|
特拉华州
|
| |
6770
|
| |
86-2970927
|
|
|
(州或其他管辖范围
成立公司或组织) |
| |
(主要标准工业
分类代码号) |
| |
(税务局雇主
识别码) |
|
|
托马斯·波莱蒂,先生
Veronica Lah,Esq. 马纳特,菲尔普斯和飞利浦,有限责任公司 695市中心博士 加州科斯塔梅萨,邮编:92626 电话:(714)371-2500 |
| |
Ali·潘杰瓦尼先生
John Crowe,Esq. Pryor Cashman LLP 7倍平方,40层 纽约,NY 10036 电话:(212)421-1400 |
|
|
大型加速文件服务器
|
| | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
|
非加速文件管理器
|
| | | | 较小的报告公司 | | | | ||
| | | | | | | 新兴成长型公司 | | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 23.41% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.40% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.81% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 28.28% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 27.14% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.27% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.40% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 24.33% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.57% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 29.39% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 28.21% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.49% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
/S/斯科特·沃尔夫
斯科特·沃尔夫
|
| | | |
| 首席执行官 | | | | |
| 数字健康收购公司 | | | | |
| [•], 2023 | | | | |
| 董事会命令, | | | | |
|
/S/斯科特·沃尔夫
斯科特·沃尔夫
首席执行官 数字健康收购公司 [•], 2023 |
| | | |
| 董事会命令, | | | | |
|
/S/陈弥尔顿
米尔顿·陈
常务副董事长 VSee Lab Inc. [•], 2023 |
| |
| 董事会命令, | | | | |
|
/S/井冈爱思
井冈爱史,执行主席
IDOC虚拟远程医疗解决方案公司
[•], 2023 |
| | | |
| | |
第
页
|
| |||
关于本委托书/招股说明书/征求同意书
|
| | | | 1 | | |
商标
|
| | | | 1 | | |
选定的定义
|
| | | | 4 | | |
有关前瞻性陈述的警示声明
|
| | | | 11 | | |
VSEE征求书面同意
|
| | | | 13 | | |
IDOC征求书面同意
|
| | | | 15 | | |
有关业务组合的问答
|
| | | | 44 | | |
关于DHAC会议提案的问答
|
| | | | 52 | | |
委托书/招股说明书/征求同意书摘要
|
| | | | 17 | | |
汇总未经审计的备考简明合并财务信息
|
| | | | 36 | | |
市场价格、股票代码和股息信息
|
| | | | 75 | | |
风险因素
|
| | | | 76 | | |
会议
|
| | | | 124 | | |
1号提案 - 企业合并提案
|
| | | | 129 | | |
提案编号2a-2i - 宪章修正案提案
|
| | | | 173 | | |
提案3 - 附例提案
|
| | | | 177 | | |
第4号提案 - 董事提案
|
| | | | 180 | | |
第5号提案 - 股票计划提案
|
| | | | 182 | | |
6号提案 - 纳斯达克合并提案
|
| | | | 188 | | |
提案7 - 纳斯达克管道提案
|
| | | | 191 | | |
提案8 - 纳斯达克ELOC提案
|
| | | | 195 | | |
提案9 - 纳斯达克B系列提案
|
| | | | 197 | | |
第10号提案 - 休会提案
|
| | | | 200 | | |
重要的美国联邦所得税后果
|
| | | | 201 | | |
DHAC管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 211 | | |
有关VSEE的信息
|
| | | | 216 | | |
有关IDOC的信息
|
| | | | 223 | | |
管理层对VSEE财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 232 | | |
管理层对IDOC财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 243 | | |
管理层对VSEE和IDOC财务状况和经营结果的讨论和分析
|
| | | | 258 | | |
未经审计的备考简明合并财务信息
|
| | | | 261 | | |
未经审计的备考简明合并财务信息附注
|
| | | | 268 | | |
合并后公司证券说明
|
| | | | 274 | | |
公司治理与股东权益比较
|
| | | | 303 | | |
DHAC的董事和高管
|
| | | | 309 | | |
VSEE的董事和高管
|
| | | | 314 | | |
| | |
第
页
|
| |||
IDOC董事和高管
|
| | | | 317 | | |
企业合并后合并后公司的董事和高管
|
| | | | 320 | | |
某些关系和关联方交易
|
| | | | 333 | | |
法律事务
|
| | | | 340 | | |
专家 | | | | | 341 | | |
考核权
|
| | | | 342 | | |
向股东交付文件
|
| | | | 348 | | |
转会代理和注册商
|
| | | | 348 | | |
未来股东提案
|
| | | | 348 | | |
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 348 | | |
财务报表索引
|
| | | | F-1 | | |
附件A企业合并协议
|
| | | | A-1 | | |
附件B-1拟议修订章程表格
|
| | | | B-1-1 | | |
附件B-2 A系列敞篷车指定证书格式
优先股 |
| | | | B-2-1 | | |
附件B-3 B系列可转换优先股指定证书格式
|
| | | | B-3-1 | | |
拟议修订附例附件C格式
|
| | | | C-1 | | |
VSEE Health Inc.附件D表格。股权激励计划
|
| | | | D-1 | | |
附件E DGCL第262条评估权
|
| | | | E-1 | | |
附件F德克萨斯州企业组织机构代码H子章,第10章,标题1评估权
|
| | | | F-1 | | |
有限责任公司Cassel Salpeter&Co.的附件G意见
|
| | | | G-1 | | |
附件H初步代理卡
|
| | | | H-1 | | |
招股说明书中不要求提供第二部分信息
|
| | | | II-1 | | |
| | |
否
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
50%
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
最大
赎回 |
| |
%
出色的 |
| ||||||||||||||||||
赞助商(1)(2) | | | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | | | | | 3,450,160 | | | | | | 21.38% | | | | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.97% | | | | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
持股为
的公众股东
需赎回(3) |
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | | | | | 347,062 | | | | | | 2.15% | | | | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 31.96% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 30.67% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
