美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格20-F

(标记一)

☐ 根据1934年《证券交易法》第12(B)条或第12(G)条作出的注册声明

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告

截至_的财政年度

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的空壳公司报告

需要本空壳公司报告的事件日期: 2021年12月22日

委托公文编号:001-41188

美国存托股份-泰克能源公共有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

不适用 爱尔兰
(注册人姓名英文译本) (注册成立或组织的司法管辖权)

厄尔斯福特街10号

都柏林2,D02 T380,爱尔兰 (主要行政办公室地址)

首席执行官托马斯·斯皮德尔

厄尔斯福特街10号

都柏林2,D02 T380,爱尔兰

电话:+35319201000

(姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和公司联系人地址)

根据该法第12(B)节登记或将登记的证券:

每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.0001美元 ADSE 纳斯达克股市有限责任公司
购买普通股的认股权证 ADSEW 纳斯达克股市有限责任公司

根据该法第12(G)节登记或将登记的证券:无

根据该法第15(D)条负有报告义务的证券:无

指明截至壳公司报告所涵盖期间结束时发行人的每一类资本或普通股的流通股数量:48,807,898股普通股。

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。是☐ 否

如果此报告是年度报告或过渡报告, 请用复选标记表示注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交报告。是☐否☐

用复选标记表示注册人: (1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求 。是,☐不是

用复选标记表示注册人 是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。 是否☐

用复选标记表示注册者 是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申请者”、“加速申请者”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器☐ 加速的文件服务器☐ 非加速文件服务器
新兴成长型公司

如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制其财务报表,勾选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 以遵守†根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

†术语“新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后对其会计准则汇编 发布的任何更新。

用复选标记表示注册人使用了哪种会计基础来编制本备案文件中包含的财务报表:

美国公认会计准则☐ 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则 其他☐

如果在回答上一个问题时勾选了“其他”,则用复选标记表示登记人选择遵循哪个财务报表项目。项目17☐ 项目18☐

如果这是年度报告,请勾选 标记注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 否☐

目录表

页面
有关前瞻性陈述的警示说明 II
解释性说明 三、
第一部分 1
项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份 1
项目2.报价统计数据和预期时间表 1
项目3.关键信息 1
项目4A。未解决的员工意见 3
项目5.业务和财务审查及展望 3
项目6.董事、高级管理人员和雇员 3
项目7.大股东和关联方交易 7
项目8.财务信息 9
项目9.报价和清单 9
项目10.补充信息 10
项目11.关于市场风险的定量和定性披露 12
第12项.股权证券以外的证券的说明 12
第II部 13
项目13.拖欠股息和拖欠股息 13
项目14.对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 13
项目15.控制和程序 13
第16项。[已保留] 13
项目16A。审计委员会财务专家 13
项目16B。道德准则 13
项目16C。首席会计师费用及服务 13
项目16D。豁免审计委员会遵守上市标准 13
项目16E。发行人及关联购买人购买股权证券 13
项目16F。更改注册人的认证会计师 13
项目16G。公司治理 13
第16H项。煤矿安全信息披露 13
项目16I。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 13
第三部分 14
项目17.财务报表 14
项目18.财务报表 14
展品索引 15

-i-

有关前瞻性陈述的警示性说明

本报告包含或可能包含修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第27A节和1934年《证券交易法》(简称《交易法》)第21E节中定义的前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定因素。除有关历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们未来可能或假设的运营结果或业绩的信息。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“估计”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别 前瞻性陈述。

本报告中引用或并入的风险因素和警示语言提供了风险、不确定性和事件的示例,这些风险、不确定性和事件可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中描述的预期大不相同,其中包括在委托书和招股说明书(“委托书/招股说明书”)的“风险因素”部分确定的项目 构成由美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)于12月7日宣布生效的母公司F-4表格注册声明(文件编号333-260312)的一部分。2021年(“表格F-4”),通过引用将其并入本报告。风险和不确定性包括但不限于:

我们有能力维持母公司每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”)以及购买普通股的认股权证(“认股权证”)在全国证券交易所上市的能力。

对我们从事的业务产生不利影响的变化 ;

增长管理;

一般经济状况,包括信贷、借方、证券、金融或资本市场的变化;

新冠肺炎或其他不利公共卫生事态发展对亚迪生的业务和运营的影响;

我们有能力实施业务计划、运营模式、 预测和其他预期,并识别和实现更多业务机会;

未来筹资努力的结果;

与我们的技术、知识产权或产品有关的产品责任诉讼、民事或损害赔偿索赔或监管程序;以及

我们在财务报告的内部控制中发现的任何重大缺陷,如果不加以纠正,可能会对我们财务报告的可靠性产生不利影响。

告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本报告发表之日发表。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证此类预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于许多假设和估计,这些假设和估计本身就受到重大不确定性和意外情况的影响,其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。我们没有义务公开更新或修改本报告中包含的任何前瞻性 声明,或本报告中我们向读者推荐的文件,以反映我们对此类声明的预期的任何变化,或任何声明所基于的事件、条件或情况的任何变化。

-II-

说明性 注释

2021年8月10日,在爱尔兰注册成立的上市有限公司美国存托股份能源有限公司(“母公司”,“公司”,“我们”或类似条款)与在开曼群岛注册的豁免公司欧洲可持续增长收购公司(“欧洲可持续增长收购公司”)签订了业务合并协议(“业务合并协议”),美国存托股份能源有限公司总部位于德国纽廷根,并根据人权法案762810进入斯图加特地方法院的商业登记,EUSG II Corporation, 一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司(“合并子公司”), 及ADSE的股东(“ADSE股东”),据此, (I)EUSG将与合并子公司合并并合并为合并子公司(“合并子公司”),合并子公司为合并后的存续实体,并继续作为母公司的全资附属公司,紧随其后的是(Ii)博世ThermoTechnik GmbH(“博世”)向母公司转让及母公司向博世收购,在收购博世的同时,(Iii)在收购博世的同时,总部位于德国纽廷根并根据人权法案224527条列入斯图加特地方法院商业登记簿的美国存托股份技术控股有限公司将作为对母公司的出资转让给母公司,母公司将从博世和博世承担ADSE的某些股份以换取 普通股(“以股换股”),连同合并,收购博世及业务合并协议预期的其他交易(下称“交易”)。

