希捷硬盘开曼群岛

作为发行者

希捷科技无限公司

希捷科技控股有限公司

作为担保人

和

计算机共享信托公司，全国协会

作为受托人

压痕

日期：2023年5月30日

对照参照表1

    

1.附注：在任何情况下，对照表格不得被视为本契约的一部分。

目录

Seagate HDD Cayman(根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“本公司”))、希捷科技无限有限公司(根据爱尔兰法律注册成立的私人无限公司及本公司的母公司)(“Seagate Technology无限公司”)及希捷科技控股有限公司(根据爱尔兰法律注册成立的公众有限公司及本公司的最终母公司(“母公司”及连同STUC(“担保人”))及作为受托人的计算机股份信托公司(“受托人”)之间订立的一份日期为2023年5月30日的契约。

独奏会

本公司已正式授权签立及交付本契约，以供发行本公司于2029年到期的8.25%优先票据(“初始票据”，连同交易所票据及额外票据，“票据”)的本金总额高达500,000,000美元。根据本契约的条款，使本契约成为本公司有效协议的所有必要事项已经完成，本公司已完成所有必要的事项，以使票据在由本公司签立、受托人认证和交付并由本公司正式发行时，履行以下规定的本公司的有效义务。

此外，担保人已正式授权签署和交付本契约，作为票据的担保人。根据本契约的条款，使本契约成为担保人的有效协议所需的一切事项已经完成，担保人已作出一切必要的保证(定义见下文)，当票据由本公司签立、经受托人认证和交付并由本公司正式签发时，担保人的有效义务如下所述。

最初，根据《信托契约法》，本契约不具备资格。如果该契约后来符合《信托契约法》的规定，则该契约将受《信托契约法》的条款约束和管辖，这些条款被要求成为《信托契约法》的一部分，并对符合《信托契约法》的契约进行管理。

这份契约见证了

对于房产和债券持有人购买债券的问题和代价，双方当事人为了所有持有人的平等和相称的利益，约定并同意如下条款：

第一条
定义和通过引用并入

1.01节定义。

“行为”的含义与第11.02节中赋予该术语的含义相同。

“额外利息”是指根据注册权协议欠持有人的额外利息。

“额外票据”指根据本契约不时发行的无限量票据，以及根据本契约原先发行的票据本金总额为500,000,000美元的额外票据，在各方面与本契约下的票据具有相同的条款(除发行日期、发行价格、发行日期前应计利息及(如适用)有关该等额外票据的转让限制外)。

就任何人而言，“附属公司”是指直接或间接控制、由该人控制、或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)对任何人而言，是指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致指导该人的管理层和政策的权力。

“代理人”是指任何注册人、付款代理人或认证代理人。

“代理会员”是指托管机构的成员或参与者。

“债务总额”是指截至确定之日下列债务的总和，不重复：(I)公司及其合并子公司在发行日期后发生的、以第4.07(A)节不允许的留置权担保的、在发行日期后发生的、无重复的、当时未偿还的本金总额；(Ii)在发行日期后发生的、不重复的、第4.08(A)节第二段不允许的所有子公司债务的当时未偿还本金总额；及(Iii)本公司及其综合附属公司于发行日期后根据第4.09(B)节订立的有关出售及回租交易的现有应占留置权(无重复)。每当就循环信贷债务下产生或产生的债务作出计算时，公司可选择将该循环信贷债务的最高承诺额视为在计算日期已招致的最高承担额，而不论该款额是否已实际动用，如已作出选择，则(I)该循环信贷债务(及有关留置权)其后的借款及再借款，以最高承诺额为限，不应被视为需要计算总债务金额的额外债务(和相关留置权)(但随后与增加该最高承诺金额相关的借款应根据本定义进行计算，或应以其他方式遵守第4.07节、第4.08节和第4.09节(视适用情况而定))，以及(Ii)为根据本定义进行后续计算，在任何此类计算之日，此类循环信贷债务的最高承诺金额应被视为在整个期间内未偿还，无论该金额是否实际未偿还。

“适用溢价”就任何赎回日期的任何票据而言，指：

(1)(A)假若该票据在2026年7月15日赎回(载于第3.01(C)节的表列)，则该票据的赎回价格在该赎回日期的现值的总和，加上预定于2026年7月15日及包括该日在内的剩余利息，每半年(假设一年由12个30天组成)贴现至赎回日期，按库务署利率加50个基点减去(B)到赎回日应累算的利息；及

(2)将赎回的该票据本金的100%：

由公司或代表公司由公司指定的人计算；但这种计算不是受托人的职责或义务。

“应占留置权”就买卖及回租交易而言，指(I)本公司董事会真诚厘定的受该交易影响的资产的公平市价；及(2)承租人在有关租约的较短期间或直至本公司可终止租约的首个日期期间的租金支付义务的现值(以每年10%的复利按月折现)，以较少者为准。

“认证代理人”是指代替受托人对票据进行认证的人。

“授权代理”的含义如第11.14节所述。

“董事会”是指公司的董事会或担保人，或其正式授权代表该董事会行事的任何委员会。

“董事会决议”指董事会正式通过的决议，该决议经公司秘书或助理秘书或担保人(如适用)认证，并自认证之日起完全有效。

“营业日”是指非法定节假日的每一天。

“资本租赁”是指任何人因其取得或租赁的不动产或设备而承担的租赁义务所代表的任何债务，并在其业务中使用，而该债务须根据发行日生效的公认会计准则记录为资本租赁。

“股本”对任何人来说，是指公司或公司的任何及所有股份或股份、合伙权益或该人权益中的其他同等权益(不论指定为有投票权或无投票权)，使持有人有权分享该人的利润和亏损，以及在负债后的资产分配。

“现金交易”具有第7.03节中赋予该术语的含义。

“实益所有权证书”是指主要以附件H的形式发出的证书。

“凭证式票据”是指以个人名义登记的票据，不含利息。

“控制权变更”指的是：

(1)在“交易法”第13(D)和14(D)节中使用的任何“人”(就本公司而言，担保人及其任何全资附属公司除外)是或成为“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5条所界定，但就本条第(1)款而言，该人应被视为对任何该等人士有权取得的所有股份拥有“实益拥有权”，不论该等权利可立即行使或只能在经过一段时间后行使)。直接或间接持有公司总表决权50%以上的股东或担保人(就本条第(1)款而言，任何人应被视为实益拥有由任何其他人(“母实体”)持有的任何表决权股票，只要该人直接或间接拥有母实体表决权50%以上的实益拥有者(如第(1)款所界定))；然而，如果(A)本公司或担保人成为控股公司的直接或间接全资附属公司，且(B)(I)紧接该交易后该控股公司的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前的该担保人的有表决权股份持有人实质上相同，或(Ii)在紧接该交易之后，任何“个人”或“集团”(符合本句规定的控股公司除外)是实益拥有人，持有该控股公司50%以上的表决权股份；

(二)批准公司或者保证人的清算或者解散方案；

(3)公司或担保人与另一人合并或合并，或另一人与公司或担保人合并或合并，或将公司或担保人的全部或几乎所有资产出售给另一人(公司或其任何附属公司除外)，但在合并或合并后发生的交易除外

在合并交易中，持有本公司100%有表决权股份的证券持有人或紧接该等交易前的担保人(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而转换成的其他证券)直接或间接拥有紧接该等合并或合并交易后尚存人士在该等合并或合并交易中尚存人士的有表决权股份的至少多数投票权，其比例与交易前大致相同。

“控制权变更触发事件”是指发生(X)控制权变更，并在评级下降期间内穆迪和S各自下调债券评级(或者，如果S或穆迪或两者都停止对债券评级(出于公司或担保人无法控制的原因)，则公司应选择任何其他评级机构，(Y)在评级下降期间的任何一天，债券的评级低于该评级机构的评级较低者(I)在紧接控制权变更(或如控制权变更发生在公开公告之前)之前及(Ii)发行日期之前。

“Clearstream”是指法国兴业银行的Clearstream Banking，卢森堡及其任何继承者。

“税法”系指经修订的1986年国内税法。

“委员会”是指美国证券交易委员会。

“公司”系指本契约第一款所指名的一方或根据第5条承担其在本契约和附注项下义务的任何继承人。

“综合净值”指于任何厘定日期，本公司及其综合附属公司于该日期的股东权益。

“合并子公司”是指在任何决定日期，就任何人而言，其财务数据根据公认会计准则反映在该人的合并财务报表中的那些子公司。

“公司信托办公室”是指本协议第11.03节规定的受托人办公室或受托人可通知本公司的其他地址。关于登记转让或交换、到期日出示或赎回，此类办事处也应指受托人在本文件发布之日位于明尼苏达州圣保罗市能源公园大道1505号企业信托业务部的办事处或机构，邮编：55108。

“被视为资本租赁”是指根据公认会计准则被归类为“资本租赁义务”的个人义务，该义务是由于适用美国会计准则第842条或任何具有类似效力的后续声明而产生的，除上述规定或声明外，该等义务不构成资本租赁。

“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之。

“存托”指的是每一张全球票据的存托，最初将是存托凭证。

“DTC”指存托信托公司、一家纽约公司及其任何继承人。

“DTC传奇”系指附件D中所述的传说。

“股权发行”是指本公司或本公司的任何直接或间接母公司以现金方式公开或非公开发行其普通股、普通股或优先股，但不包括(1)以S-4或S-8表格登记的公开发行或(2)向任何附属公司或其他关联公司发行。

“欧洲结算”系指作为欧洲结算系统运营者的欧洲结算银行及其任何继承者。

“违约事件”的含义与第6.01节中赋予该术语的含义相同。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

“交易所票据”指(I)注册权协议所界定的交易所证券及(Ii)于适用的限制性期限届满后，于注销初始票据或初始额外票据时发行的任何不具限制性图例的票据。

“交换要约注册声明”是指注册权协议中定义的交换要约注册声明。

“到期日”具有第3.03节中赋予该术语的含义。

“公认会计原则”指财务会计准则委员会的报表及声明或其他获会计专业相当部分人士批准的其他实体的报表及声明所载的公认会计原则，于厘定日期生效，但不适用于任何被视为资本租赁的ASC主题842或任何具有类似效力的后续声明。

“全球票据”是指已登记的全球票据，不含息票。

“政府债务”系指下列证券：(1)美利坚合众国的直接债务，其全部信用和信用被质押，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，都不能由其发行人选择赎回或赎回。还应包括由作为托管人的银行(如《证券法》第3(A)(2)节所界定)就任何此类政府债务签发的存托凭证，或该托管人为此类存托凭证持有人的账户所持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款；但除法律另有规定外，该托管人无权从托管人就政府债务所收取的任何款项中，或从该托管收据所证明的对政府债务的本金或利息的具体支付中，扣除应付给该存托凭证持有人的任何款项。

“担保”指任何人直接或间接担保任何其他人的债务的或有义务或其他义务，以及在不限制前述的一般性的原则下，该人直接或间接、或有或以其他方式承担的义务(1)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该另一人的债务(不论该等债务是凭藉合伙安排或透过协议而产生)，以购买资产、货品、证券或服务(除非该等购买安排是以独立条款订立，并是在正常业务运作中订立的)、收取或支付，或维持财务报表条件或其他)或(2)为以任何其他方式保证该等债务的债权人获得偿付或保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的；但“保函”一语不包括在正常业务过程中托收或者存款的背书。作为动词使用的“保证”一词也有相应的含义。

“担保”是指STUC的每一方和母公司对公司在票据方面的义务的担保。

“担保债务”具有第10.01(B)节规定的含义。

“担保人”或“担保人”是指(I)STUC，(Ii)母公司，或(Iii)根据第5条担保项下的任何继任义务人，以及根据第4.08(C)节签署本契约补充契约以保证支付票据的每一实体，除非和直到担保人根据本契约解除其各自的票据担保。

“持有人”或“票据持有人”是指任何票据的登记持有人。

任何特定人士的“负债”是指与借入的资金有关的任何负债，但不得将任何被视为资本租赁义务视为负债。

“契约”是指本契约，经不时修改或补充。

“初始附加票据”是指在没有根据证券法登记的发行中发行的附加票据，以及作为替代发行的任何票据，但不包括为此而发行的任何交换票据。

“初始票据”指于发行日发行的票据及任何为取代该等票据而发行的票据，但不包括为换取该等票据而发行的任何兑换票据。

“初始购买者”指与本公司签订购买协议的初始购买者，以及与本公司出售债券有关的担保人。

除文意另有所指外，就债券而言，“利息”指利息及额外利息(如有)。

“付息日”是指每年的6月15日和12月15日，从2023年12月15日开始。

“发布日期”是指2023年5月30日。

“法定假日”是指商业银行机构在纽约州或付款地不需要营业的星期六、星期日或某一天。

“留置权”是指任何类型的留置权、担保权益、押记或产权负担(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租赁以及给予任何担保权益的任何协议)。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其后继者。

“票据担保”是指担保人根据本契约对票据的担保。

“音符”一词的含义与独奏会中赋予的含义相同。

“要约”具有第3.03节中赋予此类术语的含义。

“发售备忘录”指日期为2023年5月23日的初步发售备忘录，并附有日期为2023年5月24日的有关债券发售及发售的相关定价条款说明书。

“要约购买”具有第3.03节中赋予该术语的含义。

“高级管理人员”是指公司的董事长，如有的话，包括董事、总裁或首席执行官，总裁副董事长、首席财务官、财务主管、财务助理、财务总监、财务总监、财务

“高级职员证书”指(I)由本公司董事会主席(如有)、董事董事长、总裁或首席执行官、首席财务官或任何副总裁总裁(如有)及(Ii)本公司财务主管或任何助理财务主任或任何助理秘书以本公司或担保人(视何者适用而定)的名义签署的证书。

“离岸全球票据”指代表根据S.S.规则发行和出售的票据的全球票据。

“律师意见书”是指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可以是担保人或公司的雇员或律师，并令受托人满意。

“原始票据”是指初始票据和为交换该初始票据而发行的任何交换票据。

“母公司”系指本契约第一款所指名的一方或根据第5条承担其在本契约和附注项下义务的任何继承人。

“付款代理人”指受聘履行受托人就票据支付的款项或持有的款项的责任的人士。

“永久离岸全球票据”是指不带有临时离岸全球票据图例的离岸全球票据。

“准许银行负债”指担保人或担保人的任何附属公司根据与银行或其他贷款人的一项或多项信贷安排而欠下的任何债务，该等贷款包括循环信用贷款或定期贷款或签发信用证或银行承兑汇票等，以及担保人或担保人的任何附属公司对该等债务的担保；但在任何时候未清偿的本金总额不得超过20亿美元。

“允许留置权”是指：

(A)发行日存在的留置权，但担保允许银行债务的留置权除外；

(B)担保准许银行债务的留置权；

(C)对任何资产的留置权，该等资产完全是为了保证为该等资产的整修、改善或建造提供资金而产生的债务，而该等债务是在该等整修、改善或建造以及该等债务的所有续期、延期、再融资、更换或重新偿还完成后12个月内产生的；

(D)(I)为确保支付因收购(包括通过合并或合并而收购)任何主要财产而产生的购买价款而给予的留置权，包括与任何此类收购相关的资本租赁交易；及。(Ii)任何

任何当时拥有该等财产的人在取得该财产时或在公司取得该财产时的主要财产，不论该等现有留置权的给予是否为保证支付该财产所附带的买价；但就第(I)条而言，该等留置权须在取得该等财产后12个月内给予，并只附连于所取得或购买的主要财产、当时或其后对其作出的任何改善及所得收益；

(E)发行日期后取得的资产的原有留置权；

(F)以担保人、公司或公司的附属公司为受益人的留置权；

(G)就公司在通常业务运作中收购或持有的任何主要物业或其中的任何主要物业购买金钱留置权或购买金钱抵押权益，以保证该主要财产的购买价，或保证纯粹为融资收购该主要财产而招致的债务；

(H)对以美利坚合众国或其任何州或其任何政治分区为受益人的任何主要财产的留置权，以保证进展或其他付款，或保证为支付获取、建造或改善该等主要财产的费用而招致的债务；

(I)由法律施加的留置权，例如承运人留置权、保税仓管理人及机械师留置权及其他相类留置权，而每项留置权的款额均未逾期超过30公历天，或因针对该人的判决或裁决而产生的适当法律程序或其他留置权真诚地提出争议，而该人随后须就该等留置权进行上诉或其他要求覆核的法律程序，以及纯粹凭藉任何关于银行留置权、抵销权或类似于在债权人托管机构开立的存款账户或其他资金的权利及补救的法定或普通法条文而产生的留置权；

(J)尚未到期或应支付的税款、评税或其他政府收费的留置权，或因不付款而受到惩罚的留置权，或正在通过适当程序真诚地提出异议的留置权；

(K)保证在正常业务过程中履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务的留置权；

(L)在正常经营过程中或在其他情况下授予的公司及其子公司的知识产权许可；

(M)对(A)至(L)条所指任何留置权的全部或部分延长、续期、替代或替换(或连续延长、续期、替换或替换)。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

任何债务的本金是指该债务的本金金额(或如果该债务是以原始发行贴现发行的，则该债务的面值减去该债务原始发行贴现的剩余未摊销部分)，连同当时就该债务支付的任何溢价，除非文意另有说明。