初始管道投资者(2)(4)
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | | | | | 937,040 | | | | | | 5.81% | | | | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
AGP(5) | | | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | | | | | 437,000 | | | | | | 2.71% | | | | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
过桥贷款机构(6)
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
其他股东(7)
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
预计2022年12月31日的普通股
|
| | | | 16,485,015 | | | | | | 100.00% | | | | | | 16,137,954 | | | | | | 100.00% | | | | | | 15,790,892 | | | | | | 100.00% | | |
潜在稀释来源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共认股权证
|
| | | | 11,500,000 | | | | | | 37.24% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 37.67% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 38.10% | | |
私募认股权证
|
| | | | 557,000 | | | | | | 1.80% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.82% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.85% | | |
管道认股权证(初始管道投资者)
|
| | | | 424,000 | | | | | | 1.37% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.39% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.40% | | |
管道证(赞助商)
|
| | | | 371,000 | | | | | | 1.20% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.22% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.23% | | |
过桥认股权证
|
| | | | 173,913 | | | | | | 0.56% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.57% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.58% | | |
其他股东认股权证
|
| | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.09% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.09% | | |
股票期权将于生效日期发行
股票期权计划的时间为 生效时间采用(8) |
| | | | 1,342,058 | | | | | | 4.35% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.40% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.45% | | |
| | |
否
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
50%
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
最大
赎回 |
| |
%
出色的 |
| ||||||||||||||||||
赞助商(1)(2) | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.86% | | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.29% | | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.74% | | |
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.29% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.37% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.46% | | |
持股为
的公众股东
需赎回(3) |
| | | | 694,123 | | | | | | 3.72% | | | | | | 347,062 | | | | | | 1.89% | | | | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 27.61% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 28.14% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 28.68% | | |
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 26.50% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 27.00% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 27.52% | | |
初始管道投资者(2)(4)
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.03% | | | | | | 1,874,080 | | | | | | 10.22% | | | | | | 1,874,080 | | | | | | 10.42% | | |
AGP(5) | | | | | 874,000 | | | | | | 4.68% | | | | | | 874,000 | | | | | | 4.77% | | | | | | 874,000 | | | | | | 4.86% | | |
过桥贷款机构(6)
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
其他股东(7)
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.14% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
预计2022年12月31日的普通股
|
| | | | 18,678,965 | | | | | | 100.00% | | | | | | 18,331,904 | | | | | | 100.00% | | | | | | 17,984,842 | | | | | | 100.00% | | |
潜在稀释来源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共认股权证
|
| | | | 11,500,000 | | | | | | 34.77% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 35.14% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 35.52% | | |
私募认股权证
|
| | | | 557,000 | | | | | | 1.68% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.70% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.72% | | |
管道认股权证(初始管道投资者)
|
| | | | 424,000 | | | | | | 1.28% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.30% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.31% | | |
管道证(赞助商)
|
| | | | 371,000 | | | | | | 1.12% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.13% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.15% | | |
过桥认股权证
|
