美国 个州
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年 《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 5 月 23 日

READY 资本公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

美洲大道 1251 号，50^th 地板

纽约 纽约州 10020

（主要行政人员 办公室的地址，包括邮政编码）

(212) 257-4600

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

(以前的姓名或以前的地址， （如果自上次报告以来已更改）

如果 8-K 表申报旨在同时履行以下任一 条款规定的注册人申报义务，请勾选下面相应的 复选框：

根据 《交易法》第 12 (b) 条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。

新兴成长型公司¨

如果是新兴的 成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何 新的或修订的财务会计准则。§

与合并有关的诉讼

正如先前披露的那样， 2023 年 2 月 26 日，马里兰州的一家公司 Ready Capital Corporation（“公司” 或 “Ready Capital”）、马里兰州的一家公司 Broadmark Realty Capital Inc. 和特拉华州有限责任公司兼公司全资子公司 RCC Merger Sub, LLC（“合并子公司”）签订了合并协议和计划（“合并子公司”）合并协议”)， 根据该协议，根据该协议中的条款和条件，Broadmark 将与合并子公司合并成合并子公司，合并子公司将继续保留 作为幸存的协议公司（“合并”）。

从 2023 年 3 月 29 日开始，美国纽约南区地方法院收到了六起不同的 申诉，标题是 O'Dell 诉 Broadmark Realty Capital Inc. 等，案件编号 1:23-cv-02717，Kirkland 诉 Broadmark Realty Inc. 等，案件编号 1:23-cv-02717，Kirkland 诉 Broadmark Realty Inc. Alty Capital Inc. 等人，案例编号 1:23-cv-02943，Kirsteins 诉 Broadmark Realty Capital Inc. 等，案例编号 1:23-cv-03008， 摩根诉布罗德马克房地产资本公司等，案例编号 1:23-cv-03850，以及劳伦斯诉布罗德马克房地产资本Inc. 等人，Case 编号 1:23-cv-03921。这些投诉均由所谓的Broadmark股东作为个人诉讼提出，将Broadmark和 其董事列为被告。这些投诉普遍指控被告违反了经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）的第14（a）条和第20（a）条，涉及向美国证券 和交易委员会（“SEC”）提交的与合并有关的S-4表格，并试图禁止合并，以及损害赔偿、费用 和律师和专家的费用。2023 年 4 月 3 日，一名据称是公司股东向纽约南区 美国地方法院提起申诉，标题为 Whitehead 诉 Ready Capital Corporation 等人，案件编号 1:23-cv-02773。该申诉是作为个人诉讼提起的，将公司及其董事列为被告，与其他 投诉一样，指控违反了《交易法》第14（a）和20（a）条。2023 年 5 月 16 日，该申诉被自愿驳回 。公司和Broadmark还收到了声称代表所谓股东的律师事务所的来信， 要么威胁要提起诉讼，要么提出与合并有关的其他要求，包括提供更多披露。

该公司和Broadmark尚未对任何此类投诉做出回应 。为了模拟原告的披露主张，减轻诉讼中固有的成本、风险和不确定性 ，并向各自的股东提供更多信息，公司和Broadmark已决定自愿补充本8-K表最新报告中所述的联合委托书/招股说明书。 表格 8-K 上的本最新报告中的任何内容均不得被视为承认此处 规定的任何披露根据适用法律具有法律必要性或实质性。相反，公司和Broadmark明确否认了原告关于需要或需要任何额外披露 的所有指控。

这些补充披露不会改变 Broadmark股东将收到的与合并有关的合并对价，也不会改变 公司股东特别会议（“特别会议”）的时间安排，该特别会议将仅通过互联网远程通信举行，网址为美国东部时间2023年5月30日上午9点，网址为 www.meetnow.global/m5HHNH5。公司董事会继续一致建议您对联合委托书/招股说明书中所述的特别会议上要表决的提案投赞成票。

