根据规则提交的文件424(b)(2)
案卷编号：333-265533

招股说明书副刊
(至招股说明书，日期为2022年9月26日)

牛津广场资本公司

最多16,633,723股普通股

在行使权利时可发出

认购这类股票

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我们将向截至2023年5月23日纽约市时间下午5：00登记在册的股东发行可转让认购权，使其持有人有权认购总计16,633,723 我们普通股的股份。记录日期股东将获得在记录日期所拥有的每三股普通股流通股的一项权利。每持有一项权利，持有者就有权购买一股新的普通股。此外，充分行使权利的记录日期股东将有权认购由于任何未行使的权利而尚未认购的额外股份，但须遵守本招股说明书附录所述的限制，并须予配发。行使其权利的权利持有人在收到其完整的认购证书以及认购代理支付的股票或保证交付的通知后，将无权撤销其认购。

我们的高级管理层成员拥有约326万股我们的普通股，他们已经表示，他们打算充分行使他们的主要认购权。

根据本次发售的条款，在本次发售完成后，没有充分行使其权利的股东将拥有比发售前更少的我们的比例权益。此外，由于每股认购价可能会低于我们普通股的每股净资产价值，根据我们目前的市场价格，此次发行可能会立即稀释我们所有股东的每股净资产价值。此次发行还将导致我们普通股每股净投资收益的稀释，这可能会影响我们在完成发行后能够分配的每股金额。这种稀释目前无法确定，因为不知道将认购多少股票，也不知道在要约到期日我们普通股的资产净值或市场价格将是多少。如果每股认购价大幅低于当前每股资产净值，这种稀释幅度可能会很大。任何这种稀释都将不成比例地影响到非-锻炼身体股东。如果认购价低于我们的每股净资产值，那么所有股东持有的每股净资产值都将下降，无论他们行使的是全部还是部分权利。有关更多信息，请参阅本招股说明书附录中的风险因素--即您在我们公司的经济和投票权权益，以及您在我们资产净值中的比例权益，可能会因此次配股而稀释“和”稀释“。

在本次发售中出售我们普通股的股份后，截至2023年3月31日，假设所有权利都以每股2.87美元的估计认购价行使，我们收到了此次出售的估计净收益(包括扣除估计发售成本236,000美元)，我们的“调整后”资产净值将约为185.5,000,000美元，或每股约2.79美元，相当于我们现有股东的即时资产净值稀释约每股0.01美元。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“OXSQ”。我们普通股最近一次报告的收盘价是在5月 2023年为每股2.87美元。截至2023年3月31日(我们确定资产净值的招股说明书附录日期之前的最后一天)，我们普通股的资产净值为每股2.80美元。认购权是可转让的，我们已申请将认购权在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“OXSQR”。有关此次发行条款的完整讨论，请参阅“股票发售”。

每股认购价将以(1)至92.5%的较大者为准-加权发行到期日前连续五个交易日我们普通股在纳斯达克全球精选市场的销售价格平均值，以及(2)我们上次报告资产净值的95.0%。由于认购价格将在到期日确定，因此权利持有人一般不会知道行使时的认购价格。如果不在纽约时间2023年6月14日下午5点前行使，即发售的到期日，则权利将到期，除非按照本招股说明书附录中的说明延长。本公司可自行决定延长行使认购权的期限。

已结束的股份-结束包括业务开发公司在内的投资公司的股价经常低于其资产净值。如果我们的股票在此次发行后的交易价格低于我们的资产净值，很可能会增加买家在此次发行中的损失风险。投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应该阅读S页开始的“风险因素”中关于投资配股和我们的普通股的实质性风险的讨论，包括杠杆风险和稀释风险。-11本招股说明书副刊及S页“风险因素”内-11在本招股说明书附录及随附招股说明书中以引用方式并入或合并的附带招股说明书，以及我们已授权与本次发售相关使用的任何免费撰写的招股说明书，以及以引用方式并入本招股说明书附录和随附招股说明书的其他文件中类似标题下的内容。

在投资这些权利之前，请阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件，并保留这些文件以备将来参考。本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件包含有关我们的重要信息，潜在投资者在投资这些权利之前应了解这些信息。我们被要求向美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会”提交年度、季度和当前报告、委托书和其他有关我们的信息。您可以通过邮寄方式与我们联系，地址是康涅狄格州格林威治，邮编：06830，邮编：8Sound Shore Drive，地址：8Sound Shore Drive，邮编：06830。-5275或在我们的网站上Http://www.oxfordsquarecapital.com。美国证券交易委员会还设有一个网站：Http://www.sec.gov包含这样的信息。本公司网站所载资料并非以参考方式并入本招股章程增补件或随附的招股章程，除以参考方式并入本招股章程增补件或随附的招股章程的文件外，阁下不应将该等信息视为本招股章程增刊或随附的招股章程的一部分。

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(1)      按成交量的92.5%估算-加权2023年5月16日前连续五个交易日我们普通股在纳斯达克全球精选市场的平均销售价格。请参阅“发行价-认购价”。

(2)      与此次发行有关，此次发行的交易商经理拉登堡·塔尔曼保险公司将就某些财务咨询、营销和募集服务收取费用，相当于(I)每股已发行股票认购价的4.00%，但根据行使主要认购和/或以上发行的任何股份除外。-订阅牛津广场管理有限公司的联属公司及联营公司享有的特权：(Ii)根据行使对牛津广场管理公司的联属公司及联营公司的主要认购而发行的每股股份认购价的0.00%；及(Iii)根据行使认购权而发行的每股股份认购价的2.00%-订阅我们的附属公司和牛津广场管理有限责任公司的附属公司享有特权。估计的销售负荷假设所有股票都是由我们的附属公司和牛津广场管理有限责任公司的附属公司以外的公司购买的。

(3)      我们估计，与此次发售相关的发售费用约为236,000美元。我们估计，假设所有权利都以估计认购价行使，扣除费用后我们的净收益将为45,673,075美元。

(4)      假设所有权利都以估计认购价行使。并不是所有的权利都可以行使。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

拉登堡·塔尔曼

本招股说明书补充日期为2023年5月24日。

关于本招股说明书补充资料

我们已经在表格N中提交了注册声明-2(案卷编号：333)-265533)利用与本招股说明书补编中描述的证券相关的搁置登记程序，该登记声明于2022年9月26日宣布生效。

本文档分为两部分。第一部分是招股说明书附录，介绍了此次发行的条款，并补充和更新了随附的招股说明书中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，提供了更一般的信息和披露。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息不同或是附加信息，则您应仅依赖本招股说明书附录中包含的信息以及通过引用并入本文的文件。在投资我们的权利之前，请仔细阅读和考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括本招股说明书附录中“通过引用并入某些信息”和“风险因素”标题下描述的信息，以及随附招股说明书中的“通过参考并入某些信息”和“风险因素”标题下描述的信息。

吾等和拉登堡-塔尔曼股份有限公司均未授权任何交易商、销售员或其他人员提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书或任何免费--写作由我们或代表我们准备的与此次发行有关的招股说明书。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股章程副刊及随附的招股章程所载或以参考方式并入本招股章程的资料，以其各自的日期或其中所示的较早日期为准。自那以后，我们的财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在法律要求的范围内，吾等将修订或补充本招股章程副刊及随附的招股章程所载或纳入的资料，以反映在本招股章程副刊及随附的招股章程日期之后及根据本招股章程副刊及随附的招股章程完成任何发售之前的任何重大变动。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

