附录 4.79

执行版本

查尔斯·施瓦布公司作为发行人

和

北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人

5.643% 固定到浮动利率 2029 年到期的优先票据

5.853% 固定到浮动利率 2034 年到期的优先票据

第二十二份补充契约

日期截至2023年5月19日

到

截至 2009 年 6 月 5 日的高级契约

目录

				页面
第一条定义和其他一般适用的条款					1
第 1.01 节		定义			1
第 1.02 节		与基本契约的冲突			8
第二条注释的形式					9
第 2.01 节		注释的形式			9
第三条注意事项					9
第 3.01 节		金额；系列；条款			9
第 3.02 节		执行、认证、交付和约会			11
第 3.03 节		计算代理			12
第 3.04 节		SOFR 不可用			13
第 3.05 节		基准过渡事件的影响			13
第 3.06 节		其他注意事项			14
第四条证券的选择性赎回					15
第 4.01 节		可选兑换。			15
第五条契约和补救措施					16
第 5.01 节		对留置权的限制			16
第六条补充契约					17
第 6.01 节		经持有人同意的补充契约			17
第七条其他					17
第 7.01 节		下沉基金			17
第 7.02 节		票据的转换			17
第 7.03 节		该公司的报告			17
第 7.04 节		契约确认			17
第 7.05 节		对应方			18
第 7.06 节		适用法律			18
第 7.07 节		受托人			18
附录 A		5.643% 的表格 2029 固定到浮动对高级票据进行评级			E-1
附录 B		5.853% 的表格 2034 固定到浮动对高级票据进行评级			E-10

i

截至2023年5月19日的第二十二份补充契约（补充 契约），日期为截至2009年6月5日的契约（根据该契约不时修订、修改或补充，但特定系列债务证券、Base 契约以及经第二十一份补充契约（定义见下文）和本契约修订、修改和补充的除外由查尔斯·施瓦布公司（ 公司）和纽约银行梅隆信托共同签订的补充契约，即契约）公司，N.A.，作为受托人（受托人）。

为了另一方的利益以及票据持有人的平等和应分摊的利益，每一方 达成以下协议：

鉴于 公司已正式授权执行和交付基本契约，规定根据基本契约的规定不时发行优先债务证券，分一个或多个系列发行；

鉴于公司根据截至2023年5月19日由公司和受托人签订的第二十一份补充契约（第二十一份补充契约）修订了基本契约（第二十一份补充契约），对违反契约、违约事件和允许的转让进行了某些修改，修正案仅适用于 执行该契约之后发行的证券；

鉴于公司已正式授权执行和交付本补充契约，并希望并已要求受托人 参与本补充契约的执行和交付，以确立和规定公司发行两套名为其5.643％的新系列证券 固定到浮动利率 2029 年到期的优先票据（2029 年票据）及其5.853％ 固定到浮动按照本文规定的条款对2034年到期的高级票据（2034年票据以及连同2029年票据的票据）进行评级；

鉴于《基本契约》第九条规定，双方可以为此目的签订补充契约，前提是 某些条件得到满足；

鉴于，基本契约中规定的执行和交付本补充 契约的条件已得到满足；以及

鉴于，根据本补充契约的条款，使本补充契约成为 双方的有效且具有法律约束力的协议，以及对基本契约与票据有关的有效且具有法律约束力的修正和补充，所有必要的工作都已完成；

因此，现在：

第一条

定义和其他一般适用的规定

第 1.01 节定义。此处使用且未另行定义的大写术语的含义与经第二十一次补充契约修订的 基本契约中赋予它们的含义相同。此、本文和特此的措辞以及本补充契约中使用的其他类似含义的词语是指本补充契约 的全文，而不是指本补充契约的任何特定部分。

1

在本文中使用的，以下术语具有特定含义：

2029 票据的含义见本补充契约的叙述。

2029 Notes 固定利率利息支付日期的含义见本补充 契约第 3.01 (e) 节。

2029 Notes 固定利率期限的含义见本补充 契约的第 3.01 (e) 节。

2029 年票据浮动利率利息支付日期的含义见本 补充契约第 3.01 (f) 节。

2029 年票据利息重置日期的含义见本 补充契约第 3.01 (e) 节。

2034 票据的含义在本补充契约的叙述中规定。

2034 Notes 固定利率利息支付日期的含义见本补充 契约第 3.01 (g) 节。

2034 Notes 固定利率期限的含义见本补充 契约的第 3.01 (g) 节。

2034 票据浮动利率利息支付日期的含义见本 补充契约第 3.01 (h) 节。

2034 Notes 利息重置日期的含义见本 补充契约第 3.01 (g) 节。

附加说明的含义见本补充 契约第 3.06 节。

基本契约的含义在本补充契约的叙述中规定。

基准最初是指复合SOFR；前提是如果复合SOFR（或用于计算复合SOFR的已发布SOFR指数）或当时的基准基准测试发生了基准过渡事件及其相关的基准 替代日期，则基准是指适用的基准替代品。

2

基准替换是指截至基准更换日期，下文 订单中列出的第一个备选方案，可由公司或其指定人员确定：

a) 以下各项的总和：(a) 相关政府机构选择或建议的替代 利率来取代当时的基准；(b) 基准替代调整；

b)：(a) ISDA 回退率和 (b) 基准替代调整的总和；或

c) 以下各项的总和：(a) 公司或其指定人员在适当考虑任何行业认可的利率作为当时美元计价票据基准的替代利率的情况下选择的替代利率来取代当时的美元计价票据基准；(b) 基准替代调整。

基准替换调整是指截至基准更换日期，按以下顺序列出的第一个备选方案，可由 公司或其指定人员确定：

a) 相关政府机构为适用的未经调整的基准替代方案选择或建议的利差调整（可以是正值或负值或 零），或计算或确定此类利差调整的方法；

b) 如果适用的未调整基准替代方案等同于ISDA回退率，则为ISDA后备调整；或

c) 公司或其指定人员在适当考虑任何行业接受的利差调整或计算或确定此类利差调整的方法后，选择的利差调整（可能是正值、负值或零），用于在此时用适用的未调整基准替代方案 计价的美元 计价票据取代当时的基准。

基准替代合规变更是指公司或其指定人员认为可能适合以与市场惯例基本一致的方式反映此类基准替代品采用的任何技术、管理或运营变更（包括利息期定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或 期限的四舍五入以及其他管理事项的变更）（或，如果公司或其指定人员 认为采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果公司或其指定人员认为不存在使用基准替代品的市场惯例，则采用公司或 其指定人员认为合理可行的其他方式）。

