附录 99.1
Ardmore Shipping Corporation公布截至2023年3月31日的三个月的财务业绩
百慕大汉密尔顿,2023年5月9日 /PRNewswire/ — Ardmore Shipping Corporation(纽约证券交易所代码:ASC)(“Ardmore”,“公司” 或 “我们”)今天公布了截至2023年3月31日的三个月业绩。
亮点和近期活动
公司首席执行官安东尼·格尼评论说:
“2022年底推动成品油船实力的非常积极的趋势一直持续下去,在整个第一季度和目前为止,包机市场一直非常坚挺。支撑性基本面加上精炼产品贸易流重新排序导致的吨英里需求的大幅增加,共同造成了明显的市场紧张和波动,阿德莫尔继续从中受益。
凭借我们强劲的资产负债表、较低的盈亏平衡水平和强劲的包机市场的高运营杠杆率,我们正在大幅提高自由现金流水平,使我们能够同时追求所有资本配置优先事项:继续投资机队绩效增强技术;持续减债;保持适时、增值增长的能力;以及支付有吸引力的季度股息,年化收益率约为10%。
此外,为了保持我们对进步和绩效的长期关注,我们的董事会最近成立了一个可持续发展委员会,负责监督环境、社会和能源转型问题并提供建议,从而确保公司受益于董事会在长期战略这一关键领域的专业知识。”
2023 年第一季度和近期活动摘要
舰队
舰队运营和就业
截至2023年3月31日,公司有26艘船舶在运营(包括四艘租用的船只),其中包括20艘从45,000载重吨(Dwt)到49,999载重吨(15艘生态设计和五艘Eco-Mod)不等的MR油轮和六艘从25,000载重吨到37,800载重吨不等的Eco-Design IMO 2产品/化学品船。该公司还对卡尔·巴特纳的一艘24,000载重吨化学品船进行商业管理。
MR 油轮(45,000 载重吨 — 49,999 载重吨)
到2023年第一季度末,该公司有20艘MR油轮投入运营,全部在现货市场交易。在2023年第一季度,MR油轮的平均TCE收入为每天35,685美元。2023年第一季度,该公司的15艘MR Eco-Design油轮的平均TCE费率为37,506美元,该公司的六艘MR Eco-Mod油轮的平均TCE费率为每天30,932美元。
在2023年第二季度,该公司预计其MR油轮的所有收入天数都将在现货市场上使用。截至2023年5月9日,该公司已将2023年第二季度MR总收入的50%固定为每天约32,700美元,其中包括每天34,000美元的MR Eco-Design油轮和每天3万美元的MR Eco-Mod油轮和每天3万美元的MR Eco-Mod油轮。
产品/化学品运输船(IMO 2:25,000 载重吨 — 37,800 载重吨)
2023年第一季度末,该公司有六艘Eco-Design IMO 2产品/化学品船投入运营,全部在现货市场交易。在2023年第一季度,该公司的六艘生态设计产品/化学品船每天的平均TCE收入为27,984美元。
该公司预计,在2023年第二季度,其Eco-Design IMO 2产品/化学品船的所有收入将用于现货市场。截至2023年5月9日,该公司已将2023年第二季度约50%的Eco-Design IMO 2产品/化学品船收入天数固定为每天约33,600美元。
干船坞
2023 年第一季度,该公司有八个干船停靠日。该公司预计2023年第二季度将有八个干船停靠日。
分红
根据公司的资本配置政策,董事会于2023年5月9日宣布在截至2023年3月31日的季度中派发每股普通股0.35美元的现金分红,这是基于公司目前的政策,即按股息计算,其普通股股息相当于调整后收益的三分之一(参见非公认会计准则指标部分的调整后收益(用于股息计算))。股息将于 2023 年 6 月 15 日支付给 2023 年 5 月 31 日登记在册的所有股东。
成立可持续发展委员会
2023 年 3 月 3 日,公司宣布其董事会已成立可持续发展委员会,负责监督与企业可持续发展有关的事项,包括环境、社会和能源转型事宜,并提供建议。可持续发展委员会由 Kirsi Tikka 博士担任主席,还包括 Mats Berglund 和 Helen Tveitan de Jong。
可持续发展委员会的成立旨在确保公司的业务战略和活动优先考虑关键的ESG事项,这些事项预计将对公司业绩以及整个产品和化学品船行业产生重大长期影响。
COVID-19 和乌克兰的冲突
请参阅 “第 3 项。关键信息——风险因素” 位于公司20-F表年度报告中,提供有关公司与Covid-19疫情和乌克兰冲突有关的风险的信息。疫情可能在多大程度上影响Ardmore的经营业绩和财务状况,包括可能的减值,取决于未来的发展,这些发展是不确定的,无法预测。乌克兰的冲突扰乱了能源供应链,造成了全球经济的不稳定和剧烈波动,并导致了多个国家的经济制裁。持续的冲突在很大程度上促成了现货船运价的相关上涨。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月业绩
该公司报告称,截至2023年3月31日的三个月净收益为4,330万美元,即每股基本股收益1.06美元,摊薄每股收益1.04美元,而截至2022年3月31日的三个月净亏损为790万美元,即每股基本和摊薄后每股亏损0.23美元。
管理层对截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月财务业绩的讨论和分析
收入。截至2023年3月31日的三个月收入为1.182亿美元,较截至2022年3月31日的三个月的6,340万美元增加了5,480万美元。
在截至2023年3月31日的三个月中,该公司的平均运营船只数量为26.7艘,总体上与截至2022年3月31日的三个月的27.0艘持平。
在截至2023年3月31日的三个月中,该公司的即期收入天数为2386个,而截至2022年3月31日的三个月为2,126个。截至2023年3月31日和2022年3月31日,该公司在现货市场直接雇用了26艘船只。现货收入天数的增加使收入增加了730万美元,而即期汇率的变化使截至2023年3月31日的三个月的收入与截至2022年3月31日的三个月相比增加了5160万美元。
截至2023年3月31日,该公司没有使用定期租船的成品油船,而截至2022年3月31日,只有四艘成品油船。在截至2023年3月31日的三个月中,没有从定期章程中得出的收入天数,而截至2022年3月31日的三个月为262天。定期租船收入天数的减少导致收入减少了410万美元。
航行费用。 截至2023年3月31日的三个月,航行费用为3660万美元,较截至2022年3月31日的三个月的2710万美元增加了950万美元。与截至2022年3月31日的三个月相比,船用燃料价格的上涨导致截至2023年3月31日的三个月中,船用燃料消费、港口和代理费用以及佣金成本增加了360万美元。
TCE 费率。 在截至2023年3月31日的三个月中,公司机队的平均TCE费率为每天33,958美元,较截至2022年3月31日的三个月的每天15,155美元增加了18,803美元。平均TCE利率的增加主要是截至2023年3月31日的三个月即期汇率较高的结果,而截至2022年3月31日的三个月中,船用燃料价格的上涨部分抵消了这一点。TCE 费率表示净收入(非公认会计准则指标,表示收入减去航行费用)除以收入天数。用于计算 TCE 的净收入是根据排放到出院的基础上确定的,这与我们在美国公认会计原则下记录收入的方式不同。
船舶运营费用。截至2023年3月31日的三个月,船舶运营费用为1,490万美元,较截至2022年3月31日的三个月的1,660万美元减少了170万美元。下降的主要原因是销售的完成 Ardmore sealead 在 2022 年第二季度,以及 阿德莫尔海上升降机和 Admore Sealancer在 2022 年第三季度。此外,下降还反映了两个季度之间船舶运营支出的时间。就其性质而言,船舶运营费用容易在不同时期之间波动。
