目录表
本招股说明书中的信息不完整，可能会被更改。在提交给美国证券交易委员会的注册声明生效之前，我们不能出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，我们也不是在任何不允许要约或出售的州或其他司法管辖区征求购买这些证券的要约。
完成日期为2023年5月22日
670,706股A系列转换后可发行的普通股
可转换优先股
5,310,762股普通股可于
投资者认股权证的行使
55,149股普通股，可于
行使配售代理人认股权证
爱鸿森有限公司
本招股章程涉及可能不时转售或以其他方式处置最多6,036,617股爱鸿森有限公司(“森妙”)于转换A系列可转换优先股时可发行的普通股(“普通股”)，以及行使本招股章程或本招股章程补编所指名的出售股东购买普通股的认股权证。请参阅“出售股东”。我们正在登记适用的普通股，为出售股票的股东提供可自由交易的证券。本招股说明书所涵盖普通股股份的登记并不一定意味着任何出售股东将出售任何普通股，Senmiao无法预测任何出售股东何时或以多少金额出售本招股说明书提供的任何普通股。出售股票的股东可以出售普通股的价格将由当时的市场价格或谈判交易中可能获得的价格确定。Senmiao正在提交注册说明书，根据与出售股东存在的合同义务，本招股说明书是其中的一部分。
Senmiao不会根据本招股说明书出售任何普通股，也不会从出售本招股说明书涵盖的普通股的任何出售或处置股东的任何收益中获得任何收益。然而，Senmiao将获得与认股权证的适用行使价格有关的收益，以购买普通股股份，除非任何该等认股权证将以无现金方式行使至适用认股权证所规定的程度。此外，Senmiao已同意支付与其合同义务相关的所有费用和开支，以登记我们的普通股股份。出售股票的股东可随时直接或通过一家或多家承销商、经纪自营商或代理人发售其持有的普通股股票，具体条款将在出售时确定，详情请参阅本招股说明书“分销计划”一节。在未交付描述普通股发行方法和条款的招股说明书的情况下，不得出售普通股。
森苗的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码是“AIHS”。2023年5月19日，森苗普通股在纳斯达克上最新报出的售价为每股0.88美元。
投资SENMIAO的证券涉及重大风险。森妙不是一家中国运营公司，而是一家在内华达州注册的控股公司。作为一家本身并无实质业务的控股公司，本公司大部分业务均透过其在中国人民Republic of China成立的经营实体进行，主要为其全资及控股附属公司。本招股说明书中提供的普通股是内华达州控股公司SENMIAO的股票，该公司与相关运营公司维持服务协议。三妙及其附属公司在中国存在若干法律及经营风险。管理公司当前业务运营的中国法律法规有时是模糊和不确定的，因此，这些风险可能会导致子公司的运营发生重大变化，导致森妙普通股的价值大幅贬值，
2
