执行版本
信贷协议第4号修正案
本信贷协议第4号修正案,日期为2023年5月12日(本《修正案》),由Grindr Gap LLC(f/k/a San Vicente Gap LLC)、特拉华州有限责任公司(控股)、Grindr Capital LLC(f/k/a San Vicente Capital LLC)、特拉华州一家有限责任公司(借款人)、本协议的其他信贷方、堡垒信贷公司、A
特拉华公司(“要塞”)作为信贷协议一方(定义见下文)的几家金融机构的行政代理(“行政代理”)
(统称为“贷款人”和各自单独为“贷款人”),要塞作为担保方的抵押品代理(以该身份,为“抵押品代理”),以及贷款人在本合同中的签字人。
初步陈述
鉴于,控股公司、借款人、不时的其他贷方、行政代理和贷款人等,除其他外,是该特定信贷协议的一方,日期为2020年6月10日(经修订、重述、在本协议日期前不时修订和重述、补充或以其他方式修改),现有信贷协议“,并经本修正案进一步修订,
”信贷协议“;此处使用的未另作定义的大写术语应具有信贷协议中给予它们的各自含义);
鉴于,根据Despac收购协议,despac的交易已完成(在每种情况下,均根据现有信贷协议的定义);
鉴于与Despac交易有关,借款人已要求对现有的信贷协议进行某些修订;以及
鉴于,本合同双方已同意,在满足或放弃本合同第5节规定的先决条件的前提下,修改现有信贷协议的某些条款,如下所述。
因此,现在,出于善意和有价值的对价,本合同的每一方都承认已收到和充分的对价,同意:
第1节.建造规则信贷协议第1.02至1.08节中规定的解释规则应适用于本修正案,包括本修正案序言和引言中定义的术语.
第二节对信贷协议的修改自第4号修正案生效日期(定义如下)起,应通过插入双下划线文本中所示的文字(以与以下示例相同的方式在文本中表示)来修改现有的信贷协议:带下划线的
文本),并删除删除线文本表示的语言(文本表示方式与以下示例相同:被删除的文本)见本合同附件A。如信贷协议所用,“协议”、“本协议”、“本协议”、“下文”、“本协议”、“本协议”以及类似含义的词语,除文意另有所指外,应指自第4号修正案生效之日起及之后的信贷协议。
第三节。对信贷协议的引用和效力。时断时续第4号修正案生效日期,(I)在信贷协议中,凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似文本时,均指经本修正案修订的信贷协议,(Ii)信贷协议和其他每一份信贷文件中对“本协议”或“信贷协议”的所有提及应视为对经本修正案修订的信贷协议的提及。(Iii)Grindr Listco和Grindr Group(统称为“额外担保人”)应构成信贷协议项下的“担保人”,其定义见信贷协议的定义。在第4号修正案生效之日及之后,本修正案在所有情况下均应构成信用证协议和其他信用证文件中所规定的“信用证文件”。
第四节陈述和保证。借款人特此向本合同的出借方和行政代理保证,自第4号修正案生效之日起:
(a) 未发生违约事件,且在执行本修正案后仍在继续或将立即导致违约事件;以及
(b) 在紧接本修正案生效之前和之后,信用证文件中的陈述和担保在第4号修正案生效之日和之日在所有重要方面都是真实和正确的(除了已经受到重大限制的陈述和担保,这些陈述和担保在所有方面都是真实和正确的),除非该等陈述和担保明确提到较早的日期,在这种情况下,它们应在截至该较早日期的所有
重要方面真实和正确(除了已经受到重要性限制的陈述和保证,该陈述和保证在所有方面都是真实和正确的)。
第五节先例条件本修正案自生效之日起生效(“第4号修正案生效日期“)本第5条规定的条件应已得到满足(或贷款人放弃本条款):
(a) 修订文件。在每种情况下,行政代理应收到下列内容,其形式和实质应合理地令行政代理和本合同的出借方满意:
(i) 借款人、担保人(为免生疑问,包括其他担保人)、行政代理、抵押品代理和贷款方(为免生疑问,共同构成第4号修正案生效日期的所有贷款人)所签署的本修正案的副本;
(二)中国政府和中国政府。信贷方律师(为免生疑问,包括其他担保人)致行政代理人、担保人和贷款人的签立法律意见,在形式和实质上令行政代理人和担保人合理满意。
(三)中国政府和中国政府。证明其他担保人、借款人及其附属公司的偿付能力的证书
,由借款人的首席财务官或其他授权官员和其他担保人(如适用)在截止日期以偿付能力证书的形式提供;
(四)调查结果。每个信用方(为免生疑问,包括其他担保人)的证书,注明第4号修正案生效日期,并由该信用方的秘书或助理秘书、管理成员或普通合伙人或其他授权官员(视情况而定)正式签署和交付,说明:
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(1)
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每个上述人员的经理/董事会(或其他管理机构,如果个人不是公司)的决议则完全有效和有效
在相关范围内明确和具体授权本修正案的所有方面以及本修正案的执行、交付和履行;
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(2) |
其授权的高级职员和任何其他高级职员、管理成员或普通合伙人(视情况而定)的任职情况和签字情况;以及
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(3) |
自第4号修正案生效之日起经修正、修改或补充的上述每个人的组织文件,以及由该人所在组织所在司法管辖区的适当官员或官方机构核证的良好信誉证书;以及
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(v) 注明第4号修正案生效日期的完美证书(其形式和实质令行政代理合理满意),由各贷款方的授权官员正式签署(为免生疑问,包括额外的担保人)。
(b) 额外的担保人。在每种情况下,行政代理应收到下列内容,其形式和实质应合理地令行政代理和本合同的出借方满意:
(i) 一份修订和重新签署的担保协议,日期为第4号修正案生效日期,由每一贷方的授权人员(为免生疑问,包括其他担保人)正式签立;以及
(二)三、三、六、八、六、十六、十六、一份修订和重新签署的担保质押协议,日期为第4号修正案生效日期,由各贷款方的一名授权官员正式签署(为免生疑问,包括其他担保人)。
(c) 陈述和保证。自第4号修正案生效之日起,本协议第4节中的陈述和保证应真实无误,行政代理应已收到一份由借款人的授权官员签署的、在第4号修正案生效之日起生效的惯例结案证书,该证书的形式和实质应合理地令行政代理和出借方满意,证明上述规定。
(d) 费用和开支。根据信贷协议第13.05条(或本修正案另有书面约定),行政代理和贷款方应至少在第4号修正案生效日期前三(3)个工作日以合理的详细发票向行政代理和贷款方支付所有合理和有文件记录的自付费用、费用和开支(包括合理和有文件记录的法律成本、费用和开支)。
(e) KYC。每一贷款人应在第4号修正案生效日期前至少三(3)个工作日收到为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱法律规则和法规(包括《美国爱国者法》)所要求的关于额外担保人的所有文件和其他信息,在每种情况下,都是在第4号修正案生效日期前至少五(5)个工作日以书面形式提出要求的。
第六节。重申。
通过签署并交付本协议副本,(I)借款人和其他信贷方在此同意,所有贷款应根据担保协议的条款和条款得到担保,并应根据担保文件的条款和条款进行担保,(Ii)借款人和其他信贷方特此(A)
重申其先前的授予及其根据担保文件授予的留置权的有效性,(B)同意,尽管本修正案有效,但在本修正案生效后,担保协议和根据担保文件为被担保当事人的利益而设定的留置权继续完全有效,并且(C)确认、确认和确认其担保义务以及担保资产中的担保权益和/或授予担保,以保证在本修正案生效后的所有义务,并确认并同意该担保、质押和/或授予继续全面有效,对义务有效,并保证义务,在本修正案生效后的每一种情况下。
第7条。杂项
规定。
(a) 修正案。除非各方以书面形式签署,且信贷协议第13.01条另有要求,否则对本修正案任何条款的修改或放弃均无效。
(b) 批准。本修正案仅限于本协议中规定的事项,不应构成对信贷协议或任何其他信贷单据的任何其他条款的修改、接受或放弃。本合同包含的任何内容均不得解释为取代或更新信贷协议或任何其他信贷文件或保证该等债务的任何其他信贷文件项下的未偿债务,该等债务应保持十足效力,并在此予以修改
。
(c) 无创新;本修正案的效力。本修正案并不解除信用协议项下未清偿款项的义务,也不解除或免除任何信用证单据或其任何其他担保的留置权或优先权或其任何担保,而在紧接第4号修正案生效日期之前存在的、以担保代理人为受益人的留置权和担保权益对所有债务在各方面均继续有效,并对所有债务有效。除本协议明文规定外,本协议包含的任何内容不得解释为对信贷协议项下的未偿债务的替代或更新,或付款和再借款,或终止根据信贷协议或保证或担保该等债务而产生的债务,这些债务应保持完全的效力和作用,但经修改的除外。本修正案或任何其他文件中明示或暗示的任何内容,均不得解释为解除或以其他方式解除信贷协议项下的持股人或借款人、借款人或任何其他贷款方在任何信贷文件项下的任何义务和责任,且除明文规定外,该等义务在各方面均继续存在,只是按本修正案所规定的条款予以修改。《信用证协议》和其他每份信用证单据应保持完全效力,直至并除非经修改。除本文明确规定外,本修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、构成贷款人或代理人在信贷协议或任何其他信贷文件下的权利和补救,或以其他方式影响贷款人或代理人在信贷协议或任何其他信贷文件下的权利和补救,也不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他信贷文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面获得批准和确认,并应继续全面有效。在类似或不同的情况下,本协议不应被视为使任何信用方有权同意或放弃、修订、修改或以其他方式更改信用协议或任何其他信用文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议。本修正案
应仅适用于本信贷协议中明确提及的条款并生效。
(d) 适用法律;
服从司法管辖权等。。分段授信协议的13.13(管辖法律)、13.14(服从司法管辖;豁免)和13.16(放弃陪审团审判)在此引用作为参考,就好像这些部分在必要时出现在这里一样。
(e) 可分性。信贷协议的第13.11条(可分割性)在此作为参考并入,如同该条款在必要时出现在本条款中一样。
(f) 对应者;有效性本修正案可以一个或多个副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本中)执行,每个副本应被视为正本,但所有这些副本一起构成单一合同。通过复印或其他电子成像(包括.pdf或.tif格式)方式交付本修正案签名页的已签署副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。
(g) 标题。本文中包含的章节标题仅为参考方便,不得出于任何其他目的构成本文的一部分,也不得赋予其任何实质性的效力。
(h) 电子行刑。在本修正案或本修正案的任何修正案或其他修改(包括豁免和同意)中,“执行”、“签署”、“签字”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律规定的范围内和在任何适用法律规定的范围和范围内,这些电子签名或电子形式的记录应与手动签署的签名或纸质记录保存系统的使用具有相同的法律效力、有效性或可执行性。包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法案》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似的州法律。
第8节释放;不起诉的契约。
(a) 考虑到本协议所载的行政代理协议以及其他良好和有价值的对价,借款人、每名担保人和每名额外的担保人,代表其本人及其继承人和受让人,及其现任和前任成员、经理、股东、附属公司、子公司、分部、董事、高级管理人员、律师、雇员、代理人、法定代表人和其他
代表(借款人、每名担保人、每一额外的担保人和所有此等其他人在下文中统称为释放方“和个人
作为”释放方“),特此绝对、无条件和不可撤销地解除、转让和永久解除行政代理、每个贷款人及其各自的
继任者和受让人及其各自的现任和前任股东、成员、经理、附属公司、子公司、分公司、董事、高级职员、律师、雇员、代理人、法定代表人和其他代表(行政代理、贷款人和以下统称为”获释对象“和单独称为”获释对象“的所有其他人员)的职务。任何要求、诉讼、诉讼、损害赔偿和任何和所有其他索赔、反索赔、抗辩、抵消权、索赔和法律上已知或怀疑的、在法律上或在衡平法上已知或怀疑的任何种类和性质的要求、诉讼、抗辩、抵销权、索赔和法律责任,任何免责方或其任何继承人、受让人或其他法定代表人现在或以后可以拥有、持有、拥有或声称对受让人或他们中的任何人拥有、持有、拥有或声称拥有、持有、拥有或声称拥有针对受让人或他们中的任何人的权利、诉讼、诉讼、于本修订日期或之前的任何时间,因或因本修订、信贷协议、任何其他信贷文件或本修订项下的任何交易或
项下的任何交易,或与本修订、信贷协议、任何其他信贷文件或本修订项下的任何交易有关或以任何与本修订有关的任何方式而产生的任何因由或事情。免责方特此向被免责方声明,在本合同生效之日之前,他们未转让或转让对任何被免责方的任何债权的任何权益。
(b) 借款人、每一担保人和每一额外担保人理解、承认并同意,上述免责声明可作为对任何索赔的全面抗辩,并可作为禁止违反该免责声明条款而提起、起诉或试图提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的依据。
(c) 借款人、每个担保人和每个额外担保人同意,现在可以断言或以后可能被发现的任何事实、事件、情况、证据或交易都不会以任何方式影响上述解除规定的最终、绝对和无条件性质
。
(d) 每一免责方在此绝对、
无条件且不可撤销地与每一被免责方约定,并同意并有利于每一被免责方,即它不会(在法律上、在衡平法上、在任何监管程序中或以其他方式)根据任何免责方根据上述第10(A)节的条款解除、转让和解除的任何债权起诉任何被免责方。如果任何免责方违反前述契约,每一贷款方、其自身及其继任者和受让人、其现任和前任成员、经理、股东、关联公司、子公司、部门、董事、高级管理人员、律师、雇员、代理人、法定代表人和其他代表,同意支付任何免责方因此类违反行为而可能遭受的其他损害之外,支付所有合理且有据可查的律师费以及任何因此类违规行为而产生的费用。
第9节有限同意和放弃。Notwithstanding
信贷协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,本修正案各方特此同意如下:
(a) 根据信贷协议第9.01(D)节规定须提交的截至2022年12月31日止的控股公司财政年度的年度财务报表,连同合规证书及任何其他须连同该等财务报表一并提交的文件,可为Grindr Listco及其附属公司以综合方式呈列(为免生疑问,现放弃仅因该等呈报及合并而导致的任何违约或违约事件);及
(b) 贷款人特此同意放弃因贷方未能及时支付2023年3月31日到期的贷款本金而导致的信贷协议第11.01(A)(I)条规定的现有违约事件。
本第9条为有限豁免,不得视为放弃任何其他违约或违约事件,或任何未来违反信贷协议或任何其他贷款文件或信贷协议任何条款或任何其他贷款文件的任何其他要求的情况。
[签名页面如下]
兹证明,自上述第一次签署之日起,双方已促使其正式授权的官员签署并交付本修正案。
借款人:
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Grindr Capital LLC,
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特拉华州一家有限责任公司
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(F/K/a San Vicente Capital LLC)
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发信人:
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控股:
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Grindr Gap LLC,
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特拉华州一家有限责任公司
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(F/K/a San Vicente Gap LLC)
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发信人: |
/s/Vandana Mehta-Krantz
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其他担保人:
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Grindr Holdings LLC,
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特拉华州一家有限责任公司
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(F/K/a Grindr Inc.)
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发信人: |
/s/Vandana Mehta-Krantz
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Grindr LLC,
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加州一家有限责任公司
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发信人:
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/s/Vandana Mehta-Krantz
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Blendr LLC,
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加州一家有限责任公司
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发信人:
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/s/Vandana Mehta-Krantz
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其他担保人:
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Grindr Inc.
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特拉华州的一家公司
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(F/K/a TIGA收购公司)
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发信人:
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/s/Vandana Mehta-Krantz
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Grindr Group LLC,
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特拉华州一家有限责任公司
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发信人:
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/s/Vandana Mehta-Krantz
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行政代理
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和抵押品代理:
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堡垒信贷公司
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作为行政代理和抵押品代理
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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贷款人:
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堡垒信贷机会VI CLO有限公司
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作者:FCOO CLO Management LLC,其抵押品经理
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发信人: |
/S/蒂莫西·贝利
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堡垒信贷机会IX CLO有限公司
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作者:FCOD CLO Management LLC,其抵押品管理人
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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堡垒信贷商机XI CLO有限公司
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作者:FCOD CLO Management LLC,其抵押品管理人
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发信人: |
/S/蒂莫西·贝利
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堡垒信贷机会XV CLO有限公司
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作者:FCOD CLO Management LLC,其抵押品管理人
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发信人: |
/S/蒂莫西·贝利
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贷款人:
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堡垒信贷机会XIX CLO LLC
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作者:FCOD CLO Management LLC,其抵押品管理人
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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丰泽信贷机遇第十七届CLO有限公司
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作者:FCOD CLO Management LLC,其抵押品管理人
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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FLF I AB Holdings Finance L.P.
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作者:FLF I AB Holdings Finance CM LLC,作为服务商
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作者:堡垒贷款I控股有限公司,其唯一成员
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作者:堡垒贷款顾问公司,其投资管理公司
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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FLF I Holdings Finance L.P.
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作者:FLF I Holdings Finance CM LLC,作为服务商
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作者:堡垒贷款I控股有限公司,其唯一成员
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作者:堡垒贷款顾问公司,其投资管理公司
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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FLF III SM Holdings Finance L.P.
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作者:堡垒贷款III控股公司,其唯一成员
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作者:堡垒借贷顾问III LLC,其投资管理公司
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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贷款人:
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FLF III GMS Holdings Finance L.P.
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作者:FLF III GMS Holdings Finance CM LLC,作为服务商
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作者:堡垒贷款III控股公司,其唯一成员
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作者:堡垒借贷顾问III LLC,其投资管理公司
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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FLF III Holdings Finance L.P.
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作者:FLF III Holdings Finance CM LLC,作为服务商
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作者:堡垒贷款III控股公司,其唯一成员
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作者:堡垒借贷顾问III LLC,其投资管理公司
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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FLF III-IV MA-CRPTF Holdings Finance L.P.
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作者:FLF III-IV MA-CRPTF Advisors LLC,其投资经理
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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堡垒信贷机会XXI CLO LLC
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作者:FCOD CLO Management LLC,其抵押品管理人
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发信人:
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/S/蒂莫西·贝利
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贷款人:
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星展银行有限公司
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发信人:
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/S/桑塔努·米特拉
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贷款人:
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MM,LLC的二级特别信贷安排
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发信人:
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/S/杰西·多里戈
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银点贷款融资有限责任公司
由:Silver Point Loan Funding Management,LLC担任其投资经理
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发信人:
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/S/杰西·多里戈
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银点SCF CLO II,Ltd.
作者:Silver Point Loan Specialty Credit Fund II Management,LLC,担任抵押品经理
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发信人:
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/S/杰西·多里戈
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贷款人:
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比特币控股基金I,LLC
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发信人:
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蓝火信用机会基金I LP,其唯一成员
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发信人:
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蓝火信贷机会GP LLC,其普通合作伙伴
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发信人:
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KPG BTC Management LLC,其唯一成员
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发信人: |
/s/凯文·根达
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比特币控股基金II,LLC
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发信人: |
蓝火信用机会基金II LP,其唯一成员
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发信人: |
蓝火信贷机会GP II LLC,其普通合作伙伴
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发信人: |
KPG BTC Management LLC,其唯一成员
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发信人: |
/s/凯文·根达
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BTC Holdings KRS基金有限责任公司
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发信人:
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蓝火信贷机会KRS基金有限责任公司,其唯一成员
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发信人:
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蓝火信贷机会KRS GP LLC,其普通合作伙伴
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发信人:
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KPG BTC Management LLC,其唯一成员
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发信人:
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/s/凯文·根达
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贷款人:
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BTC离岸控股基金II-B有限责任公司
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发信人:
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蓝火离岸信用机会大师基金II LP,
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它的唯一成员
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发信人:
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蓝火离岸信贷机会GP II LLC
其普通合伙人
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发信人:
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KPG BTC Management LLC,
它的唯一成员
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发信人:
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/s/凯文·根达
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BTC Holdings SBAF基金有限责任公司
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发信人:
|
蓝火信贷机会SBAF Fund LP,
它的唯一成员
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发信人:
|
蓝火信贷机会SBAF GP LLC,
其普通合伙人
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发信人:
|
KPG BTC Management LLC,
它的唯一成员
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发信人:
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/s/凯文·根达
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贷款人:
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BTC控股SC基金有限责任公司
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发信人:
|
蓝火信用机会SC Master Fund LP,
它的唯一成员
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发信人:
|
蓝火信用机会SC GP LLC,
其普通合伙人
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发信人:
|
KPG BTC Management LLC,
它的唯一成员
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发信人:
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/s/凯文·根达
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蓝火信贷机会基金I LP
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发信人:
|
蓝火信贷机会GP LLC,
其普通合伙人
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发信人:
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KPG BTC Management LLC,
它的唯一成员
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发信人:
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/s/凯文·根达
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贷款人:
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BCP特别机会基金I Holdings LP
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发信人:
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BCP特别机会基金I Holdings GP LLC,
其普通合伙人
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发信人:
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/S/Ted Goldthorpe
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五大湖BCPL基金有限公司。
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发信人:
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/S/Ted Goldthorpe
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五大湖波特曼岭基金有限责任公司
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发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
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CapitalA Business LLC,LLC
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|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
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玉米壳基金1A有限责任公司
|
|
|
|
|
发信人:
|
装载Logan Management LLC
担任投资经理
|
|
|
|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
贷款人:
|
|
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|
玉米壳基金1B有限责任公司
|
|
|
|
|
发信人:
|
装载Logan Management LLC
担任投资经理
|
|
|
|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
|
玉米壳基金1C有限责任公司
|
|
|
|
|
发信人:
|
装载Logan Management LLC
担任投资经理
|
|
|
|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
|
机会性信用区间基金
|
|
|
|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
|
蓝天信贷基金有限公司
|
|
|
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|
发信人:
|
BCP特别机会基金II GP LP,其普通合伙人
|
|
|
|
|
发信人:
|
BCP SOF II GP Limited,其普通合伙人
|
|
|
|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
|
第一信托私人信贷基金
|
|
|
|
|
发信人:
|
/S/Ted Goldthorpe
|
|
附件A
[请参阅附件。]
通过修改第34
信贷协议
随处可见
San Vicente Gap LLC,
AS Holdings,以及
San Vicente Capital LLC,
作为借款人,
借款人的某些子公司不时与本合同一方签订协议,
作为担保人,
出借人
本合同中不时有甲方,
堡垒信贷公司
作为行政代理、附属代理、首席安排人和簿记管理人
日期:2020年6月10日
目录
|
|
|
页面
|
|
|
|
|
第一条定义
|
1
|
|
第1.01节
|
定义的术语
|
1
|
|
第1.02节
|
其他解释条款
|
45
|
|
第1.03节
|
会计术语
|
46
|
|
第1.04节
|
舍入
|
46
|
|
第1.05节
|
对协议、法律等的引用
|
46
|
|
第1.06节
|
一天中的时间
|
47
|
|
第1.07节
|
付款或履行的时间
|
47
|
|
第1.08节
|
企业术语
|
