10-Q
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次级票据到期两千三十名成员2023-03-310000315852US-GAAP：应付账款和应计负债会员RRC：交易对手不在设施内会员2023-01-012023-03-310000315852RRC: 探索费用会员2022-01-012022-12-310000315852US-GAAP：天然气采集运输营销和加工成员2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入二级会员RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000315852RRC：限制性股票股票大奖会员RRC：非雇员董事和雇员成员2023-01-012023-03-310000315852RRC：银行信贷基金会员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-01-012023-03-310000315852RRC: DerivativesCalls会员2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: basisswap 成员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852RRC：员工会员RRC：限制性股票责任奖会员2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 会员RRC: NaturalsGas会员RRC：二千二十四大宗商品合约成员2023-03-310000315852US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员RRC：Threeway Collars 会员2023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 会员SRT：原油会员US-GAAP：大宗商品合同成员2022-12-310000315852US-GAAP：天然气采集运输营销和加工成员2023-01-012023-03-310000315852国家：宾夕法尼亚州2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-3100003158522023-04-210000315852US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员RRC：Threeway Collars 会员2023-03-310000315852RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次级票据到期两千二万会员2023-03-310000315852SRT: 最大成员RRC：北路易斯安那州成员RRC：应急考虑成员2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次级票据到期两千三十名成员2022-12-310000315852RRC：股票绩效奖成员2022-12-310000315852US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852SRT: 最低成员RRC：银行信贷基金会员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-03-310000315852RRC: NaturalsGas会员RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成员2022-12-310000315852US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：留存收益会员2022-12-310000315852US-GAAP：公允价值输入 1 级会员RRC：应急考虑成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000315852SRT: 最大成员RRC：基于性能的 tsrpsus 成员2023-01-012023-03-310000315852RRC: CollarsMemberSRT：原油会员US-GAAP：大宗商品合同成员2022-12-310000315852RRC: NaturalsGas会员RRC: CollarsMemberRRC：二千二十四大宗商品合约成员2023-03-310000315852US-GAAP: swaptionMember2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：美国财政股成员2022-12-310000315852US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP: SWAP 会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000315852US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2022-12-310000315852SRT: 最低成员RRC：银行信贷基金会员2023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员RRC：Threeway Collars 会员2023-03-310000315852SRT: 最大成员RRC：银行信贷基金会员美国公认会计准则：基准利率成员2023-03-310000315852RRC：其他营销收入会员2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：美国财政股成员2021-12-310000315852SRT: 最大成员RRC：银行信贷基金会员2023-03-3100003158522022-01-012022-03-310000315852国家：宾夕法尼亚州2023-01-012023-03-310000315852SRT：天然气液化合物储备会员RRC：天然气天然气液体和石油销售成员2022-01-012022-03-310000315852RRC: CollarsMemberSRT：原油会员RRC：一月至九月二千二十四大宗商品合约成员2023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 会员RRC: NaturalsGas会员US-GAAP：大宗商品合同成员2022-12-310000315852RRC：应急考虑成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员RRC：Threeway Collars 会员2022-12-310000315852SRT：天然气储备会员RRC：BrokeredNaturalGasMarketing 和其他成员2023-01-012023-03-3100003158522023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: basisswap 成员2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入 1 级会员RRC：应急考虑成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852RRC: CollarsMemberSRT：原油会员US-GAAP：大宗商品合同成员2023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入二级会员RRC：应急考虑成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852RRC：交易对手不在设施内会员美国公认会计准则：FinanceReceivables会员2023-03-310000315852RRC：fourpointeightsevefive Penior Notes 到期两千二十五成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310000315852RRC：应急考虑成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310000315852US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2023-03-310000315852RRC：NaturalGasbasissWAP 会员US-GAAP：大宗商品合同成员2023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入 1 级会员RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000315852RRC：银行信贷基金会员美国公认会计准则：基准利率成员2023-01-012023-03-310000315852美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-03-3100003158522022-03-310000315852RRC：应急考虑成员2022-12-310000315852SRT：天然气储备会员RRC：天然气天然气液体和石油销售成员2023-01-012023-03-3100003158522022-01-012022-12-310000315852US-GAAP：绩效股成员2022-01-012022-12-310000315852RRC：限制性股票责任奖会员2022-12-310000315852SRT: 最大成员RRC：银行信贷基金会员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-03-310000315852RRC：BrokeredNaturalGasMarketing 和其他成员2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000315852RRC: ExitCosts会员2023-01-012023-03-310000315852RRC：员工会员RRC：限制性股票股票大奖会员2023-01-012023-03-310000315852RRC：经纪的天然气和营销费用会员2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：应付给银行成员的票据RRC：eightpoint twofiveprice Senior Notes DueTwortynine 成员2022-12-310000315852US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310000315852US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-03-310000315852US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000315852RRC: ExitCosts会员2023-03-310000315852RRC：eightpointwo fivepartynine Senior Notes Duetwortynine 1 成员2022-12-310000315852US-GAAP：运营费用会员2022-01-012022-03-310000315852美国公认会计准则：次级债务成员2023-01-012023-03-31RRC：商业银行iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pureUTR: mmBTURRC：barresperdayRRC: streamxbrli: 股票RRC: Awardiso421:USDUTR: mmBTURRC: 计划RRC: 交易对手iso421:USDutr: bblRRC: mmbtuperDayiso421:USD

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（标记一号）

☑

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 3月31日 2023

或者

☐

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内 到

委员会档案编号： 001-12209

RANGE 资源公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华

34-1312571

（州或其他司法管辖区

公司或组织）

（国税局雇主

证件号）

特罗克莫顿街 100 号, 1200 套房

沃思堡, 德州

76102

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题

 

交易

符号

 

注册的每个交易所的名称

普通股，（面值0.01美元）

 

RRC

 

纽约证券交易所

注册人的电话号码，包括区号

(817) 870-2601

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。

是的 没有

用勾号指明注册人是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件（本章第 232.405 节） 在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类档案的较短期限内）。

是的 没有

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

加速文件管理器

 

 

 

非加速文件管理器

规模较小的申报公司

☐

 

 

 

新兴成长型公司

 

☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

 

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。

是的 ☐ 不是

241,286,3254月21日，普通股已流通， 2023

1

 

RANGE 资源公司

表格 10-Q

截至2023年3月31日的季度

除非上下文另有说明，否则本报告中提及的 “Range Resources”、“Range”、“我们” 或 “我们的” 均指Range Resources Corporation及其直接和间接拥有的子公司. 有关本 10-Q 表格中使用的某些行业特定术语，请参阅我们 2022 年 10-K 表年度报告中的 “某些定义术语表”。

目录

 

 

 

 

 

页面

第一部分 — 财务信息

 

 

第 1 项。

财务报表:

3

合并资产负债表

3

合并运营报表（未经审计）

 

4

 

 

综合收益（亏损）合并报表（未经审计）

 

5

合并现金流量表（未经审计）

 

6

 

 

合并股东权益表（未经审计）

 

7

合并财务报表附注（未经审计）

 

9

第 2 项。

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

 

24

第 3 项。

关于市场风险的定量和定性披露

 

36

第 4 项。

控制和程序

 

38

 

第二部分 — 其他信息

 

38

第 1 项。

法律诉讼

38

第 1A 项。

风险因素

 

38

第 2 项。

 

未注册的股权证券销售和所得款项的使用

 

39

第 6 项。

展品

 

40

 

签名

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

第一部分 — 财务信息

 

第 1 项。 财务报表

 

RANGE 资源公司

合并资产负债表

（以千计，每股数据除外）

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

资产

（未经审计）

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

$

227,633

 

 

$

207

 

应收账款，减去可疑账款备抵金美元308和 $314

 

256,030

 

 

 

481,050

 

应收或有对价

 

24,500

 

 

 

24,500

 

衍生资产

 

147,529

 

 

 

925

 

其他流动资产

 

38,072

 

 

 

32,905

 

流动资产总额

 

693,764

 

 

 

539,587

 

衍生资产

 

83,852

 

 

 

40,990

 

天然气特性，成功的努力方法

 

10,800,630

 

 

 

10,655,879

 

累计损耗和折旧

 

(4,850,385

)

 

 

(4,765,475

)

 

 

5,950,245

 

 

 

5,890,404

 

其他财产和设备

 

74,712

 

 

 

74,638

 

累计折旧和摊销

 

(72,625

)

 

 

(72,204

)

 

 

2,087

 

 

 

2,434

 

经营租赁使用权资产

 

67,608

 

 

 

84,070

 

其他资产

 

84,711

 

 

 

68,077

 

总资产

$

6,882,267

 

 

$

6,625,562

 

 

 

 

 

 

 

负债

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

应付账款

$

179,468

 

 

$

206,738

 

资产报废债务

 

4,570

 

 

 

4,570

 

应计负债

 

341,525

 

 

 

442,922

 

递延补偿负债

 

100,104

 

 

 

89,334

 

应计利息

 

29,892

 

 

 

39,138

 

剥离合同义务

 

85,322

 

 

 

86,546

 

衍生负债

 

16,019

 

 

 

151,417

 

流动负债总额

 

756,900

 

 

 

1,020,665

 

银行债务

 

—

 

 

 

9,509

 

高级笔记

 

1,833,238

 

 

 

1,832,451

 

递延所得税负债

 

452,753

 

 

 

333,571

 

衍生负债

 

6,861

 

 

 

15,495

 

递延补偿负债

 

103,711

 

 

 

99,907

 

经营租赁负债

 

18,953

 

 

 

20,903

 

资产退休义务和其他负债

 

114,662

 

 

 

112,981

 

剥离合同义务

 

289,734

 

 

 

304,074

 

负债总额

 

3,576,812

 

 

 

3,749,556

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

优先股，$1面值， 10,000,000授权股份， 无已发行的和未决的

 

—

 

 

 

—

 

普通股，$0.01面值， 475,000,000授权股份， 265,686,795发布于
2023 年 3 月 31 日和 262,887,265发布于 2022 年 12 月 31 日

 

2,657

 

 

 

2,629

 

国库中持有的普通股， 24,324,065截至2023年3月31日的股票以及 24,001,535股份
2022 年 12 月 31 日

 

(437,473

)

 

 

(429,659

)

额外的实收资本

 

5,740,361

 

 

 

5,764,970

 

累计其他综合收益

 

476

 

 

 

467

 

留存赤字

 

(2,000,566

)

 

 

(2,462,401

)

股东权益总额

 

3,305,455

 

 

 

2,876,006

 

负债和股东权益总额

$

6,882,267

 

 

$

6,625,562

 

 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

3

 

RANGE 资源公司

CO合并运营报表

（未经审计，以千计，每股数据除外）

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

收入和其他收入：

 

 

 

 

 

 

天然气、液化天然气和石油销售

 

$

736,282

 

 

$

1,032,351

 

衍生品公允价值收益（亏损）

 

 

367,967

 

 

 

(939,057

)

经纪的天然气、市场营销和其他

 

 

82,111

 

 

 

87,442

 

总收入和其他收入

 

 

1,186,360

 

 

 

180,736

 

成本和支出：

 

 

 

 

 

 

直接操作

 

 

26,984

 

 

 

20,288

 

运输、收集、加工和压缩

 

 

285,483

 

 

 

297,787

 

收入以外的税收

 

 

7,894

 

 

 

7,079

 

经纪的天然气和营销

 

 

67,068

 

 

 

93,123

 

探索

 

 

4,604

 

 

 

4,699

 

弃置和减值未经证实的财产

 

 

7,510

 

 

 

1,996

 

一般和行政

 

 

43,146

 

 

 

42,537

 

退出成本

 

 

12,323

 

 

 

11,115

 

递延补偿计划

 

 

9,396

 

 

 

73,343

 

利息

 

 

32,202

 

 

 

47,175

 

提前偿还债务造成的损失

 

 

—

 

 

 

69,210

 

损耗、折旧和摊销

 

 

86,562

 

 

 

85,604

 

出售资产的收益

 

 

(138

)

 

 

(331

)

成本和支出总额

 

 

583,034

 

 

 

753,625

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入（亏损）

 

 

603,326

 

 

 

(572,889

)

所得税支出（福利）：

 

 

 

 

 

 

当前

 

 

2,699

 

 

 

4,751

 

已推迟

 

 

119,180

 

 

 

(120,832

)

 

 

 

121,879

 

 

 

(116,081

)

净收益（亏损）

 

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股净收益（亏损）：

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.98

 

 

$

(1.86

)

稀释

 

$

1.95

 

 

$

(1.86

)

 

 

 

 

 

 

 

每股申报的股息

 

$

0.08

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行普通股的加权平均值：

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

238,019

 

 

 

245,350

 

稀释

 

 

240,882

 

 

 

245,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

4

 

 

RANGE 资源公司

合并竞争报表综合收益（亏损）

（未经审计，以千计）

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

净收益（亏损）

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

其他综合收入：

 

 

 

 

 

退休后福利：

 

 

 

 

 

先前服务成本/精算收益的摊销

 

12

 

 

 

73

 

所得税（福利）支出

 

(3

)

 

 

2

 

综合收益总额（亏损）

$

481,456

 

 

$

(456,733

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随附的注释是不可分割的一部分 这些合并财务报表。

5

 

RANGE 资源公司

CO合并现金流量表

（未经审计，以千计）

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动：

 

 

 

 

 

 

净收益（亏损）

 

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

为调节净亏损与经营活动提供的净现金而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

递延所得税支出（福利）

 

 

119,180

 

 

 

(120,832

)

已探明财产的损耗、折旧、摊销和减值

 

 

86,562

 

 

 

85,604

 

弃置和减值未经证实的财产

 

 

7,510

 

 

 

1,996

 

衍生品公允价值（收入）亏损

 

 

(367,967

)

 

 

939,057

 

衍生金融工具的现金结算

 

 

34,468

 

 

 

(133,135

)

剥离合同债务，包括增值，扣除收益

 

 

12,215

 

 

 

10,954

 

递延融资成本的摊销及其他

 

 

1,310

 

 

 

1,965

 

递延薪酬和股票薪酬

 

 

20,681

 

 

 

86,113

 

