附录 99.1
执行版本
Maxeon 太阳能技术有限公司
(一家新加坡公司)
7,490,000 股普通股
承保协议
日期:2023 年 5 月 17 日
Maxeon 太阳能技术有限公司
(一家新加坡公司)
7,490,000 股普通股
承保协议
2023年5月17日
美国银行证券有限公司
摩根士丹利公司有限责任公司
c/o BoFa Securities, Inc.
布莱恩特公园一号
纽约,纽约 10036
c/o 摩根士丹利公司有限责任公司
1585 百老汇
纽约,纽约 10036
作为几家 承销商的代表
女士们、先生们:
Maxeon Solar Technologies, Ltd.,一家在新加坡注册的公司(公司注册号为201934268H)(以下简称 “公司”)和法国的 TotalEnergies Solar INTL SAS sociéte par actions sim( 卖出股东)确认他们分别与美国银行证券公司(BoFa)、摩根士丹利公司达成的协议有限责任公司(MS)和本协议附表A中提及的其他每位承销商(如果有)(均为 承销商,统称承销商,该术语还应包括BofA和MS作为代表(以此 身份,代表)就 (i) 公司和销售股东的出售,单独而不是共同购买,以及承销商单独而不是共同购买相应的 编号的普通股票本协议附表A和B中列出的公司股份(普通股),无面值,以及(ii)卖方股东向承销商授予本协议第2(b)节所述购买全部或部分额外普通股的全部或任何部分的期权,而不是共同行事。承销商将购买的上述7,49万股普通股(初始股)以及受本协议第2(b)节所述期权约束的 1,123,500股普通股(期权股)的全部或任何部分(期权股),统称为股票。
公司和卖方股东了解到,承销商提议在本协议执行和交付后,在 代表认为可取的情况下尽快公开发行股票。
公司已准备并向 证券交易委员会(委员会)提交了F-3表格(文件编号333-271971)的自动保质期注册声明,包括相关的 招股说明书,涵盖根据经修订的1933年《证券法》(1933年法案)和颁布的规则和条例 对包括股票在内的某些证券的公开发行和出售
据此(1933年法案条例),该自动货架注册声明在根据1933年法案 条例向委员会提交第462(e)条后自动生效。此类注册声明,在任何时候均指经当时任何生效后修正案修订的注册声明,包括当时的证物及其任何附表、根据1933年法案F-3表格第6项纳入的 或在此时被视为以提及方式纳入其中的文件,以及根据1933年法案条例第430B 条当时被视为其中一部分的文件(规则 430B),此处称为 “注册声明”;但前提是,不提及时间的注册声明是指截至第一份股票销售合同签订时经任何生效后修正的注册声明 ,该时间应视为该注册声明的新生效日期,该时间应视为规则430B第 (f) (2) 段 所指的股份注册声明的新生效日期,包括当时纳入或视为纳入的文件此时根据下表 F-3 第 6 项在其中提及1933 年法案以及根据第 430B 条当时被视为该法案一部分的文件。作为注册声明的一部分提交的基本招股说明书在最近根据本协议第 3 (b) 或 3 (c) 节向委员会提交的 格式进行了修订,包括根据 1933 年法案 F-3 第 6 项纳入或视为以提及方式纳入的文件,在此称为基本招股说明书。在本协议执行之前,公司有根据1933年法案第424 (b) 条的规定 提交了与股票有关的初步招股说明书条例(第424 (b) 条规则)。在本协议执行和交付后,公司将根据第424(b)条的规定立即准备并提交与 股份有关的最终招股说明书补充文件。经最近根据本协议第 3 (b) 或 3 (c) 节向委员会提交的招股说明书补充文件修订的最终招股说明书补充文件,包括根据1933年法案F-3表格第6项纳入或视为以引用方式纳入的 文件,在此统称为招股说明书补充文件。经招股说明书修订的 基本招股说明书补充文件及其任何适用的定价补充文件,形式为基本招股说明书、招股说明书补充文件和在发行和出售股票时首次提供给承销商供承销商使用 的任何此类定价补充文件,在此统称为招股说明书。就本协议而言,所有提及注册声明、任何初步招股说明书、招股说明书或 对上述任何内容的任何修正或补充均应视为包括根据委员会电子数据收集、分析和检索系统向委员会提交的副本(或任何继任系统)(EDGAR)。
公司预计将在执行本协议的同时签订最终文件,根据该文件,该公司将以私募方式向中环新加坡投资与开发私人有限公司出售 普通股。Ltd.(TZE SG),TCL 中环可再生能源技术有限公司(前身为天津中环 半导体有限公司)的直接全资子公司(TZE),(并行配售)。本协议所设想的交易的完成不取决于并行配售的完成,但是 并行配售的完成取决于本协议所设想的交易的完成。
在本协议中使用的:
适用时间是指 2023 年 5 月 17 日纽约市时间上午 7:00。
一般披露一揽子计划(与附表C中的定价信息合计)指在适用时间或之前发布的任何发行人一般用途 免费写作招股说明书,以及根据本协议第3(b)或3(c)节向委员会提交的最新招股说明书,在适用时间之前分发给投资者, 股数和每股首次发行价格,所有这些都综合考虑。
2
发行人自由写作招股说明书是指 1933 年《法案条例》第 433 条(第 433 条)中定义的任何发行人免费 书面招股说明书,包括但不限于与 (i) 公司必须向委员会提交的股票有关的任何自由写作招股说明书(定义见1933年法案条例(第 405 条)) ,即 (i) 要求公司向委员会提交的路演根据规则 433 (d) (8) (i) 的含义,无论是否需要向 委员会提交,还是 (iii) 免于向委员会申报根据第 433 (d) (5) (i) 条,因为它包含的股票或发行描述并未反映最终条款,在每种情况下,均采用向委员会提交或要求提交的表格,如果不要求提交,则采用根据第 433 (g) 条保留在公司记录中的表格。
发行人通用自由写作招股说明书是指任何旨在向潜在投资者普遍 分发的发行人免费写作招股说明书(不包括善意电子路演,定义见规则 433),本协议附表D中对此进行了规定,就证明了这一点。
本协议中所有提及的财务报表和附表以及注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书中包含或陈述(或类似进口的其他参考资料)中的其他信息,均应视为包括在与注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书相关的适用时间之前以提及方式纳入或视为纳入的所有此类财务报表和附表以及其他 信息特定股份;而且 本协议中所有提及注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书的修正或补充,均应视为包括根据经修订的1934年《证券交易法》以及根据该法颁布的规则 和法规(统称为 1934 年法案)提交的任何文件,视情况而定,在 与特定股份相关的适用时间或之后。
第 1 部分。陈述和保证。
(a) 公司的陈述和保证。截至本协议 发布日期、适用时间和截止时间(定义见下文),公司向每位承销商陈述、保证和同意,并与每位承销商达成以下协议:
(i) 注册声明和招股说明书。公司是一家外国私人发行人,符合1933年法案关于使用F-3表格的 要求,并且这些股票过去和现在都有资格在这样的上架注册声明上由公司注册。每份注册声明及其任何 生效后的修正案均已根据1933年法案生效。没有根据1933年法案发布暂停注册声明或其任何生效后修正案生效的暂停令,也没有发布任何阻止或 暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书的命令,也没有针对任何此类目的提起或待审的诉讼,据公司所知,也没有考虑提起任何诉讼。公司已遵守委员会关于提供更多信息的每项 请求(如果有)。
根据《1933年法案条例》第430B (f) (2) 条,每份注册声明及其生效后的 修正案,在生效之时和每个被视为生效之日起,都符合并将遵守1933年法案和1933年法案条例的 要求。招股说明书、任何初步招股说明书及其任何修正案或补充文件在向委员会提交时均已遵守并将遵守1933年法案法规和招股说明书的 要求,交付给承销商用于本次发行的任何初步招股说明书与根据EDGAR向 委员会提交的电子传输副本相同,除非在S-T条例允许的范围内。
3
在 注册声明和招股说明书中以提及方式纳入或视为以提及方式纳入的文件,在生效时或在向委员会提交时,符合并将遵守1934年法案和委员会根据1934年法案(1934年法案条例)制定的规则和 条例的要求。
(ii) 准确披露。 注册声明及其任何修正案,在其生效时间、本声明发布之日或截止时间,均不包含、不包含或将包含关于重要事实的不真实陈述,也没有遗漏、省略或将漏报其中必须陈述或使声明不产生误导性所必需的 重要事实。在适用时间,(A)一般披露一揽子计划或(B)任何个人发行人有限责任公司使用自由写作招股说明书,如果与一般披露一揽子计划一起考虑, 则不包括或将包含不真实的重大事实陈述,也没有遗漏、遗漏或将遗漏根据情况陈述其中陈述所必需的重要 事实它们是在此基础上制作的,不是误导性的。截至发布之日,在根据第 424 (b) 条向委员会提交 或截止时,招股说明书及其任何修正案或补编均不包括、包含或将包含关于重要事实的不真实陈述,也没有遗漏、遗漏或将要陈述在其中作出陈述所必需的重大事实, 没有误导性。在注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书生效时,或者在以引用方式纳入的此类文件向委员会提交时(视情况而定),与注册声明、一般披露一揽子计划 或招股说明书(视情况而定)中的其他信息一起阅读时,没有也不会包含不真实的声明重要事实或省略陈述所需的重大事实应在其中陈述或有必要使其中的陈述不产生误解。
本小节中的陈述和保证不适用于注册 声明(或其任何修正案)、一般披露一揽子计划或招股说明书(或其任何修正案或补充)中的陈述或遗漏,这些陈述或遗漏是依据任何承销商向公司明确提供的 提供的书面信息,供其使用。就本协议而言,以这种方式提供的唯一信息应是承销价格稳定、空头头寸和罚款 出价标题下的第二、第三和第四段中的信息,以及招股说明书中包含的每种情况下的承销商电子分销标题下的信息(统称承销商信息)。
(iii) 发行人自由撰写招股说明书。发行人自由写作招股说明书与注册声明或招股说明书中包含的 信息(包括其中以引用方式纳入的任何文件)以及任何被视为其中一部分但尚未被取代或 修改的初步招股说明书或其他招股说明书相冲突或将发生冲突。在公司或任何代表公司行事的人首次提交注册声明之前(仅限于1933年法案条例第163(c)条 段的含义)的任何要约均已根据1933年法案条例(第163条)第163条规定的豁免向委员会提交,在其他方面符合第163条的要求 ,包括但不限于传奇要求,使此类提议有资格获得豁免第 163 条规定的 1933 年法案第 5 (c) 条。
4
(iv) 知名的资深发行人。(A) 在 注册声明生效时,(B)在公司或任何代表公司行事的人(仅限本条款的含义是 1933 年法案条例第 163 (c) 条)依据《1933年法案条例》第 163 条 的豁免提出任何与股份有关的要约时,(C)截至适用时间,公司过去和现在都是一位经验丰富的知名公司发行人(定义见1933年法案条例第405条)。
(v) 公司不符合资格的发行人。在提交注册声明及其任何生效后的修正案 时,公司或其他发行参与者在此后尽早作出 善意股票要约(根据1933年法案条例第164(h)(2)条的含义),在本协议发布之日,公司不是和 都不是第405条所定义的不符合资格的发行人,但没有考虑到委员会根据第405条作出的关于没有必要将公司视为不合格发行人的任何决定。
(vi) 独立会计师。根据1933年法案、1933年法案条例、1934年法案条例、1934年法案条例和上市公司会计 监督委员会的要求,注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中包括 的财务报表和支持附表的会计师是独立的公共会计师。
(vii) 财务报表;非公认会计准则财务指标。 注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中包含或以引用方式纳入的财务报表以及相关附表和附注,在所有重大方面公允地列报了公司及其合并子公司在指定日期的财务状况 及其在指定期间的经营业绩、股东权益和现金流量;上述财务报表是根据美国公认的会计原则(GAA)编制的 AP)在所涉期间始终如一地适用.根据公认会计原则,所有 材料中的支持附表(如果有)在所有重大方面都公平列报了附表,尊重了其中要求陈述的信息。注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中包含的选定财务数据和摘要财务信息在所有 重大方面公允地反映了其中显示的信息,除非其中另有说明,否则是在与其中所含经审计的财务报表一致的基础上编制的。除非其中包含在内,否则无需将历史或预期 财务报表或支持附表纳入1933年法案或1933年法案条例规定的注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书。在适用范围内,注册 声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中包含的所有有关非公认会计准则财务指标(该术语由委员会规章制度定义)的披露在所有重要 方面均符合1934年法案G条例和1933年法案第S-K条第10项。