包机租赁费用。截至2023年3月31日的三个月,包机租赁费用总额为550万美元,较截至2022年3月31日的三个月的210万美元增加了340万美元。这一增长是由于截至2023年3月31日,公司有四艘船被租用,而截至2022年3月31日,租用了两艘船。截至2023年3月31日的三个月,包机租赁费用总额包括290万美元的运营支出部分和260万美元的船舶租赁支出部分。
折旧。截至2023年3月31日的三个月,折旧费用为690万美元,较截至2022年3月31日的三个月的780万美元减少了90万美元。其中80万美元是由于在2022年6月出售了一艘船,在2022年7月又出售了两艘船,10万美元归因于每艘船的报废价值从每轻吨300美元(“lwt”)变为400美元 2023 年第一季度每升重吨。
递延干船坞支出的摊销。截至2023年3月31日的三个月,递延干船坞支出的摊销额为100万美元,较截至2022年3月31日的三个月的120万美元减少了20万美元。特定船舶的干船停靠的递延费用按直线摊销,直线摊销到该船的下一次预定干船靠港。
一般和管理费用:公司。 截至2023年3月31日的三个月,与企业相关的一般和管理费用为510万美元,较截至2022年3月31日的三个月的450万美元增加了60万美元。成本增加的主要原因是,在截至2023年3月31日的三个月中,封锁后的差旅相关费用与截至2022年3月31日的三个月相比有所增加。
一般和管理费用:商业和租船。 商业和租船费用是Ardmore的租船和商业运营部门与现货交易活动相关的费用。截至2023年3月31日的三个月,商业和包机费用为120万美元,较截至2022年3月31日的三个月的90万美元增加了30万美元。成本增加的主要原因是,在截至2023年3月31日的三个月中,封锁后的差旅相关费用与截至2022年3月31日的三个月相比有所增加。
未实现(亏损)/衍生品收益:在截至2023年3月31日的三个月中,我们的衍生品没有未实现的收益或亏损,而截至2022年3月31日的三个月中,我们的未实现收益为60万美元。
利息支出和财务成本。 截至2023年3月31日的三个月,利息支出和财务成本为290万美元,较截至2022年3月31日的三个月的410万美元减少了120万美元。成本下降的主要原因是截至2023年3月31日的三个月中,公司循环信贷额度的平均未偿余额减少(截至2023年3月31日未提取任何款项),以及在2022年下半年完成九艘船再融资后,未偿债务总额减少。截至2023年3月31日的三个月,递延融资费用的摊销额为30万美元,与截至2022年3月31日的三个月的40万美元基本一致。
流动性
截至2023年3月31日,该公司的可用流动性为2.434亿美元,现金及现金等价物为5,260万美元(2022年12月31日:5,060万美元),其循环信贷额度下的可用和未提取金额为1.908亿美元(2022年12月31日:1.70亿美元)。截至所示日期,以下债务和租赁负债(扣除递延融资费用)尚未偿还:
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截至 |
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以千美元计 |
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
||||
现金和现金等价物 |
$ |
52,553 |
|
$ |
50,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
融资租赁 |
|
|
45,057 |
|
|
45,500 |
优先债务 |
|
|
99,879 |
|
|
103,112 |
循环信贷额度 |
|
|
— |
|
|
25,684 |
债务总额 |
|
144,936 |
|
174,296 |
||
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|
净负债总额 |
$ |
92,383 |
$ |
123,727 |
电话会议
公司计划于美国东部时间2023年5月9日上午10点举行电话会议,讨论截至2023年3月31日的季度业绩。邀请所有感兴趣的各方收听实时电话会议,并从以下选项中选择相关幻灯片演示:
参与者应在预定时间前 10 分钟拨打电话。
如果您目前无法参加,则电话会议的音频重播将持续到2023年5月16日,电话号码为877—344—7529或412—317—0088。输入密码 3126595 以访问音频重播。网络直播的录像及相关幻灯片也将在公司网站上公布。电话会议上提供的信息仅在电话会议时是准确的,公司对提供最新信息不承担任何责任。
关于阿德莫尔航运公司
Ardmore 拥有并运营一支由 MR 产品和化学品运输船组成的船队,重量从 25,000 到 50,000 吨不等。Ardmore通过其现代化、节油的中型油轮船队,向石油巨头、国家石油公司、石油和化工贸易商以及化工公司提供全球石油产品和化学品的海上运输。
Ardmore的核心战略是继续开发一支现代化、高质量的产品和化学品运输船队,建立重要的长期商业关系,保持其在资产、运营和管理费用方面的成本优势,同时随着公司的发展,创造协同效应和规模经济。Ardmore通过航程租船和定期租船为客户提供服务,并与主要的商业和技术管理合作伙伴保持着密切的工作关系。
Ardmore的能源转型计划(“ETP”)侧重于三个关键领域:过渡技术、过渡项目和可持续(非化石燃料)货物。ETP是Ardmore战略的延伸,建立在油轮租赁、航运业务、技术和运营燃料效率提高、技术管理、施工监督、项目管理、投资分析和船舶融资等核心优势的基础上。
阿德莫尔航运公司 未经审计的简明合并资产负债表 |
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截至目前 |
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以千美元计,除非另有说明 |
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
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资产 |
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
52,553 |
|
50,569 |
应收账款,扣除坏账备抵230万美元(2022年:220万美元) |
|
68,936 |
|
79,843 |
预付费用和其他资产 |
|
4,860 |
|
4,521 |
预付款和存款 |
|
1,532 |
|
2,160 |
库存 |
|
14,537 |
|
15,718 |
衍生资产的流动部分 |
|
2,513 |
|
4,927 |
流动资产总额 |
144,931 |
157,738 |
||
|
|
|
|
|
非流动资产 |
|
|
|
|
投资和其他资产,净额 |
|
11,699 |
|
11,219 |
船只和船舶设备,网 |
|
526,865 |
|
531,378 |
递延的干船坞支出,净额 |
|
5,049 |
|
4,716 |
压载水处理和洗涤器系统的进展 |
|
8,172 |
|
5,530 |
递延融资费用,净额 |
|
2,568 |
|
2,717 |
经营租赁、使用权资产 |
|
9,100 |
|
10,561 |
非流动资产总额 |
563,453 |
566,121 |
||
|
|
|
|
|
总资产 |
