安赛乐米塔尔 6-K
附录 99.1
安赛乐米塔尔公布2023年第一季度 业绩
卢森堡,2023 年 5 月 4 日——世界领先的综合钢铁和矿业公司 AncelorMittal (简称 “安赛乐米塔尔” 或 “公司”)(MT(纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡)、MTS(马德里)、 今天公布了业绩1截至2023年3月31日的三个月。
2023 年第一季度主要亮点:
• | 健康和安全重点:保护员工的健康和 福祉仍然是公司的首要任务。转向 “预测和预防” 文化, 特别注重主动报告和应对可能造成严重伤害 或死亡(主动式 PSIF)的事例2; LTIF22023 年第一季度的利率为 0.64 倍 |
• | 经营业绩改善:2023 年第一季度营业 收入为 12 亿美元(营业亏损为 30 亿美元)3,42022年第四季度);2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为18亿美元(而2022年第四季度为13亿美元),2023年第一季度的息税折旧摊销前利润/t 为126美元/吨(而2022年第四季度为每吨100美元) |
• | 增强的股票价值:2023年第一季度基本每股收益为每股1.28美元 ,而2022年第四季度为每股0.30美元,连续十二个月的投资回报率5占14.2%;2023年第一季度每股账面价值6 每股64美元 |
• | 净收入:2023 年第一季度为 11 亿美元(相比之下 3 亿美元)7 在2022年第四季度)包括合资企业和联营公司的份额净收入为3亿美元(而2022年第四季度为1亿美元) |
• | 财务实力:截至2023年3月,该公司 的净负债为52亿美元(而2022年12月底为22亿美元),这主要是由于并购外流(主要是22亿美元收购了安赛乐米塔尔 Pecém (前身为CSP)18),股票回购(5亿美元)和营运资金的季节性投资(8亿美元)。截至2023年3月31日,总债务为115亿美元 ,现金和现金等价物为63亿美元(而截至2022年12月31日,分别为117亿美元和94亿美元) |
• | 投资和持续资本回报的平台: |
◦ | 最近的收购(安赛乐米塔尔Pecém(巴西) 和德克萨斯州安赛乐米塔尔HBI)和已完成的战略资本支出项目(墨西哥热轧厂)与假设的正常化盈利水平相比表现良好 |
◦ | 2023 年第一季度的资本支出为 9亿美元,符合我们全年 的预期,即在 45 亿美元至 50 亿美元之间 |
◦ | 到目前为止,该公司已在2023年回购了1,910万股股票, 完成了先前宣布的回购计划,使自2020年9月30日以来的摊薄后股票总数减少了8 到 31% |
◦ | 在2023年股东大会上获得股东批准后,公司宣布打算在2025年5月之前回购多达8500万股股票。回购水平将反映 (并受此期间产生的股息后FCF水平)。公司的资本回报政策规定,每年 至少 50% 的股息后年度FCF将通过回购返还给股东。 |
◦ | 每股0.44美元的基本股息将在2023年6月和2023年12月分两次等额分期支付 ,每股0.22美元 |
• | 气候行动持续取得进展:2023 年 4 月, 公司宣布,安赛乐米塔尔巴西公司将与 Casa dos Ventos 建立可再生能源合资伙伴关系,在巴西东北部开发 一个 554 兆瓦的风力发电项目 |
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财务摘要(基于 《国际财务报告准则》1):
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
销售 | 18,501 | 16,891 | 18,975 | 22,142 | 21,836 |
营业收入(亏损) | 1,192 | (306) | 1,651 | 4,494 | 4,433 |
归属于母公司股东的净收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
普通股每股基本收益(美元) | 1.28 | 0.30 | 1.11 | 4.25 | 4.28 |
营业收入(亏损)/吨(美元/吨) | 82 | (24) | 122 | 313 | 289 |
税前利润 | 1,822 | 1,258 | 2,660 | 5,163 | 5,080 |
息税折旧摊销前利润/吨(美元/吨) | 126 | 100 | 196 | 359 | 331 |
粗钢产量 (Mt) | 14.5 | 13.2 | 14.9 | 14.6 | 16.3 |
钢铁出货量 (Mt) | 14.5 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 |
集团铁矿石总产量 (Mt) | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 12.0 | 12.0 |
铁矿石产量 (Mt)(仅限AMMC和利比里亚) | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
铁矿石装运量 (Mt)(仅限AMMC和利比里亚) | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |
已发行股票数量(已发行股份减去库存股),单位:百万股 | 787 | 805 | 816 | 847 | 893 |
安赛乐米塔尔 首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论时说:
“第一季度市场状况如预期的那样改善, 客户库存的结束支撑了钢铁消费的明显增长和钢铁价差的反弹。这加上 的总体经济景气好转,使第一季度利润实现了良好的增长以及每吨息税折旧摊销前利润的提高。由于定价滞后,我们看到的市场状况 的改善尚未完全反映在我们的业绩中,我们预计第二季度盈利能力将进一步提高 。
我们对我们有能力在今年 创造健康的自由现金流仍然充满信心,因此今天宣布了新的股票回购,同时继续投资于增长和能源转型。在 第一季度,我们完成了对CSP的收购,并在巴西宣布了新的可再生能源合资企业,旨在确保 和实现巴西安赛乐米塔尔未来电力需求的很大一部分脱碳。
提高团体安全绩效仍然是重中之重。我们将继续 加紧努力改善业绩,包括朝着以 记录的有可能导致严重伤害的事故数量为中心的 “预测和预防” 文化发展。我谨慎乐观地认为,我们将能够证明 今年我们将取得预期的进展。
总而言之,第一季度已经如我们预期的那样展开。地缘政治 和经济的不确定性仍然存在,但安赛乐米塔尔继续表现出在所有市场条件下的表现能力,这预示着 在今年剩余时间里将是好兆头。”
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可持续发展和安全 绩效
健康与安全 — 自有人员和承包商损失工时受伤频率 2
在我们所做的一切中,我们的首要任务是保护所有员工的安全、健康和福祉。我们渴望成为一家无人员死亡、无重伤的公司。
2023 年第一季度(“2023 年第一季度”)的损失工时受伤频率 (“LTIFR”)为 0.64 倍,而 2022 年第四季度(“2022 年第四季度”)为 0.86 倍,2022 年第一季度(“2022 年第一季度”)为 0.69 倍。
我们监测和分析 潜在严重伤害和死亡的能力是关键,因为它可以更深入地了解险些失误事件是如何产生和避免的。 公司正在转向 “预测和预防” 文化,即将注意力集中在主动而不是被动的 关键绩效指标上,特别侧重于主动检测和识别严重伤害或死亡的可能性(“PSIF”)。 PSIF 是严重事故的先兆:不安全的情况或事件,在它们可能导致死亡 或受伤之前,我们会主动发现这些情况或事件。我们正在分析调查和相应行动的质量,确定趋势和风险,并在公司内部分享任何 的经验教训。
自有人员和承包商 — 失时工伤频率
失时受伤频率 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
北美自由贸易协定 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
巴西 | 0.34 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
欧洲 | 1.03 | 1.14 | 1.03 | 0.99 | 1.13 |
