30天内仍应保持不正确;
(D)借款人不得遵守或履行第5.02(A)条、第5.04条(关于借款人的存在)、第5.11条或第六条所载的任何契约、条件或协议;但条件是,除非任何增量贷款修正案另有规定,否则任何不遵守第6.12或6.13节的行为不应构成任何增量贷款(增量B期贷款除外)的违约事件,除非行政代理或所需的契诺贷款人已终止循环承诺或根据第七条对未偿还的循环贷款、A期贷款或增量B期贷款行使补救措施;
(E)任何贷款方不得不遵守或履行本协议或任何其他贷款文件(本节第(A)、(B)或(D)款规定的除外)中包含的任何契诺、条件或协议,并且在行政代理或任何贷款人向借款人发出书面通知后30天内,这种不履行行为应继续不予补救;
(F)借款人或任何受限制附属公司在任何重大债务到期并应予支付(在履行代表该等重大债务的文件所规定的任何适用宽限期后)时,不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金、利息、溢价或其他款项,亦不论数额为何);
(G)发生任何事件或条件,导致任何重大债务在预定到期日之前到期或被终止或被要求预付、回购、赎回或作废,或导致或允许(代表此类重大债务的文件中关于此类事件或条件的所有适用宽限期已经到期);任何重大债务的一个或多个持有人或代表其的任何受托人或代理人,或在任何套期保值协议中的适用对手方,导致任何重大债务在预定到期日之前到期,或终止或要求提前偿还、回购、赎回或作废;但本条(G)不适用于(V)因担保债务的资产的自愿出售、转让或其他处置(包括因伤亡或谴责事件)而到期的任何有担保债务(只要本协议不禁止此类出售、转让或其他处置),(W)因自愿出售而到期的本协议允许的任何债务或要求回购或要约回购的任何债务,根据适用于此类债务的惯常资产
出售要约或资产出售预付款条款(只要相关的出售、转让或其他处置在本协议或管理该等其他债务的协议下不被禁止,且第2.11(C)节的要求已经或正在得到满足),(X)因第6.01节允许的自愿再融资而到期的任何债务,(Y)按照任何可转换债务的条款(不论该等转换是否以现金、股本或两者的组合结算)转换或触发任何可转换债务的转换权,但如该等转换是因根据该等条款发生的任何违约或“控制权的改变”而导致的,则属例外。“根本变化”或根据该协议发生的类似事件或(Z)根据任何对冲协议发生的终止事件或类似事件(借款人或其任何受限制子公司为违约方的终止事件或类似事件除外),构成重大债务(应理解,本节(F)段将适用于因此类终止或类似事件而未能支付所需付款的任何情况);
(H)除第7.02节另有规定外,(I)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书,以寻求(A)根据现在或今后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律,就借款人或任何受限制的附属公司或其债务或其大部分资产寻求清算、重组或其他救济,或(B)指定接管人、受托人、托管人、财产扣押人、遗产管理人、清算人、行政接管人、管理人、借款人或任何受限制附属公司或其大部分资产的接管人、管理人或类似的管理人员,且在任何该等情况下,该等法律程序或呈请书应继续进行60天而不被驳回,或须登录批准或命令上述任何一项的命令或法令,或(Ii)借款人或作为重要附属公司的任何贷款方(A)公开承认其无力偿还到期的债务,或(B)已就其任何债务宣布暂停偿债;
(I)除第7.02节另有规定外,借款人或任何受限制的附属公司应(I)自愿启动任何程序或提交任何请愿书,以根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律进行清算(第6.03(A)(Iv)节允许的任何清算除外)、重组或其他救济,(Ii)同意提起或未能以及时和适当的方式对本节(H)款所述的任何程序或请愿书提出异议,(3)申请或同意为借款人或任何受限制附属公司或其大部分资产委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产保管人或类似的官员,(br})提交答辩书,承认在任何该等法律程序中针对其提出的呈请的重要指控,或(V)为债权人的利益作出一般转让
;
(j) [保留区];
(K)就支付总额超过$75,000,000的款项而作出的一项或多于一项判决(保险(自我保险计划除外)所涵盖的任何该等判决除外,但以书面提出索偿且保险人并未否认对该等判决的责任的范围内),须针对借款人、任何受限制附属公司或其任何组合作出,而该等判决须在连续60天内保持不解除,期间不得有效搁置执行,或判定债权人应合法地采取任何行动,以扣押或征收借款人或任何受限制附属公司的任何资产,而该等资产对借款人或任何受限制附属公司的整体业务和运作是至关重要的,以强制执行任何该等判决;
(L)ERISA事件应已发生,当与已发生、仍在继续且仍未治愈的所有其他ERISA事件一起时,合理地预计将导致重大不利影响;
(M)任何声称根据任何担保文件设定的留置权,应不再是或应由任何贷款方主张不是对抵押品任何实质性部分的有效和完善的留置权,具有适用的担保文件所要求的优先权,但下列情况除外:(I)任何贷款文件的许可(包括在贷款文件允许的交易中出售或以其他方式处置适用的抵押品);(Ii)第9.14节规定的解除;(Iii)行政代理人未能(A)维持根据任何证券文件向其交付的任何股票、本票或其他票据的所有权,或(B)提交《统一商业法典延续声明》(或任何其他相关司法管辖区的同等声明)或(Iv)由抵押财产组成的抵押品,只要此类损失由贷款人的所有权保险单承保,且该保险人并未拒绝承保;
(N)任何重要担保文件应不再是或应由任何贷款方断言不是其任何贷款方的法律、有效和具有约束力的义务,除非根据本协议或根据本协议明确允许,或由于适用的贷款文件或第9.14节所规定的解除;
(O)任何贷款方声称在任何贷款文件下设立的任何担保,除非符合贷款文件的
条款(包括适用贷款文件或第9.14节规定的解除担保的结果),否则不再是完全有效的,或应被任何贷款方断言不是完全有效的;或
(P)应发生控制权的变更;
然后,在每次此类事件中(本条第(H)或(I)款所述的关于借款人的事件除外),以及在该事件持续期间的任何时间,行政代理人可应所需贷款人的要求,在相同或不同的时间采取下列任何或全部行动:(I)终止承诺,并随即立即终止承诺。(Ii)宣布当时未清偿的贷款全部到期并须支付(或部分(但按比例计算,在贷款类别及当时未清偿的每一类别的贷款中),在此情况下,任何并未如此宣布为已到期及须支付的本金其后可宣布为已到期及须予支付),并随即宣布如此宣布已到期及须予支付的贷款本金,连同其累算利息及借款人根据本条例所承担的所有费用及其他义务,
应立即到期并支付,(Iii)要求按照第2.05(I)节的规定,就信用证风险存入现金抵押品,在每种情况下,无需提示、索要、拒付或其他任何形式的通知,借款人在此免除所有这些通知。在本节(H)或(I)款所述借款人的任何情况下,承诺应自动终止,当时未偿还贷款的本金,连同其应计利息和借款人在本条款项下的所有费用和其他义务,应立即自动到期并应支付,而有关信用证风险的现金抵押品的保证金,在每种情况下均应立即和自动到期,而无需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知,借款人特此免除所有这些款项;但是,除非任何增量融资修正案另有规定,否则在因不遵守第6.12或6.13节而导致的任何违约事件发生时和持续期间,(W)大多数循环贷款人(不包括任何违约贷款人)可根据第(I)款采取仅与循环贷款有关的行动(不要求采取必要的贷款人行动),或由行政代理在此类贷款人的指示下采取行动。(X)根据第(Ii)款对A档定期贷款采取的行动,可由A档定期贷款机构(不包括任何违约贷款机构)的多数利息方仅就A部分定期贷款采取(不要求采取必要的贷款机构行动),或由行政代理在此类贷款人的指示下采取,(Y)根据第(Ii)款就递增的B期定期贷款采取的行动可由要求的契约人采取(无需要求采取必要的贷款人行动),或由行政代理在此类贷款人的指示下采取,以及(Z)只有在根据第(I)款(关于循环贷款)的多数人就此类违约事件采取行动的情况下,才可采取行动
(不包括任何违约的贷款人)或由行政代理在此类贷款人的指示下采取行动。或根据第(Ii)款(关于A档定期贷款或增量B档贷款),已由多数A档定期贷款人或所需的契诺贷款人以利息形式承担该等违约事件,视情况而定(在每种情况下不包括任何违约贷款人)或由行政代理在此类贷款人的指示下违约,则此类违约事件将被视为本协议项下任何增量贷款或再融资定期贷款的违约事件,并且可对任何此类增量贷款或再融资期限贷款行使上述补救措施
。
第7.02节排除某些子公司。仅为确定违约是否已根据第7.01节第(H)或(I)款发生,任何此类段落中提及的任何受限子公司应被视为不包括受该款所述事件或情况影响的任何非重大子公司;条件是:(I)如果为了避免违约,有必要根据本款将一家以上的受限子公司排除在第7.01节(H)或(I)条款之外,截至该最后一日,所有被排除的受限子公司的合并资产合计不得超过借款人和受限子公司综合总资产的7.5%,所有该等被排除的受限子公司在这四个财政
季度期间的合并收入合计不得超过借款人和受限子公司综合收入的7.5%;(Ii)在任何情况下,借款人都不得被排除在第7.01节(I)(H)项之外。
第八条
管理代理
(A)每一贷款人和开证行在此不可撤销地指定本协议标题中被指定为行政代理的实体及其继任者作为贷款文件下的行政代理和抵押品代理,并授权行政代理采取贷款文件条款授予行政代理的行动和行使权力,以及合理附带的行动和权力。此外,在美利坚合众国以外的任何司法管辖区的法律要求的范围内,每一贷款人和开证行特此授予行政代理任何必要的授权书,以代表该贷款人或开证行签署受该司法管辖区法律管辖的任何担保文件。在不限制上述规定的情况下,每家贷款人和每家签发银行在此授权行政代理执行和交付行政代理作为当事人的每一份贷款文件,并履行其义务,行使行政代理根据此类贷款文件可能拥有的所有权利、权力和补救措施。
(B)在履行本协议和其他贷款文件项下的职能和职责时,行政代理仅代表贷款人和开证行行事(除本合同明确规定的与登记册维护有关的有限情况外),其职责完全是机械和行政性质的。在不限制前述一般性的原则下:
(I)行政代理不承担也不应被视为已承担任何贷款人、开证行或任何其他义务的代理人、受托人或受托人或其代理人、受托人或持有人的任何义务或责任或任何其他关系,但本合同和其他贷款文件中明确规定的义务除外,无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续(且双方理解并同意,在本合同或任何其他贷款文件中使用“代理人”(或任何类似术语),指的是行政代理人,并不意味着任何受托责任或根据任何适用法律的代理原则产生的其他默示(或明示)义务,该术语是作为市场惯例使用的,仅用于建立或反映缔约各方之间的行政关系);此外,每一贷款人同意,其不会因行政代理违反与本协议及本协议所拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理提出任何索赔;
(Ii)如果行政代理人被要求或被视为就任何抵押品充当受托人,而根据一份明示受美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区法律管辖的贷款文件已对该抵押品设定担保权益,则行政代理人以受托人身份对担保当事人承担的义务和责任应在适用法律允许的最大限度内予以排除;
(Iii)本协议或任何贷款文件中的任何规定均不得要求行政代理向任何贷款人或开具银行交代行政代理为其自己的账户收到的任何款项或任何款项的利润因素。
(C)担任本合同项下行政代理行的人应以贷款人或开证行的身份享有与任何其他贷款人或开证行相同的权利和权力,并可行使与不是行政代理行相同的权利和权力。除非上下文另有明确指示,否则术语“开证行”、“贷款人”、“要求贷款人”和任何类似术语应包括行政代理行作为贷款人、开证行或作为要求贷款人之一的个人身份。担任行政代理的人及其关联公司可接受借款人或其任何附属公司或其他关联公司的存款、借出资金、持有其证券、担任借款人或其任何子公司或其他关联公司的财务顾问或其他顾问,并与借款人或其任何子公司或其他关联公司一般从事任何类型的业务,如同该人不是本协议项下的行政代理一样,且不承担向贷款人或开证行交代的责任。
(D)除贷款文件中明确规定的义务外,行政代理人不应承担任何职责或义务,其在本合同项下的职责应为行政性质。在不限制前述一般性的原则下,(A)行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任,无论违约是否已经发生并仍在继续,(B)行政代理人不应
