附件4.2

OI欧洲集团B.V.

《公司》

和

本合同附件A所列担保人

压痕

日期：2023年5月25日

美国银行信托公司，全国协会

受托人

和

埃莱蒙金融服务DAC

委托人支付代理、转账代理和注册处

目录

页面

附件

附件A担保人

展品

OI European Group B.V.(一家私人有限责任公司)于2023年5月25日签订的契约(Besloten Vennootschap符合Aansprakelijkheid)根据荷兰法律注册成立，其公司所在地(雕像泽特尔)，并在荷兰商会贸易登记处注册(卡默·范·库潘德尔)编号24291478(“公司“)、担保人(如本文所述)、美国银行信托公司、美国全国协会作为受托人，以及Elevon Financial Services DAC作为主要付款代理、转账代理和注册人。

公司的独奏会

公司已正式授权签立和交付本契约，以规定公司发行本金总额为6亿欧元的2028年到期的6.250%优先债券(“首页注释“)，按本协议规定的条件。

每个担保人已正式授权其对初始票据的担保，并为提供担保，每个担保人已正式授权签署和交付本契约。

为了彼此的利益，为了初始票据和实际发行的任何附加票据持有人的平等和应得的利益，各方同意如下 ：

第一条。

定义 和合并
参照

第1.01节。 某些定义。

“144A全球安全” 或“144A环球证券”指带有全球证券传奇和私募的任何全球证券 存放于托管人或其代理人名下并以其名义登记的任何全球证券，其发行面额将等于根据规则第144A条出售的票据的未偿还本金金额。

“附属公司” 指直接或间接控制或受控于或受其直接或间接共同 控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”用于任何人，应 指直接或间接拥有直接或间接指导或导致指示该人的管理层或政策的权力，无论是通过拥有有投票权的证券、通过协议还是其他方式。就本定义而言，术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”应具有相关含义。

《特工》 指任何注册人、付款代理、转账代理、身份验证代理或共同注册人，包括执行一个或多个此类角色的任何代理。

“适用程序” 就任何全球证券的任何转让或交换或为任何全球证券的实益权益而转让或交换而言，指适用的托管机构适用于此类转让或交换的规则和程序。

“可归属债务” 就任何售后回租交易而言，指在厘定时，指(1)如此租赁物业的售价乘以分数(分子为该交易所包括的租约基本年期的剩余部分，其分母为该租约的基本期限)和(2)债务总额(按按一般公认会计原则厘定的隐含利息因数折现至 现值)中较小者，包括在这种交易中的租赁基本期限的剩余部分 承租人支付的租金(不包括物业税以及维护、维修、保险、水费和其他不构成产权付款的项目)。尽管如上所述，如果此类出售和回租交易导致资本租赁义务， 由此产生的债务金额将根据“资本租赁义务”的定义确定。

“董事会” 指：(1)就公司而言，是指该公司的董事会或其正式授权的委员会；(2)就合伙而言，是指该合伙的普通合伙人的董事会或其正式授权的委员会 ；(3)对于任何其他人而言，是指履行类似职能的该人的董事会或委员会。

“工作日” 指每周一、周二、周三、周四和周五，但纽约市、纽约、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹或根西岛(如果债券在任何时候应在交易所上市)的银行机构不在这一天被授权关闭，或根据法律或行政命令有义务关闭。

“资本租赁 债务”指在作出任何决定时，与资本租赁有关的负债金额，而该负债在当时须根据公认会计原则在资产负债表上注资；提供在FASB ASU 第2016-02号发布之前，就GAAP而言，任何本应被描述为经营租赁的租赁，就本契约而言，应作为经营租赁入账(无论该经营租赁 在该日期是否有效)，尽管根据该ASU(按预期或 追溯或其他方式)，该租赁需要被视为资本化租赁。

“股本” 指：(1)就公司而言，是公司股份；(2)就协会或商业实体而言，是任何及 所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)；(3)就合伙或有限责任公司而言，是合伙或会员制权益(不论是一般权益或有限权益)；及(4)任何其他权益或参与，使某人有权分享发行人的损益或资产分配。

“现金等价物” 指：(1)美元、英镑、欧元或截至本契约签订之日的任何欧盟成员国的国家货币。(2)由美国政府、联合王国政府、瑞士政府或截至本契约日期为欧盟成员国的任何国家或其任何机构或机构发行的或直接和全面担保或担保的证券(只要该政府的全部信用和信用被质押以支持该证券)，每一种证券的到期日均不超过购买之日起两年；(3)美国任何州或该州的任何行政区发行的证券或其任何公共工具，自收购之日起一年内到期，且在收购时具有S或穆迪可获得的最高评级； (4)存单、定期存款、欧元定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票，其到期日为自取得之日起一年或以下，以及隔夜银行存款，在每一种情况下，存入信贷协议项下的任何贷款人或资本和盈余不少于2.5亿美元的任何国内商业银行；(5)与符合上文第(4)款所述条件的任何金融机构订立的上述第(2)和(4)款所述标的证券的回购和逆回购义务；(6)具有可从穆迪或S获得的两个最高评级之一的商业票据，且均在自创建之日起一年内到期； (7)由S或穆迪评级为“bbb-”或“baa3”或以上的人发行的债务或优先股(如果当时两者都没有发行可比评级，则另一评级机构的可比评级) ，自收购之日起12个月或更短期限；(8)在美国、英国或瑞士发行的汇票，或在本契约生效之日有资格在有关中央银行获得再贴现并获银行承兑的任何欧盟成员国发行的汇票；及(9)在任何投资公司或货币市场基金中的权益，而该投资公司或货币市场基金将其95%或以上的资产投资于上文第(1)至(8)款所述类型的工具。

“控制权变更” 指发生下列情况：任何“个人”或集团(如交易法第13(D)和14(D)条或任何后续条款中使用的此类术语)，包括为获取、持有或处置证券而采取行动的任何集团 (根据交易法第13d-5(B)(1)条的含义)、在单一交易中或在相关的一系列交易中， 通过合并、合并或其他业务合并或购买实益所有权(在交易法第13d-3条的含义内)。或任何后续条款)，除母公司外，直接或间接成为OI集团表决权总投票权的50%以上的“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3和13d-5条)； 提供只要OI集团是任何母公司的附属公司，任何“人士”不得被视为或成为OI集团总投票权超过50%的“实益拥有人”，除非该“人士”将是或 成为该母公司(作为另一母公司的子公司的母公司 除外)总投票权超过50%的“实益拥有人”。

“Clearstream” 指Clearstream Banking S.A.

“抵押品文件” 统称为债权人间协议、质押协议和担保协议，均于发行日期生效，并经不时修订、修订及重述、修改、续订、更换或以其他方式重组(不论是与适用的原行政管理代理或抵押代理，或与其他代理或其他代理)。

“佣金” 指的是美国证券交易委员会。

“公共托管” 就票据而言，指作为EuroClear和Clearstream的共同托管人的Elevon Financial Services DAC或本公司指定为普通托管人的另一人，该人必须是根据《交易法》注册的结算机构。

“公司” 是指在继承人根据本契约将其替换之前，如上所述的当事人，此后指继承人。

“公司现有 高级说明指公司2024年到期的3.125%优先债券、2025年到期的2.875%优先债券和2030年到期的4.750%优先债券。

“企业信托办公室” 指受托人的公司信托办事处，最初应为美国银行信托公司，全国协会，公司信托服务，圣保罗西区公寓，利文斯顿大道60号，St.Paul MN 55107-1419，EP-MN-WS3C，或受托人可通知公司的其他地址。

《信贷协议》 指2022年3月25日签署的《信贷协议和辛迪加贷款协议》(经《信贷协议》和《辛迪加贷款协议》于2022年8月30日生效的《信贷协议和辛迪加贷款协议》第1号修正案修订)，由其中指定的借款人、作为行政代理和抵押品代理的OI集团、富国银行、国民协会、其中指定的安排人、其他代理和其中指定的贷款人或当事人签署的，包括与此相关的任何票据、担保、抵押品文件、票据和协议，以及在每一种情况下经修订、修订和重述、修改、续订、退款、替换、 不时被替换或再融资或以其他方式重组(包括但不限于，在其下纳入额外的借款人，并 增加其下的可用借款金额)。

“默认” 指任何违约事件，或随着时间推移或发出通知，或两者兼而有之。

“权威安全” 或“最终证券”指以持有人名义登记并根据本协议第2.06节发行的认证票据，但该票据不得带有全球安全传奇，也不得附有“全球安全利益交换明细表”。

“托管” 就可发行或全部或部分以全球形式发行的票据而言，指欧洲结算及清算流，在每种情况下，均包括根据本契约的适用条款(S)而获委任为托管人的任何及所有继承人。

“国内子公司” 指OI集团的任何受限子公司，但外国子公司除外。

“埃德加档案系统” 指委员会为向委员会或委员会任何后续备案系统提交报告而建立的电子数据收集、分析和检索计算机系统。

“股权发行” 指公开或非公开出售OI Glass或任何母公司的普通股(不包括在S-8表格中登记的普通股 的公开发售，或与根据Oi Glass或任何母公司的任何员工福利计划可发行的股权证券有关的其他事项)。

《ERISA传奇》 指第2.06(F)(Iv)节所述的图例将被放置在根据本契约发行的所有票据上。

“欧洲清算银行” 指欧洲清算银行，SA/NV。

“交换” 指国际证券交易所的官方名单。

《交易所法案》 指经修订的1934年美国证券交易法，以及根据该法案颁布的委员会规则和条例。

“现有高级票据“ 指本公司现有的高级债券及OBGC现有的高级债券。

“公平市价” 就任何资产或财产而言，指的是自愿的卖方和自愿且有能力的买方之间可以以现金进行的公平交易中可以协商的价格，双方都不受完成交易的压力或强制。

“外国子公司“ 指OI集团的任何受限制的子公司，该子公司是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律组建的。

“公认会计原则”指 美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和公告以及财务会计准则委员会的报表和公告中所载的普遍接受的会计原则，或已获会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他报表中所载的、在发行日期生效的会计原则，但在发行日期之后的任何日期，本公司可向受托人发出书面通知， 作出选择，以确定公认会计原则是指在发行日期之后及该等选择日期或该日期之前生效的公认会计原则。

“全球安全“ 指根据本契约及第2.01、 2.02、2.06(D)或2.06(G)节发行的票据，该票据由本公司签立，并由受托人 认证及交付予托管人或根据该托管人的指示交付予托管人，并须以该托管人或其代名人的名义登记本金及利息。

“全球安全传奇“ 指第2.06(F)(Ii)节中规定的图例，该图例必须放置在根据本 契约发行的所有全球证券上。

“政府证券” 指以下国家的直接义务或所担保的义务：(I)美国和美国承诺其全部信用和信用的付款，(Ii)瑞士和瑞士承诺其全部信用和信用的付款，或 (Iii)截至本契约签署之日为欧盟成员国的任何国家，该国家承诺其全部信用和信用。

“保证” 指在正常业务过程中以任何方式直接或间接托收的可转让票据以外的担保，包括但不限于通过信用证或偿还协议对全部债务或任何部分债务的担保。

“担保人” 指：(1)OI集团及OBGC；(2)OI集团于发行日期为信贷协议提供担保的其他直接或间接境内附属公司；及(3)OI集团未来担保信贷协议的每一直接或间接境内附属公司或OI集团的其他附属公司须根据本契约担保票据，而在每种情况下， 均根据本契约的规定执行票据担保；以及其各自的继承人及受让人。

“对冲义务” 对任何特定的人来说，是指该人在以下方面的义务：(1)利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议和旨在保护此人免受利率波动影响的其他协议或安排；(2)货币互换协议、货币兑换上限协议、货币兑换上限协议和旨在保护此人免受货币价值波动影响的其他协议或安排；以及(3)商品 掉期协议、商品上限协议、商品上限协议和旨在保护此等 个人免受商品价格波动影响的其他协议或安排。

《霍尔德》 指在书记官长的簿册上以其名义登记笔记的人。

“负债” 对任何指明的人而言，指该人在以下方面的任何债务，不论是否或有：(1)借入 钱；(2)以债券、票据、债权证或类似的票据或信用证(或与之有关的偿还协议)为证；(3)银行承兑汇票；(4)代表资本租赁义务；(5)任何财产购买价格的递延及未付余额(构成应计负债或应付贸易的余额除外)；或(6)代表 任何套期保值义务，如果并在一定范围内，上述任何项目(信用证和套期保值义务除外)将 作为负债出现在按照公认会计原则编制的指定人士的资产负债表上。此外，术语“负债“ 包括在指定个人的任何资产产生之日以公平市价较低者为准，但受担保他人债务的留置权的约束 包括担保他人债务的金额，以及在未包括的范围内，指定个人对任何其他人的债务的担保。

“负债”一词 不应包括在FASB ASU No.2016-02发布之前根据GAAP被视为经营租赁的财产的任何租赁、特许权或许可证(或其担保)，或任何资产报废义务、在正常业务过程中从客户或客户收到的任何预付保证金，或在发行日期之前或在正常业务过程中产生的任何许可证、许可证或其他批准(或就此类义务提供的担保)项下的义务，或与工人补偿索赔、提前退休或终止义务有关的任何义务，养恤基金的债务或缴款或类似的债权、缴款或债务。为免生疑问，尽管有上述规定，“负债”一词 不包括(1)任何应计费用和贸易应付款，以及(2)任何信用证或类似票据 未动用的部分。

截至任何日期未偿债务的数额为：(1)原发行贴现的债务的增加值；(2)其他债务的本金。

“Indenture” 指不时修订或补充的本契约。

“间接参与者” 指通过参与者在全球证券中拥有实益权益的人。

“首字母注释” 具有在这里的朗诵中所阐述的含义。

“债权人间协议“ 指由富国银行全国协会作为信贷协议贷款方的行政代理和抵押品代理，以及经不时修订、修订和重述、替换或以其他方式修改的任何其他方的债权人间协议，日期为2022年3月25日。

“发行日期” 意味着2023年5月25日。

“留置权”就任何资产而言，是指 任何资产的任何按揭、留置权、质押、押记、担保权益或任何种类的产权负担， 不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、 任何性质的租约及给予任何担保权益的任何协议。

“成熟” 就任何票据使用时，指该票据的本金或本金分期付款到期及 其中或本章程所规定的应付日期，不论是在规定的到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式。

“穆迪” 指穆迪投资者服务公司或任何后续评级机构。

“有形资产净值” 指反映于其他投资集团最近资产负债表的有形资产减去其他受限制附属公司及其受限制附属公司的所有流动负债(不包括借款期限少于12个月的任何流动负债，但其条款可由借款人选择由该日期起计可续期或延长至12个月后)。

“非美国人” 指不是美国人的人。

“笔记”指， 统称为初始备注和任何附加备注。

“OBGC”指Oi Group的间接全资子公司欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司。

“OBGC现有高级 备注”指本行2023年到期的5.875%优先债券、2025年到期的5.375%优先债券、2025年到期的6.375%的优先债券、2027年到期的6.625%的优先债券和2031年到期的7.250%的优先债券。

“义务人”票据上的 指本公司、担保人以及票据和票据担保上的任何继承人(以适用者为准)。

《发售备忘录》 指日期为2023年5月12日的发售备忘录，与发售初始债券有关。

“军官” 指董事会主席、首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、 任何执行董事或高级副总裁、任何副总裁、财务总监、财务总监、秘书、任何助理司库或 本公司任何董事管理董事或任何经本公司董事总经理委任的正式授权代理人。

“高级船员证书” 指由两名高级管理人员签署的证书，其中一人必须是OI集团或本公司的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管或财务主管。

“OI玻璃“ 指O-I Glass，Inc.，一家特拉华州公司。

“OI集团” 指特拉华州的欧文斯-伊利诺伊集团公司及其继承人和受让人。

《律师意见》 指受托人合理接受的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或法律顾问 。

“父母” 指OI Glass和任何其他母公司，以及属于Oi Glass或任何其他母公司的任何其他人，而OI 集团是其子公司。如本文所使用的，“其他家长“指OI Group在发行日期后成为其附属公司的人士；但紧接OI Group首次成为该人士的附属公司后，该人士超过50%的有表决权股份应由一名或多名持有OI集团超过50%有表决权股份的人士或紧接OI集团首次成为该等附属公司之前的OI 集团的母公司持有。

“参与者” 就托管银行而言，是指在该托管银行拥有账户的人。

“允许留置权” 指：(1)发行日根据抵押品文件产生的留置权；(2)发行日后对OI集团或OI集团任何受限子公司的 资产(包括股本和债务)产生的留置权；提供, 然而，， 根据上文第(1)款和第(2)款由此类留置权担保的任何时间的未偿债务总额不得超过OI集团或OI集团的任何受限子公司在2015年8月24日后收购的55亿美元外加有形资产的50%的总和；(3)以OI集团或OI集团的任何受限子公司为受益人的留置权；(4)对在与OI集团或OI集团的任何受限子公司合并或并入或合并时存在的该人的财产或股本股份的留置权；提供该等留置权并非与该等合并或合并有关或并非因考虑该等合并或合并而产生的 ，且仅适用于合并入或合并于OI集团或受限制附属公司的人士的资产；(5)在OI集团或OI集团的任何受限制附属公司收购时已存在的股本财产或股份的留置权， 提供该等留置权并非与该项收购有关或并非因考虑该项收购而产生，且不适用于除OI集团或受限制附属公司如此收购的财产外的任何财产；(6)对任何外国附属公司的财产或股本的留置权，包括境内附属公司拥有的任何外国附属公司的股本股份，以确保外国附属公司的债务；(7)对在发行日期后取得的不动产或动产(不论是有形财产或无形财产)的留置权(包括其延期和续期)，但设立该留置权的目的仅为确保为购买价格或建造或改善物业、厂房或设备的全部或任何部分提供资金而产生的债务 ，并且该留置权是在(A)取得、建造或完成重大重建 后12个月之前、时间或之后12个月内(或根据在该期间内取得的确定承诺融资安排而设定的)设定的，翻新、改建、扩建或改善(每一项)实质性改善“)或(B)在取得或完成任何该等建筑或进行重大改善后，该等物业、厂房或设备开始全面运作，或为先前如此担保的任何此类债务再融资；(8)保证任何资本租赁义务下的债务的留置权，但因任何售出及回租交易而产生的资本租赁义务除外(除非根据第4.10(B)节，出售及回租交易不受第4.10(A)节的限制)，以及因任何资本租赁义务项下的出租人的权益或所有权而产生的留置权；(9)对惯常的初始存款和保证金进行扣押的留置权；(10)根据对冲义务或与对冲义务有关的债务担保的留置权；(11)因OI集团及其受限制的子公司在正常业务过程中达成的销售货物的有条件销售、所有权保留、寄售或类似安排而产生的留置权；(12)应收款和与此相关设立的习惯现金储备的留置权；(13)就为便利购买、运输或储存存货或其他货物而签发或设立的银行承兑汇票的债务担保留置权；(14)尚未拖欠的税款、评税或政府收费或债权的留置权， 通过迅速提起并勤奋结束的适当诉讼程序诚意提出的，但应已为此拨备符合公认会计原则所需的任何准备金或其他适当拨备；(15)在银行或其他交易活动的正常过程中达成的任何 净额结算或抵销安排或因此而产生的留置权，或对现金账户的留置权 确保现金管理服务(包括透支)、实施现金集合安排或以 信贷的现金抵押书；(16)根据任何合营企业或类似协议对任何合营企业的股本的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排)或类似安排；及(17)因债务的失效、清偿或赎回而产生的现金、现金等价物或其他财产的留置权 。

“人” 是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司或政府或其他实体。

“质押协议” 指日期为2022年3月25日的质押协议，由OI Group、欧文斯-布罗克韦包装公司和作为抵押品代理的富国银行全国协会之间签订，并由日期为2022年8月30日的信贷协议和银团融资协议的特定修正案1修订，并不时进行进一步修订、修订和重述、替换或以其他方式修改。

“委托人” 票据本金是指票据到期时的本金加上票据的溢价(如有)。

“主要财产” 指OI Group 或其位于美国大陆的任何受限子公司拥有的账面净值超过有形资产净值1.5%的任何制造工厂或制造设施(不包括位于其中的任何设备或人员)。就本定义而言，账面净值将在签订相关销售和回租交易时计量 。