3

基准替换日期是指以下 事件中相对于当时的基准（包括计算基准时使用的任何每日发布的组件）最早发生的事件：

a) 就基准过渡事件定义第 (1) 或 (2) 条而言，(a) 公开声明或发布其中引用的信息的日期以及 (b) 基准的管理员永久或无限期停止提供基准（或此类组件）的日期，以两者中较晚者为准；或

b) 就基准过渡事件的 定义第 (3) 条而言，是其中引用的公开声明或信息的发布日期。

为避免疑问，如果导致基准更换日期的事件与任何裁决的 参考时间发生在同一天但早于该日期，则基准更换日期将被视为发生在该裁决的参考时间之前。

基准过渡事件是指与当时当前 基准测试相关的以下一个或多个事件的发生（包括用于计算基准的每日发布部分）：

a) Benchmark（或该组件）管理员发表或代表其发表的公开声明或发布信息 ，宣布该管理员已经或将永久或无限期停止提供基准（或此类组件），前提是 声明或发布时，没有继任管理员会继续提供基准（或该组件）；

b) 监管机构为基准（或该组成部分）的管理人、基准（或该组成部分）的货币的中央银行、对 基准（或该组成部分）的管理人、对基准（或该组成部分）管理人拥有管辖权的清算机构、对基准（或该组成部分）管理人拥有管辖权的法院或实体发布的公开 声明或发布的信息 br} 基准（或此类组件）的管理员，其中声明 Benchmark（或该组件）的管理员已经或将永久或无限期停止提供 Benchmark（或该组件），前提是在该声明或发布时，没有继任管理员会继续提供 Benchmark（或该组件）；或

c) 监管机构为基准管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布 Benchmark 不再具有代表性。

工作日是指 (i) 星期六或星期日或 (ii) 法律或行政命令授权或规定洛杉矶、加利福尼亚州或纽约州、纽约州银行机构关闭的日子以外的任何一天。

计算机构协议的含义见本补充契约第 3.03 节。

4

计算代理是指北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司 及其继任者或受让人，或公司自行决定指定的任何其他计算代理人。

公司具有 本补充契约叙述中规定的含义。

就任何 浮动利率利率期和与此类浮动利率利息期相关的利息支付确定日期而言，复合SOFR是指计算代理在该利息支付确定日根据以下 公式计算的利率（如有必要，得出的百分比将四舍五入到最接近的十万分之一百分点）：

在哪里：

“SOFR 指数_开始对于初始浮动利率利率期以外的浮动利率 利息期，是指前一利息支付确定日的SOFR指数值，对于初始浮动利率利率期，是指相应浮动利率利率期第一天之前的第二个美国政府 证券工作日的SOFR指数价值；

“SOFR 指数_结束指与适用的浮动利率利息支付日相关的利息支付确定日（或在最终浮动利率利率期内， 与适用到期日相关的SOFR指数价值；以及

“d指相关 观察期内的日历天数。

存托人是指存托信托公司或公司 不时指定的其他存托机构。

EDGAR 是指电子数据收集、分析和检索系统或委员会指定的此类后续系统 。

浮动利率利息支付日期的含义见本补充契约第 3.01 (h) 节。

浮动利率利率期是指从相应浮动利率期内（或就初始利息期而言，从2029年票据利息重置日或2034年票据利息重置日（如适用）开始，至但不包括相应浮动利率期内下一个下一个 利息支付日期的期限，如果是最后一个此类时期，则立即从利息支付日开始在该系列的到期日之前，但不包括该到期日。

对于任一系列票据，浮动利率期是指该系列票据的适用利率日，但不包括该系列的 申明到期日。

5

契约的含义在本补充 契约的叙述中规定。

利息支付确定日是指每个浮动利率利息支付日（或在相关到期日之前的最后浮动利率利率期内，或就赎回而言，在相关赎回日期之前）之前的两个美国政府证券工作日的日期。

ISDA 定义是指国际互换和衍生品协会发布的 2006 年 ISDA 定义或 不时修订或补充的任何继任者，或不时发布的任何利率衍生品后续定义手册。

ISDA后备调整是指利差调整（可以是正值或负值或零），适用于引用ISDA定义的衍生品交易，将在适用期限内发生与基准相关的指数停止事件时确定。

ISDA回退利率是指适用于引用ISDA定义的衍生品交易的利率，该利率在适用期限的基准指数终止日期出现（不包括适用的ISDA后备调整）时生效。

ISIN 表示国际证券识别码。

票据的含义在本补充契约的叙述中规定。

就每个浮动利率利息期而言，观察期是指从该浮动利率利率期第一天之前的两个 个美国政府证券工作日到但不包括该浮动利率 利息期（或适用到期日之前的最终浮动利率利率利息期，或赎回）浮动利率利息支付日之前的两个美国政府证券工作日之间的这段时间，在适用的兑换日期之前）。

许可留置权的含义见本补充契约第 5.01 节。

用于任何待兑换票据的兑换日期是指公司指定的赎回日期。

赎回价格是指根据本补充契约用于任何待赎回票据的价格 。

对于基准的任何确定，参考时间是指 (1) 如果基准是复合SOFR，则SOFR指数确定时间，定义如下；(2) 如果基准不是复合SOFR，则是公司或其指定人员根据基准 替代合规变更确定的时间。

6

常规记录日期的含义见本补充契约 第 3.01 (j) 节。

相关政府机构是指联邦储备委员会和/或FRBNY，或由联邦储备委员会和/或FRBNY或其任何继任者正式批准或召集的 委员会。

SOFR 是指 SOFR 管理员在 SOFR 管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。

SOFR 管理员指 FRBNY（或 SOFR 的继任管理人）。

SOFR 管理员网站是指 FRBNY 的网站，目前位于 http://www.newyorkfed.org，或 任何后续来源。

SOFR 指数是指，就任何美国政府证券交易日而言，

(1) SOFR 管理员发布的 SOFR 指数值，该指数在 SOFR 指数确定时出现在 SOFR 管理员网站上；或

(2) 如果 SOFR 指数的价值在 SOFR 指数 确定时未按上文第 (1) 条的规定出现，那么：(i) 如果与 SOFR 相关的基准过渡事件及其相关的基准替换日期尚未发生，则复合 SOFR 应为根据第 3.04 节确定的费率；或 (ii) 如果发生了 基准过渡事件及其相关的基准替代日期 SOFR，则复合 SOFR 应根据第 3.05 节确定的费率。

SOFR 指数确定时间是指任何美国政府证券工作日下午 3:00（纽约时间）。

补充契约的含义在本补充契约的叙述中规定。

就任何赎回日期而言，国库利率是指公司或公司选择的报价代理机构 （可能是公司的关联公司之一）在纽约市时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会（ 联邦储备委员会）每天公布美国政府证券收益率之后）在基于赎回日期之前的第三个工作日确定的收益率根据最近一天在该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率 美联储发布的统计报告被指定为精选利率（每日）H.15（或任何继任名称或出版物）（H.15），标题为美国政府 securitieStreasury 常量 MaturiesNormalies（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：（1）H.15国债固定到期日的收益率完全等于从赎回日到期日到期适用的利息重置日（剩余寿命）的时期；或（2）如果没有与剩余寿命完全相等的美国国债固定到期日，则两者产生的收益率与H.15的美国国债恒定到期日相对应的收益率立即短于H.15的美国国债固定到期日生命和一笔收益对应于