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上表中的示例和费用不应被视为我们未来费用的代表，实际费用可能比所示的费用多或少。此外，虽然这个例子按照美国证券交易委员会的要求假设年回报率为5.0%，但我们的表现会有所不同，可能会导致回报率高于或低于5.0%。我们的投资顾问协议下的收入奖励费用，假设年回报率为5%，要么不需要支付，要么对上面所示的支出金额影响不大，不包括在示例中。如果我们的投资获得了足够的回报，从而触发了一笔可观的收入激励费用，我们的支出和对投资者的回报将会更高。此外，虽然本例假设所有分配按资产净值进行再投资，但我们分配再投资计划的参与者可能会获得按当时有效市场价格估值的股票。这一价格可能等于、高于或低于资产净值。有关我们的分销再投资计划的更多信息，请参阅所附招股说明书中的“分销再投资计划”。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书附录及随附的招股说明书，包括我们以引用方式并入本文及其中的文件，包含-看起来涉及重大风险和不确定性的陈述。这些正向-看起来陈述不是历史事实，而是基于对公司、我们当前和未来的投资组合、我们的行业、我们的信念和我们的假设的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“计划”等词语以及这些词语和类似表达的变体旨在识别前进-看起来发言。前锋-看起来本招股说明书补编和随附的招股说明书中包含的陈述涉及风险和不确定因素，包括以下陈述：

•        我们未来的经营业绩，包括我们实现投资目标的能力；

•        我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；

•        我们预期进行的投资的影响；

•        我们的合同安排和与第三方的关系；

•        我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们投资的行业的影响；

•        我们的投资组合公司和CLO投资实现其经营或投资目标的能力；

•        我们对投资组合公司的投资估值，特别是那些没有流动性交易市场的公司；

•        市场状况和我们进入另类债务市场以及额外债务和股权资本的能力；

•        我们预期的融资和投资；

•        我们的现金资源和营运资本是否充足；

•        我们的投资组合公司和CLO投资的运营产生现金流的时间(如果有的话)；以及

•        牛津广场管理公司为我们寻找合适的投资，并监控和管理我们的投资的能力。

这些陈述不是对未来业绩的保证，受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能导致实际结果与远期表达或预测的结果大不相同。-看起来声明，包括但不限于：

•        经济低迷可能会削弱我们的投资组合公司和CLO投资继续运营的能力，这可能导致我们在该等投资组合公司和CLO投资的部分或全部投资损失；

•        可用信贷收缩和/或无法进入股票市场可能会损害我们的贷款和投资活动；

•        利率波动可能会对我们的业绩产生不利影响，特别是因为我们将杠杆作为投资策略的一部分；

•        高通胀水平及其对我们的投资活动和所在行业的影响我们投资；

•        汇率波动可能会对我们在外国公司的投资结果产生不利影响，特别是当我们收到以外币而不是美元计价的付款时；

•        信息技术系统故障、数据安全漏洞、数据隐私的影响针对我们及其投资组合公司的合规、网络中断和网络安全攻击；

•        与上述“风险因素”项下所述发售有关的风险；及

•        风险、不确定因素和其他因素我们在我们最新的年报表格10中的“项目1A.风险因素”中确定的-K，以及我们随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中都是如此。

尽管我们认为这些前瞻的假设-看起来声明是基于合理的，这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，远期-看起来基于这些假设的声明也可能是不准确的。重要的假设包括我们发起新贷款和投资的能力、一定的利润率和盈利水平以及额外资本的可用性。鉴于这些和其他不确定性，列入一项预测或远期-看起来本招股说明书副刊或随附的招股说明书中的声明，不应被视为我们的计划和目标将会实现的陈述。这些风险和不确定因素包括在我们最新的表格10年度报告中的“项目1A.风险因素”中描述或确定的风险和不确定性。-K，以及我们随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中都是如此。你不应该过分依赖这些远期计划。-看起来声明，这些声明仅适用于本招股说明书的日期。然而，我们将更新这份招股说明书和我们在此引用的文件，以反映对此处包含的信息的任何重大变化。前锋-看起来本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的陈述，包括我们通过引用方式并入本说明书和其中的文件，不受证券法第27A节提供的安全港保护。

收益的使用

我们估计，假设所有权利以2.87美元的估计认购价行使，并扣除吾等应支付的估计发售费用约236,000美元，以及向交易商经理支付(I)根据行使主要认购及/或以上发行的每股股份估计认购价的4.00%，我们将从是次发售中获得约4,570万美元的净收益。-订阅除牛津广场管理的联营公司及联营公司外，(Ii)根据行使对牛津广场管理的联营公司及联营公司的主要认购而发行的每股股份的估计认购价的0.00%，及(Iii)根据行使优先认购权而发行的每股股份估计认购价的2.00%-订阅授予我们的联属公司和牛津广场管理公司的联属公司的特权，仅为了计算的目的，假设我们的联属公司或牛津广场管理公司的联属公司均不认购股份。

我们打算将出售普通股的净收益主要用于(I)偿还未偿债务，(Ii)根据我们的投资目标为债务证券投资和CLO投资提供资金，以及(Iii)用于一般公司用途。

我们可以用这次发行的净收益偿还的债务包括2024年到期的6.50%的债券，2026年到期的6.25%的债券和2028年到期的5.50%的债券。

我们预计，我们将在本次发行完成后三个月内将本次发行的大部分净收益用于上述目的，具体取决于有吸引力的机会和市场状况。然而，我们不能保证我们将能够实现这一目标。

在这些用途之前，我们将把这些净收益主要投资于现金、现金等价物以及美国政府证券和其他高额-质量在一年或更短的时间内到期的债务投资，这与保持我们作为RIC的选举是一致的。*这些临时投资预计提供的净回报低于我们希望从目标投资中实现的净回报。当我们的资产投资于这些临时投资时，我们支付给我们投资顾问的管理费不会减少。

每股2.87美元的估计收购价每增加或减少0.10美元，将使此次发行的净收益增加或减少约170万美元，然后扣除我们应支付的估计发售费用和向交易商经理支付的款项。

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(1)      “经本次发售调整”的其他负债反映预计应计递延发售成本为236,000美元。

稀释

本次发行中对投资者的资产净值稀释将由认购价与本次发行后我们普通股每股预计资产净值之间的差额表示。每股资产净值是通过将我们的总有形资产减去总负债除以普通股流通股的数量来确定的。

截至2023年3月31日，我们的净资产为139.8美元，约合每股2.8美元。生效后出售16,633,723 假设本次发行中我们普通股的所有权利都以每股2.87美元的估计认购价行使，并且我们收到了此次出售的估计净收益(包括扣除估计发行成本236,000美元)，我们截至2023年3月31日的预计资产净值将约为185.5美元，或每股约2.79美元，对我们现有股东来说，立即稀释约每股0.01美元。此次发行还将导致我们普通股每股净投资收益的稀释，这可能会影响我们在完成发行后每股能够分配的金额。

下表说明了此次发行在每股基础上的摊薄效应，假设所有权利都以每股2.87美元的估计认购价行使：

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​(1)      基本和稀释后的加权平均流通股数量为49,858,366股。

​(2)      假设在所述期间开始的2023年1月1日，(1)所有权利以每股2.87美元的估计认购价行使，(2)在行使该等权利时发行了16,633,723股我们的普通股，以及(3)我们的关联公司或牛津广场管理公司没有认购股份。

​(3)      假设实际现金分配除以调整后的股份，包括行使权利时发行的股份。

出售低于资产净值的普通股

如果根据本次配股发行的每股认购价低于我们每股净资产净值，我们普通股的股份将以低于净资产净值的价格出售。我们的董事会，包括我们的独立董事，已经决定，根据本次配股发行的权利的行使，以低于净资产净值的价格出售我们的普通股股份符合我们的最佳利益，也符合我们的股东(包括那些没有在此次发行中行使其权利的股东)的最佳利益。

在确定根据此次配股中发行的权利的行使以低于每股资产净值的价格出售普通股是否符合我们和我们的股东的最佳利益时，我们的董事会考虑了各种因素，包括：

•        低于每股净资产净值的普通股出售将对我们的股东产生的影响，包括我们的股东因发行普通股而可能经历的每股净资产价值的稀释，包括那些没有行使在发行中向他们发行的权利的股东的稀释；