“主要财产”就任何人而言，指该人在任何种类的财产或资产(包括任何其他人的股本及其他证券)中的所有权益，但

本公司董事会于决议中真诚地(经考虑(其中包括)该等财产对本公司及其综合附属公司整体业务、财务状况及收益的重要性)，决定对本公司及其综合附属公司整体业务并无重大影响。

“采购额”的含义与第3.03节赋予该术语的含义相同。

“采购日期”的含义与第3.03节中赋予该术语的含义相同。

“评级机构”是指由本公司选择(经本公司董事会决议证明)的一个或多个国家认可的统计评级机构，将取代S和/或穆迪(视情况而定)。

“评级衰退期”指(I)自(A)本公司或本公司股东首次公开宣布控制权变更或(B)控制权变更发生或(Ii)控制权变更完成后60天内(以较早者为准)开始的期间；但只要适用评级机构指出，债券的评级处于适用评级机构考虑下调评级的公开公告之列，则该期限应延长。

“赎回日期”指根据第3.01节规定赎回债券的日期。

“登记册”具有第2.09节中赋予该术语的含义。

“注册主任”指受聘维持注册纪录册的人。

“登记交换要约”指根据登记权协议的规定，本公司向初始票据或任何初始额外票据持有人提出的以未偿还票据交换交易所票据的要约。

“登记权协议”指(I)本公司、担保人及初始购买方于发行日期或前后就初始票据订立的登记权协议，及(Ii)就任何额外票据而言，本公司、担保人及初始购买方之间有关本公司与额外票据购买人给予权利以登记该等额外票据或以该等票据交换根据证券法登记的票据的任何登记权协议。

在任何付息日应付利息的“定期记录日期”是指该付息日之前的6月1日或12月1日(不论是否为营业日)。

《S条例》是指根据证券法颁布的《S条例》。

《S证书条例》实质上是指以本合同附件E形式提供的证书。

“负责人”一词用于受托人时，指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括总裁副秘书长、总裁助理、助理秘书、助理财务主管、信托高级人员或任何其他受托人高级人员，他们通常履行的职能类似于当时担任该等高级人员的人员，或因该人了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜，并直接负责本契约的管理。

“受限传说”是指附件C所列的传说。

“限制期”是指S.S.规定的40天分销合规期。

“规则144A”指证券法下的规则144A。

“规则144A证书”是指(I)以本规则附件F的形式提供的证书，或(Ii)写给公司和受托人的书面证明，声明作出该证明的人(X)是为其自己的账户或为其行使单独投资酌情权的一个或多个账户获取该票据(或实益权益)，并且该人和每个该等账户是规则144A、(Y)所指的“合格机构买家”，(Y)意识到转让给该公司或交易所(视情况而定)：根据规则第144A条所规定的《证券法》第(5)节的豁免而作出，并且(Z)承认已收到其根据规则第144A(D)(4)条要求提供的有关担保人的信息，或已决定不要求提供该等信息。

“S”系指标准普尔评级服务公司，麦格劳·希尔公司及其后继者的一个部门。

“证券法”系指修订后的1933年证券法。

“自动清算纸”的含义与第7.03节中赋予该术语的含义相同。

“高级管理人员”是指行政总裁、总裁、副总裁、财务总监、财务主管、财务助理、秘书、秘书。

一个人的“股东权益”是指在任何确定日期，反映在该人根据公认会计原则编制的最新综合资产负债表上的股东权益。

“重要附属公司”具有证监会颁布的“S-X条例”中规定的含义，该条例可不时修订。

“约定到期日”是指(I)就任何债务而言，指定为该债务本金最后一期到期应付的固定日期，或(Ii)就任何债务本金或利息的任何预定分期付款而言，指管理该债务的文件中规定的该分期付款到期和支付的固定日期，不包括在定期付款日期之前偿还、赎回或回购的任何或有义务。

“附属公司”是指公司、合伙企业、有限责任公司或其他类似实体，其多数表决权股票由该人或该人的附属公司拥有。

“临时离岸全球票据”是指带有临时离岸全球票据图例的离岸全球票据。

“临时离岸全球纸币传说”是指附件一所列的传说。

“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率将由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备委员会理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定

在赎回日期前的第三个营业日，根据联邦储备系统理事会在“美国政府证券-国库券恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)下发布的最新统计新闻稿中指定为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续标题或标题)的收益率，于赎回日期前的第三个工作日计算。在厘定国库券利率时，本公司应视情况选择：(1)国库券于H.15到期的收益率，与赎回日期至2026年7月15日(“剩余寿命”)的期间完全相等；或(2)如果在H.15上没有这样的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率--一个对应于紧接H.15的财政部恒定到期日短于剩余寿命，另一个对应于H.15的财政部恒定到期日紧接剩余寿命更长--应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到2026年7月15日，并将结果四舍五入到三个小数点后；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，公司应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，年利率等于在纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率，该美国国库券于2026年7月15日到期或到期日最接近。如果没有美国国债于2026年7月15日到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与2026年7月15日相同，一种在2026年7月15日之前，另一种在2026年7月15日之后，公司应选择到期日在2026年7月15日之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券于2026年7月15日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近票面价值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的平均出价和要价。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法。

“受托人”是指在本契约第一款中被指定为受托人的一方或根据第7条本契约项下的任何后续受托人。

“美国全球票据”是指带有受限图例的全球票据，代表根据规则第144A条发行和出售的票据。

一个人的“有表决权股票”是指该人当时已发行且通常有权(不考虑发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人选举中投票的所有类别的股本。

“全资拥有”就任何附属公司而言，是指由一名担保人和一间或多间担保人的一间或多间全资附属公司(或其组合)拥有其全部已发行股本(任何董事的合资格股份除外)的附属公司。

第1.02节施工规则。除非上下文另有要求或除另有明确规定外，

(一)未作其他定义的会计术语具有公认会计原则所赋予的含义；

(2)“此处”、“此处”和其他类似含义的词语是指本契约作为一个整体，而不是指任何特定的章节、条款或其他部分；

(3)除另有说明外，凡提及本契约的章节或物品或展品，均指本契约的章节、物品或展品或本契约的物品或展品；

(4)凡提及协议或文书、或法规或条例，即指经不时修订的该等协议或文书、或法规或条例(或后继法规和条例)；及

(5)如一项交易符合多于一类准许交易或上市例外情况的准则，本公司可自行决定将该等交易分类。

1.03.《信托契约法》中的参考公司。当本契约提及适用于本契约的信托契约法案的条款时，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。在这样的合并范围内，与本契约相关的下列信托契约法案术语具有以下含义：

“债券”指债券；

“契约担保持有人”系指票据持有人；

“符合条件的契约”是指该契约；

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人；及

票据和担保上的“债务人”分别是指公司和担保人，以及票据和担保上的任何继任债务人。

第二条
这些音符

第2.01节表格、日期及面额。(A)附注及受托人的认证证书实质上将采用附件A所载的形式。附件A所附附注中所载的条款及规定构成本契约的一部分，并于此明文规定。票据可能有法律、本公司所属国家证券交易所的规则或协议所要求的批注、图例或背书，或惯例。每张钞票的日期为其认证日期。该批债券的最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。

(B)除(C)段、第2.09(B)(4)节或第2.10(B)(3)、(B)(5)或(C)节另有规定外，(1)除(C)段、第2.09(B)(4)节或第2.10(B)(3)、(B)(5)或(C)节另有规定外，每张初始票据或初始附加票据(永久离岸全球票据除外)将带有受限图例。

(2)每一张Global Note，无论是初始票据还是附加票据，都将带有DTC Legend。

(三)每张临时离岸全球票据将承载临时离岸全球票据图例。

(4)根据S规定发行和出售的任何初始票据和初始额外票据将按第2.11(A)节规定发行。

(5)根据证券法(S规例及规则第144A条除外)下的任何例外情况而发售及出售的任何初始票据及初始额外票据将予发行，而应本公司向受托人提出的要求，根据规则第144A条发行及出售的票据可以证书票据的形式发行。

(6)根据第2.09(B)节的规定，全球债券将以一种或多种全球债券的形式发行。

(7)出售或转让给关联公司的票据应以保证书票据的形式发行。

(C)在(1)当公司确定(根据律师的建议和公司可能合理要求的其他证明和证据)根据证券法(或后续条款)规则第144条有资格(无限制)转售票据，并且受限图例不再必要或不再合适时，以确保票据(或其中的实益权益)的后续转让符合证券法的规定，或(2)在(X)根据证券法(根据注册权协议或其他规定)的有效注册声明出售初始票据或任何初始额外票据后，或(Y)根据登记交换要约有效投标兑换为交换票据后，本公司须书面指示受托人注销该等票据，并向其非联属持有人(或其受让人)发行以其持有人(或其承让人)名义登记的类似期限及金额的新票据，而该等票据并无附有受限制图例，而受托人将遵从该指示。

(D)在接纳载有受限制图例的任何票据(或该等票据的任何实益权益)后，该票据的每名持有人及其实益权益的每名拥有人承认本契约及受限制图例对转让该票据(及任何该等实益权益)的限制，并同意只会根据本契约及该图例转让该票据(及任何该等实益权益)。

第2.02节：签立和认证；交换笔记；附加笔记。(A)高级人员应以公司的名义并代表公司以传真或手工签名的方式为公司签署笔记。如在钞票上签名的人员在该钞票经认证时已不再担任该职位，则该钞票仍属有效。

(B)除非受托人在票据上手动签署认证证书，并签署确凿证据，证明票据已根据本契约认证，否则票据不会生效。

(C)在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的票据送交受托人认证。受托人将认证并交付：

(I)本金总额不超过$500,000,000的首期发行票据，

(Ii)不时为原始发行而发行的额外票据，本金总额由公司指明，及

(Iii)在符合下列条件后，不时交换债券以换取相同本金额的初始债券或初始额外债券：

(1)受托人收到由高级人员签署的公司书面命令，指明：

(A)须认证的纸币款额及认证日期，

(B)该等债券是初始债券、附加债券或兑换债券，

(C)该批债券是以一种或一种以上的全球债券或认证债券的形式发行，及

(D)公司可决定包括或受托人可合理要求的其他资料。

(2)就其他票据而言，如果该等额外票据不能与美国联邦所得税的原始票据互换，则该等额外票据应与原始票据有不同的CUSIP编号。

(3)如属在登记交换要约中发行的交换票据，则交换要约登记声明的效力及根据登记交换要约登记交换要约的填写(以及受托人收到表明此意的高级人员证明书)。首次发行的票据或首次发行的额外票据将由受托人注销。

第2.03节规定了注册人、支付代理人和认证代理人；支付代理人以信托形式持有资金。(A)本公司可委任一名或多名注册处处长及一名或多名付款代理人，而受托人亦可委任一名认证代理人，在此情况下，本契约中凡提及受托人须由该代理人履行的义务，均视为指该代理人。本公司可担任注册处处长或(第8条的规定除外)付款代理人。在每一种情况下，公司和受托人将与代理人签订适当的协议，执行本契约中关于代理人应履行的受托人义务和相关权利的规定。本公司最初委任受托人为注册处处长及付款代理人。

(B)如本公司将要求受托人以外的每名付款代理人以书面同意，付款代理人将为持有人或受托人的利益以信托形式持有付款代理人为支付票据本金及利息而持有的所有款项，并将本公司在支付任何该等款项方面的任何失责迅速书面通知受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人并说明任何已支出的资金，而受托人可在任何拖欠款项持续期间的任何时间，应向付款代理人提出的书面请求，要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人并说明已支付的任何资金。在这样做后，付款代理人将不再对如此支付给受托人的款项承担任何责任。

第2.04节介绍了替换票据。如已损坏的票据交回受托人，或持有人声称其票据已遗失、损毁或被错误取走，本公司将发行及由受托人认证一张相同期限及本金金额、并附有并非同时未偿还的号码的重发票据。每一张替换票据是本公司的一项额外义务，并有权享受本契约的利益。提出要求的持有人必须提供根据受托人和公司的判断足以保障公司和受托人在更换票据时可能遭受的任何损失的弥偿。本公司可向持有人收取本公司及

更换票据时的受托人。如已损坏、遗失、销毁或错误记录的票据已到期或即将到期应付，本公司可酌情决定支付该票据，而不发行补发票据。

第2.05节列出了未偿还票据。(A)任何时间未偿还的票据均为经受托人认证的票据，但下列票据除外：

(一)受托人注销或者交付注销的票据；

(2)根据第2.04节已支付的任何票据，以及根据第2.04节被更换的任何票据，除非及直至受托人及公司收到令他们信纳的证明，证明被替换的票据是由真正的购买者持有；及

(3)于到期日或任何赎回日期或根据购买要约购买债券的日期或之后，受托人(或付款代理人，本公司或本公司的联属公司除外)持有足以支付当时到期所有款额的款项时，须于该日期应付或将予赎回或购买的债券。

(B)任何票据不会因为本公司或其一名联属公司持有该票据而停止未偿还，但在决定未偿还票据所需本金金额的持有人是否已根据本协议发出或采取任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，本公司或本公司任何联属公司所拥有的票据将不予理会，并当作不属未偿还票据，(须理解为在决定受托人是否因依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动而获得保障时，只有受托人的负责人员实际知道如此拥有的票据才会被如此忽略)。如质权人确立令受托人满意的质权人就该等票据行事的权利，且质权人并非本公司或本公司的任何联属公司，则如此拥有并真诚质押的票据可被视为未偿还票据。

第2.06节介绍了临时注释。在最终票据准备就绪可以交付之前，公司可以准备临时票据，受托人将对临时票据进行认证。临时票据将基本上以最终票据的形式出现，但可能有插入、替换、遗漏和执行临时票据的人员认为适当的其他变化，临时票据的签立证明了这一点。如发行临时票据，本公司将安排在没有不合理延误的情况下制备最终票据。于编制最终票据后，于交回临时票据时，临时票据可于本公司根据第4.02节指定的办事处或机构兑换为最终票据，而无需向持有人收取费用。在交出任何临时票据以供注销时，本公司将签立，受托人将认证并交付相同本金金额的授权面额的最终票据作为交换。在交换之前，临时票据将有权享有与最终票据相同的福利。

第2.07节规定了取消。本公司可随时将本公司可能以任何方式取得的任何先前认证及交付的票据交付受托人注销，并可将本公司尚未发行及出售的任何先前认证的票据交付受托人注销。任何注册处处长或付款代理人均会将交回的任何票据转交受托人，以供转让、交换或付款。受托人将注销所有为转让、交换、付款或注销而交回的票据，并按其正常程序处置。本公司不得发行新票据以取代其已全数支付或交付受托人注销的票据。

第2.08节介绍了CUSIP编号。公司在发行债券时可使用“CUSIP”号码，而受托人将在赎回或交换通知或要约购买中使用CUSIP号码，以方便持有人，该通知述明并无就该等号码的正确性作出任何陈述

印制于票据上或载于任何赎回、交换或要约购买通知内的号码。如CUSIP号码有任何更改，本公司会立即以书面通知受托人。

第2.09节涉及土地登记、转让和交换。(A)债券将只以登记形式发行，不包括息票，而本公司须安排受托人备存一份债券登记册(“登记册”)，以登记持有人对债券的记录拥有权及债券的转让及交换。

(B)(1)每张全球票据将以托管人或其代名人的名义登记，并且只要DTC担任其托管人，就将承担DTC传奇。

(2)每一张全球票据将作为托管人交付给受托人。全球票据(但不是其中的实益权益)的转让将限于将其全部但不是部分转让给托管人、其继承人或其各自的代名人，但以下情况除外：(I)第2.09(B)(4)节和第2.09(B)(4)节和第2.09(B)(4)和(Ii)节所述的转让可应代理成员(为其本身或代表实益所有人)的请求，由托管机构或其代表按照托管机构的惯例程序，并遵守本节和第2.10节的规定，以证明票据的形式进行部分转让。

(3)任何代理会员在本契约下将不会就托管人代表其持有的任何全球票据享有任何权利，而托管人可在任何目的下被本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人视为该等全球票据的绝对拥有者及持有人。尽管有上述规定，托管人或其代名人可授予委托书或以其他方式授权任何人(包括任何代理会员和通过代理会员持有全球票据实益权益的任何人)采取持有人根据本契约或票据有权采取的任何行动，本协议中的任何规定都不会损害托管机构及其代理成员之间关于任何证券持有人行使权利的惯例的实施。

(4)如(X)托管银行通知本公司其不愿意或无法继续作为全球票据的托管银行，而本公司于通知发出后90天内并无委任继任托管银行，或(Y)失责事件已发生且仍在继续，而受托人已收到托管银行的要求，则受托人将迅速将该全球票据的每项实益权益交换为一张或多张经授权面额且本金总额相等的经授权面额的凭证式票据，按托管银行向受托人确认的该等实益权益的拥有人的名义登记，届时该全球票据将被视为注销。如该纸币并无注明受限制图例，则为换取该纸币而发行的经证明纸币将不会注明受限制图例。如该票据载有受限制图例，则为交换该等票据而发行的已证明票据将会附有受限制图例，惟为换取临时离岸全球票据的实益权益而发行的任何该等附有证明的票据的持有人，将有权在向受托人出示于受限制期间后妥为填妥的实益拥有权证明书时，将该经证明票据兑换以该持有人名义登记的相同期限及金额并无载有受限制图例的已证明票据。

