本协议中包含的部分信息已

排除在本协议之外,因为它既不是实质性的,也是

注册者视为私人或机密的类型。

排除的信息被标记为[***]下面。

 

日期:2023年5月9日

《投资协议》

 

在之前和之间

燕麦集团AB

 

此处指定的买受人

 

 

 

 

 

 


 

目录表

页面

第一条定义1

第1.01节定义1

第1.02节一般解释原则。8个

第二条票据的买卖9

第2.01节债券的买卖。9.

第2.02节结束。9.

第2.03节终止。11.

第三条陈述和保证12

第3.01节公司的陈述和保证。12

第3.02节买方的陈述和担保。22

第四条附加协定25

第4.01节采取必要行动。25个

第4.02节证券法。25个

第4.03节证券遗失、被盗、销毁或残缺。25个

第4.04节反垄断/外国直接投资审批。25个

第4.05节DTC资格。26

第4.06节某些税务事宜。26

第4.07节中国委员会观察员。26

第五条登记权27

第5.01节注册声明。27

第5.02节登记限制和义务。28

第5.03节注册程序。28

第5.04节开支。31

第5.05节登记赔偿。31

第5.06节依照规则144促进销售。33

第六条杂项33

第6.01节陈述和保证的存续。33

第6.02节损害赔偿限额。34

第6.03节通知。34

第6.04节完整协议;第三方受益人;修正案。34

第6.05节对应内容。35岁

 

 

 


 

 

页面

第6.06节公告和名称的使用。35岁

第6.07节开支。35岁

第6.08节继承人和受让人。35岁

适用法律的第6.09节;管辖权;程序文件的送达;放弃陪审团审判。36

第6.10节可分割性。37

第6.11节具体履行。37

第6.12节标题。37

第6.13节无追索权。37

第6.14节安置代理事项。37

 

附表1购买者

展示一种形式的契约

附件B拼接形式

 

 

 

 

 

 


 

 

投资协议

本投资协议(“协议”)日期为2023年5月9日,由根据瑞典法律成立的公共有限责任公司Oatly Group AB(Publ)(连同根据第6.08节的任何继承人或转让人,“公司”)与本协议附表1所列买方(连同其继承人和经批准的受让人,“买方”)签署。使用时未另作定义的大写术语应具有第一条中赋予该术语的含义。

鉴于买方希望向本公司购买,且本公司希望发行并向买方出售本公司将于2028年到期的9.25%可转换高级实物支付票据的本金,其格式见本合同附件A所载与买方姓名相对的格式(在此称为“票据”或“票据”),该票据将由本公司与作为受托人的美国银行信托公司(“受托人”)之间发行,发行日期如下(定义见下文)。按本协议规定的条款和条件,按本协议附件A(“契约”)的形式;

鉴于,本公司和买方希望达成本协议所述的某些协议;以及

鉴于,在本协议签署之前,董事会(定义如下)批准并授权签署和交付本协议,在本协议成交(定义如下)之前,董事会(定义如下)将批准和授权签署和交付其他交易协议(定义如下)以及完成预期的交易。

因此,现在,考虑到本协议的前提以及本协议所载并打算在法律上具有约束力的陈述、保证和协议,双方特此同意如下:

第一条

定义
第1.01节
定义。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义:
“2022年20-F”的含义如第3.01(G)节所述。
“美国存托凭证”指证明美国存托凭证的美国存托凭证。
“美国存托股份”是指代表一家公司普通股的美国存托股份。
“美国存托股份存托凭证”指作为美国存托凭证的摩根大通银行或其任何后续实体。
“任何指定人士的附属公司”指直接或间接控制或受该指定人士的直接或间接共同控制或控制的任何其他人。尽管有上述规定,就买方而言,(I)本公司及其附属公司不应被视为买方或买方的任何关联公司的关联公司,以及(Ii)就“实益拥有”和“可登记证券”的定义和第3.02(D)节、第3.02(N)节和第4.04节而言,买方或其关联公司的任何投资组合公司不得被视为

 

 


 

买方及其任何关联公司,只要该投资组合公司没有得到买方或其任何关联公司的指示、鼓励、指示、协助或建议或协调,以实施本协议禁止的任何行为。就本定义而言,“控制”在用于任何特定个人时,是指直接或间接地通过具有表决权的证券的所有权、合同或其他方式直接或间接地指导或引导该人的管理层和政策的权力;而术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。就买方而言,关联方一词包括买方或其关联方直接或间接管理或建议的任何人。
“协议”具有本协议序言中规定的含义。
联营公司“具有美国证券交易委员会根据交易所法令颁布的规则12B-2所载的涵义;但就买方而言,(I)本公司及其附属公司不会被视为买方或其任何联营公司的联营公司,及(Ii)买方或其任何其他联营公司的任何投资组合公司均不会被视为买方或其任何其他联营公司的联营公司。
“可用”就注册声明而言,指该注册声明有效且并无停止令,且该注册声明不包含重大事实的失实陈述,或遗漏陈述须于其内陈述或作出陈述所需的重大事实,并无误导性,以致该注册声明可用于转售可注册证券。
“实益拥有”、“实益拥有”或“实益所有权”具有根据《交易法》颁布的规则和条例规则第13d-3条所规定的含义,但仅为本协议的目的(且为免生疑问,并非为本附注的目的),规则13d-3(D)(1)(I)中的“在六十天内”的字眼不适用,意思是,如果某人有权在任何时候获得该证券的实益所有权,则该人应被视为该证券的实益所有人。为免生疑问,就本协议而言,买方(或任何其他人士)于转换其直接或间接持有的票据时,在任何时间均被视为实益拥有其直接或间接持有的美国存托凭证所代表的公司普通股的实益拥有权,不论该等票据或本协议所规定的任何非兑换期限或本协议所载的任何转让限制。
“禁售期”是指本公司真诚地认为,根据任何登记声明进行的任何登记或出售将合理地对本公司的任何真正融资或本公司正在考虑的任何重大交易产生重大不利影响或重大干扰,或将要求披露尚未向公众披露、也无需以其他方式要求披露的信息,而过早披露该等信息将对本公司造成任何重大不利影响,则禁售期最长为90天;但本公司不得在连续12个月的任何期间内要求禁售期超过一次。经买方同意,本公司可延长禁售期。
“董事会”是指本公司的董事会或根据本协议正式授权代表本公司行事的董事会委员会。
“违约”具有第3.01(Q)节规定的含义。
“营业日”指星期六、星期日或美国、瑞典或香港特别行政区的银行机构或信托公司,或纽约联邦储备银行根据法律或行政命令授权或要求关闭或关闭的任何日子。

 

 


 

对任何实体来说,“股本”是指该实体发行的股票的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、股份或其他等价物或权益。
“控制变更”是指在本合同生效之日后发生下列任何事件:
(i)
(A)交易法第13(D)条所指的“个人”或“团体”,除本公司、其全资附属公司、本公司及其全资附属公司的雇员福利计划及任何许可持有人外,提交交易法下的附表(或任何后续附表、表格或报告)或任何附表、表格或报告,披露该个人或团体已成为交易法第13d-3条所界定的直接或间接“实益拥有人”,本公司普通股股本(包括以美国存托凭证形式持有的普通股股本)占本公司普通股股本投票权的50%以上,或(B)或交易法第13(D)条所指的任何许可持有人或包括任何许可持有人的“集团”,根据交易法提交一份附表(或任何后续附表、表格或报告)或任何附表、表格或报告,披露该许可持有人或“集团”连同所有其他许可持有人和包括任何许可持有人的任何其他“集团”,已成为公司普通股股本(包括以美国存托凭证形式持有的普通股股本)的直接或间接“受益者”,如《交易法》第13d-3条所界定,占公司普通股股本投票权的75%以上;
(Ii)
完成(A)本公司普通股或美国存托凭证的任何资本重组、重新分类或变更(因拆分或合并而导致的变更除外),从而本公司普通股或美国存托凭证将转换为股额、其他证券、其他财产或资产,或交换为股额、其他证券、其他财产或资产;(B)本公司的任何股份交换、合并或合并,据此本公司普通股或美国存托凭证将转换为现金、证券或其他财产或资产,或交换现金、证券或其他财产或资产;或(C)在一次交易或一系列交易中将本公司及其附属公司的全部或几乎所有综合资产作为整体出售、租赁或以其他方式转让给除本公司全资附属公司之一以外的任何人;但第(B)款所述的交易,如在紧接该项交易前,本公司所有类别普通股股本的持有人直接或间接拥有紧接该项交易后持续或尚存的法团或受让人或其母公司所有类别普通股权益的50%以上,其比例与紧接该项交易前的拥有权大体相同,则该交易并不属依据本条第(Ii)款的控制权改变;或
(Iii)
本公司股东批准任何清算或解散本公司的计划或建议(上文第(Ii)款所述交易除外)。
“截止日期”的含义如第2.02节所述。
“结案”的含义见第2.02节。
“委员会”的含义如第4.07节所述。

 

 


 

“委员会观察员”的含义见第4.07节。
任何人的“普通股”是指该人的普通股或股本,一般有权(A)在该人的董事选举中投票,或(B)如果该人不是公司,则有权投票或以其他方式参与选择将控制该人的管理或政策的管理机构、合作伙伴、经理或其他人。
“公司”具有本协议序言中规定的含义。
“公司普通股”是指公司的普通股,每股配额价值0.0015瑞典克朗。
“公司拥有的知识产权”具有第3.01(O)节规定的含义。
“公司报告”是指在本协议签署之日之前向美国证券交易委员会提交或提交的公司报告。
“公司代表”具有第2.01(A)节规定的含义。
“公司子公司”是指公司的子公司。
“保密协议”的含义如第4.07节所述。
“转换率”具有本契约中规定的含义。
“数据安全义务”具有第3.01(P)节规定的含义。
“存托协议”指截至2021年5月19日本公司、美国存托股份托管机构以及美国存托股份托管机构不时发布的证明美国存托凭证的美国存托凭证的所有持有人和实益所有人之间的存托协议,或如其中规定经修订或补充,经如此修订或补充的存托协议。
“DTC”具有第2.01(B)节规定的含义。
“可执行性例外”具有第3.01(C)节规定的含义。
“环境法”具有第3.01(R)节规定的含义。
“交易法”系指修订后的1934年美国证券交易法及其颁布的规则和条例。
“FDA”具有第3.01(Ee)节规定的含义。
“反海外腐败法”的含义如第3.01(L)节所述。
“FINRA”指金融业监管局,Inc.
“政府实体”是指任何法院、行政机构或委员会或其他政府机构或机构,无论是联邦、州、地方还是外国机构,以及任何适用的行业自律组织。
“高铁法案”系指经修订的1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案及其颁布的规则和条例。
“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则。
“受补偿人”具有第5.05(A)节规定的含义。

 

 


 

“Indenture”的含义与演奏会中的含义相同。
“知识产权”具有第3.01(O)节规定的含义。
“国际会计准则理事会”是指国际会计准则理事会。
“投资公司法”具有第3.01(T)节规定的含义。
“IT系统和数据”的含义如第3.01(Q)节所述。
对于根据本协议条款获准签署该文件的任何人而言,“联名”是指由该人签署并交付的联名文件,规定该人在本协议项下享有买方的所有权利和义务,其形式和实质与本协议附件B大体相同,或公司和买方可能同意的其他形式。

“损失”具有第5.05(A)节规定的含义。

“重大不利影响”是指任何事件、变化或事态发展,无论是个别的还是总体的:
(b)
对公司及其子公司的整体业务、财务状况、经营结果有重大不利影响,但下列引起或引起的任何事件、变化或发展除外:
(i)
一般影响经济、金融或证券市场或政治、立法或监管条件的事件、变化或发展,不论是在美国或世界其他地方;
(Ii)
本公司或本公司任何子公司所在行业的事件、变化或发展;
(Iii)
通过、实施、颁布、废除、修改、重新解释或提议任何国家、地区、州或地方政府实体或市场管理人的任何规则、条例、条例、命令、议定书或任何其他法律;
(Iv)
《国际财务报告准则》或会计准则或其解释的任何变化;
(v)
流行病、大流行、地震、任何与天气有关的或其他不可抗力事件或自然灾害或敌对行动的爆发或升级、战争行为、恐怖主义或网络攻击;
(Vi)
宣布或存在、遵守或履行本协议或本协议拟进行的交易;
(Vii)
应买方要求采取的任何行动;
(Viii)
公司未能满足任何期间的任何财务预测或对收入、收益或其他财务指标的估计(但第(Viii)款中的例外情况不应阻止或以其他方式影响对该失败所涉及的任何事件、变化、影响或发展已造成重大不利影响的确定,只要该事件、变化、影响或发展未被本定义排除在外);或
(Ix)
公司普通股的股价或交易量或公司信用评级的任何变化(但第(Ix)款中的例外情况)

 

 


 

不应阻止或以其他方式影响对这种变化背后的任何事件、变化、影响或发展已造成实质性不利影响的确定,只要该变化未被本定义排除在外);