ACIS | 0.63 | 1.07 | 0.50 | 0.81 | 0.61 |
采矿 | 0.24 | 0.61 | 0.30 | 0.30 | 2.19 |
总计 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 0.67 | 0.69 |
可持续发展的亮点——推动钢铁行业的脱碳16:
• | 2023 年 4 月 18 日,安赛乐米塔尔宣布,其巴西 实体安赛乐米塔尔巴西公司将与巴西最大的 可再生能源项目开发商和生产商之一Casa dos Ventos建立合资伙伴关系(“合资企业”),开发一个554兆瓦的风力发电项目。巴西安赛乐米塔尔将持有合资企业55%的股份 ,Casa dos Ventos持有剩余的45%。根据将与合资公司 签订的为期20年的电力供应协议,这个耗资约8亿美元的项目旨在确保安赛乐米塔尔巴西未来电力需求的很大一部分 并实现其脱碳。据估计,到2030年,它将提供安赛乐米塔尔巴西总电力需求的38%。合资企业将以股权入账,安赛乐米塔尔的总股权投资将达到约1.5亿美元。 |
• | 2023年2月17日,欧盟委员会批准了4.5亿欧元的资金 ,用于在西班牙建造一座DRI-EAF设施,并批准了5,500万欧元的资金,用于在汉堡安赛乐米塔尔的一座示范工厂生产含有绿色 氢气的近乎零排放的钢。 |
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2023 年第一季度与 2022 年第四季度和 2022 年第一季度的业绩分析
去库存结束后,2023年第一季度的钢铁总出货量增长了14.4%,达到1450万吨,而2022年第四季度为1260万吨。北美自由贸易协定的钢铁出货量增长了+21.6%,欧洲增长了+14.0%,巴西的{ br} 增长了+11.3%(部分原因是安赛乐米塔尔Pecém在2023年3月9日合并后收购), ACIS增长了+6.1%(尽管仍受到乌克兰持续战争的影响)。不包括安赛乐米塔尔石油公司的影响, 钢铁出货量与 2022 年第四季度相比增长了 +12.7%。
2023年第一季度的钢铁总出货量下降了-5.8%,而2022年第一季度为1530万吨,这主要是由于ACIS的钢铁出货量减少(-27.5%,受乌克兰战争的持续影响)、欧洲(-7.0%)、 巴西(-3.3%,包括从2023年3月9日起整合安赛乐米塔尔佩西姆的好处),但被改善所抵消 在北美自由贸易协定中(+15.8%)。不包括安赛乐米塔尔石油公司和乌克兰的影响,与2022年第一季度相比,钢铁出货量下降了-4.1% 。
2023 年第一季度的销售额为 185 亿美元,而 2022 年第四季度的销售额为 169 亿美元,2022 年第一季度的销售额为 218亿美元。与2022年第四季度相比,销售额增长9.5%的主要原因是钢铁出货量增加 量(如上所述),部分被平均钢铁销售价格(-2.7%)的下降所抵消。与 相比,2023 年第一季度的销售额下降了 -15.3%,这主要是由于平均钢铁销售价格下降(-13.3%)和钢铁出货量减少(-5.8%)。
2023 年第一季度的折旧率为 6.3 亿美元,而 2022 年第四季度的折旧率为 6.36 亿美元 ,2022 年第一季度的折旧率为 6.47 亿美元。预计2023年全年折旧约为26亿美元。
2023 年第一季度和 2022 年第一季度的减值费用为零。 2022 年第四季度与 ArcelorMittal Kryvyi Rih 相关的减值费用为 10 亿美元3.
2023 年第一季度和 2022 年第一季度的特殊项目为零。 2022 年第四季度的 1 亿美元特殊项目与安赛乐米塔尔因违反供应合同而提出的索赔和解后的收益有关。
2023 年第一季度的营业收入为 12 亿美元,而 2022 年第四季度的营业 亏损为 3 亿美元(受上述减值费用影响),2022 年第一季度的营业收入为 44 亿美元。与2022年第四季度相比, 营业收入的改善反映了钢铁出货量的增加和成本(包括能源)的降低, 采矿业绩的改善。
2023年第一季度来自联营公司、合资企业和其他投资的收入为3.18亿美元,而2022年第四季度为1.21亿美元,2022年第一季度为5.59亿美元。2023年第一季度业绩与2022年第四季度相比有所改善,来自AMNS印度、卡尔弗特和欧洲被投资者的出资增加。2022年第一季度包括1.17亿美元的埃德米尔年度股息收入。
2023年第一季度的净利息支出为6400万美元,而2022年第四季度为7200万美元 ,高于2022年第一季度的5100万美元,这在一定程度上反映了利息收入的增加,部分被2022年第三季度末和2022年第四季度发行更高利率的新票据所抵消。
2023年第一季度的外汇和其他净融资损失为1.17亿美元 ,而2022年第四季度的收益为4.49亿美元,2022年第一季度亏损1.4亿美元。2023年第一季度包括3100万美元的外汇收益,而2022年第四季度的外汇收益为4.97亿美元(此前该季度美元兑欧元贬值了-9.4% ),亏损为 2022 年第一季度为 4600 万美元。
安赛乐米塔尔在2023年第一季度记录的所得税支出为1.89亿美元(包括9,300万美元的递延 税收优惠),而2022年第四季度的所得税优惠为3,500万美元(包括1.26亿美元的递延所得税优惠) ,2022年第一季度的所得税支出为5.55亿美元(包括1.4亿美元的递延所得税优惠)。
安赛乐米塔尔在2023年第一季度录得的净收入为10.96亿美元 ,而净收入为2.61亿美元72022 年第四季度,2022 年第一季度为 41.25 亿美元。
安赛乐米塔尔2023年第一季度的普通股每股基本收益高于0.30美元,为 1.28 美元72022 年第四季度为 4.28 美元,2022 年第一季度为 4.28 美元。
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分段 操作分析
北美自由贸易协定
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
销售 | 3,350 | 2,923 | 3,438 | 3,653 | 3,760 |
营业收入 | 455 | 331 | 616 | 817 | 1,054 |
折旧 | (126) | (127) | (114) | (93) | (93) |
特殊物品 | — | 98 | 92 | — | — |
税前利润 | 581 | 360 | 638 | 910 | 1,147 |
粗钢产量 (kt) | 2,176 | 2,025 | 2,126 | 2,043 | 2,077 |
钢铁出货量* (kt) | 2,843 | 2,338 | 2,339 | 2,453 | 2,456 |
平均钢铁销售价格(美元/吨) | 994 | 1,021 | 1,191 | 1,317 | 1,322 |
* 北美自由贸易协定 钢铁出货量包括北美自由贸易协定从集团子公司采购并出售给卡尔弗特合资企业的货物,这些货物因合并而被取消。
北美自由贸易协定细分市场的粗钢产量在2023年第一季度增长了+7.4%,达到220万吨, ,而2022年第四季度为200万吨,这主要是由于上一季度计划维护后的复苏,与2022年第一季度相比 增长了+4.7%,这受到加拿大长材公司劳工行动的影响。
2023年第一季度的钢铁出货量增长了21.6%,达到280万吨,而2022年第四季度为230万吨 ,这是由于扁平业务(墨西哥和加拿大)的需求改善以及为卡尔弗特采购的板材量增加。 出货量与 2022 年第一季度相比增长了 +15.8%,这主要是由于墨西哥的钢铁出货量增加。
2023 年第一季度的销售额增长了 +14.6% ,达到 34 亿美元,而 2022 年第四季度的销售额为 29 亿美元,这主要是由于钢铁出货量的增加部分被 平均钢铁销售价格(-2.7%)所抵消。与2022年第一季度相比,2023年第一季度的销售额下降了-10.9%,这主要是由于 钢铁平均销售价格的降低(-24.8%),部分被钢铁出货量增加(+15.8%)所抵消。
2022 年第四季度 1 亿美元的特殊项目与 安赛乐米塔尔因违反供应合同而提出的索赔和解后的收益有关。
2023年第一季度的营业收入增长了37.7%,达到4.55亿美元,而2022年第四季度 为3.31亿美元(得益于法律和解后的特殊收益),与2022年第一季度的10.54亿美元相比下降了-56.8%。