补充披露

以下披露酌情补充了联合委托书/招股说明书中包含的披露 ，应与 联合委托书/招股说明书中包含的披露一起阅读，后者应全文阅读。如果此处提供的信息与 不同或更新了联合委托书/招股说明书中包含的信息，则此处提供的信息应取代或补充 联合委托书/招股说明书中的信息。除非另有定义，否则下面使用的术语具有联合委托书/招股说明书 中规定的含义。

特此对联合委托书/招股说明书第67至77页标题为 “合并 — 合并背景” 的部分中的披露进行补充，对 进行了修订，并重述了第 70 页的第四完整段落，内容如下（新案文下划线为）：

2022 年 12 月 16 日， Broadmark 和 Ready Capital 签署了一项相互保密协议，其中包括适用于双方的为期一年的惯常停顿和员工不拉客 。根据暂停条款，在另一方签订了进行控制权变更交易的最终书面协议后，将允许双方私下提出收购 的提议。目前唯一仍然有效的 其他保密协议是与乙方的协议。如上所述，与乙方达成的相互保密 协议不包含暂停条款或其他类似限制，无法就与 Broadmark 进行任何类型的 交易提出后续提案。

特此对联合委托书/招股说明书第87和88页标题为 “Broadmark财务顾问意见——摩根大通证券有限责任公司的意见——公开交易倍数” 的部分中的披露进行补充，修改和重述了 第 87 页的第四和第五段完整段落以及横跨第 87 页和第 88 页的要点清单，如下所示（新文本带下划线）：

使用公开信息， 摩根大通根据摩根大通的经验及其对Broadmark和Ready Capital运营行业的熟悉程度，将Broadmark和Ready Capital的特定财务数据与某些特定上市公司的类似数据进行了比较 ，摩根大通分别认为这些业务与Broadmark和Ready Capital从事的业务足够相似。下表 列出了摩根大通选择的相对于Broadmark和Ready Capital的公司，并列出了每家选定公司的市盈率和2023E股息收益率 ：

特此对联合委托书/招股说明书第87和88页标题为 “Broadmark财务顾问意见——摩根大通证券有限责任公司的意见——公开交易倍数” 的部分中的披露进行补充，对第88页的第三段完整内容进行了修改和重述，内容如下（新案文下划线为下划线）：

根据此 分析的结果，摩根大通得出了以下P/TBV和2023E股息收益率的参考区间，这些区间是根据摩根大通根据其经验和专业判断认为适当的 因素选择的：

特此对联合委托书/招股说明书第89页标题为 “Broadmark财务顾问意见 的意见——Broadmark证券有限责任公司的意见——Broadmark股息折扣分析” 的部分中的披露进行补充，修改和重申了第89页第一完整段落之后的第二和第三个要点 ，内容如下（新文本下划线为下划线）：

· 终端价值基于2026年估计有形账面价值（基于Broadmark管理层编制的Broadmark财务预测），终端 倍数区间为0.50倍至0.95倍，摩根大通根据其经验和专业判断认为合适的因素选择了该区间；以及

· 股本成本区间为13.50％至14.50％，摩根大通根据其经验和专业判断认为适当的因素选择了该区间。

特此对联合委托书/招股说明书第89页标题为 “Broadmark财务顾问意见 的意见——摩根大通证券有限责任公司的意见——Ready Capital Divending 折扣分析” 的部分中的披露进行补充，修改和重申了第89页第三完整段落之后的第二和第三个要点 ，内容如下（新文本下划线为下划线）：

· 终端价值基于2026年估计的有形账面价值（基于Ready Capital管理层编制的Ready Capital财务预测） ，终端倍数区间为0.50倍至0.95倍，摩根大通根据其经验和专业判断认为合适的因素选择该区间 ；以及

· 股本成本区间为13.00％ 至 14.00%，该区间是摩根大通根据其经验和 专业判断认为合适的因素选择的。

特此对联合委托书/招股说明书第90页标题为 “Broadmark财务顾问意见——摩根大通证券有限责任公司的意见——基于折扣现金流的价值创造 分析” 的部分中的披露进行补充，修改和重申了第90页第二个完整的 段落，内容如下（新文本下划线为下划线）：

