附录 5.1
| | | | | |
| Hogan Lovells 美国律师事务所 东港 100 国际大道 2000 套房 马里兰州巴尔的摩 21202 T +1 410 659 2700 F +1 410 659 2701 www.hoganlovells.com |
2023年5月25日
董事会
洛克希德·马丁公司
6801 Rockledge Drive
马里兰州贝塞斯达 20817
致上述收件人:
我们担任马里兰州的一家公司洛克希德·马丁公司(“公司”)的法律顾问,该公司在S-3表格(编号333-271325)(“注册声明”)中向美国证券交易委员会提交了注册声明,该声明涉及该公司一项或多系列债务证券的拟议公开发行,这些证券可能不时延迟或持续出售,如4月份的招股说明书所述 2023 年 18 日(“招股说明书”),构成注册声明的一部分,如所述在招股说明书的一份或多份补编中。本意见信是就公司根据公司与花旗集团于2023年5月23日签订的承销协议的条款出售本金总额为5亿美元的2028年到期4.450%票据、本金总额为8.5亿美元的2034年到期的4.750%票据以及本金总额为6.5亿美元的2055年到期票据(统称为 “票据”)而向您提供的 Global Markets Inc.、巴克莱资本公司和农业信贷证券(美国)公司作为几家承销商的代表在其附表一(“协议”)中命名。票据将根据公司与作为受托人的美国银行信托公司(“受托人”)于2023年4月18日签订的契约发行,该契约不时修订或补充,作为注册声明(“契约”)附录4.1提交,如2023年5月23日的招股说明书补编(“招股说明书补充文件”)所述。本意见书是应您的要求提供给您的,旨在使您能够满足第 S-K 法规、17 C.F.R. § 229.601 (b) (5) 第 601 (b) (5) 项与注册声明相关的要求。
就本意见信而言,我们审查了我们认为是发表以下意见的适当依据的此类协议、文书和文件的副本。在审查上述文件时,我们假设所有签名的真实性,所有自然人的法律行为能力,提交给我们的所有文件的准确性和完整性,所有原始文件的真实性,以及作为副本(包括PDF)提交给我们的所有文件都与真实的原始文件一致。至于所有事实问题,我们都依赖文件中对事实的陈述和陈述,因此
Hogan Lovells US LLP是一家在哥伦比亚特区注册的有限责任合伙企业。“Hogan Lovells” 是一家国际法律事务所,包括 Hogan Lovells US LLP 和 Hogan LVells International LLP,其办公室位于:阿利坎特阿姆斯特丹巴尔的摩北京波士顿布鲁塞尔科罗拉多斯普林斯丹佛杜塞尔多夫法兰克福汉堡河内胡志明市香港休斯敦约翰内斯堡伦敦卢森堡马德里墨西哥城迈阿密明尼阿波利斯蒙特雷纽约费城旧金山圣保罗上海硅谷新加坡悉尼华沙华盛顿特区联合社办事处:布达佩斯雅加达利雅得上海自贸区乌兰巴托.商业服务中心:约翰内斯堡路易斯维尔。法律服务中心:柏林。欲了解更多信息,请参阅 www.hoganlovells.com
已审查,但我们尚未独立确定所依据的事实。本意见书是在上述背景下发表的,本文中的所有陈述均在前述背景下作出。
就本意见信而言,我们假设(i)受托人拥有所有适用法律和管理文件规定的执行、交付和履行契约义务的所有必要权力和权限,并且遵守了与其地位有关的所有法律要求,因为此类地位与受托人对公司执行契约的权利有关,(ii)受托人已正式授权、执行和交付契约,(iii)受托人是在所有必要的司法管辖区有效存在且信誉良好,(iv)契约构成受托人的有效且具有约束力的义务,可根据其条款对受托人强制执行,(v) 在契约的谈判、执行或交付方面没有相互的事实错误或误解或欺诈、胁迫或不当影响,受托人的行为符合任何诚信、公平交易和良心要求,(vi) 现在和过去都没有协议或谅解双方之间,无论是书面还是口头,过去和现在都没有贸易惯例或在任何此类情况下,各方之间先前的交易过程(不包括任何一方的作为或不作为),这将定义、补充或限定契约的条款。我们还假设本意见信所涵盖的每项相关法规、规则、法规和机构行动均具有有效性和合宪性。
本意见信仅基于目前有效的马里兰州法律的适用条款(但不包括州级以下任何政治分区的任何法律、法规、法令、行政决定、规章或条例)。我们在此不对任何其他法规、规章或条例发表任何意见(特别是,我们对此类其他法规、规章或条例可能对本文表达的意见产生的任何影响不发表任何意见)。
基于、遵守并受上述限制,我们认为票据已获得公司的正式授权,在(i)公司收到协议中规定的对价,(ii)受托人对票据进行应有认证,(iii)根据契约代表公司进行应有的执行和交付后,票据将构成公司的有效和具有约束力的义务。
上文就义务的有效性和约束性所表达的意见可能受到破产、破产、重组、破产接管、暂停或其他影响债权人权利的法律(包括但不限于关于欺诈性转让、欺诈性转账和优惠转让的成文法和其他法律的影响)的限制,也可能受到司法自由裁量权和适用公平、诚信、公平交易、合理性、合理性和实质性原则的限制(无论如何)(无论如何)关于票据是否是在衡平法或法律程序中考虑)。
本意见信是为公司在本报告发布之日提交8-K表最新报告(“当前报告”)而准备的,该报告将以引用方式纳入注册声明,并说明截至本文发布之日。在本协议发布之日之后,我们没有义务向您通报上述内容的任何变化。
我们特此同意将本意见书作为本报告的附录5.1提交,也同意在构成注册声明一部分的招股说明书中以 “法律事务” 为标题提及该公司,在招股说明书补充文件中以 “票据的有效性” 为标题提及该公司。
因此,在给予这种同意时,我们并不承认我们是经修订的1933年《证券法》所指的 “专家”。
真的是你的,
//Hogan Lovells 美国律师事务所