2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为5.81亿美元,与2022年第四季度的3.6亿美元 相比增长了61.3%,这主要是由于钢铁出货量增加、价格成本效应积极以及安赛乐米塔尔 Texas HBI的贡献增加。2023年第一季度的息税折旧摊销前利润与2022年第一季度的11.47亿美元相比下降了-49.3%,这主要是由于负的价格成本效应在一定程度上被销量增加(+15.8%)所抵消。
巴西13,18
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
销售 | 3,068 | 2,894 | 3,486 | 3,986 | 3,366 |
营业收入 | 323 | 302 | 598 | 1,201 | 674 |
折旧 | (72) | (60) | (57) | (71) | (58) |
税前利润 | 395 | 362 | 655 | 1,272 | 732 |
粗钢产量 (kt) | 3,052 | 2,783 | 2,969 | 3,085 | 3,040 |
钢铁出货量 (kt) | 2,937 | 2,639 | 2,837 | 3,003 | 3,037 |
平均钢铁销售价格(美元/吨) | 978 | 1,036 | 1,137 | 1,234 | 1,039 |
与2022年第四季度相比, 2023年第一季度巴西细分市场的粗钢产量增长了9.7%,达到310万吨,这主要是由于安赛乐米塔尔石油公司从2023年3月9日起进行了整合。经范围 调整后,不包括安赛乐米塔尔 Pecém 2023 年第一季度的原油产量与 相比,2022 年第 4 季度略有增加 +1.1%,与2022年第一季度相比下降了 -7.4%,这是由于出口市场的需求减少。
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2023年第一季度的钢铁出货量为290万吨,与2022年第四季度的260万吨 相比增长了+11.3%,部分原因是安赛乐米塔尔石油公司,与2022年第一季度相比下降了-3.3%。经范围调整后(即不包括 ArcelorMittal Pecém),钢铁出货量与 2022 年第四季度相比增长了 +3.0%,与 2022 年第一季度相比下降了 -10.5%, 是由于出口减少。
2023年第一季度的销售额增长了6.0%,达到31亿美元,而2022年第四季度的销售额为29亿美元 ,这主要是由于钢铁出货量增长了11.3%,部分被平均钢铁销售价格的下降5.6%所抵消。2023年第一季度的销售额 比2022年第一季度的34亿美元下降了-8.8%,这主要是由于出货量(主要是出口)下降了-3.3%, 平均钢铁销售价格下降(-5.9%)。
2023 年第一季度的营业收入为 3.23 亿美元,比 增长了 +6.9%,为 2022 年第四季度的3.02 亿美元,比 2022 年第一季度的6.74 亿美元低了 -52.0%。
2023年第一季度的息税折旧摊销前利润增长了9.3%,达到3.95亿美元,而2022年第四季度为3.62亿美元,这要归因于钢铁出货量增加、价格成本效应的积极价格效应以及安赛乐米塔尔Pecém的贡献,被与更新先前记录的准备金相关的6000万美元非现金费用部分抵消。2023 年第一季度的息税折旧摊销前利润比 2022 年第一季度的7.32亿美元低 -46.0% ,这主要是由于负的价格成本效应和上述钢铁出货量减少。
欧洲
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
销售 | 10,903 | 10,077 | 10,694 | 13,449 | 13,043 |
营业收入(亏损) | 377 | (10) | 158 | 2,063 | 2,081 |
折旧 | (294) | (316) | (300) | (326) | (326) |
特殊物品 | — | — | (473) | — | — |
税前利润 | 671 | 306 | 931 | 2,389 | 2,407 |
粗钢产量 (kt) | 7,779 | 6,956 | 7,998 | 8,261 | 8,689 |
钢铁出货量 (kt) | 7,752 | 6,802 | 7,079 | 7,967 | 8,334 |
平均钢铁销售价格(美元/吨) | 1,055 | 1,085 | 1,150 | 1,292 | 1,218 |
2023年第一季度 欧洲板块的粗钢产量增长了+11.8%,达到780万吨,而2022年第四季度为700万吨。在2022年下半年大幅削减库存之后,明显的需求状况有所改善,公司 已在本季度逐步重启了此前削减的产能,以满足需求。2022年第一季度 粗钢产量下降了-10.5%,至870万吨,这主要是由于需求疲软。
2023 年 3 月下旬,公司受到西班牙希洪的一座高炉和法国敦刻尔克的一座高炉暂时失效的事件的影响。没有人员受伤的报道,公司的重点是 确保熔炉以安全和有节制的方式恢复和重启,预计产量要到2023年6月才能恢复到正常水平 。该公司正在尽一切努力从其欧洲各地的工厂为客户提供产品,包括从集团在巴西、南非和印度的业务中采购材料 。
2023年第一季度的钢铁出货量增长了+14.0%,达到780万吨,而2022年第四季度为680万吨 ,这是由于去库存结束后活动有所改善。与2022年第一季度的830万吨相比,出货量下降了-7.0%,这主要是由于需求疲软 。
2023年第一季度的销售额增长了+8.2%,达到109亿美元,而2022年第四季度为101亿美元,这要归因于钢铁出货量增长了+14.0%,部分被平均销售价格下降的-2.7%所抵消。与2022年第一季度的130亿美元相比,销售额下降了 -16.4%,这主要是由于钢铁出货量减少(-7.0%)和平均钢铁销售价格下降(-13.4%)。
2023 年第一季度的营业收入为 3.77 亿美元,而 2022 年第四季度的营业 亏损为 1000 万美元,2022 年第一季度的营业收入为 20.81 亿美元。
2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为6.71亿美元,而2022年第四季度 为3.06亿美元,这主要是由于钢铁出货量增加(+14.0%)和能源成本降低。2023年第一季度的息税折旧摊销前利润下降了-72.1%,而2022年第一季度的息税折旧摊销前利润为24.07亿美元,这是由于负价格成本效应、出货量减少(-7.0%)和负面折算效应。
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ACIS
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
销售 | 1,445 | 1,229 | 1,569 | 1,484 | 2,086 |
营业(亏损)收入 | (176) | (1,198) | (55) | 43 | 280 |
折旧 | (72) | (65) | (93) | (106) | (105) |
减值项目 | — | (1,026) | — | — | — |
税前利润 | (104) | (107) | 38 | 149 | 385 |
粗钢产量 (kt) | 1,483 | 1,394 | 1,842 | 1,261 | 2,452 |
钢铁出货量 (kt) | 1,500 | 1,414 | 1,675 | 1,218 | 2,071 |
平均钢铁销售价格(美元/吨) | 741 | 720 | 773 | 925 | 855 |
2023年第一季度ACIS板块的粗钢产量增长了+6.4%,达到150万吨 ,而2022年第四季度为140万吨,这主要是由于电力供应改善后乌克兰的产量增加。2023 年第一季度的粗钢产量 为 -39.5%,比 2022 年第一季度 250 万吨低,这主要是由于持续的战争推动乌克兰的钢铁产量下降。
2023年第一季度的钢铁出货量增长了+6.1%,达到150万吨,而2022年第四季度为140万吨 ,这主要是由于假日季后南非的出货量回升。与2022年第一季度的 210万吨相比,出货量下降了-27.5%,这主要是由于持续的战争推动了乌克兰的产量下降。
2023年第一季度的销售额增长了+17.5%,达到14亿美元,而2022年第四季度为12亿美元,这主要是由于钢铁出货量增加和平均钢铁销售价格上涨。
2022 年第四季度的 10 亿美元减值亏损与 ArcelorMittal Kryvyi Rih 的资产有关3.
