附录 99.1
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Tims 中国公布2023年第一季度财务业绩
2023 年第一季度总收入同比增长 49.8%
第一季度净开设31家新店,
季度末有 648 家全系统门店
截至季度末，有 1,240 万注册的 忠诚度俱乐部会员，
表示同比增长 79.3%
调整后的门店息税折旧摊销前利润 利润率较2022年第一季度增长了13.8个百分点 至1.9％
继续
复苏：8.0% 公司自有和运营的同店销售额增长
2023 年第一季度的门店，包括 2 月份的 17.1%
和三月份的 19.4%
上海和纽约， 2023年5月30日（GLOBE NEWSWIRE）——蒂姆·霍顿斯咖啡店和 Popeyes在中国的独家运营商TH International Limited（纳斯达克股票代码：THCH）今天公布了其2023年第一季度 未经审计的财务业绩。
2023 年第一季度亮点
| · | 总收入为人民币3.365亿元（4,900万美元），相当于 比2022年同期增长49.8％。 |
| · | 净开设的门店共计31家（4家公司拥有和经营的门店 和27家特许经营门店）。 |
| · | 调整后 门店息税折旧摊销前利润1为人民币600万元（90万美元），而2022年同期 的亏损为人民币2,500万元。 |
| · | 调整后的门店息税折旧摊销前利润率2 为 1.9%，比2022年同期增长了13.8个百分点。 |
公司管理 声明
Tims中国首席执行官兼董事卢永臣先生评论说：“我们很高兴创下季度收入的新纪录，而 在2023年第一季度实现调整后的门店息税折旧摊销前利润为正。尽管1月份全国各地出现大量 的 COVID-19 感染病例带来了困难局面，但我们团队的勤奋、持续创新和创造性营销为我们的强劲复苏做出了贡献 ，春节过后客户需求回升，2月和3月公司自有和运营门店的同店销售额分别增长了17.1％和19.4％。”
1调整后的门店息税折旧摊销前利润按全额负担 毛利计算3公司自有和经营的门店，不包括折旧和摊销以及门店开业前费用。
2调整后的门店息税折旧摊销前利润率按调整后的 门店息税折旧摊销前利润占公司自有和运营门店收入的百分比计算。
3公司拥有和经营 门店的全额毛利是与调整后门店息税折旧摊销前利润最具可比性的GAAP指标，在截至2023年3月31日的三个月中，亏损人民币3590万元（合520万美元），而2022年同期亏损6,550万元人民币。
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卢先生 继续说：“我们还加快了特许经营门店的发展，尤其是与我们的合作伙伴中石化易捷的合作，中国最大的便利店网络 通过我们最紧凑的门店 形式Tims Express的快速扩张，有望在年底之前超过1,000家全系统门店。我们衷心感谢我们的忠诚度俱乐部会员，截至 2023 年 3 月 31 日， 已达到 1,240 万，并且还在不断增长。他们坚定不移的支持一直是灵感来源， 鼓励我们通过提供真正的本地 相关性、持续创新、真正的社区和绝对的便利来提高品牌声誉并提供高质量的产品和服务。”
卢先生 补充说：“在2023年第一季度，我们继续执行差异化的'Coffee Plus'增长战略， 全天提供价值极具吸引力的创意和定制饮料和食品组合及附加组合。此举非常成功 ，使我们能够进一步提高劳动效率和资本支出利用率； 食品订单的百分比从2022年第一季度的41.0％增加到2023年第一季度的44.2％。在新产品发布会上，'牛油果 新鲜椰子冷泡咖啡'、'杏仁咖啡拿铁'、'Double Double Latte'、'Pork Floss mochi Croissant'和'Everything Waffle '是我们本季度最畅销的产品之一。”
Tims中国首席财务官董先生（Albert）Li评论说：“我们在2023年第一季度的收入增长了49.8％，调整后的门店息税折旧摊销前利润率同比增长了13.8个百分点。我们将继续加强我们的数字能力，以捕捉 我们的送货和外卖服务不断增长的需求。结果，2023 年第一季度的送货和外卖订单数量比 2022 年同期增长了 74.2%。同时，随着中国政府部门 于 2022 年 12 月终止 “零冠状病毒控制措施”，我们吸引了更多喜欢我们热情环境的就餐顾客。结果，从2022年3月到2023年3月，就餐顾客的数量 增加了125.8％。”
李先生继续说：“展望未来， 我们的首要财务优先事项是继续实现强劲的收入增长，提高门店和 企业层面的盈利能力，并实现运营现金流盈亏平衡。通过利用Tims China的品牌影响力和积极的消费者认知度 ，以及不断增长的客户认可度和忠诚度、持续的创新、不断扩大的门店网络和严格的执行， 我们有望进一步优化我们的成本结构，提高运营效率并实现更大的规模经济。”
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2023 年第一季度财务业绩
在截至2023年3月31日的三个月中， 的总收入达到人民币3.365亿元（合4,900万美元），较2022年同期的人民币2.247亿元增长了49.8％ 。总收入包括：
| · | 公司自有和经营门店的收入为人民币3.105亿元人民币 （4,520万美元）在截至2023年3月31日的三个月中，较2022年同期 的人民币2.11亿元增长了47.1％。增长主要是由公司拥有和运营的门店数量从2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家，以及2023年第一季度公司拥有和运营的门店的同店销售额增长了8.0％。 |
| · | 其他收入截至2023年3月31日的 三个月为人民币2,600万元（合380万美元），较2022年同期的人民币1,360万元增长了91.2％。 的增长主要归因于我们电子商务业务的快速扩张以及其他 特许经营支持活动的特许经营费和收入的增加，这归因于特许经营门店的数量从2022年3月31日的21家增加到2023年3月31日的97家。 |