但就第(I)至(V)款而言,如该等事件、改变或发展对本公司及其附属公司的整体影响,与本公司及其附属公司所处行业内其他处境相若的公司不成比例地受影响,则属例外;或

(c)
对公司完成交易或履行交易协议项下义务的权力或能力产生重大不利影响或延迟。
“音符”或“音符”的含义与独奏会中所给出的意思相同。
“纳斯达克”是指“纳斯达克”全球精选市场。
“原始票据文件”指(I)本公司日期为2023年3月14日的认购协议,(Ii)于2023年4月18日在瑞典公司注册局登记的转售票据的条款和条件,(Iii)本公司日期为2023年3月14日的投资协议,以及(Iv)日期为2023年3月14日的契约。
“许可证”具有第3.01(V)节规定的含义。
“获准交易对手”是指国家认可的金融机构,与买方就购买票据的善意融资订立一项或多项掉期、对冲或其他衍生工具安排。
“许可持有人”指Nativus Company Limited、VerlInvest S.A.、中国资源有限公司及其各自的关联公司。
“个人”或“个人”是指个人、公司、有限责任或无限责任公司、协会、合伙企业、信托、房地产、合资企业、商业信托或非法人组织,或政府或其任何机构或政治分支机构,或任何种类或性质的其他实体。
“个人数据”的含义如第3.01(P)节所述。
“PFIC”具有第3.01(Y)节规定的含义。
“配售代理”指摩根大通证券有限责任公司和北欧银行总部基地。
“采购价”具有第2.01节规定的含义。
“买方”具有本合同序言中规定的含义。
“可注册证券”指,于任何决定日期,于转换债券时发行或可发行的任何美国存托凭证(或相关股份),以及于与本公司普通股有关的任何股份分拆、股份分红、股份合并或合并、资本重组、重新分类或其他类似事件时就该等美国存托凭证(或相关股份)而发行或可发行的任何美国存托凭证(或相关股份)(包括在任何情况下,只要美国存托凭证仍在国家认可证券市场上市,公司普通股以美国存托凭证的形式发行或可发行)(须理解,尽管根据本协议预期的登记声明而作出的任何要约及出售将为美国存托凭证、根据证券法,任何此类登记声明将登记的证券为公司普通股,美国存托凭证在单独的表格F-6下登记)。对于任何特定的可登记证券,在下列情况下,该证券将不再是可登记证券:(I)根据《证券法》规定的有效登记声明出售或以其他方式转让该证券;(Ii)

 

 


 

此类证券将不再是未偿还证券,(Iii)此类证券已在一项交易中转让,而在该交易中,持有者在本协议下的权利并未转让给证券的受让人,(Iv)此类证券在经纪商的交易中在符合证券法第144条(或当时有效的任何类似条款)的所有适用条件的情况下出售,或(V)此类证券可根据第144条出售,没有数量限制、通知要求或其他限制。
“注册费用”是指公司因遵守条款V而产生的所有费用,包括公司的所有注册、上市和备案费用、印刷费、公司的律师和独立会计师的费用和支出以及单一律师向卖方持有人支付的合理和有据可查的费用和支出(每次注册或发售不超过75,000美元),公司与国家证券或“蓝天”法律有关的费用和开支,FINRA费用,转让税,转让代理和注册商的费用,与“美国存托股份”计划有关的费用和开支,包括与公司普通股进入美国存托股份系统有关的任何费用。及美国存托股份托管及美国存托股份托管人的任何费用及开支或根据存款协议以其他方式应付的任何费用及开支,但不包括任何承销费、折扣及销售佣金、代理费、经纪佣金及转让税,两者均以适用于出售持有人的可登记证券为限。
“登记说明书”是指根据证券法颁布的规则和条例向美国证券交易委员会提交或将提交的任何登记说明书,包括相关的招股说明书、对该登记说明书的修改和补充、任何相关的自由撰写的招股说明书,包括生效前和生效后的修改,以及该登记说明书中以引用方式并入的所有证物和所有材料。
“注册终止日期”具有第5.01(B)节规定的含义。
“转售票据”指本公司原先根据日期为2023年3月14日的认购协议由本公司与列载于本公司2022年20-F号文件附件4.6的买方之间的认购协议出售的若干优先无抵押可换股票据,其中一部分正由买方在购买票据的同时透过第二次购买购买。
“第144条”是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第144条,或美国证券交易委员会此后采用的与该规则具有实质相同效力的任何类似规则或条例。
“第144A条”是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第144A条,或美国证券交易委员会此后采用的与该条规则具有实质相同效力的任何类似规则或条例。
第405条是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第405条,该规则可以随时修改,或者美国证券交易委员会此后采用的与该规则具有基本相同效力的任何类似规则或条例。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会及其颁布的规则和条例。
“证券法”系指修订后的1933年美国证券法。
“出售持有人”具有第5.03(A)(I)节规定的含义。
“出售持有人信息”具有第5.05(B)节规定的含义。
“特定人员”具有第6.13节中规定的含义。

 

 


 

“主题证券”是指:
(i)
可发行或于债券转换时发行的美国存托凭证;及
(Ii)
作为或根据股息、股票拆分、合并、交换或任何其他分派或重组发行的任何证券(或根据转换、行使或交换作为或依据发行的任何认股权证、权利或其他证券而发行的证券),或就上文第(I)款或第(Ii)款提及的证券交换或取代的任何其他分派或重组。
就任何人而言,“附属公司”是指由该第一人或其一个或多个附属公司、或由该第一人或该第一人及其一个或多个附属公司直接或间接持有有表决权证券或其他有表决权的权益的50%或以上股份,或有能力选择或选出50%或以上董事或类似经理的任何其他人士。
“税”或“税”是指所有联邦、州、地方和外国收入、消费税、总收入、毛收入、从价收入、利润、收益、财产、欺诈和无人认领的财产、资本、销售、转让、使用、工资、就业、遣散费、预扣、关税、无形资产、特许经营权、备用预扣、增值、替代或附加最低、估计和其他任何性质的税项、费用、评估或收费,以及与之相关的所有利息、罚款和附加税费。
“纳税申报表”是指需要向政府实体提供的有关税收的报告、申报表或其他文件(包括任何明细表、附件或修正案)。
“交易协议”具有第3.01(C)节规定的含义。
“交易”具有第3.01(C)节规定的含义。
“受托人”具有朗诵中所阐述的含义。
“相关股份”指与美国存托凭证相关的公司普通股。

“美国农业部”具有第3.01(Ee)节规定的含义。

“美国票据”指本公司最初根据日期为2023年3月14日的投资协议出售的某些优先无担保可转换票据,该等优先无担保可转换票据是本公司与其中所列购买者之间的协议,并作为本公司2022年20-F报告的附件4.5存档(作为一种表格)。
“认股权证”具有第2.02(E)(I)节规定的含义。
“全资附属公司”就任何人而言,指该人的任何附属公司,但仅就本定义而言,“附属公司”定义中对“超过50%”的提法应视为由对“100%”的提法所取代。
“WKSI”指规则405中定义的“知名的经验丰富的发行人”。
第1.02节
一般解释原则。除另有明确规定或文意另有所指外,在本协议中使用的任何名词或代词均应视为包括复数和单数,并涵盖所有性别。分配给本协议的名称和本协议中使用的章节标题仅供参考,不得解释为影响本协议的含义、解释或效果。当本协议中使用“包括”、“包括”或“包括”字样时,应视为后跟“但不限于”字样。除非另有规定

 

 


 

具体而言,“本协议”、“本协议”、“本协议”及类似术语是指本协议整体(包括本协议的证物、附表和披露声明),“本协议日期”指的是本协议的日期,本协议的条款或章节指的是本协议的条款或章节。为免生疑问,即使本协议有任何相反规定,任何票据将不会有任何投票权或收取向本公司普通股持有人作出或支付的任何股息或其他分派,除非契约另有规定。凡提及任何法律或法规,均应视为提及经不时修订的该等法律或法规,以及(如适用)根据该等法律或法规颁布的任何规则或条例。凡提及任何协议或合同,即指根据本协议及其条款不时修订、修改或补充的协议或合同,除非本协议或契约另有规定。
第二条

债券的买卖
第2.01节
债券的买卖。
(a)
在本协议条款及条件的规限下,本公司将按本协议附表1买方名称相对列明的买入价(该价格为“买入价”),于成交时向买方发行及出售本金票据,而买方应向本公司买入及购入本金。

在买方提交其票据采购订单的同时,买方已向White&Case LLP(“公司代表”)交付了买方签署的本协议签字页(“签字页”),包括所有适用的参与者和该等签名页所附时间表上的注册信息(“参与者信息”)。

(b)
买方应根据本公司或本公司代表提供的书面指示,以电汇方式向本公司支付债券的认购及付款,该等指示须不迟于截止日期前三个营业日提供。《备注》应为最终格式。不迟于截止日期纽约市时间上午10:00,票据应以契约所设想的形式交付受托人或其指定人,由买方记账,并在支付买入价后,连同公司正式支付的与转让票据给买方有关的任何转让税。公司应在收盘时通过存托信托公司(“DTC”)的设施提供该等票据。
第2.02节
结束语。
(a)
在第2.02节规定的成交条件得到满足或豁免的情况下,以电子方式在2023年5月31日或在本公司和买方双方书面商定的其他时间或日期(实际成交日期,即“成交日期”)以电子方式交换成交交割成果的方式完成(“成交”)以下票据的买卖。
(b)
在成交时,根据本协议规定的条款和条件,完成票据的买卖:
(i)
公司股东应在定于2023年5月25日举行的公司年度股东大会上批准允许董事会授权新发行股票、认股权证和/或可转换债券的提议;
(Ii)
公司和受托人应签署、签立和交付以买方名义登记的票据,或通过买方选择的DTC设施,在全额付款的情况下

 

 


 

由买方或其代表支付票据的购买价;但前提是买方承认,票据的交付可能会因DTC系统内的程序和机制或公司无法控制的其他事件而延迟,并且只要(X)公司正在尽其合理的最大努力发行一张或多张代表票据的全球票据,并且(Y)该延迟不超过截止日期后的五个工作日,该延迟将不会成为本协议项下的违约;此外,尽管通过DWAC系统完成票据交付的时间已确定,但所有票据应被视为已在成交时交付给买方,并应于成交日期开始计息;
(Iii)
买方应已安排向公司交付一份填妥并签署的国税表W-8或W-9(视情况而定);以及
(Iv)
在截止日期纽约时间上午9:00之前,买方将根据电汇指示或公司代表通过电汇将立即可用的资金电汇至公司。
(c)
公司和买方完成结案的义务取决于满足或放弃下列条件:
(i)
债券的买卖不应受法律禁止,亦不应受任何具司法管辖权的政府机构所禁止;及
(Ii)
在截止日期前第二个营业日的纽约市时间晚上9:00之前,公司应已获得根据本协议买卖票据的所有必要批准,这符合(A)2023年4月18日在瑞典公司注册局登记的转售票据的条款和条件,(B)2023年3月23日的公司契约,(C)2021年4月14日修订的公司可持续循环信贷协议,以及(D)2023年4月18日的公司定期贷款B信贷协议。
(d)
买方完成成交的义务取决于满足或放弃以下条件:
(i)
(A)第3.01(A)节、第3.01(B)节、第3.01(C)节和第3.01(E)节所述的公司陈述和保证在本协议日期当日和截止日期的所有重要方面均应真实和正确(指定日期所作的陈述和保证除外,其在指定日期应真实和正确);和(B)除上述第(A)款所述外,本公司在第3.01节中所述的陈述和保证,在本声明之日、截止日期和截止日期均为真实和正确的(截至指定日期作出的陈述和保证除外,其在指定日期应为真实和正确的)(使陈述和保证中的重大性、实质性不利影响或类似措辞生效);
(Ii)
公司应已在所有实质性方面履行并遵守本协议要求其在收盘时或之前履行或遵守的所有协议和义务;
(Iii)
买方应已收到由公司高管代表公司正式签署的、日期为截止日期的证书,证明第2.02(D)(I)和2.02(D)(Ii)条规定的条件已得到满足;
(Iv)
本公司及受托人应已签署该等附注,并已将副本送交买方;

 

 


 

(v)
公司和受托人应已签署该契约,且该契约的副本应已交付买方;
(Vi)
该批债券可透过DTC交付;及
(Vii)
于截止日期当日或之前,本公司应已与VerlInvest S.A.及Nativus Company Limited按双方均可接受的条款订立协议,规管VerlInvest S.A.及Nativus Company Limited的条款,并确立VerlInvest S.A.及Nativus Company Limited向本公司报告各自持有的转售票据及美钞金额的责任。
(e)
公司向买方出售债券的义务取决于在成交时满足或放弃下列条件:
(i)
董事会应已决定签署并交付契约和附注;
(Ii)
董事会应已决议发行认股权证(“认股权证”),以购买在向本公司转换票据时可发行的相关股份,该等认股权证将由本公司代表票据持有人行使,以结算票据的实物兑换;
(Iii)
(A)第3.02(A)节和第3.02(B)节中规定的买方的陈述和保证在本合同日期及截止日期和截止日期的所有重要方面均应真实和正确(指定日期所作的陈述和保证除外,其在指定日期应真实和正确);和(B)除上述第(A)款所述外,第3.02节中规定的买方的陈述和保证,在本协议的日期和截止日期及截止日期(在指定日期作出的陈述和保证除外,在指定日期应为真实和正确的)(使陈述和保证中的重要性或类似措辞生效);
(Iv)
买方应已在所有实质性方面履行并遵守本协议要求其在截止日期或之前履行或遵守的所有协议和义务;以及
(v)
公司应已在截止日期收到买方的确认(可通过电子邮件发出),证明已满足第2.02(E)(Iii)和2.02(E)(Iv)节中规定的买方条件。
(f)
在截止日期纽约时间上午10:00之前,作为从买方收到购买价格的代价,公司应将票据交付给买方,至买方在其参与者信息中指定的帐户。债券将由一个或多个最终全球证券代表,并将于截止日期或其后在切实可行范围内尽快由本公司或其代表存入DTC或受托人指定托管人,并以CEDE&Co.的名义登记。
第2.03节
终止。
(a)
本协议可在截止日期前终止:
(i)
经本公司与买方双方书面同意;
(Ii)
由公司或买方在以下情况下提供:
(A)
在本协议签订之日(“结束日”)后第20个营业日或之前未完成结算;条件是