708,384 |
723,859 |
||
|
|
|
|
|
负债、可赎回优先股和股权 |
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
应付账款 |
|
3,320 |
|
8,814 |
应计费用和其他负债 |
|
17,426 |
|
20,890 |
递延收入 |
|
480 |
|
1,220 |
债务和融资租赁的应计利息 |
|
930 |
|
863 |
长期债务的当前部分 |
|
13,216 |
|
12,927 |
融资租赁债务的当期部分 |
|
1,815 |
|
1,857 |
经营租赁债务的当前部分 |
|
6,630 |
|
6,358 |
流动负债总额 |
43,817 |
52,929 |
||
|
|
|
|
|
非流动负债 |
|
|
|
|
长期债务的非流动部分 |
|
86,663 |
|
115,869 |
融资租赁债务的非流动部分 |
|
43,242 |
|
43,643 |
经营租赁债务的非流动部分 |
|
2,242 |
|
3,969 |
其他非流动负债 |
|
1,007 |
|
1,007 |
非流动负债总额 |
133,154 |
164,488 |
||
|
|
|
|
|
负债总额 |
176,971 |
217,417 |
||
|
|
|
|
|
可赎回优先股 |
|
|
|
|
累计 A 系列 8.5% 可赎回优先股 |
|
37,043 |
|
37,043 |
可赎回优先股总额 |
37,043 |
37,043 |
||
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
普通股 |
|
430 |
|
426 |
额外实收资本 |
|
468,730 |
|
468,006 |
累计其他综合收益 |
|
745 |
|
1,468 |
库存股 |
|
(15,636) |
|
(15,636) |
留存收益 |
|
40,101 |
|
15,135 |
股东权益总额 |
494,370 |
469,399 |
||
|
|
|
|
|
可赎回优先股和股东权益总额 |
531,413 |
506,442 |
||
|
|
|
|
|
总负债、可赎回优先股和股权 |
708,384 |
723,859 |
阿德莫尔航运公司 未经审计的简明合并运营报表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
||
以千美元计,每股和每股数据除外 |
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||
收入,净额 |
118,233 |
|
63,368 |
|
|
|
|
|
|
航行费用 |
|
(36,563) |
|
(27,076) |
船舶运营费用 |
|
(14,937) |
|
(16,587) |
定时包机 |
|
|
|
|
运营费用部分 |
|
(2,865) |
|
(1,105) |
船舶租赁费用部分 |
|
(2,636) |
|
(1,017) |
折旧 |
|
(6,942) |
|
(7,790) |
递延干船坞支出的摊销 |
|
(1,007) |
|
(1,197) |
一般和管理费用 |
|
|
|
|
企业 |
|
(5,060) |
|
(4,468) |
商业和租船 |
|
(1,171) |
|
(891) |
未实现(亏损)/衍生品收益 |
|
(31) |
|
604 |
利息支出和财务成本 |
|
(2,864) |
|
(4,138) |
利息收入 |
|
239 |
|
10 |
出售的船只的损失 |
|
— |
|
(6,917) |
|
|
|
|
|
税前收入/(亏损) |
44,396 |
(7,204) |
||
|
|
|
|
|
所得税 |
|
(57) |
|
(34) |
(亏损)/权益法投资的利润 |
|
(249) |
|
236 |
|
|
|
|
|
净收益/(亏损) |
44,090 |
(7,002) |
||
|
|
|
|
|
优先股息 |
|
(838) |
|
(848) |
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的净收益/(亏损) |
43,252 |
(7,850) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本每股收益/(亏损) |
|
1.06 |
|
(0.23) |
摊薄后每股收益/(亏损) |
|
1.04 |
|
(0.23) |
|
|
|
|
|
调整后收益/(亏损) (1) |
|
43,252 |
|
(933) |
调整后每股收益/(亏损),基本 |
|
1.06 |
|
(0.03) |
调整后每股收益/(亏损),摊薄 |
|
1.04 |
|
(0.03) |
|
|
|
|
|
加权平均已发行股票数量,基本 |
|
40,722,735 |
|
34,429,106 |
摊薄后已发行股票的加权平均数 |
|
41,679,650 |
|
34,429,106 |
|
|
|
|
|
(1) 调整后收益/(亏损)是非公认会计准则指标,在 “非公认会计准则指标” 部分下定义和对账。 |
阿德莫尔航运公司 未经审计的简明合并现金流量表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
||
以千美元计 |
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益/(亏损) |
|
44,090 |
|
(7,002) |
为将净收益/(亏损)与/(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: |
|
|
|
|
折旧 |
|
6,942 |
|
7,790 |
递延干船坞支出的摊销 |
|
1,007 |
|
1,197 |
基于股份的薪酬 |
|
729 |
|
571 |
出售的船只的损失 |
|
— |
|
6,917 |
递延融资费用的摊销 |
|
302 |
|
366 |
衍生品的未实现亏损/(收益) |
|
31 |
|
(604) |
外汇 |
|
6 |
|
10 |
权益法投资的亏损/(利润) |
|
249 |
|
(250) |
延期干船坞付款 |
|
(1,659) |
|
(520) |
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
应收款 |
|
10,905 |
|
(7,320) |
预付费用和其他资产 |
|
(339) |
|
(303) |
预付款和存款 |
|
628 |
|
786 |
库存 |
|
1,181 |
|
(3,989) |
应付账款 |
|
(3,451) |
|
(2,074) |
应计费用和其他负债 |
|
(3,126) |
|
(72) |
递延收入 |
|
(740) |
|
(1,210) |
应计利息 |
|
67 |
|
34 |
/(用于)经营活动提供的净现金 |
56,822 |
(5,673) |
||
|
|
|
|
|
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
购置船只和船舶设备的付款 |
|
(2,557) |
|
73 |
压载水处理和洗涤器系统的进展 |
|
(2,854) |
|
(200) |
其他非流动资产的付款 |
|
(21) |
|
(39) |
股权投资的付款 |
|
(750) |
|
(113) |