于2021年12月22日,业务合并协议订约方完成交易,导致EUSG不复存在,ADSE成为母公司的全资子公司,ADSE和EUSG的证券持有人成为母公司的证券持有人。于紧接合并完成前一个营业日,EUSG完成与认可投资者订立一系列认购协议,以私募方式出售15,600,000股EUSG A类普通股(“EUSG A类普通股”),总投资额约1.56亿美元,于交易完成时自动注销以换取15,600,000股普通股(“管道融资”)。这份报告是由母公司提交的,与交易有关。

-III-

第 部分I

项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份

A.董事和高级管理人员

委托书/招股说明书题为“提案3--董事提案”一节中所述的董事和高管 是根据交易的完成而选出的,该信息通过引用并入本文。母公司每位董事和高管的业务地址是爱尔兰都柏林2号厄尔斯福特街10号,邮编:D02 T380。

B.顾问

阿瑟·考克斯,爱尔兰都柏林2号厄尔斯福特街10号,D02 T380,爱尔兰,担任爱尔兰父母的法律顾问。

Reed Smith LLP,2850N.Harwood St.,Suite1500,Dallas,TX 75201,担任母公司的美国公司法律顾问。

C.核数师

首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与期刊详细文摘内容德国美因河畔法兰克福115,60314,作为母公司的独立审计公司。

第 项2.优惠统计和预期时间表

不适用。

第 项3.关键信息

A. [已保留]

B.资本化和负债

下表列出了母公司截至2021年6月30日在实施交易和偿还股东贷款后的未经审计的综合资本总额。

截至2021年6月30日 (欧元),以千为单位
现金和现金等价物 105,472
股本:
认缴资本 4
资本储备 214,374
留存收益 (116,371)
总股本 98,007
债务:
贷款和借款 4,730
债务总额 4,730
总市值 102,737

-1-

C.提出和使用收益的理由

不适用。

D.风险因素

与母公司业务相关的风险因素在委托书/招股说明书的“风险因素”一节中进行了描述,并通过引用并入本文。

项目4.关于公司的信息

A.公司的历史和发展

母公司于2021年7月26日在爱尔兰注册为公共有限公司,名称为美国存托股份-TEC能源公共有限公司。母公司是ADSE及其子公司的控股公司。Parent的主要执行办公室位于爱尔兰都柏林2号埃尔斯福特街10号,邮编:D02 T380。家长的电话号码是+35319201000。

请参阅“说明性 注释“有关母公司及业务合并协议的其他资料,请参阅本报告。业务合并的重要条款 在委托书/招股说明书中题为“提案1-业务合并提案”一节中进行了描述,在此并入作为参考。

母公司须遵守《交易法》的某些信息备案要求。由于母公司为“外国私人发行人”,因此可获豁免遵守《交易法》有关委托书的提供及内容的规则及规定,而母公司的高级管理人员、董事及主要股东则可就买卖普通股豁免遵守交易法第16节所载的申报及“短期”利润回收条款。此外,母公司不需要像美国上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表,这些公司的证券是根据《交易法》登记的 。然而,母公司需要向美国证券交易委员会提交一份20-F表格的年度报告,其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表 。

美国证券交易委员会还设有一个网站 Http://www.sec.gov包含家长以电子方式归档或提供给美国证券交易委员会的报告和其他信息 。这些信息也可以在家长的网站(https://www.ads-tec-energy.com/en/).)上找到我们网站上的信息或通过我们网站访问的信息不是本报告的一部分。

-2-

B.业务概述

交易完成后,母公司作为ADSE及其子公司的控股公司,此处提及母公司的业务或资产是指ADSE及其子公司的业务或资产(视情况而定)。对母公司业务的描述包括在“ADSE的业务”和“ADSE管理层的讨论和财务状况和经营结果的分析”部分的委托书/招股说明书中,这两个部分通过引用并入本文。

C.组织结构

交易完成后,ADSE成为母公司的全资子公司。交易完成后,Merge Sub立即开始清算和解散程序 。母公司的组织结构图如下:

D.财产、厂房和设备

关于母公司重大有形固定资产的信息包括在委托书/招股说明书中题为“ADSE-制造业务”和“ADSE-设施业务”的章节中,并通过引用并入本文。有关可能影响母公司利用此类资产的环境问题的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“ADSE的业务-环境问题”的部分,并通过引用并入本文。

项目4A。未解决的员工意见

没有。

项目5.运营和财务 回顾和展望

交易完成后,母公司的所有业务将通过ADSE及其子公司进行。对ADSE财务状况的讨论和分析包含在委托书/招股说明书中题为“ADSE管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”一节中,通过引用并入本文。

项目6.董事、高级管理人员和员工

A.董事和高级管理人员

下表列出了担任母公司董事和高管的人员的姓名、年龄和职位。

名字 年龄 职位
约瑟夫·布兰卡托(1)(3) 63 董事
巴兹米·侯赛因(2)(3) 63 董事
哈坎·科尼亚尔 52 首席生产官
库尔特·劳克,博士(1)(2)(3) 75 董事(董事长)
萨利娜·洛夫(1)(2) 59 董事
约翰·内维尔 62 首席销售官
托尔斯滕·奥克斯 49 首席技术官
托马斯·格哈特·斯皮德尔 54 董事首席执行官兼首席执行官

