附录 99.1
Tecnoglass宣布能源控股公司二次发行普通股的定价
哥伦比亚巴兰基亚——2023年5月17日—— Tecnoglass Inc.(纽约证券交易所代码:TGLS)(“Tecnoglass” 或 “公司”)今天宣布了能源控股公司(“卖出股东”)先前宣布的总共2,000,000股Tecnoglass普通股的定价,公开发行价格为每股43.00美元。此外,卖出股东已授予承销商 额外购买多达300,000股普通股的30天期权。拟议发行 中出售的所有普通股均由卖出股东发行。公司不会从出售出售股东发行 的普通股中获得任何收益。
贝尔德、雷蒙德·詹姆斯和斯蒂菲尔担任该发行的主管 联合图书发行经理。B. Riley Securities和D.A. Davidson & Co. 担任本次发行的联席经理。
上述证券是根据 于 2023 年 5 月 16 日向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的 S-3 表格上的自动上架注册声明发行的。本次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行,该招股说明书构成了上述注册 声明的一部分。本新闻稿不构成出售要约或征求买入要约,也不得在任何州或司法管辖区的证券法 注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券, 在该州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售是非法的。
与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的 招股说明书的副本可从Robert W. Baird & Co.获得。注册成立,收件人:辛迪加部,威斯康星州密尔沃基市东 777 号 大道 53202,syndicate@rwbaird.com,电话:(800) 792-2473;Raymond James & Associates, Inc.,注意:Equity Syndicate,佛罗里达州圣彼得堡卡里隆公园大道 880 号 33716,或致电 (800) 248-8863,或发送电子邮件至 prospectus@raymondjames.com; 或 Stifel,Nicolaus & Company,Incorporated,马里兰州巴尔的摩市南街一号 15 楼 21202,收件人:辛迪加部,电子邮件: Syndprospectus@stifel.com。您也可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov来获取这些文件。
关于 Tecnoglass
Tecnoglass Inc. 是建筑玻璃 玻璃、窗户和相关铝制品的领先生产商,服务于多户家庭、单户和商业终端市场。Tecnoglass是为美国服务的 第二大玻璃制造商,也是拉丁美洲的 #1 建筑玻璃改造公司。该公司位于哥伦比亚的巴兰基亚,占地410万平方英尺,采用垂直整合的先进制造综合体为北美洲、中美洲和南美洲的近1,000名客户提供高效的 接入,其中美国占总收入的96%。Tecnoglass 量身定制的高端产品出现在世界上一些最独特的建筑中,包括千人博物馆(迈阿密)、 派拉蒙(迈阿密)、Salesforce Tower(旧金山)、Via 57 West(纽约)、Hub50House(波士顿)、埃尔多拉多国际机场(波哥大)、 One Plaza(麦德林)和 Pabellon de Cristal(巴兰基亚)。
前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性 声明,包括但不限于关于 未来财务业绩、未来增长、未来收购以及拟议公开发行完成、时间和规模的声明, 涉及风险和不确定性,包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性以及与拟议公开发行相关的收盘条件的满足 。这些声明基于Tecnoglass当前的预期或 信念,受不确定性和情况变化的影响。由于经济、商业、竞争和/或监管因素的变化以及影响Tecnoglass业务运营的其他风险和不确定性 ,实际业绩可能与本文陈述所表达或暗示的 存在重大差异。 Tecnoglass向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及这些风险、不确定性和突发情况,包括与本次发行 相关的招股说明书补充文件风险因素部分中列出的风险、不确定性和突发情况。无法保证上面讨论的发行将按照所述条款完成,或者根本无法保证。应根据此类风险来解读此处列出的 信息。此外,投资者应记住,Tecnoglass在任何特定时期的财务业绩 都可能并不代表未来的业绩。本新闻稿 中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非法律要求,否则Tecnoglass没有义务更新 或修改其前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件和假设变化还是其他原因, 都没有义务更新 或修改其前瞻性陈述。要进一步描述可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达的 不同的风险和不确定性,以及与公司总体业务相关的风险,请参阅 公司将于2023年5月16日向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书补充文件,包括其中以引用 形式纳入的文件,其中包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告,其截至2023年3月31日的季度的 10-Q 表季度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他定期报告。
投资者关系:
圣地亚哥吉拉多
首席财务官
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