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2023 年 5 月 11 日发行人免费写作招股说明书
与2023年5月11日的初步招股说明书补充文件有关
德州仪器公司
定价条款表
4.600% 2028年到期的票据
| 发行人： | 德州仪器公司 (TI) | |
| 本金金额： | 2 亿美元（2028 年附加票据） 特此发行的2028年附加票据构成了TI在本协议发布之日之前发行的2028年到期的4.600％票据（2028年现有票据）的进一步发行，并将与2028年现有票据合并并形成单一系列，用于管理2028年现有票据的契约下的所有目的，包括投票方面（2028年现有票据，以及 与2028年附加票据，即2028年注意事项）。发行后，2028年附加票据的条款将与2028年现有票据相同（发行日期、公众定价和{ br} 2028年附加票据发行日之前的应计利息除外），出于美国联邦所得税的目的，可以与2028年现有票据互换，其CUSIP和ISIN编号将与2028年现有票据相同。 | |
| 到期日： | 2028年2月15日 | |
| 优惠券： | 4.600% | |
| 公开发行价格： | 本金的102.404％，加上从2023年2月15日（包括在内）至（但不包括）结算日的应计利息 | |
| 利息支付日期： | 2 月 15 日和 8 月 15 日，从 2023 年 8 月 15 日开始，到期日 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
1
| TI 的收益（扣除开支）： | 204,208,000 美元，加上从 2023 年 2 月 15 日至（但不包括）结算日的应计利息 | |
| 基准国库： | 3.500% 将于 2028 年 4 月 30 日到期 | |
| 点差至基准国库： | 67 个基点 | |
| 再发行到期收益率： | 4.028% | |
| 基准国债价格和收益率： | 100-205/8; 3.358% | |
| 整体通话： | 在2028年1月15日之前的任何时间（到期日前一个月），取以下两项中较高者：(1) (a) 按美国财政部 赎回日（假设票据于2028年1月15日到期）折现后的剩余定期本金和利息的现值总和，按美国财政部 利率加12.5基准积分减去（b）截至赎回之日的应计利息，以及（2）待赎回票据本金的100％，再加上无论哪种情况，都应计和截至赎回日的未付利息。 | |
| Par Call： | 在2028年1月15日当天或之后（到期日前一个月）的任何时间，按赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 结算日期： | 2023 年 5 月 18 日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元，之后是 1,000 美元的倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BV5/US882508BV59 | |
2
4.900% 2033 年到期的票据
| 发行人： | 德州仪器公司 (TI) | |
| 本金金额： | 2 亿美元（2033 年附加票据） 特此发行的2033年附加票据构成TI在本协议发布之日之前发行的2033年到期的4.900％票据（2033年现有票据）的进一步发行，并将与2033年现有票据合并并形成单一系列，用于管理2033年现有票据的契约下的所有目的，包括投票方面的票据（2033 现有票据，以及 和 2033 附加票据，2033 注意事项）。发行后，2033年附加票据的条款将与2033年现有票据相同（发行日期、公众定价和在 2033 附加票据发行日之前的应计利息除外），出于美国联邦所得税的目的，可以与2033年现有票据互换，其CUSIP和ISIN编号将与2033年现有票据相同。 | |
| 到期日： | 2033年3月14日 | |
| 优惠券： | 4.900% | |
| 公开发行价格： | 本金的103.751％，加上从2023年3月14日（包括在内）至（但不包括）结算日的应计利息 | |
| 利息支付日期： | 3 月 14 日和 9 月 14 日，从 2023 年 9 月 14 日开始，到期日 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| TI 的收益（扣除开支）： | 206,802,000美元，加上从2023年3月14日（包括在内）至（但不包括）结算日的应计利息 | |
| 基准国库： | 3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日 | |
3
| 点差至基准国库： | 102 个基点 | |
| 再发行到期收益率： | 4.415% | |
| 基准国债价格和收益率： | 100-27+; 3.395% | |
| 整体通话： | 在2032年12月14日之前的任何时间（到期日前三个月），取以下两项中较高者：(1) (a) 按半年计算（假设360天年度包括十二个30天月）贴现至 赎回日（假设360天年度包括十二个30天月）的剩余定期本金和利息的现值总和， 美国国债利率加上15个基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及 (2) 待赎回票据本金的100％，再加上任何一种情况下的应计利息以及截至赎回 之日的未付利息。 | |
| Par Call： | 在2032年12月14日当天或之后的任何时候（到期日前三个月），按赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 结算日期： | 2023 年 5 月 18 日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元，之后是 1,000 美元的倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508CB8/US882508CB86 | |
5.050% 2063 年到期的票据
| 发行人： | 德州仪器公司 (TI) | |
| 本金金额： | $1,200,000,000 | |
| 到期日： | 2063年5月18日 | |
4
| 优惠券： | 5.050% | |
| 公开发行价格： | 本金的99.167％ | |
| 利息支付日期： | 5 月 18 日和 11 月 18 日，从 2023 年 11 月 18 日开始，到期日 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| TI 的收益（扣除开支）： | $1,182,804,000 | |
| 基准国库： | 4.000% 到期 2052 年 11 月 15 日 | |
| 点差至基准国库： | 137 个基点 | |
| 到期收益率： | 5.099% | |
| 基准国债价格和收益率： | 104-26+; 3.729% | |
| 整体通话： | 在 2062 年 11 月 18 日之前的任何时间（到期日前六个月），取以下两项中较高者：(1) (a) 按半年计算（假设360天年度包括十二个30天月）折扣至 赎回日（假设360天年度包括十二个30天月）的剩余定期本金和利息的现值总和，按 美国国债利率加上 25 个基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及 (2) 待赎回票据本金的100％，再加上任何一种情况下的应计利息和截至赎回 之日的未付利息。 | |
| Par Call： | 在2062年11月18日当天或之后（到期日前六个月）的任何时间，按赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 结算日期： | 2023 年 5 月 18 日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元，之后是 1,000 美元的倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882926AA6/US882926AA67 | |
5
其他信息
| 评分：* | 穆迪：Aa3（前景稳定） 标准普尔：A+ （前景稳定） | |
| 联合图书管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 摩根 Stanley & Co.有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. | |
6
| * | 证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可以随时修订 或撤销。 |
因此，预计票据的交付将在2023年5月18日左右支付 ，即本协议发布之日之后的第五个工作日（此类结算周期称为T+5）。根据经 修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非任何此类交易的各方另有明确协议，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此希望在 票据交付前的第二个工作日之前交易票据的购买者必须在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如果希望在票据交付前的第二个工作日之前进行票据交易 ，则应咨询自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了 注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读 注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电摩根大通证券有限责任公司（212）834-4533（收款），摩根士丹利公司，如果您提出要求，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件。有限责任公司致电 (866) 718-1649（免费电话）或美国 Bancorp Investments, Inc. 拨打 (877) 558-2607。
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