根据第 433 条提交
2023 年 5 月 23 日的免费写作招股说明书
与2023年5月23日的初步招股说明书补充文件有关;以及
2023 年 4 月 18 日的招股说明书
注册号 333-271325
洛克希德·马丁公司
定价条款表
2023年5月23日
4.450% 2028年到期的票据 |
4.750% 2034 年到期的票据 |
5.200% 2055 年到期的票据 | ||||
发行人: |
洛克希德·马丁公司 | |||||
安全类型: |
高级无抵押 | |||||
交易日期: |
2023年5月23日 | |||||
结算日期 (T+2): |
2023年5月25日 | |||||
利息支付日期: |
5 月 15 日和 11 月 15 日,从 2023 年 11 月 15 日开始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2023 年 8 月 15 日开始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2023 年 8 月 15 日开始 | |||
预期评级*: |
A3/A-/A- | |||||
本金金额: |
$500,000,000 | $850,000,000 | $650,000,000 | |||
到期日: |
2028年5月15日 | 2034年2月15日 | 2055年2月15日 | |||
优惠券: |
每年 4.450%,从 2023 年 5 月 25 日起累计 | 每年 4.750%,从 2023 年 5 月 25 日起累计 | 每年 5.200%,从 2023 年 5 月 25 日起累计 | |||
公开发行价格: |
自2023年5月25日起,本金的99.820%,加上应计利息(如果有) | 自2023年5月25日起,本金的99.674%,加上应计利息(如果有) | 自2023年5月25日起,本金的99.240%,加上应计利息(如果有) | |||
到期收益率: |
4.491% | 4.790% | 5.250% | |||
点差至基准国库: |
+75 个基点 | +110 个基点 | +130 个基点 | |||
基准国库: |
3.500% 到期 2028年4月30日 |
3.375% 到期 2033年5月15日 |
3.625% 到期 2053年2月15日 | |||
基准国债价格和收益率: |
98-29+ / 3.741% | 97-12+ / 3.690% | 94-11 / 3.950% | |||
可选兑换: |
2028 年 4 月 15 日之前(到期日前一个月),可按照 (a) T+15 个基点的 整理价格和 (b) 本金的 100% 加上截至赎回日的应计和未付利息中较大者赎回 可在 2028 年 4 月 15 日当天或之后按同等价调用 |
在 2033 年 11 月 15 日(到期日前三个月)之前,可以 (a) T+20 个基点的整体价格和 (b) 本金的 100% 加上截至赎回日的应计和未付利息中的较大者赎回 可在 2033 年 11 月 15 日当天或之后按面值赎回 |
在 2054 年 8 月 15 日(到期日前六个月)之前,可按照 (a) T+20 个基点的 整理价格和 (b) 本金的 100% 加上截至赎回日的应计和未付利息中较大者赎回 在 2054 年 8 月 15 日当天或之后,可按平价赎回 | |||
CUSIP: |
539830 BZ1 | 539830 CA5 | 539830 CB3 | |||
ISIN: |
US539830BZ19 | US539830CA58 | US539830CB32 | |||
联合图书管理人: |
花旗集团环球市场公司 巴克莱资本公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 富国银行证券有限责任公司 |
高级联席牵头经理: |
高盛公司有限责任公司 摩根士丹利公司有限责任公司 | |||||
联席牵头经理: |
纽约梅隆资本市场有限责任公司 劳埃德证券公司 PNC 资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 联合信贷资本市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. | |||||
高级联席经理: |
澳新银行证券有限公司 Fifth Third 证券有限公司 | |||||
联合经理: |
学院证券有限公司 班克罗夫特资本有限责任公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 CastleOak Securities, L.P. 米施勒金融集团有限公司 彭塞拉证券有限责任公司 R. Seelaus & Co., LLC Siebert Williams Shank & Co., LLC |
* | 注意:证券评级不建议买入、卖出或持有证券,可随时修订 或撤销。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会 提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件以引用方式纳入招股说明书,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,如果您拨打花旗集团环球市场公司的免费电话 +1 (800) 831-9146、巴克莱资本公司免费电话 +1 (888) 603-5847 或农业信贷证券(美国)公司免费电话 +1 (866) 807-6030 提出要求,发行人、任何承销商或任何交易商 将安排向您发送招股说明书。
本定价条款表补充了洛克希德·马丁公司于2023年5月23日发布的与其2023年4月18日的招股说明书有关的招股说明书补充文件的初步形式。
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