有责任采取任何酌情行动或行使任何酌处权,除贷款文件明确规定的行政代理按所需贷款人的书面指示(或在贷款文件规定的情况下必要的其他数目或百分比的贷款人,或行政代理真诚地认为必要的其他数目或百分比)行使的自由裁量权和权力外;但不得要求行政代理采取下列行为:(I)行政代理出于善意而认为使其承担责任,除非行政代理收到贷款人和开证行就此类行为向其提供的令其满意的赔偿,或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律,包括根据与债务人破产、资不抵债或重组或免除有关的法律的任何要求可能违反自动中止的任何行为,或可能导致没收的任何行为,违反有关破产、资不抵债、债务重组或债务救济的法律规定,变更或终止违约贷款人的财产的;此外,行政代理可在执行任何此类指示的行动之前向所需贷款人寻求澄清或指示,并可在提供此类澄清或指示之前不采取行动,以及(C)除贷款文件中明确规定外,行政代理没有任何责任披露与借款人有关的任何信息,也不对未能披露的责任。以任何身份传达给作为行政代理的人或其任何附属公司或由其获得的上述任何一项的任何附属公司或任何其他附属公司。
(E)行政代理人可由行政代理人委任的任何一名或多名次级代理人或透过其委任的任何一名或多名次级代理人履行其任何及所有职责,并行使其在本条例或任何其他贷款文件项下的权利及权力。行政代理人及任何该等次级代理人可由其各自的关联方或透过其关联方履行其任何及所有职责,并行使其各自的权利及权力。本条的免责条款适用于任何该等次级代理人及行政代理人的关联方管理代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中认定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意不当行为。
(F)在根据任何联邦、州或外国破产、接管或类似的现行或今后生效的法律对任何贷款方的任何法律程序悬而未决的情况下,行政代理人(无论任何贷款或任何信用证支出的本金届时是否如本文所示或通过声明或其他方式到期并应支付,也不论行政代理人是否应
向借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式干预该程序并赋予其权力(但不是义务):
(I)就贷款、LC风险敞口及所有其他欠款及未付债务的全部本金及利息欠款提出申索并提出证明,并提交必要或适宜的其他文件,以容许贷款人、开证行及行政代理人的申索(包括根据第2.12、2.13、2.15、2.16、2.17及9.03条提出的任何申索);及
(Ii)收集和接收就任何此类索赔而应支付或可交付的任何款项或其他财产,并将其分发;
任何此类程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获各贷款人、各开证行和各其他担保当事人授权向行政代理支付此类款项,如果行政代理同意直接向贷款人、开证行或其他担保当事人支付此类款项,则可以行政代理的身份向行政代理支付应付的任何金额。根据贷款文件(包括第9.03节)。本文件中包含的任何内容不得被视为授权行政代理授权或同意,或代表任何贷款人或开证行接受或采纳影响任何贷款人或开证行义务或权利的任何重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理在任何此类程序中就任何贷款人或开证行的索赔进行表决。
(G)尽管本协议有任何相反规定,安排人或本协议封面上被指定为辛迪加代理或文件代理的任何人均不承担本协议或任何其他贷款文件项下的任何责任或义务(除非以贷款人或开证行的身份(视情况而定)),但所有此等人士应享有本协议规定的赔偿的利益。
(H)本条的规定完全是为了行政代理、贷款人和开证行的利益,除借款人根据本条规定的条件和在符合条件的范围内获得同意的权利外,借款人或任何子公司均不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。对于每一有担保的一方,无论是否为本条款的当事一方,都将被视为接受抵押品的利益和对贷款单据规定的义务的担保,同意本条的规定。
第8.02节行政代理的信赖、赔偿等
(A)行政代理及其任何关联方对其根据或与本协议或其他贷款文件(X)采取或不采取的任何行动,经所需贷款人(或必要的或行政代理真诚地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求,不承担任何责任。在(br}贷款文件规定的情况下)或(Y)在自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下(此类缺席被推定,除非具有管辖权的法院通过不可上诉的终审判决另行裁定)或(Ii)以任何方式对任何贷款方或其任何人员在本协议或任何其他贷款文件或
中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他文件中所作的任何陈述、陈述、陈述或担保负责,本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性(为免生疑问,包括行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的任何电子签名或复制实际执行的签名页面图像的任何其他电子手段),或任何贷款方未能履行本协议或本协议项下的任何义务。
(B)行政代理应被视为不知道任何(I)第5.02节所述或描述的任何事件或情况的通知,除非且直到借款人向行政代理发出书面通知,说明该通知是关于本协议的“第5.02条下的通知”并指明上述部分下的具体条款,或(Ii)任何违约或违约事件的通知,除非借款人、贷款人或开证行向管理代理发出书面通知(说明该通知为“违约通知”)。此外,行政代理不应负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述,(Ii)根据本协议或任何其他贷款文件交付的任何证书、报告或其他文件的内容,或根据本协议或与本协议或与本协议有关的其他文件交付的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)任何契诺的履行或遵守情况,本协议或任何其他贷款文件中规定的协议或其他条款或条件或任何违约或违约事件的发生,(Iv)本协议或任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性,(V)满足第(Br)条第四条或本协议或任何其他贷款文件中规定的任何条件,除非确认收到明确要求交付给行政代理人的物品,或确认满足任何条件,该条件明确指的是行政代理人可接受或满意其中所述事项,或(Vi)抵押品上留置权的设定、完善或优先权。尽管本协议有任何相反规定,行政代理人不对借款人、任何子公司、任何贷款人或任何开证行因下列原因而遭受的任何损失、费用或开支承担责任。对可归因于各贷款人或开证行的循环风险或其构成金额或其任何部分的任何确定。
(C)在不限制前述规定的情况下,行政代理(I)可将任何本票的收款人视为其持有人,直至该本票已根据第9.04节转让为止,(Ii)可在第9.04(B)节规定的范围内依赖登记册,(Iii)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家,且对其根据上述律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动不负责任,(Iv)不向任何贷款人或开证行作出任何担保或陈述,也不对任何贷款人或开证行就任何贷款方或其代表作出的与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述负责,(V)确定是否遵守本协议或任何其他贷款文件规定的任何条件,或信用证的开立,根据其条款,必须达到贷款人或开证行满意的程度,可推定该条件令贷款人或开证行满意,除非行政代理在发放该贷款或开立该信用证之前充分提前从该贷款人或开证行收到相反的通知,且(Vi)有权依赖,且不会因根据本协议或任何其他贷款文件采取行动而承担任何责任、同意、证书或其他文书或文字(其文字可以是传真、任何电子信息、互联网或内联网网站
张贴或其他分发)或任何口头或通过电话向其作出并被其认为是真实的且经适当一方或多方签署或发送或以其他方式认证的声明(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为其制造者的要求)。
(A)在符合本款规定的情况下,行政代理人可在向贷款人、开证行和借款人发出辞职意向的30天通知后辞去行政代理人的职务。*在收到任何此类辞职通知后,所需的贷款人有权征得借款人的同意(不得无理拒绝或拖延),指定继任者。如果没有继任者被要求的贷款人如此任命,并且在退休的行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受了该任命,则卸任的行政代理人可以代表贷款人和开证行指定继任者行政代理人,该继任者应是在纽约、纽约设有办事处的银行或任何此类银行的附属机构。在
继任者接受其作为行政代理人的任命后,该继任者将继承并被赋予即将退休的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务,退休的行政代理人将被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。除非借款人和该继承人另有约定,借款人应支付给其前任的费用应与支付给其前任的费用相同。
(B)尽管有本节(A)段的规定,如果没有继任的行政代理人被如此任命,并且在退休的行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受了这种任命,则退休的行政代理人可以向贷款人、开证行和借款人发出辞职生效的通知,从而在通知中所述辞职生效的日期,(I)退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务;但仅为维持根据任何担保文件为担保当事人的利益授予行政代理人的任何担保权益的目的,退役的行政代理人应继续被授予该担保权益作为担保当事人的担保,如果担保由行政代理人拥有,则行政代理人应继续持有此类担保。在每种情况下,直到任命继任行政代理人为止,
并根据本款接受该任命(双方理解和同意,即将退休的行政代理人没有责任或义务根据任何担保文件采取任何进一步行动,包括维持任何此类担保权益的完善所需的任何行动),以及(Ii)所需贷款人应继承并被授予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务;但
(A)根据本协议或根据任何其他贷款文件要求为行政代理人以外的任何人的帐户向行政代理人支付的所有款项应直接支付给该人,以及(B)要求或打算给予或作出给行政代理人的所有通知和其他通信也应直接发给或发出给每一贷款人和每家开证行。在行政代理人辞去其职务后,本条和第9.03节的规定:以及任何其他贷款文件中规定的任何免责、补偿和赔偿条款,应继续有效,以使该退役的行政代理、其子代理及其各自的关联方就其在担任行政代理期间采取或未采取的任何行动以及就上文第(I)款但书
中提到的事项继续有效。
(A)每家贷款人和每家开证行承认,其在正常业务过程中从事发放、收购或持有商业贷款,并且在不依赖行政代理的情况下,已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理的情况下,独立地作出自己的信用分析和决定,作为贷款人订立本协议,并作出:收购或持有本协议项下的贷款。每一贷款人和每一开证行还承认,它将根据其认为适当的文件和信息(可能包含关于借款人及其附属公司的美国证券法所指的重大、非公开信息),在不依赖行政代理人、任何其他贷款人或开证行、或上述任何相关方的情况下,继续自行决定是否根据本协议采取行动。任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件。
(B)对于每一贷款人,通过向本协议交付其签名页并在截止日期为其贷款提供资金,或将其签名页交付给转让和假设或根据其成为本协议项下的贷款人的任何其他贷款文件,应被视为已确认已收到本协议以及其他每一份贷款文件和要求在截止日期交付给行政代理或贷款人的每一份其他贷款文件和每一份其他文件,或由行政代理或贷款人批准或满意。
(C)(I)每一贷款人和开证行在此同意:(X)如果行政代理通知该贷款人或开证行,该行政代理已自行决定该贷款人或开证行从该行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还);单独和集体地,
错误地发送给该贷款人或开证行(无论该贷款人或开证行是否知晓)的“付款”,并要求退还该付款(或其部分),该贷款人或开证行应迅速,但在任何情况下不得晚于
