美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(第3号修正案)*
Cyxtera Technologies, Inc
(发行人名称)
A 类普通股
(证券类别的标题)
23284C102
(CUSIP 号码)
杰森·舍费尔
c/o BCEC-SIS Holdings, L.P.
麦迪逊大道 650 号,23 楼
纽约,纽约 10022
(212) 891-2880
(有权接收通知和通信的人员的姓名、 地址和电话号码)
2023年5月19日
(需要提交本声明的事件日期)
如果申报 人之前曾就附表13G提交过声明,报告本附表13D所涉的收购,并且是根据规则13d-1 (e)、规则13d-1 (f) 或规则13d-1 (g) 提交此附表的,请选中以下复选框。☐
注:以纸质形式提交的附表应 包括一份签名的原件和附表的五份副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事方,请参阅规则 13d-7 (b)。
* | 应填写本封面页的其余部分,供申报人首次在本表格 上提交有关证券标的类别的申报人填写,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为是为了1934年《证券交易法》(法案) 第18条的目的而提交的,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
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解释性说明
本第3号修正案修订和补充了最初于2021年8月11日向美国证券交易委员会 (SEC)提交的附表13D(经修订至今,附表13D),涉及特拉华州的一家公司(发行人)Cyxtera Technologies, Inc. 的A类普通股,面值每股0.0001美元(A类普通股)。此处使用且未另行定义的大写术语应具有附表 13D 中赋予它们的相同含义。
第 4 项。 | 交易目的。 |
特此对附表 13D 第 4 项进行修订,在第 4 项末尾插入以下信息:
重组支持协议和条款表
2023年5月4日,根据截至5月1日的第一留置权定期贷款 信贷额度(定期贷款额度),发行人及其某些直接和间接子公司(统称发行方)与(i)特设定期贷款小组(AHG)的成员签订了 重组支持协议(及其所有附录和附表,即重组支持协议),2017 年(经不时修订、修订和重述、补充或其他修改),第一留置权Credit 协议),由作为借款人的Cyxtera DC Parent Holdings, Inc.、作为借款人的Cyxtera DC Holdings, Inc.、作为借款人的其他贷款方、不时参与的贷款人以及作为这类 贷款机构的行政代理人的北卡州花旗银行签订的(ii)(如适用)根据第一留置权循环信贷额度(循环信贷额度)签订的某些循环贷款机构以及合计与 第一留置权信贷协议下的定期贷款额度(第一留置权额度)以及(iii)发行人股权的某些持有人(统称为同意的利益相关者),包括BCEC-SIS Holdings, L.P.
本重组支持协议和附表 13D 的条款表部分中使用但未另行定义的大写术语与《重组支持协议》中赋予它们的含义相同。
根据重组支持协议的条款以及随附并纳入重组支持协议(条款表)的重组条款表 的规定,同意的利益相关者已同意在遵守某些条款和条件的前提下,支持与发行人资本结构(统称重组交易)有关的某些 重组和资本重组交易。重组交易设想通过出售发行方部分或全部商业企业 (出售交易)或对发行方资产负债表进行资本重组(资本重组交易)进行重组。进行出售交易将在 (i) 切换触发事件(定义见下文)发生之日或(ii)发行人在其商业判断中选择之日,以及持有发行方定期贷款 本金总额至少 66.67% 的贷款人同意切换到资本重组交易(切换日期)后,将 切换为资本重组交易。
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根据条款表,除非另有协议,否则在发生以下一个或多个 事件(均为切换触发事件)时,发行人将从进行销售交易切换为进行资本重组交易:(i)任何 庭外违反了重组支持协议规定的里程碑;(ii) 在 2023 年 4 月 14 日(启动日期)之后的四周(IOI 截止日期)之前没有收到潜在买家的 可接受的意向表示;(iii) 在启动日期(最终竞标截止日期)后的九 周内,未收到潜在买家可接受的最终出价;(iv) 2023 年 8 月 15 日(销售截止日期)或之前),发行人无法,或者根据发行人和必要同意 定期贷款人的合理判断,将无法 (a) 满足最低销售收益要求和/或 (b) 按照条款表的规定保留最低所需流动性;或 (v) 终止确定收购发行人全部或部分商业企业的最高和最佳 善意报价的营销流程(营销流程)。
如果 销售交易未完成 庭外,《重组支持协议》考虑了根据《美国法典》(《破产法》)第11章第11章(第11章案例)提交的财务重组计划( 计划)的商定条款,以便在破产法院 的监督下进行出售交易或资本重组交易。发行人将在根据重组支持协议条款确定的日期提起第11章案件并进行资本重组交易。
根据重组支持协议,除其他外,同意的利益相关者同意:(a)按照重组支持协议和关于重组交易的 最终文件的设想和时间范围内,尽一切合理和必要的行动,支持、执行或实施重组交易;(b) 不直接或间接采取任何可能干扰重组交易的行动接受、实施或重组交易的完成。
