截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
主要运营指标: | |||||||||||
年度经常性收入 (ARR) | $ | 1,246,681 | $ | 995,121 | |||||||
同比增长 | 25 | % | |||||||||
同比增长——固定货币 | 28 | % | |||||||||
调整后的 ARR 增长 | 29 | % | |||||||||
收入: | |||||||||||
总收入 | $ | 314,475 | $ | 252,585 | |||||||
同比增长 | 25 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 27 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 293,314 | $ | 234,976 | |||||||
同比增长 | 25 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 28 | % | |||||||||
GAAP 财务指标: | |||||||||||
GAAP 营业收入 | $ | 19,431 | $ | 17,629 | |||||||
GAAP 营业利润率 | 6 | % | 7 | % | |||||||
GAAP 净收入 | $ | 80,293 | $ | 929 | |||||||
GAAP 每股净收益——摊薄 | $ | 0.27 | $ | 0.00 | |||||||
GAAP 已发行股票——摊薄 | 293,917 | 290,339 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 120,427 | $ | 88,305 | |||||||
非公认会计准则财务指标: | |||||||||||
非公认会计准则营业收入 (*) | $ | 77,935 | $ | 57,656 | |||||||
非公认会计准则营业利润率 (*) | 25 | % | 23 | % | |||||||
非公认会计准则净收益 (*) | $ | 92,459 | $ | 48,287 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——摊薄 (*) | $ | 0.31 | $ | 0.17 | |||||||
非公认会计准则已发行股票——摊薄 (*) | 293,917 | 290,339 | |||||||||
自由现金流 (*) | $ | 114,512 | $ | 82,378 |
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
总收入 | $ | 1,158,530 | $ | 929,445 | |||||||
同比增长 | 25 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 29 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 1,083,330 | $ | 870,439 | |||||||
同比增长 | 24 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 29 | % | |||||||||
GAAP 财务指标: | |||||||||||
GAAP 营业收入 | $ | 92,811 | $ | 81,307 | |||||||
GAAP 营业利润率 | 8 | % | 9 | % | |||||||
GAAP 净收入 | $ | 107,959 | $ | 52,451 | |||||||
GAAP 每股净收益——摊薄 | $ | 0.37 | $ | 0.18 | |||||||
GAAP 已发行股票——摊薄 | 291,617 | 290,903 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 354,885 | $ | 250,917 | |||||||
非公认会计准则财务指标: | |||||||||||
非公认会计准则营业收入 (*) | $ | 291,791 | $ | 233,766 | |||||||
非公认会计准则营业利润率 (*) | 25 | % | 25 | % | |||||||
非公认会计准则净收益 (*) | $ | 282,224 | $ | 197,502 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——摊薄 (*) | $ | 0.97 | $ | 0.68 | |||||||
非公认会计准则已发行股票——摊薄 (*) | 291,617 | 290,903 | |||||||||
自由现金流 (*) | 333,345 | 233,222 |
(以百万计,每股数据除外) | 第一季度 2024 财年 | 全年 2024 财年 | |||||||||
ARR | - | $1,475 - $1,490 | |||||||||
正如报道的那样 | - | 18% - 20% | |||||||||
固定货币 | - | 18% - 19% | |||||||||
总收入 | $325 - $328 | $1,388 - $1,406 | |||||||||
正如报道的那样 | 22% - 23% | 20% - 21% | |||||||||
固定货币 | 22% - 23% | 19% - 20% | |||||||||
订阅收入 | $306 - $309 | $1,311 - $1,327 | |||||||||
正如报道的那样 | 23% - 24% | 21% - 22% | |||||||||
固定货币 | 23% - 24% | 20% - 21% | |||||||||
非公认会计准则营业收入 | $76.5 - $78.5 | $348 - $358 | |||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 23.5% - 24% | 25% - 25.5% | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $64 - $66 | $295 - $307 | |||||||||
摊薄后每股非公认会计准则净收益 | $0.22 | $0.98 - $1.02 | |||||||||
摊薄后的加权平均已发行股数 | 296 - 297 | 300 - 301 | |||||||||
自由现金流 | - | $303 - $312 | |||||||||
自由现金流利润 | - | 22% |
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的十二个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 293,314 | $ | 234,976 | $ | 1,083,330 | $ | 870,439 | |||||||||||||||
服务 | 21,161 | 17,609 | 75,200 | 59,006 | |||||||||||||||||||
总收入 | 314,475 | 252,585 | 1,158,530 | 929,445 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅费用 | 39,052 | 31,245 | 144,445 | 111,646 | |||||||||||||||||||
服务成本 | 16,618 | 12,796 | 62,882 | 45,717 | |||||||||||||||||||
收购技术的摊销 | 3,895 | 3,875 | 15,564 | 15,513 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 59,565 | 47,916 | 222,891 | 172,876 | |||||||||||||||||||
