美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期 (最早事件报告日期)：2023年5月15日

Strong 环球娱乐，Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

注册人电话号码，包括区号：(704)471-6784

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项进入材料最终协议

Strong Global Entertainment，Inc.(“本公司”)与ThinkEquity LLC就其首次公开发行(“IPO”)订立了一份日期为2023年5月15日的承销协议(“承销协议”)，ThinkEquity LLC作为其中所指名承销商(统称为“承销商”)的代表(“代表”)。本公司此前于经修订的S-1表格(档案号333-264165)(“注册 声明”)上提交了承销协议书，作为其注册声明的证物。于2023年5月15日，本公司宣布首次公开发售1,000,000股无面值A类普通股(“普通股”)的定价为每股4.00美元，减去某些承销折扣及佣金。 本公司还授予承销商45天的选择权，按相同的 条款及条件认购最多150,000股本公司额外普通股，以弥补与IPO相关的任何超额配售。

首次公开招股于2023年5月18日截止，并根据《注册声明》进行，该注册声明于2023年5月15日被美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)宣布生效。描述其首次公开募股条款的最终招股说明书于2023年5月16日提交给美国证券交易委员会 ，并可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.

于2023年5月18日，本公司向代表或其指定人士发出认股权证，认购最多50,000股普通股 (占首次公开发售普通股的5%)。这些认股权证可按每股5.00美元的价格行使，相当于IPO中每股公开发售价格的125%。认股权证可于任何时间及不时全部或部分行使，自注册声明生效日期起计 2023年11月13日起至180日止，并于注册声明生效日期起计五年内于2028年5月15日届满。授权证表格的副本作为附件4.1附于本文件，并通过引用并入本文件。

在扣除承销佣金和发售开支后，本公司首次公开招股所得款项净额约为140万美元。 本公司拟将首次公开招股所得款项净额用于一般企业用途，包括(I)营运资金、(Ii) 资本开支，包括与使本公司位于加拿大魁北克省Joliette的工厂(“Joliette 工厂”)符合某些守则及环境许可有关的开支，以及Joliette工厂的潜在扩建、(Iii)营运 用途及(Iv)互补业务的潜在收购。

本公司(包括其附属公司)于2023年5月18日订立多项协议，规管娱乐业务与FG Group Holdings Inc.(“FG Group Holdings”)的分离及其对本公司的贡献(“分离”)。 此等协议在紧接首次公开招股结束前生效，并就以下事项作出规定：(I)根据加拿大魁北克省法律注册成立的Strong/MDI Screen Systems，Inc.(“Strong/MDI”)至Strong/MDI Screen Systems，Inc.根据不列颠哥伦比亚省法律注册成立的公司(“Strong Entertainment Subco”)，包括 Strong/MDI的运营业务，但Joliette工厂和Joliette工厂抵押的分期付款20年期贷款除外， 根据主资产购买协议；(Ii)根据FG集团控股与STRONG/MDI和STRONG/MDI及 本公司之间的资产转让协议，从FG集团控股公司向STRONG技术服务公司(“STS”)转让用于娱乐业务的有限数量的合同和知识产权；及(Iii)通过FG集团控股公司与STRONG/MDI和STRONG/MDI及 本公司之间的若干股份转让协议，持有STS已发行普通股的100%和STRONG技术服务公司已发行的股本的100%。除上述贡献外，STRONG/MDI还根据主资产购买协议承诺，根据长期租赁协议(十五(15)年租期)将Joliette厂房出租给Strong Entertainment Subco，并可选择Strong Entertainment Subco续订五(5)个连续五(5)期，每次五年，如果STRONG/MDI希望在未来将物业出售给第三方，则有权优先购买Joliette工厂)。

这些 协议的形式以前作为登记声明的证据提交，包括：

作为上述交易的结果，本公司以长期租赁形式租赁Joliette工厂，并收购由Strong/MDI和/或FG Group Holdings持有的与屏幕制造业务相关的所有资产和负债以及STS的所有股份。 作为交换，本公司向Strong/MDI额外发行5,999,999股普通股和100股B类有限投票权股份(“B股”)。

公司还向董事和高级管理人员发行了143,823股普通股，以解决首次公开募股完成后立即归属的限制性股票单位 。截至2023年5月18日，该公司拥有7,143,823股普通股和100股B类流通股。因此，FG Group Holdings继续控制有资格在公司董事选举中投票的公司普通股的多数投票权 。此外，FG Group Holdings间接拥有本公司所有已发行及已发行的B类股份，为持有人提供若干董事会委任权。

关于首次公开募股，本公司签订了以下协议，这些协议的表格此前已作为证据提交给注册声明 ：

本《Form 8-K》(以下简称《Form 8-K》)当前报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，如与首次公开募股所得资金使用有关的陈述，以及公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的其他风险。

前述并不是对本表格8-K中描述的每个协议的完整描述，而是通过参考每个此类文件的全文进行限定的，这些文档分别作为本表格8-K的附件1.1、4.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、 10.6、10.7、10.8、10.9和10.10存档，并通过引用并入本文。

项目 8.01其他活动

2023年5月15日，公司发布新闻稿，宣布IPO定价。本新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用并入本文。2023年5月18日，公司发布新闻稿，宣布首次公开募股结束。本新闻稿的副本作为附件99.2附于本新闻稿，并通过引用并入本文。

项目 9.01财务报表和证物。

+ 表示管理合同或补偿计划。

†根据法规S-K第601(A)(5)项的规定，本展品的展品和时间表已被省略。注册人同意应要求补充提供美国证券交易委员会任何遗漏的时间表或展品的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。