美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
时间表 13D
(规则 13d-101)
信息 应包含在根据要求提交的报表中
对 规则 13d-1 (a) 及其根据规定提交的修正案
规则 13d-2 (a)
(第 3 号修正案 )*
TECNOGLASS INC. |
(发行人的姓名 ) |
普通 股,面值每股0.0001美元 |
(证券类别的标题 ) |
G87264 100 |
(CUSIP 编号) |
华金 费尔南德斯,导演 能源 控股公司 c/o Tecnoglass Inc. Avenida Circunvalar a 100 mts de la Via 40 Barrio 拉斯弗洛雷斯 巴兰基亚, 哥伦比亚 (57)(5) 3734000 |
(姓名、 地址和电话号码 已授权 接收通知和通信) |
2023 年 5 月 18 日 |
(需要提交本声明的事件发生日期 ) |
如果 申报人之前曾在附表13G中提交声明以报告本附表13D, 所涉及的收购,并且由于第 13d-1 (e)、13d-1 (f) 或 13d-1 (g) 条而提交本附表,请选中以下复选框。☐
注意: 以纸质形式提交的附表应包括一份签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参阅规则 13d-7。
* 本封面的其余部分应填写,以供申报人在本表格上首次提交有关 类证券的申报,以及任何包含会改变前一封面中提供的披露信息的后续修正案。
就1934年《证券交易法》第18条而言,本封面其余部分所要求的 信息不应被视为 “存档”,也不应受该法该部分的责任约束,而应受该法所有其他条款的约束(但是,见注释)。
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 2 页,共 8 页 |
1 | 举报人的姓名 | |
能源 控股公司 | ||
2 | 如果是群组成员 ,请选中 的相应复选框(参见说明) | (a)
☐ (b) ☐ |
3 | 仅限 SEC 使用 | |
4 | 资金来源 (参见说明) | |
OO | ||
5 | 检查 是否根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序 | ☐ |
6 | 国籍 或组织地点 | |
开曼 群岛 |
的数字
受益地 每个 人 |
7 | 唯一的 投票权 |
24,628,108 | ||
8 | 共享 投票权 | |
0 | ||
9 | 唯一的 处置力 | |
24,628,108 | ||
10 | 共享 处置权 | |
0 |
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额 | |
24,628,108 | ||
12 | 检查 第 (11) 行的总金额是否不包括某些股票 | ☐ |
(参见 说明) | ||
13 | 类的百分比 由行中的金额表示 (11) | |
51.7% | ||
14 | 举报人类型 (参见说明) | |
CO |
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 第 3 页,共 8 页 |
1 | 举报人姓名 | |
华金 费尔南德斯 | ||
2 | 如果是群组成员 ,请选中 的相应复选框(参见说明) | (a) ☐ (b) ☐ |
3 | 仅限 SEC 使用 | |
4 | 资金来源 (参见说明) | |
OO | ||
5 | 检查 是否根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序 | ☐ |
6 | 国籍 或组织地点 | |
哥伦比亚 |
的数字
受益地 每个 人 |
7 | 唯一的 投票权 |
0 | ||
8 | 共享 投票权 | |
24,628,108 | ||
9 | 唯一的 处置力 | |
0 | ||
10 | 共享 处置权 | |
24,628,108 |
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额 | |
24,628,108 | ||
12 | 检查 第 (11) 行的总金额是否不包括某些股票 | ☐ |
(参见 说明) | ||
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别的百分比 | |
51.7% | ||
14 | 举报人的类型 (参见说明) | |
在 |
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 4 页,共 8 页 |
1 | 举报人姓名 | |
Alberto Velilla Becerra | ||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框 (参见 说明) |
(a) ☐ (b) ☐ |
3 | 仅限 SEC 使用 | |
4 | 资金来源 (参见说明) | |
OO | ||
5 | 检查 是否根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序 | ☐ |
6 | 国籍 或组织地点 | |
哥伦比亚 |
的数字
受益地 每个 人 |
7 | 唯一的 投票权 |
0 | ||
8 | 共享 投票权 | |
24,628,108 | ||
9 | 唯一的 处置力 | |
0 | ||
10 | 共享 处置权 | |
24,628,108 |
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额 | |
24,628,108 | ||
12 | 检查 第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(参见说明) | ☐ |
13 | 类的百分比 由行中的金额表示 (11) | |
51.7% | ||
14 | 举报人的类型 (参见说明) | |
在 |
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 5 页,共 8 页 |
本 第3号修正案修订了能源控股公司(“EHC”)、华金·费尔南德斯和阿尔贝托·维利拉·贝塞拉(统称为 “申报 个人”)于2014年4月28日与美国证券交易委员会(“SEC”) 共同提交的附表13D(面值为每股0.0001美元)”),属于开曼群岛一家豁免公司(“发行人”)Tecnoglass Inc.(前身为安迪纳收购公司) ,此前经其第1号修正案(“第1号修正案”)修订申报人于2015年6月12日向美国证券交易委员会提交 以及申报人于2017年1月13日向美国证券交易委员会提交的第2号修正案(“第2号修正案”)(先前修订的 “现有附表13D”,经特此修订的本 “附表13D”)。 除下文所述外,现有附表13D中的披露保持不变。此处使用的未定义 的大写术语的含义与现有附表 13D 中赋予的含义相同。