截至2023年3月31日的三个月，公司 运营的门店成本和支出为人民币3.365亿元（合4,900万美元），相当于 较2022年同期的人民币2.702亿元增长了24.6％。公司经营的商店成本和支出包括：
| · | 食品和包装费用为人民币1.113亿元（1,620万美元），较人民币6,960万元增长了60.0％，这与我们的收入增长和门店网络扩张一致。由于我们为客户提供了更高的销售折扣和促销活动，食品和 包装成本占公司自有和经营门店收入的百分比从2022年第一季度的33.0％增长到2023年第一季度的35.9％，增长了2.9个百分点。 |
| · | 租金和物业管理费为人民币7140万元（1,040万美元），较人民币5,840万元增长了22.3％，这主要是由于公司拥有和运营的 门店数量从2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家。租金和物业管理费占公司自有和经营门店收入 的百分比下降了4.7个百分点，从2022年第一季度的27.7％下降到2023年第一季度的23.0％。 |
| · | 工资和员工福利支出 为人民币7,300万元 （1,060万美元），较人民币7180万元增长了1.6％，这与我们的收入增长和门店网络扩张一致。 工资和员工福利占公司自有和运营门店收入的百分比下降了10.5个百分点，从2022年第一季度的 34.0％下降到2023年第一季度的23.5％，这主要是由于我们门店 运营人员的人员配置安排的完善以及劳动力结构的优化，包括雇用更多的兼职员工。 |
| · | 配送成本为人民币2,280万元（合330万美元），相当于人民币1,480万元增长了53.6％，这要归因于送货上门订单的增加。配送成本占公司 自有和运营门店收入的百分比增长了0.3个百分点，从2022年第一季度的7.0％增加到2023年第一季度的7.3％。 |
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| · | 其他运营费用为人民币2,510万元（合370万美元）， 较人民币2970万元下降了15.5％，这要归因于我们持续努力优化成本结构并通过收入增长和门店网络扩张提高运营 杠杆率。其他运营费用占公司自有和 运营门店收入的百分比下降了6.0个百分点，从2022年第一季度的14.1％下降到2023年第一季度的8.1％。 |
| · | 商店折旧和摊销为人民币3,300万元（合480万美元），较人民币2590万元增长27.4％，这得益于公司拥有和运营的门店数量从2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家。门店折旧和摊销占公司自有和运营门店收入的百分比下降了1.6个百分点，从2022年第一季度的12.2％下降到2023年第一季度的10.6％ 。 |
截至2023年3月31日的三个月，其他收入的成本 为人民币1,890万元（合270万美元），从2022年同期的人民币880万元增长了114.9％，这主要是由于特许经营门店数量从2022年3月31日的21家增加到2023年3月31日的97家，以及与我们相关的产品销售成本的产生 2023 年第一季度的电子商务 业务。其他收入成本占其他收入的百分比增长了8.0个百分点 ，从2022年第一季度的64.5％增加到2023年第一季度的72.5％。
在截至2023年3月31日的三个月中，营销 支出为人民币1,830万元（合270万美元），较2022年同期的人民币1,270万元增长了44.1％，这主要是由于我们的全系统 门店数量从2022年3月31日的424家增加到2023年3月31日的648家。营销费用占总收入的百分比 下降了0.3个百分点，从2022年第一季度的5.7％下降到2023年第一季度的5.4％。
截至2023年3月31日的三个月，一般费用 和管理费用为人民币7,060万元（合1,030万美元），比2022年同期的人民币5,050万元增长了39.8％，这主要是由于：（i）员工人数增加导致工资和员工 福利增加；（ii）确认的基于股份的薪酬支出增加。调整后的一般费用和 管理费用，不包括320万元人民币（50万美元）的股份薪酬支出，为6,750万元人民币 （980万美元）。调整后的一般和管理费用占总收入的百分比下降了2.5个百分点，从2022年第一季度的 22.5% 下降到2023年第一季度的20.0％。有关公司非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本财报末尾的 “非公认会计准则财务指标” 部分和标题为 “非公认会计准则指标 与最直接可比的GAAP指标的对账” 的表格。
在截至2023年3月31日的三个月中，特许经营 和特许权使用费支出为人民币1,190万元（合170万美元），从2022年同期的人民币780万元增长了52.0％，这主要是由于我们的全系统 门店数量从2022年3月31日的424家增加到2023年3月31日的648家。特许经营和特许权使用费占总收入的百分比 在 2022 年和 2023 年第一季度保持不变，为 3.5%。
综上所述，截至2023年3月31日的三个月， 的营业亏损为人民币1.304亿元（1,900万美元），而2022年同季度 为人民币1.349亿元。
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截至2023年3月31日的三个月，调整后 企业息税折旧摊销前利润亏损人民币7,460万元（合1,090万美元），而 在2022年同期亏损人民币8,350万元。2023年第一季度 调整后的企业息税折旧摊销前利润率为负22.2％，较2022年第一季度的负37.2％提高了15.0个百分点。