出售资产的收益

 

 

(138

)

 

 

(331

)

提前偿还债务造成的损失

 

 

—

 

 

 

69,210

 

营运资金的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

225,213

 

 

 

58,674

 

其他流动资产

 

 

(5,335

)

 

 

(5,908

)

应付账款

 

 

(10,822

)

 

 

51,996

 

应计负债和其他

 

 

(129,368

)

 

 

(182,141

)

经营活动提供的净现金

 

 

474,956

 

 

 

406,414

 

投资活动：

 

 

 

 

 

 

增加天然气特性

 

 

(125,468

)

 

 

(90,104

)

增加外勤服务资产

 

 

(74

)

 

 

(37

)

每英亩购买量

 

 

(12,742

)

 

 

(12,599

)

处置资产的收益

 

 

660

 

 

 

349

 

购买递延补偿计划持有的有价证券

 

 

(1,869

)

 

 

(8,996

)

出售被递延人持有的有价证券的收益
补偿计划

 

 

1,200

 

 

 

6,375

 

用于投资活动的净现金

 

 

(138,293

)

 

 

(105,012

)

筹资活动：

 

 

 

 

 

 

信贷额度借款

 

 

185,000

 

 

 

282,000

 

信贷额度的还款

 

 

(204,000

)

 

 

(282,000

)

发行优先票据

 

 

—

 

 

 

500,000

 

偿还优先票据

 

 

—

 

 

 

(850,000

)

已支付的股息

 

 

(19,334

)

 

 

—

 

购买国库股

 

 

(7,834

)

 

 

(16,199

)

债务发行成本

 

 

—

 

 

 

(6,817

)

为预扣股份缴纳的税款

 

 

(39,057

)

 

 

(24,995

)

现金透支的变化

 

 

(29,064

)

 

 

(8,540

)

出售递延补偿所持普通股的收益
计划

 

 

5,052

 

 

 

3,658

 

用于融资活动的净现金

 

 

(109,237

)

 

 

(402,893

)

现金和现金等价物的增加（减少）

 

 

227,426

 

 

 

(101,491

)

期初的现金和现金等价物

 

 

207

 

 

 

214,422

 

期末的现金和现金等价物

 

$

227,633

 

 

$

112,931

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

6

 

RANGE 资源公司

合并报表 OF 股东权益

（未经审计，以千计，每股数据除外）

 

2023 财年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常见

 

 

 

 

 

 

 

 

累积的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

额外

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

普通股

 

 

财政部

 

 

举行于

 

 

付费

 

 

已保留

 

 

综合的

 

 

 

 

 

股份

 

 

面值

 

 

股份

 

 

国库

 

 

首都

 

 

赤字

 

 

收入

 

 

总计

 

截至2022年12月31日的余额

 

262,887

 

 

$

2,629

 

 

 

24,002

 

$

(429,659

)

 

$

5,764,970

 

 

$

(2,462,401

)

 

$

467

 

 

$

2,876,006

 

普通股的发行

 

2,974

 

 

 

28

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(33,963

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(33,935

)

普通股发行之日起
PSU 的授予

 

6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

278

 

 

 

(278

)

 

 

—

 

 

 

—

 

基于股票的薪酬
费用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9,096

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9,096

 

已支付的现金分红 ($)0.08每
分享）

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(19,334

)

 

 

—

 

 

 

(19,334

)

库存股

 

—

 

 

 

—

 

 

 

322

 

 

 

(7,717

)

 

 

(20

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(7,737

)

股票回购的消费税

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(97

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(97

)

其他综合收入

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9

 

 

 

9

 

净收入

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

481,447

 

 

 

—

 

 

 

481,447

 

截至2023年3月31日的余额

 

265,867

 

 

$

2,657

 

 

 

24,324

 

 

$

(437,473

)

 

$

5,740,361

 

 

$

(2,000,566

)

 

$

476

 

 

$

3,305,455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

7

 

 

RANGE 资源公司

股东权益合并报表

（未经审计，以千计）

 

2022 财年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常见

 

 

 

 

 

 

 

 

累积的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

额外

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

普通股

 

 

财政部

 

 

举行于

 

 

付费

 

 

已保留

 

 

综合的

 

 

 

 

 

股份

 

 

面值

 

 

股份

 

 

国库

 

 

首都

 

 

赤字

 

 

损失

 

 

总计

 

截至2021年12月31日的余额

 

259,796

 

 

$

2,598

 

 

 

10,003

 

 

$

(30,007

)

 

$

5,720,277

 

 

$

(3,607,055

)

 

$

(150

)

 

$

2,085,663

 

普通股的发行

 

2,980

 

 

 

29

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(21,276

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(21,247

)

普通股的发行
PSU 归属后

 

2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

78

 

 

 

(78

)

 

 

—

 

 

 

—

 

基于股票的薪酬
费用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,619

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,619

 

库存股

 

—

 

 

 

—

 

 

 

599

 

 

 

(16,152

)

 

 

(46

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(16,198

)

其他综合收入

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

75

 

 

 

75

 

净亏损

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(456,808

)

 

 

—

 

 

 

(456,808

)

截至 2022 年 3 月 31 日的余额

 

262,778

 

 

$

2,627

 

 

 

10,602

 

$

(46,159

)

 

$

5,707,652

 

 

$

(4,063,941

)

 

$

(75

)

 

$

1,600,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

8

 

RANGE 资源公司

合并财务附注口头报表（未经审计）

（1）组织结构和业务性质的摘要

Range Resources Corporation是一家总部位于德克萨斯州沃思堡的独立天然气、液化天然气（NGL）和原油和凝析油公司，在美国阿巴拉契亚地区从事天然气和液体资产的勘探、开发和收购。我们的目标是通过以回报为重点的天然气物业的开发来创造股东价值。Range是一家特拉华州公司，我们的普通股在纽约证券交易所上市和交易，股票代码为 “RRC”。

（2）演示依据

这些合并财务报表未经审计，但管理层认为，这些报表反映了公允报告期业绩所必需的所有调整。除非另有披露，否则所有调整均为正常的重复性质。这些合并财务报表，包括部分票据，是根据证券交易委员会（SEC）的适用规则编制的，不包括美利坚合众国（U.S. GAAP）为完整财务报表普遍接受的会计原则所要求的所有信息和披露。

这些中期财务报表应与我们在2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2023年3月31日的第一季度的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。

(3) 新的会计准则

尚未通过

2023 年第一季度没有采用任何对我们的合并财务报表产生重大影响的会计准则。

(4) 与客户签订合同的收入

收入分解

我们有 三我们业务中的物质收入来源：天然气销售、液化天然气销售和凝析油销售（以下称为石油销售）。此处包括归因于每种产品销售类型的经纪收入，因为根据现有的销售合同，我们购买的产品量随后会出售给不同的交易对手，根据这些合同我们还销售产品。截至2023年3月31日的三个月的其他营销收入包括收到的美元3.6百万全额付款。归因于我们与客户签订的收入合同的应收账款为美元243.9截至 2023 年 3 月 31 日，百万美元和463.3截至 2022 年 12 月 31 日，已达百万。 归因于我们每个已确定的收入来源的收入分列如下（以千计）：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

天然气销售

 

$

441,580

 

 

$

629,923

 

液化天然气的销售额

 

 

256,440

 

 

 

338,369

 

石油销售

 

 

38,262

 

 

 

64,059

 

天然气、液化天然气和石油销售总额

 

 

736,282

 

 

 

1,032,351

 

购买的天然气的销售

 

 

75,060

 

 

 

84,062

 

购买的液化天然气的销售

 

 

368

 

 

 

1,640

 

其他营销收入

 

 

6,683

 

 

 

1,740

 

总计

 

$

818,393

 

 

$

1,119,793

 

 

 

 

 

9

 

(5) 所得税

我们根据当前和预测的经营业绩和税法，每季度评估和更新我们的年度有效所得税税率。因此，根据我们的实际收益与年度预测相比的组合和时间，我们的有效税率可能每季度有所不同，因此比较可能没有意义。有效所得税税率受多种因素的影响，包括地理来源和这些收入来源的相对规模。离散项目的所得税是在特定交易发生的时期内计算和记录的。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的总体有效税率与联邦法定税率不同，这主要是由于州所得税、股权薪酬、估值补贴和其他税收项目。当前的所得税反映了2023年到期的估计州所得税，该所得税基于我们的估计收入，同时考虑了州税率和有关NOL限制的法律。

(6) 普通股每股收益（亏损）

归属于普通股股东的基本收益或每股亏损的计算方法为（1）归属于普通股股东的收益或亏损（2）减去可分配给参与证券的收益（3）除以加权平均已发行基本股。归属于普通股股东的摊薄收益或每股亏损的计算方法为（1）归属于普通股股东的基本收益或亏损（2）加上可分配给参与证券的摊薄后调整数（3）除以加权平均摊薄后已发行股份。以下列出了归属于普通股股东的收益或亏损与归属于普通股股东的基本收益或亏损与归属于普通股股东的摊薄收益或亏损的对账（以千计，每股金额除外）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

报告的净收益（亏损）

 

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

参与收益 (a)

 

 

(11,163

)

 

 

—

 

归属于普通股的基本净收益（亏损）
股东

 

 

470,284

 

 

 

(456,808

)

分红收益的重新分配 (a)

 

 

124

 

 

 

—

 

归属于普通股的摊薄后净收益（亏损）
股东

 

$

470,408

 

 

$

(456,808

)

普通股每股净收益（亏损）：

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.98

 

 

$

(1.86

)

稀释

 

$

1.95

 

 

$

(1.86

)

 

(a)

限制性股票奖励代表参与证券，因为它们参与不可没收的分红或普通股所有者的分配。可分配给参与证券的收益代表归属于参与证券的分配和未分配收益。但是，参与证券不参与未分配的净亏损。

以下详细说明了加权平均已发行普通股和摊薄后的加权平均已发行普通股（千股）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

已发行普通股的加权平均值—基本

 

 

238,019

 

 

 

245,350

 

稀释性证券的影响：

 

 

 

 

 

 

董事和员工限制性股票和业绩
基于股票的奖励

 

 

2,863

 

 

 

—

 

已发行普通股的加权平均值——摊薄

 

 

240,882

 

 

 

245,350

 

 

已发行普通股加权平均值 − 2023 年第一季度的基本不包括 5.6相比之下，我们的递延薪酬计划中持有的限制性股票为百万股 6.22022 年第一季度为百万股（尽管所有奖励均已颁发且在授予后到期）。在截至2023年3月31日的三个月中，股权授予 4,000股票是已发行股票，但未包括在摊薄后的净收益的计算中，因为补助金价格高于普通股的平均市场价格，并且会对计算产生反稀释作用。由于我们 2022 年第一季度的净亏损，我们将所有股权赠款排除在每股净亏损的计算之外，因为这种影响本来会对计算产生反稀释作用。

10

 

(7) 资本化成本和累计折旧、损耗和摊销 (a)

 

 

 

3月31日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

（以千计）

 

天然气特性：

 

 

 

 

 

 

可能会耗尽的财产

 

$

9,996,412

 

 

$

9,855,287

 

未经证实的特性

 

 

804,218

 

 

 

800,592

 

总计

 

 

10,800,630

 

 

 

10,655,879

 

累计损耗和折旧

 

 

(4,850,385

)

 

 

(4,765,475

)

净资本化成本

 

$

5,950,245

 

 

$

5,890,404

 

 

(a)

包括资本化资产报废成本和相关的累计摊销。

 

(8) 债务

截至下图所示日期，我们有以下未偿债务。 没有利息在截至2023年3月31日的三个月或截至2022年12月31日的年度内资本化（以千计）。

 

 

 

3月31日
2023

 

 

十二月 31,
2022

 

银行债务

 

$

—

 

 

$

19,000

 

高级笔记：

 

 

 

 

 

 

4.8752025 年到期的优先票据百分比

 

 

750,000

 

 

 

750,000

 

8.252029 年到期的优先票据百分比

 

 

600,000

 

 

 

600,000

 

4.752030 年到期的优先票据百分比

 

 

500,000

 

 

 

500,000

 

优先票据总额

 

 

1,850,000

 

 

 

1,850,000

 

未摊销的债务发行成本

 

 

(16,762

)

 

 

(27,040

)

扣除债务发行成本后的债务总额

 

$

1,833,238

 

 

$

1,841,960

 

银行债务

2022 年 4 月，我们签订了经修订和重报的循环银行额度，我们将其称为我们的银行债务或银行信贷额度，由我们几乎所有的资产担保，到期日为 2027年4月14日。银行信贷额度规定的最高贷款额度为 $4.0十亿美元，初始借款基础为美元3.0十亿。银行信贷额度还提供了可定期重新确定的借款基础，也为事件驱动的计划外重新确定提供了借款基础。截至2023年3月31日，我们的银行集团由以下人员组成 十七金融机构。根据我们的要求和银行集团确定的足够探明储备，可以增加或减少借款基础。承诺金额可以增加到借款基础，但须向同意参与增加贷款的银行支付双方均可接受的承诺费。银行信贷额度下的借款可以是替代基准利率（ABR，如银行信贷额度协议所定义）加上利差 0.75% 至 1.75百分比或按担保隔夜融资利率（SOFR，定义见银行信贷额度协议）加上利差 1.75% 至 2.75%。适用的利差取决于相对于借款基础的借款。我们可能会不时选择将SOFR贷款的全部或任何部分转换为基准利率贷款，或者将全部或任何基准利率贷款转换为SOFR贷款。加权平均利率为 8.42023 年第一季度与 2023 年第一季度的百分比 2.52022 年第一季度的百分比。承诺费根据未提取余额的年利率支付 0.375% 至 0.50%。截至2023年3月31日，承诺费为 0.375%，利率利润率为 1.75我们的 SOFR 贷款的百分比以及 0.75% 来自我们的 ABR 贷款。

作为我们在2023年3月完成的重新决定的一部分，我们的借贷基础被重申为美元3.0十亿美元，我们的银行承诺也被重申为美元1.5十亿。2023 年 3 月 31 日，我们有 不我们的银行信贷额度的未偿借款。此外，我们有 $292.3数百万张未开具的信用证，剩下 $1.2该机制下有数十亿美元的承诺借贷能力。

