附录 5.5 |
2023年5月18日
伊顿公司 | |
伊顿大道 1000 号 | White & Cas 哈哈 |
俄亥俄州克利夫兰 44122 | 1221 美洲大道 |
纽约州纽约 10020-1095 | |
T +1 212 819 8200 | |
hitecase.com |
女士们、先生们:
我们曾担任伊顿公司的纽约法律顾问,伊顿公司是一家根据俄亥俄州法律组建的公司 (”公司”)以及本协议附表一A和B部分中列出的公司每家子公司(“”承保担保人” 而且,与公司一起, 伊顿实体”),与根据经修订的1933年《证券法》的准备和申报有关(”《证券法》”),与美国证券交易委员会(“”佣金”) of (i) 2021 年 9 月 15 日在 S-3ASR 表格(文件编号 333-259545)上发表的注册声明(”注册声明”),(ii) 一份日期为 2021 年 9 月 15 日的招股说明书,构成注册声明的一部分(”基本招股说明书”)、 和 (iii) 根据《证券法》第 424 (b) 条提交的日期为 2023 年 5 月 15 日的招股说明书补充文件(”招股说明书补充文件” 而且,连同基本招股说明书,”招股说明书”) 涉及公司2028年到期的4.350%票据的发行 和出售本金总额为5亿美元(”注意事项”)。这些票据是根据截至本文发布之日的契约发行的(”基本契约”),其中 包括公司、承保担保人和本协议附表一C部分所列的每个实体(”非承保担保人” 而且,连同承保担保人,”担保人”) 和北卡罗来纳州 纽约梅隆信托公司作为受托人(”受托人”),由截至本协议发布之日的第三份补充契约(基础契约,如 所补充的那样)作为补充,”契约”)。关于票据的发行和出售,本公司、担保人和法国巴黎银行证券公司、高盛公司有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司,作为 几家承销商的代表(统称为”承销商”),签订了日期为 2023 年 5 月 15 日的承保协议(承保协议”),附于 2023 年 5 月 15 日的《条款协议》(以及 承保协议,“条款协议”)。
本意见信是根据《证券法》S-K法规第601 (b) (5) 项 的要求提交的,除此处明确规定的与注册声明或相关招股说明书或相关招股说明书的内容、根据第 424 (b) 条提交的 招股说明书有关的任何事项外,本文不发表任何意见。
关于我们在下文表达的意见,我们检查了经认证或以其他方式确认的 原件或副本,以及伊顿实体政府官员和公司高管(如适用)的其他文件、公司记录、证书和其他声明, ,我们认为出于本意见信中所述意见的目的,需要这些文件、公司记录、证书和其他声明:
(a) | 注册声明; |
2023年5月18日
(b) | 招股说明书; |
(c) | 契约; |
(d) | 笔记; |
(e) | 条款协议; |
(f) | 伊顿实体的良好信誉证书;以及 |
(g) | (i) 伊顿实体的公司注册证书(或同等文件),(ii)伊顿 实体的章程(或同等文件)以及(iii)伊顿实体与提交注册声明、契约和票据有关的决议或书面同意(如适用)。 |
在我们认为这种依赖恰当的范围内,我们依赖伊顿实体高级管理人员和代表(如适用)以及公职人员的 证书或类似文件,以及伊顿实体官员和代表就其中包含的非我们独立证实的 准确性提供的声明和信息。在提出下述意见时,我们在未经任何形式的独立调查或核实的情况下假设我们审查的文件上所有 签名的真实性,签署所有这些文件的所有自然人的法律行为能力和能力,作为原件提交给我们的所有文件的真实性和完整性,作为副本提交给我们的所有文件的真实性、完整 原始文件的一致性,所有文件的真实性、完整性和正确性包含的事实陈述和陈述我们审查过的所有文件、我们检查的所有公开 记录的准确性和完整性,以及我们审查的伊顿实体官员证书中所有陈述的准确性。
基于上述假设和下文 规定的假设,在遵守本文所述的资格和限制的前提下,在考虑了我们认为必要的法律问题作为本文表达意见的依据之后,我们认为,当票据由受托人根据契约条款进行正当 认证,并根据条款协议的条款交付给承销商并由承销商支付时,(i) 票据将构成公司 的有效和具有约束力的义务根据纽约州法律,可根据其条款强制执行;(ii) 担保人对票据的担保将构成担保人根据纽约 约克州法律承担的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款强制执行。
