附录 99.1
Kubient 和 Adomni 宣布最终合并协议
纽约,2023 年 5 月 24 日 — 基于云的
数字广告软件平台 Kubient, Inc.(纳斯达克代码:KBNT,KBNTW)(“Kubient” 或 “公司”)和 Adomni Inc.(“Adomni”)今天宣布,他们已签订最终合并协议,根据该协议 Adomni 将与 Kubient 的全资子公司合并并成为 Kubient 的全资子公司(“合并”)。
合并后的公司将专注于发展和开发Adomni先前存在的程序化广告服务和平台,该平台通过全球72.5万多个联网数字主屏幕提供高影响力的广告活动。
合并完成后,合并后的公司预计将以 “Adomni, Inc.” 的名义运营
此次合并旨在使Adomni能够加强和多样化其广告技术平台,同时扩大其范围,以应对规模更大、不断增长的
数字广告市场。Adomni还准备通过围绕人工智能(“AI”)技术的增强功能来扩大其产品范围。Kubient的人工智能产品KAI将被用来通过Adomni的
平台提供更好的广告活动。其中包括通过人工智能算法提高欺诈预防的准确性、实时数据监控和传入数据的分析、数据中的高级模式识别、保护品牌免受欺诈媒体侵害等。
关于拟议的合并
根据合并协议的条款,在Kubient的股东和Adomni的股东批准交易并遵守惯例成交条件
之前,Kubient 将通过 Kubient 的全资子公司与 Adomni 的反向三角合并,收购 Adomni 作为
Kubient 的全资子公司继续存在。随着合并的完成,预计Kubient将更名为 “Adomni, Inc.”
合并完成后,预计Adomni的股东将立即拥有合并后公司约74%的已发行普通股,而Kubient的股东预计将拥有合并后公司约26%的已发行普通股。合并协议还规定,在Kubient提交2023财年10-K表年度报告后,Adomni的股权持有人可以额外获得相当于Kubient在全面摊薄基础上已发行股份的1%、2%或5%的Kubient
股份。
合并已获得每家公司董事会的一致批准,预计将于2023年下半年完成。
Lake Street Capital Markets LLC担任独家财务顾问,Akerman LLP担任Kubient的法律顾问。Perkins Coie LLP 担任 Adomni 的
法律顾问。
管理层评论
Adomni首席执行官乔纳森·古代表示:“我们很自豪能够合并Kubient和Adomni团队,并期待以合并后的实体推出我们的增长战略。”“Kubient的团队和技术堆栈非常适合我们的业务,我们相信它将在我们的整体增长战略中发挥重要作用,以扩大市场多元化和扩大我们平台的发展。
将我们的 Digital-Out-Ou-Home 平台与 Kubient 的领导团队以及在线数字广告和联网电视领域的知识相结合,我们相信我们可以将这些元素整合在一起,提供真正的全渠道
广告和内容体验。我们相信,我们两家公司之间的协同效应将推进我们的战略使命,即在全球范围内提供更高水平的广告技术服务。”
Kubient的创始人兼首席执行官保罗·罗伯茨补充说:“我们对Kubient和Adomni的综合实力将为
广告技术行业(包括广告商和出版商)带来什么感到非常兴奋。经过广泛寻找最佳合作伙伴的过程,我们对与Adomni达成拟议合并感到非常鼓舞;我们相信Kubient已经兑现了向股东提供一项举措的承诺,将我们的专有技术进一步推向广告市场的最前沿。我们相信,随着公司进一步扩大到全球市场,Kubient的专有技术将为Adomni的客户提供增强的产品性能和先进的解决方案能力的
好处。我们将共同增强我们的核心能力,推进发挥我们
综合优势的前瞻性举措。我想借此机会向我们非凡的员工表示感激和赞赏,他们的辛勤工作和承诺使我们的旅程走到了这一步。”
收购电话会议信息
库比恩特和阿多姆尼将于美国东部时间今天下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举行电话会议,讨论最终协议的细节。
日期:2023 年 5 月 24 日星期三
时间:美国东部时间下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)
美国拨入:1-888-506-0062
国际拨入:1-973-528-0011
参与者访问代码:210517
请在开始时间前 10 分钟拨打会议电话号码。操作员将注册您的姓名和组织。如果您在连接电话会议时遇到任何困难
,请致电 949-574-3860 与 Gateway 投资者关系部联系。
电话会议将现场直播,可在此处和
Kubient 网站的投资者关系部分重播。
电话会议的电话重播将在美国东部时间同日晚上 7:30 之后直至2023年6月7日。
免费重播号码:1-877-481-4010
国际重播号码:1-919-882-2331
重播编号:48481
关于 Adomni
Adomni = 到处做广告。该公司成立于2015年,其愿景是为品牌营销人员和广告代理媒体专家提供一个在线市场,以便
在现实世界中轻松快速地启动数字广告活动。如今,Adomni 的联网屏幕库存覆盖了 37 种数字屏幕
类型的每月受众超过十亿。数字屏幕类型从数字广告牌、城市面板和车顶等户外放置到机场、酒吧和餐厅、加油站、健身房和购物
购物中心等人流量大的场所的室内放置。
Adomni的广告策划和购买平台使媒体策划者和买家能够查看库存供应情况,
透明地查看定价,使用其专有的Audience IQ技术定位理想受众,并通过
自定义报告衡量广告活动对品牌业务目标的绩效影响。Adomni平台的简单易用性使活动可以在短短几分钟内计划和启动。
Adomni还拥有并运营一个名为Shoutable的面向消费者的平台。Shoutable 专门将
用户生成内容 (UGC) 放在数字广告牌上,这是第一个连接社交媒体与现实世界的直接面向消费者的市场。在短短几分钟内,任何人都可以选择模板,添加照片和文字,然后使用信用卡
购买电子广告牌和其他数字户外屏幕上的少量空间。品牌还可以通过提供自定义模板来赞助 Shoutable 活动,让消费者添加他们的个人内容并下由品牌补贴的免费订单
。
欲了解更多信息,请访问 www.adomni.com 或 www.shoutable.me。
关于 Kubient
Kubient是一家科技公司,其使命是将数字广告行业转变为基于受众的营销。Kubient 的下一代基于云的
基础设施为数字广告的买家和卖家提供了有效的市场流动性。Kubient Audient Audience Marketplace 是一个灵活的开放市场,供广告商和发布商接触、获利和连接他们的受众。
公司的平台为数字户外行业提供了一个透明的程序化环境,该环境具有专有的人工智能支持的投标前广告欺诈预防和专有的实时竞价 (RTB) 市场自动化。
Audience Marketplace 是为需要透明度以及能够通过所有渠道和广告格式接触受众的品牌和发布商提供的解决方案。欲了解更多信息,请访问 https://kubient.com。
有关拟议合并的更多信息以及在哪里可以找到
本函涉及涉及Kubient和Adomni的拟议合并交易,可能被视为与拟议的
合并交易有关的招标材料。关于拟议的合并交易,Kubient将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括S-4表格上的注册声明,其中将包含
委托书(“委托书”)和招股说明书。本通信不能替代S-4表格、委托书或Kubient可能向美国证券交易委员会提交和/或发送给Kubient股东的与拟议合并交易有关的
的任何其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促KUBIENT的投资者和证券持有人在S-4表格、委托书以及向 SEC 提交的其他文件
可用时仔细完整地阅读这些文件,因为它们将包含有关KUBIENT、拟议合并交易及相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得库比恩特向美国证券交易委员会提交的S-4表格、委托书和其他
文件的副本。Kubient向美国证券交易委员会提交的文件副本也将在Kubient的网站www.kubient.com上免费提供,也可以通过
通过 kubient@gatewayir.com 联系Kubient投资者关系部免费获得。根据美国证券交易委员会的规定,Kubient、Adomni及其各自的董事及其某些执行官可被视为参与向Kubient股东征集
的代理人。有关Kubient董事和执行官的信息载于其2023年4月26日向
美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会附表14A的委托书以及2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告。有关可能被视为代理招标参与者的人员的其他信息
及其直接和间接利益描述也将包含在S-4表格、委托书和
可用时向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中,这些信息可能与库比恩特股东的总体利益不同。
不得提出要约或邀请
本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成就拟议交易或其他方面的
征求任何投票或批准。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的招股说明书,否则不得进行任何证券要约。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全
港” 条款所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于关于拟议合并的结构、时间和完成的明示或暗示声明;合并后合并后的公司在纳斯达克资本市场上市;对合并后公司所有权结构的预期;合并后的公司的预期执行官和董事;每项公司和合并后的公司
在合并后的公司拟议合并和现金渠道结束时的预期现金状况;合并后的公司的未来运营;合并后的公司的性质、战略和重点;合并后的公司
公司总部的位置;以及其他非历史事实的陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述自首次发布之日起作出,基于当时的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述受许多风险和
不确定性的影响,其中许多涉及库比恩特无法控制的因素或情况。由于多种因素,Kubient的实际业绩可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的业绩存在重大差异,包括但
不限于(i)拟议合并完成条件的风险,包括未能及时获得股东对交易的批准(如果有的话);(ii)拟议合并完成时间的不确定性以及Kubient每项合并的能力和 Adomni 将完成拟议的合并;(iii) 与 Kubient 管理其能力相关的风险与拟议合并相关的运营费用及其支出
待完成;(iv) 与未能或延迟获得完成拟议合并所需的任何政府或准政府实体批准相关的风险;(v) 由于交易所
比率的调整,Kubient股东和Adomni股东可能拥有比目前预期更多或更少的股份的风险;(vi) 与合并相关的风险 Kubient 股票的市场价格相对于汇率的比率;(vii)意想不到的成本、
交易产生的费用或开支;(viii) 拟议合并的宣布或完成对业务关系的潜在不良反应或变化;(ix) 与 Adomni
平台和技术相关的不确定性;(x) 与合并后的公司无法获得足够的额外资金以继续推进 Adomni 的平台和技术相关的风险;(xi) 与可能无法实现
拟议合并的某些预期好处,包括在未来的财务和经营业绩等方面.由于这些风险和不确定性,实际业绩和事件发生时间可能与此类前瞻性
陈述中的预期存在重大差异。这些以及其他风险和不确定性在向美国证券交易委员会提交的定期文件中得到了更全面的描述,包括Kubient于2020年12月21日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中标题为 “风险因素” 的部分中描述的因素,以及Kubient就拟议合并向美国证券交易委员会提交和将要提交的其他文件,包括上文 “关于拟议合并的其他
信息” 下描述的委托书和在哪里可以找到它。”您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅截至本文发布之日或前瞻性陈述中注明的日期作出。Kubient
明确表示没有义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或
情况的任何变化。
Kubient 投资者关系
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T: 1-949-574-3860
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