Navitas Semiconducto宣布拟公开发行普通股
加利福尼亚州托兰斯,2023年5月23日——下一代功率半导体的行业领导者纳维塔斯半导体公司(纳斯达克股票代码:NVTS)今天宣布,它已开始承销公开发行8,000万美元的A类普通股。拟议发行中的所有股票均由Navitas发行。此外,Navitas打算向承销商授予30天的期权,以公开发行价格(减去承销折扣和佣金)额外购买最多1,200万美元的A类普通股。拟议的发行受市场和其他条件的约束,无法保证发行是否或何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。
Navitas打算将本次拟议发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途,包括潜在的收购或战略制造投资。
摩根士丹利和杰富瑞担任拟议发行的联席账面管理人。
这些证券是由Navitas根据先前向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效上架注册声明发行的。与拟议发行条款有关和描述拟议发行条款的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会,如果有,可从摩根士丹利公司获得。LLC,注意:招股说明书部,纽约州纽约市瓦里克街180号二楼,10014,或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com;以及杰富瑞有限责任公司,注意:股票集团招股说明书部,纽约州纽约麦迪逊大道520号,10022,致电 (877) 821-7388,或发送电子邮件至 prospectus_department@jefferies.com;或访问美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,此类要约、招标或出售是非法的州或司法管辖区也不得出售这些证券。
关于 Navitas
Navitas Semiconductor 是唯一一家纯粹的下一代功率半导体公司,成立于 2014 年。GanFast™ 功率 IC 集成了氮化镓 (GaN) 电源和驱动器,具有控制、传感和保护功能,可实现更快的充电、更高的功率密度和更高的节能。互补 GeneSiC™ 功率器件是经过优化的高功率、高电压和高可靠性碳化硅 (SiC) 解决方案。重点市场包括电动汽车、太阳能、储能、家用电器/工业、数据中心、移动和消费品。超过 185 项 Navitas 专利已颁发或正在申请中。已经出货了超过 7500 万个 GaN 和 1000 万个 SiC 单元,并提供了业界第一个也是唯一的 20 年 GanFast 质保。Navitas是世界上第一家获得CarbonNeutral® 认证的半导体公司。
Navitas、GanFast、GanSense、GenesiC 和 Navitas 徽标是 Navitas 半导体有限公司及其关联公司的商标或注册商标。
前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “我们预期” 或 “预期是”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”、“寻求” 等词语来识别,或者使用其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式。这些前瞻性陈述包括但不限于与市场状况有关的陈述,以及与发行和出售证券相关的时间、满足与证券发行和出售相关的惯例成交条件、向承销商授予购买额外股票的期权、我们完成发行的能力以及拟议发行净收益的使用情况的陈述。这些陈述基于各种假设,
无论是否在本新闻稿中指明。这些陈述也基于我们管理层当前的预期,而不是对实际业绩的预测。此类前瞻性陈述仅用于说明目的,无意用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且将不同于假设和预期。许多影响性能的实际事件和情况是我们无法控制的。前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括公开发行结束条件的满足情况;市场状况;由于未能成功将收购的业务整合到我们的业务和运营系统中,收购对客户和供应商关系的影响或未能保持和扩大这些关系,我们业务的预期增长可能无法实现或无法在预期的时间内实现;其他业务发展工作的成功或失败;我们的财务状况和经营业绩;我们为适当预算和调整支出而准确预测未来收入的能力;我们实现客户群多元化并在新市场发展关系的能力;我们将技术扩展到新市场和应用的能力;竞争对我们业务的影响,包括在我们希望进入的市场(包括碳化硅)中拥有既有业务和资源的竞争对手的行为市场;客户终端市场的总体需求水平,包括对连续几代产品或技术的需求水平;我们吸引、培训和留住关键合格人员的能力;政府贸易政策的变化,包括征收关税;COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩和财务状况的影响;COVID-19 疫情对全球经济的影响,包括但不限于我们的供应链以及客户和供应商的供应链;监管的发展美国和外国;以及我们保护知识产权的能力。这些和其他风险因素将在我们于2022年4月3日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告的第15页开始,以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,包括我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,包括我们的10-Q表季度报告,讨论了这些和其他风险因素。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他我们没有意识到或我们目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。此外,前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日我们对未来事件和观点的预期、计划或预测。我们预计,随后发生的事件和事态发展将导致我们的评估发生变化。但是,尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但我们明确表示不承担任何这样做的义务。截至本新闻稿发布之日之后的任何日期,均不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们的评估。
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斯蒂芬奥利
企业营销与投资者关系副总裁
ir@navitassemi.com