(viii) 业务无重大不利变化。自注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中包含或以提及方式纳入的 最新经审计财务报表之日起,公司或其任何子公司 (i) 均未因火灾、爆炸、洪水或 其他灾难而遭受任何损失或干扰,无论是否由保险承保,或因任何劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令对公司具有重要意义或其子公司,整体而言,或 (ii) 输入
5
纳入对公司及其子公司具有重大意义的任何交易或协议(无论是否在正常业务过程中),从整体上看,或者承担对公司及其子公司具有重大意义的任何直接或偶然责任或 义务,在每种情况下,注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中规定或设想的除外;以及 自那时起注册声明、一般披露一揽子计划中提供信息的相应日期和招股说明书,(x)股本没有任何变化(除了(i)根据注册声明、一般披露 一揽子计划和招股说明书中描述的公司股权计划在正常业务过程中行使 股票期权(如果有)或授予股票期权或限制性股票(如果有)的结果,(ii)发行(如果有)转换公司到期2025年到期的6.50%绿色可转换优先票据后的普通股,(iii)发行普通股(如果有)转换 公司2027年到期的7.50%第一留置权优先有担保可转换票据,(iv)发行与并行配售相关的普通股(如果有)或(v)公司的债务(注册声明、 一般披露一揽子计划或招股说明书中描述的变更除外)或(y)任何重大不利影响(定义见下文);在本协议中,重大不利影响是指任何重大不利变化或影响,或任何涉及潜在重大不利变化或影响的 发展,或影响 (i) 公司及其 子公司的业务、财产、总务、管理、财务状况、股东权益或经营业绩,但注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中规定或考虑的除外,或 (ii) 公司履行本协议规定的义务,包括 股票的发行和出售或完成交易的能力已在注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书。
(ix) 公司和子公司的良好信誉。公司和公司的每家重要 子公司(定义见1934年法案S-X条例第1-02条)已经 (i) 正式注册或组建,根据其注册或组织司法管辖区的法律,已有效存在并具有良好 (或相应的同等价值观,前提是信誉良好的概念或同等价值的概念适用于该司法管辖区的法律),有权和 拥有其财产和开展业务的权力(公司和其他机构),如所述注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书,以及 (ii) 具有正式资格 业务交易的外国公司,并且根据其拥有或租赁财产或开展任何需要此类资格的其他司法管辖区的法律,信誉良好(或适用的等效物,如果适用),则除外,在本条款 (ii) 的 情况下,不具备此类资格,或在 情况下无论是单独还是总体而言,都不能合理地预期材料会有良好的信誉不利影响。
(x) 资本化。公司已按照注册声明、一般 披露一揽子计划和招股说明书的规定发行了普通股,公司的所有已发行普通股,包括承销商从卖出股东那里购买的股份,均已获得正式和有效的授权和发行,已全额支付 且不可征税,公司已发行的普通股符合注册声明中对普通股的描述,一般披露一揽子计划和招股说明书; 和全部公司每家子公司的已发行股份均已获得正式和有效的授权和发行,已全额支付且不可征税,而且(对于任何外国子公司, 董事符合条件的股份除外)由公司直接或间接拥有,没有任何留置权、抵押权、股权或索赔,注册声明、一般披露 一揽子计划中描述的留置权或抵押权除外招股说明书或招股说明书,无论是单独还是总体而言,都被合理地预期不会包含材料不利影响;没有普通股,包括 将要购买的股票
6
卖出股东的承销商的发行违反了公司任何证券持有人的先发制人或其他类似权利; 股票在所有重大方面都将符合注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中对股票的描述。
(xi) 协议授权。本协议已由公司正式授权、执行和交付。
(xii)股份的授权和描述。股票已根据 本协议获得发行和出售的正式授权,当公司根据本协议发行和交付时,将有效发行、全额支付且不可评估;而且,除注册 声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中所述且已免除或以其他方式得到满足外,股票的发行不受先发制人或其他类似权利的约束本公司任何证券持有人的身份。股票 在所有重大方面均符合注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中包含的所有相关声明,此类描述符合定义 的文书中规定的权利。任何股票持有人都不会因为是这样的持有人而承担个人责任。
(xiii) 注册 权利。除注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中所述且已获豁免外,任何拥有注册权或其他类似权利的人均不得根据注册声明注册出售 或根据本协议以其他方式注册出售或出售任何证券,也不得由公司根据1933年法案以其他方式注册出售或出售。
(xiv) 没有进一步的要求。根据新加坡法律、公司注册或组织司法管辖区法律或美国 联邦法律或任何州或政治分支机构的法律,与公司完成和执行本协议所设想的交易有关的法律,没有必要或要求向任何法院或政府机关或机构或证券交易所申报或授权、批准、同意、许可、许可、命令、 注册、资格或法令并行配售,在每种情况下均按照 由注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书所设想,但已经获得的以及1933年法案、1934年法案、FINRA和纳斯达克全球精选市场 (纳斯达克)的规则和条例以及州证券法可能要求的除外。
(xv) 不存在违规、违约和 冲突。股份的发行和出售、公司对本协议的遵守以及本协议所设想交易的完成以及公司的履行,不会与违反或 违反或违反 (A) 任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书的任何条款或规定或构成违约 (A) 公司或其任何子公司签署的任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书本公司或其任何子公司受其约束 或其任何财产或资产受其约束的方或方公司或其任何子公司受本条款约束,除非在本条款 (A) 中,此类违约、违规行为或违规行为, 个人或总体上不会产生重大不利影响,(B) 公司或其任何子公司的章程(或其他适用的组织文件),或 (C) 任何法院的任何法规或任何判决、 命令、规则或条例,或对公司或其任何子公司或其任何财产拥有管辖权的政府机构或团体,除非另有规定不论是单独还是总体而言,都不会有理由预期会产生 重大不利影响;而且该问题无需任何此类法院或政府机构或机构的同意、批准、授权、命令、注册或资格认证
7
以及出售股份或公司完成本协议所设想的交易,除非根据1933年法案、金融 行业监管局(FINRA)对承保条款和安排、纳斯达克规则以及州 证券或蓝天证券可能要求的同意、批准、授权、命令、注册或资格的批准、批准、授权、命令、注册或资格获得的批准与承销商购买和分配股份有关的法律。
公司或其任何 重要子公司均不会 (i) 违反其章程(或其他适用的组织文件)(ii)违反对公司或其任何子公司或其任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构的任何法规或任何判决、命令、规则或法规,或 (iii) 未履行或遵守其中包含的任何义务、协议、契约或条件任何契约、抵押贷款、 信托契约、贷款协议、租赁或其他协议或其作为当事方或其任何财产可能受其约束的文书,除非在前述条款 (ii) 和 (iii) 的情况下,因有理由预计 单独或整体不会产生重大不利影响的违规或违约。
(xvi) 描述的准确性。注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中在 “普通股描述” 标题下提出的声明,旨在构成 股票条款摘要,标题为 “美国联邦所得税重要注意事项” 和 “承保” 标题下的声明,只要旨在描述其中提及的法律和文件条款,在所有材料上均准确、完整和公平尊重。
(xvii) 未提起诉讼。除了 注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中规定的以外,没有任何悬而未决的法律或政府诉讼是公司或其任何子公司的一方,或者如果对公司或其任何子公司作出不利的裁决,则可以合理地预期公司或其任何子公司的任何财产或资产会产生重大不利影响;而且,据公司所知,没有这样的 诉讼受到威胁或由政府当局或其他机构考虑。
(xviii) 展品的准确性。 没有要求在注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书中描述或作为注册声明附录提交的合同或文件,这些合同或文件未经描述并按要求提交 。
(xix) 持有执照和许可证。公司及其子公司拥有适当政府机构或机构签发的开展业务所必需的充分 证书、授权或许可证,除非可以合理地预期单独或总体上不会产生重大不利影响,而且 公司及其子公司尚未收到任何与撤销或修改任何此类证书、授权或许可证有关的诉讼通知,如果对公司或其任何子公司作出不利裁决,则会产生重大不利影响 单独或在可以合理地预期聚合物会产生重大不利影响。
(xx) 财产所有权。 公司及其子公司拥有所有不动产的良好且可销售的收费所有权,对他们拥有的所有个人财产拥有良好的可销售所有权,在每种情况下,除注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中描述的 或者可以合理预期单独或总体上不会产生重大不利影响的 除外,而且公司及其子公司租赁的任何不动产和建筑物 均由以下人士持有根据有效且可强制执行的租约,除非合理地预期单独或总体上不会产生重大不利影响。
8
(xxi) 知识产权的占有。除非不然,否则可以合理地预计 单独或总体上会产生重大不利影响,否则公司及其子公司拥有、拥有或能够在合理条件下获得适当的商标、商品名称和其他开展业务所必需的发明、专有技术、专利、版权、机密信息和其他知识产权(统称知识产权)的权利,而且公司及其 子公司尚未收到任何侵权通知与主张的权利相冲突或与之相冲突与任何知识产权有关的其他人。
(二十二)环境法。公司或其任何子公司均未违反任何与使用、处置或释放危险或有毒物质或与保护或恢复环境或人类接触危险或有毒物质(统称为 “环境法”)有关的任何法规、任何规则、 法规、 法规、决定或命令,拥有或经营任何受该物质污染的不动产根据任何环境法,对任何 场外处置负责或根据任何环境法受到污染,或者受到与任何环境法有关的任何索赔或威胁行动,有理由预计违规行为、污染、责任或索赔 将产生重大不利影响或以其他方式需要在注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中披露这些违规行为、污染、责任或索赔;而且,据了解公司及其子公司的,根据任何环境法,没有任何可以合理预期会产生重大不利影响的事实或情况会导致违规、责任或 索赔。
(xxiii) 会计控制和披露控制。公司维持财务报告内部控制体系(该术语定义见1934年法案第13a-15 (f) 条), (i) 符合1934年法案的要求,(ii) 由公司首席执行官和首席财务官设计或在其监督下,旨在为财务报告的可靠性以及根据外部目的编制财务报表提供合理的保证根据公认会计原则和 (iii) 足以提供合理的保证,即 (A)交易根据 管理层的一般或具体授权执行,(B) 在必要时记录交易,以便根据公认会计原则编制财务报表并维持资产问责制, (C) 只有在管理层的一般或具体授权下才允许使用资产;(D) 按合理的时间间隔将记录在案的资产问责制与现有资产进行比较,并对任何资产采取适当的 行动差异;而且公司对财务报告的内部控制是有效的,公司没有意识到其财务报告的内部控制存在任何重大弱点。