(1)审计委员会委员
(2)提名委员会委员
(3)薪酬委员会委员

-3-

约瑟夫·布兰卡托 作为家长的董事。布兰卡托先生是全球设计和建筑公司Gensler的董事会联席主席。此外,他是詹斯勒东北和拉丁地区的负责人,因此他与纽约、波士顿、新泽西州莫里斯敦、多伦多、圣何塞、加利福尼亚州、墨西哥城和波哥大的办事处合作。他提供思想领袖,并定期就无人驾驶汽车和拼车对城市规划和发展的影响、塑造城市的未来、郊区的城市化以及大流行后写字楼的设计等话题发表演讲。他从事专业推广工作,是美国建筑师学会、城市土地学会、城市设计论坛和CoreNet Global的活跃成员,并担任商业房地产开发协会(NAIOP)纽约分会的董事。布兰卡托是美国23个州和加拿大三个省的注册建筑师。他拥有马里兰大学建筑学和城市研究的学士学位。我们相信,由于布兰卡托在建筑、城市规划和市场领导方面的专业知识,他完全有资格 担任董事。

巴兹米·侯赛因 作为家长的董事。侯赛因先生在ABB工作了40年后最近退休,ABB是一家全球工程公司,专注于社会和行业的转型,以实现更有生产力、更可持续的未来。2016-2020年间,Husain先生担任ABB的首席技术官,负责公司的技术战略和所有权,以及ABB Technology、ATV的风险投资。在他任职期间,ABB被公认为顶级企业风险投资公司。同时,Husain先生也是ABB Technology的董事长,ABB Technology是ABB的一家实体,开发和拥有所有技术。2011年至2015年,他担任ABB印度有限公司的董事董事总经理,ABB印度有限公司是ABB的子公司,总部设在印度班加罗尔,在印度国家证券交易所上市。在侯赛因的指导下,利润增长了350%,收入增长了25%。2006-2010年间,他在ABB担任各种职务,包括ABB智能电网计划负责人和自动化研究主管。Husain先生还在2006-2009年间担任瑞典马拉登大学软件工程中心--进步委员会的主席。2016年至2020年,侯赛因先生担任于尔根·多曼基金会的董事总裁,该基金会是一个专注于工程教育的非营利性组织。Husain先生拥有印度皮拉尼Birla技术与科学学院的电气工程学士学位和物理学硕士学位。我们相信侯赛因先生完全有资格担任董事,因为他有广泛的工程背景,以及作为一家跨国公司高管的经验,包括担任其上市子公司的首席执行官 。

哈坎·科尼亚尔 担任由母公司及其直接和间接子公司(“母公司集团”)组成的企业集团的首席生产官。科亚尔自2019年9月以来一直担任ADSE的首席运营官。他 负责整个供应链,包括项目管理、质量和服务。在担任首席运营官期间, 科亚先生在将ADSE的ChargeBox产品推向市场方面发挥了重要作用。在此之前,科亚尔先生于2017年3月至2019年8月担任技术厂经理,并于2015年10月至2017年2月担任总裁副总裁,负责起动机和发电机的生产计划和执行。他拿着一杯酒。埃斯林根应用科学大学机械和汽车工程专业ING(FH)。

库尔特·J·劳克博士 担任母公司董事会主席。劳克博士是Globe CP GmbH的创始人,自2000年7月以来一直担任该公司的首席执行官。他是Magna International Inc.和Fortemedia的董事会成员,分别自2011年和2001年以来一直担任董事职务。劳克博士还曾在2013年至2019年担任索莱拉控股公司监事会成员。他目前是几个顾问委员会的成员,包括野村投资银行(自2018年以来担任董事长)、Guardnox网络技术有限公司(自2018年以来)、 和Visby(自2017年以来)。劳克博士拥有基尔大学的国际政治学博士学位,斯坦福大学的工商管理硕士学位,以及图宾根大学和慕尼黑大学的神学和欧洲历史学位。 我们相信,由于拥有丰富的董事会成员经验和对技术/创新的深刻理解,劳克博士完全有资格成为董事的一员。

萨利娜·洛夫 作为家长的董事。自2013年以来,Love女士一直担任Ophir Holdings LLC的首席财务官兼首席运营官,这是一家私人投资公司,投资于自然资源、农业、生物信息技术、医疗器械和生命科学等多个行业。在她任职期间,她曾担任Ophir投资组合公司的一些董事会成员,并经常与其审计委员会密切合作。此外,Love女士在投资银行和资产管理方面拥有30年的经验,包括在对冲基金、私募股权、风险投资基金和特殊目的收购公司赞助商方面的经验。1997年至2002年,Love 女士担任董事高级董事总经理兼荷兰银行美洲股票及投资银行部首席运营官,并于1987至1997年间在纽约、伦敦、东京和香港的贝尔斯登、基德皮博迪和所罗门兄弟担任多个全球管理职位。她是英国特许注册会计师协会会员。以及香港会计师公会。乐福女士毕业于香港理工大学,获金融及会计学士学位。我们相信, 乐福女士具备丰富的资产管理背景和全球管理经验,完全能够胜任董事的工作。