我们在上面表达的观点受限于以下条件:除纽约州法律以及与我们在此处的意见相关的范围内,《特拉华州通用公司法》和《特拉华州有限公司 责任公司法》外,我们 对任何法律的适用性、遵守情况或效力不发表任何意见。就我们对非承保担保人的意见而言,我们在没有对此进行任何研究或调查的情况下依赖了 (i) Lizbeth L. Wright 在俄亥俄州法律事项 ,(ii) McCann Fitzgerald 在爱尔兰法律问题上,(iii) De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 在荷兰法律问题上依赖于 (i) Lizbeth L. Wright 的意见,以及 (iv) White & Case(卢森堡)S.a r.l.,关于卢森堡法律事项。
2023年5月18日
上面表达的意见仅限于根据纽约州 法律、特拉华州通用公司法和《特拉华州有限责任公司法》产生的问题。我们对任何其他司法管辖区的法律不发表任何意见。
此外,我们假设 (a) 契约已获得授权, 由受托人执行和交付,(b) 契约和票据构成除公司和担保人以外的协议各方的有效且具有法律约束力的义务,可根据各自的 条款对此类各方强制执行;(c) 受托人总体上和在担任契约受托人方面都遵守了规定假牙,以及所有适用的法律和法规。
上述关于公司 和担保人义务可执行性的意见受 (i) 破产、破产、破产、破产、破产、清算、重组、欺诈性转让、暂停或其他影响债权人权利执行的法律,以及适用 一般衡平原则(无论是衡平法院还是法律法院)和法院的自由裁量权,为此提起的任何诉讼均可能受法院的自由裁量权的约束提出(这种公平原则普遍适用,在适用这些原则时)原则, 法院可以包括诚信和公平交易契约并适用合理性、互惠性和实质性的概念);(ii)要求美国法院作出的金钱损害赔偿判决只能以 美元表达;以及(iii)政府限制、延迟或禁止在美国境外或以外币或复合货币付款的权力。获得赔偿和缴款的权利也可能受到联邦和州 证券法的限制。
对于任何协议或文书中任何条款的有效性、法律约束力或 可执行性,如果 (i) 要求或涉及支付任何利息,其利率或金额由法院在适用法律规定的情况下认定为商业上不合理 或罚款或没收,或者 (ii) 与适用法律和当事方接受一个或多个特定法院的管辖有关,我们不发表任何意见。
本意见书仅供您参考 注册声明,根据《证券法》的适用条款,您和有权依赖该声明的人士可以依据。本意见书仅与根据注册声明 分发票据有关,不得用于任何其他目的。
上面表达的意见仅截至本文发布之日,我们 对本意见信发布之日之后发生或获悉的任何事实或情况(包括但不限于法律的立法和其他变化 或影响任何一方的情况的变化)的影响不发表任何意见,也不承担任何责任。对于我们所知的任何此类事实或情况,无论它们是否影响本意见信中表达的观点 ,我们均不承担更新本意见书或向您提供咨询的责任。
我们特此同意将本意见书作为附录5.5提交8-K表最新报告 ,并以提及方式将其纳入注册声明,也同意在招股说明书补充文件中 “法律意见” 标题下提及我们公司。在给予这种同意时,我们不特此承认我们 属于《证券法》第 7 条或委员会相关规则和条例需要征得同意的人员类别。
上面表达的观点仅限于本 意见信中陈述的事项,除本意见信中明确陈述的观点外,不暗示或推断任何观点。
2023年5月18日
真的是你的, | |
/s/ White & Case LLP |
JC/RR/CM/EM
附表 I
担保人
A. | 特拉华州担保人: |
1. | 特拉华州公司: |
Cooper B-Line, Inc.
2. | 特拉华州有限责任公司: |
库珀·布斯曼有限责任公司
Cooper Crouse-Hinds, LLC
库珀电力系统有限责任公司
伊顿航空航天有限责任公司
伊顿电气控股有限责任公司
伊顿过滤有限责任公司
Right Line
B. | 纽约担保人: |
1. | 纽约公司: |
库珀接线设备有限公司
C. | 其他担保人: |
1. | 伊顿租赁公司 |
2. | Eaton Aeroquip LLC |
3. | 伊顿自控(卢森堡)有限公司 r.l. |
4. | 伊顿科技(卢森堡)有限公司 r.l. |
5. | 伊顿多姆汉达无限公司 |
6. | 库珀工业无限公司 |
7. | Turlock B.V. |
8. | 伊顿资本无限公司 |
9. | 伊顿公司 plc |
附表 I — 1