(用于)投资活动的净现金 |
(6,182) |
(279) |
||
|
|
|
|
|
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
长期债务的收益 |
|
— |
|
13,320 |
偿还长期债务 |
|
(29,041) |
|
(3,513) |
偿还融资租赁 |
|
(472) |
|
(5,316) |
支付普通股股息 |
|
(18,286) |
|
— |
支付优先股股息 |
|
(857) |
|
(742) |
净现金(用于)/由融资活动提供 |
(48,656) |
3,749 |
||
|
|
|
|
|
现金及现金等价物的净增加/(减少) |
1,984 |
(2,203) |
||
|
|
|
|
|
年初的现金和现金等价物 |
|
50,569 |
|
55,449 |
|
|
|
|
|
期末的现金和现金等价物 |
52,553 |
53,246 |
阿德莫尔航运公司 未经审计的其他运营数据 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
||
|
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||
以千美元计,舰队数据除外 |
|
|
|
|
调整后 EBITDA (1) |
|
54,751 |
|
12,460 |
调整后的息税折旧摊销前 (1) |
57,387 |
|
13,477 |
|
|
|
|
|
|
每日平均数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MR Eco-Design 油轮每天发现 TCE (2) |
|
37,506 |
|
16,513 |
|
|
|
|
|
每天 Fleet TCE (2) |
|
33,958 |
|
15,155 |
|
|
|
|
|
机队每天的运营费用 (3) |
|
6,830 |
|
6,445 |
每天的技术管理费 (4) |
|
518 |
|
476 |
|
|
7,348 |
|
6,921 |
|
|
|
|
|
MR 生态设计油轮 |
|
|
|
|
每天 TCE (2) |
|
37,506 |
|
15,850 |
每天的船舶运营费用 (5) |
|
7,475 |
|
6,899 |
|
|
|
|
|
MR 生态模式油轮 |
|
|
|
|
每天 TCE (2) |
|
30,932 |
|
14,945 |
每天的船舶运营费用 (5) |
|
7,107 |
|
6,861 |
|
|
|
|
|
Prod/Chem 生态设计油轮(25k-38k dwt) |
|
|
|
|
每天 TCE (2) |
|
27,984 |
|
13,645 |
每天的船舶运营费用 (5) |
|
7,069 |
|
7,018 |
|
|
|
|
|
舰队 |
|
|
|
|
运营船舶的平均数量 |
|
26.7 |
|
27.0 |
(1) |
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标,是根据本新闻稿中标题为 “非公认会计准则衡量标准” 的部分中最直接可比的美国公认会计原则指标进行定义和调节。 |
(2) |
定期包机等值(“TCE”)费率是一项非公认会计准则指标,表示净收入(代表收入减去航行支出的非公认会计准则指标)除以收入天数。收入天数是公司拥有的船舶的总日历天数,减去通常与干船停靠或维修相关的停租天数以及与重新定位待售船舶相关的闲置天数。用于计算TCE税率的净收入是根据排放到排放的基础上确定的,这与公司根据美国公认会计原则记录收入的方式不同。在从卸货到卸货项下,确认的收入从前一航次的货物卸货到本航次的预期卸货开始,将航行费用确认为已发生的费用。 |
(3) |
机队每天的运营费用是日常运营开支,包括人员配备、维修和保养、保险、储存、润滑油和通信费用。这些数额不包括与船舶升级和改进有关的支出或其他在本期间列为支出的非常规支出。 |
(4) |
技术管理费是支付给第三方技术经理的费用。 |
(5) |
每天的船舶运营费用包括技术管理费。 |
阿德莫尔航运公司 2023 年 3 月 31 日的机队详情 (以百万美元表示,每股金额除外) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预计转售 |
估计的 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新建筑 |
已贬值 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环保 |
价格 (1) |
替换 |
|||||
船只 |
IMO |
建成 |
国家 |
DWT |
规格 |
2023年3月31日 |
价值 (2) |
|||||||||
海鹰 |
IMO2/3 |
|
11 月 15 日 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
36.45 |
|
Seawolf |
|
IMO2/3 |
|
Aug-15 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
36.05 |
Seafo |
|
IMO2/3 |
|
6 月 15 日 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
35.80 |
Sealion |
|
IMO2/3 |
|
5 月 15 日 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
35.65 |
工程师 |
|
IMO2/3 |
|
3 月 14 日 |
|
韩国 |
|
49,420 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.49 |
Seavanguard |
|
IMO2/3 |
|
2 月 14 日 |
|
韩国 |
|
49,998 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.31 |
出口商 |
|
IMO2/3 |
|
2 月 14 日 |
|
韩国 |
|
49,466 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.35 |
Seavantage |
|
IMO2/3 |
|
1 月 14 日 |
|
韩国 |
|
49,997 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.17 |
遭遇 |
|
IMO2/3 |
|
1 月 14 日 |
|
韩国 |
|
49,478 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.07 |
探险者 |
|
IMO2/3 |
|
1 月 14 日 |
|
韩国 |
|
49,494 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.22 |
耐力 |
|
IMO2/3 |
|
12 月 13 日 |
|
韩国 |
|
49,466 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.00 |
企业 |
|
IMO2/3 |
|
9 月 13 日 |
|
韩国 |
|
49,453 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