47
|
|
|
|
|
第二条信贷额度和条件
|
47
|
|
第2.01节
|
贷款
|
47
|
|
第2.02节
|
最高借款次数
|
48
|
|
第2.03节
|
借款通知书
|
48
|
|
第2.04节
|
资金的支付
|
48
|
|
第2.05节
|
偿还贷款;债务的证据
|
49
|
|
第2.06节
|
转换和延续
|
51
|
|
第2.07节
|
按比例借款
|
51
|
|
第2.08节
|
利息
|
51
|
|
第2.09节
|
利息期
|
52
|
|
第2.10节
|
成本增加、非法、不可用或期限不充分等
|
53 |
|
第2.11节
|
补偿
|
54
|
|
第2.12节
|
关于某些讼费的通知
|
55
|
|
第2.13节
|
[已保留].
|
56
|
|
第2.14节
|
违约的贷款人。
|
56
|
|
|
|
|
第三条[已保留]
|
57
|
|
|
第四条收费和承诺终止
|
57
|
|
第4.01节
|
费用
|
57
|
|
第4.02节
|
强制性终止承诺
|
58
|
|
|
|
|
第五条付款
|
58
|
|
第5.01节
|
自愿预付款和可选的承付款减少
|
58
|
|
第5.02节
|
强制性预付款和减少承付款
|
59
|
|
第5.03节
|
债务的清偿;清偿方法和地点
|
62
|
|
第5.04节
|
付款净额
|
63
|
|
第5.05节
|
利息和费用的计算
|
66
|
|
|
|
|
第六条初次信贷延期的先决条件
|
66
|
|
第6.01节
|
信用证单据
|
67
|
|
第6.02节
|
抵押品
|
67
|
|
第6.03节
|
法律意见
|
67
|
|
第6.04节
|
提交的文件
|
68
|
|
第6.05节
|
局长的证书
|
68
|
|
第6.06节
|
其他文件和证书
|
68
|
目录
(续)
|
|
|
页面
|
|
|
|
|
|
第6.07节
|
偿付能力证书
|
69
|
|
第6.08节
|
赞助商投资
|
69
|
|
第6.09节
|
收购的完善
|
69
|
|
第6.10节
|
CFIUS许可
|
69
|
|
第6.11节
|
赔偿款项
|
69
|
|
第6.12节
|
财务信息
|
69
|
|
第6.13节
|
保险
|
69
|
|
第6.14节
|
实质性不良影响
|
70
|
|
第6.15节
|
申述及保证
|
70
|
|
第6.16节
|
费用及开支
|
70
|
|
第6.17节
|
爱国者法案合规性
|
70
|
|
第6.18节
|
其他文档
|
70
|
|
第6.19节
|
没有其他债务
|
70
|
|
|
|
|
第七条后续条件;截止日期后借款的条件
|
71
|
|
第7.01节
|
《结案后公约》
|
71
|
|
第7.02节
|
截止日期后借款的条件
|
72
|
|
|
|
|
第八条陈述、保证和协议
|
73
|
|
第8.01节
|
公司地位
|
73
|
|
第8.02节
|
企业权力和权威
|
73
|
|
第8.03节
|
没有违规行为
|
73
|
|
第8.04节
|
劳资纠纷
|
73
|
|
第8.05节
|
诉讼
|
74
|
|
第8.06节
|
收益的使用;条例U和X
|
74
|
|
第8.07节
|
批准、同意等
|
74
|
|
第8.08节
|
《投资公司法》
|
74
|
|
第8.09节
|
信息的准确性
|
74
|
|
第8.10节
|
财务状况;财务报表
|
75
|
|
第8.11节
|
报税表及缴款单
|
75
|
|
第8.12节
|
符合ERISA
|
75
|
|
第8.13节
|
附属公司
|
76
|
|
第8.14节
|
知识产权
|
76
|
|
第8.15节
|
环境保证
|
77
|
|
第8.16节
|
物业的所有权
|
77
|
|
第8.17节
|
无默认设置
|
78
|
|
第8.18节
|
偿付能力
|
78
|
|
第8.19节
|
安全文档
|
78
|
|
第8.20节
|
遵守法律;授权
|
78
|
|
第8.21节
|
没有实质性的不利影响
|
78
|
|
第8.22节
|
控股的状况
|
78
|
|
第8.23节
|
保险
|
79
|
|
第8.24节
|
其他债务的证据
|
79
|
|
第8.25节
|
高级负债
|
79
|
|
第8.26节
|
[已保留]
|
79
|
|
第8.27节
|
《爱国者法案》
|
79
|
|
第8.28节
|
《外国资产管制条例》与反洗钱
|
80
|
|
第8.29节
|
中介费
|
80
|
目录
(续)
|
|
|
页面
|
|
|
|
|
第九条平权公约
|
80
|
|
第9.01节
|
财务信息、报告、通知和信息
|
80
|
|
第9.02节
|
簿册、纪录及视察
|
84
|
|
第9.03节
|
保险的维持
|
84
|
|
第9.04节
|
缴税
|
84
|
|
第9.05节
|
维持存在;遵守法律等
|
85
|
|
第9.06节
|
环境合规性
|
85
|
|
第9.07节
|
ERISA
|
86
|
|
第9.08节
|
物业的保养
|
87
|
|
第9.09节
|
额外的担保人及授予人
|
87
|
|
第9.10节
|
增发股份的承诺
|
88
|
|
第9.11节
|
收益的使用
|
88
|
|
第9.12节
|
进一步保证
|
89
|
|
第9.13节
|
银行账户
|
89
|
|
第9.14节
|
优先债务
|
90
|
|
第9.15节
|
出借人会议
|
91
|
|
第9.16节
|
《爱国者法案》
|
91
|
|
第9.17节
|
遵守法律;授权
|
91
|
|
第9.18节
|
数据隐私
|
91
|
|
第9.19节
|
CFIUS
|
91
|
|
|
|
|
第十条消极公约
|
92
|
|
第10.01条
|
债务限额
|
92
|
|
第10.02条
|
留置权的限制
|
94
|
|
第10.03条
|
合并、合并等
|
97
|
|
第10.04条
|
允许的处置
|
97
|
|
第10.05条
|
投资
|
100
|
|
第10.06条
|
受限制的付款等
|
102
|
|
第10.07条
|
修改某些协定
|
104
|
|
第10.08条
|
与关联公司的交易
|
105
|
|
第10.09条
|
限制性协议等
|
105
|
|
第10.10节
|
套期保值协议等
|
106
|
|
第10.11节
|
业务的变化
|
106
|
|
第10.12条
|
金融契约
|
106
|
|
第10.13条
|
少年债务自愿提前还款
|
106
|
|
第10.14条
|
售卖和回租交易
|
107
|
|
第10.15条
|
《爱国者法案》
|
107
|
|
第10.16条
|
收益的使用
|
107
|
|
第10.17条
|
更改司法管辖区或公司名称;更改财政年度或财政季度
|
107
|
|
第10.18条
|
数据隐私
|
107
|
|
|
|
|
第十一条违约事件
|
108
|
|
第11.01条
|
违约事件列表
|
108
|
|
第11.02条
|
在失责情况下的补救
|
110
|
|
|
|
|
第十二条代理人
|
111
|
|
第12.01条
|
委任
|
111
|
|
第12.02节
|
职责转授
|
111
|
|
第12.03条
|
免责条款
|
111
|
目录
(续)
|
|
|
页面
|
|
|
|
|
|
第12.04节
|
代理人的依赖
|
112
|
|
第12.05节
|
失责通知
|
112
|
|
第12.06条
|
不依赖代理商和其他贷款人
|
112
|
|
第12.07节
|
赔偿
|
113
|
|
第12.08节
|
代理以其个人身份
|
113
|
|
第12.09节
|
继任者代理
|
113
|
|
第12.10条
|
代理通常
|
113
|
|
第12.11条
|
对贷款人的行动的限制;分享付款
|
113
|
|
第12.12条
|
完美机构
|
114
|
|
第12.13条
|
首席安排人和簿记管理人
|
114
|
|
|
|
|
第十三条杂项
|
114
|
|
第13.01条
|
修订及豁免
|
114
|
|
第13.02条
|
通知和其他通信;传真副本
|
117
|
|
第13.03条
|
无豁免;累积补救
|
117
|
|
第13.04条
|
申述及保证的存续
|
118
|
|
第13.05条
|
支付费用;赔偿
|
118
|
|
第13.06条
|
继任者和受让人;参与和受让
|
119 |
|
第13.07条
|
在某些情况下更换贷款人
|
123
|
|
第13.08条
|
证券化
|
123
|
|
第13.09条
|
调整;抵消
|
124
|
|
第13.10条
|
同行
|
124
|
|
第13.11条
|
可分割性
|
124
|
|
第13.12条
|
整合
|
125
|
|
第13.13条
|
管治法律
|
125
|
|
第13.14条
|
服从司法管辖权;豁免
|
125
|
|
第13.15条
|
致谢
|
125
|
|
第13.16条
|
放弃陪审团审讯
|
126
|
|
第13.17条
|
保密性
|
126
|
|
第13.18条
|
新闻稿等
|
128
|
|
第13.19条
|
解除担保和留置权
|
128
|
|
第13.20条
|
《美国爱国者法案》
|
129
|
|
第13.21条
|
无受托责任
|
129
|
|
第13.22条
|
获授权人员
|
129
|
|
第13.23条
|
[已保留]
|
129
|
|
第13.24条
|
[已保留]
|
129
|
|
第13.25条
|
货币
|
129
|
|
第13.26条
|
对欧洲经济区金融机构自救的认可和同意
|
130
|
附表
|
|
|
|
附表1.01(A)
|
承付款
|
附表8.11
|
报税表及缴款单
|
附表8.13
|
附属公司
|
附表8.16
|
不动产
|
附表8.19
|
安全文件、完美性问题
|
附表8.23 |
保险 |
|
|
附表9.13
|
存款账户
|
附表10.02
|
留置权
|
附表10.05
|
投资
|
附表10.08
|
关联交易
|
附表10.18 |
数据隐私
|
附表13.02
|
通知的地址
|
|
|
展品/附件
|
|
|
|
附件A
|
普华永道项目巨人收购结构备忘录,日期为2020年6月4日
|
附件A |
转让和验收的格式
|
附件B
|
偿付能力证明书的格式
|
附件C
|
符合证书的格式
|
附件D
|
[已保留]
|
附件E
|
借款通知书的格式
|
附件F
|
转换或延续通知的格式
|
附件G
|
[已保留]
|
附件H
|
纸币的格式
|
证物一
|
[已保留]
|
附件J
|
[已保留]
|
附件K
|
公司间从属协议的格式
|
附件L
|
美国税务合规证书格式
|
证据M
|
自愿提前还款通知书格式
|
信贷协议
这份日期为2020年6月10日的信贷协议是Grindr Capital LLC(f/k/a圣文森特资本有限责任公司,),特拉华州的一家有限责任公司(“借款人”),Grindr Gap LLC(San Vicente Gap LLC,),是特拉华州的一家有限责任公司(“控股”)。“)、位于特拉华州的Grindr公司(”Grindr Listco“)、特拉华州的有限责任公司Grindr Group LLC(”Grindr Group“),借款人作为担保人或此后根据第9.09节被指定为担保人的每家子公司,不时作为担保人的贷款人(每个为”贷款人“,统称为”贷款人“),堡垒信贷公司,作为贷款人的行政代理(以此种身份,连同其继承人和以此种身份获得许可的受让人,称为”行政代理人“),以及作为担保当事人的抵押品代理人(以此种身份,连同其继承人和以此种身份获得许可的受让人,称为”抵押品代理人“,与管理代理一起,统称为“代理”,每个代理称为“代理”)。
独奏会
鉴于借款人已
请求贷款人以本金总额为192,000,000美元的定期贷款的形式向借款人提供信贷。定期贷款“);
和
鉴于,(br}定期贷款融资所得款项将由借款人(I)仅用于将该等所得款项借予控股,控股将根据收购协议于完成日期向本集团支付收购事项最多19200,000,000美元的收购代价(目标将与收购协议同时提供予借款人),及(Ii)支付与订立信贷融资及上述交易有关而产生的费用、开支、保费、原始发行折扣及其他交易成本。
协议书
因此,现在,在考虑房舍以及本合同所载的协议、条款和契诺后,双方同意如下:
第一条
定义
第1.01节:第一节:第二节:第一节:第二节:定义的术语。在此使用的下列术语应具有本第1.01节中规定的含义,除非上下文另有要求:
“2022年补充条款承诺”具有第2号修正案规定的含义。
“2022年补充条款融资”具有第2号修正案中规定的含义。
“2022年补充定期贷款”具有
第2号修正案中规定的含义。
“2022-I补充DDTL承诺期”是指自第3号修正案生效之日起至2022-I补充DDTL承诺期终止之日止的期间。
“2022-I补充DDTL承诺终止日期”
指最早发生于(I)下午5:00的日期。2023年1月13日纽约市时间(届时所有此类未出资的2022-I补充DDTL承诺将自动减少至0美元并终止),(Ii)最初的2022-I
补充DDTL供资日期(紧随2022-I补充DDTL供资之后),(Iii)借款人根据本协议条款终止所有当时未到位资金的2022-I补充DDTL承诺的日期,以及(Iv)根据第11.02节终止所有未到位资金的2022-I补充DDTL承诺的日期。
“2022-I补充DDTL承诺额”具有第3号修正案规定的含义。为免生疑问,截至第3号修正案生效日期,2022-I项补充DDTL承诺额总额为140,800,000美元。
“2022-I DDTL补充设施”具有第3号修正案规定的含义。
“2022-I补充DDTL供资日期”是指根据第2.01和7.02节的规定借入2022-I补充DDTL的日期。
“2022-I补充DDTL贷款人”具有第3号修正案规定的含义。
“2022-I补充DDTL”具有
第3号修正案中规定的含义。
“2022-II补充DDTL承诺期”是指自第3号修正案生效之日起至2022-II补充DDTL承诺期终止之日止的期间。
“2022-II补充DDTL承诺终止日期”
指(I)下午5:00发生的最早日期。纽约市时间2023年1月13日(届时所有此类未出资的2022-II补充DDTL承诺将自动减少到0美元并终止),(Ii)最初的2022-II补充DDTL供资日期(紧随2022-II补充DDTL的供资之后),(Iii)借款人根据本协议条款终止所有未到位资金的2022-II补充DDTL承诺的日期,(Iv)所有未获供资的2022-II补充DDTL承付款已终止的日期
第11.02节和(V)根据《反空间活动收购协议》的条款完成反空间活动的交易的日期。
“2022-II补充DDTL承诺额”具有第3号修正案规定的含义。为免生疑问,截至第3号修正案生效日期,2022-II补充DDTL承诺额总额为30,000,000.00美元。
“2022-II DDTL补充设施”具有第3号修正案规定的含义。
“2022-II补充DDTL供资日期”是指根据第2.01和7.02节的规定借入2022-II补充DDTL的日期。
“2022-II DDTL补充资助费”具有第4.01(C)节规定的含义。
“2022-II补充DDTL贷款人”具有第3号修正案规定的含义。
“2022-二补充DDTL到期日”的含义与“到期日”一词的定义相同。
“2022-II补充DDTL”具有
第3号修正案中规定的含义。
“可接受的证券交易所”是指纽约证券交易所或纳斯达克。
“会计原则”是指各贷方根据公认会计原则(如本文定义)编制的财务报告。
“应收账款”是指任何贷方对在正常业务过程中出售、租赁或以其他方式处置的货物的所有付款权利,以及任何贷方根据与账户债务人的交易而获得对在正常业务过程中提供的服务的付款以及应付的所有款项或其他收益的所有权利,但与此类交易有关的与销售、使用税或财产税有关的应付款项或其他收益的部分除外,根据会计原则记录在账簿上。
“被收购实体”的含义应与“购买”一词的定义相同。
“收购”指集团于截止日期直接或间接收购位于特拉华州的公司Grindr Inc.(“目标”)约98.6%的已发行股本(“目标”)(目标与借款人
同时出资),其余约1.4%目前由管理层持有,将滚转为Holdings(定义见下文)或其直接或间接母实体的股权。
“收购协议”是指由特拉华州有限责任公司San Vicente Acquisition LLC(“买方”)、根据开曼群岛法律注册成立的公司(“卖方”)和特拉华州公司Grindr Inc.(连同其证物和披露明细表)于2020年5月13日签署的若干修订和重新签署的股票购买协议,买方已将其权利转让给特拉华州有限责任公司(“集团”)San Vicente Group LLC,在紧接收购完成前生效。
“购置文件”应具有第10.07节中给出的含义。
“调整后的EBITDA”系指综合净收入(定义见下文)(无重复),加上(在每种情况下,仅在得出综合净收入时扣除的范围内,为免生疑问,不包括因收入或利润损失而产生的任何扣减,不论是否与新冠肺炎疫情有关):
(二)中国政府和中国政府。联邦、州和地方所得税
费用(包括税收分配)、利润税或资本税(包括但不限于州特许经营税和类似税),以及外国特许经营税、预扣税和类似所得税 持有量Grindr Listco及该期间的附属公司;
(四)中国政府和中国政府。费用、开支、保费、损失、成本和其他费用,涉及(A)本协议的谈判、执行和交付以及交易的完成(包括支付购买价格调整、赔偿付款和延期购买价格
义务),发生在截止日期后十二(12)个月或之前的交易;(B)修订或修改定期贷款安排;(C)修改、修改、再融资和发行股权或
债务或资本重组,包括已承担但未完成的项目;但第(Iv)(B)和(Iv)(C)条规定的金额在适用的测试期内合计不得超过1,000,000美元;
(v) 费用、开支、成本和其他费用
(包括法律、税务、会计、咨询和其他非经常性专业费用),涉及信贷文件允许的范围内的允许收购、投资或处置(包括已进行但未完成的收购、投资或处置),但本条第(V)款所列款额不得超过适用测试期合计1,000,000美元;
(六)中国政府和中国政府。任何非常、不寻常或非经常性的成本、损失、收费或支出(包括(A)在正常业务过程之外出售资产或业务并与索赔或诉讼(包括法律费用、和解、判决和裁决)有关或与之相关的损失),(B)重组费用或费用、整合费用、应计项目、储备和业务优化费用,(C)设施或退出业务线的合并或关闭,以及(D)人员搬迁、重组、裁员、遣散费、终止、和解或判决以及一次性赔偿费用),但该等金额连同所有其他受合计上限规限的附加额,不得超过合计上限(在实施该等合计上限前计算);
(七)中国政府和中国政府。任何非现金支出、损失、费用
或减值、摊销费用或资产注销和减记(但不包括任何注销或减记存货),包括任何非现金补偿费用和支出,或与产生与“盈利”或类似或有债务有关的债务(但仅限于此类支出、损失或费用仍为非现金或有债务);但如果任何此类非现金费用、损失、费用或减值是对任何未来期间潜在现金项目的应计或准备,则应从调整后的EBITDA中减去与此有关的未来期间的现金支付,并
不包括前期支付的预付现金项目的摊销;
(x) “运行率”成本节约的金额
(成本节约“)由借款人善意地预计,是由于在该
期间的最后一天之前在结算日之后采取的关于整合、合并或停止运营、裁员或关闭设施(包括与允许的收购有关)的行动所导致的,费用节约应按形式计算,如同此类成本节约是在该期间的第一天实现的一样,扣除此类行动实现的实际收益;但该等金额连同受合计上限规限的所有其他附加额,不得超过合计上限(在实施该等附加额前计算);但借款人的授权人员应提供合理详细的费用节约报表或时间表,并应向行政代理证明:(X)此类费用节约是合理可识别和可事实支持的,可合理归因于该等行动所规定和预期的行动,以及(Y)该等行动已经采取并正在进行,借款人预期可在该期限结束后十二(12)个月内实现由此产生的好处;
(十一)中国政府和中国政府。管理、监测、咨询和咨询费用(包括终止和交易费用)以及在此期间支付和应计的或根据《服务协议》发生的相关赔偿、费用和开支在此期间应计或以现金支付,按照本协议允许支付的范围内;
(十二)不同的国家和地区。任何协议中的赔偿条款所涵盖或可由第三方以其他方式报销并实际报销的费用、成本和开支;
(十三)改革开放。该期间的任何非经常性、不寻常或非常的非现金费用,但代表预期在未来期间支付的现金项目者除外;减号;
(十五)不同的国家和地区。增加该期间合并净收入的所有非现金项目,但下列项目除外:(A)在上一期间收到现金但未计入该期间调整后EBITDA的任何此类项目;(B)与应收账款、递延收入确认有关的收益或利益,或代表冲销任何前期减少调整后EBITDA的预期现金费用的应计或现金储备的任何项目;以及
(十六)中国企业集团。套期保值协议未实现净收益
。
“行政代理“应
具有本协议序言中规定的含义。
“行政调查问卷”是指每个贷款人以行政代理批准的形式填写的调查问卷,其中包括:(A)指定一个或多个信用联系人,向其提供所有与信用便利有关的信息(可能包含关于贷款方及其关联方或其各自证券的非公开重要信息),以及可根据该贷款人的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)接收此类信息的人;以及(B)指定地址、传真号码、用于通知和与该贷款人通信的电子邮件地址和/或电话号码。
“关联公司”对于任何人来说,是指直接或通过一个或多个中介机构直接或间接控制或受指定人员控制或与其共同控制的任何其他人(贷款人或其关联公司除外)。但不限于,就本协议而言,持有某人百分之十(10%)或以上股本的任何董事、高管或实益所有者应被视为该人的附属公司。尽管有上述规定,代理商和贷款人均不得仅因信用证单据的规定而被视为任何信用证方或任何信用证方子公司的“联营公司”。尽管本协议有任何相反规定,软银集团或其附属公司如不是由堡垒投资集团有限责任公司直接或间接控制,均不得被视为抵押品代理或堡垒信贷公司的附属公司。
“代理商”应具有本协议序言中规定的含义。
“合计上限”是指相关测试期内经调整的EBITDA的10.0%(在合计上限的任何附加生效之前计算)。
“协议”是指本信贷协议,该协议可能会不时被修改、重述、修改和重述、再融资、延期、补充或以其他方式修改。
“第2号修正案”是指行政代理、抵押品代理人、贷款方和贷款方之间的信用协议的第2号修正案,其生效日期为2号修正案。
“第2号修正案生效日期”系指2022年6月13日。
“第2号修正案”具有
第2号修正案中规定的含义。
“第3号修正案”是指行政代理、抵押品代理人、贷款方和贷款方之间的信用协议的第3号修正案,该修正案的生效日期为第3号修正案。
“第3号修正案生效日期”指2022年11月14日。
“修正案第3号交易”具有
修正案第3号中规定的含义。
*《第4号修正案生效日期》意味着2023年5月12日。
“反腐败法”系指适用于任何信用方或其任何子公司的任何司法管辖区内与贿赂或腐败有关的所有法律、规章和条例。
“适用法律”对任何人来说,是指任何法律(包括普通法)、法规、法规、条例、法典、规则、命令、法令、判决、令状、强制令、裁定、指令、和解协议或政府规定,无论何时颁布、颁布、实施、订立或达成或经任何政府当局同意,在每种情况下,适用于或约束该人或其任何财产或资产,或该人或其任何财产或资产受其约束。
“适用保证金”最初是指,(X)对于每笔Blue Torch贷款,即(I)指数利率贷款,年利率为7.00%;(Ii)定期SOFR贷款,年利率为8.00%;(Y)初始,对于每个初始期限贷款(蓝炬贷款除外)和2022-i补充DDTL,即(I)指数利率贷款,年利率7.00%和(Ii)定期SOFR贷款,年利率8.00%,行政代理根据第9.01(E)节收到第3号修正案生效日期后的合规性证书后,根据行政代理根据第9.01(E)节收到的最新合规性证书中规定的截至最近测试期最后一天的总杠杆率,分别在下列标题下规定的适用年利率:
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总杠杆率
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指数率利差
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术语SOFR价差
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大于3.00到1.00
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7.00%
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8.00%
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小于或等于3.00
到1.00,但大于
2.50至1.00
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6.50%
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7.50%
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小于或等于2.50至1.00
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6.00%
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7.00%
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,和(Z)对于每个2022-II补充DDTL,根据行政代理根据第9.01(E)节收到的最新合规性证书中所述的截至最近测试期最后一天的总杠杆率,分别在标题“指数比率利差”或“术语SOFR利差”下规定的适用年利率:
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总杠杆率
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指数率利差
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术语SOFR价差
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大于或等于
3.50至1.00
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3.20%
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4.20%
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低于3.50到1.00,但
大于或等于
2.50至1.00
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2.50%
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3.50%
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低于2.50至1.00
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1.80%
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2.80%
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根据第9.01(E)节计算总杠杆率的规定,2022-I补充DDTL或2022-II补充DDTL的适用保证金的变化在行政代理收到适用财务报表和合规证书之日起三个工作日
之后才生效。在借款人未按照第9.01(E)节的要求向管理代理提交适用信息的任何时候,或在发生任何其他持续违约事件时,应按照总杠杆率超过3.50至1.00来确定2022-I补充DDTL或2022-II补充DDTL的适用比率。在任何适用的宽限期生效后,行政代理人应在收到第9.01(E)节规定的适用信息后的一个工作日内,向各贷款人发出自该日期起生效的适用保证金通知。如果根据第9.01(C)至(E)节
交付的任何财务报表或证书被确定为不准确,并且这种不准确(如果得到纠正)将导致在任何测试期适用的适用保证金高于适用于该测试期的适用保证金,则(A)借款人应在确定后立即(且在任何情况下在五个工作日内)向行政代理提交第9.01节所要求的针对该测试
期的正确的财务报表和证书。(B)该测试期的适用利率应视为总杠杆率是根据该正确的财务报表和证书中规定的金额确定的,并且(C)借款人应在提交该更正的财务报表和证书后立即(在任何情况下,在五个工作日内)向行政代理支付因该测试期的适用保证金增加而应计的额外利息
(应支付给在付款时持有该等贷款和承诺的适用贷款人)。尽管本文有任何相反规定,但仅经借款人和该类别的所需贷款人同意,才可对任何类别修改或放弃本款的规定(但不得修改或放弃本定义在最后一段之前的任何其他规定)。尽管本协议有任何相反规定,自《第3号修正案》生效之日起至此后的第一个日期,即行政代理收到适用财务报表之日起三个工作日之后,即根据第9.01(E)节为计算总杠杆率的修正案第3号生效日期后结束的财政季度颁发的合规证书为止,2022-I补充DDTL或2022-II补充DDTL的适用税率应视为总杠杆率为4.34至1.00。
“适用的预付款溢价”应指:(I)对于桥梁分期偿还付款,支付本金的10%(10.00%)的溢价,以及支付截至2021年2月28日的定期贷款(假设LIBOR利率不变)的所有利息;(Ii)关于蓝炬贷款本金的任何其他预付款,涉及在截止日期四周年之前发生的预付款事件;应附有相当于:(A)在截止日期后二十四(24)个月的日期之前的任何日期支付定期贷款的所有利息(假设期限不变),直至截止日期后二十四(24)个月的日期为止的所有定期贷款利息,外加如此预付、偿还、再融资或修订的定期贷款本金的2%(2.00%)的溢价,(B)在截止日期后二十四(24)个月但在截止日期后三十六(36)个月之前(或如果该日期不是营业日,则为上一个营业日)之后,预付、偿还、再融资或修订的定期贷款本金的百分之二(2.00%);及(C)在截止日期后三十六(36)个月之日或之后(或如该日期不是营业日,上一个营业日),但在截止日期后四十八(48)个月或之前,预付、偿还、再融资或修订的蓝炬贷款本金的百分之一(1.00%),(Iii)关于初始定期贷款(蓝炬贷款除外)和2022-I补充DDTL,对于与第三号修正案生效日期两周年之前发生的预付款事件有关的此类初始定期贷款(蓝炬贷款除外)或2022-I补充DDTL的本金的任何其他
预付款,应
附带相当于:(A)在第三号修正案生效日期后十二(12)个月之前的任何日期的溢价,支付此类定期贷款(假设期限不变)到第3号修正案生效日期(或如果该日期不是营业日,则为前一个营业日)后十二(12)个月为止的所有利息,外加初始定期贷款本金的2%(2.00%)的溢价(蓝色火炬贷款除外)或2022-I补充DDTL(视情况而定),以进行预付、偿还、再融资或修订,和(B)在第三号修正案生效日期后十二(12)个月但在第三号修正案生效日期后二十四(24)个月之前(或如果该日期不是营业日,则为前一营业日),支付初始定期贷款(蓝火贷款除外)或2022-I补充DDTL本金的2%(2.00%),根据
适用的预付、偿还、再融资或修订,以及(Iv)为免生疑问,关于2022-II补充DDTL,根据第(I)至(Iv)条,每种情况下,预付、偿还、再融资或修订的2022-II补充DDTL本金的零%(0.00%),包括与(U)控制权变更、(V)因发生违约事件而加速的定期贷款安排、(W)止赎和出售或收集、与代理人和贷款人在违约事件发生后行使补救措施有关的抵押品,(X)在任何信用方的任何破产程序中出售抵押品,(Y)通过确认任何信用方或其任何子公司的任何破产程序中的重组计划或任何其他妥协、重组或安排计划而对定期贷款安排进行重组、重组或妥协,或(Z)因任何原因终止信用证文件。
“核准基金”是指在正常过程中从事贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或投资的任何个人(自然人除外),并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理贷款人的实体的关联公司进行管理、建议或管理。
“Arranger”指的是堡垒信贷公司。
“ASC”应具有调整后EBITDA定义中的含义。
“转让和验收”是指基本上以附件A的形式进行的转让和验收。
“应占负债”指于任何日期,就任何人士的任何资本化租赁而言,根据会计原则于该日期应于该人士的资产负债表上显示的资本化金额。
“获授权人员”就任何信用方而言,应指该信用方的董事长、总裁、首席执行官、财务总监、首席运营官、司库或任何副总裁总裁、秘书或其他高级人员(只要该高级人员是由该信用方以书面形式指定为秘书或其他高级人员)。
“可用期限”是指,自确定之日起,就当时的基准(如适用)而言,(X)如果基准是定期利率,则是指该基准(或其组成部分)的任何期限,该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度,或(Y)在其他情况下,指根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期,该基准(或其组成部分)是用于或可用于确定根据本协议计算的利息支付的任何频率。在每一种情况下,自该日起,为免生疑问,不包括根据第2.12(D)节从“利息期”定义中删除的该基准的任何期限。
“自救行动”是指适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的欧洲经济区成员国而言,“自救立法”是指欧盟自救立法附表所述的该欧经区成员国不时实施的法律。
“基准”最初是指术语SOFR参考汇率;如果关于术语SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件,则“基准”是指
适用的基准替换,前提是该基准替换已根据第2.12节替换了先前的基准利率。
“基准更换”是指对于任何
基准转换事件,下列各项之和:由行政代理和借款人选择的替代基准利率,并适当考虑(A)任何替代基准利率的选择或建议,或相关政府机构确定该利率的机制,或(B)确定基准利率以取代当时美元银团信贷安排的当前基准的任何演变或当时的市场惯例,以及(Ii)相关的基准替代调整。
如果根据上述规定确定的基准替换将低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换将被视为
下限。
“基准替代调整”是指,对于未调整的基准替代、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)的当时基准的任何替代、利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零),已由管理代理选择并且借款人适当考虑(A)对利差调整的任何选择或建议,或用于计算或确定该利差调整的方法,以相关政府机构适用的未经调整的基准取代该基准,或(B)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时流行的市场惯例,以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准取代该基准。
“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件:
(a) 在“基准过渡事件”定义第(A)或(B)款的情况下,以(I)公开声明或发布其中提及的信息的日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期为准;或
(b) 在“基准过渡事件”定义第(C)款的情况下,监管主管确定并宣布该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期,使该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性;但条件是,该不具代表性将通过参考该第(C)款中引用的最新声明或出版物来确定,即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。
为免生疑问,在第(A)或(B)款的情况下,就任何
基准而言,“基准更换日期”将被视为在该基准的所有当时可用的Tenor(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的适用事件发生时发生。
“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件:
(a) 由该基准(或用于计算该基准的已发布组件)的管理人或其代表发布的公开声明或信息,宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其
组件)的所有可用基调,但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期;
(b) 监管机构对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、董事会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息的公布,声明该基准(或该组件)的管理人已经停止或将停止永久或无限期地提供该基准(或其组件)的所有可用基调,但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调;或
(c) 监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布组件)的管理人发布的公开声明或信息,宣布该基准(或其组件)的所有可用承租人不具有代表性,或截至指定的未来日期不具有代表性。
为免生疑问,就任何基准而言,如果就每个当时可用的基准期(或计算时使用的已公布部分)发表了上述公开声明或发布了上述信息,则将被视为已就该基准发生了“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”是指:(A)自基准更换日期发生之时开始的期间(如果有),如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.12节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准,以及(B)结束于基准替换为本协议和根据第2.12节的任何贷款文件的所有目的而替换当时的基准之时。
“受益所有权证明”是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的证明。
“受益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“受益贷款人”应具有第13.09节规定的含义。
“蓝火贷款到期日”的含义见
术语“到期日”的定义。
“蓝炬贷款”是指蓝炬资本及其附属公司不时组成贷款人而持有的初始定期贷款。为免生疑问,截至第三号修正案生效日期,蓝火未偿还贷款本金总额为30,928,125美元。
“理事会”系指美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。
“善意贷款关联公司”是指债务基金、投资工具、受监管的银行实体或不受监管的贷款实体(在每一种情况下,被单独标识为排除受让人的人除外),其(I)在正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资,以及(Ii)由任何控制、控制或与该竞争对手或其关联公司共同控制的人管理、赞助或提供建议,视情况而定。但仅限于参与投资于该竞争对手或其关联公司的任何人员(视情况而定)(X)作出(或有权作出或参与作出)投资决定,或(Y)有权
获取与目标或构成目标业务一部分的任何实体有关的任何信息(公开可得信息除外)。
“借款人”应具有本协议序言中规定的含义。
“借款人材料”应具有第9.01节中给出的含义。
“借款”指并包括在截止日期或第2号修正案生效日期产生的一种
类型的定期贷款,或在截止日期或第2号修正案生效日期(视情况而定)之后的某一特定日期转换而产生的一种具有相同
利息期的定期贷款(但根据第2.10(B)节产生的指数利率贷款应被视为任何相关的定期SOFR贷款的一部分)。
“桥梁摊销”是指在2021年11月30日或之前一次性偿还相当于48,000,000美元的定期贷款本金。
“营业日”是指除星期六、
周日或根据纽约州法律要求商业银行被授权关门或实际上在纽约州关闭的其他日子以外的任何日子,如果该日与SOFR贷款期限有关,也应不包括除美国政府证券营业日以外的任何日子。
“股本”是指公司的任何和所有股份、权益、参与、单位或其他等价物(无论如何指定)、有限责任公司的成员权益、有限合伙的合伙权益、个人的任何和所有等值所有权权益以及购买上述任何一项的任何和所有认股权证、权利或期权。
“资本化租赁负债”指适用于
任何人士的该人士或其任何附属公司的资本化租赁项下的所有负债,在每种情况下均按该人士的资产负债表(不包括其附注)上按照会计原则入账的负债金额计入。
“资本化租赁”指适用于任何人的,
按照会计原则已经或应该在该人或其任何附属公司的资产负债表上综合记录为资本化租赁的所有财产租赁;但就本协议项下的所有目的而言,任何资本化租赁项下的债务数额应为该人按照会计原则在资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上作为负债入账的金额;并进一步规定,本协议规定的所有财务报表应按照不时生效的会计原则提出。
“现金等价物”应指:
(a) 美国的任何直接债务(或无条件担保)(或任何机构或其政治分支,只要该等债务得到美国的全部信任和信用支持),在购买之日起不超过一年内到期;
(b) 自发行之日起不超过一年到期的商业票据,由(I)根据美国任何州或哥伦比亚特区法律成立的公司(任何信用方的关联公司除外)发行,且在收购时被S评级为A-1(或当时的同等等级)或更高评级的S或P-1(或当时的同等等级)或穆迪评级更高的公司发行,或(Ii)任何贷款人(或其控股公司);
(c) 在发行日期后不超过一年到期的任何存单、定期存款或银行承兑汇票,由以下任一方发行:(I)根据美国(或其任何州)或哥伦比亚特区的法律成立的银行(或根据美国(或其任何州)或哥伦比亚特区的法律成立的银行控股公司的主要银行附属公司),该银行在收购时,(A)穆迪A-2(或当时的
同等评级)或更高的信用评级,或S的A(或当时的同等评级)或更高的信用评级,以及(B)资本和盈余合计超过5亿美元,或(Ii)贷款人;
(d) 与任何贷款人或商业银行机构签订的期限为三十(30)天或以下的回购协议,在收购时满足(C)(I)款所列标准,且(I)以第(A)款所述类型的任何义务的完全完善的担保权益作担保,以及(Ii)在订立该回购协议时的市值不低于该贷款人或商业银行机构在该协议项下的回购义务的100%;
(e) 对货币市场基金的投资
主要投资于本定义(A)至(D)款所述的资产;
(g) 外国子公司利用的与上述投资类型类似的其他短期投资。
“意外事故”是指任何人或其任何子公司的任何资产或财产的损坏、毁坏或
谴责。
“外国投资委员会”是指美国外国投资委员会。
“法律变更”是指在截止日期后发生下列情况之一:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效,(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约的管理、解释或适用的任何变化,或(C)任何政府当局提出或发出的任何请求、准则或指令(不论是否具有法律效力)。为此目的,《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及任何和所有与此相关或由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构通过、颁布或实施的规则、法规、命令、请求、指导方针和指令,均被视为在《巴塞尔协议III》截止日期之后推出和通过。
“控制权变更”是指:(A)任何“个人”或“集团”(如1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)条所使用的术语,但不包括该个人或集团及其子公司的任何员工福利计划,以及以受托人身份行事的任何个人或实体)。任何此类计划的代理人或其他受托人或管理人),而不是许可持有人的任何组合,即成为“实益拥有人”(如1934年《证券交易法》规则13d-3和13d-5所定义),但个人或团体应被视为对该个人或团体有权在到期日之前立即或之前获得的所有证券拥有“实益所有权”(该权利可立即或在到期日之前行使(该权利为“期权”))。有权在完全摊薄的基础上投票选举借款人董事会或同等管理机构成员的借款人50%以上的股权(并考虑到该“个人”或“集团”根据任何期权有权获得的所有此类股权),(B)Grindr Listco、Grindr Group或Holdings应在任何时候直接或间接在完全稀释的基础上实益地和记录地拥有借款人少于100%(100%)的已发行和未偿还的投票权和经济资本股票,在本条款(B)的情况下,免除和清除除允许留置权以外的所有留置权或(C),(C)Grindr Listco、Grindr集团或控股公司在任何时候均不得控制借款人,(D)Grindr Listco应在任何时候直接或间接在完全摊薄的基础上直接或间接实益拥有Grindr集团不到100%(100%)的已发行和未偿还的有投票权和经济股本,在本条款(D)的情况下,除允许留置权或(E)Grindr集团应在任何时间直接或间接在完全摊薄的基础上直接或间接实益拥有并记录在案外,不到100%(100%)的已发行和未偿还投票权和
控股公司的经济资本股票,在本条款(E)的情况下,除允许留置权外,没有任何留置权.