 

 


 

任何一方如违反本协议的任何规定,导致本协议未能在到时完成,则不得享有根据本第2.03(A)(Ii)条终止本协议的权利;或
(B)
票据的买卖应为(1)法律禁止或(2)任何具有司法管辖权的政府实体所禁止,且该禁令为终局且不可上诉。
(Iii)
如果公司违反本协议规定的任何陈述或保证或未能履行本协议中规定的任何契诺或协议,导致第2.02(D)(I)节和第2.02(D)(Ii)节中规定的条件不能得到满足,且该等条件不能在截止日期前得到满足,则由买方承担;或
(Iv)
如果买方违反本协议中规定的任何声明或保证或未能履行本协议中规定的任何契诺或协议,导致第2.02(E)(Iii)节和第2.02(E)(Iv)节中规定的条件不能得到满足,并且该等条件不能在截止日期前满足,则由公司(就违约或不良买方而言)承担责任。
(b)
如果本协议根据第2.03(A)节终止,则本协议无效,任何一方(或任何股东、董事、高管、员工、代理人、顾问或代表)对协议另一方负有责任;但如果这种终止是由于故意(I)任何一方未能履行另一方履行义务的条件或(Ii)任何一方未能履行本合同约定所致,则该一方应对因此而给另一方造成或遭受的任何责任和损害负全部责任,但第6.02节另有规定。本第2.03(B)节和第5.05(E)节、第6.08节、第6.09节、第6.12节和第6.13节的规定在本协议根据第2.03节终止后继续有效。
(c)
交易结束后,本协议只有在本公司与买方双方达成书面协议后方可终止。
第三条

申述及保证
第3.01节
公司的陈述和保证。本公司于本协议日期及截止日期(视情况而定)向买方作出以下声明及保证:
(a)
存在与力量。本公司(I)已正式注册成立,是一间有效的公众有限公司。(I)根据瑞典法律存在,并有公司权力及授权拥有或租赁其物业及按本公司报告所述经营其业务;及(Ii)在其业务开展或其物业所有权或租赁所需资格的每个司法管辖区内信誉良好(在该司法管辖区适用的范围内),除非未能在任何该等司法管辖区内具备上述资格或信誉不会对个别或整体造成重大不利影响。《2022年20-F》附件8.1所列的每一家公司子公司均已正式注册、组织或组建,根据其注册、组织或组建所在司法管辖区的法律,作为公司或其他商业实体有效地存在(在良好信誉概念适用于该司法管辖区的范围内),公司或其他商业实体有权拥有或租赁其财产,并按本公司报告所述经营其业务,并有适当资格办理业务,且在其业务的经营或其财产的所有权或租赁所需的每个司法管辖区(以良好信誉概念适用于该司法管辖区的范围内)具有良好的信誉,

 

 


 

但如不具备上述资格或不具备良好的声誉,则不会对个别或整体造成重大的不利影响。
(b)
大写。本公司拥有公司报告中所述的授权资本。所有已发行的公司普通股均已获正式授权,并已有效发行、缴足股款及无须评估,且不受任何优先购买权或类似权利、购买选择权、赎回或优先购买权或类似权利的限制,亦不违反任何优先购买权或类似权利而发行。除本协议、契约、票据、原始票据文件及本公司报告所述外,并无现有购股权、认股权证、催缴股款、优先(或类似)权利、认购或其他权利、协议或承诺迫使本公司发行、转让或出售或安排发行、转让或出售本公司任何股本或可转换为或可交换该等股本的任何证券,亦无本公司目前尚未履行的合约责任购回、赎回或以其他方式收购其任何公司普通股。
(c)
授权。本协议的签署、交付和履行已得到董事会的正式授权,以及公司采取的所有其他必要的公司行动。本协议是本公司的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行,但须受以下限制:(A)破产、资不抵债、重组、接管、托管、安排、暂停、欺诈性转让、优惠或其他一般影响或与债权人权利有关的法律的影响,或(B)关于具体履约、强制令救济或其他衡平法补救措施及衡平法一般原则的规定,无论是否在衡平法诉讼中或在法律上被考虑(“可强制执行性例外”)。契约及票据(连同协议、“交易协议”)及完成拟于本协议及本协议内拟进行的交易(统称为“交易”)将于截止日期获董事会正式授权及本公司采取所有其他必要的企业行动,而当本公司签立及交付时,将构成本公司的有效及具约束力的责任,并可根据本公司的条款对本公司强制执行,但可强制执行的例外情况除外。存款协议已获正式授权、签立及交付,并构成本公司的有效及具约束力的责任,并可根据其条款对本公司强制执行,但须受可强制执行的例外情况所规限。
(d)
一般征求意见;没有整合。本公司或获本公司授权代表其行事的任何其他人士或实体,并无就债券的发售或销售或以任何涉及公开发售的方式(按证券法第4(A)(2)条的涵义)向投资者进行一般招揽或一般广告(按证券法D条的涵义)。本公司并未直接或间接出售、要约出售、征求购买要约或以其他方式协商任何证券(如证券法所界定),而据其所知,该证券已或将会与根据本协议出售的票据整合。
(e)
有效发行。自截止日期起,债券将获得本公司所有必要的公司行动的正式授权。于收到代价后发行及出售时,该等票据将为本公司有效及具法律约束力的责任,并可根据其条款对本公司强制执行,但须受可强制执行例外情况所限制。根据美国存托凭证相关票据的条款转换票据时将发行的本公司普通股将于截止日期获得正式授权发行,而当根据其条款转换票据时发行时,所有该等公司普通股将被有效发行、缴足股款和不可评估,且不存在优先购买权或类似权利。于美国存托股份托管银行根据存托协议条文发行证明美国存托凭证的美国存托凭证以抵销就有关美国存托凭证而缴存的公司普通股(包括可于转换债券时发行的美国存托凭证相关的公司普通股)时,该等美国存托凭证将会妥为及有效地发行,而该等美国存托凭证登记于其名下的人士将有权享有该等存托凭证及存托协议所指定的权利。

 

 


 

(f)
不违反/无异议。本公司签署、交付及履行该等交易协议、完成交易及发行美国存托凭证(或其中所代表的本公司普通股),并根据票据的条款转换,将不会与下列任何条款或规定冲突或导致违反或违反,或构成违约:(I)本公司的组织章程细则;(Ii)对本公司或任何附属公司具有约束力的任何按揭、票据、契据、可兑换、信托契据、租赁、特许、贷款协议或其他协议或文书(该等违反者除外);或(Iii)任何对本公司具有司法管辖权的法院或政府机构或机构的任何法规或任何命令、规则或规定,但第(Ii)及(Iii)款的情况除外,而个别或整体而言,合理地预期不会产生重大不利影响。假设买方在此陈述的准确性,除(A)根据高铁法案、任何外国反垄断法或竞争法或任何外国直接投资法律、要求或法规在债券转换时发行公司普通股所需的任何备案或批准外,(B)根据在债券转换时发行公司普通股的任何要求或监管规定,包括在纳斯达克提交上市通知或根据州证券或“蓝天”法律备案,(C)根据交易所法案或美国证券交易委员会、纳斯达克或州监管机构的规则提交任何必需的备案文件,(D)与代表本公司普通股的认股权证在瑞典公司登记处登记有关的任何规定或规例,而该等认股权证将于本协议日期前就发行债券或(E)发行予公司附属公司。本公司在签立、交付及履行本协议及完成交易(第V条所拟进行的交易除外)方面,无须任何政府实体同意、批准、命令或授权,或向任何政府实体登记、声明或提交文件。除非任何同意、批准、命令、授权、登记、声明、备案、豁免或审查未能单独或整体获得或作出,否则合理地预期不会产生实质性的不利影响。
(g)
报告;财务报表。
(i)
自2021年5月19日起,本公司已适时提交或提交本公司截至2022年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告(下称“2022年20-F表”)、Form 6-K表以及根据交易法或证券法必须向美国证券交易委员会提交或提交的所有其他表格、报告、附表和其他报表。自2021年5月19日以来,本公司一直在所有重大方面遵守纳斯达克适用的上市和公司治理规则和法规。
(Ii)
截至其各自的提交日期,以及(如果修订)截止到上次修订提交之日(除非任何公司报告中包含的信息已被在本协议日期之前提交并公开提供的后来提交的公司报告所修订或取代),每份公司报告(以及通过引用并入各公司报告中的任何其他文件)在形式上在所有重大方面都符合证券法和交易法的适用要求,以及据此颁布的适用于该公司报告的任何规则和法规。截至其各自的提交日期,以及(如果被修订),截至上次修订提交之日和本协议之日止(除非任何公司报告中包含的信息已被在本协议日期前提交并公开提供的后来提交的公司报告修订或取代),没有任何公司报告包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述或作出陈述所必需的重大事实,以确保其不具有误导性。
(Iii)
本公司截至2021年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的综合财务状况表,以及相关的综合经营表、综合亏损、

 

 


 

(Ii)本公司截至2023年3月31日的综合财务状况表,以及截至2023年3月31日的三个月期间的相关综合经营报表、全面亏损、权益和现金流量变动表已经(截至截止日期)和将(截至本文日期),在提交给美国证券交易委员会的外国私人发行者报告中,(A)由、现在和将会(视适用情况而定)编制,根据本公司及其附属公司的账簿及记录,(B)公平地列示或将公平地列示本公司及其附属公司于所示日期的综合财务状况及综合业务的结果、本公司及其附属公司各会计期间或其中所载各日期的权益及现金流量变动,但如属任何未经审计的财务报表,则须受正常的经常性年终审计调整所规限;及(C)已根据或将会根据所涉期间内一贯适用的国际财务报告准则编制,但如其中或附注另有列明,则属例外。
(Iv)
截至本协议日期,本公司从美国证券交易委员会收到的关于本公司向美国证券交易委员会提交或提交的报告、声明、时间表、登记声明或其他文件的任何评论函件均无未解决的意见。据本公司所知,截至本协议日期,本公司的所有报告均不是美国证券交易委员会持续审查的对象。
(h)
外国私人发行人身份。该公司是证券法第405条所界定的“外国私人发行人”。
(i)
没有某些变化。自2022年12月31日以来,除本公司报告所披露者外,(I)本公司及其附属公司在日常业务过程中在各重大方面进行各自的业务;及(Ii)并无个别或合共发生的事件、变化或事态发展已造成或将合理地预期会产生重大不利影响。
(j)
法律诉讼。除本公司报告所述外,本公司并无任何法律或政府程序待决,或据本公司所知,本公司或本公司任何附属公司作为一方或本公司或任何附属公司的任何财产受到威胁,或本公司或本公司任何附属公司的任何财产可能会单独或合共产生重大不利影响。
(k)
不动产。本公司及其附属公司对其所拥有的所有非土地财产均拥有良好及可出售的业权,而其所拥有的所有非土地财产均无任何留置权、产权负担及瑕疵,且无任何留置权、产权负担及瑕疵,但个别或合共不会或合理地预期不会产生重大不利影响者除外;而本公司及其附属公司根据租约持有的任何不动产及楼宇均根据有效、存续及可强制执行的租约持有,但个别或合共不会或合理预期不会产生重大不利影响的除外。
(l)
反腐。在过去五年中,本公司或其任何附属公司或受控联属公司,或任何董事或其高级管理人员,亦无据本公司所知,与本公司或其任何附属公司有联系或代表其行事的任何代理人、雇员或其他人士:(I)采取或将采取任何行动,以推动要约、付款、付款承诺或授权或批准支付或接收任何非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支;或作出、提出、承诺或授权任何直接或间接非法付款;或(Ii)违反、违反或将违反1977年《反海外腐败法》(以下简称《反海外腐败法》)、英国《2010年反贿赂法》、巴西《反腐败法》(第12,846/2013和8,429/1992号法律)和巴西第11,129/2022号法令或任何其他适用的反贿赂或反腐败法的任何规定,

 

 


 