截至2023年3月31日的三个月， 的净亏损为人民币1.745亿元（合2,540万美元），而2022年同期 的净亏损为人民币1.513亿元。截至2023年3月31日的三个月，调整后的净亏损为人民币1.171亿元（合1710万美元）， ，而2022年同期为人民币1.167亿元人民币。2023年第一季度调整后的净亏损利润率为负34.8％，这意味着{ br} 较2022年第一季度的负52.0％提高了17.2个百分点。
2023年第一季度 和摊薄后每股普通股净亏损为人民币1.25元（0.18美元），而2022年第一季度 为人民币1.21元。2023年第一季度调整后的每股普通股基本和摊薄净亏损为人民币0.84元（0.12美元），而2022年第一季度 为人民币0.93元。
流动性
截至2023年3月31日，该公司 的现金及现金等价物和短期投资总额为人民币6.136亿元（合8,930万美元），而截至2022年12月31日，为人民币6.115亿元。这一变化主要归因于银行借款的收益，但由于我们在全国范围内的业务和门店网络迅速扩张， 的现金支出抵消了这一变化。
关键操作数据
| 在截至或截至的三个月中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 门店总数 | 159 | 217 | 280 | 390 | 424 | 440 | 486 | 617 | 648 | ||||||||||||||||||
| 公司拥有和经营的门店 | 150 | 206 | 268 | 373 | 403 | 419 | 454 | 547 | 551 | ||||||||||||||||||
| 特许商店 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 21 | 32 | 70 | 97 | ||||||||||||||||||
| 全系统 门店的同店销售额增长 | 41.6 | % | 26.5 | % | 6.5 | % | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | -8.0 | % | 7.5 | % | |||||||||
| 公司自有和运营的门店的同店销售额增长 | 40.3 | % | 25.5 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | -7.1 | % | 8.0 | % | |||||||||
| 注册的忠诚度俱乐部会员 （以千计） | 2,947 | 3,865 | 4,770 | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | 11,250 | 12,386 | ||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润（人民币 以千计） | (1,834 | ) | 7,545 | 5,285 | 8,780 | (25,011 | ) | (43,787 | ) | 15,325 | 12,796 | 6,002 | |||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润率 | -1.8 | % | 5.8 | % | 3.0 | % | 4.1 | % | -11.9 | % | -26.6 | % | 5.3 | % | 4.7 | % | 1.9 | % | |||||||||
关键定义
| · | 同店销售增长。在一定时期内经营了12个月或更长时间的商店的销售额与去年同期相比的百分比变化。 超过一个月的任何时期的同店销售增长等于该时期内每个月同店销售增长的算术平均值。如果某家商店在任何给定月份关闭 七天或更长时间，则出于衡量同店销售增长的目的，不包括该月和比较期内同月的销售额 。 |
| · | 网络新店开张。在此期间开设的新门店总数减去该期间永久关闭的门店数量 。 |
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| · | 调整后的商店息税折旧摊销前利润。按公司自有和经营门店 的全额负担毛利计算，不包括折旧和摊销以及门店开业前费用。 |
| · | 调整后的门店息税折旧摊销前利润率。按调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司 自有和经营门店收入的百分比计算。 |
| · | 调整后的一般和管理费用。按一般和管理费用计算，不包括 股票薪酬支出、2022 年 11 月向 CF Principal Investments LLC 发行某些普通股（“承诺股”）、与2022年3月8日股权支持协议（“ESA”）相关的发行成本（“ESA 发行成本”）以及与可能从控股股东手中购买 的20万股普通股相关的费用由我们的可转换票据持有人根据期权条款选择由其选择日期为 2022 年 9 月 28 日的协议（“期权股票”）。 |
| · | 调整后的企业息税折旧摊销前利润。计算为营业亏损，不包括门店开业前的费用，以及某些 非现金支出，包括折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、与承诺股相关的费用、 ESA发行成本、与期权股相关的费用、长期资产的减值损失以及处置财产 和设备的损失。 |
| · | 调整后的企业息税折旧摊销前利润率。按调整后的企业息税折旧摊销前利润占总收入的百分比计算。 |
| · | 调整后的净亏损。计算方法为净亏损，不包括门店开业前的费用、基于股份的薪酬 支出、与承诺股相关的费用、ESA发行成本、与期权股相关的费用、长期资产的减值损失 、处置财产和设备的损失、可转换票据公允价值的变化、 认股权证负债的公允价值变化；以及ESA衍生品负债的公允价值变化。 |
| · | 调整后的净亏损率。按调整后的净亏损占总收入的百分比计算。 |
| · | 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损。计算方法是 归属于公司普通股股东的调整后净亏损除以基本和摊薄后普通股的加权平均数。 |
最近的业务发展