摩根大通计算出 预计合并后的公司每股隐含权益价值，方法是 (i) 使用摩根大通上述 Broadmark 的贴现股息分析 中确定的中点值，计算 (a) Broadmark 独立基础上的隐含权益价值的总和约为14.05亿美元， 使用上文所述摩根大通对Ready Capital的贴现股息分析中确定的中点值，以及 (c) 100% 其中300万美元的运行成本协同效应的估计现值为300万美元，这反映在Broadmark管理层向摩根大通提供的 用于分析的估计中，(ii) 减去 Broadmark 管理层提供给摩根大通用于分析的2,200万美元估计交易费用，应用终端增长率区间 的中点 2.25% 至 2.75% 并使用 10.50% 至 11.50% 的折扣率范围的中点折现为现值（在 每种情况下，该区间由以下人员选择摩根大通基于摩根大通根据其经验和专业判断认为合适的因素） 和（iii）将该结果乘以合并后公司的预计股权所有权为36.1％。该分析表明，在预合并后的公司中，Broadmark普通股持有人 的所有权的隐含股权价值为7.2亿美元，与Broadmark的独立隐含权益价值为6.1亿美元相比，这意味着此类持有人的价值增加了1.1亿美元 或18.0％。但是，无法保证上面提到的 协同效应、交易相关费用和其他影响不会大大大于或小于 Broadmark 管理层估算的上述 。

特此对联合委托书/招股说明书第91页标题为 “Broadmark财务顾问意见 意见——摩根大通证券有限责任公司的意见——其他分析和信息——精选 交易倍数分析” 部分中的披露进行补充，修改和重申 的第一个完整段落、表格和第二个完整段落如下（新文本带下划线）：

使用公开信息， 摩根大通根据摩根大通的经验及其对Broadmark运营行业的熟悉程度，审查了涉及在摩根大通分析中被认为与Broadmark业务相似的企业的特定交易。 摩根大通选择进行分析的交易以及每笔交易的市盈率倍数如下：

对于上面选定的每笔 交易，摩根大通根据公开信息计算和比较了市盈率。根据该分析的结果， 摩根大通得出P/TBV的参考区间为0.85倍至1.15倍，摩根大通根据其经验和专业判断认为合适的因素选择了该区间。摩根大通随后将 P/TBV 倍数参考区间应用于 Broadmark 截至2022年12月31日的每股有形账面价值 6.96 美元。Broadmark 估计的每股有形账面价值基于Broadmark为Broadmark编制的财务预测。

特此对联合委托书/招股说明书第91页标题为 “Broadmark财务顾问意见 意见——摩根大通证券有限责任公司的意见——其他分析和信息——其他 信息” 部分中的披露进行补充，修改和重申了第91页第五完整段之后的第二个 要点，内容如下（新案文下划线）：

· 在最近发布的某些公开研究分析师FactSet的 报告中， Broadmark Commonstock 和 Ready Capital Commonstock 的分析师目标股价目标价从3.75美元到5.00美元不等，Ready Capital的目标股价从13.00美元到16.00美元不等， 0.234倍和0.385倍的隐含汇率是从Broadmark的最低目标股价与Broadmark的最低目标股价的比较得出的 Ready Capital 的最高 目标股价以及 Broadmark 的最高目标股价与最低股价的比较分别是 Ready Capital 的目标 。

特此对联合委托书/招股说明书第95和96页标题为 “Ready Capital财务顾问意见——Broadmark财务分析——Broadmark精选上市公司分析” 的部分 中的披露进行补充，对第96页第一和第二段完整段落/bullet 点清单进行修改，如下所示（新文本带下划线）：