或者行贿、非法回扣、收受贿赂、影响支付、回扣或者其他非法支付。本公司及其各附属公司及受控联属公司在经营业务时均遵守适用的反贪污法律,并已制定及维持并将继续维持旨在促进及达致遵守该等法律的合理设计的政策及程序。
(m)
反洗钱。在过去五年中,本公司及其子公司的业务在任何时候都严格遵守所有适用的财务记录保存和报告要求,包括经2001年《通过提供拦截和阻挠恐怖主义法所需的适当工具来拦截和阻挠恐怖主义法》(美国爱国者法)第三章修订的《银行保密法》的那些要求,以及本公司及其各子公司开展业务的司法管辖区适用的反洗钱法规,以及由任何政府机构(统称为《反洗钱法》)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针,而涉及本公司或其附属公司的任何法院或政府机构、主管机构或机构或任何仲裁员就反洗钱法提起或进行的任何诉讼、诉讼或法律程序,并无悬而未决,或据本公司所知,受到威胁。
(n)
制裁。
(i)
本公司或其任何附属公司,或其任何董事、高级职员或雇员,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的任何代理人、联属公司或代表,均不是符合以下条件的个人或实体(“个人”),或由符合以下条件的一名或多名人士拥有或控制:
(A)
由美国财政部外国资产管制办公室、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部、瑞士经济事务秘书处、香港金融管理局或其他相关制裁机构(统称为“制裁”)实施或执行的任何制裁的标的,或
(B)
位于、组织或居住在属于领土制裁对象的国家或领土(包括但不限于所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国和乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区)。
(Ii)
本公司不会直接或间接使用发行所得款项,或将所得款项借出、出资或以其他方式提供予任何附属公司、合营伙伴或其他人士:
(A)
资助或便利在提供资金或便利时是或曾经是制裁对象的任何人的任何活动或业务,或在提供资金或便利时是领土制裁对象的任何国家或地区内的任何活动或业务;或
(B)
以任何其他方式导致任何人(包括任何参与发行的人,无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁。
(Iii)
在过去五年内,本公司及其各附属公司并无知情地从事、现在知情地从事、亦不会与任何人进行任何交易或交易,而该等交易或交易是或曾经是制裁对象,或在交易或交易时是或曾经是领土制裁对象的任何国家或地区。

 

 


 

(o)
知识产权。除非无法合理预期会产生重大不利影响:(I)本公司及其各附属公司拥有或拥有有效许可,可使用任何及所有专利、发明、版权、专有技术(包括商业秘密及其他未获专利及/或不可申请专利的专有或机密信息、程序或程序)、商标、服务标志、商号、域名、软件、数据及其他全球知识产权或类似的专有权利,包括任何及所有注册及注册申请,以及任何及所有与其相关的商誉(统称为“知识产权”),用于其目前开展的业务或对其业务的开展是合理必要的;(Ii)由本公司或本公司任何附属公司拥有或声称拥有的知识产权(“本公司拥有的知识产权”)由本公司或本公司附属公司独有及独家拥有,且在每一情况下均不受所有留置权、瑕疵或类似产权负担或其他限制(在正常业务过程中授予的非独家许可除外)所影响;(Iii)本公司拥有知识产权及据本公司所知,授权本公司或本公司任何附属公司的知识产权是有效的、存续的及可强制执行的,而据本公司所知,并无悬而未决或第三方的威胁诉讼、诉讼、诉讼或索赔(A)质疑任何此类知识产权的有效性、范围或可执行性,或(B)指控公司或公司的任何子公司侵犯、挪用或侵犯任何第三方的任何知识产权;(Iv)本公司或本公司任何附属公司均未收到任何指称侵犯、挪用或以其他方式侵犯知识产权的书面通知;(V)据本公司所知,没有第三方侵犯、挪用或以其他方式违反或已侵犯、挪用或以其他方式违反本公司拥有的任何知识产权;(Vi)本公司或本公司任何附属公司均未侵犯、挪用或以其他方式违反、或已侵犯、挪用或以其他方式违反任何知识产权;(Vii)代表本公司或本公司任何附属公司从事知识产权开发的所有雇员或承包商已签署发明转让协议,根据该协议,该等雇员或承包商目前已将彼等对该等知识产权的所有权利、所有权及权益转让予本公司或本公司附属公司,而据本公司所知,该等协议并无被违反或违反;及(Viii)本公司及本公司附属公司使用并已使用商业上合理的努力适当地对所有拟作为商业秘密保密的资料保密。
(p)
数据安全;隐私。本公司及本公司附属公司已遵守及目前遵守所有内部及外部书面隐私政策、合约义务、行业标准、任何法院或仲裁员或其他政府或监管机构的适用法律、法规、判决、命令、规则及条例,以及与本公司或本公司任何附属公司收集、使用、转移、进口、出口、储存、保护、处置及披露个人、个人识别、家庭、敏感、机密或受管制数据有关的任何其他适用法律义务。“及该等资料,”个人资料“);(Ii)本公司及本公司附属公司维持并一直维持商业上合理的政策及程序,旨在确保本公司及本公司附属公司遵守数据安全责任;(Iii)本公司或本公司任何附属公司均未接获有关任何其他事实的通知或投诉,亦不知悉任何其他事实,不论个别或整体而言,均会合理地显示任何资料安全责任未获遵守;及(Iv)任何法院或政府机构、主管当局或团体并无针对本公司或本公司任何附属公司提出任何指控违反任何资料安全责任的诉讼、诉讼或法律程序待决,或据本公司所知,并无书面威胁。
(q)
信息技术系统与数据。信息技术资产、设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、互联网网站、应用程序、数据和数据库(包括

 

 


 

本公司及本公司附属公司(统称为“资讯科技系统及数据”)所使用或代表本公司及本公司附属公司所使用的个人资料、各自客户、雇员、供应商、供应商的资料及代表本公司及附属公司维护、处理或传输的任何其他第三方资料(统称为“资讯科技系统及数据”),对本公司及本公司附属公司目前的业务运作及运作及执行均属合理足够,且没有任何错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件及其他腐败者。本公司及其各子公司采取并已经采取一切必要的合理技术和组织措施来保护IT系统和数据。在不限制前述规定的情况下,公司及其子公司已按照行业标准和实践,以商业上合理的努力建立和维护,并已建立、维护、实施和遵守合理的信息技术、信息安全、网络安全和数据保护控制、政策和程序,包括监督、访问控制、加密、技术和实物保障以及业务连续性/灾难恢复和安全计划,旨在防止和防止违反、销毁、损失、未经授权的分发、使用、访问、禁用、挪用或修改或任何其他损害或误用。属于或关于任何IT系统和数据(“漏洞”)。并无任何违反事项发生,本公司及本公司附属公司并未接获通知,亦不知悉任何合理预期会导致任何违反事项或情况。
(r)
环境法。
(i)
本公司及其各子公司(I)遵守与保护人类健康和安全、环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物(“环境法”)有关的任何和所有适用的外国、联邦、州和地方法律和法规,(Ii)已获得适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准,以及(Iii)遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款和条件,除非该等不遵守环境法、未获得所需许可、许可证或其他批准或不遵守此类许可证、许可证或批准的条款和条件,不应单独或总体上合理地预期会产生重大不利影响。
(Ii)
不存在与环境法律相关的成本或责任(包括但不限于清理、关闭物业或遵守环境法律所需的任何资本或运营支出,或任何许可证、许可证或批准,对经营活动的任何相关限制以及对第三方的任何潜在责任),该等成本或责任合理地预期会产生重大不利影响。
(s)
劳资纠纷。本公司不存在与本公司或本公司任何附属公司的员工之间的重大劳资纠纷,或据本公司所知,不会发生重大劳资纠纷;本公司不知道其任何主要供应商、制造商或承包商的员工存在、威胁或即将发生的劳资纠纷,这些骚乱可能单独或总体上产生重大不利影响。
(t)
《投资公司法》。本公司不需要,也不会立即在收到收盘时支付的票据和其他交易协议所预期的交易以及这些交易所得收益的应用后,注册为1940年《投资公司法》(“投资公司法”)所指的“投资公司”。
(u)
保险。本公司及本公司各附属公司均由具有公认财务责任的保险人承保,以承保本公司合理判断在其所从事的业务中属审慎及惯常的金额的损失及风险;本公司或本公司任何附属公司均无理由相信其将无法续保其现有保险

 

 


 

在保险期满时或从类似的保险公司获得类似的保险以继续其业务所需的费用,而该费用单独或总体上不会产生重大不利影响的费用。
(v)
证书;授权。本公司及本公司各附属公司拥有开展各自业务所需的由适当的联邦、州或外国监管当局签发的所有证书、授权及许可(“许可”),但如未能取得该等证书、授权或许可不会个别或整体产生重大不利影响,且本公司或本公司任何附属公司均未收到任何有关撤销或修改任何该等证书、授权或许可的诉讼通知,而若该等证书、授权或许可成为不利决定、裁决或裁决的标的,则会产生重大不利影响。在过去三年内,所有申请、通知、提交、信息、索赔、报告和统计,以及由此衍生的其他数据和结论,在提交给监管机构时,作为与公司或公司子公司及其各自的业务和产品有关的任何和所有许可请求的基础或提交,在提交之日在所有重要方面都是真实、完整和正确的(或在随后的提交中更正),并且适用监管机构要求的关于该等许可的任何后续更新、更改、更正或修改已提交给该监管机构。但不进行此类更新、更改、更正或修改不会产生实质性不利影响的情况除外。
(w)
内部控制。除公司报告中披露的情况外,公司对财务报告维持一套内部控制制度(该术语在《交易法》下的规则13a-15(F)中定义),该制度足以提供合理保证:(A)交易是按照管理层的一般或具体授权执行的,(B)交易被记录为必要的,以允许按照国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制财务报表,并维持对资产的问责,(C)只有在获得管理层的一般或特别授权后才允许查阅资产;(D)每隔一段合理的时间将记录的资产问责情况与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当行动。除本公司报告所披露者外,本公司的财务报告内部控制有效,本公司并不知悉其财务报告内部控制有任何重大弱点。
(x)
披露控制和程序。本公司维持旨在符合《交易所法案》要求的披露控制和程序(该术语在《交易法》第13a-15(E)条中定义);该等披露控制和程序旨在提供合理保证,即本公司及其子公司必须披露的重大信息已被该等实体内的其他人告知本公司的主要高管和主要财务官;并且该等披露控制和程序是有效的。
(y)
税金和纳税申报单。据本公司所知,本公司及本公司各附属公司已提交截至本协议日期须提交的所有联邦、州、地方及外国纳税申报单,或已获得延期的所有联邦、州、地方及外国纳税申报单(除非未能单独或合计提交报税表不会造成重大不利影响),并已缴付所有须缴税款(不论是否显示在任何此等报税表上)(不提交或合计不会有重大不利影响的情况除外),或本公司或本公司任何附属公司并无就任何可合理预期会对本公司或本公司附属公司产生重大不利影响的欠税作出任何通知或知悉(本公司或任何本公司附属公司亦不知悉或知悉任何可合理预期会对本公司或本公司附属公司不利而可合理预期产生重大不利影响的税项亏空)。该公司认为,就美国联邦所得税而言,它不是PFIC,因为它

 

 


 

于最近一个课税年度,并据本公司所知,基于其收入及资产的当前及预期组成,本公司相信其在本课税年度将不会成为PFIC。
(z)
印花税和其他税。买方或其代表瑞典境内的买方或其代表无须就(I)本协议或契约的签立、交付或完成,(Ii)票据的发行,(Iii)证明美国存托凭证的美国存托凭证的发行,(Iii)证明美国存托凭证的美国存托凭证的发行,(Iv)当公司转换票据时发行及交付美国存托凭证时,向瑞典的买方或其代表支付印花、文件、发行、转让或其他类似税项。(V)本公司向买方出售及交付票据或(Vi)买方于将票据转换为公司普通股后出售美国存托凭证,并于发行证明美国存托凭证的美国存托凭证时存放本公司普通股。
(Aa)
经纪人和发现者。除配售代理的费用及开支外,本公司并无就本协议或买方须支付其费用的其他交易协议拟进行的交易聘用、使用或由任何经纪、配售代理、财务顾问或找寻人士代为,或以其他方式对该等经纪、配售代理、财务顾问或找寻人士承担责任。
(Bb)
在瑞典的可执行性。根据瑞典法律,买方无需(I)使买方能够执行其在本协议项下的权利,只要他们没有在瑞典从事其他业务,或(Ii)仅由于本协议的签署、交付或完成,买方有资格或有权在瑞典开展业务。位于纽约州的任何美国联邦法院或纽约州法院对根据本协议、契约、存款协议或票据对本公司提起的诉讼、诉讼或法律程序具有管辖权的任何固定或确定金额的最终判决,将在索赔人仅根据并反映美国判决向瑞典法院提起的诉讼中对本公司在瑞典强制执行,此后本公司承诺不对瑞典法院不复议或重新审查案情提出任何反对。并接受瑞典法院寻求的救济和新的判决。
(抄送)
豁免权。本公司或其任何附属公司或其任何财产或资产均不享有任何法院司法管辖权的豁免权或瑞典法律下的任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行或其他)。
(Dd)
法律的选择。根据瑞典法律,选择纽约州的法律作为本协定的管辖法律是有效的法律选择,瑞典法院将予以尊重。本公司有权,并根据第6.09(A)节,在法律允许的范围内,合法、有效、有效和不可撤销地接受其中规定的法院的司法管辖。
(EE)
食品安全法。除非在公司报告中披露,
(i)
在过去三年中,除非在每个情况下都不会合理地预期会产生重大不利影响:(A)本公司及其子公司的业务开展符合所有适用的法律、法规、法规、条约、法令、规则、条例和条例,以及任何仲裁员或任何监管机构关于其业务或其任何产品、物业或设施的运营和行为的任何决定或指示,包括但不限于由美国食品和药物管理局(FDA)管理或执行的所有适用法律;美国农业部(“USDA”)或监管食品发展、种植、制造、生产、进出口、包装、包装、标签、搬运、储存、运输、分销、采购、销售、广告或营销的任何其他监管机构,以及(B)公司或其任何子公司均未收到任何违反、涉嫌违反或可能违反任何此类法律的书面通知;和