毛利 | 254,910 | 204,669 | 935,639 | 756,569 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 61,502 | 42,833 | 218,349 | 156,342 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 124,702 | 101,300 | 448,015 | 362,116 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 42,546 | 35,368 | 150,031 | 126,622 | |||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | 7,539 | 26,292 | 30,157 | |||||||||||||||||||
重组和其他 | 156 | — | 141 | 25 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 235,479 | 187,040 | 842,828 | 675,262 | |||||||||||||||||||
运营收入 | 19,431 | 17,629 | 92,811 | 81,307 | |||||||||||||||||||
利息收入(支出),净额 | 4,066 | (2,234) | (3,409) | (10,192) | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 2,412 | 1,889 | 565 | 544 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 25,909 | 17,284 | 89,967 | 71,659 | |||||||||||||||||||
所得税优惠(费用) | 54,384 | (16,355) | 17,992 | (19,208) | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 80,293 | $ | 929 | $ | 107,959 | $ | 52,451 | |||||||||||||||
每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.28 | $ | 0.00 | $ | 0.38 | $ | 0.18 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.27 | $ | 0.00 | $ | 0.37 | $ | 0.18 | |||||||||||||||
加权平均已发行股数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 289,751 | 285,349 | 287,700 | 284,161 | |||||||||||||||||||
稀释 | 293,917 | 290,339 | 291,617 | 290,903 |
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的十二个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,973 | $ | 3,321 | $ | 18,383 | $ | 12,863 | |||||||||||||||
研究和开发 | 12,067 | 5,985 | 41,406 | 21,316 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 13,748 | 9,470 | 51,147 | 35,957 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 11,233 | 8,810 | 35,938 | 29,400 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 | $ | 42,021 | $ | 27,586 | $ | 146,874 | $ | 99,536 |
3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 555,348 | $ | 462,967 | |||||||
应收账款,净额 | 442,518 | 350,666 | |||||||||
递延佣金,当前 | 83,029 | 62,601 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 37,289 | 72,188 | |||||||||
流动资产总额 | 1,118,184 | 948,422 | |||||||||
财产和设备,净额 | 53,576 | 45,271 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 68,074 | 58,849 | |||||||||
善意 | 1,281,812 | 1,281,876 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 63,599 | 105,736 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 79,822 | 28,106 | |||||||||
递延佣金,非当期 | 86,232 | 63,435 | |||||||||
其他资产 | 14,048 | 9,615 | |||||||||
总资产 | $ | 2,765,347 | $ | 2,541,310 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 21,953 | $ | 22,715 | |||||||
应计费用,当前 | 188,380 | 141,556 | |||||||||
递延收入,当前 | 811,058 | 688,554 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 15,652 | 12,774 | |||||||||
流动负债总额 | 1,037,043 | 865,599 | |||||||||
递延收入,非当期收入 | 34,423 | 25,783 | |||||||||
应计费用,非当期 | 29,212 | 19,409 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 59,520 | 52,070 | |||||||||
递延所得税负债 | 280 | 85 | |||||||||
长期债务,净额 | — | 273,918 | |||||||||
负债总额 | 1,160,478 | 1,236,864 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.001美元,已授权6亿股,截至2023年3月31日和2022年3月31日已发行和流通的分别为290,411,108股和286,053,276股 | 290 | 286 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,989,797 | 1,792,197 | |||||||||
累计赤字 | (353,389) | (461,348) | |||||||||
累计其他综合亏损 | (31,829) | (26,689) | |||||||||
股东权益总额 | 1,604,869 | 1,304,446 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,765,347 | $ | 2,541,310 |
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 107,959 | $ | 52,451 | |||||||
为使净收入与运营提供的现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 12,541 | 10,638 | |||||||||
摊销 | 42,070 | 46,238 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 146,874 | 99,536 | |||||||||
债务消灭造成的损失 | 5,925 | — | |||||||||
递延所得税 | (53,534) | (12,401) | |||||||||
