附录 99.2

ALL RIG HT S 属于聚变——燃料 2023 年第 1 季度演示文稿

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION——FUEL — 免责声明本演示包括对Fusion Fuel Green plc(以下简称 “公司”)未来事件、状况、预期和预测的陈述。此类陈述是1995年《美国私人证券诉讼参考法案》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测不同,因此,您不应将这些前瞻性声明作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“应该”、“bel ieve”、“预测”、“潜力” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和预测,这些估计和预测基于对销售、利润、竞争因素、行业表现和其他无法预测的因素的众多假设。此类假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多不在公司的控制范围内,其中包括:未能获得所需的监管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力;实地条件和提高产能的能力;供应链竞争;对电子商务公司所处业务产生不利影响的变化参与;增长管理;总体经济条件,包括信贷、借记卡、证券、金融或资本市场的变化;以及COVID-19或其他不利的公共卫生发展对公司业务和运营的影响。如果出现这些重大风险中的一种或多种,或者基本假设发生变化或被证明不正确,则运营的实际结果可能会与预测有所不同,变化可能是重大和不利的。此处的前瞻性陈述和预测不应被视为公司将取得或可能取得任何特定业绩的陈述或预测。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性的陈述和预测,这些陈述和预测只能说明所作日期。公司不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。财务更新演示本公司的合并财务数据是根据国际会计准则理事会(“IFRS”)通过的国际财务报告准则(“IFRS”)编制的,以欧元(“欧元” 或 “欧元”)计价。本演示文稿中显示的数字未经审计,此前可能与公司在年度报告中披露的最终财务业绩有所不同。管理层认为,未经审计的合并财务数据反映了所有调整,包括正常的经常性调整,这些调整被认为是公允报公司在所述期间的财务数据所必需的。未经审计的合并财务数据应与公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告中包含的截至2022年12月31日的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。使用社交媒体作为重大新闻来源公司使用并将继续使用其LinkedIn个人资料、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段。公司在社交媒体或其网站上发布或在新闻稿中传播的某些信息可能被视为重要信息,公司鼓励投资者、媒体和其他公司内部人员审查公司在其社交媒体渠道、网站上发布并在新闻稿中传播的商业和财务信息,因为此类信息可能被视为重要信息。

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL ▪ 主席讲话 ▪ 聚焦 Fusion ▪ 第一季度财务和亮点 ▪ 项目更新 ▪ 技术和 ▪ 2023 年里程碑 ▪ 问答议程

 

所有 RIG HT S 都属于聚变——燃料 01 — 专注于聚变

 

ALL RIG HT S 属于 FUSION-FUEL 5 基于获得专利的微型电解槽技术 De-vised 的短期项目管道的独特产品技术销售和项目开发差异化战略当前平台的巨大增长潜力 ▪ 模块化 PEM 架构可在中小型项目规模下释放成本优势 ▪ 实现分布式氢气生产,绕过昂贵的基础设施建设或最后一英里物流和配送的需求 ▪ 来自多方面商业模式(科技销售)的多元化收入来源,项目销售、开发费、运维服务费、氢气销售)▪ 开发管道推动了增量技术销售需求 ▪ 葡萄牙和西班牙发放了超过6000万欧元的补助资金 ▪ 到2025年将有230兆瓦的技术销售渠道 ▪ 1.5吉瓦的项目管道侧重于葡萄牙、西班牙、意大利和北美,具有进一步的增长潜力 ▪ 生产设施的目标是到2025年底达到500兆瓦的年电解产能;新地理的 “剪切粘贴” 方法奖杯 01 — FUSION FUEL 一目了然 Fusion Fuel 是纯粹的——玩绿色游戏氢气解决方案公司。我们致力于通过开发颠覆性、可扩展的模块化氢解决方案,使能源转型更容易实现。

 

所有钻机都属于聚变——燃料 02 — 第一季度亮点和财务状况

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION——FUEL Key Developments ▪ 宣布与 Dourogás 签订氢气承购协议 ▪ 签署了 PRR 第 14 部分 1000 万欧元补助金的接受条款 ▪ 已获得 H 2 Pioneros Program 为西班牙 2. 4 兆瓦绿色氢气项目提供 300 万欧元的补助金 ▪ 宣布与丰田材料搬运西班牙公司签订战略合作协议 ▪ 已获得 306 万欧元的补助金-与 GALP 共同开发 ▪ 与 Hydrogen Ventures 签订了为期十年的氢气承购协议 ▪ 已发布第一张技术销售交付发票后续事件 ▪ 与CSIC签订了2,4600万欧元的绿色氢气设备供应合同 ▪ 发布了首份ESG报告 ▪ 使用Fusion Fuel技术的意大利1兆瓦项目已获得补助金以支持其执行 ▪ 宣布高级管理层变动和任命 ▪ 开具的更多技术和交钥匙项目销售发票 7 02 — 第一季度亮点

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL 2023 年第一季度主要财务和数据(000 欧元)(未经审计)——582 o/w 收入 1 (6,884) (1,120) o/w 销售成本 2 (875) (855) o/w 基于股票的支付(非现金)支出 3 172-o/w 营业收入(7,753)(5,975)o/w 运营费用 4 (3,335) 21)-不动产、厂房和设备亏损 5 (18,661) (7,368) 营业 (亏损) 收入 1 2023 年第一季度是集团确认收入的第一季度。这笔收入来自与62套HEVO-Solar装置相关的技术销售。2 2022年第四季度,我们记录了与三份技术销售合同相关的652万欧元的巨额合同准备金费用。2022 年的支出总额代表了这些项目的预期损失总额。在2023年第一季度,随着项目的进展,我们撤销了部分拨款(77万欧元)。沉重的准备金费用是非现金项目。在2022年第四季度,我们的产品生产产生了36万欧元的报废成本,2023年第一季度的可比金额为101万欧元。3 2023年第一季度的支出与截至21年12月31日的年度向员工、董事和顾问发放的57,896份限制性SU有关;在截至2022年12月31日的年度中授予的59,441份RSU;以及10,801份RSU 在截至2023年3月31日的三个月内授予。其中一些补助金在2022年第四季度和2023年第一季度发放,这导致2023年第一季度的季度支出减少。2022年第一季度,公司共向五名高级经理和所有非执行董事发行了2,128,554份期权。2023年第一季度,公司共向其非执行董事发行了143,128份期权。由于授予的RS Us和期权取决于未来向公司提供的服务,因此公司将其视为国际财务报告准则2下的服务奖励,并在损益表中将预期的股权股票奖励与相应的薪酬expe nse归类。这些是非现金支出。4 这些费用是在集团的持续运营中产生的。2023 年第一季度,我们的运营支出减少了 178 万欧元。这种下降可以概括如下:我们的外包生产合作伙伴mAgP产生的预留产能成本(149万欧元)。与Evora相关的研发成本(69万欧元)。咨询和专业费用减少了36万欧元,这得益于2023年第一季度交易的减少。上述下降被149万欧元的非经常性支出所抵消。这笔费用与预计将在2023年在我们的贝纳文特工厂安装的一条特定生产线有关,我们将不再使用该生产线。由于方法的变化,该金额不符合所需的资本化标准。5 2022 年第四季度,我们的内部制氢厂确认了3,32 万欧元的减值。2023 年第一季度未确认其减值。6 衍生品最初按其公允价值确认,当衍生品合约和交易成本计入损益时。随后,认股权证在每个报告日按公允价值重新计量,公允价值的变化计入损益。认股权证的公允价值参照股票代码为HTOOW的N ASD AQ的现行市场价格确定。自 2021 年第一季度以来,没有行使过任何认股权证。这些公允价值变动代表非现金项目。7 这与公司对Fusion Fuel Spain, S.L.(“FFS”)的投资有关。该公司持有FFS50%的权益,并将贷款额度延长至200万欧元,截至2023年3月31日,其中149万欧元已提取。公司对FFS的投资采用权益法进行核算。根据权益法,投资最初按成本确认。账面金额经过调整,以确认自收购之日以来公司在合资企业净资产中所占份额的变化。2022 年第 4 季度第 8 季度主要财务和数据(000 欧元)(未经审计)2,085 4,975 o/w 公允价值变动——认股权证 6 (106) (90) o/w 财务收益/(亏损)、净(106)(115)o/w o/w 股权亏损份额——入账投资者 7 (16,788)) (2,598) 税前(亏损)/利润 02 — 财务数据(未经审计)

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL 2023 年第一季度主要财务和数据(000 欧元)(未经审计)21,274 23,736 不动产、厂房和设备 1 5,350 5,285 无形资产 2 26,624 29,021 非流动资产总额——1,109 贸易应收账款 3 4,574 4,437 预付款和其他应收账款 4 22,336 22,806 库存 5 3,669 4,238 应收增值税 6 8,164 5,759 现金及现金等价物 38,743 38,349 总流动资产 65,367 67,370 总资产 9 1 余额包括我们的贝纳文特工厂(556 万欧元)、我们的埃武拉演示工厂(445 万欧元)和我们的 HEVO-Sul葡萄牙西尼什岛的项目(350万欧元)。此外,根据国际财务报告准则第16号租赁(962万欧元),我们还确认了租赁安排的使用权(RoU)资产。2023 年第一季度录得的增长是 HEVO Portugal 的新土地租赁——新的 RoU 资产为 182 万欧元。2 包括 2020 年合并期间转让的知识产权(190 万欧元)和迄今为止在 HEVO 技术上产生的支出(239 万欧元,扣除摊销费用)以及 HEVO 未来迭代的支出(29 万欧元)。3 贸易应收账款与 2023 年第一季度开具的技术销售发票有关 .4 向供应商支付的预付款占该余额的141万欧元。此外,我们还推迟了对价和与贝纳文特设施的售后回租交易(118万欧元)以及80万欧元的应收补助金余额。5 库存包括原材料(641 万欧元)和在建工程(1640 万欧元)。6 在 2023 年第一季度,我们收到了与增值税相关的20万欧元补偿。2023 年第一季度之后,我们又收到了 317 万欧元的款项。其中 7 631 万欧元是欠供应商的款项。剩余余额主要与国际财务报告准则第16号的租赁登记(992万欧元)有关。8 该余额中的571万欧元代表我们在2022年12月和2023年第一季度为我们的C-5项目收到的拨款。剩余余额与未达到收入确认标准的技术销售有关。9 在 2022 年第四季度,我们为技术销售合同记录了繁重的合同条款。在2023年第一季度,随着项目的进展,我们撤销了该条款的部分内容。10 衍生品最初按其公允价值在衍生品合约和交易成本计入损益之日进行确认。随后,认股权证在每个报告日按公允价值重新计量,公允价值的变化计入损益。认股权证的公允价值参照在纳斯达克交易的股票代码为HTOOW的认股权证的现行市场价格确定。2023年3月31日的市场价格为0.33美元(2022年12月31日:0.92美元)。2022 年第 4 季度主要财务和数据(000 欧元)(未经审计)14,913 16,578 贸易和其他应付账款 7 1,935 2,233 应计成本 3,111 6237 递延收益 8 8,403 7,631 拨款 9 7,651 2,676 衍生金融工具 — 认股权证 10-2,000 贷款和借款 36,013 37,355 总负债 29,354 30,015 总净资产 02 — 财务数据 (未经审计)