自注册声明、 一般披露一揽子计划和招股说明书中包含或以提及方式纳入最新经审计的财务报表之日起,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司对财务报告的内部 控制产生重大影响的变化。
公司维持符合1934年法案要求的披露控制和程序(该术语定义见1934年法案 规则13a-15(e));此类披露控制和程序旨在确保这些实体内的其他人向公司首席执行官和首席财务官通报与公司及 其子公司有关的重要信息;此类披露控制和程序是有效的。
9
(xxiv)遵守萨班斯-奥克斯利法案。截至本 协议签订之日,公司和公司任何董事或高级管理人员以个人身份未遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的规定以及与之相关的适用于公司的规则和条例 。
(二十五)缴纳税款。公司及其 子公司已经提交了截至本协议签订之日必须提交的所有国家、地区、地方、国外和任何其他纳税申报表(或已要求延期),除非合理地预计未申报不会产生重大不利影响,并且已经缴纳了所有需要缴纳的税款(不合理地预计不申报或缴纳的情况除外)产生重大不利影响,或者,除了 ,因为目前存在真诚的争议而且公认会计原则所要求的储备金已在公司财务报表中设立),而且,除注册声明、一般披露一揽子计划和 招股说明书中所述外,没有发现任何税收缺陷会对公司或其任何子公司造成不利影响,无论是单独还是总体而言,这些缺陷都会产生重大不利影响。
(xxvi)《投资公司法》。公司不是投资公司,在股票的发行和出售生效后, 也不会成为投资公司,正如经修订的1940年《美国投资公司法》所定义的那样。
(xxvii) 不存在操纵行为。为避免疑问,除关于一般披露一揽子计划和 招股说明书外,本公司或其任何高管、董事或关联公司均未采取或将直接或间接采取任何旨在或已经构成或可以合理预期会导致或导致 稳定或操纵公司任何证券价格的行动,以促进股票的出售或转售,或导致违反《1934年法案》规定的M条例。
(xxviii)《反海外腐败法》。公司或其任何子公司,据公司所知,任何董事、高级职员、代理人、员工、受控关联公司或其他代表公司或其任何子公司行事的人均未有 (i) 提供、提供、承诺或授权任何非法捐款、礼物、招待或 其他非法支出;(iii) 支付、提供、承诺或授权任何直接或间接的非法付款;或 (iii) 违反或违反了经修订的 1977 年《反海外腐败法》( FCPA)、《贿赂法》的任何条款英国 2010 年法案、新加坡 1960 年《预防腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法规或法规;据公司及其关联公司所知,公司及其子公司已按照《反海外腐败法》、2010 年《反贿赂法》和所有其他适用的反腐败和反贿赂法规和法规开展各自的业务,并制定和维护了旨在确保且合理的 政策和程序预计会确保,继续遵守这些规定。
(xxix)《洗钱法》。公司及其子公司的运营一直都符合适用的反洗钱法律的要求,包括但不限于经2001年《美国爱国者法》修订的1970年《银行保密法》和据此颁布的规章制度,以及公司及其子公司开展业务的各个司法管辖区的 反洗钱法(统称为《洗钱法》)且不得在任何法院提起或向任何法院提起诉讼、诉讼或法律程序或政府机构、 机构或机构或任何涉及本公司或其任何子公司的《洗钱法》的仲裁员尚待审理,或据公司所知,受到威胁。
10
(xxx) 外国资产管制处。本公司及其任何子公司,或据公司所知,本公司或其任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或受控关联公司,均不是 美国政府(包括但不限于美国财政部(OFAC)或美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施或执行的任何制裁的对象或实体。国家,包括但不限于指定为特别 指定的国民或被封锁人员、欧盟、国王财政部、联合国安全理事会或其他相关制裁机构(统称制裁机构),公司或其任何子公司均不位于、组织或居住在某个国家或地区(包括但不限于所谓的顿涅茨克人民共和国,或所谓的卢甘斯克 人民共和国或根据第14065号行政命令确定的乌克兰任何其他覆盖区域)和克里米亚地区(古巴,伊朗,朝鲜和叙利亚)是制裁的对象或目标而且公司不会直接或 间接使用公司根据本协议获得的股份发行所得的任何收益,也不会将此类收益借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体 (i) 来资助或 与在提供此类资金时是制裁对象或目标的任何个人或在任何国家或地区开展的任何活动或业务或 (ii)) 以任何其他会导致任何人 (包括任何参与的人)违规的方式制裁的交易,无论是作为承销商、顾问、投资者还是其他身份)。
(xxxi) 统计和市场相关数据。注册 声明、一般披露一揽子计划或招股说明书中包含的任何统计和市场相关数据均基于或来自公司经合理调查后认为可靠和准确的来源,并且在要求的范围内,公司已获得 对使用此类来源数据的书面同意。
(xxxii) 网络安全。除非可以合理地预计公司及其子公司的信息技术资产和设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库 (统称为 IT 系统)在所有重大方面均足以满足公司及其子公司目前开展的集体业务运营的要求,并在所有重大方面按照要求进行操作和表现, 对公司的了解,免费且清晰针对所有重大错误、错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件和其他腐败因素;公司及其子公司实施并维持了商业上合理的控制措施、政策、 程序和保障措施,以维护和保护其重要机密信息以及与之相关的所有 IT 系统和数据(包括所有个人、个人身份、敏感、 机密或监管数据(个人数据))的完整性、持续运行、冗余和安全他们的集体生意,还有那里未发生过违规、违规、中断或未经授权使用或访问过同一内容的事件,也未发生任何与之有关的事件,除非已采取补救措施且无物质成本或责任,也没有义务通知任何其他人,或者有理由预计不会单独或总体上对 产生重大不利影响;公司及其子公司目前在所有重大方面都遵守了规定包括所有适用的法律或法规以及所有判决、命令、规则以及任何法院或仲裁员或 政府或监管机构的法规、与 IT 系统和个人数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和个人数据免遭未经授权的使用、访问、 挪用或修改相关的内部政策和合同义务。
11
(xxxiii) 数据保护条例。公司及其 子公司在实质上遵守了与收集、使用、转移、存储、保护、处置或披露个人数据有关的所有适用的数据隐私和安全法律法规,定义见欧盟通用数据 保护条例 (GDPR)(EU 2016 679)以及与已识别自然人有关的任何数据,以及根据新加坡2012年个人数据保护法(个人数据)从第三方收集或提供的数据 (统称为《隐私法》);公司及其子公司已制定、遵守并采取合理设计的适当措施,以保护所有个人数据的安全和机密性(统称为 政策);据公司所知,本协议或本协议中提及的任何其他协议的执行、交付和履行不会导致违反 任何实质性方面的任何隐私法律或政策。本公司或其任何子公司均未收到任何关于根据任何隐私法或与任何隐私法有关或实际或潜在违反的任何实际或潜在责任的通知。
(xxxiv) 关联方交易。除非在注册声明、一般披露一揽子计划或 招股说明书中披露,否则公司或其任何子公司与公司或其任何子公司的任何董事或执行官或 与该董事或执行官(包括其配偶、子女以及他/她持有控股权的任何公司或企业)之间没有重大债务(实际债务或或有债务),也没有未履行的重大合同或安排;没有实质性关系或交易一方面,公司 或其任何子公司与其关联公司、高级管理人员和董事或其股东、客户或供应商之间,但未在注册声明、一般披露一揽子计划或 招股说明书中披露。
(xxxv) 预扣税。根据本协议由公司或代表公司支付的所有款项, 除非在注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中披露的款项、申报和应付的所有股息和其他分配,以及股票上或根据股票支付的其他款项,根据新加坡现行法律和法规,以及公司在其中组建、注册成立、从事以税收为目的的业务的任何其他司法管辖区,本协议可以或是为税务目的而居住的其他居民或拥有常设机构,以及来自或代表公司支付款项的任何 司法管辖区,或上述任何有权征税的政治分支机构、机关或机构(均为相关税收司法管辖区),均以 美元支付,并可自由转移出任何相关税收司法管辖区,根据现行规定,本第 1 节 (xxxv) 中提及的所有款项均无需缴纳预扣税或其他税任何相关税收管辖区的法律和法规 ,以其他方式免缴任何其他税款,在任何相关税收司法管辖区扣缴或扣除,无需在任何相关税收司法管辖区获得任何政府授权。
(xxxvi) 印花税。承销商或代表承销商在任何相关税收司法管辖区缴纳的印花税、注册税、销售税、凭证税、资本税、发行税、转让税或其他类似税收或 关税(印花税)均不与(i)公司创建、发行或交付股份,(iii)转售和承销商以本协议所设想的方式交付股份,(iv) 本协议的执行和交付,或 (vii) 本协议所设想的交易的完成或完成。
12
(xxxvii)被动外国投资公司。公司 认为在截至2023年1月1日的应纳税年度内,出于美国联邦所得税的目的,该公司不认为自己是一家被动外国投资公司(PFIC),并且预计在当前应纳税年度 或在可预见的将来不会被视为PFIC。
(b) 出售股东的陈述和保证。截至本文发布之日、截至适用时间、截止时间,卖出股东代表 并向每位承销商提供担保;如果卖出股东在交割之日出售期权股票,则自每个交割之日起向每位承销商提供担保,并与每位 承销商达成协议,具体如下:
(i) 准确披露。一般披露一揽子计划和招股说明书或其任何 修正案或补编均不包括任何关于重大事实的不真实陈述,也未陈述作出陈述所必需的重大事实,不具有误导性, 前提是本小节 (b) (i) 中规定的陈述和保证仅适用于依赖并符合该陈述或遗漏的陈述或遗漏由 or 以书面形式提供的与卖方股东有关的信息由授权代表代表卖出股东,明确用于注册声明、一般披露一揽子计划、招股说明书或任何其他发行人自由写作招股说明书或其任何修正或补充; 据理解并同意,卖出股东提供的唯一信息包括卖出股东的姓名、已发行股票数量以及与销售股东有关的地址和其他信息 (不包括百分比),这些信息出现在销售股东 (不包括百分比)一般披露一揽子计划或招股说明书或表格(及相应的脚注)中标题为 “卖出股东 股东信息” 的任何修正案或补充; 一般披露一揽子计划或招股说明书中未列出的有关公司或公司任何子公司的任何信息,均不会提示卖方股东出售本协议下的股票。
(ii) 本协议的授权。本协议已由销售股东或其代表正式授权 授权、执行和交付。
(iii) 非违规行为。 执行和交付本协议、出售和交付待售股东出售的股份、完成本协议所设想的交易以及卖方股东遵守本协议规定的义务 ,无论是否发出通知或时间流逝,或两者兼而有之,都不会与或构成违反或违约,也不会导致任何留置权、指控或施加任何留置权、指控或者对出售股东出售的 股票或任何财产的抵押权或出售股东根据任何合同、契约、抵押贷款、信托契约、贷款或信贷协议、票据、许可、租赁或其他协议或文书 参与或卖出股东可能受其约束的任何合同、契约、抵押贷款、租赁或其他协议或文书,或卖方股东的任何财产或资产所适用的资产,此类行为也不会导致 (x) 违反 章程或章程的规定或出售股东的其他组织文书(如果适用),或(y)任何适用的条约、法律、法规,对出售股东或其任何财产拥有管辖权的任何 政府、政府机构或法院,国内或国外 的规则、法规、判决、命令、令状或法令,除非此类冲突、违约、违约、留置权、费用和 抵押权,因为单独或总体上不会对销售能力产生重大不利影响股东将完成本协议所设想的交易(出售股东的重大不利影响 )。
13
(iv) 有效标题。卖方股东拥有出售股东将出售的股份的有效所有权,且在收盘时 将拥有卖出股东出售的股份的有效所有权,不受所有担保权益、索赔、留置权、股权或其他抵押权,以及 法律要求的所有授权和批准,签订本协议并出售、转让和交付出售股东出售的股份或含义范围内的有效担保权纽约州现行的 统一商法典(UCC)第 8-501 条就此类股份而言。
