三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,321.7 | $ | 1,418.5 | $ | 1,446.9 | ||||||||||||||
销售商品的成本 | 764.5 | 745.2 | 696.0 | |||||||||||||||||
毛利 | 557.2 | 673.3 | 750.9 | |||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
研究和开发 | 480.7 | 443.1 | 444.1 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 199.0 | 203.4 | 235.7 | |||||||||||||||||
与重组相关的费用 | 59.9 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||
运营费用总额 | 739.6 | 650.0 | 681.1 | |||||||||||||||||
营业收入(亏损) | (182.4) | 23.3 | 69.8 | |||||||||||||||||
利息收入 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
利息支出 | (52.7) | (49.3) | (36.3) | |||||||||||||||||
其他收入,净额 | 0.3 | 0.3 | 5.2 | |||||||||||||||||
利息和其他损失,净额 | (49.9) | (46.5) | (30.6) | |||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (232.3) | (23.2) | 39.2 | |||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | (63.4) | (7.8) | 204.9 | |||||||||||||||||
净亏损 | $ | (168.9) | $ | (15.4) | $ | (165.7) | ||||||||||||||
每股净亏损——基本 | $ | (0.20) | $ | (0.02) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
每股净亏损——摊薄 | $ | (0.20) | $ | (0.02) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
加权平均份额: | ||||||||||||||||||||
基本 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
稀释 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,028.3 | $ | 911.0 | ||||||||||
应收账款,净额 | 1,000.9 | 1,192.2 | ||||||||||||
库存 | 1,026.0 | 1,068.3 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 147.7 | 109.6 | ||||||||||||
流动资产总额 | 3,202.9 | 3,281.1 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 636.2 | 577.4 | ||||||||||||
善意 | 11,586.9 | 11,586.9 | ||||||||||||
收购的无形资产,净额 | 4,832.0 | 5,102.0 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 608.2 | 465.9 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 1,407.0 | 1,508.8 | ||||||||||||
总资产 | $ | 22,273.2 | $ | 22,522.1 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 388.4 | $ | 465.8 | ||||||||||
应计负债 | 970.8 | 1,092.0 | ||||||||||||
应计员工薪酬 | 184.6 | 244.5 | ||||||||||||
短期债务 | 1,517.6 | 584.4 | ||||||||||||
流动负债总额 | 3,061.4 | 2,386.7 | ||||||||||||
长期债务 | 3,154.9 | 3,907.7 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 563.0 | 590.5 | ||||||||||||
负债总额 | 6,779.3 | 6,884.9 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 14,589.9 | 14,512.0 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (0.9) | — | ||||||||||||
留存收益 | 903.2 | 1,123.5 | ||||||||||||
股东权益总额 | 15,493.9 | 15,637.2 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 22,273.2 | $ | 22,522.1 |
Marvell 科技公司 | ||||||||||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||
4月29日 2023 | 4月30日 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (168.9) | $ | (165.7) | ||||||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 78.4 | 75.7 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 143.2 | 131.1 | ||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 270.0 | 272.5 | ||||||||||||
与收购相关的库存公允价值调整摊销 | — | 9.3 | ||||||||||||
与重组相关的减值费用 | 10.1 | 0.9 | ||||||||||||
递延所得税 | (139.1) | 165.0 | ||||||||||||
其他费用,净额 | 12.8 | 5.8 | ||||||||||||
扣除收购后的资产和负债变化: | ||||||||||||||
应收账款 | 191.3 | (139.5) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 7.9 | (142.9) | ||||||||||||
库存 | 41.2 | (125.8) | ||||||||||||
应付账款 | (104.8) | 61.4 | ||||||||||||
应计员工薪酬 | (60.1) | (50.0) | ||||||||||||