-4-

约翰·内维尔担任母公司集团的首席销售官及亚洲证券交易所(美国)的全资附属公司美国存托股份能源有限公司的总裁兼首席销售官,并负责母公司集团的所有全球销售及服务职能。他于2021年10月加入ADSE美国。 内维尔先生拥有丰富的经验,包括公司战略和高管销售职位,通过这些经验,他领导了新兴市场基础设施的部署。他与世界上一些最大的服务提供商、领先的有线电视运营商和创新技术公司进行了广泛的合作。在加入ADSE美国公司之前,内维尔先生曾在Adtran、爱立信、威瑞森、北电、Terremark Worldwide、霍尼韦尔-布尔/考克斯电缆和数字设备公司担任高级管理职务。他还曾在堡垒解决方案公司和ICOMM的商业顾问委员会任职。内维尔先生拥有南卫理公会大学工商管理学士学位。他也是纽约哥伦比亚大学高级电信高管项目和弗吉尼亚大学企业管理、营销和相关支持服务高管项目的成员。

托尔斯滕·奥克斯,博士 担任母公司集团的首席技术官。奥克斯博士自2019年10月以来一直担任ADSE的首席技术官。 他负责ADSE的固定式电池存储系统和电池支持的快速充电系统的开发。在加入ADSE之前,他在罗伯特博世公司担任过多个职位,包括于2014年1月至2018年10月担任高能电池技术战略项目副总裁总裁,于2019年7月至2019年9月担任电池事业部副总裁总裁。 此外,奥克斯博士于2017年1月至2019年6月担任SEEO Inc.首席执行官和总裁。他获得了多个奖项,包括德国商报2017年德国100强创新者名单的一席之地,他还是工作组成员,负责为DKE重新分配固定使用的汽车电池,DKE是德国国内和国际公认的电工标准平台。他拥有Max-Planck金属研究所的博士学位和Justus LieBig大学Giessen的物理学硕士学位。

托马斯·格哈特·斯皮德尔 担任董事的首席执行官和母公司。斯皮德尔于2017年创立了美国存托股份科技有限公司,现任首席执行官。 在此之前,他曾担任美国存托股份科技有限公司的首席执行官兼管理美国存托股份,该公司由他的父亲汉斯-赫尔曼·施皮德尔和美国存托股份集团共同创立。他还是多个董事会和委员会的成员,包括Fraunhofer ISE董事会(自2018年以来)和世博会欧洲能源储存展览咨询委员会(自2019年以来)。斯皮德尔先生自2016年以来一直担任德国能源存储系统协会的总裁。他拥有斯图加特大学的电气工程学位。我们相信,斯皮德尔先生 完全有资格担任董事,因为他拥有广泛而深厚的技术诀窍以及对亚迪生产品的了解。

母公司董事会 计划在2022年底之前增加两名具有相关行业和上市公司经验和专业知识的新董事, 董事会打算在任命该等董事的同时扩大规模。

家庭关系

母公司的任何高管与董事或董事提名人选之间都没有家族关系 。

论董事的独立性

Parent 董事会决定,约瑟夫·布兰卡托、巴兹米·侯赛因、库尔特·劳克、博士(董事长)和萨琳娜·洛夫将被视为独立董事。

B.补偿

关于 母公司董事和高管在业务合并结束后的薪酬的某些信息如下, 其他信息,包括母公司股东于2021年12月22日批准的母公司2021年综合激励计划摘要,包含在委托书/招股说明书中题为“提案6-激励计划提案”和“高管薪酬-母公司 高管和董事交易后的薪酬”的部分,以供参考。

-5-

在完成业务合并后,母公司与其董事和高管签订了赔偿协议。有关此类赔偿协议的信息包含在委托书/招股说明书中题为“提案3-董事方案-赔偿协议”的部分,并通过引用并入本文。

2021年综合激励计划

关于业务合并, 董事会通过了2021年综合激励计划(“2021计划”),该计划随后得到我们股东的批准,以促进股权奖励的授予,以吸引、留住和激励员工(包括我们的高管)、独立承包商和董事,这对我们的长期成功至关重要。

与管理层和董事达成的与企业合并结束有关的其他安排

内维尔就业协议

于二零二一年十二月,ADSE US与John Nigille订立雇佣协议,追溯至二零二一年十月一日起生效,受聘为 总裁兼ADSE US首席销售官及由母公司及其直接及间接附属公司(“母公司集团”)组成的企业集团的首席销售官。该协议概述了员工关系的条款,其中包括300,000美元的基本工资、销售激励计划和2021年计划下的股票奖励。雇佣协议规定,内维尔先生在母公司集团的雇佣期限为四年,且 将自动按年续约,连续一年,除非任何一方根据协议条款提前终止雇佣关系。该协议还包含一项竞业禁止条款,适用于雇用期间和终止后的一年,以及一项关于不披露机密信息的限制性公约, 在雇用期间和之后的任何时候仍然有效。

经修订的雇佣协议

ADSE目前与(I)Thorsten Ochs博士(自2019年9月18日起担任ADSE首席技术官)和 (Ii)Hakan Koniar先生(自2019年9月18日起担任ADSE首席运营官)签订了聘用协议。这两份协议分别于2021年12月21日修订,以反映Ochs先生作为母公司集团的首席技术官的新角色和KOYAR先生作为母公司集团的首席生产官的新角色,其形式基本相同。根据各自的协议,每位执行干事将获得年度基本工资,并有资格根据2021年计划获得年度酌情现金红利和股票奖励 。奥克斯的基本工资为25万欧元,科亚尔的基本工资为20万欧元。此外,这两位高管将由母公司购买D&O保险。2019年雇佣合同中的所有其他重要条款 仍然有效。