(C)保证每张经证明的票据将以持有人或其代名人的名义登记。

(D)*持有人可将票据(或票据的实益权益)转让给另一人，或将票据(或票据的实益权益)交换为任何授权面额的另一张或多张票据，方法是向受托人提交一份书面请求，说明建议的受让人的姓名或要求进行此类交换，并附上第2.10节所要求的任何证明、意见或其他文件。受托人将迅速登记符合本节要求的任何转让或交换，并将其记录在受托人为此目的而保存的登记册中；前提是：

(X)确保在该登记册登记之前，任何转让或交换均不会生效；及

(Y)*本公司及受托人均无须(I)于本公司发出赎回票据通知或提出购买要约，并于发出赎回通知或提出购买要约当日于营业时间结束前15个历日起，发行、登记转让或兑换任何票据，直至营业结束时结束；(Ii)登记全部或部分如此选择赎回或须购买的票据的转让或交换，但如属部分赎回或购买，则属例外，任何票据中未被赎回或须予购买的部分，或(Iii)如赎回或根据要约购买而赎回或购买将于定期记录日期后但在相应付息日期或之前发生，则须于定期记录日期或之后及该赎回或购买日期之前登记转让或交换任何票据。在登记任何转让前，本公司、受托人及其代理人将就所有目的(不论票据是否逾期)将票据登记在其名下的人士视为其拥有人及持有人，而不会受到相反通知的影响。

公司将不时签署，受托人将在必要时验证额外票据，以便根据本节的规定允许登记转让或交换。

任何票据的转让或交换将不会收取服务费，但本公司或担保人可要求支付一笔足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(根据第(B)(4)款兑换时应支付的转让税或其他类似的政府费用除外)的款项。

(E)将全球票据(1)分发给全球票据。如果一种全球票据的实益权益被转让或交换为另一种全球票据的实益权益，受托人将(X)记录被转让或交换的全球票据的本金金额的减少，相当于此类转移或交换的本金金额的减少，以及(Y)另一种全球票据的本金金额的类似增加。一种全球票据的任何实益权益转移给以另一种全球票据的权益的形式进行交割的人，或以另一种全球票据的权益的形式交换的人，在转让或交换时，将不再是该全球票据的权益，而成为另一种全球票据的权益，相应地，只要该另一种全球票据的实益权益仍然是该全球票据的权益，该另一种全球票据的实益权益将受到所有转让和交换限制以及适用于该其他全球票据实益权益的其他程序的约束。

(2)将全球票据转换为认证票据。如果全球票据的实益权益被转让或交换为证书票据，受托人将(X)记录与该转让或交换的本金金额相等的该全球票据本金的减少，并(Y)将一张或多张授权面值的新的证书票据交付给以该受让人或所有者的名义登记的受让人(如属转让)或该实益权益的所有人(如属交易所)，其本金总额相等。

(3)向全球票据发行认证票据。如果有证书的票据被转让或交换为全球票据的实益权益，受托人将(X)取消该有证书的票据，(Y)记录相当于该转让或交换的本金金额的该全球票据的本金金额的增加，以及(Z)如果该转让或交换涉及的被取消的有证书的票据的本金总额少于被取消的有证书的票据的全部本金，则向该票据的持有人交付一张或多张新的有证书的票据，其本金总额相当于登记在其持有人名下的已被注销的有证书的票据的未转让或未交换部分。

(4)将保兑票据转换为保兑票据。如果一张保证书票据被转让或交换为另一张保证书票据，受托人将(X)取消正在转让或交换的保证书票据，(Y)将一张或多张新的授权面额的保证书票据交付给受让人(如属转让)或已注销票据的持有人(如属交易所)登记在该受让人或持有人(如适用)名下的本金总额相等于该转让或交换的本金总额的新的保证书票据，及(Z)如该项转让或交换所涉及的

已注销保本票据的本金金额，向持有人交付一张或多於一张授权面额的保本票据，本金总额相等于已注销保本票据中登记在持有人名下的未转让或未兑换部分。

第2.10节对转让和交换的限制。(A)任何票据(或其中的实益权益)的转让或交换只能根据本节和第2.09节进行，如果是全球票据(或其中的实益权益)，则只能根据托管、欧洲结算和Clearstream的适用规则和程序进行。受托人应拒绝登记任何与作为证物附呈的适用证书不符的转让或交换请求。根据第2.04节的规定，转让时必须出示经证明的票据。

(B)除(C)段另有规定外，将以下A栏所述类型的任何票据(或其中的实益权益)转让或交换为以下B栏相对所述类型的票据(或其中的实益权益)，只可在符合以下C栏相对所述本段条款所述的证明规定(如有)的情况下进行。

    

(1)不需要认证。

(2)要求转让或交换的人必须向注册官交付或安排交付一份妥为填写的S证书；但如果所请求的转让或交换是由不带有受限制图例的有证书票据的持有人进行的，则不需要证明。

(3)要求转让或交换的人必须(X)向注册处递交或安排交付(X)已妥为填写的规则144A证书、(Y)已妥为填写的S证书或(Z)已妥为填写的机构认可投资者证书、及/或大律师的意见及本公司可能合理要求的其他证明及证据，以确定建议的转让或交换符合证券法及美国任何州的任何适用证券法；如果所要求的转让或交换是由不带有受限制图例的证书票据的持有者进行的，则不需要证明。如果(I)要求的转让或兑换发生在限制期之后，并且正式完成的法规、S证书交付注册官，或(Ii)没有注明受限制图例的证书票据被交回转让或兑换，则在转让或兑换时，受托人将交付不带有受限制图例的证书票据。

(4)如要求转让或交换的人必须向司法常务官交付或安排交付一份已妥为填妥的规则第144A条证书。

(5)尽管本协议有任何相反规定，但如果所请求的交换涉及临时离岸全球票据的实益权益，则不允许进行此类交换。如所要求的转让涉及临时离岸全球票据的实益权益，则要求转让的人士必须向注册处处长递交或安排交付已妥为填妥的(X)规则第144A条证书或(Y)已妥为填妥的认可机构投资者证书及/或大律师的意见及本公司可能合理地要求的其他证明及证据，以确定建议的转让符合证券法及美国任何州的任何适用证券法。如果所要求的转让或交换涉及永久离岸全球票据的实益权益，则不需要证明，受托人将交付一份不带有受限图例的经证明的票据。

(C)*任何票据(或票据的实益权益)的任何转让或交换均不需要证明：

(1)在根据证券法(或后续条款)第144条有资格转售该票据后；但公司可根据第2.10(C)节要求任何请求转让或交换的人提供律师意见和任何其他合理的证明和证据，以支持该证书；或

(2)(X)(X)依据有效的登记声明(根据登记权协议或其他规定)出售，或(Y)根据登记交换要约有效地提交交换为交换票据。

根据本段交付的任何保证书票据将不会带有受限图例。

(D)*受托人及注册处处长将保留与转让或交换票据(或票据的实益权益)有关而收到的所有证书、意见及其他文件的副本，而本公司将有权在书面通知受托人后于任何合理时间查阅及复制副本。

(E)*票据的每个持有人同意赔偿本公司、担保人、受托人及登记处因违反本契约及/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定而转让、交换或转让该持有人的票据而可能产生的任何责任。

(F)*受托人及注册处处长均无责任或责任监察、决定或查询本契约或适用法律就任何票据的任何权益的转让(包括代理成员或任何全球票据权益的实益拥有人之间的任何转让)施加的任何转让限制的遵守情况，但要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据，以及在本契约条款明确要求时交付证书及其他文件或证据，并对其进行审查以确定实质上符合本契约的明示要求，则除外。

(G)对于托管机构采取或不采取的任何行动，受托人或任何代理成员均不承担任何责任。

第2.11节临时离岸全球票据。(A)根据S的监管规定，最初出售的每张票据将由一张或多张带有临时离岸全球票据图例的离岸全球票据作为证明。

(B)临时离岸全球票据实益权益的拥有人(或代表该拥有人行事的人)可在限制期过后的任何时间向注册官提供一份填妥的实益所有权证书(注册官将接受该证书)。受托人在接受有关该等实益权益的实益拥有权证明书后，将立即作出

实益利息将交换为永久离岸全球票据的等值实益权益，并将(X)永久减少该临时离岸全球票据的本金金额，及(Y)增加该永久离岸全球票据的本金金额，减去该实益利息的金额。

(C)尽管有(B)段的规定，如在限制期过后，任何初始买方拥有临时离岸全球票据的实益权益，该初始买方可在向受托人提出书面请求并附上其作为初始买方的证明后，将该实益权益交换为永久离岸全球票据的同等实益权益，受托人将遵从该请求，并将(X)永久减少该临时离岸全球票据的本金金额，以及(Y)将该永久离岸全球票据的本金金额增加该等实益权益的金额。

第三条
赎回；要约购买

第3.01节可选赎回。

(A)在2026年7月15日之前的任何时间，公司可以选择全部或部分在任何时间和不时赎回债券，赎回价格(以赎回债券本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相当于适用的溢价，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

(B)在2026年7月15日之前的任何时候，公司可以选择赎回根据本契约发行的票据和额外票据的未偿还本金的40.0%，赎回一个或多个股票所得的现金净额，赎回价格(以要赎回的票据本金的百分比表示)108.250%，外加赎回日期(但不包括赎回日期)的应计和未付利息，但条件是在有关记录日期的记录持有人有权获得在有关利息支付日期到期的利息；惟(I)在紧接每次赎回发生后，根据本契约于发行日发行的票据本金总额中至少有60.0%仍未偿还，及(Ii)任何该等赎回通知须于相关股权发售结束后60天内邮寄。

(C)在2026年7月15日或之后的任何时间，本公司可选择一次或多次赎回全部或部分债券，赎回价格如下(以待赎回债券本金的百分比表示)，另加至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有)，但须受在有关记录日期的纪录持有人有权收取于有关付息日期到期的利息(如在以下各年的7月15日开始的12个月期间内赎回)的规限：

第3.02节赎回的方法和效力。(A)如本公司选择赎回债券，则必须在发出赎回通知前最少5个营业日(除非受托人认为较短的期限令受托人满意)，以高级人员证书通知受托人赎回债券的日期及本金金额。如赎回的债券数目少于全部债券，高级人员证书亦须注明一个记录日期，该日期须在向受托人发出赎回通知后不少於15天。公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管银行的程序)予每名将赎回债券的持有人。除非本公司拖欠支付赎回价格，否则于赎回日及之后，应赎回的票据或其部分将停止计息。于赎回日期或之前，本公司将向付款代理人(或受托人)存入足够款项，以支付将于该日赎回的债券的赎回价格及应计利息。如属部分赎回，将按比例以抽签或受托人认为适当及公平的其他方法选择赎回债券。本金2,000元或以下的票据将不会部分赎回。如任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将述明须赎回该票据本金的部分。本金金额相等于票据中未赎回部分的新票据，将于退回时以票据持有人的名义发行，以注销原来的票据。只要票据由托管人持有，票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。

(B)*赎回通知将指明将赎回的债券(包括CUSIP编号)，并将包括或述明以下内容：

(1)赎回日期；

(二)赎回价格，包括其代表应计利息和未付利息的部分；

(三)兑换钞票的一个或多个地点；

(4)被要求赎回的票据必须如此交出，以收取赎回价格；

(5)赎回日期，赎回价格将到期并须支付予赎回债券，而赎回债券的利息将于赎回日期及以后停止计息；

(6)如任何纸币在赎回日及之后赎回部分，则在交回该纸币时，将发行本金相等於未赎回部分的新纸币；

(7)如任何钞票载有CUSIP号码，则并无就印在钞票上或赎回通知内所载的CUSIP号码的正确性作出任何陈述，而持有人只应倚赖钞票上印载的其他识别号码；及

(8)赎回通知是否有条件，以及在赎回日期之前应出现哪些条件。

(C)一旦向持有人发出赎回通知，被要求赎回的票据即到期并按赎回日的赎回价格支付，而于交回被赎回的票据时，本公司须按赎回价格赎回该等票据。从赎回开始

自赎回日期起，债券将不再计息。交回任何部分赎回的票据后，持有人将收到一张本金相等于已赎回票据中未赎回部分的新票据。

(D)本公司可酌情决定发出任何赎回票据的通知，惟须受一项或多项先决条件规限，包括但不限于完成尚未完成的公司交易(例如股权或与股权挂钩的发售、产生债务或涉及本公司或另一实体控制权变更的收购或其他战略交易)。如上述赎回须符合一项或多项先决条件，则该赎回通知须说明每项该等条件，而倘若任何或所有该等条件在紧接相关赎回日期之前的营业日或之前未能符合或以其他方式获豁免，则该赎回通知可予撤销。如任何该等赎回被撤销，本公司须于赎回日期前两个营业日休市前向受托人发出书面通知，而受托人于接获通知后，须以发出赎回通知的相同方式向每名票据持有人发出该等通知。一旦赎回通知被邮寄或寄出，在满足赎回通知所规定的任何先决条件的情况下，被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按第3.01节所述的适用价格支付。

第3.03节购买要约。(A)“要约购买”是指公司根据本契约的要求购买票据的要约。购买要约必须以书面要约(“要约”)发送给持有者。公司将在将要约发送给持有人之前至少15天(或受托人可接受的较短期限)通知受托人其提出要约购买的义务，要约将由公司发出，或应公司的书面要求，由受托人以公司的名义发出，费用由公司承担。

(B)关于购买要约的条款，要约必须包括或说明以下内容：

(1)提出购买要约所依据的本契约的规定；

(2)公司根据要约购买要约购买的未偿还债券的本金总额(如低于100%，则包括依据本契约厘定该款额的方式)(“购买额”)；

(三)收购价，包括应计利息和未付利息部分；

(四)要约发出之日起30天以上、60天以上的到期日(“到期日”)，以及到期日后5个工作日以内的购入结算日(“采购日”)；

(5)与母公司及其子公司的业务有关的信息(该信息可通过参考纳入收购要约)，而公司真诚地认为该信息将使持有人能够就收购要约作出知情决定，至少包括：

(A)母公司最近的年度和季度财务报表以及“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”，

(B)自最近一份财务报表日期后母公司业务的重大发展描述(包括对要求公司提出收购要约的事件的描述)；及

(C)如适用，有关收购要约和要求公司提出收购要约的事件的适当形式财务信息；

(6)债券持有人可根据一项购买要约，将其债券的全部或任何部分进行投标，但所投标的债券的任何部分，必须是最低面额2,000元或超出本金1,000元的整数倍(但面额2,000元或以下的债券不得部分投标)；

(七)根据购买要约交出债券进行投标的一个或多个地点；

(8)根据要约选择投标票据的每一持有人将被要求在到期日营业结束前在要约中指定的一个或多个地点交出票据(如果公司或受托人要求，该票据是正式背书或附有正式签立的书面转让文书)或按照DTC的适用程序；

(9)任何没有按照购买要约而投标或投标但没有由公司购买的票据的利息，将继续累算；

(10)在购买日期，购买价格将到期并须就根据购买要约而接受购买的每一张票据支付，而所购买票据的利息将于购买日期及之后停止计息；

(11)债券持有人有权以发出通知的方式撤回投标的票据，通知必须由公司或受托人在到期日不迟于营业时间结束时收到，列明持有人的姓名、投标票据的本金额、投标票据的证书编号，以及持有人撤回全部或部分投标的声明，但如票据是以簿记形式持有的，则该等撤回应按照DTC的适用程序进行；

(12)(I)如本金总额小于或等于购买金额的债券已妥为投标，而没有依据要约购买而撤回，本公司将(视何者适用而定)购买所有该等债券，及(Ii)如要约购买的本金总额少于所有未偿还债券，而本金总额超过购买金额的债券已投标且未根据要约撤回，则本公司将按比例购买本金总额相等于购买金额的债券，经调整后，将只购买最低面额为2,000美元或本金超过1,000美元的整数倍的债券；

(13)如有任何债券被部分购买，将会发行本金相等於该债券未购买部分的新债券；及

(14)如果任何票据包含CUSIP号码，则不会就票据上印制的CUSIP号码或要约中所载的CUSIP号码的正确性作出任何陈述，持有人应仅依赖票据上印制的其他识别号码。

(C)在购买日期之前，公司将按照购买要约的要求接受投标债券购买，并将所有如此接受的债券连同指明哪些债券已被接受购买的高级人员证书一起交付受托人。购入日起，购入的债券将到期支付，购入的债券的利息将于购入日及以后停止计息。受托人将立即向持有人退还任何未被接受的票据

购买并向持有人发送本金金额相当于接受部分购买的任何票据中任何未购买部分的新票据。

(D)在提出任何收购要约时，公司将遵守《交易法》和所有其他适用法律下的规则14E-1，并且上述程序将被视为必要的修改，以允许此类遵守。

第四条
圣约

第4.01节支付票据。(A)本公司应按照《票据》及本契约的条款，及时及准时支付有关票据的所有款项。根据本契约支付或到期的任何付款，如果付款代理人在纽约市时间上午11点之前持有的现金足以支付当时到期的所有该等金额，则应被视为在适用日期到期支付。票据本金和利息的支付应以支付时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币为单位。

(B)票据的本金金额及应计利息须于支付代理人的办事处支付；惟除全球票据外，本公司将(I)以支票邮寄至登记册所载有权持有票据人士的地址，或(Ii)以电汇方式将任何系列票据本金总额超过2,000万美元的即时可用资金电汇至登记册所列有权领取票据人士于付息日期前至少15个历日以书面指定的美国境内地点及账户。到期付款时须出示票据。