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL 1 2022 年 6 月 6 日,我们与 B. Riley Securities, Inc.、Fearnley Securities Inc. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC 签订了市场发行销售协议(“ATM”),根据该协议,公司可以不时通过代理人或主要代理人或向代理人提供和出售公司普通股根据公司的F-3表格注册声明,总发行价不超过3,000万美元。在2023年第一季度,我们出售了726,851股A类普通股,净收益为2599,146美元,平均销售价格为每股3.91美元。作为这些交易的一部分,我们向代理商支付了77,974美元的佣金。2 2023年第一季度,公司向我们的非执行董事发行了143.128份期权。每项期权奖励均包含最低行使价,并附有服务、市场或非市场条件。这是非现金支出。这些期权均未发行或行使。2022 年第四季度 2023 年第一季度期末股票、认股权证和股权计划 13,805,648 14,532,500 股普通股——A 类 1 8,869,633 8,869,633 未偿还的认股权证 88,084 80,2762 个已发行期权 2,128,554 2,271,682 个已发行期权 2 10 02 — 财务数据(未经审计)补助金更新 — 继2023年3月31日(百万欧元)已批准发票总额(百万欧元)已批准的发票总额(迄今为止)6.8 70 GRANT TOTAL 3 3 Grant 价值包括向Fusion Fuel自己的项目发放的补助金以及由第三方客户和开发商发放的包含Fusion Fuel技术的项目。这些赠款涉及葡萄牙、西班牙和意大利的项目。在葡萄牙,补助金还包括先前宣布的研发补助金和我们的 Benavente 生产设施的补助金。Fusion Fuel目前正在准备来自最近在葡萄牙和西班牙启动的拨款计划的多份申请

 

所有 RIG HT S 都属于聚变——燃料 03 — 项目

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL 12 ▪ 目前在西班牙马德里调试 Exolum 项目,并已开始执行与西班牙萨拉戈萨的 CSIC 签订的客户合同 ▪ 2023 年的订单目前集中在使用 HEVO-Solar 解决方案的项目上,但是 HEVO-Chain 项目的首批提案已经提交,预计在 2023 年和 2023 年部署 ▪ 此外,在 HEVO-Chain 产品推出仅几个月后,其客户成功获得了使用HEVO-Chain设计的项目的第一笔拨款奖励解决方案 ▪ 美国市场仍然具有高度的战略重要性,除了已经宣布的贝克斯菲尔德合作伙伴关系外,该公司目前正在开展另外两个北美项目。我们将在可能的情况下披露更多细节我们正在推行电解槽销售和项目开发的双重战略,有几种方法可以在我们的开发投资组合中将创造的价值货币化。我们的技术销售渠道将作为大型项目的模板关键项目管道(不详尽的项目清单)1 估计收入估计 PEM 容量地点项目数量 1.3 亿欧元 120 兆瓦葡萄牙 7 7500 万欧元 50 兆瓦西班牙 13 60 万欧元 3 兆瓦意大利 3 2.5 亿欧元 250 兆瓦摩洛哥 1 85 万欧元 85 兆瓦美国 3 ~5.5 亿欧元 ~500 兆瓦总计 1 项目或市场清单并不详尽,包括技术和项目开发管道。值得注意的是,这些项目中有许多是现阶段由Fusion Fue l开发的,该公司将寻找第三方投资者来赢得该项目和项目SPV。03 — PROJECTS UPDATE

 

ALL RIG HT S 属于 FUSION-FUEL 13 Fuel 除了与丰田物料搬运的现有合作伙伴关系外,西班牙还与两家领先的欧洲能源公司合作,为西班牙的主要物流中心之一的氢能交通创建整体解决方案 ▪ 在这种生态系统模型中,我们的合作伙伴提供一流的氢燃料车辆和融资解决方案,Fusion Fuel 提供具有成本效益、可扩展的绿色氢气解决方案 ▪ 我们正在综合加油项目的基础上再接再厉正在为 CSIC 开发中萨拉戈萨;随着对氢燃料交通需求的增加,我们的模块化方法允许在多个项目阶段增加容量 ▪ 合作伙伴关系方法为客户提供成本选择——具有竞争力的绿色氢气和/或作为氢动力汽车的服务选项。▪ 该概念将在伊比利亚的其他关键物流区域复制我们的战略是开发针对商业交通和物流市场的端到端综合氢气解决方案。我们相信,针对物流和配送中心的生态系统模型将加速市场采用 03 — ZARAGOZA HUB

