附录 5.1
伊顿公司
1000 伊顿大道
俄亥俄州克利夫兰 44122
美国
2023年5月18日
董事会或经理
债务人(定义如下)
女士们、先生们:
作为俄亥俄州一家公司伊顿公司(“公司”)的法律顾问兼助理 秘书,以及俄亥俄州有限责任公司伊顿Aeroquip LLC和俄亥俄州一家公司伊顿租赁公司(连同本公司,即 “意见方”)的副总裁兼秘书,我或我监督的律师就根据199年《证券法》的准备和提交意见采取了行动并提供了本意见 33,经修订(“证券法”),证券和 交易委员会(“委员会”)为(i)a2021 年 9 月 15 日在 S-3ASR 表格(文件编号333-259545)上发表的注册声明(“注册声明”),(ii) 2021 年 9 月 15 日的招股说明书,构成 注册声明(“基本招股说明书”)的一部分,以及(iii)根据《证券法》(“招股说明书补充文件”)于 2023 年 5 月 15 日提交的招股说明书补充文件,以及,连同基本招股说明书,即 “招股说明书”) ,涉及发行和出售公司2028年到期的4.350%票据(“票据”)的本金总额为5亿美元,以及票据担保方对票据的担保(“担保”)。票据是根据截至本文发布之日的契约(“基本契约”)发行的,由公司、该契约的担保方和作为受托人的北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)发行,由截至本文发布之日的第三份补充契约 作为补充,在公司中,担保人为担保人其一方和受托人(基本契约,经增补,“契约”)。关于票据的发行和出售, 本公司、票据担保方以及法国巴黎银行证券公司、高盛公司有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商(统称为 “承销商”)的代表,签署了 签订了日期为2023年5月15日的承销协议(“承销协议”),该协议附于2023年5月15日的条款协议(连同承销协议,即 “条款协议”)。
我已经检查了意见方的公司 记录以及我认为作为下文表达意见依据的必要的其他文件和证书。基于上述情况,根据此处 所述的资格、假设和限制,考虑到我认为相关的法律考虑,我认为,根据俄亥俄州的法律:
1. | 每个意见方均为公司或有限责任公司(如适用),正式注册或成立,有效存在 ,根据俄亥俄州法律信誉良好,并拥有执行和交付其作为一方的契约、票据和担保 (统称为 “交易文件”)的所有必要公司或有限责任公司权力(如适用),并履行其在契约、票据和担保 (统称为 “交易文件”)下的义务。 |
2. | 契约已由每个意见方正式授权、执行和交付。 |
3. | 担保已由每个意见方正式授权、执行和交付。 |
我是俄亥俄州 州律师协会的成员,除了俄亥俄州法律和美国联邦法律以外的任何法律,我并不自称是该法律的专家,也无意就此发表任何意见。因此,我对 任何其他司法管辖区的法律没有发表任何意见。上面表达的观点仅限于本意见信中陈述的事项,除本意见信中明确陈述的观点外,不暗示或推断任何观点。
这些意见受 (i) 适用的破产、破产、破产、破产、破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让和其他影响债权人权利执行的法律的约束;(ii) 适用 股权的一般原则(无论是衡平法院还是法律法院),包括但不限于(x)可能无法获得具体履约、禁令救济或任何其他公平补救措施和 (y) 实质性、互惠性、 合理性、诚信和公平的概念从事合同的履行和执行。
在审查意见方以外的各方签署的 文件时,我假设 (i) 此类各方有权力,无论是公司还是其他方,都有权签订和履行其在这些文件下承担的所有义务,(ii) 获得所有 必要行动(公司或其他行动)的正当授权,此类各方根据各自的条款执行和交付此类文件及其有效性、约束力和可执行效力;(iii)) 受托人遵守规定, 总体上以及在充当受托人行为方面都遵守了规定契约下的受托人,以及所有适用的法律法规。
上面表达的观点仅为截至本文发布之日的 ,我对本意见信发布之日之后发生或我得知的任何事实或情况(包括但不限于 立法和其他法律变化或影响任何一方的情况变化)的影响不发表任何意见,也不承担任何责任。对于我们所知的任何此类事实或情况,我均不承担更新本意见书或向您提供咨询的责任,不管 它们是否影响本意见信中表达的观点。
我特此同意将 本意见用作应以引用方式纳入注册声明的表格8-K的附录,也同意在招股说明书的 “法律意见” 标题下使用我的名字。因此,在给予这种同意时,我并不承认我 属于《证券法》第7条或委员会据此颁布的规章制度需要征得同意的人员类别,因此我也不承认我是 注册声明或招股说明书任何部分的专家,即《证券法》或该法颁布的委员会规则和条例中使用的 “专家” 一词的含义下。本信中提出的意见自本文发布之日起生效,我对本意见发表之日之后发生或我得知的任何事实或情况的影响不发表任何意见,也不承担任何责任。
真的是你的,
//Lizbeth L. Wright
Lizbeth L. Wright,副总裁兼助理 秘书
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