2023 年 5 月 12 日， Tims China 宣布已开始就其未兑现的公开认股权证和 私募认股权证进行交易所要约和征求同意。认股权证交换要约和征求同意的目的是简化公司的资本 结构，减少认股权证的潜在摊薄影响，从而为公司未来的运营融资 提供更大的灵活性。
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使用非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则财务指标， ，即调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、调整后的企业息税折旧摊销前利润、调整后的 企业息税折旧摊销前利润率、调整后的净亏损率以及调整后的基本和摊薄后的每股普通股净亏损，用于财务和运营决策。公司将 (i) 调整后的门店息税折旧摊销前利润定义为 公司自有和经营门店的全额毛利，不包括折旧和摊销以及门店开业前费用； (ii) 调整后的门店息税折旧摊销前利润率为调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司自有和经营门店收入的百分比；(iii) 调整后的 一般和管理费用为一般和管理费用，不包括基于股份的薪酬支出，相关支出 转至承诺股、ESA发行成本和与期权股份相关的费用；(iv) 调整后的公司息税折旧摊销前利润为营业 亏损，不包括门店开业前的费用，以及某些非现金支出，包括折旧和摊销、基于股份的薪酬 支出、与承诺股相关的费用、与期权股相关的费用、长期资产的减值损失 以及处置财产和设备的损失；(v) 调整后的公司息税折旧摊销前利润率为调整后的企业息税折旧摊销前利润 占总收入的百分比；(vi) 调整后的净亏损为净亏损，不包括门店开业前的净亏损支出、基于股份的薪酬 支出、与承诺股份相关的费用、ESA发行成本、与期权股相关的费用、长期资产的减值损失 、处置财产和设备的损失、可转换票据公允价值的变化、 认股权证负债公允价值的变化；以及 ESA 衍生品负债公允价值的变化；(vii) 调整后的净亏损率占调整后净亏损总额的百分比 收入；(viii) 调整后的每股普通股基本和摊薄后的净亏损为调整后的净亏损 归属于公司普通股股东除以基本和摊薄后普通股的加权平均数。公司认为 调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、调整后的 企业息税折旧摊销前利润、调整后的净亏损、调整后的每股基本和摊薄后净亏损增强了 投资者对其财务业绩的总体理解，并提高了其 管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的可见性。
这些非公认会计准则财务指标未在美国公认会计原则下定义 ，也未根据美国公认会计原则列报。由于这些非公认会计准则财务指标作为分析 工具存在局限性，并且可能并非所有公司都以相同的方式计算，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标 进行比较。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则 绩效指标进行对账来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑这一点。要将这些非GAAP 财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行对账，请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的部分。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息 ，不要依赖任何单一的财务指标。
汇率信息
本新闻稿包含以指定汇率将某些 人民币金额转换为美元（“USD”），仅为方便读者。除非另有说明， 所有从人民币折算成美元的汇率均为人民币6.8676元兑1.00美元，2023年3月31日生效的汇率在美联储委员会发布的H.10统计报告中规定 。本公司不陈述 所提及的人民币或美元金额可以按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币。
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预先录制的演示
公司将举办预先录制的演示文稿，该演示将于美国东部时间 2023 年 5 月 30 日星期二晚上 8:00（或北京时间 2023 年 5 月 31 日星期三上午 8:00）开始，在投资者关系网站 https://ir.timschina.com 的 “活动和演示” 下播出。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年《美国私人证券 诉讼改革法》“安全港” 条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，通常与未来 事件或公司未来的财务或其他绩效指标有关。在某些情况下，你可以用 “相信”、“可能”、“将”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“会”、“项目”、 “目标”、“计划”、“期望” 等术语来识别前瞻性陈述 ，或者这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。 此类前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。新的风险和不确定性可能会不时出现， 不可能预测所有的风险和不确定性。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管公司及其管理层视情况而定 认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的，可能会发生重大变化。 