其他 | 988 | 1,486 | |||||||||
经营资产和负债的净变动: | |||||||||||
应收账款 | (94,910) | (108,848) | |||||||||
递延佣金 | (45,191) | (29,533) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 26,753 | (8,108) | |||||||||
应付账款和应计费用 | 58,680 | 35,946 | |||||||||
运营租赁,净额 | 1,186 | 1,353 | |||||||||
递延收入 | 145,544 | 162,159 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 354,885 | 250,917 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (21,540) | (17,695) | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | — | (13,195) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (21,540) | (30,890) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
偿还定期贷款 | (281,125) | (120,000) | |||||||||
债务发行成本 | (1,949) | — | |||||||||
员工股票购买计划的收益 | 17,806 | 13,913 | |||||||||
行使股票期权的收益 | 32,939 | 25,489 | |||||||||
股权回购 | (15) | (66) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (232,344) | (80,664) | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (8,620) | (1,358) | |||||||||
现金和现金等价物的净增长 | 92,381 | 138,005 | |||||||||
现金和现金等价物,年初 | 462,967 | 324,962 | |||||||||
现金和现金等价物,年底 | $ | 555,348 | $ | 462,967 | |||||||
截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 59,565 | $ | (4,973) | $ | (272) | $ | (3,895) | $ | — | $ | 50,425 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 254,910 | 4,973 | 272 | 3,895 | — | 264,050 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 61,502 | (12,067) | (445) | — | — | 48,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 124,702 | (13,748) | (1,143) | — | (1,332) | 108,479 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 42,546 | (11,233) | (841) | — | (1,826) | 28,646 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | — | — | (6,573) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | 156 | — | — | — | (156) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 19,431 | $ | 42,021 | $ | 2,701 | $ | 10,468 | $ | 3,314 | $ | 77,935 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 6 | % | 25 | % |
截至2022年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 47,916 | $ | (3,321) | $ | (143) | $ | (3,875) | $ | — | $ | 40,577 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 204,669 | 3,321 | 143 | 3,875 | — | 212,008 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 42,833 | (5,985) | (259) | — | — | 36,589 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 101,300 | (9,470) | (424) | — | — | 91,406 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 35,368 | (8,810) | (123) | — | (78) | 26,357 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 7,539 | — | — | (7,539) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 17,629 | $ | 27,586 | $ | 949 | $ | 11,414 | $ | 78 | $ | 57,656 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 7 | % | 23 | % |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
非公认会计准则净收益: | |||||||||||
净收入 | $ | 80,293 | $ | 929 | |||||||
所得税(福利)支出 | (54,384) | 16,355 | |||||||||
非公认会计准则有效现金税 | 10,084 | (7,543) | |||||||||
利息(收入)支出,净额 | (4,066) | 2,234 | |||||||||
从(已支付)利息中收到的现金,净额 | 4,440 | (1,826) | |||||||||
基于股份的薪酬 | 42,021 | 27,586 | |||||||||
雇主对员工股票交易征收工资税 | 2,701 | 949 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | 7,539 | |||||||||
收购技术的摊销 | 3,895 | 3,875 | |||||||||
交易、重组及其他 | 3,314 | 78 | |||||||||
货币折算收益 | (2,412) | (1,889) | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 92,459 | $ | 48,287 | |||||||
分享次数: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 289,751 | 285,349 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 293,917 | 290,339 | |||||||||
非公认会计准则每股计算中使用的股份: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 289,751 | 285,349 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 293,917 | 290,339 | |||||||||