“私募 传奇”指第2.06(F)(I)节中规定的图例，放置在根据本契约发行的所有票据上，但本契约条款另有允许的除外。

“QIB”指规则第144A条所界定的“合格机构买受人”。

“评级机构” 指：(1)S；(2)穆迪；或(3)如S或穆迪或两者不公开提供债券评级，则由本公司选定的一个或多个美国国家认可的证券评级机构(视属何情况而定) 取代S或穆迪(视情况而定)或两者(视属何情况而定)，并在每一情况下取代其任何继任者 。

“登记册” 具有本义齿第2.03节中规定的含义。

“注册官” 具有本义齿第2.03节规定的含义。

《S条例》 根据证券法颁布的《S办法条例》。

“监管S全球安全 ”或《监管S环球证券》指带有全球证券传奇、私募传奇和S法规传奇的任何全球证券，并存放于托管人或其代名人，并以托管人或其代名人的名义登记，发行的面额相当于根据法规 S最初出售的票据的未偿还本金金额。

《规则S传奇》 指第2.06(F)(Iii)节所述的图例，该图例将被放置在根据本契约根据S规则 发行或交换的所有票据上。

“负责官员“ 当用于受托人时，指受托人(或受托人的任何继任者)的任何高级人员或助理人员，包括 任何董事、助理董事、助理秘书或通常执行与上述任何指定人员类似的职能的受托人的任何其他高级人员或助理人员，就某一特定公司信托事宜而言，也指因了解并熟悉该特定主题而被转介给该事宜的任何其他高级人员。

“受限的最终安全 安全”指带有私募传奇和规则S传奇(如果适用)的最终担保。

“受限的全局安全 安全”指带有私募传奇的全球证券，如果适用，还包括监管S传奇。

“限制期” 就债券而言，指规例S所界定的40天限制期。

“受限子公司” 指被指代人的所有子公司。

“规则144” 指根据证券法颁布的第144条规则。

“规则144A” 指根据证券法颁布的第144A条。

“规则903” 指根据证券法颁布的第903条规则。

“规则904” 指根据证券法颁布的第904条规则。

《S与宝洁》指 标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司或任何后续评级机构。

《证券法》 指修订后的《1933年美国证券法》，以及据此颁布的委员会规则和条例。

“安全 协议”指由OI集团、OI集团签署方的每一家直接和间接子公司、可能成为协议一方的每个额外设保人以及作为抵押品代理的富国银行(Wells)(作为抵押品代理)签订的、日期为2022年3月25日的《担保协议》，以及日期为2022年8月30日的《信贷协议》第1号修正案和《辛迪加融资协议》所修订的《担保协议》，并不时对其进行进一步修订、修订和重述或以其他方式修改。

“重要子公司” 指OI集团的任何受限制附属公司，将是根据证券法颁布的S-X法规第一条规则1-02所界定的“重要附属公司”，该法规自发行之日起有效。

“指定的新高级 债务”指债权人间协议或债权人间协议或信贷协议中任何实质上相等的条款或概念 所界定的指定新优先债务。

“声明到期日” 就任何一系列债务的任何利息或本金分期付款而言，是指在管理该债务的原始文件中计划支付该利息或本金的日期，不包括在原定偿付日期之前偿还、赎回或回购任何该等利息或本金的任何或有义务。

“子公司” 就任何指明的人而言，指：(1)当时由该人或该人的一间或多间其他附属公司(或其组合)直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他商业实体，而该公司、协会或其他商业实体有权在董事、经理或受托人的选举中投票(不论是否发生任何意外情况)的股本股份的总投票权超过50%。及(2)任何合伙(A)唯一普通合伙人或执行普通合伙人为该人士或该人士的附属公司，或(B)其唯一普通合伙人为该人士或该人士的一间或多间附属公司(或其任何组合)。

“有形资产” 指合并后的总资产，较少OI集团及其受限制附属公司的商誉及无形资产，如OI集团最新资产负债表所示。

“转移” 指在一项交易或一系列相关交易中出售、转让、转让、租赁(根据在正常业务过程中订立的经营租赁除外)、转让或以其他方式处置，包括通过出售和回租交易、合并、合并、清算、解散或其他方式。

“信托官员” 指董事会主席、总裁或受托人指派管理其公司信托事务的任何其他高级职员或助理高级职员。

“受托人” 指在根据本契约继任者成为受托人之前的上述当事人，此后指或包括当时作为受托人的每一方 。

“不受限制的最终证券 ”指一个或多个不承担也不需要承担私募传奇的最终证券。

“不受限制的全球安全 ”指附有全球证券传奇的全球证券，并附有“全球证券利益交流表 ”，并存放于托管银行或以托管银行的名义登记， 代表并不需要承担私人配售传奇的票据。

“投票权股票” 于任何日期任何人士的股份指该人士当时有权在该人士的董事会选举中投票的股本。

“全资控股的受限子公司 ”任何指定人士之受限制附属公司指该人士之所有已发行股本或其他 所有权权益(董事合资格股份除外)于当时由该人士及/或由该人士一间或多间全资拥有之受限制附属公司拥有。

第1.02节。 其他定义。

第1.03节。 施工规则。

除非上下文另有要求 ：

第二条。

证券

第2.01节。 在数量、形式和日期上不受限制。

根据本契约可认证和交付的票据本金总额 不受限制。

公司可在发行初始票据后增发 票据(“其他备注“)本金金额不限，条款及条件与初始票据相同，但发行日期、发行价格、首次付息日期及首次计息日期除外。对于本契约项下的所有目的，包括但不限于豁免、修改、赎回和要约购买，初始票据和任何附加票据应视为单一类别 ；已提供 该额外票据的发行将不会使用与初始票据相同的ISIN或通用代码(视情况而定)，除非出于美国联邦所得税的目的，此类额外票据可与初始票据互换。

如果票据持有人将票据作为最终证券持有，并已向本公司发出电汇指示，本公司将根据该指示支付该持有人票据的所有本金及任何利息或额外金额(如有)。票据的本金和利息应在以票据形式指定的公司办事处或代理机构(此处称为 )支付。付款地点”); 然而，前提是，本公司可选择以邮寄至有权享有该地址的人士的地址的支票支付利息，该地址应出现在第2.03节所指的票据登记册上。

环球和权威证券。 票据可以作为全球证券或最终证券发行，基本上应采用本协议附件D 的形式。每份全球证券应代表其中规定的未偿还票据，并应提供 代表不时在其上批注的该等未偿还票据的本金总额，以及其所代表的未偿还票据的本金总额可不时减少或增加，以反映交易所、赎回、购买和注销。对全球证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减金额，应由受托人或共同托管机构或委托人 付款代理在受托人的指示下，按照本章第2.06节所要求的持有人的指示进行。

适用的EuroClear和Clearstream程序 。《欧洲结算系统的操作程序》和《管理使用欧洲结算的条款和条件》的规定，以及Clearstream的《一般条款和条件》和《客户手册》的规定应适用于参与者通过欧洲结算或结算所持有的全球证券中的实益权益的转让。

票据可能带有法律、证券交易规则或惯例要求的批注、 图例或背书。每张钞票的日期应为其认证的日期。

第2.02节。 执行和验证。

一名高级管理人员应以手工、电子或传真方式为公司签署附注。

如果在纸币上签名 的人员在纸币认证时不再担任该职位，该纸币仍然有效。

票据只有在经受托人或认证代理的授权签署人、电子或传真签名认证后才有效。 该签名应为该票据已根据本契约认证的确凿证据。尽管有上述规定， 如本公司根据本协议认证并交付任何票据，但从未由本公司发行及出售，则本公司应根据第2.10节将该票据交付受托人注销。

受托人将在收到由一名高级职员(一名高级职员)签署的本公司书面命令后身份验证顺序“)认证或使认证 代理认证可根据本契约有效发行的原始票据，包括任何其他票据。

受托人可以指定一个或多个认证代理(每个、一个或多个)身份验证代理“)可被本公司接受以认证票据。这样的 代理可以在受托人可以这样做时对Notes进行身份验证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括由该代理人进行的认证。

第2.03节。 注册人和支付代理人。

公司应维持 一个或多个付费代理商(每个代理商“付款代理)，包括在爱尔兰都柏林(The委托人 付款代理“)。最初的主要付款代理人应是爱尔兰都柏林的埃莱蒙金融服务公司DAC。

本公司还应 设立登记处(“注册员)和一个或多个在爱尔兰都柏林设有办事处的转会代理 (每个，a传输代理“)。初始注册人和转让代理应为爱尔兰都柏林的埃莱文金融服务DAC，直到公司为一个或多个此类目的指定和维持其他办事处或机构， 并且每个人在此接受该任命。如任何该等办事处或机构的地点有任何变动，本公司将立即以书面通知受托人。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、退回、通知及索偿可向Elevon金融服务DAC就票据作出或送达，本公司现委任Elevon Financial Services DAC为其代理人，以接收有关票据的所有该等陈述、退回、通知及索偿。书记官长将保存一份登记册( “注册“)反映不时发行的最终证券的所有权，转让代理 将代表本公司支付并促进最终登记票据的转让。登记册应采用书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。在任何合理的时间内，受托人和付款代理人均可查阅该登记册。

公司可以在不事先通知持有人的情况下更换付款代理人、注册人或转让代理人，公司或其受限制的子公司 可以担任付款代理人、注册人或转让代理人；然而，前提是本公司在任何情况下均不得在欧盟任何成员国委任主要付款代理，除非主要付款代理位于所有其他成员国，而主要付款代理须就其就票据所作的任何付款扣缴或扣减税款。

公司可在向注册人或付款代理人和受托人发出30天书面通知后将其撤职；然而，前提是 在本公司与继承人注册处处长或付款代理人(视属何情况而定)订立并送交受托人(视属何情况而定)并以书面通知本公司及受托人后，注册处处长或付款代理人(如适用)将不会生效。

第2.04节。 付款代理持有资金。

每当本公司有一名或多名付款代理人时，本公司须在任何票据本金或利息的每个到期日前，向付款代理人缴存一笔足以支付到期本金或利息的款项 ，并(除非该付款代理人为受托人)本公司应迅速 通知受托人其采取的行动或未能采取行动。

公司应要求受托人以外的每一付款代理人和作为本契约一方的每一付款代理人在本契约签立后 特此同意，该付款代理人应持有该付款代理人持有的用于支付票据本金或利息的所有款项，该付款代理人应在受托人的书面要求下，将公司或票据的任何其他义务人在支付任何该等款项方面的任何违约通知受托人，并在任何该等违约持续期间的任何时间，立即向受托人支付该付款代理人如此持有的所有款项。如本公司或其一间受限制附属公司担任付款代理人，则本公司应将其作为付款代理人持有的所有款项分离并存入一个独立的信托基金，为票据持有人的利益而持有。公司可随时要求付款代理人将其持有的所有资金支付给受托人，并说明付款代理人支付的任何资金。付款代理人(如非本公司或本公司的受限制附属公司)将不再对该等款项负任何责任。在与本公司有关的任何破产或重组程序中，受托人将担任债券的支付代理。付款代理人无义务向票据持有人付款(或作出任何其他付款)，除非及直至其确认已收到足以支付有关款项的款项。

付款代理人有权 处理本公司为本契约而支付予其的款项，处理方式与其客户支付予银行的其他款项相同，且毋须就该等款项向本公司交代任何利息或其他金额。

第2.05节。 持有人名单。

书记官长应以合理可行的最新形式保存其可获得的所有持有人的姓名和地址的最新名单。如 受托人或主要付款代理并非注册处处长，本公司须于每个付息日期前至少七个营业日，以及在受托人或主要付款代理以书面要求的其他时间，向 受托人或主要付款代理提供或安排注册处处长向 受托人及各付款代理提供与该付息日期或要求(视属何情况而定)有关的持有人姓名及地址的名单，名单的格式及日期由受托人或付款代理合理地 规定。

第2.06节。 转让和交换。

(a) 全球证券的转让和交换。全球证券不得作为一个整体转让，但由托管机构将其转让给该托管机构的代名人、由该托管机构的代名人转让给托管机构或另一名托管机构、或由托管机构或任何此类被指定人转让给后续托管机构或该继任托管机构的代名人的除外。公司不会将全球证券交换为最终证券，除非(I)公司向受托人递交欧洲结算公司或Clearstream的通知，表明其不愿或无法继续担任托管机构，或不再是根据《交易所法案》注册的结算机构，在任何一种情况下，公司均未在该托管机构发出通知后120天内指定后续托管机构 ；(Ii)本公司全权酌情决定应将环球证券(全部但非部分) 交换为最终证券，并向受托人发出书面通知，表明此意；或(Iii)有关票据的违约事件应已发生且仍在继续，而受托人已收到账簿权益拥有人的书面请求，要求发行最终证券。一旦发生上述(I)、 (Ii)或(Iii)中的任何前述事件，最终证券应以欧洲结算或Clearstream指示受托人的名称发行。全球证券也可以按照第2.07节和第2.09节的规定全部或部分地进行交换或更换。根据第2.06节或第2.07节或第2.09节的规定，为换取或代替全球证券或其任何部分而进行认证和交付的每张票据，均应以全球证券的形式进行认证和交付。除第2.06(A)节规定外，不得将全球证券兑换为其他票据，但是，全球证券中的受益利益可以按照第2.06(B)、(C)或(D)节的规定转让和交换。

(b) 转让和交换环球证券的实益权益。全球证券的实益权益的转让和交换应根据本契约的规定和适用的程序，通过适用的托管机构进行。 受限全球证券的实益权益应在证券法要求的范围内遵守与本文所述类似的转让限制 。转让全球证券的实益权益还应符合以下第(I)或(Ii)分段(视情况而定)以及下列一个或多个其他分段(以适用为准)：

(i) 转让同一全球安全中的受益权益 。根据私募传奇中规定的转让限制，任何受限制全球证券的实益权益可转让给 以同一受限制全球证券实益权益的形式接受交割的人；但是，在限制期届满之前，不得将S全球证券条例中的实益权益转让给美国个人或美国个人(初始购买者除外)的账户或利益。任何不受限制的全球证券的实益权益可转让给以不受限制的全球证券的实益权益的形式接受交付的人员 。无需向注册官提交书面命令或指示即可实施第2.06(B)(I)节所述的转让。

(Ii)环球证券实益权益的所有其他转让和交换.

(A)在限制期届满前，只有在下列情况下，S环球证券的权益才可交换为144A环球证券的实益权益：

(1)这种交换是与根据规则第144A条转让票据有关的；和

(2)转让方符合以下第2.06(B)(Iii)节的要求。

(B)就不受上述第2.06(B)(I)节约束的任何全球证券的所有实益权益的转让和交换而言， 此类实益权益的转让人必须向注册官提交(1)参与人或间接参与人按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一项全球证券的实益 权益，金额等于转让或交换的实益权益，以及(2)按照适用程序发出的指示 ，其中载有有关参与者账户的信息，应贷记此类增加的 。在满足本契约及附注所载有关转让或交换环球证券实益权益的所有要求后，或根据证券法适用的其他规定，包括以适用的附件A或B的形式交付证书(包括证书及大律师意见)后，受托人应根据第2.06(G)节调整相关环球证券(S)的本金金额。

(Iii)将受益权益转移 至另一受限制的全球安全。如果转让符合上述第2.06(B)(Ii)节的要求，并且注册官收到以下信息，则可以将任何受限全球证券的实益权益转让给以另一受限全球证券的实益权益的形式进行交付的人。

(A)如果受让人将以144A全球证券的实益权益的形式接受交付，则转让人必须以本合同附件A的形式交付证书，包括第(1)项中的证书；以及

(B)如果受让人将以S全球证券法规中的实益权益的形式接受交付，则转让人必须以本合同附件A的形式交付证书，包括第(2)项中的证书。

如果任何此类转让是在无限制全球证券尚未发行的情况下根据上文(B)分段进行的 ，公司应发布 ，在收到第2.02节的认证命令后，受托人或认证代理应认证 一个或多个无限制全球证券，其本金总额等于根据上文(B)分段转让的实益权益本金总额 。

不受限制的全球证券的实益权益不能以受限全球证券的实益 权益的形式交换或转让给接受交付的人。

(c) 转让和交换环球证券的实益权益以换取最终证券。除非在第2.06(A)节所述的情况下，否则不得将全球证券的实益权益 交换为最终证券。除非在第2.06(A)节所述的 情况下，否则不得将全球证券的实益权益转让给以最终担保的形式接受其交付的人。

(d) 转让和交换最终证券以换取全球证券的实益权益.

(i) 受限制的最终证券仅限于受限制的全球证券的实益权益。如果受限最终证券的任何持有人 提议将此类受限最终证券交换为受限全球证券的实益权益，或将此类 受限最终证券转让给以受限全球证券实益权益的形式进行交割的人，则在注册处收到以下文件后：

(A)如果 该受限最终证券的持有人提议用该受限最终证券换取受限全球证券的实益权益，则该持有人以本合同附件B的形式出具的证书，包括第(2)(A)项中的证书；

(B)如果根据规则144A将此类受限最终担保转让给英国注册投资银行，则为本合同附件A所列效力的证书，包括附件A第(1)项中的证书；

(C)如果根据规则903或规则904在离岸交易中将此类受限制的最终担保转让给非美国人，则为本合同附件A所列效力的证书，包括第(2)项中的证书；

(D)如果根据第144条的规定，根据《证券法》的登记要求豁免，转让此类受限制的最终证券，具有本合同附件A所列效力的证书，包括第(3)(A)项中的证书；

(E)如此类受限最终证券转让给本公司或其任何附属公司，则包括附件A第(3)(B)项中所列证书的证书，或

(F)如果此类受限最终证券是根据《证券法》规定的有效登记声明转让的，则包括附件A中所列意思的证书，包括第(3)(C)项中的证书，

受托人应取消受限最终证券，并在上文(A)款的情况下增加或导致增加适当的受限全球证券、在上文(B)条的情况下是144A全球证券、在上文(C)的情况下是S全球证券的本金总额。

在满足第2.06(D)(I)节中任何一项的条件后，受托人应取消最终证券，并增加或促使 增加不受限制的全球证券的本金总额。

(Ii)不受限制的最终证券在不受限制的全球证券中的实益权益。无限制最终证券的持有人 可随时将此类无限制最终证券交换为无限制全球证券的实益权益，或将此类无限制最终证券以无限制全球证券实益权益的形式转让给接受交割的人。在收到此类交换或转让的请求后，受托人应取消 适用的无限制最终证券，并增加或导致增加其中一种无限制全球证券的本金总额。

(e) 将最终证券转让和交换为最终证券。应最终证券持有人的请求，且该持有人遵守第2.06(E)节的规定，注册处应登记转让或交换最终证券。在登记转让或交换之前，提出请求的持有人应向注册处提交或交出最终证券，该最终证券应由该持有人或其受托代表以令注册官满意的书面形式正式签署，并以书面形式正式授权。此外，根据本第2.06(E)节的以下规定，提出请求的持有人应提供适用的任何其他证明、文件和信息。

(i) 受限最终证券至受限最终证券。如果注册人收到以下信息，则任何受限最终担保可以转让给以受限最终担保的形式交付的人的名义并登记在其名下：

(A)如果将根据第144A条进行转让，则转让人必须以本合同附件A的形式提交证书，包括第(1)项中的证书，

(B)如果将根据规则903或规则904进行转让，则转让人必须以本合同附件A的形式提交证书，包括第(2)项中的证书，以及

(C)如果将根据证券法的登记要求的任何其他豁免进行转让，则转让人 必须以本合同附件A的形式交付证书，包括第(3)项中的证书。

(Ii)不受限制的最终证券到不受限制的最终证券。无限制最终证券的持有人可将此类无限制最终证券转让给以无限制最终证券形式交割的人。在收到要求登记此类转让的请求后，注册处应根据非限制性最终证券持有人的指示对其进行登记。

(f) 传说。 以下图例应出现在根据本契约发行的所有全球证券和最终证券的正面，除非 本契约适用条款另有规定。

(i) 私人配售传奇 .