富国银行证券选择 的公司如下：

内部管理

外部管理

公司

使用公开信息， 富国银行证券计算了截至2023年2月24日每家选定公司每股普通股交易价格与该选定公司截至2022年12月31日调整后的全面摊薄每股普通股有形账面价值（“全面摊薄价格/TBV”）的乘数，以及每家选定公司的股息收益率（计算为此类选定公司每股普通股的年化分红 公司最近完成的财季占该选定公司 交易的百分比截至2023年2月24日的普通股每股价格）（“股息收益率”）。这些公司的全面摊薄后价格/TBV 和股息收益率如下：

* 截至 2023 年 2 月 26 日 尚未报告 2022 年第四季度。

特此对联合委托书/招股说明书第96和97页标题为 “Ready Capital财务顾问意见 的意见——Broadmark Financial Analysices — Broadmark 先例交易分析” 的部分中的披露进行补充，修改和重述了第 97 页的第三个完整段落 ，内容如下（新文本带下划线）：

使用公开信息， 富国银行证券计算了每笔选定交易中目标公司的隐含权益 与目标公司有形账面价值（“EV/TBV”）的比率。每笔交易的 EV/TBV 为 ，如下所示：

考虑到所选交易分析的结果 ，富国银行证券对截至2022年12月31日的Broadmark 调整后的每股有形账面价值采用了0.85倍至1.05倍的EV/TBV倍数范围，由Ready Capital管理层提供。选定的交易 分析表明，Broadmark普通股的隐含每股净值参考区间如下：

第 97 页标题为 “Ready Capital 财务顾问的观点 — Broadmark 财务分析 — Broadmark 股息折扣分析 — Broadmark 独立” 部分中的披露还有 98 特此对联合委托书/招股说明书的联合委托书/招股说明书进行补充，修改和重述 第 97 页的最后一段完整内容如下（新案文下划线为）：

富国银行证券对Broadmark进行了 的股息折扣分析，目的是独立确定Broadmark CommonStock 的每股隐含权益价值。富国银行证券根据Broadmark的预测（详见本联合委托书/招股说明书第103页开头的标题为 “某些Broadmark未经审计的潜在财务信息” 的部分）计算了Broadmark在2023年3月1日至2027年12月31日期间 的Broadmark普通股股票的预计股息，该预测已与Ready Capital Board进行了讨论和批准富国银行证券在 的财务分析中使用。富国银行证券还计算了截至2027年12月31日Broadmark的终端远期价值范围 ，将0.75倍至0.90倍的终端远期倍数应用于Broadmark截至2027年12月31日的预计每股有形账面价值 ，由Ready Capital的管理层编制并获得Ready Capital董事会的批准富国银行证券在财务 分析中使用（详见标题部分）“— 某些Ready Capital未经审计的潜在财务信息” 开头于本联合委托书/招股说明书的第100页）。然后，富国银行证券使用从 10.00% 到 14.50% 不等的贴现率，对截至2023年2月28日的预计股息 估计值和终端价值区间进行了折现，该区间是富国银行证券根据对Broadmark和富国银行 专业判断和经验的股权成本分析选择的。

特此对联合委托书/招股说明书第98页标题为 “Ready Capital财务顾问意见——Broadmark财务分析——Broadmark 成本协同分析” 部分中的披露进行补充，修改和重述了第98页第二个完整段落，具体如下（新文本下划线为下划线）：

富国银行证券进行了 的贴现现金流分析，目的是确定Broadmark CommonStock的每股隐含权益，使 合并协同效应产生的预计成本节省生效。富国银行证券根据协同效应计算了2023年6月30日至2026年12月31日期间合并中预计节省的运营开支 和预计实现的总支出节省 ，协同效应由Ready Capital管理层编制并经Ready Capital董事会批准，供富国银行 证券用于财务分析。富国银行证券还计算了截至2026年12月31日的 协同效应的终端价值的估计值，假设协同效应没有永久增长率。然后，富国银行证券使用从 10.00% 到 14.50% 的折扣率将 协同效应和协同效应的终端价值折现为现值，该区间是富国银行证券根据对Broadmark股权成本的分析和富国银行 的专业判断和经验选择的。该分析结果显示，Broadmark 普通股每股协同效应的隐含价值为0.68美元至1.06美元。

