intt20230509_424b5.htm

2023年5月11日，我们与作为销售代理的Lake Street Capital Markets, LLC（“Lake Street”，并与Northland Securities, Inc.，d/b/a Northland Capital Markets，我们的 “销售代理”）签订了与普通股有关的市场发行销售协议（“销售协议”）。根据销售协议的条款，我们可以根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书，不时通过我们的销售代理提供和出售总发行价不超过20,000万美元的普通股。

根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书，出售我们的普通股（如果有）将采用经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415（a）（4）条所定义的任何被视为 “市场发行” 的方法。我们的普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司（“纽约证券交易所美国证券交易所”）上市，股票代码为 “INTT”。2023年5月10日，我们在纽约证券交易所美国证券交易所公布的普通股收盘价为每股22.42美元。

我们普通股的交易价格一直很不稳定，而且很可能会继续保持高度波动，这可能会导致您损失部分或全部投资。在过去的十二个月中，我们股票的销售价格从2023年5月的高点每股23.54美元到2022年6月的每股6.07美元的低点不等。此外，总体而言，股票市场经历了极端的价格和交易量波动，这些波动通常与特定公司的经营业绩无关或不成比例。

Lake Street将从我们那里获得高达根据销售协议出售的任何普通股总收益的3.0％的总现金补偿。根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行任何出售的净收益将按照本招股说明书补充文件中 “收益的使用” 中所述使用。没有通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在代表我们出售普通股时，我们的销售代理将被视为《证券法》所指的 “承销商”，Lake Street的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，向我们的销售代理及其某些关联公司和其他关联方提供赔偿和缴款。请参阅 “分配计划”。

销售代理无需出售任何特定数量或美元金额的普通股，但将按照我们的指示，在遵守销售协议条款的前提下，尽其商业上合理的努力出售已发行的普通股。根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书发行的普通股将在 (i) 出售受本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书约束的所有普通股或 (ii) 我们或销售代理根据销售协议的条款终止销售协议时，以较早者为准。

投资我们的普通股涉及高度的风险。参见本招股说明书补充文件第S-4页开头的 “风险因素” 和随附的基本招股说明书第5页，以及我们向美国证券交易委员会提交的报告中标题为 “风险因素” 的部分，这些部分以引用方式纳入此处及其中，用于讨论与投资普通股有关的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本文档分为两部分。第一部分是招股说明书补充文件，包括此处以引用方式纳入的文件，描述了本次发行的具体条款以及与我们相关的某些事项。第二部分是随附的基本招股说明书，包括其中以引用方式纳入的文件，提供了更一般性的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。随附的基本招股说明书是作为我们使用 “现货” 注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件号333-250047）的注册声明的一部分提交的。在这种 “上架” 流程下，我们可能会不时以一次或多次发行的方式出售不超过5,000,000美元的普通股、优先股、认股权证或单位。根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书可能发行、发行和出售的20,000,000美元普通股包含在我们根据我们的上架注册声明可能发行、发行和出售的5,000,000万美元证券中。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的合并。我们敦促您在购买本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书之前仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书、此处及其中以引用方式纳入的信息，以及我们授权向您分发的任何免费书面招股说明书。本招股说明书补充文件可能会补充、更新或更改随附的基本招股说明书中包含的信息。如果我们在本招股说明书补充文件中做出的任何声明与随附的基本招股说明书或其中以提及方式纳入的任何文件中的声明不一致，则本招股说明书补充文件中的声明将被视为修改或取代随附的基本招股说明书和其中以提及方式纳入的此类文件中的陈述。

我们和销售代理均未授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书或我们可能授权向您交付或提供的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也无法提供任何保证。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的基本招股说明书不一致，则应依赖本招股说明书补充文件。我们不是，销售代理也不是，在任何不允许要约或出售的司法管辖区要约这些普通股。除此类文件的相应日期外，您不应假设本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书或此处或其中以引用方式纳入的文件所提供的信息是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读随附的基本招股说明书（包括其附录）中描述的注册声明，本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书构成其中的一部分，以及本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件。本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件在 “以引用方式纳入某些文件” 中进行了描述。

本摘要重点介绍了有关我们的某些信息、本次发行以及本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书和我们以引用方式纳入的文件中其他地方出现的信息。本摘要不完整，不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。要充分了解本次发行及其对你的影响，你应该仔细阅读整份招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书，包括标题下提及的信息 “风险因素”在本第S-4页的招股说明书补充文件和随附的第5页基本招股说明书中，以及本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书在做出投资决策时以引用方式纳入的财务报表和其他信息。在本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中，条款 “我们，” “我们，” “我们的，”和 “公司”指 inTest 公司和我们的合并子公司。

InTest Corporation 于 1981 年在新泽西州成立，并于 1997 年 4 月在特拉华州重新注册成立。合并后的实体由InTest Corporation和我们的全资子公司组成。

我们是创新测试和工艺解决方案的全球供应商，用于关键目标市场的制造和测试，包括汽车、国防/航空航天、工业、生命科学和安全，以及半导体制造行业的前端和后端。在数十年的工程专业知识和卓越运营文化的支持下，我们为全球客户解决了艰巨的散热、机械和电子挑战，同时创造了强劲的现金流和利润。我们的战略利用这些优势实现有机增长，并通过增加创新技术、更深入、更广泛的地域覆盖范围以及市场扩张进行收购。