之后的一个营业日,将任何该等付款(或其部分)的金额(或部分)以当天的资金退还给行政代理,连同自贷款人或开证行收到付款(或其部分)之日起至向行政代理人偿还上述款项之日起的每一天的利息(或其部分),以NYFRB利率和行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则确定的利率中较大者为准,以及(Y)在适用法律允许的范围内,该贷款人或开证行不得向行政代理人主张并特此放弃:行政代理人就退还已收款项的任何要求、索赔或反索赔而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销权,包括但不限于基于“按价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理人根据本条款第8.04(C)条向任何贷款人或开证行发出的通知应是决定性的,不存在明显错误。
(Ii)每一贷款人和开证行在此进一步同意,如果其从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款通知中规定的付款金额或日期不同,且在付款通知之前或之后并未附有付款通知,则在每种情况下,均应予以通知。此类付款有误。如果各贷款人和开证行同意在每一种情况下,或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能是错误的,则该贷款人或开证行应立即将这种情况通知行政代理,并在接到行政代理的要求时,应迅速(但在任何情况下不得晚于其后的一个营业日)将任何此类付款(或其部分)的金额退还给行政代理,该款项是在同一天的资金中提出的。连同自贷款人或开证行收到付款(或部分款项)之日起计的每一天的利息
,直至按NYFRB利率和行政代理根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较大者偿还给管理代理之日为止。
(Iii)借款人和每一其他贷款方特此同意:(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或其部分)的贷款人处追回,行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利,(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。
(Iv)在行政代理人辞职或替换,或贷款人或开证行的权利或义务的任何转移,或贷款人或开证行的替换,承诺的终止,或任何贷款文件项下的所有义务的偿还、清偿或解除后,各方在第8.04(C)款项下的义务应继续存在。
(A)除(X)任何贷款人根据第9.08节行使抵销权或(Y)关于担保当事人在破产程序中提出债权证明的权利外,任何担保当事人均无权单独对任何抵押品变现或强制执行债务的任何担保,但有一项理解和同意,即贷款文件规定的所有权力、权利和补救办法只能由行政代理按照贷款文件的条款代表担保当事人行使。
(B)为促进前述,但不限于与现金管理服务有关的任何安排构成有担保现金管理债务和无套期保值协议构成有担保对冲债务的债务将产生(或被视为产生)与管理或解除任何抵押品或任何贷款方在本协议或任何其他贷款文件下的义务有关的任何权利。作为有关现金管理服务或任何套期保值协议的任何此类安排的当事一方的每一方,应被视为已指定行政代理作为贷款文件项下的行政代理和抵押品代理,并同意作为贷款文件项下的担保方受贷款文件的约束,但须遵守本款规定的限制。
(C)本合同的担保当事人不可撤销地授权行政代理人根据第6.02(A)(V)条允许的任何贷款文件和任何可接受的债权人间协议,解除行政代理人根据任何贷款文件授予或持有的任何财产的任何留置权,或将该财产的任何留置权置于第6.02(A)(V)款所允许的任何留置权的持有人之后。行政代理人不负责或负有确定或调查关于抵押品的存在、价值或可收集性的任何陈述或担保、行政代理对抵押品的留置权或任何借款方出具的任何与此相关的证明的优先权或完善性,行政代理也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。
(D)担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下,对全部或任何部分债务进行信贷投标(包括根据代替止赎的契据或其他方式接受部分或全部适用抵押品以偿还部分或全部此类债务),并以这种方式(直接或通过一项或多项收购
车辆)购买全部或任何部分抵押品(A)根据《破产法》的规定,包括根据第363条进行的任何出售,破产法1123或1129,或贷款方受制于任何其他司法管辖区的任何类似法律,或(B)行政代理人根据任何适用法律(或经司法程序或其他方式)进行(或经其同意或指示)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务。对于任何此类信贷投标和购买,对担保当事人的债务应有权并应如下:行政代理在所要求的贷款人的指示下按应收差饷租值进行的信贷投标(对于在应收差饷基础上获得所购资产或有权益的债务,该等债权在清盘时的金额应与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例),用于如此购买的一项或多项资产(或购置款的股权或债务工具)。与该等收购有关)。与任何该等竞购有关连,(I)行政代理应被授权组成一辆或多辆购置车,并将任何成功的信贷投标转让给该购置车或
辆车,(Ii)担保各方在信用投标债务中的每一应课税权益应被视为转让给该辆或多辆车,而无需根据本协议采取任何进一步行动,以完成此类销售。(3)行政代理应被授权通过规定对一个或多个购置车辆进行治理的文件(但行政代理就该购置车辆或车辆采取的任何行动,包括对其资产或股权的任何处置,应直接或间接地由根据本协议或适用的购置车辆或车辆的管理文件(视情况而定)规定的所需贷款人或其允许受让人投票进行控制)进行管理。无论本协议终止与否,在不实施本协议第9.02节对所需贷款人诉讼的限制的情况下),(Iv)行政代理应被授权代表该一种或多种收购工具按比例向每一担保当事人发行相关义务,包括信贷投标、股权、合伙企业、有限合伙企业权益或会员权益,以及/或该收购工具发行的债务工具
。所有这些都不需要任何有担保的当事人或购置工具采取任何进一步行动,以及(5)转让给购置工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好,因为转让给购置工具的债务数额超过购置工具贷记的债务数额或其他原因)不被用来获得抵押品的情况下,此类债务应自动按其在此类债务中的原始权益按比例重新分配给适用的担保当事人,任何收购工具因此类债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销,而无需任何担保当事人或任何收购工具采取任何进一步行动。尽管每个担保当事人的债务的可分摊部分被视为转让给上文第(Ii)款所述的收购工具或车辆,每一有担保的一方应签署行政代理可能合理要求的有关担保一方(和/或担保一方的任何指定人,将收到该收购工具中的权益或该收购工具发行的债务工具的任何指定人)的文件,并提供有关该等信贷投标预期的交易的文件和信息。
(E)贷款人和本协议的其他担保当事人在此不可撤销地授权并指示行政代理在未经任何贷款人或任何其他担保当事人进一步同意的情况下,订立(或确认并同意)或修订、续签、延长、补充、重述、替换、放弃或以其他方式修改任何可接受的债权人间协议;但构成有担保对冲义务的任何套期保值协议的对手方、构成有担保现金管理义务的每一现金管理服务提供者或每一开证银行的任何修改、续展、延期、补充、重述、替换或豁免应
要求
仅以其权利和义务的身份受到实质性不利影响的范围内的任何修改、续期、延期、补充、重述、替换或放弃。贷款人和其他有担保当事人不可撤销地同意,行政代理订立的任何可接受的债权人间协议应对有担保各方具有约束力,每一贷款人和每一其他担保当事人在此同意,其不会采取违反可接受的债权人间协议的规定的行动。上述条款旨在诱使不受本条款第6.01节禁止的任何债务的提供者向贷款方提供信贷,而此类
人员是此类条款的第三方受益人。
(A)对于每个贷款人(X),自其成为本协议的贷款方之日起,向(Y)契诺作出保证,自该人成为本协议的贷款方之日起至
该人不再是本协议的贷款方之日起,为行政代理、每个安排人及其各自的关联方的利益,且为免生疑问,不向借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益作出陈述和保证,
下列事项中至少有一项是且将会是真实的:
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理或履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)。
一个或多个临时投资实体所列的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免),适用于该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议,以及与此相关的豁免减免条件
,
(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14条第VI部分所指)管理的投资基金,(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议,(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节和(D)小节的要求,就该贷款人所知,就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言,符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求,或
(Iv)行政代理与贷款人之间可能以书面形式商定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外,除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的,或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺,否则该贷款人还(X)表示和(Y)契诺的贷款人在其成为本条款的贷款人一方之日,从该人
成为本合同的贷款方之日起至该人不再是本合同的贷款方之日为止,为了管理代理人的利益,而不是为了避免对借款人或任何其他贷款方的利益产生怀疑,行政代理人不是贷款人资产的受托人,该贷款人的资产参与、参与、管理和履行贷款、信用证、信用证、承诺和本协议(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。
第九条
杂类
第9.01节通知。(A)总则:除明确允许通过电话(和除本节(B)段另有规定的情况外)发出的通知和其他通信外,此处规定的所有通知和其他通信应以书面形式,并应通过专人或隔夜快递服务、挂号信或传真(在以下提供传真信息的范围内)邮寄或发送,如下:
(I)向借款人,康涅狄格州斯坦福德夏街3001号Pitney Bowes Inc.,电话:(06926-0700)收件人:总裁副财长黛比·萨尔斯;电话号码:(203)351-6926;电子邮件:debbie.salce@pb.com);复印件:康涅狄格州斯坦福德夏街3001号Pitney Bowes Inc.,电话:(203)351-7587;电子邮件:Daniel.Goldstein@pb.com);
(Ii)致摩根大通银行行政代理,贷款和机构服务集团,斯坦顿克里斯蒂亚纳路500NCC5,纽瓦克,DE 19713,1楼,电子邮件:mitchell.soobryan@asche.com和Marc-Jonathan Seya,电子邮件:marcjonathan。电子邮件:seya@chase.com,地址:纽约10179号麦迪逊大道383号,纽约24楼,摩根大通银行;
(Iii)如发给任何开证行,则按开证行在送交管理代理人和借款人的通知中最近指明的地址或电子邮件地址(或传真号码)送达该开证行和借款人(如无任何此类通知,则寄往作为该开证行的贷款人的行政调查问卷中所列的地址或电子邮件地址(或传真号码),或
为其关联公司);以及
(4)如果给任何其他贷款人,则按其行政调查问卷中规定的其地址或电子邮件地址(或传真号码)发送给该贷款人。