7

H.15 的国库常数到期日立即长于剩余寿命，应使用此类收益率以直线法（使用实际 天数）插值到适用的利息重置日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或 (3) 如果 H.15 的国库常数到期日不长于或长于剩余寿命，则为 H.15 上单一国库常数到期日的收益率 15 最接近剩余生命。就本段而言，适用的美国国库恒定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回之日起该 国库固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回日之前的第三个工作日H.15 TCM不再公布 ，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约市时间上午 11:00，也就是该赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近适用的利息重置日期（视情况而定）的半年度等值到期收益率。如果没有美国国债在适用的利息重置日到期，但有两只或更多 美国国债的到期日与适用的利息重置日期相等，一只到期日早于适用的利息重置日期，另一只到期日晚于适用的利息重置日期 ，则公司应选择到期日早于适用的利息重置日期的美国国债。如果有两只或更多只美国国债在适用的利息重置日到期，或者 两只或更多符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市时间上午 11:00 此类美国国债的平均买入和卖出价，从这两种或更多美国国债中选择交易价格最接近面值 的美国国债。在根据本段的条款确定美国国债利率时， 适用的美国国债的半年到期收益率应基于此类美国国债在纽约市时间上午 11:00 的买入和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，四舍五入至 小数点后三位。

未经调整的基准替代品是指不包括基准 替代调整的基准替代品。

美国政府证券营业日是指除周六、周日或证券行业和金融市场协会或任何继任组织建议其成员固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的那一天 之外的任何一天。

投票证券的含义见本补充契约第5.01节。

第 1.02 节与基本契约相冲突。如果本补充契约的任何条款限制、符合条件或 与基本契约的条款相冲突，则以本补充契约的此类条款为准。

8

第二条

笔记的形式

第 2.01 节注释的形式。票据应基本上采用2029年票据和2034年票据的附录A和附录B的形式，特此纳入本契约并明确成为本契约的一部分。

第三条

这些笔记

第 3.01 节金额；系列；条款。

(a) 特此创建和指定契约下的两个系列证券：2029年票据的标题应为5.643％ 固定到浮动利率为2029年到期的优先票据，2034年票据的标题应为5.853％ 固定到浮动对2034年到期的优先票据进行评级。本补充契约对基本契约的变更、修改和补充仅适用于适用系列票据并管辖其条款，并且不适用于根据基本契约可能发行的任何其他系列证券，除非针对此类其他 系列证券的补充契约特别包含此类变更、修改和补充。

(b) 根据本补充契约最初可以认证和交付的2029年票据的本金总额应限制在12亿美元以内，最初根据本补充 契约进行认证和交付的2034票据的本金总额应限制在13亿美元以内，每张票据的本金总额将按照本补充契约第3.06节的规定增加。

(c) 2029年票据的规定到期日为2029年5月19日，2034年票据的规定到期日为2034年5月19日。 票据应付款，可在公司信托办公室出示付款、赎回、转让和交换登记，不收取服务费。

(d) 浮动利率期内的应计利息金额的计算方法为：(i) 适用系列票据 的未偿本金乘以 (ii) 相关浮动利率利率期利率的利率乘以 (b) 适用的浮动利率利息 时期（或任何其他相关时期）的实际日历天数的商数除以 360。票据的利率在任何情况下都不会低于零。

(e) 2029年票据的利息将从2023年5月19日起至2028年5月19日（2029年票据利息重置日），年利率为5.643％（2029年票据固定利率期）。公司 将在每年5月19日和11月19日（均为2029年票据固定利率还款日）每半年为2029年票据固定利率期拖欠的2029年票据支付利息。公司将在2023年11月19日支付 的第一笔利息，并于2028年5月19日支付最后的固定利率利息。

9

(f) 在每个2029年票据浮动利率利率期内，2029年票据的年利率将计息 等于该利息期利息支付确定日的复合SOFR加上2.210％，全部由计算代理确定，如本补充契约的进一步规定以及作为附录A所附的2029年票据的形式所示。在2029年票据浮动利率期内，公司将支付利息 2029 年 8 月 19 日、2028 年 11 月 19 日和 2029 年 2 月 19 日按季度拖欠的票据；前提是 最终利息将在2029年票据的规定到期日（每张票据均为2029年票据浮动利率利息支付日）支付。

(g) 2034年票据的利息将从2023年5月19日起至2033年5月19日（2034年票据利息 重置日期），年利率为5.853％（2034年票据固定利率期）。公司将在每年5月19日和11月19日（各为2034年票据固定利率还款日）每半年支付2034年票据固定利率期拖欠的2034年票据的利息。公司将在2023年11月19日支付第一笔利息，并于2033年5月19日支付最后的固定利率利息。

(h) 在每个2034年票据浮动利率利率期内，2034年票据的年利率将等于该利息期内 利息支付确定日的复合SOFR加上2.500％的利息，全部由计算代理确定，如本补充契约的进一步规定以及作为附录B所附的2034年票据的形式所示。在 2034 票据浮动利率期内，公司将支付 2033年8月19日、2033年11月19日和2034年2月19日每季度拖欠的2029年票据的利息；前提是最终利息支付将在2034年票据的规定到期日（每张票据均为2034年票据浮动利率利息支付日，加上2029年票据浮动利率利息支付日，即浮动利率利息支付日期）支付。

(i) 如果适用系列票据的任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日不是工作日， 则该日期的相关应付利息和/或本金（如适用）将推迟到下一个工作日，其效力和效力与在该利息支付日、赎回日或规定的 到期日相同，并且不会因此而产生进一步的利息关闭。

(j) 公司将在相关利息支付日之前的第十五个日历日（无论是否工作日）的营业结束时向以票据名义注册的 个人支付利息，但公司将在相应的到期日 或者，如果票据已兑换，则在相应的赎回日向应付本金的个人支付利息（均为常规记录日期）。在固定利率期内，每个常规记录日期为5月4日和11月4日，在浮动利率期内，每个常规记录日期将为8月4日、11月4日、2月4日和5月4日。

10

(k) 每系列票据将以一份或多份全球证券的形式发行，由公司正式签署 ，根据本补充契约和基本契约第3.02节的规定，由受托人进行认证，并作为存托人或其被提名人的托管人存放在受托人处。

(l) 最初，受托人将充当付款代理人。公司可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人。

(m) 对于相应的系列票据，尽管本补充契约或票据中有任何相反的规定，如果 公司或其指定人员在相关参考时间当天或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准过渡事件及其相关的基准替代日期，则本 补充契约的第3.05节将适用于确定复合SOFR的所有应付利率相应系列的笔记。为避免疑问，在基准过渡事件及其相关的基准替代日期 发生后，每个浮动利率利率期内的年利率将等于基准替代和适用利润率之和。