“类别”在提及任何贷款或借款时,
是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为定期贷款(包括初始定期贷款、蓝火贷款、2022-I补充DDTL和2022-II补充DDTL),当用于任何承诺时,是指
此类承诺是否是定期贷款承诺。
“截止日期”是指2020年6月10日。
“法规”系指不时修订的1986年美国国税法。
“抵押品”是指任何信用方的任何资产或根据担保文件授予抵押品代理人留置权的其他抵押品。
“抵押品代理人”应具有本协议序言中所给出的含义。
“抵押品转让协议”是指目标、集团和抵押品代理人之间对
收购文件的某些抵押品转让,其日期为截止截止日期,并经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改,其形式和实质令
抵押品代理人满意。
“收款”是指贷方的所有现金、支票、信用卡单据或收据、票据、票据和其他付款项目(包括保险收益、现金销售收益、租金收益和退税)。
“承诺”对于每个贷款人来说,是指该贷款人的定期贷款承诺。
“商品交易法”是指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“合规证书”是指由控股公司授权官员(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco)以附件C的格式填写并签署的证书,以及对行政代理、抵押品代理和借款人为监测贷方遵守财务业绩契约、某些其他计算或抵押品代理和借款人以其他方式商定的情况而不时批准的格式的更改或偏离。
“计算机系统”是指软件、计算机固件、计算机硬件、计算机或信息技术系统、电子数据处理系统或网络、电信网络、网络设备、接口、平台、外围设备以及其中或由此传输的数据或信息,包括任何外包系统和流程。
“机密信息”应具有第13.17节中规定的含义。
“符合变更”是指,对于术语SOFR的使用或管理,或使用、管理、采用或实施任何基准替代,任何技术、管理或操作变更(包括更改“指数利率”的定义、
“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率的更改,借款请求或预付款、转换或继续通知的时间、回顾期限的适用性和长度以及其他技术、行政或操作事项),由管理代理(与借款人协商)决定,以反映任何此类利率的采用和实施,或允许管理代理以与市场
实践基本一致的方式使用和管理该利率(或,如果行政代理人(在与借款人协商后)决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理人确定不存在管理任何该等利率的市场惯例,则以行政代理人决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式)。
“关联所得税”是指对净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。
“综合资本支出”是指在任何指定期间内,由下列机构直接或间接支出的所有支出的总和,而不是重复持有量Grindr Listco及其附属公司于该期间内,根据会计原则按综合基准厘定,该等资产或附属公司应反映为或应反映为在#年综合现金流量表中所反映的物业、厂房或设备或类似项目的增加持有量Grindr Listco及其子公司;但是,如果与类似设备的以旧换新或销售同时购买的设备的购买价格或与该设备的保险收益同时购买的设备的购买价格应计入合并资本支出,则仅当该购买价格超过该设备的卖方为此时正在折价的设备授予的信贷或该销售的收益或该保险收益的金额时,才应计入合并资本支出。
“综合超额现金流”是指在指定的
期间,下列各项的超额(如果有的话):
(a) 该期间的调整后EBITDA(但
不执行任何形式基数调整或根据其定义第(X)款和第(Xiii)款进行的调整);较少,
(b) 没有重复的,该
期间的金额(没有重复,在确定调整后的EBITDA时尚未扣除以下金额(X)和(Y)不是用任何长期债务(循环信贷
贷款除外)或股权发行的收益提供资金):
(I)以现金支付的综合利息支出,包括现金、现金和综合利息支出,
(二)中国政府、中国政府和中国政府。(A)在经调整的EBITDA的计算中计入(且未扣除)任何导致强制性提前还款的任何事件的预定收益的范围内,强制性债务本金的支付(无论是在到期时,作为强制性偿债基金赎回、强制性提前还款、加速偿还或其他原因的结果)第10.01节(包括定期贷款)和(B)除贷款外的任何自愿永久偿还债务,但仅限于这样预付的债务(1)根据本协议的条款被允许预付,(2)不能再借款或重新提取,并且这种预付款不发生在适用的财政年度对所有或部分此类债务进行再融资的情况下,
(三)合作伙伴关系。(A)借款人及其子公司在上述期间以现金形式支付的联邦、州和地方所得税支出、利润或资本税以及外国特许经营税、预扣税和类似所得税的总和,以及(B)在不重复上述(A)款中扣除的任何金额的情况下,借款人及其子公司在此期间以现金支付的任何税收分配。
(四)中国政府和中国政府。合并资本支出和
根据不构成合并资本支出的会计原则需要资本化的支出,在上述期间或根据借款人的选择以现金支付,在该期限结束后六(6)个月内,根据在该期限结束前或在该期限结束前或在该期限结束后六(6)个月内就该期限订立的具有约束力的合同,就其支付日期之前或承诺进行的ECF付款日期之前(不包括以债务收益(循环信贷贷款除外)或股权发行提供资金的任何部分);但在该期间结束后实际作出并从该期间的综合超额现金流量中扣除的任何此类承诺合并资本支出和其他支出,不应同时减少作出该等支出的期间的合并超额现金流量;此外,只要该等承诺合并资本支出和其他支出不是在下列连续四(4)个会计季度内实际作出的。持有量在该期间结束后,应立即将其添加到计算合并超额现金流量的下一期间的合并超额现金流量的计算中。
(v) 以现金支付给卖方作为对价的金额,以及与允许的收购或本协议允许的任何其他投资相关的其他现金支付的金额,包括在上述期间或根据借款人的选择,在ECF付款日期之前或在ECF付款日期之前进行的任何递延购买价格调整根据在该期间内或在ECF付款日期之前订立的具有约束力的合同在该期间结束后六(6)个月内支付;但如果该金额不是在以下连续四(4)个财政季度内实际支付的持有量在该期间结束后,应立即将其添加到计算合并超额现金流量的下一期间的合并超额现金流量的计算中。
(六)预计该期间综合营运资金将继续增加(或减少);
(七)中国企业集团。在此期间以现金支付的所有非现金损失、费用、应计费用和费用,这些损失、费用、应计项目和费用已包括在确定上一期间调整后的EBITDA中,
(八)改革开放。服务协议项下产生的管理费在此期间应计或以现金支付,但不得超过根据本协议允许支付的范围;
(九)合作伙伴关系。限制付款
以现金支付给控股公司以支付(或进行限制付款向控股公司的任何直接或间接母公司支付)行政、监管、会计、审计、董事、保险以及控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司(仅可归因于控股公司的所有权)的其他正常业务过程中的费用和支出,按照本协议允许支付的范围内,
(十四)改革开放。与贷款和交易有关的现金费用、成本和支出(包括与根据收购协议变更贷方控制权有关的支出)(不包括由贷款收益或其他长期债务(循环信贷贷款除外)或股权发行提供资金的任何费用和支出),以及
(十五)中国政府和中国政府之间的关系。以下机构允许的受限付款第10条。606(E)以现金支付(以贷款收益或其他长期债务(循环信贷贷款除外)或股权发行提供资金的范围除外)。
为计算上述规定的综合营运资金在构成收购的许可收购或其他投资发生的任何相关期间的减值或增加,适用被收购实体的综合营运资本应计入构成收购的许可收购或其他投资(视情况而定)完成之日起及之后。
为免生疑问,合并超额现金流应不包括合并超额现金流中可归因于根据第10.05(U)节的许可收购或其他投资而收购的任何公司或业务线的部分,该部分构成本协议允许的收购,并且在适用的许可收购或根据第10.05(U)条的其他投资(构成本协议允许的收购)结束日期之前应计。
“综合利息支出”是指在任何指定期间内,持有量Grindr Listco
(A)在上述期间(不论是否在该期间实际支付)应计或资本化的借款的所有利息、保费、债务折扣、费用、收费及相关开支(包括但不限于与资本化租赁债务有关的任何付款的利息部分),在每种情况下,按会计原则视为利息的范围内的所有利息、保费支付、债务贴现、手续费、收费及其他费用及收费持有量Grindr Listco或其任何附属公司就保证财务义务和银行承兑汇票融资的信用证,加上(C)与该期间的利息有关的对冲义务的应付净额(或减去应收净额),但不包括与任何此类对冲义务有关的未实现收益和损失。
“综合流动资金”是指,在确定的任何时间,为持有量Grindr Listco及其子公司在合并的基础上相当于合格持有现金的金额(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr
Listco)及其子公司。
“综合净收入”是指,在任何期间,以下各项的净收益(或亏损)持有量Grindr Listco公司及其
子公司在合并的基础上为该期间确定;条件是,不重复:
(二)中国政府和中国政府。不包括因处置、停产、关闭或放弃而产生的收益、亏损、费用和费用的税后净影响;
(三)中国政府和中国政府。不包括因提前清偿或转换债务以及终止相关套期保值协议或其他衍生工具(包括递延融资费用和支付保费)而产生的净收益或亏损;
(四)中国政府和中国政府。根据《会计原则》对借款人及其子公司的合并财务报表中任何项目的调整(包括这种调整对借款人及其子公司的影响),不应计入与任何收购或任何合资投资有关的、或在扣除税项后摊销或注销的任何收购或合资投资相关的采购会计应用所产生的影响。
(v) 非现金薪酬费用和费用,包括授予股票增值或类似权利、影子股权、股票期权、限制性股票、递延股票或其他权利或股权激励计划、递延薪酬计划、长期激励计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议下的奖励,以及与任何养老金负债或其他准备金有关的非现金视为财务费用,应不包括在内;但第(V)款中规定的金额(连同下文第(Xi)款中规定的金额)在适用测试期内的总金额超过5,000,000美元时,不应被排除;
(六)中国政府和中国政府。(X)根据
任何管理层股权计划、递延薪酬计划、长期激励计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议、任何股票认购或股东协议以及(Y)收费而收取的费用及开支,就上述(X)和
(Y)项中的每一项而言,借款人或其任何附属公司的管理层所持有的股权的展期、加速或支付相关的费用、应计项目和准备金,只要(就任何现金收费和支出而言)此类费用、费用、应计项目和准备金的资金来自于贡献给借款人资本的现金收益或发行股权的现金净收益
借款人或借款人的任何直接或间接母公司的权益(双方商定的不合格股票除外)应不包括在内;
(七)中国政府和中国政府。在保险承保范围内(包括业务中断保险)并实际得到补偿,或者,只要借款人已确定存在合理证据表明该金额实际上将由保险人补偿,且仅在以下情况下 (i) 适用的承运人或赔偿方在365天内未以书面形式拒绝承保,且(Ii)此类金额实际上在确定之日起365天内得到偿还(在适用的未来期间,扣除任何在365天内未如此偿还的金额),应不包括与责任或伤亡事件或业务中断有关的损失、费用、费用、应计费用和准备金;
(八)改革开放。(X)与对冲协议下的义务有关的非现金或未实现收益或
亏损,或在与有资格的对冲交易有关的收益中确认的任何无效,或在不符合对冲交易资格的衍生品的收益报告中确认的其中变化的公允价值,在每种情况下,就对冲协议下的义务而言,(Y)不包括与重新计量债务有关的未实现货币换算收益或损失(包括因(A)货币兑换风险对冲协议和(B)公司间债务而产生的收益或损失);
(九)中国政府和中国政府。不包括由不是代表借款人的子公司或子公司(且不需要报销)的第三方支付的任何费用或费用,以及由此产生的任何收益;
(x) 与信贷安排下允许的任何投资、允许收购或任何出售、转让、转让或其他资产处置相关的赔偿或其他报销条款所涵盖的任何费用、费用或损失,但实际报销的范围为,或只要借款人已确定存在赔偿或偿还的合理基础,且仅限于该数额事实上在作出该决定后365天内得到赔偿或偿还(并在适用的未来期间扣除在该365天期间内未获如此赔偿或偿还的任何数额),即不包括在内;和
(十一)中国政府和中国政府。根据或与任何管理或雇员福利计划或协议有关的费用、费用、应计费用和准备金应不包括在内,这些奖励是以借款人或其任何子公司的管理层持有的借款人的股权或业务的价值为基础或从借款人的股权或业务的价值(包括此类奖励的展期、加速、结算或支付)获得的。但第(Xi)款规定的金额(连同上述第(V)款规定的金额)在适用的测试期内合计超过5,000,000美元时,不应被排除。
“综合总债务”对任何人来说,是指截至确定日期的所有出资债务的未偿还本金金额。
“综合周转金”是指截至确定之日(A)流动资产减去(B)流动负债的差额。
“或有负债”对任何人来说,是指该人担保、背书或以其他方式成为或有责任(通过直接或间接协议、或有其他方式)对任何其他人的债务承担责任的任何协议、承诺或安排(通过直接或间接协议、或有协议、向债务人提供资金、向债务人提供资金或以其他方式保证债权人不受损失),或保证支付股息或其他分配给任何其他人的债务(在收款过程中背书票据除外),或保证支付股息或其他分配给任何其他人。任何人在任何或有负债项下的债务的金额(受其中规定的任何限制的规限)应被视为(X)该债务、其担保的债务或其他债务的未偿还本金金额,或(Y)如果该或有负债以该人的任何资产上的留置权为担保,则(A)该留置权担保的债务金额和(B)受该留置权约束的资产的价值,以较小者为准。
“合同义务”对任何人来说,是指该人根据该人出具的任何担保所承担的任何义务,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的义务,或该人或其任何财产受该义务以外的约束的任何义务。
“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。术语“管制”和“管制”具有相关的含义。
“控制协议”是指由适用的信用方、抵押品代理和适用的证券中介或银行签署和交付的、形式和实质合理地令抵押品代理人满意的“新兴”控制协议,该协议足以赋予抵押品代理人对该信用方的证券账户、存款账户或投资财产(视具体情况而定)由位于美国境内的分支机构或银行维持的“控制权”。
“受控附属公司”对于任何人来说,是指直接或间接受该人控制或控制的该人的附属公司。即使本协议有任何相反规定,软银集团或其附属公司如非由堡垒投资集团有限责任公司直接或间接控制,均不得被视为抵押品代理人或堡垒信贷公司的附属公司。
“成本节约”应具有“调整后EBITDA”一词的
定义中的含义。
“新冠肺炎收益”,对于任何政府当局发起的与新冠肺炎相关的任何补偿安排或计划,是指任何贷款方或其各自子公司就该补偿计划已收到或有权以现金
收取的任何收益的金额。
“信用证文件”是指本协议、第2号修正案、担保协议、公司间从属协议、担保文件、借款人在本协议项下签发的任何票据,以及任何信用方现在或将来签订的任何其他协议,另一方面,任何代理人或贷款人,与本协议所考虑的融资交易有关或与本协议预期的融资交易有关,或声明它是“信用证文件”。
“信贷延期”指并包括贷款的发放(但不包括转换或延续)。
“信用贷款”是指定期贷款贷款。
“信用方”是指控股公司、借款人、担保人中的每一个人(为免生疑问,包括Grindr Listco和Grindr Group)以及此后根据签署合并文件而成为信用方的其他每一个人。
“流动资产”是指按照会计原则,在下列综合资产负债表上与“流动资产总额”(或任何类似的标题)相对列示的金额(不包括在流动资产(一)现金、(二)现金等价物、(三)递延税项资产、(四)递延佣金、(五)递延签约贷方和(六)购入会计调整的影响)。持有量Grindr Listco及其子公司在此日期。
“流动负债”是指按照“会计原则”在#年的综合资产负债表上与“流动负债总额”(或任何类似的标题)相对列示的所有金额的总和。持有量Grindr Listco及其附属公司于该日期不包括(但不重复):(A)负债的当前部分,(B)利息的当前部分(包括应计利息支出和应付利息支出),(C)递延税项负债,(D)资本化租赁的应计项目,(E)任何购买会计的影响
调整和(F)收益的应计项目。
“DDTL资金比率”具有第2.07节规定的含义。
“违约”是指任何事件、行为或条件,只要有通知或时间流逝,或两者兼而有之,即构成违约事件。
“违约贷款人”应指,在任何贷款人
所要求的贷款人确定的情况下,(A)未能(I)为本合同项下要求其提供资金的定期贷款的任何部分提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人,该违约是由于该贷款人确定未满足提供资金的一个或多个先决条件(每个先决条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)所致。或(Ii)在到期之日起两(2)个工作日内,向行政代理或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额,(B)已书面通知借款人或行政代理它不打算
履行其资金义务,或已就其根据本协议或根据承诺提供信贷的其他协议所承担的资金义务发表公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人在本协议项下为一笔贷款提供资金的义务,并声明该立场是基于该贷款人确定提供资金之前的条件(该条件与任何适用的违约一起,未得到满足),(C)在行政代理或借款人提出书面请求后两(2)个工作日内,未能以令行政代理满意的方式以书面确认它将履行本协议项下的预期资金义务(但该贷款人应在收到该行政代理的书面确认后,根据第(C)款不再是违约贷款人),或(D)拥有或拥有直接或间接母公司,(I)成为破产或破产程序的标的,(Ii)有接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构,或(Iii)采取任何行动以促进或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命;但贷款人不得仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人,只要该所有权权益不会导致或不向该贷款人提供豁免,使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令,或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或取消与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理根据上述(A)至(D)条作出的任何关于贷款人是违约贷款人的决定,在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的。
“延期购买价格”指买方根据收购协议的条款和条件支付延期金额(定义见收购协议)的义务
。
“Despac收购协议”的含义应与“despac交易”的定义中规定的含义相同。
“DeSPAC交易”是指由Tiga Acquisition Corp.(“TIGA”)、TIGA Merge Sub LLC(“Merge Sub LLC”)和TIGA Acquisition Corp.(“TIGA”)、
TIGA Merge Sub LLC(“Merge Sub I”)进行的、与TIGA Acquisition Corp.(“TIGA”)、
TIGA Merge Sub LLC(“Merge Sub I”)之间根据该特定协议和合并计划的条款(日期为2022年5月9日)(经该第一修正案修订,日期为2022年10月5日,并不时进一步修订或以其他方式修改)进行的下列交易。TIGA合并子公司II有限责任公司(“合并子公司”)和Grindr集团有限责任公司(“研磨机集团”):: (1)将TIGA归化为特拉华州的一家公司;(2)合并Sub I与Grindr Group并并入Grindr Group(“第一次合并”),Grindr Group作为TIGA的全资附属公司继续存在于第一次合并后,在可行的情况下尽快并作为与第一次合并相同的整体交易的一部分,将Grindr Group与合并Sub II合并为合并Sub II(“第二次合并”),合并Sub II是第二次合并的存续实体,合并后的Tiga将更名为“Grindr Inc.”;以及(3)Grindr Listco普通股在可接受的证券交易所上市。
“处置”就任何人士而言,指在单一交易或一系列交易中向任何其他人士出售、独家授权、放弃、转让、租赁(作为出租人)、出资或其他转易(包括以合并、合并、分割、清算或分配的方式),或授予该人士或其各自子公司的资产(包括应收账款和子公司股本)的任何
的任何
。
“非合格股本”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券或其他股本的条款),或在任何事件或条件发生时,(A)到期或可强制赎回的任何股本
(仅限于合格股本除外),根据偿债基金债务或其他(控制权变更或资产出售或意外事故的结果除外,只要其持有人在控制权变更或资产出售或意外事故发生时的任何权利应优先全额偿还贷款和所有其他应计和应付债务(未提出要求的或有赔偿义务除外),并终止
总承诺或其再融资),(B)可在持有人的选择下赎回(合格股本除外)(控制权变更或资产出售的结果除外,只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利应优先全额偿还应计和应付的贷款和所有其他债务(尚未提出要求的或有赔偿义务除外),并终止全部承诺或对其进行再融资,则除外),(C)规定在定期贷款承诺到期日后九十一(91)日之前,按计划以现金支付股息,或(D)可转换为或可交换为债务或任何其他股本,在每种情况下,这将构成不合格股本;但条件是,如果该等股本是根据一项为控股公司(或Grindr Listco)或其附属公司或任何该等计划的雇员的利益而发行的计划而发行予该等雇员的,则该等股本不会纯粹因为控股公司(或Grindr Listco于第4号修正案生效日期及之后)或其附属公司为履行适用的法定或监管义务而被要求回购而构成不合格股本。
“美元”和“美元”是指美利坚合众国合法货币中的美元。
“国内信用证方”是指既不是外国子公司也不是被排除在外的子公司的信用证方。
“国内子公司”是指根据美国各州或哥伦比亚特区的法律注册或组织的任何子公司。
“盈利”是指任何贷款方
支付任何盈利或其他或有付款金额的任何义务,这些金额构成对任何企业收购(无论是通过购买资产或股本,还是通过合并)的递延购买价款的支付。合并或合并)和任何其他类似安排。
“ECF付款日期”应具有第5.02(A)节规定的含义。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司,(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)款
所述机构的母公司的任何实体,或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机关”指任何公共行政机关或任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政机关。
“环境索赔”是指任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、不遵守或违规通知、调查(贷方在该人的正常业务过程中或(B)与融资交易或房地产收购或处置有关的要求编写的内部报告除外)或因任何环境法(“索赔”)而引起、引起或与之相关的诉讼(“索赔”),包括但不限于:(I)政府或监管当局根据任何适用的环境法对执法、清理、清除、反应、补救、调查、监测或其他行动或损害提出的任何索赔;(Ii)任何第三方要求损害赔偿、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制令救济的任何索赔,这些索赔是由于危险材料的释放或威胁释放而引起的,或者是由于危险材料的释放或威胁造成的伤害或伤害威胁而引起的;以及(Iii)与任何违反环境法的行为或根据任何环境法承担的责任有关的任何索赔。
“环境法”是指任何适用的联邦、州、外国或当地适用的法律、法规、法律、规则、条例、条例、法典、许可和普通法规则,以及任何具有约束力的司法或行政解释,包括在每个案件中与污染、人类、工人或生态健康或安全(包括接触危险材料)或环境保护有关的任何具有约束力的司法或行政命令、同意法令或判决。
“雇员退休保障条例”是指不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”及根据该法令颁布的条例。本节所指的ERISA指的是ERISA在本协定之日有效,以及ERISA的任何后续修正条款、补充条款或替代条款。
“ERISA关联方”是指与任何贷方或其子公司一起被视为本守则第414(B)或(C)节所指的“单一雇主”,或仅就ERISA第302和303节以及本守则第412和430节而言,被视为本守则第414(B)、(C)、(M)或(O)节所指的“单一雇主”的每个人(如ERISA第3(9)节的定义)。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“违约事件”应具有第11.01节中规定的含义。
“除外账户”应具有第9.13(A)节规定的含义。
“被排除的子公司”是指:(A)被适用法律、规则或法规禁止担保义务或要求政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权提供担保的任何子公司,除非已获得此类同意、批准或许可方的授权;(B)合资企业,在该合资企业的组织文件禁止担保的范围内,(C)合同义务禁止并列于本合同附表8.13,或(D)在代理人和借款人共同确定获得担保或担保权益的成本、负担、困难和/或后果超过对贷款人的好处的情况下排除在外。
“被排除的互换义务”对于任何担保人来说,是指在以下情况下的任何互换义务:根据《商品交易法》或任何规则,该担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保,或该担保人为担保该互换义务而授予的担保权益的全部或部分担保,或以其他方式变为非法或非法的任何互换义务。由于该担保人因任何
原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”(A)在根据套期保值协议订立任何交易时,或(B)在该担保人成为信贷文件下的担保人时根据任何套期保值协议未完成的任何交易
,导致该担保人未能构成商品期货交易委员会的法规或命令(或其中的任何适用或官方解释)。尽管如上所述,在任何担保人成为《商品交易法》中所定义的“合格合同参与者”时,该担保人的义务应包括但不限于根据任何掉期义务达成的任何交易和根据任何掉期义务未完成的任何交易,只要该担保人对该担保人的担保,或由该担保人授予担保该互换义务(或其任何担保)的担保,根据商品交易法或任何规则不属于或不会成为非法或非法的,商品期货交易委员会的法规或命令(或其任何适用或官方解释)。
“不含税”是指对任何收款方或就任何收款方征收的或要求从向收款方付款中扣缴或扣除的下列税种中的任何一种:(A)净所得税、特许经营税或分行利润税,在每种情况下,(I)由该收款方组织或其主要办事处所在的司法管辖区征收,或(B)在任何贷款人的情况下,其适用的贷款办事处所在的司法管辖区征收,或(Ii)为其他关联税,根据贷款人成为本协议一方或指定新的贷款办事处时有效的法律,对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的任何美国联邦预扣税,但根据借款人的转让请求或应借款人的请求指定的除外,并且在指定新的贷款办事处(或转让)时该贷款人(或其转让人,如有)有权缴纳的范围除外,根据第5.04节,(C)因借款人未能履行第5.04(B)节规定的义务而征收的税款,以及(D)根据FATCA征收的任何美国预扣税,从借款人那里获得额外的税款。
“被排除受让人”是指(I)借款人在截止日期或之前以书面向行政代理明确指明的、属于Target或其子公司的竞争对手或要塞以其他方式合理接受的任何人员,以及(Ii)本条款第(I)款所指的、可根据子公司或附属公司的名称合理识别的任何附属公司或附属公司(不是运营公司的财务投资者和不是Bona Deid Lending附属公司的附属公司);但第(Ii)款中的此类指定不得追溯适用于取消任何先前已获得贷款转让或参与权益的人的资格,但在任何此类指定生效后,任何此类当事人不得获得任何额外的承诺、贷款或参与。
“非常收据”是指控股公司(或Grindr Listco或Grindr Group)或其任何附属公司在正常业务流程之外收到或支付的任何现金,包括以下各项(在每种情况下,扣除不应支付给贷款方或其子公司的习惯性收款费用,以及该附属公司与收到此类收益有关的合理自付费用(包括但不限于任何法律或其他专业费用)):(A)外国、美国、州或地方税退款(除(I)适用的政府当局自动适用于未来税款的退税
,(Ii)在正常业务过程中因多付此类退税当年或上一纳税年度的估计税款而收到的退税,以及(Iii)根据《收购协议》第8.07条规定须向卖方支付的退税),(B)养老金计划退还,(C)保险收益,但不包括(I)因意外事故而产生的任何保险收益及(Ii)任何业务中断的保险收益、(D)判决、和解收益或与任何诉讼因由有关的任何其他代价(但该等收益须(I)支付予并非控股公司(或在第4号修正案生效日期当日及之后、Grindr Listco或Grindr Group)或其任何附属公司的人的范围除外,(Ii)任何信用方收到的,作为以前发生的任何费用的补偿,或该人以前向非控股关联公司(或在第4号修正案生效日期当日及之后,Grindr Listco或Grindr Group)或其任何子公司支付的任何付款的补偿,或(Iii)任何信用方用来补救导致该等收益的实际损失或损害(如有)的补偿。(E)向并非控股联营公司的人士(或在第4号修正案生效日期当日及之后的Grindr Listco或Grindr Group)或其任何附属公司支付的弥偿付款(但在以下范围内除外),(Ii)由任何贷方收取,以补偿该人以前招致的任何费用或该人以前向并非控股联营公司的人士作出的任何付款(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco或Grindr Group)或其任何子公司,或(Iii)被任何贷款方用来补救产生此类收益的实际损失或损害(如果有),(F)与任何购买协议相关的任何购买价格调整(营运资金调整除外),以及(G)任何与前述类似的索赔;但“非常收入”不包括根据第5.02(A)(I)、5.02(A)(Ii)、5.02(A)(Iii)、5.02(A)(V)、5.02(A)(Vi)及5.02(A)(Vii)节须偿还的收益,亦不包括任何新冠肺炎收益。
“FATCA”系指守则第1471至1474节(截至本协议之日,或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释或指导、根据守则第1471(B)(1)节签订的任何适用的协议、与实施上述条款有关的任何适用的政府间协议,以及任何财政或监管立法。根据任何一项或多项政府间协定或条约通过并为执行这些法典章节而订立的规则或官方行政做法。
“联邦基金利率”是指,在任何一天,每年浮动的利率等于:(A)由联邦基金经纪人安排与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的最高利率,由纽约联邦储备银行在线网站https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm;公布该日(如果该日不是营业日,则为下一个营业日)或(B)如果没有在任何营业日公布该利率,则为行政代理在合理选择的三(3)个具有公认信誉的联邦基金经纪人中收到的此类交易当日报价中的最高者。
“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
“收费函”是指堡垒信贷公司本身和/或作为代理人代表堡垒信贷公司管理的一个或多个基金或账户与借款人之间的特定收费函,日期为2020年3月6日(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)。
“费用”是指根据第4.01节或第4.01节所述应支付的所有金额。
“财务契约或财务报告违约事件”
应指根据第11.01(C)节(仅与第10.12节下的违约有关)或第11.01(D)节(仅与未能遵守第9.01(A)、9.01(B)、9.01(C)、9.01(D)条、9.01(E)(I)或9.01(E)(Iii)(在第11.01(D)节规定的任何宽限期生效后))。
“财务业绩契约”是指第10.12节中规定的契约。
“FINRA”是指金融行业监管机构及其任何后继机构。
“下限”是指(X)对于初始定期贷款和2022-I补充DDTL,利率等于1.50%;(Y)对于2022-II补充DDTL,利率等于0.00%。
“国外信用方”是指既不是境内子公司也不是被排除子公司的信用方。
“外国子公司”是指借款人根据美国、其任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区的适用法律成立的任何直接或间接子公司。
“堡垒”是指堡垒信贷公司,代表其自身和/或代表一个或多个受控投资附属公司或受让人的代理人。
“有资金支持的债务”是指,在任何确定日期,
所有当时未偿债务持有量Grindr
Listco,借款人及其附属公司,按(A)、(B)款(就信用证而言,根据信用证提取的所有金额构成与信用证有关的未偿债务)、(C)(仅就由下列资产担保的债务)、(A)、(B)、(B)、(C)(仅就由下列资产担保的债务而言)持有量Grindr Listco借款人及其附属公司)、(D)(仅就证明新取得的财产的购买价格的债务或为购买该贷款方及其附属公司的设备而产生的债务(根据购房款抵押或其他方式,不论是欠卖方或第三方的),或建造或改善任何贷款方及其附属公司的任何固定资产或资本资产)、(F)、(G)和(I)定义的“负债”一词连同以下任何担保义务持有量Grindr Listco,借款人及其子公司就上述任何规定而言,融资债务不应包括(X)任何合伙企业或合资企业的融资债务的任何部分持有量Grindr Listco,借款人或附属公司为普通合伙人,而该普通合伙人明文不得追索持有量Grindr Listco借款人或该附属公司,或(Y)当时未到期应付的任何信用证的未支取部分,或任何担保债券或类似票据项下的未注资金额。
“公认会计原则”是指美利坚合众国经常实行的公认会计原则
;但在任何时候,如果GAAP的任何变更将影响任何信贷单据中规定的任何财务比率、契约或其他要求的计算,并且借款人通知行政代理借款人请求根据GAAP的此类变更对本协议的任何条款进行修改以保留其原始意图(或者如果任何代理
通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修改),无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的,还是在其应用中发出的,则(I)代理人、贷款人和贷款方应本着诚意进行协商,以实施该修订
和(Ii)该条款应根据在紧接该变更生效之前生效并适用的公认会计原则进行解释(且该比率或要求应继续计算),直至该通知已被撤回或该条款已根据本协议进行修订。
“政府当局”是指美国政府、任何外国或任何多国当局、或其任何州、联邦、保护国或政治区,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体、团体或权力机构,包括FINRA、美国证券交易委员会、PBGC和其他为履行这些职能而设立的准政府实体。
“Grindr集团”应具有本协议序言中所述的含义。
《Grindr Listco》意思是Grindr,Inc.,特拉华州的一家公司应具有本协议序言中规定的含义.
“集团”应具有
术语“收购协议”定义中所述的含义。
“集团成员”是指对
控股公司(或在第4号修正案生效之日及之后,Grindr Listco)及其每一家子公司的统称。
“担保协议”是指每个担保人为行政代理人和担保代理人的利益而签署并交付的担保协议,日期为截止日期。担保协议经修改、重述、补充或以其他方式不时修改,其形式和实质合理地令担保代理人和行政代理人满意。
“担保义务”对任何人来说,是指该人的任何或有负债,或该人以任何方式直接或间接担保或打算担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务,包括该人的任何义务,不论是否或有,(A)购买任何此类债务或构成其直接或间接担保的任何财产,(B)垫付或提供资金(I)购买或支付任何该等债务,或(Ii)维持主债务人的营运资本或股本,或以其他方式维持主债务人的净值或偿债能力,(C)购买财产、证券或服务,主要目的是向任何该等债务的拥有人保证主债务人有能力偿还该等债务,或(D)以其他方式向该等债务的拥有人保证或使其免受损失;但“担保义务”一词不应包括(X)在正常业务过程中对存放或收款票据的背书,或在截止日期有效的或与本协议允许的任何资产收购或处置有关的惯例和合理的赔偿义务(债务除外),或
(Y)不包括的互换义务。任何担保义务的金额应被视为等于该人真诚地确定的债务的已陈述或可确定的数额,或者,如果没有陈述或可确定,则该人就该债务合理预期的最高责任(假设该人根据该义务被要求履行)。
“担保人”是指(A)控股,(B)截止日期的每一家子公司
(被排除的子公司除外),以及(C)在截止日期之后根据第9.09节成为担保协议一方的每一人(在每种情况下,除任何被排除的子公司外).
(为免生疑问,包括Grindr Listco和Grindr Group)。
“危险材料”是指(A)任何石油或石油产品、放射性材料、石棉、尿素甲醛泡沫绝缘材料、全氟和多氟烷基物质、多氯联苯、噪音、气味、霉菌和氡气;(B)根据任何适用的环境法,在“危险物质”、“危险废物”、“危险材料”、“极端危险废物”、“受限制危险废物”、“有毒物质”、“有毒污染物”、“污染物”或“污染物”的定义中定义或包括的任何化学品、材料或物质,或类似含义的词语。以及(C)任何环境法禁止、限制或管制的、或根据任何环境法可施加责任或行为标准的任何其他化学品、污染物、污染、材料、废物或物质。
“套期保值协议”是指:(A)为对冲利率或汇率、贷款、信用交换、证券、货币估值或商品价格波动的风险,而订立的任何和所有非投机目的的协议和文件,包括利率、信贷、商品或股权互换、上限、下限、领口、远期外汇交易、货币互换、交叉货币汇率互换、货币期权或这些或类似交易的任何组合或期权。及(B)与任何种类的交易有关而订立的任何及所有协议及文件(及相关确认书),而该等协议及文件受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(连同任何相关的附表,“主协议”)的条款及条件所规限,或受该等主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(包括任何主协议项下的任何此等义务或法律责任)的条款及条件所规限。
“套期保值义务”对于任何人来说,是指此人根据套期保值协议按市值计价的义务。
“历史财务报表”系指(A)目标公司及其附属公司截至2018年12月31日止财政年度经审核的综合资产负债表及相关的综合经营及全面损益表、综合权益变动表、
截至该会计年度的综合现金流量表、(B)目标公司及其附属公司截至2020年4月31日的未经审计的综合资产负债表及相关综合经营及全面收益表及
亏损、综合权益变动表、截至该日止四(4)个月的综合现金流量表及(C)截至2019年12月31日经审核的Target及其附属公司的综合资产负债表及相关的综合营运及全面损益表、综合权益变动表及截至该日止财政年度的综合现金流量表。
“控股”的含义应与本协议的背诵部分所述含义相同。
“负债”是指,对任何人而言,在某一特定时间,不论是否按照会计准则列为负债或负债,以下所有事项均不重复:
(a) 该人因借入款项和购买款项而欠下的所有债务,以及由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有其他债务;
(b) 该人根据信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、保证保证金、履约保证金以及由该人或为其账户签发或开立的类似票据而产生的所有义务的最高金额(在生效
之前的任何提款或减额后);
(d) 该人支付财产或服务的延期购买价款(普通贸易应付款除外)的所有义务;
(e) 通过对该人拥有或购买的财产的留置权担保的其他人的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议以及抵押、工业收入债券、工业开发债券和类似融资而产生的债务),无论这种债务是否应由该人承担或追索权有限;
(G)监管机构对该人就丧失资格的股本承担的所有义务负责;
(H)对该人就上述任何一项所承担的所有担保义务给予赔偿;以及
(I)对(X)许可收购、(Y)许可投资或(Z)在成交日或之前完成的任何
收购(包括收购)的任何盈利、卖方票据或购买价格调整义务进行审查,在每种情况下(卖方票据或卖方融资除外),只有在这些义务已赚取和到期(且未及时支付)的情况下;
但负债不应包括(I)在正常业务过程中产生的预付或递延收入,(Ii)在正常业务过程中因资产的一部分购买价格而产生的购买价格滞留,以满足资产卖方的担保或其他未履行义务,(Iii)在正常业务过程中产生的支票或汇票的背书,(Iv)不构成不合格股本的优先股,(V)应付贸易账款和其他应计费用,在每种情况下,除逾期超过六十(60)天或(Vi)有关(X)准许收购、(Y)准许投资或(Z)于完成日期或之前完成的任何收购(包括收购)的任何盈利或购买价格调整责任外,在任何情况下,直至该等责任成为已赚取及到期而未即时支付或(Vii)应付予任何集团成员公司董事、高级管理人员或雇员的递延补偿为止。
就本协议的所有目的而言,任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(本身为公司、有限责任公司或同等实体的合资企业除外)的债务,除非该人对该等债务的负债是有限的,且仅限于该等债务将计入综合债务总额的范围内。任何日期的任何净套期保值义务的金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。就上文第(E)款而言,任何人的债务数额须视为相等于(X)该等债务的未偿还总额及(Y)该人真诚厘定的因此而担保的财产的公平市价,两者以较小者为准。
“赔偿责任”应具有第13.05节中给出的含义。
“受保障方”应具有第13.05节中给出的含义。
“指数汇率”是指,在任何一天,等于(A)(I)在该日期有效的最优惠汇率(或,如果《华尔街日报》停止引用所述类型的最优惠汇率,(A)行政机构合理选择的不同全国性出版物中作为此类公司贷款基本利率的年利率,或(B)联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率,其标题为“选定利率”作为银行最优惠贷款利率或其等价物),以及(Ii)当天有效的联邦基金利率,但联邦基金利率不得低于0.00%,加1/2,及(B)于该日期的SOFR期限,息期为一个月加年息1.00厘。作为指数利率贷款保持的任何贷款的该部分的利息利率的变化将在指数利率每次变化后的一个工作日生效。
“指数利率贷款”是指按照第2.08(A)节的规定,按指数利率计息的每笔贷款。
“初始定期贷款”是指在结算日开始提供资金的定期贷款。
“知识产权”应具有《安全质押协议》中规定的含义。
“公司间从属协议”是指公司间从属协议,其形式如附件K所示,由各贷款方、其各自子公司、行政代理人和附属代理人签署并交付,经不时修订、重述、补充或以其他方式修改,其形式和实质合理地令行政代理人和附属代理人满意。
“利息期”指根据第2.09节确定的适用于SOFR贷款的任何期限的利息期。
“投资”相对于任何人是指(A)该人向任何其他人作出的任何贷款、预付款或信贷扩展,包括由该第一人购买任何该等其他人的任何债券、票据、债权证或其他债务证券;(B)与任何其他人的债务有关的或有负债;及(C)该人对任何其他人持有的任何股本或其他投资。
“次级债务”是指(A)无担保债务或(B)次级债务或仅以次级留置权担保的债务。
“出借人”应具有本协议序言中所述的含义。
“留置权”是指不动产所有权的任何抵押、质押、担保权益、抵押、抵押转让、(法定或其他)留置权或类似的产权负担,以及任何地役权、通行权、许可证、限制(包括分区限制)或产权负担(包括给予上述任何一项权利的任何协议、任何有条件出售或其他所有权保留协议或任何性质的租赁),以及任何具有与上述任何一项实质相同的经济效果的融资租赁;但在任何情况下,在正常业务过程中签订的经营租赁或适用的出租人或承租人依据其提交的任何预防性UCC备案均不得被视为留置权。
“贷款”是指任何贷款人在本合同项下单独发放的任何定期贷款,以及贷款人在本合同项下发放的所有定期贷款。
“保证金股票”的含义应与U规则中赋予该术语的含义相同。
“主协议”应具有术语“套期保值协议”的定义中所给出的含义。
“重大不利影响”是指对(A)业务、资产、经营结果或财务状况产生的重大不利影响。持有量Grindr Listco借款人及其子公司作为一个整体,(B)行政代理、抵押品代理和贷款人在本协议或任何其他信贷文件项下的权利和补救措施,或(C)持有量Grindr Listco、借款人和担保人(作为一个整体)履行其在本合同项下的义务。
“到期日”应指(X)对于Blue
火炬贷款,是指截止日期后五(5)年的日期(“Blue Torch贷款到期日”),(Y)对于2022-II补充DDTL
(在资助范围内),此类2022-II补充DDTL产生后十八(18)个月的日期(“2022-II补充DDTL到期日”)
和(Z)关于初始定期贷款(蓝炬贷款除外)和2022-I补充DDTL(在资金范围内)的日期,即第3号修正案生效日期后五(5)年;但条件是:(A)如果蓝炬贷款在蓝炬到期日仍未偿还,则初始定期贷款(蓝炬贷款除外)和2022-I补充DDTL的“到期日”应指蓝炬贷款到期日,以及(B)如果任何2022-II补充DDTL在2022-II补充DDTL到期日仍未偿还,则初始定期贷款的“到期日”(包括,为避免
疑问,蓝炬贷款)和2022-I补充DDTL应指2022-II补充DDTL到期日,或者,在上述(X)、(Y)和(Z)条款的每一种情况下,如果该日期不是营业日,则指下一个营业日。
“2022年补充DDTL最低借款金额”应
指20,000,000美元。
“最低借款金额”应指250,000美元。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其业务通过合并或合并而继承的公司。