(v) 股份交付。在支付出售股东根据本协议出售的股份的购买价后,按照承销商的指示,将此类股份交付给Cede & Co.(Cede)或 存托信托公司(DTC)可能指定的其他被提名人(除非由于此类股份已经由Cede或该被提名人占有而没有必要交付此类股份),以Cede或其他被提名人的名义注册此类股份(除非由于此类股份已由Cede或该被提名人占有而没有必要交付此类股份),以及存入此类股份在DTC的账簿上记入承销商的证券账户(根据UCC第8-501(a)条的含义)(假设无论是DTC还是任何此类承销商都没有注意到对此类股份的任何不利索赔(在 UCC 第 8-105 条的含义范围内),(A)根据UCC第8-501条,承销商将获得此类股份的 的有效担保权,以及(B)任何基于任何不利的行动(无论是以转换、反对、建设性信托、公平留置权或其他理论为框架)根据UCC 第 8-102 条的含义,可以就此类担保权向承销商提出对此类股份的索赔;出于目的在这种陈述中,卖方股东可以假设 进行此类付款、交付(如有必要)和贷记时,(I)此类股票将以Cede或DTC指定的其他被提名人的名义在公司的股票登记处注册,无论如何,都将根据其 的组建和管理文件及适用法律在公司的股票登记处注册,(II)DTC将注册为清算公司,根据第8-102节的定义 UCC,(III) DTC 记录中几家承销商账户的相应条目 将是根据UCC制定,(IV)如果DTC或担任股票清算公司的任何其他证券中介机构, 在清算公司中持有任何金融资产(定义见UCC第8-102 (a) (9) 条),则此类清算公司的 规则可能会影响DTC或此类证券中介机构的权利和所有权权益在承销商方面,(V)DTC或任何其他证券中介机构或清算公司的债权人的债权可以优先于 在UCC第8-511(b)条和第8-511(b)条和第8-511(c)条规定的范围内,如果DTC或其他证券中介机构在任何时候没有足够的股份来满足其所有权利持有人的索赔,则所有持有人将按比例分享DTC或此类证券中介机构当时持有的股份。
(vi) 不进行操纵。出售股东没有采取也不会直接或间接采取任何旨在或构成或合理预期会导致或导致公司任何证券价格稳定或操纵以促进股票的出售或转售的 行动。
(vii) 没有进一步的要求。出售股东履行其在本协议下的 义务或与出售和交付本协议下股份或完成本协议所设想的交易有关的任何仲裁员、法院、政府机构、监管机构、行政机构或其他机构、机构或机构提交或同意、批准、授权、命令、登记、 资格或法令,除非例如已经获得的或1933年法案可能要求的那样, 1933 年法案条例、1934 年法案、1934 年法案
14
法规、纳斯达克规则、州证券法或 FINRA 规则,但有理由认为个人或 总体上不会对卖出股东产生重大不利影响,也不会对此类卖出股东履行本协议义务或完成将军设想的 交易的权力或能力产生重大不利影响的同意、批准、授权、命令或资格除外披露套餐。
(viii) 无注册或其他类似权利。 卖出股东没有任何注册或其他类似权利,无法根据注册声明注册公司出售或将任何股权或债务证券纳入本协议所设想的发行,但 除外。
(xi) 没有免费写作招股说明书。卖方股东没有准备或曾代表其准备或使用或提及任何免费书面招股说明书(定义见第405条),也没有分发任何与股票要约或出售有关的书面材料。
(xii)《反海外腐败法》。出售股东及其任何子公司,或据卖出股东所知 ,任何董事、高级职员、代理人、员工、受控关联公司或其他代表卖方股东或其任何子公司行事的人都没有 (i) 提供、提供、承诺或授权任何非法的 捐款、礼物、招待或其他非法费用;(ii) 支付、提供、承诺或授权任何直接或间接的非法付款;或 (iii) 违反或违反《反海外腐败法》、 的 2010 年《反贿赂法》的任何条款英国、新加坡1960年的《防止腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法规或法规;而据销售股东及其 关联公司所知,销售股东及其子公司均按照《反海外腐败法》、2010 年《反贿赂法》以及所有其他适用的反腐败和反贿赂法规和法规开展各自的业务,并制定和维护了旨在确保且合理预期的政策和程序确保,继续遵守这些规定。
(xiii)《洗钱法》。卖方股东及其子公司的运营一直都符合《洗钱法》的要求,任何法院或 政府机构、机关或团体或任何仲裁员都没有就洗钱法提起或受到威胁,也没有任何涉及卖方股东或其任何子公司的诉讼、诉讼或程序。
(十四) 外国资产管制处。出售股东及其任何子公司,或据卖方股东所知, 出售股东或其任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或受控关联公司均不是美国政府(包括 但不限于 OFAC 或美国国务院)实施或执行的任何制裁的对象或目标,包括但不限于被指定为特别指定的人国民或被封锁的人、欧盟、国王财政部、 联合国安理会或其他制裁措施,出售股东或其任何子公司均不位于、组织或居住在某个国家或地区(包括但不限于 所谓的顿涅茨克人民共和国,或所谓的卢甘斯克人民共和国或根据行政命令 14065 确定的乌克兰任何其他覆盖区域,以及克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚),即制裁对象或目标,出售股东不会直接或故意间接使用任何出售本协议下的 股东收到的股份的发行收益,或以任何其他方式向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体出借、出资或以其他方式提供此类收益,这将导致任何人(包括参与交易的任何人 ,无论是承销商、顾问、投资者还是其他人)违反制裁规定。
15
(xv) 与FINRA无关。出售股东或 其任何关联公司均不直接或通过一个或多个中介机构间接控制、受FINRA的任何成员公司控制或受其共同控制,也不是与FINRA成员(根据FINRA章程的含义)有关的人员。
(c) 军官证书。 公司或其任何子公司的任何高级管理人员签署的任何证书应被视为公司对每位承销商就其中所涵盖的事项作出的陈述和保证; 或代表销售股东本身签署并根据本协议条款交付给代表或承销商律师的任何证书均应视为销售方的陈述和担保股东向 承销商就其中涵盖的事项。
第 2 部分。向承销商出售和交付;关闭。
(a) 初始股份。根据此处包含的陈述和保证,并遵守本协议 规定的条款和条件,公司和卖出股东分别而不是共同同意向每位承销商出售附表A中规定的每股 股的价格向公司和卖方股东购买附表B中规定的初始股份数量的比例与公司或出售股东的名称相反,视情况而定,是哪个数字附表A中在 对面列出的初始股份,加上该承销商根据本协议第10节的规定可能有义务购买的任何额外数量的初始股份,占初始股份总数,在每个 情况下,承销商必须进行相应调整,因为美国银行应自行决定取消部分股份的销售或购买。
(b) 期权股。此外,根据此处包含的陈述和担保,在遵守本协议规定的条款和 条件的前提下,卖出股东特此授予承销商以附表B中规定的每股价格 减去相当于申报的任何股息或分配的每股金额从卖出股东那里单独或共同购买最多1,123,500股普通股的选择权由公司支付,按初始股份支付,但不按期权股支付。特此授予的期权可以在本协议发布之日后的30天内行使 ,并且可以随时全部或部分行使,但须向卖出股东代表发出通知,说明几位承销商当时行使期权的期权股票数量以及此类期权股票的付款和交付时间和日期。任何此类交付时间和日期(交付日期)均应由代表确定,但不得迟于行使该期权后的整整七个 个工作日,也不得晚于截止时间。如果对期权股份的全部或任何部分行使期权,则每位承销商将单独行事而不是共同行动,购买当时购买的期权股票总数中与该承销商名称对面的附表A中规定的初始股份数量占初始股总数的 比例,但在每种情况下,都要进行调整 ,因为美国银行将自行决定予以取消任何部分股份的出售或购买。
(c) 付款。初始股份 的收购价和证书或担保权的交付应在位于美国大道1271号、纽约 10020 的Latham & Watkins LLP办公室支付,或在代表、公司和卖方股东商定的其他地点 在交易日之后的第二个工作日上午 9:00(纽约市时间)支付 of(除非根据第 10 节的规定推迟),或者其他时间 不迟于该日期后的十个工作日由代表、公司和销售股东同意(此类付款和交付的时间和日期在此称为截止时间)。
16
此外,如果 承销商购买任何或全部期权股份,支付购买价格并交付证书或担保权,则此类期权股票应在上述办公室或代表与 卖出股东商定的其他地点交付,具体日期为美国银行致卖出股东的通知中规定的每个交付日期。
应通过将立即可用的资金电汇到公司和卖出股东指定的银行账户,向公司和卖出股东支付 承销商各自账户的代表 ,向公司和卖方股东付款 承销商将要购买的股份的证书或担保权益。据了解,每位承销商均已授权代表就其账户接受其同意购买的初始股票和期权股票(如果有)的交付、接收和支付 的购买价格。美国银行可以(但没有义务)支付任何在截止时间或相关交割日期(视情况而定)尚未收到资金的承销商购买的 初始股票或期权股票(如果有)的购买价格,但此类付款不得解除该承销商在本协议下的 义务。
第 3 部分。公司与出售股东的契约。公司以及卖出股东(仅就 段第 (l)、(m)、(n)、(q) 和 (r) 段而言,与每位承销商分别而不是共同订立以下契约:
(a) 遵守《证券条例》和委员会要求。在遵守第 3 (b) 和 3 (c) 条的前提下,公司将遵守第 430B 条的要求,并将立即通知承销商,并以书面形式确认通知, (i) 注册声明的任何生效后修正案何时生效或招股说明书的任何修正案或补充已提交,(ii) 收到委员会的任何评论的时间,(iii) 任何 委员会要求对注册声明进行任何修正或对招股说明书进行任何修正或补充,包括任何文件(iv) 委员会发布的任何暂停注册声明或任何生效后修正案生效的停止令,或任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书、招股说明书或任何定价补充文件的命令,或 暂停在任何司法管辖区发行或出售股份资格的情况,或针对任何司法管辖区启动或威胁提起任何诉讼的命令此类目的或根据第 8 (d) 条进行的任何审查,或关于注册声明的 1933 年 法案第 8 (e) 条以及 (v) 公司是否成为根据1933年法案第8A条提起的与股票发行有关的诉讼的对象。公司将按照第 424 (b) 条要求的方式和期限内完成规则 424 (b) 所要求的所有申报(不依赖第 424 (b) (8) 条),并将采取其认为必要的措施,立即确定委员会是否已收到根据规则 424 (b) 提交的招股说明书形式,以及在收到申请的情况下不是,它将立即提交这样的招股说明书。公司将尽商业上合理的努力防止发布任何停止令、预防或暂停令,并且 如果发布任何此类命令,则尽早解除这些命令。公司应在 1933 年法案条例 第 456 (b) (1) (i) 条所要求的时间内支付与股票有关的所需委员会申报费,而不考虑其中的附带条件,否则应根据《1933年法案条例》第 456 (b) 和 457 (r) 条(包括根据规则 456 (b) 更新注册费计算表 (1) (ii) 可以在注册声明的生效后修正案中,也可以在根据第424 (b) 条提交的招股说明书的封面上)。
17
(b) 继续遵守证券法。公司将遵守1933年法案、1933年法案条例、1934年法案和1934年法案条例,以便按照本协议以及注册声明、一般披露一揽子计划和 招股说明书的设想完成股份分配。如果在任何时候(或除非有1933年法案第172条(第172条)规定的例外情况)交付与股份有关的招股说明书(如果没有1933年法案第172条规定的例外情况)与出售 股票有关的招股说明书,则承销商或公司的法律顾问认为任何事件或情况都存在,因此有必要 (i) 修改注册声明,以便注册声明 不会包含关于重要事实的不真实陈述或省略陈述重要事实必须在其中陈述或有必要在其中作出不具有误导性的陈述,(ii) 修改或补充《一般披露一揽子计划》或 招股说明书,以使一般披露一揽子计划或招股说明书(视情况而定)不会包含任何不真实的重大事实陈述,也不会陈述必要的重要事实,以便根据交付时的情况使陈述不会产生误导 致购买者或 (iii) 修改注册声明或修改或补充一般披露一揽子计划或招股说明书,视情况而定,为了遵守 《1933年法案》或《1933年法案条例》的要求,公司将立即 (A) 将此类事件通知代表,(B) 准备任何必要的修正案或补充文件以纠正此类陈述或遗漏,或者 使注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书符合此类要求,在任何拟议的申报或使用之前,在合理的时间内,向代表提供任何文件的副本此类修正案或 补充文件和(C)向委员会提交任何此类修正案或补充文件;前提是公司不得提交或使用承销商代表或律师合理反对的任何此类修正案或补充文件。 公司将向承销商提供承销商可能合理要求的该修正案或补充文件数量的副本。
(c) 提交或使用修正案和补充文件。公司将通知代表,表示其打算提交或使用注册声明的任何 修正案或一般披露一揽子计划或招股说明书的任何修正案或补充,无论是根据1933年法案、1934年法案还是其他规定,都将在拟议提交或使用之前的合理时间内向代表提供任何此类 文件的副本,并且不会提交或使用任何此类文件承销商的代表或律师应合理地对此提出异议。
(d) 注册声明的送达。公司已经或将免费向 承销商的代表和法律顾问提供最初提交的注册声明及其每项修正案的签名副本(包括在其中提交或以引用方式纳入的证物以及以引用方式纳入或视为以引用方式纳入 的文件)以及所有同意书和专家证书的签名副本。除非在第S-T法规允许的范围内,否则向承销商提供的注册声明及其每项修正案的副本将与根据EDGAR向委员会提交的 的电子传输副本相同。