可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括管理层无法控制的各种因素，包括 但不限于公司20-F表年度报告、 及其向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为 “风险 因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示声明” 部分中列出的不确定性和因素。本通讯中的任何内容均不应被视为任何人陈述 ，表明此处提出的前瞻性陈述将得以实现或此类前瞻性 陈述的任何预期结果都将实现。您不应过分依赖本通讯中的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日的 ，并且参照此处的警示陈述对前瞻性陈述进行了全面限定。除非法律要求 ，否则公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性 陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的期望的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件 或情况的任何变化。
关于国际有限公司
TH International Limited（纳斯达克股票代码：THCH）（“Tims 中国”）是蒂姆·霍顿斯在中国大陆、香港和澳门 以及中国大陆和澳门的Popeyes餐厅的独家主特许经营商的母公司。Tims China由笛卡尔资本集团和蒂姆·霍顿斯国际餐厅创立， 是国际餐厅品牌公司（多伦多证券交易所股票代码：QSR）（纽约证券交易所代码：QSR）的子公司。
公司的理念植根于世界一流的执行力和数据驱动的决策，以真正的本地相关性、持续的 创新、真正的社区和绝对的便利为中心。欲了解更多信息，请访问 ir.timschina.com。
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投资者和媒体联系人
投资者关系
时代中国投资者关系：
IR@timschina.com
ICR, LLC
TimsChinaIR@icrinc.com
公共关系
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TimsChinaPR@icrinc.com
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国际有限公司和子公司
未经审计的简明合并资产负债表
（金额 以千元人民币和美元计，股票数量除外）
| 截至 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 （未经审计） | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金 | 239,077 | 364,570 | 53,086 | |||||||||
| 短期投资 | 372,376 | 249,000 | 36,257 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 5,617 | 11,263 | 1,640 | |||||||||
| 库存 | 71,468 | 71,271 | 10,378 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 108,275 | 115,520 | 16,821 | |||||||||
| 流动资产总额 | 796,813 | 811,624 | 118,182 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 720,036 | 742,644 | 108,137 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 96,018 | 130,874 | 19,057 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 946,873 | 913,909 | 133,075 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 82,270 | 80,363 | 11,702 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 1,845,197 | 1,867,790 | 271,971 | |||||||||
| 总资产 | 2,642,010 | 2,679,414 | 390,153 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期银行借款 | 407,807 | 451,907 | 65,803 | |||||||||
| 应付账款 | 105,673 | 108,503 | 15,799 | |||||||||
| 合同负债 | 22,122 | 23,562 | 3,431 | |||||||||
| 应付给关联方的金额 | 22,485 | 34,018 | 4,953 | |||||||||
| 衍生金融负债 | 269,251 | 151,177 | 22,013 | |||||||||
| 租赁负债-当前 | 180,468 | 179,662 | 26,161 | |||||||||
| 其他流动负债 | 310,456 | 311,940 | 45,422 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,318,262 | 1,260,769 | 183,582 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 长期银行借款 | 8,800 | 7,770 | 1,131 | |||||||||
