附录 99.1
2023 年第一季度财报发布
响应片段
| 收入 报表百万雷亚尔 | 1Q23 | 1Q22 | Var。 | 4Q22 | Var。 | |||||||||||||||
| 总收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 扣除 | -30.9 | -28.4 | 8.8% | -35.5 | -13.0% | |||||||||||||||
| 净收入 | 596.3 | 321.9 | 85.2% | 632.3 | -5.7% | |||||||||||||||
| 所提供服务的成本 | -452.1 | -229.0 | 97.4% | -454.2 | -0.5% | |||||||||||||||
| 毛利 | 144.1 | 92.9 | 55.1% | 178.1 | -19.1% | |||||||||||||||
| 毛利率 | 24.2% | 28.9% | -4.7 p.p | 28.2% | -4.0 p.p | |||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | -5.1 | -7.6 | -32.9% | -5.1 | 0.0% |
总收入
| 总收入的构成 百万雷亚尔 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 回应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 161.6 | 215.2 | 262.4 | 281.5 | 350.4 | 363.3 | 431.8 | 667.8 | 627.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 59.5 | 70.1 | 82.2 | 77.1 | 112.5 | 122.8 | 159.4 | 202.5 | 208.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际 | 102.0 | 145.1 | 180.2 | 204.4 | 237.9 | 240.6 | 272.4 | 465.3 | 418.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲（前巴西） | 35.8 | 36.9 | 47.7 | 50.1 | 57.9 | 58.7 | 44.1 | 50.3 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲 | 23.3 | 42.4 | 50.1 | 48.1 | 47.8 | 50.5 | 51.8 | 64.7 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 42.9 | 65.8 | 82.4 | 106.2 | 132.2 | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| · | 总收入在23年第一季度达到6.27亿雷亚尔，比22年第一季度增长79.0％，比22年第四季度下降6.1％。我们的业务 的收入出现了预期的变化。威特·奥布莱恩为业绩贡献了1.11亿雷亚尔。因此， Response ex-WOB 的总收入本来几乎与去年同期持平。 |
下面我们按地理区域描述 不同业务线的收入行为。
巴西
| 总收入构成（百万雷亚尔） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 回应 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 巴西 | 208.7 | 112.5 | 85.5% | 202.5 | 3.1% | |||||||||||||||
| 订阅巴西 | 38.2 | 33.7 | 13.4% | 37.0 | 3.2% | |||||||||||||||
| 巴西服务 | 170.5 | 78.8 | 116.4% | 165.5 | 3.0% | |||||||||||||||
| 有人值守的服务 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg。 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 巴西 | 总收入（百万巴西雷亚尔） | 78.8 | 89.0 | 123.5 | 165.5 | 170.5 | 116.5% | |||||||||||||
| 提供的服务数量 | 1,754 | 1,853 | 2,435 | 2,594 | 2,727 | 55.5% | ||||||||||||||
| 普通门票（千巴西雷亚尔） | 44.9 | 48.1 | 50.7 | 63.8 | 62.5 | 39.3% |
| · | 在所有比较中，巴西的总收入都有所增长，这主要是由更复杂的服务 的增加以及对被收购公司增长的投资所推动的。 |
| · | 平均门票同比增长，QoQ保持稳定，这反映了推出新服务 和创建补充产品组合的战略。 |
拉丁美洲
| 总收入构成（百万雷亚尔） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 回应 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 国际 | 418.4 | 237.9 | 75.9% | 465.3 | -10.1% | |||||||||||||||
| 拉丁美洲（前巴西） | 55.8 | 57.9 | -3.6% | 50.3 | 10.9% | |||||||||||||||
| 拉丁美洲订阅 | 36.1 | 31.2 | 15.7% | 35.5 | 1.7% | |||||||||||||||
| 拉丁美洲服务 | 19.7 | 26.7 | -26.2% | 14.8 | 33.1% | |||||||||||||||
| 有人值守的服务 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg。 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 拉丁美洲（巴西除外） | 总收入（百万巴西雷亚尔） | 26.7 | 24.3 | 9.6 | 14.8 | 19.7 | -26.0% | |||||||||||||
| 提供的服务数量 | 89 | 82 | 80 | 104 | 95 | 6.7% | ||||||||||||||
| 普通门票（千巴西雷亚尔） | 299.6 | 296.4 | 119.6 | 142.3 | 207.6 | -30.7% |
| · | 由于雷亚尔兑智利比索贬值了11％，拉美的总收入在2022年第四季度与23年第一季度之间对汇率产生了积极影响。智利占拉美细分市场的大部分。 |
| · | 在拉丁美洲，由于强劲的收入比较基础，我们出现了同比回落，这源于该地区在 2022 年第 1 季度和 2022 年第 2 季度发生的石油泄漏应对措施。 |
| · | 平均票价的波动反映了紧急情况复杂性的变化。 |
欧洲
| 总收入构成（百万雷亚尔） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 回应 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 国际 | 418.4 | 237.9 | 75.9% | 465.3 | -10.1% | |||||||||||||||
| 欧洲 | 56.1 | 47.8 | 17.4% | 64.7 | -13.3% | |||||||||||||||
| 订阅欧洲 | 4.8 | 3.6 | 33.3% | 4.7 | 2.1% | |||||||||||||||
| 欧洲服务 | 51.3 | 44.2 | 16.1% | 60.0 | -14.5% | |||||||||||||||
