8-K

日期：2023 年 5 月 17 日

AKERO 治疗公司

安德鲁·程，医学博士，博士

总裁兼首席执行官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年5月16日

Akero Thareutics, Inc

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-38944

81-5266573

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（美国国税局雇主

证件号）

盖特威大道 601 号, 350 套房

南旧金山, 加州

94080

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号 (650)487-6488

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
普通股，面值每股0.0001美元	AKRO	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

2023 年 5 月 16 日，Akero Therapeutics, Inc.（“公司”）签订了承保协议（即”承保协议”）由Jefferies LLC作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表，根据该承销商，公司同意发行和出售5,238,500股股票（”股份”) 以每股42.00美元的发行价向承销商出售面值为每股0.0001美元的普通股（“普通股”），扣除承销折扣和佣金（”提供”)。本次发行预计将于2023年5月19日结束，但须遵守惯例成交条件。

扣除承保折扣和佣金以及公司应支付的估计发行费用后，公司从本次发行中获得的净收益预计约为2.109亿美元。公司打算将本次发行的净收益及其现有现金、现金等价物和有价证券用于继续推进依弗西费明（“EFX”）的临床开发，包括公司正在进行的2b期HARMONY试验、正在进行的2b期SYNMETRY试验、SYMMETRY试验的扩展队列、3期临床试验药物的生产以及计划中的3期SYNCHRONY临床试验的启动试用计划，其余用于营运资金和其他一般公司用途。公司还可以将其部分净收益连同其现有现金、现金等价物和有价证券用于开发，共同开发，收购或投资与EFX互补的产品，以扩大其渠道。但是，公司目前没有任何完成任何此类交易的协议或承诺。

本次发行是根据公司在 S-3ASR 表格上的注册声明进行的（档案）编号 333-256229)（“注册声明”），此前已向美国证券交易委员会提交并于2021年5月18日自动生效，并由2023年5月16日的招股说明书补充文件补充。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和契约，还规定了公司和承销商的惯常赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅出于此类协议的目的和截至特定日期作出，并且仅为此类协议的各方的利益而作出。上述承保协议摘要参照承保协议进行了全面限定，该协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。

该公司的法律顾问古德温·普罗克特律师事务所就本次发行和出售普通股的合法性发表了意见，该意见的副本作为附录5.1附于此，并以引用方式纳入此处。

项目 8.01

其他活动

2023 年 5 月 16 日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价及其签订承保协议。新闻稿的副本作为附录99.1附在本表8-K最新报告中，并以引用方式纳入此处。

关于前瞻性陈述的警示说明

本8-K表最新报告以及随函提交的某些材料包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于有关此次发行的陈述，以及对我们的现金流、资本使用、支出和其他未来财务业绩的预期。“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“期望”、“估计”、“寻求”、“预测”、“未来”、“项目”、“潜力”、“继续”、“目标” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管不是所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。任何前瞻性陈述，例如与本次发行预期结束有关的陈述，都受许多风险、不确定性和重要因素的影响，这些风险、不确定性和重要因素可能导致实际事件或结果与本最新表格报告中包含的任何前瞻性陈述所表达或暗示的事件或结果存在重大差异 8-K或随函提供或提交的材料，包括但不限于与市场状况和按预期条款完成发行有关的不确定性或根本不包括在内。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和公司表格季度报告中标题为 “风险因素” 的部分更详细地描述了这些风险和其他风险和不确定性 10-Q截至2023年3月31日的季度，以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件。此外，任何前瞻性陈述仅代表公司截至今天的观点，不应将其视为代表其在随后的任何日期的观点。公司明确表示没有义务更新任何前瞻性陈述。对任何此类前瞻性陈述的准确性不作任何陈述或保证（明示或暗示）。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品


1.1		本公司与杰富瑞有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表，签订的日期为2023年5月16日的承保协议

5.1		Goodwin Procter LLP 的观点

23.1		Goodwin Procter LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）

99.1		本公司于 2023 年 5 月 16 日发布的新闻稿

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）