C.董事会惯例

有关母公司董事会惯例的信息载于委托书/招股说明书中题为“提案3-董事提案”的部分,该提案是为完成交易而采纳的,并通过引用并入本文 。

母公司董事会 分为三届,每年只选举一届董事,每届任期三年。由Joseph Brancato组成的第一级董事的任期将于2022年的母公司年度股东大会上届满 。由Bazmi Husain和Salina Love组成的第二类董事的任期将于2023年Parent的年度股东大会上届满。由Kurt Lauk、PhD(董事长)、 和Thomas Speidel组成的第三类董事的任期将于2024年Parent年度股东大会上届满。

-6-

D.员工

有关ADSE员工的信息在委托书/招股说明书中题为“ADSE员工的业务和人力资本管理”的章节中阐述,该部分通过引用并入本文。

E.股份所有权

有关母公司行政人员及董事对母公司股份的所有权的资料载于本报告第7.A项。

项目7.大股东和关联方交易

A.主要股东

下表列出了 基于截至2021年12月29日已发行的48,807,898股普通股的受益所有权的信息,该信息基于从以下指名人士那里获得的关于我们股票的受益所有权的信息 :

我们所知的每一位持有我们已发行普通股总投票权超过5%的实益所有者;

我们的每一位高级职员和董事;以及

我们所有的官员和董事都是一个团队。

受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,该规则一般规定,如果某人对一种证券拥有 单独或共享的投票权或投资权,包括当前可在60天内行使或行使的期权和认股权证,则该人对该证券拥有实益所有权。除另有说明外,吾等相信表内所列所有人士对其实益拥有的所有普通股拥有独家投票权及投资权。

实益拥有人姓名或名称及地址(1) 普通股 已发行普通股的百分比
高级职员和董事
约瑟夫·布兰卡托
巴兹米·侯赛因
哈坎·科尼亚尔
库尔特·劳克(2) 10,000 * %
萨利娜·洛夫(3) 100 * %
约翰·内维尔
托尔斯滕·奥克斯
托马斯·斯皮德尔(4) 17,620,882 36.1 %
全部(8个人) 17,630,982 36.1 %
超过5%的股东
ADSH(5) 17,620,882 36.1 %
罗伯特·博世股份有限公司(6) 10,462,451 21.4 %
博世(7)

8,062,451

16.5 %
皮特·塔塞拉尔(8) 8,429,750 15.9 %
卡兰·特雷汉(9) 8,079,750 15.3 %
马克·罗斯菲尔德(10) 7,879,750 14.9 %
LRT Capital1 LLC 7,679,750 14.5 %

*不到1%

(1)除非另有说明,否则每个人的营业地址均为:C/o美国存托股份-TEC能源公司,地址:爱尔兰都柏林2号厄尔斯福特街10号,邮编:D02 T380。

(2)由在公开市场交易中购买的10,000股普通股组成。

-7-

(3) 由在公开市场交易中购买的100股普通股组成。

(4) 包括(I)在换股交易所向ADSH发行的16,620,882股普通股及(Ii)在PIPE融资中向ADSH发行并于交易完成时自动注销以换取普通股的1,000,000股EUSG A类普通股。母公司的首席执行官托马斯·斯皮德尔(Thomas Speidel)先生(或在德国公司中担任同等职位)在德国私营公司ADSH的股本中拥有多数投票权。因此,Speidel先生可能被视为对ADSH直接持有的证券拥有实益所有权。斯皮德尔先生直接或间接否认对ADSH持有的任何证券的实益所有权,但他在其中的金钱利益除外。
(5) 包括(I)在换股交易所向ADSH发行的16,620,882股普通股及(Ii)在PIPE融资中向ADSH发行并于交易完成时自动注销以换取普通股的1,000,000股EUSG A类普通股。ADSH的营业地址是Heinrich-Hertz-Str。1,72622纽廷根,德国。托马斯·斯皮德尔先生是ADSE的首席执行官(或在德国公司中担任同等职位),拥有德国私营公司ADSH股本的多数投票权。
(6) 包括(I)在换股交易中向博世发行的8,062,451股普通股 及(Ii)在PIPE融资中向Robert Bosch GmbH发行并于交易完成时自动注销以换取普通股的2,400,000股EUSG A类普通股。博世热力技术有限公司由罗伯特·博世公司全资拥有。罗伯特博世工业公司KG(相当于有限责任公司)拥有罗伯特博世股份有限公司(首席执行官:Volkmar Denner)93%的投票权。罗伯特·博世工业集团拥有两名普通合伙人:弗朗茨·费伦巴赫和沃尔夫冈·马尔乔,他们分享投票权和投资权。博世的业务地址是德国韦尔诺(内卡)Junkersstraçe 20-24,73249。
(7) 包括8,062,451股以换股方式向博世发行的普通股 。博世热力技术有限公司由罗伯特·博世公司全资拥有。Robert Bosch IndustrietreuhandKG(相当于LP)拥有Robert Bosch GmbH(首席执行官:Volkmar Denner)93%的投票权。Robert Bosch IndustrietreuhandKG有两个普通合伙人:Franz Fehrenbach 和Wolfgang Malchow,他们分享投票权和投资权。博世的业务地址是德国韦尔诺(内卡)Junkersstra?e 20-24,73249。
(8)

包括(I)由LRT Capital 1 LLC (“EUSG保荐人”)持有的3,523,750股普通股,(Ii)在PIPE融资中向Lucerne Capital Special Opportunity Fund(“LCSOF”)发行并自动注销以换取普通股的600,000股EUSG A类普通股 ,(Iii)150,000股发行予北欧卢塞恩基金(“LNF”)的A类普通股,并于交易完成后自动注销以换取普通股;及(Iv)可行使的4,156,000股由母公司承担并于交易完成时可自动调整为普通股行使的认股权证。LRT Capital LLC(“LRT”)是EUSG赞助商的执行成员,Pieter Taselaar、Marc RothFeldt和Karan Trehan先生是LRT的经理。因此,Taselaar先生、RothFeldt先生和Trehan先生对EUSG保荐人持有的证券享有投票权和投资酌处权,因此可被视为共享EUSG保荐人直接持有的证券的实益所有权。Taselaar、RothFeldt和Trehan先生均直接或间接拒绝 对EUSG保荐人持有的任何证券的实益所有权,但其各自的金钱利益除外。Taselaar先生也是LSOF和LNF的经理,因此在LSOF和LNF持有的证券方面享有股份投票权和投资酌处权。Taselaar先生直接或间接拒绝实益拥有LSOF和LNF持有的任何证券,但他在其中的金钱利益范围除外。