“抵押”是指任何适用的信贷方和抵押品代理人为担保该信贷方拥有的任何不动产而签订的债务、信托契据或其他担保文件的抵押或信托契据、契据
,其形式由该信贷方和抵押品代理人商定
。
“抵押财产”是指根据第9.12(B)节授予抵押权的每一块不动产及其改进。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的任何多雇主计划,任何贷款方、贷款方的子公司或任何ERISA关联公司对该计划负有任何义务或责任,或有责任。
“意外伤害净收益”是指,就任何意外伤害事故而言,任何贷款方或其各自子公司收到的与该意外伤害事故相关的任何保险收益或谴责赔偿金的金额(扣除不应支付给贷款方或其子公司的惯常收取费用(不包括偿还该子公司的合理自付费用)(包括但不限于任何法律或其他专业费用)。以及(A)不包括要求
支付给债权人(贷款人除外)的任何收益或赔偿,该债权人持有第10.02(C)条允许的对属于该意外事故标的的财产的第一优先留置权,(B)减去(I)就(X)根据公认会计原则设立的一项或多项资产的销售价格而计提的任何调整准备金
和(Y)与该等资产或资产有关并在出售或以其他方式处置后由该信用方或其任何附属公司保留的任何负债,包括退休金和其他离职后福利负债和与环境问题有关或与该交易有关的任何赔偿义务(然而,该准备金随后的任何减少(与任何该等责任的支付有关的除外)应被视为在该减少之日发生的该伤亡事件的伤亡净收益),以及(Ii)该人(利用任何可用的损失或扣除)因该保险收益或报销赔偿金而实际支付的任何税款(或,无重复的税收分配),由该人(出于善意)评估或合理估计应在未来12个月内就此类伤亡事件以现金形式支付给
;但在该12个月期间届满后,如果此类估计或评估的税额(或税收分配)(如果有)超过了就该意外事故的所得实际以现金支付的税款(或税收分配),超出部分的总额应构成第5.02(A)(Vii)节规定的意外伤害赔偿净额,并应立即用于根据第5.02(A)(Ix)和(C)节(br}中的第5.02(A)(Ix)和(C)节的规定预付债务(如果不是全资子公司的子公司收到任何此类所得或赔偿),不包括按比例计算的收益或奖励(不考虑本条款(C)),可归因于少数股东
权益,且不能分配给作为全资子公司的集团成员或为其账户分配。
“债务收益净额”是指,就任何信用方或其任何附属公司出售、产生或发行任何债务而言,超出:(A)该信用方或其任何附属公司从此类出售、产生或发行中收到的现金收益总额,超过(B)所有承销佣金和法律、投资银行、承销、经纪、会计和其他专业费用、销售佣金和支出以及所有其他合理的费用、开支和收费,在每一种情况下,实际与此类出售相关的费用、开支和收费。尚未支付且不应支付给该信用方的子公司的发生或发行(报销该等子公司的合理自付费用除外)。
“处置收益净额”是指,就任何贷款方或其各自子公司的任何处置而言,超过:(A)此人从该处置中收到的现金收益总额,超过(B)所有法律、投资银行、承销、经纪和会计及其他专业费用、销售佣金和支出以及所有其他自付费用、开支和收费之和。在与该处置有关的实际发生的每一案例中(包括由任何第三方支付并由信用方或其各自的任何子公司偿还的任何合理和习惯的金额),(I)该人因该处置的收益而实际支付的所有税款(或税收分配),而该等处置尚未支付且不应支付给该人的子公司(报销该等子公司的合理自付费用除外);由该人(真诚地)评估或合理估计在利用任何可用损失或扣除后,在未来十二(12)个月内应以现金支付的收益,(Iii)偿还受该等处置的资产(债务除外)所担保的任何债务所需的现金或现金等价物的金额,只要该债务是本协议允许的,并且被允许优先于或等同于
偿还权所规定的债务),(Iv)与(X)按照公认会计原则确定的一项或多项资产的销售价格有关的任何调整准备金,以及(Y)与该等资产或资产相关并在出售或以其他方式处置后由该信用方或其任何子公司保留的任何负债,包括与环境问题有关的养老金和其他离职后福利负债以及与该交易有关的任何赔偿义务(但,该准备金随后的任何减少(与任何该等债务的付款有关的除外)应被视为发生在该减少之日的该等处置的净收益)和(V)作为可归因于卖方的赔偿和对买方的陈述和担保的准备金的数额,以及(B)任何信用方或信用方的任何附属公司就该处置而进行的与该处置有关的其他留存负债;但在上文第(B)款第(二)项所述的十二个月期间届满后,如果根据第(B)款第(二)项的规定,估计或评估的税款(或税收分配)的数额,如有的话,超过就此种处置所得的收益以现金实际支付的税款(或税收分配),超出部分的总额应构成第5.02(A)(Iii)节规定的处置收益净额,并根据第5.02(A)(Ix)节立即用于预付债务;此外,如果不再保留上文(B)(4)款所指的任何数额,则根据上文(B)(4)款规定的任何数额(如有),应被视为当时的处置收益净额,并立即适用于根据第5.02(A)(Ix)条规定的债务预付款。但如非全资附属公司的附属公司收到任何该等收益或奖励
,出售收益净额将不包括按比例计算的收益或奖励中可归属少数股东权益的部分,且不可
分派给作为全资附属公司的集团成员或由其账户分派。
“非同意贷款人”应具有第13.07(B)节规定的含义。
“非免税”系指(A)因借款人在任何信用证单据项下的任何义务或因借款人根据任何信用证单据承担的任何义务而征收的或与借款人支付的任何付款有关的任何税,但不包括税,以及(B)在(A)项中未另有描述的范围内的其他税。
“非美国贷方”应具有第5.04(B)节中规定的含义。
“本票”是指实质上采用附件H所列格式
的本票。
“借款通知”应具有第2.03节中给出的含义。
“控制通知”应具有第9.13(B)节中给出的含义。
“转换或延续通知”应具有第2.06节中规定的含义。
“债务”是指(A)就借款人而言,借款人在任何信用证文件项下或与之相关产生的所有债务(货币或其他方面,无论是绝对的还是或有的、到期的或未到期的),包括根据任何信用证文件应支付的所有费用和保费(包括任何适用的预付款保费),以及第11.01(H)节所述类型的任何诉讼的未决期间的本金和利息(包括应计利息)。(B)对于借款人以外的每个信用方,该信用方在任何信用证单据项下或与任何信用证单据相关的所有债务(货币或其他方面,无论是绝对的还是或有的、到期的或未到期的);但是,如果为《担保文件》、《担保协议》和根据第9.09、9.10、9.11或9.12节签署和交付的担保协议或其他文书或文件的目的,或为了担保任何义务,对于任何担保人而言,“义务”一词
不包括该担保人的任何除外的互换义务。
“组织文件”是指:(A)就任何公司、公司成立证书或章程及章程(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)而言;(B)就任何有限责任公司而言,指证书或组织章程或经营协议;以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体,合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议,以及(如适用)与其组建或组织相关的任何协议、文书、备案或通知,并在其成立或组织所在的管辖区内向适用的政府当局提交,如适用,此类实体的任何证书或组建或组织章程。
“原始货币”应具有第13.25(A)节规定的含义。
“其他关联税”是指,对于任何
接受者而言,由于该接受者现在或以前与征收该税的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者在任何信贷文件下签立、交付、成为当事人、履行其在担保权益项下的义务、根据任何信贷文件或强制执行的担保权益而收取的款项、根据或强制执行的任何其他交易、或出售或转让任何贷款或信用证文件中的权益而产生的联系)。
“其他货币”应具有第13.25(A)节规定的含义。
“其他税”是指任何现有或未来的印章或单据、无形的、记录的、法院的、备案的或类似的税项,这些税项是因根据本协议支付的任何款项,或因任何信用证单据下的担保权益的接收或完善而产生的,或以其他方式与任何信用证单据有关的担保权益的接收或完善而产生的,但对转让征收的其他关联税除外(根据借款人的请求进行的转让除外)。
“所拥有的知识产权”是指由信用方或信用方的任何子公司拥有或声称拥有的所有知识产权。
“参与者”应具有第13.06(C)(I)节规定的含义。
“参赛者名册”应具有第13.06(C)(Ii)节规定的含义。
“爱国者法案”应具有第13.20节中规定的含义。
“PBGC”是指根据ERISA第4002条设立的养老金福利担保公司或其任何继承者。
“养老金计划”是指任何单一雇主计划,如ERISA第4001(A)(15)节所定义的,并受ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节的约束,由任何贷款方、贷款方的子公司或ERISA关联公司发起、维护或出资,或
任何贷款方、贷款方的子公司或ERISA关联公司对其负有或有或有任何义务或责任的计划。
“许可收购”系指下列购买:
(i) 在该购买生效之前和之后,不应发生或继续发生违约事件;
(二)三、三、六、八、六、十六、十六、这种收购是双方同意的,并得到目标公司和适用借款人或子公司的董事会和/或股东的批准;
(三)中国政府和中国政府。如果可归因于目标的经调整EBITDA超过2,000,000美元,借款人应向行政代理提交第三方质量收益报告;但如果保荐人或任何贷款方在内部收到或生成质量收益报告,则无论目标的EBITDA如何,该质量收益报告应提交给行政代理);
(四)中国政府和中国政府。目标的调整后EBITDA应为正数,但定期贷款期限内总对价不超过5,000,000美元的购买除外;
(v) 借款人应在完成任何此类购买的日期前至少五(5)天,代表贷款人向行政代理提交(I)拟议购买的描述,(Ii)在可用范围内,尽职调查一揽子(包括允许共享的其他惯例第三方报告),(Iii)当前的收购协议草案(连同其证物和时间表,并在收购协议要求的范围内,此类意向收购所需的所有监管和第三方批准和环境评估副本),以及(Iv)任何代理人合理要求的有关拟议收购目标的其他信息;
(六)中国企业集团。借款人应在购买结束时或之前向行政代理提交最终购置文件和由借款人的授权官员正式填写和签署的证书,以证明满足本合同对购买的要求;
(七)中国政府和中国政府。贷方应在形式上遵守《财务业绩公约》;
(八)改革开放。任何被收购人及其子公司应根据一项或多项合并协议成为本协议项下和其他适用信用证文件项下的贷方,协议的形式应合理地令代理人满意,并以其他方式履行其在以下方面的义务
第9.09节规定的时间范围内;但第(Viii)款不适用于根据第9.09节不需要成为贷方的个人(或其资产)及其各自的子公司(或抵押品代理人未获得担保权益的资产);以及
(九)中国政府、中国政府和中国政府收购该人及其子公司不会导致贷方违反第10.11条。
“许可持有人”是指Longview Capital LLC、第28街控股公司、TIGA投资有限公司。阿希什·古普塔、杰里米·伦纳德·布雷斯特和他们的任何附属公司,而不是他们的任何投资组合公司。
“允许留置权”应具有第10.02节中所给出的含义。
“允许再融资”是指对符合以下条件的债务进行再融资、替换、续签、重述、延期或交换:
(a) 未偿还本金总额
不超过正在进行再融资、替换、续期、重述、延期或交换的债务的本金总额,但相等于未支付的应计利息和溢价、失败成本和支付的其他合理金额以及与此相关的费用和开支的数额除外;
(b) 债务的加权平均到期日
(以再融资或延期之日计算),到期日不短于被再融资、替换、续期、重述、延长或交换的债务的到期日;但第(Br)款不适用于购置款债务和资本化租赁债务的再融资;此外,如果此种购置款债务或资本化租赁债务的到期日(以紧接该再融资之前的日期计算)在到期日之后,则不得将该再融资后的到期日缩短为到期日之前的日期;
(d) 不以任何资产的留置权作为担保,但担保债务再融资、替换、续期、重述、延期或交换的抵押品除外;
(e) 其债务人与被再融资、替换、续期、重述、延期或交换的债务的债务人相同,但如本协议另有允许,任何贷方均可成为其债务人;
(f) 付款和/或留置权是否从属于债务,其程度和方式至少与债务再融资、替换、续期、重述、延期或交换债务的程度和方式相同;以及
(g) 在其他条件下,对于贷方及其附属公司整体而言,不低于债务再融资、替换、续期、重述、延期或交换的条款。
“个人”是指任何个人、合伙企业、合资企业、商号、公司、有限责任公司、协会、信托或其他企业或任何政府机构。
“个人信息”是指与一个或多个个人有关的所有数据或其他
信息(包括受保护的健康信息),这些数据或信息单独或与其他信息组合在一起,是个人可识别的(即,识别个人的数据,或与任何其他
信息或信用方可获得或持有的能够识别个人身份的数据结合在一起,能够直接或间接联系、联系、描述或能够关联,或可以合理地链接,直接或间接地),个人或能够辨认出特定的个人。
“计划”是指ERISA第3(3)节所指的每个员工福利计划,无论是否受ERISA约束,由贷款方、贷款方的子公司或ERISA附属公司发起、维护或出资的(但不包括任何多雇主计划)。
“平台”是指INTRALINK、SyndTrak Online或任何其他类似的电子分销系统。
“质押股份”应具有“担保质押协议”中规定的含义。
“提前还款事件”是指(A)根据第5.01(A)节对任何定期贷款的全部或任何部分初始本金余额的任何自愿提前付款
;(B)根据第5.02(A)(Ii)节对任何定期贷款的全部或任何部分本金余额的强制提前付款
;(C)根据第5.02(A)(Iii)节、第5.02(A)(Iv)节、第5.02(A)(V)节、第5.02(A)(Vi)节、第5.02(A)(Vii)节和第5.02(A)(Viii)节,强制预付任何定期贷款的全部或任何部分本金余额,(D)任何定期贷款的加速(在违约、破产事件或其他事件发生之前或之后)和(E)根据第13.07条对贷款人进行的任何重新定价交易或替换;但为免生疑问,根据第5.02(A)(I)(Br)条对任何定期贷款本金余额的全部或任何部分进行强制预付,不应被视为“提前还款事件”。
“最优惠利率”是指自确定之日起的可变年利率,等于在“华尔街日报”的“货币利率”部分公布为“最优惠利率”之日的利率(或者,如果有多个汇率被公布为最优惠利率,则为该等利率中的最高者)。自《华尔街日报》刊登
与前一工作日公布的优惠汇率不同的优惠汇率之日起,优惠汇率将发生变化。如果《华尔街日报》因任何原因未能或停止发布最优惠费率,代理商应选择一个合理的可比指数或来源作为最优惠费率的基础。
“隐私和安全法”指与处理、访问、收集、使用、存储、分发、处置、传输、披露、安全和共享个人信息、数据安全、网络安全、隐私、营销、短信、销售和电子商务有关的所有适用法律,包括但不限于欧洲议会和理事会的(EU)2016/679号条例(一般数据保护条例)和欧洲经济区成员国补充上述条例的任何法律。经欧盟指令2009/136/EC修订并由欧盟成员国法律实施的关于电子通信的欧盟指令2002/58/EC、1996年的《健康保险可携带性和责任法案》、第二章副标题F,S第261-264节、公法104-191和经修订的《卫生信息技术促进经济和临床健康法案》、1999年的《格拉姆-利奇-布莱利法案》、《美国联邦法典》第15卷第6801页及以后、《公平信用报告法》,《美国联邦法典》第15卷,第1681页及以后。(包括2003年的《公平和准确信用交易法》)、《美国罐头垃圾邮件法》、《美国电话消费者保护法》、《美国电话营销和消费者欺诈与滥用防治法》、《儿童在线隐私保护法》、《加州2018年消费者隐私法》、《州社会安全号码保护法》、《州数据泄露通知法》、《州消费者保护法》,以及与此相关的所有法规。
“隐私权事项金额”指相等于(Br)$10,000,000的金额,加上(X)借款人根据收购文件收到的任何现金弥偿款项,有关资料私隐事项须支付予第三方,或支付予第三方的款项的报销款项,外加(Y)
保荐人以普通股形式向借款人作出的任何股权出资(不在上文第(X)款的涵盖范围内),被借款人指定为增加隐私事项金额(借款人在借款人的存款或证券账户中将这些金额分开,受控制协议的约束,根据该协议,抵押品代理人拥有完善的留置权),该股权出资不得增加本协议项下的任何其他篮子,或用于除根据本协议付款外的任何其他目的。第10.18条。
“备考调整”应具有
《备考基础定义》中给出的含义。
“形式基础”是指,就任何期间而言,
任何适用的财务契约、履约或类似测试的适用期间开始时,就任何符合本协议条款的财务比率要求计算的债务,建议发生的债务或进行的限制性付款或付款,如同该事件或事件是在适用期间开始时完成和发生的一样。在按形式作出任何决定时,(X)在适用期间内(或在根据第二条或第(Br)条作出决定的情况下)在适用期间内发行、产生、承担或永久偿还的所有债务(包括因任何相关交易而发行、发生或承担的债务,或因任何相关交易而承担的债务,以及正在计算财务影响的债务,无论是否根据本协议发生,但不包括为营运资本目的而发生的循环债务的正常波动,也不包括为任何收购提供资金的正常波动)。在适用期间或之后、直至相关交易完成之日发生的)应被视为已在该
期间开始时发行、发生、假设或永久偿还,以及(Y)该人的合并利息支出可归因于任何债务的利息,其形式上的(X)项规定,浮动利率应按形式计算,如同在形式上有效的期间内本应有效的利率在该等期间内实际有效一样,借款人在借款人的财务人员证书中所列的合理和真诚的计算。
“公共贷款人”应具有第9.01节中给出的含义。
“购买”是指
购买或以其他方式收购持有量董事上市公司或其任何附属公司(A)于完成交易后将由借款人或其一间或多间直接或间接全资附属公司(包括但不限于,因合并而直接或间接拥有)的任何人士(此处称为“被收购实体”)持有的全部
股本,或其全部或几乎全部财产及资产(或代表其业务单位、业务线或客户基础的全部或实质所有财产及资产)。合并或合并或购买或以其他方式获得一个人的全部或大部分财产和资产)或
(B)源代码、知识产权和其他相关无形资产。
“买方”的含义应与“收购协议”一词的定义相同。
“合格股本”是指
不属于不合格股本的任何股本。
“合格现金”指的是,在任何时候,只要有决心,不受限制的现金的总资产负债表金额,以及在最大程度上易于货币化的,包括在综合资产负债表中包括的现金或现金等价物。持有量Grindr Listco及其子公司在(I)为担保当事人的利益和非双方同意的允许留置权的情况下,(I)没有任何留置权以外的所有留置权,(Ii)可以在不违反任何法律、合同或其他协议的情况下用于支付债务,(Iii)存款或证券账户受控制协议的约束
根据该协议,抵押品代理具有完善的留置权,(Iv)不是处置收益净额、债务收益净额、意外伤害收益净额或包括在隐私事项金额中。
“合格首次公开发行”是指由持有量GRINDR根据证券法向美国证券交易委员会提交的有效注册书(单独或与二次公开发行相关),在承销的首次公开发行(不包括根据S-8表格注册说明书进行的公开发行除外)中上市其合格股本。
“不动产”对于任何人来说,是指该人对该人拥有的一块不动产的所有权利、所有权和权益,在每一种情况下,连同其所有权、租赁或经营所附带的所有改善和附属固定附着物、设备、个人财产、地役权和其他财产以及权利。
“接收方”是指行政代理和任何出借方。
“登记册”应具有第13.06(B)(Iv)节规定的含义。
“U规则”指不时生效的董事会U规则,以及规定保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。
“第X条”指不时生效的董事会第X条,以及规定保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。
“监管机构”应适用地指金融监管局、美国证券交易委员会或任何实体为其成员或受其规章制度约束的任何政府或自律组织、交易所、结算所或金融监管机构。
就任何指定人士而言,“关联方”是指,此人的关联方、此人的董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、顾问、此人及其关联方的顾问,以及直接或间接拥有通过行使投票权的能力、合同或其他方式直接或间接指导或指示此人及其关联方的管理或政策的任何人。
“相关政府机构”是指董事会和/或纽约联邦储备银行,或由董事会和/或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会。
“可报告事件”是指ERISA第4043节及其规定中所描述的事件(不包括已免除通知要求的任何此类事件)。
“重新定价交易”是指在
中任何一批定期贷款以替代部分定期贷款进行再融资的任何交易,或以较低利率进行修改的任何交易。
“所需贷款人”是指在任何日期拥有或持有定期贷款未偿还本金总额的50%(50%)或以上的贷款人;但为确定所需贷款人的目的,应将任何违约贷款人所持有或视为所持有的贷款的承诺和未偿还本金的部分排除在外。
“限制性支付”指:(A)对任何人而言,(A)宣布或支付任何股息,或支付或分配任何股息,或为购买、赎回、失败、报废或以其他方式购买、赎回、失败、报废或以其他方式收购该人的任何类别的股本或任何认股权证或期权而购买、赎回、失败、报废或以其他方式收购该人的任何类别的股本或认股权证或期权,或直接或间接地以现金或财产就该等股本作出任何其他分配。(B)该人士向其股本持有人或其任何联营公司支付管理费(或其他类似性质的费用),及(C)支付或预付任何债务的本金、溢价或利息
,除非适用于该等债务的附属协议的条款准许支付该等款项。
“回售交易”应具有第10.14节中规定的含义。
“S”系指标准普尔评级服务或通过合并或合并其业务而获得的任何继承人。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会、其任何继任者和任何类似的政府机构。
“担保当事人”应统称为(A)贷款人、(B)代理人、(C)任何信用证方在信用证单据项下承担的每项赔偿义务的受益人和(D)上述各项的任何许可继承人、被背书人、受让人和受让人。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
“证券化”应具有第13.08节规定的含义。
“担保文件”统称为“担保质押协议”、“控制协议”、“任何抵押”、“抵押品转让协议”,以及根据“担保文件”第9.09、9.10或9.12节签署和交付的每个其他担保协议或其他文书或文件,或以其他方式担保任何义务。
“担保质押协议”是指各信用方和担保代理人之间为担保当事人的利益而签订的担保担保协议,其日期为截止日期,经不时修订、重述、补充或以其他方式修改,其形式和实质均令担保代理人满意。
“服务协议”应指贷款方与控股公司(或其关联公司)的一个或多个直接或间接股权持有人之间签订的服务协议(S)至
,其格式应在成交日前或之前提供给行政代理,但须经
不对担保方不利的修改和修改。
“软件”是指任何和所有(I)计算机程序,包括算法、模型和方法的任何和所有软件实现,无论是源代码还是目标代码,(Ii)数据库和数据汇编,无论是否机器可读,(Iii)用于设计、规划、组织和开发上述任何内容的说明、流程图和其他工作产品、屏幕、用户界面、报告格式、固件、开发工具、模板、菜单、按钮和图标,以及(Iv)所有文档,包括用户手册和其他培训文档,与上述任何一项有关。
“卖方”应具有“购置协议”一词的
定义中的含义。
“SOFR”是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
“偿付能力证书”是指由借款人的首席财务官或其他授权官员正式签署并交付给行政代理的偿付能力证书,基本上采用附件B所附的形式,并使行政代理合理满意。
“偿付能力”指,就任何人而言,在任何日期,(A)该人的债务(包括或有负债)的总和不超过按该人现有资产的持续经营基础计算的当前公平可出售价值,(B)该人的资本与其在该日期预期的业务相比并不是不合理的小
,(C)该人士的资产(以持续经营为基准)的现时公平可出售价值大于支付该人士在正常过程中成为绝对及到期的债务(包括或有负债)的可能负债所需的款额,及。(D)该人士并无亦无意招致超出其在正常业务过程中到期时偿付该等债务的能力的债务,包括流动债务。就这一定义而言,任何或有负债在任何时候的数额应计算为:根据当时存在的所有事实和情况,
代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额(不论这种或有负债是否符合财务会计报表和准则第5号规定的权责发生制标准)。
“特定收购协议陈述”指卖方、目标公司、其附属公司或其各自业务在收购协议中作出或代表在收购协议中作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述,但仅限于借款人或其适用关联公司根据收购协议有权终止其在收购协议下的义务或因违反收购协议中的该等陈述和保证而拒绝完成收购的范围。
“特定违约事件”应指根据第11.01(A)、11.01(C)节(仅因第10.12节的分支)或第11.01(G)节发生的任何违约事件。
“指定陈述”系指第8.01、8.02、8.03(A)、
8.03(C)、8.06、8.08、8.09、
8.18、8.19、8.27和8.28节所述的信用证方的陈述和保证。
“指定交易”指,就任何
期间而言,(A)任何允许的收购或允许的投资,以及(B)根据第10.04条进行的任何处置。
“赞助商”指的是圣文森特母公司,这是一家特拉华州的有限责任公司,其所有有表决权的股权在截止日期将直接或间接由Longview Capital LLC、第28街控股公司、TIGA Investments Pte.
Ltd.(在每种情况下,或其各自的附属公司)和其他堡垒合理接受的投资者持有。
“次级债务”是指
任何信用方或任何信用方的任何子公司所欠的任何债务,该债务从属于关于付款权利和时间以及该债务项下的其他权利和补救措施的义务,并且在每种情况下具有抵押品代理人合理满意的其他条款,包括但不限于,受抵押品代理人满意的条款和条件下的附属协议的约束。
“任何人的附属公司”是指并包括(A)任何公司、有限责任公司或其他商业实体,根据其条款有权选举该公司大多数董事的投票权股票超过50%(50%)的任何公司、有限责任公司或其他商业实体(无论在当时该公司任何类别的股票是否由于发生任何意外事件而具有或可能具有投票权)在当时由该人直接或间接通过子公司拥有,以及(B)任何合伙企业、
协会、该人当时直接或间接通过子公司拥有50%(50%)以上股权的合资企业或其他类似实体。除非另有明文规定,本合同中所有提及的“子公司”均指信用证方的子公司。
“互换义务”是指,对于任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“掉期终止价值”就任何一项或多项套期保值协议而言,是指(A)在考虑到与该等套期保值协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(A)在该等套期保值协议完成当日或之后的任何日期,据此确定的终止价值(S),该终止价值(S),及(B)对于(A)款所述日期之前的任何日期,被确定为该等套期保值协议按市值计价的金额(S),根据任何认可交易商在此类套期保值协议中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)确定。
“目标”应具有“购置”一词的
定义中的含义。
“Target LLC转换”是指将Target从特拉华州的公司转换为特拉华州的有限责任公司。
“税收分配”是指,只要借款人
是为联邦、州或地方所得税目的而合并、合并或类似集团的成员(或被忽视的实体),而控股公司(或控股公司的任何直接或间接母公司)是母公司,或借款人是为联邦、州或地方所得税目的的合伙企业
(或其被忽视的实体),在利用任何可用的亏损或扣减(在每种情况下,该等税项责任仅可归因于借款人及其受限制附属公司,且不超过借款人及/或其适用的受限制附属公司假若借款人及/或其适用的受限制附属公司为独立企业税务集团的情况下,该等税项应由借款人及/或其适用的受限制附属公司就该等税项支付的金额)后,向Holdings支付(或向任何该等直接或间接的母公司或控股集团成员作出分派以支付)该等合并、合并或类似集团的税务责任。
“税”是指任何政府当局现在或以后征收、颁布、征收、征收、扣缴或评估的所有税、关税、征费、征收、收费、费用、评估、费用、扣除或预扣(包括备用预扣),以及与此有关的所有利息、罚款或类似责任。
“定期贷款”应具有第2.01(A)节规定的含义。
“定期贷款承诺”是指:(A)对于在本合同日期为贷款人的每个贷款人而言,在附表1.01(A)中与该贷款人名称相对的金额,作为该贷款人的“定期贷款承诺”;以及(B)对于在该日期后成为贷款人的任何贷款人,指该贷款人在转让和承兑中指定为该贷款人的“定期贷款承诺”的金额,根据该金额,该贷款人承担了全部定期贷款承诺的一部分,在每种情况下,根据本协议的条款,这些条款可能会不时更改。在第2号修正案生效日及之后,定期贷款承诺应包括2022年补充定期承诺。在第3号修正案生效之日及之后,定期贷款承诺应包括2022-I期补充DDTL承诺和2022-II补充DDTL承诺。
“定期贷款承诺到期日”指截止日期
。
“定期贷款贷款”应具有本协议摘要中所述的含义;条件是,在第2号修正案生效之日及之后,定期贷款融资应包括2022年补充定期贷款,在第3号修正案生效日及之后,定期贷款融资应包括2022-I补充DDTL融资和2022-II补充DDTL融资。
“定期贷款百分比”是指在任何时候,对于每个贷款人,(A)该贷款人的(X)未偿还的定期贷款本金总额和(Y)无资金和未到期的定期贷款承诺之和除以(B)未偿还的定期贷款本金总额和(Y)无资金和未到期的定期贷款承诺总额所得的百分比。
“定期贷款还款金额”应具有第2.05(B)节规定的含义。
“定期贷款还款日期”应具有第2.05(B)节规定的含义。
“术语SOFR”是指:
(a) 对于任何关于
定期SOFR贷款的计算,(X)与适用的利息期相当的期限SOFR的参考利率定期术语SOFR(br}确定日“),即在该利息期的第一天之前两(2)个美国政府证券营业日,因为该利率由术语SOFR管理人公布;但是,如果截至下午5:00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日,SOFR管理人未公布适用期限的SOFR参考利率,且未出现与SOFR参考利率相关的基准更换日期,则行政代理应通知借款人,并在借款人的选择下,(I)期限SOFR将是由SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率,只要该首个之前的美国政府证券营业日不超过三(3)个美国政府证券定期SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日或(Ii)在该定期SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日被视为等于该日的指数利率
减去年利率1.00%,加上(Y)术语SOFR调整;和
(b) 对于任何一天的指数利率贷款的任何计算,(X)期限为一个月的SOFR参考利率在该日(该日,即“指数利率术语SOFR确定日“)
即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日,因为该利率由术语SOFR管理人公布;但前提是截至下午5:00。(纽约时间)在任何指数利率期限SOFR确定日,SOFR期限管理人尚未公布适用期限的SOFR参考利率,并且关于期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未发生,则管理代理应通知借款人,并在借款人的选择下,(I)期限SOFR将是期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个
发布的期限SOFR参考利率,该期限的SOFR参考利率由期限SOFR管理人发布,只要在美国政府证券营业日之前的第一个
(3)在该指数利率期限SOFR确定日之前的美国政府证券营业日或(Ii)在该定期期限SOFR确定日之前的美国政府证券营业日须当作相等于该日的指数利率减去年息1.00%,加上(Y)术语SOFR调整;
此外,如果按上述规定(包括根据上文(A)或(B)款的但书)确定的SOFR期限应小于下限,则SOFR期限应被视为下限。
“长期SOFR调整”是指,就指数利率贷款或定期SOFR贷款以
进行的任何计算而言,下述适用类型的此类贷款的年利率及其(如果适用)利息期:
指标利率贷款:
定期SOFR贷款:
利息期
|
百分比
|
一个月
|
0.11448%
|
三个月
|
0.26161%
|
六个月
|
0.42826%
|
“术语SOFR管理人”是指CME Group Benchmark(CBA)(或由管理代理选择的术语SOFR参考率的继任管理人)。
“长期SOFR借款”是指由贷款组成的借款,按SOFR期间(不包括根据指数利率定义第(B)款)确定的利率计息。
“SOFR定期贷款”是指以SOFR期限确定的利率
计息的任何贷款。
术语SOFR参考汇率是指基于SOFR的前瞻性术语
汇率。
对于本协议项下的任何确定日期,如果适用,“试用期”应指连续四(4)个财政季度持有量Grindr Listco截至确定日期,行政代理已收到(或被要求收到)第9.01节规定的经核证的财务报表的最近一次结束。
“总承诺额”是指定期贷款承诺额的总和。
“总对价”应指(不重复)对一项许可收购的结果(金额不得低于零美元($0)):
(二)中国政府、中国政府和中国政府。与此类许可收购相关而承担的
借款的负债额,
(三)中国政府和中国政府。需要在一段时间内向卖方支付的未来付款的现值
,不取决于 持有量Grindr Listco或其任何子公司达到财务或其他业绩目标(不包括在正常业务过程中支付的工资)(按指数汇率折现),以及
(四)中国政府和中国政府。收益(在这种
债务不再是应付金额的或有义务的范围内),减号
(i) 直接或间接向之前的股本贡献(不是不合格股本)或先前发行的股本(不是不合格股本)所作的本金总额 持有量Grindr Listco或其任何直接或间接母公司,其收益基本上同时用于为此类许可收购的全部或部分现金收购价(包括延期付款)提供资金,以及
(二)三、三、六、八、六、十六、十六、被收购实体资产负债表上的任何现金和现金等价物,作为适用的允许收购的一部分进行收购(以被收购实体为限成为担保人并符合第(br}9.09)节的要求,或作为贷款方取得的财产和资产的一部分;
但总对价不应被视为
包括由持有量Grindr Listco或其子公司直接以股权(不属于丧失资格的股本)的形式控股或其任何直接或间接母公司
Grindr Listco或作为展期股本,或(Y)由非担保人的任何子公司产生的现金和现金等价物提供资金。为免生疑问,在厘定总代价时,不得计入与该项准许收购有关的收购费用、成本或开支。如果外国被收购实体的资产负债表上的任何现金被支付或分配给其直接或间接股东,部分作为与允许收购相关的收购代价,则计入总对价计算的金额应减去分配或支付的现金金额。
“总信用风险敞口”是指,自确定之日起,(A)就每个贷款人而言,(I)在终止承诺之前,该贷款人的总承诺加上该贷款人的定期贷款的总和,或(Ii)在终止承诺时,该贷款人的定期贷款的总和,以及(B)对于所有贷款人,(I)在终止承诺之前,贷款人的全部承诺总额加上所有定期贷款的总和,以及(Ii)承诺终止时,所有贷款人的定期贷款的总和。
“融资债务总额”是指,截至确定之日,该日未偿债务的本金,仅包括:(1)借款债务,(2)资本化租赁债务,(3)债券、债权证、票据或类似票据证明的债务,(4)信用证项下未偿还的提款,每种情况持有量Grindr Listco,借款人及其子公司在合并的基础上,(V)其他人以其拥有的资产担保的任何债务借款人--控股Grindr Listco及其子公司和
(Vi)借款人--控股Grindr Listco及其子公司就上述义务。
“总杠杆率”是指,自确定之日起:(A)资金负债总额借款人--控股Grindr Listco及其子公司截至(B)最近结束测试期的调整后EBITDA。就该等厘定而言,经调整EBITDA应包括目标及其附属公司于结算日之前任何期间的经调整EBITDA(经必要的必要计算),该等经调整EBITDA包括在测试期内。
“定期贷款承诺总额”是指
定期贷款承诺的总和。截止日期,定期贷款承诺总额应为1.92,000,000美元,如附表1.01(A)所述。在第2号修正案生效日,定期贷款总额承诺为252,000,000美元。
“交易单据”是指与交易有关而签署和/或交付的每份单据,包括但不限于信用证单据。
“交易”是指,根据收购协议的条款,签署、交付和履行信用证文件和本协议项下的初始借款,完成本协议附件A所述的收购和相关交易(包括目标有限责任公司转换),并支付所有费用。应在截止日期或之前支付的与上述有关的费用和开支,以及完成第(Br)节(A)和(B)中规定的交易的费用和开支。
对于任何贷款,“类型”应指其性质为指数利率贷款或定期SOFR贷款。
“UCC”指纽约州不时生效的“统一商法典”。
“未调整基准替换”是指适用的
基准替换,不包括相关的基准替换调整。
“未主张的或有债务”应具有“担保协议”中赋予这一术语的含义。
任何养恤金计划的“无基金流动负债”应
指在最近一个计划年度结束时,养恤金计划下应计福利的现值(如果有),该数额是根据养恤金计划精算师为确定养恤金计划在该计划年度的精算报告中所规定的对养恤金计划的最低缴费时所使用的精算假设而确定的,超出了为该报告中所述的养恤金计划的最低筹资要求而确定的可分配资产的公平市场价值。
“美国”“美利坚合众国”指的是美利坚合众国。
“美国政府证券营业日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子
。
就任何人士而言,“有表决权股份”指在一般情况下有权投票选举该人士董事(或以类似身分行事的人士)的
该人士的股本股份(股本或其他权益除外),在尚未发生意外事故的情况下,只因发生意外事故而具有此项权力
)。
“全资附属公司”指该人士的任何
附属公司,其所有股本(法律规定的董事合资格股份除外)均由该人士直接或透过该人士的一间或多间全资附属公司拥有。
“减记和转换权力”是指,就任何欧洲经济区决议机构而言,该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时拥有的减记和转换权力,其减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有说明。
第1.02节介绍了美国、日本和日本。其他解释规定。关于本协议和每个其他信用证文件,除非本协议或其他信用证文件另有规定,否则:
(a) 定义术语的含义同样适用于定义术语的单数形式和复数形式。
(b) 在任何信用证单据中使用的“此处”、“此处”、“此处”和“下文”以及类似含义的词语应指整个信用证单据,而不是指其中的任何特定条款。
(c) 条款、章节、附件和附表
引用的是出现此类引用的信用证单据。
(D)中国政府表示,“包括”一词是举例,而不是限制。
(e) “文件”一词包括任何和
所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式,无论是实物形式还是电子形式。
(f) 本协议中提及的任何人
应解释为包括此人的继任者和受让人(受本协议规定的任何转让限制的约束)。
(g) 在计算从某一特定日期到后一特定日期的时间段时,“自”一词意为“自并包括”;“至”及“至”各指“至但不包括”;而“至”一词则指“至并包括”。
(h) 此处和其他信用证单据中的章节标题仅供参考,不应影响本协议或任何其他信用证单据的解释。
(i) 凡提及任何信用方所知道的情况或任何信用方所知道的事实,即指该人的任何授权官员的实际知识。
(j) 任何授权人员代表信用证方签立任何信用证文件或依据本合同或其他文件出具或交付的任何证书或其他文件,以其授权官员的身份代表适用的信用证方而不是以任何个人身份签立或认证。
(k) 在确定最初不以美元计价的任何债务的金额时,行政代理可以利用行政代理在正常业务过程中使用的任何汇率报价,进行必要的货币兑换计算。
第1.03节介绍了新的会计术语。所有未在本协议中明确或完全定义的会计术语应按照本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)进行解释,并应按照与编制历史财务报表时使用的会计原则一致的方式编制所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算),除非本协议另有允许。此外,信贷文件中规定的财务比率和所有相关定义应排除ASC 815、ASC 480或ASC 718和ASC 505-50的适用范围(如果ASC 718或ASC 505-50中的声明导致将股权奖励作为负债记录在持有量Grindr Listco及其附属公司以及在要不是公告的适用情况下将其应计的任何股息视为利息支出的情况下,该奖励将被归类为股权和该等利息支出作为股息)。
第1.04节不是四舍五入。根据本协议,借款人必须维护或遵守的任何财务比率(或为根据本协议允许的特定行动而必须满足的财务比率)应通过以下方式计算:将适当的组成部分除以另一个组成部分,将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位数,并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则进行四舍五入)。
第1.05节不包括对协议、法律等的引用。除非本条款另有明确规定,否则:(A)对组织文件、协议(包括信用证文件)和其他合同义务的引用应被视为包括随后对其进行的所有修改、重述、修改和重述、延期、续期、替换、再融资、补充和其他修改,但仅限于此类修改、重述、修改和重述。任何信用证单据均不禁止延期、续签、更换、再融资、补充和其他修改;
和(B)提及任何适用法律时,应包括合并、修改、替换、补充或解释该适用法律的所有法规和规章规定。
第1.06节报道了《每日泰晤士报》。除非另有说明,否则本文中提及的所有时间应为纽约时间(夏令时或标准时间,视情况而定)。
第1.07节规定了付款或履行的时间安排。除非本协议另有明确规定
,当任何义务的支付或任何契诺、义务或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或要求履行时,该支付或履行的日期(利息期间的定义所述除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。
第1.08节介绍了公司术语。凡提及高级管理人员、股东、股票、股份、董事、董事会、公司权力机构、公司章程、章程或任何其他与公司有关的事项,或在本文件或任何其他信用文件中提及与非公司有关的个人,均指与该个人有关的可比术语。
第二条
信贷额度和条款
第2.01节:第一节:第一节:第二节:第一节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:贷款。
(i) 在遵守和遵守本合同规定的条款和条件的前提下,每家贷款人各自同意发放一笔或多笔贷款(每笔此类定期贷款定期贷款“,统称为”定期贷款“),金额为附表1.01(A)中与该贷款人名称相对的金额,该等定期贷款(一)不得超过该贷款人的定期贷款承诺,(二)总计不得超过该贷款人的定期贷款承诺,(三)应在截止日期作出,(四)可根据借款人的选择,作为和/或转换为:指数利率贷款或定期SOFR贷款;但各贷款人根据同一借款
发放的所有该等定期贷款应完全由相同类型的定期贷款组成,且(V)可根据本条例的规定偿还或预付(以适用的预付保费为准),但一旦偿还或预付不得再借入;此外,尽管有上述规定,在第2号修正案生效日期及之后,“定期贷款”应包括2022年补充定期贷款。
(二)中国政府、中国政府和中国政府。在2022-i
补充DDTL承诺期内的任何时间,受本协议第7.02节,具有2022-I补充DDTL承诺的每个贷款人分别同意在2022-I补充DDTL筹资日,借款人要求的以美元计价的2022-I补充DDTL总额(X)不低于此类借款的最低2022-I补充DDTL借款金额,以及(Y)尽管有前述规定,但不超过紧接实施此类借款之前的未提供资金的2022-I补充DDTL承诺总额;但在该适用的2022-I补充DDTL供资日由任何此类贷款人提供的2022-I补充DDTL的金额不得超过该贷款人在紧接该借款生效前的该2022-I补充DDTL供资日未获资金的2022-I补充DDTL承诺;此外,为免生疑问,任何拟议的2022-I补充DDTL借款应部分由2022-II补充DDTL供资,但按照第2.07节的规定,在拟议的2022-1补充DDTL供资日可获得2022-II补充DDTL承诺。
(三)中国政府、中国政府和中国政府。在2022-II
补充DDTL承诺期内的任何时间,受本合同第7.02节,每个拥有2022-II补充DDTL承诺的贷款人分别同意在2022-II补充DDTL资金提供日,借款人要求的以美元计价的2022-II补充DDTL总额不超过在紧接实施此类借款之前的2022-II补充DDTL资金日的未提供资金的DDTL承诺总额。但任何贷款人在该适用的2022-II补充DDTL筹资日为2022-II补充DDTL提供资金的金额,不得超过该贷款人在紧接该借款生效之前的该2022-II补充DDTL筹资日未获资金支持的2022-II补充DDTL承诺额。此外,为免生疑问,任何拟议的2022-II补充DDTL借款应部分由2022-I补充DDTL供资提供,但条件是根据第2.07节的规定,在拟议的2022-II补充DDTL供资日期有2022-II补充DDTL承诺的范围内。
(b) SOFR定期贷款。每一贷款人可自行选择通过促使其境内或境外分支机构或关联公司发放此类定期SOFR贷款来进行任何定期SOFR贷款;但条件是:(I)任何该选择权的行使不应影响借款人偿还该定期SOFR贷款的义务,以及(Ii)在行使该选择权时,该贷款人应尽其合理努力将由此给借款人造成的任何增加的成本降至最低(贷款人的义务不得要求其采取或不采取其认为会导致其在本合同项下不会获得补偿或因其他原因而对其不利的成本增加的行动)。
第2.02节规定了借款的最大数量。在任何时候,本协议项下的定期SOFR贷款不得有
未偿还或超过六(6)笔借款。
第2.03节规定了借款的通知。借款人应在下午1:00前向行政代理发出事先书面通知。(Ii)于中午12时(纽约时间)前至少三(3)个营业日,或在每次借用指数利率贷款前三(3)个营业日。除第2.10节另有明确规定外,以附件E格式发出的通知(“借款通知”)不得撤销,并应明确规定(A)将发放的定期贷款的本金总额(尽管本协议有任何相反规定,但不得低于2022-I补充DDTL借款的最低2022补充DDTL借款金额),(B)借款日期(如为初始定期贷款,则为截止日期,或如为2022年补充定期贷款,则为第2号修正案生效日期)和
(C)定期贷款是否应包括指数利率贷款和/或定期贷款,如果定期贷款包括定期贷款,则最初适用于其的利息期。行政代理应立即向每个贷款人发出书面通知(或及时确认的电话通知),说明拟借入的每一笔定期贷款、贷款人在贷款中所占的比例以及相关借款通知涵盖的其他事项。
第2.04节:第一节:第一节:第二节:第一节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:资金的支付。(A)[已保留].
