Seanergy Maritime成功完成了3艘Capesize船舶的5400万美元再融资交易，为公司带来了可观的成本和流动性收益
2023年5月11日——希腊格利法达——Seanergy Maritime Holdings Corp.（“公司” 或 “Seanergy”）（纳斯达克股票代码：SHIP）今天宣布，根据其
寻求有吸引力的再融资机会的战略，它与日本的无关联第三方签订了两项售后回租协议，为2010年建造的海角号船只 M/V Knightship 和 M/V 的现有债务进行再融资
领主。此外，2011年建造的M/V锦标赛以前由售后回租结构提供资金，现已通过欧洲一家大型贷款机构提供的新的可持续发展相关贷款进行了再融资。
M/V Knightship 的再融资
这艘船在空船的基础上被出售和租回，为期六年。在
空船租赁两周年之后，公司可以继续选择以预先确定的价格回购该船。在六年空船期结束时，该船的所有权将移交给Seanergy，不收取额外费用。
这笔1,900万美元的融资具有3个月期限的SOFR+每年2.80％的利息。新的利率比现有融资的利率低120个基点。通过再融资，向公司释放了大约850万美元的额外流动性。
租船本金将连续分期摊还超过七十二个月的分期付款，平均每期约为30万美元。
M/V Lordship 的再融资
这艘船是以空船的方式出售和租回的，为期四年零五个月。在空船租赁两周年
之后，公司可以继续选择以预先确定的价格回购该船。在六年的空船期结束时，Seanergy可以选择以780万美元的价格回购该船。
这笔1,900万美元的融资具有3个月期限的SOFR+每年3.00％的利息。新的利率比现有融资的利率低50个基点。通过再融资，向公司释放了大约660万美元的额外流动性。
租船本金将连续摊还超过五十三个月的分期付款，平均每期约为20万美元。
Fearnley Securities AS担任了公司的两笔售后回租融资的独家财务顾问，为
交易的发起、结构和执行提供了宝贵的支持。
与可持续发展相关的M/V锦标赛再融资
M/V Championsion先前通过与一家主要国际大宗商品交易商的售后回租协议融资，最近通过欧洲一家大型贷款机构提供的
与可持续发展挂钩的贷款进行了再融资。公司由M/Vs奖学金和英超联赛担保的现有融资机制经过修改和重申，还包括M/V锦标赛贷款，同时在基础利率方面引入了可持续发展调整机制。
M/V锦标赛的1,575万美元贷款期限为五年，分二十个季度分期摊还，平均每季度约为64万美元。在3个月期限的SOFR中，利率为
2.65％，根据特定的减排阈值，可以波动0.05％。
在与嘉吉的售后回租协议终止后，M/V Championsion以指数挂钩费率签订了新的定期租赁（“T/C”）协议，其溢价高于波罗的海
Capesize 指数。此外，已经引入了新的洗涤器利润分成计划，Seanergy获得了大部分金钱收益。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示：
“我们最新的再融资交易在降低融资成本方面为我们公司带来了多重好处，因为我们获得了更低的定价和更灵活的融资结构，同时扩大了我们在日本的
贷款关系。
“同时，我们正在扩大贷款组合的可持续性方面，完成了又一项与可持续发展相关的船舶融资，这是Seanergy的第五笔融资。这证明了我们
对ESG议程的承诺以及我们对行业脱碳工作的支持。
“此外，我们正在通过释放约1500万美元的流动性来加强资产负债表。这种额外的流动性可以支持未来的增长，并通过各种潜在的增值举措进一步提高我们的股东价值
。”
公司舰队：
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船名
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容量
（载重吨）
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年
建成
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院子
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洗涤器
合身
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就业
类型
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FFA
转换
选项(1)
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最低 T/C
到期
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最大值
T/C
到期(2)
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租船人
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奖学金
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179,701
|
2010
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大宇
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-
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T/C 指数挂钩
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是的
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06/2024
|
10/2024
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英美资源集团
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世界飞船
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181,415
|
2012
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高阳 — 今治
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
09/2023
|
01/2024
|
嘉吉
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|
锦标赛
|
179,238
|
2011
|
Sungdong SB
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2025
|
10/2025
|
嘉吉
|
|
旗舰
|
176,387
|
2013
|
三井
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
05/2026
|
07/2026
|
嘉吉
|
|
爱国主义
|
181,709
|
2010
|
今治
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
11/2023
|
06/2024
|
嘉能可
|
|
骑士舰
|
178,978
|
2010
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2023
|
11/2023
|
嘉能可
|
|
英超联赛
|
170,024
|
2010
|
Sungdong SB
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2024
|
06/2024
|
嘉能可
|
|
绅士舰
|
170,018
|
2010
|
Sungdong SB
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
05/2024
|
07/2024
|
嘉能可
|
|
Dukeship
|
181,453
|
2010
|
佐世保
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2024
|
09/2024
|
NYK
|
|
Hellaship
|
181,325
|
2012
|
今治
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
12/2023
|
03/2024
|
NYK
|
|
荣誉
|
180,242
|
2010
|
今治
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
02/2024
|
07/2024
|
NYK
|
|
天才
|
170,057
|
2010
|
Sungdong SB
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2024
|
08/2024
|
NYK
|
|
友谊
|
176,952
|
2009
|
纳穆拉
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
12/2023
|
03/2024
|
NYK
|
|
Paroship
|
181,415
|
2012
|
光洋今治
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
10/2023
|
07/2024
|
奥尔登多夫
|
|
伙伴关系
|
179,213
|
2012
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
09/2023
|
12/2023
|
Uniper
|
|
贵族身份
|
178,838
|
2010
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
07/2023
|
10/2023
|
Uniper
|
|
总年龄/平均年龄
|
2,846,965
|
12.3
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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| (1) |
根据选定时期的现行Capesize FFA利率，公司可以选择将指数挂钩利率转换为固定利率，期限为1至12个月。
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| (2) |
最新的重新配送日期不包括任何额外的可选期限。
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关于西能海事控股公司
Seanergy Maritime Holdings Corp. 是唯一一家在美国公开上市的纯粹的 Capesize 船东。Seanergy 通过现代化的 Capesize 船队提供海上干散货运输服务。该公司
的运营船队由16艘Capesize船组成，平均船龄为12.3年，总载货量约为2,846,965载重吨。
该公司在马绍尔群岛注册成立，在希腊格利法达设有行政办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为 “SHIP”。
请访问我们公司的网站：www.seanergymaritime.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性陈述（定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条）。
诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和
未知风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上受到重大的不确定性和突发事件的影响，其中许多是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的
有重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于公司的经营或财务业绩；公司的流动性，包括
偿还债务的能力；公司运营所在市场的竞争因素；航运行业的趋势，包括租船费率、船舶价值和影响船舶供求的因素；未来、待定或最近的收购以及
处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域，以及预期的资本支出或运营费用；与美国境外业务相关的风险；战争（或战争威胁）
或国际敌对行动，例如俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动产生的更广泛的市场影响；与持续的新型冠状病毒（COVID-19）疫情的持续时间和严重程度相关的风险，包括其对干散货产品需求及其运输
的影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他因素，包括其最新的年度报告 20-F 表格。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除法律要求外
，公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对
的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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电子邮件：ir@seanergy.gr
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230 公园大道 1536 套房
纽约州纽约 10169
电话：(212) 661-7566
电子邮件：seanergy@capitallink.com