 

 


 

(Ii)
在过去三年内,本公司或其任何附属公司均未有任何受监管当局(包括FDA及USDA)关闭或进出口禁令管辖的产品或制造地点,亦未收到FDA Form 483或其他重大监管当局发出的任何有关检查意见的通知、“警告函”、“无标题函件”、要求或要求对公司或其任何附属公司的任何产品或业务作出重大改变,或FDA、USDA或其他监管当局就其业务发出的类似函件或书面通知。
(FF)
附函确认和最惠国待遇。与转售票据、美国票据和票据的任何其他持有人没有单独的协议或附函。如对适用于任何转售附注、美钞及附注的条款或其持有人的权利作出任何修订或豁免(包括以单独协议或附函的方式),本公司应就该等修订或豁免向买方发出即时通知,并且除非买方另有协议,否则应对转售附注或附注(视何者适用而定)作出相应的更改,惟该等修订或豁免须对买方有利。公司同意采取买方可能合理要求的其他行动(例如对本协议进行修订)以进一步实现上述规定,费用由公司承担。
(GG)
美国外国投资委员会。本公司不是一家从事以下活动的美国企业:(I)生产、设计、测试、制造、制造或开发一项或多项“关键技术”;(Ii)履行附录A至31 C.F.R.第800部分第2栏中关于“承保投资关键基础设施”的职能;或(Iii)直接或间接维护或收集美国公民的“敏感个人数据”,在每种情况下,引号中的术语均在1950年修订的《国防生产法》(包括其所有实施条例)中定义。
(HH)
没有更多的陈述。
(i)
本公司承认,除第3.02节或买方根据本协议交付的任何证书中明确规定的情况外,买方不就任何事项作出任何陈述或保证,并且公司没有依赖或受到第3.02节或买方根据本协议提交的任何证书中未明确规定的该等信息或任何其他陈述或保证(无论是明示或默示或口头或书面作出的)的诱导。
(Ii)
本公司承认并同意,除第3.02节明确规定的陈述和保证或买方根据本协议交付的任何证书中明确规定的陈述和保证外,(I)买方未授权任何人作出与买方有关的任何陈述或保证或与本协议拟进行的交易有关的任何其他陈述或保证,并且即使作出了此类陈述或保证,公司也不得将其视为买方授权的依据。及(Ii)向本公司或其任何联属公司或代表提供或提供予本公司或其任何联属公司或代表的任何资料或资料,不是亦不应视为或包括买方的陈述或保证,除非任何该等资料或资料是本协议第3.02节所载的任何明示陈述或保证的标的或买方根据本协议交付的任何证书的标的。
第3.02节
买方的陈述和保证。自本协议之日起及截止日期止,买方向本公司作出如下声明,并向本公司作出保证,并与本公司达成协议:
(a)
组织;所有权。买方在其组织管辖区的法律下是正式组织、有效存在和信誉良好的,并拥有所有必要的权力和授权来拥有、经营和租赁其物业,并按照本协议日期的经营方式继续经营其业务。
(b)
授权;资金充足;没有冲突。

 

 


 

(i)
买方有权签署和交付本协议,并完成票据的购买。买方签署、交付和履行其作为其中一方的交易协议,以及由此预期的交易的完成,均已获得买方采取一切必要行动的正式授权。买方不需要任何其他程序来授权买方签署、交付和履行其作为一方的交易协议,并完成由此预期的交易。本协议已由买方正式有效地签署和交付。假设本协议构成公司的有效和有约束力的义务,则本协议是买方的有效和有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但受可执行性例外情况的限制。
(Ii)
买方签署、交付和履行买方是其中一方的交易协议,买方完成拟进行的交易,以及买方遵守其中的任何规定,不会与以下任何规定相冲突、违反或导致违约,或构成违约,或导致终止或加速履行下列规定下的权利:(A)买方组织文件的任何规定,(B)任何抵押、票据、契据、信托契约、租赁、许可、(C)适用于买方或其任何联营公司的任何许可、许可证、判决、命令、法令、裁决、强制令、法规、法律、条例、规则或法规,但第(B)及(C)款的情况除外,其合理预期不会对交易的完成产生重大不利影响或延迟。
(c)
同意和批准。买方不需要任何政府实体同意、批准、命令或授权,或向任何政府实体登记、声明或备案,或免除或审查与买方签署、交付和履行本协议有关的事项,并完成买方参与的交易,但根据《高铁法案》或任何外国反垄断法、竞争法或外国直接投资法要求的任何备案或批准除外。有关于兑换票据时发行公司普通股的规定或规例(或与证明美国存托凭证的美国存托凭证发行时存放于本公司美国存托股份托管银行的普通股)有关的规定或规例,以及未能个别或整体取得或作出的任何同意、批准、命令、授权、登记、声明、提交、豁免或覆核,将不会合理地预期会对买方完成交易造成不利影响或延迟。
(d)
证券法陈述。买方是指符合资格的机构买家(定义见证券法第144A(A)(1)条)、证券法第501(A)条所指的“认可投资者”、FINRA规则4512(C)所界定的“机构账户”,以及经验丰富的机构投资者,在投资私人配售证券方面经验丰富,并能够独立评估投资风险,包括就涉及一项或多项证券的所有交易及投资策略而言,包括作为票据买方参与。买方意识到,票据的出售依赖于根据证券法获得的登记豁免,只有在根据证券法的规定登记或有登记豁免的情况下,才可以转售。买方为本身账户收购该等票据(及任何可转换该等票据的美国存托凭证),并无违反任何联邦或州证券或“蓝天”法律的目的或出售该等票据的任何分派,或违反证券法而分销或出售该等票据(或该等票据转换后可发行的任何美国存托凭证)的任何现有意图。买方在金融及商业事务方面拥有足够的知识及经验,能够评估其投资于该等票据(以及任何于转换该等票据时可发行的美国存托凭证)的优点及风险,并有能力承担该等投资的经济风险。买方已(I)收到、有机会审阅及了解与购买债券有关而向其提供的发售材料,(Ii)有机会直接向本公司提问及获得本公司的答覆,及(Iii)自行进行及完成

 

 


 

有关购买债券的尽职调查。买方根据买方认为适当的资料,在不依赖本公司或配售代理的情况下,独立作出购买票据的分析及决定。除本协议明文规定的本公司陈述、担保及协议外,买方完全依赖其本身的资料来源、投资分析及尽职调查(包括其认为适当的专业意见),有关票据、票据买卖及本公司的业务、状况(财务及其他)、管理、营运、物业及前景,包括但不限于所有商业、法律、监管、会计、信贷及税务事宜。
(e)
对豁免的依赖。买方理解,债券的发售和出售依赖于美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免,本公司部分依赖于本文所述买方的陈述、担保、协议、确认和谅解的真实性和准确性,以确定是否有该等豁免以及买方是否有资格收购票据(以及可转换票据时可发行的任何美国存托凭证)。
(f)
一般征求意见;没有整合。买方或买方授权代表其行事的任何其他人士或实体均未就发售债券或以任何涉及公开发售债券的方式(证券法第4(A)(2)条所指)进行一般招标或一般广告(按证券法D条的定义)。
(g)
经纪人和发现者。买方并无就本协议所拟进行的交易聘用、使用或由任何经纪、配售代理、财务顾问或发现者代为,或以其他方式对该等经纪、配售代理、财务顾问或发现者负责,而本公司须向该等经纪、配售代理、财务顾问或发行人支付费用。
(h)
税金。买方明白,根据美国税法和其他税法,对票据的投资可能会产生某些后果,并已进行此类调查,并咨询了其独立顾问,或以其他方式就美国联邦、州和地方所得税法律、一般外国税法以及美国1974年《雇员退休收入保障法》、《投资公司法》和《证券法》的影响感到满意。
(i)
可用资金。买方在成交时将有足够的资金根据第二条支付其票据的购买价款。
(j)
没有政府审查。买方理解,没有任何美国机构或任何其他政府或政府机构传递或推荐或认可债券或债券投资的公平性或适宜性,这些机构也没有传递或认可债券发行的优点。
(k)
传奇人物。买方明白,在原始票据发行时,直至证券法或适用的州证券法的适用规定不再需要时,代表票据的证书或其他票据,以及为换取或取代票据而发行的所有证书或其他票据,应附有契约所载的图例,而本公司将在其记录上注明,并向受托人发出指示,以执行本文所载及描述的转让限制。
(l)
实习医生。就美国证券法而言,买方是本文件所附签署页上所列司法管辖区的居民。
(m)
安置代理。买方确认并同意:(I)每名配售代理仅就债券的买卖担任本公司的配售代理,而不是作为承销商或以任何其他身份行事,且不是亦不应被解释为买方、本公司或任何其他与债券买卖有关的个人或实体的受托人。

 

 


 

(Ii)配售代理并没有亦不会作出任何明示或默示的任何陈述或担保,亦没有就债券的买卖向阁下提供任何意见或建议,(Iii)配售代理均不会对(X)任何人或实体根据或与债券或根据债券提供的任何文件或与之相关的任何文件所作出的任何陈述、保证或协议,或(对任何人)或其中任何一项的签立、合法性、有效性或可执行性,或(Y)业务、事务、财务状况、任何配售代理均不承担任何责任或义务(包括但不限于阁下、本公司或任何其他人士或实体所招致的任何损失、申索、损害赔偿、义务、罚款、判决、奖励、负债、成本、开支或支出),不论是以合约、侵权或其他方式,就买卖债券向阁下或透过阁下提出申索的任何人士承担任何责任或义务。
(n)
适宜性。买方已根据其本身的独立审查及其认为适当的专业意见,决定其购买债券及参与债券买卖(I)完全符合其财务需要、目标及条件,(Ii)遵守及完全符合适用于其的所有投资政策、指引及其他限制,(Iii)已获正式授权及通过一切必要行动,(Iv)不会亦不会违反或构成其章程、附例或其他组成文件或任何法律、规则、规例、(V)对其而言是一项适当、适当及适当的投资,尽管投资或持有该等票据(以及于转换该等票据时可发行的美国存托凭证)本身存在重大风险。买方有能力承担与购买债券有关的重大风险,包括但不限于其在债券上的全部投资损失。
(o)
没有更多的陈述。
(i)
买方承认,除第3.01节或公司根据本协议交付的任何证书中明确规定的事项外,公司不会就任何事项作出任何陈述或保证,特别是(但在不限制前述一般性的情况下),除第3.01节或公司根据本协议交付的任何证书中明确陈述外,公司不对以下事项作出任何陈述或保证:(A)与公司、其业务、财务状况、运营结果、前景或其他方面有关的任何事项;(B)任何预测;向买方(或其任何联营公司、高级管理人员、董事、雇员或其他代表)交付或提供的关于本公司及其附属公司的未来收入、经营结果(或其任何组成部分)、现金流量或财务状况(或其任何组成部分)或(C)本公司及其附属公司的未来业务和运营的估计或预算,且买方并不依赖或不受第3.01节或本公司根据本协议交付的任何证书中明确规定的该等信息或任何其他陈述或保证(无论是明示或默示的或口头或书面作出的)的诱导。
(Ii)
买方已自行对本公司及其附属公司的业务、营运、资产、负债、营运结果、财务状况及前景进行独立审查及分析,并承认买方已获提供足够的途径以达到该等目的。买方承认并同意,除第3.01节明确规定的陈述和保证或本公司根据本协议交付的任何证书中明确规定的陈述和保证外,(I)本公司未授权任何人作出与其自身或其业务有关的任何陈述或保证,或与本协议拟进行的交易有关的任何其他方面的陈述或保证,如果作出,买方不得将其视为经本公司授权的陈述或保证,以及(Ii)任何估计、预测、预测、数据、财务信息、备忘录、向买方或其任何关联公司或代表提供或提供给买方的演示文稿或任何其他材料或信息不是也不应被视为或包括公司的陈述或担保,除非

 

 


 