2023 年第一季度的营业亏损为 1.76 亿美元,而 2022 年第四季度的营业亏损为 11.9 亿美元(受上述减值影响),2022 年第一季度的营业收入为 2.80 亿美元。
2023年第一季度息税折旧摊销前利润亏损1.04亿美元,与2022年第四季度的 息税折旧摊销前利润亏损1.07亿美元基本稳定,这是由于钢铁出货量的增加被负价格成本效应(主要与煤炭购买有关)所抵消。2023年第一季度的息税折旧摊销前利润亏损1.04亿美元,而2022年第一季度的息税折旧摊销前利润为3.85亿美元,这主要是由于 乌克兰战争和平均钢铁销售价格下跌的影响。
采矿
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
销售 | 904 | 716 | 742 | 1,005 | 933 |
营业收入 | 374 | 255 | 254 | 463 | 511 |
折旧 | (56) | (57) | (57) | (64) | (56) |
税前利润 | 430 | 312 | 311 | 527 | 567 |
铁矿石产量 (Mt) | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
铁矿石出货量 (Mt) | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |
注:采矿板块包括加拿大安赛乐米塔尔矿业 和安赛乐米塔尔利比里亚的铁矿石业务。
2023年第一季度的铁矿石产量下降了-9.9%,至670万吨,而2022年第四季度为750万吨,比2022年第一季度的690万吨下降了-3.3%。这主要反映了加拿大安赛乐米塔尔矿业 (AMMC)的铁矿石产量下降102023 年第一季度与 2022 年第四季度相比。
2023年第一季度的铁矿石出货量增长了6.9%,达到740万吨,而2022年第四季度为690万吨 ,这主要是由于受2022年12月强风暴影响的加拿大港口业务恢复。2023年第一季度铁矿石出货量 增长了+11.3%,而2022年第一季度的670万吨,受AMMC恶劣天气条件和利比里亚铁路事故的影响。
2023 年第一季度的营业收入高于 3.74 亿美元,高于 2022 年第四季度的2.55亿美元,与 2022 年第一季度的5.11亿美元相比下降了 -26.8%。
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2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为4.3亿美元,高于2022年第四季度的3.12亿美元 ,这部分抵消了铁矿石参考价格上涨(+26.8%)、铁矿石出货量增加和运费降低的影响 被质量溢价的降低所抵消。2023年第一季度的息税折旧摊销前利润低于2022年第一季度的5.67亿美元,这主要是由于铁矿石参考价格 下跌(-11.7%)和较低的质量溢价部分被较低的运费成本和更高的铁矿石出货量(+11.3%)所抵消。
合资企业
安赛乐米塔尔在全球范围内投资了多家合资企业和关联实体 。公司认为Calvert(50%股权)和AMNS India(60%股权)合资企业具有特殊的战略重要性,值得进行更详细的披露,以增进对其运营业绩和 对公司的价值的理解。
卡尔弗特19
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
产量(100% 基准)(千吨)* | 1,226 | 1,014 | 1,055 | 1,127 | 1,124 |
钢铁出货量(100% 基准)(千吨)** | 1,170 | 905 | 1,030 | 1,123 | 1,171 |
息税折旧摊销前利润(100% 基准)*** | 37 | (1) | 2 | 261 | 327 |
* 生产:所有热轧带钢厂的生产,包括为安赛乐米塔尔集团实体和第三方加工 板坯的加工,包括不锈钢板。
** 发货:包括为安赛乐米塔尔集团实体和第三方承担 加工的成品货物,包括不锈钢产品。
*** 此处列出的卡尔弗特的息税折旧摊销前利润为100%,作为独立企业 ,根据公司的政策,采用加权平均库存会计法。
2023年第一季度,卡尔弗特的热轧厂(“HSM”)产量增长了+20.9%,达到120万吨,而2022年第四季度为100万吨,这是由于计划维护和需求疲软而有所下降, 与2022年第一季度的110万吨相比增长了9.1%。
由于需求改善,2023 年第一季度的钢铁出货量比 2022 年第四季度高 29.4%。
2023年第一季度的息税折旧摊销前利润***为3,700万美元,而2022年第四季度的息税折旧摊销前利润亏损为100万美元,这主要是由于钢材出货量增加和板坯库存成本降低。2023 年第一季度库存加权平均成本 高于重置成本的影响约为 1 亿美元。
AMNS 印度
(usdM) 除非另有说明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
粗钢产量(100% 基准)(千吨) | 1,765 | 1,624 | 1,663 | 1,668 | 1,730 |
钢铁出货量(100% 基准)(千吨) | 1,830 | 1,593 | 1,634 | 1,511 | 1,732 |
息税折旧摊销前利润(100% 基准) | 341 | 162 | 204 | 365 | 470 |
2023年第一季度的粗钢产量增长了+8.6%,达到180万吨,而2022年第四季度的 为160万吨。与2022年第一季度相比,产量增长了+2.0%。
2023年第一季度的钢铁出货量增长了+14.9%,达到180万吨,而2022年第四季度的160万吨 ,与2022年第一季度的170万吨相比增长了5.7%。
2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为3.41亿美元,高于2022年第四季度的1.62亿美元 ,这要归因于钢铁出货量增加、平均钢铁销售价格上涨和成本(包括能源成本)降低。 2023 年第一季度的息税折旧摊销前利润为 3.41 亿美元,低于 2022 年第一季度的4.7亿美元,这是由于价格下跌部分被钢铁出货量的增加所抵消。
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流动性 和资本资源
2023 年第一季度运营活动提供的净现金为 9.49 亿美元,而 2022 年第四季度为 36.34 亿美元,2022 年第一季度为 20.34 亿美元。2023 年第一季度运营活动提供的净现金包括 7.75 亿美元的季节性 营运资本投资,而 2022 年第 4 季度释放的营运资金为 24.12 亿美元,2022 年第一季度投资 为 20.47 亿美元。尽管营运资金在2023年第一季度出现季节性增加,但公司预计营运资金将遵循正常的季节性 模式,并将于2023年全年发布。
2023 年第一季度用于投资活动的净现金为 28.69 亿美元,其中包括9.38 亿美元的资本支出(相比之下 2022 年第 4 季度为 15亿美元),符合 2023 年全年 45-50 亿美元的预期12。2023 年第一季度用于其他投资活动的净 现金为19.31亿美元,包括以下主要项目:22亿美元与收购 收购 ArcelorMittal Pecém、包括 Riwald Recycland、Italpannelli Deutschland 以及对波士顿金属公司 (xCarb™ 创新基金的一部分)的投资有关9并向Votorantim支付了2亿美元13在巴西,部分出售埃尔德米尔股票所获得的 6亿美元现金部分抵消14(为强制性可转换 债券(“mcB”)的部分回购提供资金,如下所述)。