优先票据兑换

如果我们遇到控制权变更，票据持有人可能会要求我们在以下地址回购全部或部分优先票据 101总本金加上应计和未付利息（如果有）的百分比。

11

 

担保

Range是一家控股公司，不拥有运营资产，也没有独立于子公司的重大业务。我们的子公司（由Range直接或间接拥有）对我们的优先票据和银行信贷额度的担保是全额和无条件的、连带的，但须遵守某些惯例发行条款。Range和我们的担保子公司的资产、负债和经营业绩与我们的合并财务报表没有重大差异。附属担保人可以免除其在担保下的义务：

•
如果通过合并、合并或其他方式向任何公司或其他个人（包括Range的非限制子公司）出售或以其他方式处置子公司担保人的全部或基本全部资产，或出售或以其他方式处置子公司担保人的全部股本；或
•
如果Range根据契约条款将任何作为担保人的限制性子公司指定为非限制性子公司。

债务契约

我们的银行信贷额度包含负面契约，限制了我们支付现金分红、承担额外债务、出售资产、签订某些套期保值合同、改变业务或运营性质、合并、整合或进行某些投资的能力。我们需要维持最大合并债务与息税折旧摊销前利润的比率（定义见银行信贷额度协议）为 3.75x 和最低流动比率（定义见银行信贷额度协议） 1.0x. 截至2023年3月31日的三个月中，我们遵守了银行信贷额度下的适用条款。

(9) 资产退休义务

我们的资产报废义务主要代表我们在生产性财产的生产寿命结束时为填补、废弃和修复生产性财产而产生的款项的估计现值。确定此类义务时使用的重要输入包括堵漏和废弃成本估算、估计的未来通货膨胀率和油井寿命。输入是根据历史数据和当前的估计成本计算的。截至2023年3月31日的三个月和截至2022年12月31日的年度中，我们的堵漏和废弃成本负债对账情况如下（以千计）：

 

 

 

三个月
已结束
3月31日
 2023

 

 

年
已结束
十二月三十一日
2022

 

期初

 

$

109,851

 

 

$

95,836

 

产生的负债

 

 

920

 

 

 

2,589

 

负债已结算

 

 

(104

)

 

 

(10,650

)

增值费用

 

 

1,455

 

 

 

6,569

 

估计值的变化

 

 

(129

)

 

 

15,507

 

期末

 

 

111,993

 

 

 

109,851

 

减少当前部分

 

 

(4,570

)

 

 

(4,570

)

长期资产退休债务

 

$

107,423

 

 

$

105,281

 

 

在随附的合并运营报表中，增量费用被确认为折旧、损耗和摊销费用的一部分。

12

 

(10) 衍生活动

我们使用基于大宗商品的衍生品合约来管理商品价格波动的风险。我们不会出于投机或交易目的而订立这些安排。我们利用大宗商品互换、项圈或三向项圈来（1）减少我们生产和销售的大宗商品价格波动的影响，（2）支持我们的年度资本预算和投资计划。根据合约价格和参考价格的比较，我们的衍生品合约的公允价值，由终止时将实现的估计金额表示，通常是天然气和原油的纽约商品交易所（NYMEX）或液化天然气的Mont Belvieu，净收益约为美元249.6截至 2023 年 3 月 31 日，已达百万。这些合同每月到期，截至 2024 年 12 月。下表按年度列出了截至2023年3月31日的基于大宗商品的衍生品交易量，不包括我们的基差互换和资产剥离或有对价，下文将单独讨论：

 

时期

 

合同类型

 

交易量对冲

 

加权平均对冲价格

 

 

 

 

 

 

交换

 

卖出看跌

 

地板

 

天花板

天然气

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互换

 

354,636mmbtu/day

 

$

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

项圈

 

261,091mmbtu/day

 

 

 

 

 

 

$

3.40

 

$

4.52

2023

 

三向项圈

 

176,400mmbtu/day

 

 

 

$

2.59

 

$

3.62

 

$

4.71

2024

 

互换

 

150,000mmbtu/day

 

$

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

项圈

 

429,235mmbtu/day

 

 

 

 

 

 

$

3.51

 

$

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互换

 

5,000bbl/day

 

$

71.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 1 月至 9 月

 

项圈

 

832bbl/day

 

 

 

 

 

 

$

80.00

 

$

90.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每种衍生工具都必须作为按其公允价值计量的资产或负债记录在资产负债表上。我们将这些衍生品公允价值的所有变化视为衍生品公允价值收益或亏损发生期间的收益。

基差互换合约

除了上述掉期和抵押品外，截至2023年3月31日，我们还有天然气基础互换合约，这些合约锁定了NYMEX Henry Hub和我们的某些实物定价指数之间的差异。这些合同在2026年12月之前每月结算，总交易量为 366,702,500mmbtu。这些合同的公允价值亏损了美元50.3截至 2023 年 3 月 31 日，已达百万。

资产剥离或有对价

除上述衍生品外，我们在2020年第三季度出售北路易斯安那州资产时获得或有对价的权利被确定为未指定为对冲工具的衍生金融工具。剩余的或有对价不超过美元21.0百万基于未来实现的天然气和石油价格，基于已公布的指数和买家2023年已实现的液化天然气价格。在我们的合并运营报表中，公允价值的所有变动均在衍生品公允价值收益或亏损中确认为收益损益。2023 年前三个月，该公允价值下降了 $3.9百万美元，公允价值为美元9.2截至 2023 年 3 月 31 日，已达百万。我们目前预计会收到 $24.5截至2022年12月31日的年度的百万美元，反映在随附的合并资产负债表中的流动资产中。

13

 

衍生资产和负债

截至2023年3月31日和2022年12月31日，随附合并资产负债表中包含的衍生品的合并公允价值汇总如下。如果同时有收益和亏损头寸的衍生品由单一交易对手持有，并且我们有主净额结算安排，则资产和负债是净额结算的。下表提供了有关我们与衍生交易对手的主净额结算安排的更多信息（以千计）：

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

 

 

格罗斯
的金额
已认可
资产

 

 

格罗斯
金额
偏移量
资产负债表

 

 

的净金额
资产
演示于
资产负债表

 

衍生资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气

—交换

 

$

115,921

 

 

$

(7,004

)

 

$

108,917

 

 

—项圈

 

 

121,369

 

 

 

(6,030

)

 

 

115,339

 

 

—三向项圈

 

 

28,338

 

 

 

—

 

 

 

28,338

 

 

—基础互换

 

 

5,162

 

 

 

(33,474

)

 

 

(28,312

)

原油

—交换

 

 

—

 

 

 

(4,525

)

 

 

(4,525

)

 

—项圈

 

 

2,464

 

 

 

—

 

 

 

2,464

 

资产剥离或有考虑因素

 

 

9,160

 

 

 

—

 

 

 

9,160

 

 

 

 

$

282,414

 

 

$

(51,033

)

 

$

231,381

 

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

 

 

格罗斯
的金额
已认可
（负债）

 

 

格罗斯
金额
偏移量
资产负债表

 

 

的净金额
（负债）
演示于
资产负债表

 

衍生品（负债）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气

—交换

 

$

(7,004

)

 

$

7,004

 

 

$

—

 

 

—项圈

 

 

(6,950

)

 

 

6,030

 

 

 

(920

)

 

—基础互换

 

 

(55,434

)

 

 

33,474

 

 

 

(21,960

)

原油

—交换

 

 

(4,525

)

 

 

4,525

 

 

 

—

 

 

 

 

$

(73,913

)

 

$

51,033

 

 

$

(22,880

)

 

 

 

 

 

2022年12月31日

 

 

 

 

格罗斯
的金额
已认可
资产

 

 

格罗斯
金额
偏移量
资产负债表

 

 

的净金额
资产
演示于
资产负债表

 

衍生资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气

 

—交换

$

19,438

 

 

$

(6,236

)

 

$

13,202

 

 

 

—项圈

 

54,222

 

 

 

(45,452

)

 

 

8,770

 

 

 

—三向项圈

 

12,424

 

 

 

(12,424

)

 

 

—

 

 

 

—基础互换

 

25,493

 

 

 

(20,437

)

 

 

5,056

 

原油

 

—项圈

 

1,807

 

 

 

—

 

 

 

1,807

 

资产剥离或有考虑因素

 

13,080

 

 

 

—

 

 

 

13,080

 

 

 

 

$

126,464

 

 

$

(84,549

)

 

$

41,915

 

 

 

 

14

 

 

 

 

2022年12月31日

 

 

 

 

格罗斯
的金额
已确认（负债）

 

 

格罗斯
金额
偏移量
资产负债表

 

 

的净金额
（负债）
演示于
资产负债表

 

衍生品（负债）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气

—交换

 

$

(115,374

)

 

$

6,236

 

 

$

(109,138

)

 

—项圈

 

 

(72,866

)

 

 

45,452

 

 

 

(27,414

)

 

—三向项圈

 

 

(24,341

)

 

 

12,424

 

 

 

(11,917

)

 

—基础互换

 

 

(24,972

)

 

 

20,437

 

 

 

(4,535

)

原油

—交换

 

 

(13,908

)

 

 

—

 

 

 

(13,908

)

 

 

 

$

(251,461

)

 

$

84,549

 

 

$

(166,912

)

 

 

我们的衍生品对合并运营报表的影响汇总如下（以千计）：

 

 

 

衍生品公允价值收益（亏损）

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

大宗商品互换

 

$

209,092

 

 

$

(521,355

)

交换

 

 

—

 

 

 

(34,723

)

三向项圈

 

 

50,814

 

 

 

(179,926

)

项圈

 

 

160,571

 

 

 

(232,292

)

呼叫

 

 

—

 

 

 

(1,363

)

基差互换

 

 

(48,590

)

 

 

22,515

 

货运互换

 

 

—

 

 

 

(33

)

资产剥离或有考虑因素

 

 

(3,920

)

 

 

8,120

 

总计

 

$

367,967

 

 

$

(939,057

)

 

(11) 公允价值计量

公允价值是指在衡量之日，在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债而获得的价格。衡量资产和负债公允价值的方法有三种：市场法、收入法和成本法，每种方法都包括多种估值技术。市场方法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。收入方法使用估值技术来衡量公允价值，方法是使用当前市场对未来金额的预期，将未来金额（例如现金流量或收益）转换为单一现值金额。成本方法基于目前更换资产服务能力所需的金额。这通常被称为当前重置成本。成本方法假设公允价值不会超过市场参与者收购或建造具有类似效用的替代资产所需的成本，但须根据过时情况进行调整。

公允价值会计准则没有规定在计量公允价值时应使用哪种估值技术，也没有优先考虑这些方法。这些标准建立了公允价值层次结构，对应用各种估值技术时使用的投入进行优先排序。输入广泛指市场参与者在做出定价决策时使用的假设，包括有关风险的假设。在公允价值层次结构中，1 级输入被赋予最高优先级，而 3 级输入被赋予最低优先级。公允价值层次结构的三个层次如下：

•
第 1 级 — 可观察的输入，反映截至报告日活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价。活跃市场是指资产或负债交易的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
•
第 2 级 — 市场数据证实的可观察到的市场输入或不可观察的输入。这些是第一级所含活跃市场的报价以外的输入，截至报告日，这些投入可以直接或间接观察。
•
第 3 级 — 不可观察的输入，所衡量资产或负债的市场活动很少（如果有）。这些意见反映了管理层对市场参与者在确定公允价值时将使用的假设的最佳估计。我们的三级衡量标准包括使用标准定价模型的工具和其他估值方法，这些方法使用对整体公允价值具有重要意义的不可观察的定价输入。

15

 

最大限度地利用可观测投入的估值技术受到青睐。根据对公允价值计量至关重要的最低优先级对资产和负债进行全面分类。评估特定投入对公允价值计量的重要性需要作出判断，并可能影响资产和负债在公允价值等级体系中的位置。

公允价值——反复出现

我们使用市场方法进行定期公允价值测量，并努力使用现有的最佳信息。 下表列出了经常性以公允价值计量的资产和负债的公允价值层次结构（以千计）：

 

 

 

2023 年 3 月 31 日的公允价值衡量标准，使用以下方法：

 

 

 

 

报价
处于活动状态
的市场
相同的资产
（第 1 级）

 

 

意义重大
其他
可观察
输入
（第 2 级）

 

 

意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）

 

 

总计
携带
截至的价值
3月31日
2023

 

交易延期持有的证券
补偿计划

 

$

66,135

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

66,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宗商品价格衍生品

—交换

 

 

—

 

 

 

104,392

 

 

 

—

 

 

 

104,392

 

 

—项圈

 

 

—

 

 

 

116,883

 

 

 

—

 

 

 

116,883

 

 

—三向项圈

 

 

—

 

 

 

28,338

 

 

 

—

 

 

 

28,338

 

 

—基础互换

 

 

—

 

 

 

(50,272

)

 

 

—

 

 

 

(50,272

)

资产剥离或有考虑因素

 

 

—

 

 

 

9,160

 

 

 

—

 

 

 

9,160

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 12 月 31 日的公允价值衡量标准，使用以下方法：

 

 

 

 

报价
处于活动状态
的市场
相同的资产
（第 1 级）

 

 

意义重大
其他
可观察
输入
（第 2 级）

 

 

意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）

 

 

总计
携带
截至的价值
十二月三十一日
2022

 

交易延期持有的证券
补偿计划

 

$

57,717

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

57,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宗商品价格衍生品

—交换

 

 

—

 

 

 

(109,844

)

 

 

—

 

 

 

(109,844

)

 

—项圈

 

 

—

 

 

 

(16,837

)

 

 

—

 

 

 

(16,837

)

 

—三向项圈

 

 

—

 

 

 

(11,917

)

 

 

—

 

 

 

(11,917

)

 

—基础互换

 

 

—

 

 

 

521

 

 

 

—

 

 

 

521

 

撤资或有考虑因素

 

 

—

 

 

 

13,080

 

 

 

—

 

 

 

13,080

 

 

 

