洛克希德·马丁公司
4.450% 2028年到期的票据

4.750% 2034 年到期的票据

5.200% 2055 年到期的票据

承保协议

2023年5月23日

花旗集团环球市场公司

巴克莱资本公司

法国农业信贷证券（美国）有限公司

作为几位承销商的代表

在本附表一中列出

c/o 花旗集团环球市场公司

格林威治街 388 号

纽约，纽约 10013

c/o 巴克莱资本公司

第七大道 745 号

纽约，纽约 10019

c/o 法国农业信贷证券（美国）有限公司

美洲大道 1301 号，18 楼

纽约，纽约 10019

女士们、先生们：

马里兰州的一家公司洛克希德·马丁公司（“公司”）提议，根据本文所述的条款和条件，向本协议附表一中提到的承销商（“承销商”）发行并出售2028年到期的4.450％票据（“2028年票据”）本金总额为5亿美元，总额为8.5亿美元，总额为8.5亿美元本金为4.750％的2034年到期票据（“2034年票据”），本金总额为6.5亿美元的2055年到期票据（“2055年票据”）本公司（统称为 “证券”）。

公司预计将发行证券的净收益用于一般公司用途，如定价招股说明书（定义见下文）中 “收益的使用” 标题所述。

1。公司向每位承销商陈述、保证并同意：

(a) 经修订的1933年《证券法》（“该法”）第405条定义的有关证券的S-3表格（文件编号333-271325）的 “自动上架登记声明” 已由公司在本文件发布之日前三年内向美国证券交易委员会（“委员会”）提交；该注册声明及其任何生效后修正案自提交之日起生效；而且没有发布任何暂停该注册声明或其任何部分生效的停止令，也没有为此目的提起的诉讼已经启动，据公司所知，已受到委员会的威胁，公司尚未收到委员会反对根据该法第 401 (g) (2) 条使用此类注册声明或其任何生效后修正案的通知（作为此类注册声明的一部分提交的基本招股说明书，格式为

最近在本协议签订之日当天或之前向委员会提交的，以下称为 “基本招股说明书”；与根据该法第 424 (b) 条向委员会提交的证券有关的任何初步招股说明书补充文件以及基本招股说明书以下称为 “初步招股说明书”；此类注册声明的各个部分，包括其所有证物，但不包括信托契约下的资格和资格声明法案（“表格T-1”），包括任何向委员会提交并根据该法第430B条被视为此类注册声明一部分的与证券有关的招股说明书补充文件以下统称为 “注册声明”；在适用时间（定义见本协议第 1 (c) 节）之前修订和补充的基本招股说明书以下称为 “定价招股说明书”；与提交的证券有关的最终招股说明书的形式根据该法第 5 (a) 条根据该法第 424 (b) 条向委员会提交的以下称为 “招股说明书”；此处提及的注册声明、基本招股说明书、定价招股说明书、任何初步招股说明书或招股说明书均应视为指并包括截至注册声明发布之日根据该法表格S-3第12项以提及方式纳入的文件招股说明书；此处提及的基本招股说明书的任何修正或补充，任何初步招股说明书或招股说明书应被视为提及并包括注册声明生效后的任何修正案、根据该法第424 (b) 条向委员会提交的与证券有关的任何招股说明书补充文件以及根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交并以引用方式纳入其中的任何文件，每种情况下，均在基本招股说明书、此类初步招股说明书发布之日或招股说明书，视情况而定；对注册的任何修正的提及声明应被视为提及并包括公司在注册声明生效之日后根据《交易法》第13（a）或15（d）条提交的任何年度报告，该报告以引用方式纳入注册声明；该证券相关法第433条定义的任何 “发行人自由写作招股说明书”（以下称为 “发行人自由写作招股说明书”）。

(b) 委员会没有发布任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书的命令，每份初步招股说明书在提交时，在所有重大方面都符合该法和委员会根据该法制定的细则和条例的要求，没有包含关于重大事实的不真实陈述，也没有陈述其中必须陈述或必须陈述的重要事实其中的陈述，根据作出这些陈述的情况，不具有误导性；但是，本陈述和保证不适用于根据承销商通过代表以书面形式向公司提供的明确供其使用的信息而作出的任何陈述或遗漏，为避免疑问，这些陈述或遗漏仅包含本协议附件三中包含的信息（“承销商提供的信息”）。

(c) 就本协议而言，“适用时间” 为本协议签订之日下午 3:50（纽约市时间）；定价招股说明书（以本协议附表三的形式附后，将根据本协议第 5 (a) 节提交，合计（统称为 “定价披露一揽子计划”）截至适用时间不包括任何不真实的材料陈述事实或省略根据情况陈述作出陈述所必需的任何重要事实已作出，没有误导性；本协议附表二 (a) 中列出的每份发行人自由写作招股说明书与注册声明、定价招股说明书或招股说明书中包含或以提及方式纳入的信息不冲突，每份此类发行人自由写作招股说明书，经适用时间补充并与定价披露一揽子计划一起，均未包含任何关于重大事实的不真实陈述，也没有陈述任何必要的重大事实

根据所作情况在其中作出陈述，不得产生误导；但是，本陈述和保证不适用于定价披露一揽子计划或发行人自由写作招股说明书中依赖承销商提供的信息并根据承销商提供的信息作出的陈述或遗漏。