(1)除以下第(2)款允许的 外，每种全球证券和每种最终证券(以及为此交换而发行的所有票据或其替代品)应基本上以下列形式带有图例：

“本票据和在此背书的担保并未根据修订后的1933年美国证券法(下称”证券法“)或美国任何州或其他司法管辖区的证券法登记。在没有此类登记的情况下，不得提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置本票据、本票据上背书的担保或本票据中的任何权益或参与 ，除非此类交易豁免或不受证券法登记要求的约束。

本票据的持有人和在此背书的担保的持有人，通过代表其本人和代表其已为其购买票据的任何投资者账户接受，(1)表示IT是“合格机构买家”(定义见《证券法》第144A条(“第144A条”))或IT不是美国人并且正在根据《证券法》S规则第904条在离岸交易中收购本票据，(2)同意在以下日期之前提供、出售或以其他方式转让此类证券：[规则第144A条说明：一年][在规定的情况下，S指出：40天]在 本票据的原始发行日期、任何额外票据的原始发行日期以及OI 欧洲集团B.V.(“公司”)或本公司的任何关联公司是本票据的所有者的最后日期(或本票据的任何前身和本票据背书的担保)(“转售限制终止日期”)(“转售限制终止日期”)之后，仅(A)转售给欧文斯-伊利诺伊州集团公司。或其任何附属公司，(B)根据证券法下的有效登记声明，(C)只要票据及其上背书的担保有资格根据第144A条转售，则出售给其合理地相信是第144A条所界定的 为其自己的账户或为收到通知的合格机构买家的账户购买的人，因为转让是依据第144A条进行的。(D)根据证券法下S条例所指的在美国境外发生的离岸交易，并依据证券法下的S条例 ，或(E)根据另一项现有的证券法登记要求豁免，但须受公司及受托人在任何此等要约、出售或转让前根据第(Br)条(D)或(E)项要求递交律师意见的权利所规限。 证明和/或他们各自满意的其他信息，以及(Ii)在上述每一种情况下，要求转让人按照本票据上的格式填写转让证书并将其交付受托人，并且 (3)同意向本票据的受让人发出实质上与本图例大体相同的通知。 在转售限制终止日期后，如果持有人提出请求，本图例将被删除。

(2)尽管有上述规定，根据第2.06节(D)(Ii)或(E)(Ii)分段发行的任何全球证券或最终证券，或本公司根据证券法下的有效注册声明最初发行的任何全球证券或最终证券(以及为此而发行或取代的所有票据)将不具有上文前两段所述的私募传奇。

(Ii)全球安全传奇 。每一项全球安全都应带有大体如下形式的图例：

“本全球证券由托管机构(如管理本证券的契约所界定)或其代名人为本证券的受益所有人所持有，在任何情况下均不得转让给任何人，但以下情况除外：(I)受托人可根据本契约的规定在本契约上作出可能需要的批注，(Ii)本全球证券可全部交换，但不能根据本契约第2.06(A)节进行部分交换，(Iii)此全球证券可根据契约第2.10节交付受托人注销，及(Iv)经公司事先书面同意，可将此全球证券转让给继任托管机构。

除非本证书 由共同托管机构的授权代表向公司或其代理提交，用于登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书均按共同托管机构授权代表的要求进行登记(并按共同托管机构授权代表的要求向该实体支付本证书的任何款项)，否则由或向任何人进行的任何转让、质押或其他价值用途或其他用途都是错误的，因为本证书的登记所有人，即共同托管机构授权代表所要求的实体，在此享有利益。

本全球纸币的转让应仅限于向共同托管人、共同托管人的代名人或其继承人或该继承人的代名人转让，而本全球纸币的部分转让应仅限于根据契约中规定的限制进行的转让。

(Iii)规则 S传奇。根据S规则根据本契约发行或交换的所有票据应带有基本上如下 形式的图例：

本合同持有人购买本证券，即表示其不是美国人，也不是以美国人的名义购买，是根据《证券法》S的规定在离岸交易中购买本证券。

(Iv)ERISA 图例。为换取在全球证券中的实益权益而发行的每一种全球证券和每一种最终证券(以及为此交换而发行的所有票据或其替代品)应带有基本上如下形式的图例：

“接受本票据后，本票据的每一收购人和随后的受让人(或本票据中的任何权益)将被视为已陈述并保证：(A)IT不是计划，也不代表计划行事，且该收购人或受让人用来收购和持有本票据(或本票据中的任何权益)的任何资产的任何部分都不构成任何员工福利计划的资产，但受1974年《退休收入保障法》(经修订)(”ERISA“)标题的限制。个人退休账户或受修订后的1986年《国税法》(以下简称《守则》)第4975条或 任何联邦、州、地方、非美国或其他类似ERISA或守则规定的法律或法规(统称为“类似法律”)的条款约束的其他安排，或其基础资产被视为包括此类计划的“计划资产”的任何实体、 帐户和安排(每个，A“计划”)或(B)收购，持有和随后处置本票据(或本票据中的任何权益)不会构成或导致ERISA第406条或本守则第4975条规定的非豁免禁止交易，或任何适用的类似法律规定的任何类似违规行为。

(g) 取消 和/或调整全球证券。在特定全球证券的所有实益权益已被交换为最终证券或特定全球证券已全部而非部分赎回、回购或注销时，每个此类 全球证券应根据第2.10节退还受托人或由受托人保留和注销。在注销之前的任何时间，如果全球证券的任何实益权益被交换或转让给将以另一全球证券或最终证券的实益权益的形式接受其交付的人，则该全球证券代表的票据本金应相应减少，并应由受托人或在受托人指示下由 适用托管人在该全球证券上背书，以反映这种减少；如果实益权益被交换或转让给将以另一全球证券的实益权益的形式交付的人，则该其他全球证券应相应增加，并应由受托人或在受托人指示下由适用的托管机构在该全球证券上背书，以反映这种增加。

(h) 关于转让和交换的一般规定 .

(I)如向书记官长或共同登记官提交票据，要求登记转让或兑换等额本金的其他授权面额的票据，则书记官长应登记转让或进行兑换，如果满足了转让或兑换交易的要求。为允许转让和交易的注册，公司应根据本协议第2.02节的规定或应注册官的要求，在收到认证命令后，发行并签立并由受托人或认证代理对全球证券和最终证券进行认证。

(Ii)任何转让或交换登记均不收取任何服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(不包括根据第2.09、3.06或9.04节在交易所应支付的任何此类转让税或类似的政府费用)的款项。

(Iii)在登记转让或交换全球证券或最终证券时发行的所有 全球证券和最终证券应为本公司的有效债务，证明与全球证券或最终证券在登记转让或交换时放弃的债务相同，并有权根据本契约享有相同的利益。

(Iv)公司和注册处处长不应被要求(A)发行、登记转让或兑换任何票据，该期间 自根据第3.02节选择赎回的任何票据开始营业之日前15天起至选择当日营业结束时止，(B)登记转让或兑换如此选定用于赎回的任何票据 全部或部分，除部分赎回任何票据的未赎回部分外，或(C)登记转让或在记录日期与下一个付息日期之间兑换票据 。

(V)在就任何票据的转让作出适当提示前，受托人、任何代理人及本公司可将以其名义登记任何票据的人士视为及视为该票据的绝对拥有人，以收取该票据的本金及利息 及所有其他目的，而受托人、任何代理人或本公司均不会受到相反通知的影响。

(Vi)受托人或认证代理应根据第2.02节的规定认证全球证券和最终证券。

(Vii)根据第2.06节规定必须向书记官长提交的所有证书、证书和律师意见可通过传真或PDF提交，以实现转让或交换的登记。

(Viii)票据的每个持有人同意赔偿公司、受托人和任何代理人因违反本契约和/或适用的美国联邦或州证券法的任何条款而转让、交换或转让该持有人票据而可能产生的任何责任。

受托人、注册处或任何付款代理人均无义务或责任监督、确定或查询是否符合本契约或适用法律对转让任何票据的任何权益(包括任何全球证券权益的托管或实益拥有人之间的任何转让)施加的任何限制，除非要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下和在条款明确要求时这样做。 并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。

第2.07节。 更换备注。

如果残缺不全的票据被交回受托人，或者票据持有人声称票据已经遗失、销毁或被错误地拿走，公司应签发 ，受托人在收到认证命令后，如果符合公司和受托人的要求，则应认证或安排认证代理认证更换的票据。受托人或本公司可要求提供弥偿保证金，该保证金在双方的判断下足以保障本公司、受托人及任何代理人在更换票据时蒙受任何损失。公司可向该持有人收取更换纸币的费用。

每张替换票据均为本公司的义务，并有权与任何及所有其他 票据一样按比例享有本契约的所有利益。

第2.08节。 未偿还票据。

任何时候的未清偿票据均为受托人或认证机构认证的所有票据，但经其注销的票据、交付其注销的票据以及第2.08节所述的未清偿票据除外。除第2.08节最后一段所述外，票据不会因本公司或本公司的关联公司持有该票据而停止发行。

如果根据第2.07节 更换票据，则除非受托人收到令其信纳的证明，证明被更换的票据是由真正的购买者持有的，否则该票据不再是未偿还票据。

如果票据根据第4.01节被视为已支付 ，则它们将不再是未偿还票据，其利息也不再计提。

在确定所需本金票据的持有人是否同意任何方向、弃权或同意时，本公司拥有的票据，或由任何直接或间接控制或控制本公司或与本公司处于直接或间接共同控制之下的任何人拥有的票据，应被视为未偿还，但为确定受托人是否应根据任何该等指示、弃权或同意而在 中受到保障，只有受托人的信托管理人员实际知悉的票据才应被视为如此拥有。

第2.09节。 临时说明。

在最终票据准备好交付之前，公司可以准备临时票据，受托人在收到认证命令后，应对临时票据进行认证，或安排认证代理对临时票据进行认证。临时票据应基本上采用最终票据的形式，但可能会有公司认为适合临时票据的变化。在没有不合理延误的情况下，公司应准备并 受托人或认证代理应认证最终票据以换取临时票据。

临时票据持有者 有权享受本契约的所有好处。

第2.10节。 取消。

本公司可随时将票据送交受托人注销。注册处处长及任何付款代理人须将为登记转让、交换或付款而交回的任何票据转交受托人或其代理人。受托人将注销所有交回登记的转让、交换、付款、替换或注销票据，受托人应销毁已注销的票据，并向公司提供销毁证书。本公司不得发行新票据以取代其已支付或已交付受托人注销的票据。

第2.11节。 违约利息。

如本公司未能就票据支付利息，则本公司须以任何合法方式支付票据的违约利息，以及(在合法范围内)违约利息的应付利息。它可以选择向持有该票据的人支付违约利息和应付利息，该票据的利息将在随后的一个特别记录日期到期，该特别记录日期 应以下列方式确定。本公司须以书面通知受托人有关建议就每份票据支付的违约利息金额及建议付款日期，同时本公司须以应付票据所用的货币或货币单位向受托人缴存一笔金额为 的款项，相当于建议就该违约利息支付的总额，或于建议付款日期前作出令受托人满意的存款安排，该等款项在存放时将以信托形式持有，以使有权获得该违约利息的人士受益。因此，本公司应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议支付日期前15天，也不得早于建议支付日期之前10天。本公司应安排将有关建议支付该违约利息的通知及有关的特别记录日期，邮寄至第2.03节所述的票据登记册上所载的地址，并在该特别记录日期前不少于10天邮寄给每名票据持有人。建议支付违约利息的通知 及其特别记录日期已如此邮寄，违约利息应支付给票据在该特别记录日期收盘时登记在其名下的人。

第2.12节。 特殊记录日期。

(A)公司可以，但没有义务，设定一个记录日期，以确定有权同意本契约所允许的任何补充、修订或豁免的持有人的身份。如果记录日期已确定，在该记录日期未偿还票据的持有人，以及任何其他持有人，均无权同意该补充、修订或豁免或撤销之前给予的任何同意，无论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人。在该记录日期后超过90天的时间内，任何同意均无效 ，除非持有本协议所要求的本金票据持有人的同意也应在该90天内生效且未被撤销。

(B)公司可以但没有义务将任何一天定为记录日期，以确定有权 参与发出或作出任何违约通知、任何加速声明、任何提起诉讼程序的请求或任何其他类似指示的票据持有人。如果记录日期是固定的，在该记录日期未偿还票据的持有人，以及任何其他持有人， 无权加入该通知、声明、请求或指示，无论该持有人在该记录日期后是否仍是持有人； 然而，前提是，除非在该记录日期后90天或之前采取任何此类行动，否则该等行动不会根据本协议生效。

(C)公司在发生利息违约时，应按照第2.11节的规定设定一个特别记录日期。

第2.13节。CUSIP、公共代码和ISIN号码。

本公司在发行票据时可以使用“CUSIP”、“Common Code”或“ISIN”号码或同时使用这两个号码，如果这样使用，受托人应 在通知中使用该等“CUSIP”、“Common Code”或“ISIN”号码或同时使用这两个号码，以方便 持有人；提供任何该等通知可声明不会就印于该等附注上或任何通知内所载的 号码的正确性作出任何陈述，且只可信赖该等附注上印载的其他识别号码，而与该等通知有关的任何该等行动不会因该 通知中该等号码的任何瑕疵或遗漏而受到影响。如“CUSIP”、“Common Code”或“ISIN” 号码有任何变化，公司应立即通知受托人。

第2.14节。 面额。

债券只能以登记形式发行，不含优惠券，面额仅为100,000欧元或超过该最低面额的1,000欧元的整数倍。

第2.15节。 代理。

(A)每个代理人在本契约项下的权利、权力、义务、义务和行动是多个的，而不是共同的或共同的。

(B)公司和代理人确认并同意，在发生违约事件时，受托人可向公司和代理人发出书面通知，要求代理人作为受托人的代理人，并仅接受受托人的指示。

第三条。

赎回

第3.01节。给受托人的通知。

如本公司根据第3.08节或第3.09节选择赎回票据，或根据本章程第4.08节规定须赎回票据，则应将赎回日期及本金金额通知受托人及付款代理人。

本公司应在赎回日期前至少15天发出第3.01节规定的通知(除非较短的通知期令受托人满意 )，该通知应指明本公司选择赎回该等票据时所依据的该等票据的条文。

本公司可酌情决定赎回任何票据(包括与股权发售有关的 )或有关通知，但须符合一个或 个先决条件，其中可能包括完成任何相关的股权发售。

第3.02节。 选择要赎回的票据。

如果要在任何时间赎回少于所有未赎回票据，支付代理人应按如下方式选择要赎回的票据：

(1)如果债券是按照债券上市的主要证券交易所的要求上市的(经公司向支付代理人认证)；或

(2)如果 票据未按比例、按批次或支付代理人认为公平和适当的方法列出，则取决于欧洲结算和Clearstream的适用程序。

付款代理商不对其根据本第3.02节作出的任何选择负责。

支付代理人选择的票据及其部分的金额应超过1,000欧元。100,000欧元或以下的票据不得部分赎回，但如果要赎回持有人的所有票据，则该持有人持有的此类票据的全部未偿还金额应全部赎回. 本契约中适用于需要赎回的票据的条款也适用于需要赎回的票据的部分. 付款代理人应立即以书面形式通知公司需要赎回的票据或部分票据 。

第3.03节。 赎回通知。

本公司须于赎回日期前最少10天但不超过 向每名债券持有人发出赎回通知，地址为第2.03节所指的债券登记册所载持有人的地址。

如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知应注明需要赎回的本金部分。 在注销原始票据时，应以其持有人的名义发行本金金额相当于原始票据未赎回部分的新票据。

通知应标明需要赎回的票据，并注明：

(1)赎回日期和记录日期(如有)；

(2)根据将赎回债券的条款厘定的赎回价格，另加截至赎回日期的应计利息(如有)。“赎回价”);

(3)如任何票据正部分赎回，则须赎回该票据本金的部分，并在赎回日期后，在该票据交回时，发行本金相等于该未赎回部分的一张或多於一张新票据；

(4)付款代理人的名称和地址；

(5)被要求赎回的票据必须交回给支付代理人以收取赎回价格；

(6)除非本公司未能支付赎回价格，否则应赎回的票据的利息将于赎回日期及之后停止计息。

(7)赎回的先决条件(如有)；

(8)将赎回的债券的CUSIP编号、通用代码编号或ISIN编号(如有)；及

(9)本契约的第(Br)节及条款，用以赎回债券。

应本公司的要求，受托人应以本公司的名义并自费发出赎回通知，该通知由本公司编制并提供给受托人。以本文规定的方式邮寄或以其他方式提供的通知应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。在任何情况下，未能提供该通知或任何票据持有人的通知中存在任何缺陷，均不影响赎回任何其他票据的程序的有效性。

对于由代表欧洲结算或Clearstream持有的Global Securities代表的票据，赎回通知可通过将相关通知 递送至欧洲结算和Clearstream(视情况而定)传达给有资格的账户持有人而不是任何邮寄的方式发出。

第3.04节。 赎回通知的效力。

一旦根据第3.03节规定发出赎回通知，被要求赎回的票据将于指定的赎回日期到期，除非赎回通知 受到一个或多个先决条件的限制，在这种情况下，被要求赎回的票据仅在满足或放弃该等条件后才到期。交回给付款代理人时，该等票据须按赎回价格支付。自赎回日起及 后，债券停止计息或部分债券须赎回。

本公司可酌情决定赎回任何票据(包括与股权发售有关的 )或有关通知，但须符合一个或 个先决条件，其中可能包括完成任何相关的股权发售。

第3.05节。 赎回价格押金。

上午10：00或之前伦敦 于赎回日期，本公司须向适用的付款代理(或如本公司或任何受限制附属公司为该等付款代理，则应分开并以信托形式持有)存入足够于该日支付所有被赎回票据的赎回价格的款项 ，但本公司先前已交付受托人注销的票据除外。在适用的付款代理人实际收到本第3.05节规定的资金后，该付款代理人应按照本契约的规定付款。适用的付款代理人应将不需要的任何款项退还给公司。

第3.06节。 部分赎回的票据。

100,000欧元或以下的债券不得部分赎回，但如果要赎回持有人的所有债券，则该持有人持有的此类债券的全部未偿还金额应全部赎回。交回部分赎回的票据后，本公司须发出认证令，并在收到认证命令后，受托人或认证代理须为持有人认证一张本金金额相等于交回的票据中未赎回部分的新票据，费用由本公司承担。

第3.07节。 附加金额。

本公司根据或关于票据或由担保人根据或关于担保所作的所有付款都将是免费和明确的，不会扣留或扣除任何现在或未来的任何税收、关税、征税、征收、课税或其他政府费用(包括罚款、利息和其他与此相关的债务)(下文中，税费“)，除非法律或其解释或管理规定公司或该担保人 必须预扣或扣除任何该等税款。

如本公司或任何担保人因税务目的而被要求扣缴或扣除任何税款，或因荷兰政府或本公司或任何担保人所在的任何其他司法管辖区，或本公司或任何担保人所在的任何其他司法管辖区，或在 内，或通过其任何政治分区、税务机关或机构(上述任何 均为“征税管辖权“)根据或就汇票或担保人作出的任何付款，公司或担保人(视情况而定)将支付该等额外款项(“额外款额“)视需要而定，以使持有该票据的人在扣缴或扣除该等税项后收到的净额(包括额外款额)，不会少于该持票人假若不要求扣缴或扣除该等税项时应收到的款额；然而，前提是尽管有上述规定，本公司将不会就下列事项支付额外款项：

(1)如非因票据持有人或实益拥有人(或受托人、财产设定人、受益人、成员或股东或拥有对该票据的权力的持有人或实益拥有人，如持有人或实益拥有人是遗产、代名人、信托、合伙、有限责任公司或公司)与有关课税司法管辖区之间存在任何现有或以前的联系，则不会如此征收、扣除或扣缴的任何税项，包括但不限于，持有人或实益拥有人是，或 曾经是，公民、国民或居民，正在或曾经从事贸易或业务，正在或曾经在有关征税管辖区有常设机构(但不包括仅仅收到该等款项，或拥有或持有该票据，或执行、交付、登记或执行)；