32.58 |
奋进 |
|
IMO2/3 |
|
7 月 13 日 |
|
韩国 |
|
49,997 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
32.28 |
海上冒险 |
|
IMO2/3 |
|
6 月 13 日 |
|
韩国 |
|
49,998 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
32.05 |
Seavaliant |
|
IMO2/3 |
|
2 月 13 日 |
|
韩国 |
|
49,998 |
|
生态设计 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
31.55 |
海员 |
|
- |
|
6 月 10 日 |
|
日本 |
|
49,999 |
|
生态模组 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
26.25 |
后卫 |
|
IMO2 |
|
2 月 15 日 |
|
韩国 |
|
37,791 |
|
生态设计 |
|
$ |
42.50 |
|
$ |
29.90 |
Dauntless |
|
IMO2 |
|
2 月 15 日 |
|
韩国 |
|
37,764 |
|
生态设计 |
|
$ |
42.50 |
|
$ |
29.85 |
Chippewa |
|
IMO2 |
|
11 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生态设计 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
26.44 |
奇努克 |
|
IMO2 |
|
7 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生态设计 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
26.03 |
夏安 |
|
IMO2 |
|
3 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生态设计 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
25.62 |
切诺基 |
|
IMO2 |
|
1 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,215 |
|
生态设计 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
25.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
694.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金/债务/工作。上限/其他资产 |
|
$ |
(26.71) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产价值(资产) (3) |
|
$ |
667.72 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DRV /分享 (3)(4) |
|
$ |
16.29 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿德莫尔商业管理 (5) |
|
$ |
25.93 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产价值(资产和商业管理) (3) |
|
$ |
693.65 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DRV /分享 (3)(4) |
|
$ |
16.92 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资 Element 1 Corp. /e1 Marine (6) |
|
$ |
11.27 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产价值(资产、商业管理和投资) (3) |
|
$ |
704.92 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DRV /分享 (3)(4)(6) |
|
|
|
|
|
|
$ |
17.19 |
CO2排放报告(1)
2018年4月,国际海事组织(“IMO”)的海洋环境保护委员会(“MEPC”)通过了一项减少船舶温室气体(“GHG”)排放的初步战略,制定了减少国际航运温室气体排放并尽快逐步淘汰的愿景。Ardmore 致力于提高透明度,为减少二氧化碳做出贡献2公司行业的排放。Ardmore的报告方法符合2019年启动的国际海事组织数据收集系统(“DCS”)中规定的框架。
2023 年 1 月 1 日,BIMCO CII 定期租船合同运营条款生效。该条款概述了租船人应为船舶的排放承担责任。在此基础上,Ardmore的温室气体排放分析已更新,排除了船舶超时租赁的影响,也包括了分时租船的影响。此前,除Ardmore商业管理的船只外,所有船只都包括在船队的分析中。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
十二个月已结束 |
||||||
|
|
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营的船只数量(期末) |
|
26 |
|
26 |
|
26 |
|
26 |
|
舰队平均年龄 |
|
9.7 |
|
8.7 |
|
9.7 |
|
8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产生的二氧化碳排放量(以公吨为单位) |
|
99,986 |
|
95,034 |
|
409,021 |
|
404,129 |
|
行驶距离(英里) |
|
351,018 |
|
355,693 |
|
1,464,959 |
|
1,546,879 |
|
消耗的燃料(公吨) |
|
31,654 |
|
30,072 |
|
129,494 |
|
127,751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物加热和储罐清洁排放 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消耗的燃料(公吨) |
|
544 |
|
1,202 |
|
2,932 |
|
3,747 |
|
占总燃料消耗的百分比 |
|
1.72 % |
|
3.85 % |
|
2.26 % |
|
2.93 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
该期间的年效率比 (AER)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舰队 |
|
6.36g /tm |
|
5.98g /tm |
|
6.23g /tm |
|
5.83g /tm |
|
MR 生态设计 |
|
5.85g/tm |
|
5.98g /tm |
|
5.82g /tm |
|
5.62g /tm |
|
MR 生态模组 |
|
6.67g /tm |
|
5.78g /tm |
|