| 有人值守的服务 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg。 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 欧洲 | 总收入（百万巴西雷亚尔） | 44.2 | 46.7 | 48.1 | 60.0 | 51.3 | 16.1% | |||||||||||||
| 提供的服务数量 | 5,681 | 5,874 | 5,922 | 5,974 | 5,947 | 4.7% | ||||||||||||||
| 普通门票（千巴西雷亚尔） | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 10.0 | 8.6 | 10.9% |
| · | 由于价格开始回升以及合同数量略有增加 ，总收入与2022年第一季度相比有所增加。以当地货币计算，收入增长幅度甚至超过雷亚尔，雷亚尔兑英镑和欧元分别升值了约10％和5％。 |
| · | 由于该地区在 2022 年第 4 季度发生大量海事事件，2023 年第 1 季度的服务总收入同比下降。 |
北美
| 总收入构成（百万雷亚尔） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 回应 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 国际 | 418.4 | 237.9 | 75.9% | 465.3 | -10.1% | |||||||||||||||
| 北美 | 306.5 | 132.2 | 131.8% | 350.3 | -12.5% | |||||||||||||||
| 北美订阅 | 0.0 | 0.0 | NM | 0.0 | NM | |||||||||||||||
| Witt O'Brien's | 111.2 | 0.0 | NM | 168.4 | NM | |||||||||||||||
| 北美服务 | 306.5 | 132.2 | 131.8% | 350.3 | -12.5% | |||||||||||||||
| 有人值守的服务 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg. 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 北美 | 总收入（百万巴西雷亚尔） | 132.2 | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | 131.8% | |||||||||||||
| 提供的服务数量 | 2,556 | 2,597 | 2,991 | 3,117 | 3,228 | 26.3% | ||||||||||||||
| 普通门票（千巴西雷亚尔） | 51.7 | 50.6 | 59.0 | 112.4 | 95.0 | 83.6% |
| · | 北美Ex-WOB业务继续保持增长轨迹。不考虑威特·奥布赖恩的 收入，北美地区在 23 年第 1 季度与 22 年第 4 季度相比增长了 7.8%。 |
| · | 与上一季度相比，季度收入下降是由于 WOB 业务的自然波动所致。 |
| · | 在 美国，利用政府资金在应急市场中占据更大份额的长期论点仍在继续。我们已经看到与Ambipar Response在企业和政府客户市场上签订了一些大规模的WOB合同。 |
净收入
| 百万雷亚尔 | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 | 4Q22 | Chg。 | |||||||||||||||
| 总收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 扣除额 | -30.9 | -28.4 | 8.8% | -35.5 | -13.0% | |||||||||||||||
| 净收入 | 596.3 | 321.9 | 85.2% | 632.3 | -5.7% | |||||||||||||||
| · | 净收入的变化伴随着各地区总收入的变化以及每个地区的收入 扣除额。每个市场的税收结构没有显著变化，巴西市场的扣除额 大于国际市场。 |
产品/服务成本（现金）
| 百万雷亚尔 | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 | 4Q22 | Chg。 | |||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||||||
| 人事 | 237.6 | 118.0 | 101.4% | 271.5 | -12.5% | |||||||||||||||
| 第三方 | 88.8 | 46.8 | 89.7% | 69.0 | 28.7% | |||||||||||||||
| 保养 | 19.8 | 6.6 | 198.6% | 27.8 | -28.7% | |||||||||||||||
| 旅行 | 17.2 | 4.6 | 273.7% | 17.2 | -0.3% | |||||||||||||||
| 运费 | 1.5 | 1.1 | 27.4% | 13.4 | -89.2% | |||||||||||||||
| 租金 | 10.7 | 9.6 | 11.3% | 8.6 | 24.7% | |||||||||||||||
| 燃料 | 12.6 | 12.2 | 3.4% | 7.5 | 68.7% | |||||||||||||||
| 材料 | 7.9 | 3.3 | 144.1% | 5.2 | 51.9% | |||||||||||||||
| 电信 | 3.7 | 0.7 | 467.2% | 4.2 | -12.1% | |||||||||||||||
| 市场营销 | 3.1 | 0.5 | 485.7% | 4.1 | -24.6% | |||||||||||||||
| 税收 | 10.8 | 9.3 | 16.1% | -1.3 | NM | |||||||||||||||
| 其他 | 38.4 | 16.3 | 135.9% | 27.0 | 42.2% | |||||||||||||||
| 总计 | 452.1 | 229.0 | 97.4% | 454.2 | -0.5% | |||||||||||||||
| 百万雷亚尔 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 144.3 | 190.3 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人事 | 57.5 | 73.0 | 91.3 | 96.4 | 118.0 | 120.2 | 137.7 | 271.5 | 237.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三方 | 13.4 | 19.8 | 28.8 | 27.7 | 46.8 | 49.5 | 45.1 | 69.0 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保养 | 5.0 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 6.6 | 8.1 | 15.5 | 27.8 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅行 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 17.2 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运费 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 13.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租金 | 5.