(e) 交付招股说明书。在根据1933年法案(或者,如果没有第172条规定的例外情况,则需要)交付与股票有关的招股说明书 期间,公司将免费向每位承销商提供该承销商可能合理要求的招股说明书(经修订或补充)的副本数量。除非在第S-T法规允许的范围内,否则向承销商提供的 招股说明书及其任何修正或补充将与根据EDGAR向委员会提交的以电子方式传输的副本相同。
(f) 蓝天资格。公司将尽其商业上合理的努力,与承销商合作,根据代表可能指定的州和其他司法管辖区(国内或国外)的适用证券法,使股票有资格发售和出售,并在完成股份分配所需的时间内维持此类资格 ;但是,前提是公司没有义务就送达程序或符合资格提交任何普遍同意外国公司或 证券交易商在任何不具备纳税资格的司法管辖区,或者在不受其他约束的任何司法管辖区开展业务而需要纳税。
18
(g) 第 158 条规则。公司将根据1934年法案及时提交此类报告,因为 是必要的,这样才能尽快向证券持有人普遍提供收益表,用于1933年法案 第11(a)条最后一段所设想的收益,并向承销商提供该条款所设想的福利。
(h) 所得款项的用途。公司将按照注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中规定的方式 使用其从出售股票中获得的净收益。
(i) 清单。公司将尽其商业上合理的努力来实现和维持股票在纳斯达克的上市。
(j) 限制出售股票。在自招股说明书发布之日起的60天内,未经美国银行事先书面同意,公司不会 (i) 直接或间接要约、质押、出售、出售任何 期权或合约、购买任何期权或出售合同、授予购买或以其他方式转让或处置任何普通股或任何可转换为、可行使或可交换的股份 普通股或根据 1933 年法案就上述任何内容提交任何注册声明或 (ii) 输入签订任何互换或任何其他协议或任何直接或间接全部或部分转移普通股所有权的 经济后果的交易,无论上文第 (i) 或 (ii) 条所述的任何此类互换或交易应通过交付普通股或其他股份、现金或其他股份进行结算。前一句 不适用于 (A) 根据本协议出售的股份,(B) 公司在行使期权或认股权证或转换本协议发布之日已发行并在 注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书中提及的任何普通股,(C) 根据现有员工福利计划发行的任何普通股或购买普通股的期权注册 声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中提及的公司,(D)公司发行的任何与并行配售相关的普通股,或(E)根据注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书中提及的任何 非雇员董事股票计划或股息再投资计划发行的任何普通股。
(k) 其他文件。在截止时间当天或之前,向代表提供 代表可能合理要求的进一步证书和文件。
(l) 增值税。 公司或销售股东根据本协议向承销商支付的所有款项均不包括任何增值税、商品和服务税或任何其他类似性质的税(增值税),如果 对任何此类付款征收或将征收任何增值税,则公司或销售股东(视情况而定)应在收到相应的增值税发票(如有必要)的前提下根据适用法律),额外支付此类增值税的金额(同时并在 中相同如此类增值税所涉及的付款方式),除非反向收费机制适用。为避免疑问,承销商收取的所有款项或承销商应获得补偿的所有款项都将开具发票并与增值税一起支付(如适用)。在相关承销商无法以其他方式收回的增值税的前提下,根据本协议向承销商偿还或赔偿的任何金额以及等于与成本、费用、 费用或其他金额相关的任何应缴增值税的金额将获得补偿或赔偿。
19
(m) 预扣税。 公司或销售股东根据本协议应支付给承销商的所有款项均应以美元支付,并且不因任何司法管辖区当前或未来的税收、征税、征税、征税、关税、费用或其他 扣除或预扣税而扣除或预扣任何现行或未来征收的税款、征税、关税、费用或其他 扣除或预扣款,在这种情况下公司或销售股东(视情况而定)将支付额外款项(以及公司或 出售股东将向承销商提供此类扣除或扣缴的赔偿(如果适用),以便有权获得此类款项的人将获得在不需要扣除或预扣的情况下这些人本应获得的金额。
(n) 印花税。支付新加坡或 任何其他司法管辖区根据新加坡法律或 任何其他司法管辖区应支付的与 (i) 公司和股份销售股东创建、发行或交付有关的任何印花税、登记、销售、单证、资本、发行、转让或其他类似税收或关税(印花税),共同和单独赔偿并使承销商 免受损害,(ii) 承销商以 本协议所设想的方式购买股份,(iii)承销商以本协议所设想的方式转售和交付股份,(iv)本协议的执行和交付,或(v)完成或完成本协议所设想的交易 。
(o) 尽职调查审查。公司将不时与公司协商,全面、及时地配合承销商或承销商法律顾问要求的任何尽职调查审查,包括但不限于在发出合理的 通知后,以电子方式或在公司主要办公室提供信息并提供文件以供审查。
(p) 报告要求。在根据1933年法案(或者,如果没有第172条规定的例外情况,则需要)提交与股票有关的招股说明书期间,公司将在1934年法案和1934年法案规定的期限内向委员会提交根据1934年法案要求的 提交的所有文件。
(q) 发行人免费写作招股说明书。公司和卖方股东同意,除非事先获得代表的书面同意,否则它不会就构成发行人免费 书面招股说明书或构成自由书面招股说明书或其中一部分的股票提出任何要约,这些要约必须由公司向委员会提交或由公司根据第 433 条保留;前提是代表 将被视为已同意本文附表D中列出的发行人免费写作招股说明书和任何路演这是第 433 (d) (8) (i) 条所指的书面来文,已由代表审查。 公司表示,它已将代表同意或视为同意的每份此类自由写作招股说明书视为第433条所定义的发行人自由写作招股说明书,并且 它已经遵守并将遵守第433条在这方面的适用要求,包括在需要时及时向委员会提交、提供图例和保存记录。如果在发行人自由写作 招股说明书发布后的任何时候发生或发生的事件或事态发展,导致此类发行人自由写作招股说明书与注册声明中包含的信息相冲突或将发生冲突,则任何初步招股说明书或 招股说明书都包括或将包含不真实的重大事实陈述,或者遗漏了或遗漏了在其中发表陈述所必需的重大事实说明随后存在的情况,不是 具有误导性,公司将立即通知代表,并将立即自费修改或补充此类发行人自由写作招股说明书,以消除或纠正此类冲突、不真实陈述或遗漏。
20
(r) 关于受益所有人的认证。公司和销售 股东将在本协议签署之日向代表提供一份正确填写和执行的关于法人实体客户受益所有人的认证以及身份证明文件的副本, 和公司和销售股东承诺提供代表在验证上述认证时可能合理要求的额外支持文件。
第 4 部分。费用支付。
(a) 开支。公司承诺并与几位承销商达成协议,即公司将支付或安排支付与履行本协议义务有关的所有费用 ,包括 (i) 编写、印刷和提交最初提交的注册声明(包括财务报表和附录)及其每项修正案, (ii) 编写、印刷和向承销商交付每份初步招股说明书的副本、每份发行人免费写作招股说明书的副本以及招股说明书和任何修正案或补编以及与承销商以电子方式 向投资者交付上述任何内容相关的任何费用,(iii) 准备、签发和向承销商交付股份的证书或担保权,(iv) 公司法律顾问、会计师和其他顾问的费用和支出,(v) 根据证券法第 3 (f) 条的规定对股份的资格,包括申报费用以及承销商的一位律师就此收取的合理费用和支出在此以及与准备蓝天调查及其任何补充文件(不超过10,000美元)有关的,(vi) 任何股份过户代理人或注册机构的费用和开支, (vii) 公司与投资者在与股票营销相关的任何路演演上的演讲的成本和开支,包括但不限于与制作公路 节目幻灯片和图片相关的费用、费用和开支参与路演演讲、差旅的所有顾问以及公司代表和高级管理人员及任何此类顾问的住宿费用,以及与路演有关的飞机 和其他包机费用,(viii) 与FINRA对股票出售条款 的审查有关的申请费以及向承销商支付的合理律师费用和支出,(ix) 与股票上市有关的费用和开支在纳斯达克,(x)任何应缴纳的转账、印花税或其他类似税收或政府关税(如果有)与准备、发行、 向承销商出售、转让和交付股份以及承销商以本协议所设想的方式首次向购买者转售股份的相关性,(xi) 与改革承销商签订的任何股份销售合同相关的成本和开支(包括但不限于 任何损害赔偿或其他与法律或合同责任有关的应付金额)违反了第 1 (a) (ii) 节第三 句中所载的陈述)。
(b) 出售股东的费用。卖方股东将支付与履行本协议规定的义务和完成本协议所设想的交易有关的所有费用 ,包括(i)向承销商出售股份时应支付的任何印花税和其他关税以及股票和其他转让税(如果有)根据此类承销商之间的协议进行承销商之间的转让,以及(ii)其费用和支出其他顾问。
(c) 协议终止。如果代表根据本协议 第 5 节、第 9 (a) (i) 或 (iii) 节或第 10 节的规定终止本协议,则公司应向承销商偿还所有费用 自掏腰包费用, 包括承销商的合理费用和律师支出。
21
(d) 费用分配。本节的规定不影响公司和销售股东可能为分担此类成本和支出而达成的任何 协议。
第 5 部分。 承销商义务的条件。在本协议下,几位承销商的义务受本公司和卖方股东的陈述和保证的准确性以及公司或其任何子公司或代表卖方股东根据本协议规定提交的证书中的陈述和保证的准确性,以及公司和卖方股东履行各自的契约和其他义务 的准确性以及以下其他条件的限制:
(a) 注册声明的有效性。注册声明已生效,截至本声明发布之日和截止时间, 尚未根据1933年法案发布暂停注册声明或其任何生效后修正案生效的中止令,没有发布任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书的命令,也没有针对任何此类目的提起或待审的诉讼,据公司所知,也没有考虑提起任何诉讼;并且公司已遵守委员会提出的每项要求(如果有)附加信息。公司应在 1933 年《法案条例》第 456 (b) (1) (i) 条所要求的时间内 支付与股票相关的所需佣金申报费,而不考虑其中的附带条件以及其他条款,并应根据第 456 条 (b) 和 457 (r) 的规定(如适用)更新了 注册费的计算表(b) (1) (ii) 要么在注册声明生效后的修正案中,要么出现在根据第 424 (b) 条提交的招股说明书的封面上。
(b) 公司法律顾问的意见。在收盘时,代表应收到公司法律顾问琼斯戴在收盘之日发表的赞成意见和负面 保证声明,其形式和实质内容令承销商的法律顾问满意,以及其他每位 承销商的此类信函的签名或复印件。
(c) 出售股东的法律顾问的意见。在收盘时,代表应收到卖方股东的美国法律顾问Kirkland & Ellis LLP和卖方股东的法国法律顾问Kirkland & Ellis International LLP在收盘时发表的 赞成意见,以及其他每位承销商的此类信函的签名或复印件。
(d) 公司特别顾问的意见。在收盘时,代表应收到公司特别法律顾问 Rajah & Tann Singapore LLP 以 截止日期 的赞成意见,其形式和实质内容令承销商的法律顾问满意,以及其他每位 承销商的此类信函的签名或复印件。
(e) 承销商律师的意见。在闭幕时,代表应收到承销商律师Latham & Watkins LLP的赞成 意见和负面保证声明,每份声明的日期均为截止日期,以及代表们满意的 格式和实质内容的签名或复印件。对于除纽约州法律、 特拉华州通用公司法和美国联邦证券法以外的司法管辖区法律管辖的所有事项,在发表此类意见时,该律师可以依据令代表满意的律师的意见。此类律师还可以声明,只要此类意见涉及事实问题,他们就在 认为适当的范围内,依赖公司及其子公司的高级管理人员和其他代表的证书以及公职人员的证书。
22
(f) 军官证书。截至截止时间,自 发布之日起或自注册声明、一般披露一揽子计划或招股说明书中提供信息的相应日期起,不论是否发生在正常业务过程中,公司及其子公司的财务或其他状况、收益、 业务事务或业务前景都不应受到任何重大不利影响,代表们应已收到首席执行官 官员的证书或截至截止日期的公司总裁兼公司首席财务官或首席会计官,大意是(i)没有出现任何重大不利影响, (ii) 公司在本协议中的陈述和保证真实正确,其效力和效力与截止时明确做出的相同,(iii) 公司遵守了所有 协议并满足了在截止时间当天或之前履行或满足的所有条件,(iv) 没有已经发布了暂停1933年法案规定的注册声明生效的停止令,没有发布任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书的命令 ,也没有针对任何此类目的提起或待审的诉讼,据他们所知,也没有考虑提起任何诉讼。