2022 年，我们继续推进我们的五点战略，并在我们的企业愿景和使命宣言方面取得了进展，所有这些都在 2021 年初发布。我们的愿景是成为创新测试和工艺技术解决方案的首选供应商。我们的使命是利用我们深厚的行业知识和专业知识，为复杂的全球挑战开发和提供高质量、创新的客户解决方案和卓越的支持。我们致力于在设计和制造能力方面成为市场公认的领导者，帮助解决客户的制造和质量流程中最复杂的挑战。我们的产品提供高度工程化、高质量和具有成本效益的测试和流程解决方案，这些解决方案以客户为中心提供，旨在提高客户满意度。我们的战略是通过创新的新产品开发和收购，持续开发独特的差异化解决方案。我们预计将扩大我们的产品、服务和支持产品组合，为我们的客户提供更高的价值，我们相信这将推动收入增长和盈利能力。

5 点策略

InTest在实现稳健的财务业绩、强劲的利润率和现金流以及识别和整合增值收购方面有着良好的记录。我们相信，我们的财务实力与经验丰富的领导能力和五点战略相结合，使我们能够为股东创造长期价值。

通过地域和市场扩张增加收入

	●	通过基础设施投资进一步渗透现有市场
	●	利用现有产品扩展到新市场
	●	投资全球直销和渠道管理
	●	执行全球供应协议
	●	增强企业形象和品牌形象

推动创新和技术差异化

	●	利用专业知识提供高价值的解决方案
	●	为支持产品开发而进行的人力投资
	●	重组工程组织以优化开发
	●	推动标准化以提高市场可用性/降低成本
	●	制定企业成长计划和共同阶段门户开发流程

加强服务和支持

	●	扩大地理服务覆盖范围、基础设施和维修/校准中心
	●	推动增强型服务，包括第三方协议、延长保修、预防性维护和校准
	●	扩大远程服务资产运行状况
	●	整合共享的现场服务和维修资源
	●	识别并捕获来自服务的经常性收入来源

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培养新文化和人才：

	●	高层领导层推动的变革
	●	强调开放性、成果和问责制
	●	推动多元化、参与度和职业发展
	●	利用人员和部门之间的协作
	●	根据业绩调整激励/薪酬

寻求战略收购和合作伙伴关系：

	●	追求更高的交易频率
	●	关键并购标准：

	●	向更快的市场扩张
	●	提供更广泛的服务组合
	●	增强增值技术解决方案
	●	可量化且可实现的协同效应

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探索与私有品牌合作的机会；考虑合资/部分所有权机会

我们的主要行政办公室位于山东门大道 804 号 200 套房劳雷尔，新泽西州。我们的电话号码是 (856) 505-8800。我们在www.intest.com上维护着一个网站。我们网站或任何其他网站上的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书，也不构成本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的一部分。

投资我们的普通股涉及重大风险。您应仔细考虑下文披露的风险因素以及我们最新的10-K表年度报告中所包含的风险因素，该报告以引用方式纳入此处，经我们随后根据经修订的1934年《证券交易法》提交的文件进行了更新（ “《交易法》”），以及收购我们的任何普通股之前本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中包含的其他信息。这些风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响，并导致我们的普通股价值下跌。您可能会损失全部或部分投资。

本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书还包含或纳入了涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，包括本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中描述或纳入的我们面临的风险，我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。见 “关于前瞻性陈述的警示说明。”

我们的管理层将对本次发行所得款项的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可能无法有效使用所得款项。

我们的管理层在使用本次发行的净收益（如果有）方面将拥有广泛的自由裁量权，并且所得款项的使用方式可能不会改善我们的经营业绩或提高普通股的价值。您将依赖我们管理层对这些用途的判断，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会导致不利的回报和前景的不确定性，所有这些都可能导致我们的普通股价格下跌。

未来根据销售协议出售普通股可能会导致我们的普通股稀释，这可能会对我们的股价产生不利影响。

根据销售协议不时发行普通股可能会对我们的每股收益产生摊薄影响，这可能会对普通股的市场价格产生不利影响。摊薄的实际金额和对普通股市场价格的影响（如果有）将基于多种因素，特别是根据销售协议发行的实际股票数量、收益的用途以及用净收益收购的投资产生的回报，目前无法确定。此外，发行和出售我们的大量普通股，或者认为可能进行此类发行和销售，可能会对普通股的市场价格产生不利影响，并削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。此外，本次发行中出售普通股将增加可用股票的供应，这可能会导致我们的普通股价格下跌。

我们在本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书下发行的普通股可以出售 “在市场上”，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有所不同。我们将根据市场需求自行决定更改出售股票的时间、价格和数量，并确定出售股票的最低销售价格。由于与 “市场发行” 相关的股票以低于他们支付的价格出售，投资者的股票价值可能会下降。

我们将在任何时候或总共发行的股票的实际数量以及根据销售协议发行的实际收益尚不确定。

在遵守销售协议的某些限制并遵守适用法律的前提下，我们和Lake Street可以共同同意在整个销售协议期限内随时根据配售通知出售我们的普通股。我们的销售代理出售的与任何配售通知相关的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格以及我们向销售代理设定的限额而波动。由于出售的每股股票的每股价格将根据销售期间普通股的市场价格而波动，因此无法预测最终将发行的股票数量。同样，销售代理无需购买任何最低数量的股票，根据本次发行出售的任何销售都将受市场条件的约束。因此，无法预测我们将从本次发行中获得多少收益。

