美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (D) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期): 2023 年 5 月 17 日
TECNOGLASS INC.
(章程中规定的注册人的确切姓名 )
(州 或其他司法管辖区 | (委员会 | (国税局 雇主 | ||
of 公司注册) | 文件 编号) | 身份 编号。) |
Avenida
Circunvalar 在 100 mts de la Via 40,
(主要行政办公室地址 )(邮政编码)
(57)(5)
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为前 姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
2023 年 5 月 17 日 ,Tecnoglass Inc.(“公司”)签订了由公司、能源控股 公司、公司大部分已发行普通股的持有者、每股面值0.0001美元(“普通 股票”)以及由公司首席执行官何塞·戴斯家族成员控制的实体之间的承保协议} 公司首席运营官(“销售证券持有人”)戴斯和 Robert W. Baird & Co.Incorporated, Raymond James & Associates, Inc.和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated,作为其中提到的几家承销商 的代表,规定由出售证券持有人要约和出售(i)2,000,000股公司普通股(“公司股票”),以及(ii)最多额外30万股普通股(“承销商”)根据向公司授予的超额配股权 ,以及公司股份(“股份”)的公司期权股份”,该期权可行使 30 天承销商。公司不会从 二次发行中获得任何收益。
Robert W. Baird & Co.、Raymond James & Associates, Inc.和 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 担任拟议发行的联席账务经理。B. Riley Securities D.A. Davidson & Co. 担任联席经理。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、 公司和承销商的赔偿义务,包括经修订的 1933 年《证券法》规定的责任、双方的其他义务、 和终止条款。
本次发行是根据2023年5月17日的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行的,这些招股说明书是公司在S-3表格上的 自动 “保质期” 注册声明的一部分(文件编号333-271980)。本次发行预计将于2023年5月19日左右结束,但须遵守惯例成交条件。
承保协议作为附录1.1附于此,并以引用方式纳入此处。 声称上述描述并不完整,而是参照此类附录对其进行了全面限定。
项目 8.01。其他活动。
2023 年 5 月 17 日,公司发布了一份新闻稿,宣布已对二次发行进行了定价。新闻稿作为附录 99.1 附于本表 8-K 最新报告 。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
附录 否。 | 描述 | |
1.1 | 承保协议。 | |
5.1 | Maples and Calder(开曼)律师事务所的意见。 | |
23.1 | Maples and Calder(开曼)有限责任公司的同意(包含在上文附录5.1中)。 | |
99.1 | 新闻稿 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期: 2023 年 5 月 18 日
TECNOGLASS INC. | ||
作者: | /s/ Jose M. Daes | |
名称: | Jose M. Daes | |
标题: | 主管 执行官 |