每股净收益: | |||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.28 | $ | 0.00 | |||||||
每股净收益——摊薄 | $ | 0.27 | $ | 0.00 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 0.32 | $ | 0.17 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——摊薄 | $ | 0.31 | $ | 0.17 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
自由现金流(“FCF”): | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 120,427 | $ | 88,305 | |||||||
购买财产和设备 | (5,915) | (5,927) | |||||||||
FCF | $ | 114,512 | $ | 82,378 |
截至2023年3月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 222,891 | $ | (18,383) | $ | (798) | $ | (15,564) | $ | (380) | $ | 187,766 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 935,639 | 18,383 | 798 | 15,564 | 380 | 970,764 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 218,349 | (41,406) | (1,704) | — | — | 175,239 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 448,015 | (51,147) | (2,338) | — | (1,332) | 393,198 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 150,031 | (35,938) | (1,351) | — | (2,206) | 110,536 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 26,292 | — | — | (26,292) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | 141 | — | — | — | (141) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 92,811 | $ | 146,874 | $ | 6,191 | $ | 41,856 | $ | 4,059 | $ | 291,791 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 8 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 172,876 | $ | (12,863) | $ | (1,059) | $ | (15,513) | $ | — | $ | 143,441 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 756,569 | 12,863 | 1,059 | 15,513 | — | 786,004 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 156,342 | (21,316) | (1,879) | — | — | 133,147 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 362,116 | (35,957) | (2,305) | — | — | 323,854 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 126,622 | (29,400) | (701) | — | (1,284) | 95,237 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 30,157 | — | — | (30,157) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | 25 | — | — | — | (25) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 81,307 | $ | 99,536 | $ | 5,944 | $ | 45,670 | $ | 1,309 | $ | 233,766 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 9 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
非公认会计准则净收益: | |||||||||||
净收入 | $ | 107,959 | $ | 52,451 | |||||||
所得税(福利)支出 | (17,992) | 19,208 | |||||||||
非公认会计准则有效现金税 | (13,370) | (27,889) | |||||||||
利息支出,净额 | 3,409 | 10,192 | |||||||||
从(已支付)利息中收到的现金,净额 | 3,803 | (8,375) | |||||||||
基于股份的薪酬 | 146,874 | 99,536 | |||||||||
雇主对员工股票交易征收工资税 | 6,191 | 5,944 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 26,292 | 30,157 | |||||||||
收购技术的摊销 | 15,564 | 15,513 | |||||||||
交易、重组及其他 | 4,059 | 1,309 | |||||||||
货币折算收益 | (565) | (544) | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 282,224 | $ | 197,502 | |||||||
分享次数: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 287,700 | 284,161 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 291,617 | 290,903 | |||||||||
非公认会计准则每股计算中使用的股份: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 287,700 | 284,161 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 291,617 | 290,903 | |||||||||
每股净收益: | |||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.38 | $ | 0.18 | |||||||
每股净收益——摊薄 | $ | 0.37 | $ | 0.18 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 0.98 | $ | 0.70 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——摊薄 | $ | 0.97 | $ | 0.68 |
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
自由现金流(“FCF”): | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 354,885 | $ | 250,917 | |||||||
购买财产和设备 | (21,540) | (17,695) | |||||||||
FCF | 333,345 | 233,222 |