附录 99.1
新闻发布
Carvana Co.宣布延长私人交易所报价、提款截止日期和提前交易所溢价
凤凰城——2023 年 5 月 17 日 — Carvana Co.纽约证券交易所股票代码：CVNA）（“Carvana” 或 “公司”）是领先的二手车买卖电子商务平台，今天宣布，它已延长了先前宣布的每项要约（每项 “交易所要约”，统称为 “交易所要约”）的到期日和提款截止日期，其本金总额不超过1,000,000,000美元（视公司增加或减少而定）2028年到期的新9.0％/12.0％ Cash/Pik Toggle高级有担保第二留置权票据（”公司发行的新有担保票据”）。
原定于2023年5月17日星期三纽约时间下午 5:00 到期的交易所要约已延长至纽约时间2023年6月1日下午 5:00（“新到期时间”），除非进一步延长。每项交易所要约的提款截止日期（“提款截止日期”）已从纽约时间2023年4月4日下午 5:00 延长至纽约时间2023年5月24日下午 5:00。
此外，在新到期时间或之前有效投标现有票据的符合条件的持有人将有资格获得早期交易所溢价，如下表所示。在新到期时间之前有效投标并被公司接受的任何现有票据都将获得总对价，如下表所示。
除了延长交易所要约、提款截止日期和提前交易所溢价外，经2023年4月19日和2023年5月3日发布的新闻稿修订的2023年3月22日向符合条件的持有人分发的交易所要约备忘录（“交易所要约备忘录”）中规定的交易所要约的所有其他条款和条件保持不变。
下表列出了交易所要约的定价条款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 新有担保票据的本金 (2) |
| 现有笔记的标题 | | CUSIP 号码 (1) | | 未偿本金 | | 可接受的优先级别 | | 交易所对价 | | 早期交易所溢价 (3) | | 全方位考虑 (4) |
| 2025 年到期的优先票据 5.625% | | 146869AB8 /U1468GAC8 | | $ | 500,000,000 | | | 1 | | $ | 838.75 | | | $ | 20 | | | $ | 858.75 | |
| 10.250% 2030 年到期的优先票据 | | 146869AJ1 /U1468GAG9 | | $ | 3,275,000,000 | | | 2 | | $ | 773.75 | | | $ | 20 | | | $ | 793.75 | |
| 5.500% 2027 年到期的优先票据 | | 146869AF9 /U1468GAE4 | | $ | 600,000,000 | | | 3 | | $ | 638.75 | | | $ | 20 | | | $ | 658.75 | |
| 5.875% 2028年到期的优先票据 | | 146869AD4 /U1468GAD6 | | $ | 600,000,000 | | | 4 | | $ | 626.25 | | | $ | 20 | | | $ | 646.25 | |
| 4.875% 2029年到期的优先票据 | | 146869AH5 /U1468GAF1 | | $ | 750,000,000 | | | 5 | | $ | 612.50 | | | $ | 20 | | | $ | 632.50 | |
(1) 不对本新闻稿中列出的或现有票据上打印的CUSIP号码的正确性或准确性作出任何陈述。它们仅为方便起见而提供。
(2) 以有效投标和接受交换的现有票据每1,000美元本金的新有担保票据本金的形式对价，但须按交易所要约备忘录中所述的任何四舍五入计算。除了交易所对价和提前交易所溢价（合称 “总对价”）外，根据交易所要约接受兑换的所有符合条件的现有票据持有人将在新到期日后的五个工作日内或在此后尽可能快地（“新结算日”）获得相当于该系列现有票据的最后一次利息支付日起至但不包括的应计和未付利息的现金金额新的结算日期。
(3) 提前交易所溢价将支付给在新到期时间当天或之前有效投标且未提取现有票据的符合条件的持有人。
(4) 包括已投标交换但未在新到期时间当天或之前有效提取的现有票据的提前交易所溢价。
本新闻稿仅供参考，不构成在美国出售任何证券的要约，也不构成在美国购买任何证券的要约、招标或出售，也不构成任何此类发行或出售非法的司法管辖区对任何证券的要约、招标或出售。
关于 Carvana（纽约证券交易所代码：CVNA）
Carvana（纽约证券交易所代码：CVNA）是在线买卖二手车的行业先驱。作为美国历史上增长最快的二手车零售商，其久经考验的、客户至上的电子商务模式通过更便捷、更便捷和更透明的体验对数百万人的生活产生了积极影响。Carvana.com允许人们在家中舒适地购买车辆，在线完成整个流程，享受7天退款保障、送货上门、全国库存选择等。客户还可以选择在美国300多个市场的所有Carvana地点出售或以旧换新车辆，包括其获得专利的汽车自动售货机。Carvana 持续关注以人为本的价值观、行业领先的客户服务、技术和创新，在《福布斯 2022 年最以客户为中心》的公司榜单上，是美国排名第二的汽车品牌，仅次于福特。Carvana 是进入财富 500 强最快的四家公司之一，欲了解更多信息，请访问 www.carvana.com 关注我们 @Carvana。
Carvana还鼓励投资者在发布财务和其他公司信息时访问其投资者关系网站。
关于前瞻性陈述的说明
这些前瞻性陈述反映了Carvana目前对拟议交易所要约的意图、期望或信念。这些陈述前面可能有 “目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“项目”、“预测”、“寻找”、“可能”、“可能”、“应该”、“会”、“否定” 等词语其含义以及其他具有类似含义的词语和术语。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果存在重大差异。这些因素包括与我们在截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告和交易所要约备忘录中确定的 “风险因素” 相关的风险。无法保证任何前瞻性陈述都会兑现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅反映截至该日的预期。除非法律要求，否则Carvana不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
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