(b) 每个贷款人应将其在任何借款项下向借款人提供的所有
资金以立即可供行政代理和行政部门使用的资金提供代理人将通过在借款人以书面形式向行政代理人指定的帐户中存入
,向借款人提供以美元为单位的总金额。除非任何贷款人在任何借款日期前通知行政代理人,该贷款人不打算在该日期向行政代理人提供其借款份额,否则行政代理人可假定该贷款人已在借款日期向行政代理人提供该数额,行政代理人可根据这一假设,(凭其全权决定权且无任何义务)向借款人提供相应数额。如果该贷款人实际上没有向行政代理提供该相应的金额,而该行政代理已向借款人提供了该金额,则该行政代理有权向该贷款人追回相应的
金额。如出借人未应行政代理人的要求立即支付相应金额,行政代理人应立即通知借款人,借款人应立即向行政代理人支付相应金额。行政代理还应有权从贷款人或借款人(视属何情况而定)收回自行政代理向借款人提供相应金额之日起至行政代理收回相应金额之日的每一天的利息,年利率等于(I)如果由贷款人支付,则为联邦基金利率,或(Ii)如果由借款人支付,则为当时适用的利率,根据第2.08节计算,适用于指数利率贷款。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同(或部分)期间的利息,行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。
(c) 这里面什么都没有第2.04节应被视为免除任何贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务,或损害借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利(但应理解,任何其他贷款人不应对任何其他贷款人未能履行其在本协议项下的承诺负责)。
第2.05节:第一节:第一节:第二节:第一节:第一节:第二节:第一节:第二节:第二节:偿还贷款;债务的证据。
(b) 定期贷款。借款人同意为了定期贷款的贷款人的利益,向行政代理支付(I)过渡性分期偿还付款(连同适用的预付款溢价),(Ii)从2021年3月31日开始的初始定期贷款,以及此后每个日历季度的最后一天(2022年6月30日除外)(每笔贷款的“定期贷款偿还日期”),以及(B)从2022年9月30日开始的2022年补充定期贷款,以及此后的每个定期贷款偿还日期,相当于当时所有未偿还定期贷款原始本金的0.50%的金额(如可根据第5.04节不时调整,每笔贷款为“定期贷款偿还金额”),(Iii)在2022-I补充DDTL获得资金的范围内,从适用的2022-I补充DDTL筹资日期之后的第三个定期贷款偿还日开始,并在此后的每个期限
贷款偿还日,相当于在适用的2022-I补充DDTL供资日资助的2022-I补充DDTL本金总额的0.50%的金额和(Iv)(X)在2022-II补充DDTL的范围内获得供资的
资金和 (y) 在紧接本协议规定的付款生效之前或之后不会发生违约的情况下
第2.05(B)节作为支付的结果,在适用的2022-II补充DDTL资金日之后的第三个期限贷款还款日和2022-II补充DDTL资金日之后的第五个期限贷款还款日,相当于在
适用的2022-II补充DDTL资金日资助的2022-II补充DDTL的本金总额的25.00%的金额。借款人同意在适用的到期日,为适用贷款人的利益,向行政代理支付所有未偿还的定期贷款。为免生疑问,根据第2.05(B)条偿还的定期贷款金额不得再借入。
(d) 每一贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户,证明借款人因贷款人贷款办事处不时发放的每笔贷款而欠该贷款人适当贷款办事处的债务,包括根据本协议不时支付和支付给该贷款人贷款办事处的本金和利息金额。
(e) 借款人同意,在截止日期及之后,借款人应任何贷款人向任何代理人提出的要求,自费签署并向该贷款人交付一份票据,证明该贷款人或其登记受让人发放并支付的贷款的最高本金金额等于该贷款人在定期贷款未偿还本金金额中所占的份额。借款人在此不可撤销地授权每家出借人在附在该出借人票据上的
格子上(或在该格子的任何延续上)作出(或安排作出)适当的批注,如果作出该批注,应作为证据,除其他外,
所证明的贷款的日期、未偿还本金金额以及适用的利率和利息期。在不与行政代理在《登记簿》中所作的注解相抵触的范围内,此类注解应是决定性的,且在没有明显错误的情况下对每个信用方具有约束力;但任何贷款人未能作出任何此类注解不应限制或以其他方式影响任何信用方的任何义务。行政代理应根据第13.06(B)(Iv)节的规定维护登记册和每个贷款人的子账户,其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、每笔贷款的类型及其适用的利息期。(Ii)借款人应支付或将到期的任何本金或利息的金额,以及(Br)借款人应支付给每个贷款人及其登记转让人的金额,以及(Iii)任何代理人从借款人收到的任何款项的金额,以及每个贷款人和/或其登记受让人在其中所占份额。如果任何贷款人保存的帐户和记录与管理代理的帐户和记录在此类事项上有任何冲突,则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
(f) 根据本条例第(D)款和第(E)款保存的登记册和账户和子账户中的条目在适用法律允许的范围内,第2.05节应为借款人存在的表面证据和其中记录的借款人债务金额;但任何贷款人或任何代理人未能维持适用的该帐户、登记册或子帐户或其中的任何错误,不应以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还其向借款人提供的贷款的义务(连同适用利息)。
第2.06节对转换和延续进行了说明。(A)借款人有权在任何营业日将至少相当于一类定期贷款未偿还本金的最低借款金额的全部或部分转换为一项或多项另一类借款,借款人可在任何营业日选择将任何定期贷款的未偿还本金作为SOFR贷款续作一项额外的利息期间;但条件是:(I)定期SOFR贷款的部分转换不得将根据一次借款而发放的定期SOFR贷款的未偿还本金金额减少到低于最低借款金额;(Ii)如果在提议转换之日发生违约事件,且行政代理已或与信贷安排有关的所需贷款人自行决定不允许此类转换,则指数利率贷款不得转换为定期SOFR贷款。(Iii)定期SOFR贷款不得
继续作为定期SOFR贷款,前提是在建议延续之日发生违约事件,且行政代理已自行决定不允许此类延续,且(Br)根据本第2.06节进行转换而产生的借款数量应限于第2.02节所规定的数目。借款人应在下午1:00前向行政代理发出书面通知,以实现每次此类转换或续订。(纽约时间)至少三(3)个工作日(或在转换为指数利率贷款的情况下为一(1)个工作日)(在任何一种情况下,不超过十(10)个工作日),以附件F(每一份,“转换或延续通知”)的形式说明拟转换或延续的贷款、将转换或延续的贷款的类型,以及,如果此类贷款将转换为或继续作为定期SOFR贷款,最初适用的利息期。行政代理应在实际可行的情况下,尽快通知抵押品代理和每一贷款人任何影响其贷款的任何此类转换或延续的建议。
(B)根据规定,如果在任何拟议的任何期限SOFR贷款续期时存在任何违约事件,而行政代理
已自行决定不允许此类续期,或所需贷款人已自行决定不允许此类续期,则此类期限SOFR贷款应在当前利息期的最后一天自动转换为指数利率贷款,自该当前利息期的到期日起生效。如果在定期SOFR贷款的任何利息期限到期时,借款人没有按照第2.06(A)节的规定选择适用于其的新的利息期限,则借款人应被视为已选择在该当前利息期限到期时以相同的利息期限继续借入SOFR定期贷款。
第2.07节规定了按比例借款。根据本协议,每笔定期贷款应由贷款人根据其当时适用的定期贷款承诺按比例发放;但尽管有上述规定,2022-I补充DDTL和/或2022-II补充DDTL的每一次拟议借款应由2022-I补充DDTL和/或补充DDTL组成,以便在给予此类拟议借款形式上的效力后,截至2022-I DDTL供资日期或2022-II DDTL供资日期,(A)截至该日未偿还的2022年至二期DDTL与(B)未偿还贷款的本金总额(包括在该日期获得资金的2022年至二期DDTL)的比率应等于0.08136:1.00(该比率,即“DDTL供资比率”);此外,尽管本协定有任何相反规定,但如果2022-I年度DDTL供资日期早于2022-II DDTL供资日期,(X)借款人
应有义务提交2022-II补充DDTL借款通知,借款通知应反映2022-II DDTL供资日期不迟于2022-I DDTL供资日期后十(10)天,以及(Y)截至2022-II DDTL供资日期,应就本协定项下的所有目的评估DDTL供资比率。不言而喻,任何贷款人不对任何其他贷款人在本协议项下提供贷款的义务的违约负责,每个贷款人都有义务根据本协议提供贷款,无论任何其他贷款人未能履行其在本协议项下的承诺。
第2.08节说明了他们的兴趣。(A)作为指数利率贷款的每笔定期贷款的未付本金应自借款之日起计息,年利率应始终为适用保证金加不时生效的指数利率。
(b) 作为SOFR定期贷款的每笔
定期贷款的未偿还本金应从借款之日起至到期前计息,年利率在任何时候都应为不时有效的适用保证金。加上相关术语SOFR。
(c) 在违约事件发生后,借款人应在适用法律允许的范围内,按下列利率支付利息:(I)所有贷款的未偿还本金金额和债务的所有其他未付金额第2.08(A)节或第2.08(B)节(视情况而定),另加两(2)
个百分点(2%)的年利率,以及(Ii)在适用法律允许的范围内,与本协议项下的贷款相关的任何费用(在任何适用的宽限期生效后),另加超出指数利率贷款利率两(2)个百分点(2%)的年利率。所有这类利息应在即期支付,并以即期可用资金支付。
(d) 每笔贷款的利息应从
起计,包括借款之日至偿还或预付款之日(但不包括借款之日),并应就每笔每季度拖欠的贷款在每年3月、6月、9月和12月的最后一天支付利息,从截止日期发生的季度开始,在提前还款之日(预付金额)、到期日(无论是加速或其他方式)和到期后按需支付。
(E)本合同项下的所有利息计算应按照第5.05节的规定进行。
(f) 行政代理机构在确定SOFR定期贷款的借款利率后,应及时通知借款人和有关贷款人。每项此类裁决在没有明显错误的情况下,均应是最终的、决定性的,并对本协议的所有缔约方具有约束力。
第2.09节规定了不同的利息期限。借款人发出借款通知时,或在下午1:00之前发出关于借款的通知,或关于进行或转换为或继续借款的通知,或转换为或继续作为定期SOFR贷款的借款(在适用于其的初始利息期间的情况下)。(纽约时间)在适用于借入定期SOFR贷款的利息期届满前第三(3)个营业日(无论如何,不超过十(10)个营业日),借款人有权通过书面通知行政代理选择适用于该借款的利息期,该利息期由借款人选择为一个月、三个月或六个月:
(a) 借入任何定期SOFR贷款的初始利息期应从借入之日(包括从借入指数利率贷款转为借入之日)开始,此后就此类借款发生的每个利息期应从前一个利息期届满之日起算;
(c) 如果与借入定期SOFR贷款有关的任何利息期从一个日历月的最后一个营业日开始,或者开始于该日历月在该利息期结束时没有相应日期的日期,则该利息期应在该日历月的最后一个营业日结束时结束;
(d) 如果任何利息期限本应在非营业日的一天到期,则该利息期限应在下一个营业日到期;但如就一笔定期SOFR贷款
而言,任何利息期满的日期并非营业日,而是该月之后不再有营业日的月份的某一日,则该利息期应在紧接其上的营业日届满;及
(e) 借款人有权就任何定期SOFR贷款选择一个超过一周但不到六个月的利息期,以便该利息期在(I)定期贷款还款日或(Ii)结算日的周年日(或如果该
周年日不是营业日,则为前一个营业日)结束;以及
(f) 借款人无权就任何定期SOFR贷款选择任何利息期,如果该利息期将超过该贷款的适用到期日。
第2.10节:第一节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:第一节:第二节:第二节:第一节:第二节:费用增加、非法、不可用或条款不充分等。(A)如果(X)在以下第(I)款的情况下,管理代理或(Y)在第(I)款的情况下(Ii)以下
和(Iii),在每一种情况下,任何收件人均应合理地确定:
(i) 在确定任何利息期的任何期限SOFR
的任何日期,包括任何期限SOFR贷款的贷款本金的存款一般不能在相关市场上获得;或
(二)中国政府、中国政府和中国政府。任何时候,法律的变更导致该接受者在本合同项下的任何贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本(不包括税、相关所得税或非不包括税的定义中(B)至(D)款所述的税项所引起的任何此类增减)方面产生的成本增加或减少;或
(三)中国政府和中国政府。在任何时候,任何期限SOFR贷款的发放或继续由于法律的变更而成为违法,根据任何适用法律是非法的(或将与任何该等不具有法律效力的适用法律相冲突,即使不遵守该法律并不违法),
则且在任何此类情况下,该贷款人(或行政代理,在上述第(I)款的情况下)应立即将该决定通知借款人和行政代理(行政代理应将该通知
迅速转发给每个其他贷款人)。此后,在符合第2.12节的条款和条件的情况下,(A)在上文第(I)款的情况下,在行政代理通知借款人、抵押品代理和贷款人导致行政代理发出通知的情况不再存在之前,定期SOFR贷款不再可用。借款人就尚未发生的定期SOFR贷款发出的任何借款通知或转换或继续通知应无效,此类定期SOFR贷款应在适用的利息期的最后一天转换为指数利率贷款,(B)在上述第(Ii)款的情况下,借款人应在收到书面要求后五(5)天内向贷款人支付此类额外金额(形式为提高利率或不同的计算方法,利息或贷款人在其
合理酌情决定权中确定的其他利息),以补偿贷款人在本合同项下应收金额的增加或减少(双方同意,由贷款人向借款人提交的关于欠该贷款人的额外金额的书面通知,
合理详细地显示其计算基础的书面通知,在没有明显错误的情况下,应是最终和决定性的,并对本合同各方具有约束力)和(C)在上文第(Br)(Iii)条的情况下,借款人应采取下列其中一项行动第2.10(B)节,尽快,无论如何,在法律规定的期限内。
(b) 任何期限SOFR贷款受第(I)项所述情况影响的任何时间在第2.10(A)(Ii)节中,借款人可以(A)如果受影响的定期SOFR贷款是根据借款进行的,则借款人可以在同一天向行政代理发出书面通知,取消上述借款,通知借款人根据第2.10(A)(Ii)节的规定,借款人已根据第2.10(A)(Ii)条通知借款人;或(B)如果受影响的SOFR贷款当时未偿还,则在向行政代理发出至少三(3)个工作日的通知后,借款人可以取消上述借款,要求受影响的贷款人在此类SOFR贷款的适用利息期结束时将每笔此类SOFR贷款转换为指数利率贷款
;但如果在任何时候有超过一(1)个贷款人受到影响,则所有受影响的贷款人必须按照第2.10(B)节或(Ii)第2.10(A)(Iii)节的规定以同样的方式处理,(A)如果受影响的定期SOFR贷款是根据借款发放的,则此类借款应自动被视为取消和撤销,以及(B)如果受影响的定期SOFR贷款当时未偿还,每笔此类定期SOFR贷款应在此类SOFR贷款的适用利息期结束时自动转换为指数利率贷款;但前提是,如果任何时候都有一(1)个以上的贷款人受到影响,则所有受影响的贷款人都必须按照本条款第(Br)(2.10(B)节)的规定得到同样的处理。
(c) 如果在截止日期较后的日期和该实体成为本协议项下贷款人的日期之后,任何关于资本充足率的适用法律的通过或其中的任何变化,或负责解释或管理该法律的任何政府当局、中央银行或类似机构对其解释或管理的任何改变,或贷款人或其母公司遵守在该日期后提出或通过的任何关于资本充足率的请求或指令(无论是否具有法律效力),是否由于贷款人在本协议项下的承诺或义务而将该贷款人或其母公司的资本或资产的回报率降低至低于该贷款人或其母公司如果没有这种采用、效力、变化或合规(考虑到该贷款人或其母公司关于资本充足性的政策)所能实现的水平,则在
五年内 (5) 借款人在该贷款人提出要求的数天后(向行政代理提交副本),
借款人应向该贷款人支付一笔或多笔额外金额,以补偿该贷款人或其母公司的减值,但应理解并同意,贷款人无权因该贷款人遵守或根据任何要求或指令遵守在成交日期或该实体成为本协议下贷款人之日(视情况而定)有效的任何此类适用法律而获得此类补偿。每一贷款人(代表其自己)在真诚地确定将根据本协议支付任何额外的金额时根据第2.10(C)节的规定,借款人在得知后将尽快发出书面通知,该通知应合理详细地列出计算该等额外金额的依据。未在第2.13节规定的时间范围内就特定事件发出任何此类通知,不应免除或减少借款人根据第2.10(C)节的规定为该事件的通知日期之后发生或发生的金额支付额外金额的任何义务。
第2.11节规定了补偿。如果(A)借款人根据第2.05、2.06、2.10、4.01或4.02节付款或转换,或由于根据第十一条或任何其他原因加速贷款到期日,借款人将定期SOFR贷款的本金支付给贷款人或为贷款人的账户支付任何款项,而不是在该定期SOFR贷款的利息期限的最后一天支付或为贷款人支付本金。(B)任何定期SOFR贷款不是由于撤回借款通知而进行的(第2.10节规定的撤销通知除外),(C)任何指数利率贷款不会因撤回的转换或继续通知而转换为定期SOFR贷款,
(D)任何定期SOFR贷款由于已撤回的转换或继续通知而不作为SOFR定期贷款继续发放,或(E)由于根据第5.01或5.02节撤回的提前还款通知而未预付任何SOFR定期贷款的本金,借款人应在收到该贷款人的书面请求后(该请求应合理详细地说明申请该金额的依据),为补偿贷款人因此类付款、未能转换、未能继续、未能预付、减少或未能减少而合理招致的任何额外损失、成本或开支,代贷款人向行政代理支付任何所需金额,包括因清算或重新使用贷款人获得的存款或其他资金来资助或维持定期SOFR贷款而实际发生的任何损失、成本或支出(不包括预期利润损失)。为了计算借款人根据本节第2.11款应向贷款人支付的金额,(I)在上述(A)款所述任何付款的情况下,此类损失、成本和支出应不包括适用保证金,并应考虑贷款人通过将相当于此类付款的金额
存入牵头银行的方式所能获得的金额,该期间从收到贷款后的营业日开始至利息期限的最后一天结束。以及(Ii)每一贷款人应被视为以SOFR为该期限贷款的每笔定期SOFR贷款提供了资金,无论该期限SOFR贷款是否实际上是如此提供资金的等额存款,如果由于SOFR期限定义中的但书的实施,SOFR期限应为下限,则可用于偿还资金或存款的利率应被视为1.50%,并应被视为不再有进一步的损失。因调拨或存放此类资金而产生的费用或开支。
(a) 基准替换。尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定,但如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在当时基准的任何设置之前,则(X)如果基准更换是根据基准更换日期定义的第(I)(A)条确定的,则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件项下关于该基准设定和随后的基准设置的所有目的替换该基准,而不对该基准设定和随后的基准设定进行任何修改,或采取任何其他行动或同意,本协议或任何其他贷款文件
和(Y)如果根据基准替换日期的“基准替换”定义第(I)(B)条确定基准替换,则该基准替换将在本协议项下的所有目的以及在下午5:00或之后的任何基准设置的任何贷款文件中替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日,行政代理向借款人和贷款人提供通知,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意,只要到那时行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该基准更换提出反对的书面通知。
(b) 基准替换符合更改。对于基准替换的使用、管理、采用或实施,行政代理将有权在与借款人协商的情况下不时进行符合要求的更改,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类符合要求更改的任何修订都将生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或
同意。
(c) 通知;决定和决定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人:(I)任何基准更换的实施情况,以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施有关的任何符合更改的有效性。行政代理将根据第2.12(D)和(Y)节通知借款人(X)根据第2.12(D)节移除或恢复任何基准期限,以及(Y)任何基准不可用期间的开始。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.12节作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整、事件的发生或不发生、情况或日期的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力,可自行决定,且无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的同意,除非根据本第2.12节明确要求。
(d) 基准的基调不可用。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,但在任何时候(包括在实施基准替代时),(I)如果
当时的基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上,或者(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性,则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义),以
移除该不可用或不具代表性的基调,以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上,或者
(B)不再或不再受到其不具有或将不具有基准(包括基准替换)的代表的公告的约束,则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义),以恢复该先前移除的基准期。
(e) 基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后,借款人可以撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续进行的任何未决的SOFR定期借款、转换或
定期SOFR贷款的请求,否则,(I)借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为指数利率贷款的请求,以及(Ii)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款将被视为已立即转换为指数利率。有关某些讼费的通知。尽管本协议中有任何相反的规定,但在第2.10或2.11节要求的任何通知的范围内,任何贷款人发出的通知超过180(180)贷款人在得知导致上述条款所述的额外费用、金额减少、损失、税项或其他额外金额的事件发生后数日内,无权根据第2.10或2.11条(视属何情况而定)获得赔偿、弥偿或额外金额。
第2.13节介绍了美国和日本的关系。[已保留].
第2.14节:不同的国家和地区。违约的贷款人。
(a) 调整。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:
(i) 豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应按照第13.01条的规定加以限制。
(二)调查结果。付款的重新分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,根据第5.02(F)条或第XI条或其他规定,包括违约贷款人根据第13.09条向行政代理提供的任何金额),应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:首先,该违约贷款人向本合同下的行政代理支付任何欠款;第二,根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件),为违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金,由行政代理机构确定;第三,如果行政代理机构和借款人确定有此要求,则将其存放在无息存款账户中,并予以释放,以满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金。第四,只要不存在违约或违约事件,借款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所导致的任何欠借款人的任何款项的偿付;以及第五,向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的付款;如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金的支付,且(Y)该等贷款是在满足或放弃第六条所列条件时发放的,
此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款,然后再用于偿付违约贷款人的任何贷款,直到贷款人根据承诺按比例持有所有贷款为止。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额,如根据第2.15(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额,应被视为已支付给违约贷款人并由其转给违约贷款人,且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(三)中国政府和中国政府。一定的费用。该违约贷款人无权在该贷款人
为违约贷款人的任何期间获得第4.01(A)节规定的任何费用(借款人不应被要求向该违约贷款人支付任何此类费用)。
(六)中国政府和中国政府。责任。任何违约贷款人未能在其指定的日期为其购买任何参与贷款提供资金,或未能根据任何信用证文件支付其要求的任何付款
不应免除任何其他贷款人在该日期发放此类贷款、为购买此类参与提供资金或支付任何其他此类所需付款的义务,除本合同明确规定外,代理人或任何其他贷款人均不对任何违约贷款人未能发放贷款负责。为购买参与项目提供资金,或根据任何信贷单据支付任何其他所需款项。
(b) 违约贷款人治愈。一旦违约贷款人以令行政代理和借款人合理满意的方式纠正了此类违约,行政代理将通知本通知各方,
届时,在该通知中规定的生效日期起,该贷款人将在适用的范围内购买其他贷款人未偿还贷款的该部分,或采取行政代理认为必要的其他行动,以促使贷款人根据其承诺按比例持有贷款,届时该贷款人将不再是违约贷款人;但在借款人为违约贷款人期间,借款人或其代表所收取的费用或支付的款项不得追溯调整;此外,除非受影响的当事人另有明确约定,否则本合同项下从违约贷款人变更为非违约贷款人的任何变更,均不构成放弃或免除任何一方因其违约贷款人而产生的任何债权。
第三条
[已保留].