| | | | 173,913 | | | | | | 0.53% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.53% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.54% | | |
其他股东认股权证
|
| | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | |
股票期权将于生效日期发行
股票期权计划的时间为 生效时间采用(8) |
| | | | 1,342,058 | | | | | | 4.06% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.10% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.14% | | |
| | |
形式组合
|
| |||||||||
| | |
假设没有
赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| ||||||
汇总未经审计的备考简明合并经营报表
截至2022年12月31日的年度数据 |
| | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | (9,035,288) | | | | | | (9,035,288) | | |
每股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.55) | | | | | | (0.57) | | |
加权平均流通股
|
| | | | 16,485,015 | | | | | | 15,790,892 | | |
截至
未经审计的形式简明合并资产负债表数据摘要
2022年12月31日 |
| | | ||||||||||
总资产。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 75,651,336 | | | | | | 68,123,967 | | |
总负债。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 8,455,621 | | | | | | 8,455,621 | | |
临时股本总额。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 13,274,850 | | | | | | 13,274,850 | | |
股东权益总额。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 53,920,865 | | | | | | 46,393,496 | | |
初始股东
|
| |
方正股份
|
| |
购进价格
|
| ||||||
数字健康赞助商有限责任公司
|
| | | | 2,073,250 | | | | | $ | 18,028.26 | | |
斯科特·沃尔夫
|
| | | | 175,000 | | | | | $ | 1,521.74 | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | $ | 652.17 | | |
SCS Capital Partners有限责任公司
|
| | | | 500,000 | | | | | $ | 4,347.83 | | |
布伦特·威利斯
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
Frank Ciufo
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
安德鲁·辛格
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
莱恩·奥斯特罗
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
巴兹尔·哈里斯
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
| | |
否
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
50%
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
最大
赎回 |
| |
%
出色的 |
| ||||||||||||||||||
赞助商(1)(2) | | | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | | | | | 3,450,160 | | | | | | 21.38% | | | | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
董事会现任管理层
和顾问 |
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.97% | | | | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
股票需要赎回的公众股东(3)
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | | | | | 347,062 | | | | | | 2.15% | | | | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 31.96% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 30.67% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
初始管道投资者(2)(4)
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | | | | | 937,040 | | | | | | 5.81% | | | | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
AGP(5) | | | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | | | | | 437,000 | | | | | | 2.71% | | | | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
过桥贷款机构(6)
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
其他股东(7)
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
预计2022年12月31日的普通股
|
| | | | 16,485,015 | | | | | | 100.00% | | | | | | 16,137,954 | | | | | | 100.00% | | | | | | 15,790,892 | | | | | | 100.00% | | |
潜在稀释来源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共认股权证
|
| | | | 11,500,000 | | | | | | 37.24% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 37.67% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 38.10% | | |
私募认股权证
|
| | | | 557,000 | | | | | | 1.80% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.82% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.85% | | |
管道认股权证(初始管道投资者)
|
| | | | 424,000 | | | | | | 1.37% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.39% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.40% | | |
管道证(赞助商)
|
| | | | 371,000 | | | | | | 1.20% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.22% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.23% | | |
过桥认股权证
|
| | | | 173,913 | | | | | | 0.56% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.57% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.58% | | |
其他股东
认股权证 |
| | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.09% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.09% | | |
根据股票期权计划将于生效时间采用的股票期权计划,将在生效时间发行股票期权(8)
|