•        每股认购价和每股净收益低于我们最近确定的每股资产净值的每股金额；

•        我们普通股近期市场价格与每股资产净值的关系，以及发行对我们普通股每股市场价格的潜在影响；

•        普通股每股净投资收益的潜在稀释，这可能会影响我们在完成发售后能够分配的金额；

•        在当前金融市场困难期间能够筹集资金的潜在市场影响；

•        投资的预期回报率、质量、类型和可获得性；以及

•        我们可以利用的筹码。

我们的董事会还考虑了牛津广场管理公司将从此次发行中受益的事实，因为牛津广场管理公司将在行使权利时从出售普通股的收益中赚取额外的投资管理费，其方式与发行任何其他我们的证券或以每股资产净值溢价发行普通股的方式相同。

我们在行使本次发行的权利时以低于每股资产净值的价格出售我们的普通股，这对我们的现有股东构成了潜在的风险，无论他们是否参与此次配股。以低于每股资产净值的价格出售普通股会立即稀释我们现有的普通股股东，他们没有充分行使在此次配股中向他们发放的权利，购买他们按比例分配的已发行普通股股份。见“风险因素--您在我们的经济和投票权权益，以及您在我们资产净值中的比例权益，可能会因为这次发行而被稀释。”

以下两个标题和所附表格解释并提供了假设例子，说明如果认购价低于每股资产净值，配股对三种不同类型的投资者的影响：

•        没有参与配股的现有股东；以及

•        认购配股股份数额较少或者认购股份数额较大的现有股东。

对未参与供股的现有股东的影响

如果我们普通股的股份根据本次发行中发行的权利的行使低于每股资产净值出售，我们的现有股东如果没有行使向他们发行的权利，或者没有在二级市场以与我们在配股中获得认购相同或更低的价格购买额外股份(扣除费用和佣金)，将面临最大的潜在风险。这些股东所持普通股的资产净值和每股资产净值将立即被稀释。这些股东在我们的收益和资产中的参与度以及他们的投票权也将经历不成比例的下降，而不是我们将经历的资产、潜在盈利能力和投票权的增加。

这些股东还可能经历其股票市场价格的下降，这通常在一定程度上反映了每股资产净值的宣布或潜在的增减。随着配股发行规模和折扣水平的增加，这一降幅可能会更加明显。此外，如果现有股东不行使购买任何股份的权利以维持他们的百分比权益，无论发行的股份高于或低于当时的资产净值，他们的投票权都将被稀释。

下面的图表说明了资产净值稀释程度-参与股东在三种不同规模和每股资产净值折让水平的不同假设发行中。无法预测可能发生的市场价格下跌程度。

这些例子假设发行人约有4,990万股流通股，总资产335.2美元，总负债195.4美元。因此，目前的资产净值和每股资产净值分别为139.8美元和2.8美元。图表说明了(A)发行约250万股普通股(占已发行股票的5%)，在扣除费用和交易商经理费用前以每股2.66美元的认购价购买(比资产净值有5%的折扣)，(B)发行约500万股普通股(占流通股的10%)，在扣除费用和交易商经理费用之前以每股2.52美元的认购价购买(比资产净值有10%的折扣)，(C)发行约1,000万股普通股(占已发行股份的20%)，认购价为扣除开支及交易商经理费用前每股2.24美元(较资产净值折让20%)及(D)发行约1,250万股普通股(占已发行股份的25%)，认购价为扣除开支及交易商前每股2.10美元(较资产净值折让25%)。这个例子假设所有股票都支付了4.00%的交易商管理费。

对参与供股的现有股东的影响

如果我们普通股的股份根据本次发行中发行的权利的行使低于每股资产净值出售，参与此次发行的现有股东或在二级市场以与我们在配股中获得的相同或更低的价格购买额外股份的现有股东(扣除费用和佣金)将经历与非-参与虽然水平较低，但股东认购的折扣价低于紧接配股前他们在我们普通股股份中的权益。资产净值稀释水平将随着这些股东认购的股票数量的增加而减少。认购超过该百分比的现有股东将经历资产净值稀释，但与认购低于配股前普通股比例份额的现有股东相比，每股资产净值将比其每股投资增加，他们在我们的收益和资产中的参与度以及他们的投票权也将不成比例地比我们的资产、潜在盈利能力和投票权的增加更大。随着这些股东认购的超额股份数量增加，增加的水平也会增加。即使是一个股东-订阅然而，我们将面临这样的风险，即我们可能会进行该股东不参与的额外折扣发行，在这种情况下，该股东将在随后的发行中经历如上所述的资产净值稀释。这些股东还可能经历其股票市场价格的下降，这通常在一定程度上反映了每股资产净值的宣布或潜在的增减。随着发行规模和折扣水平的增加，这种下降可能会更加明显。

下面的图表说明了假设的20%的折价发行中的稀释和增值水平，来自前一个图表(示例3)的股东，其认购的股票等于(A)或其发行比例的50%(即83,143 股份，即约1,000万股发行量的0.83%，而不是其1.00%的比例份额；及(B)该百分比的150%(即249,430股) 股份，占发行约1,000万股的2.50%，而不是其1.00%的比例份额)。

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(1)      每股资产净值是以相关季度最后一个交易日的每股资产净值计算的，因此可能不能反映销售价格高低之日的每股资产净值。显示的资产净值是根据每个期末的流通股计算的。

(2)      计算方法为各自的盘中最高或最低销售价格除以资产净值并减去1。

(3)      代表现金分配，包括股息、股息再投资和我们在指定季度就普通股申报的每股资本回报(如果有)。

供品

发行目的

本公司董事会已确定，是次发售将为股东带来净收益，筹集额外资本主要(I)用于偿还未偿债务，(Ii)根据我们的投资目标为债务证券投资和CLO投资提供资金，以及(Iii)用于一般公司用途，符合我们和我们股东的最佳利益。目前的发行使现有股东有权以预计低于当时价格的价格购买额外股份。-当前交易价格，不会产生任何佣金或其他费用，同时为我们提供获得此类额外资本资源的途径。本次配股的所有费用将由我们的股东承担，无论他们是否行使认购权。关于此次配股的批准，我们的董事会考虑了以下因素：

•        完成供股后可供吾等偿还未偿还债务、根据我们的投资目标为债务证券投资及CLO投资提供资金及作一般公司用途的增加资本；

•        相对于市场价格和我们每股资产净值的认购价，包括认购价低于我们每股资产净值的很大可能性，以及发行股票可能对我们每股资产净值产生的影响；

•        所有权和投票权的稀释将由非-锻炼身体股东；

•        本次发行将对本次发行完成后我们分配的每股股息产生的摊薄影响；

•        与其他筹资方式相关的发行条款和费用，包括支付给交易商经理的费用；

•        发行规模与流通股数量之比；

•        其他筹资来源；

•        我们普通股的市场价格，包括配股宣布前后的价格；

•        证券市场的一般情况；及

•        对与资本增加相关的运营费用的任何影响，包括支付给牛津广场管理公司的费用增加。

我们不能向您保证股东将经历的摊薄金额(如果有的话)、本次发行是否成功、或通过增加我们的可用股本规模、我们的总费用以及相应地我们的费用比率将会降低。此外，牛津广场管理公司的基本管理费是基于我们的总资产，其中包括我们尚未投资于投资组合公司证券的任何现金或现金等价物。

在确定此次发行最符合我们的利益和我们股东的最佳利益时，我们聘请了此次发行的交易商经理拉登堡·塔尔曼保险公司，为我们提供与此次发行相关的某些财务咨询、营销和征集服务，包括关于报价结构、时间和条款的建议。在这方面，我们考虑了目前二级市场的交易情况，使用固定定价与可变定价机制，进行非-可转让与可转让配股相比，如果本次配股未获全额认购，对我们的影响，交易商经理进行配股的经验，以及纳入Over-订阅特权。不能保证此次发行会成功。