由于我们普通股的发行价格可能大大高于已发行普通股的每股净有形账面价值，因此新投资者可能会立即面临大幅稀释。

根据我们的有形资产总价值减去总负债，我们在本次发行中普通股的公开发行价格可能大大高于本次发行之前已发行普通股的每股净有形账面价值。因此，如果您购买我们的普通股，则可能会立即面临大幅稀释。

未来更多的股票发行可能会稀释当时存在的股东’公司的所有权百分比，可能会对我们的普通股和其他证券的价格产生负面影响。

鉴于我们的计划和对未来将需要额外资本的预期，我们预计我们将需要发行更多普通股。未来发行更多证券将削弱当时现任股东的所有权百分比和潜在的投票权，并可能对我们的普通股和其他证券的价格产生负面影响。

我们的股票价格的交易价格可能会继续波动，这可能会导致您损失部分或全部投资。

由于这种波动，我们的普通股价格可能会快速大幅下跌，只有在本次发行中购买普通股的价格大幅亏损的情况下，您才能出售根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书购买的普通股。

可能导致我们普通股市场价格波动的一些（但不是全部）因素包括：

此外，如果科技相关股票市场或整个股票市场失去了投资者的信心，那么由于与我们的业务、财务状况或经营业绩无关的原因，我们的普通股的交易价格可能会下跌。此外，过去，在整个市场和特定公司证券的市场价格出现波动之后，通常会对这些公司提起证券集体诉讼。如果发生上述任何情况，都可能导致我们的股价下跌，并可能使我们面临诉讼，即使不成功，辩护费用也可能很高，也会分散管理层的注意力。

我们会不时发表经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的书面或口头 “前瞻性陈述”，包括我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括我们的10-K表年度报告）、向股东提交的年度报告和其他通讯中包含的陈述。这些陈述不传达历史信息，而是与预测或潜在的未来事件有关，例如我们的计划、战略和意图陈述，或我们的未来业绩或目标、收入预测、应纳税收益（亏损）、净收益（亏损）、每股净收益（亏损）、资本支出和其他财务项目，这些都基于管理层当前的预期和估计。我们的前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“计划”、“取决于”、“项目”、“预测”、“寻求”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“未来”、“展望”、“战略”，” “愿景”，或此类词语或类似术语的变体。提醒投资者和潜在投资者，此类前瞻性陈述仅是基于当前预期和估计的预测。这些陈述涉及风险和不确定性，基于各种假设。此类风险和不确定性包括但不限于：

实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大差异，这是由于本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中其他地方的 “风险因素” 以及我们在本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中包含或以引用方式纳入的文件，包括我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件。除其他外，这些风险和不确定性可能导致我们未来的实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩或先前的业绩存在重大差异。所有前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。除非法律要求，否则我们不打算因新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述。这些警示性陈述符合所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述。

我们可能会不时发行和出售总销售收益高达20,000,000美元的普通股。

无法保证我们能够根据与Lake Street的销售协议出售任何额外股票或充分利用与Lake Street的销售协议作为融资来源。由于没有要求的最低发行金额作为完成本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总金额、佣金和收益（如果有）。我们目前打算将本次发行的净收益，扣除销售代理的佣金和我们的发行费用后，用于一般公司用途，例如但不限于营运资金、资本支出、债务的偿还和再融资、收购和股票回购。我们使用收益的金额和时间将因许多因素而异，包括监管发展、我们的业务产生或使用的现金金额以及我们的业务和其他资本要求的增长率（如果有）。因此，我们在分配根据本招股说明书补充文件发行的普通股所获得的净收益（如果有）方面将保留广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对所得收益的判断。

在我们使用本次发行的净收益之前，我们打算将资金投资于短期投资级计息证券。

我们已经与Lake Street Lake Street签订了截至2023年5月11日的市场发行销售协议（“销售协议”），根据该协议，我们可以通过销售代理不时发行和出售总销售收益不超过20,000,000美元的普通股。根据《证券法》颁布的第415条的规定，我们的销售代理可以通过任何被视为 “市场发行” 的方法出售我们的普通股，包括但不限于直接在纽约证券交易所或通过纽约证券交易所美国证券交易所、在任何其他现有交易市场上出售我们的普通股，或者向做市商或通过做市商进行销售。此外，在遵守销售协议条款的前提下，经我们事先书面同意，我们的销售代理可以通过法律允许的任何其他方法，或者纽约证券交易所美国证券交易所或我们普通股上市或报价的其他交易市场的规章制度可能要求出售我们的普通股，包括但不限于谈判交易。

每当我们希望根据销售协议发行和出售普通股时，我们都会通知Lake Street即将发行的普通股数量、预计进行此类出售的日期以及任何低于该价格的最低销售价格。一旦我们向Lake Street发出这样的指示，除非他们拒绝接受此类通知的条款，否则我们的销售代理将按照正常交易和销售惯例，尽商业上合理的努力出售此类普通股，但不得超过此类条款规定的金额。根据销售协议，我们的销售代理人出售普通股的义务受我们必须满足的许多条件的约束。