(9)

包括(I)由EUSG保荐人持有的3,523,750股普通股、(Ii)向Trehan先生发行的400,000股普通股及(Iii)可行使向EUSG保荐人发行的4,156,000股EUSG A类普通股的认股权证 该认股权证由母公司承担并于交易完成时自动调整为可供普通股行使, 该等认股权证可于本协议日期起计六十天内行使。LRT是EUSG赞助商的管理成员,Trehan先生是LRT的经理。

(10)

包括(I)由EUSG保荐人持有的3,523,750股EUSG A类普通股,(Ii)向Vivara Holdings LLC(“Vivara”)发行的200,000股EUSG A类普通股,并于交易结束时自动注销 以换取普通股,及(Iii)可行使向EUSG保荐人发行的4,156,000股EUSG A类普通股的认股权证 ,并由母公司承担,并于交易完成时自动调整为可供普通股行使 ,该等认股权证可于本交易日期起计六十天内行使。LRT是EUSG赞助商的管理成员, 罗斯菲尔德先生是LRT的经理。罗斯菲尔德先生是Vivara的经理。因此,报告人对Vivara登记持有的普通股拥有投票权和投资酌情权,并可被视为拥有Vivara直接持有的证券的共同实益所有权 。

-8-

B.关联方交易

EUSG和ADSE的关联方交易 在委托书/招股说明书题为“某些关系和相关人交易”一节以及本报告在题为“第10项.其他信息-C.材料合同-员工共享和公司服务协议”一节中进行了描述,并通过引用并入本文。

C.专家和律师的利益

不适用。

项目8.财务信息

A.合并报表和其他财务信息

见本报告第18项。

B.重大变化

没有。

项目9.报价和清单

A.优惠和上市详情

我们的普通股和认股权证, 每份认股权证可按每股11.50美元的行使价购买一股普通股,经调整(“认股权证”), 分别在纳斯达克资本市场上市,代码为ADSE和ADSEW。普通股和认股权证在“母公司证券说明”部分的委托书/招股说明书中进行了说明。

B.配送计划

不适用。

C.市场

我们的普通股和认股权证 分别以ADSE和ADSEW的代码在纳斯达克资本市场上市。

-9-

D.出售股东

不适用。

E.稀释

不适用。

F.发行债券的费用

不适用。

项目10.补充信息

A.股本

截至2021年12月29日,在交易结束后,有48,807,898股普通股已发行。此外,还有11,662,487份认股权证尚未结清。

本公司若干普通股 受制于委托书/招股说明书中题为“建议编号 1-与业务合并建议相关的协议或安排-禁售协议”一节所述的转让限制,在此并入作为参考。

本公司股份资本的说明载于委托书/招股说明书中题为“母公司证券说明”一节,在此并入作为参考。

B.组织备忘录和章程

委托书/招股说明书中题为“第4号建议-章程建议”及“公司管治与股东权利比较”一节所述的组织章程大纲及细则 已于完成交易时采纳,该等章节并入本文作为参考。这种描述由《组织备忘录和章程》全文加以限定,该备忘录和章程作为附件1.1包括在此,并通过引用并入本文。

C.材料合同

注册权协议

于2021年12月22日,在交易完成的同时,根据业务合并协议的预期,母公司与EUSG的若干初始股东、ADSE股东和EarlyBirdCapital,Inc.以及荷兰银行证券(美国)有限责任公司(作为EUSG IPO的承销商)订立了登记权协议(“登记权协议”),根据该协议,母公司有义务根据经修订的1933年证券法(“证券法”)(“证券法”),根据其条款和预期的方式登记转售。持有人于登记权利协议日期所持有的全部或任何部分普通股,并可于其后购入,包括转换、交换或赎回任何其他证券 (“可登记证券”)。注册权协议的重要条款载于委托书/招股说明书 中题为“建议1-与企业合并建议相关的协议或安排-注册权协议”部分。这种描述由注册权协议的全文限定,该注册权协议作为本协议的附件4.6包括在内,并通过引用并入本文。

-10-

修订和重新签署的认股权证协议

2021年12月22日,随着交易的完成以及业务合并协议的预期,母公司、EUSG和大陆股票转让 和信托公司作为权证代理(“大陆”)签订了经修订和重述的认股权证协议(“经修订和重订的认股权证协议”),根据该协议,(I)母公司承担EUSG在 项下和现有认股权证协议下的所有责任、责任和义务;(Ii)对EUSG认股权证的所有提及已修订为对母公司认股权证的提及; 及(Iii)已发行认股权证已根据现有认股权证协议的条款作出调整,以使该等认股权证可按普通股行使,以取代先前可于行使现有认股权证协议下的权利时发行及收取的EUSG A类普通股 。经修订及重订认股权证协议的主要条款载于委托书/招股说明书 中题为“建议编号1-业务合并建议相关协议或安排-经修订及重订认股权证协议”一节。此类描述由修订和重新签署的保证书 协议的文本限定,该协议包含在本协议的附件4.1中,并通过引用并入本文。