(d) 以提及方式纳入定价招股说明书和招股说明书的文件，在生效或提交给委员会（视情况而定）时，在所有重大方面均符合该法或《交易法》的要求，以及委员会根据该法制定的适用规则和条例，如果与注册声明、定价招股说明书和招股说明书中的其他信息一起阅读，则在相应生效时间或者已向委员会提交，不包含根据作出这些陈述的情况，对重要事实作出不真实的陈述，或省略陈述在招股说明书或招股说明书中陈述所必需的重大事实，不会产生误导；此类文件生效或向委员会提交后，以提及方式纳入招股说明书或其任何进一步修正案或补充的任何其他文件，视情况而定，将在所有重大方面符合该法或招股说明书的要求《交易法》（如适用）以及规则和条例根据委员会的情况，不会包含对重大事实的不真实陈述，也不会遗漏陈述其中必须陈述或作出陈述所必需的重大事实，不会造成误导；但是，本陈述和保证不适用于根据承销商提供的信息作出的任何陈述或遗漏；自那时以来，没有向委员会提交过任何此类文件委员会关于该业务的营业已结束本协议签订之日前一天和本协议执行之前，除非本协议附表二 (b) 中另有规定。

(e) 截至注册声明各部分的适用生效日期，注册声明和招股说明书以及对注册声明和招股说明书的任何进一步修正或补充在所有重大方面都符合该法和经修订的1939年《信托契约法》（“信托契约法”）的要求以及委员会根据该法制定的规则和条例，现在和将来都不会截至适用的申请日期和截至交货时间（定义见下文）招股说明书及其任何修正或补充，包含对重大事实的不真实陈述，或未陈述其中必须陈述或作出不具有误导性的陈述所必需的重大事实；但是，本陈述和保证不适用于 (i) 根据承销商提供的信息作出的任何陈述或遗漏，或 (ii) 构成注册声明部分的任何陈述或遗漏契约下受托人的表格T-1（如定义如下）。

(f) (i) 自定价招股说明书中包括或以提及方式纳入的最新经审计财务报表之日起，公司及其子公司没有遭受火灾、爆炸、洪水或其他灾难或任何劳资纠纷、法院或政府行动、命令或法令对其业务造成的任何重大损失或重大干扰，但定价招股说明书中规定或设想的情况除外；(ii) 自截至相应日期以来注册声明和定价中提供了哪些信息招股说明书，除定价招股说明书中规定或设想的情况外，公司及其子公司的股本存量或长期债务总体上没有发生任何重大不利变化；(iii) 自注册声明和定价招股说明书分别提供信息的日期以来，不应出现任何重大不利变化或任何涉及潜在重大不利变化的事态发展，或影响一般事务的管理，、财务状况、股东权益或公司及其子公司的整体经营业绩，无论是否源于正常业务过程中的交易，定价招股说明书中规定或设想的除外。

(g) 公司已正式注册成立，根据马里兰州法律，作为一家信誉良好的公司有效存在，拥有定价招股说明书中所述的拥有其财产和开展业务的公司权力和权限。

(h) 证券已获得正式授权，在根据契约发行并根据本协议交付时，将得到正式执行、认证、发行和交付，并将构成公司与作为受托人（“受托人”）的截至2023年4月18日的契约（“契约”）所提供的福利的有效且具有法律约束力的义务)，根据该契约发行；契约已由该契约正式授权、签署和交付公司符合《信托契约法》，具有正式资格，构成有效且具有法律约束力的文书，可根据其条款对公司强制执行，在执行方面，须遵守破产、破产、重组、暂停或影响债权人权利和救济的类似法律，并受一般公平原则的约束。

(i) 证券的发行和出售以及公司对证券、契约和本协议所有条款的遵守以及本协议及其中所设想的交易的完成 (i) 不会与任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书的任何条款或条款发生冲突或构成违约，也不会构成公司或公司签订的其他协议或文书的任何条款或条款的违约其任何子公司是当事方或受其约束，(ii) 不会导致任何违反条款的行为公司章程或章程或 (iii) 不会导致违反对公司或其任何子公司或其任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构的任何法规或任何命令、规则或条例，但第 (i) 和 (iii) 条除外，在这些条款中，此类冲突、违约或违约的影响对公司及其子公司整体而言不会产生重大影响，也不会对消费者产生不利影响据此所设想的交易；未经同意、批准、授权、命令，发行和出售证券或公司完成本协议或契约所设想的交易，需要在任何此类法院或政府机构或机构进行注册或取得资格，但州证券法或蓝天法可能要求的与承销商购买和分销证券有关的交易除外。

(j) 在违规、违约或违约将对公司及其整个子公司产生重大不利影响的任何此类情况下，公司没有违反其章程或章程，也没有违反公司任何协议或承诺的任何条款或违约。

(k) 除定价招股说明书中规定的外，没有任何悬而未决的法律或政府诉讼是公司的一方或以公司任何财产为标的，可以合理预期个人或总体上会对公司及其子公司的财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响；而且，据公司所知，没有任何此类诉讼受到威胁或被政府当局考虑或受到他人威胁.

(l) (A) (i) 在提交注册声明时，(ii) 在为遵守该法第 10 (a) (3) 条而对注册声明进行最新修正时（无论该修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或15 (d) 条提交的合并报告还是招股说明书的形式），以及 (iii) 在公司或任何根据该法行事的人时代表（仅限于该法第163（c）条的含义）根据第163条的豁免提出了与证券有关的任何要约该法案中，该公司是 “知名的经验丰富的发行人”，因为

定义见该法第405条；以及 (B) 在提交公司或其他发行参与者对证券进行了善意要约（根据该法第164 (h) (2) 条的定义）的注册声明提交后，公司并不是该法第405条所定义的 “不符合资格的发行人”。

2。在遵守此处规定的条款和条件的前提下，公司同意向每位承销商发行和出售本协议附表一中该承销商名称对面的证券本金，收购价为2028年票据本金的99.470％、2034年票据本金的99.224％和98.3636％，每位承销商同意单独而不是共同从公司购买本金 2055票据本金的5％，每种情况加上从2023年5月25日至交割时的应计利息。