通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信,或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信,在收到时应被视为已发出;通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的,应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。通过电子通信交付的通知和其他通信,在本节(B)款规定的范围内,应按该款规定的方式有效。
(B)电子通信。本合同项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通过电子通信(包括电子邮件和因特网和内联网网站)交付或提供;但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或开证行发出的通知,如果该贷款人或该开证行(视情况而定)已通知行政代理它不能以电子通信方式接收该条下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信方式接受本条款项下的通知和其他通信;但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信,或可由任何此类
人以通知彼此的方式撤销。
除非管理代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用,通过“要求回执”功能,回复电子邮件或其他书面确认)和(Ii)张贴到因特网或内联网网站上的通知和其他通信应视为已收到
预期收件人按前述第(I)款所述的电子邮件地址接收,通知有这种通知或通信,并因此标明网站地址;但条件是,对于上述第(I)和(Ii)款,如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
(C)更改地址等。本协议的任何一方可以通过通知本协议的其他各方,更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。
(D)平台。
(I)借款人同意,行政代理可以,但没有义务,通过在债务域、IntraLinks、SyndTrak或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“平台”)上张贴此类通信来进行任何通信。
尽管平台及其主要门户网站由管理代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策(截至截止日期,包括用户身份/密码授权系统)保护,并且平台通过每笔交易的授权方法进行保护,根据这种方法,每个用户只能在逐笔交易的基础上访问平台,但每个出借人、每个开证行和借款人都承认并同意,通过电子媒介分发材料不一定是安全的,行政代理不负责批准或审查添加到平台的任何贷款人的代表或联系人,并且此类分发存在保密和其他风险。各贷款人、各开证行和借款人特此批准通过平台分发《通信》,并理解并承担此类分发的风险。
(3)平台和通信“按原样”和“按可用”提供。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性或平台的充分性,并明确不对平台和通信中的错误或遗漏承担责任。适用各方对通信或平台不作任何形式的、明示的、默示的或法定的担保,包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下,行政代理、任何安排人、任何文件代理、任何辛迪加代理或其各自的任何相关方(统称为“适用方”)均不对任何贷款方、任何贷款人、任何开证行或任何其他个人或实体因任何贷款方或行政代理人通过互联网或平台传输通信而造成的任何类型的损害,包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面),除非此类损害是在有管辖权的法院的最终和不可上诉的判决中发现的,因为适用一方或其任何关联方的恶意、故意不当行为或严重疏忽造成的损害。
每一贷款人和每一开证行同意,向其发出通知(如下一句所规定的),指明通信已张贴到平台上,应构成就贷款文件而言向该贷款人或开证行(视情况而定)有效交付通信。每一贷款人和每家开证行同意(I)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)将该贷款人或开证行(视情况而定)的情况通知行政代理)上述通知可通过电子传输发送至的电子邮件地址,以及
(Ii)可将上述通知发送至该电子邮件地址。
(V)本合同不得损害行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何贷款文件以此类贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或
其他通信的权利。
第9.02节:豁免;修订。(A)行政代理人、任何开证行或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或权力,不得视为放弃行使该等权利或权力,亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力,或放弃或中止执行该权利或权力的步骤,而妨碍任何其他权利或权力的进一步行使或任何其他权利或权力的行使。本协议项下和其他贷款文件项下的开证行和贷款人是累积的,不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下,对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃或对任何贷款方的任何背离的同意在任何情况下都不有效,除非它们应为本节(B)款所允许的
,然后该放弃或同意仅在特定情况下和为特定目的而有效。在不限制前述一般性的原则下,本协议的签署和交付、贷款的发放或信用证的签发、修改、续签或延期不应被解释为放弃任何违约,无论行政代理、任何贷款人或任何开证银行当时是否已经通知或知道此类违约。在任何情况下,借款人都不应有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步通知或要求。
(B)除第2.14(B)、2.21、2.22、2条另有规定外。23和9.02(C),不得放弃、修改或修改本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定
,除非在本协议的情况下,根据借款人、行政代理和所需贷款人签订的一份或多份书面协议(但行政代理应在修订生效后合理地迅速发布任何此类修订),以及在任何其他贷款文件的情况下,根据行政代理与借款方或作为借款方的借款方签订的一份或多份书面协议,在每一种情况下,均征得所需贷款人的同意;但未经贷款人书面同意,此类协议不得(I)增加贷款人的承诺(应理解并同意,放弃任何违约或违约事件不会增加任何贷款人的承诺),(Ii)减少任何贷款或信用证付款的本金金额或降低其利息,或降低本协议项下应支付的任何费用。在每种情况下,未经受到不利影响的每一贷款人的书面同意(应理解并同意,放弃任何违约或违约事件将不构成任何贷款本金的减少),(Iii)推迟任何贷款的预定到期日,或根据第2.10节或适用的增量贷款修正案,推迟任何定期贷款本金的预定付款日期,或任何信用证付款的要求偿还日期,或任何支付本合同项下应支付的利息或费用的日期,或减少免除或免除任何此类付款,或推迟任何承诺的预定到期日,而未经受到不利影响的每一贷款人的
书面同意(应理解并同意,对任何违约或违约事件的豁免不构成任何贷款预定到期日的推迟,或任何根据本协议应支付的本金、利息或费用的预定付款日期的推迟),(Iv)更改第2节第2.08(C)节的最后一句。18(A)节、第2.18(B)节、第2.18(C)节或本协议任何其他条款或任何其他规定贷款人应评税待遇的贷款文件,在每种情况下,在未经受其不利影响的每一贷款人书面同意的情况下,改变按比例终止承诺或分担付款的方式。(V)未经每一贷款人(或该类别的每一贷款人,视情况适用)书面同意,更改本节的任何规定或“所需贷款人”或“利息多数”一词的定义,或本协议或任何其他贷款文件的任何其他规定,指明要求放弃、修订或以其他方式修改任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人(或任何类别的贷款人)的数目或百分比;但经所需贷款人同意,可修改本节的规定和“所需贷款人”或“利息中的多数”一词的定义,以包括对根据本协议设立的任何新贷款类别(或对延长此类贷款的贷款人)的提及,其依据与与现有贷款类别或贷款人有关的相应提法基本相同;此外,还可修改“所需契约贷款人”的定义,以包括将享有第6.12或6节利益的任何额外增量贷款的贷款人。13未经任何其他贷款人同意,在任何增量融资修正案规定的范围内,(Vi)在未经各贷款人书面同意的情况下,(Vi)免除贷款方在安全文件下提供的全部或基本上所有担保的价值(除第9.14节或安全文件中明确规定的情况外)(包括行政代理在根据安全文件行使补救措施时与任何子公司的任何出售或其他处置有关的任何此类免除),各方理解并同意,对担保文件所担保义务类型的修订或其他修改不应被视为解除任何担保),(Vii)在未经各贷款人书面同意的情况下解除担保文件留置权的全部或基本上所有抵押品(除非第9.14节或适用的担保文件中明确规定(包括行政代理在行使担保文件下的补救措施时就抵押品的任何出售或其他处置所作的任何此类豁免),双方理解并同意,对担保文件担保的义务类型的修改或其他修改不应被视为解除担保文件的留置权的抵押品),(Viii)放弃第4.01节中规定的任何条件(与支付律师费用和开支有关的除外),或(如果是在成交日期作出的任何贷款或签发的信用证),第4节。02未经每一有循环承诺的贷款人和每一开证行(视情况而定)的书面同意,
(九)更改本协议或任何其他贷款文件的任何条款,使其条款对担保持有任何类别贷款的贷款人的债务或付款的抵押品的权利产生不利影响
未经代表每一受影响类别的多数利息的贷款人的书面同意,(X)更改第2.11节规定的A档定期贷款人拒绝强制预付款的权利,或更改适用的增量贷款修正案中规定的任何其他任何类别的贷款人拒绝强制预付此类定期贷款的权利,而无需A档定期贷款人或适用的此类额外贷款人的书面同意,持有此类(十一)变更条款第6.12或6.13条或“综合调整利息覆盖率”或“综合调整后总杠杆率”的定义(或其任何组成部分的定义)的大部分未偿还A档定期贷款或此类增量定期贷款,在每一种情况下,均仅用于此类条款内,未经所需的《公约》贷款人的书面同意(且不需要任何其他贷款人的同意);此外,(A)未经行政代理行或开证行(视情况而定)事先书面同意,此类协议不得修改、修改、扩大或以其他方式影响行政代理行或开证行的权利或义务,(B)任何放弃,对本协议的修订或其他修改,其条款影响到一个或多个类别的贷款人(但不是任何其他类别的贷款人)在本协议下的权利或义务,可通过借款人订立的一份或多份书面协议以及每一受影响的类别的贷款人的必要数目或利息百分比(如果该类别的贷款人是本协议项下当时唯一的贷款人类别)来实现(但任何更改将直接和不利地影响本合同项下的一类贷款人应要求就受其直接和不利影响的每一类贷款人的利息获得多数人的书面同意)和(C)如果任何豁免的条款,本协议或任何其他贷款文件的修订或其他修改规定,任何类别的贷款(连同其所有应计利息和与该类别的承诺有关的所有应计费用)将全额偿还或支付,并终止该类别的承诺(如果有),作为此类豁免、修订或其他修改生效的条件,则只要该类别的贷款(连同应计利息和费用)事实上已得到偿还或全额偿付,且该等承诺事实上在该项修订生效之前或实质上与该项修订同时终止,则该等贷款及承诺不应计入所需贷款人就该项修订而作出的决定
。尽管有上述任何规定,(1)对本协议或任何其他贷款文件的任何放弃、修订或其他修改不需要任何违约贷款人的同意,但本款第一个但书第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何放弃、修订或其他修改除外,并且只有在该违约贷款人受该等放弃、修订或其他修改影响的情况下,(2)
本协议或任何其他贷款文件的任何条款可通过借款人和行政代理签订的书面协议进行修订,以(I)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处,(Ii)遵守当地法律或当地律师的意见,(Iii)使任何担保、附属担保文件(包括抵押)或其他文件与本协议一致,其他贷款文件和每个可接受的债权人间协议或(Iv)实施第2.14(B)节的规定或修改与循环承诺有关的时间段、最低金额和汇率计算机制,仅限于执行允许外币所必需的范围内的借款和支付承诺,以及(3)本协议可被修改,以规定以第2.21节预期的方式递增延长信贷。第2.22节规定的到期日延长,以及第2节规定的再融资承诺和再融资贷款的产生。23.在每种情况下,无需任何额外同意,且行政代理和借款人认为,为实施信贷增量延期、延长到期日或发生再融资承诺和再融资贷款的存在和条款,并在本协议条款允许的范围内,对贷款文件进行必要或适当的修改。将有效地修改本协议和其他适用贷款文件的条款(包括允许根据本协议和其他适用贷款文件按比例分享本协议和其他适用贷款文件的利益,以及相应的利息和费用,并在确定所需贷款人时适当包括持有此类信贷便利的贷款人)。未对任何贷款文件采取任何其他行动或获得任何其他方的同意。
