根据规则 424 (b) (5) 提交
注册号 333-264960
招股说明书补充文件
(致2022年7月1日的招股说明书)
533,333 股普通股和
购买 533,348 股普通股的随附的 A-1 系列认股权证以及
购买533,348股普通股的A-2系列认股权证
要么
购买533,333股普通股的53,333股预先注资的认股权证以及
购买 533,348 股普通股的随附的 A-1 系列认股权证以及
购买533,348股普通股的A-2系列认股权证
配售代理认股权证购买26,668股普通股
本招股说明书补充文件 更新、取代和修改了2022年7月1日的招股说明书(“招股说明书”)、 与发行(i)533,333股普通股以及(ii)购买 最多533,348股普通股的A-1和A-2系列认股权证中包含的某些信息,行使价为每股45.00美元(“现有认股权证”),以及购买26,668股普通股的Aplace 代理认股权证,行使价为每股56.25美元。现有认股权证已修订 ,如下文 “现有认股权证修正案” 所述。
本招股说明书补充文件 应与招股说明书一起阅读,并以引用方式对其进行限定,除非此处 的信息修改或取代了招股说明书中包含的信息。没有招股说明书及其任何未来的修正案或补编,本招股说明书补充文件就不完整,也只能与 一起交付或使用。 本招股说明书补充文件中包含的所有信息均已调整,以反映2023年4月11日生效的普通股1比50的反向股票拆分。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ,股票代码为 “AGRX”。2023年5月24日,我们在纳斯达克资本 市场上最后一次公布的普通股销售价格为每股3.94美元。
投资 我们的证券涉及重大风险。请参阅招股说明书第 S-5 页开头的 “风险因素”,以及以引用方式纳入招股说明书的 文件、我们最新的10-K表年度报告和我们最新的 10-Q表季度报告及其任何修正案,这些修正以引用方式纳入招股说明书,以及在本文件发布之日之后提交并以引用方式纳入的其他文件中类似的 标题下这份招股说明书补充文件和 招股说明书,用于讨论你应该仔细考虑的因素在决定购买我们的普通股之前。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未转让 招股说明书、本招股说明书补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述 都是刑事犯罪。
对现有认股权证的修订
提交本补充文件 是为了披露以下内容:
2023 年 5 月 22 日,我们 与机构投资者签订了证券购买协议(“注册直接发行”),并根据我们在 S-1 表格(注册号 333-271249)上的注册声明签订了随附的 基本招股说明书。关于注册 直接发行,公司在注册直接发行中与买方 签订了认股权证修正协议(“认股权证修订协议”),根据该协议,公司同意修改某些未偿认股权证,向买方 购买此前在2021年10月、2022年3月、2022年4月和2022年7月发行的多达229,669股普通股,行使价不等从每股45.00美元到1700.00美元(“现有认股权证”),作为收购对价 在注册直接发行的约750万美元证券中。
根据认股权证 修正协议,关于购买机构 投资者在注册直接发行中持有的总计229,669股普通股的现有认股权证,公司同意(i)将此类现有认股权证的行使 价格降至每股3.69美元;(ii)将此类现有认股权证的原定到期日延长至收盘后的五 年注册直接发行。这些修正案将在注册版 直接发行结束时生效,届时每位投资者都履行了对公司的收购承诺,该承诺预计于2023年5月25日生效。
2023 年 5 月 25 日的招股说明书补充文件