(n) 面值。票据只能以不带优惠券的注册形式发行，面额为2,000美元以及超过1,000美元的任何 倍数。

第 3.02 节执行、认证、交付和约会。票据应由 由董事会主席、首席执行官、首席财务官或财务主管代表公司签署，并由公司秘书或其助理公司秘书或副公司秘书作证。 这些官员在票据上的签名可以是手动、传真或电子签名（包括2000年《美国联邦电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子 签名和记录法》或其他适用法律（例如www.docusign.com）所涵盖的任何电子签名），无需盖上公司的公司印章。

带有曾是公司正式官员的个人的手动、传真或电子签名的票据对公司具有约束力 ，尽管此类个人或其中任何人在此类票据的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该票据发布之日未担任此类职务。

根据公司命令，受托人应按公司 命令中规定的本金总额对原始发行的票据进行认证。应向受托人提供高级管理人员证书和公司法律顾问的意见，公司可以合理要求这些意见与票据的认证有关。此类公司命令应指明向 认证的票据数量以及对最初发行的票据进行认证的日期。

每张票据的日期均应为其 认证日期。

11

任何票据均无权获得本契约下的任何福利，也不得出于任何目的 具有有效或强制性，除非此类票据上出现的认证证书，其形式基本上与受托人通过手动、传真或电子签名（包括2000年《美国联邦电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律所涵盖的任何电子签名 所规定的格式相同，例如，www.docusign.com），任何票据上的此类证书均应为确凿的证据，也是 的唯一证据，表明该票据已根据本协议经过正式认证和交付。

第 3.03 节计算代理。

(a) 最初，受托人将根据本协议签订之日 的特定计算机构协议（计算机构协议）的规定，担任计算代理人。为避免疑问，在根据《计算机构协议》行事时，计算代理应享受本协议 赋予的权利、保护和豁免。公司可以自行决定任命继任计算代理人。只要需要确定票据的复合SOFR，就必须始终有计算代理。如果当时任何 计算代理无法或不愿采取行动，或者该计算代理未能适时为任何浮动利率利率期建立复合SOFR，或者公司提议罢免此类计算代理，则公司应 指定另一位计算代理人。

(b) 受托人、付款代理人或计算代理人均无义务 (i) 监测、确定或核实 SOFR 或 SOFR 指数的不可用或停止，或者是否或何时发生，或将任何基准过渡事件或 相关基准替换日期通知任何其他交易方，(ii) 选择、确定或指定任何基准替代品，或其他继任或替代基准指数，或者指定此类利率或指数的任何条件是否具有满意， (iii) 选择、确定或指定任何基准替代调整或任何替代或继任指数的其他修改者，或 (iv) 确定是否有必要或哪些基准替代合规性变更，或者 建议对上述任何内容进行调整，包括但不限于调整任何替代利差、工作日惯例、利息支付确定日期或任何其他相关方法 适用于此类替代品或继任基准。关于上述情况，每位受托人、付款代理人和计算代理人都有权在未经独立调查的情况下最终依赖公司或其指定人 做出的任何决定，并且任何人都不对按照公司指示就此采取的行动承担任何责任。由于SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替代品不可用，包括由于任何其他交易方在提供任何指导时失败、无能、延迟、 错误或不准确，受托人、付款代理人或计算代理人均不承担任何责任， 或延迟履行本补充契约中规定的任何职责，本补充契约条款所要求或考虑的指示、通知或信息，并合理地是履行这种 职责所必需的。受托人、付款代理人或计算代理人均不对公司或任何指定人员的作为或不作为负责或承担任何责任，任何受托人、付款代理人或计算代理人也无任何 义务监督或监督公司或指定人员的业绩。

12

(c) 公司将书面通知受托人和计算代理人 被任命为其指定人。

(d) 在没有明显错误的情况下，计算代理做出的所有决定对于 均具有决定性，对公司和票据持有人具有约束力。

第 3.04 节 SOFR 不可用。如果是 SOFR 指数_开始或 SOFR 指数_结束未在相关的利息支付确定日期和基准过渡事件及其相关基准过渡事件及其相关基准替换日期SOFR方面尚未发生，复合SOFR是指在没有此类指数的适用利息期内，根据SOFR平均值公式计算的每日复合利息投资的回报率以及此类公式所需的定义，发布在SOFR管理员网站上https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。就本 条款而言，SOFR 平均值复合公式和相关定义中提及的计算期应替换为观察期，并删除 等字样。如果 SOFR 在任何一天都没有出现，i在观察期内，SOFR_i对于这样的一天i应在 SOFR 管理员网站上公布 SOFR 之前的第一个 美国政府证券工作日的 SOFR 发布。

第 3.05 节基准过渡事件的影响。

(a) 基准替换：如果公司或其指定人员确定基准过渡事件及其相关的基准替换 日期发生在参考时间之前，则基准替代品将取代当时与票据有关的所有目的，就在 该日期的此类决定以及随后所有日期的所有决定而言，基准替代品将取代当时的基准。

(b) 基准替代合规变更：在基准替代方案的 实施时，公司或其指定人员将有权不时进行基准替代合规变更。

(c) 决定和决定：公司或其指定人员根据本第 3.05 节中规定的 基准替代条款可能做出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整或事件、情况或 日期发生或不发生的任何决定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定：

(i) 在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力 ；

(ii) 如果由公司作出，则由公司自行决定；

(iii) 如果由公司的指定人员作出，则将在与公司协商后作出，该指定人员不会作出 公司反对的任何此类决定、决定或选择；以及

13

(iv) 尽管补充契约 或票据中有任何相反的规定，均应在未经票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。

(d) 根据本第 3.05 节作出的任何决定、决定或 选择应由公司或其指定人员（可能是公司的关联公司）在上述基础上作出，在任何情况下，计算代理均不负责做出任何此类的 决定、决定或选择。

第 3.06 节附加说明。在遵守本契约的任何其他适用条款的前提下，公司可以不时根据本契约创建和发行任何系列的附加票据（附加票据），其条款和 条件与本契约发布之日发行的两个系列之一的票据相同，但附加票据可以：

(i) 发行日期与该系列其他未偿票据的发行日期不同；

(ii) 的发行价格与该系列的其他未偿还票据不同；

(iii) 的初始利息支付日期与该系列的其他未偿还票据不同；以及

(iv) 在该附加票据发行日之前的应计利息金额与该系列 其他未偿票据的应计利息金额不同；

前提是，除非此类附加票据可与本文发布之日发行的两个系列之一的票据互换，否则不得发行任何附加票据，用于美国联邦 所得税和证券法目的；此外，附加票据的CUSIP编号与本文发布之日发行的两个系列之一的票据的CUSIP编号相同。如果在发布之日发生了任何违约事件并且仍在继续，则不得签发 附加说明。