(C)就任何须经所有贷款人或所有受影响贷款人同意的拟议变更而言,如已取得所需贷款人的同意(如任何拟议变更需要
根据本节(B)段第(Iv)款持有任何类别贷款的贷款人同意,则该类别的未偿还贷款及无资金承担的利息获得过半数同意),但如未征得需征得同意的其他贷款人的同意(未按本节(B)款所述取得同意的任何此类贷款人,在本条(C)项中被称为“非同意贷款人”),则借款人可在通知该非同意贷款人和行政代理后,自行承担费用和努力,要求该非同意贷款人转让和转授,而不具有追索权(依照第9.04节所载限制并受其限制),将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转给应承担此类义务的受让人(如果受让人接受此类转让,受让人可以是另一贷款人);但条件是:(I)如果行政代理不是这种非同意的贷款人,借款人应已收到行政代理的事先书面同意(如果正在转让循环承诺,则应得到各开证银行的事先书面同意),该同意不得被无理地拒绝或拖延,(Ii)该非同意的贷款人应已收到一笔金额相当于其贷款和参与LC的未偿还本金及其应计利息的付款,从受让人(如果是该本金和应计利息和费用或借款人(在所有其他金额的情况下)),(Iii)借款人或该受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费,(4)此种转让不与适用法律相抵触,以及(5)受让人应已同意该项拟议变更,并且,由于此种转让和授权以及任何同时转让和
授权和同意,此种拟议变更才能生效。根据本节规定的任何转让可以根据借款人、行政代理人和受让人签署的转让和假设进行,而被要求进行该转让的贷款人不一定是该转让和假设的一方。
(D)尽管本协议有任何相反规定,行政代理人可在未经任何担保方同意的情况下同意任何借款方背离本协议或任何担保文件中规定的该借款方的任何契约,前提是这种背离与行政代理人在“抵押品和担保要求”一词的定义中规定的权力相一致。
(E)行政代理可以,但没有义务在征得任何贷款人的同意后,代表该贷款人签署放弃、修订或其他修改。根据本节作出的任何放弃、修订或其他修改,对当时作为出借人的每个人以及后来成为出借人的每个人都具有约束力。
第9.03节:费用;赔偿;免除损害。(A)借款人应(I)支付(I)行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理及其各自关联公司(无重复)发生的所有合理的、有文件记录的和开具发票的费用,包括一名首席律师的合理费用和有文件记录的收费和支出,并在行政代理合理确定为必要的范围内,每个适当司法管辖区的一名当地律师,与结构有关,安排和辛迪加本协议规定的信贷安排和辛迪加
和任何信贷或类似安排再融资或全部或部分取代本协议规定的任何信贷安排,以及本协议、其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理,或对本协议或其中规定的任何放弃、修订或修改,(Ii)任何开证行因签发、修改、续期或
延期任何信用证或根据信用证支付的任何要求,以及(Iii)行政代理、任何开证行、任何贷款人或任何安排人因执行或保护其与贷款文件有关的权利(包括根据本条款规定的权利)或与根据本条款发放的贷款或信用证相关的权利而发生的所有合理的、有文件记录的和开具发票的自付费用,包括律师为执行或保护与贷款文件有关的权利或根据本条款签发的信用证而产生的合理、有文件记录的和有发票的律师费用、收费和支出。包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。
(B)借款人应赔偿上述任何人的行政代理人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人、贷款人、开证行及每一关联方(每个此等人士均称为“获偿还者”),使每一获偿还者免受任何及所有责任及相关开支(包括一间律师事务所的合理及有文件证明的费用、收费及支出)的损害,将所有该等获偿还者视为一个整体,如有合理需要,在每个适当的司法管辖区内的一家本地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区工作的一家特别律师事务所)
将所有此类受赔方视为整体(在实际或被认为存在利益冲突的情况下,如果受此类冲突影响的受赔方通知借款人并随后保留其自己的律师事务所,则为受影响的受赔方
另一家律师行
,如有合理必要,在每个适当的司法管辖区内的另一家本地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区为受影响的一家特别律师事务所)),因任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或法律程序而引起的或针对该等受赔偿人提出的索赔、诉讼、调查或诉讼所引起的或针对该等索赔、诉讼、调查或法律程序而提出的索赔、诉讼、调查或程序,这些索赔、诉讼、调查或程序涉及(I)本协议所规定的信贷安排的结构、安排和联合,以及本协议、其他贷款文件或任何其他协议或文书的准备、谈判、执行、交付和管理,(Ii)
本协议或其他贷款文件各方履行各自在本协议或本协议项下的义务,或完成本协议或由此预期的交易或任何其他交易,(Iii)与本协议相关的任何行动,包括但不限于本金、利息和费用的支付,(Iv)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括任何开证行拒绝兑现根据信用证提出的付款要求,如果与该要求有关的单据不严格遵守信用证条款)或(V)任何抵押财产或借款人或任何附属公司目前或以前拥有或经营的任何抵押财产或任何其他财产,或以任何方式与借款人或任何附属公司有关的任何其他环境责任,实际或据称存在或释放有害物质,在每种情况下,
无论是基于合同、侵权或任何其他理论,也无论是针对本协议或任何其他贷款文件的任何一方、前述任何关联公司或任何第三方(并且无论任何受赔方是否为该协议的一方);但上述弥偿不适用于任何受弥偿人的任何法律责任或相关开支,只要在具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中发现是由于(A)该受弥偿人的恶意、故意的不当行为或严重疏忽所致,(B)借款人或任何附属公司就实质违反该受偿人在本协议或任何其他贷款文件下的义务而向该受偿人提出的索赔;或(C)不涉及借款人或其任何关联公司的作为或不作为而由受偿人对任何其他受偿人提起的诉讼(但针对行政代理人或任何其他代理人或任何安排人以行政代理人或任何其他代理人的身份或履行其在本协议下作为代理人或安排人的角色或任何类似角色而提起的诉讼除外关于本协议项下发生或将发生的债务)。除代表损失的任何税种外,本款不适用于其他税种,因任何非税索赔引起的索赔或损害赔偿。
(C)在借款人未能按照本节(A)或(B)款规定向行政代理、任何开证行或上述任何一项的任何关联方支付任何款项的情况下(在不限制其这样做的义务的情况下),各贷款人各自同意向行政代理、该开证行或该关联方(视情况而定)付款,贷款人按比例分摊(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)该未付款项(已理解并同意,借款人未支付任何该等款项不应免除借款人在付款方面的任何违约);但未报销的费用或责任或相关费用(视情况而定)是由行政代理或开证行以行政代理或开证行的身份发生或向开证行提出的,或由前述任何关联方代表行政代理或开证行在与该身份有关的情况下发生或提出的;此外,就以开证行身份欠开证行的此类未付款项而言,或就与开证行有关的上述任何关联方而言,只有循环贷款人才需支付此类未付款项。就本节而言,贷款人的“按比例份额”应由其在循环敞口总额、无资金来源的循环承付款以及除前一句第二款但书外的部分之和中所占份额确定。未偿还定期贷款和无资金期限承诺
在每种情况下,贷款人在本款项下的义务以第2.02(A)节最后一句为限(经必要修改后,适用于本款项下贷款人的义务)。
(D)在适用法律允许的范围内(I)借款人不得就他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他资料(包括但不限于任何个人资料)所产生的任何责任向行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、任何发行银行和任何贷款人以及任何前述人员的任何关联方提出任何索赔,且借款人特此放弃。以及(Ii)根据任何责任理论,本协议任何一方均不得主张,且每一方均不应对本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书或其收益的使用引起的特殊、间接、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)承担任何责任,并在此免除责任;但是,本第9.03(D)节
不免除借款人根据第9.03(B)节的规定,就第三方对该受偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿所承担的赔偿义务。
(E)在提出书面要求后,应立即支付本节规定的所有到期款项。
第9.04节继承人和受让人。(A)总则。本协议的规定对本协议双方及其在此允许的各自的受让人和受让人(包括任何签发信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力并符合其利益,但(I)未经行政代理和每一贷款人事先书面同意,借款人不得转让、转授或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,以及(Ii)贷款人不得转让,授权或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务,除非按照本条款的规定。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人(包括开立信用证的任何开证行的任何关联公司)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)、协调人、辛迪加代理、文件代理,以及在本协议明确规定的范围内,任何
行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、任何开证行和任何贷款人的相关方)根据或由于本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的前提下,任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠其的贷款)转让给一个或多个符合条件的受让人,并事先征得(A)借款人的书面同意(该同意不得被无理扣留或
拖延);但不需要借款人同意:(1)将任何类别的承诺或贷款转让给该类别下的另一贷款人、该类别下的贷款人的关联机构或核准基金,以及(2)如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)项所述类型的违约事件已经发生并仍在继续,则任何其他转让和转授;此外,借款人应被视为已同意权利和义务的转让和转授,除非借款人在收到通知后五个工作日内以书面通知向行政代理提出反对,(B)行政代理(同意不得被无理拒绝或推迟);但将定期承诺或定期贷款的全部或任何部分转让和转授给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金,以及(C)在转让和转授所有或部分循环承诺或任何贷款人关于其LC风险的义务的情况下,不需要行政代理的同意(不得无理扣留或延迟)。
(2)转让和转授应受下列附加条件的限制:(A)除非转让和转授给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金,或转让贷款人承诺或任何类别贷款的全部剩余金额的转让和转授,否则转让贷款人在每次转让和转授后的承诺或贷款的金额(自转让和假设中规定的关于该转让和转授的交易日期起确定,或如没有规定交易日期,截至与此类转让和委托有关的转让和假设交付给行政代理人之日起)不得少于5,000,000美元,或者,如果是增量B期定期贷款,则不得少于1,000,000美元(就最低转移金额而言,将同时由两个或更多核准基金进行的转让视为单一转让),除非借款人和行政代理人另有同意(同意不得被无理扣留或
延迟);但如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)项所述类型的违约事件已经发生并仍在继续,则不需要借款人同意,(B)每一部分转让和转授应作为本协议项下转让方所有权利和义务的按比例部分的转让和转授;但第(B)款不得解释为禁止转让和转授转让贷款人关于一类承诺或贷款的所有权利和义务的比例部分,(C)每项转让和转授的当事人应签立转让和承担,并将其交付行政代理,以及3,500美元的处理和记录费;但(1)如果由两个或两个以上经批准的基金同时进行转让和转授,则只需支付一笔此类处理和记录费,(2)行政代理机构可自行决定免除或减少此类费用,以及(3)对于根据第2.19(B)或9.02(C)节进行的任何转让和转授,双方同意,此类转让和转授可根据借款人执行的转让和假设进行,(D)受让人应向行政代理人提交第2.17(F)节所要求的任何税务表格和一份行政调查问卷,其中受让人应指定一个或多个信用联系人,以便向其提供所有辛迪加级别的信息(可能包含MNPI),并根据受让人的合规程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)接收此类信息。
(Iii)在依照本节(B)(V)段接受和记录的前提下,自每项转让和假设规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方,并在该项转让和假设所转让和转授的利益范围内,享有出借人在本协议项下的权利和义务,并且,在该转让和假设所转让和转授的利益范围内,出让方应被解除其在本协议项下的义务(和,如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,则该贷款人将不再是本协议的一方,但应继续有权享受第2.15、2.16、2.17和9.03节的利益(并受其义务和限制的约束),以及在本协议项下为该贷款人账户应计但尚未支付的任何费用。贷款人根据本
协议转让或以其他方式转让不符合本节规定的权利或义务,就本协议而言,应视为贷款人根据第9.04(C)节出售该权利和义务的参与人。
(Iv)仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理应在其其中一个办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本,并保存一份登记册,记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和LC
付款的承诺、本金(和所述利息)(“登记册”)。登记册中的条目应是确凿的,没有明显错误,借款人、行政代理、开证行和出借人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人,尽管有相反的通知。借款人应在任何合理的时间,并在收到合理的事先通知后,不时地查阅登记册,供借款人以及与其有关的条目供
查阅。
(V)行政代理收到转让方贷款人和受让方签署的已填妥的转让和承担、受让方填写的行政调查表和第2.17(F)节规定的任何税务表格(除非受让方已经是本条款规定的贷款人)、本节第(B)款(B)项所指的处理和记录费以及本节第(B)项要求的任何书面同意后,行政代理应接受此类转让和承担,并将其中所载信息记录在登记册中;如果行政代理合理地认为此类转让和承担没有本节所要求的任何书面同意或其他形式不正确,则行政代理不应被要求接受此类转让和承担,或记录其中包含的信息,并承认行政代理在获得(或确认收到)任何此类书面同意或此类转让和承担的形式(或其中的任何缺陷)方面不承担任何责任或义务(也不产生任何责任),任何此类义务和义务仅由转让贷款人和受让人承担。就本协议而言,任何转让或委派均无效,除非已按本款规定记录在登记册中,并且在记录后,除非行政代理另有决定(此类决定由行政代理自行决定,其决定可能取决于转让贷款人和受让人的同意),即使转让和假设有任何缺陷,转让和承担仍应有效。每个转让贷款人和受让人通过其签立和交付转让和承担,应被视为已向行政代理表明,已获得本节要求的与此有关的所有书面同意(行政代理同意除外),并且该转让和承担已以其他方式正式完成并以适当形式完成,每个受让人通过其签署和交付转让和承担,应视为已向转让贷款人和行政代理表明该受让人是合格的受让人。
(Vi)在任何转让和假设中,“执行”、“签署”、“签字”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用的法律,包括《联邦全球电子签名和国家商法》所规定的范围内,每一项应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。纽约州《电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似的州法律。
(C)参与。任何贷款人可在未经借款人、行政代理或任何开证行同意的情况下,向一个或多个合格受让人(每个,“参与者”)出售参与本协议项下该贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和任何类别的贷款);但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变,(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责;(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易;以及(D)在任何情况下,(X)参与者都不会被代位或被替代,贷款人在本协议和(Y)项下的债权在其他方面与借款人有任何合同关系,或在本协议下或与本协议有关的情况下对借款人有任何权利。贷款人根据其出售此类参与的任何协议或文书应规定,该贷款人应保留执行本协议和批准对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,该贷款人在未经参与者同意的情况下,不得同意第9.02(B)节第一个但书第(I)、(Ii)、(Iii)、(Vi)或(Vii)条所述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免,或要求所有贷款人批准。如果借款人同意每个参与者应有权享受第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制的限制,包括第2.17(F)节规定的要求(有一项理解和约定,第2.17(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人),其程度与贷款人是贷款人并根据本节(B)段通过转让和转授获得其权益的程度相同;但该参与者(A)同意遵守第2.18和2.19节的规定,如同它是本节(B)款(B)项下的受让人,并且(B)无权根据第2.15或2.17节收到比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款,除非该参与是在借款人事先书面同意的情况下进行的。出售参与的每一贷款人应借款人的请求和费用同意,尽合理努力与借款人合作,以履行第2.19(B)节对任何参与者的规定。在法律允许的范围内,每个参与者也应有权享受第9.08节的利益,就像它是贷款人一样;但该参与方同意受第2.18(C)节的约束,将其视为贷款人。出售参与方的每个贷款方应仅为此目的作为借款人的非受托代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每个参与方的名称和地址,以及每个参与方在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与方登记簿”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份,或与参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息),除非这种披露是确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记的形式进行的。
参与者名册中的条目应是确凿的,且无明显错误,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将参与者登记册中记录的每个人视为此类参与者的所有者。*为免生疑问,行政代理机构(以行政代理的身份)不承担维护参与者登记册的责任。
(D)某些质押。任何贷款人在未经借款人、行政代理或任何开证行同意的情况下,可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(自然人除外),以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行或任何其他“中央”银行的义务的任何质押或转让,且本条不适用于任何此类质押或转让担保权益;但这种担保权益的质押或转让,不解除贷款人在本合同项下的任何义务,也不以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本合同的当事人。
(E)购买借款方。尽管本协议中有任何相反的规定(包括但不限于“合格受让人”的定义),任何贷款人均可根据以下第(I)至(Vii)条的规定,通过购买借款方(X)在公开市场上非按比例进行的购买(受制于以下第(V)款)或(Y)以其他方式将其全部或部分定期贷款转让和委托给该购买借款方(X)。在上述条款(X)和(Y)的情况下,对于本协议和其他贷款文件的任何目的,不构成贷款的预付款);但条件是,在根据上述第(Y)款进行的转让和转授的情况下:
(I)并无发生任何失责或失责事件,而该等失责或失责事件仍在继续或将会导致失责或失责事件;
(2)每一次拍卖购买要约均应按照本款规定的程序、条款和条件以及拍卖程序进行;
(3)如适用,转让贷款人和购买该贷款人定期贷款的买方应签署并
向行政代理交付关联贷款人转让和假设,以代替转让和假设;
(4)为免生疑问,不得允许贷款人将循环承诺或循环敞口转让或委托给采购借款方;
(V)在适用法律允许的范围内,转让和委托给任何采购借款方的任何定期贷款应在转让和委托生效后自动和永久取消,此后将不再出于本协议项下的任何目的而未偿还(应理解和同意:(A)除
任何此类定义明确规定外,任何采购借款方在购买或获得和取消此类定期贷款时的任何收益或损失均不应计入超额现金流量的计算中,综合净收入和综合EBITDA和(B)根据本款(F)购买的任何定期贷款不应构成本协定目的的自愿预付定期贷款);
(6)适用的转让和假设应包括采购借款方和受让人或转让人(视具体情况而定)的每一方的惯常“大男孩”陈述或补充(经商定,采购借款方无需就没有MNPI作出陈述);以及
(Vii)任何购买借款方不得将循环贷款所得款项用于购买任何定期贷款。
第9.05节存续。借款方在本协议和其他贷款文件中以及在与本协议有关或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保,应被视为本协议其他各方所依赖的,在本协议和其他贷款文件的签署和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发后仍应继续有效。无论上述任何一方或其代表进行的任何调查,即使上述任何一方的行政代理、安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、任何开证行、任何贷款人或任何附属公司在本协议或任何其他贷款文件执行和交付或在本协议项下扩展任何信贷时,可能已在
知悉或知道任何默认或不正确的陈述或担保,只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应付的任何其他
金额仍未偿还,或任何信用证风险尚未偿还,且只要承诺尚未到期或终止,该等贷款的本金或任何应计利息即继续有效。尽管有前述规定或本协议或任何其他贷款文件中规定的任何其他相反规定,如果与本协议或任何其他贷款文件有关的再融资或全额偿还本文规定的信贷便利,开证行应已向行政代理提供书面同意,同意解除循环贷款人对该开证行签发的任何信用证项下的义务(无论是由于借款人(和任何其他账户方)对该信用证承担的义务已通过在开证行交存现金全额抵押,或有开证行指定该开证行为受益人的信用证支持),此后,就本协议和其他贷款文件而言,该信用证应不再是本协议和其他贷款文件项下未偿还的“信用证”,循环贷款人应被视为不参与该信用证,也不承担第2.05(D)或2.05(E)条规定的义务。第2.15、2.16、2.17、2.18(E)和9.03条以及第八条的规定将继续有效,无论本协议预期的交易完成、贷款的偿还或预付、信用证的到期或终止、承诺的终止或本协议或本协议的任何规定的终止。