6.38g /tm |
|
5.83g /tm |
|
化学 |
|
8.24g /tm |
|
7.06g /tm |
|
7.95g /tm |
|
7.11g /tm |
|
化学 (减少货物加热和储罐清洁)(3) |
|
7.60g /tm |
|
6.54g /tm |
|
7.09g /tm |
|
6.66g /tm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
该期间的能源效率运营指标 (EEOI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舰队 |
|
13.72g /ctm |
|
12.01g /ctm |
|
13.00g /ctm |
|
11.91g /ctm |
|
MR 生态设计 |
|
13.32g /ctm |
|
12.00g /ctm |
|
12.60g /ctm |
|
11.91g /ctm |
|
MR 生态模组 |
|
13.96g /ctm |
|
11.86g /ctm |
|
13.62g /ctm |
|
11.20g /ctm |
|
化学 |
|
14.85g /ctm |
|
12.22g /ctm |
|
13.60g /ctm |
|
12.86g /ctm |
|
化学(减少货物加热和储罐清洁)(3) |
|
14.43g/ctm |
|
11.31g /ctm |
|
12.05g /ctm |
|
12.04g /ctm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风力(在 BF 上大于 4 的百分比) |
|
53.90 % |
|
48.90 % |
|
48.78 % |
|
45.85 % |
|
% 空闲时间 |
|
4.26 % |
|
5.23 % |
|
2.70 % |
|
4.60 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tm = 吨英里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ctm = 货物吨/英里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿德莫尔表演
应该指出的是,结果因船舶活动、压载物/载货比率、运载货物、天气、等待时间、停港时间和船速而异。但是,还以过去12个月为基础进行了分析,以便更准确地评估Ardmore在较长时期内的进展并缓解季节性。从天气角度来看,更恶劣的天气(根据博福特尺度风力等级大于 4 BF)通常会对优化油耗的能力产生缓解影响,而怠速时间会影响船舶的指标,因为它们仍然需要动力才能运行,但不会移动。在过去的12个月中,Ardmore的总体碳排放量增加了1.2%,达到409,021公吨二氧化碳,与去年同期相比,这主要是由于强劲的包机费率导致船速增加。在此期间,舰队EEOI从11.91 g/ctm增长了9.2%,至13.00 g/ctm,而AER从5.83 g/tm增长了6.9%,至6.23 g/tm。
Ardmore力求通过技术进步和运营优化相结合来实现持续的改进。
1Ardmore的排放数据基于Ardmore及其适用的第三方技术经理为Ardmore自有机队合理提供的报告工具和信息。管理层会评估此类数据,并可能调整和重述数据以反映最新信息。预计随着时间的推移,航运业将继续完善排放和效率的绩效衡量标准。AER和EEOI指标受到包机速度、船舶订单和天气等外部因素以及货物装载量和船队利用率等整体市场因素的影响。因此,在同一船只的两个时期之间报告的排放量以及大小和类型相似的船舶之间,可以发现性能的差异。此外,其他公司可能会报告略有差异(例如,一些航运公司报告的一氧化碳)2以吨每千米为单位,而不是一氧化碳2以吨/海里为单位),因此,直接比较不同公司的排放量并不总是切合实际的。上面报告的数字代表了Ardmore的初步发现;该公司致力于根据行业最佳实践改进其排放报告的方法和透明度。因此,随着行业制定的方法和绩效衡量标准的发展,上述结果可能会有所不同。 2年效率比(“AER”)是使用油耗、行驶距离和设计载重吨位(“DWT”)等参数来衡量碳效率。AER 以一氧化碳的单位克为单位报告2每吨英里 (GCo)2/dwt-nm)。计算方法为 (i) 消耗的燃料质量除以类型换算为公吨二氧化碳2乘以 (ii) 载重吨乘以以海里为单位的行驶距离。较低的 AER 反映了更好的碳效率。
3除非另有说明,否则列出的AER和EEOI数据包括货物加热和储罐清洁操作的影响。
4能源效率运行指标(“EEOI”)是衡量一氧化碳的工具2每单位完成的运输工作在给定时间段内的气体排放。计算方法为 (i) 消耗的燃料质量除以类型换算为公吨二氧化碳2乘以 (ii) 以吨为单位的载货量乘以以海里为单位的载货航行距离。该计算是按照 IMO mepc.1/Circ684 进行的。较低的EEOI反映了每单位运输工作在给定时间段内二氧化碳气体排放量较低。
5 闲置时间是指船只在港口等待、等待外来或在港口/海上等待的时间。
非公认会计准则指标
息税折旧摊销前利润+船舶租赁支出部分(即息税折旧摊销前利润)
息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润 (即扣除利息前的收益、利率衍生品、税收、折旧和摊销的未实现收益/(亏损),加上租船租赁费用总额中的船舶租赁费用部分。调整后的息税折旧摊销前利润被定义为扣除阿德莫尔认为不能代表其经营业绩的某些项目的息税折旧摊销前利润,包括出售船舶的损益。
在截至2023年3月31日的三个月中,我们确认经营租赁的定期租船的租船费用总额为550万美元。总支出包括 (i) 与租赁资产使用权有关的260万美元(即船舶租赁支出部分),以及(ii)290万美元用于船舶运营成本(即运营费用部分)。根据美国公认会计原则,与租赁资产使用权(即资本部分)相关的支出在我们的合并运营报表中被视为运营项目,在我们的息税折旧摊销前利润计算中不加入。与国际财务报告准则(IFRS)相比,美国公认会计原则对经营租赁费用的处理有所不同。根据国际财务报告准则,经营租赁的费用以折旧和利息支出列报。
我们行业中的许多公司都根据国际财务报告准则进行报告;因此,我们使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为工具,将我们的估值与行业中其他公司的估值进行比较。我们不使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为业绩或流动性的衡量标准。我们在下面列出了归属于普通股股东的净收益/(亏损)与息税折旧摊销前利润(包括船舶租赁运营支出的调整)和调整后的息税折旧摊销前利润的对账表。
如上所示,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能无法直接与其他公司提出的标题相似的指标进行比较。此外,不应将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润视为衡量整体业绩的指标,因为它们不包括船舶租金,这是一项与租船相关的正常经常性现金运营支出,是我们运营业务所必需的租船。因此,提醒您不要过分依赖这些信息。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后收益/(亏损)和调整后收益(用于股息计算)