我们的第一级交易证券是交易所交易的，以公允价值计量，采用使用期末市场价值的市场方法。二级衍生品采用市场方法，使用第三方定价服务以公允价值计量，这些定价服务已得到活跃市场或经纪商报价的数据的证实。

交易证券。 我们在递延薪酬计划中持有的交易证券采用按市值计价的会计方法进行核算，并包含在随附的合并资产负债表中的其他资产中。我们选择采用公允价值期权，以简化递延薪酬计划中投资的会计处理。利息、股息和按市值计价的收益或亏损包含在随附的合并运营报表中的递延薪酬计划支出中。2023 年第一季度，利息和股息为 $179,000按市值计价调整的收益为美元3.1百万美元，而利息和股息为美元115,000以及按市值计价的亏损美元4.32022 年第一季度为百万。

16

 

剥离或有对价。 2020年8月，我们完成了对北路易斯安那州资产的出售，我们有权根据公布的指数未来实现的天然气和石油价格以及基于买方已实现的液化天然气价格获得或有对价。我们使用期权定价模型使用重要的二级输入（包括基于活跃市场的未来大宗商品报价）来估算或有对价的公允价值。

公允价值-已报告

以下是截至2023年3月31日和2022年12月31日我们金融工具的账面金额和公允价值（以千计）：

 

 

 

2023年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

 

携带
价值

 

 

公平
价值

 

 

携带
价值

 

 

公平
价值

 

资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品互换、项圈和基差互换

 

$

222,221

 

 

$

222,221

 

 

$

28,835

 

 

$

28,835

 

资产剥离或有考虑因素

 

 

9,160

 

 

 

9,160

 

 

 

13,080

 

 

 

13,080

 

有价证券 (a)

 

 

66,135

 

 

 

66,135

 

 

 

57,717

 

 

 

57,717

 

（负债）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品互换、项圈和基差互换

 

 

(22,880

)

 

 

(22,880

)

 

 

(166,912

)

 

 

(166,912

)

银行信贷额度 (b)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(19,000

)

 

 

(19,000

)

4.8752025 年到期的优先票据百分比 (b)

 

 

(750,000

)

 

 

(741,600

)

 

 

(750,000

)

 

 

(714,870

)

8.252029 年到期的优先票据百分比 (b)

 

 

(600,000

)

 

 

(632,490

)

 

 

(600,000

)

 

 

(618,312

)

4.752030 年到期的优先票据百分比 (b)

 

 

(500,000

)

 

 

(455,945

)

 

 

(500,000

)

 

 

(442,350

)

递延补偿计划 (c)

 

 

(203,815

)

 

 

(203,815

)

 

 

(189,241

)

 

 

(189,241

)

 

(a)

我们的递延薪酬计划中持有的有价证券在主要交易所活跃交易。

(b)

由于其浮动利率结构，我们银行债务的账面价值接近公允价值。我们的优先票据的公允价值基于期末市场报价，即二级输入。

(c)

我们的递延薪酬计划的公允价值已更新为资产负债表日期的收盘价，这是一级输入。

 

我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是贸易应收账款和应付账款。我们认为，我们流动资产和负债的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了各种考虑因素，包括（1）工具的短期期限以及（2）我们过去和预期出现的坏账支出。最初按公允价值计量的非金融负债包括资产退休债务、经营租赁负债和我们在出售北路易斯安那州资产时产生的剥离合同债务。

信用风险的集中度

截至2023年3月31日，我们的信用风险主要集中在未收取应收账款的风险和交易对手未能履行衍生债务的风险。我们的大部分应收账款来自不同的公司集团，包括大型能源公司、管道公司、本地分销公司、金融机构和各行业的最终用户。在认为必要时会获得信用证或其他适当保证，以限制我们的损失风险。我们对无法收回的应收账款的备抵额为美元308,0002023 年 3 月 31 日和 $314,000在 2022 年 12 月 31 日。我们的衍生品信用风险敞口主要由主要的投资级金融机构分散开来，在这些机构中，我们有主净结算协议，规定将应付账款抵消来自独立衍生品合约的应收账款。为了管理与我们的衍生品相关的交易对手风险，我们根据对交易对手财务实力和/或信用评级的评估来选择和监控交易对手。我们还可以限制任何单一交易对手的风险敞口水平。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的衍生交易对手包括 十四金融机构，除此之外其他都是 六是我们银行信贷额度的担保贷款人。截至2023年3月31日，我们的净衍生资产包括总应付净额为美元22.0百万到 五未包含在我们的银行信贷额度中的交易对手以及来自剩余交易对手的应收账款6.8百万。

预期信贷损失备抵金。在每个报告期内，我们使用历史数据、当前市场状况以及对未来经济状况的合理和有依据的预测来评估重大应收账款的可收回性，以确定其预期的可收性。当根据管理层的判断，应根据重大应收账款的预期信贷损失备抵以反映待收净额时，使用亏损违约法。

17

 

(12) 股票薪酬计划

计划描述

我们有 二基于股票的主动股票计划：我们经修订和重述的2005年基于股票的激励性薪酬计划以及经修订和重述的2019年股权薪酬计划。根据这些计划，可以根据薪酬委员会的决定向非雇员董事和雇员发放各种奖励，该委员会仅由非雇员的独立董事组成。

股票薪酬支出总额

股票薪酬代表限制性股票和绩效单位的摊销。与其他形式的股票薪酬不同，与我们的递延薪酬计划中持有的既得限制性股票相关的负债的按市值调整与股票价格的变化直接相关，与功能支出没有直接关系，因此不分配给职能类别。 以下详细说明了基于股票的薪酬对职能支出类别的分配（以千计）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

直接运营费用

 

$

415

 

 

$

349

 

经纪的天然气和营销费用

 

 

661

 

 

 

519

 

勘探费用

 

 

320

 

 

 

452

 

一般和管理费用

 

 

9,600

 

 

 

11,573

 

股票薪酬支出总额

 

$

10,996

 

 

$

12,893

 

股票类奖励

限制性股票奖励.根据基于股票的股票薪酬计划，我们向员工授予限制性股票单位。这些限制性股票单位，我们称之为限制性股票股票奖励，通常归属于 三年期限，取决于接受者的持续就业。股票奖励的授予日期公允价值基于授予之日普通股的公允市场价值。从2023年开始，我们开始根据基于股票的薪酬计划授予限制性股票，该计划将在年底归属 三年雇员补助金的期限和 一年非雇员董事任期。归属还取决于员工是否继续在我们工作。这些股票奖励的授予日期公允价值基于授予之日普通股的公允市场价值。在归属之前，限制性股票的接受者通常在归属时获得以现金支付的股息，但在归属之前他们没有投票权。

薪酬委员会还向董事会的某些员工和非雇员董事发放限制性股票，作为其薪酬的一部分。薪酬支出在归属期的剩余时间内确认，员工补助金的归属期通常为三年末，非雇员董事在一年期末时确认。所有限制性股票奖励均按授予时的现行市场价格发放，归属取决于员工是否继续在我们工作。在归属之前，所有限制性股票奖励获得者都有权对此类股票进行投票并获得股息。授予这些限制性股票（我们称之为限制性股票责任奖励）后，这些股票将存入我们的递延薪酬计划，归属后，允许以现金或股票提款。这些责任奖励被归类为负债，并在每个报告期内按公允价值重新计量。该按市值计价的金额在随附的合并运营报表的递延薪酬计划支出中报告。

股票绩效奖-（PSU）。我们授予 二绩效分成奖励的类型：一种基于根据内部绩效指标衡量的绩效条件；以及 一基于基于Range相对于预定同行群体的表现（TSR大奖）衡量的市场状况。

每个授予的单位代表 一我们普通股的份额。这些单位以库存结算，支付金额基于归属百分比，范围为 零到 200百分比和（1）实现的内部绩效指标，由薪酬委员会确定；（2）我们的TSR奖项是我们在归属日普通股与同行相比的价值。股息等价物在业绩期内累积，并在业绩期结束时以股票形式支付。演出期为 三年.

18

 

限制性股票 — 股权奖励

在 2023 年的前三个月，我们批准了 1.6向员工发放百万份限制性股票股权奖励，平均授予日期公允价值为美元25.01相比于 1.4按平均授予日期计算的百万美元公允价值为 $18.47在 2022 年的前三个月。我们记录了这些未付奖励的薪酬支出 $7.52023 年前三个月为百万美元，相比之下5.92022 年同期为一百万。限制性股票股票奖励要等到已归属时才会发放，受赠人无法选择获得现金。

限制性股票——责任奖励

在 2023 年的前三个月，我们批准了 11,000限制性股票责任奖励作为对员工的补偿，平均授予日公允价值为美元24.70通常在结尾处归属 三年时期。在 2022 年的前三个月，我们批准了 602,000限制性股票责任奖励作为对员工的补偿，平均授予日公允价值为美元20.42通常在结束时归属 三年时期。我们记录的这些责任赔偿金的补偿支出为美元1.8 2023 年前三个月为百万美元，相比之下3.62022 年前三个月有百万。这些奖励存放在我们的递延薪酬计划中，被归类为负债，并在每个报告期内按公允价值重新计量。该按市值计价的金额在我们的合并运营报表中列为递延薪酬支出（参见下面的其他讨论）。

股票型绩效单位

内部绩效指标奖励。 这些奖项 末尾的背心 三年演出期。绩效指标由薪酬委员会设定。如果未达到适用时期的绩效指标，则该部分被视为没收，并对记录的支出进行调整。在 2023 年的前三个月，我们批准了 81,000内部性能单位与 153,000在去年同期。我们记录了这些奖励的薪酬支出为 $948,0002023 年前三个月的支出为美元1.72022 年前三个月有百万。

TSR 大奖。 这些奖项是根据Range普通股与同行集团中预先确定的公司集团的比较表现获得或未获得的 三年演出期。TSR奖的公允价值是在授予之日使用蒙特卡洛仿真模型估算的，该模型利用多个输入变量来确定满足奖励补助金中规定的市场条件的概率并计算奖励的公允价值。公允价值被确认为三年绩效期内的股票薪酬支出。该模型中使用的预期波动率是使用与剩余三年履约期一致的历史时期和期权隐含波动率相结合估算的。无风险利率以美国国库利率为基础，期限与赠款期限相称。 以下假设用于估算2023年和2022年前三个月授予的这些奖励的公允价值：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

无风险利率

 

 

3.8

%

 

 

1.4

%

预期的年度波动率

 

 

61

%

 

 

68

%

授予日期每单位公允价值

 

$

30.37

 

 

$

27.90

 

 

 

 

19

 

在 2023 年的前三个月，我们批准了 64,000TSR 奖项与 112,000在去年同期。我们记录的薪酬支出为 $482,000在 2023 年的前三个月中，相比之下773,000在 2022 年的同一时期。公允价值在整个业绩期内摊销，不对已实现的实际目标所记录的支出进行调整。

以下是我们在限制性股票和业绩奖励的活动摘要 2023 年 3 月 31 日：

 

 

限制性股票
股权奖励

 

 

限制性股票
责任奖励

 

 

以股票为基础的
绩效奖

 

 

股份

 

 

加权
平均补助金
日期公允价值

 

 

股份

 

 

加权
平均补助金
日期公允价值

 

 

数字
单位数 (a)

 

 

加权
平均补助金
日期公允价值

 

截至 2022 年 12 月 31 日已发行

 

1,736,688

 

 

$

14.44

 

 

 

379,633

 

 

$

14.71

 

 

 

1,950,632

 

 

$

9.02

 

已授予

 

1,564,289

 

 

 

25.01

 

 

 

10,754

 

 

 

24.70

 

 

 

145,747

 

 

 

26.86

 

既得

 

(490,702

)

 

 

15.37

 

 

 

(132,638

)

 

 

13.98

 

 

 

(1,158,797

)

 

 

4.80

 

被没收

 

(16,094

)

 

 

17.38

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

截至 2023 年 3 月 31 日已发放

 

2,794,181

 

 

$

20.18

 

 

 

257,749

 

 

$

15.50

 

 

 

937,582

 

 

$

17.01

 

 

(a)

发放的金额反映了最初授予的绩效单位。实际支出将介于 零和 200百分比取决于在归属日股东总回报率排名与同行相比的实现情况，或者取决于内部绩效目标的实现情况。

 

递延补偿计划

我们的递延薪酬计划使非雇员董事和高级管理人员能够推迟全部或部分工资、奖金或董事费，投资Range普通股或自行决定进行其他投资。射程为军官提供部分等额捐款，军官将在最后获得相应捐助 三年。该计划的资产存放在设保人信托中，我们称之为拉比信托，因此在破产或破产时可用于偿还普通债权人的索赔。我们在Rabbi Trust持有的普通股被视为责任奖励，因为员工可以以现金或Range股票从拉比信托提款。拉比信托持有的股票的既得部分的负债在随附的合并资产负债表中反映为递延补偿负债，并在每个报告期根据我们的合并运营报表中的递延补偿计划支出进行扣除或贷记调整为公允价值。除普通股外，拉比信托基金的资产投资于有价证券，并在随附的合并资产负债表中按其市值作为其他资产列报。递延补偿负债反映了Rabbi Trust持有的有价证券和Range股票的既得市场价值。有价证券市值的变化和递延补偿计划负债公允价值的变化每季度记入或记入递延补偿计划支出。我们记录了按市值计价的亏损美元9.42023 年第一季度为百万美元，而按市值计价的亏损为美元73.32022 年第一季度为百万。拉比信托基金持有 5.5百万股 (5.2截至 2023 年 3 月 31 日，其中（百万已归属）持有 Range 股票，相比之下 5.6百万股 (5.3截至2022年12月31日，其中一百万已归属）。

(13) 退出成本

退出成本

2020年第三季度，我们出售了北路易斯安那州的资产，并保留了延续到2030年的某些收集、运输和加工义务。在这些合同中，我们将来不会获得任何收益。估计的债务包含在我们合并资产负债表中的当前和长期资产剥离合同债务中。在 2023 年前三个月中，我们记录的增值支出为 $10.2百万与 $ 相比11.0去年同期为百万。估计的折扣剥离合同债务为美元375.1截至 2023 年 3 月 31 日，已达百万。