(2)除第3.07节最后一段的规定外，任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、消费税、转让税或个人财产税或类似的税、评税或政府收费；

(3)根据或与该票据或担保有关的付款中扣除或预扣款项以外的任何应付税款；

(4)如果该票据的持有人或实益所有人或该票据的任何付款的实益拥有人已(I)作出其有权获得的非居留声明或任何其他申索或申请豁免，或(Ii)符合有关该持票人或该票据的实益所有人的国籍、住所、身份或与有关课税管辖区有关连的任何证明、身分、资料、文件或其他报告的规定，则本不会如此征收、扣除或扣缴的任何税项 。(提供(X)根据征税管辖区的适用法律，申报非居住地或其他债权或申请豁免或遵守，作为免征或降低征收、扣除或扣缴该等税项的前提条件，以及(Y)根据征税管辖区的适用法律，在首次付款日期前至少60天，公司已通知有关持有人，(Br)任何担保人或可通过其付款的任何其他人，即需要作出非居留声明或其他索赔或申请豁免或此类遵守的任何人)；

(5)如付款受益人在该付款或该票据到期及应付日期或妥为规定付款日期后30天内出示汇票要求付款，则不会如此征收、扣除或扣缴的任何税项(以较迟者为准)(但如该票据是在该30天期间的最后一天出示则持有人有权获得额外款额的范围除外)；

(6)根据或就一张承付票而向任何受信人、合伙公司或有限责任公司的任何人或并非该付款或承付票的唯一实益拥有人以外的任何人支付的任何款项，但以该受信人的受益人或委托人、该合伙或有限责任公司的成员或该承付票或承付票的实益拥有人假若该受益人、财产授予人、成员或实益拥有人是该承付票的实际持有人则不会有权获得额外款额为限；

(7)根据经修订的《1986年美国国税法》第1471至1474条规定需要扣除或扣缴的任何税款。代码“)，以及任何实质上具有可比性且遵守起来并不太繁琐的修订或后续版本、任何现行或未来的条例或其下的协定、对其的正式解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定、或实施与上述有关的政府间协定的任何法律或条例；

(8)根据荷兰《2021年预扣税法》征收或扣缴的任何 税(湿法支气管镜2021年)；或

(9)以上第(1)至(8)项的任何 组合。

前款规定适用。作必要的变通对本公司的任何继承人或担保人的任何课税司法管辖区。

本公司或适用的担保人也将根据适用法律进行任何适用的扣缴或扣除，并将扣除或扣缴的全部金额汇给有关当局 . 本公司或适用的担保人将在根据适用法律应缴任何已扣除或扣缴的税款后30天内，向受托人提交税务收据的核证副本，或如公司或该担保人无法合理地取得该等税款收据，则向受托人提交该等其他文件，该等文件可提供本公司或该担保人支付该等税款的合理证据。. 如果持有者或付款代理人提出要求，将向持有人或付款代理人提供此类收据或其他文件的副本。

任何票据项下或与任何票据有关的任何付款到期和应付的每个日期之前至少15天，除非支付额外金额的义务在该日期之前15天之后发生，在这种情况下，如果公司或任何担保人将有义务就此类付款支付额外金额，则应在该日期之后立即交付。本公司或该担保人将向受托人和付款代理人交付一份高级职员证书，说明该等额外金额将会支付的事实及估计应支付的金额，并将列出使付款代理人能够在有关付款日期向该等票据持有人支付该等额外金额所需的其他资料. 如受托人提出要求，本公司或有关担保人将向受托人 提供令受托人合理满意的文件，证明已支付额外款项。在收到涉及此类事项的另一份高级船员证书之前，应以每个高级船员证书为依据。受托人和付款代理人 有权仅依靠该高级职员证书作为此类付款是必要的确凿证据。

在任何情况下，只要本契约提及支付任何票据的本金、溢价(如有)、利息或任何其他应付款项(br})，该等提及应视为包括提及支付额外金额，惟在此情况下，须就该等票据支付、曾经或将会支付的额外金额。

本公司和担保人将支付在任何司法管辖区内因票据、本契约或与票据有关的任何其他文件或文书的签立、交付、强制执行或登记而产生的任何现在的或未来的印花税、法院税或文件税或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费(在每种情况下，不包括：(A)与票据发行日期后的转让有关的转让，或(B)在持有人自愿登记时任何该等税款应缴的范围，除非任何适用的法律或合理要求进行此类登记，则属例外)，在持有人决定强制执行或保护持有人对票据、任何担保、本契约或与票据有关的任何其他文件或文书的权利或义务时，不包括本公司或任何担保人或任何继承人为税务目的而组织或居住的司法管辖区以外的任何司法管辖区所征收的所有税项、收费或类似的征费，但因执行票据而产生或被要求支付的税项、收费或类似征费除外，在票据发生任何违约事件后的担保或任何其他单据或票据. 本公司和担保人同意就票据持有人所支付的任何该等非排除税项向该持有人作出赔偿。

第3.08节。可选的 兑换。

(A)在2025年5月15日及之后，本公司可在根据第3.02节和第3.03节向持有人发出不少于10天但不超过60天的通知后，按以下赎回价格(以本金的百分比表示)赎回全部或部分债券，另加(但不包括)赎回日(但不包括)的应计及未付利息(须受有关记录日期的记录持有人有权收取于有关付息日期到期的票据利息的规限)，如果在以下年份的5月15日开始的12个月期间内赎回：

(B)在2025年5月15日之前的任何时间，本公司可根据第3.02节和第3.03节规定向持有人发出不少于10天但不超过60天的通知，在任何一次或多次赎回债券(在实施任何额外票据的发行后计算)本金总额的40%，赎回价格为本金的106.250，另加(但不包括)赎回日的应计和未付利息，以一个或多个股权发行的现金净收益 其净现金收益贡献给公司或用于从公司的股本中购买的范围内，提供那就是：

(1)紧接赎回发生后，债券本金总额(在发行任何额外债券后计算)至少50%的未偿还债券(不包括由OI Glass(或任何母公司)及其附属公司持有的债券) (除非所有债券基本上与该等债券同时赎回)；及

(2)赎回必须在股票发行结束之日起120天内进行。

(C)在2025年5月15日之前的任何时间，本公司可根据第3.02节和第3.03节的规定，在不少于10天但不超过60天的 提前通知持有人，赎回全部或部分债券，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，加上截至的适用溢价，以及(但不包括)的应计和未付利息，赎回日期 (受制于相关记录日期的记录持有人有权收取有关利息的到期票据利息 支付日期)。

“适用保费“ 就任何在任何赎回日期的票据而言，指相等于以下数额中较大者的款额：

“外币汇率“指， 就任何赎回日期而言，相当于截至2025年5月15日的半年等值收益率的年利率 假设可比德国国债的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日期的可比德国国债价格，其中：

(D)为免生疑问，计算适用保费并不是受托人或任何付款代理人的责任或义务。

(E)根据适用的证券法，本公司可根据适用的证券法，以赎回以外的其他方式收购债券，不论是要约收购、公开市场购买、谈判交易或其他方式，只要有关收购不违反本契约的条款。

第3.09节。可选的 换税。

本公司可于任何时间向债券持有人发出不少于15天但不超过60天的通知(该通知将不可撤回)，以赎回价格相等于债券本金的100%，另加(但不包括)赎回日(但不包括)的应计及未付利息，按其选择权赎回当时尚未赎回的全部但不少于全部未偿还债券. 本赎回仅适用于以下情况：税务管辖区的法律或条约(包括根据其颁布的任何裁决、议定书或法规)的任何修订或更改(如果继承人向公司或此类票据的担保人支付额外的金额，则适用于该继承人为税务目的而组织或居住的司法管辖区或其任何政治分区或税务机关或机构)，或任何关于该等法律、条约、裁决的解释、管理或适用的官方立场的任何修订或更改。协议或法规(包括有管辖权的法院的持有)，修订或变更在发行日期或之后生效(如果是本公司的继承人或该票据的担保人应支付的额外金额，则为该继承人根据本契约适用条款成为该继承人的日期)，本公司或该等 票据的担保人已成为或将有义务根据第3.07节在有关该等票据的任何款项须予支付的下一个日期支付额外款项，而本公司或该担保人真诚地确定该 义务不能逃避(提供就第3.09节)而言，通过使用公司或该担保人可用的合理措施来更改公司的司法管辖权不是合理的措施。

上述赎回通知不得早于本公司或该等票据的担保人有义务支付的最早日期前60天发出 如果该等票据的付款当时已到期，则该等额外款项不得发出。. 在发出赎回通知时，支付此类额外金额的义务必须继续有效. 在提供上述任何赎回通知之前，本公司应立即向受托人递交(I)高级职员证书，声明本公司已真诚地确定本公司有权实施赎回，并且本公司或担保人支付额外金额的义务不能通过使用本公司或担保人可用的合理措施而避免 和(Ii)律师对 本公司或担保人(视情况适用)的意见，因第3.09节上一段所述的修改或更改而需要支付额外金额。受托人将接受并有权依赖该等 高级人员证书和律师意见，作为上述先决条件存在和满足的充分证据，在这种情况下，该证书将是决定性的，并对持有人具有约束力。

第3.10节。强制赎回 。

本公司不会被要求 就债券进行强制性赎回或偿债基金付款。

第四条。

圣约

第4.01节。证券付款 。

本公司须于有关日期按本契约及票据所规定的方式支付或安排支付票据本金及利息。如果付款代理人(如非本公司或受限制附属公司)于上午10：00持有 本金及利息，则本金及利息应视为于到期日支付。伦敦时间在该日期立即可用资金指定并足以支付当时到期的所有本金和利息 。在适用的付款代理人实际收到本第4.01节规定的资金后，该付款代理人应按照本契约的规定对票据进行付款。

在合法范围内，本公司应按债券所承担的年利率支付逾期本金和逾期分期付款的利息。

第4.02节。办公室或机构维护 。

本公司须在爱尔兰都柏林设有办事处或代理处(可以是受托人或受托人或注册处处长的联营公司的办事处)，在该处可交回票据以登记转让或交换，并可向本公司送达有关票据及本契约的通知及催缴通知。公司应立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及索偿可向支付票据的委托人或代理人作出或送达。本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而提交或交出票据，并可不时撤销该等指定；然而，前提是任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司为此目的在爱尔兰都柏林设立办事处或机构的义务。本公司应就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构的地点的任何变更，迅速向受托人发出书面通知。根据第2.03节的规定，本公司特此指定注册官作为本公司的此类机构或机构 。

第4.03节。报告。

无论委员会是否要求，只要有任何未偿还票据，OI集团应在委员会规则和条例规定的时间内，向票据的受托人和登记持有人提供：

此外，只要任何票据仍未偿还，本公司及担保人应应持有人及证券分析师及潜在投资者的要求，向持有人及证券分析师及潜在投资者提供根据证券法第144A(D)(4)条规定须交付的资料。

就本第4.03节而言， 如果OI集团已通过EDGAR备案系统向委员会提交该等报告，并且该等信息和报告可公开获得，则应视为OI集团已按照本第4.03节的要求向受托人和持有人提供了该等信息和报告。 如果在首次张贴该等信息和报告之前事先向受托人和持有人发出书面通知，则该等信息和报告已 张贴在任何母公司的网站上，并且该等信息和报告可向 受托人、持有人、证券分析师和潜在投资者公开。

如果任何母公司在适用的时间段内通过EDGAR备案系统报告、母公司的其他要求类型的文件和信息向委员会提交文件，或者在首次张贴之前向受托人和持有人发出关于这种做法的事先书面通知，任何母公司在其网站上发布此类信息和报告，并且此类信息和报告是公开的，包括受托人、持有人、证券分析师和潜在投资者，则OI集团应被视为 已满足本第4.03节的要求。如果母公司持有资产或拥有独立于OI 集团的重大业务，则OI集团或该母公司应提供不需要审计的合并信息，合理详细地解释与该母公司及其子公司有关的信息与与OI集团及其子公司有关的独立信息之间的差异。

如果任何此类信息 未在上述规定的时间段内如此提交或提供(视情况而定)，并且该等信息随后被提交或提供， 视情况而定，公司将被视为已在该时间履行其义务，与其有关的任何违约应被视为已被纠正；但如持有至少25%未偿还票据本金的持有人已宣布所有当时未偿还票据的本金、溢价、利息、额外 金额及任何其他货币义务将立即到期及应付，则该项豁免并不影响持有人根据第6.02节所享有的权利，而该等声明不得在该项豁免前被撤销或取消。

向受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考，受托人收到该等报告、资料及文件并不构成推定 或实际知悉其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料，包括本公司遵守本协议下任何契诺(受托人有权最终依赖高级人员证书)及 受托人对本公司任何此等文件或报告的提交、及时性或内容概不负责。

第4.04节。合规性 证书。

公司应在公司每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级人员证书，说明在签字人履行公司高级人员职责的过程中，他们通常会知道公司没有遵守本契约下的所有条件，或公司在本契约下的任何契约方面的违约，并进一步说明他们是否知道任何该等失败或违约，如果知道，具体说明每项此类失败或违约及其性质。 就本第4.04节而言，此类遵守应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。

只要有任何票据未偿还，本公司应在知悉任何失责或失责事件后，立即向受托人递交高级职员证书，列明该失责或失责事件，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

第4.05节。税金。

公司应在拖欠之前支付所有实质性税款，除非通过适当的诉讼程序真诚地提出异议。

第4.06节。保留、延期和高利贷法律。

本公司约定(在其可以合法这么做的范围内)，本公司在任何时间不得坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，无论在哪里颁布，现在或以后任何时间，可能影响契诺或本契约的履行；本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或 优势，并承诺其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但应容忍并允许行使每项该等权力，犹如该等法律尚未颁布一样。

第4.07节。[已保留].

第4.08节。提供 在控制权更改时进行回购。

如果发生控制权变更， 除非公司已根据本契约第3.08节或第3.09节行使其赎回所有票据的权利，否则每位票据持有人有权要求公司根据本契约(A)规定的条款提出控制权变更要约，要求公司回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于100,000欧元或超出1,000欧元的整数倍)“更改控制报价的 ”)。在控制权变更要约中，公司应提供相当于回购票据本金总额的101%的现金支付，加上应计和未支付的利息，至(但不包括)购买日期(“控制支付变更 “)。在控制权变更后30天内，或根据本公司的选择，在控制权变更完成前(但在公告后)，本公司应向每位持有人发出通知，说明构成控制权变更的一项或多项交易，并于通知中指定的日期向其登记的 地址(连同副本给受托人)发出回购票据要约。通知应包含所有必要的说明和材料，以使该 持有人能够根据控制权变更要约投标票据。任何控制权变更要约均应向所有持有人发出。管辖控制权变更要约条款的通知应说明：(1)控制权变更要约是根据第4.08节的规定作出的；(2)控制权变更付款和票据投标和接受付款的日期应购买，该日期不得早于提供通知之日起30天至60天(法律规定的除外)。控制变更付款日期“)；。(3)任何未经投标或接受付款的票据将继续附生或产生利息；。(4)除非本公司没有作出该等付款，否则根据更改控制权要约接受付款的任何票据，在控制权变更付款日期后将停止附生或累算利息；。(5) 根据任何控制权变更要约选择购买票据的持有人，须在控制权变更付款日期至少三天前，将票据连同票据背面题为“持有人选择购买”的表格 交回本公司、本公司指定的托管人或通知所指定地址的付款代理人；(6)如本公司、托管人或付款代理人(视属何情况而定)在不迟于控制权变更付款日期前收到一份通知，列明持有人的姓名、持有人交付购买的票据的本金金额，以及该持有人撤回购买该票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择；(7)购买的票据和部分票据的金额应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍，但如果要购买持有人的所有票据，则应购买该持有人持有的全部未偿还票据，即使不是100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍； 和(8)只购买了部分票据的持有人将获得本金相当于交还(或以簿记转移方式转移)的未购买部分的新票据，未购买部分必须等于100,000欧元或超出1,000欧元的整数倍。本公司应遵守《交易所法案》下规则14E-1的要求以及该法案下的任何其他证券法律和法规，只要该等法律和法规适用于因控制权变更而进行的票据回购。如果任何证券法律或法规的规定与本契约的控制权变更条款相冲突，本公司应遵守适用的证券法律法规 ，不应因该冲突而被视为违反了其在本契约控制权变更条款下的义务。

在控制权变更付款日期 ，公司应在合法范围内：

付款代理人应迅速 安排将该票据的控制权变更付款交付给每一如此提交的票据持有人，而受托人(或其指定的认证代理人)应迅速认证并向每位持有人邮寄(或通过记账方式转移)一张本金相当于已交回票据的任何未购买部分(如有)的新票据；提供每张此类新票据的本金金额应为100,000欧元，或超出本金1,000欧元的整数倍。

本公司应于控制权变更付款日期或之后，在切实可行范围内尽快公布控制权变更要约的结果。

上述要求本公司在控制权变更后提出控制权变更要约的条款，在本契约根据第8.01节解除或本公司根据第8.03节或第8.04节解除与票据有关的法律义务后，不再适用。

尽管本第4.08节有任何相反规定，如果 (I)第三方按照本第4.08节规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约，并购买根据该控制权变更要约有效投标且未被撤回的所有票据，或(Ii)已根据第3.08节或第3.09节发出赎回通知 ，则本公司不应被要求在控制权变更时提出控制权变更要约，除非且直到适用赎回价格发生违约。

尽管 本文包含的任何相反规定，如果在提出控制权变更要约时已有关于控制权变更的最终协议，则可在控制权变更之前提出控制权变更要约，条件是完成该控制权变更 。

如果持有未偿还票据投标本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中不撤回该等票据，而本公司购买了该持有人所持有的所有适当投标和未撤回的票据，则在购买后90天内，本公司将有权根据第3.03节的规定，在不少于10天但不超过60天的提前通知持有人， 按与控制权变更付款相等的赎回价格赎回购买后仍未偿还的所有票据(应理解为就该定义而言，购买日期为赎回日期)(受相关记录日期的 记录持有人有权收取于相关利息支付日期到期的票据利息的规限)。

第4.09节。留置权。

OI集团或OI集团的任何受限子公司不得为保证OI集团或OI集团的任何受限子公司的任何债务而对其各自的任何资产设立、产生或允许存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，除非有效地提供票据(连同OI集团的选择权，OI集团或OI集团的任何受限子公司的任何其他债务 只要根据本第4.09节为票据提供担保，就享有与票据同等的偿还权)应以此类债务按比例平等担保(或根据OI集团的选择，优先享有更高的留置权)，直到此类债务不再由此类留置权担保为止， 除外：

根据第4.09款获得担保票据的任何留置权应自动解除，并在解除产生第4.09款规定的担保票据义务的留置权的同时解除。

只要信贷协议有效， 如果票据是根据本第4.09节第一句就担保任何指定的新优先债务而担保的，则如果票据是根据条款和规定(包括任何抵押品或其中所述的其他豁免或例外)担保的，则票据应被视为平等和按比例担保，其对票据持有人的有利程度不低于信贷协议就任何指定新优先债务所载或预期的抵押品。

第4.10节。销售和回租交易限制 。

(A)OI集团不得，也不得允许其任何受限制子公司与任何其他人订立任何安排，据此，OI集团或其任何受限制子公司将OI集团或受限制子公司已经或将要出售或转让的任何主要财产出租给该其他人(a“售后回租交易“)，但如OI Group或该受限制附属公司有权产生以待租主要物业的留置权担保的债务，而不以同等及按比例担保票据，则出售及回租交易 获准进行，本金总额相等于该等出售及回租交易的应占债务。

(B)以下销售和回租交易不受第4.10(A)节规定的限制和上文第4.09节规定的限制：

第4.11节。对债务担保的签发限制 。

OI集团不得允许其任何国内子公司直接或间接担保本公司或OI集团的任何其他债务，除非 该国内子公司同时签署并交付为该国内子公司支付 票据提供担保的补充契据，该担保应优先于或平价通行证并由该子公司为该等其他债务提供担保。此外，OI集团不得允许任何外国子公司直接或间接担保任何现有优先票据的付款，除非该外国子公司同时签署并交付为该外国子公司支付票据提供担保的补充契据，该担保应优先于或平价通行证有该附属公司对该等其他现有优先票据的担保。