虽然我们目前无意这样做，但我们有能力在未来酌情选择不时为若干股份进行额外供股，并按与本次供股相似或不同的条款进行供股，前提是我们的董事会必须确定后续的每一次供股符合我们股东的最佳利益。未来的任何此类配股发行都将根据1940年法案进行。

发售条款

我们正在向记录日期的股东发行可转让权利，以认购最多约16,633,723 我们普通股的股份。每个记录日期的股东将获得每三股我们在记录日期拥有的普通股的可转让权利。该等权利赋予每名持有人或权利持有人以认购价以每持有一项权利换取一股股份的权利，我们称为主要认购权。可在认购期内的任何时间行使权利，认购期从记录日期后的2023年5月24日开始，至2023年6月14日纽约市时间下午5：00结束，除非我们自行决定延长到期日。

这些权利是可以转让的，我们已经申请将这些权利在纳斯达克全球精选市场上上市，代码为“OXSQR”。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“OXSQ”。非记录日期股东的权利持有人可以如上所述购买股份，我们称之为主要认购权，并有权根据以上规定认购股份-订阅特权(如下所述)。非-录制根据主要认购权或以上认购权购买股份的日期权利持有人-订阅权利，连同购买股份的记录日期股东，以下简称参与权持有人。认购权将由认购证书证明，认购证书将邮寄给股东，但以下“-外国股东”一节中讨论的除外。我们不会发行零碎的配股。

在主要认购过程中没有认购的股票将通过认购的方式发售-订阅向充分行使其权利并希望获得超过其根据其行使权利有权购买的股份数量的参与权持有人提供这一特权。因收购而获得的股份-订阅特权受到一定的限制和按比例分配。见“-结束”-订阅以下是“特权”。

为了确定记录日期的股东根据要约可以获得的股份数量，经纪人-经销商信托公司、银行或其他由受让人或任何其他受托管理人或代名人登记持有的股份，将被视为为受让而发行的权利的持有者，或其他受托管理人或代名人。

为结束此次发行，必须行使的权利数量没有最低限度。

超额认购特权

未被权利持有人认购的股份，我们称为剩余股份，将通过认购的方式提供-订阅向已充分行使其权利并希望收购超过其根据主要认购权有权购买的股份数量的参与权持有人提供的特权。权利持有人应在认购证书上注明，他们就其权利的行使提交他们愿意根据认购证书增持多少股份。-订阅特权。如果有足够的剩余股份，所有权利持有人结束-订阅请求将得到完全满足。如果参股权利人根据-订阅特权超过剩余可用股份时，可用的剩余股份将按比例分配-Rata在版权所有者中，-订阅基于该权利持有人在到期日所持有的权利数量。每股剩余股份的百分比-订阅

股东可以获得的股份将被四舍五入以导致整个股份的交付。分配过程可能涉及一系列分配，以确保剩余股份总数超过-订阅在专业版上分发-Rata基础。分配剩余股份所用的公式如下：

然而，如果这位专家-Rata分配的结果是分配给任何持有人的股份数量多于根据行使超额认购-订阅特权，则该持有者将仅被分配该数量的股份-订阅持有者所认购的特权。

银行、经纪人、受托人和其他权利的被提名者将被要求在任何结束之前向认购代理证明-订阅可对任何特定实益拥有人行使关于根据主要认购行使的权利总数和根据优先认购而认购的股份数目的特权-订阅该实益拥有人享有的特权，且该实益拥有人的主要认购已全部行使。我们不会提供或出售与要约相关的任何权利，这些权利不是根据主要认购或以上认购的-订阅特权。

我们的高级管理层成员拥有约326万股我们的普通股，他们已经表示，他们打算充分行使他们的主要认购权。过去的一次练习-订阅这类人士享有的特权将增加他们的比例投票权和在公司资产中的份额。

认购价

根据要约发行的股份的认购价将为(1)至92.5%的较大者-加权发行到期日前连续五个交易日我们普通股在纳斯达克全球精选市场的销售价格平均值，以及(2)我们上次报告资产净值的95.0%。见下文“--股份付款”。由于认购价将于到期日厘定，因此权利持有人一般不会知道行权时的认购价，因此最初将被要求支付根据其主要认购权认购的股份，以及(如合资格)根据认购事项认购的任何额外股份。-订阅特权，估计认购价为每股2.87美元。股票的实际购买价格可能超过本招股说明书附录封面上列出的每股估计认购价。行使其权利的权利持有人在收到其填妥的认购证书连同股份付款或认购代理人的保证交付通知后，将无权撤销其认购，即使每股收购价超过本招股说明书附录封面上列出的每股估计认购价。

要约期满

该报价将在到期日到期。这些权利将在供股到期日到期，此后不能行使。股票的实际购买价格可能超过本招股说明书附录封面上列出的每股估计认购价。请参阅“发行价-认购价”。行使其权利的权利持有人在收到其完整的认购证书以及认购代理支付的股份或保证交付的通知后，将无权撤销其认购，即使每股收购价超过本招股说明书附录封面上列出的每股估计认购价。

我们的董事会或其委员会可以决定延长认购期，从而推迟到期日，只要我们的董事会或其委员会认为这样做符合我们股东的最佳利益。例如，如果我们的普通股交易价格出现重大不稳定或波动，我们的董事会可以选择延长认购期。

在到期日或临近到期日，或者发生任何导致纳斯达克全球精选市场或整个金融市场暂停交易的事件时，纳斯达克全球精选市场的股票或权利。上述情况并不是本次发行可以延期的唯一情况，我们的董事会有权酌情延长认购期，前提是董事会认为这样做符合我们股东的最佳利益。

要约的任何延期将在可行的情况下尽快宣布，且在任何情况下都不晚于纽约市时间上午9点，即先前安排的到期日后的下一个营业时间上午9点。在不限制我们可以选择发布该等公告的方式的情况下，除非法律另有要求，否则我们将没有任何义务发布、广告或以其他方式传达任何该等公告，但发布新闻稿或我们认为适当的其他公告方式除外。

稀释效应

任何选择不参与发售的股东应预期在发售完成后持有本公司较少的权益。此次发行将稀释没有充分行使主要认购权的股东的所有权权益和投票权。此外，由于此次发行的每股净收益可能低于我们当时的-当前每股资产净值，此次发行可能会降低我们的每股资产净值。股东所经历的稀释程度(如果有的话)可能是相当大的。

权利的可转让特征将支付不-参与股东在出售权利时有可能获得现金，收到这些权利可被视为对其权益被稀释的部分补偿。请参见“稀释”。

修订及豁免；终止

我们保留修改本次发售的条款和条件的权利，无论修改后的条款对您是有利还是不利。我们将遵守与任何此类修订相关的所有适用法律，包括联邦证券法。

我们将全权酌情决定所有关于有效性、形式和资格(包括收到时间、受益所有权和遵守其他程序事项)的问题，我们的决定是最终的和具有约束力的。认购证书的接受和认购价格也将由我们决定。替代、有条件或有条件的订阅将不被接受。我们保留权利拒绝任何行使，如果行使不符合要约条款或不是以适当的形式，如果接受或发行我们的普通股股份可能被视为非法。我们有权自行决定放弃任何缺陷或违规行为，或允许在我们确定的时间内纠正缺陷或违规行为，或拒绝行使任何所谓的权利。在我们全权酌情决定的时间内放弃或纠正所有违规行为之前，订阅将不被视为已收到或接受。本公司将不会有责任就提交认购证书时出现的任何瑕疵或不符合规定的事项作出通知，亦不会因未能作出有关通知而招致任何责任。

我们有能力在本次发售之前的任何时间，通过向认购代理发出口头或书面通知并发布公告，终止本次发售。此外，经销商经理有权终止经销商管理协议。如果发行终止，所有权利将到期，没有价值，我们将立即安排退还从权利持有人那里收到的所有资金，不计利息。认购代理收到的与发售有关的所有款项将由认购代理代表我们以独立的权益持有。-轴承按协商好的汇率记账。即使吾等决定终止发售并退还阁下的认购款项，本公司仍须向吾等支付所有该等利息。此外，为获得纳斯达克全球精选市场版权而支付的金额或其他费用将不会退还。