材料或信息是本协议第3.01节规定的任何明示陈述或保证的标的,或本公司根据本协议交付的任何证书的标的。
第四条

其他协议
第4.01节
采取必要的行动。本协议各方同意尽其合理努力,在符合本协议条款和条件以及遵守适用法律的前提下,迅速采取或促使采取一切行动,并迅速采取或促使采取一切必要措施,以完善和生效本协议项下票据的销售和购买。如在收市前或收市后的任何时间,需要采取任何进一步行动以达到买卖票据的目的,则本协议每一方的适当高级人员、经理及董事应采取请求方可能合理要求的一切必要行动,并由请求方承担全部费用。
第4.02节
证券法。买方承认及同意票据的发行及销售(以及票据转换后可发行的美国存托凭证)并未根据证券法或任何州的证券法登记,只可在根据证券法及(如适用)该州证券法登记的一宗或多宗交易中出售或以其他方式处置,或可豁免遵守证券法及(如适用)该州证券法的登记要求。买方确认,除细则第V条有关美国存托凭证及公司普通股及票据的规定外,买方无权要求本公司或本公司任何附属公司登记于转换票据时可发行的美国存托凭证或公司普通股。买方亦确认并同意,根据契约及票据的条款,票据及相关美国存托凭证及公司普通股可附有限制性图例。
第4.03节
丢失、被盗、销毁或残缺不全的证券。在收到令本公司满意的证据,证明本公司的任何证券的任何证书已遗失、被盗、销毁或损毁时,以及在遗失、被盗或损毁的情况下,在持有人交付弥偿本公司的承诺书后(如本公司提出要求,则交付足以使本公司在更换证书时免受损失的弥偿保证金),或如属损毁,则在交出和取消证书时,本公司将发出新的证书,或按本公司的选择,代表等额股份的该等证券的股份拥有权声明或另一相同期限的证券(视属何情况而定)。
第4.04节
反垄断/外国直接投资审批。本公司及买方确认,于转换票据时发行美国存托凭证时,可能需要根据高铁法案或外国反垄断/外国直接投资法提交一份或多份文件。如果买方需要/建议提交任何此类文件,买方应立即通知公司。在合理要求的范围内,公司和买方将尽最大努力进行合理合作,及时提出或促使买方根据高铁法案或任何外国反垄断要求在买方持有的票据转换时及时提出或提交与发行美国存托凭证相关的所有申请和文件;但即使本协议中有任何相反规定,对于买方或其任何关联公司未能遵守任何适用法律,公司不承担任何责任或责任。公司和买方应合作,提供所有必要的信息,并就此类备案和监管程序向对方充分通报情况。只要买方或其关联公司拥有未偿还票据,公司应在合理可行的情况下尽快(每历年不超过四次)提供买方可能合理要求的有关公司及其子公司的信息,以便确定外国反垄断

 

 


 

对于债券的任何潜在转换,可能存在要求。买方应负责100%支付其《高铁法案》备案费用和外国反垄断备案费用,买方和本公司应自行承担与任何此类申请或备案相关的费用和支出。
第4.05节
DTC资格。公司应将票据分配给一个或多个符合DTC资格的CUSIP,并应买方的要求通过DTC的设施向买方提供票据。
第4.06节
某些税务问题。尽管本协议有任何相反规定,但在本公司有义务支付额外金额(定义见契约)的情况下,本公司有权从任何适用税法规定的支付或分派(或本公司转换或回购票据后发行公司普通股)中扣除或扣留与支付或分派(或发行)有关的金额。在任何金额被如此扣除或扣留的范围内,就本协议的所有目的而言,该已扣除或扣留的金额应被视为已支付给被扣除或扣留的人。如本公司先前因任何票据的任何付款或分派(或视为分派)而须扣除或预扣税款而向政府实体汇出任何款项,而没有任何已预扣或抵销的金额重复,则本公司有权将任何该等款项抵销与该等票据(或本公司转换或回购票据时发行的公司普通股)有关的任何应付款项。
第4.07节
中国委员会观察员。于截止日期后,只要买方持有于截止日期购买的票据及回售票据(或转换为该等票据而发行的美国存托凭证或普通股)不少于50%的股份,买方即有权不时委任一名自然人(“委员会观察员”)担任本公司中国咨询委员会(“委员会”)的观察员。本公司及买方均应采取商业上合理的努力,真诚地协商本公司与买方之间的惯常保密协议,该协议由本公司提供并经双方同意,包括“清理协议”(“保密协议”)。在签订保密协定的前提下,委员会观察员可作为无表决权的观察员出席和参加委员会的任何会议。委员会观察员不得(I)被视为委员会成员,(Ii)有权就提交委员会或其委员会的任何事项投票,(Iii)为确定法定人数而被考虑或被要求,及(Iv)有权向委员会提出或提出任何动议或决议。在签署保密协议的前提下,委员会观察员有权(I)接收分发给委员会的相同材料,(Ii)接收委员会所有会议的通知,以及(Iii)以其他方式充分参加委员会的会议和讨论(无论是亲自参加或通过电话),但表决权除外;但委员会观察员应遵守并遵守委员会的政策,并与委员会的政策保持一致,这些政策对委员会的所有观察员都适用。尽管有上述规定,买方同意,委员会观察员可被排除在接触任何材料或会议或其部分之外,前提是委员会真诚地确定:(I)(A)这种排除对于维护公司或其子公司和律师之间的律师-客户特权或任何共同利益或共同辩护原则下的任何特权是合理必要的,(B)该等材料或讨论涉及买方或其关联公司与该等人之间或之间存在利益冲突或任何潜在交易的项目,或(C)这种排除是必要的,以避免披露可能违反本公司或其关联公司作为一方的任何协议或以其他方式约束的任何协议,以及(Ii)本协议的任何规定均不得阻止委员会通过书面同意采取任何行动;然而,公司应连同所有其他相关材料(受任何特权、披露商业秘密、利益冲突或保密考虑的限制)向委员会观察员提供通知:(A)委员会参加的任何会议

 

 


 

(B)在举行此类会议或采取此类行动后24小时内经委员会书面同意采取的任何行动。
第五条

登记权
第5.01节
注册声明。
(a)
在债券发行后,本公司将在合理可行的范围内尽快,无论如何在截止日期后10个工作日内,利用其商业上合理的努力,编制和提交招股说明书补充其现行有效的F-3ASR表格(第333-271379号文件)的搁置登记声明,登记发行可注册证券(应涵盖可发行的美国存托凭证的最大数量,假设所有以下各项的组合):(X)将票据转换为美国存托凭证的全面“实物”结算,及(Y)如本公司根据证券法第415条就直至到期日为止的每个利息支付日期的票据选择“实物支付”选项,并根据证券法第415条规定须延迟或连续转售须注册证券(须备有F-3ASR表格或其任何后续表格),则可根据票据转换发行的额外美国存托凭证的最高数目;招股说明书补充文件将包括买方合理要求的出售股东信息披露(除非美国证券交易委员会在美国证券交易委员会审核该等注册说明书的书面意见中提出反对意见)。本公司将尽其合理努力使注册声明根据证券法持续有效,直至注册终止日期为止。
(b)
在第5.02节条文的规限下,并进一步受制于根据证券法及美国证券交易委员会的规则和解释备有本公司F-3ASR表格(或其任何后续表格)的登记声明的情况下,本公司将尽其商业上合理的努力使注册声明(或任何替代注册声明)持续有效,直至(以较早的日期,“注册终止日期”为准)为止:(I)注册声明所涵盖的所有须注册证券已根据注册声明所包括的招股章程所披露的分销计划及方法出售之日;(Ii)在其他情况下不再有任何须登记证券及(Iii)于债券到期日及根据契约条款悉数清偿本金及利息后,须登记证券总值少于25,000,000美元。
(c)
在本公司不再有资格以F-3表格(或其任何后续表格)或S-3表格(如果本公司不是外国私人发行人)提交或使用登记声明的期间内,应任何可注册证券持有人的书面要求,本公司应尽其合理努力根据证券法提交涵盖请求方的可注册证券的表格F-1(或任何后续表格)或表格S-1(如本公司不是外国私人发行人)的注册说明书,并作出合理努力促使该注册说明书在提交后在合理可行范围内尽快根据证券法宣布生效,并作出合理努力提交必要的修订并使其生效,以保持该注册说明书可供使用至注册终止日期。在提交该等表格F-1或S-1表格(视何者适用而定)前,本公司应于提交该等注册说明书前至少五个营业日向其他买方发出有关该等事项的合理预先通知,并应在收到本公司通知后五个工作日内提出要求的任何买方的应注册证券包括在该注册说明书内。当本公司恢复以表格F-3(或如果本公司不是外国私人发行人,则为表格S-3)提交涵盖可注册证券的注册说明书的能力时,应根据第5.01(A)节的规定,在可行的情况下尽快采取合理的努力。

 

 


 

第5.02节
登记限制和义务。在第5.01节的规限下,公司将尽商业上合理的努力,在适用法律要求的情况下,对每份适用的注册声明编制该等补充或修订(包括生效后的修订),并提交任何其他所需的文件,以使该注册声明在该注册声明有效或根据本协议被要求生效的期间内随时可用;前提是在禁售期内不需要该等补充、修订或提交。即使本协议有任何相反规定,本公司仍有权不时通过向可登记证券持有人发出书面通知,要求持有人在任何封闭期内暂停使用招股说明书根据登记声明出售可登记证券;但就第5.02节而言,本公司只有在持有人或实益拥有人已向本公司书面指定该持有人或实益拥有人的地址和联系方式的情况下,才有义务向可登记证券持有人或实益拥有人提供有关任何该等封闭期的书面通知。在可注册证券持有人已收到通知的任何封闭期内,不得根据适用的注册声明进行任何出售。如果出现封闭期,公司应在每个封锁期开始和终止时迅速通知每位可登记证券持有人,终止通知应在封锁期最后一天营业结束前送达每位可登记证券持有人。就任何禁售期届满及在可注册证券持有人没有提出任何进一步要求的情况下,本公司须在适用法律所要求的范围内,在合理可行的范围内,尽快就注册声明或招股章程或以引用方式纳入其中的任何文件作出补充或修订,包括生效后的修订,或提交任何其他所需的文件,以便提供注册声明。当本公司已通知可注册证券持有人封闭期已过,且备有注册声明时,封闭期即视为届满。尽管本协议有任何相反规定,自初始注册声明被宣布生效之日起及之后的任何时间,如果没有可用的注册声明,应被视为禁制期,并受其中的限制。
第5.03节
注册程序。
(a)
在提交招股说明书补充文件时,公司应在合理可行的情况下,在符合本协议其他规定的前提下,尽快:
(i)
在提交招股说明书补充文件之前,本公司将向将可注册证券纳入该等登记的持有人(“出售持有人”)提供拟存档的所有该等文件的副本,该等文件须经该持有人的大律师(如有的话)的审阅及合理评论(如有的话,本公司将真诚地考虑),以及任何该等大律师合理要求的其他文件,包括美国证券交易委员会的任何评论函件,如任何该等大律师提出要求,为该律师提供合理的机会参与编制包括在或被视为包括在其中的招股说明书副刊,并提供其他机会对公司进行惯例和合理的尽职调查,包括合理接触公司的账簿和记录、高级管理人员、会计师和其他顾问;但须在发出合理通知后于正常营业时间内发生,且不会对本公司的业务造成重大干扰;此外,该等人士须首先与本公司达成书面协议,任何在交付时被本公司合理指定为机密的资料,除惯常的例外情况外,须由该等人士保密。在任何情况下,除非美国证券交易委员会提出要求,否则买方不得在招股说明书补编中被确定为法定承销商;前提是,如果美国证券交易委员会要求在招股说明书补编中将买方确定为法定承销商,买方将有机会从招股说明书补编中撤回其可登记证券;

 

 


 

(Ii)
在适用法律要求的范围内,编制并向美国证券交易委员会提交对其F-3ASR表格的注册说明书和与此相关的招股说明书的必要修订和补充,以使该注册说明书根据本第五条的条款有效和可用;
(Iii)
按照证券法的要求,按照证券法的要求,向该出售持有人出售的证券的出售持有人提供符合《证券法》第424条规定的招股说明书补充文件以及该出售持有人合理要求的其他文件,以促进该出售持有人所拥有的可登记证券的公开销售或其他处置;
(Iv)
作出合理努力,促使该等可注册证券在本公司发行的同类证券所在的每家证券交易所上市;
(v)
尽合理努力为招股说明书副刊所涵盖的所有可登记证券提供并安排维持转让代理和登记员;
(Vi)
在实际可行的情况下,应尽快以书面形式将以下事件通知证券注册持有人:(A)与此相关的招股说明书补编的提交;(B)美国证券交易委员会或任何其他美国或州政府实体对修改或补充该注册说明书或招股说明书或提供更多信息的任何请求;(C)美国证券交易委员会发布暂停该注册说明书效力的任何停止令,或任何人为此目的而提起的任何诉讼;(D)本公司收到任何关于根据任何司法管辖区的证券或“蓝天”法律暂停任何可注册证券的出售资格的通知,或为此目的而启动或威胁进行任何法律程序的通知;。(E)如在任何时间,与该项注册有关的任何协议(包括任何包销协议)所载本公司的陈述及保证在任何重要方面不再真实及正确;。及(F)发生任何事件,使该注册说明书或招股章程副刊内所作的任何陈述,或任何藉引用而纳入或被视为在其内纳入的文件在任何要项上不真实,或要求对该注册说明书、招股章程或文件作出任何更改,以致就该注册说明书而言,它不会包含任何关于重要事实的不真实陈述,或遗漏须在其内述明或为使其内的陈述不具误导性而需要述明的任何具关键性的事实,而就招股章程副刊而言,它不会包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏陈述任何必要的重要事实,以便根据作出陈述的情况,使其中的陈述不具误导性;但在第(F)款的情况下,该通知不需要包括有关该等事件的性质或细节;
(Vii)
尽合理努力争取撤销暂停该注册声明的效力的任何命令,或在任何司法管辖区内的任何可注册证券的资格(或豁免资格)的任何暂时中止的情况下,在合理可行的最早日期撤销该命令,但为任何该等目的,本公司不须为任何该等目的而被要求(A)在任何司法管辖区内(如非因第(Vii)条的规定,本公司并无义务如此符合资格)具备作为外地法团或证券交易商的业务资格,(B)在任何该等司法管辖区须予评定,或。(C)提交在任何该等司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书;。
(Viii)
在公开发行任何可登记证券之前,应尽合理努力就持有人合理地以书面形式要求使每项登记或资格(或豁免该登记或资格)作为外国公司或任何司法管辖区的证券交易商在任何司法管辖区作为外国公司或证券交易商进行业务的注册或资格(或豁免该等登记或资格)或与出售持有人合作,以根据适用的州证券或美国境内的“蓝天”法律进行发售和出售。