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 9.6 | 9.5 | 3.3 | 8.6 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 3.7 | 5.4 | 6.6 | 9.0 | 12.2 | 18.7 | 19.8 | 7.5 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 10.4 | 5.2 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电信 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.2 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | 4.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税收 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 9.3 | 6.2 | 5.9 | -1.3 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 6.8 | 9.2 | 9.0 | 14.4 | 16.3 | 20.8 | 30.5 | 27.0 | 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 97.5 | 132.1 | 159.4 | 175.3 | 229.0 | 243.6 | 282.8 | 454.2 | 452.1 | |||||||||||||||||||||||||||
净收入百分比
| 百万雷亚尔 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 144.3 | 190.3 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人事 | 39.9% | 38.3% | 39.1% | 37.7% | 36.7% | 36.1% | 34.6% | 42.9% | 39.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三方 | 9.3% | 10.4% | 12.4% | 10.9% | 14.5% | 14.9% | 11.3% | 10.9% | 14.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 保养 | 3.5% | 4.5% | 1.9% | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 3.9% | 4.4% | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅行 | 1.5% | 1.3% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 2.7% | 2.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 运费 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 2.1% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 租金 | 3.6% | 3.9% | 3.1% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 0.8% | 1.4% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 3.5% | 3.8% | 5.6% | 5.0% | 1.2% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 2.6% | 0.8% | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 电信 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| 税收 | 0.5% | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 2.9% | 1.9% | 1.5% | -0.2% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 4.7% | 4.8% | 3.9% | 5.6% | 5.1% | 6.2% | 7.7% | 4.3% | 6.4% | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 67.6% | 69.4% | 68.3% | 68.6% | 71.1% | 73.2% | 71.0% | 71.8% | 75.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 32.4% | 30.6% | 31.7% | 31.4% | 28.9% | 26.8% | 29.0% | 28.2% | 24.2% | |||||||||||||||||||||||||||
与22年第一季度相比，成本增加了97.4％， 与22年第四季度相比下降了0.5％。从历史上看，四个组成部分占了我们的大部分成本：
| · | 人员：监测了收入的增长以及收购Witt O'Brien's的影响， 由于高度专业化的咨询工作的性质，该公司的人员成本更高。 |
| · | 第三方：第三方成本的增加是由于业务混合造成的，在北美， 有时会更多地使用第三方，处理的案件所需的本地服务容量大于其中一项响应行动的 可用性。 |
| · | 维护：伴随着运营资产的增加。 |
| · | 燃料和运费：在过去两年大幅上涨之后，运费和燃料价格逐渐下降 。鉴于其 咨询业务模式，WOB的合并降低了这些成本相对于收入的代表性。 |
毛利
| · | 毛利在 22 年第 1 季度有所增长。23年第一季度的毛利率达到24.2％，结果分别比22年第一季度和4季度的毛利率低4.7个百分点和4.0个百分点。毛利率的下降与合并数字中对WOB的收购有关，因为其利润率在结构上较低 ，而工业服务组合的增加则占北美的更大比例。 |
资本支出回应
在23年第一季度，增加的固定资产为6,900万雷亚尔。在Response方面，我们在巴西投资了适应紧急情况的船只和直升机，在北美投资了卡车和设备 以支持该市场的增长。
| 固定资产增加额百万雷亚尔 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 巴西 | 13.4 | 16.4 | 32.5 | 7.1 | 49.9 | 8.9 | 52.3 | 37.9 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 拉丁美洲（前巴西） | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 4.0 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 欧洲 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 北美洲 | 1.6 | 3.7 | 9.2 | 0.9 | 11.8 | 14.7 | 14.4 | 28.5 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 18.6 | 20.8 | 46.2 | 12.9 | 64.8 | 26.1 | 69.9 | 72.5 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 资本支出 （百万雷亚尔） | |||
| 扩张 | 37.9 | |||
| 回应 巴西 | 25.6 | |||
| 响应 Latam（例如巴西） | 0.6 | |||
| 回应 欧洲 | 0.3 | |||
| 回应 北美 | 11.5 | |||
| 保养 | 31.1 | |||
| 回应 巴西 | 18.3 | |||
| 响应 Latam（例如巴西） | 0.5 | |||
| 回应 欧洲 | 1.6 | |||
| 回应 北美 | 10.7 | |||