信息代理和订阅代理

Alliance Advisors，LLC将担任信息代理，北卡罗来纳州的ComputerShare Trust Company将担任与此次发售有关的认购代理。信息代理和订阅代理将获得约8500美元和50,000美元的服务费，外加所有费用的报销自掏腰包与此次发行相关的费用。可通过以下地址联系订阅代理：

有关此产品的问题，请联系以下地址的信息代理：

已填妥的认购证书必须连同在主要认购中认购的所有股份的估计认购价的全额付款一起送交，并根据-订阅通过下面描述的方法之一授予订阅代理权限。我们将只接受在到期日或之前，或在供股到期日后第二个营业日收盘前，或在及时收到保证交付通知后的第二个营业日收盘时，在下列任何地址实际收到的正确填写和正式签署的认购证书。见下文“--股份付款”。在本招股说明书副刊中，闭市是指相关日期纽约市时间下午5：00。

投递至上述地址以外的地址不构成有效投递。

有关认购股票的方法或本招股说明书增补件或认购证书或保证交付通知的额外副本的任何问题或协助请求，可通过以下列出的电话号码和地址向信息代理提出：

股东也可以联系他们的经纪人。-经销商或被提名者索取与要约有关的信息。

行使权利的方法

认购证书以认购证书为证，认购证书将邮寄给记录日期的股东，或者，如果记录日期的股东股票由cede或代表他们的任何其他托管人或代名人持有，则认购证书将邮寄给记录日期的股东或该等托管人或代名人。可通过填写及签署本招股说明书附录所附认购证书并将其邮寄于所提供的信封内，或以其他方式将填妥及妥为签立的认购证书送交认购代理，连同于到期日按估计认购价悉数支付股份款项，以行使权利。您也可以通过联系您的经纪人、受托人或其他代名人来行使权利，他们可以代表您安排根据保证交付的通知，在到期日后第二个营业日结束前，保证交付正确填写和正式签立的认购证书。这项服务可能会收取费用。已填写的认购证书和相关付款必须在到期日或之前由认购代理在上述地址的认购代理办公室收到。在行使权利时，不会发行零碎股份。

行使超额权力-订阅特权

充分行使权利的权利人可以参与越权-订阅通过在认购证书上注明他们愿意购买的股票数量，他们可以享受这种特权。如果在主要认购后有足够的剩余股份可用，则从-订阅将全额兑现；否则，剩余股份将按照“-Over”中的描述进行分配-订阅上面的特权“。

记录日期由代名人持有股票的股东

记录日期由被指定人持有股票的股东，如银行、经纪商-经销商或受托人，必须联系该被提名人以行使他们的权利。在这种情况下，被提名人将代表记录日期的股东填写认购证书，并安排通过以下“-支付股份”中所述的方法之一进行适当的支付。

提名者

代持股份的代理人，如经纪人、托管人或证券保管人，应尽快通知股份的实益所有人，以确定实益所有人的意图，并获得有关权利的指示。如果实益所有人指示，代名人应填写认购证书并将其提交给认购代理，并按下文“-支付股份”中所述的适当付款方式提交。

关于认购表格的有效性、形式、资格(包括收到时间和与受益所有权有关的事项)以及认购表格和认购价格的所有问题将由我们决定，这些决定将是最终的和具有约束力的。不接受替代、有条件或有条件的认购。我们保留拒绝任何或所有未正确提交的订阅或接受我们的律师认为是非法的订阅的权利。

我们保留拒绝任何行使权利的权利，如果这种行使不符合本次供股的条款或不是适当的形式，或者如果接受或向其发行我们的普通股股票可能被视为非法。我们保留放弃任何与认购证书有关的缺陷或违规行为的权利。在我们全权酌情决定的时间内放弃或纠正所有违规行为之前，订阅将不被视为已收到或接受。本公司将不会有责任就提交认购证书时出现的任何瑕疵或不符合规定的事项作出通知，亦不会因未能作出有关通知而招致任何责任。

外国股东

认购证书不会邮寄给外国股东。外国股东将收到此次发行的书面通知。认购代理将为这些股东的账户持有与这些认购证书相关的权利，直到收到行使这些权利的指令，并且这些股东建立了令认购代理满意的证明，表明他们根据适用法律被允许行使其认购权。此外，这些股东必须采取所有其他必要步骤，以便在参与配股发行所需的日期或之前行使认购权。如果未收到任何指令，

在到期日期，认购代理将把这些股东的权利转让给交易商经理，后者将购买这些权利或尽其最大努力将其出售。出售这些权利的净收益，如果有的话，将汇给这些股东。如果在配股到期之前没有购买或出售这些权利，这些权利将到期。

支付股份款项

参与转播权的持有者可以选择以下付款方式：

(1)    参与的权利持有人可以将认购证书连同在主要认购中获得的股份的付款以及根据认购协议认购的任何额外股份一起发送。-订阅给予认购代理的特权，估计每股认购价为2.87美元，这是根据成交量的92.5%估计的-加权2023年5月16日前连续五个交易日我们普通股在纳斯达克全球精选市场的平均销售价格。认购代理人必须在到期日或之前，在上述其中一个认购代理办事处收到预估付款，连同一份填妥及签署妥当的认购证书。

(2)    参与的权利持有人可以申请符合条件的担保机构，该术语在公元17年规则中有定义-15根据《交易所法案》，发送保证交付通知，保证交付正确填写和适当签署的认购证书。认购代理将不会兑现保证交付的通知，除非认购代理在到期日后第二个营业日的第二个营业日或之前收到正确填写和正式签署的认购证书。认购代理人必须在到期日或之前收到股票的保证交付和预计付款通知。

参与的权利持有人在收到认购代理人支付的股份款项或保证交付通知后，将无权撤销其认购。

参与转播权人的所有付款必须以美元支付，支付方式为个人支票或电汇资金。请不要将您的付款直接寄给本公司，并请注意，认购代理将不接受任何以汇票、银行汇票或本票形式的付款。个人支票应支付给作为认购代理的ComputerShare Trust Company，N.A.。参与的权利持有人还可以将立即可用的资金直接电汇到作为认购代理的北卡罗来纳州计算机股份信托公司维持的账户，以便参照权利持有人的名称接受此次配股发行中的认购。认购代理将在最终付款日期之前收到的所有资金存入一个单独的帐户，等待PRO-配给和股份的分配。如果发行终止，我们将立即安排从权利持有人那里收到的所有资金无息退还。

向我们交付认购证书和支付认购价格的方式将由参与权利持有人自行选择和承担风险，但如果通过邮件发送，建议此类证书和付款通过挂号邮件发送，并适当投保，并要求返回收据，并允许有足够的五天时间，以确保在到期日之前交付给认购代理并清除付款。由于未经认证的个人支票可能需要至少五个工作日的时间才能结清，因此强烈敦促您通过电汇的方式付款或安排付款。

在到期日后，认购代理人将尽快向每一参与权利持有人(或如权利由让与或任何其他托管人或代名人持有，则为让与或该等其他托管人或代名人)发送一份报表或证书，列明(I)根据主要认购而购买的股份数目；(Ii)根据优先认购而获得的股份数目(如有)。-订阅(I)向参与权利持有人支付任何额外款项；(Iii)支付每股股份及该等股份的总购买价；及(Iv)支付参与权利持有人应付予吾等的任何额外款项或吾等须退还予参与权利持有人的任何额外款项，每种情况下均以到期日厘定的认购价为基准。如果任何有资格的参股权利人行使他或她的权利，根据-订阅任何本应退还给他或她的超额款项，将由吾等用于支付因行使-订阅特权。任何需要从参与版权持有人那里获得的额外付款必须通过订阅获得