在本契约发布之日发行的任何 系列票据和同一系列的任何附加票据均应视为单一类别，包括豁免、修正案和美国联邦税收目的。

关于任何额外票据的发行，公司应向受托人提供董事会决议，或者 适用，向受托人提供由公司董事会主席、首席执行官、首席财务官或公司财务主管签署的证书以及有关此类附加 票据的高级管理人员证书，这些决议应共同提供以下信息：

(i) 根据本契约进行认证和交付的此类附加票据 的本金总额；以及

14

(ii) 此类附加票据的发行日期、发行价格、首次利息支付日 应计和应付利息金额、适用系列、CUSIP 编号和相应的 ISIN。

第四条

可选赎回 证券

第 4.01 节可选兑换。经本补充契约的 条款补充的《基本契约》第十一条的规定应适用于票据。

在2023年11月15日当天或之后，在2029年票据 利息重置日之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回2029年票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大值

•

(a) 按美国国债利率加上美国国债利率加上35个基点减去截至赎回日的应计利息（假设2029年票据利息重置日期为2029年票据利息重置日）（假设2029年票据利息重置日到期）的剩余定期本金和利息的现值总和 (b)；以及

•

待赎回的2029年票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在2029年票据利息重置日，2029年票据可在2029年4月19日（2029年票据规定到期日前一 个月）全部或部分赎回，但不能部分赎回，赎回价格等于待赎回的2029年票据本金的100％，加上其应计和未付利息 赎回日期，须提前不少于 10 天或不超过 60 天通知待兑换 2029 年票据的持有人。

在2023年11月15日当天或之后，在2034年票据利息重置日之前，我们可以随时不时按等于以下两项中较大者的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），由公司选择 全部或部分赎回2034年票据。

•

(a) 按半年（假设360天年度包括十二个30天月）折现至赎回日（假设2034年票据利息重置日）的剩余定期本金和利息的现值总和 ，按美国国债利率加上35个基点减去截至赎回之日的应计利息 (b)；以及

15

•

要赎回的2034年票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在2034年票据利息重置日，2034年票据可全部但不能部分赎回，也可以在2034年2月19日（2034年票据规定到期日前三个月）随时不时全部或部分赎回，赎回价格等于待赎回的2034年票据本金的100％，加上其应计和未付利息 赎回日期，须至少提前10天或不超过60天向待赎回票据持有人发出通知。

(b) 在任何系列票据（或其中任何需要赎回的部分）的赎回日期当天及之后， 该系列票据或其中任何需要赎回的部分的利息将停止累积，除非公司违约支付该系列票据的适用赎回价格和应计利息（如果有）。在任何系列 票据（或其中任何需要赎回的部分）的赎回日当天或之前，公司将向付款代理人或受托人存入足以支付该系列票据的适用赎回价格的资金，并将此类票据的应计和未付利息存给 。

(c) 在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的， 对所有目的均具有约束力。

(d) 如果要兑换的票据少于任何系列的票据，则将根据存管人的程序选择要赎回的票据 ；但是，不得部分赎回本金不超过2,000美元的票据。

(e) 任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天以电子方式发送或邮寄给每位待兑换票据持有人（或根据存管人 程序以其他方式传输）。赎回通知以电子方式发送或邮寄后，要求赎回的票据将在赎回日 到期并按适用的赎回价格支付，加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。

第五条

契约和补救措施

第 5.01 节留置权的限制。只要任何票据未偿还，公司（或任何继任公司） 就不会也不会允许任何子公司在嘉信理财 & Co.的有表决权证券（定义见下文）的有表决权证券（定义见下文）上设立、承担、承担或担保任何由质押、留置权或其他抵押权担保的借款债务，但允许留置权（定义见下文）银行、SSB、Charles Schwab Investment Management, Inc. 或 Schwab Holdings, Inc.，除非公司促使票据与（或，在 进行同等按比例担保）公司的选择，之前）任何由此担保的债务。允许留置权指 (i) 因向公司提出税收或评估或政府收费或征税 (a) 的索赔而产生的留置权，即

16

未到期且未拖欠款项，(b) 其有效性受到真诚质疑或 (c) 金额少于 1,000,000 美元；(ii) 由任何 诉讼或法律程序产生或产生的留置权，这些诉讼或法律程序目前正由适当程序真诚地提出异议或涉及少于 1,000,000 美元的索赔；(iii) 为担保（或代替）担保、中止而产生的留置权，上诉或海关保证金；或 (iv) 公司董事会认定的其他留置权不会严重减损或干扰现状受其约束或受其影响的有表决权证券的价值或控制权。投票 证券是指在普通情况下具有选举相关公司董事会、经理或受托人多数成员的一般投票权的任何类别或类别的股票，前提是，就本协议而言，无论该事件是否发生，都不得将仅对事件的发生进行有条件投票的股票视为有表决权的股票。

第六条

补充 契约

第 6.01 节经持有人同意的补充契约。根据基本契约第九条的规定，本补充契约的条款可以修改 。为避免疑问，未经受影响系列的每张未偿还票据持有人同意，任何补充契约都不得降低同一系列任何票据 的赎回价格。

第七条

杂项

第 7.01 节沉没资金。基本契约第十二条不适用。票据不得受益于偿债基金。

第 7.02 节票据的转换。基本契约第十四条不适用。票据不得兑换 为公司普通股。

第 7.03 节公司报告。只要此类信息、文件和报告是通过EDGAR（或任何后续的电子交付程序）向委员会提交的，则公司应被视为遵守了基本契约第7.4节的第一句；但是， 受托人没有任何义务确定此类信息、文件或报告是否已根据EDGAR系统（或其继任者）提交。

第 7.04 节契约的确认。经本补充契约补充和修订的基本契约及其所有 其他补充契约在各个方面均已获得批准和确认，基本契约、本补充契约及其所有补充契约应作为同一个文书进行解读、接受和解释。

17

第 7.05 节对应项。本协议各方可以在对应方中签署 本补充契约的一份或多份副本，所有这些副本共同构成同一个协议。

第 7.06 节适用法律。本补充契约和票据应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

第 7.07 节受托人。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。此处 的叙述被视为公司的陈述，而不是受托人的陈述。

[页面的剩余部分故意留空]

18

为此，本协议双方促使本补充契约自上述首次写明的日期和年份正式生效 ，以昭信守。

[第二十二份补充契约的签名页]

附录 A

5.643% 的形式 固定到浮动2029年到期的利率优先票据

该证券是下文所述契约所指的全球证券，以 存托人或其被提名人的名义注册。除非在契约中描述的有限情况下，否则不得以该存托人或其 被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换为已注册的证券，也不得以该证券的全部或部分转让进行登记。