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后收益/(亏损)不是根据美国公认会计原则编制的指标,定义和调节如下。息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、利率衍生品的未实现收益/(亏损)、税项、折旧和摊销前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除阿德莫尔认为不能代表其经营业绩的某些项目的息税折旧摊销前利润,包括出售船舶的损益。调整后的收益/(亏损)不包括归属于普通股股东的净收益/(亏损)中的某些项目,包括出售船舶的损益和递延融资费用的注销(即灭失损失),因为它们被认为不能代表公司的经营业绩。
本新闻稿中列出了息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的收益/(亏损),因为公司认为它们为投资者提供了评估和了解Ardmore管理层如何评估经营业绩的手段。息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润提高了公司各时期基本业绩的可比性。通过排除利息支出、税收、折旧或摊销期之间可能存在的差异影响,哪些项目受到各种可能变化的融资方式、资本结构和历史成本基础的影响,哪些项目可能会对各期之间的净收入产生重大影响,从而提高了可比性。公司认为,将息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的收益/(亏损)作为财务和运营指标有助于投资者做出有关公司及其普通股的投资决策。
仅就季度普通股股息的计算而言,调整后收益代表公司截至2023年3月31日的季度调整后收益,但不包括未实现收益/(亏损)和某些非经常项目的影响。
不应将这些非公认会计准则指标与根据美国公认会计原则制定的财务指标分开考虑,也不得取代或优于根据美国公认会计原则制定的财务指标。此外,这些非公认会计准则指标可能没有标准化含义,因此可能无法与其他公司提出的类似指标进行比较。
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净收益与息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
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三个月已结束 |
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2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
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以千美元计 |
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净收益/(亏损) |
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44,090 |
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(7,002) |
利息收入 |
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(239) |
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(10) |
利息支出和财务成本 |
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2,864 |
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4,138 |
所得税 |
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57 |
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34 |
衍生品的未实现(收益)/亏损 |
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31 |
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(604) |
折旧 |
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6,942 |
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7,790 |
递延干船坞支出的摊销 |
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1,007 |
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1,197 |
税前利润 |
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54,752 |
5,543 |
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出售的船只的损失 |
— |
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6,917 |
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调整后的息税折旧摊销前 |
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54,752 |
12,460 |
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另外:船舶租赁费用部分 |
2,636 |
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1,017 |
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调整后的息税摊销前利润 |
57,388 |
13,477 |
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归属于普通股股东的净收益/(亏损)与调整后收益/(亏损)的对账 |
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三个月已结束 |
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2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
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以千美元计,每股数据除外 |
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归属于普通股股东的净收益/(亏损) |
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43,252 |
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(7,850) |
出售的船只的损失 |
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— |
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6,917 |