| 按公允价值计算的可转换票据 | 354,080 | 366,262 | 53,332 | |||||||||
| 合同负债-非当期 | 3,311 | 3,257 | 474 | |||||||||
| 衍生金融负债——非流动 | 19,083 | 77,100 | 11,227 | |||||||||
| 租赁负债-非当期 | 820,249 | 788,089 | 114,755 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 7,921 | 74,137 | 10,795 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 1,213,444 | 1,316,615 | 191,714 | |||||||||
| 负债总额 | 2,531,706 | 2,577,384 | 375,296 | |||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股（面值0.00000939586994067732美元，已授权500,000,000股，截至2023年3月31日和2022年12月31日分别发行的160,648,112股和149,181,538股，截至2023年3月31日和2022年12月31日分别已发行152,105,129股和140938,555股） | 9 | 9 | 1 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 1,472,015 | 1,639,069 | 238,667 | |||||||||
| 累计损失 | (1,380,173 | ) | (1,555,058 | ) | (226,434 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 16,999 | 16,123 | 2,348 | |||||||||
| 国库股（截至2023年3月31日和2022年12月31日分别为8,542,983股和8,242,983股普通股） | - | - | - | |||||||||
| 归属于本公司股东的权益总额 | 108,850 | 100,143 | 14,582 | |||||||||
| 非控股权益 | 1,454 | 1,887 | 275 | |||||||||
| 股东权益总额 | 110,304 | 102,030 | 14,857 | |||||||||
| 承付款和或有开支 | - | - | - | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | 2,642,010 | 2,679,414 | 390,153 | |||||||||
| |
国际有限公司和子公司
未经审计的简明合并运营报表和综合收益/（亏损）
（金额 以千元人民币和美元计，每股数据除外）
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 公司拥有和经营的门店 | 211,045 | 310,451 | 45,205 | |||||||||
| 其他收入 | 13,612 | 26,028 | 3,790 | |||||||||
| 总收入 | 224,657 | 336,479 | 48,995 | |||||||||
| 成本和支出，净额： | ||||||||||||
| 公司拥有和经营的门店 | ||||||||||||
| 食品和包装（包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，与关联方交易产生的公司自有和运营门店的成本分别为人民币12,104,853元和人民币5,880,992元） | 69,571 | 111,326 | 16,210 | |||||||||
| 租金和物业管理费 | 58,366 | 71,410 | 10,398 | |||||||||
| 工资和员工福利 | 71,799 | 72,960 | 10,624 | |||||||||
| 配送成本 | 14,834 | 22,782 | 3,318 | |||||||||
| 其他运营费用（包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，与关联方交易的服务费分别为人民币15万元和人民币10万元） | 29,697 | 25,088 | 3,653 | |||||||||
| 商店折旧和摊销 | 25,888 | 32,974 | 4,801 | |||||||||
| 公司拥有和经营的门店成本和开支 | 270,155 | 336,540 | 49,004 | |||||||||
| 其他收入的成本 | 8,782 | 18,868 | 2,747 | |||||||||
| 营销费用 | 12,701 | 18,303 | 2,665 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 50,507 | 70,620 | 10,286 | |||||||||
| 特许经营和特许权使用费（包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，与关联方交易产生的特许经营和特许权使用费分别为人民币10,802,069和7,036,697元） | 7,830 | 11,905 | 1,734 | |||||||||
| 其他运营成本和支出 | 2,513 | 5,572 | 811 | |||||||||
| 处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