应计负债和其他非流动负债 | (73.6) | 97.0 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 208.4 | 194.8 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购买技术许可证 | (2.8) | (1.6) | ||||||||||||
购买财产和设备 | (99.8) | (36.9) | ||||||||||||
收购,扣除获得的现金 | — | (44.0) | ||||||||||||
其他,净额 | (0.1) | 0.1 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (102.7) | (82.4) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
回购普通股 | — | (15.0) | ||||||||||||
员工股票计划的收益 | 7.5 | 2.5 | ||||||||||||
代表员工为净股份结算支付的预扣税款 | (72.6) | (137.6) | ||||||||||||
向股东支付股息 | (51.4) | (50.9) | ||||||||||||
支付技术许可义务的款项 | (50.0) | (49.0) | ||||||||||||
借款收益 | 200.0 | — | ||||||||||||
债务的本金支付 | (21.9) | (10.9) | ||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 11.6 | (260.9) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 117.3 | (148.5) | ||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 911.0 | 613.5 | ||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 1,028.3 | $ | 465.0 |
Marvell 科技公司 | ||||||||||||||||||||
GAAP 与非 GAAP 的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||
GAAP 毛利: | $ | 557.2 | $ | 673.3 | $ | 750.9 | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 12.0 | 9.5 | 12.4 | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 183.7 | 185.4 | 174.4 | |||||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 39.6 | 32.4 | 9.3 | |||||||||||||||||
特殊物品总数 | 235.3 | 227.3 | 196.1 | |||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 792.5 | $ | 900.6 | $ | 947.0 | ||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 42.2 | % | 47.5 | % | 51.9 | % | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 60.0 | % | 63.5 | % | 65.5 | % | ||||||||||||||
GAAP 运营费用总额 | $ | 739.6 | $ | 650.0 | $ | 681.1 | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (131.2) | (121.2) | (118.7) | |||||||||||||||||
与重组相关的费用 (b) | (59.9) | (3.5) | (1.3) | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | (86.3) | (87.8) | (98.1) | |||||||||||||||||
其他 (c) | (3.6) | (6.8) | (27.7) | |||||||||||||||||
特殊物品总数 | (281.0) | (219.3) | (245.8) | |||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用总额 | $ | 458.6 | $ | 430.7 | $ | 435.3 | ||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (13.8) | % | 1.6 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 3.0 | % | 2.3 | % | 0.6 | % | ||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 10.8 | % | 9.2 | % | 9.1 | % | ||||||||||||||
与重组相关的费用 (b) | 4.5 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | ||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 20.4 | % | 19.3 | % | 18.8 | % | ||||||||||||||
其他 (c) | 0.3 | % | 0.5 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 25.2 | % | 33.1 | % | 35.4 | % | ||||||||||||||
Marvell 科技公司 | ||||||||||||||||||||
GAAP 与非 GAAP 的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||
GAAP 利息和其他亏损,净额 | $ | (49.9) | $ | (46.5) | $ | (30.6) | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
其他 (c) | 0.1 | (1.8) | (4.1) | |||||||||||||||||
特殊物品总数 | 0.1 | (1.8) | (4.1) | |||||||||||||||||
非公认会计准则利息和其他亏损总额,净额 | $ | (49.8) | $ | (48.3) | $ | (34.7) | ||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (168.9) | $ | (15.4) | $ | (165.7) | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 39.6 | 32.4 | 9.3 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 143.2 | 130.7 | 131.1 | |||||||||||||||||
与重组相关的费用 (b) | 59.9 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 270.0 | 273.2 | 272.5 | |||||||||||||||||