尽管有前款规定，此类担保应自动无条件地解除，并按照第10.10节的规定解除。

第五条。

接班人

第5.01节。合并、合并或出售资产。

在任何交易 或一系列交易中，OI集团不得与任何人或个人合并或合并，或直接或间接将其全部或基本上所有财产和资产转让给任何个人，如果此类交易或一系列交易合计将导致OI集团及其受限子公司的全部或基本上所有财产和资产在合并基础上转移给任何其他个人或个人，则OI集团不得允许其任何受限子公司进行任何此类交易或系列交易。 除非在当时和生效后：

本第5.01节不适用于(除本公司以外)：(I)OI集团的任何受限子公司合并或合并为OI集团，将OI集团的任何受限子公司与OI集团的任何其他受限子公司合并或合并为OI集团的任何其他受限子公司 ，或在任何此类受限子公司之间转移资产，以及(Ii)将OI集团合并或合并为OI集团的任何受限子公司，或将OI集团的资产从OI集团转移到其任何受限子公司，只要在紧接交易之前，OI集团及其受限子公司的所有资产(该受限子公司的股本除外) 由OI集团(如适用)、该受限子公司、其受限制附属公司及/或在紧接该项交易前已存在的OI集团的任何其他受限制附属公司。

第5.02节。继任者 公司被替换。

当OI集团或其受限制附属公司根据第5.01节对OI集团的全部或几乎所有资产进行任何合并或合并、 或任何转让(租赁除外)时，继任公司或受让人应继承并被取代，并可行使本契约项下本公司和OI集团的一切权利和权力，其效力犹如该继承人 公司或个人已在本契约中被指定为本公司和OI集团一样。如发生任何此类转让，本公司及OI集团将被解除及解除与该票据及本契约有关的所有债务及义务，而本公司及OI集团可于其后任何时间解散、清盘或清算。

第六条。

违约和补救措施

第6.01节。默认事件 。

一个“违约事件”如果满足以下条件，则发生关于附注的 ：

在任何个别情况下，(I)任何该等债务的本金金额相等于或超过7,500万美元，或该等债务连同任何其他发生拖欠付款或其到期日已如此加速的债务的本金，合共达1.5亿美元或以上，及(Ii)OI Group已收到受托人或当时根据本契约未偿还票据本金至少25%的持有人发出的通知，并未在30天内就违约作出补救；

而该命令或法令仍未生效，有效期为60天。

术语“破产法” 是指第11章、美国法典或任何类似的联邦或州法律，用于免除债务人的债务。“托管人”一词是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

根据第4.04节， 在知悉任何违约或违约事件后，本公司应立即向受托人递交高级职员证书，列明该违约或违约事件，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

因未能遵守第4.03节规定的期限或未能按照本合同任何其他规定交付任何通知或证书的任何违约或违约事件，应视为在交付第4.03节要求的任何此类报告或此类通知或证书(视情况而定)后被视为治愈，即使该交付不在本契约规定的规定期限内也是如此。

第6.02节。加速。

如违约事件并非第6.01节第(8)及(9)款所述的违约事件，则受托人可向本公司发出通知 ，或当时未偿还票据本金金额至少25%的持有人以书面通知本公司，如持有人发出通知，则受托人可宣布所有票据的未付本金及任何应计及未付利息即时到期及应付。在作出该声明后，本金(或该金额较少)及利息即到期并即时支付。如果发生第6.01节第(8)或(9)款中规定的违约事件，所有未偿还票据应立即到期和支付，受托人或任何持有人没有 任何声明、行为或通知或其他行为。当时未偿还票据本金金额的多数持有人可代表所有票据持有人通知受托人撤销加速及其后果，条件是撤销不会与任何判决或法令冲突，且所有现有违约事件均已治愈或获豁免，但未能支付本金(或该较小数额)或利息或额外款项(如有)，则完全因加速而到期。

第6.03节。其他 补救措施。

如果债券发生违约事件并仍在继续，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以收回债券本金或利息的支付 ，或强制履行债券或本契约的任何规定。

受托人可以维持程序，即使它不拥有任何票据或在程序中没有出示任何票据。受托人或任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救时的延迟或遗漏，不应损害该权利或补救 ，或构成违约情况下的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

第6.04节。放弃过去的默认设置 。

在符合第9.02节的规定下， 当时未偿还票据本金的多数持有人可通过通知受托人放弃现有违约或违约事件及其在本契约下的后果，但在支付利息或任何票据本金方面的持续违约或违约事件除外 或任何票据的本金(然而，前提是，未偿还票据本金的多数持有人可以撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约)。

第6.05节。以多数票控制 。

当时未偿还票据本金的多数持有人可指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以行使受托人可获得的任何补救 或行使其获赋予的任何信托或权力。然而，受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相抵触、不适当地损害另一票据持有人的权利或可能使受托人 承担个人责任的指示。受托人可采取其认为适当而与任何该等指示并无抵触的任何其他行动。

第6.06节。诉讼限制 。

票据持有人不得就本契约、票据或票据的任何担保(如有)寻求补救，除非：

(A)持有人就持续失责事件向受托人发出书面通知；

(B)持有当时未偿还票据本金最少25%的持有人向受托人提出书面请求，要求采取补救措施；

(C)上述一名或多名持有人就任何损失、法律责任或开支向受托人提出令受托人满意的弥偿及/或保证；

(D)受托人在收到请求后30天内没有遵守请求，并在被请求时提供赔偿和/或担保；和

(E)在该30天期间内，当时未偿还票据本金的大多数持有人并无向受托人发出与要求不一致的指示。

如果受托人确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以不向 持有人发出任何持续违约或违约事件(与支付本金、利息或额外金额有关的违约或违约事件除外)的通知。

任何票据持有人不得使用本契约损害另一票据持有人的权利，或取得较另一票据持有人的优先权或优先权。

第6.07节。持有人收到付款的权利 。

尽管本契约另有规定 ，未经票据持有人同意，任何票据持有人在票据所列明的有关到期日或之后，就强制执行票据本金及利息(如有)提起诉讼的权利，不得减损或影响；提供如果或在适用法律下提起或提起诉讼或作出判决会导致退回、减值、放弃或丧失受该留置权约束的任何财产上的留置权，则持有人无权就强制执行付款提起任何此类诉讼。

第6.08节。托管人收款 诉讼。

如果发生第6.01(1)或(2)节规定的关于票据的违约事件并仍在继续，受托人可以自己的名义和作为明示信托的受托人，向本公司追回针对本公司的全部本金(或可能指定为在当时加速到期的本金的一部分)和利息(如果有)以及当时未偿还票据的剩余 金额(如果有)的判决，以及(在合法范围内)逾期本金和利息的利息以及额外的 金额。以及足以支付费用和在合法范围内收取费用的其他金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第7.06节应由受托人支付的任何其他 金额。

第6.09节。受托人 可以提交索赔证明。

受托人可提交必要或适宜的申索及其他文据或文件的证明文件，以便在与本公司(或票据上的任何其他债务人)、其债权人或其财产有关的任何司法程序中允许受托人及持有人的申索，并有权 收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产， 而每名持有人现授权任何该等司法程序的托管人向受托人支付该等款项。如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则应向受托人支付应付给受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第7.06节应由受托人支付的任何其他款项。本协议所载内容不得被视为授权受托人授权、同意或接受或代表任何持有人采纳任何影响票据或其持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索进行表决。

第6.10节。优先事项。

受托人根据本条第六条收取款项的，应按下列顺序支付：

受托人可根据本第6.10节规定，确定向票据持有人支付任何款项的记录日期和付款日期。受托人应在任何该等记录日期及付款日期前合理地以 书面通知公司。

第6.11节。承担 成本。

在任何要求强制执行本契约下的任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可在适当考虑当事人提出的索赔或抗辩的案情和诚意的情况下，酌情评估诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。本第6.11条不适用于受托人提起的诉讼、持有人根据第6.07条提起的诉讼或当时未偿还票据本金超过10%的持有人提起的诉讼。

第七条。

受托人

第7.01节。受托人的职责。

(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约授予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务时在相关情况下将会行使或使用的谨慎程度和技巧。

(B)受托人所知的失责事件持续期间的情况除外：

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：

(D)无论其中是否有明确规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每一条款均受本第7.01节第(Br)(A)、(B)和(C)段的约束。

(E)本契约的任何条款均不得要求受托人使用自有资金或承担风险，或招致任何责任。受托人将没有义务应持有人的要求履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力，除非该持有人已向受托人提供担保，并在被要求时就任何损失、责任或费用提供令其满意的赔偿。

(F)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责。如无本公司的书面指示，受托人不应被要求投资任何此类资金。受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。

(G)受托人不应被视为知悉或知悉任何事项(包括但不限于违约或违约事件) ，除非受托人的公司信托及代理部门的受托人负责人对此有实际了解，或受托人已收到有关此事项的书面通知，且该通知明确提及附注、本公司或本契约。

(H)无论本协议任何其他条款是否有明确规定，受托人享有的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于第7.06节、第7.01节和第7.02节规定的获得赔偿的权利和所有其他权利，都扩展到受托人，并可由受托人以其可能担任的每一种身份以及根据本条款受雇行事的每一名代理人和任何其他人执行。

第7.02节。受托人的权利 。

(A)受托人可最终依赖其认为属实且已由适当人士签署或提交的任何文件。 受托人无须对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查。 但受托人可对其认为合适的事实或事项作出其认为适当的进一步查询或调查。

(B)受托人在采取行动或不采取行动之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼有。受托人 不对其依据该等高级人员证书或律师意见而真诚采取的任何行动或不采取的任何行动承担责任。

(C)受托人可以通过代理人行事，对任何谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不负责任。

(D)受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，除非受托人的行为构成疏忽，否则受托人不对其认为是授权的或在本契约下的权利或权力范围内采取的任何行动负责。

(E)除非本契约另有特别规定，否则本公司的任何要求、要求、指示或通知如由本公司的高级职员签署即属足够。

(F)受托人可征询其选定的大律师或其他专业顾问的意见，并可依赖该等大律师、专业顾问的书面意见或大律师的任何意见，费用由本公司承担。

(G)受托人不应被视为知悉任何违约或违约事件，除非受托人的信托官员对此有实际知情，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于违约的事件的书面通知，且该通知提及附注及本契约。

(H)除第4.01、4.03及4.04节所述的 外，受托人并无责任就本公司履行第四条所载契诺的情况进行查询。

(I)根据细则第4条向受托人交付报告、资料及文件(根据第4.04节交付高级人员证书除外)仅供参考，而受托人收到上述文件并不构成推定 通知其中所载或可由其中所载资料厘定的任何资料，包括本公司遵守本章程下任何契诺的情况(受托人有权最终依赖高级人员证书)。

(J)授予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括其获得赔偿和/或担保的权利， 扩展至受托人，并可由受托人以其在本协议项下的每一身份以及由每名代理人(包括代理人)、托管人和其他受雇于本协议项下行事的人强制执行。如果没有故意的不当行为或疏忽，每个付款代理人、注册人和转让代理人将不承担按照其认为真实且来自适当当事人的指示诚信行事的责任。

(K)如果受托人收到两组或两组以上持有人的不一致或相互冲突的请求和赔偿，根据本契约的规定，受托人可自行决定采取何种行动(如果有的话)。

(L)在 中，受托人对因 超出其控制范围的任何事件，包括但不限于涉及美国、英国或欧洲货币联盟任何成员国的战争或恐怖主义行为，或任何其他国家或国际灾难或紧急情况(包括自然灾害或天灾)而未能或延迟履行其在本协议项下的义务，概不负责。据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

(M)受托人在履行其职责或行使其在本契约下的权力时，不应被要求提供任何担保或担保。

(N)受托人采取本契约所允许的行动的许可权利不应被解释为这样做的义务或义务。

(O)如果受托人因适用于其的任何现行或未来法律、任何政府或监管机构或其无法控制的任何情况而阻止或延迟履行其在本契约项下的任何义务或酌情决定权，受托人将不对任何人负责 。

(P)受托人在任何情况下均不对本公司、本公司任何受限制附属公司或任何其他人士(或在每种情况下，其任何继承人)的任何相应损失(即业务、商誉、机会或利润的损失)负责。

(Q)本契约的任何条款均不得要求受托人作出其认为违法或违反适用法律或法规的任何事情。

(R)如果受托人根据有关司法管辖区的法律意见，认为在任何司法管辖区采取任何行动会违反该司法管辖区的任何法律，或在适用的范围内违反纽约州的法律，则受托人可避免在该司法管辖区采取任何行动。

(S)在并不实际知悉本公司正妥为履行及遵守本契约所载责任的情况下， 受托人可假定本公司正妥为履行及遵守本契约所载责任，且并无发生违约或违约事件或其他需要偿还票据的事件。

第7.03节。个人 受托人权利。

受托人或代理人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有者或质押人，并可以其他方式与本公司或关联公司进行交易，其权利与他们不是受托人或代理人时所享有的权利相同。但是，如果受托人或任何代理人获得任何冲突的利益，则必须在90天内消除该冲突或辞职。

第7.04节。受托人的 免责声明。

受托人将不对此契约或票据的有效性或充分性(包括任何担保)负责，也不对本契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述(包括任何担保)，不对公司使用票据收益或支付给本公司的任何资金或根据本契约任何规定由公司酌情决定的使用负责。受托人不对除受托人以外的任何付款代理人所收到的任何款项的使用或运用负责。除其认证证书外，本公司将不对与出售债券或根据本契约销售债券有关的任何声明或叙述或注释或任何其他文件中的任何声明 负责。

第7.05节。请注意 的默认设置。

如果票据违约或违约事件 已发生且仍在继续，且受托人知悉，受托人应在违约或违约事件发生后60天内向所有票据持有人邮寄违约或违约事件通知。除非出现任何此类票据的违约或违约事件 ，否则如果受托人的信托官员委员会真诚地确定 扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以扣留通知。

第7.06节。赔偿 和赔偿。

本公司或在本公司未能付款的情况下，每名担保人应不时向受托人及代理人支付 接受本契约及本合约项下服务所需的补偿。受托人的补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律的限制。本公司及每名担保人应应书面要求，迅速向受托人或代理人(视情况而定)补偿因其无法控制的任何事故而产生的所有正当支出、垫款和自付费用，以及因其服务而产生或作出的补偿。此类费用应包括代理人和受托人的代理人和律师的适当发生的补偿、支出和自付费用。

本公司和担保人应共同和分别赔偿每位受托人、任何前任受托人和代理人因其产生的任何和所有损失、责任、损害、索赔或费用，包括税款(根据受托人或代理人的收入计算、衡量或确定的税款除外) ，不得有疏忽、故意不当行为或失信行为。因接受本契约或管理本契约而产生或与之相关的，以及他们在本契约项下的职责，包括对 公司和担保人(包括本第7.06条)强制执行本契约的成本和开支，以及针对与行使或履行本契约项下的任何权力或责任相关的任何索赔(无论是由本公司、担保人、任何持有人或任何其他人所主张的)或责任而为自己辩护的成本和开支。受托人或代理人(视属何情况而定)应将其可能寻求赔偿的任何索赔及时通知公司。 受托人未如此通知公司并不解除公司或任何担保人在本合同项下的义务， 除非这种未通知会损害公司或担保人。除非公司与担保人和受托人的利益可能是不利的，否则公司或担保人应当抗辩，受托人或代理人应当配合抗辩。受托人或代理人可以有单独的律师，公司应支付该律师正当发生的费用和开支。公司和任何担保人无需为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不会被无理拒绝。

为确保本公司履行第7.06节规定的付款义务，受托人应在票据之前对受托人以受托人身份持有或收取的所有金钱或财产享有留置权，但以信托形式持有以支付票据本金和利息的金钱或财产除外。该留置权应在本义齿的清偿和解除后继续有效。

如果受托人在第6.01(8)或(9)款规定的违约事件发生后产生费用 或提供服务，则根据任何适用的破产法，服务的费用和赔偿应构成行政费用。

本第7.06条所载的赔偿在本契约终止后仍然有效，并应继续为受托人或代理人的利益服务，即使受托人或代理人辞职或退休。

第7.07节。更换受托人 。

关于票据和继任受托人的辞职或撤职，只有在继任受托人按照第7.07节的规定接受任命时才生效。

受托人可于任何时间辞职，并于30天前以书面通知本公司解除所设立的信托。持有当时未偿还债券本金金额 多数的持有人可通过书面通知将受托人免职，并可在征得公司同意后任命一名继任受托人。在下列情况下，本公司可将受托人免职：

如果受托人辞职或被免职或因任何原因出现受托人职位空缺，公司应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，当时未偿还票据本金过半数的持有人可委任 继任受托人，以取代本公司委任的继任受托人。如继任受托人在退任受托人辞职或被免任后60天内仍未就任，(I)退任受托人、本公司或当时未偿还票据本金最少10%的持有人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，或(Ii)退任受托人可于继任受托人上任日期前的任何时间委任继任受托人，惟 有关委任须令本公司合理满意(有关接纳不得被无理扣留或延迟)。

如果受托人未能遵守第7.09条的规定，任何票据持有人如已成为票据的真正持有人至少六个月，可向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任一名继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。紧接着，卸任受托人应 迅速将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人(受第7.06节规定的留置权的约束)， 卸任受托人的辞职或免职将生效，继任受托人将拥有受托人在本契约项下的所有权利、权力和义务。继任受托人应向票据持有人邮寄其继承通知。

尽管根据第7.07节的规定更换了受托人，本公司在第7.06节下的义务仍将继续，以使即将退休的受托人受益。

第7.08节。继承人 合并受托人等

如果受托人合并、合并或转换为另一公司，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一公司，则继任的 公司为继任受托人。

第7.09节。资格； 取消资格。

本协议项下将始终有一个受托人，该受托人是根据美国或其任何州的法律组织并开展业务的公司，根据该等法律被授权行使公司受托人权力，受联邦或州当局的监督或审查，并且是通常公认的公司，通常履行该公司受托人角色，并在与发售备忘录中所述债券的性质类似的交易中提供该公司受托服务。

第7.10节。特工。

(a) 代理辞职 。任何代理人可随时辞职，并在辞职前三十(30)天向受托人及公司发出书面通知，解除其在本契约项下的职责。受托人或公司可以提前三十(30)天书面通知任何代理人，随时将其撤职。在该通知发出后，本公司须委任一名继任代理人，并由该代理人向受托人发出书面通知。该继任代理人应在该通知中规定的辞职或免职日期 成为本合同下的代理人。如果公司未能在通知发出后三十(30)天内更换辞职代理人，代理人可自行决定将其根据本协议持有的任何资金交给受托人，或可向具有管辖权的法院申请指定继任代理人或其他适当的救济。代理人与该诉讼有关的合理费用和开支(包括其律师费和开支)应由公司支付。在收到继任代理人的身份后，代理人应将根据本协议持有的任何资金交付给继任代理人，减去代理人欠代理人的费用、成本和开支或其他义务。在其辞职并交付任何资金后，代理人将被解除 与本契约相关的任何和所有其他义务，但应继续享受第7.06节的利益。

(B)代理人(为免生疑问，不包括受托人)应仅以公司代理人的身份行事，不需要关心持有人的利益，除非在本契约的其他地方明确规定

(c) 监管 问题。

就本款 (Iv)而言，下列术语具有以下含义：

“自救行动“ 指适用的决议机构行使任何减值和转换权力。

“自救立法“对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言， 是指欧盟自救立法附表中描述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律，对于任何其他国家而言，是指不时要求在合同上承认该法律或法规中所包含的任何减记和转换权力的任何类似法律或法规。

“欧洲经济区成员国“ 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧盟自救立法时间表 “指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法时间表， 不时生效。

“决议授权机构“ 是指任何公共行政当局或受托行使任何减记和转换权力的任何人。

“减记和转换电源 “意思是，

(A)就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，在欧盟自救立法附表中关于该自救立法的 所述的权力；和

(B)根据自救法例，有权取消、转让或稀释银行或投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司发行的股份，或取消、减少、修改或更改该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，或将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或与该等权力有关或附属于该等权力的自救法例所赋予的任何权力而暂停履行任何义务；以及任何类似或类似的权力，根据该保释立法 。

第八条。

满意和解聘；失败

第8.01节。义齿满意度和义齿解除。

本契约将被解除 ，并将不再对票据具有进一步的效力(除本协议明确规定的登记转让或交换票据的任何存续权利外)，受托人应签署正式文书，确认偿付和解除本契约对票据的清偿；

(A)以下其中一项：

(B)公司或任何担保人已支付或安排支付其根据本契约应支付的所有款项；

(C)公司已根据本契约向受托人发出不可撤销的指示，要求受托人在票据到期日或赎回日(视何者适用而定)将存款款项用于支付票据；及

(D)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均表明本契约中与本契约的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守。

如果公司不迟于分派前五(5)个营业日向受托人和主要付款代理提出书面要求(该要求可包括在适用的赎回通知中或根据上述高级职员证书)，受托人应在指定到期日或赎回日期(视属何情况而定)之前将任何存入持有人的款项 分派给持有人。为免生疑问，上述于到期日或赎回日期前向持有人作出的分配及支付，不应包括任何负利息、现值调整、分拆成本或该等金额的任何额外溢价。如果票据由交存于结算系统托管机构的全球证券代表，则向作为该结算系统参与者的持有权益的受益持有人支付的任何款项，均须遵守结算系统当时适用的程序。

尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第7.06节对受托人所负的责任，以及如已根据本第8.01节(A)(Ii)款向受托人缴存款项，或已根据第8.03或8.04节将款项或债务存入受托人或由受托人收取，则受托人根据第8.02及8.05节所承担的责任将继续有效。

第8.02节。信托基金的申请；赔偿。

(A)除第8.05节的条文另有规定外，依据第8.01节存放于受托人处的所有款项及政府证券， 依据第8.03或8.04节存放于受托人处的所有款项及政府证券，以及受托人就依据第8.01、8.03或8.04节存放于受托人处的政府证券而收取的所有款项，均须以信托形式持有，并由受托人按照《票据》及本契约的条文 用于付款，直接或通过受托人决定的任何付款代理 (包括本公司作为自己的付款代理)，支付给有权获得该等款项的受托人 的利息和利息，或支付强制性偿债基金付款或第8.03和8.04节所述的类似付款。

(B)本公司须就根据第8.01、8.03或8.04节存放的政府证券所征收或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等债务而收取的利息及本金，向受托人作出支付及弥偿，但持有人或其代表须支付的任何 除外。

(C)受托人应本公司的要求，不时向本公司交付或支付第8.03或8.04节规定由其持有的任何政府证券或款项，而在送交受托人的书面证明中，国家认可独立注册会计师事务所 认为该等政府证券或款项超过当时为存放或收取该等政府证券或款项而须存放的金额。本条文并不授权受托人出售根据本契约持有的任何政府证券。

第8.03节。票据的合法 失效。

本公司应被视为已在本但书但书 第(1)节所述存款日期偿付并清偿所有未偿还票据的全部债务，本契约中与该等未偿还票据有关的条款将不再有效，该等票据的任何担保将终止(受托人应本公司的要求签署正式文书，承认该等未偿还票据，费用由公司承担)，但下列情况除外：

(A)未偿还票据持有人 按照本契约及票据的条款，在到期时从本但书第(1)节所述信托基金收取未偿还票据的本金或利息、额外款额(如有的话)或溢价(如有的话)的权利；

(B)公司在第2.03、2.06、2.07、2.09和4.02条下的义务；

(C)受托人在本协议下的权利、权力、信托和豁免权，以及受托人根据第8.02节的职责，受托人对登记交易所转让时发行的票据进行认证的责任，以及公司和担保人与此相关的义务。

(D)本第8.03节的规定；

提供应满足以下 条件：

(1)本公司已向受托人(或受托人为此目的而指定的其他实体)以信托形式向受托人(或受托人为此目的而指定的其他实体)不可撤销地存入或安排存入信托基金，作为信托基金，以使票据、欧元现金、欧元计价、不可赎回政府证券或其组合的持有人受益，其数额足以由独立公共会计师事务所确认、认证或证明，并在向受托人提交的书面证明中表明，以支付和清偿本金和利息， 额外金额，如有的话，在规定的到期日或适用的赎回日期(视属何情况而定)的所有未偿还票据上， 公司必须指明该等票据是否会失效至指定的到期日或某个特定的赎回日期；

(2)公司应向受托人提交一份受托人合理接受的律师意见，确认(A)公司 已从美国国税局收到裁决，或已由美国国税局公布裁决，或(B)自发布日期以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师应根据该意见确认未偿还票据的实益所有人不得确认收入，美国联邦收入的收益或损失 由于此类存款、失效和解除而产生的税收目的，应缴纳相同金额的美国联邦所得税， 方式和时间与第8.03节规定的此类存款、失效和解除的情况相同；

(3)在存款之日，不应发生或继续发生任何违约或违约事件(但因借入适用于该存款的资金而导致的违约或违约事件除外)；

(4)根据第8.03节的规定，此类失效不应导致违反或违反任何重大协议或文书，或构成违约，而OI集团或本公司或其任何受限制子公司是其中一方，或受OI集团或本公司或任何此类受限制子公司约束；

(5)公司应向受托人提交一份律师的意见，大意是，自提出意见之日起，在存款后，信托基金不受任何适用的破产、破产、重组或类似法律的影响，这些法律影响了债权人根据荷兰法律或其他适用法律一般享有的权利；

(6)本公司须已向受托人交付高级职员证书，述明该笔存款并非本公司作出该笔存款的本意，而本意是将票据持有人凌驾于本公司的其他债权人之上，意图挫败、妨碍、拖延或欺诈本公司或其他债权人；及

(7)公司应向受托人提交一份高级船员证书和一份律师意见，每一份均说明已遵守本第8.03节所规定的与失败有关的所有先例条件。

第8.04节。圣约 失败。

在本但书第(1)款所指的存款日期及之后，(A)公司可不遵守第4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11和5.01节规定的任何条款、规定或条件(未能遵守任何此等规定不构成第6.01节下的违约或违约事件)。以及(B)第6.01(3)条、第6.01(4)条(仅适用于因依据本第8.04节的约定失效而解除的契诺)、第6.01(5)条和第6.01(6)条规定的违约事件，在每种情况下均不构成违约事件，提供在(A)和(B)项的情况下，应已满足以下条件：

(1)公司应向受托人(或受托人为此目的指定的其他实体)不可撤销地存入或安排存入信托基金，作为信托基金，为票据、欧元现金、欧元计价、不可赎回政府证券或其组合的持有人的利益，其金额将足以由向受托人提交的书面证明中明示的独立公共会计师事务所确认、认证或证明，以支付和清偿本金和利息 和额外金额，在规定到期日或在适用的赎回日期(视属何情况而定)的所有未偿还票据(如有)上，公司必须指明该等票据是否失效至指定到期日或某个特定赎回日期；

(2)公司应向受托人提交一份受托人合理接受的律师意见，确认未偿还票据的受益 所有者不应因该存款和失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并应按与第8.04节规定的存款和失败没有发生的情况相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税；

(3)在存款之日，不应发生或继续发生任何违约或违约事件(但因借入适用于该存款的资金而导致的违约或违约事件除外)；

(4)根据第8.04节的规定，此类失效不应导致违反或违反OI集团或本公司或其任何受限制子公司作为当事方或受OI集团或本公司或任何此类受限制子公司约束的任何重大协议或文书；

(5)公司应向受托人提交一份律师的意见，大意是，自提出意见之日起，在存款后，信托基金不受任何适用的破产、破产、重组或类似法律的影响，这些法律影响了债权人根据荷兰法律或其他适用法律一般享有的权利；

(6)本公司须已向受托人交付高级职员证书，述明该笔存款并非本公司作出该笔存款的本意，而本意是将票据持有人凌驾于本公司的其他债权人之上，意图挫败、妨碍、拖延或欺诈本公司或其他债权人；及

(7)公司应向受托人提交一份高级船员证书和一份律师意见，每一份均说明已遵守本第8.04条所规定的与失败有关的所有先例条件。

第8.05节。向公司还款 。

受托人及付款代理人 应本公司的要求，向本公司支付其持有的任何款项，以支付本金或利息，而本金或利息在该款项到期后两年内仍无人认领。在向公司付款后，有权获得这笔钱的持有者必须作为一般债权人向公司寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一人。

第九条。

补充条款、修正案和豁免

第9.01节。未经持有者同意。

本公司、担保人和受托人可在未经任何持有人同意的情况下对本契约、票据或票据担保进行补充或修订：

第9.02节。在持有人同意的情况下。

除第6.04节及第6.07节另有规定外，本公司、担保人及受托人(视何者适用而定)可修订或补充本契约、该等票据或该等票据的担保，但须征得当时未偿还票据本金最少过半数持有人的同意(包括但不限于就购买或投标要约或交换要约而取得的同意)，而当时未偿还票据本金过半数的持有人亦可放弃任何现有的违约或遵守本契约的任何规定，票据或票据担保(包括但不限于就购买或投标票据要约或交换要约而取得的同意)；提供，未经每个受影响的持有人同意，修改、弃权或其他修改不得(针对非同意持有人持有的任何票据)：

第9.02节规定的任何拟议修订或豁免的具体形式无需获得持有人的同意即可批准，但如果同意批准其实质内容，则 即已足够。

在本契约项下的任何修订生效后，本公司应向持有人提供一份简要说明该等修订的通知。然而，公司未能提供该通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。公司应根据要求向持有人提供补充契约。

第9.03节。撤销 和异议的效力。

在修订或弃权生效之前，即使没有在任何 票据上注明同意，票据持有人和其后的每一位票据持有人或票据上的每一位持票人均持续表示同意，证明与同意持有人的票据具有相同的债务；然而，前提是除非已根据第2.12(A)节确定了记录日期，否则如果受托人在修订或弃权生效日期 之前收到撤销通知，任何此类持有人或随后的持有人均可撤销对其票据或票据部分的同意。修订或豁免于受托人收到持有人就未偿还票据所需百分比本金金额的同意后生效，此后对每名票据持有人 均具约束力。

第9.04节。注释 或交换笔记。

如果修订或弃权改变了票据的条款：(A)受托人可要求票据持有人将票据交付受托人，受托人可在公司的书面指示下，由公司自费在票据上加盖关于已更改条款的适当批注，并将其返还给持有人，受托人可在此后经认证的任何票据上加注适当的批注；或(B)如本公司或 受托人决定，本公司将发行一份反映更改条款的新票据，以换取该票据，而受托人将认证该新票据。

第9.05节。受托人/代理人 签署修正案等

受托人将收到高级官员证书和律师的意见，声明根据本条款提出的任何修订或豁免的执行是本契约授权或允许的。在符合前一句话的情况下，受托人应签署该修改或弃权。受托人和任何代理人可以，但没有义务签署任何影响受托人和/或任何代理人在本契约项下的权利、责任、责任或豁免的修订、补充或豁免。

第十条。

担保

第10.01条。保证。

在符合本条第10条的规定的情况下，担保人特此共同及个别、无条件及不可撤销地向每名持有人及受托人及其继承人及受让人保证：(A)到期及准时支付票据的本金、利息及额外款项(如有)，不论是在指定到期日、以加速、以赎回或其他方式；及本公司在本契约项下与票据有关的所有其他金钱责任(包括对受托人及任何代理人的责任)及(B)本公司在本契约项下与票据有关的所有其他债务在适用宽限期内的到期及准时履行(以上所有事项在下文中统称为“义务”)。担保人还同意，可在不经担保人通知或进一步同意的情况下延长或更新全部或部分义务，并且担保人将继续受本条第十条的约束，无论任何义务的延长或更新。

担保人放弃对公司的任何义务的提示、要求、付款和拒付，也放弃拒绝付款的通知。担保人放弃本第10条所适用的票据项下的任何违约通知或与之相关的义务。担保人在本条款10.01项下的义务不受以下因素影响：(A)任何持有人或受托人未能主张任何索赔或要求，或未能根据本契约、票据或任何其他协议或其他方式对公司或任何其他人执行任何权利或补救；(B)任何义务的任何延期或更新；(C)对本契约(第10条除外)、附注或任何其他协议的任何条款或条款的任何撤销、放弃、修订、修改或补充，除非此类撤销、放弃、修订、修改或补充明确影响任何担保人在本条款10.01项下的义务；(D)免除任何持有人或受托人为该等义务或其中任何义务而持有的任何担保；(E)任何持有人或受托人未能针对该等义务的任何其他担保人行使任何权利或作出补救；或(F)公司所有权的任何变更 。

担保人还同意 他们的担保在到期时构成付款、履约和合规的担保(而不是托收担保) 并放弃要求任何持有人或受托人对为偿付债务而持有的任何担保采取任何手段的任何权利。

除本契约规定外，担保人的义务不应因任何原因而减少、限制、减损或终止，包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔，也不应因义务的无效、违法或不可执行或其他原因而受到任何抗辩、抵销、反索赔、补偿或终止的约束。在不限制前述一般性的情况下，除本契约所述外，本契约中担保人的义务不应因任何持有人或受托人未能主张任何债权或要求，或未能强制执行本契约、票据或任何其他协议下的任何补救，或因任何违约、失败或延迟、故意或其他原因而放弃或修改本契约、票据或任何其他协议，而解除或损害或以其他方式影响。或任何其他作为或事情，或不作为或延迟作出任何其他行为或事情，而该等作为或事情可能或可能以任何方式或在任何程度上改变担保人的风险 ，或在法律或衡平法上会被视为担保人的解除责任。

担保人还同意，如果任何持有人或受托人在本公司破产或重组或其他情况下，在任何时间撤销或以其他方式恢复与票据有关的任何债务的付款或其任何部分，则其在本协议中的担保将继续有效或恢复(视情况而定)，除非该担保已根据第10.10节解除。

为促进上述 ，但不限于任何持有人或受托人凭借本协议在法律上或在衡平法上对担保人拥有或可能拥有的任何其他权利，当公司未能在票据到期时支付与票据有关的任何债务时， 无论是在规定的到期日、以加速、赎回或其他方式，或履行或履行与票据有关的任何其他义务，保证人在收到受托人的书面要求后，承诺并将立即以现金支付，或安排以现金支付。向持有人或受托人支付相等于(I)该等债务的未付本金金额、(Ii)应计 及该等债务的未付利息(但仅在法律不禁止的范围内)及(Iii)本公司对票据持有人及受托人的所有其他金钱债务的金额。

担保人同意，一方面担保人与持有人和受托人之间，(X)为了本担保的目的，可以按照第六条的规定加速本担保义务的到期日，尽管有任何暂缓， 禁止令或其他禁令阻止加速履行本担保的义务，以及(Y)如第(6)条所规定的加速履行义务的任何声明，该等债务(不论是否到期及应付) 就本条款10.01而言，应由担保人立即到期并予以支付。

担保人还同意 支付受托人或任何持有人因执行本条款10.01项下的任何权利而产生的任何和所有费用和开支(包括合理的律师费和开支)。

第10.02条。责任限制

尽管本契约有任何相反的条款或规定，但每个担保人的义务限于最大金额，从而导致担保人在担保下的义务 不构成联邦或州法律下的欺诈性转让或欺诈性转让。

第10.03条。签约、保函交付。

为证明其第一百零一节规定的担保，各担保人在此同意，以附件C所列格式作出的担保批注应由担保人的一名官员在受托人认证并交付的每张票据上背书，并由受托人或其唯一成员总裁、任何高级副律师、总法律顾问、任何副总裁、秘书或助理秘书代表担保人签立。此外，公司应促使所有未来担保人 签署补充契约。

各担保人特此同意，即使未在适用本第10条的每张票据上背书该担保的批注，其在第10.01条中规定的担保应保持完全效力和作用。

如果在本契约或担保书上签字的高级职员在受托人认证背书担保书的票据时不再担任该职位，则担保书仍然有效。

受托人向 交付本条第10条所适用的任何票据，经本条款下的认证后，应构成代表担保人适当交付本契约中规定的担保。

第10.04条。继承人 和分配人。

本细则第10条适用于受托人及持有人的继承人及受让人的利益，如任何持有人或受托人进行任何权利的转让或转让，则受让人或受托人在本契约及附注中所享有的权利及特权将自动 延伸至及归属该受让人或受让人，一切均受本契约的条款及条件规限。

第10.05条。没有 放弃。

受托人或持有人未能或延迟 行使本条第10条下的任何权利、权力或特权，并不视为放弃该等权利、权力或特权，亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使任何权利、权力或特权。 受托人及持有人在此明确指定的权利、补救及利益是累积的，并不排除根据本条第10条在法律、衡平法、成文法或其他方面所享有的任何其他权利、补救或利益。

第10.06条。贡献的权利 。

各担保人在此同意，如果担保人在本协议项下支付的任何款项超过其按比例支付的份额，则该担保人 有权向未按比例支付该款项的任何其他担保人寻求并接受该担保人的出资。每名担保人的出资权应受制于第10.07节的条款和条件。第10.06节的规定 在任何方面都不限制任何担保人对受托人和持有人的义务和责任， 每个担保人仍应对受托人和持有人承担本担保人所担保的全部金额的责任。

第10.07条。无 代位权。

尽管任何担保人在本协议项下支付了任何款项，担保人无权获得受托人或任何持有人对本公司或任何其他担保人的任何权利，或受托人或任何持有人为支付债务而持有的任何附属担保或担保或抵销权，任何担保人也无权寻求或有权要求本公司或任何其他担保人就其在本协议项下所作付款向本公司或任何其他担保人寻求任何分担或补偿，直至本公司因债务而欠受托人和持有人的所有款项全部清偿为止。在所有债务尚未全额清偿的任何时间，因代位权而支付给任何担保人的任何款项，应由该担保人以信托形式为受托人和持有人持有，与该担保人的其他资金分开，并应在收到该担保人后，立即以该担保人收到的确切格式(由该担保人正式背书给受托人，如有需要， )移交给受托人，用于抵偿该等债务。

第10.08条。增加保证人；恢复保函。

OI集团应促使OI集团的每一家国内子公司或其任何受限子公司担保信贷协议项下的债务，包括恢复或续签先前在信贷协议下发布的信贷协议项下的债务担保。签署并交付本契约的补充文件，条件是该国内子公司将成为本契约项下的担保人，并在签署信贷协议下的担保之日起10个工作日内向受托人提交律师意见和高级职员证书。 在任何此类补充文件由另一家国内子公司签立之日作为担保人的国内子公司不应 成为该补充文件的当事人，并特此同意任何额外的国内子公司签署和交付任何此类补充文件。

第10.09条。修改。

对本第10条任何条款的修改、修改或放弃，或担保人对其任何偏离的同意，在任何情况下均无效 ，除非该等修改、修改或放弃应以书面形式由受托人签署，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为所给出的目的而有效；应理解，根据第10.10条免除担保人的担保，不应是对本第10条任何条款的修改或放弃，也不需要受托人采取任何行动。在任何情况下，向担保人发出通知或向担保人提出要求，均不得使担保人有权在相同、相似或其他情况下获得任何其他或进一步通知或要求。

第10.10节。释放担保人 。

(A)担保人应自动解除，受托人或持有人无需采取任何行动即可免除其在本《契约和担保》项下的义务：

受托人应收到解除担保人责任的书面通知，如已解除担保人责任，受托人应在公司的指示下签署证明解除担保人责任的适当文书。

(B)于境内附属公司根据信贷协议解除担保后，该境内附属公司在本契约项下的担保须同时解除及解除，而在本公司的指示下，受托人须在符合本契约条款的情况下，签署证明该项解除的适当文书。

(C)保证人因根据本契约第4.11条要求提供担保的债务而承担的责任解除和解除后，保证人在本契约项下的担保应同时解除和解除，提供仅就境内附属公司而言，该境内附属公司不会为信贷协议提供担保，而在本公司的指示下，受托人应签署一份适当的文书证明该项解除。

(D)根据第8.01节或第8.03节的规定，票据失效或解除时，该担保人在本契约项下的担保应于该时间解除及解除，并在本公司的指示下，受托人须在符合本契约条款的情况下签署一份证明该项解除的适当文书。

(E)如任何该等境内附属公司其后担保信贷协议项下的责任(或恢复或续期信贷协议项下获解除的担保)，则该境内附属公司将根据本条第10条为票据提供担保。

第十一条。

其他

第11.01条。[已保留].

第11.02节。通知。

本公司、任何担保人、受托人、付款代理人、转让代理人或注册处处长向他人发出的任何通知或通讯，如以英文(或如非英文，则附经核证的英文译本)以书面形式(或如非英文，则附有经核证的英文译本)并亲自送达，或以保证翌日送达的头等邮件、传真或隔夜航空快递寄送，即属妥为发出，地址如下：

如果是对公司：

OI欧洲集团B.V. Spoorstraat 7

3112高清Schiedam

荷兰
注意：管理委员会
电话：+31(0)10 40 94 001

将副本复制到：
欧文斯-伊利诺伊集团公司

迈克尔欧文斯的一条路
俄亥俄州佩里斯堡，邮编：43551
使用
注意：Darrow Abrahams，Esq.
电话：(567)336-5000

如致受托人：

美国银行信托公司，全国协会

全球企业信托服务
圣保罗西区公寓

利文斯顿大道60号

明尼苏达州圣保罗55107-1419EP-MN-WS3C
注意：欧文斯-布罗克韦公司信托管理人

传真：651.466.7430

如果给委托人付款代理、转账代理 和注册官：

埃莱蒙金融服务DAC

作为书记官长和共同托管人

注意：切里伍德商业园F1区

Cherrywood，都柏林18号

D18 W2X7，爱尔兰

本公司、受托人、主要付款代理、转让代理及注册处处长可向另一方发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

所有通知和通信 (发送给持有人的通知和通信除外)应被视为已正式发出：当面投递时，如果是亲自投递的；如果邮寄，则为预付邮资的5个工作日；如果通过传真发送，则在确认收到时；以及 如果通过保证第二天投递的隔夜航空快递发送，则视为已及时投递给快递公司的下一个工作日。

除非本契约另有规定 ，否则发给持有人的任何通知或通讯应以头等邮件或传真或隔夜特快专递方式邮寄至注册官保存的登记册上所示的其地址。未向持有人邮寄(或导致交付)通知或通信，或通知或通信存在任何缺陷，不影响通知或通信对其他持有人的充分性。如果公司向持有人邮寄(或安排递送)通知或通信，则应同时将副本邮寄(或安排递送)给受托人。

如果通知或通信在规定的时间内按上述规定的方式邮寄或递送，则不论收件人是否收到通知或通信，通知或通信均已妥为发出。

第11.03条。[已保留].

第11.04节。证书 和关于先决条件的意见。

应公司向受托人或代理人(如适用)提出的根据本契约采取任何行动的任何请求或申请，公司应向受托人或代理人(不言而喻，自发行日期起不需要高级人员证书或律师意见)提供适用的：

(A)一份高级船员证书，述明签字人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守；及

(B)律师的意见，说明该律师认为所有这些先决条件都已得到遵守。

第11.05条。证书或意见中要求的声明 。

关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见 (第4.04节规定的证书除外) 应包括：

第11.06条。 受托人和代理制定的规则。

票据受托人可 为票据持有人的会议或会议制定合理的行动规则。注册官和任何付款代理或认证代理 可以为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。

第11.07条。法定假日 。

A “法定假日” 是纽约市、纽约、伦敦、英国、阿姆斯特丹、荷兰的银行机构不需要营业的星期六、星期日或格恩西岛(如果票据在任何时候应在交易所上市)的日期。如果付款日期是付款地点的法定节假日 ，则可以在随后的非法定节假日的下一天在该地点付款，并且在这段时间内不会产生利息。

第11.08节。没有针对其他人的追索权。

过去、现在或将来的董事、本公司的高级职员、雇员、公司注册人或股东，或任何担保人(如有)或任何继任法团，均不会 对本公司或任何担保人(如有)根据附注、本契约或附注的担保(如有)所承担的任何责任，或因该等义务或其产生而提出的任何申索承担任何责任。每个持票人通过接受票据，放弃并免除所有此类责任。豁免及发放债券是发行债券时考虑的一部分。

第11.09条。对应者。

本契约可由双方以不同的副本签署，每份副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。在本契约或与本契约有关的任何待签署文件中或与本契约相关的类似含义的词语中，应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每个电子签名、有效性或可执行性与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。

第11.10条。治理 法律。

本契约、票据和票据的担保应受纽约州法律管辖并按纽约州法律解释。

第11.11条。同意司法管辖和服务 。

本公司特此委任OI Group作为其代理，负责向位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦或州法院送达与本公司或票据有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，以及根据美国联邦或州证券法提起的诉讼，并将服从该司法管辖区的管辖。

对于因本契约或票据引起或与本契约或票据相关的任何法律诉讼或法律程序，公司不可撤销地服从美国纽约市、纽约县和纽约州有管辖权的联邦法院和州法院的非专属管辖权，公司在此不可撤销地同意，关于该诉讼或法律程序的所有索赔均可在任何此类法院进行审理和裁决，并且不可撤销地放弃其现在或以后可能对任何此类诉讼地点提出的任何异议。向该法院提起的诉讼或法律程序，或者该法院是一个不方便的法院。

第11.12条。可分性。

如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第11.13条。标题、目录等的效果

本文件中的条款和章节标题和目录仅为方便起见，不影响本文件的结构。

第11.14条。继承人 和分配人。

公司在本契约和附注中的所有契诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第11.15条。不对其他协议进行 解释。

本契约不得用于解释公司或任何子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得 用于解释本契约。

[签名页面如下]

兹证明，双方已正式签署本契约，并已于上述日期签署本契约。

附件A

附件A

附件A
过户证明格式

OI欧洲集团B.V.C/o欧文斯-伊利诺伊集团
One O-I Plaza
迈克尔·欧文斯单程
俄亥俄州佩里斯堡，邮编：43551

美国。

注意：财务主管

回复：2028年到期的6.250厘优先债券

(CUSIP/ISIN/通用代码_)

兹参考日期为2023年5月25日的义齿(“压痕“)，由OI European Group B.V.和OI European Group B.V.，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律注册成立，在荷兰商会贸易登记处注册(卡默·范·库潘德尔)编号24291478(“公司“)， 担保人，美国银行信托公司，美国全国协会，作为受托人和Elevon金融服务DAC，作为主要支付代理， 转账代理和注册处。本文中使用但未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。

_转让人“) 拥有并建议转让该票据[s]或对该票据的权益[s]本附注中规定的本金为欧元_[s]或权益(“转接)，致_(受让方“)，如本合同附件A中进一步规定的。关于转让，转让人特此证明：

[勾选所有适用项]

1. ？检查 受让人是否将根据规则144A接受144A全球证券或最终证券的实益权益的交付。 转让是根据并按照修订后的《1933年美国证券法》规则144A进行的。证券法“)，因此，转让人特此进一步证明，实益权益或最终担保转让给转让人合理地相信 并相信正在为其自己的账户购买实益权益或最终担保的人，或该人对其行使单独投资酌情权的一个或多个账户，且该人和每个此类账户在交易会议上是规则144A所指的合格机构 买方，且此类转让符合规则144A的要求，且此类转让符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法律。于根据契约条款完成建议转让后，转让的实益权益或最终证券将受印制于144A全球证券及/或最终证券及 契约及证券法的私人配售图例所列举的转让限制。

2.？检查 受让人是否会根据《S全球证券条例》或《最终证券条例》接受受让人根据《证券法》第903条或第904条的规定进行的转让，因此，转让人特此进一步证明：(I)转让的对象不是在美国的人，(X)在发出买单时，受让人在美国境外或转让人，且代表其行事的任何人有理由相信并相信 受让人在美国境外，或(Y)交易是在指定离岸证券市场内、在指定离岸证券市场上或通过指定离岸证券市场的设施执行的，而转让人或代表其行事的任何人均不知道交易是与美国的买家预先安排的，(Ii)没有进行定向出售努力，以违反证券法下第903(B)条或S规则第904(B)条的要求，(Iii)交易 不是规避《证券法》注册要求的计划或计划的一部分，以及(Iv)如果建议的转让 是在限制期结束之前进行的，则该转让不会转给美国人，也不是为了美国人的账户 或美国人(最初的购买者除外)的利益。于根据契约条款完成建议转让后，转让的实益权益或最终证券将受S全球证券及/或最终证券规例及 契约及证券法所载私募图例所列举的转让限制 规限。

3.？如果受让人将根据证券法中除第144A条或S条以外的任何规定接受全球证券或最终证券的实益权益，请勾选并填写。转让是根据适用于受限全球证券和受限最终证券实益权益的转让限制进行的，并根据和依照证券法和美国任何州的任何适用的蓝天证券法 ，因此转让人进一步证明(勾选一项)：

(A)此类转让是根据《证券法》第144条的规定进行的；

或

(B)此类转让正在向本公司或其附属公司进行；

或

(C)-此类转让是根据《证券法》规定的有效注册声明进行的，并符合《证券法》的招股说明书 交付要求。

4.？勾选 受让人是否将接受无限制全球证券或无限制最终证券的实益权益的交付。

(A)？检查 转让是否符合第144条。(I)转让是根据证券法第144条进行，并符合美国任何州的契约及任何适用的蓝天证券法律所载的转让限制 及(Ii)无需遵守契约及私人配售的转让限制 以维持遵守证券法的规定。于根据契约条款完成建议转让后，已转让的实益权益或最终证券将不再受列载于受限制环球证券、受限制最终证券及受限制最终证券的私募图例所列举的转让限制 。

(B)？检查转让是否符合法规S。(I)转让是根据证券法下的规则903或规则904进行，并符合契约及美国任何州适用的蓝天证券法律所载的转让限制，及(Ii)不需要契约及私募图例中所载的转让限制以维持对证券法的遵守。于根据契约条款完成建议转让后，转让的实益权益或最终证券将不再 受受限制环球证券、受限制最终证券及受限制全球证券上的私募配售图例所列举的转让限制。

(C)？勾选 转让是否依据其他豁免。(I)转让是根据并符合《证券法》除第144条、第903条或第904条以外的登记要求的豁免 ，并符合美国任何州的契约及任何适用的蓝天证券法律所载的转让限制，以及 (Ii)无需遵守契约及私募图例中所载的转让限制，以维持遵守证券法。于根据契约条款完成建议转让后，已转让之实益权益或最终证券将不受列载于受限制环球证券或受限制最终证券及契约内之私募配售图例所列举之转让限制。

除非选中其中一个框，否则受托人将拒绝将本证书所证明的任何票据登记在登记持有人以外的任何人的名下。提供, 然而，在登记任何该等转让前，本公司或受托人可要求本公司或受托人提供本公司或受托人合理地要求确认的法律意见、证明及其他资料，以确认该等转让是根据证券法的豁免或不受《证券法》登记要求的交易而进行的。

本证书和本文中包含的声明 是为了您和公司的利益而制作的。

转让证明附件A

1.转让方拥有并建议转让下列资产：

[勾选一个]

(A)-在以下项目中的实益权益：

(I)？144A 全球安全(CUSIP/ISIN/公共代码_)，或

(Ii)《S全球安全条例》(CUSIP/ISIN/通用代码_)，或

(B)-受限制的最终担保。

2.在 转让后，受让方将持有：

[勾选一个]

(A)-在以下项目中的实益权益：

(I)？144A 全球安全(CUSIP/ISIN/公共代码_)，或

(Ii)《S全球安全条例》(CUSIP/ISIN/通用代码_)，或

(Iii)不受限制的全球安全(CUSIP/ISIN/公共代码_)，或

(B)-受限最终担保；或

(C)不受限制的最终担保，

根据义齿的条款。

附件B

汇兑凭证的格式

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俄亥俄州佩里斯堡，邮编：43551

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(CUSIP/ISIN/通用代码_)

兹参考日期为2023年5月25日的义齿(“压痕“)，由OI European Group B.V.和OI European Group B.V.，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律注册成立，在荷兰商会贸易登记处注册(卡默·范·库潘德尔)在编号24291478项下，作为发行人(“公司“)， 担保人，美国银行信托公司，美国全国协会，作为受托人和Elevon金融服务DAC，作为主要支付代理， 转账代理和注册处。本文中使用但未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。

_物主“) 拥有并提议交换票据[s]或对该票据的权益[s]在此注明，本金为_[s]或权益(“交易所“)。关于联交所，拥有人特此证明：

1. 用受限最终证券或受限全球证券中的实益权益交换非受限最终证券或非受限全球证券中的实益权益

(A)-勾选 如果交易所是从受限全球证券的实益权益到非受限全球证券的实益权益。 关于所有者以等额本金交换受限全球证券的实益权益 非受限全球证券的实益权益，所有者特此证明(I)该实益权益是在未经转让的情况下为所有者自己的账户获得的，(Ii)此类交易是在遵守适用于全球证券的转让限制的情况下进行的，并依据并符合经修订的《1933年美国证券法》(The“证券法“)，(Iii)契约和私募图例中包含的转让限制不是为了保持遵守证券法而必需的，以及(Iv)在不受限制的全球证券中的实益权益是按照美国任何州的任何适用的蓝天证券法律收购的 。

(B)-检查 Exchange是否从受限最终证券变为不受限制的全球证券的实益权益。关于 受限最终证券的所有者交换非受限全球证券中的实益权益，所有人 特此证明(I)实益权益是在没有转让的情况下为所有者自己的账户获得的，(Ii)此类 交换是在遵守适用于受限最终证券的转让限制的情况下进行的，并根据 和《证券法》，(Iii)契约和私募中对转让的限制 不是为了保持遵守证券法所必需的图例，以及(Iv)实益权益的获取符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法。

(C)-检查 Exchange是否从受限最终证券到无限制最终证券。关于所有者将受限最终证券交换为非受限最终证券，所有者特此证明：(I)非受限最终证券是在没有转让的情况下为所有者自己的账户购买的，(Ii)此类交换是在遵守适用于受限最终证券的转让限制的情况下进行的，并符合证券 法案，(Iii)不需要契约和私募图例中包含的转让限制来 保持对证券法的遵守，以及(Iv)收购不受限制的最终证券符合美国任何州适用的任何蓝天证券法律。

2.以受限制最终证券或受限制环球证券的实益权益交换受限制最终证券

(A)-检查 Exchange是否从受限最终证券变为受限全球证券的实益权益。与 将所有者的受限最终担保交换为[勾选一个]__144A全球证券， __监管S全球证券等额本金，所有人在此证明(I)实益权益是在未经转让的情况下为其自己的账户收购的，以及(Ii)此类交换是在遵守适用于受限制全球证券的转让 限制的情况下进行的，并且符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法律。于建议交易所根据契约条款完成后，已发行的实益权益将受印制于相关受限制环球证券及契约及证券法的私人配售图例中所列举的转让限制限制。

本公司或受托人在登记任何票据交换前，可要求提供法律意见、证明及其他资料，而该等法律意见、证明及其他资料乃本公司或受托人合理要求，以确认该等交换是根据证券法的豁免或在不受证券法登记规定约束的交易中进行的。

本证书和本文中包含的声明 是为了您和公司的利益而制作的。

附件C

担保的形式

对于收到的价值，以下签署的 (包括本契约下的任何继承人)在本契约中规定的范围内，并在符合本契约中注明日期为2023年5月25日的条款的前提下，对该契约进行了共同和个别的无条件担保，该契约可能会被补充或修订 (压痕“)OI European Group B.V.(The”公司)，签名页上所列的担保人，美国银行信托公司，国家协会，作为受托人(“受托人(A)到期并准时支付票据本金、利息及额外款项(如契约所界定)，不论是在注明到期日、以加速方式、以赎回或其他方式，及(B)在适用宽限期内，本公司根据本公司在本公司契约项下有关票据的所有其他责任 妥为及准时履行。以下签署人根据本担保及本契约对该等票据持有人及受托人及任何代理人所负的义务在本契约第10条中有明确规定，现将本担保的确切条款向本契约作出参考。签字人还同意，无需通知或得到签字人的进一步同意，债务可以全部或部分延长或续期，而且，即使任何义务得到延长或续期，签字人仍将根据《契约》第10条的规定受约束。

本契约的条款，包括但不限于本契约第10条，在此引用作为参考。除非另有说明，此处使用的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。

本担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

附件D

[备注的格式]

[根据《契约》的规定填写《全球安全图例》(如适用) ]

[插入私募图例，如果 根据本契约的规定适用]

[如适用，请根据本印章的规定填写《S条例》。]

[插入ERISA图例]

OI European Group B.V.，一家私营有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律注册，在荷兰商会贸易登记处注册(卡默·范·库潘德尔)在编号24291478(“本公司”)项下， 就所收到的金额，承诺向作为Elevon Financial Services DAC的代名人、作为欧洲清算银行SA/NV和Clearstream Banking，S.A.或注册受让人的共同存托人的USB代名人(英国)有限公司支付本金金额_。[，经《全球安全利益交换日程表》修订，]⁴ 2028年5月15日。

利息支付日期：5月15日和11月15日，从_开始。

记录日期：5月1日和 11月1日。

经本公司授权人员签署后，本附注的其他规定如下。

¹第144A条：XS2624554163/S规则：XS2624554320

²规则144A：262455416/规则S：262455432

兹证明，本公司已由其正式授权人员以手工、电子或传真方式在本附注上签字。

日期：[][], 20[]

受托人的认证证书

这是上述 义齿中提到的注释之一。

OI欧洲集团B.V.

