i-202305230001821769假的00018217692023-05-232023-05-23 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条 1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023年5月23日
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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特拉华 | | 001-39755 | | 85-2560226 |
(州或其他司法管辖区) | | (委员会档案编号) | | (国税局雇主识别号) |
公司注册的) | | | | |
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挑战者街 3520 号, | 托伦斯, | 加利福尼亚 | | 90503-1640 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (844) 654-2642
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(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址) | |
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
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☐ | | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
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每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
A 类普通股, 面值每股0.0001美元 | NVTS | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
与摩根士丹利公司签订的承保协议有限责任公司和杰富瑞有限责任公司
2023 年 5 月 23 日,Navitas 半导体公司(“公司”)与摩根士丹利公司签订了承保协议(“承保协议”)。LLC和Jefferies LLC作为其中提到的几家承销商(“承销商”)的代表,根据这些承销商,公司同意以每股8.00美元的公开发行价格向承销商发行和出售公司1,000,000,000股A类普通股(“A类普通股”)。根据承销协议的条款,公司还向承销商授予了可行使30天的期权,允许承销商以相同的每股公开发行价格额外购买最多150万股A类普通股(“期权股”)。本次发行于2023年5月26日结束。
扣除承保折扣和佣金以及公司应支付的估计发行费用后,公司从本次发行中获得的总净收益预计约为7,520万美元。公司打算将本次发行的净收益及其现有现金、现金等价物和贸易应收账款用于营运资金和其他一般公司用途,包括潜在的收购或战略制造投资。公司可以将部分净收益用于资助补充业务的可能投资和收购;但是,公司目前没有完成任何此类交易的协议或承诺。公司还可以将部分净收益用于制造业资本支出、进行少数股权投资或建立合伙企业或合资企业。
本次发行是根据公司在S-3表格上的注册声明(文件编号333-269752)进行的,该声明先前于2023年2月14日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交(经修订后为 “注册声明”),并由美国证券交易委员会于2023年4月28日宣布生效,注册声明中包含的相关招股说明书,由初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件补充,每份日期均为2023年5月23日。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和契约,还规定了公司和承销商的惯常赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅出于此类协议的目的和截至特定日期作出,并且仅为此类协议的各方的利益而作出。上述承保协议摘要参照承保协议进行了全面限定,该协议的副本作为附录1.1附于此。承保协议以引用方式纳入此处,并以引用方式纳入注册声明。
公司高级副总裁、总法律顾问兼秘书保罗·德尔瓦就本次发行和出售A类普通股的合法性发表了意见,该意见的副本此前已作为注册声明附录5.1提交,并以引用方式纳入此处。
项目 8.01。其他活动。
2023 年 5 月 23 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了此次发行。2023 年 5 月 24 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2包含在本报告中,每份均以引用方式纳入此处。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
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展览 数字 | 描述 |
1.1 | Navitas半导体公司、摩根士丹利公司之间的承保协议,日期为2023年5月23日有限责任公司和杰富瑞有限责任公司 |
99.1 | 2023 年 5 月 23 日的新闻稿 |
99.2 | 2023 年 5 月 24 日的新闻稿 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 纳维塔斯半导体公司 |
日期:2023 年 5 月 26 日 | | |
| | 来自: | /s/ 吉恩·谢里丹 |
| | | 吉恩·谢里丹 |
| | | 总裁兼首席执行官 |