| 长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
| 其他收入 | 214 | 226 | 33 | |||||||||
| 成本和支出总额，净额 | 359,569 | 466,896 | 67,987 | |||||||||
| 营业亏损 | (134,912 | ) | (130,417 | ) | (18,992 | ) | ||||||
| 利息收入 | 186 | 2,023 | 295 | |||||||||
| 利息支出 | (2,620 | ) | (4,336 | ) | (631 | ) | ||||||
| 外币交易损失 | (1,232 | ) | (1,788 | ) | (260 | ) | ||||||
| 可转换票据公允价值的变化 | (12,684 | ) | (14,272 | ) | (2,078 | ) | ||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | - | (58,184 | ) | (8,472 | ) | |||||||
| ESA衍生负债公允价值的变化 | - | 32,523 | 4,736 | |||||||||
| 所得税前亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
| 所得税支出 | - | - | - | |||||||||
| 净亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
| 减去：归属于非控股权益的净亏损 | (646 | ) | 433 | 63 | ||||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | (150,616 | ) | (174,884 | ) | (25,465 | ) | ||||||
| 普通股每股基本亏损和摊薄后亏损 | (1.21 | ) | (1.25 | ) | (0.18 | ) | ||||||
| 净亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
| 其他综合收入 | ||||||||||||
| 短期投资的公允价值变化 | - | 700 | 102 | |||||||||
| 扣除零所得税后，由于特定工具的信用风险而导致的可转换票据的公允价值变化 | (330 | ) | (2,607 | ) | (380 | ) | ||||||
| 扣除零所得税后的外币折算调整 | 485 | 1,029 | 150 | |||||||||
| 综合损失总额 | (151,107 | ) | (175,329 | ) | (25,530 | ) | ||||||
| 减去：归属于非控股权益的全面亏损 | (646 | ) | 433 | 63 | ||||||||
| 归属于本公司股东的综合亏损 | (150,461 | ) | (175,762 | ) | (25,593 | ) | ||||||
| |
国际有限公司和子公司
未经审计的简明合并现金流量表
（金额 以千元人民币和美元计）
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 用于经营活动的净现金 | (119,055 | ) | (85,360 | ) | (12,429 | ) | ||||||
| 投资活动提供/（用于）投资活动的净现金 | (124,264 | ) | 50,238 | 7,315 | ||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 64,692 | 163,983 | 23,878 | |||||||||
| 外币汇率变动对现金的影响 | (2,369 | ) | (3,368 | ) | (491 | ) | ||||||
| 现金净减少 | (180,996 | ) | 125,493 | 18,273 | ||||||||
| 期初现金 | 390,837 | 239,077 | 34,812 | |||||||||
| 期末现金 | 209,841 | 364,570 | 53,086 | |||||||||
国际有限公司和子公司
将非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标进行对账
（未经审计，金额以千元人民币和美元计，股票数量和每股数据除外）
A. 调整后的门店息税折旧摊销前利润和调整后的商店息税折旧摊销前利润率
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 收入——公司拥有和经营的门店 | 211,045 | 310,451 | 45,205 | |||||||||
| 食品和包装成本-公司拥有和经营的商店 | (69,571 | ) | (111,326 | ) | (16,210 | ) | ||||||
| 租金费用-公司拥有和经营的门店 | (58,366 | ) | (71,410 | ) | (10,398 | ) | ||||||
| 工资和员工福利-公司拥有和经营的门店 | (71,799 | ) | (72,960 | ) | (10,624 | ) | ||||||
| 配送成本-公司自有和经营的门店 | (14,834 | ) | (22,782 | ) | (3,318 | ) | ||||||
| 其他运营费用-公司拥有和经营的门店 | (29,697 | ) | (25,088 | ) | (3,653 | ) | ||||||
| 商店折旧和摊销 | (25,888 | ) | (32,974 | ) | (4,801 | ) | ||||||
| 特许经营和特许权使用费——公司拥有和经营的门店 | (6,355 | ) | (9,823 | ) | (1,430 | ) | ||||||