3。在您批准证券发行后，几家承销商提议根据本协议和招股说明书中规定的条款和条件出售证券。出于第 5 (c) 条的目的出售所有证券时，承销商应通知公司。

4。(a) 每位承销商在本协议下购买的证券将由一份或多份以账面记账形式代表的全球证券，这些证券将由公司或代表公司存入存托信托公司（“DTC”）或其指定托管人。公司将向每位承销商账户的证券交付给代表，由承销商或代表承销商支付的收购价格，方法是将联邦（当天）资金电汇到公司向代表指定的账户，让DTC将证券存入DTC代表的账户。公司将在交付时间前至少二十四小时向代表提供代表证券的证书，供其检查。此类交付和付款的时间和日期应为纽约时间2023年5月25日上午 9:30，或代表和公司可能以书面形式商定的其他时间和日期。此类时间和日期在此称为 “交货时间”。

(b) 根据本协议第8节由或代表双方在交付时交付的证券和文件，包括证券的交叉收据以及承销商根据本协议第8（i）条要求的任何其他文件，将通过远程通信在纽约州列克星敦大道450号的Davis Polk & Wardwell LLP办公室交付，10017（“收盘地点””）（为避免疑问，交付有关上述任何内容的已执行对应方签名页通过传真、电子邮件 (PDF) 或其他电子签名发出的文件应与交付手动签署的对应文件一样有效)。就本第 4 节而言，“纽约营业日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律或行政命令通常授权或要求纽约市银行机构关闭的日子。

5。公司代表承销商同意每位代表的以下观点：

(a) 以您批准的形式编制招股说明书，并根据该法第 424 (b) 条在不迟于委员会在本协议签订之日后的第二个工作日结束之前提交此类招股说明书；在交付时不对注册声明、基本招股说明书或招股说明书进行进一步修改或任何补充，在收到合理通知后应立即在合理判断中予以拒绝；在收到有关通知后，立即告知您任何时间注册声明修正案已提交或生效，或者招股说明书的任何修正案或补充已提交并向您提供其副本；在该规则要求的时间内根据该法第 433 (d) 条将本声明作为附表三所附的条款表提交；根据该法第 433 (d) 条，立即向委员会提交所有其他材料；立即提交所有报告以及公司要求向公司提交的任何最终委托书或信息声明本节规定的佣金

招股说明书发布之日后的《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条，只要该法要求提交与证券发行或出售有关的招股说明书（或取而代之的是该法第173（a）条中提及的通知）；在招股说明书交付期间（或代之以招股说明书）向您提供建议，该法要求在收到有关证券的通知后立即发出与发行或出售证券有关的该法第 173 (a) 条中提及的通知委员会根据该法第 401 (g) (2) 条发布任何停止令或任何阻止或暂停使用与证券有关的任何初步招股说明书或其他招股说明书的命令、委员会根据该法第 401 (g) (2) 条发布的反对使用注册声明或任何生效后修正案的通知、暂停在任何司法管辖区发行或出售证券的资格、启动或威胁提起任何诉讼的通知此类目的，或委员会提出的任何修正请求或补充注册声明或招股说明书或获取更多信息；如果发布任何停止令、禁止或暂停使用任何初步招股说明书或其他招股说明书或暂停任何此类资格的命令，应立即尽一切合理努力争取撤回该命令；如果发出任何此类异议通知，则立即采取包括但不限于修改注册声明在内的措施，或自行提交新的注册声明允许承销商要约和出售证券可能需要的费用（此处提及的注册声明应包括任何此类修正案或新的注册声明）；

(b) 如果该法第 430B (h) 条有要求，请以你批准的形式准备一份招股说明书表格，并在收到通知后立即根据该法第 424 (b) 条的要求提交此类形式的招股说明书；不对此类形式的招股说明书进行进一步的修改或补充其中;

(c) 如果在注册声明初始生效之日三周年（“续订截止日期”）之前，承销商仍未出售任何证券，则公司将以令您满意的形式提交与证券有关的新自动上架注册声明，前提是公司尚未这样做并且有资格这样做。如果在续订截止日期之前，公司不再有资格提交自动上架注册声明，则公司将以令您满意的形式提交与证券有关的新上架注册声明，并将尽最大努力使此类注册声明在续订截止日期后的180天内宣布生效。公司将采取所有其他必要或适当的行动，允许证券的公开发行和出售继续按照与证券有关的过期注册声明中的设想进行。此处提及的注册声明应包括新的自动货架注册声明或新的货架注册声明（视情况而定）；

(d) 根据您的合理要求，立即采取您可能要求的行动，使证券有资格根据您可能要求的司法管辖区的证券法进行发行和出售，并遵守此类法律，以便允许在完成证券分配所需的时间内继续在这些司法管辖区进行销售和交易，前提是公司没有义务为此缴税或有资格缴税在任何现在不存在的司法管辖区做生意有资格或被要求具备外国公司资格，或提交在任何司法管辖区送达诉讼程序的普遍同意；

(e) 在本协议签订之日之后的下一个纽约工作日纽约时间下午 6:00 之前，不时向承销商提供招股说明书的电子副本，如果需要在九个月到期之前的任何时候交付招股说明书（或取而代之的通知）在招股说明书发布之后

与证券的发行或出售有关，如果当时发生了任何事件，因此根据该招股说明书（或取而代之的是该法第173（a）条所述的通知），经修订或补充的招股说明书将包含不真实的重大事实陈述或省略陈述在招股说明书中作出陈述所必需的任何重要事实已交付，不会产生误导，或者，如果出于任何其他原因，则在此期间有必要修改或补充招股说明书或根据《交易法》提交招股说明书中以提及方式纳入的任何文件的期限，以遵守该法、《交易法》或《信托契约法》，通知您，并根据您的要求提交此类文件，免费准备和向每位承销商和任何证券交易商提供电子副本，这是您可能不时合理要求的经修订的招股说明书或补充说明书的补充文件这将纠正此类陈述或遗漏或实现此类合规；以及假设任何承销商都必须在招股说明书发布后九个月或更长时间内的任何时候提交与出售任何证券有关的招股说明书（或取而代之的是该法第173（a）条所述的通知），应您的要求准备并向该承销商交付您合理要求的经修订或补充的招股说明书的书面和电子副本，但费用由该承销商承销商承担我们遵守该法第 10 (a) (3) 条；