(C)*本公司同意就逾期本金及逾期分期付款支付利息，年利率载于债券。

第4.02节办公室或机构的维护。本公司将在美利坚合众国设有办事处或代理机构，可在该处交出票据以登记转让或交换或提示付款，并可向本公司或向本公司送达有关票据及本契约的通知及索偿要求。本公司在此初步指定受托人的企业信托办事处为本公司的该办公室。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时间未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人提出或送达该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一间或多间位于美利坚合众国的其他办事处或机构，将票据交回或出示作任何该等用途，并可不时撤销该等指定。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变化。

第4.03节存在。本公司将根据各附属公司各自的组织文件，以及本公司及各附属公司的重大权利、特许及专营权，作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其存在及使每间附属公司的存在生效，惟本公司无须保留任何该等权利、许可或特许经营权或任何附属公司的存在，前提是本公司及其附属公司的整体业务不再适宜维持或保留该等权利、许可或特许经营权或任何附属公司的存在；此外，本条并不禁止第5条所准许的任何交易。

第4.04节报告及交付某些资料。-(A)本公司承诺遵守信托契约法第314(A)节有关本公司根据该第314(A)节可能须向受托人及监察委员会提交的资料、文件及报告。

根据《交易法》第13或15(D)节，或根据《交易法》、《信托契约法》或委员会的其他规则和条例，并在向委员会提交此类信息、文件和报告后15个历日内向受托人提交；但在每一种情况下，根据委员会的“EDGAR”系统(或任何后续的电子档案系统)以电子方式向受托人交付材料或提交文件，应被视为就第4.04节而言已向受托人“存档”，但受托人没有任何义务确定该等信息、文件或报告是否已根据“EDGAR”系统(或其后继者)存档，并且只要公司已将该等材料存档，公司应立即以书面通知受托人；此外，只要母公司是票据的担保人，按第4.04节所述要求提交和提供的信息、文件和报告可由母公司而不是本公司提交和提供，并由本公司选择。向受托人交付该等资料、文件及报告仅作参考之用，而受托人收到该等资料，并不构成对该等资料所载或可由该等资料所载资料而确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守本公司在本协议下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)的情况。

(B)只要任何债券仍未偿还及构成规则第144条所指的“受限制证券”，本公司将应债券持有人及潜在投资者的要求，向他们提供根据证券法规则第144A(D)(4)条规定须交付的资料。

第4.05节支付税款和其他索赔。本公司将支付或清偿，并促使其各附属公司支付或清偿(I)向本公司或其任何附属公司或其收入或利润或财产征收或施加的所有重大税项、评估及政府收费，及(Ii)所有重大合法劳工、材料及用品索偿，如不清偿，根据法律可能成为本公司或任何附属公司财产的留置权，但任何该等税项、评估、押记或索偿除外，而该等税项、评估、押记或索偿的金额、适用性或有效性正由适当的法律程序真诚地提出质疑，并已为其建立足够的准备金。

第4.06节财产和保险的维护。(A)公司将按公司判断所需，安排维持及保持公司认为需要的所有在经营其业务或其任何附属公司的业务中使用或有用的财产，使其状况、维修及运作状况良好，以使公司及其附属公司的业务在任何时间均能妥善地进行；但本条并不阻止本公司或任何附属公司停止使用、营运或保养任何该等财产或处置任何该等财产，前提是本公司认为(I)(A)在本公司及其附属公司的整体业务运作中适宜，或(B)不会对本公司及担保人履行本契约项下责任的能力造成重大不利影响，且在适用范围内(Ii)本条第4条并未禁止。

(B)本公司将为本公司及其附属公司提供或安排提供保险(包括适当的自我保险)，以防范董事会真诚地认为对本公司及其附属公司的业务运作而言属足够及适当的种类的损失或损害。

第4.07节留置权的限制。*(A)本公司或其任何附属公司均不会在任何主要财产上设定或产生任何留置权，以担保任何债务，除非该等债务不再以该等留置权作担保，否则本公司或其任何附属公司均不会为该等债务提供有效的保证，除非：

(1)自发行之日起存在的留置权；

(2)在发行日之后授予债券持有人的留置权；

(Iii)为取代或取代本节第4.07条第(I)或(Ii)款所允许的任何留置权而设立的留置权；但基于公司一名高级管理人员的善意决定，根据任何该等替代或替换留置权而抵押的主要财产的性质与正被替换的原本允许的留置权所担保的主要财产在性质上大体相似；及

(Iv)准许留置权。

(B)尽管第4.07(A)节另有规定，本公司或本公司的任何附属公司可在没有平等及按比例担保票据的情况下设定或产生留置权，否则须受第4.07(A)节所载限制所规限，前提是在生效后，债务总额不超过(I)至设立或产生该留置权之日计算的综合净值的15%或(Ii)7.8亿美元。本公司或本公司的任何附属公司亦可设立或产生留置权，以延长、续期、取代或替换(包括相继延长、续期、替换或替换)全部或部分根据第4.07(B)节准许的任何留置权。

第4.08节对次级债务的限制。(A)本公司将不会允许其任何附属公司产生、承担、招致、担保或以其他方式承担或存在任何债务(本公司附属公司的任何债务，“附属债务”)，而不保证以无抵押无从属基准支付债券的本金、溢价(如有)及利息。

上述限制不适用于构成以下内容的附属债务，并且在根据该限制进行的任何计算中不得计入债务：

(I)在该人并入公司的任何附属公司或与公司的任何附属公司合并时，或在将该人的财产及资产作为公司的任何附属公司的全部或实质上作为全部或实质上作为全部或实质上的全部出售、租赁或其他财产及资产处置出售、租赁或以其他方式处置予公司的任何附属公司并由该附属公司承担时所存在的债项；但任何该等债项并不是在预期中招致的，亦不是由公司的任何其他附属公司担保的(但在上述合并、合并或出售、租赁或其他财产及资产处置时已存在且并非在预期中发出的任何保证除外)；

(Ii)在该人成为公司附属公司时已存在的人的债务；但任何债务并非在考虑该债务时招致的；

(3)欠担保人或担保人的任何附属公司的债务；

(Iv)对核准银行债务的任何担保；或

(V)上文第(Iv)款未提及的本契约日期的未偿债务，或本契约日期存在的或第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)款所指的任何债务的任何延期、续期、替换或退款；但该等债务的任何延期、续期、替换或退款，应在偿还或终止与上述第(I)、(Ii)、(Iii)、或(Iv)款所指债务有关的承诺后12个月内产生，而该债务的本金金额不得超过债务本金加上在上述延期、续期、替换或退款时所担保的任何与该等延期、续期、替换或退款相关的应付溢价或费用。

(B)尽管第4.08(A)条另有规定，本公司或本公司的任何附属公司可设立、招致、发行、承担或担保本应受限制的附属债务

如于生效后，在不担保票据的情况下，债务总额不超过(I)于该等附属债务的设立、产生、发行或承担日期计算的综合净值的15%或(Ii)7.8亿美元，则在不担保票据的情况下，债务总额不得超过(I)占截至该附属债务的设立、产生、发行或承担日期的综合净值的15%。本公司或本公司的任何附属公司可在不担保票据的情况下，产生或产生债务，以扩大、续期、替代或替换(包括连续延长、续期、替换或替换)根据前一句允许的任何债务的全部或部分；但该等债项的任何延期、续期、替代或替换，须在清偿本句或上一句所指的债项后12个月内产生，而该债项的本金款额不得超过债务本金加上在该等延期、续期、替代或替换时所保证的任何与该等延期、续期、替代或替换有关而须支付的溢价或费用。

(C)根据第4.08(A)节规定须为票据提供担保的本公司任何附属公司或选择为票据提供担保的任何附属公司应(I)以附件B或受托人满意的其他形式签立并向受托人交付一份补充契据，据此该附属公司须按本契约所载条款无条件担保本公司在票据及本契约项下的所有责任及(Ii)向受托人提交大律师意见。该附属公司根据第4.08(C)节签署的补充契据应证明该附属公司的票据担保，无论签署为该附属公司高级职员的人在认证任何票据时是否仍担任该职位。受托人在认证后交付任何票据，应构成代表该附属公司适当交付本契约中规定的票据担保。附属公司的本票担保将在下列时间终止：

(I)解除或解除该附属公司的债务，而该债务导致根据第4.08(A)节须为票据提供担保的义务(如该等债务(A)是一项担保，则并非解除该等债务，而该等债务是根据该项担保付款的结果，或(B)该等债务因违约或根据其条款发生的违约事件而加速)；

(Ii)出售或以其他方式处置(包括以合并或合并的方式)该附属公司的股本，使该附属公司不再是担保人的附属公司；

(3)第8条所规定的票据失效或解除；或

(Iv)如该附属公司并无根据第4.08(A)节的规定为票据提供担保，但该附属公司可选择为该等票据提供担保，则该附属公司可随时提出豁免要求；惟在实施该项豁免后，本公司将会遵守第4.08节所载的契约。

在公司向受托人交付高级船员证书和律师意见后，受托人将执行公司合理要求的任何文件，以证明任何附属担保人解除了其票据担保义务。

第4.09节对售后和回租交易的限制。*(A)本公司或其任何附属公司均不会就出售及回租任何主要物业(不论现已拥有或以后收购)订立任何售卖及回租交易，除非：

(I)该交易是在发行日期之前订立的；

(Ii)该项交易是由公司的一间附属公司将任何主要物业出售和租回给公司；

(Iii)该交易涉及不超过三年的租约(或该公司可在不超过三年的期间内终止该租约)；

(Iv)根据第4.07(A)节，本公司将有权以待租物业的按揭作为债务担保，款额相当于该等售卖及回租交易的应占留置权，而无须同等及按比例担保债券；或

(V)本公司于任何该等售卖及回租交易生效日期之前或之后12个月内，将相等于出售主要物业所得款项净额的款项，用于购买另一主要物业或偿还长期债务；惟本公司可将该等票据交付受托人注销，而不是将该等款项运用于该项注销，而该等票据的成本将记入本公司贷方。

(B)尽管第4.09(A)条另有规定，本公司及其附属公司可订立任何须受前述限制所规限的出售及回租交易，惟于生效后及厘定时，债务总额不得超过(I)或(Ii)于出售及回租交易结束日计算的综合净值的15%或(Ii)7.8亿美元中的较大者。

第4.10节控制权变更触发事件时的附注回购。*(A)在控制权变更触发事件发生后30天内，本公司将提出要约，以相当于本金101%的购买价购买所有未偿还票据，并根据第3.03节规定，另加应计未付利息(如有)。

(B)如果第三方(包括担保人)以本契约所载适用于本公司提出购买要约的方式、时间及其他方式提出购买要约，并购买根据该购买要约有效投标及并未撤回的所有票据，则本公司将不会被要求在有关票据的控制权变更触发事件后提出购买要约。尽管本协议有任何相反规定，如果在提出收购要约时已就控制权变更达成最终协议，则可在控制权变更触发事件之前提出收购要约，条件是控制权变更。

第4.11节向受托人报告。(A)本公司将于每个财政年度结束后120天内向受托人递交本公司主要行政人员、财务或会计人员发出的证书，说明该高级人员已对本公司的活动及其在本契约下的表现进行或监督审查，并根据该审查，本公司已履行本契约项下的责任，或如有失责，则指明失责及其性质和地位，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

(B)本公司将尽快并无论如何在本公司知悉失责发生后30天内，向受托人交付一份高级职员证书，列明失责的详情，以及本公司拟就此采取的行动。

第4.12节附加利息通知。倘若根据登记权协议，本公司须向票据持有人支付额外利息，本公司将向受托人提供高级职员证书(“额外利息通知”)，列明其有责任不迟于建议支付额外利息日期前15天支付额外利息，而额外利息通知须列明本公司于该付款日期须支付的额外利息金额。在公司向受托人递交额外利息通知之前，受托人没有责任或义务监督是否有额外利息到期。受托人在任何时间均不对任何票据持有人有任何责任或责任厘定额外利息，或

关于所欠额外利息的性质、范围或数额的计算，或者关于计算该额外利息所采用的方法。

第五条
合并、合并或出售资产

第5.01节公司只有在某些条件下才可以合并等。在单一交易或一系列相关交易中，公司不得与任何其他人合并或合并，也不得将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(A)(I)本公司为持续人士，或(Ii)本公司合并而成的人士(如本公司除外)，或以转让或移转方式收购或租赁本公司全部或几乎所有物业及资产的人士(“继承人公司”)，(A)根据开曼群岛法律、爱尔兰法律或美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或成立为法团及有效存在；

(B)继承人公司根据补充契约，以受托人满意的形式，明确承担公司对票据及本契约的责任；但如该继承人公司是根据爱尔兰法律组织的，则该补充契据须载有一项惯常条文(包括惯常例外情况)，规定该继承人公司所作的所有付款均可免费清偿，且无须扣缴或扣除任何税项，除非当时法律规定须预扣或扣除该等税项；如任何税项是由或代表爱尔兰或其任何政治分区或政府当局或其中有权征税的任何税项所征收或征收，或由于爱尔兰或其任何政治分区或政府当局或其中有权征税的任何税项而作出的，则须随时从就任何票据所作的任何付款中扣除，包括本金的付款，如有赎回价格、溢价、利息或额外利息(如有)，继承人公司将支付(连同该等付款)所需的额外款额(“该等额外款额”)，以使持有人或受托人(视属何情况而定)在扣减或扣除(包括任何该等扣减或扣减)后就该等付款而收到的净额，不少于在没有该等扣减或扣减的情况下就任何该等票据就该等付款而收取的款额；

(C)在紧接该项交易生效后，不会有失责事件发生，亦不会有在通知或期限届满后会成为失责事件的事件发生，亦不会继续发生；及

(D)本公司或后继公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各声明该等合并、合并、转易、转让或租赁，以及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合第5.01节的规定。

第5.02节担保人只有在某些条件下才可以合并等。任何担保人不得在单一交易或一系列相关交易中与任何其他人合并或合并，或将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(A)(I)上述担保人应为持续的人，或(Ii)因该项合并而成立或被合并的人(如非上述担保人)，或以转让或移转方式取得或租赁该担保人的全部或实质所有财产及资产的人(“继任担保人”)，须根据开曼群岛、爱尔兰法律或美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或成立为法团，并有效地存在

(B)继任担保人须以受托人满意的形式，藉补充于本协议的契据，以受托人满意的形式签立并交付受托人，承担该担保人根据票据、其各自的担保、本契约及《登记权协议》所承担的所有义务；

(C)在紧接该项交易生效后，不会有失责事件发生，亦不会有在通知或期限届满后会成为失责事件的事件发生，亦不会继续发生；及

(D)该担保人或继任担保人已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，每一份均述明该等合并、合并、转易、转让或租赁，以及如该等交易需要补充契据，则该等补充契据须符合第5.02节的规定。

第5.03条继任者被取代。(A)当本公司根据第5.01节与任何其他人士合并或合并为本公司所有或几乎所有财产及资产的任何转易、移转或租赁时，继承公司应继承并取代本公司，并可行使本公司在本契约下的一切权利及权力，犹如该继承公司已在本契约下被命名为本公司一样，此后，除租约的情况外，前身人士将获解除本契约及附注项下的所有义务及契诺。

(B)在担保人根据第5.02节将担保人与任何其他人士合并或合并为担保人后，或根据第5.02节将担保人的全部或实质所有财产及资产进行任何转易、移转或租赁后，继任担保人应继承及取代该担保人，并可行使该担保人在本契约下的一切权利及权力，其效力犹如该继任担保人已在本契约中被指名为担保人一样，此后，除租约的情况外，前任担保人应获解除本契约、担保及票据项下的所有义务及契诺。

第六条
违约和补救措施

第6.01节违约事件。此处使用的“违约事件”是指下列事件之一(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章而发生的)：

(A)在任何票据的利息(包括额外利息)到期并须予支付时，公司没有支付该等利息(包括额外利息)，而该项拖欠持续了30公历日；

(B)任何票据的本金或溢价(如有的话)在到期并于指定到期日支付时、在可选择赎回时、在需要购回时(包括依据购买要约)、在宣布加速或其他情况下，公司没有支付；

(C)在与控制权变更触发事件相关的第3.03节和第4.10节规定的公司义务的履行中违约，且该违约持续30个历日；

(D)本公司或其任何附属公司或担保人在本契约或债券中的任何契诺、协议或条件未能履行(第6.01(A)节、第6.01(B)节或第6.01(C)节规定的失责除外)，而在受托人以挂号或挂号邮递方式向本公司或受托人及本公司发出本金总额至少25%的书面通知后，此类失责持续90个历日

具体说明这种违约，并要求对其进行补救，并说明此种通知是本协议项下的“违约通知”，但条件是，就第4.04节而言，90个日历日的期限应延长至150个日历日；

(E)在任何适用的破产、无力偿债、重组或其他类似法律下，就本公司或任何重要附属公司或根据任何适用的破产、无力偿债、重组或其他类似法律程序就本公司或任何重要附属公司发出济助令或命令，或(Ii)发出判定本公司或该重要附属公司破产或无力偿债的法令或命令，或批准根据任何适用法律寻求本公司或该等重要附属公司或就其重组、安排、调整或组成的呈请，或(Iii)委任保管人、接管人、清盘人、受托人、受托人、本公司或该重要附属公司的暂时扣押人或其他类似人员，或本公司或该重要附属公司的财产或资产的任何主要部分，或下令将其事务清盘或清盘，以及任何该等济助令或济助令或任何其他该等法令或命令不被搁置而连续有效60个历日；或