我们与销售代理之间的和解通常预计将在出售之日后的第二个（第 2）个交易日达成。本招股说明书补充文件中设想的普通股销售将通过存托信托公司的设施或通过我们和Lake Street可能商定的其他方式进行结算。不存在通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向Lake Street支付一笔现金佣金，相当于我们出售普通股所得总收益的3％，并将偿还Lake Street与发行有关的费用，金额不超过30,000美元。此外，我们将根据要求向Lake Street偿还与本销售协议相关的合理成本、费用和开支，包括法律费用，在每个 Bringdown 日期（定义见销售协议），金额不超过 2,500 美元。我们的实际净收益将根据出售的普通股数量和此类销售的价格而有所不同。由于没有要求的最低发行金额，因此实际总额可能大大低于上面规定的最大金额。我们估计，此次发行的总费用，不包括根据销售协议条款应支付给Lake Street的补偿，约为300,000美元。

在代表我们出售普通股时，我们的销售代理可能被视为《证券法》所指的 “承销商”，销售协议补偿可能被视为承保佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，向我们的销售代理及其某些关联公司和其他关联方提供赔偿和缴款。

根据销售协议发行的普通股将在 (i) 销售协议签订之日一周年、(ii) 出售本招股说明书补充文件中规定的所有普通股，或 (iii) 我们或Lake Street根据协议条款终止销售协议中以较早者为准。

本销售协议重要条款摘要并不意味着其条款和条件的完整陈述。销售协议的副本将与我们向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告一起提交，并将以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书构成注册声明的一部分。参见本招股说明书补充文件第S-11页上的 “以引用方式纳入某些文件” 和本招股说明书补充文件第S-12页上的 “在哪里可以找到更多信息”。

在《交易法》第M条所要求的范围内，在本招股说明书补充文件进行发行期间，我们的销售代理将不参与任何涉及我们普通股的做市活动。

纽约罗切斯特的Harter Secrest & Emery LLP将把特此发行的普通股的有效性移交给我们。位于纽约、纽约的沙利文和伍斯特律师事务所代表销售代理参与本次发行。

InTest Corporation及其子公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表，以及截至2022年12月31日的两年期间每年的合并财务报表（以引用方式纳入本招股说明书，摘自InTest Corporation截至2022年12月31日的10-K表年度报告），已由独立注册公共会计师事务所RSM US LLP审计，包含在报告中，并以引用方式纳入此处，并已纳入本招股说明书和注册手册根据此类报告以及作为会计和审计专家的公司授权而发表的声明。

我们先前根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的以下文件以引用方式纳入此处：

在本招股说明书补充文件发布之日之后，直到根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书终止为止，我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件（不包括根据第 2.02 项或第 7.01 项在任何 8-K 表或 8-K/A 表最新报告中提供的任何信息，以及根据第 9.01 项提供或作为附录包含的任何相应信息）应视为以引用方式纳入本招股说明书补充文件，并自该日起成为本招股说明书补充文件的一部分此类文件的提交。就本招股说明书补充文件而言，此处包含的任何声明，或以引用方式纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明，均应被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何文件中也以引用方式纳入或被视为以引用方式纳入的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的此类声明均不得被视为本招股说明书补充文件的一部分。

除非证物以提及方式特别纳入本招股说明书补充文件，否则您可以通过写信或致电以下地址索取这些文件的免费副本，但任何证物除外：

inTest Corporation 注意：首席财务官
东门大道 804 号，200 套房，Mt.劳雷尔，新泽西州，08054

我们受《交易法》的信息要求的约束，并据此向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在www.sec.gov上维护着一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的其他信息。我们在www.intest.com上维护着一个网站。我们网站或任何其他网站上的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书，也不构成本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的一部分。请注意，我们网站上包含的信息，无论是目前发布的还是将来发布的，都不是本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书或本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中以引用方式纳入的文件的一部分。

我们可能会不时向公众发行一个或多个系列或发行：我们的普通股；我们的优先股；购买普通股和/或优先股的认股权证；由普通股、优先股和/或认股权证组成的单位；或这些证券的任意组合。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。每次根据本招股说明书出售证券时，我们都将在本招股说明书的补充文件中提供所发行证券的具体条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。除非附有适用的招股说明书补充文件，否则不得使用本招股说明书来完成证券的销售。在做出投资决定之前，您应阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

根据本招股说明书出售的证券应直接出售给买方或通过代表我们的代理人出售，或者通过不时指定的承销商或交易商出售。如果任何代理人或承销商参与其中任何证券的销售，则适用的招股说明书补充文件将提供代理人或承销商的姓名以及任何适用的费用、佣金或折扣。

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所上市，股票代码为 “INTT”。2020年11月10日，我们在纽约证券交易所美国证券交易所公布的最后一次普通股销售价格为每股5.24美元。我们将在任何适用的招股说明书补充文件中提供有关普通股以外的任何证券在任何证券交易所上市的信息。

根据10,529,123股已发行普通股，其中10,133,263股由非关联公司持有，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为53,098,298美元，根据2020年11月10日普通股的收盘价，每股价格为5.24美元。根据S-3表格第I.B.6号一般指示，只要我们的公众持股量保持在7500万美元以下，我们绝不会在任何12个月内以公开发行方式出售价值超过公众持股量三分之一的普通股。截至本招股说明书发布之日，根据S-3表格第I.B.6号一般指示，我们在过去十二个月中没有发行过任何证券。我们敦促您获取我们普通股的当前市场报价。

投资我们的证券涉及某些风险。在投资之前，您应参考本招股说明书第5页上的 “风险因素”，以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的风险因素。

除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于发行或出售任何证券。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们可能会连续或延迟地直接出售这些证券，也可以通过不时指定的代理商、交易商或承销商出售，或者通过这些方法的组合出售。我们保留接受任何拟议证券购买的唯一权利，并与任何代理人、交易商和承销商一起，保留全部或部分拒绝任何拟议的证券购买的权利。如果任何代理商、交易商或承销商参与任何证券的销售，则适用的招股说明书补充文件将规定任何适用的佣金或折扣。

我们出售证券的净收益也将在适用的招股说明书补充文件中列出。

本招股说明书是 “保质期” 注册声明（本 “注册声明”）的一部分。在此过程中，我们可以随时不时地以一次或多次发行的方式出售本招股说明书中描述的证券的任何组合。我们的注册声明的附录包含我们在本招股说明书中总结的某些合同和其他重要文件的全文。由于这些摘要可能不包含您在决定是否购买我们提供的证券时可能认为重要的所有信息，因此您应查看这些文件的全文。本注册声明和展品可以从美国证券交易委员会（也称为 “SEC” 或 “委员会”）或我们的公司秘书处获得，如 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所示。

本招股说明书仅为您提供我们可能提供的证券的一般描述。每次出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中包含有关这些证券的条款和发行条款的具体信息。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

除了本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以提及方式纳入的信息或陈述外，我们没有授权任何经销商、代理人或其他个人提供任何信息或任何陈述。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书补充文件中未包含或以引用方式纳入的任何信息或陈述。本招股说明书及随附的招股说明书补充文件（如果有）不构成出售或征求购买除与之相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书和随附的招股说明书补充文件也不构成在任何司法管辖区向任何非法提供此类要约或招标的人出售或征求购买证券的要约。您不应假设本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们在以引用方式纳入文件之日之后的任何日期以引用方式纳入的任何信息都是正确的，即使本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件是在以后交付的，或者证券是在以后出售的。

除非我们另有说明或上下文另有说明，否则本招股说明书中提及的 “公司”、“公司”、“InTest”、“我们”、“我们” 或其他类似术语均指InTest Corporation。

本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入此的其他文件都包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理目标或其他财务项目的所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“预测”、“战略”、“未来”、“应该”、“将”、“将继续”、“可能出现” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非全部语句包含这些识别词。

我们实际上可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际业绩或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中设想的结果不同的这些因素和其他因素的讨论，请参阅下文 “风险因素” 部分中的讨论。我们的前瞻性陈述并未反映我们可能进行的任何未来处置、战略联盟、合资企业、合作或投资的潜在影响。

您应完整阅读本招股说明书、本招股说明书的任何补编以及我们在本招股说明书中以引用方式纳入的文件，并理解我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

我们是精密工程解决方案的全球供应商，用于包括汽车、国防/航空航天、能源、工业、半导体和电信在内的广泛市场的制造和测试。我们将业务分为两个运营部门进行管理：散热产品（“散热”）和机电半导体产品（“EMS”）。我们的散热部门设计、制造和销售我们的热测试和热处理产品，而我们的EMS部门设计、制造和销售我们的半导体测试产品。

我们的EMS部门将其产品销售给半导体制造商和第三方测试和组装公司（最终用户销售）以及自动测试设备（“ATE”）制造商（原始设备制造商销售），后者最终将我们的设备与他们的设备一起转售给半导体制造商和第三方测试和装配厂。我们的散热部门向许多相同类型的客户销售其产品；但是，它也向其他各种市场销售产品，包括汽车、国防/航空航天、能源、工业和电信市场。我们的散热部门还向更广泛的工业市场中的消费品封装、光纤和其他领域以及更广泛的半导体市场中的晶圆加工领域进行销售。

我们在全球销售我们的产品。在 ATE 市场中，我们既直接向主要半导体制造商和半导体测试分包商销售产品，也通过领先的 ATE 制造商间接销售我们的产品。在 ATE 市场以外的市场，我们直接向产品的最终用户或通过第三方分销商销售我们的产品。我们最大的客户包括 Aixtron SE、ADI Devices, Inc.、Cohu, Inc.、艾默生电气公司、Hakuto Co.Ltd.、恩智浦半导体有限公司、雷神公司、西门子股份公司、Teradyne, Inc. 和德州仪器公司。

我们由 InTest Corporation 和我们的全资子公司组成。inTest 最初于 1981 年在新泽西州成立，并于 1997 年 3 月在特拉华州重新注册成立。我们的主要行政办公室位于山东门大道 804 号 200 套房新泽西州劳雷尔 08054 我们的电话号码是 (856) 505-8800。我们的网站位于 www.intest.com。

除非我们另有说明，否则我们在本招股说明书中使用 “证券” 一词时，是指我们在本招股说明书中可能提供的任何证券。根据本招股说明书，我们可能发行的所有证券的总金额将不超过5,000,000美元。本招股说明书，包括以下摘要，描述了可能适用于证券的一般条款。我们可能提供的任何特定证券的具体条款将在本招股说明书的另一份补充文件中描述。

普通股。我们可能会发行普通股。我们的普通股目前在纽约证券交易所美国证券交易所上市，股票代码为 “INTT”。

优先股。我们可能会在一个或多个系列中发行我们的优先股。对于我们提供的任何特定系列，适用的招股说明书补充文件将描述具体名称；发行的股票总数；分红的利率和期限或计算利率和期限的方式（如果有）；申报价值和清算优先金额（如果有）；投票权（如果有）；该系列可转换为或可兑换为其他证券或财产（如果有）的条款；以及任何其他具体条款。