(f) 在自本协议发布之日起一直持续到交付时间（包括交割时间）期间，未经代表事先书面同意，不得发行、出售、签约出售或以其他方式处置与证券基本相似的任何公司证券；

(g) 尽快向证券持有人普遍提供公司及其子公司（无需审计）的收益表，该报表符合该法第11（a）条以及委员会根据该法制定的规则和条例（包括由公司选择的第158条）；

(h) 在该法第456 (b) (1) 条所要求的时间内支付与证券有关的所需佣金申报费，不考虑其中的附带条件以及根据该法第 456 (b) 和 457 (r) 条的其他规定；以及

(i) 按照定价招股说明书 “收益的使用” 标题下规定的方式使用其根据本协议出售证券所获得的净收益。

6。(a) (i) 公司声明并同意，除了附表三所附表格中根据本协议第5 (a) 节提交的最终条款表外，未经代表事先同意，公司没有提出也不会提出任何构成该法第405条定义的 “自由书面招股说明书” 的证券要约；

(ii) 每位承销商声明并同意，未经公司和代表事先同意，除了一份或多份与证券有关的条款表，其中包含本协议附表三所附形式的最终条款表所设想的某些信息以及相关的惯常营销信息（这些营销信息应经公司同意）并以业内惯用的电子格式传达给证券购买者外，承销商没有也不会提出与证券有关的任何要约这将构成该法第405条所定义的 “自由写作招股说明书”；以及

(iii) 经公司和代表同意使用的任何此类自由书面招股说明书（根据本协议第5 (a) 节提交的附表三所附表格中的最终条款表除外）均列于本协议附表二（a）。

(b) 公司已经遵守并将遵守适用于任何发行人自由写作招股说明书的该法第433条的要求，包括及时向委员会提交或在需要时予以保留。

(c) 公司同意，如果在发行人自由写作招股说明书发布后的任何时候发生或发生任何事件，导致该发行人自由写作招股说明书与注册声明、定价招股说明书或招股说明书中的信息相冲突，或者根据当时的情况，对重大事实的陈述或遗漏在其中发表陈述所必需的任何重要事实，不会产生误导，公司将立即将此事通知代表并且，如果代表提出要求，将免费向每位承销商准备和提供发行人自由写作招股说明书或其他文件，以纠正此类冲突、陈述或遗漏；但是，本陈述和保证不适用于发行人自由写作招股说明书中根据承销商提供的信息做出的任何陈述或遗漏。

7。公司承诺并同意几位承销商的协议，即公司将支付或安排支付以下费用：（i）公司法律顾问和会计师与根据该法注册证券有关的费用、支出和开支，以及与编写、印刷和提交注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书和招股说明书及其任何修正和补充有关的所有其他费用以及邮寄和交付向承销商和交易商提供副本；(ii) 印刷或制作本协议、契约、结算文件（包括其任何汇编）以及与证券发行、购买、出售和交付有关的任何其他文件的成本；（iii）本协议第 5 (c) 节规定的与州证券法规定的证券发行和出售资格有关的所有费用，包括律师的费用和支出对于与此类资格相关的承销商；(iv) 收取的任何费用通过证券评级服务对证券进行评级；（v）准备证券的成本；（vi）受托人和受托人任何代理人的费用和开支以及受托人与契约和证券有关的律师的费用和支出；以及（vii）本节未另行具体规定的与履行本协议义务有关的所有其他成本和开支。但是，据了解，除本节及本节第9和第12节另有规定外，承销商将自行支付所有成本和开支，包括律师费、转售任何证券的转让税以及与他们可能提出的任何要约相关的任何广告费用。

8。承销商在本协议下的义务应由代表酌情决定，条件是，截至适用时间和交付时间，公司在此作出的所有陈述、保证和其他陈述均真实无误，条件是公司必须履行本协议规定的所有义务并遵守以下附加条件：

(a) 招股说明书应在该法细则和条例规定的申报适用期限内根据该法第 424 (b) 条向委员会提交；本法第 5 (a) 节所设想的最终条款表以及本法第 433 (d) 条要求公司提交的任何其他材料均应已提交在第 433 条为此类申报规定的适用时限内向委员会提交申请；不得下令暂停其生效注册声明或其任何部分应已发布，委员会不得为此目的提起或威胁提起任何诉讼，也不会收到委员会根据该法第 401 (g) (2) 条对使用注册声明或其任何生效后修正案的反对通知；不得启动或威胁暂停或阻止使用招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书的停止令

委员会；委员会提供额外信息的所有请求均应得到满足，使您感到合理满意。

(b) 承销商的律师Davis Polk & Wardwell LLP应在交付时就您可能合理要求的事项向您提供意见或意见，并且该律师应已收到他们可能合理要求的文件和信息，使他们能够转交此类事宜。

(c) 公司法律顾问Hogan Lovells US LLP应在交付时向您提供书面意见，其形式和实质内容使您合理满意，大意如本协议附件一。

(d) 公司内部法律顾问应按照本协议附件二的规定，以合理的方式和实质内容向您提供注明交付时间的书面意见。

(e) 在招股说明书发布之日和交付时，安永会计师事务所应向您提供一封或多封信，其日期各为其交付日期，其形式和实质内容令您满意，其中包含会计师给承销商的 “安慰信” 中通常包含的关于财务报表以及注册声明、定价招股说明书和招股说明书中包含或以提及方式纳入的某些财务信息的陈述和信息招股说明书。