根据重组支持协议,发行人双方除其他外同意:(a) 支持并采取一切合理必要和可取的措施 根据重组支持协议完成重组交易;(b) 尽最大努力获得 (i) 授权相关发行方 加入DIP文件的DIP命令,(ii) 破产法院根据本节批准披露声明的命令《破产法》第 1125 条和 (iii)《破产法院命令》确认计划;(c) 尽商业上合理的努力 为重组交易获得所有必要的政府、监管机构和/或第三方批准;(d) 本着诚意行事,尽商业上合理的努力执行和交付 某些必要的文件和协议,按照重组支持协议的设想执行和完成重组交易;(e) 在正常业务过程中以与 一致的方式经营业务重组支持协议及过去实践并采取商业上合理的努力来维护其业务;以及 (f) 不得直接或间接反对、拖延、阻碍或采取任何其他行动来干扰重组交易的接受、 实施或完成。
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重组支持协议可以在某些事件发生后终止, 包括未能达到规定的里程碑;根据本协议未经必要同意的定期贷款人同意公开、修改、修改或提交任何最终文件; 以及发行人提交任何不被必要同意的定期贷款人接受的最终文件。
尽管 发行方打算继续进行重组支持协议所设想的重组,但无法保证发行方会按照重组支持协议中规定的 条款成功完成重组或任何其他类似交易,也无法保证根本无法保证。
上述描述不完整, 引用了重组支持协议的全文,其副本作为附录附于此,并以引用方式纳入此处,并以引用方式纳入此处。
股东协议豁免和修正
关于重组支持协议规定的发行人义务,发行人BCEC-SIS Holdings L.P. 和特拉华州有限责任公司(Starboard 赞助商)于2021年7月29日就发行人之间的某些股东协议签订了豁免和协议(股东协议豁免和修正案) 董事会保荐人及其其他各方(经 日期《股东协议》的修订和补充)。根据股东协议豁免和修正案,BCEC-SIS Holdings L.P. 和 Starboard 赞助商:(a) 承认,在根据重组支持协议任命的额外独立董事(RSA 董事)之前或同时 ,董事会规模将从九名董事增加到十名 董事;(b) 同意任命斯科特·沃格尔为 RSA 主任,填补因董事会规模扩大而产生的空缺;(c) 免除了第 2.1 节的任何规定 (a)《股东协议》的 与前述条款 (a) 和 (b) 中描述的行为不一致。
上述描述不完整,参照《股东协议豁免和修正案》的全文对 进行了全面限定,该豁免和修正案的副本作为附录附于此,并以引用方式纳入此处。
第 6 项。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。 |
特此对附表 13D 第 6 项进行修订,在第 6 项末尾插入以下信息:
上文第4项总结了重组支持协议和股东协议豁免和修正案的某些条款, 以引用方式纳入此处。每份此类协议的副本作为附录附于本附表13D,并以引用方式纳入此处。
第 7 项。 | 将作为展品提交的材料。 |
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特此对附表 13D 第 7 项进行如下修订和补充:
展览 |
描述 | |
12 | 发行方和同意的利益相关者之间的重组支持协议,日期为2023年5月4日 4(参照发行人于2023年5月5日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入)。 | |
13 | 截至2023年5月19日,Cyxtera Technologies, Inc.、BCEC-SIS Holdings L.P. 和SVAC Sponsor LLC之间的豁免和协议(参照发行人于2023年5月22日提交的8-K表最新报告 附录10.1纳入)。 |
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签名
经过合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实的, 完整和正确。
日期:2023年5月24日
BCEC-SIS Holdings L.P. | ||
来自: |
/s/ 李克拉克 | |
姓名: |
李克拉克 | |
标题: |
普通合伙人主任 | |
BCEC 管理 X 有限公司 | ||
来自: |
/s/ 李克拉克 | |
姓名: |
李克拉克 | |
标题: |
导演 | |
CIE 管理 IX 有限公司 | ||
来自: |
/s/ 李克拉克 | |
姓名: |
李克拉克 | |
标题: |
导演 | |
BC 合作伙伴集团控股有限公司 | ||
来自: |
/s/ 李克拉克 | |
姓名: |
李克拉克 | |
标题: |
导演 | |
BC 合作伙伴控股有限公司 | ||
来自: |
/s/ 李克拉克 | |
姓名: |
李克拉克 | |
标题: |
导演 | |
麦地那资本基金二期——SIS Holdco, L.P. | ||
来自: |
/s/曼努埃尔·D·麦地那 | |
姓名: |
曼努埃尔·D·麦地那 | |
标题: |
授权签字人 |
CUSIP 编号 23284C102 | 13D | 第 6 页,共 6 页 |
麦地那资本基金二期——SIS Holdco GP, LLC | ||
来自: |
/s/曼努埃尔·D·麦地那 | |
姓名: |
曼努埃尔·D·麦地那 | |
标题: |
授权签字人 | |
/s/曼努埃尔·D·麦地那 | ||
姓名: |
曼努埃尔·D·麦地那 |