认股证。我们可能会提供认股权证以购买我们的普通股和/或优先股。对于我们提供的任何特定认股权证，适用的招股说明书补充文件将描述标的证券；到期日期；行使价或确定行使价的方式；我们在行使时交付的任何证券的金额和种类或确定金额和种类的方式；以及任何其他具体条款。我们可能会根据我们与一个或多个认股权证代理人之间的认股权证协议签发认股权证。

单位。我们可以以任何组合提供由普通股、优先股和/或认股权证组成的单位。每份单位的发放将使该单位的持有人同时也是该单位所含每份抵押品的持有人。

投资我们的证券涉及风险。在做出投资决定之前，我们敦促您仔细考虑本招股说明书中以引用方式纳入的文件中描述的风险，以及与我们的证券发行有关的招股说明书补充文件（如果适用）中描述的风险，包括 “第1A项” 中确定的风险。风险因素” 包含在我们最近一个财年的10-K表年度报告中（以及随后提交的10-Q表季度报告中包含的任何重大变更）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的风险因素，这些文件以引用方式纳入了本招股说明书。其他风险，包括与我们提供的任何特定证券有关的风险，可能包含在招股说明书补充文件中，也可以以引用方式纳入本招股说明书或招股说明书补充文件中。

除非招股说明书补充文件中另有说明，否则我们预计将把出售本招股说明书所涉证券的净收益用于可能收购与我们现有业务或其他一般公司用途（可能包括营运资金）互补的业务、技术或产品。在这些用途之前，净收益也可以暂时投资于短期计息存款账户或有价证券。

我们可以通过以下任何一种方式出售根据本招股说明书发行的证券：

我们将在招股说明书补充文件中确定具体的分销计划，包括任何承销商、经纪人、交易商、代理商或直接购买者及其薪酬。

我们可能会直接征求购买本招股说明书所发行的证券的报价。我们还可能指定代理人不时征求购买证券的提议。我们将在招股说明书补充文件中列出参与证券发行或出售的任何承销商或代理人。

如果我们聘请交易商出售本招股说明书提供的证券，我们将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。

如果我们使用承销商出售本招股说明书发行的证券，我们将在出售时与承销商签订承销协议，我们将在招股说明书补充文件中提供任何承销商的姓名，承销商将使用这些承销商向公众转售证券。在证券出售方面，我们或承销商可能作为代理人的证券的购买者可以以承销折扣或佣金的形式向承销商进行补偿。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，承销商可以以折扣、优惠或佣金的形式补偿这些交易商。

关于承销的公开募股、协商交易和大宗交易，我们将在适用的招股说明书补充文件中提供信息，说明我们向承销商、交易商或代理商支付的与发行证券有关的任何补偿，以及承销商允许向参与的交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为证券法所指的承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润均可被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者为他们可能被要求支付的款项提供捐款。

如果适用的招股说明书补充文件中另有说明，我们将授权承销商或其他作为我们代理人的人员根据规定在招股说明书补充文件中规定的日期付款和交割的延迟交割合同向我们征求购买证券的要约。每份合约的金额将不少于或超过招股说明书补充文件中规定的相应金额，根据此类合约出售的证券总额不得少于或大于招股说明书补充文件中规定的相应金额。经授权可以与之签订合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构，但在任何情况下都必须获得我们的批准。延迟交货合同不受任何条件的约束，除了：

承销商和作为我们代理人的其他人员对延迟交付合同的有效性或履行不承担任何责任。

某些承销商可以使用本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件进行与证券做市交易相关的要约和销售。这些承销商可以在这些交易中充当委托人或代理人，销售将以与出售时现行市场价格相关的价格进行。参与证券出售的任何承销商都有资格成为《证券法》第2（a）（11）条所指的 “承销商”。此外，根据《证券法》和金融业监管局的规则，承销商的佣金、折扣或优惠可能有资格成为承销商的补偿。

为了促进证券的发行，参与发行的某些人可能从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配售或卖空，这涉及参与发行的个人出售的证券数量超过我们向他们出售的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上进行买入或行使超额配股权来弥补此类超额配股或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场上竞标或购买适用的证券或实施罚款投标来稳定或维持证券的价格，根据这种方式，如果他们出售的证券是在稳定交易中回购的，则允许参与发行的交易商的卖出让步可以收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能存在的水平。这些交易可以随时终止。

承销商、经销商和代理商可能会与我们进行其他交易，或在其正常业务过程中为我们提供其他服务。

以下描述总结了我们可能根据本注册声明不时发行的普通股的一般条款，本招股说明书是该声明的一部分。以下对普通股的概要描述基于我们的公司注册证书和章程的规定以及《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）的适用条款。以下信息仅为摘要，受我们的公司注册证书和章程的全部约束和限定，这些证书和章程的副本作为美国证券交易委员会先前申报的证据，以及DGCL的适用条款。有关获取这些文件的说明，请参阅下方的 “在哪里可以找到更多信息”。