(f) (i) 自定价招股说明书中载入或以提及方式纳入的最新经审计财务报表之日起，公司及其子公司总体上不得因火灾、爆炸、洪水或其他灾难或任何劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令而遭受任何重大损失或重大业务干扰，除非定价招股说明书中规定或设想；(ii) 自相应日期以来从那时起，定价招股说明书中将提供信息除非定价招股说明书中规定或设想的或与新会计准则的采用或生效有关，否则公司及其子公司的资本存量或长期债务没有发生任何重大不利变化；(iii) 自定价招股说明书中提供信息的相应日期以来，公司的一般事务、管理、财务状况或经营业绩不应发生任何重大不利变化；以及其子公司作为一个整体来看，无论是否源于正常业务过程中的交易、任何重大不利变化，或任何涉及潜在重大不利变化的发展，或影响公司及其整个子公司的一般事务、管理、财务状况、股东权益或经营业绩，但定价招股说明书中规定或设想的情况除外，其影响在第 (i)、(ii) 或 (iii) 条所述的任何此类情况下)，在你看来，继续进行下去是不切实际或不明智的根据本协议和招股说明书的设想发行或交付证券。

(g) 在适用时间当天或之后，任何 “全国认可的统计评级组织” 对公司债务证券的评级不得下调，该术语是委员会根据《交易法》第3 (a) (62) 条定义的。

(h) 在本协议发布之日或之后，不得发生以下任何情况：（i）暂停或严重限制纽约证券交易所的证券交易；（ii）暂停或实质性限制公司证券在纽约证券交易所的交易；（iii）联邦或纽约州当局宣布全面暂停商业银行活动，或者纽约州商业银行或证券结算或清算服务受到重大干扰美国；(iv)

涉及美国的敌对行动的爆发或升级或美国宣布进入全国紧急状态或战争；或 (v) 在美国或其他地方发生任何其他灾难或危机或金融、政治或经济状况的任何变化，前提是您认为第 (i) 至 (v) 条规定的任何此类事件的影响使继续向美国发行或交付证券是不切实际或不明智的条款和招股说明书中设想的方式。

(i) 公司应在交付时向您提供或安排向您提供令您满意的公司高级职员的证书，证明公司在交付时及截至交付时在此处就本节 (a) 和 (f) 小节所述事项履行本协议下所有义务的陈述和保证的准确性以及您可能合理要求的其他事项。

9。(a) 公司同意向每位承销商赔偿并使其免受本法规定的连带或多项损失、索赔、损害赔偿和责任（包括与任何诉讼、诉讼或诉讼或任何主张的索赔相关的任何合理调查、法律和其他费用以及为和解支付的任何金额），前提是法律费用与公司可接受的律师有关），《交易法》或其他联邦或州成文法或法规，普通法或否则，如果此类损失、索赔、损害赔偿或责任完全源于或仅基于注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书或其任何修正或补充、任何发行人自由写作招股说明书或根据第433 (d) 条提交或要求提交的任何 “发行人信息” 中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述在其中陈述重要事实的行为，或疏忽或所谓的疏漏在其中陈述或根据作出声明时所必需的陈述不具有误导性，除非在 (i) 注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书，或其任何修正或补充，或任何发行人自由写作招股说明书中作出的任何此类不真实陈述或遗漏或涉嫌的不真实陈述或遗漏，均依赖并符合这些声明承销商提供的信息或 (ii) 注册声明的那一部分这构成《信托契约法》规定的受托人T-1表格上的资格和资格声明，但此类表格T-1中根据公司或代表公司向受托人提供的书面信息作出的陈述或遗漏除外。

(b) 每位承销商同意在与公司向每位承销商支付的上述赔偿相同的范围内向公司提供赔偿并使公司免受损害，但前提是此类损失、索赔、损害赔偿或责任完全由注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书中作出的任何不真实陈述或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏而产生招股说明书，或其任何修正或补充，或依赖的任何发行人自由写作招股说明书并符合承销商提供的信息；但是，前提是每位此类承销商根据本协议向公司提供赔偿的义务应限于该承销商根据本协议向公众发行证券的总价格。

(c) 任何提议根据本第 9 条主张获得赔偿的权利的一方将在收到针对根据本第 9 条对赔偿方提出索赔的任何此类诉讼、诉讼或程序的开始通知后，立即将此类诉讼、诉讼或程序的开始通知各该赔偿方，附上所有送达文件的副本，但遗漏则须通知该方任何此类诉讼、诉讼或法律程序的赔偿方不得免除其可能承担的任何责任应向除第 9 (a) 或 9 (b) 节以外的任何受赔偿方发出（但据了解，未通知该赔偿方将免除其根据第 9 (a) 或 9 (b) 条对任何受赔偿方承担的任何责任；但是，前提是必须根据本协议及时向受赔偿方发出通知

根据本协议第 13 条作出的代表应被视为及时通知任何承保人（作为赔偿方）。如果对任何受赔偿方提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼，并应将诉讼的开始情况通知赔偿方，则该赔偿方或当事方有权参与辩护，并在其希望的范围内，与获得类似通知的任何其他赔偿方一起，在获得赔偿方满意的律师的陪同下，在赔偿方发出通知后进行辩护，或者由其选定的受赔偿方当事人为其辩护，除该受赔偿方随后因辩护而产生的合理调查费用外，赔偿方不应向该受赔偿方承担任何法律或其他费用。受赔偿方有权在任何此类诉讼中聘请其律师，但此类律师的费用和开支应由该受赔偿方承担，除非 (i) 该受赔偿方聘请律师已获得赔偿方或各方的书面授权，(ii) 受赔偿方应合理地得出结论，赔偿方与赔偿方之间可能存在利益冲突为此类诉讼进行辩护的受赔偿方（在这种情况下，为赔偿的一方或多方）无权代表受赔偿方为此类诉讼进行辩护），或（iii）赔偿方或当事方实际上不得聘请律师为此类诉讼进行辩护，在每种情况下，律师的费用和开支均应由赔偿一方或多方承担。如果受赔偿方根据前一句第 (i)、(ii) 或 (iii) 款聘请单独的律师，则赔偿方应合理地接受此类律师。任何赔偿方对未经其书面同意而提起的任何诉讼或索赔的和解不承担任何责任。