在确认之日起十个工作日内代理。我们将退还给参与版权持有人的任何多付款项将由认购代理在切实可行的情况下尽快邮寄给版权持有人。任何退还的金额都不会支付利息。

无论采用上述两种方式中的哪一种，所购股份的发行均以托收支票和实际付款为准。    根据主要认购或以上认购股份的参与权利人-订阅特权在到期日或确认日起十个工作日内未支付任何到期款项时，认购代理保留采取以下任何或全部行动的权利：(1)按照以下规定将股份重新分配给其他参与权持有人-订阅特权；(2)将其从参与权利持有人实际收到的任何款项用于购买该参与权利持有人在行使主要认购和/或以上认购时可获得的最大完整数量的股份-订阅及/或(3)行使其可能有权享有的任何及所有其他权利或补救，包括抵销其就该等认购股份实际收取的款项的权利。

关于任何权利行使的及时性、有效性、形式和资格的所有问题(包括收到权利的时间、受益所有权和遵守其他程序事项)将由我们全权酌情决定，这些决定将是最终的和具有约束力的。我们有权自行决定放弃任何缺陷或违规行为，或允许在我们确定的时间内纠正缺陷或违规行为，或拒绝任何所谓的权利行使。在我们全权酌情决定的时间内放弃或纠正所有违规行为之前，订阅将不被视为已收到或接受。认购代理将不会有责任就任何与提交认购证书有关的瑕疵或违规情况作出通知，或因未能作出该等通知而招致任何法律责任。

资产净值递减通知书

如果在本招股说明书增刊日期之后，我们的资产净值从我们的资产净值下降超过10%，我们将暂停要约，直到我们修改本招股说明书补充材料。因此，到期日将延长，我们将通知创纪录日期的股东下降。

证券证书的交付及簿记

我们发行的普通股股票将不会发行股票。作为记录所有者的股东，他们获得的股份将记入他们在我们转让代理的账户中。我们股息再投资计划的参与者将根据要约获得的任何股票都将记入该计划的股东股息再投资账户。股票由割让公司或任何其他受托管理人或代名人或其经纪人登记持有的股东-经销商代表将他们获得的任何股份记入割让公司或其他受托管理人或被指定人的账户。

收购要约的联邦所得税后果

就联邦所得税而言，股东在记录日期之前收到或行使这些权利都不会导致此类股东的应税收入，如果权利到期而没有行使，则不会产生任何损失。

一项权利的记录日期股东的基准将为零(分配该权利所涉及的股票的股东基础将保持不变)，除非(1)权利在分配日期的公平市场价值是权利所涉及的股票的公平市场价值的15%或更多，或(2)记录日期股东在其收到权利的纳税年度的联邦所得税申报单中选择将部分股票基础分配给权利。如果第(1)款或第(2)款中的任何一项适用，则如果行使了权利，记录日期股东将按照分配日每股的公平市场价值的比例，在股份和权利之间分配他或她的基础。一旦作出第(2)款所述的选择，对于记录日期股东收到的所有权利而言，该选择是不可撤销和有效的。这种选择是通过在股东收到权利的纳税年度的记录日期美国联邦所得税申报单上附上一份声明来进行的。记录日期储存人必须保留该项选择的副本及该项选择所提交的报税表，以证明

在随后出售因行使权利而获得的股份时使用分配基准。记录日期股东应咨询他们自己的税务顾问，了解做出或不做出这样的选择对美国联邦所得税的不同后果。

记录日期股东收到的权利的持有期包括发行权利所涉及的股份的持有期。行使权利的，取得的股份的持有期不迟于行使权利之日起第二日开始。

如果权利被出售，权利持有人将确认收益或损失，其数额等于所出售权利的基础与其处置时变现的数额之间的差额。这样的收益或损失将是资本收益或损失(假设权利被作为资本资产持有)和长期-Term如果该权利被视为持有一年以上，则资本损益。

记录日期股东确定出售因行使权利而获得的股份的损益的基准将等于记录日期股东权利基准(如有)与每股认购价的总和。记录日期股东在出售因行使权利而获得的股份时确认的收益或损失将是资本收益或损失(假设该股份在出售时作为资本资产持有)，并且将是长期的-Term持股一年以上的资本收益或亏损。

以上是根据《守则》和截至本招股说明书附录生效的财政部条例的规定，要约的重大美国联邦所得税后果的总体摘要，这些条款一般适用于属于守则含义内的美国人的记录日期股东，并且不涉及任何外国、州或当地的税收后果。《守则》和《财政部条例》可能会因立法或行政行动而改变或作出不同的解释，这些行动可能具有追溯力。本摘要没有考虑到可能与特殊类别股东有关的任何考虑因素。参与权持有人应就有关外国、联邦、州或地方税的具体问题咨询他们的税务顾问。

ERISA注意事项

属于员工福利计划的股东，受1974年生效的《雇员退休收入保障法》(ERISA)(包括公司储蓄和401(K)计划)、Keogh或H.R.10自我计划的约束-受雇人员个人和个人退休账户应该意识到，向退休计划提供额外的现金捐款(展期供款或受托人除外)-受托人为行使权利而从其他退休计划转账)将被视为对退休计划的缴款，当与以前的缴款一起计算时，除其他事项外，可能会对超过或不可扣除的缴款征收消费税。在符合《守则》第401(A)节的资格的退休计划和某些其他退休计划的情况下，额外的现金供款可能会导致违反《守则》第第415节的最高供款限制或其他资格规则。它也可能是一种需要报告的分配，如果通过退休计划出售或转让权利，可能会有其他不利的税收和ERISA后果。

退休计划和其他免税实体，包括政府计划，也应该意识到，如果他们借钱是为了为行使权利提供资金，他们可能需要根据《守则》第(511)节对无关的企业应税收入征税。如果个人退休账户的任何部分被用作贷款的抵押品，如此使用的部分也被视为分配给个人退休帐户储户。ERISA包含受托责任要求，ERISA和《守则》包含可能影响权利行使的被禁止的交易规则。由于这些规则的复杂性和对不遵守规则的处罚，退休计划应就其根据ERISA和《守则》行使权利的后果与其律师和其他顾问进行协商。

分销安排

经纪商拉登堡·塔尔曼保险公司-经销商和金融行业监管局成员，将担任此次发行的交易商经理。根据交易商管理协议所载条款及条件，交易商经理将提供与是次发售有关的若干财务咨询及市场推广服务，并将征集行使权利及参与收购。-订阅特权。此次发行不以行使任何数量的权利为条件。我们同意就某些财务咨询、营销和招揽服务向交易商经理支付相当于(I)4.00%的费用

根据行使主要认购及/或以上认购而发行的每股股份的认购价-订阅除牛津广场管理的联营公司及联营公司外，(Ii)因行使对牛津广场管理的联营公司及联营公司的主要认购而发行的每股股份认购价的0.00%，及(Iii)根据行使优先认购权而发行的每股股份认购价的2.00%-订阅授予我们的联营公司和牛津广场管理公司的联营公司的特权，前提是允许交易商经理放弃其有权获得的某些金额。此外，我们将向经销商经理报销与此次发售相关的合理费用，金额最高可达50,000美元。

交易商经理会转给其他经纪人。-经销商已签署并交付招股交易商协议并已招揽行使权利的公司，招股费用最高可达根据其招揽工作而行使权利而发行的每股股份认购价的0.5%，但以每名经纪所持股份数目为最高收费标准-经销商在记录日期通过存托信托公司。费用将由我们支付给经纪人-经销商在认购证书的适用部分指定，或在没有指定的情况下，向交易商经理指定。我们已同意向经销商经理退货。自掏腰包费用，包括交易商经理律师的合理费用和支出，金额最高为50,000美元，包括交易商经理与FINRA审查此次发售相关的费用和开支。此外，交易商经理已同意补偿我们的某些退出自掏腰包在某些情况下的费用。