2023年第一季度用于融资活动的净现金为13.49亿美元,其中 包括偿还的3.95亿美元欧元计价债券、主要支付给AMMC少数股东的5300万美元股息、与安赛乐米塔尔股票回购相关的4.77亿美元(1,910万股,总价值为5.55亿美元,其中7,800万美元 2023年4月初结算)以及3.4亿美元与私募部分回购有关放置的 MCB17使用 部分出售 Erdemir 股份的收益14(如上所述).
截至2023年3月31日,该公司的流动性为118亿美元,而截至2022年12月31日, 为149亿美元,包括63亿美元的现金及现金等价物(截至2022年12月31日,现金和现金 等价物为94亿美元)和55亿美元的可用信贷额度11。截至2023年3月31日,平均债务到期日 为5.8年。
资本 回报
公司将在2023年6月和2023年12月分两期 等额向股东支付每股0.44美元的基本股息,每股0.22美元。
在2023年股东大会上获得股东批准后,公司 宣布打算在2025年5月之前回购多达8500万股股票。回购水平将反映(并受 影响)在此期间产生的股息后FCF水平。公司的资本回报政策规定, 股息后年度FCF中至少有50%通过回购返还给股东。
外表
正如预期的那样,随着去库存阶段在2023年第一季度结束,明显的需求状况显示出改善的迹象 。尽管实际需求持续面临不利因素,但预计不会进一步缺货 将支撑2023年与2022年相比更高的表观需求。与2022年相比,公司预测2023年除中国以外的全球钢铁表观消费量(“ASC”) 增长率为+2.0%至+3.0%。该公司维持其先前对2023年钢铁出货量的 预期,与2022年相比增长约5%15.
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安赛乐米塔尔 简明合并财务状况表1
以百万美元计 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 |
资产 | |||
现金和现金等价物 | 6,290 | 9,414 | 5,570 |
贸易应收账款和其他 | 4,989 | 3,839 | 6,353 |
库存 | 19,820 | 20,087 | 22,171 |
预付费用和其他流动资产 | 4,655 | 3,778 | 6,487 |
流动资产总额 | 35,754 | 37,118 | 40,581 |
商誉和无形资产 | 5,023 | 4,903 | 4,564 |
不动产、厂房和设备 | 32,900 | 30,167 | 30,161 |
对联营公司和合资企业的投资 | 10,904 | 10,765 | 10,888 |
递延所得税资产 | 8,571 | 8,554 | 8,018 |
其他资产 | 2,108 | 3,040 | 3,287 |
总资产 | 95,260 | 94,547 | 97,499 |
负债和股东权益 | |||
短期债务和长期债务的流动部分 | 2,827 | 2,583 | 2,413 |
贸易应付账款和其他 | 13,312 | 13,532 | 16,200 |
应计费用和其他流动负债 | 6,687 | 6,283 | 7,491 |
流动负债总额 | 22,826 | 22,398 | 26,104 |
长期债务,扣除流动部分 | 8,650 | 9,067 | 6,309 |
递延所得税负债 | 2,596 | 2,666 | 2,494 |
其他长期负债 | 5,067 | 4,826 | 6,397 |
负债总额 | 39,139 | 38,957 | 41,304 |
归属于母公司股东的权益 | 53,974 | 53,152 | 53,798 |
非控股权益 | 2,147 | 2,438 | 2,397 |
权益总额 | 56,121 | 55,590 | 56,195 |
负债和股东权益总额 | 95,260 | 94,547 | 97,499 |
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安赛乐米塔尔 简明合并运营报表1
三个月已结束 | |||||
除非另有说明,否则以百万美元计 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
销售 | 18,501 | 16,891 | 18,975 | 22,142 | 21,836 |
折旧 (B) | (630) | (636) | (628) | (669) | (647) |
减值项目3 (B) | — | (1,026) | — | — | — |
特殊物品4 (B) | — | 98 | (381) | — | — |
营业收入(亏损)(A) | 1,192 | (306) | 1,651 | 4,494 | 4,433 |
营业利润率% | 6.4 % | (1.8) % | 8.7 % | 20.3 % | 20.3 % |
来自联营公司、合资企业和其他投资的收入 | 318 | 121 | 59 | 578 | 559 |
净利息支出 | (64) | (72) | (37) | (53) | (51) |
外汇和其他净融资(亏损) | (117) | 449 | (247) | (183) | (140) |
税前收入和非控股权益 | 1,329 | 192 | 1,426 | 4,836 | 4,801 |
当前的税收支出 | (282) | (91) | (394) | (900) | (695) |
递延所得税优惠 | 93 | 126 | 23 | 74 | 140 |
所得税(支出)收益(净额) | (189) | 35 | (371) | (826) | (555) |
包括非控股权益的收入 | 1,140 | 227 | 1,055 | 4,010 | 4,246 |
非控股权益(收入)亏损 | (44) | 34 | (62) | (87) | (121) |
归属于母公司股东的净收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
普通股每股基本收益 ($) | 1.28 | 0.30 | 1.11 | 4.25 | 4.28 |
摊薄后每股普通股收益 (美元) | 1.27 | 0.30 | 1.11 | 4.24 | 4.27 |
加权平均已发行普通股(百万股) | 859 | 865 | 892 | 924 | 964 |
摊薄后的加权平均已发行普通股(百万股) | 862 | 868 | 895 | 926 | 966 |
其他信息 | |||||
息税折旧摊销前利润 (C = A-B) | 1,822 | 1,258 | 2,660 | 5,163 | 5,080 |
息税折旧摊销前利润率% | 9.8 % | 7.4 % | 14.0 % | 23.3 % | 23.3 % |
集团铁矿石总产量 (Mt) | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 12.0 | 12.0 |
粗钢产量 (Mt) | 14.5 | 13.2 | 14.9 | 14.6 | 16.3 |
钢铁出货量 (Mt) | 14.5 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 |
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安赛乐米塔尔 简明合并现金流量表1
三个月已结束 | |||||
以百万美元计 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
经营活动: | |||||