其他 (c) | 3.7 | 5.0 | 23.6 | |||||||||||||||||
税前特殊项目总额 | 516.4 | 444.8 | 437.8 | |||||||||||||||||
其他所得税影响和调整 (d) | (83.3) | (33.1) | 176.3 | |||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 264.2 | $ | 396.3 | $ | 448.4 | ||||||||||||||
GAAP 加权平均股票——基本 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
GAAP 加权平均股票 — 摊薄 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
非公认会计准则加权平均股数——摊薄 (e) | 861.2 | 859.0 | 861.4 | |||||||||||||||||
GAAP 摊薄后每股净亏损 | $ | (0.20) | $ | (0.02) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | $ | 0.52 |
(a) | 其他销售商品成本包括收购库存的摊销公允价值调整、与收购整合相关的库存成本以及知识产权许可事项的费用。 | ||||
(b) | 重组和其他相关项目包括员工遣散费、资产减值费用、设施相关费用等。 | ||||
(c) | 其他包括与收购相关的成本和与解决合同争议有关的费用。 | ||||
(d) | 其他所得税影响和调整基于截至2023年4月29日的三个月的非公认会计准则所得税税率为7.0%,截至2023年1月28日和2022年4月30日的三个月为6.0%。在截至2023年1月28日的三个月中,1,830万美元的非经常性所得税支出被排除在外,这与收回因以色列选择临时优惠税收条款而产生的激励福利有关。此外,在截至2022年4月30日的三个月中,与延长新加坡税收优惠相关的2.136亿美元非经常性所得税支出不包括在非公认会计准则所得税支出中。 | ||||
(e) | 由于公布了非公认会计准则净收益,非公认会计准则摊薄后的加权平均股与GAAP摊薄后的加权平均股有所不同。 |
Marvell 科技公司 | |||||
2024财年第二季度展望 | |||||
GAAP 与非 GAAP 的对账(未经审计) | |||||
(以百万计,每股金额除外) | |||||
三个月展望已结束 2023年7月29日 | |||||
GAAP 净收入 | $1,330 +/- 5% | ||||
特殊物品: | — | ||||
非公认会计准则净收入 | $1,330 +/- 5% | ||||
GAAP 毛利率 | 44.3% - 46.8% | ||||
特殊物品: | |||||
基于股票的薪酬 | 0.8% | ||||
收购的无形资产的摊销 | 14.1% | ||||
非公认会计准则毛利率 | 60% - 61% | ||||
GAAP 运营费用总额 | ~ $694 | ||||
特殊物品: | |||||
基于股票的薪酬 | 148 | ||||
收购的无形资产的摊销 | 86 | ||||
与重组相关的费用 | 3 | ||||
其他 | 2 | ||||
非公认会计准则运营费用总额 | ~ $455 | ||||
GAAP 摊薄后每股净亏损 | $(0.16) +/- $0.05 | ||||
特殊物品: | |||||
基于股票的薪酬 | 0.18 | ||||
收购的无形资产的摊销 | 0.31 | ||||
重组相关费用及其他 | 0.01 | ||||
其他所得税影响和调整 | (0.02) | ||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $0.32 +/- $0.05 |
终端市场 | 客户产品和应用程序 | ||||
数据中心 | •云和本地人工智能 (AI) 系统 •云端和本地以太网交换 •云和本地网络连接存储 (NAS) •云端和本地服务器 •云和本地存储区域网络 •云和本地存储系统 •数据中心互连 (DCI) | ||||
企业网络 | •校园和中小型企业路由器 •校园和中小型企业以太网交换机 •校园和中小型企业无线接入点 (WAP) •网络设备(防火墙和负载平衡器) •工作站 | ||||
运营商基础设施 | •宽带接入系统 •以太网交换机 •光学传输系统 •路由器 •无线电接入网络 (RAN) 系统 | ||||
消费者 | •宽带网关和路由器 •游戏机 •家庭数据存储 •家用无线接入点 (WAP) •个人计算机 (PC) •打印机 •机顶盒 | ||||
汽车/工业 | •高级驾驶辅助系统 (ADAS) •自动驾驶汽车 (AV) •车载网络 •工业以太网交换机 •美国军事和政府解决方案 •视频监控 |
三个月已结束 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
按终端市场划分的收入 (以百万计) | 4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||||||||||
数据中心 | $ | 435.8 | $ | 497.6 | $ | 640.5 | (32) | % | (12) | % | |||||||||||||||||||
企业网络 | 364.6 | 366.3 | 286.6 | 27 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
运营商基础设施 | 289.9 | 275.4 | 252.0 | 15 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
消费者 | 142.1 | 179.8 | 178.5 | (20) | % | (21) | % | ||||||||||||||||||||||
汽车/工业 | 89.3 | 99.4 | 89.3 | — | % | (10) | % | ||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 1,321.7 | $ | 1,418.5 | $ | 1,446.9 | (9) | % | (7) | % |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
按终端市场划分的收入 占总数的百分比 | 4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
数据中心 | 33 | % | 35 | % | 44 | % | |||||||||||||||||||||||
企业网络 | 27 | % | 26 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||
运营商基础设施 | 22 | % | 19 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||
消费者 | 11 | % | 13 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||
汽车/工业 | 7 | % | 7 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
净收入总额 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |