4.450% 2028年到期的票据

4.750% 2034 年到期的票据

5.200% 2055 年到期的票据

发行人：

安全类型：

交易日期：

结算日期 (T+2)：

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预期评级*:

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到期日：

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公开发行价格：

到期收益率：

点差至基准国库：

基准国库：

基准国债价格和收益率：

可选兑换：

2028 年 4 月 15 日之前（到期日前一个月），可按照 (a) T+15 个基点的 整理价格和 (b) 本金的 100% 加上截至赎回日的应计和未付利息中较大者赎回

可在 2028 年 4 月 15 日当天或之后按同等价调用

在 2033 年 11 月 15 日（到期日前三个月）之前，可以 (a) T+20 个基点的整体价格和 (b) 本金的 100% 加上截至赎回日的应计和未付利息中的较大者赎回

可在 2033 年 11 月 15 日当天或之后按面值赎回

在 2054 年 8 月 15 日（到期日前六个月）之前，可按照 (a) T+20 个基点的 整理价格和 (b) 本金的 100% 加上截至赎回日的应计和未付利息中较大者赎回

在 2054 年 8 月 15 日当天或之后，可按平价赎回

CUSIP：

ISIN:

联合图书管理人：

花旗集团环球市场公司

巴克莱资本公司

法国农业信贷证券（美国）有限公司

美国银行证券有限公司

摩根大通证券有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

三井住友银行日兴证券美国有限公司

富国银行证券有限责任公司

高级联席牵头经理：

高盛公司有限责任公司

摩根士丹利公司有限责任公司

联席牵头经理：

纽约梅隆资本市场有限责任公司

劳埃德证券公司

PNC 资本市场有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

道明证券（美国）有限责任公司

联合信贷资本市场有限责任公司

美国Bancorp Investments, Inc.

高级联席经理：

澳新银行证券有限公司

Fifth Third 证券有限公司

联合经理：

学院证券有限公司

班克罗夫特资本有限责任公司

卡布雷拉资本市场有限责任公司

CastleOak Securities, L.P.

米施勒金融集团有限公司

彭塞拉证券有限责任公司

R. Seelaus & Co., LLC

Siebert Williams Shank & Co., LLC

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