员工分担和费用分担协议

2021年12月,我们与ADSE US签订了一项员工分担和成本分担协议,根据该协议,我们和ADSE US同意分担与某些员工、某些设施和物业以及某些第三方安排相关的某些成本和开支。根据协议,每一方都同意补偿另一方在合理范围内承担的任何此类费用和开支。该协议的初始期限 将于2024年12月23日到期,并可自动续订一年。任何一方均可在2024年12月23日或当时的续约期届满前至少30天以书面通知的方式终止协议。

关于提供共享服务的费用分摊的协定

2021年12月,我们与ADSE和ADSE US签订了关于提供共享服务的成本分配协议。根据分配协议,我们、ADSE和ADSE US同意为我们的关联方ADSH和美国存托股份管理有限公司提供的某些服务分配成本,包括 财务和会计、法律和税务咨询、合规与风险、投资者关系、人力资源和信息技术。 所有可分配的成本将被5%的利润加价,以确保提供这些服务保持距离。协议 的初始期限将于2024年12月31日到期,并自动延长一年。任何一方均可在2024年12月31日或当时的续订期限届满前至少三个月以书面通知终止协议。

其他重要合同

我们其他 重要合同的描述包含在委托书/招股说明书中题为“ADSE的业务-经销、营销和战略关系”和“某些关系和关联人交易-ADSE的 关联人交易”的章节中,这两个章节通过引用并入本文。

D.外汇管制

根据爱尔兰法律, 目前爱尔兰对资本的出口或进口没有任何限制,包括外汇管制或影响向我们的 普通股的非居民持有人汇款股息(不适用于豁免的股息预扣税)的限制。

E.征税

在委托书/招股说明书中题为“某些重要的美国联邦所得税考虑事项”和“某些对非爱尔兰持有者的爱尔兰税收影响”的章节中,介绍了在交易后拥有和处置我们的证券对美国联邦所得税和爱尔兰税收产生的重大影响,这两个部分通过引用并入本文。

-11-

F.股息和支付代理人

母公司当前没有支付股息的计划 ,目前也没有支付代理。

G.专家的发言

ADSE于2020年12月31日、2019年12月31日及2019年1月1日的财务报表,以及截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的财务报表,包括在委托书/招股说明书内,并以引用方式并入本文,其并入的依据是独立注册会计师事务所BDO AG Wirtschaftsprügersgesellschaft的报告,而BDO AG Wirtschaftsprügersgesellschaft是一家以引用方式注册成立的独立注册会计师事务所,就该事务所作为审计及会计专家的权威给予了 说明。财务报表报告载有关于ADSE作为持续经营企业的能力的说明性段落 。

欧洲可持续增长收购公司截至2020年11月16日和2020年11月10日(成立)至2020年11月16日期间的财务报表,出现在委托书/招股说明书中,并通过引用并入本文,已由独立注册会计师事务所Marcum LLP审计,如其报告中所述(其中包含关于欧洲可持续增长收购公司继续作为持续经营企业的能力的重大怀疑的解释性段落,如财务报表附注1所述 ),以供参考。并根据该公司作为会计和审计专家的权威出具的报告而包括在内。

H.展出的文件

我们受《交易法》中某些信息备案要求的约束。由于我们是“外国私人发行人”,我们不受《交易法》规定的委托书的提供和内容的规则和条例的约束,我们的高级管理人员、董事和主要股东在购买和出售我们的股票时,也不受《交易法》第 16节所载的报告和“短期”利润回收条款的约束。此外,我们不需要像其证券根据《交易法》注册的美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表。但是, 我们需要向美国证券交易委员会提交一份Form 20-F年度报告,其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表 。我们还在前三个财政季度之后的每个季度以6-K表格的形式向美国证券交易委员会提供未经审计的财务信息。美国证券交易委员会 在http://www.sec.gov上维护一个网站,其中包含我们向美国证券交易委员会提交或以电子方式提供的报告和其他信息。

一、附属信息

不适用。

项目11.关于市场风险的定量和定性披露

委托书/招股说明书中题为“ADSE管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中的信息 被并入本文作为参考。

第12项.除股权证券外的其他证券的说明

A.债务证券

不适用。

B.认股权证和权利

有关母公司认股权证的信息包括在委托书/招股说明书中题为“母公司证券-认股权证的说明”一节下, 通过引用并入本文。

C.其他证券

不适用。

D.美国存托股份

不适用。

-12-

第 第二部分

第13项:违约、股息拖欠和拖欠

不是必需的。

项目14.对担保持有人权利和收益使用的实质性修改

不是必需的。

项目15.控制和程序

不是必需的。

第16项。[已保留]

不是必需的。

项目16A。审计委员会 财务专家

不是必需的。

项目16B。道德准则

不是必需的。

项目16C。首席会计师 费用和服务

不是必需的。

项目16D。豁免审计委员会的上市标准

不是必需的。

项目16E。发行人和关联购买者购买股权 证券

不是必需的。

项目16F。更改注册人的认证会计师

不是必需的。

项目16G。公司治理

不是必需的。

第16H项。煤矿安全信息披露

不是必需的。

项目16I。披露有关阻止检查的外国司法管辖区

不是必需的。

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第 第三部分

项目17.财务报表

见本报告第18项。

项目18.财务报表

欧洲可持续增长收购公司的财务报表参考2021年12月7日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书的F-2至F-57页纳入。