2028年到期的6.250厘优先债券

除非另有说明，此处使用的大写术语 应具有下文提及的契约中赋予它们的含义。

1.            利息

OI European Group B.V.，一家私营有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律注册，在荷兰商会贸易登记处注册(卡默·范·库潘德尔)编号24291478项下的实体(该实体及其继承人和受让人，在下文中被称为公司“)，承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。本票据的利息应自已支付或提供利息的最近付息日期(视情况而定)起计，或如未支付利息，则自 起计，包括[发行初始票据的日期或发行任何额外票据之前的最后付息日期， ]；本票据的利息每半年支付一次，日期为每年5月15日和11月15日，直至到期。 如果该日不是营业日，则在下一个营业日(每个营业日)支付利息。付息日期“)，从 开始；本票据的利息应于紧接适用的利息支付日期之前的5月1日和11月1日支付给登记在册的持有人。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。公司应支付逾期利息的违约利息，以及(在合法范围内)违约利息的任何应付利息，如《契约》第2.11节所规定。

2.            付款方式

本公司将支付本票据的利息(违约利息除外)给持有者(“持有者“)记录在公司的票据登记簿 中(”注册在5月1日和11月1日交易结束时(分别为 a记录日期“)在每种情况下，即使票据在该记录日期后仅因登记转让或登记兑换而注销。本公司将以欧元或在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的任何后续货币支付本金和利息。如果票据持有人将票据作为最终证券持有，并已向本公司发出电汇指示，本公司将按照该指示支付本票据的全部本金和利息，本票据可在本公司位于爱尔兰都柏林的办事处或代理机构(最初将成为主要付款代理)进行兑换或转让。提供根据本公司的选择，利息的支付可以邮寄到每个持有人在登记册上出现的地址的支票的方式进行。提供此外，持有者已向公司或付款代理人提供电汇指示的所有全球证券和所有其他票据的本金和利息将需要通过电汇支付 即期资金。

3.            向代理商和注册商支付费用

最初，Elevon Financial服务DAC将担任委托人支付代理、转账代理和注册处。本公司可委任及更换任何付款代理人、转让代理人、注册人或共同注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何受限制附属公司可担任付款代理人、注册人或联席注册人。

4.            义齿

本公司根据一份日期为2023年5月25日的契约 发行本票据，该契约由公司、担保人和美国银行信托公司(National Association)共同签署， 作为受托人，而Elevon Financial Services DAC作为主要支付代理、转让代理和注册处(以下简称“契约”)。本债券为本公司2028年到期的“6.250%优先债券”系列。本票据发行后，本公司可增发 本系列票据。本系列的附注及其后根据本契约发行的任何附加附注，就本契约下的所有目的而言，应视为单一类别，包括但不限于豁免、修订、赎回及购买要约；提供本附注将不会以与本系列附注相同的ISIN或通用代码(视情况而定)发行。 除非出于美国联邦所得税的目的，此类附加附注可与本系列附注互换。 本附注的条款包括本契约中所述的条款。本票据受所有该等条款的约束，持有人可参阅该等条款的声明。本附注条款与本契约条款之间的任何冲突，以本契约为准。

5.            额外的 金额

本公司根据或关于票据或由担保人根据或关于担保所作的所有付款都将是免费和明确的，不会扣留或扣除任何现在或未来的任何税收、关税、征税、征收、课税或其他政府费用(包括罚款、利息和其他与此相关的债务)(下文中，税费“)，除非法律或其解释或管理规定公司或该担保人 必须预扣或扣除任何该等税款。

如果本公司或任何担保人因税务目的而被要求扣缴或扣除任何税款，或因荷兰政府或本公司或任何担保人所在的任何其他司法管辖区或居民的名义征收或征收的税款而被要求扣缴或扣除任何款项，或在或支付款项的或其或其内的任何政治分区或税务机关或机构(上述任何 均为“征税管辖权“)根据或就汇票或担保人作出的任何付款，公司或担保人(视情况而定)将支付该等额外款项(“额外款额“)可能需要 ，以使持有该票据的人在扣缴或扣除该等税款后收到的净额(包括额外款额)不会少于该持票人在不要求扣缴或扣除该等税款的情况下应收到的款额； 然而，前提是尽管有上述规定，本公司将不会就下列事项支付额外款项：

前款规定适用。作必要的变通对本公司的任何继承人或担保人的任何课税司法管辖区。

本公司或适用的担保人也将根据适用法律进行任何适用的扣缴或扣除，并将扣除或扣缴的全部金额汇给有关当局 . 本公司或适用的担保人将在根据适用法律应缴任何已扣除或扣缴的税款后30天内，向受托人提交税务收据的核证副本，或如公司或该担保人无法合理地取得该等税款收据，则向受托人提交该等其他文件，该等文件可提供本公司或该担保人支付该等税款的合理证据。. 如果持有者或付款代理人提出要求，将向持有人或付款代理人提供此类收据或其他文件的副本。

在任何票据项下或与任何票据有关的任何付款到期和应付的每个 日期之前至少15天，除非支付额外金额的义务在15天之后 ^这是如本公司或任何担保人有义务就该等款项支付额外款项，本公司或该担保人将向受托人及付款代理人交付一份高级人员证明书，说明该等额外款项须予支付的事实及估计应支付的金额，并将列明该付款代理人可于有关付款日期向该等票据持有人支付该等额外款项所需的其他资料。. 如果受托人提出要求，公司或相关担保人将向受托人提供令受托人合理满意的文件，证明支付了额外的金额。在收到涉及此类事项的另一份高级船员证书之前，应以每个高级船员证书为依据。受托人和付款代理人 有权仅依靠该高级职员证书作为此类付款是必要的确凿证据。

在任何情况下，只要契约中提及支付任何票据的本金、溢价(如有)、利息或根据或与之有关的任何其他款项 ，该提及应视为包括提及支付额外金额，但在此等情况下，须就该等票据支付、曾经或将会支付的额外金额。

本公司和担保人 将支付在任何司法管辖区因签立、交付、强制执行或登记票据、契约或与票据有关的任何其他文件或文书而产生的任何现在或未来的印花税、法院税或文件税或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费(在每种情况下，不包括：(A)在发行日期后转让票据 或(B)，只要持有人自愿登记即须支付任何该等税款，除非任何适用法律或合理要求进行此类登记)，在确定持有人强制执行或保护持有人的权利或义务时(br}与票据、任何担保、契约或与此有关的任何其他文件或票据)，不包括由本公司或任何担保人或任何担保人所在司法管辖区以外的任何司法管辖区或任何继承人为税务目的或付款代理人所在司法管辖区以外的司法管辖区征收的所有该等税项、收费或类似征费，但因强制执行票据而产生或须予支付的税项、收费或类似征费除外。在票据发生任何违约事件后的担保或任何其他单据或票据. 本公司和担保人同意 赔偿票据持有人支付的任何该等非排除税款。

6.            可选 赎回

在2025年5月15日及之后，本公司可根据《契约》第3.02节和第3.03节的规定，提前不少于10天也不超过60天通知持有人赎回全部或部分债券，赎回价格如下(以本金的百分比表示)，另加(但不包括)赎回日(但不包括)的应计未付利息(受相关记录日期的记录持有人有权收取于相关付息日期到期的票据利息的限制)，如果在以下年份的5月15日开始的12个月期间内赎回：

在2025年5月15日之前的任何时间，本公司可根据《企业契约》第3.02节和第3.03节的规定，在不少于10天也不超过60天的提前通知持有人的情况下，一次或多次赎回债券本金总额的40%(在任何额外债券的发行生效后计算)，赎回价格为债券本金的106.250%，外加赎回日(但不包括)的应计利息和未付利息，以一次或多次股权发行的现金净收益 净现金收益向本公司出资或用于向本公司的股本购买；提供 这：

在2025年5月15日之前的任何时间，本公司可在不少于10天也不超过60天的提前通知持有人的情况下，赎回全部或部分债券，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，加上截至的适用溢价，以及(但不包括)的应计和未付利息，赎回日期 (受制于相关记录日期的记录持有人有权收取于相关利息支付日期到期的票据利息)。

“适用保费“ 就任何在任何赎回日期的票据而言，指相等于以下数额中较大者的款额：

“外币汇率“指， 就任何赎回日期而言，相当于截至2025年5月15日的半年等值收益率的年利率 假设可比德国国债的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日期的可比德国国债价格，其中：

为免生疑问， 计算适用保费并非受托人或任何付款代理人的责任或义务。

此外，根据适用的证券法，本公司可 以赎回以外的其他方式收购票据，无论是要约收购、公开市场购买、协商交易或其他方式，只要此类收购不违反本契约的条款。

7.            可选 纳税申领

公司可选择在向债券持有人发出不少于15天但不超过60天的通知(该通知将是不可撤销的)后，随时赎回所有但不少于所有当时未偿还的债券，赎回价格相当于债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日(但不包括)的应计利息和未偿还利息. 此赎回仅适用于因税务管辖区的法律或条约(包括根据其颁布的任何裁决、议定书或法规)的 任何修订或更改 (如果是本公司的继承人或此类票据的担保人应支付的额外金额，则为该继承人组织的或为税务目的居民的司法管辖区或其任何政治分区或税务机关或其中的居民的 )，或关于该等法律、条约、裁决的解释、管理或适用的任何官方立场的任何修订或更改。协议或条例(包括由有管辖权的法院持有)，其中修订或变更在发行日期或之后生效(如果继承人应向公司或此类票据的担保人支付额外金额，则为该继承人根据契约适用条款成为公司或此类票据担保人的日期)， 本公司或该等票据的担保人已成为或将有义务根据《契约》第3.07节在就该等票据支付任何款项的下一个日期支付额外款项，而本公司或该担保人真诚地确定 该等债务不能逃避(提供通过使用本公司或该担保人可用的合理措施，改变本公司的司法管辖权不是合理的措施(br}就契约第3.09节而言)。

上述赎回通知不得早于本公司或该等票据的担保人有义务支付的最早日期前60天发出 如果该等票据的付款当时已到期，则该等额外款项不得发出。. 在发出赎回通知时，支付此类额外金额的义务必须继续有效. 在提供上述任何赎回通知之前，本公司应立即向受托人递交(I)高级职员证书，声明本公司已真诚地确定本公司有权实施赎回，并且本公司或担保人支付额外金额的义务不能通过使用本公司或担保人可用的合理措施而避免 和(Ii)律师对 本公司或担保人(视情况适用)的意见，由于本节上一段所述的修改或更改，将需要支付额外金额。受托人将接受并有权依赖该等高级人员的证书和律师的意见，作为上述先决条件的存在和满足的充分证据，在这种情况下，该证书将是决定性的，并对持有人具有约束力。

8.            强制赎回

本公司不应被要求 就本票据支付强制性赎回或偿债基金款项。

9.根据持有人的选择进行            回购

如果发生控制权变更， 除非公司已根据契约条款行使其赎回票据的权利，否则本票据的每位持有人将有权要求本公司根据契约所载条款的控制权变更要约回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍 )。

如果持有未偿还票据投标本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中不撤回该等票据，而本公司购买了该持有人所持有的所有适当投标和未撤回的票据，则在购买后90天内，本公司将有权根据本契约第3.03节的规定，在不少于10天但不超过60天的提前通知持有人后，赎回购买后仍未偿还的所有票据，赎回价格相当于控制付款的变动(须理解，就该定义而言，购买日期为赎回日期)(受有关记录日期的记录持有人收取于有关付息日期到期的票据利息的权利所规限)。

10.          赎回通知

赎回通知须于赎回日期前至少10天但不超过60天向本票据持有人发出赎回通知。面额超过100,000欧元(超过1,000欧元的整数倍)的本票据可以部分赎回，但如果要赎回持有人的所有票据，则该持有人持有的该票据的全部未偿还金额应全部赎回。 如果本票据仅赎回部分，则与要赎回的部分相关的赎回通知应注明本金的赎回部分。注销原始票据时，应以持有人的名义发行本金金额相当于原始票据未赎回部分的新票据。除非本公司拖欠支付赎回价格 ，否则于赎回日期及之后，该票据或其被要求赎回的部分将不再计息。

11.          计价； 转账；兑换

票据为登记形式，不含息票，本金为100,000欧元，超出本金1,000欧元的整数倍。持有人 可以根据契约转让或交换票据。登记转让或交换票据不会收取任何服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或其他类似政府费用的款项，但须受契约规限及经其许可。

12.被视为所有者的          人员

在任何情况下，本 票据的登记持有人均可被视为该票据的所有者。

13.          对公司的还款

受托人及付款代理人 应本公司的要求，向本公司支付其持有的任何款项，以支付本金或利息，而本金或利息在该款项到期后两年内仍无人认领。在向公司付款后，有权获得这笔钱的持有者必须作为一般债权人向公司寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一人。

14.          解聘和失败

受若干条件规限，如本公司向受托人(或本公司为此指定的其他实体)及/或政府证券存放款项及/或政府证券以支付本票据的本金及利息，则本公司可随时终止其在本票据及本契约项下的部分或全部责任。

15.          默认设置和补救措施

根据该契约， 违约事件包括：(1)本公司在票据到期及应付时未能支付利息或任何额外款项，且违约持续30天；(2)本公司于票据到期及到期时、赎回或其他情况下未能支付票据本金； (3)OI集团或其任何受限制附属公司未能遵守 契约第4.08节的规定；(4)OI集团或其任何受限制附属公司在受托人或持有当时未偿还债券本金金额至少25%的持有人发出通知后60天内，没有遵守本公司、债券和债券担保(与任何担保人有关)中的任何其他 协议(上文第(3)款规定的协议除外)；(5)在任何按揭、契据或票据项下违约，而该按揭、契据或票据可根据该按揭、契据或票据为OI集团或任何受限制附属公司所借款项(或由OI集团或其任何受限制附属公司担保的付款)提供担保或证明，不论该等债务或担保现已存在，或在发行日期后产生，如该违约：(A)因未能支付本金、利息或溢价(如有的话)所致： 在该债务违约之日(a )该债务所规定的宽限期届满之前的该债务付款违约“)；或(B)导致此种债务在明示到期日之前加速；在任何个别情况下，(I)任何此类债务的本金金额等于或超过7,500万美元，或 此类债务连同任何其他此类债务的本金金额已发生违约，或 其到期时间已如此加快，合计达1.5亿美元或更多，以及(Ii)OI Group已收到受托人或当时未偿还债券本金至少25%的持有人发出的通知 ，说明违约情况，且未在30天内纠正违约；(6)在任何个别案件中，任何最终判决或命令支付的款项超过7,500万美元，以及在任何时间超过1.5亿美元的最终判决或命令，均须针对OI集团或其任何受限制附属公司作出，而该判决或命令不得在进入后60天内支付、撤销或搁置；(7)除经本公司许可外，OI集团或作为重要附属公司的任何担保人对票据的任何担保在任何司法程序中均应被裁定为不可强制执行或无效，或因任何原因而停止完全有效 或OI集团或作为重要附属公司的任何担保人，或代表任何该等担保人行事的人， 应否认或否认其在票据担保下的义务；(8)根据任何破产法或任何破产法所指的任何破产法，本公司、OI集团或OI集团的任何重要附属公司：(A)展开自愿案件；(B)同意在非自愿案件中针对其作出济助令；(C)同意为其或其全部或几乎所有财产指定 托管人；(D)为其 债权人的利益进行一般转让；或(E)以书面承认其在债务到期时一般无能力偿还债务；和(9)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：(A)在非自愿案件中对公司、OI集团或OI集团的任何重要子公司进行救济；(B)指定公司、OI集团或OI集团的任何重要子公司的托管人或此类实体的全部或几乎所有财产；或(C)命令本公司、OI集团或OI集团的任何重要附属公司清盘，而就(A)、(B)及(C)项而言， 命令或法令未予搁置，并在60天内有效。

如果前款第(8)和(9)款规定的违约事件以外的违约事件发生并仍在继续，受托人应向本公司或当时未偿还票据本金至少25%的持有人发出书面通知，指明各自的违约事件，并说明该违约事件是本公司或当时未偿还票据本金至少25%的持有人发出的书面通知。可宣布所有票据的未付本金及任何应计及未付利息即时到期及应付 。在作出上述声明后，本金(或该数额较少的款额)及利息即到期并即时支付。如果发生前款第(8)或(9)款规定的违约事件，所有未偿还票据应成为并到期 并立即支付，受托人或任何持有人不作任何声明、行为或通知或其他行为。在就票据作出加速声明后的任何时间，当时未偿还的 票据的大部分本金持有人可在某些情况下，以通知受托人的方式撤销该项加速及其后果，条件是撤销不会与任何判决或法令抵触，且所有与票据有关的现有违约事件已获纠正或豁免，但 完全因加速而到期的本金(或该较低数额)或利息或额外款项(如有)除外。

受托人有责任在违约事件中按照所需的谨慎标准行事，受托人没有义务应本票据的任何持有人的要求行使其在本契约下的任何权利或权力，除非该持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提出并在被要求时提供了令其满意的赔偿和/或担保。在某些条款的规限下，包括要求受托人提供担保或赔偿的条款，未偿还票据本金的多数持有人有权指示就本票据进行任何诉讼的时间、方法和地点，以行使受托人可获得的任何补救办法或行使其获授予的任何信托或权力。

16.          补充条款、修正案和豁免

除某些例外情况外，经当时未偿还票据本金金额至少过半数的持有人同意(包括但不限于就购买或投标要约或交换要约取得的同意)，可修订或补充契约、票据或票据的担保；如获得当时未偿还票据本金金额的多数持有人的同意(包括但不限于)，则可放弃任何现有的违约或遵守契约、票据或票据担保的规定。就购买、 或收购要约或交换要约获得的同意)。本公司及受托人可于 契约所述的若干情况下，无须通知任何票据持有人或征得其同意而修订或补充契约、附注及票据的担保。

17.          受托人与公司的交易

受托人可以个人或任何其他身份成为票据的所有者或质押人，并可以其他方式与本公司或其关联公司打交道，享有与其不是受托人相同的 权利；然而，如果它获得任何冲突的利益，它必须在90天内消除此类冲突 或辞职。

18.          无 针对他人的追索权

过去、现在或将来的董事、本公司的高级职员、雇员、公司注册人或股东，或任何担保人(如有)或任何继任法团，均不会 就本公司或任何担保人在票据、契约或票据担保项下的任何责任， 如有，或因该等责任或其产生而提出的任何申索承担任何责任。每个持票人通过接受票据 放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。

19.          保证

本票据将有权 享有为持有人的利益而作出的某些担保的利益。请参阅契约，了解担保人、受托人和持有人在契约项下各自的权利、权利限制、义务和义务。

20.          管理法律

本附注受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

21.          同意管辖和服务

本公司特此委任OI Group作为其代理人，负责向位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦或州法院提交的任何诉讼、诉讼或法律程序的法律程序文件的送达，以及根据美国联邦或州证券法提起的诉讼，并将服从该司法管辖区。

对于因契约或票据引起或与之相关的任何法律诉讼或法律程序，公司不可撤销地服从美国纽约州纽约市、纽约县和纽约州有管辖权的联邦法院和州法院的非专属管辖权，公司在此不可撤销地同意，关于该诉讼或法律程序的所有索赔均可在任何该等法院进行审理和裁决，并且不可撤销地放弃其现在或以后可能对任何此类诉讼地点提出的任何反对意见。在这样的法院提起的诉讼或程序，或者这样的法院是一个不方便的法院。

22.          身份验证

在受托人(或认证代理)的授权签字人(或认证代理)以手动或电子方式签署或传真认证证书之前，本附注无效 。

23.          缩写

惯用缩略语可以用在持有人或受让人的名下，例如Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

24.          通用代码和ISIN码

根据统一纸币识别程序委员会公布的建议，本公司已安排在纸币上印制通用代码及国际编码号码，受托人可在通知内使用通用代码及国际编码编号，以方便持有人。对于印刷在《附注》或任何公告中的该等数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖其上的其他 识别号码。

本公司将在任何持有人提出书面要求后，向 任何持有人免费提供一份契约副本和票据格式。此类请求可发送至 ：

作业表

要分配此备注，请填写下表：

本人或我们将本附注转让并转给：

签名保证

可识别签名的参与者

保证奖章计划

持有者选择购买的选择权

如果您希望选择由公司根据本契约第4.08节购买本票据，请选中框：

如果您想选择仅由公司根据《契约》第4.08节购买票据的一部分，请说明您选择购买的金额：_

签名保证

可识别签名的参与者

保证奖章计划

全球安全利益交换时间表 *

已进行以下交易：以本全球证券的一部分交换另一全球证券或最终证券的权益，或以另一全球证券或最终证券的一部分交换本全球证券的权益：

*仅当附注 以全球形式发行时才应包括在内。

附件E

补充契约的形式

由后续担保人交付

补充性义齿(此 “补充性义齿“)，日期为[__________][__], 20[__]，其中[__________________](“担保 子公司)，美国银行信托公司，国家协会，作为受托人(受托人“)和作为委托人支付代理、转账代理和注册处的Elevon Financial服务DAC。

W I T N E S S E T H

鉴于，到目前为止，公司和担保人(如下文所述契约中的定义)均已签署并向受托人交付了契约( “压痕)，日期为2023年5月25日，规定本公司发行总额不限本金 2028年到期的6.250%优先债券(备注”);

鉴于，本契约规定，在某些情况下，担保子公司应根据 签署并向受托人交付一份补充契约，担保子公司应按本协议和本契约项下的条款和条件，无条件担保本公司在票据和本契约项下的所有义务。

鉴于，根据本契约第9.01节的规定，受托人有权签署和交付本补充契约。

因此，现在，考虑到上述情况，并为其他良好和有价值的对价--在此确认收到该对价--双方相互订立契约，并同意持有者享有同等和应课税额的利益如下：

1.            大写了 个术语。本文中使用的未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。

2.            担保人。 担保子公司特此同意成为本契约的担保人，并受适用于担保人的契约条款的约束，包括《契约》第10条。

3.            管理 法律。本补充契约应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

4.            副本。 双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签署的复印件应为原件，但所有复印件加在一起代表相同的协议。

5.            标题。 本补充契约各部分的标题仅为便于参考而插入，不得视为本补充契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本补充契约的任何条款或规定。

6.            批准义齿；补充性义齿是义齿的一部分。除非在此明确修改和补充，否则本契约在所有方面均已得到批准和确认，其所有条款、条件和规定应保持完全效力。本补充契约在任何情况下均应构成契约的一部分，并且每一位在此之前或之后经过认证的票据持有人均应受此约束。

7.            受托人 不做任何陈述。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

兹证明，本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署，特此声明。