归属于母公司股东的收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
为使净收入与运营提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||
非控股权益收入(亏损) | 44 | (34) | 62 | 87 | 121 |
折旧和减值项目 | 630 | 1,662 | 628 | 669 | 647 |
特殊物品 | — | (98) | 381 | — | — |
来自联营公司、合资企业和其他投资的收入 | (318) | (121) | (59) | (578) | (559) |
递延所得税优惠 | (93) | (126) | (23) | (74) | (140) |
营运资金的变化 | (775) | 2,412 | (580) | (1,008) | (2,047) |
其他业务活动(净额) | 365 | (322) | 579 | (465) | (113) |
经营活动提供的净现金 (A) | 949 | 3,634 | 1,981 | 2,554 | 2,034 |
投资活动: | |||||
购买不动产、厂房和设备以及无形资产 (B) | (938) | (1,500) | (784) | (655) | (529) |
其他投资活动(净额) | (1,931) | (33) | (19) | (886) | (77) |
用于投资活动的净现金 | (2,869) | (1,533) | (803) | (1,541) | (606) |
筹资活动: | |||||
与应付给银行和长期债务有关的净(付款)收益 | (390) | 1,923 | 592 | 389 | 379 |
向安赛乐米塔尔股东支付的股息 | — | — | — | (332) | — |
支付给少数族裔的股息 (C) | (53) | (29) | (124) | (166) | (12) |
股票回购 | (477) | (288) | (649) | (1,496) | (504) |
租赁付款和其他融资活动(净额) | (429) | (28) | (38) | (46) | (48) |
融资活动提供的(已使用)净现金 | (1,349) | 1,578 | (219) | (1,651) | (185) |
现金及现金等价物的净(减少)增加 | (3,269) | 3,679 | 959 | (638) | 1,243 |
汇率变动对现金的影响 | 148 | 656 | (451) | (367) | 4 |
现金和现金等价物的变化 | (3,121) | 4,335 | 508 | (1,005) | 1,247 |
自由现金流 (D=A+B+C) | (42) | 2,105 | 1,073 | 1,733 | 1,493 |
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附录 1:按地区划分的产品出货量 1
(000'kt) | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
扁平 | 2,208 | 1,767 | 1,743 | 1,800 | 1,811 |
长 | 691 | 658 | 676 | 748 | 657 |
北美自由贸易协定 | 2,843 | 2,338 | 2,339 | 2,453 | 2,456 |
扁平 | 1,740 | 1,514 | 1,519 | 1,643 | 1,747 |
长 | 1,217 | 1,145 | 1,345 | 1,380 | 1,309 |
巴西 | 2,937 | 2,639 | 2,837 | 3,003 | 3,037 |
扁平 | 5,468 | 4,751 | 4,978 | 5,705 | 5,953 |
长 | 2,148 | 1,933 | 1,967 | 2,146 | 2,275 |
欧洲 | 7,752 | 6,802 | 7,079 | 7,967 | 8,334 |
顺子 | 901 | 916 | 1,170 | 730 | 1,405 |
非洲 | 600 | 498 | 503 | 492 | 667 |
ACIS | 1,500 | 1,414 | 1,675 | 1,218 | 2,071 |
注意: 表中未显示 “其他和抵消”
附录 2:资本支出1
(美元兑美元) | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
北美自由贸易协定 | 115 | 201 | 97 | 115 | 87 |
巴西 | 167 | 341 | 154 | 123 | 90 |
欧洲 | 351 | 564 | 242 | 211 | 187 |
ACIS | 106 | 151 | 135 | 107 | 90 |
采矿 | 168 | 198 | 128 | 92 | 70 |
其他 | 31 | 45 | 28 | 7 | 5 |
总计 | 938 | 1,500 | 784 | 655 | 529 |
附录 3:截至 2023 年 3 月 31 日的债务偿还时间表
(十亿美元) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >2027 | 总计 |
债券 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | 7.5 |
商业票据 | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
其他贷款 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.2 |
债务总额 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 11.5 |
附录 4:总负债与净负债的对账
(百万美元) | 2023 年 3 月 31 日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 |
总债务 | 11,477 | 11,650 | 8,722 |
减去:现金和现金等价物 | (6,290) | (9,414) | (5,570) |
净负债 | 5,187 | 2,236 | 3,152 |
净负债/LTM 息税折旧摊销前利润 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
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附录 5:调整后的净收益 和调整后的基本每股收益
(美元兑美元) | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
归属于母公司股东的净收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
减值项目 3 | — | (1,026) | — | — | — |
特殊物品 4 | — | 98 | (381) | — | — |
调整后净收益 | 1,096 | 1,189 | 1,374 | 3,923 | 4,125 |
股数(基本每股收益)百万股 | 859 | 865 | 892 | 924 | 964 |
调整后的基本每股收益 $/股 | 1.28 | 1.37 | 1.54 | 4.25 | 4.28 |
附录 6:术语和定义
除非另有说明或上下文另有要求,否则本财报中提及以下术语的 的含义如下:
调整后的基本每股收益:指调整后的净收益除以加权 已发行普通股平均值。
调整后净收益:指报告的净收入减去减值 项目和特殊项目
表观钢铁消费:按产量加上 进口量减去出口量之和计算。
平均钢铁销售价格:按钢材销售额除以 钢铁出货量计算。
现金和现金等价物:代表现金和现金等价物、限制性 现金和短期投资。
资本支出:代表购买不动产、厂房和设备以及 无形资产。
粗钢产量:熔化后处于第一固态的钢, 适合进一步加工或出售。
折旧:指摊销和折旧。
每股收益:指基本或摊薄后的每股收益。
息税折旧摊销前利润:营业 业绩加上折旧、减值项目和特殊项目。
息税折旧摊销前利润/吨:按息税折旧摊销前利润除以钢铁 总出货量计算。
特殊项目:收入/(费用)与 重大的、罕见的或不寻常的交易有关,不能代表该期间的正常业务进程。
外汇和其他净融资收入(亏损): 包括外汇汇率影响、银行费用、养老金利息、金融资产减值、衍生工具重估 和其他不能直接与经营业绩相关的费用。
自由现金流(FCF):指经营活动提供的净现金 减去资本支出减去支付给少数股东的股息
总债务:长期债务和短期 债务。
减值项目:指扣除逆转后的减值费用。
铁矿石参考价格:指 62% Fe CFR 中国的铁矿石价格。
千吨:指千公吨。
流动性:现金和现金等价物加上可用的信贷额度,不包括商业票据计划的 备用额度。
LTIF:根据自己的人员和承包商,损失工时工伤频率等于每 1,000,000 个工作小时的损失时间 受伤。
Mt:指百万公吨。
净负债:长期债务和 短期债务减去现金和现金等价物。
净负债/LTM 息税折旧摊销前利润:指 是指过去十二个月的净负债除以息税折旧摊销前利润。
净利息支出:包括利息支出减去利息收入
经营业绩:指营业收入(亏损)。
运营细分市场:北美自由贸易协定分部包括加拿大、墨西哥和美国的Flat、Long、HBI和 管状业务;还包括墨西哥的所有矿山。巴西分部包括巴西及其邻国(包括阿根廷、哥斯达黎加、委内瑞拉)的Flat、Long 和管状业务;还包括安德拉德和 Serra Azul 的专属铁矿山。欧洲分部包括欧洲业务的扁平业务、长线业务和管状业务,以及作为下游解决方案的 ,还包括波斯尼亚和黑塞哥维那的专属铁矿山。ACIS分部包括哈萨克斯坦、乌克兰和南非的Flat、Long和 管状业务;还包括乌克兰的专属铁矿和哈萨克斯坦的铁矿石和煤炭 矿。采矿部门包括加拿大安赛乐米塔尔矿业和安赛乐米塔尔利比里亚的铁矿石业务。
自有铁矿石产量:包括所有粉末、浓缩物、球团和块状物的最终产量 ,包括产量份额。
第 14 页 |
价格成本效应:原材料和钢铁价格之间的 必然关系缺乏相关性或存在延迟,这可能产生正面影响(即钢铁价格与原材料 材料成本之间的价差增加),也可能产生负面影响(即钢铁价格与原材料成本之间的价差挤压或降低)。
出货量:细分市场和集团层面的信息分别排除了细分市场内 的出货量(主要在扁平/长厂和管状工厂之间)和分段间的出货量。下游 解决方案的出货不包括在内。
营运资金变动(营运资本投资/释放):营运资金变动情况 ——贸易应收账款加库存减去贸易和其他应付账款。
脚注 |
1. | 本新闻稿中的财务信息编制 符合国际会计准则 理事会(“IASB”)发布并由欧盟通过的国际财务报告准则(“IFRS”)。本公告中包含的中期财务信息 也是根据适用于过渡期的国际财务报告准则编制的,但是本公告所包含的信息不足以构成国际会计准则34 “中期财务报告” 中定义的中期财务报告。 本新闻稿中的数字未经审计。本新闻稿中许多表格 中显示的财务信息和某些其他信息已四舍五入到最接近的整数或最接近的十进制数。因此,一列中数字 的总和可能与该列给出的总数字不完全一致。此外,本新闻稿中表 中列出的某些百分比反映了四舍五入之前基于基础信息的计算,因此, 可能与根据四舍五入的数字进行相关计算所得的百分比不完全一致。本新闻稿中提供的细分市场信息 是在细分市场间取消和对分部经营业绩进行某些调整之前,以反映 企业成本、非钢铁业务(例如物流和航运服务)收入以及 细分市场之间库存利润率的消除。本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务/另类绩效指标。安赛乐米塔尔将息税折旧摊销前利润 和息税折旧摊销前利润/吨、自由现金流(FCF)和净负债/LTM 息税折旧摊销前利润比率作为非公认会计准则财务/替代绩效指标, 作为增进对其经营业绩理解的额外衡量标准。安赛乐米塔尔还公布了每股净资产账面价值 和投资回报率,如本新闻稿脚注所示。安赛乐米塔尔认为,这些指标与为管理层和投资者 提供更多信息有关。安赛乐米塔尔还将净负债和营运资本变化列为额外措施,以增强 对其财务状况、资本结构变化和信用评估的理解。安赛乐米塔尔还公布了调整后的 净收益(亏损)和调整后的基本每股收益,因为它认为这些是衡量基础业务业绩的有用指标 ,不包括减值项目和特殊项目。公司关于2023年自由现金流及其营运资本释放(或 运营活动提供的净现金中包含的营运资金的变化)的指导基于与公司根据国际财务报告准则编制的财务报表中适用的会计政策 。非公认会计准则财务/另类业绩 指标应与安赛乐米塔尔根据 与《国际财务报告准则》编制的财务信息结合起来阅读,而不是将其作为替代品。 |
2. | LTIF公布的2023年第一季度为0.64倍,2022年第四季度的LTIF数据为0.86倍。潜在严重伤害频率(“PSIF”)是对潜在伤害的积极测量。这些是严重事故的先兆 :不安全的情况或事件,在它们可能导致死亡或受伤之前,我们会主动发现这些情况或事件。 |
3. | 2022 年第四季度,公司确认了与 ArcelorMittal Kryvyi Rih(乌克兰)相关的不动产、厂房和设备的 10.26 亿美元减值 费用,该细分市场与俄罗斯持续的 冲突导致生产、销售和收入水平低下,给运营恢复正常活动水平的时间和能力带来了重大不确定性。对乌克兰电力基础设施的袭击给安赛乐米塔尔·Kryvyi Rih带来了额外的运营问题 ,加剧的地缘政治紧张局势导致该公司在计算使用价值时适用的折扣率 大幅增加。 |
4. | 2022 年第四季度 1 亿美元的特殊项目,与安赛乐米塔尔因违反供应合同而提出的索赔和解后获得的 收益有关。 |
5. | ROE 指 “股本回报率”,其计算方法为 归属于母公司股权持有人的过去十二个月净收益(不包括减值费用和特殊项目)除以该期间归属于母公司股权持有人的平均权益。截至2023年第一季度,十二个月的滚动投资回报率为 14.2%(76亿美元/533亿美元)。 |
6. | 每股权益账面价值的计算方法是归属于母公司股权持有人的权益 除以期末摊薄后的股票数量。2023 年第 1 季度总权益 540 亿美元 除以 8.44 亿股摊薄后已发行股票等于 64 美元。2022 年第四季度总权益 532 亿美元除以 8.62 亿股摊薄 已发行股票等于每小时 62 美元。 |
7. | 调整后净收益和 调整后基本每股收益的对账情况见附录5。 |
8. | 2020年9月30日是最近的股票 回购计划的启动日期。 |
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9. | xCarb™ 旨在将安赛乐米塔尔的所有减碳、低碳和零碳产品和炼钢活动以及更广泛的举措和绿色创新项目汇集到一项单一的 工作中,重点是在碳中和钢方面取得明显进展。除了新的 xCarb™ 品牌外,我们还启动了 三项 xCarb™ 计划:xCarb™ 创新基金、xCarb™ 绿色钢铁证书以及 xCarb™ 回收和 ,用于通过电弧炉生产的废料。该公司使用证书系统 (xCarb® 绿色证书)提供绿色钢铁。这些证书将由独立审计师发布,以证明通过公司在欧洲的脱碳技术投资实现的二氧化碳减排量 。净零当量是通过以相当于 2018 年生产的每吨钢铁二氧化碳的二氧化碳节约证书作为基准来确定的。这些证书将与总共节省的 吨二氧化碳有关,这是其多个欧洲基地正在实施的脱碳项目的直接结果。 |