(F)公司或任何重要附属公司根据任何适用的破产、无力偿债、重组或其他相类法律展开自愿案件或法律程序或任何其他将被判定为破产人或无力偿债的案件或法律程序，或同意在根据任何适用的破产、破产、重组或其他类似法律就公司或该等重要附属公司的非自愿案件或法律程序登录济助判令或命令，或同意开始任何破产或无力偿债案件或针对该公司的法律程序，或同意提交根据任何适用法律寻求重组或济助的呈请书或答辩书或同意书，或同意提交呈请书，或同意本公司或该重要附属公司或其任何主要部分的托管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的管理人员委任或接管本公司或其任何主要部分的财产，或由其为债权人的利益作出转让，或由其以书面承认其无力偿还到期的债务，或由本公司或该重要附属公司采取企业行动以促进任何该等诉讼。

第6.02节加速到期；撤销和废止。(A)如发生并持续发生违约事件(第6.01(E)及6.01(F)条所述者除外)，则在任何该等情况下，受托人或债券本金总额不少于25%的持有人可向本公司发出书面通知(如持有人发出通知，亦可向受托人发出通知)，宣布本金连同债券的应计及未付利息即时到期应付，而在作出任何该等声明后，该本金加上应计及未付利息即成为即时到期及应付。

尽管如此，如果第6.01(E)或6.01(F)节规定的违约事件已经发生并仍在继续，则本金加上票据的应计和未付利息将因此成为到期和应付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。

(B)在根据第6.01(E)节或第6.01(F)节作出加速声明或任何自动加速之后的任何时间，在受托人按下文规定取得支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，在下列情况下，债券本金总额的过半数持有人可书面通知本公司及受托人撤销及撤销该声明及其后果：

(I)该项撤销及废止不会与具司法管辖权的法院的任何判决或判令冲突；及

(Ii)除未能支付本金加上票据的应计和未付利息外，所有违约事件均已按照第6.12节的规定得到补救或豁免，而这些违约事件完全是由于该加速付款规定而到期的。

第6.03节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。本公司承诺，如任何票据到期并于指定到期日应付的本金或溢价(如有)出现违约，则在可选择赎回、在需要购回时、在宣布提速或其他情况下，本公司将应受托人的要求，为票据持有人的利益，向其支付该票据当时到期及应付的全部款项，以及足以支付收取费用及开支的额外款项，包括受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款。

如果违约事件发生并仍在继续，受托人可以(但没有义务)寻求任何可用的补救措施，以收取票据本金、保费(如有)以及应计和未付利息的付款，或强制执行票据或本契约的任何规定。即使受托人不拥有任何票据或在诉讼程序中没有出示任何票据，受托人仍可维持诉讼程序。

第6.04节受托人可提交索赔证明。在涉及本公司(或票据上的任何其他债务人)、其财产或其债权人的任何司法程序中，受托人有权并获授权采取信托契约法所授权的任何及所有行动，以容许持有人及受托人在任何该等法律程序中提出申索。特别是，受托人应被授权收取任何此类索赔的任何应付或交付的款项或其他财产，并将其分发；在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员在此获每名持有人授权向受托人支付该等款项，如果受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付其应支付的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、支出和垫款以及根据第7.07节应由受托人支付的任何其他金额。

本契约的任何条文不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响票据或其持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.05节所收款项的运用。受托人依据本条第六条收取的任何款项或财产，须按受托人所定的日期按下列次序运用；如属将该等款项或财产分配给持有人，则在出示纸币及注明付款(如只支付部分)及退回(如已全额支付)时：

第一：支付本契约项下受托人(包括其代理人和律师)应支付的所有款项；

第二：支付当时在债券上到期而未支付的本金、溢价(如有的话)及应计及未付利息，而该等款项是为或为其利益而收取的，而该等款项是按照该等债券的到期及应付款额按比例收取的，而没有任何种类的优惠或优先权；及

第三：致公司。

第6.06节对诉讼的限制。除第6.01(A)或6.01(B)节规定的违约事件外，任何票据持有人均无权就本契约提起任何司法或其他法律程序，或为委任接管人或受托人或本条例下的任何其他补救措施而提起任何法律程序，除非：

(I)该持有人以前曾就持续失责事件向受托人发出书面通知；

(Ii)持有未偿还债券本金总额不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，要求以受托人的名义就该失责事件提起法律程序；

(Iii)该持有人或该等持有人已就因遵从该项要求而招致的任何损失、法律责任或开支，向受托人提出令其信纳的弥偿；

(Iv)受托人在接获该通知、要求及提供保证或弥偿后60公历日内，没有提起任何该等法律程序；及

(V)受托人认为大部份未偿还债券本金总额合计的持有人在该60公历日期间内，并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示；

有一项理解及意图是，任何一名或多名持有人均无权凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害任何其他持有人的权利，或取得或寻求取得任何其他持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利(有一项谅解，受托人并无肯定责任确定该等行动或容忍是否对该等持有人构成不当损害)，但以本契约所规定的方式及为所有持有人的平等及应课差饷利益而作出者除外。

第6.07节持有者无条件获得付款的权利。尽管本契约有任何其他规定，任何持有人在债券明示或规定的各自到期日或之后提起诉讼，以强制执行其持有的债券的本金、溢价(如有)以及应计和未付利息的合同权利，未经该持有人同意，不得进行不利的修改。

第6.08节恢复权利和救济。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼中作出任何裁定的情况下，本公司、受托人及持有人应分别恢复至其在本契约下的先前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。

第6.09节权利和救济累积。除第2.04节关于替换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施，均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且除了根据本文件或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式存在的所有其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.10节延迟或遗漏不放弃。受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使因任何失责事件而产生的任何权利或补救，并不损害任何该等权利或补救，亦不构成对任何该等失责事件或对其默许的放弃。本节第6.10节或法律赋予受托人或持有人的每项权利和补救措施，均可不时由受托人或持有人行使，并可视情况而定，只要认为适当，可由受托人或持有人行使。

第6.11节持有人的控制。持有票据本金过半数的持有人有权指示进行任何法律程序的时间、方法及地点，以寻求下列任何补救办法

与票据有关的受托人或行使票据持有人赋予受托人的任何信托或权力；但受托人的负责人员可真诚地拒绝遵从任何与任何法律规则或本契约相抵触的指示，或拒绝遵从受托人裁定为过度损害任何其他持有人的权利的指示(但有一项理解，受托人并无肯定责任确定任何该等指示是否过度损害任何其他持有人)，或任何会令受托人承担个人法律责任或违反适用法律的指示，并可采取其认为恰当而与从票据持有人接获的任何该等指示并无抵触的任何其他行动。

第6.12节过去违约的原因。持有不少于过半数本金的债券持有人，可代表所有债券持有人放弃以往在本协议下的任何失责行为及其后果，但失责行为除外：

(I)第6.01(A)或6.01(B)节所述的；或

(Ii)就未经每张受影响票据持有人同意而根据本章程第9条不得修改或修订的契诺或条文。

在任何该等放弃后，就本契约而言，该等失责行为将不复存在，而由此产生的任何失责事件应被视为已获补救；但该等放弃并不延伸至任何后续或其他失责行为，亦不得损害因此而产生的任何权利。

第6.13节承担费用。在为强制执行本契约下的任何权利或补救而进行的任何诉讼中，或在针对受托人以受托人身分采取或不采取的任何行动而针对受托人提起的任何诉讼中，不论是在上述任何一种情况下，法院均可要求该诉讼的任何一方当事人提交承诺以支付该诉讼的讼费，而法院可在适当顾及该方诉讼人所提出的申索或抗辩的是非曲直及真诚的情况下，对该诉讼中的任何一方当事人评估合理的讼费，包括合理的律师费及开支；但本节第6.13节的规定不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、任何持有本金总额超过10%的票据的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，或任何持有人为强制执行任何票据的本金或溢价(如有)的支付而提起的任何诉讼，当票据到期并在规定的到期日支付时、在可选赎回时、在要求回购时、在声明加速或其他情况下。

第6.14节居留或延期法律的效力。公司和担保人的每一项契诺(在其可以合法这么做的范围内)规定，公司不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用任何现在或今后任何时间生效的、可能影响契诺或本契约的履行的暂停法或延长法；本公司及各担保人(在其可合法行事的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或利益，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第七条
受托人

第7.01节总则。(A)受托人的职责符合《信托契约法》的规定，也符合本协议的规定。不论是否有明文规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的法律责任或向受托人提供保护有关的每项规定均受本条第7条的规限。

(B)除违约事件持续期间外，受托人只需履行本契约中明确规定的职责，而不履行其他义务，且不会将任何默示契诺或义务解读为针对受托人的默示契诺或义务。如果违约事件已经发生并且是

此外，受托人须行使本契约赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时采用审慎人士在处理其本身事务时在有关情况下会行使或使用的谨慎程度及技巧。

(C)-本契约的任何规定均不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任。

第7.02节受托人的某些权利。受制于《信托契约法》第315(A)至(D)节：

(1)在没有恶意的情况下，受托人可在任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件是受托人相信是真实的，并已由适当的人签署或提交的情况下行事或不行事，而在行事或不行事方面会受到保障。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项，但如果根据本文件的任何规定明确要求向受托人提供的任何文件，受托人应检查该文件，以确定其是否符合本契约的要求(但不必确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。受托人可酌情决定就其认为适当的事实或事宜作出进一步查讯或调查。

(2)受托人在采取或不采取行动前，可依据第11.04节并符合第11.05节的规定，要求持有高级人员证书或大律师意见，或两者兼而有之，而受托人将不会对其依据该证书或意见真诚地采取或不采取的任何行动负责。

(3)受托人可透过其受权人及代理人行事，对经适当小心委任的任何受权人或代理人的不当行为或疏忽，概不负责。

(4)在任何持有人的要求或指示下，受托人并无义务行使本契据赋予受托人的任何权利或权力，但如该等持有人已向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、损失、法律责任或开支，则属例外。

(5)受托人对其真诚地相信已获授权或在其权利或权力范围内采取或不采取的任何行动，或对其按照第6.11节持有人的指示而采取或不采取的任何行动，概不负责。第6.11节有关就本契约下受托人可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点。

(6)受托人可就其挑选的大律师向其谘询，而该大律师的口头或书面意见或大律师的任何意见，即为就受托人真诚并依据本条例而根据本条例采取、忍受或不采取的任何行动，提供全面及全面的授权及保障。

(7)本契约的任何条文均不会规定受托人在履行其在本契约下的职责时，或在行使其权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(8)在任何情况下，受托人无须对任何种类的特别的、间接的、惩罚性的或相应的损失或损害(包括但不限于利润的损失)负责或负上法律责任，不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论诉讼的形式为何。

(9)除非受托人的负责人员确实知悉任何失责或失责事件，或受托人的负责人员已在受托人的公司信托办事处接获有关任何事实上属失责或失责事件(视何者适用而定)的书面通知，而该通知并提及该等票据及本契约，否则受托人不得当作已收到该失责或失责事件的通知。

(10)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获弥偿的权利，扩及受托人根据本条例所赋予的每一身分的受托人，以及根据本条例受雇行事的每名代理人、保管人及其他人，并可由受托人强制执行。

(11)受托人无须就履行其在本条例下的权力及职责而作出任何保证或担保。

(12)受托人可要求公司交付一份证明书，列明当时获授权依据本契约采取指明行动的个别人士的姓名及/或高级人员的职衔。

(13)在任何情况下，受托人均无须以个人身分对该等证券所证明的义务负上法律责任。

(14)受托人根据本条例享有的任何酌情决定权、容许的权利或特权，不得解释为义务或责任。

(15)受托人无须对其真诚采取的行动或犯下的判断错误负上法律责任。

(16)受托人没有义务采取任何不符合适用法律的行动。

第7.03节受托人的个人权利。受托人以其个人或任何其他身份，可成为票据的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或其联属公司打交道，其权利与其如非受托人时所享有的权利相同。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。然而，受托人必须遵守信托契约法第310(B)和311条。为信托契约法案的目的，第311(B)(4)和(6)节：

(A)“现金交易”是指在货物或证券以货币或以支票或其他汇票形式交付后七天内全额支付已售出的货物或证券的任何交易；

(B)“自动清盘票据”指为为货品、货品或商品的购买、加工、制造、装运、储存或销售提供资金而订立、出票、议付或招致的任何汇票、汇票、承兑或债务，并以证明对以前构成保证的货品、货品或商品的所有权、管有或留置权或对该等货品、货品或商品的售卖所产生的应收款或收益的所有权或管有权或对该等货品、货品或商品的留置权的文件为抵押，但该抵押品须在受托人收取该抵押品的同时，与因制作、出票、议付或招致该汇票、汇票或货品而产生的债权人关系同时产生，接受或义务。

第7.04节受托人的免责声明。受托人(I)不会就本契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述，(Ii)不会对本公司使用或运用票据所得款项负责，及(Iii)除认证证书外，亦不会对票据内的任何陈述负责。

第7.05节违约通知。如任何失责行为已发生并仍在持续，而受托人的一名负责人员实际上知道该失责行为，则除非失责行为已获补救，否则受托人须在失责发生后90天内向每名持有人送交该失责通知；但除非任何票据的本金或利息出现失责，否则只要受托人真诚地裁定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人可扣留该通知。根据本节向持有人发出的通知将按照信托契约法案第313(C)节规定的方式和范围发出。

第7.06节受托人向持有人报告。在每年12月1日之后的60天内，从2023年12月1日开始，受托人将按照信托印书法第313(C)条的规定，根据信托印书法第313(A)条的要求，向每位持有人邮寄截至2月1日的简短报告，并根据信托印书法第313(D)条的要求，向债券上市或可能上市的每个证券交易所提交此类报告，并向委员会提交此类报告。当任何票据在任何国家证券交易所上市或退市时，担保人或本公司将立即书面通知受托人。

第7.07节赔偿和赔偿。(A)本公司将就其服务向受托人支付双方书面商定的补偿。受托人的补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律的限制。如有书面要求，本公司将向受托人退还所有由受托人招致或支付的合理自付费用、支出和垫款，包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。

(B)*公司将赔偿每一名受托人和任何前任受托人，并使其对其招致的任何和所有损失、责任、费用、损害、申索或费用和开支(包括合理的律师费和开支以及法庭费用)不产生疏忽或故意不当行为，而不因接受、强制执行(包括本节)或与接受、执行(包括本节)或管理本契约及其在本契约和票据下的责任有关，这是由具有司法管辖权的法院裁决的，包括就任何申索(不论由本公司、担保人、持有人或任何其他人士声称)或法律责任进行辩护的成本及开支(包括合理的律师费及开支及法庭费用)，以及遵守向本公司或其任何高级人员或获授权签署人送达的与行使或履行其在本契约及本附注下的任何权力或职责有关的任何法律程序文件的成本及开支。

(C)为了保证本公司在本节中的付款义务，受托人将在票据之前对受托人以受托人身份持有或收取的所有款项或财产拥有留置权，但以信托方式持有以支付特定票据的本金和利息的款项或财产除外。本契约或附注中的任何明示或默示内容，不得被解释为本公司或担保人根据任何司法管辖区现在或以后颁布并有效的《统一商法典》或类似法律授予其自身资产的担保权益。

(D)当受托人因第6.01(E)节或第6.01(F)节规定的违约事件而招致费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律，受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和服务补偿旨在构成行政费用。

(E)根据第7.07节的规定，在本契约的任何终止或清偿和解除以及受托人辞职或撤职后，本条款的规定仍然有效。

第7.08节受托人的更换。(A)(1)受托人可随时以书面通知本公司辞职。

(2)持有过半数本金的未偿还债券持有人，可在给予受托人及本公司30天书面通知前将受托人免任。

(3)无论受托人根据第7.10节或在信托契约法第310(B)节所述的情况下不再符合资格，任何符合信托契约法第310(B)节的要求的持有人均可向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任继任受托人。

(4)在下列情况下，本公司可将受托人免职：(I)受托人根据第7.10节不再符合资格；(Ii)受托人被判定为破产或无力偿债；(Iii)接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或(Iv)受托人丧失行事能力。

受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命只有在继任受托人按照第7.08节的规定接受任命后才生效。

(B)即使受托人已被持有人免任，持有过半数本金债券的持有人亦可在本公司同意下委任继任受托人。否则，如果受托人辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，公司将立即任命一名继任受托人。如果继任受托人在退任受托人辞职或被免职后30天内没有递交书面承诺，退任受托人、本公司或未偿还票据本金的多数持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人，费用由本公司承担。

(C)在继任受托人向退任受托人及本公司递交书面接纳其委任后，(I)退任受托人将在第7.07节规定的留置权的规限下，将其作为受托人持有的所有财产转让予继任受托人，(Ii)退任受托人的辞职或罢免将生效，及(Iii)继任受托人将拥有受托人在本契约项下的所有权利、权力及责任。应任何继任受托人的要求，本公司将签署任何及所有文书，将所有该等权利、权力及信托全部归属及确认予继任受托人。本公司将向所有持有人发出有关任何辞任及任何免任受托人及每次委任继任受托人的通知，并在通知中包括继任受托人的姓名及其公司信托办事处的地址。

(D)尽管根据本节更换了受托人，但为了退任受托人的利益，本公司将继续履行第7.07节规定的义务。

第7.09条合并后的受托人。如果受托人与另一实体、公司或国家银行协会合并、合并或转换为、出售或转让其全部或几乎所有公司信托业务给另一实体、公司或国家银行协会，则所产生的、尚存的或受让的公司或国家银行协会将成为继任受托人，其效力与继任受托人已被指定为本契约受托人一样。