| 总亏损全额负担——公司拥有和经营的门店 | (65,465 | ) | (35,912 | ) | (5,229 | ) | ||||||
| 商店折旧和摊销 | 25,888 | 32,974 | 4,801 | |||||||||
| 商店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前 | (25,011 | ) | 6,002 | 873 | ||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润率 | -11.9 | % | 1.9 | % | 1.9 | % | ||||||
B. 调整后的一般和管理费用
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 一般和管理费用 | (50,507 | ) | (70,620 | ) | (10,286 | ) | ||||||
| 调整为： | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
| 调整后的一般和管理费用 | (50,507 | ) | (67,459 | ) | (9,826 | ) | ||||||
| |
C. 调整后的企业息税折旧摊销前利润和调整后的企业息税折旧摊销前利润率
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 营业亏损 | (134,912 | ) | (130,417 | ) | (18,992 | ) | ||||||
| 调整为： | ||||||||||||
| 商店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 29,566 | 38,357 | 5,585 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
| 长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
| 处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
| 调整后的企业 EBITDA | (83,485 | ) | (74,645 | ) | (10,872 | ) | ||||||
| 调整后的企业息税折旧摊销前利润率 | -37.2 | % | -22.2 | % | -22.2 | % | ||||||
D. 调整后的净亏损和调整后的净亏损利润率
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
| 调整为： | ||||||||||||
| 商店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
| 长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
| 处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
| 可转换票据公允价值的变化 | 12,684 | 14,272 | 2,078 | |||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | - | 58,184 | 8,472 | |||||||||
| ESA衍生负债公允价值的变化 | - | (32,523 | ) | (4,736 | ) | |||||||
| 调整后的净亏损 | (116,717 | ) | (117,103 | ) | (17,053 | ) | ||||||
| 调整后的净亏损率 | -52.0 | % | -34.8 | % | -34.8 | % | ||||||
E. 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后的净亏损
| 在截至3月31日的三个月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | (150,616 | ) | (174,884 | ) | (25,465 | ) | ||||||
| 调整为： | ||||||||||||
| 商店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
| 长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
| 处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
| 可转换票据公允价值的变化 | 12,684 | 14,272 | 2,078 | |||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | - | 58,184 | 8,472 | |||||||||
| ESA衍生负债公允价值的变化 | - | (32,523 | ) | (4,736 | ) | |||||||
| 归属于公司股东的调整后净亏损 | (116,071 | ) | (117,536 | ) | (17,116 | ) | ||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均已发行股数 | 124,193,928 | 139,612,628 | 139,612,628 | |||||||||
| 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后的每股净亏损 | (0.93 | ) | (0.84 | ) | (0.12 | ) | ||||||