(d) 如果本第 9 节中规定的赔偿无法使上文 (a) 或 (b) 小节所述的任何损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）（根据其条款，此类赔偿不适用）使受赔偿方免受损害，则各赔偿方应缴纳该受赔偿方作为受保方已支付或应付的金额此类损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）的结果，其比例应以适当反映的比例一方面是公司和承销商从发行与此类损失、索赔、损害或责任（或与之相关的诉讼）的证券中获得的相对收益。但是，如果适用法律不允许前一句中规定的分配，或者受赔偿方未能发出上文 (c) 小节所要求的通知，则各赔偿方应按照适当的比例向受保方支付或应付的款项缴款，以不仅反映此类相对利益，还反映公司和承销商在陈述方面的相对过失或导致此类损失、索赔、损害的疏忽或责任（或与之相关的诉讼），以及任何其他相关的公平考虑。一方面，公司和此类承销商获得的相对收益应视为与公司从此类发行中获得的总净收益（扣除费用前）占此类承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同。相对过错应参照以下因素来确定：对重大事实的不真实或涉嫌的不真实陈述，或者遗漏或涉嫌的遗漏或遗漏是否与公司或此类承销商提供的信息以及双方的相对意图、知识、获得信息的途径以及纠正或防止此类陈述或遗漏的机会有关。公司和承销商同意，如果根据本 (d) 小节缴纳的款项是通过按比例分配（即使为此目的将承销商视为一个实体）或通过任何其他未考虑本小节 (d) 中提到的公平考虑因素的分配方法来确定的，那将是不公正和公平的。受赔偿方因本小节 (d) 中上述损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）而支付或应付的金额应视为包括该受赔偿方在调查或辩护任何此类诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用。尽管有本小节 (d) 的规定，但任何承销商的出资额均不得超过其承销并分配给投资者的证券的总价的金额

超过该承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述（根据该法第11（f）条的含义）的人都无权获得任何未犯有此类欺诈性虚假陈述的人的缴款。在本小节 (d) 中，承销商的缴款义务与各自对此类证券的承保义务成正比，而不是共同承保义务。

(e) 本第 99 条规定的公司义务应不包括公司可能承担的任何责任，在相同的条款和条件下，应扩大到控制该法所指任何承销商的每个人（如果有）；本第 9 条规定的承销商的义务应不包括各自承保人可能承担的任何责任，并应在相同的条款和条件下延伸至每位高级管理人员以及公司董事以及控制公司的所有人（如果有）该法所指的公司。

10。(a) 如果任何承销商违背了购买其根据本协议同意购买的任何证券的义务，则您可以自行决定安排您或其他方或其他各方根据本协议包含的条款购买此类证券。如果在任何承销商违约后的三十六小时内，您没有安排购买此类证券，则公司有权再有三十六小时的时间来促使另一方或您满意的其他各方按照此类条款购买此类证券。如果您在各自的规定期限内通知公司您已安排购买此类证券，或者公司通知您已安排购买此类证券，则您或公司有权将交付时间推迟不超过七天，以便在注册声明或招股说明书或任何其他文件中进行的任何必要变更，或者安排，公司同意立即准备和归档任何安排您认为有必要对注册声明或招股说明书进行修改或补充。本协议中使用的 “承销商” 一词应包括根据本第 10 节被替代的任何人，其效力与该人最初是此类证券的本协议当事方一样。

(b) 如果在按照上文 (a) 小节的规定由你和公司购买违约承销商证券的任何安排生效后，尚未购买的此类证券的本金总额不超过证券本金总额的十分之一，则公司有权要求每位未违约的承销商购买该承销商在此同意购买的证券本金除此之外，还要求每个非违约者承销商按比例购买未做出此类安排的违约承销商的证券份额（基于该承销商在本协议下同意购买的证券本金）；但本协议中的任何内容均不得免除违约承销商的违约责任。

(c) 如果在根据上文 (a) 小节的规定使您和公司购买违约承销商证券的任何安排生效后，仍未购买的证券本金总额超过上文 (b) 小节所述证券本金总额的十分之一，或者公司不得行使上文 (b) 小节所述的权利要求未违约的承销商购买违约承销商的一家或多家承销商的证券，那么这个协议随即终止，任何未违约的承销商或公司均不承担任何责任，但本协议第7节以及本协议第9节中的赔偿和缴款协议中规定的由公司和承销商承担的费用除外；但此处的任何内容均不得免除违约承销商因其违约而承担的责任。

(d) 就本第10节而言，应将证券视为独立系列，第10节应适用于每个系列，就好像本协议仅适用于此类系列一样。

11。无论任何承销商或任何承销商或任何承销商或公司的任何控制人或任何高级管理人员或董事进行任何调查（或任何关于调查结果的陈述），本协议中规定的或由他们或代表他们分别根据本协议作出的赔偿、协议、陈述、担保和其他声明均具有完全的效力和效力或公司的控制人，并应在交付和付款后继续有效证券。

12。如果本协议根据本协议第 10 节终止，则除非本协议第 7 节和第 9 节另有规定，否则公司不对任何承销商承担任何责任；但是，如果出于任何其他原因，证券不是按照本协议的规定由公司或代表公司交付的，则公司将通过您向承销商偿还承销商以书面形式批准的所有自付费用，包括承销商合理承担的费用和律师费用作者正在为购买、销售和交付做准备证券，但除非本协议第7和第9节另有规定，否则公司对任何承销商不承担任何进一步的责任。