我们的董事会有权发行多达20,000,000股普通股，面值每股0.01美元。我们的普通股持有人有权每股获得一票，在董事会宣布时获得股息，并在清算时按比例分享合法分配给股东的公司资产。我们的普通股持有人没有优先权、认购权、赎回权或转换权。因此，我们普通股的所有已发行股票均已获得正式授权，已全额支付且不可征税，因此特此出售的股票在发行和付款后将获得正式授权。我们普通股的持有人没有累积投票权。我们的股东对董事的选举应由有权对选举进行投票的股东的多数票决定。所有其他事项，假设有法定人数，除非法律另有规定，否则应由亲自出席或由代理人出席并有权就此进行表决的股票的多数票持有人投赞成票来决定。我们普通股持有人的权利、偏好和特权将受董事会未来可能发行的任何系列优先股持有人的权利的约束。普通股的发行可能具有延迟、推迟或阻止公司控制权变更的效果。

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所上市，股票代码为 “INTT”。

我们普通股的过户代理和注册商是Computershare投资者服务公司。

以下描述总结了我们根据本注册声明可能不时发行的优先股的一般规定。以下对我们优先股的摘要描述基于我们的公司注册证书和章程的规定以及DGCL的适用条款。关于优先股的发行，我们的董事会将通过一份指定证书，规定特定系列优先股的条款和条件，我们将在招股说明书补充文件中描述优先股和发行的具体条款。我们还将作为注册声明的附录提交，或者将指定证书以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中。以下信息以及招股说明书补充文件中对我们优先股的任何描述仅为摘要，受特定系列优先股指定证书以及我们的公司注册证书和章程（其副本作为美国证券交易委员会先前文件附录的副本存档于美国证券交易委员会先前申报的证件）以及DGCL的适用条款的全部约束和限定。有关获取这些文件的说明，请参阅下方的 “在哪里可以找到更多信息”。

根据我们的公司注册证书条款，我们的董事会有权分一个或多个系列发行最多500万股优先股，面值每股0.01美元，无需股东采取进一步行动，也受DGCL规定的限制。在发行任何系列未指定优先股的股票之前，我们的董事会将通过决议并向特拉华州国务卿提交指定证书。

在遵守DGCL、我们的公司注册证书和章程规定的限制的前提下，我们的董事会有权确定构成我们每个系列优先股的股票数量和投票权（如果有）、名称、偏好和相关权利、参与权、可选权利或其他特殊权利，以及该系列的资格或限制。我们在本招股说明书下发行的每批优先股在发行时都将全额支付且不可征税，不会拥有或受任何先发制人或类似权利的约束。优先股的发行可能具有延迟、延迟或防止公司控制权变更的效果。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述我们发行的优先股的条款，包括以下内容：

我们任何系列或类别的优先股（如果有）的过户代理人和注册商将在适用的招股说明书补充文件中列出。

以下描述总结了我们可能根据本注册声明不时提供的认股权证的一般条款。关于我们的认股权证的发行，我们的董事会将通过认股权证协议和认股权证证书，规定我们特定系列认股权证的条款和条件，我们将在招股说明书补充文件中描述认股权证和发行的具体条款。我们还将作为注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证协议和认股权证的形式。以下信息以及招股说明书补充文件中对我们认股权证的任何描述仅为摘要，完全受我们特定系列认股权证的认股权证协议和认股权证的约束和限定。

我们可能会为购买普通股、优先股或其他我们发行的证券发行认股权证。我们可以独立发行认股权证，也可以与其他证券一起发行，我们的认股权证可以附属于其他证券或与其他证券分开。当我们发行一系列认股权证时，我们将向美国证券交易委员会提交认股权证和认股权证协议的副本，此类认股权证和认股权证协议将以提及方式纳入本招股说明书所包含的注册声明中。我们的认股权证持有人应参阅适用的认股权证协议和招股说明书补充文件的条款，以获取更具体的信息。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述我们发行的认股权证的条款，包括以下内容：

我们的每份认股权证将使此类认股权证的持有人有权以适用的招股说明书中规定的行使价以现金购买我们所发行的证券或证券的股票或单位。持有人可以在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日营业结束之前随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证无效。

持有人可以行使招股说明书补充文件中规定的与我们发行的认股权证有关的认股权证。在收到付款和认股权证代理人的公司信托办公室或招股说明书补充文件中规定的任何其他办公室正确填写和正式签署的认股权证后，我们将在切实可行的情况下尽快转发行使时可购买的普通股、优先股或其他证券。如果行使的认股权证少于认股权证所代表的所有认股权证，我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证。

我们的认股权证的过户代理人和注册商将在适用的招股说明书补充文件中列出。

以下描述总结了我们根据本注册声明可能不时提供的单位的一般规定。关于单位发行，我们的董事会将通过单位协议和单位证书，规定我们特定系列单位的条款和条件，我们将在招股说明书补充文件中描述我们单位和发行的具体条款。我们还将作为本注册声明的附录提交，或以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的单位协议和单位证书的形式。以下信息以及招股说明书补充文件中对我们单位的任何描述仅为摘要，完全受我们特定系列单位的单位协议和单位证书的约束和限定。

我们可以再发行一个系列，以任意组合发行由普通股、优先股和/或认股权证组成的单位。每份单位的发行将使该单位的持有人同时也是该单位所含每份证券的持有人。因此，单位持有人将拥有与每项所含证券持有人相同的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让该单位所包含的证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述我们所发行的一系列单位的条款，包括：

