lmt-202305250000936468假的00009364682023-05-252023-05-25 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年5月25日
洛克希德·马丁公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | |
| 马里兰州 | 1-11437 | 52-1893632 |
| （州或其他司法管辖区） | （委员会档案编号） | （国税局雇主 |
| 公司注册的） | | 证件号） |
| | | | |
| 6801 Rockledge Drive | | |
| 贝塞斯达， | 马里兰州 | | 20817 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
(301) 897-6000
（注册人的电话号码，包括区号）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| | | | | |
| ☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| | | | | |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| | | | | |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| | | | | |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值1美元 | LMT | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
项目 8.01 其他活动。
2023年5月25日，洛克希德·马丁公司（“公司”）完成了总额为2亿美元的优先无抵押票据的发行和出售，其中包括本金总额为5亿美元的2028年到期4.450％票据（“2028年票据”）、本金总额为8.5亿美元的2034年到期4.750％票据（“2034年票据”）和6.5亿美元的本金总额为5.200亿美元 ％根据5月23日的承保协议（“承保协议”），2055年到期的票据（“2055票据” 以及与2028年票据和2034年票据一起称为 “票据”），2023 年，在公司中和 花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司和法国农业信贷证券（美国）公司作为其附表一中提到的几家承销商的代表。根据公司在S-3表格上的有效注册声明（文件编号333-271325）和该注册声明中包含的基本招股说明书，并由2023年5月24日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2023年5月23日最终招股说明书补充文件（“最终招股说明书补充文件”）作为补充，这些票据通过公开发行出售。
2028 年票据于 2028 年 5 月 15 日到期，2034 年票据于 2034 年 2 月 15 日到期，2055 年票据于 2055 年 2 月 15 日到期。从2023年11月15日开始，公司将在每年的5月15日和11月15日每半年支付拖欠的2028年票据的利息。从2023年8月15日开始，公司将在每年的2月15日和8月15日每半年支付拖欠的2034年票据的利息。从2023年8月15日开始，公司将在每年的2月15日和8月15日每半年支付拖欠的2055票据的利息。公司可以随时选择按最终招股说明书补充文件和适用票据中所述的赎回价格全部或部分赎回任何系列的票据。
这些票据是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司（National Associate）签订的截至2023年4月18日的契约（“契约”）发行的。契约的副本先前已提交为 附录 4.1适用于公司于2023年4月18日向美国证券交易委员会提交的S-3表格（文件编号333-271325）的注册声明。
公司打算将发行票据的净收益用于一般公司用途。
承保协议和票据形式的副本作为本报告的附录提交，并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
| | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
1.1 | | 洛克希德·马丁公司和花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司和农业信贷证券（美国）公司作为其附表一中提到的几家承销商的代表，签订的日期为2023年5月23日的承销协议 |
| | |
4.1 | | 2028 年到期 4.450% 票据的形式 |
| | |
4.2 | | 2034 年到期的 4.750% 票据的形式 |
| | |
4.3 | | 2055 年到期 5.200% 票据的形式 |
| | |
5.1 | | Hogan Lovells US LLP 的观点 |
| | |
23.1 | | Hogan Lovells US LLP 的同意（包含在附录 5.1 中） |
| | |
104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | 洛克希德·马丁公司 | |
| | （注册人） | |
| | | |
| | | |
| 日期：2023 年 5 月 25 日 | 来自： | /s/Kerri R. Morey | |
| | | Kerri R. Morey | |
| | | 副总裁兼助理总法律顾问 | |