2020年第二季度，我们就宾夕法尼亚州某些运输管道的运力释放进行了谈判，自5月起生效 2020 年 31 日，并延长至合同的剩余部分。截至2023年3月31日，这些运输能力释放的剩余折扣义务估计为美元4.5百万。

20

 

以下总结了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的退出成本（以千计）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

运输合同产能释放
（包括折扣的增加）

 

$

108

 

 

$

161

 

剥离合同债务（包括增值）
折扣的）

 

 

12,215

 

 

 

10,954

 

 

 

$

12,323

 

 

$

11,115

 

 

以下详细说明了截至2023年3月31日的三个月的应计退出成本负债活动（以千计）：

 

 

退出
成本 (1)

 

截至2022年12月31日的余额

 

$

395,680

 

折扣的增加

 

 

10,323

 

估计值的变化

 

 

2,000

 

付款

 

 

(28,487

)

截至2023年3月31日的余额

 

$

379,516

 

 

(1)

包括剥离合同义务和运输合同产能释放义务。

 

(14) 资本存量

我们的法定股本为 485.0百万股，其中包括 475.0百万股普通股和 10.0百万股优先股。我们目前有 不已发行或流通的优先股。 以下是自2022年初以来已发行普通股数量的变化时间表：

 

 

 

三个月
已结束
3月31日
2023

 

 

年
已结束
十二月三十一日
2022

 

期初余额

 

 

238,885,730

 

 

 

249,792,908

 

限制性股票补助

 

 

10,754

 

 

 

671,303

 

限制性股票单位归属

 

 

1,725,255

 

 

 

1,827,625

 

已发行的绩效股票单位

 

 

1,057,245

 

 

 

590,940

 

绩效股票分红

 

 

6,276

 

 

 

1,843

 

库存股

 

 

(322,530

)

 

 

(13,998,889

)

期末余额

 

 

241,362,730

 

 

 

238,885,730

 

 

21

 

 

股票回购计划

2019年，董事会批准了一项股票购买计划，以收购高达$的股票100.0我们已发行普通股的数百万股。2022 年初，我们的董事会批准额外回购，最高可达 $430.0我们已发行普通股的百万股，当时的可用总额为美元500.0百万。2022 年 10 月 21 日，我们的董事会批准额外回购，最高可达 $1.0十亿美元用于普通股回购。根据该计划，我们可以根据适用的美国证券交易委员会规定和联邦证券法，不时回购公开市场交易中的股票。在 2023 年的前三个月中，我们回购了 400,000股票，总成本为美元9.7百万，包括回购美元1.9百万 (77,000股票）于3月份购买并于4月结算。 以下是截至2023年3月31日的三个月库存股变动时间表：

 

 

三个月已结束
3月31日
2023

 

期初余额

 

 

24,001,535

 

Rabbi 信托股票已分发/出售

 

 

(470

)

回购的股票

 

 

400,000

 

期末余额

 

 

24,401,065

 

 

 

 

 

 

(15) 补充现金流信息

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

（以千计）

 

经营活动提供的净现金包括：

 

 

 

 

 

 

向税务机关缴纳的所得税

 

$

—

 

 

$

(2,307

)

支付的利息

 

 

(39,931

)

 

 

(86,615

)

非现金投资和融资活动包括：

 

 

 

 

 

 

资产退休成本的增加已资本化

 

 

790

 

 

 

1,377

 

应计资本支出增加

 

 

13,026

 

 

 

12,606

 

 

(16) 承诺和突发事件

诉讼

我们是我们正常业务过程中出现的许多未决或威胁的法律诉讼、行政诉讼或调查的对象或当事方，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔和环境索赔。尽管其中许多问题涉及固有的不确定性，但我们认为，与这些诉讼、诉讼或索赔有关的最终负债金额（如果有）不会对我们的整体合并财务状况或我们的流动性、资本资源或未来的年度经营业绩产生重大不利影响。

在认为必要时，我们会为某些法律诉讼设立储备金。储备金的设立基于估算过程，其中包括法律顾问的建议和管理层的主观判断。尽管管理层认为这些储备金是足够的，但在设立储备金的事项上，我们有理由蒙受额外损失。我们将继续每季度评估我们的诉讼，并将酌情设立和调整任何诉讼准备金，以反映我们对当时诉讼现状的评估。

由于环境法律和法规，我们已经并将继续承担资本、运营和补救支出。截至2023年3月31日，补救责任不大。据我们所知，截至2023年3月31日，没有存在任何尚未规定或会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响的环境索赔。环境责任通常涉及估算值，在最终解决、和解或补救措施达成之前，这些估算值有待修订。

22

 

(17) 房地产收购、勘探和开发产生的成本 (a)

 

 

三个月
已结束
3月31日
2023

 

 

年
已结束
十二月三十一日
2022

 

 

 

（以千计）

 

收购：

 

 

 

 

 

 

每英亩购买量

 

$

11,735

 

 

$

28,735

 

发展

 

 

139,022

 

 

 

460,668

 

探索：

 

 

 

 

 

 

钻探

 

 

—

 

 

 

—

 

费用

 

 

4,284

 

 

 

25,194

 

股票薪酬支出

 

 

320

 

 

 

1,578

 

煤气收集设施：

 

 

 

 

 

 

发展

 

 

759

 

 

 

1,466

 

小计

 

 

156,120

 

 

 

517,641

 

资产报废债务

 

 

790

 

 

 

18,096

 

产生的费用总额

 

$

156,910

 

 

$

535,737

 

 

(a) 包括发生的成本，无论是资本化还是支出成本。

23

 

网站M 2。管理层的讨论和解答分析财务状况和经营业绩

我们的业务概述

我们是一家总部位于德克萨斯州沃思堡的独立天然气、液化天然气（NGL）以及原油和凝析油公司，主要在美国阿巴拉契亚地区从事天然气资产的勘探、开发和收购。我们在一个细分市场运营，在全公司范围内有一个单一的管理团队，负责管理所有物业，而不是分散的运营部门。我们以单一企业来衡量财务业绩，而不是按地域或逐个地区来衡量财务业绩。

我们的首要业务目标是通过以回报为中心的天然气物业的开发来创造股东价值。我们实现业务目标的战略是通过内部产生的钻探项目，偶尔再加上对非核心资产的补充收购和剥离，从储量和生产中产生稳定的现金流。我们的收入、盈利能力和未来增长在很大程度上取决于天然气、液化天然气和石油的现行价格，以及我们在经济上寻找、开发、收购、生产和销售这些储量的能力。大宗商品价格一直波动不定，预计仍将保持波动。我们的近期主要重点包括以下内容：

•
安全操作，同时做好环境管家；
•
实现有竞争力的投资回报；
•
管理流动性并进一步提高财务实力；
•
通过严格的资本投资专注于有机机会；
•
提高运营效率和经济回报；
•
减少排放，目标是到2025年底实现范围1和范围2的温室气体净零排放；
•
吸引和留住高素质员工；以及
•
使员工激励措施与我们的股东利益和关键业务目标保持一致。

 

我们根据美国公认会计原则编制财务报表，该原则要求我们做出影响我们报告的经营业绩以及我们报告的资产、负债和探明储备金金额的估算和假设。我们使用成功的努力方法来核算我们的天然气、液化天然气和石油活动。

天然气、液化天然气和石油的价格波动很大，会影响：

•
收入、盈利能力和现金流；
•
我们可以经济地生产的天然气、液化天然气和石油的数量；
•
显示为探明储量的天然气、液化天然气和石油的数量；
•
可用于再投资的现金流金额；以及
•
我们借贷和筹集额外资金的能力。

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与第1项中先前的合并财务报表和附注一起阅读。

市场状况

在我们开始2023年之际，我们相信我们已经为可持续的长期成功做好了准备。我们将继续监测欧佩克和其他大型生产国的行动、俄罗斯与乌克兰的冲突、全球石油和天然气库存、未来的货币政策和旨在向低碳能源过渡的政府政策的影响，我们预计我们生产的部分或全部大宗商品的价格将保持波动。在短期内，由于冬季相对温和，液化天然气出口设施停机时间，天然气价格下跌。由于基础设施限制、资本纪律和核心库存枯竭，市场预期与过去相比，石油流域的相关天然气相关活动和干气盆地活动将显示出适度的增长率，因此长期天然气期货一直保持强劲。此外，全球能源危机进一步凸显了北美的低成本和低排放页岩气资源基础，支持了美国液化天然气出口、国内工业气体需求和发电的持续强劲结构性需求增长。其他因素，例如地缘政治中断、供应链中断、成本通胀和步伐以及

24

 

全球货币政策的紧缩程度可能会影响石油、天然气和液化天然气的供应和需求。我们将继续评估和监测这些因素对我们运营的影响和后果。

尽管2023年的预期大宗商品价格与去年相比有所下降，但鉴于目前正在建设大量新需求，我们认为市场数据支持乐观的前景。我们降低了债务水平，加上通过套期保值降低了风险，使我们在行业中处于有利地位。

我们生产的天然气、液化天然气和石油的价格会显著影响我们的收入和现金流。与2022年同期相比，天然气、液化天然气和石油基准在2023年第一季度有所下降。结果，我们经历了价格变现的下降。下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月天然气、石油和液化天然气综合价格的相关基准：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

基准：

 

 

 

 

 

 

纽约商品交易所的平均价格 (a)

 

 

 

 

 

 

天然气（每 mcf）

 

$

3.46

 

 

$

4.89

 

油（每桶）

 

 

76.07

 

 

 

94.93

 

Mont Belvieu 液化天然气复合物（每加仑） (b)

 

 

0.62

 

 

 

0.97

 

 

(a)

基于纽约商品交易所投标周即时月价格的加权平均值。

(b)

基于我们估计的每桶 NGL 产品成分。

 

我们的价格变现（不包括衍生品的影响）可能与这些基准有所不同，原因有很多，包括质量、地点或产量以不同的指数出售。

合并经营业绩

2023 年第一季度业绩概述

2023年第一季度，我们确认的净收益为4.814亿美元，摊薄后每股普通股亏损1.95美元，而2022年第一季度的亏损为4.568亿美元，摊薄后每股亏损1.86美元。与2022年第一季度相比，2023年第一季度的净收入有所增加，这反映了大宗商品价格下跌对我们报告的衍生品公允价值收益（亏损）的影响，部分被大宗商品价格下跌对我们天然气、液化天然气和石油销售的影响所抵消。有关我们的衍生品公允价值收益（亏损）的更多信息，请参阅第29页。

2023年第一季度，由于净已实现价格（包括我们支付的所有衍生品结算和第三方运输成本在内的平均价格）下降了22％，我们的天然气、液化天然气和石油销售收入有所下降，这在一定程度上被产量的略有增加所抵消。2023 年第一季度和 2022 年第一季度的平均日产量均为 2.1 亿立方英尺。

我们 2023 年第一季度的财务和运营业绩包括以下业绩：

•
与2022年第一季度相比，经营活动产生的现金流增加了6,850万美元；
•
支付了1,930万美元的股息，合每股0.08美元；
•
回购了我们780万美元的普通股；
•
增加流动性，积累的现金总额为2.276亿美元；
•
天然气、液化天然气和石油的销售收入比2022年同期下降了29％，平均已实现价格下降了31％（在我们衍生品的现金结算之前）；
•
出售天然气、液化天然气和石油（包括我们衍生品的现金结算）的收入比2022年同期下降了14％；
•
2023年第一季度，每mcfe的运输、收集、处理和压缩为1.48美元，而2022年同期为1.60美元；
•
2023年第一季度，每mcfe的直接运营支出为0.14美元，而2022年同期为0.11美元，这主要是由于增产修井项目增加和水处理/运输成本增加；
•
每mcfe的一般和管理费用比2022年同期下降了4％，这主要是由于产量增加的影响；以及

25

 

•
与2022年同期相比，每mcfe的损耗、折旧和摊销（“DD&A”）率降低了2％。

我们在2023年第一季度来自经营活动的现金流为4.75亿美元，比2022年第一季度增加了6,850万美元，营运资金变化的有利影响被大宗商品价格的下跌部分抵消。

天然气、液化天然气和石油的销售、产量和已实现价格计算

我们的收入差异主要是由于已实现的大宗商品价格和产量的变化所致。当产品的控制权移交给客户并且合理地保证了可收回性时，我们的收入通常会得到确认。 2023年第一季度，天然气、液化天然气和石油销售与2022年第一季度相比下降了29％，平均已实现价格下降了31％（在我们的衍生品现金结算之前），部分被产量增长3％所抵消。下表说明了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，天然气、液化天然气和石油销售的主要组成部分（以千计）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

天然气、液化天然气和石油销售

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气

$

441,580

 

 

$

629,923

 

 

$

(188,343

)

 

 

(30

)%

液化天然气

 

256,440

 

 

 

338,369

 

 

 

(81,929

)

 

 

(24

)%

石油

 

38,262

 

 

 

64,059

 

 

 

(25,797

)

 

 

(40

)%

天然气、液化天然气和石油销售总额

$

736,282

 

 

$

1,032,351

 

 

$

(296,069

)

 

 

(29

)%

 

我们的产量取决于钻探的成功程度，钻探成功通过生产抵消了我们天然气和石油储量的自然减少。下表列出了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的产量：

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

制作 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气 (mcf)

 

133,646,064

 

 

 

131,250,337

 

 

 

2,395,727

 

 

 

2

%

液化天然气（bbls）

 

9,289,739

 

 

 

8,453,445

 

 

 

836,294

 

 

 

10

%

原油（桶）

 

573,036

 

 

 

730,462

 

 

 

(157,426

)

 

 

(22

)%

总计 (mcfe) (b)

 

192,822,714

 

 

 

186,353,779

 

 

 

6,468,935

 

 

 

3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均日产量 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气 (mcf)

 

1,484,956

 

 

 

1,458,337

 

 

 

26,619

 

 

 

2

%

液化天然气（bbls）

 

103,219

 

 

 

93,927

 

 

 

9,292

 

 

 

10

%

原油（桶）

 

6,367

 

 

 

8,116

 

 

 

