根据第 433 条提交
注册声明编号 333-260579 和 333-260579-01
2023 年 4 月 24 日
nVent Finance S.a r.l.
定价条款表
| 发行人： | nVent Finance S.a r.l. |
| 担保人： | nVent 电气有限公司 |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 安全性： | 5.650% 2033年到期的优先票据（“票据”） |
| 尺寸： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2033年5月15日 |
| 优惠券： | 5.650% |
| 公开发行价格： | 面部金额的 99.717% |
| 到期收益率： | 5.687% |
| 点差至基准国库： | +218 个基点 |
| 基准国库： | 3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日 |
| 基准国债价格和收益率： | 99-30/ 3.507% |
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2023 年 11 月 15 日开始 |
|
兑换条款： 整体通话： |
在面值收回日之前的任何时间，折扣率为美国国债加上 +35 个基点 |
| Par Call： | 在 2033 年 2 月 15 日（即到期日前三个月的日期）当天或之后的任何时间 |
| 税务电话： | 如果发生涉及税收变更的某些事件，则随时保持平等 |
| 特别强制兑换： | 如果 (i) 对ECM Industries的收购（定义见初步招股说明书补充文件）的完成日期不在2023年9月28日（或合并协议（定义见初步招股说明书补充文件）双方根据其中规定的条款和条件延长的2023年11月27日当天或之前完成，即 “外部日期”），(ii) 发行人通知受托人（定义见初步招股说明书补充文件）初步招股说明书补充文件）和票据持有人认为，根据其合理的判断，ECM Industries收购不会在外部日期当天或之前完成，或者 (iii) 合并协议在未完成对ECM Industries的收购的情况下终止，则发行人将被要求以等于票据本金的101％的赎回价格赎回所有票据，加上赎回之日的应计和未付利息（但不包括赎回日） |
| 控制权变更： | 按票据本金的101％加上应计和未付利息 |
| 交易日期： | 2023年4月24日 |
| 结算日期*: | 2023 年 5 月 3 日 (T+7) |
| 评分**： |
BBB-（标准普尔） BBB（惠誉） |
| CUSIP： | 67078AAF0 |
| ISIN: | US67078AAF03 |
| 最低面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 |
| 联合图书管理人： |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 三菱日联证券美洲有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. |
| 联合经理： |
高盛公司有限责任公司 Loop 资本市场有限责任公司
PNC 资本市场有限责任公司 BMO 资本市场公司 |
发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 （包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、 担保人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您致电 摩根大通证券有限责任公司收集 (212) 834-4533，BofA Securities, Inc. 免费电话 (800) 294-1322 或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com 或致电花旗集团环球市场公司免费电话 (800) 831-9146 提出要求， 将安排向您发送招股说明书或者发送电子邮件至 prospectus@citi.com。
*承销商预计将在2023年5月3日左右交付 票据付款，这将是票据定价之日之后的第七个工作日。由于二级市场的交易 通常在两个工作日内结算，因此，由于票据最初将在T+7结算，因此希望在票据交割前的第二个 工作日之前交易票据的购买者需要指定 替代结算安排，以防止结算失败。
**注意：证券评级不是买入、卖出 或持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。
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