除非本票据由纽约公司（DTC）存托信托公司 的授权 代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者使用 ，使用 DTC 授权代表要求的其他名称（且所有款项均向 CEDE & CO. 支付）或向 DTC 授权代表要求的其他实体（DTC），由于本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此拥有实益权益，因此任何人以 价值或其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的。

本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或此类继任者被提名人的全部转让，而本全球证券的部分转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

E-1

查尔斯·施瓦布公司

5.643% 固定到浮动利率 2029 年到期的优先票据

没有。 []		CUSIP 编号：808513 CD5 ISIN 编号：US808513CD58

特拉华州的一家公司（发行人）查尔斯·施瓦布公司承诺向CEDE & CO. 或其注册受让人支付的本金为 []美元，或2029年5月19日受托人和存托人记录 中显示的较少金额。

利息支付日期：在2029年票据固定利率期内，发行人将在每年的5月19日和11月19日每半年支付 的欠款利息（定义如下）。发行人将在2023年11月19日支付第一笔利息，并于2028年5月19日支付最后的固定利率利息。在 2029年票据浮动利率期内，将在2028年8月19日、2028年11月19日、2028年11月19日和2029年2月19日按季度支付欠款，前提是最终利息将在2029年5月19日（2029年票据的规定到期日）支付。

利息记录日期：在2029年票据固定利率期，即5月4日和11月4日 以及在2029年票据浮动利率期，即8月4日、11月4日、2月4日和5月4日（均为常规记录日期），发行人将向在第十五个日历日 营业结束时以其名义注册票据的人支付利息（无论是否是相关利息支付日之前的工作日），但发行人将在相应的到期日支付利息，或者如果票据被赎回，则分别支付 的利息赎回日期，指向应支付本金的人或多人。

请参阅此处包含的本 说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处规定的相同。

日期：2023 年 5 月 19 日

2

为此，发行人促使其正式授权的官员手动、传真或 以电子方式签署本票据，以昭信守。

证明：

姓名：克里斯托弗·泰特

职位：董事总经理兼助理公司秘书

3

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中提及。

日期：2023 年 5 月 19 日

4

（注释的反面）

查尔斯·施瓦布公司

5.643% 固定到浮动利率 2029 年到期的优先票据

1。利息。

Charles 施瓦布公司（发行人）承诺在2029年票据固定利率期内按5.643％的年利率支付本金的利息。票据的利息将在每年的5月19日和11月19日 每半年拖欠一次支付（均为固定利率利息支付日），第一笔利息在2023年11月19日支付，最后一次固定利率支付将于2028年5月19日（2029年票据 固定利率期）。

在每个2029年票据浮动利率期内，发行人承诺按相当于复合SOFR加2.210％的年利率 支付利息，全部由计算代理根据契约（定义见下文）的规定确定。票据的利息将在浮动利率期（2029年票据浮动利率期）的2028年8月19日、 2028年11月19日和2029年5月19日按季度拖欠支付；前提是最终利息支付将在2029年票据的规定到期日（均为浮动利率 利息支付日，加上固定利率利息支付日，各为利息支付日）。

就2029年票据固定利率期而言，2029年票据的利息将从最初的发行日期或 最近支付或正式规定利息的日期开始累计，包括在内。就2029年票据浮动利率期而言，定期利息期是指从2029年票据浮动 利率期（或就初始利息期而言，从2028年5月19日（2029年票据利息重置日）开始的任意利息支付日到但不包括2029年票据浮动利率 期内的任何利息支付日的时期，如果是最后一个此类期限，从该系列到期日之前的利息支付日起至但不包括该系列到期日之前的利息支付日到期日。

如果利息支付日期不是工作日，则发行人将把利息支付推迟到下一个接下来的 工作日，但在该日期支付的利息将被视为在首次到期日支付，票据持有人将无权就此类延期获得任何进一步的利息或其他付款。

发行人将在相关利息支付日之前的第十五个日历日 （无论是否工作日）的营业结束时向以其名义注册票据的人支付利息，但发行人将在相应的到期日支付利息，如果票据已赎回，则向应支付本金的个人或 个人支付利息。每个2029年票据浮动利率利率期票据的应计应付利息金额将通过以下方法计算：(i) 适用票据系列的未偿本金 乘以 (ii) 相关2029年票据浮动利率期利率期利率的利率乘以 (b) 适用浮动利率期利率期内实际日历天数的商数（或 其他相关时期）除以 360。票据的利率在任何情况下都不会低于零。

5

发行人应根据 受托人根据基本契约（定义见下文）第5.3节的要求，不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）支付利息。

2029年票据浮动利率期票据的应计应付利息金额的计算方法是 (i) 票据的 未偿还本金乘以 (ii) (a) 相关2029年浮动利率期利率期利率的利率乘以 (b) 适用的 2029 浮动利率期利息期（或任何其他相关时期）中实际日历天数的商数) 除以 360。票据的利率在任何情况下都不会低于零。

每个2029年票据浮动利率利率期应支付的票据利率和利息金额将由 计算代理在适用的利息支付确定日根据与适用的2029年票据浮动利率利率期相关的适用观察期使用复合SOFR确定。然后，计算代理将在利息支付确定日确定的复合SOFR中加上 每年2.210％的利差。如果没有明显错误，计算代理人对票据利率的确定将具有约束力 ，对持有人、受托人和付款代理人以及发行人具有决定性。

2。付款代理；计算代理。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（受托人）将充当付款代理人（Paying 代理人）。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人。最初，受托人将充当计算代理人（计算代理人）。发行人可以自行决定 任命继任计算代理。

3。契约; 定义条款.

这张纸条是其中之一 固定到浮动根据截至2009年6月5日的优先契约（根据优先契约不时修订、修改或补充）由发行人与发行人之间发行的2029年到期的利率优先票据 （根据该契约不时修订、修改或补充，以及经修订的 和补充的第二十一份补充契约和第二十二份补充契约）发行受托人，作为受托人。本票据是 全球证券，票据是契约下的全球证券。

就本说明而言，除非此处另有定义 ，否则此处使用契约中定义的大写术语。票据的条款包括契约中规定的条款以及在契约获得TIA资格之日生效的1939年《信托契约法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbbb 条）（TIA）而成为契约一部分的条款。尽管此处有任何相反的规定，但票据均受所有这些条款的约束，票据持有人应参阅契约和TIA以获取其声明。如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准。

6

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，此后的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记 票据的转让或交换。除其他外，发行人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内支付与之相关的 的某些转让税或类似的政府费用。在以电子方式交付或邮寄 赎回通知之前的十五 (15) 天内，发行人无需发行、验证、登记任何票据或其中部分票据的转让或交换，发行人也无需登记任何选择赎回的票据的全部或部分的转让或交换，但部分赎回的任何证券的未兑换部分除外。