我们、牛津广场管理公司和牛津基金已同意赔偿交易商经理因某些负债(包括证券法下的负债)而产生的损失，或分担因此而产生的损失。交易商经理协议还规定，交易商经理在提供交易商经理协议预期的服务时不会对吾等承担任何责任，但如有任何恶意行为、故意不当行为或交易商经理严重疏忽或交易商经理鲁莽无视其在交易商经理协议下的义务和责任，则不在此限。吾等亦已同意自本协议日期起90天内，不会直接或间接出售、要约出售、订立任何出售或以其他方式处置吾等的任何股本或股本相关证券或可转换为该等证券的证券(与股息或分派再投资有关的权利、股份及普通股除外)。

拉登堡·塔尔曼保险公司的主要营业地址是第五大道640号，4号这是纽约州纽约市Floor，邮编：10019。

此次发行是根据金融行业监管局行为规则第5110条进行的。

经销商经理的额外薪酬

交易商经理和/或其关联公司已经并可能在未来为我们和我们的关联公司提供各种商业银行、财务咨询和投资银行服务，他们已经或将因此获得或将获得常规补偿。特别是，交易商经理或其附属公司与我们和我们的附属公司或我们的任何投资组合公司执行交易。此外，交易商经理或其关联公司为其证券出售给我们或我们的关联公司的公司或其贷款辛迪加的公司担任安排人、承销商或配售代理。交易商经理或其联营公司还为他们自己的账户或为他人的账户交易我们的证券、我们投资组合公司的证券或与之相关的其他金融工具，并直接或通过衍生品交易向我们和我们的联营公司或任何投资组合公司提供贷款或融资。

在发行期满之前，交易商管理人可以按其设定的价格独立要约出售股份，包括通过购买和行使权利而获得的股份。交易商经理可以实现利润或亏损，与本招股说明书附录中描述的任何费用无关。

此次发行的某些效果

牛津广场管理公司将从此次发行中受益，因为我们向牛津广场管理公司支付的投资咨询费的一部分是基于我们的总资产。见本行最近一份年报表格10所载的“商务-投资顾问协议-顾问费”。-K。不可能声明

牛津广场管理公司将因此次发行而获得的额外补偿金额确切地说是因为不知道将认购多少股票，以及因为发行所得的相当大一部分预计将用于偿还未偿债务。然而，假设(1)所有权利均已行使，(2)我们总资产的平均价值(不包括本次发行的收益)保持在约335.2美元，(3)估计每股认购价为2.87美元，占总发行量的92.5%-加权我们的普通股在2023年5月16日之前的连续五个交易日在纳斯达克全球精选市场的平均销售价格，以及(4)要约所得资金净额全部投资于额外的投资组合公司，在落实交易商经理费用和与此次发行相关的其他费用后，牛津广场管理公司将获得约70万美元的额外年化基本咨询费。投票批准此次发行的两名董事是牛津广场管理公司的利益相关者。批准此次发行的其他三名董事与牛津广场管理公司没有关联。

根据本次发售的条款，未充分行使其权利的股东在本次发售完成后将拥有比要约之前更少的我们的比例权益，包括投票权。

此外，由于每股认购价可能低于每股资产净值，根据我们目前的市场价格，此次要约很可能导致我们所有股东的每股资产净值立即稀释。任何这种稀释都将不成比例地影响到非-锻炼身体股东。如果认购价低于我们的-当前每股资产净值，那么所有股东持有的每股资产净值都将下降，无论他们行使的是全部还是部分权利。此次发行还将导致我们在完成发行后能够分配的每股股息被稀释。请参见“稀释”。

出售权利

该等权利可转让至紧接到期日之前的交易日。

本次发行发行的认购权可转让。如果您是以经纪商、银行或其他被提名人的名义登记持有的我们普通股的实益拥有人，您应要求该实体出售您的权利或购买其他可能可用的权利。如果你是记录在案的股东，无论你是直接持有我们的普通股证书还是账面上的证书-条目如果您与我们的转账代理签订了转账协议，您将需要聘请经纪人来为您完成交易。

我们已申请将纳斯达克全球精选市场上的权利挂牌，代码为“OXSR”。虽然交易商经理将尽最大努力确保将存在足够的权利交易市场，但不能保证权利市场将会发展。纳斯达克全球精选市场的版权交易预计将于2023年5月24日左右开始进行。这些权利是可转让的，预计将继续交易，直到并包括2023年6月14日(或如果发行被延长，直到并包括延长的到期日)。我们鼓励版权持有人与他们的经纪人联系-经销商、银行、受托人或其他被提名人，以获取有关权利交易的更多信息。

其他转账

认购证书所证明的权利可以按照随附的说明在认购证书上背书转让，从而实现整体转让。由单个认购证书证明的权利的一部分可以通过向认购代理交付被适当批注以转让的认购证书来转让，并指示将由此证明的权利的该部分登记在受让人的名义中，并向受让人发放证明这种转让的权利的新的认购证书。在这种情况下，将向股东发出新的认购证书，以证明权利的平衡，或者，如果股东指示，向另一受让人发出认购证书。认购证书上的签名必须与认购证书面上的名称相对应，不得涂改、放大或更改。签字担保必须由符合条件的担保机构提供，并符合我们采用的标准和程序。

希望转让全部或部分权利的股东应在发售到期日前至少五个工作日允许(I)由认购代理接收和处理转让指示；(Ii)就转让权利向受让人或多名受让人发出新的认购证书并将其传递给转让人，以及就保留的权利(如有)向转让人发送新认购证书；以及(Iii)该新认购证书所证明的权利将由接受者行使或出售。吾等、认购代理或交易商经理均不对受让人或权利转让人负有任何责任，如认购证书未能在发售或出售的到期日之前(或如发售获延长，则为延长的到期日)前一天前收到以供行使，则吾等概不对受让人或权利转让人负任何责任。

除认购代理收取的费用将由吾等支付外，所有与购买、出售或行使权利有关而产生或收取的佣金、费用及其他开支(包括经纪佣金及转让税)将由权利转让人承担，而此等佣金、费用或开支均不会由吾等、认购代理或交易商经理支付。

我们预计，这些权利将有资格通过转让，并且行使主要认购权和-订阅特权可以通过存托信托公司的设施来实现。

法律事务

与本招股说明书附录提供的证券有关的某些法律事项将由华盛顿特区的Dechert LLP转交给我们。与本招股说明书附录中提供的证券相关的某些法律事项将由纽约州纽约的Blank Roman LLP转交给交易商经理。

专家

截至12月份的财务报表 31年、2022年及2021年，以及在截至12月31日的期间内每年 本招股说明书附录中包含的2022年31月31日是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的报告列入的，该报告是根据普华永道会计师事务所作为审计和会计专家的权威提供的。

以引用方式成立为法团

本招股说明书补编是我们向美国证券交易委员会提交的登记声明的一部分。我们被允许通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。

我们通过引用并入以下列出的文件以及我们将根据第13(A)、13(C)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(包括在本招股说明书补编提交日期之后提交的文件)。 14或15(D)条，直至本招股说明书附录所提供的所有证券均已售出或吾等以其他方式终止发售此等证券为止；然而，在第2.02项或表8第7.01项下“提供”的资料除外。-K或其他向美国证券交易委员会“提供”的信息，不被视为已备案，不以引用方式并入(除非在该备案中有特别规定)：

•        我们的年度报告表格10-K截至12月的财政年度 2022年3月31日向美国证券交易委员会提交的文件 23, 2023;

•        我们在Form 10上的季度报告-Q截至3月的财政季度 2023年5月31日向美国证券交易委员会提交的文件 2,2023年；以及

•        我们关于时间表14A的最终委托书，于7月提交给美国证券交易委员会 18, 2022.

