根据第 433 条提交
注册号 333-263192
最终学期表
2023 年 5 月 30 日
27.5亿美元
AT&T Inc.
27.5亿美元全球票据 5.400% 到 2034 年到期
| 发行人： | AT&T Inc. (AT&T) | |
| 证券标题： | 5.400% 2034 年到期的全球票据（票据） | |
| 交易日期： | 2023年5月30日 | |
| 结算日期 (T+3) *: | 2023年6月2日 | |
| 到期日： | 2034 年 2 月 15 日，标准杆 | |
| 提供的本金总额： | $2,750,000,000 | |
| 公开价格（发行价格）： | 99.671% | |
| 总点差: | 0.400% | |
| 给 AT&T 的价格： | 99.271% | |
| 净收益： | $2,729,952,500 | |
| 所得款项的用途： | AT＆T打算使用本次发行的净收益为提前赎回AT＆T发行的2024年到期的浮动利率全球票据的全部未偿还总额7.5亿美元提供资金，并连同 手头现金偿还AT＆T在到期日或之前未偿还的2024年到期的0.900％全球票据。 | |
A-1
| 承销商报销 AT&TS 费用： | 承销商将偿还13万美元的AT＆T费用。 | |
| 利率： | 每年 5.400% | |
| 利息支付日期： | 从2023年8月15日开始，每半年一次，每年2月15日和8月15日。 | |
| 面值: | 最低为 2,000 美元，之后为 1,000 美元的整数倍数。 | |
| 可选兑换： | 票据可以在2033年11月15日之前的任何时候随时不时地全部或部分赎回，期限至少为5天，但不超过40天，在 整理看涨期权中等于 (i) 待赎回票据本金的100％或 (ii) 剩余预定票据的现值总和中较高者假设适用的票据于 2033 年 11 月 15 日 到期（不包括截至赎回日应计利息支付的任何部分），则本金和利息的支付到赎回日，每半年一次（假设360天的一年包括十二个30天月），利率等于美国国债利率加上美国国债利率加上30个基点的总和，由AT＆T计算。票据可以在2033年11月15日当天或之后的任何时候全部兑换，也可以按AT＆T的选项在 部分兑换，可以随时不时兑换，至少5个基点提前几天但不超过40天发出通知，赎回价格等于待赎回票据本金的100％。但 未付的应计利息将支付至赎回日，但不包括赎回日。 | |
| 税收总额增加： | 与之前的AT＆T交易相当。 | |
| 税务电话： | 与之前的AT＆T交易相当。 | |
IV-2
| 契约和排名： | 这些票据将根据AT＆T与作为受托人的北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司签订的截至2013年5月15日的契约发行。这些票据将是AT＆T的无抵押和非次级债务 ，将与根据契约发行的所有其他债务处于同等地位。 | |
| 评级: | 穆迪：Baa2（稳定版） 标准普尔：BBB （稳定） 惠誉：BBB+（稳定） | |
| 联席账簿管理人： | 法国巴黎银行证券公司 摩根大通 证券有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 道明证券 （美国）有限责任公司 花旗集团环球市场公司 美国银行证券， Inc. 高盛公司有限责任公司 摩根士丹利公司 LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 富国银行证券， LLC | |
| 高级联合经理： | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 CIBC World 市场公司 地区证券有限责任公司 渣打银行 银行 Truist 证券有限公司 美国Bancorp Investments， Inc. | |
| 共同经理： | CastleOak Securities, L.P. Loop 资本市场 LLC 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 MFR Securities, Inc. AmeriVet 证券有限公司 Apto 合作伙伴有限责任公司 C.L. King & Associates, Inc. Roberts & Ryan Inc. | |
| CUSIP 号码： | 00206R MT6 | |
| ISIN 编号： | US00206RMT67 | |
| 参考文档： | 2023 年 5 月 30 日的《招股说明书补充文件》；以及 2022 年 3 月 2 日的招股说明书 | |
| * | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的 交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在定价之日交易票据的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。 |
发行人已就本 通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的 EDGAR 免费获得这些 文件
IV-3
WWW.SEC.GOV。或者，如果您致电法国巴黎银行证券 CORP 提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书。在 1-800-854-5674（免费电话）；摩根大通证券有限责任公司网址为 1-212-834-4533（收集），桑坦德银行美国资本市场有限责任公司位于 1-855-403-3636（免费电话）和道明证券（美国）有限责任公司位于 1-855-495-9846 （免费电话）。
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IV-4