10. | 加拿大安赛乐米塔尔矿业,又名安赛乐米塔尔 加拿大矿业和基础设施部。 |
11. | 2018年12月19日,安赛乐米塔尔签署了55亿美元 的循环信贷额度(“RCF”),期限为五年,外加两个为期一年的延期期权。在2019年第四季度 ,安赛乐米塔尔执行了将设施延长至2024年12月19日的期权。 可用金额中的54亿美元已完成延期,剩余的1亿美元到期日为2023年12月19日。2020年12月,安赛乐米塔尔 执行了第二项延长融资的期权,新的到期日现已延长至2025年12月19日。2021 年 4 月 30 日,安赛乐米塔尔 修改了其 55 亿美元的 RCF,以与其可持续发展和气候行动战略保持一致。2022 年 12 月 20 日,对 RCF 进行了修订,这是 从伦敦银行同业拆借利率向无风险利率过渡的一部分。美元贷款现在基于期限SOFR而不是伦敦银行同业拆借利率。截至2023年3月31日, 55亿美元的循环信贷额度已全部可用。 |
12. | 战略资本支出不包括定于2023年上半年公布的对利比里亚和蒙莱瓦德资本支出的向上修正 。迄今为止,在先前宣布的42亿美元战略资本支出管道(2021-2024) 中,已经花费了11亿美元。 |
13. | 继2018年收购Votorantim在巴西的多头钢铁业务后,2022年3月30日,Votorantim S.A.(“Votorantim”) 行使了其在与公司达成的股东协议下的看跌期权,将其在安赛乐米塔尔 巴西的全部股权出售给公司。看跌期权的价值是 目前是Votorantim提起的仲裁程序的主题。2023年1月,安赛乐米塔尔向Votorantim支付了看跌期权 期权价值(1.79亿美元)中无可争议的金额。 |
14. | 从2022年12月下旬开始,该公司出售了埃德米尔7.85%的股份,一直持续到2023年第一季度,总收益为6亿美元。 |
15. | 2023 年 12 月钢铁出货指导不包括收购 CSP ,并假设乌克兰没有变化。 |
16. | 如需进一步披露公司在欧盟分类法上的一致性 ,请查看集团网站上发布的综合年度报告:https://annualreview2022.arcelormittal.com/ |
17. | 2023年第一季度4.29亿美元的租赁付款和其他融资活动(净额)主要包括部分回购其一家全资拥有的卢森堡子公司于2009年12月28日发行的未偿强制性可转换债券(“mcB”) 。2023年3月16日,MCB的未偿本金从10亿美元减少到6.6亿美元。MCB 的到期日仍为 2024 年 1 月 31 日。 |
18. | 2023年3月9日,安赛乐米塔尔宣布,在获得 的常规监管批准后,它已完成对巴西Companhia Siderurgica do Pecém(“CSP”) 的收购,企业价值约为22亿美元。此后,CSP 更名为 ArcelorMittal Pecém,是世界一流的 工厂,以具有全球竞争力的成本生产高质量的板岩。其设施位于巴西东北部 的塞阿拉州,于 2016 年投入使用。它运营着一座容量为三百万吨的高炉,可通过输送机进入 Pecém 港,这是一个距离工厂 10 千米的大型深水港。此次收购提供了显著的运营和 财务协同效应,并带来了进一步扩张的潜力,例如可以选择增加初级炼钢产能(包括 直接还原铁)以及轧制和精炼产能。鉴于其地理位置,安赛乐米塔尔·佩塞姆还为利用塞阿拉州在佩塞姆开发低成本绿色氢气 枢纽的雄心壮志提供了机会 创建新的低碳炼钢中心。 |
19. | AMNS Calvert 正在建造一座新的 150 万吨电弧炉和连铸机。由于范围扩大和通货膨胀,完成该项目所需的资本支出 已增加到约10亿美元。 |
2023 年第一季度财报分析师电话会议
安赛乐米塔尔管理层将在 2023 年 5 月 4 日星期四美国东部时间上午 9:30;伦敦时间下午 14:30 和欧洲中部时间下午 15:30 举行电话会议,供投资界成员介绍和评论。
参与者需要预先注册才能获得拨入详细信息和 个人 PIN 码才能使用以下链接访问通话:
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5379332&linkSecurityString=7019f3968
你 也可以通过以下链接收听网络直播音频:https://interface.eviscomedia.com/player/1151/
活动结束后,请访问我们网站上的结果部分收听回复 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
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前瞻性 陈述
本文件包含有关 安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些报表包括财务预测和估计及其基本假设,关于未来运营、产品和服务的计划、目标和预期的陈述 ,以及关于未来 业绩的陈述。前瞻性陈述可以用 “相信”、“期望”、“预期”、 “目标” 或类似的表达方式来识别。尽管安赛乐米塔尔管理层认为这种 前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但提醒安赛乐米塔尔证券的投资者和持有人,前瞻性 信息和陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性难以预测,而且通常超出 的控制范围,这可能导致实际业绩和发展与 所表达的存在重大不利差异或由前瞻性信息暗示或预测的,以及声明。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡证券市场管理局(金融市场监管委员会 金融家)和美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性,包括 安赛乐米塔尔向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。安赛乐米塔尔没有义务公开更新 其前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔是世界领先的钢铁和矿业公司之一, 业务遍及60个国家,主要炼钢设施分布在16个国家。2022年,安赛乐米塔尔的收入为798亿美元, 粗钢产量为5,900万公吨,而铁矿石产量达到4530万公吨。
我们的目标是用更智能的钢材帮助建设一个更美好的世界。使用创新工艺制造 的钢材,这些工艺消耗的能量更少,碳排放量显著减少并降低成本。更清洁、更坚固且 可重复使用的钢。用于电动汽车和可再生能源基础设施的钢材,将支持社会在本 世纪中进行转型。我们将以钢铁为核心,以富有创造力的员工和创业文化为核心,支持世界做出这种 的改变。我们认为,这就是成为未来的钢铁公司所需要的。
安赛乐米塔尔在纽约(MT)、阿姆斯特丹 (MT)、巴黎(MT)、卢森堡(MT)的证券交易所以及巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚(MTS)的西班牙证券交易所上市。有关 ArcelorMittal 的更多信息 请访问:http://corporate.arcelormittal.com/
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安赛乐米塔尔企业通讯(电子邮件:press@arcelormittal.com) +44 207 629 7988。联系人:Paul Weigh +44 203 214 2419
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