第四条
费用和承诺终止
第4.01节规定不收取更多费用。借款人同意按本协议规定的时间和金额向行政代理支付(I)本协议规定的所有费用,或根据本协议规定的费用函和任何其他文件(S)支付的所有费用,以及(Ii)因第三方提供的与本协议规定的抵押品代理职责相关的服务而产生的任何费用。
(b) 借款人同意在本协议规定的时间和金额向抵押品代理支付本协议规定的或根据与本协议相关的任何文件(S)支付的所有费用。
(c) 借款人同意在每个2022-II补充DDTL资金提供日向每个
2022-II补充DDTL贷款人支付费用(“2022-II补充DDTL资助费“),金额为2022-II补充DDTL贷款人在2022-II补充DDTL资助日实际提供的2022-II补充DDTL总额的2.50%,其中2022-II补充DDTL资助费应在2022-II补充DDTL资助日到期并支付。如果借款人在2022-II补充DDTL承诺终止日根据第4.01(C)节支付的2022-II补充DDTL资助费的总额少于625,000美元,则借款人应向2022-II补充DDTL贷款人支付2022-II补充DDTL资助费,其金额应使根据第4.01(C)节支付的2022-II补充DDTL资助费的总额不少于625,000美元,
应在2022-II补充DDTL承诺终止日到期和应付的金额。借款人可通过借款人在借款通知中授权从2022-II补充DDTL的收益中扣除此类补充DDTL资助费的数额来履行(C)款下的义务。
(d) 借款人同意在(I)最初的2022-I补充DDTL资金日期和(Ii)修订第3号生效日期(X)后七(7)天向每个现有贷款人支付(或导致支付)不可退还的结算费,金额为该贷款人在修订第3号生效日期持有的未偿还贷款总额的1.00%和(Y)向每个2022-I补充贷款DDTL贷款人不退还结算费,金额为此类2022-I补充DDTL贷款人在修正案第3号生效日实际提供的2022-I补充DDTL承诺总额的1.00%(统称,《大赛》第3号修正案结算费“)。第三号修正案结算费可被各方视为美国联邦所得税用途的原始发行折扣。借款人可在适用的借款通知中授权从所要求的2022-I补充DDTL的收益中扣除修正案3号结算费的金额。
第4.02节规定了强制终止承诺的规定。(A)与初始定期贷款有关的定期贷款承诺应在交易结束日结束后立即终止,以及(B)与2022年补充定期贷款有关的定期贷款承诺应在第2号修正案生效日交易结束后立即终止。
第五条
付款
第5.01节介绍了美国和日本的关系。自愿预付款和可选的承诺额削减。
(a) 借款人有权
自愿预付定期贷款,但须支付适用的预付保费,可随时全部或部分预付。
(b) 在发出预付款通知后(基本上以(B)借款人应向代理人发出书面通知,(A)借款人应向代理人发出书面通知,告知(A)提前还款的意向,(B)提前还款的金额及(C)
所有贷款,具体借款所依据的具体借款(S),不迟于下午1点。(纽约时间)在预付款日期前三(3)个工作日,行政代理应根据具体情况迅速将通知
发送给每个相关贷款人;(Ii)任何定期贷款的每笔部分预付款应为500,000美元的倍数,本金总额至少为500,000美元;以及(br}(Iii)借款人应遵守第5.01节规定的第2.11节的适用条款,在适用的利息期限的最后一天以外的任何一天根据本第5.01节对SOFR定期贷款进行预付款。第5.01节规定的任何一批定期贷款的每一笔预付款,应按照借款人的指示,按照第2.05(B)节的规定,用于定期贷款的分期付款,如果没有指示,则按该等预定分期付款的到期日直接排序。
第5.02节介绍了这两种语言。强制性提前还款和减少承诺额。
(a) (I)除
本文件最后一段另有规定外第5.02(A)节,在借款人根据第9.01(E)(Iii)节被要求交付合规证书之日(“ECF付款日期”)之后的第十(10)个营业日或之前,从截至2020年12月31日的财政年度开始(就截至2020年12月31日的财政年度而言,仅限于截止日期至2020年12月31日的期间),借款人应按照第5.02(A)(Ix)节的规定,按本财政年度综合超额现金流量(如有)的50%(50%)的金额预付贷款;但条件是,如果根据本第5.02(A)(I)条规定强制性预付款项的任何财政年度,截至该财政年度最后一天的总杠杆率小于或等于2.50:1.00,则借款人应按该财政年度综合超额现金流量(如有)的零%(0%)预付贷款;减去
(B)非由债务收益(循环信贷贷款除外)提供资金的部分(以及以股权收益提供资金的部分,不得增加本协议项下的任何其他一篮子贷款),是指在该财政年度内以及在该财政年度结束后和适用的ECF付款日期之前,借款人选择在该财政年度之后和
适用的ECF付款日期之前进行的所有自愿预付贷款(在本财政年度允许的范围内)的总和,包括蓝火贷款或2022-II补充DDTL。在该财政年度结束后但在借款人选择从适用的ECF付款日期之前就上一财政年度扣除本规定所要求的付款的任何此类预付款,不得减少该付款所在财政年度的综合超额现金流);。
(二)中国政府和中国政府。任何贷款方或其任何附属公司发生或发行任何债务(以下允许的债务除外借款人
应按第5.02(A)(Ix)节规定的金额,按该等净债务收益的100%(100%)加上适用的预付保费来预付贷款。本第5.02(A)(Ii)节的任何规定不得解释为允许或放弃因本协议条款不允许的任何债务发生或发行而导致的任何违约或违约事件
。
(三)中国政府、中国政府和中国政府。受
本文件最后一段的限制第5.02(A)节,不迟于任何信用方或其任何附属公司收到任何处置的现金收益后五(5)个工作日(第10.04(A)节、第10.04(C)节、第10.04(D)节、第10.04(E)节、第10.04(F)节允许的处置除外)、10.04(G)段、10.04(H)段、10.04(I)段、10.04(J)段、10.04(K)段、10.04(M)段、10.04(M)段、10.04(N)段、10.04(P)段、10.04(Q)段、10.04(R)段、第10.04款(S)(仅针对在正常业务过程中产生的允许留置权)和第10.04(U)款),贷方或其任何子公司应以相当于处置所得净额的100%(100%)的金额预付贷款,但前提是该处置所得净额在任何会计年度的总额超过1,000,000美元,然后仅超出超出部分的金额,外加适用的预付款保费。按照第5.02(A)(Ix)节的规定适用;但条件是,任何信用方或其各自子公司可选择在产生此类处置收益净额的处置发生后的第五个(5)营业日或之前,以书面通知代理人。选择将处置收益净额再投资于任何贷款方或其子公司在业务中使用或有用的资产(包括允许的收购和其他允许的投资),前提是任何贷款方或该子公司在处置发生后十二(12)个月内进行此类再投资;但是,只要任何贷款方或该附属公司在前十二(Br)(12)个月内就购买资产或财产达成了最终协议,则任何贷款方或该附属公司均可在处置发生后的十六(16)个月内完成此类再投资。在该期限过后未使用的任何净处置收益应按照第5.02(A)(Ix)节的规定使用。本第5.02(A)(Iii)节中的任何规定不得解释为允许或放弃任何违约或因本协议条款不允许的处置而导致的违约事件。
(四)中国政府和中国政府。不迟于控股收到后五(5)个工作日
,借款人在任何非常收据(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco)或其附属公司,借款人应按该等非常收据的100%(100%)的金额预付贷款,但前提是该等非常收据在任何财政年度的总金额超过1,000,000美元,且仅超出的款额加上适用的预付保费。
(v) 不迟于收到根据收购协议(或贷款方)由任何受赔方(定义见收购协议)收到的任何赔偿付款后五(5)个工作日
,但向第三方支付的赔偿付款除外
或向第三方支付的付款的偿付除外,借款人应按任何信用方收到或任何
受赔方收到的此类赔偿的现金净收益的100%(100%)的金额预付贷款(扣除不应支付给信用方或其子公司的所有自付费用(不包括偿还该信用方或子公司的合理自付费用,包括但不限于任何法律或其他专业费用)。外加适用的预付保险费。
(六)中国企业集团。如果买方在收购协议项下的延期购买价义务因申索、担保、赔偿或行使与此有关的任何抵消权而减少,在每种情况下,借款人应按与延期购买价义务的减少额相等的金额预付贷款,但向第三方付款或向第三方偿还付款除外。这笔预付款应在根据收购协议应支付的减少额的
日支付外加适用的预付保险费。
(七)中国政府和中国政府。以本文件最后一段为准
第5.02(A)款规定,借款人应在任何贷款方或其各自子公司收到任何意外伤害事故的现金收益后五(5)个工作日内预付相当于该意外事故净收益的100%(100%)的贷款,但前提是该等意外伤害净收益在任何财政年度的总金额超过1,000,000美元,然后仅超出该超出部分的金额,外加适用的预付款保险费。按照第5.02(A)(Ix)节的规定适用;但任何信用方或其附属公司可在收到该等意外险净额后三十(30)天内选择以书面通知代理人,将该等意外险净额用于修理或再投资于该信用方或该附属公司在业务中使用或有用的资产,只要该信用方或该附属公司在意外事故发生后十二(12)个月内作出上述修理或再投资(或,只要借款人就这种修理或再投资努力寻求适用的许可和批准,十六(16)个月);但是,只要贷方或该附属公司在事故发生后十六(16)个月内完成维修或再投资,只要该贷方或该附属公司在前十二(12)个月内就维修或购买资产或财产达成了最终协议。在该期限之后未使用的任何意外伤害赔偿净额应按第5.02(A)(Ix)节规定的方式使用。本第5.02(A)(Vii)节中的任何规定不得解释为允许或放弃直接或间接由任何伤亡事件引起的任何违约或违约事件。
(八)建设社会主义和谐社会。如果despac交易
未在2022年12月7日或之前完成,借款人应预付所有未偿还的2022-I补充DDTL和2022-II补充DDTL(为免生疑问,包括与此相关的任何费用和利息以及
任何适用的预付款溢价),即使本合同有任何相反规定,这些预付款应在该日期到期并以现金支付。
(九)中国政府、中国政府和中国政府适用于根据以下条件支付的预付款的金额:第5.02(A)(I)节应适用于根据第2.05(B)节规定的定期贷款的分期付款,按此类预定分期付款的到期日直接排序。与根据第5.02(A)节支付的预付款相关的所有其他金额应
按照第2.05(B)节规定的定期贷款分期付款,按该等预定分期付款的到期日倒序支付。第5.02节规定的每笔贷款预付款应附有预付金额的应计利息,直至预付款之日为止。
(b) 适用的预付保险费。在不限制第5.01款和第5.02款的一般性的情况下,以及
尽管本协议或任何其他信用证文件中有任何相反规定,贷方在此确认并同意,如果在成交日期四周年之前,由于任何原因,包括违约事件(包括法律实施或其他原因)、任何破产程序或根据任何适用的债务人救济法启动的其他程序、销售、处置或产权负担(包括通过法律实施或其他方式),或通过止赎(无论是通过司法程序的权力)、代替止赎的契据或任何其他方式的清偿或解除,截至
加速日期确定的适用预付款保险费也将到期和支付,就像上述债务在该日期自愿预付一样,并应构成债务的一部分。鉴于确定实际损害赔偿是不切实际和极其困难的,而且双方当事人都同意合理计算每个贷款人因此而损失的利润。根据上一句应支付的适用预付款保险费不得被推定为每个贷款人因提前终止而遭受的违约金,且贷方同意在这种情况下这是合理的。贷方明确同意:(I)适用的预付款溢价是合理的,是老练的商人之间的公平交易的产物,由律师巧妙地代表;(Ii)适用的预付款溢价应支付,尽管付款时的当时市场汇率是有效的;(Iii)贷款人和贷款人之间的行为过程在本交易中具体考虑了支付适用的预付款溢价,以及(Iv)适用的预付款
溢价代表善意,对贷款人损失的利润或损害进行合理的估计和计算,并确定贷款人因任何预付款(包括任何预付款事件)而对贷款人造成的实际损害金额或损失的利润将是不切实际和极其困难的。贷方明确放弃任何现行或未来法规或法律中禁止或可能禁止收取与任何加速履行义务有关的适用预付款保费的规定。贷方明确承认,他们各自同意支付本文所述的适用预付款保费,这是贷款人提供本协议项下承诺和发放贷款的重要诱因。此外,贷方承认并同意此后应禁止贷方及其各自关联公司就适用的预付款保费提出不同于协议的索赔,贷方承认并同意适用的预付款保费并非旨在作为惩罚或惩罚贷方的任何行为。
(d) 申请定期贷款。对于借款人根据第5.01(B)节选择的每笔定期贷款的预付款,借款人可以指定要预付的贷款类型和具体借款(S);前提是借款人必须支付第2.11节规定的任何金额(如果有),这些金额是在适用利息期的最后一天以外的任何日期预付的。如果借款人未指定为前述句子中所述的
,行政代理应在符合上述规定的情况下,合理地酌情作出指定,以期将第2.11条规定的违约费用降至最低。每笔预付款项应附有预付贷款的所有应计利息,直至预付款项之日为止。
(f) 抵押品收益的运用。尽管第5.01节或第5.02节有任何相反规定,任何抵押品代理人根据对抵押品行使补救措施而收到的抵押品的所有收益,以及在任何债务加速时及之后收到的所有付款,应按第(F)款中所述的
应用如下(取决于根据贷款人之间签订的任何协议进行的调整):
(i) 首先,支付信用证单据项下抵押品代理人的任何费用和费用,以及信用证单据项下应付给任何代理人的任何赔偿金,直至全部支付为止,
(二)三、三、六、八、六、十六、十六、第二,向管理代理或信用证文件项下的任何贷款人支付当时应付的任何费用或保费,直至全部支付为止,
(三)中国政府和中国政府。第三,按比例支付贷款人的任何费用或费用补偿,以及根据信用证文件向任何贷款人支付的赔偿金,直至全部支付,
(四)偿还债务;第四,按比例支付未偿还定期贷款的到期利息
,直至全部偿还,
(v) 第五,按比例支付定期贷款的未偿还本金余额,直至全额偿还定期贷款,
(Vii)借款人
或根据适用法律有权享有该权利的其他人。
第5.03节规定了债务的偿还方式;付款方式和地点。(A)借款人在本合同和其他信用证文件项下的义务不受反索赔、抵销、撤销权或任何其他抗辩的约束。除第5.04节和
本协议另有规定外,借款人在不迟于下午2:00之前将本协议项下的所有款项支付给有权享有的担保当事人的应评税账户的行政代理,不得抵销撤销权、反请求权或任何种类的扣除权。(纽约时间)在到期之日,并应立即以美元向行政代理支付,
在该日期该时间之后收到的任何金额应被视为在该日期收到,以确定是否发生违约事件(条件是,该等金额应被视为已在下一个营业日收到,以计算其利息)。此后,管理代理将在同一天进行分发(如果管理代理在下午2:00之前实际收到付款)。(纽约时间),在这一天)与按比例向有权享有权利的担保当事人支付本金或利息或费用有关的资金。
(b) 为了计算利息或费用,本协议项下晚于下午2:00支付的任何款项。(纽约时间),应被视为已在下一个营业日作出。除非本协议另有明确规定,否则只要本协议项下的任何付款在非营业日的某一天到期,则其到期日应延长至下一个营业日,并且对于本金的支付,应在该延期期间按紧接延期前有效的适用利率继续计息。
(c) 借款人特此授权行政代理根据其选择(或在抵押品代理或所要求的贷款人的指示下)不时向借款人的贷款账户收取在到期日之后(在实施下列规定的任何宽限期之后)仍未偿还的任何和所有债务的费用,而无需事先通知借款人第11.01(A)条),对于非费用、利息或本金的债务,不是善意争议的对象。根据第2.08(C)节的规定,此后计入借款人贷款账户的所有金额应按当时适用于指数利率贷款的利率计提利息。
第5.04节规定了净付款。(A)除适用法律另有规定外,任何贷方或其代表根据本协议或任何其他信用证单据进行的所有付款不得因任何税项而扣除或扣缴。如果需要从任何贷方根据本协议或任何其他信贷单据(根据适用扣缴义务人的善意裁量确定)应支付的任何金额中扣缴任何税款,则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴,并应根据适用法律向相关政府当局及时支付已扣除或扣缴的全部金额,如果该税为非排除税,则借款人应在必要的范围内增加应付给适用收款人的金额,以便在作出此类扣除或扣缴(包括适用于本节规定的额外应付款项的此类扣除和扣缴)后,适用收款人收到的金额
等于在没有进行此类扣除或扣缴的情况下将收到的金额。只要贷款方根据本第5.04(A)条支付任何税款,借款人应在此后可行的范围内尽快将相关政府当局签发的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令行政代理合理满意的其他付款证据
发送给行政代理。借款人应赔偿代理人和贷款人在提出要求后十(10)天内向代理人或贷款人支付的任何非排除税(包括根据本条款第5.04(A)条规定的应付金额征收或主张的或可归因于的非排除税),或要求从支付给任何代理人或贷款人的付款中扣缴或扣除的任何非排除税,以及由此产生的或与此有关的任何合理费用,无论这些非排除税是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由代理人或贷款人(连同副本给行政代理人),或由行政代理人代表其本人或代表贷款人提交给借款人的关于此类付款或债务金额的证明,应是没有明显错误的确凿证据。此外,借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款,或根据行政代理机构的选择,及时偿还其支付的任何其他税款。本第5.04(A)节中的协议在本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后继续有效。
(b) (I)有权就本协议项下的付款获得豁免或减免预扣税的每一贷款人,应在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间,向借款人交付一份或多份经适当填写和签署的文件,这些文件应由适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求,以允许在不扣缴或降低费率的情况下付款;只要该贷款人在法律上有权填写、签署和交付此类文件。此外,任何贷款人如应借款人或行政代理人的合理要求,应提供适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否受到备份扣留或信息报告要求的约束。根据第13.06节成为参与者的每个人或根据第13.06节成为贷款人的每个人,在相关转让生效后,应被要求提供根据本第5.04(B)节所要求的所有表格和报表;但如果是参与者,则该参与者应向向其购买相关参与的贷款人提供所有该等所需的表格和报表。尽管本款另有规定,贷款人无须交付任何表格(第5.04(B)(Ii)(A)条所规定的文件除外)-(C) 和(Iii)在该贷款人的合理判断下,会使该贷款人承担任何重大的未偿还费用或开支,或会对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
(A) 任何借款人如属守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”,应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或前后(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的IRS表格W-9,证明该贷款人免除美国联邦后备预扣税;
(B) 非守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的任何贷款人(“非美国贷款人”),在其合法有权这样做的范围内,应在该非美国贷款人成为本协议项下的贷款人的日期或前后(此后应借款人或行政代理的合理要求不时向借款人和行政代理人交付副本数量)交付给借款人和行政代理人。以下各项中适用的
:
(1) 如果非美国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的利益,(X)就任何信贷单据下的利息支付,签署的IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E的副本,根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税,以及(Y)关于任何信贷单据下的任何其他适用付款,IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E根据此类税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款,确定免除或减少美国联邦预扣税;
(3) 如果非美国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合利息豁免的好处,(X)实质上采用L-1附件形式的证明,表明该非美国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”、守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的“10%股东”、或守则第957条所指的“受控外国公司”(与守则第881(C)(3)(C)节所述的借款人有关)(“美国税务遵从证”),以及(Y)签署IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的副本;或
(4) 在非美国贷款人不是受益者的情况下,签署的IRS Form W-8IMY复印件,以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、实质上以L-2或L-3、IRS
Form W-9、IRS
Form W-9等形式的美国税务符合性证书和/或每个受益者的其他证明文件(视情况而定);如果非美国贷款人是合伙企业,并且是该非美国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴美国贷款人要求投资组合利息豁免,此类非美国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴以L-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;
(C) 任何非美国贷款人
应在该非美国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时向借款人和行政代理人交付)签署的任何其他形式的原件,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,并如期完成。以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除;
(三)中国政府和中国政府。在不限制前述规定的一般性的情况下,如果根据任何信用证单据向收款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,且收款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所包含的要求,视情况而定),该收件人应在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件,借款人或行政代理人合理要求的附加文件,借款人和行政代理人为履行其在FATCA项下的义务并确定该收款人已履行FATCA项下的义务,或确定根据FATCA应扣除和扣留的款项(如有)而合理要求的其他文件)。仅就本条第(Iii)款而言,“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
(四)中国政府和中国政府。每一收件人同意,如果任何表格或证书是以前根据本协议交付的第5.04(B)节到期、过时或在任何重要方面不准确时,应更新该表格或证明
或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(c) 如果任何贷款人或任何代理人根据其善意行使的唯一裁量权确定其已收到借款人根据本协议赔偿的税款的退还第5.04节(包括借款人根据第5.04节支付额外金额),则该贷款人或该代理人(视属何情况而定)应向借款人偿还该金额(但仅限于借款人根据第5.04节就导致该退款的税款支付的赔偿金或额外金额),扣除该代理人或该贷款人的所有自付费用(包括收到退款时征收的任何税款),且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外);但借款人应上述代理人或贷款人的要求,同意将已支付给借款人的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)偿还给上述代理人或贷款人,以备上述代理人或贷款人被要求向上述政府当局偿还上述款项。尽管本(C)段有任何相反规定,但在任何情况下,
不会要求受补偿方根据本(C)段向补偿方支付任何款项,如果未扣除、扣留或以其他方式征收与该等税款有关的赔偿款项或与该等税款有关的额外款项,则该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于较不利的税后净值地位。本款不得解释为要求任何代理人或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的任何其他与其纳税有关的信息)。
(d) 每个贷款人应在提出要求后十(10)天内,就(I)属于该贷款人的任何非排除税项(但仅限于借款人尚未就该等非排除税项赔偿行政代理,且不限制借款人这样做的义务)、(Ii)可归因于该贷款人未能遵守下列规定的任何税项,分别向行政代理作出赔偿第13.06条涉及:(Br)参与者名册的维护;(Iii)在每一种情况下,行政代理应支付或支付的与任何贷方单据相关的、属于该贷款人的任何不包括的税款,以及由此产生或与之有关的任何合理费用,无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。行政代理向任何贷款人交付的此类付款或债务金额的证明应是确凿的,没有明显错误。每一贷款人在此授权行政代理在任何时间抵销和运用任何信贷文件项下欠该贷款人的任何和所有款项,或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何款项,抵销本(D)款规定的应付给行政代理人的任何款项。
(e) 各方在本协议项下的义务第5.04节在行政代理人辞职或更换,或贷款人的任何权利转让、承诺终止以及任何信用证文件项下的所有义务的偿还、清偿或解除后仍继续有效。
第5.05节列出了利息和手续费的计算方法。(A)所有相关利息和手续费应以在一年内支付利息或手续费期间的实际天数(包括第一天但不包括最后一天)计算,包括(A)365天(或视情况为366天)(如果是指数利率贷款)和(B)360天(在所有其他情况下)。除非本协议另有明确规定,在非营业日应支付的款项(除非第(Br)2.09(C)节另有要求)应在下一个营业日支付,该时间的延长应计入与该项付款相关的利息和费用的计算中。
(b) 实际天数按一年360天计算。已经过去了。
第六条
初始信用延期的前提条件
初始信用延期的发生取决于在截止日期或之前满足(或放弃)以下先决条件(除第6.04节所述条件的情况外,此类条件应在初始信用延期发生后立即满足,但在截止日期除外);但如果该等条件在截止日期或之前未得到满足(或放弃)(在每种情况下,均由代理人商定),则应理解行政代理人应立即退还贷款人以前寄给行政代理人的任何资金:
第6.01节介绍了美国和日本的关系。信用单据。行政代理应已收到下列文件,并由各贷款方和其他相关方的授权官员正式签署:
第6.02节介绍了美国和日本的关系。抵押品。
(a) 在符合本第6.02(A)节的有限条件条款的情况下,每个贷款方的每个直接拥有的子公司的所有股本应已根据担保质押协议中规定的限制进行质押(除任何被排除的子公司的股本外,在这种情况下,应质押根据本协议允许质押的该被排除子公司的股本的最高金额),并且抵押品代理人应已收到代表根据担保质押协议质押的此类证券的所有证书。附送空白背书的转让书和未注明日期的股权书;和
(b) 借款人应已签署并向抵押品代理人交付一份抵押品转让文件,其形式和实质应令抵押品代理人满意;
但在以下范围内,任何抵押品的担保权益在截止日期没有或不能提供和/或完善(除质押(在紧随第(1)款的情况下为交付))和担保权益(1)在目标的
认证股权证券中的完善,在借款人采取商业上合理的努力后,控股公司的任何国内子公司(目标及其子公司除外)和(2)控股公司(目标及其子公司除外)的任何国内子公司(目标及其子公司除外)的其他资产中的留置权可以仅通过提交UCC下的融资声明来完善的,则提供和/或完善此类
抵押品的担保权益不应构成在截止日期获得信贷安排的先决条件,而应要求交付,或其中完善的担保权益,在截止日期
后不超过90天(该期限可由管理代理自行决定延长)(统称为有限条件条款“)。
第6.03节提供了法律意见。行政代理和抵押品代理
应已收到Dechert LLP、贷款方律师致行政代理、抵押品代理和贷款人的签立法律意见,并在形式和实质上令行政代理和抵押品代理合理满意(包括关于每个贷款方签署、交付和履行本协议及其所属的每份信贷文件的意见,以及借款人在本协议项下的借款,不会也不会与收购文件冲突)。
第6.04节规定了新的备案文件。在受限条件条款的约束下,每个代理人
应已收到以下各项:(I)本协议要求的统一商业代码融资声明和向美国专利商标局和美国版权局提交的任何其他信用文件,或根据适用法律进行备案、登记或记录的任何其他信用文件,以创建以每个代理人为受益人的抵押品的完善担保权益或留置权,应已以适当形式提交给抵押品代理人,以便在每个司法管辖区进行备案、登记或备案。每名代理人要求或要求将其登记或记录,并支付与之相关的任何必要的费用、税款或支出,(Ii)证明抵押品的股票
证书的副本,连同空白签立的转让权副本,以及构成抵押品的每张本票的副本,以及已签立的承付人的副本,应已由抵押品代理人或其律师收到。
第6.05节规定了副秘书长的证书。行政代理应收到每个信用方的信用证书,注明截止日期,并由该信用方的秘书或助理秘书、管理成员或普通合伙人(视情况而定)正式签署和交付,内容如下:
(a) 每个该人的经理/董事会(或其他管理机构,如果不是公司的人)的决议则完全有效,并在相关范围内明确和具体授权适用于该人的信用证单据的所有方面,以及在每种情况下,由该人签署、交付和履行每份此类信用证文件;
(b) 其
授权人员和任何其他高级人员、管理成员或普通合伙人(如适用)的在任情况和签名,这些高级人员、管理成员或普通合伙人(如适用)被授权就其将签署的每份信用证单据采取行动;以及
(c) 每个此类人员的组织
截至截止日期的经修订、修改或补充的文件以及良好的信誉证书,每份证书均由该人员所在组织所在管辖区的适当官员或官方机构认证。
第6.06节列出了其他文件和证书。行政代理应
已收到下列文件和证书,每份文件和证书应注明截止日期,并由每一适用贷款方或买方的授权人员以合理令行政代理及其法律顾问满意的形式和内容妥善签署:
(i) 满足
中规定的条件第6.08节、第6.09节、第6.10节、第6.14节、第6.19节;
(二)三、三、六、八、六、十六、十六、截至截止日期,指定收购协议陈述的真实性和正确性以及指定陈述在所有重要方面的真实性和正确性(但任何指定收购协议陈述或明确与给定日期或期间有关的指定陈述除外,该陈述和担保应在各自日期或相应期间(视属何情况而定)在所有重要方面真实和正确);但条件是,只要任何指定陈述受到限制或符合条件对于“重大不利影响”、“重大不利变化”或类似的条款或资格,此类陈述和保证应在所有方面真实和正确;以及
(三)中国政府、中国政府和中国政府。收到所有政府当局和其他第三方关于完成交易(如果有)和交易文件预期的交易所需的所有
批准和同意;
(b) 买方和集团之间关于收购协议的转让和假设协议;
(D)提交一份Grindr Inc.的股票证书副本,证书编号为CS-8。
第6.07节规定了偿付能力证书。行政代理应收到偿付能力证书,确认截至成交日,借款人及其子公司在交易生效后立即作为一个整体和综合基础具有偿付能力。
第6.08节介绍了赞助商投资。保荐人应直接或间接投资至少350,000,000美元(包括递延购买价格),并在交易结束日或之前将不少于78,000,000美元用于交易(包括支付相关费用)或以现金
作为普通股出资。
第6.09节规定了收购的完善。在实质上与信贷融资项下的初始借款提供资金的同时,收购将根据收购协议的条款完成,但不会在未经安排人同意的情况下生效对贷款人或安排人各自的利益造成重大不利的任何修订、豁免或同意(有一项理解,即对收购协议中“重大不利影响”的定义或根据该定义作出的任何修改、修订、同意或放弃应被视为对贷款人和安排人的利益构成重大不利)。
第6.10节规定了CFIUS的许可。收购应已获得CFIUS
批准证书(定义见收购协议),如果需要CFIUS批准,应符合管理代理合理满意的条款和条件;但如果CFIUS批准的条款或条件不构成买方的
限制项目(定义见收购协议)或在其他方面对管理代理的利益构成重大不利,则CFIUS批准应被视为合理地令管理代理满意。
第6.11节规定了赔偿和付款。集团应已订立惯例
协议,将根据收购协议收到的任何赔偿款项以及根据第5.02(A)(V)节要求用于预付贷款的相关文件移交给行政代理。
第6.12节介绍了美国和中国的关系。财经资讯。行政代理人应已收到历史财务报表。
第6.13节介绍了美国和日本的关系。保险。在有限条件条款的约束下,行政代理应已收到令其合理满意的形式和实质证据,证明本协议要求维持的充分保险,包括无限制、意外伤害和责任保险,是完全有效的。
第6.14节说明了实质性的不利影响。自2020年3月6日起,将不会发生任何重大不利影响(定义见收购协议)。
第6.15节规定了不同的陈述和保证。截至截止日期,指定的
收购协议陈述应真实和正确,指定的陈述应在所有重要方面真实和正确(但明确与给定日期或期间有关的任何指定收购协议陈述或指定的
陈述,该陈述和保证应在各自的日期或各自的期间(视情况而定)在所有重要方面真实和正确);如果任何指定的陈述受到“重大不利影响”、“重大不利变化”或类似条款或限定的限制,则该等陈述和保证在各方面都应真实和正确;此外,如果满足第六条所述条件,信用证单据的条款不得损害信用证在截止日期的可用性。
第6.16节规定了更多的费用和支出。基本上与本协议项下的初始资金同时进行的,每个代理人和每个贷款人应各自收到:(A)本协议中应支付给此人的所有费用和自付费用,或与本协议有关的任何文件;以及(B)根据第4.01和13.05节应支付和应支付给此人的合理费用、成本和自付费用(包括合理费用,律师的付款和其他费用),在截止日期前至少三(3)个工作日提交发票,并提供合理详细的证明文件。
第6.17节规定了《爱国者法案》的合规性。只要行政代理机构和贷款人在截止日期前至少十(10)天提出要求,行政代理和贷款人应在截止日期前至少一(1)个工作日(或行政代理同意的较短期限)收到监管机构根据适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和法规(包括但不限于《爱国者法案》)所要求的所有文件和信息。任何借款人
如符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格,应提交与该借款人有关的受益所有权证明。
第6.18节列出了其他文件。行政代理应已收到
针对在美国组织的每个信用方在实体组织管辖范围内的判决搜索、税收留置搜索和统一商业代码留置权搜索的结果。
第6.19节规定,不允许有其他债务。任何控股公司、借款人或任何
子公司均不得因借款而欠下任何未偿还的第三方债务。
为确定第VI条规定的先决条件是否已在截止日期通过为本协议项下的贷款提供资金而得到满足,已签署本协议(或在截止日期进行转让和承兑)的每一代理人和每一贷款人应被视为已同意、批准、接受或放弃或满意本协议项下要求该代理人或该贷款人(视情况而定)同意、批准、接受或接受的每份文件或其他
事项。
第七条
后续条件;截止日期后借款的条件
第7.01节介绍了美国和日本的关系。《结案后公约》。
(a) 在成交之日起三十(30)天内(或抵押品代理人可自行决定以书面形式同意的较后日期),贷方应尽商业上合理的努力,促使房东就借款人的首席执行官办公室(地址:东大街套房E,格林内尔,IA 50112),以抵押品代理人合理满意的形式和实质,签署一份房东豁免和抵押品准入协议。
(b) 在需要的范围内,根据根据本合同第9.13(A)款,贷方应在成交日期之后立即,且不迟于成交日期起九十(90)天内(或担保品代理人可自行决定以书面形式商定的较后日期)内,就附表9.13所列各自的证券账户、存款账户和投资财产(除外账户除外)建立并向担保品代理人交付一份控制协议。
(c) 尽管
中包含任何内容第六条与本协议相反,贷方应在成交之日起三十(30)日内(或行政代理人书面同意的较后日期),向行政代理人交付信用当事人保险人出具的、将行政代理人指定为贷款人损失收款人和抵押权人(视情况而定)的应付损失背书。
(d) 在交易结束之日起七(7)天内,保荐人应直接或间接投资于交易(包括支付相关费用),以使应用于交易的现金总额(包括支付相关费用)或作为普通股贡献给借款人的现金总额(考虑根据第6.08节)应不少于85,000,000美元。在不限制上述规定的情况下,借款人应在成交日期后7天内支付由作为堡垒律师的Kirkland&Ellis LLP开具的所有金额。
(e) 在截止日期后五(5)个工作日内,行政代理人应已收到贷方保险经纪人出具的保险证书,其形式和实质均令其合理满意,其中包含行政代理人要求的有关贷方伤亡和责任保险单的信息,并将该代理人指定为额外的被保险人、贷款人损失收款人和/或抵押权人(视情况而定)。
(f) 在截止日期后五(5)个工作日内,贷方应向行政代理交付Grindr Inc.的股票证书副本一份,证书编号为CS-8,签有湿墨水签名,并标记为已注销。
(g) 借款人应在交易结束之日起十(10)个工作日内,向行政代理提交经修订和重述的Grindr LLC有限责任公司协议副本和相关公司授权书,每份副本的形式和实质均应令行政代理满意。
(h) 借款人应在截止日期起十(10)个工作日内向行政代理提交令人合理满意的证据,证明Grindr Inc.已根据特拉华州法律从一家公司转变为一家有限责任公司,包括有限责任公司协议和相关公司授权。
(i) 借款人应就Grindr LLC(UCC备案编号为20170111557)解除沃尔科特建筑内部现有机械师的留置权一事,向行政代理交付(I)在成交日期后三(3)个工作日内,已签署并已邮寄的UCC终止通知函的副本,以及(Ii)在此后30天内,提交UCC-3终止声明的副本。