13。在本协议下的所有交易中，您应代表每位承销商行事，本协议各方有权代表任何承销商作出或给出的任何声明、请求、通知或协议行事和依据。

本协议下的所有声明、请求、通知和协议均应采用书面形式，如果发给承销商，则应通过邮件、电子邮件或传真发送给作为负责人（a）花旗集团环球市场公司，纽约州格林威治街 388 号，纽约 10013，收件人：总法律顾问，传真：(646) 291-1469；(b) 巴克莱资本公司，纽约州第七大道 745 号，纽约 10019，注意：辛迪加注册，传真：(646) 834-8133)；以及 (c) 法国农业信贷证券（美国）有限公司，新南威尔士州美洲大道 1301 号纽约州约克 10019，注意：Schlomo Schiff；如果应向公司交付或邮寄至注册声明中规定的公司地址，请注意：副总裁兼财务主管（附送给高级副总裁兼总法律顾问的副本，该副本不构成通知）。任何此类声明、请求、通知或协议应在收到后生效。

14。本协议对承销商、公司具有约束力，在本协议第9和11节规定的范围内，对公司的高级管理人员和董事以及控制公司或任何承销商的每位人员及其各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人和受让人具有约束力，任何其他人不得根据本协议或凭借本协议获得或拥有任何权利。从任何承销商处购买任何证券的人均不得仅因此类购买而被视为继承人或转让。

15。时间是本协定的关键。此处使用的 “工作日” 一词是指委员会网站上的 EDGAR 系统接受申报的任何一天。

16。公司承认并同意，（i）根据本协议购买和出售证券是公司与多家承销商之间的正常商业交易，（ii）与此相关以及导致此类交易的过程每位承销商仅作为委托人行事，而不是公司的代理人或受托人，（iii）任何承销商均未承担任何咨询或就本协议所设想的发行或流程承担有利于公司的信托责任导致（无论该承销商是否已就其他事项向公司提供建议或目前正在就其他事项向公司提供建议）或除本协议中明确规定的义务以外的任何其他义务，以及 (iv) 公司已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问。公司同意，它不会声称承销商或其中任何一方就此类交易或导致该交易的过程提供了任何性质或尊重的咨询服务，也不会声称对公司负有信托或类似责任。

17。(a) 如果任何属于受保实体的承销商受到美国特别清算制度下的诉讼，则该承销商对本协议以及本协议中或本协议下的任何利益和义务的转让将与转让在美国特别清算制度下的生效程度相同，前提是本协议以及任何此类利益和义务受美国或美国州法律管辖各州。

(b) 如果作为受保实体或该承销商的BHC法案关联公司的任何承销商受到美国特别清算制度下的诉讼，则本协议下可能对该承销商行使的违约权利的行使范围不得超过根据美国特别清算制度可以行使的违约权，前提是本协议受美国或美国某州法律管辖。

(c) 就本第 17 条而言，“BHC 法案关联公司” 的含义与《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中 “关联公司” 一词的含义相同，应根据该术语进行解释。“受保实体” 是指以下任何一项：(i) 该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释的 “受保实体”；(ii) 该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释的 “受保银行”；或 (iii) 该术语中定义的 “受保金融机构”，以及根据第 12 条 C.F.R. § 382.2 (b) 进行解释。“默认权利” 的含义与该术语在 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如适用）中赋予该术语的含义相同，应根据该术语进行解释。“美国特别清算制度” 指（i）《联邦存款保险法》及其颁布的法规，以及（ii）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及据此颁布的法规。

18。本协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

19。本协议可由本协议的任何一方或多方在任意数量的对应方中签署，每个对应方均应视为原件，但所有这些相应的对应方共同构成同一个文书。通过传真、电子邮件 (PDF) 或其他电子签名交付已签署的对应签名页应与交付本协议手动签署的对应签名页一样有效。

20。在遵守适用法律的前提下，公司有权披露该潜在交易中为支持预计将就此类交易申请的任何美国联邦所得税优惠所必需的所有方面，以及与这些福利有关的所有材料（包括税收意见和其他税收分析），承销商不施加任何形式的限制。

如果上述内容符合您的理解，请签署本信并将其退还给我们的同行，在您代表每位承销商接受本信函后，本信及其接受将构成每位承销商与公司之间具有约束力的协议。据了解，您代表每位承销商接受本信函是依据承销商之间协议形式中规定的权限，协议的形式应根据要求提交公司审查，但您不保证协议签署人的权限。

真的是你的，

洛克希德·马丁公司

作者：/s/Evan T. Scott

姓名：埃文·T·斯科特

职务：副总裁兼财务主管

自本文发布之日起接受：

花旗集团环球市场公司

作者：/s/Brian D. Bednarski

姓名：Brian D. Bednarski
职务：董事总经理

代表自己和本文件附表一所列的每位承销商

自本文发布之日起接受：

巴克莱资本公司

作者：/s/Meghan Maher

姓名：梅根·马赫
职务：董事总经理

代表自己和本文件附表一所列的每位承销商

自本文发布之日起接受：

农业信贷证券（美国）有限公司

作者：/s/Ivan Hrazdira

姓名：伊万·赫拉兹迪拉
职务：董事总经理

作者：/s/Kashif Zafar

姓名：卡希夫·扎法尔
职务：董事总经理

代表自己和本文件附表一所列的每位承销商

附表 I

附表二

(a) 定价披露一揽子计划中未包含的发行人自由写作招股说明书：无。

(b) 以引用方式纳入的其他文件：无。

附表三

洛克希德·马丁公司

定价条款表

2023年5月23日

*注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。

发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式纳入招股说明书，以获取有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您拨打花旗集团环球市场公司的免费电话+1（800）831-9146、巴克莱资本公司免费电话+1（888）603-5847或农业信贷证券（美国）公司免费电话+1（866）807-6030，提出要求，发行人、任何承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书。

本定价条款表补充了洛克希德·马丁公司于2023年5月23日发布的与其2023年4月18日的招股说明书有关的招股说明书补充文件的初步形式。

以下可能出现的任何免责声明或其他声明均不适用于本通信，应予以忽视。此类免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。