 

 


 

如非因本条第(Viii)款的规定则不会具有上述资格,(B)须在任何该等司法管辖区缴税或(C)提交在任何该等司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书;
(Ix)
尽合理努力与持有人合作,协助根据《登记声明》和招股说明书补编及时编制和交付代表可登记证券的簿记证券,其中证书或簿记证券应在契约和适用法律允许的范围内免费提供所有限制性传说,并使该等可登记证券能够以持有人书面要求的面额和名称登记;与此有关,如本公司的转让代理人提出要求,本公司将在转让代理人要求时及不时按该转让代理人的要求,安排将转让代理人所要求的授权、证书、指示及其他证据交付其转让代理人,而该等授权、证书、指示及其他证据是授权及指示该转让代理人在该等可登记证券的股份持有人根据《注册说明书》及招股章程副刊出售时发行该等无图示的应登记证券的;及
(x)
如果买方寻求以实物形式将其注册证券分销给其股东、成员、合伙人或有限责任合伙人,本公司同意在此类分销中与买方合作,并尽合理努力促使其转让代理在此类分销中与买方合作,包括提交一份或多份招股说明书补充文件以证明分销,并登记转售在此类分销中分销给买方的股东、成员、合伙人或有限合伙人的可注册证券。
(b)
本公司可要求出售持有人(I)以书面形式向本公司提供本公司可能不时以书面合理要求提供的有关出售持有人及分派应登记证券的资料,以完成或修订招股章程补充文件及/或与该登记发售有关的任何其他文件所要求的资料,及(Ii)签立及交付、或安排签立或交付、并根据本公司合理要求的任何协议及文书履行或安排履行该等登记发售,包括但不限于大律师意见及问卷。如果公司要求可登记证券持有人采取本第5.03(B)节所述的任何行动,则持有人应在提出要求之日后在合理可行的情况下尽快采取行动。
(c)
出售持有人同意,于接获本公司发出有关发生第5.03(A)(Vi)节(B)、(C)、(D)、(E)及(F)项所述事件的任何通知后,出售持有人应立即终止出售持有人根据相关适用招股章程附录处置须登记证券,直至本公司书面通知出售持有人可恢复使用适用招股章程为止,并已收到以参考方式并入或视为纳入招股章程的任何额外或补充文件的副本。本公司应采取商业上合理的努力,纠正第5.03(A)(Vi)节(B)、(C)、(D)、(E)和(F)条款所述的事件,以便在合理可行的最早时刻恢复使用适用的招股说明书。
第5.04节
费用。本公司须支付与根据本细则第V条注册有关的所有注册费用;但参与发售的每名可注册证券持有人须就其出售的可注册证券支付任何适用的承销费、折扣、销售佣金、代理费、经纪佣金及转让税(如有)及类似费用。
第5.05节
登记赔偿。
(a)
在瑞典法律允许的情况下,公司同意在时间上不受限制地赔偿和保持无害(前提是公司同意不断言或声称

 

 


 

根据瑞典法律,赔偿是不允许的),出售持有人及其各自的高级管理人员、董事、成员、股东、雇员、经理、合伙人、会计师、律师、顾问和代理人,以及控制(证券法第15节和交易法第20节所指的)出售持有人或该等其他受保障人的每个人以及每个该等控制人的高级人员、董事、成员、股东、雇员、经理、合伙人、会计师、律师、顾问和代理人,以及控制该等承销商(合称为证券法第15节和交易所法第20节)的每一个人。所有损失、索赔、损害赔偿、债务、成本、费用、费用(包括合理和有文件记录的调查费用)、判决、罚款、罚款、收费和为达成和解而支付的金额(统称为“损失”),因任何注册说明书、招股说明书或初步招股说明书或免费撰写的招股说明书所载重大事实的任何不真实陈述(或被指称的不真实陈述)而招致、产生、导致或有关的损失(统称为“损失”),或其任何修订或补充,或任何须在其内述明或为作出该等陈述而必需的重大事实的遗漏(或指称遗漏),并不具误导性(但如该等损失是因出售任何承销商或其代表所提供并与该承销商有关的持有人资料或书面资料而引起、导致或有关者除外),而该等资料或书面资料是与该承销商有关的,则不在此限;或其任何修订或补充),且(在不限于本第5.05(A)条前述部分的情况下)将向出售持有人及其各自的高级职员、董事、成员、股东、雇员、经理、合伙人、会计师、律师、顾问和代理人,以及控制出售持有人的每位上述人士,以及每个此等控制人、每位此等承销商和每位控制此等承销商的职员、董事、成员、股东、律师、顾问和代理人,就调查、辩护或和解任何此等索赔而记录和合理产生的任何法律和其他费用,作出补偿。损失、损害、责任或行动,除非该等损失、损害、责任或行动是由任何该等人士或出售持有人或承销商以书面向本公司明确提供以供使用的任何有关可登记证券持有人或承销商的资料所致。
(b)
就出售持有人参与的任何登记声明而言,在时间上不受限制,出售持有人应赔偿本公司、其董事和高级管理人员,以及控制本公司的每名人士(按证券法第15节和交易法第20条的含义),以免因登记声明、招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充文件或任何相关的自由写作招股章程所载的重大事实作出不真实的陈述(或指称不真实陈述),或因此而招致或导致或与之有关的所有自付损失。或任何遗漏(或被指控遗漏)其中要求陈述或作出陈述所必需的重要事实,根据作出该等陈述的情况,不具误导性,且(不限于本第5.05(B)节的前述部分)将向本公司、其董事和高级管理人员以及控制本公司的每名人士(按证券法第15条和第20条的含义)补偿因调查、辩护或解决任何该等自掏腰包的索赔、损失、损害、责任或行动而合理招致的任何法律及任何其他开支,在任何情况下,该等失实陈述或遗漏仅限于(但仅限于)该等登记声明、招股章程、初步招股章程或其任何修订或补充文件,或任何相关的自由撰写招股章程,依据并符合出售持有人向本公司提供的有关出售持有人的书面资料,以纳入该等登记声明、招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充文件或任何相关的自由撰写招股章程(统称“出售持有人资料”)。

 

 


 

(c)
任何根据本合同有权获得赔偿的人,应就其寻求赔偿的任何索赔及时向赔偿方发出书面通知;但是,未发出此类通知并不免除赔偿方的义务,除非赔偿方因未及时提供此类通知而受到实际和重大损害。
(d)
在任何针对受补偿方提起的此类诉讼的情况下,受补偿方应迅速以书面形式将诉讼开始一事通知受补偿方,而受补偿方有权参与诉讼,并在其希望的范围内,由受补偿方合理满意的律师为其进行辩护,并且在作出补偿的一方向受补偿方发出其选择进行抗辩的通知并承认受补偿方对该诉讼负有义务后,作出赔偿的一方将不会(只要其继续有权抗辩、抗辩、根据本款对有关事项提起诉讼并达成和解)应向本合同项下的受保障一方承担任何法律或其他费用,以支付该受保障一方随后发生的与辩护相关的任何法律或其他费用,但调查、监督和监测的合理和有据可查的费用除外(除非(I)该受保障一方合理地反对这一假设,理由是它可能有不同于或不同于该受保障一方的抗辩理由的抗辩,因此,存在利益冲突或(Ii)补偿方在一段合理的时间内未能承担此类辩护,而受补偿方因此类延迟而受到或将会受到重大损害,在这两种情况下,补偿方应迅速补偿因保留一名单独的法律顾问而产生的合理且有记录的费用(为避免怀疑,所有与此相关的受补偿方)。为免生疑问,即使赔偿一方作出任何此等假设,受保障一方仍有权就任何该等事宜聘请单独的律师并参与辩护,但该等律师的费用及开支须由该受保障一方承担,但前一句另有规定者除外。赔偿一方对未经其同意而达成的诉讼或索赔的任何和解不负责任(同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延)。任何事项均不得在未经受补偿方同意的情况下由补偿方解决(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),除非此类和解(X)包括无条件免除受补偿方对属于该索赔或诉讼标的的索赔的所有责任,(Y)不包括任何关于或承认任何受补偿方或其代表有过错、有罪或不作为的陈述,以及(Z)仅以现金结算,受补偿方有权根据本协议获得赔偿。受补偿方未将针对该受补偿方提起的任何诉讼通知给补偿方,不应解除该补偿方根据本协议承担的义务或责任,除非这种不履行对补偿方造成不利损害。
(e)
本协议规定的赔偿在出售或以其他方式转让可注册证券和本协议终止后继续有效。
(f)
如果由于上述赔偿条款所列以外的任何原因或其他原因而不能根据上述赔偿条款获得赔偿,则任何根据上述条款有权获得赔偿的任何人仍应有权就其有权获得赔偿的任何损失获得赔偿,但其比例应以适当的比例反映赔偿一方的相对过错,以及与导致该等损失的行为、陈述或不作为以及任何其他相关衡平考虑有关的责任。除其他事项外,应参照对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏陈述重大事实,确定补偿方和被补偿方的相对过错是否与补偿方或被补偿方(个人的亲属)提供的信息有关

 

 


 

了解和获得关于索赔所涉事项的信息,纠正和防止任何陈述或遗漏的机会,以及在这种情况下适当的其他公平考虑。特此同意,如果按比例或按人均分配来确定这种捐款的数额,而不考虑前一句中提到的公平考虑,则不一定是公平的。尽管本协议有任何其他规定,任何可登记证券的持有人不得因任何不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿、赔偿或分担金额的任何总额超过其出售可登记证券的净收益的任何金额。任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何未被裁定犯有此类欺诈性失实陈述罪的人那里获得捐款。
(g)
本第5.05节中包含的赔偿和出资协议是对赔偿方可能对被赔偿方承担的任何责任的补充,不限制本协议中规定赔偿的其他条款。
第5.06节
依照第144条促进销售。只要买方或其关联公司实益拥有票据、美国存托凭证或转换后已发行或可发行的任何公司普通股,在交易法规定的范围内,公司应尽合理努力及时提交《交易法》或《证券法》规定的报告(包括第144条(C)(1)和(I)(2)款所指《交易法》第13条和第15(D)条规定的报告),并提交所有必需的互动数据文件(如《美国证券交易委员会》S-T条例第11条所定义),并应采取商业上合理的努力,采取主题证券持有人可能合理要求的进一步必要行动,以消除与所出售标的证券有关的任何限制性图例。在第144条规定的豁免的限制范围内,在不时需要的范围内,使持有人能够在没有根据《证券法》注册的情况下出售主题证券。
第六条

其他
第6.01节
陈述和保证的存续。本协议所载的所有契诺及协议,除非按其条款在终止时或之后全部或部分适用(在结束时仍有效),否则须自结束时起终止,但本协议并不免除任何一方在终止前违反该等契诺或协议的法律责任。本协议所作的陈述和保证应在截止日期后的三个月内有效,然后失效;但本协议中的任何规定均不免除任何一方对该陈述或保证的任何不准确或违反的责任,只要任何善意的指控是在截止日期之前以书面形式提出的。
第6.02节
损害赔偿的限制。尽管本协议有任何其他规定,任何一方对违反本协议的任何责任均不超过购买价格,任何一方均不对违反本协议的任何投机性、后果性、特殊或惩罚性损害赔偿负责。即使本协议中有任何相反的规定,本协议中的任何内容都不会限制任何交易协议下或与之相关的任何索赔或追索权。
第6.03节
通知。本协议项下的所有通知和其他通信,除根据第6.09节在与本协议有关的任何法律诉讼或程序中送达法律程序文件外,均应

 

 


 

书面形式,如亲自送达、通过隔夜快递发送或通过电子邮件(已确认收据)发送,应被视为已正式发出,如下所示:
(a)
如果发送给买方,则发送至本合同签字页上所列的通知信息。
(b)
如果是对本公司,则为:

NGFärjekajen 8,

211 19马尔默,瑞典

注意:总法律顾问

电子邮件:[***]

将副本(不会构成实际或推定通知)发送给:

White&Case Advokat AB

藏书楼12

方框5573

SE-114 85斯德哥尔摩

注意:肖恩·帕纳希

电子邮件:[***]

或寄往书面指定的其他一个或多于一个地址。所有通知在以下情况下均视为有效:(A)当面送达(以书面形式确认收到,而不是通过自动方式,无论是电子或其他方式);(B)通过电子邮件(以自动方式以外的书面方式(无论是电子或其他方式)发送);或(C)通过隔夜快递发送的次日的一个工作日。