5。修订；修改；弃权。

除其中规定的某些例外情况外，契约允许发行人和受托人经受影响当时未偿还的所有系列 证券本金总额不少于多数的持有人同意，修改发行人的权利和义务 以及受契约影响的所有系列证券持有人的权利（作为一个类别共同投票））。契约包含一些条款，允许契约下违约事件发生时所有系列 证券本金总额不少于多数的持有人代表此类受影响系列的所有证券的持有人放弃过去对所有此类系列及其违约事件的违约行为（作为单一类别共同投票）， 某些例外情况除外后果。该契约还允许发行人代表该受影响系列的所有证券的持有人代表该受影响系列的所有证券的持有人放弃遵守契约的某些条款，当时每个系列证券本金总额不少于多数的持有人（作为单一类别共同投票）。本 票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性并对本票据持有人以及本票据以及在本票据转让登记或以此作为交换或代替本票据时签发的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论本票据上是否注明此类同意或 豁免。

6。可选兑换。

在2023年11月15日当天或之后，在2029年票据利息重置日之前，发行人可以随时随地选择全部或部分赎回2029年票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），赎回价格等于以下两项中较大者：

•

(a) 按美国国债利率加上美国国债利率加上35个基点减去截至赎回日的应计利息（假设2029年票据利息重置日期为2029年票据利息重置日）（假设2029年票据利息重置日到期）的剩余定期本金和利息的现值总和 (b)；以及

7

•

待赎回的2029年票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在2029年票据利息重置日，2029年票据可在2029年4月19日（2029年票据规定到期日前一 个月）全部或部分赎回，但不能部分赎回，赎回价格等于待赎回的2029年票据本金的100％，加上其应计和未付利息 赎回日期，须提前不少于 10 天或不超过 60 天通知待赎回票据的持有人。

如果 要赎回的票据少于任何系列的所有票据，则将根据存托人的程序选择要赎回的票据；但是， 部分不得赎回本金不超过2,000美元的票据。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天以电子方式发送或邮寄给每位待赎回票据持有人（或根据 Depositarys程序以其他方式传输）。赎回通知以电子方式发送或邮寄后，要求赎回的票据将变成 在赎回日按适用的赎回价格到期和应付，加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。

7。违约和补救措施。

如果 未偿还票据的违约事件发生并且仍在继续，则在每种情况下，受托人或所有受影响系列证券本金总额不少于25％的持有人可以通过向发行人（合并为单一类别投票）的书面通知宣布受影响系列的所有证券的本金立即到期和支付（如果发出，则向受托人发出由持有人提出），在 进行任何此类申报后，本金（或指定金额）为并且此类受影响系列的所有证券的应计利息应立即到期和支付。

契约允许在未偿还时持有所有受影响系列证券（作为单一类别共同投票）本金总额不少于 的持有人就该系列证券就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点，但须遵守其中规定的某些限制。

8。身份验证。

在受托人手动、以电子方式或传真方式签署本票据上的认证证书之前，本票据无效。

8

9。缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的 建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码。对 印在票据上的数字的准确性不作任何陈述，只能依赖此处印制的其他识别码。

11。适用于 法律。

本说明和契约应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

9

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地任命为代理人，在发行人 账簿上转让本票据。代理人可以代替他代行事。

日期：		你的 签名：

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。

签名保证：				签名
必须保证签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

10

附录 B

5.853% 的形式 固定到浮动2034 年到期的利率优先票据

该证券是下文所述契约所指的全球证券，以 存托人或其被提名人的名义注册。除非在契约中描述的有限情况下，否则不得以该存托人或其 被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换为已注册的证券，也不得以该证券的全部或部分转让进行登记。

除非本票据由纽约公司（DTC）存托信托公司 的授权 代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者使用 ，使用 DTC 授权代表要求的其他名称（且所有款项均向 CEDE & CO. 支付）或向 DTC 授权代表要求的其他实体（DTC），由于本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此拥有实益权益，因此任何人以 价值或其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的。

本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或此类继任者被提名人的全部转让，而本全球证券的部分转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

11

查尔斯·施瓦布公司

5.853% 固定到浮动利率 2034 年到期的优先票据

没有。 []		CUSIP 编号：808513 CE3 ISIN 编号：US808513CE32

特拉华州的一家公司（发行人）查尔斯·施瓦布公司承诺向CEDE & CO. 或其注册受让人支付的本金为 []美元，或2034年5月19日受托人和存托人记录 中显示的较少金额。

利息支付日期：在2034年票据固定利率期内，发行人将在每年的5月19日和11月19日每半年支付 的欠款利息（定义见下文）。发行人将在2023年11月19日支付第一笔利息，并于2033年5月19日支付最后的固定利率利息。在 2034年票据浮动利率期内，将在2033年8月19日、2033年11月19日、2033年11月19日和2034年2月19日按季度支付欠款，前提是最终利息将在2034年5月19日（2034年票据的规定到期日）支付。

利息记录日期：在2034年票据固定利率期，即5月4日， 11月4日和2034年票据浮动利率期内，即8月4日、11月4日、2月4日和5月4日（均为常规记录日期），发行人将向在相关利息支付日之前的第十五个日历日（无论是否工作日）营业结束时以该票据的名义注册的人支付利息，但发行人将在相应的到期日支付利息，或者如果票据已兑换 ，则支付相应的赎回利息日期，发给应向其支付本金的一个或多个人。

提及此处包含的本说明的其他 条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本说明中规定的相同。

日期： 2023 年 5 月 19 日

12

为此，发行人促使其正式授权的官员手动、传真或 以电子方式签署本票据，以昭信守。

证明：

姓名：克里斯托弗·泰特

职位：董事总经理兼助理公司秘书

13

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。

日期：2023 年 5 月 19 日

14

（注释的反面）

查尔斯·施瓦布公司

5.853% 固定到浮动利率 2034 年到期的优先票据

1。利息。

Charles 施瓦布公司（发行人）承诺在2029年票据固定利率期内按5.853％的年利率支付本金的利息。票据的利息将在每年的5月19日和11月19日 每半年拖欠一次支付（均为固定利率利息支付日），第一笔利息在2023年11月19日支付，最后一次固定利率付款于2033年5月19日（2034年票据 固定利率期）。

在每个2034年票据浮动利率期内，发行人承诺按相当于复合SOFR加2.500％的年利率 支付利息，全部由计算代理根据契约（定义见下文）的规定确定。票据的利息将在浮动利率期（2034年票据浮动利率期）的2033年8月19日、 2033年11月19日和2034年2月19日按季度拖欠支付；前提是最终利息支付将在2034年票据的规定到期日（均为浮动利率 利息支付日，加上固定利率利息支付日，各为利息支付日）。