本附表13D中反映的实益所有权百分比基于发行人在2023年5月17日向美国证券交易委员会提交的2023年5月17日招股说明书补充文件中报告的截至2023年5月16日已发行的47,673,953股普通股。
项目 3.资金来源。
特此对现有附表 13D 第 3 项进行补充,在该项目的末尾添加以下内容:
2023 年 5 月 17 日,发行人和 EHC 与 Robert W. Baird & Co.签订了承保协议(“承保协议”)。Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated作为其中提到的几家承销商(“承销商”)的代表 ,规定由EHC(“二级 发行”)发行人(i)2,000,000股普通股(“公司股票”)和(ii)最多额外发行 300,000股普通股(“期权股”)”,以及根据授予承销商的超额配股权,发行人的 “股份”) 连同公司股份,可行使期为30天。
2023 年 5 月 18 日,承销商全额行使了超额配股权。2023 年 5 月 19 日,双方完成了 股票的出售。EHC以每股41.065美元的价格将股票出售给承销商。发行人没有从二级 发行中获得任何收益。Robert W. Baird & Co.、Raymond James & Associates, Inc.和Stifel, Nicolaus & Company, Inc.担任二次发行的首席联合账簿管理人,B. Riley Securities D.A. Davidson & Co. 担任联合经理。
股票的二次发行和出售是根据2023年5月17日的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书 进行的,该招股说明书是发行人在 S-3 表格(文件编号333-271980)上自动 “保质期” 注册声明的一部分。
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 6 页,共 8 页 |
项目 4.交易目的。
特此对现有附表 13D 第 4 项进行修订并全文重述如下:
在本附表13D中收购和报告的 普通股是出于投资目的而收购的。每位申报人可不时出于投资目的收购发行人的证券,或在公开市场 或私下交易中处置发行人的证券,包括但不限于根据行使下文《注册 权利协议》规定的注册权利进行销售。
截至本附表 13D 发布之日,除非上文另有规定,否则申报人没有任何会导致 的计划或提案:
(a) 任何人收购发行人的额外证券或处置发行人的证券;
(b) 涉及发行人或其任何子公司的特殊公司交易,例如合并、重组或清算;
(c) 出售或转让发行人或其任何子公司的大量资产;
(d) 发行人现任董事会或管理层的任何变动,包括更改发行人董事会或管理层人数或任期 的任何计划或提案;
(e) 发行人现行资本或股息政策的任何重大变化;
(f) 发行人业务或公司结构的任何其他重大变化;
(g) 发行人章程、章程或相应文书的变更或其他可能阻碍任何人获得发行人 控制权的行动;
(h) 导致发行人的一类证券从国家证券交易所退市或停止获准在注册的国家证券协会的交易商间报价系统中进行报价 ;
(i) 根据该法第 12 (g) (4) 条有资格终止注册的发行人的一类股权证券; 或
(j) 任何与上述任何操作相似的操作。
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 7 页,共 8 页 |
项目 5.发行人证券的利息。
特此对现有附表 13D 第 5 项进行修订并全文重述如下:
截至本附表13D发布之日 ,EHC持有24,628,108股普通股,约占已发行和已发行的 普通股的51.7%。作为EHC的董事,费尔南德斯先生和贝塞拉先生拥有EHC持有的普通股 的共同投票权和处置权,因此可以认为他们各自实益拥有EHC持有的所有股份。费尔南德斯先生和贝塞拉先生 均未直接持有发行人的股份。费尔南德斯先生和贝塞拉先生均放弃对EHC持有的股份的实益所有权, 除非其金钱利益。
除非 EHC 将来可能向其股东进行分配,以便其股东从普通股出售普通股中获得股息或 ,否则申报人不认识任何其他人有权获得或 有权指示从申报 人员收购的任何普通股获得股息或出售所得收益。
在过去 60 天内,申报人没有参与任何涉及发行人普通股的交易,但 (i) 如上文第 3 项所披露,(ii) 如下文第 6 项所披露的那样,(ii) 以及 (iii) 2023 年 3 月 9 日,EHC 以每股42.46美元的收购价从其控股家族成员手中收购了共计519,412股普通股 股东、发行人首席执行官何塞 戴斯家族和发行人首席运营官克里斯蒂安·戴斯家族如下:
● | EHC以每股42.46美元的价格从何塞·戴斯手中收购了275,810股普通股; | |
● | EHC 以每股 42.46 美元的价格从克里斯蒂安·戴斯手中收购了 204, 632 股普通股;以及 | |
● | EHC以每股42.46美元的价格从何塞·戴斯和克里斯蒂安·戴斯的家庭成员手中收购了38,970股普通股; |
这些 交易分别由EHC、何塞·戴斯和克里斯蒂安·戴斯在2023年3月9日向美国证券交易委员会提交的表格4中披露。
商品 6.与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。
特此对现有附表 13D 第 6 项进行补充,在该项目的末尾添加以下内容:
在与承销协议有关的 中,EHC 根据 签订了封锁协议(“封锁协议”),根据该协议,除某些例外情况外,在 承销协议签订之日起 90 天之前,EHC 不得转让任何普通股或任何可转换为 或可兑换此类股票的证券,也不得公开宣布打算进行任何此类交易。
商品 7.材料将作为证物提交。
特此对现有附表 13D 第 7 项进行补充,在该项目的末尾添加以下内容:
99.7 | 发行人、EHC 和 Robert W. Baird & Co. 之间的承保协议,日期为 2023 年 5 月 17 日Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated,是其中提到的几家承销商的代表(作为发行人2023年5月18日提交的8-K表最新报告的附录,以引用方式纳入此处)。 |
99.8 | 封锁协议表格,日期为2023年5月17日(作为承保协议的附录包括在发行人2023年5月18日提交并以引用方式纳入此处的8-K表最新报告的附录)。 |
CUSIP 不是。G87264 100 | 时间表 13D | 第 8 页,共 8 页 |
签名
经过 合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整的 和正确的。
日期 2023 年 5 月 26 日
能源 控股公司 | |
/s/{ br} 华金·费尔南德斯 | |
华金 费尔南德斯 | |
/s/{ br} Alberto Velilla Beccerra | |
Alberto Velilla Becerra |