(1,749

)

 

 

(22

)%

总计 (mcfe) (b)

 

2,142,475

 

 

 

2,070,598

 

 

 

71,877

 

 

 

3

%

 

(a)

代表不论何时生产的销量。

(b)

根据石油与天然气的大致相对能量含量，石油和液化天然气的体积以一桶等于六立方英尺的比率转换为mcfe，这并不表示石油和天然气价格之间的关系。

 

 

26

 

我们在2023年第一季度收到的平均已实现价格（包括所有衍生品结算和第三方运输成本）为每立方英尺2.52美元，而2022年第一季度为每立方英尺3.23美元。我们认为，计算出的最终已实现价格应包括运输、收集、加工和压缩支出的总体影响。我们的平均已实现价格（包括所有衍生品结算和第三方运输成本）的计算还包括衍生品的所有现金结算。平均已实现价格（不包括衍生品结算）不包括衍生品结算或第三方运输成本，这些费用在随附的合并运营报表中列报的运输、收集、加工和压缩费用。平均已实现价格（不包括衍生品结算）确实包括运输成本，我们从购买者那里获得净收入收益。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的平均已实现价格计算结果如下所示：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

平均价格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均已实现价格（不包括
衍生结算）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气（每 mcf）

$

3.30

 

 

$

4.80

 

 

$

(1.50

)

 

 

(31

)%

液化天然气（每桶）

 

27.60

 

 

 

40.03

 

 

 

(12.43

)

 

 

(31

)%

原油和冷凝水（每桶）

 

66.77

 

 

 

87.70

 

 

 

(20.93

)

 

 

(24

)%

总计（每 mcfe） (a)

 

3.82

 

 

 

5.54

 

 

 

(1.72

)

 

 

(31

)%

平均已实现价格（包括全部）
衍生结算）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气（每 mcf）

$

3.58

 

 

$

4.04

 

 

$

(0.46

)

 

 

(11

)%

液化天然气（每桶）

 

27.60

 

 

 

38.57

 

 

 

(10.97

)

 

 

(28

)%

原油和冷凝水（每桶）

 

62.96

 

 

 

58.46

 

 

 

4.50

 

 

 

8

%

总计（每 mcfe） (a)

 

4.00

 

 

 

4.83

 

 

 

(0.83

)

 

 

(17

)%

平均已实现价格（包括全部）
衍生结算和第三方
运输费用（由 Range 支付）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气（每 mcf）

$

2.44

 

 

$

2.82

 

 

$

(0.38

)

 

 

(13

)%

液化天然气（每桶）

 

13.32

 

 

 

22.32

 

 

 

(9.00

)

 

 

(40

)%

原油和冷凝水（每桶）

 

62.64

 

 

 

58.44

 

 

 

4.20

 

 

 

7

%

总计（每 mcfe） (a)

 

2.52

 

 

 

3.23

 

 

 

(0.71

)

 

 

(22

)%

 

(1)

根据石油与天然气的大致相对能量含量，石油和液化天然气的体积以一桶等于六立方英尺的比率转换为mcfe，这并不表示石油和天然气价格之间的关系。

 

 

已实现价格包括基差的影响以及我们的基差套期保值实现的收益或亏损。由于交货地点、相对质量和其他因素的调整，我们收到的天然气价格可能高于或低于纽约商品交易所的价格。下表按每个 mcf 提供了这种影响：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

天然气平均差异低于纽约商品交易所

 

$

(0.16

)

 

$

(0.09

)

基差套期保值已实现收益

 

$

0.02

 

 

$

0.12

 

 

下表反映了我们的产量和已实现的平均大宗商品价格（不包括衍生品结算和Range支付的第三方运输成本）（以千计，价格除外）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2022

 

 

价格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

天然气

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

价格（每 mcf）

$

4.80

 

 

$

(1.50

)

 

$

—

 

 

$

3.30

 

产量 (mmcf)

 

131,250

 

 

 

—

 

 

 

2,396

 

 

 

133,646

 

天然气销售

$

629,923

 

 

$

(199,841

)

 

$

11,498

 

 

$

441,580

 

 

27

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2022

 

 

价格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

液化天然气

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

价格（每桶）

 

$

40.03

 

 

$

(12.43

)

 

$

—

 

 

$

27.60

 

产量（Mbbls）

 

 

8,453

 

 

 

—

 

 

 

837

 

 

 

9,290

 

液化天然气的销售额

 

$

338,369

 

 

$

(115,404

)

 

$

33,475

 

 

$

256,440

 

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2022

 

 

价格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

原油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

价格（每桶）

 

$

87.70

 

 

$

(20.93

)

 

$

—

 

 

$

66.77

 

产量（Mbbls）

 

 

730

 

 

 

—

 

 

 

(157

)

 

 

573

 

原油销售

 

$

64,059

 

 

$

(11,991

)

 

$

(13,806

)

 

$

38,262

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2022

 

 

价格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

价格（每 mcfe）

$

5.54

 

 

$

(1.72

)

 

$

—

 

 

$

3.82

 

制作 (Mmcfe)

 

186,354

 

 

 

—

 

 

 

6,469

 

 

 

192,823

 

天然气总量，
液化天然气和石油销售

$

1,032,351

 

 

$

(331,905

)

 

$

35,836

 

 

$

736,282

 

运输、收集、处理和压缩 2023年第一季度的支出为2.855亿美元，而2022年第一季度的支出为2.978亿美元。与2022年第一季度相比，这些第三方成本在2023年第一季度有所降低，这是由于较低的燃油价格，较低的电力成本以及液化天然气价格下跌的影响导致加工成本降低。我们已将这些成本纳入平均已实现价格的计算中（包括Range支付的所有衍生品结算和第三方运输费用）。下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中按每立方英尺和每桶计算的运输、收集、加工和压缩费用（以千计，每单位成本除外）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

交通、集合、
处理和压缩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气

 

$

152,589

 

 

$

160,436

 

 

$

(7,847

)

 

 

(5

)%

液化天然气

 

 

132,712

 

 

 

137,340

 

 

 

(4,628

)

 

 

(3

)%

石油

 

 

182

 

 

 

11

 

 

 

171

 

 

 

1,555

%

总计

 

$

285,483

 

 

$

297,787

 

 

$

(12,304

)

 

 

(4

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然气（每 mcf）

 

$

1.14

 

 

$

1.22

 

 

$

(0.08

)

 

 

(7

)%

液化天然气（每桶）

 

$

14.28

 

 

$

16.25

 

 

$

(1.97

)

 

 

(12

)%

油（每桶）

 

$

0.32

 

 

$

0.02

 

 

$

0.30

 

 

 

1,500

%

 

28

 

衍生品公允价值收益（亏损） 2023年第一季度的收入为3.68亿美元，而2022年第一季度的亏损为9.391亿美元。我们所有的衍生品均使用按市值计价的会计方法进行核算。由于我们的大宗商品衍生品头寸公允价值的变化已包含在总收入中，因此按市值计价的会计处理会导致我们的收入波动性更大。随着大宗商品价格的上涨或下跌，此类变化将对我们衍生品的按市值计价产生相反的影响。我们的衍生品的收益通常表明未来井口收入可能减少，而亏损则表明未来井口收入可能增加。下表总结了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中我们的大宗商品衍生品的影响（以千计）：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

合并后的衍生公允价值收益（亏损）
运营声明

 

$

367,967

 

 

$

(939,057

)

 

 

 

 

 

 

 

非现金公允价值收益（亏损）： (1)

 

 

 

 

 

 

天然气衍生物

 

$

327,380

 

 

$

(742,253

)

石油衍生物

 

 

10,039

 

 

 

(53,385

)

液化天然气衍生物

 

 

—

 

 

 

(18,290

)

货运衍生品

 

 

—

 

 

 

(114

)

资产剥离或有考虑因素

 

 

(3,920

)

 

 

8,120

 

非现金公允价值收益（亏损）总额 (1)

 

$

333,499

 

 

$

(805,922

)

 

 

 

 

 

 

 

衍生品结算的净现金收入（付款）：

 

 

 

 

 

 

天然气衍生物

 

$

36,650

 

 

$

(99,458

)

石油衍生物

 

 

(2,182

)

 

 

(21,359

)

液化天然气衍生物

 

 

—

 

 

 

(12,318

)

净现金收款（付款）总额

 

$

34,468

 

 

$

(133,135

)

 

(1)

大宗商品衍生品的非现金公允价值调整是非美国的GAAP 衡量标准。商品衍生品的非现金公允价值调整仅代表各期之间商品衍生品头寸公允市场价值的净变化，不包括该期间结算对商品衍生品的影响。我们认为，大宗商品衍生品的非现金公允价值调整是一项有用的补充披露，可将该期间的非现金公允市场价值调整与大宗商品衍生品的结算区分开来。根据美国公认会计原则，大宗商品衍生品的非现金公允价值调整不是衡量财务或经营业绩的指标，也不应将其视为我们合并运营报表中报告的衍生品公允价值收益或亏损的替代品。这还包括我们的剥离或有对价公允价值的变化。

 

经纪的天然气、市场营销和其他2023年第一季度的收入为8210万美元，而2022年第一季度的收入为8740万美元，这是经纪商销售价格大幅下降的结果，这在一定程度上被经纪商销售量（销量与我们的产量无关）的大幅增加所抵消。截至2023年3月31日的三个月包括收到360万美元的整笔款项。我们将继续利用这些数量优化我们的运输组合。另请参阅 Brokered 天然气和营销 有关我们的经纪净利润率的更多信息，请参见下文。

每立方英尺的运营成本

我们认为，我们的一些费用波动最好根据产量或每mcfe进行分析。下表显示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中我们按每mcfe计算的某些支出的信息：

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

直接运营费用

$

0.14

 

 

$

0.11

 

 

$

0.03

 

 

 

27

%

收入以外的税收

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

—

 

 

 

—

%

一般和管理费用

 

0.22

 

 

 

0.23

 

 

 

(0.01

)

 

 

(4

)%

利息支出

 

0.17

 

 

 

0.25

 

 

 

(0.08

)

 

 

(32

)%

损耗、折旧和摊销费用

 

0.45

 

 

 

0.46

 

 

 

(0.01

)

 

 

(2

)%

 

29

 

直接操作2023 年第一季度的支出为 270 万美元，而 2022 年第一季度的支出为 2,030 万美元。直接运营费用包括运营和生产我们油井的通常经常性费用、非经常性油井维修和与维修相关的费用。我们的直接运营成本在 2023 年第一季度有所增加，这主要是由于修井成本增加、水处理/运输成本增加以及合同劳工和服务增加。由于对这些物品的需求增加、供应链中断和通货膨胀，我们的服务、劳动力和供应成本有所增加。与去年同期相比，我们在2023年第一季度的产量略有增加。我们在2023年第一季度承担了290万美元的修井成本，而2022年第一季度为88.1万美元。预计这些成本将提高现有油井的产量。按每mcfe计算，由于修井成本增加和水处理/运输成本增加，2023年第一季度的直接运营支出为0.14美元，而去年同期为0.11美元。下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中每mcfe的直接运营支出：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

直接操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁运营费用

 

$

0.12

 

 

$

0.11

 

 

$

0.01

 

 

 

9

%

Workovers

 

 

0.02

 

 

 

—

 

 

 

0.02

 

 

 

100

%

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

%

直接运营费用总额

 

$

0.14

 

 

$

0.11

 

 

$

0.03

 

 

 

27

%

 

收入以外的税收支出主要由宾夕法尼亚州影响费组成，该费用是根据市场大宗商品价格支付的。2012年2月，宾夕法尼亚州联邦颁布了一项 “影响费”，对宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩的非常规天然气和石油生产征税。2023年第一季度的影响费为680万美元，而2022年第一季度为660万美元。影响费基于钻探活动，并根据现行天然气价格进行调整。该类别还包括特许经营税、房地产税和其他税收。下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中除每立方英尺所得以外的税收：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

收入以外的税收

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冲击费

$

0.04

 

 

$

0.04

 

 

$

—

 

 

 

—

%

其他

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

%

除收入以外的税收总额

$

0.04

 

 

$

0.04

 

 

$

—

 

 

 

—

%

 

一般和行政2023年第一季度（G&A）的支出为4,310万美元，而2022年第一季度为4,250万美元。与 2022 年同期相比，2023 年第一季度增加了 609,000 美元，这主要是由于更高的 300 万美元工资和福利，部分被股票薪酬的减少和律师费的减少所抵消。按每mcfe计算，2023年第一季度的G&A支出比2022年第一季度下降了4％，这主要是由于产量增加和股票薪酬减少的影响。下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月按每mcfe计算的G&A支出：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

一般和行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

$

0.17

 

 

$

0.17

 

 

$

—

 

 

 

—

%

基于股票的薪酬

 

 

0.05

 

 

 

0.06

 

 

 

(0.01

)

 

 

(17

)%

一般和管理费用总额

 

$

0.22

 

 

$

0.23

 

 

$

(0.01

)

 

 

(4

)%

 

30

 

利息支出2023年第一季度为3,220万美元，而2022年第一季度为4,720万美元。下表显示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中每mcfe的利息支出信息：

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

银行信贷额度

$

0.02

 

 

$

0.02

 

 

$

—

 

 

 

—

%

高级笔记

 

0.14

 

 

 

0.22

 

 

 

(0.08

)

 

 

(36

)%

递延摊销
融资成本和其他

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

%

利息支出总额

$

0.17

 

 

$

0.25

 

 

$

(0.08

)

 

 

(32

)%

平均未偿债务
   ($000s)

$

1,881,965

 

 

$

2,782,406

 

 

$

(900,441

)

 

 

(32

)%

平均利率 (a)

 

6.6

%

 

 

6.5

%

 

 

0.1

%

 

 

2

%

 

(a)

包括承诺费，但不包括债务发行成本以及折扣和保费的摊销。

 

从绝对值来看，2023年第一季度的利息支出比2022年同期减少的主要原因是总体平均未偿债务余额减少。2023年第一季度银行信贷额度的平均未偿债务为3200万美元，而2022年第一季度为6,530万美元，2023年第一季度银行信贷额度的加权平均利率为8.4％，而2022年第一季度为2.5％。