第7.10节灵活性。本契约的受托人必须始终满足信托契约法案第310(A)节的要求，并拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度条件报告中有所规定。

第7.11节以信托形式持有的金钱。除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人将不对其收到的任何款项的利息负责。受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，除非法律规定的范围，以及根据第8条以信托形式持有的资金除外。

第八条
失职及解职

第8.01节义齿的失效和解除。在下列情况下，公司可履行其在本契约项下有关债券的责任：

(A)其中一项

(I)所有已认证和交付的纸币均已获受托人接受注销(但已销毁、遗失或被盗并已按照第2.04节的规定予以更换或支付的纸币除外)；或

(Ii)所有尚未获受托人接受注销的票据，(A)将成为到期及应付票据，(B)根据其条款将于一年内到期并于指定到期日支付，或(C)计划于一年内赎回，而本公司须已作出令受托人满意的不可撤销安排，由受托人以本公司名义发出赎回通知，并由本公司承担费用；并在(A)、(B)或(C)的情况下，公司须已不可撤销地向受托人存入或安排向受托人存入足够的资金，以在所有未偿还票据的到期日期或预定的赎回日期偿付和清偿全部债务；及

(B)公司须已支付或安排支付根据本契据当时到期须支付的所有其他款项；及

(C)本公司须已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，各述明本契约项下与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件已获遵守。

如果满足上述条件，受托人应公司的要求并附上高级职员证书和大律师的意见，并由公司承担费用和费用，签署由公司准备的正式文书，确认满足并解除本契约，但下列情况除外：

(I)转让和交换票据的登记权；

(Ii)公司的选择赎回权；

(3)以残缺不全、污损、销毁、遗失或被盗的钞票取代；

(4)持有人在到期和应付时收取本金、保险费(如有)和利息的权利；

(V)受托人在本条例下的权利、权力、信托、职责及豁免权；及

(Vi)持有人作为本协议受益人对如此存放于受托人的财产的权利；以及本公司根据第8.05及8.06节获偿还任何款项的权利。

第8.02节法律上的失败。在本条款第8.02条第(A)款所述存款后的第91个历日之后，公司将被视为已支付并解除其对票据和本契约的义务，但其在第2条和第4.01、4.02、7.07、7.08条中的义务以及第8.01(C)节第(I)至(Vi)款所述的义务除外；前提是满足以下条件：

(A)公司已不可撤销地存入或安排存入受托人作为信托基金存入，以作出以下付款，特别以美元或美国政府债务或其组合形式的现金(受托人或任何付款代理人根据第8.06节偿还予公司的款项除外)的现金作为担保，并仅为持有人的利益而作抵押，而在每种情况下，受托人或任何付款代理人根据国际公认的独立财务顾问公司的书面意见，足以支付及清偿所有本金，并须由受托人用于支付及清偿所有本金，当溢价(如有)及利息到期并于指定到期日支付时、在可选择赎回时、在按需购回时或在其他情况下，或如公司已作出令受托人满意的不可撤销安排，由受托人以公司名义发出赎回通知并由公司承担费用，则溢价及利息；

(B)本公司已向受托人递交一份大律师意见，声明由于美国国税局公布的裁决(或票据实益拥有人可依赖的裁决)或适用的美国联邦所得税法律的改变，票据的实益拥有人将不会确认因存入、作废及清偿而产生的美国联邦所得税的收益或亏损，并须缴纳与未发生存入、作废及清偿时相同的联邦所得税；

(C)该等未偿还票据并无失责，且在该等存放生效后并无在该交存时继续存在，或如属法律上的无效，则并无与破产或无力偿债有关的失责发生，并在该存放日期后第91公历日或之前的任何时间持续，而该条件须理解为直至该第91公历日之后才当作已符合；

(D)假设所有票据都属于《信托契约法》所指的违约，则失效不会导致受托人具有《信托契约法》所指的利益冲突；

(E)该笔按金不会导致违反或违反公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成任何其他协议或文书的失责；

(F)该项失效不会导致由该存款产生的信托构成经修订的《1940年投资公司法》所指的投资公司，但如该信托已根据该法令注册或获豁免注册，则属例外；及

(G)本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，每宗个案均述明已遵守本协议所规定的与失败有关的所有先决条件。

在91个历日期间结束之前，本公司在本契约或债券项下的任何债务将不会被解除。此后，受托人将应要求以书面形式确认已履行本公司在票据和本契约项下的义务，但上文规定的尚存义务除外。

第8.03节《公约》的无效。在第8.02(A)节提到的存款之后，第4.04、4.07、4.08、4.09、4.10节以及第6.01(C)和(D)节规定的公司债务将不再构成违约事件；前提是满足以下条件：

(A)该公司是否已遵守第8.02节(A)、(C)、(D)、(E)、(F)及(G)条；及

(B)本公司已向受托人提交一份律师意见，大意是票据的实益拥有人将不会因存款及契诺失效而确认美国联邦所得税的收益或亏损，并须缴纳与存款及契约失效不发生时相同的联邦所得税。

除上述特别陈述外，本公司在本契约项下的任何责任均不获履行。

第8.04节受托人为支付票据而存放的储存金的申请。在第8.06节的规限下，根据第8.01节或第8.02节存入受托人的所有款项须以信托形式持有，并由受托人直接或透过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务的特定票据持有人，以支付或赎回所有到期及到期的本金、溢价(如有)及利息。除非在法律要求的范围内，这些资金不必与其他基金分开。

第8.05节付款代理人所持款项的偿还。就本契约就票据的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项，在本公司要求下须偿还本公司或支付予受托人，而该付款代理人即获解除就该等款项或政府债务所负的一切进一步责任。

第8.06节返还受托人和付款代理人持有的款项两年内无人认领。除适用的遗弃财产法另有规定外，为支付任何票据的本金、溢价或利息(如有的话)而存放于受托人或任何付款代理人的任何款项或政府债务，如在该本金、溢价或利息到期并须支付之日后两年仍无人申索，则须应公司的要求由受托人或该付款代理人偿还予公司，而除非适用的欺诈、遗弃或无人申索的财产法的强制性条文另有规定，否则该票据的持有人须：此后，只向公司索要该持有人有权收取的任何款项，受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任即告终止。受托人或任何付款代理人在本公司获偿还后，概不负责支付该等款项。

第九条
修订、补充及豁免

第9.01节未经持有人同意的补充假牙。未经任何持有人同意，本公司、担保人和受托人可随时随时以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(I)证明另一人对公司的继承，以及任何该等继承人对公司在本附注及附注中的契诺、协议及义务的承担；

(Ii)证明另一人对担保人的继承，以及任何该等继承人在本协议及附注及担保中对该担保人的契诺、协议及义务的承担；

(Iii)为持有人的利益在本公司及担保人的契诺中加入，或放弃本条例赋予本公司或担保人的任何权利或权力；

(4)为持有人的利益增加任何其他违约事件；

(V)加入、更改或删除本契约适用于债券的任何条文；但公司须认为该等行动是必需或可取的，且该等行动不会对任何债券持有人的利益造成重大不利影响；

(Vi)就债券提供证据和规定继任受托人，或在为债券委任独立受托人所需的范围内增补或更改任何条文；

(Vii)纠正任何含糊之处或缺陷，更正或补充本契约中可能与本契约任何其他条文不一致的任何条文，或就本契约项下出现的事项或问题订立任何不与本契约条文相抵触的其他条文，但根据第(Vii)条采取的行动不得对票据持有人的权利造成重大不利影响(在此情况下，本公司将向受托人递交一份高级人员证书，以确认该等事宜)；

(Viii)对本契约的任何条文作出必要的补充，以容许或便利票据失效或清偿；但该等更改或修改不得对票据持有人的利益造成重大不利影响；

(Ix)根据《信托契约法》增加、更改或删除本契约中与其下的资格相关或之后的任何条款；但此种行动不得对票据持有人的利益造成重大不利影响；

(X)根据第4.07节将任何财产或资产移转、转让、按揭或质押作为票据的抵押品抵押予受托人，或解除抵押品；

(Xi)根据第(4.08)节规定提供或免除担保人；

(Xii)就发行在各方面与纸币同等的额外纸币作出规定((A)支付在该等额外纸币发行日期前应累算的利息及(B)在该等额外纸币发行日期后首次支付利息)；但如就美国联邦所得税而言，该等额外纸币不能与原有纸币互换，则该等额外纸币须有独立于原始纸币的CUSIP编号；

(Xiii)使本契约的任何条文符合发售备忘录所载的“票据说明”(在此情况下，公司将向受托人递交一份高级人员证书，以确认该等事宜)；或

(十四)对担保作出不会对持有人造成不利影响的任何变更。

第9.02节经持有人同意的补充假牙。经董事会决议授权时，本公司、担保人和受托人可订立一份或多份本补充契据，以增加或以任何方式更改或删除本契约的任何条文，或以任何方式修改本契约下持有人的权利，前提是本公司取得受该等补充契约影响的未偿还票据的持有人的书面同意；但未经受该补充契约影响的每一未偿还票据的持有人同意，该等补充契约不得：

(I)降低任何票据的利率或更改支付利息的时间；

(Ii)减少任何票据的本金额或更改其述明的到期日；

(Iii)降低任何票据的赎回价格，包括在控制权变更触发事件时，或以任何不利票据持有人的方式修订或修改本公司支付该等款项的义务，不论是透过修订或豁免

契约、定义或其他(在控制权变更触发事件发生前对“控制权变更”定义的修正除外)；

(Iv)使任何票据的本金、溢价(如有的话)或利息以并非该票据所述明者或并非按照本契约条文而须支付的款项支付；

(V)减少本契约规定的法定人数或表决要求；

(Vi)降低未偿还票据本金的百分率，如本契约的任何修改、放弃遵从本契约的某些条文、放弃本契约下的某些失责及其后果、或同意根据本契约采取任何行动，均须征得其持有人同意，而在每一情况下，本契约须征得每一受影响的未偿还票据持有人的同意；

(Vii)以不利于债券持有人的方式更改债券的排名；

(Viii)免除债券的本金、溢价(如有的话)或利息的任何拖欠；或

(Ix)修订任何持有人提起诉讼以强制执行持有人票据的本金、溢价(如有的话)及利息在该等票据明订或规定的各自到期日或之后付款的合约权利。

第9.02节规定的任何持有人的任何行为不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该行为批准其实质内容，就足够了。

第9.03节补充假牙的签立。在签立或接受本章程第9条所允许的任何补充契据或由此对本契约所设立的信托所作的修改时，受托人应收到并(在第7.01节的规限下)最终依靠第11.04和11.05节所要求的文件之外的律师意见和高级职员证书，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且是本公司和担保人的一项合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行。在符合前一句话的前提下，如果补充契约不会对受托人自己在本契约下的权利、义务或豁免权造成不利影响，则受托人应签署该补充契约。受托人可以(但没有义务)签订任何此类补充契约，从而对受托人自身在本契约下或在其他方面的权利、义务或豁免权产生不利影响。

第9.04节补充义齿的效力。于根据本条第9条签立任何补充契约时，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分；而在此之前或之后经本章程认证及交付的每名票据持有人均须受本契约约束。

第9.05节符合《信托契约法》。如果该契约符合《信托契约法》的规定，则根据第9条签署的每份补充契约应符合《信托契约法》的要求。

第9.06节补充假牙附注参考。在依照本条第9条签立任何补充契据后认证和交付的票据，应以受托人批准的形式就该补充契据规定的任何事项注明。如本公司决定，经修改以符合受托人及本公司认为符合任何该等补充契据的新票据，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取未偿还票据。

第十条
担保

第一百零一条担保人。每一担保人在此无条件且不可撤销地向每一持有人、受托人及其继承人和受让人保证：

(A)在债券到期时、在可选择赎回时、在需要购回时、在宣布加速或其他情况下，以及公司在本契约及债券下的所有其他金钱义务下，如期全数及准时支付债券的本金、溢价(如有的话)及利息；及

(B)在适用的宽限期内，全面及准时履行本公司在本契约及附注项下的所有其他责任(以下统称为“担保责任”)。

每一担保人还同意，担保债务可以全部或部分延期或续期，而无需通知或进一步同意，并且即使任何担保债务延期或续期，担保人仍将根据本条第10条的规定具有约束力。

每一担保人均放弃向其提示、要求、付款和拒付任何担保债务，并放弃拒绝付款的拒付通知。每一担保人均放弃通知票据或担保债务项下的任何违约。担保人在本协议项下的义务不受下列因素的影响：

(I)任何持有人或受托人没有根据本契据、票据或任何其他协议或其他方式针对担保人或任何其他人提出任何申索或要求，或没有强制执行任何权利或补救；

(Ii)其任何续期或续期；

(Iii)本契约、附注或任何其他协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修订或修改；

(Iv)解除任何持有人或受托人就任何持有人或受托人的义务而持有的任何保证；

(V)任何持有人或受托人没有针对担保债务的任何其他担保人行使任何权利或行使任何补救；或

(Vi)除第10.05节所述外，担保人所有权的任何变化。

各担保人还同意，本担保书中的担保在到期时构成付款、履约和合规的担保(而不是托收担保)，并放弃要求任何持有人或受托人对为偿付担保债务而持有的任何担保采取任何手段的任何权利。

除第8.02节和第10.05节明确规定外，担保人的义务不应因任何原因而减少、限制、减损或终止，包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔，也不应因担保义务、本契约、票据或其他原因的无效、非法或不可执行而受到任何抵销、反索赔、补偿或终止的抗辩。在不限制前述规定的一般性的情况下，本担保人的义务不得解除或减损，或

任何持有人或受托人未能根据本契约、票据或任何其他协议提出任何申索或要求或强制执行任何补救措施、放弃或修改上述任何条文、履行义务时的任何失责、未能或延迟、故意或其他原因，或任何其他作为或事情或不作为或延迟作出任何其他作为或事情，而该等作为或事情可能或可能以任何方式或在任何程度上改变担保人的风险，或会在法律或衡平法上被视为解除担保人的责任。

各担保人进一步同意，如任何持有人或受托人在本公司破产或重组或其他情况下，在任何时间任何担保债务的本金或保费(如有)的支付或其任何部分的利息被撤销，或必须由任何持有人或受托人以其他方式恢复，则担保应继续有效或恢复(视情况而定)。

为促进前述规定，但不限于任何持有人或受托人凭借本条例而在法律上或在衡平法上对担保人享有的任何其他权利，如公司在履行或遵守任何其他担保债务时没有支付任何担保债务的本金、溢价或利息(如有的话)，每名担保人现承诺，并在收到受托人的书面要求后，立即以现金向持有人或受托人支付或安排向持有人或受托人支付一笔相等于(1)该等担保债务的未付款额，(2)该等担保债务的应计及未付利息(但仅限于法律不禁止的范围)及(3)本公司对持有人及受托人的所有其他货币担保债务。

各担保人还同意，一方面，它与持有人和受托人之间，另一方面，(X)就本条款的担保而言，本担保的担保债务可以按照第6条的规定加速到期，即使有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行本担保的担保债务，以及(Y)如第6条规定的任何加速履行担保债务的声明，担保人就本节而言，此类担保债务(不论是否到期和应付)应立即到期并由担保人支付。

每个担保人还同意支付受托人或任何持有人在执行本条款下的任何权利时发生的任何和所有费用和开支(包括合理的律师费和开支)。

第10.02节继承人和受让人。本条第10条对担保人及其继承人和受让人具有约束力，并应符合受托人和持有人的继承人和受让人的利益，如果任何持有人或受托人进行任何权利的转让或转让，则在本契约和附注中赋予该方的权利和特权应自动延伸到并归属于该受让人或受让人，一切均受本契约的条款和条件的约束。

第10.03条没有放弃。受托人或持有人未能或延迟行使本条第10条下的任何权利、权力或特权，不得视为放弃该等权利、权力或特权，亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使任何权利、权力或特权。受托人和在此明确规定的持有人的权利、补救和利益是累积的，不排除根据本条第10条在法律、衡平法、成文法或其他方面可能享有的任何其他权利、补救或利益。

第10.04节修改。在任何情况下，对本条第10条任何条文的修改、修订或豁免，或担保人对其任何偏离的同意，除非以书面作出并由受托人签署，否则在任何情况下均属无效，而该项放弃或同意只在特定情况下及为所给予的目的而有效。在任何情况下，向担保人发出通知或向担保人提出要求，均不使担保人有权在相同、相似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。

第10.05节保证人的解除和保证的终止。如果担保人与本公司在第5.01节和第5.02节允许的交易中相互合并或合并，则适用的担保应在该合并或合并完成后自动终止，并从那时起不再具有任何效力，而无需受托人或任何持有人采取任何进一步行动。应公司的要求，受托人应签署并交付一份证明终止的适当文书。

第十一条
其他

第11.01节1939年信托契约法。最初，本契约不应符合《信托契约法》的规定，但受《信托契约法》的规定管辖，但在本文明确引用的范围内受该法令的规定管辖。如果该契约后来符合《信托契约法》的规定，则该契约应纳入并受《信托契约法》的条款管辖，这些条款是《信托契约法》所要求的，并对根据《信托契约法》获得资格的契约进行管理。

第11.02节通知人通信；通知人诉讼。*(A)持有人就本契约或票据与其他持有人沟通的权利如信托契约法所规定，本公司及受托人须遵守信托契约法第312(A)及312(B)节的规定。本公司和受托人均不会因根据信托契约法披露持有人姓名和地址的任何信息而承担责任。

(B)(1)本契约所规定由持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意修订、补充或豁免或其他行动(“作为”)，可由持有人签署并送交受托人的文书予以证明。签立该文书的事实和日期，或签立该文书的人的授权，可以受托人认为充分的任何方式证明。

(2)受托人可就持有人或在持有人会议上采取的行动订立合理的规则，该等规则对所有持有人均具约束力。

(C)任何票据持有人的任何作为对该持有人及其后每名证明与署理持有人票据相同债务的票据持有人具约束力，即使票据上并无注明。除(D)段另有规定外，持有人可撤销有关其附注的行为，但前提是受托人必须在该行为的修订或放弃或该行为的其他后果生效日期前收到撤销通知。

(D)为确定有权就任何修订或豁免或任何其他方面采取行动的持有人，本公司可(但无义务)设定一个记录日期(无须在信托契约法第316(C)节另有规定的时限内)，但在违约事件持续期间，只有受托人可就违约事件的违约通知、任何声明或加速或任何其他补救措施或其他后果设定记录日期。如果记录日期是固定的，在该记录日期是持有人的那些人，只有这些人将有权采取行动或撤销任何以前的行为，无论这些人在记录日期之后是否继续是持有人。任何行为在记录日期后90天内均无效或有效。

第11.03节通知。(A)任何向本公司发出的通知或通讯如以书面形式(I)亲自递送或(Ii)以头等邮件邮寄、预付邮资或(Iii)以传真方式发送并经确认传输，将被视为已发出。如果向本公司发出通知或通信，则视为已向担保人发出通知或通信。向受托人发出的任何通知只在收到后才生效。在每一种情况下，通知或来文的地址应如下：

如果是对公司：

希捷硬盘开曼群岛

乌兰德大厦邮政信箱309号

大开曼群岛

KY1-1104

开曼群岛

将副本复制到：

威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂，P.C.