第6.04节
完整协议;第三方受益人;修正。
(a)
本协议和其他交易协议阐明了本协议双方之间关于交易的完整协议,并取代了双方及其各自关联方之间关于本协议及其标的的所有先前的口头和书面协议和谅解。
(b)
本协议不打算也不应授予除本协议双方、其继承人和允许的受让人以外的任何人本协议项下的任何权利或补救措施,但条件是:(I)第5.05节的目的是为了每一位受补偿人的利益,并由其充分执行;(Ii)第6.13节的目的是为了每一位特定的人的利益,并由每一位指定的人完全执行。
(c)
本协议的任何条款(第V条和相关定义除外)可由公司与买方以与本协议相同的方式签署的书面协议在任何时间全部或部分修改或修改。第五条本公司和当时尚未发行的大多数可登记证券的持有人可以修改第五条及相关定义。任何一方未行使任何权利或迟延行使任何权利,均不得视为放弃该权利,任何一方单独或部分行使任何权利,亦不得妨碍任何其他或将来行使该权利或行使任何其他权利。
第6.05节
对应者。本协议可一式两份签署,每份副本应视为一份正本,但所有副本一起构成同一份文件。通过传真传输、以“便携文件格式”(“.pdf”)形式发送的电子邮件或任何其他旨在保留文件的原始图形和图片外观的电子方式传输的本协议的签名,将与实际交付带有原始签名的纸质文件具有相同的效果。“签署”、“交付”一词,以及本协议或任何与本协议相关而将签署的文件中或与之相关的类似含义的词语,应视为包括电子签名、交付或保存

 

 


 

电子形式的记录,其中每一项应与人工签署的签名、实物交付的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,并且双方当事人同意通过电子手段进行本协议项下设想的交易。
第6.06节
公告和名称的使用。公司应在不迟于上午9:00美国东部时间2023年5月9日,发布与本协议和交易相关的新闻稿。未经买方事先书面同意,公司及其关联公司不得在任何非内部讨论、文件或材料中使用、发布、复制或提及买方或其关联公司、或其各自的控制人的名称或任何类似的名称、商标或标志,包括但不限于用于营销、广告、宣传或其他目的;但未经买方事先书面同意,公司或其关联公司可(I)在适用法律或法规要求的情况下使用买方及其关联公司的名称,包括但不限于在向美国证券交易委员会或任何其他监管机构提交文件时(只要买方有机会在提交文件之前审查任何此类披露,除非法律禁止),(Ii)将本协议提交给美国证券交易委员会,以及(Iii)提供有关本协议标的的信息,这些内容涉及股权或债务发行、股份回购、营销、信息或报告活动。如果买方同意在前述新闻稿中披露其名称,则买方有权在发布、分发或发布之前对该新闻稿或公告进行审查和合理评论;但前述内容不适用于任何新闻稿或其他公告,只要其中包含与本协议和交易有关的事实信息与一方或多方先前根据本第6.06节公开传达的信息基本相同。
第6.07节
费用。除第5.04节另有规定的范围外,本协议的每一方均应对与本协议的谈判和本协议预期的交易的完成有关的成本、费用和开支负责。如果任何法律或衡平法诉讼是强制执行或解释本协议条款所必需的,胜诉方有权获得合理的律师费、费用和必要的支出,以及该方有权获得的任何其他救济。
第6.08节
继任者和受让人。除非本协议另有明文规定,否则本协议的规定对本公司的继承人和受让人、买方的继任人和受让人以及其他任何人均无益处,并对其具有约束力;但未经公司或买方书面同意(无论是否适用),公司和买方均不得转让其各自在本协议项下的权利或义务,且公司或买方违反本协议的任何转让均属无效;此外,(I)买方可将其在本协议项下的所有权利和义务,或在本协议的情况下,转让其在本协议下的任何部分,转让给一个或多个联属公司,这些关联公司签署并向公司交付一份合并书和一份适当填写并签立的W-8或W-9(视情况而定),而任何该等受让人在签立并向公司交付一份合并书时,应被视为买方,并享有买方在本协议项下的所有权利和义务;但在交易完成之前,此类转让不会解除该转让买方在本协议项下的义务;(Ii)如果本公司与任何人合并或合并,且本公司普通股在一项不构成控制权变更的交易中全部或部分转换为不同发行人的证券或交换不同发行人的证券,则作为该交易的条件,本公司将促使该发行人在交付给买方的书面文书中承担本协议项下本公司的所有权利和义务;(Iii)买方可将其在本协议下的所有权利和义务转让给允许的

 

 


 

及(Iv)买方可将其在第五条下的权利及义务转让予其须登记证券的真正受让人。
第6.09节
准据法;管辖权;送达程序;放弃陪审团审判。
(a)
本协定应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,但不实施任何会导致适用纽约州以外任何司法管辖区的法律的选择或法律冲突条款或规则(无论是纽约州法律还是任何其他司法管辖区的法律)。此外,本协议的每一方都不可撤销地同意,与本协议及本协议项下产生的权利和义务有关的任何法律诉讼或程序,或为承认和执行本协议的任何判决以及本协议的另一方或其继承人或受让人在本协议项下产生的权利和义务,可在美国纽约南区地区法院或纽约市的任何纽约州法院提起和裁定,并据此不可撤销地同意并无条件地以个人名义、一般地和无条件地同意并服从每个此类法院对其财产的任何诉讼、诉讼或程序的非专属管辖权,资产和收入。在与本协议有关的任何诉讼或法律程序中,本协议的每一方均不可撤销地放弃下列主张,并同意不将其作为抗辩、反主张或其他主张:(I)除没有按照第6.09(B)和(C)款送达文件外,任何声称其本人不受上述法院管辖的任何主张;(Ii)任何关于其或其财产豁免或豁免于上述法院的司法管辖权或在上述法院启动的任何法律程序的主张(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行判决的扣押、在适用法律允许的最大范围内,(A)在该法院提起的诉讼、诉讼或诉讼是在不方便的法院提起的,(B)该诉讼、诉讼或诉讼的地点不当,或(C)本协议或本协议的标的不能在该法院或由该法院强制执行。双方特此同意,通过美国挂号信将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达第6.09(B)和(C)节中规定的相应地址,即为与本协议或本协议拟进行的交易相关的任何诉讼或诉讼程序有效的法律程序文件送达。
(b)
公司在此不可撤销地委任Corporation Service Company,其办公室位于纽约西44街19号,Suite200,New York,NY 10036,作为其在与本协议有关的任何法律诉讼或诉讼中送达程序文件的代理人,并同意可在该代理人的办公室向其送达任何此类法律诉讼或程序中的程序文件。在法律允许的最大范围内,公司放弃与此有关的任何其他个人管辖权的要求或反对。本公司声明并保证,该代理人已同意担任本公司送达法律程序文件的代理人,而本公司同意采取任何及所有行动,包括提交任何及所有文件及文书,以继续全面有效地执行该项委任。在向该代理人送达公司后,该程序的副本也应通过隔夜快递按第6.03(B)节规定的公司地址交付给公司。
(c)
在买方通过代理人执行本协议的范围内,买方特此不可撤销地指定其签名页上所列的当事人或实体为其在与本协议有关的任何法律诉讼或诉讼中送达程序文件的代理人,并同意可在该代理人的办公室向其送达任何该等法律诉讼或诉讼程序中的程序文件。买方在法律允许的最大范围内放弃与之有关的任何其他个人管辖权的要求或反对。买方声明并保证,该代理人已同意作为买方的代理人送达法律程序文件,买方同意采取任何和所有必要的行动,包括提交任何和所有文件和文书,以继续充分有效的任命。买方送达该代理人后,该程序的副本也应通过隔夜快递按买方在本协议签字页上规定的地址送达买方。

 

 


 

(d)
本协议的每一方在此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反诉中接受陪审团审判的任何权利。每一方自愿放弃本协议,并且除其他事项外,本协议的另一项内容是本条款第6.08节中包含的相互放弃。
第6.10节
可分性。如果本协议的任何条款被确定为无效、非法或不可执行,则本协议的其余条款应保持完全效力和效力,前提是任何交易的经济和法律实质不会以任何方式对任何一方产生实质性不利影响。如果有任何此类决定,双方同意本着诚意协商修改本协议,以尽可能接近本协议的初衷和目的。在法律允许的范围内,双方特此在相同程度上放弃任何使本协议的任何条款在任何方面被禁止或无法执行的法律条款。
第6.11节
具体表现。双方同意,如果本协议的任何条款没有按照其特定条款履行或以其他方式被违反,将发生不可弥补的损害。因此,各方同意,如果任何其他一方违反或威胁违反本协议中包含的任何契约或义务,非违约方应有权(除其可获得的任何其他法律或衡平法上的补救措施外)获得(I)强制遵守和履行该契约或义务的具体履行法令或命令,以及(Ii)禁止此类违反或威胁违反的禁令。每一方都同意,它不会基于任何其他当事方在法律上有足够的补救办法,或者任何具体履行义务的裁决在法律上或在衡平法上都不是适当的补救办法的基础上,反对授予禁令、具体履行义务和其他衡平法救济。任何寻求禁止令或禁止令以防止违反本协议并具体执行本协议的条款和条款的任何一方均不应被要求提供与任何此类命令或禁止令相关的任何保证书或其他担保。
第6.12节
标题。本协议所含条款和章节的标题仅供参考,不属于本协议的一部分。
第6.13节
无追索权。本协议只能针对明确指定为本协议各方的实体及其各自的继承人和受让人(包括签立和交付合同书的任何人)执行,并且任何基于本协议或本协议拟进行的交易、由此产生的或与之相关的索赔或诉讼理由只能针对本协议或本协议拟进行的交易而提出。除上一句所述外,本协议任何一方或任何此等当事人的关联公司(统称为“特定人士”)过去、现在或将来对本协议任何一方的任何义务或责任,或基于、关于或由于本协议拟进行的交易而提出的任何索赔,概不承担任何责任。
第6.14节
安置代理很重要。本公司和买方承认,每一家配售代理均有权依赖本协议第3.02(D)节、第3.02(N)节和第3.02(O)节所载买方的陈述和保证。双方同意,买方向本公司购买本协议项下的票据,将构成对其在本协议中的确认、谅解、协议、陈述和保证(经任何该等通知修改)在成交时的重申。本公司及买方进一步确认并同意,每名配售代理均为本协议第3.02(D)节、第3.02(N)节及第3.02(O)节所载买方陈述及保证的第三方受益人。

[页面的其余部分故意留空。]

 

 


 

 

 

 


 

兹证明,本协议已由本协议双方或其各自正式授权的官员签署,均自上述第一个日期起生效。

 

 

 

燕麦AB组

 

 

发信人:

 

/s/克里斯蒂安·汉克

 

 

姓名:克里斯蒂安·汉克

 

 

职位:首席财务官

 

 

 

 

 

 

 


 

兹证明,本协议已由本协议双方或其各自正式授权的官员签署,均自上述第一个日期起生效。

玛氏二世控股有限公司。代表若干建议或管理的基金及账户

发信人:

 

发稿/S/詹妮弗·尼奥菊云

 

 

法定名称:Jennifer Neo Ju Yun

 

 

标题:董事

通知信息:

地址:

12号码头景观
#11-01
亚洲广场大厦2号
新加坡(018961)

连同一份不构成通知的副本,致:

Goodwin Procter LLP
《纽约时报》大楼
第八大道620号
纽约,纽约10018
收件人:雅什·拉纳、阿布谢克·克里希南、奇潘
电子邮件:[***]

 

纳税人ID号:新加坡TIN-202309708R

DTC参与者姓名:

DTC参与者编号:

DTC参与者金额:

买方与成交有关的联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址(受托人可就DWAC流程联系该联系人):

姓名:Josephine Yung/林哲贤/Daryl Tan

电话号码:[***]

电子邮件:[***]

应收到定价和分配通知的买方联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址:

 

 


 

姓名:Josephine Yung/林哲贤/Daryl Tan/Gary Freilich/帝龙

电话号码:[***]

电子邮件:[***]

 

 

 

 

 


 

附表1

采购商

 

采购商

拟购买债券的买入价

债券本金金额为
购得

玛氏二世控股有限公司。LTD.

$ 33,950,000

$ 35,000,000

 

附表1-1

 

 


 

附件A

契据的形式

[附设]

 

附件A-1

 

 


 

附件B

拼接的形式

___________, 20__

签署人现根据日期为2023年5月9日的若干投资协议(经修订、重述、补充或其他修订,即“投资协议”)签立及交付本联名书,该协议由Oatly Group AB及其买方以及根据该协议条款成为协议一方的任何其他人士订立。本合同中使用但未定义的大写术语应具有《投资协议》中赋予该等术语的各自含义。

通过签署和交付投资协议的本附件,签署人在此采纳和批准投资协议,并同意从本协议日期起生效,以同样的方式成为适用于买方的投资协议的一方,并受其约束和遵守,犹如签署人是投资协议的原始签字人一样。

签署人确认并同意投资协议第6.03节、第6.04节、第6.08节、第6.09节和第6.13节经必要修改后并入本文作为参考。

因此,自上述第一日起,签字人已签立并交付本合同。

 

 

 

发信人:

 

 

 

 

姓名:

 

 

标题:

 

地址:

 

电子邮件:

 

 

附件B-1