损耗、折旧和摊销2023年第一季度的支出为8660万美元，而2022年第一季度的支出为8,560万美元。这一增长是由于产量增长了3％，但消耗率下降了2％，部分抵消了这一增长。消耗支出是DD&A支出的最大组成部分，2023年第一季度为每立方英尺0.44美元，而2022年第一季度为每立方英尺0.45美元。从历史上看，我们在每年第四季度根据年终储备金报告调整了我们的枯竭率，在情况表明储备金或成本发生了重大变化的其他时候，我们也会调整消耗率。下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中每mcfe的DD&A费用：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

DD&A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

损耗和摊销

 

$

0.44

 

 

$

0.45

 

 

$

(0.01

)

 

 

(2

)%

折旧

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

%

增生和其他

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

%

DD&A 支出总额

 

$

0.45

 

 

$

0.46

 

 

$

(0.01

)

 

 

(2

)%

 

其他运营费用

我们的总运营费用还包括其他通常与生产无关的支出。这些费用包括股票薪酬、经纪天然气和营销费用、勘探费用、未经证实的财产的放弃和减值、退出和终止成本、递延补偿计划支出以及提前清偿债务的损失或收益。股票薪酬包括限制性股票补助和PSU的摊销。下表详细列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，股票薪酬对职能支出类别的分配情况（以千计）：

 

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

直接运营费用

$

415

 

 

$

349

 

经纪的天然气和营销费用

 

661

 

 

 

519

 

勘探费用

 

320

 

 

 

452

 

一般和管理费用

 

9,600

 

 

 

11,573

 

股票薪酬总额

$

10,996

 

 

$

12,893

 

 

31

 

经纪的天然气和营销2023年第一季度的支出为6,710万美元，而2022年第一季度的支出为9,310万美元，这是由于大宗商品价格大幅下跌部分被经纪人购买量（交易量与我们的产量无关）的大幅增加所抵消。截至2023年3月31日的三个月的其他营销收入包括收到的360万美元整付款。下表详细列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，我们的经纪天然气、营销和其他净利润率（以千计）：

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

经纪的天然气和
营销

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经纪的天然气销售

$

75,060

 

 

$

84,062

 

 

$

(9,002

)

 

 

(11

)%

经纪人销售的液化天然气

 

368

 

 

 

1,640

 

 

 

(1,272

)

 

 

(78

)%

其他营销收入

 

6,683

 

 

 

1,740

 

 

 

4,943

 

 

 

284

%

通过经纪人购买天然气 (1)

 

(64,275

)

 

 

(89,194

)

 

 

24,919

 

 

 

28

%

通过经纪人购买液化天然气

 

(340

)

 

 

(1,647

)

 

 

1,307

 

 

 

79

%

其他营销费用

 

(2,453

)

 

 

(2,282

)

 

 

(171

)

 

 

(7

)%

净经纪天然气和
营销利润

$

15,043

 

 

$

(5,681

)

 

$

20,724

 

 

 

365

%

 

(1)

 

包括运输成本。

 

探索 由于延迟租金和其他支出减少，2023年第一季度的支出为460万美元，而2022年第一季度的支出为470万美元。下表详细列出了我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中的勘探费用（以千计）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改变

 

 

%

 

探索

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延迟租赁等

$

2,539

 

 

$

2,943

 

 

$

(404

)

 

 

(14

)%

人事开支

 

1,575

 

 

 

1,305

 

 

 

270

 

 

 

21

%

股票薪酬支出

 

320

 

 

 

452

 

 

 

(132

)

 

 

(29

)%

地震的

 

170

 

 

 

(1

)

 

 

171

 

 

NM

 

勘探费用总额

$

4,604

 

 

$

4,699

 

 

$

(95

)

 

 

(2

)%

 

弃置和减值未经证实的财产2023 年第一季度的支出为 750 万美元，而 2022 年第一季度的支出为 200 万美元。由于宾夕法尼亚州预计的租约到期日增加，2023年第一季度未获批准的房产的放弃和减值与2022年同期相比有所增加。

退出成本2023年第一季度为1,230万美元，而2022年第一季度为1,110万美元。2023年第一季度，我们记录了1,030万美元的增值支出，主要与延续到2030年的某些收集、运输和加工义务的留存负债有关，而去年同期的增量支出为1,110万美元。

递延补偿计划 2023 年第一季度的支出亏损 940 万美元，而 2022 年第一季度的亏损为 7,330 万美元。该非现金项目与我们在递延补偿计划中归属和持有的普通股相关的负债价值的增加或减少有关。递延补偿负债通过扣除递延补偿计划支出的费用或抵免额调整为公允价值。我们的股价从2022年12月31日的25.02美元上涨到2023年3月31日的26.47美元。去年同期，我们的股价从2021年12月31日的17.83美元上涨到2022年3月31日的30.38美元。

提前偿还债务造成的损失2022 年前三个月亏损了 6920 万美元。2022 年第一季度，我们宣布呼吁赎回 2026 年到期的未偿还的 9.25% 优先票据中的8.5亿美元。赎回价格等于面值的106.938％加上应计和未付利息。我们确认2022年第一季度提前清偿债务的亏损为6,920万美元，扣除交易成本和回购债务剩余递延融资成本的支出。

32

 

所得税支出（福利） 2023年第一季度的支出为1.219亿美元，而2022年第一季度的收益为1.161亿美元。由于州所得税、股权薪酬、估值补贴和其他离散税收项目，2023 年和 2022 年的有效税率与法定税率不同。

管理层对财务状况、资本资源和流动性的讨论和分析

现金流

扣除衍生品结算的影响，运营产生的现金流主要受产量和大宗商品价格的影响。我们的运营现金流也受到营运资金变化的影响。短期流动性需求可以通过我们的银行信贷额度下的借款和/或手头现金来满足。因此，也由于我们的主要运营现金流来源（未来几年将产生的探明储备）不能作为营运资金申报，因此我们的营运资金通常很低或为负。我们会不时签订各种衍生品合约，为我们面临的与预期的未来天然气、液化天然气和石油产量相关的大宗商品价格风险提供经济对冲。我们对冲的产量各不相同，并将继续每年有所不同，这取决于我们对未来大宗商品价格的预期和资本需求等。根据我们的衍生品合约，应向交易对手支付的任何款项最终应由出售我们的产品所获得的价格提供资金。但是，生产收入往往滞后于向交易对手付款。截至2023年3月31日，我们已经签订了涵盖2023年剩余时间的226.1Bcfe和2024年的213.4Bcfe的衍生协议，不包括我们的基差互换。

下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中现金及现金等价物的来源和用途（以千计）：

 

 

三个月已结束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

现金和现金等价物的来源

 

 

 

 

 

 

经营活动

 

$

474,956

 

 

$

406,414

 

资产的处置

 

 

660

 

 

 

349

 

发行优先票据

 

 

—

 

 

 

500,000

 

通过信贷额度借款

 

 

185,000

 

 

 

282,000

 

其他

 

 

6,252

 

 

 

10,033

 

现金和现金等价物的总来源

 

$

666,868

 

 

$

1,198,796

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的用途

 

 

 

 

 

 

增加天然气特性

 

$

(125,468

)

 

$

(90,104

)

信贷额度的还款

 

 

(204,000

)

 

 

(282,000

)

每英亩购买量

 

 

(12,742

)

 

 

(12,599

)

增加外勤服务资产

 

 

(74

)

 

 

(37

)

偿还优先和优先次级票据

 

 

—

 

 

 

(850,000

)

购买国库股

 

 

(7,834

)

 

 

(16,199

)

已支付的股息

 

 

(19,334

)

 

 

—

 

债务发行成本

 

 

—

 

 

 

(6,817

)

其他

 

 

(69,990

)

 

 

(42,531

)

现金和现金等价物的总用途

 

$

(439,442

)

 

$

(1,300,287

)

现金和现金等价物的来源

经营活动提供的现金流2023年前三个月为4.75亿美元，而2022年前三个月为4.064亿美元。扣除衍生品合约结算的影响，经营活动提供的现金在很大程度上取决于大宗商品价格和产量。从2022年前三个月到2023年前三个月，经营活动提供的现金增加反映了营运资金的有利变化（现金收支时间）以及产量略有增加的影响，部分被已实现价格的降低所抵消。截至2023年3月31日，我们已经对2023年剩余时间预计总产量的40％以上进行了套期保值，对冲了超过50％的预计天然气产量。2023年前三个月的营运资金变化（反映在我们的合并现金流量表中）为正7,970万美元，而2022年前三个月为负7,740万美元。

33

 

现金和现金等价物的用途

增加天然气特性相对于我们宣布的2023年资本预算，2023年前三个月与预期一致。鉴于劳动力市场、大宗商品价格和供应链挑战，我们将继续监测通货膨胀压力。

购买国库股 2023年前三个月包括回购32.3万股股票，这是我们先前宣布的股票回购计划的一部分。

流动性和资本资源

基于当前的大宗商品价格环境，我们相信在可预见的将来，我们有足够的流动性和资本资源来执行我们的业务计划。我们将继续管理钻探和完井承诺的期限和水平，以便在活动水平和资本支出方面保持灵活性。截至2023年3月31日，我们的手头现金为2.276亿美元，信贷额度下的可用资金为12亿美元。

现金来源

我们预计我们的2023年资本计划将由运营现金流提供资金。在截至2023年3月31日的三个月中，我们从运营活动中产生了4.75亿美元的现金流。截至2023年3月31日，我们有大约14亿美元的流动性，包括银行信贷额度下的12亿美元可用现金和2.276亿美元的手头现金。我们的借贷基础可以根据大宗商品价格的变化、收购或资产剥离或融资活动进行调整。我们可能会利用我们的银行信贷额度来满足短期现金需求。

尽管我们预计现有信贷额度下的现金流和产能足以为我们预期的2023年资本计划提供资金，但我们也可以选择通过新的债务或股票发行或其他融资来源筹集资金。我们所有的流动性来源都可能受到整体经济状况、不可抗力事件以及大宗商品价格、运营成本和产量的波动的影响，所有这些都会影响我们和我们的行业。尽管作为大宗商品价格风险管理的一部分，我们可以通过使用衍生合约来影响已实现的收入，但我们无法控制天然气、液化天然气或石油的市场价格。

银行信贷额度

我们的银行信贷额度几乎由我们所有的资产担保。截至2023年3月31日，我们的银行信贷额度下没有未偿借款，我们将借款基础维持在30亿美元，贷款人承诺总额为15亿美元。截至2023年3月31日，我们还有2.923亿美元的未开具信用证。截至2023年3月31日，我们遵守了银行信贷额度下的适用条款。

借款基础每半年定期重新确定，取决于多种因素，但主要取决于贷款机构对我们未来现金流的评估。我们预定的借贷基础重新确定已于 2023 年 3 月完成，我们的借贷基础和承诺得到重申。

截至2023年3月31日的前三个月，我们的每日加权平均银行信贷额度债务余额为3200万美元，而去年同期为6,530万美元。经修订和重述的循环银行信贷额度下的借款可以是替代基准利率（ABR，定义见银行信贷额度协议）加上0.75％至1.75％的利差，也可以按有担保隔夜融资利率（SOFR，定义见银行信贷额度协议）加上1.75％至2.75％的利差。适用的利差取决于相对于借款基础的借款。我们可能会不时选择将SOFR贷款的全部或任何部分转换为基准利率贷款，或者将全部或任何基准利率贷款转换为SOFR贷款。

现金的用途

我们使用现金开发、勘探和收购天然气地产，支付采集、运输和加工成本、运营、一般和管理成本、税收和债务，包括利息、股息和股票回购。开发、勘探和收购天然气财产的支出是我们资本资源的主要用途。在2023年前三个月，我们为1.383亿美元的资本支出提供了资金，如我们的合并现金流量和运营现金流表所示。我们未来的资本支出金额将取决于许多因素，包括来自运营、投资和融资活动的现金流、基础设施的可用性、供需基本面以及我们执行开发计划的能力。此外，商品价格对投资机会、资本供应以及我们发展活动的时机和结果的影响可能导致未来发展的资金需求发生变化。我们会定期审查预算，评估当前和预计的现金流、债务要求和其他因素的变化。

34

 

我们可能会不时通过交易所回购或赎回全部或部分未偿债务证券以换取现金、通过交易所或两者兼而有之。此类回购或赎回可以在公开市场交易中进行，并将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金额可能很大。我们的下一个重要长期债务到期日为2025年到期的7.5亿美元。作为我们 2023 年战略的一部分，我们将继续专注于提高我们的财务实力。

我们的季度现金分红已于 2022 年第三季度恢复。另请参阅 现金分红支付 下面。在2023年前三个月中，我们回购了40万股普通股，总成本为970万美元（包括3月购买并于4月结算的77,000股）。截至2023年3月31日，剩余的股票回购授权总额约为11亿美元。

书架登记

我们向美国证券交易委员会提交了一份通用上架注册声明，根据该声明，就美国证券交易委员会规则而言，作为经验丰富的知名发行人，我们有能力出售数量不确定的各种类型的债务和股权证券。

现金分红支付

2023 年 3 月 1 日，我们的董事会批准了每股 0.08 美元的股息，该股息将于 2023 年 3 月 31 日支付给 2023 年 3 月 15 日营业结束时的登记股东。未来申报和支付的股息金额（如果有）的确定完全由董事会自行决定，主要取决于现金流、资本支出、债务契约和其他各种因素。

现金合同义务

我们的合同义务包括长期债务、经营租赁、衍生债务、资产退休义务以及运输、处理和收集承诺，包括资产剥离合同承诺。截至2023年3月31日，我们没有任何重大的资产负债表外债务或其他此类未记录的债务，我们也没有为任何无关方的任何债务提供担保。截至2023年3月31日，我们的银行信贷额度下共有2.923亿美元的未签发信用证。