特此对联合委托书/招股说明书第 98 页和第 99 页标题为 “Ready Capital 财务顾问意见 的意见——Ready Capital 精选上市公司分析” 的部分 中的披露进行补充，修改和重申第 98 页的第六和第七段 完整段落/要点清单，如下所示（新案文下划线）：

富国银行证券选择 的公司如下：

使用公开信息， 富国银行证券计算了截至2023年2月24日每家选定公司每股普通股交易价格乘以该选定公司的全面摊薄价格/TBV，以及每家选定公司的股息收益率。这些公司的全面 摊薄后价格/TBV 和股息收益率如下：

特此对联合委托书/招股说明书第 99 页标题为 “Ready Capital 财务顾问意见 的意见——Ready Capital Financial Analysis — Ready Capital 股息折扣分析” 的部分 中的披露进行补充，修改和重述第 99 页的第一段完整段落如下（新文本下划线为下划线）：

富国银行证券对Ready Capital进行了 的股息折扣分析，目的是确定Ready Capital Common 股票的隐含每股权益价值。富国银行证券根据Ready Capital预测（详情见本联合委托书/招股说明书第100页起的标题为 “某些就绪资本未经审计的潜在财务信息” 的部分）计算了Ready Capital在2023年3月1日至2026年12月31日期间 期间的Ready Capital普通股股票的预计股息，该预测已与Ready Capital Board讨论并批准使用由富国银行证券在 的财务分析中撰写。富国银行证券还根据Ready Capital预测，对Ready Capital截至2026年12月31日的预计每股有形账面价值 应用了0.75倍至0.95倍的终期远期倍数，从而计算了截至2026年12月31日的Ready Capital的终端价值范围。然后，富国银行证券使用从 10.00% 到 14.50% 不等的贴现率，将截至2023年2月28日的预计股息估计值 和终端价值区间折现值，富国银行证券根据对Ready Capital股权成本的分析和富国银行的专业 判断和经验选择了该区间。

特此补充联合代理 声明/招股说明书第102页标题为 “某些 Ready Capital 未经审计的潜在财务信息——准备就绪的资本预测” 部分中的披露，在第102页底部的表格中添加脚注 (2)，如下所示（新文本带下划线 ）：

(2) 正如本联合委托书/招股说明书第90页 “基于折扣的 基于现金流的估值创造分析” 中所述，为了进行此类分析 摩根大通使用了本联合委托书/招股说明书第 89 页 “就绪资本股息折扣分析” 中描述的摩根大通贴现股息分析 中确定的中点值， 除其他财务信息外，摩根大通根据上述每股股息估计值计算，而不是现金 flows。

特此补充联合代理 声明/招股说明书第 104 页和第 105 页标题为 “某些 Broadmark 未经审计的潜在财务信息 — Broadmark 预测” 部分中的披露，在第 104 页底部的表格中添加脚注 (3)，如下所示（新案文下划线为 ）：

(3) 正如本联合委托书/招股说明书第90页的 “基于折扣的 基于现金流的估值创造分析” 中所述，为了进行此类分析 摩根大通使用了本联合委托书/招股说明书第 89 页 “Broadmark 股息折扣分析” 中描述的摩根大通贴现股息分析 中确定的中点值， 除其他财务信息外，摩根大通根据上述每股分红估算值而不是现金 流量计算。

有关合并的其他信息

关于拟议的合并，公司 已在S-4表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，其中包含一份联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书已邮寄给公司的股东和Broadmark的股东，公司和Broadmark可能会向美国证券交易委员会提交其他相关材料 。联合委托书/招股说明书包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。我们敦促公司和BROADMARK的股东 和BROADMARK的股东 仔细阅读注册声明和联合委托书/招股说明书（包括公司和BROADMARK向美国证券交易委员会提交的所有修正案 及其补编）以及其他相关文件，因为它们将包含有关公司、BROADMARK和拟议合并的重要信息。