(g) 出售股东证书。在收盘时,代表应收到销售股东的授权 官员的证书,日期为截止时间,大意是 (i) 销售股东在本协议中的陈述和保证真实正确,其效力和效力与在 和截止时间明确做出的相同;(ii) 卖方股东遵守了在本协议下履行的所有协议和所有条件在截止时间或之前达成协议。
(h) [已保留。]
(i) [已保留。]
(j) 会计师的安慰信。在本协议执行时,代表应从安永会计师事务所收到安永会计师事务所发出的日期为该日期的信函,其形式和实质内容令代表满意,以及其他每位承销商的此类信函的签名或复印件,其中包含会计师给承销商的安慰信中通常包含的关于注册声明中包含的财务报表和某些财务信息的陈述和 信息,将军披露 套餐和招股说明书。
(k) 带下 Comfort Letter。在闭幕时,代表们应收到 Ernst & Young LLP 的一封截至截止时间的来信,大意是他们重申根据本第 5 节 (j) 小节提供的信函中的声明,但所提及的指定日期应为截止时间前不超过三个工作日的日期。
(l) 封锁 协议。在本协议签订之日,代表应已收到一份基本上以附录A为形式的协议,该协议由本协议附表E所列人员签署。
(m) 批准上市。在本协议执行时,股票应已获准在纳斯达克上市, 仅受正式发行通知的约束。
(n) 维持评级。自本协议执行以来,任何全国认可的统计评级组织(定义见1934年法案第3 (a) (62) 条)不得降低或撤回对公司或其任何子公司任何证券的评级 ,也不得发出任何关于计划或可能降低或撤回任何此类评级的通知,也不得发出任何未表明该评级方向的通知 可能的变化。
23
(o) 购买期权股票的条件。如果承销商 行使本协议第 2 (b) 节中规定的选择权购买全部或任何部分期权股份,则此处包含的公司和卖出股东的陈述和保证以及公司、其任何子公司和卖方股东在本协议下提供的任何证书 中的陈述应真实正确,在相关的交付日期,代表应已收到:
(i) 军官证书。 公司总裁或副总裁以及公司首席财务官或首席会计官签发的注明该交付日期的证书,确认截至交付之日,在截止时间根据本协议第 5 (f) 节交付的证书仍然真实正确。
(ii) 出售股东证书。 销售股东的授权官员出具的注明该交付日期的证书,该证书确认截至该交付之日,在截止时间根据第 5 (g) 条交付的证书仍然真实正确。
(iii) 公司法律顾问的意见。应代表的要求,公司法律顾问 在交付之日就将在该交割日购买的期权股票发表的在形式和实质内容上与本协议 第 5 (b) 节所要求的意见相同的赞成意见,其效力与承销商的律师满意。
(iv) 出售股东的法律顾问的意见。如果代表提出要求, 卖方股东的美国法律顾问 Kirkland & Ellis LLP 和卖方股东的法国法律顾问 Kirkland & Ellis International LLP 在每种情况下都以该交付日期为承销商的法律顾问 的赞成意见,其内容与第 5 节所要求的意见相同 (c) 本协议。
(v) 公司特别顾问的意见。应代表的要求,公司特别顾问 Rajah & Tann Singaporate LLP 的赞成意见,其形式和实质内容均令承销商的法律顾问满意,以及其他每位承销商签名或复印的此类信函的签名或复印件,日期为 交割日期,内容与第 5 条所要求的意见相同 (d) 本协议。
(vi) 承销商律师的意见。应代表的要求,承销商法律顾问 Latham & Watkins LLP 就将在该交割日购买的期权股票发表赞成意见,其效力与本协议第 5 (e) 节所要求的意见相同。
(vii) Bring-down 安慰信。如果代表提出要求,安永会计师事务所出具的 形式和实质内容令代表满意的信函,其交付日期与根据本协议第 5 (j) 节向代表提供的信函的形式和实质内容基本相同,唯一的不同是根据本款提供的信函中指定的 日期应为该交付日期前不超过三个工作日的日期。
(p) 承销商应已收到由销售股东正确填写和签署的美国财政部适用的W-8表格(或美国财政部法规规定的其他适用表格或声明)。
24
(q) 其他文件。在本协议发布之日和截止时间, 承销商的律师应已获得他们可能合理要求的文件和意见,以使他们能够按照本协议的设想传递股票的发行和出售,或者证明 的任何陈述或保证的准确性或本协议所包含的任何条件的满足情况;以及公司和出售股东采取的所有诉讼与本文所设想的股票发行和出售有关 在形式和实质内容上应使承销商的代表和律师感到合理满意。
(r) 协议终止。如果本第 5 节规定的任何条件在满足时和按要求得到满足时仍未得到满足,则代表可以在截止时间或之前随时通知公司和销售 股东终止本协议,除非第 4 节另有规定,否则任何一方均不对任何其他方承担任何责任,但第 6、7、8、14、15、16 和 17 节在此类 终止后仍然有效并保持其全部效力和效力。
第 6 部分。赔偿。
(a) 本公司对承销商的赔偿。公司同意赔偿每位承销商、其关联公司 (该术语定义见1933年法案第501(b)条(均为关联公司))、其销售代理以及控制1933年法案第15条或 1934 法案第 20 条所指的任何承销商的每个人(如果有),并使其免受损害,如下所示:
(i) 赔偿因注册声明(或其任何修正案)中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述,包括根据第 430B 条被视为其中一部分的任何信息,或其中遗漏或涉嫌遗漏或涉嫌遗漏其中必须陈述或作出 所必需的重大事实而产生的任何损失、责任、索赔、损害和费用其中的陈述不具有误导性或源于任何不真实陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述包含 (A) 在任何初步的 招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书、一般披露一揽子计划或招股说明书(或其任何修正案或补充)中,或(B)包含在公司向投资者提供或经其批准的与股票发行的营销有关的任何材料或信息(营销材料)中,包括公司向投资者进行的任何路演或投资者演讲(无论是面对面还是电子版),或者任何初步招股说明书中的遗漏或涉嫌遗漏 ,发行人免费根据招股说明书、招股说明书或任何营销材料中的陈述所必需的重大事实撰写招股说明书、招股说明书或任何营销材料,不得误导 ;
(ii) 承担发生的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用,但以解决任何诉讼或任何政府机构或机构发起或威胁提起的任何调查或程序,或基于任何此类不真实陈述或遗漏或任何此类 涉嫌的不真实陈述或遗漏而提出的任何索赔所支付的总金额为限;前提是(根据下文第 6 (e) 节)) 任何此类和解均经公司和卖方股东书面同意后达成;以及
(iii) 用于调查、准备或辩护任何诉讼,或任何政府机构或机构启动或威胁开展的任何调查或诉讼,或基于任何此类不真实 陈述或遗漏,或任何此类所谓的不真实陈述或不作为提出的任何索赔,所产生的任何合理费用(包括 代表选择的律师的费用和支出)未根据上述 (i) 或 (ii) 支付款项;
25
但是,前提是本赔偿协议不适用于注册声明(或其任何修正案)中任何不真实的陈述或遗漏或涉嫌的不真实陈述或遗漏,包括根据第430B条、 一般披露一揽子计划或招股说明书(或其任何修正案或补充)被视为其中一部分的任何信息,本赔偿协议不适用于任何损失、责任、索赔、损害或 费用依赖并符合承销商信息。
(b) 出售股东对承销商的赔偿。卖方股东同意按照上述 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 条规定的范围和方式,对每位 承销商、其关联公司和销售代理人以及控制1934年法案第20条所指任何承销商的人(如果有)进行赔偿并使其免受损害;前提是销售股东仅对销售股东负责如果注册声明中存在此类不真实陈述或所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏,则任何 的初步招股说明书、一般披露一揽子计划、招股说明书(或其任何修正或补充)或任何依赖并符合出售股东信息的发行人自由撰写招股说明书;前提是, 此外,卖出股东本小节规定的责任应限于出售股东向出售股东出售的股票后扣除承保佣金和折扣后的总收益 下文(卖方股东收益)。
(c) 公司、董事和高级管理人员以及出售股东的赔偿 。每位承销商分别同意赔偿公司、其董事、签署注册声明的每位高级职员、1933 年法案第 15 条或 1934 年法案第 20 条所指的 控制公司的每个人(如果有),以及 1933 法案或第 15 条所指的销售股东和控制销售股东的每个人(如果有),并使其免受损害 1934 年法案第 20 条,适用于赔偿中所述的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用本第 6 节 (a) 小节,如所述,但仅限于注册声明(或其任何修正案)中作出的不真实陈述或 遗漏,或涉嫌的不真实陈述或遗漏,包括根据第 430B 条、一般披露一揽子计划或招股说明书(或 的任何修正或补充)依赖并符合承销商信息而被视为其中一部分的任何信息,并将向公司偿还公司在以下方面合理产生的任何法律或其他费用对产生此类费用的任何此类诉讼或索赔进行调查或辩护。
(d) 对缔约方的行动;通知。每方 应在合理可行的情况下尽快将根据本协议对其提起的任何诉讼通知各赔偿方,但未通知赔偿方不得解除该赔偿 方在本协议下的任何责任,但如果未因此而受到实质性损害,则不得解除该赔偿 方在本协议下的任何责任,也不得解除其可能承担的任何责任除本赔偿协议外,还有其他原因。对于根据上文第 6 (a) 和 6 (b) 节获得赔偿的 方,受赔偿方的律师应由代表选定,对于根据上文第 6 (c) 节获得赔偿的当事方,受赔方 的律师应由公司和销售股东选定;前提是,在每种情况下,赔偿方均应向赔偿方支付与此类诉讼有关的此类律师的费用和支出。在任何此类诉讼中,任何受赔偿方 均有权聘请自己的律师,但此类律师的费用和开支应由该受赔偿方承担,除非 (i) 赔偿方和受赔偿方应共同同意聘用 该律师,或 (ii) 由于双方的实际或潜在利益不同,由同一位律师代表受赔偿方是不恰当的或者在其中。赔偿方可以自费参与任何此类诉讼的 辩护;但是,赔偿方的律师不得兼任受赔偿方的律师(除非获得受赔方的同意)。在任何情况下,赔偿方均不对所有律师与自己的律师分开的多名律师(除任何当地律师外)的 费用和开支承担责任
26
向在同一司法管辖区因相同的一般指控或情况而引起的任何一项诉讼或单独但相似或相关的行动有关的各方提供赔偿。未经受赔偿方事先书面同意,对于任何政府机构或 机构发起或受到威胁的任何诉讼、调查或程序,或根据本协议第 6 节或第 7 节可以寻求赔偿或分担的任何索赔(无论受赔偿方是实际还是非实际索赔),任何 赔偿方均不得达成和解、妥协或同意作出任何判决其潜在当事方 ),除非此类和解、妥协或同意 (i) 包括无条件免除每一受赔偿方因此类诉讼、调查、诉讼或索赔而产生的所有责任,(ii) 不包括 关于过错、罪责或未由任何受赔偿方或代表任何受赔偿方采取行动的陈述或承认。
(e) 如果未能赔偿,则无需同意即可结算 。如果受赔偿方在任何时候要求赔偿方向受赔偿方偿还律师费用和开支,则该赔偿方同意,如果第 6 (a) (ii) 条所设想的任何性质的和解是在上述赔偿方收到上述赔偿方超过45天后达成的和解协议,则该赔偿方应为未经其书面同意而达成的第 6 (a) (ii) 条所设想的任何和解承担责任 请求, (ii) 此类赔偿方应在和解前至少 30 天收到有关此类和解条款的通知订立并且 (iii) 该赔偿方不得在和解之日之前根据此类请求在 中向该受赔偿方偿还款项。
(f) 与赔偿有关的其他协议。本节的 条款不影响公司与销售股东之间关于赔偿的任何协议。
第 7 节。贡献。如果 出于任何原因无法获得或不足以使受赔偿方免受本协议第 6 节中提及的任何损失、负债、索赔、损害赔偿或费用,则每方赔偿方应按相应比例 (i) 向该受赔偿方承担的此类损失、负债、索赔、损害和 费用的总额缴款一方面反映了公司和卖方股东获得的相对收益,以及另一方面,承销商根据本协议或 (ii) 如果适用法律不允许第 (i) 条规定的分配,则从发行股份中扣除 ,其比例应适当,不仅反映上文 条款 (i) 中提及的相对收益,还反映公司和卖出股东的相对过错,另一方面,承销商的相对过错与导致此类损失、负债、 索赔、损害赔偿或费用以及任何其他陈述或遗漏的关系相关的公平考虑。
一方面,公司和 卖出股东以及承销商在根据本协议发行证券时获得的相对收益应被视为与卖出股股东根据本协议发行证券的总净收益(扣除费用前)的比例相同,另一方面,应视为与卖出股股东获得的总净收益(扣除费用前)的比例相同另一方面 承销商在每方面获得的承保折扣总额招股说明书封面上所述的案例,影响招股说明书封面上列出的证券的公开募股总价格。
一方面,公司和卖方股东以及承销商的相对过错应参照任何不真实或涉嫌不真实的重大事实或遗漏陈述是否与公司或卖方股东或 承销商和双方提供的信息有关 承销商和双方提供的相关意图、知识、访问权限来确定 纠正或防止此类陈述或遗漏的信息和机会。