调整后收益/(亏损) |
43,252 |
(933) |
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调整后每股收益/(亏损),基本 |
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1.06 |
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(0.03) |
调整后每股收益/(亏损),摊薄 |
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1.04 |
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(0.03) |
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加权平均已发行股票数量,基本 |
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40,722,735 |
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34,429,106 |
摊薄后已发行股票的加权平均数 |
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41,679,650 |
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34,429,106 |
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用于计算股息的调整后收益 |
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三个月已结束 |
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2023年3月31日 |
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以千美元计,每股数据除外 |
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调整后的收益 |
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43,252 |
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未实现的损失 |
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31 |
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用于计算股息的调整后收益 |
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43,283 |
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待支付的股息 |
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14,428 |
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每股分红 (DPS) |
0.35 |
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截至2023年5月9日的已发行股票数量 |
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41,183,425 |
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前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的潜在信息。前瞻性陈述包括与计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩有关的陈述,以及基本假设和其他陈述,但历史事实陈述除外。公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款,并将这份与该安全港立法有关的警示声明包括在内。在某些情况下,您可以使用 “相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“计划”、“潜在”、“可能”、“期望” 等词语来识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性声明包括有关以下内容的声明:未来的运营或财务业绩,包括未来收益;全球和区域经济状况和趋势;航运市场趋势和市场基本面,包括油轮需求和供应以及未来的现货和包机费率;COVID-19 疫情和俄罗斯入侵乌克兰对油轮市场、能源供应链以及公司业务、财务状况和运营业绩的影响;公司船只的预期就业情况2023年第二季度;管理层对其船舶折旧重置价值(DRV)以及公司商业管理和共享业务价值的估计;以能源效率和减排指标衡量的公司业绩趋势;能源转型对公司和公司运营所在市场的影响;预计公司将继续完善排放和效率绩效指标以及季度分红的时间和支付时间该公司。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,包括但不限于阿德莫尔管理层对历史运营趋势的审查、公司记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管公司认为这些假设在做出时是合理的,因为这些假设本质上受重大不确定性和突发事件的影响,这些不确定性和突发事件难以或无法预测,也超出了公司的控制范围,但公司无法向您保证它将实现或实现这些预期、信念或预测。公司提醒本新闻稿的读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至其发布日期。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证公司的未来业绩,实际业绩和未来发展可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。
除了这些重要因素外,公司认为可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括:世界经济和货币的走强;总体市场状况,包括现货和包机费率以及船舶价值的波动;油轮运力的需求和供应变化;对公司船舶现货和定期租船或联营交易的预测的变化;与 COVID-19 疫情相关的未来发展和俄罗斯入侵乌克兰(包括相关制裁和进口禁令);公司运营支出的变化,包括船用燃料价格、干船坞和保险成本;国内和国际总体政治状况;事故、海盗或政治事件可能导致航线中断;公司船只市场;油轮行业的竞争;融资和再融资的可得性;政府规章制度的变化或监管机构采取的行动;公司租船的能力为了现货市场2023年第二季度剩余收入天数;船舶故障和停租情况;公司的经营业绩和资本要求以及公司董事会宣布的任何未来分红;以及其他因素。请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件,包括公司截至2022年12月31日止年度的20—F表,以更全面地讨论这些风险和其他风险和不确定性。
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