公司和 Broadmark 的股东可通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov 免费获得公司 或 Broadmark 向美国证券交易委员会提交的注册声明、联合委托书/招股说明书和其他相关文件（如果可用）的副本。公司向美国证券交易委员会提交的 文件的副本也可在公司网站www.readycapital.com上免费获得。 Broadmark 向美国证券交易委员会提交的文件副本也可在 Broadmark 的网站 www.broadmark.com 上免费获得。

本通信不构成 的出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券法规定的注册或资格认证之前 此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区进行任何证券出售。 除非通过符合经修订的 1933 年《美国证券法 法》（“证券法”）第 10 条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

与合并有关的招标的参与者

公司、Broadmark及其各自的董事 和执行官以及公司和Broadmark的某些其他关联公司可能被视为参与了就拟议合并向公司和Broadmark股东征求 代理人的活动。有关公司 董事和执行官的信息可以在公司在截至2022年12月31日的 财年 年度的10-K表上提交的最新年度报告以及2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的最新截至2022年12月31日财年的10-K/A表年度报告第1号修正案中找到。有关Broadmark董事和执行官的信息 可以在Broadmark在截至2022年12月31日的财年10-K表上提交的最新年度报告以及2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的最新10-K/A表年度报告第1号修正案中找到。有关此类潜在参与者利益的其他信息包含在 联合委托书/招股说明书中，如果 及其可用时间，则可能包含在向美国证券交易委员会提交的与拟议合并有关的其他相关文件中。这些文件可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得，也可以从公司或Broadmark（如果适用）使用上述来源， 免费获得。

前瞻性陈述

本8-K表最新报告包含构成 “前瞻性陈述” 的 陈述，该术语在《证券法》第 27A 条 和《交易法》第 21E 条中定义，此类陈述旨在由该陈述提供的安全港所涵盖。这些 陈述基于公司和 Broadmark 当前的预期和信念，受许多趋势和不确定性的影响 ，这些趋势和不确定性可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异；公司和 Broadmark 都无法保证他们的预期将得到实现。

可能导致实际业绩与预期存在重大差异的因素包括但不限于合并无法在预期的时间内完成 的风险；发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况； 无法获得与合并和发行相关的股票的股东批准或未能完成 } 满足完成合并的其他条件；与中断相关的风险管理层对拟议合并导致的持续业务 业务的关注；宣布拟议合并对公司和 Broadmark 的经营业绩和总体业务的影响；与合并有关的任何法律诉讼的结果；留住关键人员的能力；合适投资机会的可用性 ；利率变化；收益率曲线的变化；预付款率的变化；可用性 和融资条款; 总体经济状况; 市场状况; 通货膨胀资本市场和整个 经济面临的压力；小额余额商业贷款和其他投资的市场状况；可能 对公司和 Broadmark 的业务产生不利影响的立法和监管变化；与将现有贷款平台整合到我们的运营相关的风险； 与建筑贷款和其他资产的发放和所有权相关的风险，与担保贷款相比，建筑贷款和其他资产通常是短期贷款， 面临额外的风险由现有建筑物或土地构成；风险与 bridge 贷款和其他资产的发放和所有权有关，这些贷款通常是短期贷款，利率、交易成本和贷款偿还的不确定性 ；与 COVID-19 疫情未来任何影响相关的风险，包括政府和行业对房地产行业的反应， ；以及其他因素，包括公司和 Broadmark 最近的 风险因素部分中列出的因素 10-K表年度报告以及公司和Broadmark向其提交的其他报告美国证券交易委员会，其副本可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上查阅 。除非法律要求，否则公司和Broadmark均不承担任何义务在本表8-K最新报告发布之日之后更新这些声明以进行修订 或更改。

签名

根据《交易法》的要求， 注册人已正式促使本报告由下列签署人经正式授权的签名人签署。