第9.06节:合作伙伴;整合;有效性。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的
副本上)签署,每一份都应构成一份正本,但当所有副本合在一起时,应构成一份合同。在本协议中,与支付给行政代理人的费用或贷款和承诺的辛迪加有关的其他贷款文件和任何单独的书面协议构成各方之间与本协议标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前的口头或书面协议和谅解,与本协议标的有关。除非第4.01条另有规定,本协议应在行政代理签署后生效,且本协议的副本应已收到本协议的副本
,当该副本合并在一起时,应带有本协议其他各方的签名,此后应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。交付(X)任何贷款文件和/或(Y)任何文件的签字页的已签署副本。修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问,包括根据第9.01节交付的任何通知)、证书、请求、声明、与本协议相关的披露或授权、任何其他贷款文件和/或本协议和/或由此预期的交易(每个“附属文件”)是通过传真、电子邮件发送的电子签名(Pdf)。或复制实际签署的签名页面图像的任何其他电子手段应与交付本协议的手动签署副本、适用的其他贷款文件或附属文件一样有效。在本协议中或与本协议相关的词语中,如有“执行”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语,任何其他贷款文件和/或任何附属文件应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件pdf交付)。或复制实际执行的签名页面图像的任何其他电子手段),每个签名应具有与手动执行的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性;但本合同中的任何规定均不得要求行政代理人在未经其事先书面同意的情况下,按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内,行政代理和每个贷款人有权依赖据称由借款人或代表借款人提供的电子签名,而无需对其进行进一步验证,并且
没有任何义务审查任何此类电子签名的外观或形式,以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下,任何电子签名申请之后应立即有手动签署的副本。在不限制上述一般性的情况下,借款人特此(I)同意,出于所有目的,包括但不限于与行政代理、贷款人和借款人之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的,电子签名是通过传真、电子邮件发送的pdf。任何其他贷款文件和/或任何附属文件应与任何纸质原件具有同等的法律效力、有效性和可执行性,(Ii)行政代理机构和每一贷款人可自行选择以任何格式以影像电子记录的形式制作本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本,应视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁
纸质文件原件(所有此类电子记录在任何情况下均应被视为原件,具有与纸质记录同等的法律效力、有效性和可执行性),(Iii)放弃就本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利
本协议、此类其他贷款文件和/或任何附属文件的纸质原件的缺乏,
包括其任何签名页,并(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送的pdf而产生的任何责任向任何贷款人相关人士提出的任何索赔。或复制实际执行的签名页的图像的任何其他电子手段,包括因借款人未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。
第9.07节可分割性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,在该司法管辖区内,在该无效、非法或不可执行性范围内无效,而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性;且某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第9.08节抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续,则在适用法律允许的最大范围内,授权每一贷款人和每一开证行在任何时间和不时在适用法律允许的最大程度上抵销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终、以任何货币)或在任何时间持有的其他金额,以及该贷款人或该开证行在任何时间欠借款人或因借款人的贷方或账户而欠借款人的任何债务,以及该贷款人或该开证行根据
本协议目前或以后到期的所有债务,不论该贷款人或该开证行是否已根据本协议提出任何要求,亦不论借款人的该等债务是欠该贷款人或该开证行与持有该存款的分行或办事处不同或对该笔债务负有责任的分行或办事处的债务。各贷款人及各开证行同意在任何该等抵销及申请后立即通知借款人及行政代理;但没有发出通知或延迟发出通知,并不影响根据本节提出的任何此类抵销和申请的有效性。各贷款人和每家开证行根据本节享有的权利是该贷款人或开证行可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权利)之外的权利。
第9.09节适用法律;管辖权;同意送达程序文件。(A)本协议和基于、引起或与本协议和本协议有关的任何索赔、争议、争议或诉讼(无论是合同、侵权或其他)应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
(B)借款人不可撤销且无条件地同意,它不会、也不会允许任何受控附属公司以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其有关的交易有关的任何方式,在法律或衡平法上,以合同或侵权或其他方式,对行政代理人、任何贷款人、任何开证行或任何关联方提起任何诉讼、诉讼或法律程序。在除位于曼哈顿区的纽约州法院和位于纽约南区的美国地区法院(或如果该法院没有标的物管辖权,位于曼哈顿区的纽约州最高法院)以外的任何法院和任何来自该法院的上诉法院,本协议的每一方都不可撤销和无条件地将其自身及其财产提交给该等法院的管辖权,并同意关于任何诉讼的所有索赔,诉讼或诉讼程序应在纽约州法院审理和裁决,或在适用法律允许的最大范围内在联邦法院审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议中的任何规定均不影响行政代理、任何贷款人或任何开证银行以其他方式可能必须提起的任何诉讼的任何权利,在任何司法管辖区法院对任何借款方或其任何财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的诉讼或程序。
(C)本协议各方在适用法律允许的最大限度内,在适用法律允许的最大限度内,不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对在本协议或本节(B)段所述任何法院提起的、与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何异议。本协议各方在法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或程序的不方便的法庭辩护。
(D)本协议各方不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达程序文件。*本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响
本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
第9.10节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方在因本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他
理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃由陪审团审判的任何权利。本协议各方(A)证明,没有任何其他各方的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示,该另一方不会,在发生诉讼的情况下,寻求强制执行上述豁免,并且
(B)承认IT和本协议的其他各方已被引诱签订本协议和其他贷款文件,其中包括本节中的相互放弃和证明。
第9.11节标题。此处使用的条款和章节标题以及目录仅供参考,不是本协议的一部分,不应影响本协议的解释,也不应在解释本协议时予以考虑。
第9.12节保密。行政代理人、贷款人和开证行均同意对信息保密(定义见下文),但信息可向其相关方披露,包括会计师、法律顾问和其他代理人和顾问,有一项谅解并同意,将告知被披露人此类信息的保密性质,并指示对此类信息保密以及代表行政代理人行事的此等人员的任何失职。行政代理、该开证行或相关贷款人(视情况而定):(B)任何声称对此人或其相关方具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构,如全国保险监理员协会)所要求或要求的范围;(C)适用法律或法规或任何传票或类似法律程序所要求的范围;(C)任何开证行或有关贷款人遵守本节的行为。在实际可行且法律允许的范围内,在披露前已通知借款人,以便借款人可以寻求保护令或其他适当的补救措施(费用由借款人承担),(D)向本协议的任何其他一方,(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序或执行本协议或其下的权利时,但每一贷款人和行政代理应采取商业上合理的努力,确保此类信息在(Br)行使此类补救措施时保密:(F)遵守包含与本节的保密承诺大体相似的保密承诺的协议,(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者,或(Ii)与借款人或任何子公司及其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务有关的任何实际或预期的对手方(或其关联方),(br}(G)在保密的基础上向(I)任何评级机构对借款人或其子公司或本协议规定的信用贷款进行评级,或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议规定的信用贷款对CUSIP号码的发放和监测进行保密,(H)经借款人同意,(I)如果该等信息(I)因违反本条款而变得公开,(br}或(Ii)行政代理、任何贷款人或任何开证行或任何前述任何关联机构以非保密方式从借款人或任何子公司以外的来源获得,而该信息的接收者不知道该来源受保密义务的约束,或(J)向与借款人或其债务有关的任何信用保险提供者提供)。就本节而言,“信息”是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其业务有关的所有信息,行政代理可获得的任何此类信息除外。在借款人披露之前,任何贷款人或任何开证行在非保密的基础上。-任何被要求对本节规定的信息保密的人,如果该人对该信息的保密程度与该人根据其自己的保密信息所采取的谨慎程度相同,则该人应被视为已履行其义务。
第9.13节利率限制。尽管本协议有任何相反规定,如果在任何时候,适用于任何贷款或参与任何信用证支付的利率,连同根据适用法律被视为此类贷款或信用证支付或参与的利息的所有费用、收费和其他金额(统称“费用”),应超过
可签订合同、收取、收取、由根据适用法律持有该贷款或信用证付款或参与的贷款人或开证行收到或保留的,
本协议项下就该贷款应支付的利率,连同就该贷款应支付的所有费用,应限于最高利率,并在合法的范围内,本应就该贷款或信用证付款或参与支付的利息和费用,但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计,并应增加就其他贷款或信用证付款或参与或期间向该贷款人或开证行支付的利息和费用(但不高于其最高利率),直到该累计金额连同其按联邦基金有效利率到还款之日的利息已由该贷款人或开证行收到为止。