佩奇磨坊路650号

加州帕洛阿尔托，邮编：94304

注意：丽莎·斯廷梅尔

传真：650-493-6811

如致受托人：

计算机共享信托公司，全国协会

首席技术官邮件运营

注意：Casey Boyle-Seagate HDD开曼群岛管理员

能源公园大道1505号

明尼苏达州圣保罗，邮编：55108

本公司或受托人可向另一方发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

(B)除另有明文规定外，就已刊发的通告(视为于刊发的首个日期发出)而言，向持有人发出的任何通告或通讯，将被视为已按照DTC的程序以头等邮寄、预付邮资或就以DTC或其代名人名义登记的任何全球票据的方式邮寄至持有人于登记册上所载的地址后五个历日视为发出。向持有人发出的任何通知或通讯的副本，如由本公司发出，将同时邮寄给受托人。向任何特定持有人邮寄通知或通信的缺陷不会影响其相对于其他持有人的充分性。

(C)在本契约规定发出通知的情况下，有权收到该通知的人可在该事件之前或之后以书面放弃该通知，而该放弃将等同于该通知。持有人放弃通知必须向受托人提交，但这种提交并不是依据此类放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

第11.04节关于先例条件的证明和意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司将向受托人提供：

(1)一份高级船员证书，说明签字人认为本契约规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如有的话)已得到遵守；及

(2)大律师的意见，述明所有该等先决条件已获遵从，但无须就债券在发行日期的发行提供大律师的意见。

第11.05节证书或意见中要求的声明。关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见必须包括：

(1)签署证书或意见的每个人已阅读公约或条件及相关定义的声明；

(二)关于证书或者意见所依据的审查或者调查的性质和范围的简短陈述；

(3)一项陈述，说明每名该等人士认为该人已作出所需的审查或调查，使该人能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(4)说明每名上述人士认为该等条件或契诺是否已获遵从的陈述，但大律师就事实事宜的意见可依赖一份或多於一份公职人员证书。

第11.06节付款日期(营业日除外)。如就任何票据的本金、溢价(如有)或利息的任何付款(包括于任何指定赎回或购买任何票据的日期作出的任何付款)于非营业日到期，则无须于该日期付款，但可于下一个营业日付款，其效力及效力犹如于该日期作出一样，而期间将不会产生利息。

第11.07条管理法律；放弃陪审团审判。本契约，包括任何票据担保，以及票据应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。公司、担保人和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃在因本契约而引起或与本契约有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利，包括任何票据担保、票据或本契约拟进行的交易。

第11.08节不得对其他协议进行不利解释。本契约不得用于解释本公司或本公司任何子公司的其他契约或贷款或债务协议，也不得用于解释本契约。

第11.09节成功。本公司或本契约及附注中的担保人的所有协议均对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第11.10节复制正本。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签字的复印件都应是正本，但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真、电子签名或PDF传输交换本契约的副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签约和交付，并可在所有目的中替代原始契约。本合同各方通过传真、电子签名或PDF文件传输的签名，在任何情况下均应视为其原始签名。本契约(以及与本契约相关而签署的任何文件)应是有效的、具有约束力的，并可通过以下方式由授权个人代表当事人签署和交付：(I)原始手动签名；(Ii)传真、扫描或影印的手动签名，或(Iii)联邦《全球和国家商法电子签名法》、州《统一电子交易法》法规和/或任何其他相关电子签名法允许的任何其他电子签名，包括《统一商法典》(统称为《签名法》)的任何相关条款，在每种情况下均适用。每个传真、扫描或影印的手写签名或其他电子签名，在所有目的上都应与原始手写签名具有相同的效力、法律效力和证据可采性。本协议的每一方均有权最终依赖任何其他方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名，且不承担任何责任，并且没有责任调查、确认或以其他方式验证其有效性或真实性。本契约可签署任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但这些副本应共同构成一份相同的文书。为免生疑问，当需要签署或背书时，应使用原始的手工签名

根据《统一商法典》或其他签名法，由于文字的性质或预期的性质，在《统一商法典》或其他签名法之下。

第11.11节可分离性。如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性将不会因此而受到任何影响或损害。

第11.12节目录和标题。本Indenture的条款和章节的目录和标题仅为参考方便而插入，不得被视为本Indenture的一部分，也不得以任何方式修改或限制本Indenture的任何条款和规定。

第11.13节董事、高级职员、雇员、法人、成员和股东不承担任何责任。董事、本公司高级管理人员、雇员、公司注册人、股东或担保人将不会对本公司或担保人根据票据、任何票据担保或本契约承担的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何申索承担任何责任。每一位承兑票据的持票人均免除及免除所有该等责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。

第11.14条同意司法管辖权；法律程序文件送达代理人的委任。本公司与担保人共同及各别同意：

(A)任何因本契约及票据而引起或与本契约及票据有关的针对本公司或担保人的诉讼、诉讼或法律程序，均可在曼哈顿市、纽约市的任何州或美国联邦法院提起，并可由其任何上诉法院提起，而本公司及担保人在任何诉讼、诉讼或法律程序中不可撤销地服从该等法院的非专属司法管辖权。在法律允许的最大范围内，本公司及担保人不可撤销就本契约、本附注及注册权协议可能提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，包括与美国或其任何州的证券法有关的诉讼、诉讼或法律程序，不论是以地点、住所或住所为理由，或以任何该等诉讼、诉讼或法律程序是在不方便的法院提起为理由，均不可撤销。在该法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序的最终判决对本公司或担保人具有终局性和约束力，并可在本公司或担保人因该判决而受到诉讼管辖的任何法院强制执行；只要法律程序文件的送达是以本节11.14规定的方式向本公司或担保人完成的。

(B)本公司及担保人已委任Seagate Technology(US)Holdings，Inc.(地址：47488 Kato Road，CA 94538，Attn：首席法务官)为其授权代理人(“授权代理人”)，在因本契约或本契约拟进行的交易而引起或有关的任何诉讼、诉讼或法律程序中，可向其送达法律程序文件，该等诉讼、诉讼或法律程序可在纽约曼哈顿市曼哈顿区的任何州或美国联邦法院提起，并明确接受任何该等法院对任何该等诉讼、诉讼或法律程序的非专属司法管辖权。希捷科技(美国)控股有限公司已接受这一任命，并同意担任法律程序文件送达的上述代理。向授权代理人送达法律程序文件，在各方面均应视为有效地向公司和担保人送达法律程序文件。尽管有上述规定，涉及本公司或担保人的任何诉讼因本契约、附注及登记权协议而产生或有关，均可在任何其他司法管辖区的任何具司法管辖权的法院提起。

第11.14节的规定在本契约的任何终止或取消后继续有效。

第11.15节不可抗力。在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于任何现行或未来法律或法律的任何行为或规定)直接或间接引起的未能或延迟履行其在本协议项下的义务承担任何责任或责任。

法规或政府权力、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事骚乱、劳资纠纷、疾病、流行病或大流行、检疫、国家紧急状态、核或自然灾害或天灾或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障、通信系统故障、恶意软件或勒索软件或联邦储备银行电报或电传系统或其他电汇或其他资金转账系统不可用或任何证券结算系统不可用；有一项理解，受托人应尽合理努力，与银行业公认的做法保持一致，以便在实际情况下尽快恢复运行。为免生疑问，受托人承认并同意新冠肺炎疫情以及在执行之日或之前存在的任何相关限制不符合本协议规定的不可抗力事件。

第11.16节《美国爱国者法案》。双方在此确认，根据《美国爱国者法案》第326节，受托人必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。

第11.17节判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将本合同项下到期的款项兑换成美元以外的任何货币，本合同双方同意，在法律允许的最大范围内，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序在做出最终判决的前一个营业日在纽约市用该另一种货币购买美元的汇率。本公司及担保人就本公司欠受托人及持有人的任何款项所负的责任，即使以美元以外的货币作出任何判决，亦不得在受托人或持有人收到任何该等其他货币的款项后的第一个营业日才解除，且仅限于受托人可根据正常银行程序以该等其他货币购买美元的范围。如果如此购买的美元少于最初应付受托人或持有人的金额，本公司和担保人在法律允许的范围内，共同和个别同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿受托人和该等持有人的此类损失。如果如此购买的美元大于最初应支付给受托人或持有人的金额，受托人和持有人特此同意向公司支付相当于如此购买的美元超过最初应支付给该人的金额的金额。

[签名页面如下]

兹证明，本契约自上文第一次写明之日起，双方已正式签立。

希捷硬盘开曼群岛

8.25%优先债券将于2029年到期

[CUSIP][ISIN][]

希捷HDD开曼，一家根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司(“公司”，其术语包括下文所指的任何契约下的继承人)，就所收到的价值，承诺向[]，或其登记受让人，本金为[所附交换附注的附表1所载][[]美元(美元)[])]2029年12月15日。

兹参考本附注背面所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。

兹证明，公司已安排由其正式授权的高级职员以手工或传真方式在本票据上签字。

(受托人认证证书表格)

这是本附注所指的契约所述于2029年到期的8.25%优先债券之一。

日期：

[音符反面]

希捷硬盘开曼群岛

8.25%优先债券将于2029年到期

1.本金及利息。

本公司承诺于2029年12月15日支付本票据本金。

本公司承诺于本票据面额所载的每个付息日期支付本票据本金的利息，年利率为8.25厘(可按以下规定作出调整)。

债券将每半年支付一次利息，由2023年12月15日起计，于紧接付息日前的6月1日及12月1日收市时付给债券的记录持有人。然而，本公司将在债券的指定到期日向本公司支付债券本金的人士支付债券的应付利息。

[本票据的持有人有权享有本公司与担保人及其内列名的初始购买人于2023年5月30日订立的关于本公司于2029年到期的8.25%优先票据的登记权协议(“登记权协议”)的利益，该协议规定在若干情况下可向若干票据持有人支付额外利息，惟须受该协议的条款及条件规限。]1

本票据的利息将自本票据或其前身票据支付利息的最近日期起计(或，如本票据并无现时的利息支付失责，而本票据于定期记录日期与下一个付息日期之间通过认证，则自该付息日期起计)或如未支付利息，则自发行日期起计利息。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。

本公司将按适用于本票据的利率支付逾期本金、保费(如有)的利息及利息。到期时未支付的利息以及到期时未支付的本金、溢价或利息的任何利息将在一个特别记录日期向持有人支付，该日期将是本公司指定的支付该等利息的日期之前的第15天，无论该日期是否为营业日。在特殊记录日期之前至少15天，公司将向每个持有人和受托人发送一份通知，列出特别记录日期、付款日期和支付利息的金额。

2.契约。

这是根据日期为2023年5月30日的契约(经不时修订，称为“契约”)发行的其中一份票据，由本公司、担保人及作为受托人的全国协会计算机股份信托公司发行。除非另有说明，此处使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的条款包括契约中所述的条款，以及在适用的范围内，根据《信托契约法》明确成为契约一部分的条款。票据受此类条款的约束，持有人可参考《契约》和《信托契约法》了解此类条款的声明。在适用法律允许的范围内，如果本附注的条款与本契约的条款有任何不一致之处，本契约的条款将以本契约的条款为准。

该批债券为本公司的一般无抵押债务。该批债券的原有本金总额不得超过5亿元，但可根据

1包括注册权协议适用的任何票据。

债券、原始发行的票据和所有这些额外的票据在所有目的上都作为一个类别一起投票。本票据由担保人担保，如本契约所述。

3.赎回和回购；在赎回或到期之前解除。

本票据可选择赎回，并可能成为要约购买的标的，如契约中进一步描述。本债券并不适用于偿债基金或强制赎回。

如果公司向受托人存入足够的资金或美国政府债务，足以支付当时未偿还的本金、溢价(如果有)以及债券的应计和未付利息，直至赎回或到期，在某些情况下，公司可能会被解除契约和票据，或者可能被解除契约某些条款下的某些义务。

4.登记表格；面额；转让；交换。

该批债券以登记形式发行，不包括最低面额2,000元及超出1,000元的整数倍的息票。持有人可以根据契约登记票据的转让或交换。受托人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或契约允许的任何税费。根据契约，在某些期间，受托人不会被要求发行、登记转让或交换任何票据或票据的某些部分。

5.违约和补救措施。

如在债券下发生违约事件(本公司或其任何重要附属公司的某些违约破产事件除外)，且仍在继续，则受托人或持有债券本金总额不少于25%的持有人可发出书面通知，要求本公司立即偿还未偿还债券的全部本金，连同所有应计及未付利息。如果对本公司或其任何重要附属公司的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将自动立即到期并支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。除本契约另有规定外，票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已收到令其满意的弥偿，否则受托人并无义务强制执行契约或票据。在该等契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益，则受托人可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。

6.修订及豁免。

除若干例外情况外，经持有大部分未偿还债券本金的持有人同意，可修订契约及债券，或豁免违约。在某些情况下，本公司及受托人可在无须通知任何持有人或征得任何持有人同意的情况下，修订或补充契约或附注。

7.身份验证。

在受托人(或认证代理)手动签署本备注另一面的认证证书之前，本备注无效。

8.依法治国。

本票据受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

9.缩写。

惯用缩略语可用于持有者或受让人的名字，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、Cut(=托管人)和U/G/M/A/(=《未成年人统一赠与法》)。

如任何持有人提出书面要求，本公司将免费向任何持有人提供一份契约副本。

[移交通知书的格式]

对于收到的价值，签署的登记持有人特此出售(S)、转让(S)和转让(S)给

填写纳税人识别号码

[以下规定将包括在所有带有受限图例的证书上]

关于2024年5月30日之前发生的本票据的任何转让，签署人确认此类转让不使用任何一般征集或一般广告，并进一步如下：

勾选一个

(1)根据修订后的1933年证券法，本票据将转让给符合规则第144A条的“合资格机构买家”，并以附件F的形式向本公司提供证明。

(2)本票据正在转让给非美国人，以遵守S根据1933年《证券法》修订的《证券法》所规定的豁免注册，并以本契约附件E的形式提供证明。

或

(3)本票据并非按照上述第(1)或(2)项转让，而所提供的文件须符合本票据及契约所载的转让条件。

如未勾选上述任何方框，则受托人并无责任以本票据持有人以外的任何人士的名义登记本票据，除非及直至符合本章程及本契约所载任何该等转让登记的条件为止。

_________________________________________

2签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让协会徽章计划(“印章”)或注册处决定的其他“签名担保计划”，以补充或取代印章，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

持有者选择购买的选择权

如果您希望本公司根据本契约第4.10节购买所有本票据，请勾选：

如果你希望本公司根据本契约第4.10节购买本票据的一部分，请在下面说明金额(按原始本金金额)：

_________________________________________

3签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让协会徽章计划(“印章”)或注册处决定的其他“签名担保计划”，以补充或取代印章，所有这些都符合1934年证券交易法的修订。

NOTES2交换时间表

本次全球票据的初始未偿还本金金额为$[]。对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：

2只有在本票据是以全球形式发行的情况下，才包括本附表。

补充性义齿

日期：

其中

希捷硬盘开曼群岛，

计算机共享信托公司，全国协会
作为受托人

和

本合同的担保方

_________________________________________

8.25%优先债券将于2029年到期

本补充契约(本“补充契约”)由根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司Seagate HDD Cayman(“本公司”)订立，[填写签署本补充契约的每一位担保人及其公司或组织的管辖权](统称“以下签署人”)及作为受托人(“受托人”)的全国性银行协会ComputerShare Trust Company(“受托人”)。