就2034年票据固定利率期而言，2034年票据的利息将从最初的发行日期或 最近支付或正式规定利息的日期开始累计。就2034年票据浮动利率期而言，定期利息期是指从2034年票据浮动 利率期（或就初始利息期而言，从2033年5月19日（2034年票据利息重置日）开始的任意利息支付日到但不包括2034年票据浮动 利率期内的任何利息支付日的时期，如果是最后一个此类期限，从该系列到期日之前的利息支付日起至但不包括该系列到期日之前的利息支付日到期日。

如果利息支付日期不是工作日，则发行人将把利息支付推迟到下一个接下来的 工作日，但在该日期支付的利息将被视为在首次到期日支付，票据持有人将无权就此类延期获得任何进一步的利息或其他付款。

发行人将在相关利息支付日之前的第十五个日历日 （无论是否工作日）的营业结束时向以其名义注册票据的人支付利息，但发行人将在相应的到期日支付利息，如果票据已赎回，则向应支付本金的个人或 个人支付利息。每个2034年票据浮动利率利率期票据的应计应付利息金额的计算方法是 (i) 适用票据系列的未偿本金 乘以 (ii) 相关2034年票据浮动利率期利率期利率的利率乘以 (b) 适用浮动利率期利率期实际日历天数的商数（或 任意其他相关时期）除以 360。票据的利率在任何情况下都不会低于零。

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发行人应根据 受托人根据基本契约（定义见下文）第5.3节的要求，不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）支付利息。

2034年票据浮动利率期票据的应计应付利息金额的计算方法是 (i) 票据的 未偿还本金乘以 (ii) (a) 相关2034年浮动利率期利息期的利率乘以 (b) 适用的 2034 浮动利率期利息期（或任何其他相关时期）中实际日历天数的商数) 除以 360。票据的利率在任何情况下都不会低于零。

每个2034年票据浮动利率利率期应支付的票据利率和利息金额将由 计算代理在适用的利息支付确定日根据与适用的2034年票据浮动利率利率期相关的适用观察期使用复合SOFR确定。然后，计算代理将在利息支付确定日确定的复合SOFR中加上每年2.500％的利差 。如果没有明显错误，计算代理人对票据利率的确定将具有约束力 ，对持有人、受托人和付款代理人以及发行人具有决定性。

2。付款代理；计算代理。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（受托人）将充当付款代理人（Paying 代理人）。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人。最初，受托人将充当计算代理人（计算代理人）。发行人可以自行决定 任命继任计算代理。

3。契约; 定义条款.

这张纸条是其中之一 固定到浮动根据截至2009年6月5日的优先契约（根据优先契约不时修订、修改或补充）由发行人与发行人之间发行的2034年到期的利率优先票据 （根据该契约不时修订、修改或补充，以及经修订的 和补充契约，均日期为2023年5月19日，均为契约）受托人，作为受托人。本票据是 全球证券，票据是契约下的全球证券。

就本说明而言，除非此处另有定义 ，否则此处使用契约中定义的大写术语。票据的条款包括契约中规定的条款以及在契约获得TIA资格之日生效的1939年《信托契约法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbbb 条）（TIA）而成为契约一部分的条款。尽管此处有任何相反的规定，但票据均受所有这些条款的约束，票据持有人应参阅契约和TIA以获取其声明。如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准。

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4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，此后的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记 票据的转让或交换。除其他外，发行人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内支付与之相关的 的某些转让税或类似的政府费用。在以电子方式交付或邮寄 赎回通知之前的十五 (15) 天内，发行人无需发行、验证、登记任何票据或其中部分票据的转让或交换，发行人也无需登记任何选择赎回的票据的全部或部分的转让或交换，但部分赎回的任何证券的未兑换部分除外。

5。修订；修改；弃权。

除其中规定的某些例外情况外，契约允许发行人和受托人经受影响当时未偿还的所有系列 证券本金总额不少于多数的持有人同意，修改发行人的权利和义务 以及受契约影响的所有系列证券持有人的权利（作为一个类别共同投票））。契约包含一些条款，允许契约下违约事件发生时所有系列 证券本金总额不少于多数的持有人代表此类受影响系列的所有证券的持有人放弃过去对所有此类系列及其违约事件的违约行为（作为单一类别共同投票）， 某些例外情况除外后果。该契约还允许发行人代表该受影响系列的所有证券的持有人代表该受影响系列的所有证券的持有人放弃遵守契约的某些条款，当时每个系列证券本金总额不少于多数的持有人（作为单一类别共同投票）。本 票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性并对本票据持有人以及本票据以及在本票据转让登记或以此作为交换或代替本票据时签发的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论本票据上是否注明此类同意或 豁免。

6。可选兑换。

在2023年11月15日当天或之后，在2034年票据利息重置日之前，发行人可以随时随地选择全部或部分赎回2034年票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），赎回价格等于以下两项中较大者：

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•

(a) 按半年（假设360天年度包括十二个30天月）折现至赎回日（假设2034年票据利息重置日）的剩余定期本金和利息的现值总和 ，按美国国债利率加上35个基点减去截至赎回之日的应计利息 (b)；以及

•

要赎回的2034年票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在2034年票据利息重置日，2034年票据可在2034年2月19日（2034年票据规定到期日前三个月）全部或部分赎回，不时全部或部分赎回，赎回价格等于待赎回的2034年票据本金的100％，加上其应计和未付利息 赎回日期，在至少提前10天或不超过60天向待赎回票据持有人发出通知。

如果要赎回的票据少于任何系列的票据，则将根据 存托人的程序选择要赎回的票据；但是，不得部分赎回本金不超过2,000美元的票据。

任何赎回通知 将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天以电子方式发送或邮寄给每位待赎回票据持有人（或根据存管人的程序以其他方式传输）。 赎回通知以电子方式发送或邮寄后，要求赎回的票据将在赎回日按适用的赎回价格到期和支付，加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。

7。违约和补救措施。

如果未偿还票据当时的违约事件发生并且仍在继续，则在每种情况下，受托人或 持有人所有受影响系列证券本金总额不少于25％，则未偿还债务（作为单一类别共同投票）可以通过向发行人（如果发出的则向受托人发出书面通知）宣布受影响系列的所有证券的本金到期并立即支付 由持有人提出），在作出任何此类申报后，本金（或指定金额）和此类受影响系列 的所有证券的应计利息应立即到期和支付。

契约允许在未偿还时所有受影响系列证券本金总额不少于 的持有人就该系列证券可用的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点，但须遵守其中规定的某些限制。

8。身份验证。

在受托人手动、以电子方式或传真方式签署本票据上的认证证书之前，本票据无效。

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9。缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的 建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码。对 印在票据上的数字的准确性不作任何陈述，只能依赖此处印制的其他识别码。

11。适用于 法律。

本说明和契约应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

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任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地任命为代理人，在发行人 账簿上转让本票据。代理人可以代替他代行事。

日期：		你的签名：

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。

签名保证：				签名
必须保证签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

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