第9.14节留置权和担保的解除。根据任何适用的担保文件中规定的恢复条款,除非违约事件已经发生并仍在继续,否则借款方应自动解除其在贷款文件下的义务,担保文件在该借款方拥有的抵押品中产生的所有担保权益应自动解除。在本协议允许的任何交易完成后,借款方不再是受限制子公司或成为被排除子公司(或借款人选择以其他方式构成被排除子公司的任何指定子公司不再是指定子公司);但如本协议有此要求,所要求的贷款人(或如适用,贷款人)应已同意该交易,且该同意的条款不得另有规定;然而,此外,尽管有前述规定,在未经所需贷款人同意的情况下,如果作为受限制子公司的贷款方仅由于股权的处置而成为被排除子公司,则该借款方不得免除其在贷款文件项下的义务(除非为免生疑问,当时适用另一条款的“被排除子公司”定义)。除非此类处置是善意处置给真正的非关联第三方,而该第三方的主要目的不是解除该借款方在贷款文件下的担保和义务。在本协议允许的交易中,任何贷款方(借款人或任何其他贷款方除外)出售或以其他方式转让任何抵押品,或根据第9.02节解除任何抵押品中根据任何担保文件产生的担保权益的任何书面同意生效时,担保文件创建的此类抵押品的担保权益应自动解除。当任何贷款方根据本协议解除其担保时,担保文件
所创建的借款方拥有的任何抵押品的担保权益应自动解除。*根据本协议将受限子公司指定为非受限子公司时,证券文件在该不受限制的子公司的股权中设定的担保权益应自动解除。在所有(1)债务已全额现金偿付之日(除(X)尚未到期和应付的有担保对冲债务外,(Y)尚未到期和应付的有担保现金管理债务和(Z)尚未应计和应付的或有赔偿债务)和(2)所有信用证已经到期或终止(已由机构以现金抵押或支持的信用证除外,其金额已由适用的开证行以合理满意的安排支付),贷款文件下的所有债务和担保文件下的所有担保权益应自动解除。根据本节的任何终止或解除,对于成为排除财产的任何抵押品,行政代理应执行并向任何贷款方交付该借款方合理地要求在任何办事处备案或登记的所有文件,或作为终止或解除的证据,或在抵押品成为除外财产的情况下,在任何办事处备案或登记的生效文件,费用由该借款人承担。或证明安全文件在此类资产中产生的任何担保权益的解除。任何根据本节签署和交付文件的行为均不受管理代理的追索或担保。
每一受担保的当事人都不可撤销地授权管理代理以其选择和酌情决定权实施本节规定的解除。
第9.15节某些通知。在每个贷款人、每个开证行和行政代理(为自己,而不是代表任何贷款人)在此通知每个贷款方,根据《美国爱国者法》和/或《受益所有权条例》的要求,它需要获取、核实和记录识别该借款方的信息,该信息包括该贷款方的名称和地址以及允许该贷款人、该开证行或行政代理(视情况而定)的其他信息。根据《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》确定该贷款方的身份,且每一贷款方同意不时向该贷款方、该开证行和行政代理(视情况而定)提供此类信息。
第9.16节:不存在受托关系。借款人代表其本人及其子公司同意,就本协议拟进行的交易的所有方面以及与此相关的任何沟通,借款人、子公司及其各自的关联公司,一方面以及行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、贷款人、开证行及其各自的关联公司,将建立一种不会以暗示或其他方式产生的业务关系,行政代理人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人、贷款人、开证行或其各自的关联公司承担的任何受托责任,将不被视为与任何此类交易或通信有关。行政代理人、安排人、辛迪加代理、文件代理人、贷款人、开证行及其各自关联公司可为其自己的账户或客户的账户在涉及与借款人、子公司及其各自关联公司不同的利息的广泛交易中,行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、贷款人、开证行或其各自关联公司均无义务向借款人、子公司或其各自关联公司披露任何此类权益。*在法律允许的最大限度内,每一借款人特此
放弃并免除其或其任何关联公司可能对行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、贷款人、开证行或其任何关联公司提出的与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任的任何索赔。
第9.17节非公开信息。(A)借款人或行政代理人根据本协议或与本协议相关或在管理过程中提供的所有信息,包括豁免和修改请求,都将是辛迪加级别的信息,其中可能包含MNPI。每个贷款人向借款人和行政代理人表示:(I)它已制定了有关使用MNPI的合规程序,并将根据此类程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)处理MNPI。以及(Ii)根据其合规程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法),它已在其行政调查问卷中确定了一个信用联系人,该联系人可能会收到可能包含MNPI的信息。
(B)借款人和每个贷款人承认,如果借款人根据本协议或与本协议相关的信息由行政代理通过平台分发,(I)行政代理可将借款人表示包含MNPI的任何信息仅张贴在为贷款人的员工和愿意接受此类MNPI的代表(此类员工和代表,“私人助理”)指定的平台部分上;以及(Ii)如果借款人没有表明其根据本协议或与本协议相关提供的任何信息是否包含MNPI,则管理代理保留仅在平台上指定给私人助理的信息的权利。借款人同意明确指定由借款人或代表借款人提供给行政代理的所有信息适合提供给贷款人的公共部门员工和不希望接受MNPI的代表(此类员工和代表,“公众助理”),行政代理应有权依赖借款人的任何此类指定,而不承担独立核实的责任或责任。
第9.18节承认并同意受影响的金融机构自救。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定,本协议各方承认,作为受影响金融机构的任何贷款人或开证行在任何贷款文件下产生的任何责任可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意、同意、承认和同意受以下约束:
(A)适用的决议机构对本协议项下任何贷款人或开证行当事人(受影响的金融机构)可能向其支付的任何该等债务适用任何减记和转换权力;及
(B)任何自救行动对任何此类法律责任的影响,包括(如适用的话):
(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其上级实体或可获发行或以其他方式授予它的桥梁机构的股份或其他所有权文件,而该机构将接受该等股份或其他所有权文件,以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何该等债务的任何权利;或
(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
第9.19节判决货币。如果为了在任何法院获得判决,有必要将本合同项下到期的款项或任何其他贷款文件以一种货币兑换成另一种货币,所使用的汇率应是根据正常的银行程序,行政代理可以在作出最终判决之前的营业日以这种其他货币购买第一种货币的汇率。借款人就其根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理或贷款人的任何此类款项所承担的义务,尽管
以一种货币(“判决货币”)而不是按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”),只有在行政代理收到任何被判定为以判断货币支付的款项后的第二个营业日,行政代理才可以按照正常的银行程序购买使用
判断货币的协议货币。如果如此购买的协议货币的金额少于最初以协议货币向行政代理支付的金额,借款人同意作为一项单独的义务,并且
尽管有任何此类判断,赔偿行政代理或该义务所欠个人的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于以该货币计算的最初应付给行政代理的金额,则行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得赔偿的任何其他人)。
第9.20节无现金结算。尽管本协议有任何相反规定,任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制,交换、继续或展期其与本协议条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的全部或部分贷款。
9.21.关于任何受支持的QFC的确认。-只要贷款文件通过担保或其他方式为套期保值协议或作为QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持“QFC
信用支持”,每个此类QFC为“受支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同根据该法案颁布的条例)的决定权如下:关于此类受支持的QFC和QFC信用支持的美国特别决议制度)(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,但以下条款仍适用):
如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个,“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则该受支持的QFC的转让和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类财产权益、义务和财产权利)受美国或美国一个州的法律管辖,则从该受保方获得该受支持的QFC或该
QFC信用支持的任何财产权利的效力将与根据美国特别决议制度进行的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,
贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保险方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的此类违约权利
如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国各州法律管辖的话。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
兹证明,自上述日期起,本协议已由各自授权人员正式签署,特此声明。
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作为借款人的Pitney Bowes Inc.
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通过
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姓名:
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标题:
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摩根大通银行,N.A.作为行政代理,作为A批定期贷款人、循环贷款人和开证行,
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[●],作为一批定期贷款机构、循环贷款机构和开证行,
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通过
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[机构名称],作为循环贷款人和开证行
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[[对于需要第二个签名块的任何贷款人:]
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[机构名称],作为贷款人
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[[对于需要第二个签名块的任何贷款人:]
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