(j) 借款人应在成交之日起三十(30)天内向行政代理提交(I)在加利福尼亚州组织的每个信用方的长期良好信誉证书和(Ii)Blendr LLC的认证章程的副本。
(k) 借款人应在根据《服务协议》支付任何限制性付款前至少三(3)个工作日向行政代理交付一份《服务协议》副本。
第7.02节规定,在截止日期之后,借款必须满足更多条件。
每个2022-I补充DDTL贷款人履行关于2022-I补充DDTL借款的借款通知的义务,以及每个2022-II补充DDTL贷款人兑现关于2022-II补充DDTL借款的借款通知的义务
须满足(或放弃)下列先决条件:
(a) 行政代理应已
按照以下规定收到借款通知第2.03节,由借款人的授权人员正式签立;
(b) 行政代理人应已收到借款人的授权官员正式签署的附注(如有);
(c) 借款人应已支付或致使
支付(或应在借入2022-I补充DDTL和/或2022-II补充DDTL的同时支付或安排支付)此类借款的所有应计和未付费用和开支;
(d) 中阐述的陈述和保修第八条自借款之日起,在各要项上应真实和正确(但如任何陈述或保证明示与某一日期或期间有关,则该陈述和保证在各有关日期或各期间(视属何情况而定)在所有要项上均属真实和正确);但如任何该等陈述或保证受“重大不利影响”、“重大不利变化”或类似条款或限制的限制,则该等陈述或保证自借用之日起在各方面均属真实和正确;
(e) 截至借款之日,不应发生任何违约或违约事件,且违约或违约事件不应在该日期(紧接在实施所请求的信贷延期之前)发生或继续发生,也不会在该日期实施所请求的信贷延期后产生;
(f) 适用测试期的总杠杆率不应大于4.50:1.00,在实施信贷延期后按形式计算;以及
(g) 借款人根据借款人的授权官员正式签署的证书以书面确认完成DeSPAC交易所需的所有文件(包括但不限于与DeSPAC交易有关的已签署的合并和合并文件)由相关方的律师托管,仅受相关方发布的限制。
第八条
陈述、保证和协议
为了促使贷款人签订本协议,按照本协议的规定发放贷款,贷方分别与贷款人作出以下陈述和担保,并达成协议:
第8.01节规定了公司地位。每个信用方(A)是一个正式组织或组成的公司或其他注册实体,在其组织的司法管辖区法律下具有良好的信誉(在适用该概念的范围内),并拥有必要的公司或其他组织权力和权限
拥有其财产和资产并处理其从事的业务,以及(B)在其开展业务或拥有资产的所有司法管辖区内具有适当资格并被授权开展业务,并且在其开展业务或拥有资产的所有司法管辖区内具有良好的信誉(在该概念适用的范围内),但如不按本条(B)项个别或整体如此行事,则不能合理地预期不会造成重大不利影响。
第8.02节规定了公司权力和权力。每个信用证方都有公司或其他组织的权力和权力,可以签署、交付和执行其作为参与方的信用证单据的条款和规定,并已采取所有必要的公司或其他组织行动授权签署、交付和履行其作为参与方的信用证单据。每一方信用方均已正式签署并交付其所属的信用证文件,所有此类文件构成该信用方的法定、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,受破产、资不抵债、欺诈性转让、暂缓、重组和其他与债权人权利有关或影响的其他类似法律和一般衡平法原则的影响(无论是在衡平法诉讼中还是在法律诉讼中考虑)。
第8.03节禁止任何违规行为。任何信用证方签署、交付和履行其所属的信用证单据,并遵守信用证单据的条款和规定,将不会:(A)在任何实质性方面违反任何政府当局的任何适用法律的任何适用的
规定,(B)导致违反任何条款、契诺、条件或规定,或构成违约,或导致根据(I)任何契约、贷款协议、租赁协议的条款,对任何贷款方的任何财产或资产设定或施加任何留置权(根据信用证单据设定的留置权除外),抵押
或信托契约,或(Ii)任何贷方作为一方或其或其任何财产或资产受其约束的任何其他合同义务,或(C)违反本组织任何文件的任何规定,除非涉及第(B)(I)或(B)(Ii)款所述的任何冲突、违约、违规或违约,但此类冲突、违约、违规或违约将个别地或总体地
不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
第8.04节讨论了劳工争议。(A)没有任何悬而未决的或据
任何信用方所知,向国家劳动关系委员会提出的威胁、诉讼或不公平劳动行为投诉、因任何集体谈判协议引起或根据任何集体谈判协议引起的申诉或仲裁程序、针对任何信用方或信用方的任何子公司的罢工、停工或停工或放缓,而这些单独或总体上可合理地预期会产生重大不利影响,以及(B)信用方或信用方的任何附属公司应支付的所有款项,或可就工资、员工健康和福利保险及其他福利向信用方或其任何附属公司提出重大索赔的所有款项,已按照会计原则在该信用方或附属公司的账面上作为负债支付或累算。
但不能合理预期个别或整体产生重大不利影响的情况除外。
第8.05节规定了诉讼。据借款人所知,没有任何诉讼、索赔或争议悬而未决,或据借款人所知,在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府当局面前,由任何贷款方或贷款方的任何子公司或针对其各自的任何财产或收入(在每种情况下,受第8.14(D)节的条款和条件约束的数据隐私事项除外)有合理可能性个别或整体作出不利裁决的诉讼、索赔或争议。
这可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
第8.06节规定了收益的使用;第U和X条规定了贷款收益。贷款收益仅用于第9.11节规定和允许的目的。任何信用方均不从事以购买或携带保证金股票为目的的授信业务(按U规则的含义),任何信贷扩展的收益都不会用于购买或携带保证金股票或其他违反或将与U规则或
规则X相抵触的目的。
第8.07节包括正式批准、同意等。任何政府当局或其他人没有授权或批准或采取其他行动,也没有向任何政府当局或其他人发出通知或向其提交文件,也没有根据任何实质性合同或文书获得同意或批准(但以下情况除外):(A)已经正式获得或作出并且完全有效的同意或批准,
或(在政府批准的情况下除外)如果不单独或整体获得或作出,不会合理地预期会产生实质性的不利影响,(B)对于外国司法管辖区和(C)对于在美国注册或发行的作为抵押品的知识产权,需要提交UCC融资声明和其他类似的备案文件(如适用,在美国专利商标局和美国版权局备案),以使任何贷方适当地签署、交付或履行其所属的任何信用证文件;但前提是,上述规定不适用于根据美国以外任何司法管辖区的法律作为抵押品的知识产权。据借款人所知,对于信用证文件所规定的交易、任何信用证延期或信用证当事人或其任何子公司履行信用证文件项下的义务,不存在任何判决、命令、禁令或其他限制。
第8.08节是《投资公司法》。没有信用方或信用方的任何子公司在实施信用证文件下设想的交易后,是或将是1940年《投资公司法》所指的“投资公司”。
第8.09节规定了信息的准确性。任何信用方在任何时候都不会提供任何事实书面信息和数据(作为整体,不包括任何预测、估计和其他前瞻性陈述以及一般经济和行业信息),为本协议或与本协议相关的目的,其各自的任何子公司或其各自的授权代表以书面形式向任何代理人或任何贷款人(包括信用证单据中包含的所有事实信息)包含对重大事实的任何不真实陈述,或
遗漏陈述任何必要的重大事实,以使此类信息和数据(作为整体)在提供此类信息或数据时不具有重大误导性,在每种情况下,根据提供此类信息或数据的情况而提供;只要该等信息、报告、财务报表或其他事实信息或数据是基于或构成预测或预测或其他
前瞻性信息,则每一贷方仅表示其真诚行事,并在向任何代理人或任何贷款人提供该等预测、预测或信息时采用其认为合理的假设。代理人和贷款人承认,此类预测、预测和其他前瞻性信息不被视为事实,也不是财务业绩的保证,受重大不确定性和可能超出贷方控制范围的或有事件的影响,任何贷款方都不能保证任何此类预测中所预测的结果将会实现,并且此类预测、预测和其他前瞻性信息所涵盖的实际结果可能与预测结果不同,这种差异可能是实质性的。
第8.10节说明财务状况;财务报表。根据第9.01节提供的财务报表
在所有重大方面均公平地列报了Holdings Holdings(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco)及其附属公司于该等资料各自的日期及其涵盖的各个期间的财务状况及经营结果,但如属未经审计的财务资料,则须受正常年终审计调整、无脚注及符合采购会计规则及要求所导致的变动所规限。经审计的历史财务报表
是按照会计原则编制的,该会计原则在整个所涉期间一直适用,但其中特别说明的情况除外。
第8.11节规定了纳税申报单和纳税申报单。除附表8.11中披露的情况外,每个信用方及其子公司已提交或已导致提交其要求提交的所有重大国内和国外纳税申报单,并已支付或已导致支付其应支付的所有重大税额和应缴税额,且该信用方或其子公司已根据公认会计准则勤奋地开展适当的诉讼程序,以真诚地对其到期、应支付或有争议的税项和评估提出异议。没有提出任何实质性的税收留置权,据任何信用方及其子公司所知,没有任何关于任何税收的索赔。没有任何信用方或其任何子公司“参与”过美国财政部条例1.6011-4节所指的“上市交易”。
第8.12节规定了遵守ERISA的义务。除非不能单独或合计合理地预计会造成重大不利影响:(I)每个计划都符合ERISA、《守则》和任何适用法律;(Ii)任何养老金计划都没有发生(或合理地可能发生)任何养老金计划;(Iii)根据《守则》第401(A)条规定符合资格的每个计划都收到了国税局的有利决定、意见或咨询信函;(4)没有任何多雇主计划处于《守则》第432节所指的破产或处于危险或危急状态(或合理地很可能破产),也没有向任何贷款方、其各自的任何子公司或任何ERISA关联公司发出任何此类破产的书面通知;(V)没有任何养老金计划处于或合理地预期处于“处于风险”状态(如《守则》第430节或ERISA第303节所界定);(Vi)没有任何养老金计划未能满足《准则》第412节或ERISA第302节的最低筹资标准(无论是否根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节免除)(或很可能会这样做);(Vii)没有根据《守则》第430(J)节向任何养老金计划支付任何所需的分期付款,或贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司未能在到期时向多雇主计划提供任何所需的分期付款;(Viii)贷方、其任何子公司或任何ERISA关联公司均未根据ERISA第4062、4063、4064、4069、4201或4204条对养老金计划或多雇主计划承担任何责任,或已收到书面通知,表示将根据上述任何条款就任何养老金计划或多雇主计划承担任何责任;及(Ix)并无就终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划而提起诉讼(或合理地可能会提起诉讼),亦未向任何贷方、其任何附属公司或任何ERISA联属公司发出任何该等诉讼的书面通知。除非无法单独或合计,
合理预期将产生重大不利影响,本守则或ERISA不会因养老金计划或多雇主计划而根据守则或ERISA对任何贷款方、其各自子公司或任何ERISA关联公司的资产施加留置权,也没有书面通知贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司将对任何贷款方的资产施加此类留置权。根据任何养老金计划或多雇主计划,其各自的任何子公司或任何ERISA附属公司。任何养老金计划都没有资金不足的流动负债,因此有理由预计会产生重大不利影响
。由于完全或部分退出多雇主计划而导致的对多雇主计划的重大责任,如ERISA第四标题E副标题第一部分中所定义的,任何贷款方及其各自的子公司已经或合理地预期将发生
。
第8.13节规定了两家子公司的名称。(A)截至截止日期,除附表8.13所列的子公司和合资企业外,贷方没有任何子公司或合资企业;(B)在此后的任何适用日期,除附表8.13所列的子公司和合资企业(包括根据第9.01(E)节所作的任何更新)外,贷方没有任何子公司或合资企业;及(C)截至截止日期,除在截止日期存在并列于附表8.13的被排除子公司外,贷方均无任何子公司构成受任何合同义务限制的被排除子公司,无法保证借款人在本合同项下的义务。附表8.13说明各贷方在各附属公司的所有权权益,包括获授权的每类股本数目及已发行股本数目、所有未偿还期权、认股权证、转换权或类似权利所涵盖的股本数目。
第8.14节知识产权。
(a) (I)每个信用方独家拥有
,并拥有所拥有知识产权的所有权利、所有权和权益,以及(Ii)每个信用方根据许可证或其他有效和可强制执行的权利,对当前在每个信用方的业务运营中使用或持有以供使用的所有其他重要知识产权享有足够的权利,在第(I)和(Ii)款中,除允许留置权外,不受任何留置权的影响。作为知识产权许可证当事人的每个信用方在所有实质性方面都遵守该知识产权许可证的所有条款和要求。据任何信用方所知,所有拥有的知识产权是存续的、有效的和可强制执行的。
(b) 据任何信用方所知,
没有任何信用方,任何信用方的业务或任何信用方的任何产品或服务的行为侵犯、挪用、稀释或以其他方式违反,或在过去三(3)年中侵犯、挪用、稀释或以其他方式侵犯任何人的知识产权或其他专有权利,除非此类侵权、挪用、稀释或其他违规行为,无论是个别的还是总体的,都不能
合理地预期会产生实质性的不利影响。在过去三(3)年内,贷方未就知识产权(包括任何信用方侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权的权利)提起任何未决诉讼或发出或收到任何其他书面索赔,除非无法合理预期该等诉讼或其他书面索赔单独或合计不会产生实质性的不利影响。据任何信用方所知,没有任何人挪用、侵犯、稀释或以其他方式侵犯自己的知识产权。
(c) 除个别或合计不能产生实质性不利影响外,每个员工、独立承包人和顾问(每个人都是借款人或任何子公司的Representative”)
已与借款人或该子公司就知识产权签署协议(每个此类协议均为“知识产权转让”),根据该协议,代表(I)同意保护借款人或该子公司的机密信息不受未经授权的披露,以及(Ii)向借款人或任何子公司转让对所创作的所有重大知识产权的权利、所有权和权益,在借款人或该子公司雇用或聘用该代表的过程中,由该代表构思、发展、付诸实践、修改或改进。据借款人所知,没有代表违反任何知识产权转让。
(d) 除非在关闭前已向管理代理确认了
等数据隐私问题,第9.18节,除非不能单独或总体合理地预期会产生重大不利影响,否则每个贷款方都在努力遵守所有隐私和安全法律。
(e) 每个信用方在商业上采取合理的努力,以保护用于信用方业务运营的计算机系统的机密性、完整性和安全性,并防止任何未经授权使用、访问或对计算机系统的重大中断。据任何信用证方所知,此类计算机系统(I)在所有重要方面都足以满足信用证方的迫切需要,(Ii)工作状况良好,足以执行信用证方目前进行的所有信息技术操作。在过去三(3)年内,未发生影响任何此类计算机的未经授权的入侵、长期故障或故障或持续性能不达标的情况。
在此类计算机系统的使用或使用中造成任何重大中断或重大中断的系统。贷方维持与贷方业务运营相关的商业上合理的灾难恢复和业务连续性计划和程序。
(f) 除非贷方的软件不可能单独或合计产生重大不利影响,否则贷方的任何软件均不受任何“开源”、“版权保留”或类似许可(包括经开放源码倡议批准并在http://www.opensource.org/licenses,GPL、AGPL或其他开源软件许可中列出的任何许可)的约束,不会以已经或将需要公开分发任何此类软件的方式进行。
(g) 未向任何第三方(受保密协议约束的授权员工、顾问或
独立承包商除外)披露、发布、提供或交付(任何人均未同意在任何情况下披露、发布或交付任何贷方拥有的材料源代码)。据各信用方所知,截至截止日期,未发生任何事件,也不存在任何情况或条件(无论有无通知或时间流逝,或两者兼而有之)将会或合理地预期会导致要求披露、许可、发布、提供或交付任何信用方拥有的任何重要源代码给任何第三方。
第8.15节规定了环境保证。(A)(I)贷款方及其各自子公司遵守所有环境法,包括在贷款方或该附属公司(视属何情况而定)目前开展业务的所有司法管辖区内遵守所有环境法;(Ii)贷款方及其各自子公司已经获得并一直遵守所有许可、登记、批准、证书,许可证和环境法要求的其他授权,(Iii)贷方或其任何子公司均未收到或受制于任何环境法项下的任何未决环境索赔或其他责任,或(Br)据贷方所知,受威胁的任何环境法项下的环境索赔或其他责任,以及(Iv)贷方或其各自子公司均未承担、承担、提供任何与环境法或危险材料有关的任何其他人的赔偿责任,或以其他方式承担任何其他人与环境法或危险材料有关的责任。
(B)证明任何贷方或其任何附属公司均未处理、储存、运输、释放、制造、处置、安排或允许处置、处理或暴露任何人士受任何危险材料污染的任何财产或设施,包括任何目前或以前拥有或营运的不动产或与其业务有关的设施,而其处置方式可合理预期会产生重大不利影响。
第8.16节规定了财产的所有权。截至截止日期,信贷方及其子公司对其所有不动产的简单所有权或有效租赁权益或地役权或其他有限财产权益拥有良好和可交易的费用,如附表8.16所披露的,并对其重大个人财产和物质资产拥有良好和可销售的所有权或有效租赁权益或许可证,在每一种情况下,但所有权上的瑕疵不会对其目前开展的业务或将该等财产和资产用于预期目的的能力造成实质性影响除外。除第10.02节允许的留置权外,所有此类财产和资产都是免费的,没有留置权。
第8.17节规定,没有违约。未发生或仍在继续的违约或违约事件,无论是个别违约还是总体违约,都有理由预计会产生实质性的不利影响。
第8.18节规定了破产保护和偿付能力。于交易及其他相关交易生效后的结算日,控股及其附属公司在合并基础上具有偿债能力。
第8.19节介绍了安全文件。担保质押协议自双方当事人签署并交付后,将有效地为担保当事人的利益在其中描述的抵押品及其收益中设定合法、有效和可执行的第一优先权(仅限于允许的留置权),受破产、资不抵债、欺诈性转让、暂停、重组和其他与债权人权利有关或影响一般债权人权利的类似法律和一般衡平法原则的影响(无论是在衡平法诉讼中还是在法律诉讼中考虑)。在证券质押协议中描述的质押股票的情况下,当代表该质押股票的股票证书交付给抵押品代理时(连同一份正确填写和签署的未注明日期的背书),以及在证券质押协议中描述的其他抵押品的情况下,当融资报表和附表8.19中规定的其他文件以适当的形式提交到附表8.19中指定的办事处时,担保质押协议应构成对担保权益的完全完善的留置权,并且
第一优先权(仅限于允许的留置权),贷方在此类抵押品及其收益(在美国注册或发行的知识产权除外,为抵押品)中的所有权和利益,根据适用的法律,这些抵押品需要在美国专利商标局和美国版权局(视情况而定)进行额外的备案,在每种情况下,如果和在一定程度上可以通过此类备案和关于根据适用法律可能需要额外文件的任何外国子公司的质押股票,如果和在一定程度上可以通过这种交付和/或这种备案实现完美),只要这种
收益可以受到这种备案的保护,作为债务的担保。
第8.20节规定了遵守法律的义务;授权。每个信用方和信用方的每个子公司:(I)遵守所有适用的法律,(Ii)拥有经营当前业务所需的所有政府许可证、授权、同意和批准,但第(I)和(Ii)款中的每一项除外,如果未能单独或整体遵守,合理地预期不会产生重大不利影响。
第8.21节规定,没有实质性的不利影响。(A)于截止日期,不会发生任何个别或合计已产生或可合理预期会产生重大不利影响的事件或
个或多个事件;及(B)自截止日期后,自2019年12月31日以来,并无重大不利影响。
第8.22节说明了控股公司的地位。Grindr Listco、Grindr Group和控股和DOES不得从事任何业务活动,但下列情况除外:(A)持有子公司的股本或向子公司出资;(Ii)维持其公司的存在或根据任何雇佣协议及与此有关的任何文件;(Iii)公开发行其股本或不受第X条禁止的任何其他发行其股本;
(v) 根据本协议的条款任命董事和高级管理人员并支付其报酬,(Vi)使用下列允许的限制性付款的收益第10.06节(包括但不限于,在第10.06节允许的范围内进行限制性付款)、(Vii)根据本协议承担的购买义务,或(B)本协议明确描述为涉及Grindr Listco、Grindr Group或Holdings的交易,视情况而定,并根据本协议允许或紧随其后的但书所允许;但Grindr Listco、Grindr Group和Holdings均不得招致任何债务(除本协议允许的债务担保外,为免生疑问,即使本协议有任何相反规定,Grindr Listco、Grindr Group和Holdings均应获准订立担保,担保借款人及其任何附属公司根据房地产租赁或就其附属公司的任何其他未被禁止的义务承担的义务)、对任何人进行任何投资或拥有任何股本(除如果(X)Grindr Listco可以拥有股本在……里面 其子公司和投资被允许由Grindr集团,
(Y)Grindr集团可能拥有控股公司的股本如下所示和(Z)控股公司可能拥有借款人的股本),或授予任何留置权(根据信用证
文件担保义务的留置权除外,在本合同允许的范围内)。
第8.23节提供保险。每个信用方的财产由并非任何信用方附属公司的财务状况良好且信誉良好的保险公司承保,保险金额为损失和损坏,其免赔额和承保风险通常由规模相当、从事相同或类似业务并在该信用方经营的一般地点拥有类似财产的人员承担,如附表8.23所述,在每种情况下,如附表8.23所述,在成交日期和之后的任何适用日期,根据第9.01(E)节对其进行的任何更新。任何信用方均未收到或知晓任何违反或取消此类保险单的通知。
第8.24节提供了其他负债的证据。截至截止日期,除附表8.24所列的
外,贷款方及其各自子公司除本协议项下的贷款和第10.01节允许的其他融资债务外,并无未偿还的融资债务。
第8.25节说明了高级负债。信用证各方在信用证文件项下对本金、利息(在法律允许的范围内,包括在任何破产或清算程序开始后应计的所有利息,包括适用协议中规定的任何适用的违约后利率)、保险费(如有)、费用、赔偿、补偿、费用、费用、损害赔偿和根据信用证文件应支付的其他债务承担的义务构成“优先债务”(或任何类似条款)。
第8.26节介绍了这一点。[已保留].
第8.27节介绍了爱国者法案。贷款方及其每一家子公司在所有实质性方面都
遵守了(A)《与敌人贸易法》、美国财政部的每项外国资产控制条例以及与此相关的任何其他授权立法或行政命令,(B)
《爱国者法案》和(C)其他与“了解您的客户”和反洗钱规则和法规有关的联邦或州法律。任何贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于向任何政府官员、雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项,以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益,违反美国《1977年反海外腐败法》。
第8.28节介绍了外国资产管制条例和反洗钱。(A)每个信用方和每个信用方的每个子公司及其各自的高级职员和董事,据借款人、其雇员和代理人所知,在所有实质性方面都遵守并将继续遵守由美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)和美国国务院颁布的所有美国经济制裁法律、行政命令和实施条例(统称为“制裁”),以及《银行保密法》和据此颁布的所有法规中所有适用的反洗钱和反恐融资条款。任何信用方及其子公司,或据该信用方或子公司所知,其各自的任何董事、管理人员或员工,或任何信用方或任何子公司的任何代理人,将以与本协议设立的信贷安排相关或从中受益的任何身份行事(I)是美国政府在特别指定国民和受阻人士名单(“SDN名单”)上指定的人,美国人不能与其进行交易或以其他方式从事业务
,(Ii)在其他方面是美国经济制裁法律的目标的人,使得美国人不能与该人进行交易或以其他方式从事商业交易,或(Iii)由(包括但不限于,由于该人是董事或拥有有表决权的股份或权益)控制,或直接或间接为或代表SDN名单上的任何个人或实体或作为美国经济制裁目标的外国政府行事,{br>禁止进入,或在其下表演,根据美国法律,本协议或任何其他信贷单据将被禁止(上述第(I)-(Iii)项所述人员为“受制裁人员”)。
(B)向每个信用方和每个信用方的每个附属公司及其各自的高级职员和董事,并就信用方、其各自的员工和代理人所知,在所有实质性方面遵守反腐败法,并将在所有实质性方面继续遵守此类法律。贷方将保持
有效,并执行旨在促进贷方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用的
制裁的政策和程序。借款人不得申请任何借款,贷款方不得使用、也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用任何借款收益(A)
,以促进向任何人提出要约、付款、付款承诺或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西,以违反任何反腐败法;(B)为任何受制裁人员或与任何受制裁人员或在任何国家/地区的任何活动、业务或交易提供资金、融资或便利,本身是任何制裁对象或目标的地区或地区(在本协议签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚),如果此类活动、业务或交易是由在美国注册成立的公司进行的,则此类活动、业务或交易将受到制裁的禁止,或者(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第8.29节中介费。除非支付给代理人和贷款人,否则将不会就信贷安排支付经纪人或寻找人的手续费或佣金。
第九条
平权契约
贷方在此约定并同意,在截止日期及之后,在全部承诺终止和贷款终止之前,
连同本协议项下产生的利息、费用和所有其他债务(未确认或有债务除外)将根据本协议的条款全额支付:
第9.01节包括财务信息、报告、通知和信息。贷方将向行政代理(其自身、抵押品代理和每家贷款人)提供下列财务报表、报告、通知和信息的副本:
(a) 未经审计的月度财务报表。自结束日期后控股的第一个完整会计月开始,在控股的每个会计月(任何季度末除外)结束后四十五(Br)(45)天内,(或在第4号修正案生效之日及之后,Grindr Listco)未经审计的财务报表与根据第9.01(C)节提供的信息一致。
(b) 未经审计的季度财务报表。在控股公司每个会计年度的最后一个会计季度结束后四十五(45)天内,(或,在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco),未经审计的初步财务报表,与根据9.01(C)节提供的控股公司每个会计年度第四季度的信息一致,(或,在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco),但此类未经审计的财务信息应附有根据合规证书要求交付的所有项目的计算。
(c) 季度财务报表。自截止日期后的第一个完整的会计季度开始,在每个会计年度的前三(3)个会计季度结束后的四十五(45)天内
,(X)控股公司(或修订4号生效日期及之后,Grindr Listco)及其子公司截至该会计季度末的未经审计的综合资产负债表,以及(Y)控股公司(或在修订4号生效日期及之后,Grindr Listco)及其子公司的未经审计的综合收益和现金流量表,以及该会计年度结束的部分,并以比较形式列出可比财政季度、上一财政年度的部分财政年度和该财政年度的预算,经借款人授权官员(或在第4号修正案生效日及之后,Grindr Listco)核证在所有重要方面均完整和正确,并在所有重要方面按照会计原则公平地列报控股公司的财务状况和经营业绩(或在第4号修正案生效日及之后,Grindr Listco(Grindr Listco)及其子公司,但须进行正常的年终调整,且没有脚注披露,以及根据第9.01(K)节的管理层讨论和分析报告。
(d) 年度财务报表。自截至2020年12月31日的控股公司会计年度开始的每个会计年度结束后120(120)天内(或在第四号修正案生效日期及之后),控股公司(或第四号修正案生效日期及之后)及其附属公司的综合资产负债表副本,以及控股公司(或第四号修正案生效日期及之后)相关的综合收益和现金流量表。Grindr Listco)及其子公司以比较形式
列出上一会计年度的数字和该年度的预算,该等合并报表经审计和认证,不属于该审计范围内的任何“持续经营”或类似的限制或例外或任何限制、限制或例外;由一家国家认可的独立会计师事务所提交,声明此类合并财务报表在所有重要方面都公平地列报了所示期间的财务状况,符合
会计准则适用的基础,或确定了对会计准则应用的任何修改,并根据第9.01(K)节提交了一份管理讨论和分析报告。
(e) 合规性证书。根据上述(C)或(D)条(视何者适用而定)交付财务资料的同时,由控股公司的获授权人员签署的合规证书,(或,在第4号修正案生效之日及之后,Grindr Listco),(I)合理详细地显示总杠杆率的计算和对财务业绩公约的遵守,并说明未发生违约或违约事件,且
持续(或,如果违约或违约事件已经发生并正在继续,具体说明该违约或违约事件的细节以及就该违约或违约事件采取或将要采取的行动),并包含第8.09节规定的与此相关的适用证明,(Ii)包括基本上采用《担保协议》附表3、4和5(视情况而定)形式的关于任何贷款方在成交日期后获得的任何额外资产和财产的书面补充材料,所有这些都是合理详细的;但只须就(Br)专利及商标(其定义见保安质押协议)及(Iii)仅在根据上文第(D)款提供财务资料的同时交付的合规证书,以及(Iii)仅在根据上文第(D)款提供财务资料的同时交付显示综合超额现金流量计算及根据第5.02(A)(I)节应支付的所需预付款的
项专利及商标,才需要提交《担保协议》附表3的书面补充文件。
(f) 预算。在每个控股会计年度开始后六十(60)天内,自2021年1月1日开始的财政年度开始,贷方管理层通常为内部使用而编制的、从2021年1月1日开始的财政年度开始的预测财务预测(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco),供内部使用,其范围与截止日期前向行政代理提供的预测一致(包括在建立此类预算时做出的高水平假设)。
(g) 违约;诉讼。在任何信贷方或其各自子公司的授权人员获知后五(5)个工作日内,迅速并不迟于借款人的授权人员通知借款人:(I)任何构成违约或违约事件的事件的发生,该通知应具体说明其性质、存续期和适用的信贷方拟对其采取的行动,以及(Ii)(A)发生任何重大诉讼、劳动争议、与隐私和安全法律有关的文件或调查,或(B)开始与隐私和安全法律有关的任何诉讼、诉讼、
诉讼、劳动争议或调查,且在行政代理合理要求的范围内,与此相关的所有材料文件的副本(
披露将违反保密协议或导致其各自子公司的贷方放弃律师客户特权的文件除外)。
(h) 其他诉讼。在得知任何重大待决或威胁(书面)诉讼、诉讼、法律程序或其他争议声称会影响任何信用证文件的合法性、有效性或可执行性后五(5)个工作日内,及时提交借款人授权官员的声明,该声明应具体说明其性质,以及适用的信贷各方拟就该文件采取的行动,以及所有相关材料文件的副本。
(i) 交易单据。在任何信用方获知(I)任何一方根据10.07(A)款所指的任何交易单据或任何其他单据或票据的重大违约或重大违约或终止通知,或(Ii)任何一方根据10.07(B)款所指的任何单据或票据的任何重大违约、违约或终止通知而发生重大违约或重大违约或终止通知后五(5)个工作日内,就第(I)款和第(Ii)款中的每一款而言,借款人的授权人员的声明,列出该违约或违约或终止通知的细节,以及就该等违约或违约或终止通知采取或将采取的行动,以及(如适用)该等修订的副本。
(k) 管理讨论与分析。连同根据(I)第9.01(C)和9.01(D)节提交的每一份财务报表,由借款人的授权官员签署的合理详细的管理讨论和分析报告,描述贷款方及其子公司在本财政季度和当时结束的财政年度的部分(视情况而定)的运营和财务状况,以及(Ii)第9.01(C)和9.01(D)节,
以比较形式列出上一财政年度相应期间的相应数字的报告,以及根据第9.01(D)节提交的年度财务报表,根据第9.01(F)节提交的本财政年度最新预测的相应数字,并讨论任何重大差异的原因。
(l) 关键绩效指标。连同根据第9.01(A)条、第9.01(B)条
和第9.01(C)条提交的每一份财务报表,适用的月度和季度主要业绩指标提供贷方月度和季度经营趋势的详细信息,包括但不限于月度平均用户、每日平均用户、订户和每个用户的平均收入,从截止日期后的第一个完整的财政月或季度开始。
(m) Equity Holder报道。在交付给借款人的直接或间接股权持有人后,立即向其直接或间接股权持有人发送的任何报告的副本。
(n) 政府或监管部门的沟通。在实际可行范围内向任何政府当局或其他监管机构发送或从任何政府当局或其他监管机构收到的任何非例行材料通信的副本,且在交付后立即适用法律、规则或法规。
(r) 其他信息。在合理迅速的情况下,贷款方及其子公司的业务、财务、法律或公司事务的其他信息,包括但不限于任何贷款方为遵守实益所有权条例所需的任何信息,包括但不限于任何贷款方为遵守实益所有权条例所需的任何信息,均可不时以书面形式提出要求(披露这些信息将违反保密协议或导致贷款方或其各自的子公司放弃代理客户特权)。
借款人特此确认:(A)行政代理将通过在平台上张贴借款人材料,向贷款人提供由控股公司(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco)或借款人(统称为“借款人材料”)或代表
控股公司(或Grindr Listco)或其代表提供的材料和/或信息;(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)可能
有人员不希望获得重大的非公开信息,并可能从事与以下内容有关的投资和其他市场相关活动借款人的Grindr Listco或其附属公司的证券。借款人特此同意,其将尽商业上合理的努力,以确定借款人材料中可分发给公共贷款人的那部分,并且(W)所有此类借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其
第一页的显著位置;(X)通过将借款人材料标记为“公共的”,借款人应被视为已授权行政代理和贷款人将该等借款人材料视为不包含任何重要的非公共信息(尽管它可能是敏感和专有的)(但是,只要该等借款人材料构成保密信息,它们应被视为第13.17条所述);(Y)允许通过平台指定为“公共信息”的部分提供标记为“公共”的所有借款人材料;以及(Z)管理代理
有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共信息”的部分上张贴。尽管有上述规定,借款人不应
有义务将任何借款人材料标记为“公共”。每一贷款方在此承认并同意,除非借款人事先通知行政代理,否则根据上述第9.1(A)、(B)、(C)和(D)条提供的所有财务报表和凭证在此被视为适合分发给所有贷款人,并可被行政代理和贷款人视为不包含任何重要的非公开信息。
第9.02节包括账簿、记录和检查。贷方将、现在和将来将
促使各自的子公司保存记录和账簿,其中符合一贯适用的会计原则的分录应列入涉及贷方或该子公司资产和业务的所有重大财务交易和事项
,以便在所有重大方面公平地呈现控股公司的财务状况和经营结果(或,在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco)及附属公司,须遵守与定义的术语“形式基准”所允许的特定交易有关的任何调整或估计。贷方将并将促使其各自子公司允许代理人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产,检查其公司、财务和经营记录,并复制其副本或摘要,并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目(在
时,控股的授权代表应(或在第4号修正案生效日期及之后,Grindr listco)和借款人有权并有机会出席),一切费用由贷方承担,并(除非特定违约事件或财务契约或财务报告违约事件已经发生并仍在继续)在正常营业时间内的合理时间
在向贷方发出合理的提前通知后支付;但除非特定违约事件或财务契约或财务报告违约事件已经发生并仍在继续,否则(A)每年不得超过一次此类访问和检查,以及(B)此类访问和检查应在正常营业时间内的合理时间内,在至少五(5)个工作日通知的情况下进行。代理人根据本第9.02节获得的任何信息,可应其他担保方的请求与该担保方共享。
第9.03节规定了保险的维护。贷方将并将促使其各自子公司始终与贷方认为(根据其合理的商业判断)在相关保险安排或续保时财务稳健和信誉良好的保险公司,就其财产和业务投保从事相同或类似业务的人员通常承保的种类的损失或损害,其类型和金额与该等其他人在类似情况下通常承保的类型和金额相同;并将根据行政代理人的书面请求,向行政代理人提供关于所承保保险的合理详细信息,以便进一步交付给贷款人,包括(I)背书(A)代表担保方将行政代理人指定为损失收款人的所有“一切风险”保单(业务中断保险单除外)和(B)将行政代理人(代表担保方)指定为附加被保险人的所有一般责任保险单,以及(Ii)在可从相关保险公司获得的范围内,注明不得取消的图例,保险金额的实质性降低应在行政代理收到书面通知后至少三十(30)天(如果因不付款而取消的情况下为十(10)天)生效。贷方将并将促使其各自子公司在到期时支付与此类保单有关的所有保费,并在所有实质性方面遵守此类保单的要求。
第9.04节规定了税款的缴纳。贷方将支付和清偿,
将导致其各自子公司支付和清偿对其或对其收入或利润或对其所有财产征收的所有重大税费、评估和政府收费或征费,因为这些都是到期和应付的,以及所有合法的重大索赔,如果没有支付,可以合理预期成为一种留置权,优先于抵押品代理人的留置权或贷款方或其任何子公司的任何财产的实质性留置权;但任何贷方或其任何附属公司均不需要支付或解除任何该等税项、评估、收费、征费、留置权或索赔,该等税项、评估、收费、征费、留置权或索赔是本着善意和勤奋进行的正当程序提出的,而该等税项、评估、收费、征费、留置权或债权已根据公认会计准则就该等税项、评税、收费、征费、留置权或债权而维持足够的准备金。