自 2022 年 12 月 31 日以来，我们的合同义务没有发生任何重大变化。

利率

截至2023年3月31日，我们有大约19亿美元的未偿债务，固定利率平均为5.9％。截至2023年3月31日，我们没有未偿还的浮动利率债务。

资产负债表外安排

我们目前没有与未合并实体进行任何重要的资产负债表外安排来提高我们的流动性或资本资源状况，或用于任何其他目的。但是，按照石油和天然气行业的惯例，我们有各种合同工作承诺，其中一些承诺如上文所述 现金合同义务。

通货膨胀和价格变化

我们的收入、资产价值以及我们以有吸引力的条件获得银行贷款或额外资本的能力已经并将继续受到天然气、液化天然气和石油价格变化以及储备生产成本的影响。天然气、液化天然气和石油价格受到重大波动的影响，这是我们无法控制或预测的。我们的某些成本和支出受到普遍通货膨胀的影响，我们预计 2023 年剩余时间的成本将继续受供求关系的影响。

前瞻性陈述

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析的某些部分包括有关可能影响我们业务的趋势或事件的前瞻性陈述。这些陈述通常包含诸如 “预期”、“相信”、“期望”、“目标”、“计划”、“估计”、“预测”、“可能”、“应该”、“将” 等词语或类似词语，表示未来结果不确定。根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款，这些陈述附有警示性措辞，指出了重要因素，但不一定是所有这些因素，这些因素可能导致未来的结果与前瞻性陈述中提出的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。尽管管理层认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但无法保证影响我们的未来事态发展会符合我们的预期。所有关于我们对未来收入和经营业绩的预期的评论均基于我们目前的预期

35

 

对我们现有业务的预测，不包括任何未来事件的潜在影响。我们没有义务在任何前瞻性陈述发布之日后公开更新或修改这些陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关影响我们业务的其他风险因素，请参阅第 1A 项。风险因素载于我们于2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告。

第 3 项。定量和定性IVE 有关市场风险的披露

以下信息的主要目的是提供有关我们潜在市场风险的前瞻性定量和定性信息。“市场风险” 一词是指天然气、液化天然气、石油价格和利率的不利变化所产生的损失风险。这些披露并不是为了准确地表明未来预期的损失，而是为了表明合理可能的损失。这些前瞻性信息为我们如何看待和管理持续的市场风险敞口提供了指标。我们所有的市场风险敏感工具都是出于交易以外的目的而进入的。所有账户均以美元计价。

市场风险

我们面临与天然气、液化天然气和石油价格波动相关的市场风险。我们采用各种策略，包括使用大宗商品衍生工具，来管理与这些价格波动相关的风险。这些衍生工具适用于我们生产的不同部分，仅提供部分价格保护。这些安排可以限制价格上涨给我们带来的好处，但在价格下跌时提供保护。此外，如果我们的交易对手违约，这种保护可能会受到限制，因为我们可能无法获得衍生品的好处。已实现的价格主要由全球石油价格和北美天然气产量的区域指数价格推动。但是，天然气和液化天然气的价格正在成为类似于石油的全球大宗商品。多年来，天然气和石油价格一直波动不定且不可预测。天然气价格的变化对我们的影响大于对油价变化的影响，因为我们2022年12月31日的探明储量中约有65％是天然气，2％的探明储量是石油和凝析油。此外，我们的部分液化天然气（占探明储量的33％）也受到油价变化的影响。我们还面临与利率变化相关的市场风险。从2022年12月31日到2023年3月31日，这些风险没有发生重大变化。

 

大宗商品价格风险

我们使用基于大宗商品的衍生品合约来管理商品价格波动的风险。我们不会出于投机或交易目的而订立这些安排。有时，我们的某些衍生品是掉期交易，我们获得固定的生产价格，并向交易对手支付市场价格。我们的衍生品计划还可以包括项圈，用于确定最低最低价格和预先确定的上限价格。我们的程序还可能包括三向项圈，它是三个选项的组合。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的衍生计划包括掉期、套利和三向套利。截至2023年3月31日，这些合约的公允价值，由根据合同价格和参考价格（通常是天然气和原油的纽约商品交易所或液化天然气的Mont Belvieu——NGL）的比较立即清算后将实现的估计金额表示，约为2.496亿美元的未实现税前净收益。这些合同每月到期，截至 2024 年 12 月。截至2023年3月31日，以下商品衍生品合约尚未兑现，不包括下文讨论的基差互换：

 

 

时期

 

合同类型

 

交易量对冲

 

 

加权平均对冲价格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交换

 

 

卖出看跌

 

 

 

地板

 

 

 

天花板

 

 

公允市场价值（以千计）

 

天然气

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互换

 

354,636 mmbTU/天

 

$

 

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

66,000

 

2023

 

项圈

 

261,091 mmbTU/Day

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

3.40

 

 

$

 

4.52

 

 

$

57,635

 

2023

 

三向项圈

 

176,400 mmbtu/天

 

 

 

 

 

$

2.59

 

 

$

 

3.62

 

 

$

 

4.71

 

 

$

28,338

 

2024

 

互换

 

15,000 mmbTU/天

 

$

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

42,917

 

2024

 

项圈

 

429,235 mmbTU/天

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

3.51

 

 

$

 

5.65

 

 

$

56,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互换

 

5,000 bbl/天

 

$

 

71.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

(4,525

)

2024 年 1 月至 9 月

 

项圈

 

832 bbl/day

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

80.00

 

 

$

 

90.12

 

 

$

2,464

 

 

36

 

 

我们认为液化天然气的价格在某种程度上是季节性的，尤其是丙烷。因此，液化天然气价格与纽约商品交易所（NYMEX WTI）（或西德克萨斯中质原油）的关系将因产品成分、季节性和地理供需而异。我们在多个区域和国际市场销售液化天然气。如果我们无法出售或储存液化天然气，我们可能会被要求削减产量或将钻探活动转移到干气区域。

目前，阿巴拉契亚地区容纳乙烷的当地需求和基础设施有限。我们有协议，根据协议，我们已经签订了从马塞勒斯页岩地区出售或运输乙烷的合同。我们无法确保这些设施将继续可用。如果我们无法根据其中至少一项协议出售乙烷，我们可能会被要求削减产量，或者像过去一样，购买或转移天然气与我们丰富的残余气体混合。

其他商品风险

我们受到基础风险的影响，基础风险是由影响衍生商品工具中反映的商品期货价格与标的商品的现货市场价格之间关系的因素引起的。天然气交易价格通常基于行业参考价格，可能与当地市场的价格有所不同。如果一个地区的大宗商品价格变化没有反映在其他地区，则衍生商品工具可能不再提供预期的套期保值，从而增加基差风险。因此，除了上面讨论的互换、项圈和三向套利外，我们还签订了天然气基础互换协议。由于基准调整、相对质量和其他因素，我们的天然气生产价格可能高于或低于纽约商品交易所 Henry Hub 的价格。基差互换协议有效地解决了基差调整。截至2023年3月31日，天然气基础互换的公允价值亏损5,030万美元，截至2026年12月，它们每月结算。

截至2023年3月31日，根据已公布的指数以及买方已实现的液化天然气价格，我们有权获得与出售我们在北路易斯安那州资产相关的或有对价，该对价每年不超过2,100万美元。截至2023年3月31日，公允价值为920万美元的收益。

下表显示了我们的衍生品的公允价值以及2023年3月31日大宗商品价格变动10％和25％可能导致的公允价值的假设变化。我们仍然面临大宗商品衍生工具市值可能发生变化的风险；但是，应通过标的实物大宗商品（以千计）的价格变动来缓解此类风险：

 

 

 

 

 

公允价值的假设变化

 

 

公允价值的假设变化

 

 

 

 

 

大宗商品增加
的价格

 

 

大宗商品下跌
的价格

 

 

公允价值

 

 

10%

 

 

25%

 

 

10%

 

 

25%

 

互换

$

104,392

 

 

$

(55,387

)

 

$

(138,468

)

 

$

55,387

 

 

$

138,467

 

项圈

 

116,883

 

 

 

(53,144

)

 

 

(132,385

)

 

 

54,354

 

 

 

140,297

 

三向项圈

 

28,338

 

 

 

(5,614

)

 

 

(15,560

)

 

 

5,279

 

 

 

12,099

 

基差互换

 

(50,272

)

 

 

18,262

 

 

 

45,655

 

 

 

(18,262

)

 

 

(45,655

)

资产剥离队伍
考虑

 

9,160

 

 

 

1,050

 

 

 

2,490

 

 

 

(1,110

)

 

 

(3,190

)

 

我们基于大宗商品的衍生品合约使我们面临合约交易对手不履约的信用风险。我们的风险敞口主要分散在主要的投资级金融机构中，并且我们与交易对手签订了主净结算协议，规定将应付账款抵消来自独立衍生品合约的应收账款。我们的衍生合约与多个交易对手签订，以最大限度地减少我们面对任何个别交易对手的风险。截至2023年3月31日，我们的衍生交易对手包括十四家金融机构，其中除六家外，其他所有机构都是我们银行信贷额度的担保贷款机构。在确定我们的衍生合约的公允价值时，会考虑交易对手信用风险。尽管我们的交易对手主要是主要的投资级金融机构，但我们对衍生合约的公允价值进行了调整，以考虑某些交易对手的不履约风险，这种风险并不重要。

利率风险

我们的银行债务面临利率风险。我们试图平衡浮动利率债务、固定利率债务和债务到期日，以管理利息成本、利率波动和融资风险。这是通过混合使用固定利率优先债务，有时还通过浮动利率银行债务来实现的。截至2023年3月31日，我们有19亿美元的未偿债务，固定利率平均为5.9％。截至2023年3月31日，我们没有未偿浮动利率银行债务。

37

 

它EM 4。控件 A和程序

评估披露控制和程序

根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（b）条的要求，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们评估了截至年底披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作的有效性本10-Q表季度报告所涵盖的时期。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息会被收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就要求的披露做出决定，并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内进行记录、处理、汇总和报告。根据评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年3月31日起在合理的保证水平上生效。

财务报告内部控制的变化

在截至2023年3月31日的三个月中，我们的财务报告内部控制体系（定义见《交易法》第13a-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

P第二部分 — 其他信息

我们的法律诉讼摘要见我们未经审计的合并财务报表中标题为 “承诺和意外开支” 的附注16，该附注16载于上文第一部分第1项，此类信息以引用方式纳入此处。

环境诉讼

在我们运营的领域，我们会不时收到政府和监管机构发出的与涉嫌违反环境法规或根据该法规颁布的规章和条例的违规行为有关的违规通知。虽然我们无法肯定地预测这些违规通知是否会导致罚款和/或处罚，但如果处以罚款和/或处罚，它们可能会导致超过25万美元的个人或总额金钱制裁。

它EM 1A。风险因素

我们在业务过程中面临各种风险和不确定性。除了本报告其他地方讨论的因素外，您还应仔细考虑第 1A 项中描述的风险和不确定性。风险因素在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中提交。

38

 

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

2023 年第一季度普通股的购买情况如下：

 

 

 

截至2023年3月31日的三个月

 

时期

 

总数
的股份
已购买

 

 

平均价格
每股付费 (a)

 

 

总数
作为公开募股的一部分购买的股份
已宣布的计划
或程序 (b) (c)

 

 

近似
美元金额
在那股中
可能还是
在下方购买
计划或计划

 

2023 年 1 月

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

$

1,100,400,840

 

2023 年 2 月

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

$

1,100,400,840

 

2023 年 3 月 (c)

 

 

400,000

 

 

$

24.16

 

 

 

400,000

 

 

$

1,090,737,354

 

 

 

 

400,000

 

 

 

 

 

 

400,000

 

 

 

 

 

(a)

包括与股票回购相关的任何费用、佣金或其他开支。

(b)

2019年10月，我们的董事会批准了一项1亿美元的普通股回购计划。2022 年 2 月，我们的董事会随后增加了该计划下的回购授权，累计批准额为 5.300 亿美元，其中包括费用、佣金和开支。股票回购授权不要求我们收购任何特定数量的股票。该计划可能会根据我们的财务状况进行更改，并可能在完成之前由董事会终止。2022 年 10 月 21 日，董事会批准根据该计划额外回购高达 10 亿美元的已发行普通股。截至2023年3月31日回购的股票作为库存股持有。

(c)

包括在 2023 年 3 月购买并于 2023 年 4 月结算的 77,000 股股票。

 

39

 

它EM 6。展品

展品索引

展览
数字

展品描述

3.1

山脉资源公司重订的公司注册证书 （参照我们于 2004 年 5 月 5 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格（文件编号 001-12209）附录 3.1.1 纳入，经Range Resources Corporation重述的公司注册证书第一修正证书修订 （参照我们于 2005 年 7 月 28 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格（文件编号 001-12209）附录 3.1 纳入）以及 Range Resources Corporation 重订的公司注册证书第二修正证书 （参照我们 2008 年 7 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格（文件编号 001-12209）附录 3.1 纳入）

 

 

3.2

 

 

 

经修订和重述的牧场资源公司章程 （参照我们 2016 年 5 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（文件编号 001-12209）附录 3.1 纳入）

 

 

 

 

 

31.1*

Range Resources Corporation总裁兼首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条作出的认证

 

 

31.2*

Range Resources Corporation首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行认证

 

 

32.1**

Range Resources Corporation总裁兼首席执行官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条进行认证

 

 

32.2**

Range Resources Corporation首席财务官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条进行认证

 

 

101。INS*

内联 XBRL 实例文档 — XBRL 实例文档未出现在交互数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中

 

 

101。SCH*

 

 

内联 XBRL 分类扩展架构

 

 

101。CAL*

 

 

内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档

 

 

101。DEF*

 

 

内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档

 

 

101。实验室*

 

 

内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

 

 

101。PRE*

 

 

内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档

 

 

 

 

 

 

104 *

 

 

封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中）

* 随函提交

** 随函提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

是GNATURES

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2023 年 4 月 24 日

 

RANGE 资源公司

 

 

来自：

/s/MARK S. SCUCCHI

Mark S. Scucchi

执行副总裁和
首席财务官

日期：2023 年 4 月 24 日

 

RANGE 资源公司

 

 

来自：

/s/DORI A. GINN

Dori A. Ginn

高级副总裁兼财务总监兼财务总监
首席会计官

 

 

41