我们可以根据我们与一个或多个单位代理商之间的协议发行我们的单位。如果我们选择与单位代理人签订协议，则该单位代理人将仅作为我们与我们的单位有关的代理人，不会为我们的单位的任何注册持有人或单位的受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。如果我们选择使用单位代理人，我们将在与特定系列单位相关的适用的招股说明书补充文件中注明单位代理人的姓名和地址以及其他信息。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以阅读和复制我们在位于华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室向美国证券交易委员会提交的信息。20549。有关公共参考室运营的信息，可致电 1-800-SEC-0330 获取。美国证券交易委员会还在 http://www.sec.gov 上维护着一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明，以及有关我们等以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的其他信息。我们维护着一个互联网网站，网址为 http://www.intest.com。但是，我们网站上的信息未以引用方式纳入本招股说明书和任何招股说明书补充文件中，您不应将其视为本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。您还可以通过写信或致电以下地址免费获得我们向美国证券交易委员会提交的文件的副本，这些文件可能已经或可能以引用方式纳入本招股说明书，但这些文件的附录除外（除非证物以引用方式特别纳入这些文件）：InTest Corporation秘书，东门大道804号，200套房，Mt.新泽西州劳雷尔 08054，电话 (856) 505-8800。这些文件的证物副本将在向秘书提出书面要求并支付合理费用后提供（不超过我们提供此类副本所产生的费用）。

美国证券交易委员会允许我们将我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息 “以引用方式纳入” 本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新和取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含的或本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中以引用方式纳入了以下所列文件以及我们在根据本招股说明书终止发行之前根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条可能向美国证券交易委员会提交的任何未来文件；但是，前提是我们在每种情况下都没有纳入任何被认为已提供但未按规定提交的文件或信息根据美国证券交易委员会的规定：

尽管如此，根据任何表格8-K的最新报告第2.02和7.01项提供的信息，包括相关证物，均未以引用方式纳入本招股说明书。

本招股说明书可能包含更新、修改或与本招股说明书中以引用方式纳入的一份或多份文件中的信息相反的信息。您应仅依赖本招股说明书中以引用方式纳入或提供的信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。除本招股说明书发布之日或本招股说明书中以引用方式纳入的文件之日外，您不应假设本招股说明书中的信息在任何日期都是准确的。

您可以通过我们网站（www.intest.com）的 “投资者” 部分或通过以下地址写信或致电我们，免费获得上述任何或全部文件的副本，这些文件可能已经或可能以引用方式纳入本招股说明书。新泽西州劳雷尔 08054，电话 (856) 505-8800。

本发行的证券的有效性将由宾夕法尼亚州费城的Cozen O'Connor移交。任何承销商、交易商或代理商还将由其自己的律师告知证券的有效性和其他法律事务，这些律师将在适用的招股说明书补充文件（如果有）中列出。

公司于2020年3月23日提交的截至2019年12月31日的10-K表年度报告中包含的InTest Corporation的合并财务报表和相关财务报表附表是根据独立注册会计师事务所RSM US LLP的报告以及该公司作为会计和审计专家的授权以引用方式纳入此处的。

关于本招股说明书补充文件	s-ii
招股说明书补充摘要	S-1
风险因素	S-4
关于前瞻性陈述的警示性说明	S-7
所得款项的使用	S-8
分配计划	S-9
法律事务	S-10
专家们	S-10
以引用方式纳入某些文件	S-11
在这里你可以找到更多信息	S-12

我们提供的普通股		总发行价不超过20,000,000美元的普通股。本次发行后的实际已发行股票数量将有所不同，具体取决于出售和发行的股票数量以及此类股票的销售价格

分配计划		“在市场上发行”，可以不时作为销售代理向Lake Street Capital Markets, LLC和Northland Securities, Inc.d/b/a Northland Capital Markets进行或通过这些发行。参见本招股说明书补充文件中的 “分配计划”。

本次发行后普通股将流通⁽¹⁾		假设本次发行以每股22.42美元的发行价出售了892,060股普通股，这是2023年5月10日我们在纽约证券交易所美国证券交易所的普通股收盘价，最多为12,023,426股。实际发行的股票数量将根据本次发行的销售价格而有所不同。

所得款项的使用		我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括营运资金需求、资本支出、债务偿还或再融资、收购、股票回购和证券赎回。请参阅 “所得款项的使用”。

风险因素		投资我们的普通股涉及高度的风险。您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中的所有信息，以及此处及其中以引用方式纳入的文件。特别是，参见本招股说明书补充文件第S-4页开头的 “风险因素” 和随附的基本招股说明书第5页。

纽约证券交易所美国标志		“INTT”

关于这份招股说明书	1
关于前瞻性陈述的警示性说明	2
该公司	3
摘要	4
风险因素	5
所得款项的使用	6
分配计划	7
我们普通股的描述	9
我们优先股的描述	10
我们认股权证的描述	12
我们单位的描述	13
在这里你可以找到更多信息	14
以引用方式纳入某些信息	15
法律事务	15
专家们	16

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关于这份招股说明书	1
关于前瞻性陈述的警示性说明	2
该公司	3
摘要	4
风险因素	5
所得款项的使用	6
分配计划	7
我们普通股的描述	9
我们优先股的描述	10
我们认股权证的描述	12
我们单位的描述	13
在这里你可以找到更多信息	14
以引用方式纳入某些信息	15
法律事务	15
专家们	16

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