要获得这些文件的副本，请参阅“可用信息”。

可用信息

我们已经向美国证券交易委员会提交了一份表格N的注册声明-2，连同证券法下关于本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的证券的所有修正案和相关证物。本注册说明书包含有关本公司及本招股说明书增刊及随附的招股说明书所提供的证券的其他资料。

我们向美国证券交易委员会提交或提交年度、季度和当前报告、委托书和其他符合交易所法案信息要求的信息。美国证券交易委员会设有一个网站，免费提供我们向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息，网址为Www.sec.gov。这些报告、委托书、信息声明和其他信息的副本，以及注册声明和相关的证物和时间表，在支付复印费后，可以通过电子请求在以下网址获得电子邮件地址：Public Info@sec.gov，或写信给美国证券交易委员会的公众参考部，地址：华盛顿特区NE.F街100F号。编号：20549-0102。我们维护着一个网站：Http://www.oxfordsquarecapital.com并在我们的网站上或通过我们的网站免费提供我们的所有年度、季度和当前报告、委托书和其他公开提交的信息。本公司网站所载资料不会纳入本招股章程增刊内，阁下不应将本公司网站上的资料视为本招股章程增刊的一部分。您也可以致电(203)-983向我们收取费用以获取此类信息-5275或致电康涅狄格州格林威治Sound Shore Drive 8号255室，邮编：06830与我们联系。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，使用的是“搁置”注册流程。根据这一搁置登记声明，我们可以不时地在一次或多次发售中提供高达464,406,568美元的普通股、优先股、债务证券、购买普通股股份的认购权和/或代表购买普通股、优先股或债务证券股份权利的认股权证，其条款将在发售时确定。请参阅“配送计划了解更多信息。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每当我们使用本招股说明书发行证券时，我们将提供一份招股说明书附录，其中将包含有关此次发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。在招股说明书附录或免费编写的招股说明书中，我们也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何信息。本招股说明书连同适用的招股说明书附录、任何相关的自由撰写招股说明书以及通过引用并入本招股说明书和适用的招股说明书附录的文件，将包括与适用发售有关的所有重要信息。在购买任何发售的证券之前，请仔细阅读本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何自由编写的招股说明书以及通过引用方式并入本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中的文件。

本招股说明书可能包含关于我们行业的估计和信息，包括我们所参与市场的市场规模和增长率，这些估计和信息基于行业出版物和其他第三方-派对报告。此信息涉及许多假设和限制，请注意不要过度重视这些估计。我们没有独立核实这些行业出版物和报告中包含的数据的准确性或完整性。由于各种因素的影响，我们经营的行业面临着高度的不确定性和风险，其中包括标题为风险因素，“这可能导致结果与这些出版物和报告中表达的结果大不相同。

本招股说明书包括本招股说明书中描述的一些文件中包含的某些条款的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指的某些文件的副本已存档或以参考方式并入，或将以参考方式存档或并入，作为本招股说明书的一部分的证物，您可获得标题为“可用信息.”

阁下只应倚赖本招股章程、任何招股章程副刊或由吾等或吾等代表吾等拟备或经吾等转介阁下参考的任何免费书面招股章程所包括或以参考方式并入的资料。吾等并无授权任何交易商、销售人员或其他人士就本招股章程、任何随附的招股章程副刊或由吾等或吾等代表吾等拟备或向阁下提交的任何免费书面招股章程中未有陈述的事项，向阁下提供不同的资料或作出陈述。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股说明书、任何随附的招股说明书补充资料以及由吾等或吾等代表或吾等提及的任何自由撰写的招股说明书，并不构成由任何司法管辖区的任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在任何司法管辖区内，任何人作出该等要约或招揽是违法的，或向任何司法管辖区的任何人作出该等要约或招揽是违法的。您不应假定本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或任何此类免费撰写的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息在其各自的日期以外的任何日期是准确的。自任何这样的日期以来，我们的财务状况、运营结果和前景都可能发生变化。在法律要求的范围内，吾等将修订或补充本招股章程及任何随附的招股章程补充文件所载或以参考方式并入的资料，以反映在招股章程及任何随附的招股章程补充文件的日期之后及根据招股章程及任何随附的招股章程补充文件完成任何发售之前该等资料的任何重大变动。

风险因素

投资我们的证券涉及许多重大风险。在您投资我们的证券之前，您应该意识到并仔细考虑与投资相关的各种风险，包括本招股说明书中描述的风险、任何随附的招股说明书补充材料、我们可能授权与特定发行相关的任何相关免费撰写的招股说明书，在我们最新的年度报告表格10中的第I部分，第IA项，以及风险因素。-K截至12月的财政年度 2021年3月31日向美国证券交易委员会提交的文件 2022年7月7日，通过引用将其全文并入我们最新的Form 10季度报告中，名为“Part II，It1A.Risk Faces”。-Q截至6月的季度 2022年7月30日向美国证券交易委员会提交的文件 28,2022，其全文通过引用并入本文，以及通过引用并入本文的任何文档。在您决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑这些风险因素，以及本招股说明书中包含的所有其他信息、任何随附的招股说明书附录以及我们可能授权与特定发行相关的任何相关免费编写的招股说明书。这些文件中列出和描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务、运营和业绩。如果发生下列事件之一，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到实质性的不利影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。还请仔细阅读标题为“关于转发的告诫声明”的部分-看起来声明。“

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书，包括我们在此引用的文件，包含-看起来涉及重大风险和不确定性的陈述。这些正向-看起来声明不是历史事实，而是基于对牛津广场、我们当前和未来的投资组合、我们的行业、我们的信念和我们的假设的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“计划”等词语以及这些词语和类似表达的变体旨在识别前进-看起来发言。前锋-看起来本招股说明书中包含的陈述涉及风险和不确定因素，包括以下陈述：

•        我们未来的经营结果，包括我们实现目标的能力，这是目前COVID的结果-19大流行；

•        我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；

•        我们预期进行的投资的影响；

•        我们的合同安排和与第三方的关系；

•        我们未来的成功依赖于总体经济，它对我们投资的行业的影响，以及COVID的影响-19其上的大流行；

•        我们的投资组合公司和CLO投资实现其目标的能力，包括COVID的结果-19大流行；

•        我们对投资组合公司和CLO的投资的估值，特别是那些没有流动性交易市场的投资，以及CoVID的影响-19其上的大流行；

•        市场状况和我们进入另类债务市场和额外债务和股权资本的能力，以及CoVID的影响-19其上的大流行；

•        我们预期的融资和投资；

•        我们的现金资源和营运资本是否充足；

•        来自我们投资组合公司和CLO投资的现金流的时机(如果有的话)以及COVID的影响-19由此引发的大流行；以及

•        我们的投资顾问有能力为我们找到合适的投资，并监控和管理我们的投资以及COVID的影响-19这是一场大流行。

这些陈述不是对未来业绩的保证，受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能导致实际结果与远期表达或预测的结果大不相同。-看起来声明，包括但不限于：

•        经济低迷，包括由于目前的COVID-19如果大流行，可能会削弱我们投资组合公司和CLO投资继续运营的能力，这可能导致我们在这些投资组合公司和CLO投资中的部分或全部投资损失；

•        取消伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)和实施LIBOR的替代利率对我们的经营业绩的影响；

•        可用信贷收缩和/或无法进入股票市场，包括由于目前的COVID-19大流行，可能会损害我们的贷款和投资活动；

•        利率波动可能会对我们的业绩产生不利影响，特别是因为我们将杠杆作为投资策略的一部分；

•        不断上升的通胀水平及其对我们的投资活动和我们投资的行业的影响；

投资组合公司

下表列出了截至6月的某些信息 30,2022关于我们有债务或股权投资的每个投资组合公司。我们的贷款和其他投资的一般条款在我们最新的年报表格10中的“项目1.商业投资流程”中描述。-K。我们提出向我们合格的投资组合公司提供重要的管理援助。我们可能会获得观看我们投资组合公司董事会会议的权利。除了这些投资，我们与投资组合公司的唯一关系是我们可以单独向投资组合公司提供管理帮助，这些服务将是我们投资的辅助服务。