美国存托股份能源有限公司的财务报表参考美国证券交易委员会于2021年12月7日提交的委托书/招股说明书的F-58至F-117页合并。

美国存托股份能源有限公司和欧洲可持续增长收购公司未经审计的备考合并财务信息作为附件15.1附于本报告 之后。

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项目19.展品

附件 索引

1.1* 《美国存托股份-东电能源股份有限公司章程》。
2.1 业务合并协议(参照F-4(文件编号333-260312)登记说明书附件2.1并入)。
2.2 美国存托股份能源股份有限公司普通股证书样本(参照F-4表格(档号:333-260312)注册表附件4.1并入)。
2.3 美国存托股份能源有限公司保证书样本(通过引用F-4表格注册声明的附件4.2并入(文件编号333-260312)。
4.1* 由欧洲可持续增长收购公司、美国存托股份-TEC能源公司和大陆股票转让信托公司修订并于2021年12月22日重新签署的认股权证协议。
4.2* 现金 博世热工有限公司和美国存托股份能源有限公司之间于2021年12月22日签署的对价转让协议。
4.3* 博世热力技术有限公司、罗伯特·博世Gesellschaft、麻省理工学院定制哈夫通公司、美国存托股份-TEC控股有限公司和美国存托股份能源公司之间签署的日期为2021年12月22日的股份对价和贷款转让协议。
4.4 保荐人,日期为2021年8月10日的支持协议,由欧洲可持续增长收购公司、美国存托股份能源有限公司、LRT CAPITAL 1 LLC和LHT Invest AB签署(通过引用F-4表格注册声明的附件10.3(文件编号333-260312)合并)。
4.5 与美国存托股份能源有限公司董事和高管的赔偿协议表格(通过引用F-4表格注册声明的附件 10.4并入(文件编号333-260312)。
4.6* 注册权协议,日期为2021年12月22日,由欧洲可持续增长收购公司、美国存托股份-TEC能源公司、EUSG初始股东、EarlyBirdCapital,Inc.、荷兰银行证券(美国)有限责任公司和ADSE股东签署。
4.7* 锁定协议,日期为2021年12月22日,由美国存托股份-TEC能源公司、LRT Capital1 LLC、EarlyBirdCapital,Inc.、荷兰银行证券(美国) LLC、LHT Invest AB、美国存托股份技术控股有限公司、博世热力技术有限公司和Jonathan Copplstone签署。
4.8 欧洲可持续增长收购公司、美国存托股份能源公司和其中指定的订户之间的认购协议表格 (通过引用F-4表格注册声明(文件编号333-260312)的附件10.9并入)。
4.9* 美国存托股份能源有限公司、美国存托股份能源公司和美国存托股份能源公司之间关于提供共享服务的成本分摊的协议,日期为2021年12月13日。
4.10* 美国存托股份能源公司和美国存托股份能源公司之间签订的《员工分担和费用分担协议》,日期为2021年12月23日。
4.11*+ 美国存托股份-TEC 能源PLC 2021综合激励计划。
4.12+ 根据美国存托股份-TEC能源公司2021年综合激励计划(通过引用并入F-4表格注册声明附件10.11(文件编号333-260312))的无限制股票期权协议表格。
4.13+ 根据美国存托股份-TEC能源公司2021年综合激励计划(通过引用F-4表格登记声明(文件编号333-260312)的附件10.12并入)的激励股票期权协议表格。
4.14+ 根据美国存托股份-TEC能源公司2021年综合激励计划(通过引用附件 10.13并入F-4表格注册声明(文件编号333-260312))的限制性股票协议表格。
4.15+ 根据美国存托股份-TEC能源公司2021年综合激励计划(通过引用附件 10.14并入F-4表格注册声明(文件编号333-260312))的限制性股票单位协议表格。
4.16+ 根据美国存托股份-TEC能源公司2021年综合激励计划的股票增值权协议表格(通过引用并入F-4表格注册声明的附件10.15(文件编号333-260312)。
4.17+ 董事能源有限公司非执行美国存托股份委任书表格(通过引用附件10.16并入F-4表格注册 声明(档案号333-260312)。
4.18* 证券资格特别协议,日期为2021年12月22日,由美国存托股份-TEC能源公司、存托信托公司、CELDE &Co.、国家证券结算公司和大陆股票转让信托公司签署。
4.19 经营设备框架信贷合同,日期为2021年5月2日,由巴登-符腾堡州州立银行和美国存托股份能源有限公司签订, 和担保信用框架合同,日期为2020年9月7日,由州银行巴登-符腾堡州和美国存托股份能源有限公司签订,日期为2021年5月2日(通过引用F-4表格注册声明(文件编号333-260312)附件10.18并入)。
4.20+ 美国存托股份-TEC能源公司和Thomas Speidel之间的雇佣协议,日期为2021年11月16日(通过引用F-4表格注册声明(文件编号333-260312)的附件10.19并入)。
4.21*+ 美国存托股份能源公司和约翰·内维尔签署并于2021年10月1日生效的雇佣协议。
4.22*+ 美国存托股份-技术能源有限公司与哈坎·科尼亚尔于2019年9月18日签订的、日期为2021年12月12日的雇佣合同修正案。
4.23*+ 美国存托股份能源有限公司和Thorsten博士之间于2021年12月21日签署的2021年9月18日雇佣合同的修正案
8.1* 美国存托股份能源公司子公司名单 。
15.1* 未经审计的 美国存托股份-技术能源有限公司和欧洲可持续增长收购公司的预计简明合并财务信息。
15.2* BDO AG Wirtschaftsprügersgesellschaft(ADSE)同意。
15.3* Marcum LLP(EUSG)同意。

*随函存档
+表示管理合同或补偿计划

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签名

注册人特此证明 其符合提交20-F表格的所有要求,并已正式促使并授权下列签署人代表其签署本报告。

美国存托股份-泰克能源有限公司
2021年12月29日 发信人:

/S/托马斯·斯皮德尔

姓名: 托马斯·斯皮德尔
标题: 首席执行官

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