第9.05款包括维持生存;遵守法律等。除第10.03款或第10.04款允许的范围外,每个信用方将并将促使其子公司:(A)维持并全面维持其组织存在,(B)根据其注册、组织或组建所在的州或管辖区的法律,(B)根据其公司、组织或组织的州或管辖区的法律,维持并维持其良好的地位(在适用的范围内),并在合理地预期不这样做会产生重大不利影响的范围内,有资格或被要求有资格作为外国实体开展业务的每个州或其他管辖区,(C)第(br}9.18节)在所有实质性方面遵守所有适用的法律、规则、法规和命令,除非经过适当的诉讼程序真诚地努力争取,并且已根据《会计原则》在该人的账簿上建立了充足的准备金,或未能单独或整体遵守的情况不会产生重大不利影响,(D)全面保留和维持所有权利、特权、资格、正常开展业务所需的许可和许可,但与第10.03条所允许的交易和第10.04条所允许的资产出售相关的许可和许可除外,且除非合理地预计不会单独或总体产生重大不利影响,(E)保留或更新其所有重大注册商标、商号和服务标记,(F)在任何方面不侵犯任何其他人的任何知识产权,并应在所有方面遵守其许可条款。除非不能合理地预期不能个别地或整体地这样做会导致实质性的不利影响。
第9.06节介绍了以下几个方面:环境合规性。
(a) 每一贷款方将,并将促使其子公司:(I)在实质上符合所有环境法的情况下使用和运营其所有设施和物业;(Ii)获得并维护现行环境法所要求的所有必要的许可、登记、批准、证书、许可证和其他授权,并保持实质上的合规性;(Iii)按照所有环境法处理、储存、运输和处置所有有害材料,并使其及其财产不受上述第(I)至(Iv)款规定的任何环境法规定的任何留置权的影响,除非未能单独或整体做到这一点并不能合理地预期会导致
重大不利影响。
(b) 借款人应在任何贷款方或其子公司意识到(I)任何贷款方或其各自子公司的任何实质性违反任何环境法或根据任何环境法承担责任,(Ii)任何关于调查或其他行动的书面调查通知或其他行动(包括但不限于要求提供信息的书面请求或违反或潜在环境责任的书面通知)的任何书面
查询时,立即向行政代理发出通知。国家或地方环境机构或董事会或任何其他人)对任何环境法下的任何贷款方或任何附属公司,合理地预期会导致重大不利影响,或(Iii)在任何贷款方或任何附属公司或其中的任何设施或资产的任何不动产、任何附属公司或其中的任何设施或资产上、之下或从其任何不动产发现释放或威胁释放,可合理地个别或合计地预期
导致重大不利影响。
(c) 如果在任何信用方的任何不动产上存在任何
有害物质,并且可以合理地预计其个别或总体会造成重大不利影响,则各信用方及其各自的子公司在发现该危险物质后,应
根据环境法采取一切必要步骤,启动并合理迅速完成所有响应、纠正和其他行动,以减轻和消除任何此类违规行为或潜在责任,并应定期向行政代理合理通报其实质性行动和此类行动的结果;但任何贷方均不需要采取任何此类回应行动,前提是其应采取的义务是本着善意并通过适当的程序提出的,并且已根据会计原则就此类情况保留了适当的准备金。
(d) 关于
本文件中描述的任何事件根据第9.06节的规定,贷方应向行政代理提供贷方或其任何子公司根据与该事件有关的环境法向任何政府当局或其他人提供的任何材料的副本。此类通知、提交或文件
应在向任何政府当局或第三方提供此类材料后三十(30)个工作日内提供给行政代理。
(e) 关于
本文件中描述的任何事件第9.06节,在行政代理人的书面要求下,借款人应自费提供关于任何贷款方或其各自子公司现在或将来拥有的任何不动产的环境现场评估(包括但不限于,在行政代理人的合理要求下进行的任何地下水或其他测试的结果)。由行政代理人合理接受的环境咨询公司进行,表明可能存在或不存在可能需要根据环境法采取进一步行动的危险材料,以及与该不动产上、在该不动产、该不动产下或从该不动产散发的任何危险物质相关的任何必要行动的潜在成本;但如果借款人未能在提出请求后六十(60)天内(或行政代理人书面同意的较长期限内)提供不动产,行政代理人可以,但没有义务这样做,贷方应授予并据此授予行政代理人及其代理人对该不动产的合理使用权。
第9.07节规定了ERISA。(A)在任何贷款方或其各自的任何子公司知道以下任何事件的发生(或预期发生)后,借款人应立即向代理人和贷款人提交借款方授权人员的证书,其中列出了该事件的细节,以及该贷款方、该子公司或ERISA附属公司需要或建议采取的行动,以及任何通知
(必需,提供给该信用方、该附属公司或ERISA附属公司或由该信用方、该附属公司或ERISA附属公司(在信用方可合理获得的范围内)给予或提交的):发生了与养老金计划有关的可报告事件
;就一项退休金计划而言,未能达到守则第412节或ERISA第302节的最低筹资标准(不论是否根据守则第412(C)节或ERISA第302(C)节予以豁免)(或很可能会发生),或将向财政部长申请豁免或修改最低筹资标准(包括任何所需的分期付款),或根据守则第412或430节就退休金计划延长任何摊销期限;根据ERISA第四章,多雇主计划已经或将被终止、分割或宣布破产;将采取或已经采取步骤终止任何养老金计划(包括发出有关的书面通知);任何贷款方、子公司或ERISA附属公司未能向多雇主计划做出任何必要的贡献,或已根据ERISA第515条对贷款方、其子公司或ERISA附属公司提起诉讼,以收取拖欠的多雇主计划缴款;PBGC已通知任何贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司其有意任命受托人来管理任何养老金计划;任何贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司未能根据《守则》第412条向养老金计划支付所需的分期付款或其他付款;已就某项计划采取任何合理预期的行动,从而要求任何信用方向PBGC或该计划提供保证金或其他担保;根据ERISA第4062、4063、4064、4069或4201条,任何贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司已经或将招致(或已收到书面通知将招致)养老金计划或多雇主保险计划的任何责任;或未能遵守ERISA、守则或其他有关计划的适用法律。
(B)在任何代理人提出任何合理要求后,立即提供任何贷方或其各自子公司收到的关于任何多雇主计划的任何文件的副本,或任何贷款人或其任何子公司收到的关于任何多雇主计划的任何通知的副本;但如果任何贷款方或其任何子公司没有要求适用多雇主计划的管理人或赞助人提供该等文件或通知,则应任何代理人的要求,适用的贷款方或其子公司应迅速向该管理人或赞助人索要该等文件或通知,并应在收到该等文件和通知后迅速提供该等文件和通知的副本;此外,本款(B)还应适用于ERISA第101(K)或101(L)节所述的所有文件和通知,这些文件和通知涉及ERISA关联公司实际或或有义务出资或付款的多雇主计划,前提是任何信用方或其各自的任何子公司合理预期将在该多雇主计划下产生重大不利影响。
第9.08节介绍了以下几个方面:物业的维护。每个贷款方将保证并将促使其子公司:(I)维护、维护、保护和保持其有形财产和资产处于良好的维修、工作状态和状况
(正常损耗除外,并受根据第 10.03 或第10.04节),并对其进行必要的维修、更新和更换(Ii)保护、保存、维护和更新公司拥有的所有知识产权(除非在适用的贷款方的合理商业判断中,该公司拥有的知识产权对业务不重要,不再在经济上可行或在商业上不可取,或在正常业务过程中使用或对其业务有用);以及(Iii)根据需要维护和更新使用和占用该等财产和资产所需的所有许可证、许可证和其他许可。在第(I)款
至第(Iii)款中的每一种情况下,除非不能合理地预期不能个别或整体地这样做会产生实质性的不利影响。
第9.09节介绍了以下几个方面:额外的担保人和设保人。
(a) 在符合本协议或担保协议和担保质押协议(视情况而定)中规定的任何适用限制的情况下,贷方将在合并或收购后三十(30)天内(或担保代理和行政代理可能书面商定的较长期限内)导致任何子公司(除(X)被排除的子公司或(Y)因合并或收购而形成的合并子公司,包括允许的收购外,只要该合并子公司根据该交易并在交易完成后不复存在)在成交日期后形成或以其他方式购买或收购,或成为子公司(除(X)被排除的子公司或(Y)因合并或收购而形成的合并子公司,包括允许的收购,只要该合并子公司根据该交易并在交易完成后不复存在)在交易完成之日后(br}以担保协议附件一的形式签署担保协议的(X)补充协议,或以担保代理和行政代理合理满意的形式和实质履行担保,以及(Y)以附件形式补充担保协议I担保质押协议,或担保代理人在形式和实质上合理满意的担保协议。
(b) 借款人可不时增加任何附属公司作为担保人,方法是(I)促使该附属公司订立担保协议和适用的担保文件,并采取其他令抵押代理和行政代理合理满意的其他文件和文书,以及(Ii)提交证明公司、合伙企业或有限责任公司的行为、高级人员的在任、律师的意见和其他文件,与依据第6.01节或行政代理或抵押品代理应合理提出的要求。
(c) 在符合本协议或担保协议和担保质押协议中规定的任何适用限制的情况下,如果任何子公司在截止日期后不再是被排除的子公司,贷方将在借款人被要求交付符合证明的下一个日期之后的三十(30)天内第9.01(E)节(或担保品代理人和行政代理人可能以书面商定的较长期限),促使该附属公司以担保协议附件一的形式签署担保协议补充协议,或以担保品代理人和行政代理人合理满意的形式和实质签署担保协议,以及(Y)以担保质押协议附件一的形式补充担保协议,或以担保品代理人合理满意的形式和实质签署担保协议。
第9.10节规定了额外股本的质押。在符合本协议或《担保质押协议》中规定的任何适用限制的情况下,贷方应在第9.09节规定的期限内为担保各方的利益向抵押品代理人质押:(I)各子公司(合并子公司除外)因合并或收购而形成的所有股本,包括允许的收购,只要该合并附属公司在交易完成后被合并(br}),(Ii)在交易完成日期后签署的证明任何信用方或任何信用方子公司欠任何其他信用方的债务的任何本票,以及(Iii)信用方收到的债务总额超过1,000,000美元的所有其他书面证据。
第9.11节规定了收益的使用。初步定期贷款所得款项将由借款人使用:(A)该等所得款项仅借予Holdings,而Holdings将把该等所得款项借予本集团于完成日期支付收购代价最多192,000,000美元(目标将与借款人同时出资),全部根据本协议附件A及(B)支付与订立信贷安排及上述交易有关而产生的费用、开支、保费、原始发行折扣及其他交易成本。2022年补充定期贷款的收益将用于借款人和控股公司(A)为第10.6(E)和(B)条允许的限制性付款提供资金,以支付费用、
费用、保费、原始发行折扣和与此相关的其他交易成本。借款人将使用2022-I期补充DDTL和2022-II期补充DDTL所得款项:(A)仅在第10.06节(L)允许的范围内进行限制性付款,以及(B)支付与2022-I期补充DDTL融资、2022-II期补充DDTL融资和DeSPAC交易相关的费用、开支、保费、原发行折扣和其他交易成本。
第9.12节提供了进一步的保证。(A)在符合本协议、担保协议、担保质押协议或任何其他信用文件所规定的任何适用限制的前提下,贷方将签署任何和所有其他文件、融资声明、协议和票据,并采取任何适用法律可能要求的、或抵押品代理人或行政代理可能合理地提出要求的所有进一步行动(包括提交和记录融资声明、固定装置档案、抵押、信托契据和其他文件),以授予、保存、保护和完善担保质押协议、任何抵押或任何其他担保文件所设定或拟设定的担保权益的有效性和优先权,所有费用和费用均由借款人承担;此外,只要信用证方和抵押品代理人将执行任何和所有受外国法律管辖的担保文件、协议和文书,并采取任何适用法律可能要求或担保品代理人或行政代理人可能合理要求的进一步行动,以授予、保全、保护和完善因外国信用方拥有或受美国以外司法管辖区法律管辖的任何资产而设定或打算设定的担保权益的有效性和优先权。
(b) 根据任何适用证券文件中规定的任何适用限制
,如果公平市场价值超过1,000,000美元的不动产简单权益的任何费用在截止日期后被任何贷款方获得,或在截止日期后成为贷款方的任何人持有,借款人将通知抵押品代理人及其贷款人,并将使该等资产受到担保适用义务的留置权,并将采取并导致其他贷款方采取:抵押品代理人为授予和/或完善符合证券文件适用要求的留置权而采取的必要或合理要求的行动,包括第9.12(A)条,所有费用和费用由借款人承担,双方同意并理解,贷方应在取得该不动产后九十(90)日之前(或抵押品代理人可自行决定同意的较长期限内)授予和/或完成该留置权。按照前款规定交付给抵押品代理人的任何抵押品,应附有
(I)由国家认可的产权保险公司出具的一份或多份所有权保险单(或其无条件的有约束力的承诺),该保单将每一抵押物的留置权作为其中所述抵押财产的有效留置权(具有其中描述的优先权)进行保险,不受任何其他留置权的影响,但第10.02款明确允许的除外,并在适用司法管辖区可用范围内,连同抵押品代理人可能合理要求的背书和再保险;(Ii)如果抵押品代理人或行政代理人提出要求,当地律师对适用贷方的意见,其形式和实质应令抵押品代理人和行政代理人合理满意;(Iii)如行政代理人或抵押品代理人提出要求,且如任何该等不动产地块位于联邦紧急事务管理署编制的地图上所指定的“特别洪灾灾区”,则须提交由按揭授权人签署的洪水通知表,以及证明建筑物及其内容已投保洪水保险的证据,其形式、实质及金额均须令行政代理人及抵押品代理人满意;(4)如果行政代理人或抵押品代理人提出要求,由行政代理人和抵押品代理人合理地接受的评估师编制的、形式和实质令所要求的贷款人满意的当前不动产评估;(V)如行政代理人或抵押品代理人提出要求,由环境工程师拟备的房地产环境评估,行政代理人及抵押品代理人可合理地接受,并附有行政代理人或抵押品代理人可能合理要求的报告、证书、研究或数据,其形式和实质均须令所需贷款人满意;及(Vi)行政代理人及抵押品代理人可能合理要求的其他资料、文件及证明。
(c) 尽管本合同或任何其他信用单据中有相反规定,如果抵押品代理和行政代理确定在任何财产上建立或完善任何留置权的成本相对于由此为贷款人提供的实际利益而言是过高的
,则该财产可被排除在信用单据的所有目的的抵押品之外。
第9.13节介绍了美国和日本的关系。银行账户。
(a) 贷方应在截止日期后及不迟于截止日期后九十(90)天内(或抵押品代理人自行决定同意的较长期限)内,就下列各项所列的每一证券账户、存款账户及投资财产建立一份控制协议,并交付给抵押品代理人。附表9.13除下列情况外:(I)在美国开立的账户
(A)仅用于支付工资、工资税或员工工资和福利,(B)为专门为第三方托管资金而开立的信托账户,(C)始终以“零余额”方式开立,在正常业务过程中,(D)为保护信用卡设施或商户账户的现金抵押品账户,(E)保证信用证总额不超过1,400,000美元的现金抵押品账户是否在该等账户中,(F)在本条(A)至(E)或(G)款中未另有描述的范围内,任何该等账户的个别现金抵押品账户在任何时间均少于500,000美元,或(G)被用作托管账户或以其他方式与第三方使用,前提是此类存款或证券构成本协议允许的留置权,以及(Ii)在美国境外开立的账户(前述第(I)和(Ii)款所述的每个此类账户均为“除外账户”)。贷方可以设立新的存款账户或证券账户,只要:(I)在账户设立后五(5)个工作日内,贷方已向代理人提交了修订后的附表9.13,其中包括该账户,以及(Ii)贷方已在账户创建后九十(90)天内(或担保方自行决定同意的较长期限内)就该账户向抵押品代理人提交了控制协议,但该账户为除外账户的情况除外。关于贷方因允许收购或允许投资而获得的附表9.13所列任何账户(除外账户除外),双方同意并理解,贷方应在该允许收购或允许投资完成后九十(90)天(或抵押品代理人可自行决定同意的较长期限)之前,根据本第9.13节的规定,就每个此类账户交付一份控制协议。
(b) 除其他事项外,每份控制协议应规定:(I)在收到抵押品代理人(A)的通知后,控制通知“),银行、证券中介机构或其他金融机构当事人应遵守抵押品代理人指示处置资金的指示,而无需适用的信贷方进一步同意;但条件是,抵押品代理人同意不发出控制通知,除非违约事件已经发生且仍在继续,并且(Ii)当事人银行、证券中介机构或其他金融机构除支付与该账户管理直接相关的手续费和其他费用以及退还的支票或其他付款项目外,无权向账户提出抵销或补偿或任何其他要求;此外,如果发出了控制通知,则在书面放弃相关违约事件或该违约事件已根据本协议的条款得到补救后,只要当时不存在其他违约事件,抵押品代理人应撤销该控制通知。如果抵押品代理根据任何控制协议发出控制通知,则受该控制协议约束的所有收款或其他金额应按照抵押品代理的指示转移,并以第5.02(F)节规定的
方式用于支付债务。
(c) 如果尽管有
本第9.13节,在违约事件发生后和持续期间,贷方收到或以其他方式支配或控制任何金额,贷方应以信托形式为抵押品代理人持有该金额,不得将该金额与任何贷款方或其他人的任何其他资金混合在一起,也不得将该金额存入附表9.13(该附表可不时修订或修改)以外的任何帐户(除非抵押品代理人另有指示)。
第9.14节介绍了美国和日本的关系。优先义务。
借款人和每一贷款方应采取行政代理、抵押品代理或被要求贷款人以其他方式合理要求采取的一切必要行动,以确保债务是并保持管理任何适用的次级债务和任何其他债务的契约或文件中定义的“指定高级债务”、“担保人高级债务”或“高级担保融资”(或任何类似条款)。
第9.15节:第一节:第一节:第二节:第三节:第三节:第二节:第三节:第二节:出借人会议。
借款人和每一贷款方应:(A)应任何代理人的要求,在控股公司的每个会计季度结束后三十(30)天内, (或,在第4号修正案生效日期及之后,Grindr Listco),在借款人和代理人合理商定的时间,在双方同意的地点和时间举行会议,或由借款人自行选择通过电话会议与选择参加会议(或电话会议,视情况而定)的所有贷款人举行会议,会议(或电话会议,视情况而定)应审查上一财政季度或控股年度的财务业绩,(或在第4号修正案生效日期及之后,如适用,请参阅Grindr Listco)、各贷款方及其子公司的财务状况以及各贷款方当前财政年度的预测。
第9.16节介绍了美国和日本的关系。《爱国者法案》。
各信用方及其子公司应在所有重要方面遵守本合同第8.27节和第8.28节所述的法律、法规和行政命令。
第9.17节规定了遵守法律的义务;授权。
除非不能合理地预计个别或总体不会产生重大不利影响,否则每个信用方和信用方的每个子公司:(A)应遵守所有适用的法律,(B)获得所有必要的政府许可证、授权、同意和批准,以经营目前开展的业务。
第9.18节规定了保护数据隐私的规定。每个信用方及其附属机构应(I)在截止日期当日及之后努力遵守所有隐私和安全法律,以及(Ii)在截止日期起十二(12)个月内在所有重要方面实际遵守所有隐私和安全法律。
第9.19节介绍了美国外国投资委员会。如果抵押品代理人确定,根据信用证文件的条款,它有权根据信用证文件行使与以下事项有关的补救措施:(A)任何贷款人获得借款人的“控制权”(定义见第31CFR第800部分)或(B)完成要求提交符合第31 CFR 800.401及其后规定的声明的交易,则如果抵押品代理人提出要求,借款人应与抵押品代理人合作,以(I)准备和提交联合自愿通知(“JVN”)或声明草案,根据抵押品代理人的合理决定,(I)抵押品代理人在实际可行的情况下尽快(且无论如何在抵押品代理人作出该决定的十(10)个工作日内),(Ii)在收到CFIUS对合营公司草案、文件或安排提交的任何反馈后,尽快向CFIUS提交合营公司;及(Iii)在实际可行的情况下尽快采取或安排采取一切必要的措施,
按照担保品代理人可合理接受的条款尽快获得CFIUS批准(如收购协议所界定)。这种合作应包括:(X)给予对方合理的机会
提前审查提交给CFIUS的文件和提交的文件草案并提出意见;(Y)迅速将CFIUS收到或给予CFIUS的任何通信通知对方,但个人身份信息或任何一方合理确定为机密商业信息的信息除外;以及(Z)允许彼此事先审查与CFIUS的任何书面或口头通信,在与CFIUS的任何会议、电话或会议之前相互协商,并在CFIUS不禁止的范围内,让对方有机会出席和参加与CFIUS的任何电话会议或面对面会议。
第十条
消极契约
贷方特此约定并同意,在截止日期及之后,在全部承诺和贷款连同利息、费用和本协议项下产生的所有其他债务(未确定的或有债务除外)按照本协议的条款全额支付之前:
第10.01节规定了对债务的限制。各信用方不会也不会
允许其任何子公司直接或间接地产生、招致、发行、承担、担保、存在或有或有或以其他方式对任何债务承担直接或间接责任,但以下情况除外:
(b) 代表对控股公司董事、高级管理人员和员工的延期补偿的债务(或者,在第4号修正案生效之日及之后,Grindr Listco)或其在正常业务过程中发生的任何附属公司;
(c) 在信用方及其子公司的正常业务过程中产生的无担保债务,并符合供应商按正常贸易条件提供的与购买商品和服务有关的开立账户的过去惯例,该账户没有逾期超过90天,如果逾期超过90天,则存在争议,并已在该信用方的账簿上建立了符合会计原则的充足准备金。但不包括借入金钱所产生的债务或与此有关的或有负债;
(d) 债务(I)证明新获得的财产或为购买该信用方及其附属公司的设备而产生的递延购买价格(根据购买资金抵押、债务或其他,无论是欠卖方或第三方的)
或建造或改善任何信用方及其附属公司的任何固定资产或资本资产(但该等债务须在取得或完成建造或改善该等财产后九十(90)天内产生)及(Ii)本条(D)项下该等债务的资本化租赁负债及准许再融资;但根据本条(D)项,所有未清偿债务的总额在任何时候均不得超过5,000,000美元;
(e) 债务:(I)信用方对任何其他信用方的债务或信用方对非信用方子公司的债务,如果信用方对非信用方子公司的债务应排在根据公司间从属协议规定的债务之后;[保留区](Iii)因任何信用方而不是信用方的附属公司;但本条第(Iii)款规定的未偿债务不超过1,000,000美元(任何此类债务的偿还后净额)和(4)非信用方子公司因任何其他非信用方子公司而欠下的款项;
(f) 投标履约项下的债务或在正常业务过程中发生的保证保证金、完工保证金、上诉保证金或与工人赔偿要求有关的债务;
(g) 与本合同允许的其他债务有关的担保义务,但贷方为下述(R)款所述类型的债务提供的担保义务除外;
(h) 无担保债务包括由任何信用方向任何信用方或其任何子公司的现任或前任高级管理人员、董事和雇员(或其遗产、配偶或前配偶)发放的贷款或本票
,用于购买或赎回下列允许的控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股本第10.06条;但条件是,根据本条(H)规定的所有未偿债务的总额在任何时候都不得超过 $1,000,000;
(i) 因在正常业务过程中背书存款票据而产生的债务;
(j) 初级负债;但根据本条(J)未清偿的少年债项在任何时间不得超逾$1,000,000;
(k) 负债,包括在正常业务过程中支付保险费或承担或支付债务;
(m) 与信用证有关的债务,面值总额在任何时候不超过500,000美元;但不得对该信用证进行任何留置权(不超过该信用证面值的103%(103%)的现金留置权除外);
(n) 代表任何税项、评税或政府收费的债务,只要(I)这些税项是真诚地通过勤奋进行的适当程序进行的,并已根据公认会计准则为其拨备足够的准备金,或(Ii)在任何时候都不需要按照第9.04条;
(o) 非信用方的子公司的债务,只要没有信用方担保或以其他方式对该债务负责(除非该信用方根据以下第(U)款被允许担保或以其他方式对该债务负责)但根据本条(O)条,所有未清偿债项的本金总额在任何时间均不得超逾$1,000,000;
(p) 在截止日期后成为子公司的任何人在与任何允许的收购有关的情况下的债务;但条件是:(I)当该人成为附属公司时,该债务已存在,且并非因考虑该人成为附属公司或与该人成为附属公司有关而产生,(Ii)该债务的任何再融资、延期、续期或替换在该债务本金不增加的范围内应被允许(除非该债务的本金不增加(增加的价值加上相当于该债务条款应计但未付的利息、保费和费用的数额,以及与该修订有关的合理费用、开支、原发行折扣和预付费用),重述、替换、续期、延期或再融资),这种债务的最终到期日或到到期日的加权平均寿命都不会减少,如果这种债务从属于
债务,则这种债务在条款上对贷款人不变,并且这种债务的原始债务人仍然是其唯一的债务人;(Iii)如果这种债务是有担保的,则只以所获得的资产作为担保,而不是任何其他抵押品;和(Iv)根据第(P)款承担或产生的任何此类债务的本金总额不得超过1,500,000美元;
(q) 在正常业务过程中产生的债务,并与过去的做法一致,包括现金池安排、现金管理、存款账户、自动结算所(ACH)发起和其他资金转移、托管(包括现金金库和支票存款、零余额账户和清扫、退货处理、受控支付账户、正支付、锁箱和锁箱账户、账户对账和信息报告)、应付款外包、工资处理、贸易、金融服务、投资账户、证券账户和其他类似安排,包括净额结算协议和透支保护
(r) 在正常业务过程中对任何人在与工人补偿、健康、残疾或其他雇员福利或失业保险和其他社会保障法律或法规及相关保险费有关的债务方面的债务
;
(u) 额外负债;但条件是:(I)所有此类债务可根据第10.02(X)节规定的留置权进行担保,以及(Ii)第10.01(U)节规定的所有未偿债务的本金总额在任何时候均不得超过2,000,000美元。
第10.02节规定了对留置权的限制。每一贷方不会,也不会允许其任何子公司直接或间接地对任何此类个人(包括其股本)的任何财产或资产(实物或非土地、有形或无形)设立、产生、承担或存在任何留置权,无论其现在拥有或今后获得,但下列(统称为“允许留置权”)除外:
(b) 中确定的留置权附表10.02,包括在截止日期对受此类留置权约束的财产的此类留置权的替换、延长、修改或续期;但此类被替换、延长或修改的留置权不适用于任何额外的财产,但下列情况除外:(I)附加或并入此类留置权所涵盖的财产的取得财产,以及(Ii)其收益和产品;
(c) 担保债务的留置权允许的债务类型第10.01(D)条;但条件是:(I)此种留置权在产生债务后九十(90)天内授予,(Ii)由此担保的债务不超过购置(或建造)时适用的财产、修缮或设备的成本和公平市场价值中较小者,以及(Iii)此种留置权仅担保作为该条款所指债务标的的资产;
(d) 因法律实施而产生的对承运人、仓库管理员、机械师、材料工人、修理工、承包商、分包商、供应商和房东的留置权、与税收有关的留置权和其他类似的留置权,在每一种情况下,在正常业务过程中发生的金额
(I)尚未逾期,或对于与税收无关的留置权,他们已被担保或提交或签署了所有到期付款的留置权豁免,(2)对于与税收无关的留置权,仍应支付不超过90天的罚款;或(3)正在通过适当的程序真诚地努力争夺,并已按照《会计原则》为其建立了充足的准备金;
(e) 在正常业务过程中发生的与工人补偿、失业保险或其他形式的政府保险或福利有关的留置权或质押或存款,或保证履行投标、法定义务、投标、租赁或在正常业务过程中承担的其他类似义务(借款除外),或保证保证、暂缓、关税、上诉或履约保证金的义务;
(f) 判决留置权、司法扣押或类似留置权,以其他方式不会导致违约事件第11.01(F)条规定:(I)正通过适当的诉讼程序真诚地进行勤勉的抗辩,且已根据《会计原则》在其账簿上建立了充足的准备金,条件是此类留置权正在以适当的方式努力抗辩,或(Ii)未在提交申请后三十(30)天内解除。
(g) 地役权、侵占、突出、契诺、衡平地役权、通行权、土地使用、分区限制、所有权上的小瑕疵或不规范的所有权以及其他类似的产权负担,不会对该留置权所附财产的价值或用途造成任何实质性的干扰,对于受抵押约束的任何不动产,指在发给抵押品代理人的所有权保险单中披露的产权负担;
(h) 税收、评估或其他尚未拖欠的政府收费或征费的留置权,或正在通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议,并已根据公认会计准则为其建立了充足准备金的留置权;
(i) 在正常业务过程中产生并与过去惯例相一致的留置权,是由于任何关于银行留置权、抵销权或类似权利和补救措施的合同、法规或普通法条款而产生的,包括存款或证券账户(包括存托机构或证券中介机构存入的基金或其他资产)或其他资金,以及被视为与构成现金等价物的回购协议投资有关的留置权;
(j) 出租人、许可人或转让人在任何此类信用方或子公司在其正常业务过程中签订的任何租约(包括任何地面租约)、许可或转租下的任何权益或所有权,仅包括如此租赁、许可或转租的资产;以及
(k) 与在正常业务过程中授予任何人的任何资产有关的许可、再许可、租赁或再租赁;但不得对借款人或其附属公司的业务造成重大不利影响,或对贷款方或其附属公司的资产整体价值造成重大减损,或确保借入的资金有任何债务;
(l) 保证履行投标、政府合同、贸易合同和租赁(债务除外)、法定义务、公用事业、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质义务的保证金(包括信用证);
(o) (I)仅对非贷款方的任何
子公司的资产留置权,以担保下列允许的债务第10.01(O)和(2)节:根据子公司的组织文件,对不是该子公司股东贷方的任何子公司的股本授予的惯常留置权;
(p) 有利于海关和税收当局的留置权
作为法律问题产生的,以确保支付与货物进口有关的关税;
(q) 与购买或运输相关货物或资产及其收益有关的留置权,以此类货物或资产的卖方或托运人为受益人,或根据在正常业务过程中产生并符合以往惯例且无论如何不保证负债的习惯保留或保留所有权。
(r) 与购买意向书或购买协议相关的现金保证金的留置权,而购买意向书或购买协议合理地预期会导致本协议项下的允许收购或允许投资;
(s) 因在正常业务过程中或在保险单及其收益上存款而产生的留置权,以确保对保险承运人承担保费责任,包括对为其融资提供保障的未赚取保险费的留置权;
(t) 留置权由任何贷方履行合同义务组成,以完成下列条款允许的处分在此类留置权不能保证贷方对适用买方和托管安排的货币义务的范围内,此类留置权和因寄售、有条件销售、所有权保留或在正常业务过程中销售货物的类似安排而产生的留置权,以及在此类留置权仅适用于受此类寄售、有条件销售、所有权保留或类似安排约束的货物的情况下,与过去的做法一致;
(u) 对适用的合营企业授予资产留置权或该合营企业股权的协议的限制;
(v) 对一个人的财产或资产的留置权,该财产或资产在任何时间的总价值不超过1,500,000美元(任何人的任何股本除外),当该人的资产被收购,或该人与借款人或其任何子公司合并或合并,或成为借款人或任何担保人的子公司时,该人的财产或资产的留置权;但该留置权不是“一揽子”或“所有资产”留置权的性质,也不是在考虑此类收购、合并、合并或投资时设立的,也不延伸到贷方收购、合并或合并以外的任何资产;此外,该留置权所担保的任何债务或其他义务应根据第10.01(P)节的其他规定予以允许;
(w) 托管账户留置权,确保贷方及其子公司就本协议允许的收购或处置而欠下的金额,只要此类托管安排也在本协议允许的范围内;
(x) 保证本协议允许的本金总额在任何时候不超过1,000,000美元的负债或债务的其他留置权;但此类留置权不得以现金和现金等价物担保,不得以抵押品以外的财产担保,并应排在担保债务的留置权之后,根据抵押品代理人和行政代理人可接受的债权人间协议;
(y) 用于保证任何判决上诉的数额和程序的现金抵押品留置权,在每一种情况下,这类判决上诉留置权都是惯例;以及
(z) 留置权包括根据任何租约条款向房东(或其抵押权人)提供的保险或补偿收益的惯常转让,以及任何租约中为租金或为遵守该租约条款而保留的留置权和权利。
关于合并、合并等。各信用方不会也不会
允许其任何子公司清算或解散、合并或与任何其他人合并,或购买或以其他方式收购任何人(或其任何分部)的全部或基本上所有资产,前提是:(A)任何信用方(Grindr Listco、Grindr Group、Holdings或
借款人除外)或任何信用方的子公司可以清算或解散任何信用方,并可以自愿与任何信用方合并。Grindr Listco、Grindr Group或持有量),),只要借款人是这种合并的一方,借款人是尚存的实体,(B)贷款方(借款人除外)的任何子公司可以清算或自愿解散,并可以
合并和并入,Grindr Listco、Grindr Group或控股,只要在该清算生效后,解散或合并,Grindr Listco、Grindr Group或符合第10.11(C)节最后一句的规定任何担保人,但不包括Grindr Listco、Grindr集团或控股公司可以清算或自愿解散,并可与任何信用方合并,(D)本身不是信用方的信用方的任何子公司可清算或解散,并可自愿合并到本身不是信用方的信用方的任何子公司,(E)除Grindr Listco、Grindr集团或控股公司以外的任何信用方的资产或股本,任何信用方可以购买或以其他方式收购任何信用方的资产或股本,(F)任何担保人的资产或股本,除Grindr、Grindr集团或控股公司外,可由任何信用方购买或以其他方式收购,(G)任何本身不是信用方的子公司的资产或股本可由信用方的任何信用方或子公司购买或以其他方式收购,(H)交易包括有限责任公司的转换应被允许,并且(I)任何贷款方及其子公司可以在第10.05节允许的范围内创建全资子公司(包括任何允许的收购),并且任何贷款方及其子公司可以完成第10.05节允许的任何投资。此外,任何信用方不得,也不得促使或允许其任何子公司根据《特拉华州有限责任公司法》第18-217节(或根据适用法律对任何公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体采取的任何类似行动)提交分部证书、采用分部计划或以其他方式采取任何行动进行分部,
除非(I)任何贷款方正在完成分部,每个此类公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体,如适用,在任何信用方分立后,应通过(A)促使该附属公司签订担保协议和适用的担保文件,并采取其他行动并交付其他令担保代理和行政代理合理满意的其他文件和文书,以及(B)提供公司、合伙企业或有限责任公司的行为、高级管理人员在任的证明,律师的意见和其他与根据第6.01节提交的意见和其他文件一致的意见,或行政代理或抵押品代理应合理要求的意见,或(Ii)在信用方本身以外的信用方的任何子公司正在完成分部的范围内,其资产和负债在分部完成后立即由信用方(Grindr Listco、Grindr Group或Holdings除外)或信用方的子公司持有。
第10.04节规定了允许的处置。各信用方不会、也不会
允许其任何子公司在一次或一系列交易中将该信用方或该其他人的资产(包括应收账款和子公司的股本)处置给任何
个人,或订立任何协议以作出根据本条款10.04不允许的处置(除非该协议的条件是全额偿还债务并终止本协议或获得适用贷款人的同意):
(A)银行的财产陈旧或破旧,或其业务不再使用或不再有用的财产;或
(i) 达到以下要求的程度第5.02(A)(Iii)节,借款人已根据第5.02(A)(Iii)节运用由此产生的任何处置收益净额;
(二)中国政府、中国政府和中国政府。这种处置收到的对价中,不少于75%(br})是现金或现金等价物;
(3)自截止日期以来,此类处置的总金额不得超过500万美元;以及
(四)中国政府和中国政府。不应发生任何违约或违约事件,且该违约或违约事件不会因其处置而继续或将导致违约或违约事件,
(d) 是作为出租人租赁、转租或许可不动产或动产(包括在开放源码许可下提供软件),还是在每一种情况下终止 (A) 不得对借款人及其子公司的业务进行实质性干预,或(B)与封闭设施有关
(e) (I)出售或处置
财产,条件是该财产以类似重置财产的购买价格作为抵扣,或处置所得收益合理地迅速用于类似重置财产的购买价格,所有这些都是在正常业务过程中按照第5.02(A)(Iii)或(Ii)节是在正常业务过程中以财产交换同类财产的同时交易,条件是在这种交换中收到的财产的公平市场价值等于或大于所交换财产的公平市场价值;
(g) 是由(I)任何信用证方(不包括(Grindr Listco、Grindr Group或Holdings)或其子公司向除Grindr Listco、Grindr Group或Holdings以外的任何其他信用方或子公司;但任何信用方可出售或以其他方式处置给非信用方子公司的资产总额(X)应为公平市价,(Y)在任何会计年度或在行政代理人事先书面同意下不得超过1,000,000美元,且不得被无理扣留、附加条件或延迟;(Ii)信用方的任何子公司(借款人除外)出售给除Grindr Listco、Grindr Group或Holdings以外的任何信用方,或(Iii)本身不是信用方的任何附属公司本身不是信用方的任何其他子公司;
(i) 是(I)在正常业务过程中向第三方非排他性许可非物质知识产权,(Ii)转让、放弃、失效或其他知识产权处置,即在适用贷方的合理商业判断中,对业务不具实质性,不再在经济上可行或商业上可取的维护,或使用,或在每一种情况下,在正常业务过程中对其业务有用,或
(3)知识产权按照其最高法定期限到期;
(j) 贷款方或其子公司在正常业务过程中按照过去惯例出售、租赁、分租赁、许可、再许可或寄售个人财产,以及(A)条款允许的租赁或分租房地产,在其期限内定期支付租金;
(k) 结算或核销应收账款,或出售、贴现或妥协逾期应收账款以供催收(I)在正常业务过程中符合过去惯例,以及(Ii)与经允许收购的应收账款有关,符合审慎的商业惯例;
(L)禁止在正常业务过程中使用或交换现金及现金等价物;
(m) 在适用法律要求的范围内,出售或以其他方式处置任何子公司名义上的股本,以获得该子公司董事会或同等管理机构的成员资格;
(n) 在每种情况下,构成由
没收或征用权或作为替代的转让的处置,或由全部损失或推定全部损失或财产组成或之后的处置,但在下列情况下第5.02(A)(Vii)节,借款人已根据第5.02(A)(Vii)节运用由此产生的任何意外伤害险净额;
(o) 出售非核心资产(“非核心资产”,由借款人在行使其合理诚信商业判断时确定)和出售与许可收购相关的不动产,在每种情况下,均应(I)完全以现金对价和公平市价出售,(Ii)出售给保荐人或借款人的非关联公司,以及(Iii)在收购后九十(90)天内以书面指定给行政代理,以供出售,而不是为了借款人或其任何子公司或其各自业务的继续运营而持有;
(p) 在正常业务过程中解除套期保值协议或现金管理协议;
(q) 任何授予在正常业务过程中购买、租赁或获取财产的选择权,只要因行使该选择权而产生的处置在本第10.04条;
(r) 在正常业务过程中放弃或放弃合同权利,或解决、解除或放弃合同、侵权或其他诉讼索赔;
(s) 授予、设定或存在允许留置权,以及根据对受该允许留置权限制的标的资产行使补救措施而进行的任何资产处置,包括通过止赎的方式;
(t) 按照相关合资企业安排和/或类似约束性安排中规定的合营企业或类似各方之间的买卖安排的要求或依据,处置对合资企业的投资;