 

ALL RIG HAT S 属于聚变——燃料 04 — HEVO — CHAIN

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL 15 x 更便宜的电力设备 — 新型 MEA 设计的电流要求约为传统 PEM 电解槽的八分之一,功率相同 x 改善长期性能 — 专有设计可增强整体性能,因为单个电化学电池的退化不会影响系统全性能 x 更低的运维成本,延长正常运行时间 — 模块化方法可减少维护成本和停机时间,因为维修或更换 HevO 组可以在原位进行 x 卓越的响应时间 — 小型化电化学电池具有近乎即时的响应时间,因此可以承受电源的快速波动 x 减少损耗 — 性能更高的电化学电池的独立运行可以将失配损耗降低 5-10% x 降低生产成本 — 合理的设计和较低的压力操作允许使用廉价的结构材料(例如注塑成型塑料、钛冲压)x 专为工业生产和模块化部署而设计 — 简化的工程可实现高效生产流程和可扩展的客户解决方案 HEVO 2023 HEVO 是一种全新的质子交换膜电解方法。它的微型化设计和革命性的工程解锁了多项关键优势。2023 代 HEVO 于 2004 年 5 月开始商业化生产 — HEVO:微型化的 PEM ARCHITECTURE

 

所有 RIG HT S 都属于 FUSION-FUEL HEVO-Chain 系列 NC ▪ 的核心是 HEVO-Chain Cube,由 36 个 Hevo 组成。该系统可满足任何规模项目的电解容量需求 ▪ 为每个解决方案量身定制的系统平衡,包括水系统、氧气分离器和功率整流器 ▪ 模块化方法允许为项目定制尺寸甚至分阶段建造 ▪ HEVO-Chain 系列 C ▪ 20 英尺和 40 英尺模型可分别容纳高达 1 兆瓦和 2.5 兆瓦的电解槽容量 ▪ core i 是 HC-Node,由 16 个 hevOS 组成,专为安装在机架中而设计,允许多个单元的无缝集成 ▪ 每个容器都包括功率整流器和自己的供水系统 ▪ HEVO-Chain 系列 C 的商业化生产将于 1H24 HC-Cube 16 HC-系列 NC HC-Node HC-Series C HC-Rack 04 — HEVO-Cain PRODUCT LINE

 

所有 RIG HT S 都属于聚变——燃料 05 — 2023 年的优先事项和里程碑

 

所有的钻机都属于聚变——燃料 18 1。在北欧开始商业活动 • 北欧拥有活跃的电解槽市场,有了HEVO-Chain解决方案,我们可以积极进入这个市场 2.加强资产负债表和资本状况 • 着眼确保资金到2024年直至现金流自给自足 3.为大型项目开发技术 • 进一步发展 HEVO-Chain 概念,确保为大型项目提供强大的竞争产品 4.继续优先考虑企业文化 • 继续从小型和年轻的公司向更大的老牌实体过渡 5.寻求战略性商业和生产合作伙伴关系 • 继续建立现有的合作伙伴关系模式,以打开新市场,增加开发专业知识,扩大融资选择并进一步加强技术创新 05 — 2023 战略优先事项

 

所有 RIG HT S 均属于 FUSION-FUEL 19 — 3 — 1 — 4 — 销售与补助金 o 2023 年收入目标签约 o 2024 年管道已确认订单 x 为公司自有工厂和第三方项目提供安全补助金技术开发 o 完成 HEVO-Chain ▪ 引入 O 2 捕获系统项目开发 o 确保现有项目组合所需的许可证/许可证我们的安全 2023 年的关键里程碑:生产 o 将产能扩大到 100 兆瓦 5 —SAFETY x 健康与安全是公司文化的核心支柱 x 实施强有力的安全协议 o 零重大安全事故公司范围内 x Complete o 进行中 ▪ 尚未开始 05 — 2023 年里程碑

 

所有钻机都属于聚变-燃料 WWW.FUSION-FUEL.EU