附件一

Hogan Lovells US LLP 的意见形式和否定保证书，
公司法律顾问

霍根观点

(a) 截至根据马里兰州法律颁发良好信誉证书之日，公司作为公司有效存在且信誉良好。公司有权执行、交付和履行协议规定的义务，拥有、租赁和运营其现有财产，并按照定价披露一揽子计划和招股说明书的规定开展业务。

(b) 承保协议已由公司正式授权、签署和交付。

(c) 票据已获得公司的正式授权，在根据承保协议以契约规定的方式签署、认证、发行和交付时，将构成公司的有效和具有约束力的义务，有权享受契约的好处，并可根据契约条款对公司强制执行。

(d) 契约已由公司正式授权、执行和交付，构成公司的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行。

(e) (i) 招股说明书中 “债务证券描述” 和 “票据描述” 标题下的信息，前提是此类信息构成法律问题或法律结论，已由我们审查，在所有重大方面均正确；(ii) 招股说明书中 “某些美国联邦税收后果” 标题下的信息，前提是此类信息描述了美国联邦所得税法的规定；以及与之相关的法规或法律结论，构成准确的其中所述所有重要方面的事项摘要。

(f) 公司执行和交付协议以及公司在本协议发布之日对协议的履行不违反公司的章程或章程，或 (ii) 违反适用的联邦法律或适用的州法律的任何规定。

(g) 仅根据我们对委员会网站上通过EDGAR系统提供的公司信息的审查，注册声明根据《证券法》生效。仅根据对委员会网站（http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml）中止令页面的审查，没有根据《证券法》发布任何暂停注册声明生效的停止令，委员会也没有为此提起或威胁提起任何诉讼。

(h) 注册声明和招股说明书（其中包含或遗漏的财务报表和支持附表以及其他财务或会计信息和数据以及受托人T-1表格上的资格声明除外，在每种情况下我们均未发表任何意见）在向委员会提交时，在所有重大方面均符合《证券法》的要求。

(i) 根据适用的联邦法律、马里兰州通用公司法或与公司完成协议有关的适用州法律，公司无需获得任何联邦政府机构或马里兰州评估和税务部的批准或同意，也无需向其注册或申报。

(j) 该契约已获得《信托契约法》规定的正式资格。

霍根否定保证信

在前述的前提下，我们向您确认，根据我们在提供上述服务过程中获得的信息，我们没有发现任何使我们相信以下事实：

(i) 截至承保协议签订之日，注册声明包含关于重大事实的不真实陈述，或未陈述其中必须陈述的或使陈述不会产生误导性所必需的重大事实；

(ii) 截至招股说明书发布之日，招股说明书包含对重大事实的不真实陈述，或者没有陈述根据作出陈述的情况，在招股说明书中作出陈述所必需的重大事实，不会产生误导；或

(iii) 截至的定价披露一揽子计划 [●]5 月下午（纽约市时间） [●]，2023（您告知我们的时间是任何承销商首次出售票据之前的时间），根据作出时的情况，包含关于重大事实的不真实陈述，或者没有陈述作出陈述所必需的重大事实；

前提是，在编制上述报表时，我们不对财务报表和辅助附表以及其他财务或会计信息和数据表示任何相信，不相信这些财务报表和附表或公司账簿和记录或注册声明、定价披露一揽子计划或招股说明书中包含或以提及方式纳入或遗漏的财务报告内部控制有效性的评估或报告。

附件二

公司内部法律顾问的意见形式

1。公司具有作为外国公司开展业务的正当资格，并且根据开展业务需要这种资格的每个司法管辖区的法律，公司信誉良好，除非不符合资格和信誉良好不会对公司及其子公司的整体财务状况产生重大不利影响。

2。据我所知，除定价披露一揽子计划中规定或以提及方式纳入外，没有合理预计会对公司及其子公司的财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响的任何悬而未决或威胁的法律或政府诉讼或公司任何财产受到法律或政府诉讼。

3。票据的发行和出售、承保协议和契约所设想的任何其他交易的完成，以及承保协议和契约条款的履行，都不会与公司或其任何子公司参与或具有约束力的任何契约或其他协议或文书的条款相冲突、导致违反或构成违约，除非具有效力对于此类冲突、违约行为或违约行为，对公司及其子公司来说并不重要从总体上看, 不会对所设想的交易的完成产生不利影响.

4。根据《交易法》第13 (a)、13 (c) 或15 (d) 条向委员会提交并以提及方式纳入定价招股说明书和招股说明书的文件，以及根据《交易法》提交并被视为包含在定价招股说明书和招股说明书或其任何修正或补充（“交易法报告”）（财务报表及其附注、财务报表和附表除外）的所有文件其中包含或以提及方式纳入的其他财务数据，我对此不表示意见），除非在承保协议签订之日之前提交的《交易法报告》中包含任何修正或补充，但这些报告在向委员会提交时，在所有重大方面都符合《交易法》的要求以及委员会根据该法制定的规则和条例。

5。据我所知，公司执行和交付承保协议、契约和票据，以及公司在本意见发布之日履行承保协议、契约和票据，并不违反适用于公司或其任何子公司、对公司或其任何子公司拥有管辖权的任何法院、监管机构、行政机构、政府机构或仲裁员的任何命令或法规。

附件三

承销商提供的信息

承销商已向您提供，供招股说明书补充文件中使用：

•招股说明书补充文件中标题为 “承销” 的第三段关于承销商发行条款的第二句、第三句和第四句；

•招股说明书补充文件中 “承保” 标题下的第四段案文第二句，内容涉及票据的市场；以及

•招股说明书补充文件中标题为 “承保” 的案文的第五、第六、第七和第十一段，涉及卖空、稳定交易、为弥补卖空和实施罚款竞标所产生的头寸而进行的买入，以及承销商及其各自关联公司的投资、交易、套期保值和风险管理活动。