独奏会

鉴于，本公司、担保人及受托人订立日期为2023年5月30日的契约(“契约”)，内容与本公司于2029年到期的8.25厘优先债券(“票据”)有关；

鉴于《契约》规定，在某些情况下，附属公司应签署并向受托人交付一份补充契约，根据该契约，子公司应无条件地按本文所述的条款和条件担保本公司在《票据》和《契约》项下的所有义务；以及

鉴于，根据本契约第9.01节的规定，受托人有权签署和交付本补充契约。

协议书

因此，考虑到上述情况，并为其他良好和有价值的对价(现确认已收到该对价)，以下签署人、本公司、担保人和受托人共同订立契约，同意持有人享有同等和应课税的利益如下：

1.大写术语。本文中使用的未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。

2.保证。以下签署人同意作为担保人成为契约的一方，并享有担保人在契约项下的所有权利和遵守担保人的所有义务和协议。下列签署人同意受本契约适用于担保人的所有条款的约束，并履行下列所有义务和协议：

(A)在本补充契约条文的规限下，签署人在无抵押的无附属基础上，在此不可撤销及无条件地保证按时足额支付(不论于指定到期日、赎回时、根据购买要约购买或加速购买或其他情况下购买)每份票据的本金、利息及根据该票据应付的所有其他款项，以及悉数及准时支付本公司根据契约就票据应付的所有其他款项。如本公司未能按时支付任何该等款项，每名担保人应应要求，立即按契约所指定的地点及方式支付未如此支付的款项。

(B)以下签字人在本协议项下的义务是无条件和绝对的，并且在不限制前述规定的一般性的原则下，不会被免除、解除或以其他方式影响：

1.因法律的施行或其他原因，就公司在契约或任何票据下的任何责任而作出的任何延期、续期、和解、妥协、免除或免除；

2.对契约或任何附注的任何修改、修订或补充；

3.公司存在、结构或所有权的任何变化，或影响公司或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或因此而解除或解除公司在契约或任何票据中所载的任何义务；

4.下述签署人在任何时间可能对公司、受托人或任何其他人提出的任何申索、抵销或其他权利的存在，不论该等申索、抵销或其他权利是否与契约或任何无关的交易有关，但本条并不阻止任何该等申索以单独诉讼或强制反申索的方式提出；

5.因契约或任何票据的任何理由而与公司有关或不能强制执行的任何事项，或任何旨在禁止公司支付任何票据的本金或利息或公司根据该契约须支付的任何其他款项的适用法律或规例的任何条文；或

6.公司、受托人或任何其他人的任何其他作为或不作为或任何形式的拖延，或任何其他情况，而若非本段的规定，该等作为或不作为或不作为即可构成以下签署人在本协议项下义务的法律或衡平法上的履行或抗辩。

(C)除非契约另有规定，否则签署人在本契约项下的责任将保持十足效力及作用，直至票据本金及利息及本公司根据契约应支付的所有其他款项悉数清还为止。如在任何时间，任何票据的本金或利息或本公司根据契约应付的任何其他款项在本公司无力偿债、破产或重组或其他情况下被撤销或必须以其他方式恢复或退还，则下文签署人根据本协议就该等付款所承担的责任将会恢复，犹如该等款项已到期但当时尚未支付一样。

(D)以下签署人不可撤销地放弃接受、出示、要求、抗议和本协议未规定的任何通知，以及任何要求任何人在任何时间对本公司或任何其他人采取任何行动的要求。

(E)于就本章程细则下本公司的任何责任作出任何付款后，下文签署人将享有受款人就该等责任向本公司行使的权利，惟下文签署人不得就该等付款执行任何代位权，或任何收取分担款项性质的权利，或以其他方式收取任何其他担保人的付款，只要本公司根据本章程细则或根据该等票据应付的任何款项仍未支付。

(F)如在本公司无力偿债、破产或重组时，加快支付本公司根据契约或票据须支付的任何款项的时间暂停，则所有根据契约条款须加速支付的款项，仍须由本协议项下签署人应受托人或持有人的要求立即支付。

(G)尽管本补充契约有任何相反规定，但以下签署人及其对各持有人的票据的接受确认，所有此等各方的意图是，根据适用的美国破产法欺诈性转让条款或州法律的任何类似条款，对签署人的票据担保不构成欺诈性转让。为实现这一意图，受托人、持有人和下签人不可撤销地同意，下签人在其本票担保项下的义务限于不会使下签人的

根据《美国破产法》中适用的欺诈性转让条款或州法律的任何类似条款而被撤销的义务。

3.增强可实施性。本补充契约的签署应构成本公司和担保人的合法、有效的法律义务和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行。

4.不需要使用其他记号。本公司或以下签署人均无须在证券上作出批注，以反映票据担保或其任何解除、终止或解除。

5.推进依法治国。本补充契约以纽约州法律为准。

6.与其他对口单位合作。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本，但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真、电子签名或PDF传输交换本补充契约的副本和签名页，对于本补充契约双方而言，应构成本补充契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始补充契约。无论出于何种目的，通过电子签名、传真或PDF格式传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。

7.品目的效力。本文件各章节标题仅为方便起见，不影响本文件的编制。

8.受托人。受托人不会以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或本文所载朗诵的有效性或充分性负责，而所有朗诵均由以下签署人、本公司及担保人单独进行。

9.继承人。签字人在本契约、本补充契约和票据担保中签署的所有协议均对其继承人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

10.没有豁免。受托人或持有人未能或延迟行使本补充契约下的任何权利、权力或特权，不得视为放弃该等权利、权力或特权，亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使任何权利、权力或特权。在此明确规定的受托人和持有人的权利、补救和利益是累积的，并不排除根据本补充契约在法律、衡平法、法规或其他方面可能拥有的任何其他权利、补救或利益。

11.修改。对本补充契约任何条款的任何修改、修订或放弃，或以下签署人对其任何偏离的同意，在任何情况下均无效，除非以书面形式并由受托人签署，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为所给出的目的有效。在任何情况下，向下文签署人发出的通知或要求，均不使下文签署人有权在相同、类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。

兹证明，本补充契约已于上文第一次写明的日期正式签署，特此声明。

受限图例

本票据(或其前身)未根据1933年修订后的《美国证券法》(下称《证券法》)注册，因此，不得在美国境内或向美国人、为美国人的账户或利益而提供、出售、质押或以其他方式转让，除非下一句中所述。通过收购本协议或获得本协议的实益权益，持有人：

(1)该票据表示IT并非希捷科技控股有限公司的“联营公司”(定义见证券法第144条)，以及(A)IT是“合资格机构买家”(定义见证券法第144A条)(A“QIB”)，或(B)IT已根据证券法下的S规定，在离岸交易中收购本票据；

(2)除(A)向希捷科技控股有限公司、发行人或其任何附属公司出售或以其他方式转让本票据或本票据的任何实益权益外，(B)在符合第144A条规定的交易中，卖方合理地相信是为其本身或为QIB的账户购买QIB的人，(C)在符合证券法S规则第903或904条要求的离岸交易中，(D)在符合证券法第144条要求的交易中，(E)根据证券法的注册要求的另一项豁免(并基于发行人和受托人接受的大律师的意见)或(F)根据有效的注册声明，在每种情况下，按照美国任何州或任何其他适用司法管辖区的适用证券法；和

(3)本公司同意，IT将向本附注或本附注中的权益转让的每个人交付一份实质上与本图例大体相同的通知。

本文中使用的术语“离岸交易”和“美国”具有证券法下S条例第902条赋予它们的含义。该契约包含一项条款，要求受托人拒绝登记违反前述规定的本票据的任何转让。

DTC图例

除非本证书是由存托信托公司的授权代表纽约公司(“DTC”)向该公司或其代理人提交，以登记转让、兑换或付款，而所发出的任何证书均以割让公司的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(并支付任何款项以放弃C&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册拥有人在本文件中拥有实益权益。

这种全球钞票的转让仅限于全部转让，而不是部分转让给cede C&CO的提名人。或其继承人或该继承人的被指定人，而本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

S证书的规定

计算机共享信托公司，全国协会

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明尼苏达州圣保罗，邮编：55108

电话号码：(800)344-5128

电子邮件：#NACCTBondholdercommunications@computershare.com

女士们、先生们：

除非本证书另有规定，本证书中使用的术语与1933年修订的证券法(以下简称《证券法》)下的S条例(以下简称S条例)中使用的术语相同。

[勾选A或B，视情况而定。]

*本证书与我们建议的转账美元有关。[]根据该契约发行的债券的本金额。兹证明如下：

1.在第902(H)(3)条所述的情况下，票据的要约和销售不是也不会卖给在美国的人(除非该人根据第902(K)(2)(Vi)条被排除在“美国人”的定义之外，或者它所代表的账户不在第902(K)(2)(I)条所述的“美国人”的定义之外)，而且这种要约和销售不是也不会专门针对在海外的可识别的美国公民群体。

2.除非上述第1段括号内所述的情况适用，否则(A)在发出买单时，买方在美国境外，或吾等及代表吾等行事的任何人士有理由相信买方在美国境外，或(B)交易是在指定的离岸证券市场内、在指定的离岸证券市场内或透过指定的离岸证券市场进行的，且吾等或代表吾等行事的任何人士均不知道交易是与美国的买方预先安排的。

3.我们、我们的任何联属公司或代表我们或他们行事的任何人都没有就票据在美国进行任何直接销售努力。

4.拟议的票据转让不是逃避《证券法》登记要求的计划或计划的一部分。

5.倘若吾等是交易商或收取有关债券的出售特许权、费用或其他酬金的人士，而建议的转让发生在受限制期间(定义见契约)，或吾等是担保人、本公司或其任何附属公司或初始买方(各自定义见契约)的高级人员或董事的高级人员或人士，吾等证明

拟议的转让是根据《条例》第904(B)条的规定进行的。

*。[]本金根据契约发行的债券的本金额，以换取本金金额相等的本金债券。兹证明如下：

1.在向我们提供和出售票据时，(I)我们不在美国，或(Ii)我们根据规则第902(K)(2)(Vi)条被排除在“美国人”的定义之外，或者我们所代表的账户根据规则第902(K)(2)(I)条被排除在规则第902(H)(3)条所述的情况下的“美国人”的定义之外；并且我们不是在海外的可识别的美国公民群体的成员。

2.除非上述第1(Ii)段所述的情况适用，否则(A)当我们发出买入指令时，我们在美国境外，或(B)当交易是在指定离岸证券市场内、在其上或通过指定离岸证券市场的设施执行时，而我们并未在美国预先安排交易。

3.声明：拟议的票据交换不是规避证券法注册要求的计划或计划的一部分。

您和本公司有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在与本证书所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式查询中向任何利害关系方出示本证书或本证书的副本

规则-144A证书

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女士们、先生们：

本证书与以下各项有关：

[勾选A或B，视情况而定。]

*[]根据该契约发行的债券的本金额。

*[]本金根据契约发行的债券的本金额，以换取本金金额相等的本金债券。

我们以及我们所代理的每个账户(如果适用)在与我们无关的公司的证券上总共拥有和投资了超过100,000,000美元(或此类账户，如果适用)，截至20月20日，也就是我们最近一个财政年度结束或之后的日期。根据修订后的1933年证券法(“证券法”)，我们和我们所代理的每个账户(如果适用)是规则第144A条(“规则144A”)所指的合格机构买家。如果我们代表一个帐户行事，我们对该帐户行使唯一的投资自由裁量权。吾等知悉，向吾等转让票据或该等交换(视乎适用情况而定)是根据规则第144A条所规定的证券法第(5)节的豁免而作出的。在本证书日期之前，我们已收到我们根据规则第144A(D)(4)条要求提供的有关担保人的信息(定义见本契约)，或已决定不要求提供该等信息。

您和本公司(在本契约中的定义)有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在与本证书所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式查询中向任何利害关系方出示本证书或本证书的副本。

机构认可投资者证书

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女士们、先生们：

本证书与以下各项有关：

[勾选A或B，视情况而定。]

A.支持我们建议购买本金额为$的根据本公司发行的票据。

本公司建议以本公司根据本公司发行的债券本金金额换取本金金额相等的本金债券。

兹确认：

1.根据经修订的1933年证券法(“证券法”)，我们是规则第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所指的机构“认可投资者”(“机构认可投资者”)。

2.吾等对债券的任何收购将为吾等本身或一个或多个其他机构认可投资者的账户，吾等对该等账户行使唯一的投资酌情权。

3.我们在金融和商业事务方面的知识和经验足以评估投资于债券的优点和风险，而我们和我们所代理的任何账户能够承担我们或他们在债券投资的经济风险和全部损失。

4.我们收购票据的目的不是为了在违反证券法或美国任何州的证券法或任何其他适用司法管辖区的交易中进行任何分发；前提是我们的财产和我们作为受托人的任何账户的财产的处置将始终在我们和他们的控制之下。

5.我们承认这些票据没有根据《证券法》进行登记，而且这些票据不得在美国境内发行或出售，也不得出售给美国人或为美国人的利益而出售，但下列规定除外。

6.与本储税券有关的本金款额最少相等于$250,000。

为了本公司的利益(定义见本公司契约)，吾等同意，仅可根据证券法及美国任何州的任何适用证券法，且只可(A)向本公司、担保人或其任何附属公司(各自的定义见本公司契约)，(B)根据已根据证券法生效的登记声明，(C)向符合证券法第144A条规定的合资格机构买家发售、出售、质押或以其他方式转让该等票据，以代表本公司本身及本公司所代表的每个账户。(D)于根据证券法根据S规例第904条进行的离岸交易中，(E)向本金不少于250,000美元的机构认可投资者提供本金金额不少于250,000美元，而该机构认可投资者于有关转让前已向受托人(定义见契约)交付妥为填妥及签署的关于票据转让限制的证书(其格式可向受托人取得)或(F)根据证券法第144条所规定的豁免登记或证券法任何其他可获豁免的登记规定。

在按照上述(C)或(D)项登记任何转让之前，我们确认必须向受托人交付一份填妥并签署的证书(其格式可从受托人处获得)。在根据上述(E)或(F)项登记任何转让之前，本公司保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利，以确定建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。我们承认，没有就是否有任何规则第144条豁免《证券法》的登记要求作出任何陈述。

吾等明白，受托人将不会被要求接受吾等所收购的任何票据的转让登记，除非提交令本公司及受托人信纳的证据，证明上述转让限制已获遵守。吾等进一步了解，吾等收购的债券将以最终实物证书的形式发行，而该等证书将附有反映上一段实质内容的图例。吾等进一步同意向向吾等购入任何债券的任何人士发出通知，告知该人士债券的转售受到本文所述的限制，而代表债券的证书将附有图示，表明此意。

我们同意，如果我们在此作出的任何确认、陈述或协议不再准确和完整，我们将立即以书面通知您。

我们向您表示，我们完全有权代表我们自己和代表我们所代表的任何账户作出上述确认、陈述和协议。

您和本公司有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在与本证书所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式查询中，向任何利害关系方出示本证书或本证书的副本。

[填写表格I或表格II(视何者适用而定)。]

[表格I]

实益所有权证书

致：ComputerShare信托公司，全国协会

计算机共享信托公司，全国协会

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或

[DTC参与者姓名]

女士们、先生们：

本公司是根据契约发行并由临时离岸全球票据(定义见契约)代表的$本金票据的实益拥有人。

兹证明如下：

[勾选A或B，视情况而定。]

*，*

我们是美国人(符合S根据1933年证券法修订的含义)，在一项不需要根据1933年证券法(修订本)注册的交易中购买了债券。

您和本公司(在本契约中的定义)有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在与本证书所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式查询中向任何利害关系方出示本证书或本证书的副本。

[表格II]

实益所有权证书

致：英国计算机共享信托公司，全国协会

计算机共享信托公司，全国协会

作为受托人及司法常务官

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电话号码：(800)344-5128

电子邮件：#NACCTBondholdercommunications@computershare.com

女士们、先生们：

兹证明，仅根据我们收到的书面证明，通过测试电传或电子传输，机构在我们的记录中显示为有权获得根据上述契约发行的临时离岸全球票据所代表的本金金额的一部分的人，截至本合同日期，随函提交兑换的临时离岸全球票据所代表的$本金金额的票据由下列人士实益拥有：(I)非美国人(指1933年证券法规定的S，经修订)或(Ii)在不需要根据修订的1933年证券法进行登记的交易中购买票据的美国人。

吾等进一步证明：(I)除上述证明外，吾等并无随函提交该等临时离岸全球票据的任何部分以供交换，及(Ii)截至本证书日期，吾等并未收到任何机构的通知，表示该机构就随函提交以供交换的该等离岸全球临时票据的任何部分所作的陈述不再属实，且于本证书日期不再可靠。

您和本公司(在本契约中的定义)有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在与本证书所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式查询中向任何利害关系方出示本证书或本证书的副本。

这张钞票是一张临时全球钞票。在适用于本协议的限制期到期之前，本协议中的受益权益不得由任何人持有，但以下情况除外：(1)非美国个人或(2)购买了此类权益的美国人在根据修订后的1933年美国证券法(以下简称《证券法》)进行的交易中获得豁免登记。根据契约条款，除永久全球票据外，本协议中的实益权益不得交换为经认证的票据。本图例中的术语以证券法S条例中使用的术语为准。

在40天分销合规期届满后，这张临时全球票据将被视为永久全球票据。