27
公司、卖方股东和承销商同意,如果根据本第 7 条缴款由按比例分配(即使承销商为此目的被视为一个实体)或通过任何其他未考虑本第 7 节中上述 公平考虑因素的分配方法来确定,那将不只是 和公平。本第 7 节中提及的受赔偿方蒙受的损失、负债、索赔、损害和开支总额应视为包括该受保方在调查、准备或抗辩任何诉讼、或任何政府机构或机构发起或受到威胁的任何调查或程序时合理产生的任何 法律或其他费用,或基于任何此类不真实或涉嫌的不真实陈述或遗漏的任何索赔 或所谓的遗漏。
尽管有本 第 7 节的规定,但任何承销商的缴款额均不得超过该承销商就其承保的股份获得的收益。尽管本协议中有任何相反的规定,但根据本协议第 1 (b) 节中包含的陈述和担保、根据本协议交付的任何证书或协议、第 6 节和本第 7 节中包含的赔偿和贡献 协议或根据本协议以其他方式承担的 总责任应限于其出售股东的收益。
任何犯有欺诈性虚假陈述(根据1933年法案第11(f)条的含义)的人,都无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述的人那里获得捐款 。
就本第 7 条而言,在 1933 年法案第 15 条或 1934 年法案第 20 条的意义上 控制承销商的每个人(如果有)以及每位承销商、关联公司和销售代理人应拥有与该承销商、公司的每位 董事、签署注册声明的公司每位高管以及控制公司或销售的每个人(如果有)相同的缴款权 1933 年法案第 15 条或 1934 法案第 20 条所指的股东应拥有相同的权利视情况而定,以公司或出售股东的身份出资。根据本第7节,承销商各自的缴款义务与本协议附表A中各自名称对面列出的 股票金额成正比,而不是共同缴款。
本节的规定不影响公司与销售股东之间关于出资的任何 协议。
第 8 节。陈述、保证和 生存协议。不论 (i) 任何承销商或其各自的关联公司或销售代理人、控制任何承销商的人或其各自的 高级管理人员或董事进行的任何调查,本协议或公司或其任何子公司或销售股东的高级管理人员证书中包含的所有陈述、担保和协议均应保持 有效且完全有效公司或任何控制出售股东的人以及 (ii) 股份的交付和支付。
第 9 部分。协议终止。
(a) 终止。如果代表认为,自本协议执行之时或自注册声明、常规 披露一揽子计划或招股说明书中提供信息的相应日期以来,情况发生了任何重大不利变化,无论是财务状况还是其他方面,代表可以随时在 或截止时间 (i) 之前终止本协议,代表可以随时向公司和销售股东发出通知,终止本协议公司及其的收益、业务事务或业务前景子公司被视为一家企业,无论还是
28
不发生在正常业务过程中,或者 (ii) 如果美国金融市场或国际金融 市场发生了任何重大不利变化,敌对行动爆发或升级或其他灾难或危机,或任何涉及国家或国际政治、金融或经济状况潜在变化的变化或发展,则在判决中 的影响代表的,完成工作不切实际或不明智股票的发行或执行出售合同,或 (iii) 如果 公司任何证券的交易已被委员会或纳斯达克暂停或受到重大限制,或 (iv) 如果纳斯达克的总体交易已暂停或受到重大限制,或者交易的最低或最高价格已经确定,或者根据任何上述交易所或委员会的命令要求了 价格的最大区间,RA 或任何其他政府机构,或 (v) 商业银行或证券出现重大中断 美国的结算或清算服务,或与欧洲的 Clearstream 或 Euroclear 系统有关的结算或清算服务,或 (vi) 如果联邦或纽约当局已宣布暂停银行业务。
(b) 负债。如果本协议根据本第 9 节终止,则除非本协议第 4 节另有规定,否则任何 一方对任何其他方均不承担任何责任,而且第 6、7、8、14、15、16 和 17 节应在此终止后继续有效并保持全部效力和效力。
第 10 节。由一位或多位承销商默认。如果一位或多位承销商未能在截止时间或 交割日期购买其根据本协议有义务购买的股份(违约股份),则代表有权在此后的24小时内安排 非违约承销商或任何其他承销商中的一人或多人购买全部但不少于全部违约股份按可能商定的金额和本协议规定的条款分配股份;但是,如果 ,则代表不得在这些 24 小时内完成了此类安排,然后:
(i) 如果违约股份的数量不超过该日要购买的股份数量的10%,则每位非违约承销商有义务按照各自在本协议下的承保义务与所有非违约承销商承保义务的比例,单独而不是共同购买违约股份的全部款项,或
(ii) 如果违约 股票的数量超过该日期要购买的股票数量的10%,则本协议或者,就收盘时间之后的任何交割日期而言,承销商购买和出售的期权 股票的义务应终止,任何未违约的承销商均不承担任何责任。
根据本节采取的任何行动均不得免除任何违约承销商因其违约而承担的责任。
如果发生任何未导致本协议终止的此类违约行为,或者如果交付日期在 截止时间之后,但未导致承销商购买和公司出售相关期权股票的义务终止,则视情况而定,(i) 代表或 (ii) 公司和 卖出股东有权推迟平仓时间或相关的交货日期(视情况而定),有效期不超过七天,以实现任何交付需要对注册声明、 通用披露一揽子计划或招股说明书或任何其他文件或安排进行修改。在本文中,“承销商” 一词包括根据本第 10 条取代承销商的任何人。
29
第 11 节。通知。本协议下的所有通知和其他通信均应采用 书面形式,如果通过任何标准电信形式邮寄或传输,则应视为已正式发出。给 (A) 承销商的通知应发送给位于纽约州纽约布莱恩特公园一号的美银证券公司,10036, 请辛迪加部门注意(电子邮件:dg.ecm_execution_services@bofa.com),并附上 ECM Legal(电子邮件:dg.ecm_legal@bofa.com)的副本(电子邮件:);给公司的通知应发送至滨海大道 8 号 #05 -02,新加坡 018981,总法律顾问;发给卖方股东的通知应发送给 TotalEnergies Solar INTL SAS,第 2 名 Jean Millier,La Defense 6,92400 Courbevoie,法国,投资组合管理副总裁注意,请抄送给法律部门。
第 12 节。没有咨询或 信托关系。公司和卖出股东承认并同意,(a)根据本协议购买和出售股份,包括确定 股票的相应公开发行价格以及任何相关的折扣和佣金,是公司与卖出股东与几家承销商之间的正常商业交易 ,并不构成推荐、投资建议或任何招标承销商就以下事项采取的行动,(b)股份的发行及其过程,每位承销商现在和过去都仅以委托人身份行事,不是公司、其任何子公司或卖方股东或其各自的股东、债权人、员工或任何其他方的代理人或受托人,(c) 承销商没有承担或 将承担有利于公司或出售股东的咨询或信托责任关于股票的发行或导致股票的发行过程(无论该承销商是否有向公司、其任何子公司或卖方股东提供咨询或目前正在 就其他事项提供建议),除本协议中明确规定的义务外,承销商及其各自的关联公司可能参与广泛的交易,涉及的利益与公司和卖方股东的利益不同,否则任何承销商对公司或卖出股股东的利益均不承担任何义务,(e) 承销商没有提供任何法律、会计、有关股票发行的监管、投资或税务建议,公司和卖方股东已在认为适当的范围内咨询了各自的法律、会计、财务、 监管和税务顾问,(f) 承销商与本文所设想的交易有关的任何活动均不构成承销商对任何实体或自然人的任何 行动的推荐、投资建议或邀请。
第 13 节。承认美国特别决议 制度。
(a) 如果任何属于受保实体的承销商受到美国特别 清算制度下的诉讼,则该承销商对本协议的转让以及本协议中或本协议下的任何利益和义务将与转让在美国特别清算制度下的生效程度相同,前提是 本协议以及任何此类利益和义务受美国法律管辖或美国的一个州。
(b) 如果作为受保实体或该承销商的 BHC Act 关联公司的任何承销商受到美国特别清算制度下的诉讼,则允许对这种 承销商行使的本协议下的违约权利的程度不超过根据美国特别清算制度可以行使的违约权(如果本协议受美国或州法律管辖)美国的。
就本第 13 条而言,BHC 法案关联公司的含义与《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中对关联公司一词的定义相同, 应按照 进行解释。受保实体是指以下任何一项:(i) 该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释的受保实体;(ii) 该术语在 12 C.F.R. § 中定义和解释的 受保银行
30
47.3 (b);或 (iii) 涵盖的金融服务机构,该术语在 12 C.F.R. § 382.2 (b) 中定义和解释。默认权利的含义与该术语在 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1(如适用)中赋予该术语的含义相同,应根据该术语进行解释。美国特别清算制度指 (i)《联邦存款保险法》及据此颁布的 法规,以及 (ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及据此颁布的法规。
第 14 节。各方。本协议均应保障承销商、公司和 销售股东及其各自的继承人的利益并对它们具有约束力。本协议中任何明示或提及的任何内容均无意或不得解释为向除承销商、本公司和卖方股东以及 其各自的继承人以及第 6 节和第 7 节中提及的控制人、高级管理人员和董事及其继承人和法定代表人以外的任何个人、公司或公司提供任何法律或衡平法权利、补救或索赔,或根据本协议或 本协议包含的任何条款。本协议及其所有条件和条款旨在使承销商、公司和卖方股东及其各自的继承人以及上述 控股人和高级管理人员和董事及其继承人和法定代表人享有唯一和排他性的利益,不为其他个人、公司或公司谋利。任何从任何承销商处购买股票的人均不得仅因购买 而被视为继任者。此外,为避免疑问,本协议中规定的公司和卖方股东各自的赔偿、协议、陈述、担保、其他声明和义务,或由该方或代表该方根据本协议作出或承担的 ,由该方在多个而不是共同的基础上作出或承担。
第 15 节。由陪审团审判。公司(代表公司,并在适用法律允许的范围内,代表其股东和 关联公司)、销售股东和每位承销商特此在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃在本协议 或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何权利。
第 16 节。适用法律。本协议以及根据本协议产生或与本协议相关的 的任何索赔、争议或争议均应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不考虑其法律选择条款。
第 17 节。同意管辖;放弃豁免。因本 协议或本协议所设想的交易(相关诉讼)而产生或基于本协议的任何法律诉讼、诉讼或程序(相关诉讼)均应在 (i) 位于纽约市和县、曼哈顿自治市的美利坚合众国联邦法院或 (ii) 位于纽约市和县、曼哈顿自治市的纽约州法院(统称为 “特定法院”)提起当事人不可撤销地接受专属管辖权(针对以下事项提起的诉讼除外 执行任何此类法院在任何此类诉讼、诉讼或程序中的判决(相关判决),该管辖权是非排他性的)。 通过邮寄方式将任何程序、传票、通知或文件送达上述各方的地址,即为在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的有效诉讼送达。双方不可撤销地和 无条件放弃对指定法院的任何诉讼、诉讼或其他程序确定地点的任何异议,不可撤销和无条件地放弃和同意不在任何此类法院抗辩或主张在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或 其他诉讼是在不方便的法庭提起的。公司不可撤销地任命CSC Corporation Service Company为其代理人,负责接收诉讼或其他法律传票,用于可能在纽约市和县的任何州或联邦法院提起的任何此类诉讼、 诉讼或诉讼。卖方股东不可撤销地任命TotalEnergies Renewables USA, LLC为其代理人,负责接收诉讼或其他法律 传票,用于可能在任何州或联邦法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼
31
纽约市和县。对于任何相关诉讼,在适用法律允许的最大范围内,各方不可撤销地放弃其在指定法院本应有权获得的管辖权、诉讼送达、扣押(包括判决之前和之后)和执行的所有豁免(无论是基于 主权还是其他豁免),对于任何相关判决,各方放弃 在指定法院或任何其他法院的任何此类豁免管辖权,并且不会提出、主张或促使辩护任何此类豁免在任何此类相关诉讼或相关判决中或与之相关的判决,包括但不限于经修订的1976年《美国外国主权豁免法》规定的任何豁免。
第 18 节。判决 货币。如果为了获得任何法院的判决,有必要将本协议下应付的款项从美元以外的任何货币兑换成美元,则本协议双方同意,在 实际可行的最大范围内,所使用的汇率应为根据正常银行程序,代表在 之前的工作日可以在纽约市用此类其他货币购买美元的汇率给出了哪个最终判决。无论以美元以外的任何货币作出任何判决,公司和卖出股东对应付给任何承销商的任何款项的义务都不得解除 ,直到该承销商收到任何被认为应以该其他货币支付的款项后的第一个工作日,(且仅限在此范围内)该承销商可以根据正常银行程序用此类货币购买美元 美元其他货币;如果以此方式购买的美元少于最初由此产生的金额根据本协议,承销商和销售股东同意,作为一项单独的义务, 向该承销商提供此类损失(视情况而定)进行赔偿,这是一项单独的义务。如果以此方式购买的美元大于本协议下最初应付给该承销商的金额,则该承销商(视情况而定)同意向公司和销售 股东支付一笔款项,等于购买的美元超过本协议下最初应付给该承销商的金额。
第 19 节。时间。时间应是本协定的关键。除非此处另有规定,否则一天中的特定时间是指纽约市时间。
第 20 节。同行。本协议可以在任意数量的对应文件中签署(可以以原始形式或 传真或 pdf 文件交付),每份协议都应被视为原件,但所有这些对应文件共同构成同一个协议。对应方可以通过传真、电子邮件(包括 2000 年美国联邦 ESIGN 法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律,例如 www.docusign.com)所涵盖的任何 电子签名)或其他传输方式交付, 交付的任何对应文件应被视为已按时有效交付,对所有目的均有效。
第 21 节。 标题的效果。此处的章节标题仅为方便起见,不影响本节的结构。
第 22 节。 修正案。只有通过公司、销售股东和代表之间的书面协议,才能随时对本协议的任何条款进行全部或部分的修改或修改。除非本协议各方以书面形式,否则不得修改或 修改本协议,除非本条款旨在受益的各方以书面形式放弃本协议的任何条件(明示或暗示),否则不得放弃本协议的任何条件(明示或暗示)。
32
如果上述内容符合您对我们协议的理解,请签署并 向公司和销售股东退还本协议的对应文书,届时本文书以及所有对应方将根据其 条款成为承销商、公司和销售股东之间具有约束力的协议。
真的是你的, | ||
Maxeon 太阳能技术有限公司 | ||
由 | //Kai Strohbecke | |
姓名:Kai Strohbecke | ||
职务:首席财务官 | ||
道达尔能源太阳能国际 SAS | ||
由 | /s/Suzana Hintze | |
姓名:Suzana Hintze | ||
职务:总干事 |
33
确认并接受, | ||
截至上述第一篇写作之日: | ||
BOFA 证券有限公司 | ||
由 | /s/Fabrizio Wittenburg,董事总经理 | |
授权签字人 | ||
摩根士丹利公司有限责任公司 | ||
由 | /s/James Scilacci,执行董事 | |
授权签字人 |
[ 承保协议的签名页面]
附表 A
股票的每股公开发行价格应为28.00美元。
几家承销商将支付的股份的每股收购价格应为27.09美元,等于上文 设定的公开发行价格减去每股0.91美元,可根据第2(b)条对公司申报的股息或分配进行调整,但不适用于期权股。
承销商姓名 |
初始共享的数量 已购买 |
最大值 期权数量 将要分享的股份 已购买 |
||||||
美国银行证券有限公司 |
4,494,000 | 674,100 | ||||||
摩根士丹利公司有限责任公司 |
2,247,000 | 337,050 | ||||||
雷蒙德·詹姆斯及合伙人公司 |
374,500 | 56,175 | ||||||
罗斯资本合伙人有限责任公司 |
374,500 | 56,175 | ||||||
总计 |
7,490,000 | 1,123,500 | ||||||
|
|
|
|
Sch A-1
附表 B
初始数字 待售股票 |
最大期权数量 待售股票 |
|||||||
Maxeon 太阳能技术有限公司 |
5,620,000 | |||||||
道达尔能源太阳能国际 SAS |
1,870,000 | 1,123,500 | ||||||
总计 |
7,490,000 | 1,123,500 |
Sch B-1
附表 C
定价条款
1。公司正在出售 5,620,000 股普通股,卖出股东正在出售 1,870,000 股普通股。
2。卖出股东已向 承销商授予了额外购买多达1,123,500股普通股的期权。
3。股票的每股公开发行价格应为28.00美元。
附表 D
免费写作招股说明书
没有。
附表 E
被封锁的个人和实体名单
| 威廉·穆里根 |
| Kai Strohbecke |
| 林赛·维德曼 |
| 马克·巴布科克 |
| 彼得·阿申布伦纳 |
| 马库斯·西克默勒 |
| Tiffany See |
| 拉尔夫·埃利亚斯 |
| Philippe Costemale |
| 唐纳德·科尔文 |
| Kris Sennesael |
| 史蒂夫·伦纳德 |
| 王肖恩 |
| 申浩平 |
| 罗旭罗 |
| Gavin Adda |
| Erik Chabanne |
| 尼基塔·塔尔迪金 |
| 中环新加坡投资发展有限公司有限公司 |
| 道达尔能源太阳能国际 |
| TotalEnergies 天然气和电力控股公司 SAS |
Sch D-1
附录 A
根据第 5 (j) 条交付的封锁表格
封锁协议
[ ], 2023
BoFa Securities, Inc.
摩根士丹利公司有限责任公司
c/o BoFa Securities, Inc.
布莱恩特公园一号
纽约,纽约 10036
c/o 摩根士丹利公司有限责任公司
1585 百老汇
纽约,纽约 10036
回复:Maxeon Solar Technologies, Ltd.提议的 发行
女士们、先生们:
下列签署人是根据新加坡法律 (公司注册号为201934268H)(以下简称 “公司”)注册成立的公司 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 的股东或高级管理人员和/或董事,他了解美国银行证券公司(BoFa)和摩根士丹利公司。有限责任公司(MS)作为其中名为 的承销商的代表,提议与公司和TotalEnergies Solar INTL SAS(卖出股东)签订承销协议(承销协议),规定(i)发行(发行)公司附表A和B中规定的公司普通股(普通股) ,以及(ii)出售股东向承销商授予承销商承保协议第 2 (b) 节 所述的购买期权的作者单独行事,而不是共同行事1,123,500股额外普通股的全部或任何部分。承销商将在本次发行中购买的上述7,49万股普通股(初始股)以及受承销协议第2(b)节所述期权约束的1,123,500股普通股的全部或任何部分(期权股)在此统称为证券。为了表彰此类发行将给作为股东或高管的承销人带来的 好处公司董事,并出于其他良好和宝贵的报酬,特此收取报酬和充足性承认, 承销人同意在承保协议中指定每位承销商,即在协议签订之日起至其后 60 天结束的期限内(封锁 期),未经美国银行事先书面同意,下列签署人不会直接或间接提供、质押、出售、签订合约出售、出售任何期权或购买、购买任何期权或出售、授予任何 期权、权利或认股权以购买或以其他方式转让或处置任何普通股的合同公司或任何可转换为普通股、可行使或可交换为普通股的证券,无论这些证券现在由下列签署人拥有或以后收购,或者下列签名人拥有或此后获得处置权(统称为封锁证券),或行使与任何封锁证券 注册有关的任何权利,或提交、安排以保密方式提交或促使以保密方式提交任何注册声明与此相关的是,根据经 修订的1933年《证券法》,(ii)
A - 1
任何互换、套期保值或任何其他协议或任何直接或间接转移锁定证券所有权的全部或部分经济后果的交易,无论任何此类互换、对冲或交易将通过交付普通股或其他证券、现金或其他证券进行结算,或者 (iii) 以其他方式公开宣布任何意图 参与或引发第 (i) 或 (ii) 条所述的任何行动或活动以上。下列签署人承认并同意,上述规定禁止下列签署人参与任何旨在或打算进行的任何套期保值或其他交易,或者可以合理预期会导致或处置普通股或任何可转换为普通股、可行使或可交换为普通股的证券,即使任何此类出售或处置交易或 交易将由下述人以外的人进行或执行已签署。
尽管如此,并且 须遵守以下条件,下列签署人可以在未经美国银行事先书面同意的情况下转让封锁证券,前提是 (1) BoFa在适用的范围内,收到每位受赠人、受托人、分销商或受让人签署的封锁期剩余时间的 封锁协议,(2) 任何此类转让均不涉及价值处置,并且 (3) 下列签署人不以其他方式自愿使有关此类转让的任何公开申报或报告生效:
(i) 作为真正的礼物或礼物或送给慈善机构或教育机构;
(ii) 为下列签署人或下述签署人的直系亲属直接或间接利益而向任何信托发放(就本封锁协议而言,直系亲属应指任何血缘、婚姻或收养关系,不得比第一堂堂兄弟更遥远的关系);
(iii) 通过对下列 的法定代理人、继承人、受益人或任何直系亲属的遗嘱或无遗嘱继承;
(iv) 向公司提供没收款以履行下列签署人 根据与本次发行有关的 初步招股说明书中所述的公司股权激励计划行使或归属授予的股权奖励(包括通过净额或无现金行使或出售以覆盖方式授予)的预扣税和汇款义务;
(v) 向下列签署人的关联公司或向下列签署人控制或管理的任何投资基金或 其他实体,包括向下签名的有限合伙人或股东披露,前提是在封锁期内无需根据《交易法》进行申报,也不得自愿提交;
(vi) 仅根据符合条件的国内法令 或离婚协议通过法律运作;
(vii) 在发行结束并经 公司董事会批准后,根据向所有普通股持有人提出的涉及公司控制权变更(定义见下文)的善意第三方要约、合并、合并或其他类似交易而转让封锁证券;前提是要约、合并、合并或其他此类交易未完成,则持有封锁证券作者: 应继续受到本次封锁中包含的限制的约束协议。就本条款 (xi) 而言,控制权变更是指任何真正的第三方要约、 合并、合并、合并或其他类似交易的完成,其结果是任何人(定义见《交易法》第 13 (d) (3) 条)或一群人成为受益所有人(定义见《交易法》第 13d-3 条和第 13d-5 条)至少占公司有表决权股票总投票权的50.1%;
A - 2
(viii) 如果下列签署人是公司、合伙企业、有限责任 公司或其他商业实体,(A) 向控制、控制或与 下方签署人共同控制的另一家公司、合伙企业或其他商业实体进行的封锁证券的转让,或 (B) 向成员、合伙人或子公司分配锁仓证券(定义见根据经修订的1933年《证券法》颁布的第405条);在每种情况下,前提是无需根据《交易法》提交 申报,也不得自愿提出 在封锁期内;
(ix) 向根据第 (i) 至 (vi) 条允许向其进行处置或转让的个人或实体的被提名人或托管人;或
(x) 发行完成后在公开市场交易中收购。
尽管此处有任何相反的规定,但只要在封锁期内没有根据该计划出售 封锁证券,本协议中的任何内容均不妨碍下列签署人制定、修改或终止符合《交易法》(10b5-1 交易计划)第10b5-1条的10b5-1交易计划。
此外,只有在 (i) 不要求在向美国证券交易委员会提交的任何公开报告或文件中报告此类销售情况,并且 (ii) 下列签署人不以其他方式自愿影响有关此类销售的任何公开申报或报告 的情况下,才可以在发行后在公开市场上出售下列签署人购买的公司证券。
承销人承认并同意,承销商没有提供任何建议或投资 建议,也没有要求承销人就证券发行采取任何行动,并且承销人已在 认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、财务、监管和税务顾问。承销人进一步承认并同意,尽管承销商可能向您提供某些监管最佳利益和CRS表格披露或其他与本次发行有关的相关文件,但 承销商并未建议您参与发行或以发行中确定的价格出售任何证券,此类披露或文件中规定的任何内容均无意暗示任何承销商 正在提出此类建议。
除非遵守上述限制,否则下列签署人还同意向 公司的过户代理人和注册商发出针对封锁证券转让的停止转账指示。
尽管此处有相反的规定,但本封锁协议将自动终止 ,以下签署人将被解除本协议下的所有义务(如果有的话):(i) 如果BofA和MS一方面代表承保协议附表A中列出的承销商,或者另一方面 公司在执行之前以书面形式通知另一方承保协议,即其已决定不继续进行发行;(ii) 承保协议的日期在支付和交付根据该日期出售的证券之前终止(其中在终止后仍然有效的 条款除外);或 (iii) 2023 年 7 月 16 日,如果承销协议在该日期之前尚未签署(前提是 公司可以在该日期之前向下签名人发出书面通知,将该日期再延长最多六个月)。
[签名页面如下]
A - 3
真的是你的, | ||
签名: | ||
打印名称: |
A - 4
[封锁协议的签名页面]