| | | | 1,342,058 | | | | | | 4.35% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.40% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.45% | | |
| | |
否
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
50%
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
最大
赎回 |
| |
%
出色的 |
| ||||||||||||||||||
赞助商(1)(2) | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.86% | | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.29% | | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.74% | | |
董事会现任管理层
和顾问 |
| | | | 801,750 | | | | | | 4.29% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.37% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.46% | | |
股票需要赎回的公众股东(3)
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.72% | | | | | | 347,062 | | | | | | 1.89% | | | | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 27.61% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 28.14% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 28.68% | | |
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 26.50% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 27.00% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 27.52% | | |
初始管道投资者(2)(4)
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.03% | | | | | | 1,874,080 | | | | | | 10.22% | | | | | | 1,874,080 | | | | | | 10.42% | | |
AGP(5) | | | | | 874,000 | | | | | | 4.68% | | | | | | 874,000 | | | | | | 4.77% | | | | | | 874,000 | | | | | | 4.86% | | |
过桥贷款机构(6)
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
其他股东(7)
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.14% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
预计2022年12月31日的普通股
|
| | | | 18,678,965 | | | | | | 100.00% | | | | | | 18,331,904 | | | | | | 100.00% | | | | | | 17,984,842 | | | | | | 100.00% | | |
潜在稀释来源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共认股权证
|
| | | | 11,500,000 | | | | | | 34.77% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 35.14% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 35.52% | | |
私募认股权证
|
| | | | 557,000 | | | | | | 1.68% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.70% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.72% | | |
管道认股权证(初始管道投资者)
|
| | | | 424,000 | | | | | | 1.28% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.30% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.31% | | |
管道证(赞助商)
|
| | | | 371,000 | | | | | | 1.12% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.13% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.15% | | |
过桥认股权证
|
| | | | 173,913 | | | | | | 0.53% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.53% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.54% | | |
其他股东
认股权证 |
| | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | |
根据股票期权计划将于生效时间采用的股票期权计划,将在生效时间发行股票期权(8)
|
| | | | 1,342,058 | | | | | | 4.06% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.10% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.14% | | |
初始股东
|
| |
方正股份
|
| |
购进价格
|
| ||||||
数字健康赞助商有限责任公司
|
| | | | 2,073,250 | | | | | $ | 18,028.26 | | |
斯科特·沃尔夫
|
| | | | 175,000 | | | | | $ | 1,521.74 | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | $ | 652.17 | | |
SCS Capital Partners有限责任公司
|
| | | | 500,000 | | | | | $ | 4,347.83 | | |
布伦特·威利斯
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
Frank Ciufo
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
安德鲁·辛格
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
莱恩·奥斯特罗
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
巴兹尔·哈里斯
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
合并后公司的持股比例
|
| |
否
赎回 |
| |
最大
赎回(1) |
| ||||||
赞助商 | | | | | 20.9% | | | | | | 21.9% | | |
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 4.9% | | | | | | 5.1% | | |
DHAC公共股东
|
| | | | 4.2% | | | | | | 0.0% | | |
VSee股东
|
| | | | 31.3% | | | | | | 32.7% | | |
IDOC股东
|
| | | | 30.0% | | | | | | 31.4% | | |
桥梁投资者
|
| | | | 0.2% | | | | | | 0.2% | | |
管道投资者
|
| | | | 5.7% | | | | | | 5.9% | | |
A.G.P.
|
| | | | 2.7% | | | | | | 2.8% | | |
其他股东
|
| | | | 0.2% | | | | | | 0.2% | | |
非赎回股东所持股份价值 | | | | | | | | | | | | | |
不包括期权和认股权证的未偿还股份总数(2)
|
| | | | 16,485,015 | | | | | | 15,790,892 | | |
赎回后的总股本价值
|
| | | $ | 53,920,865 | | | | | $ | 46,393,496 | | |
每股价值(2)
|
| | | $ | 3.27 | | | | | $ | 2.94 | | |
资金来源(单位:百万)
|
| | | | | | | |
使用量(百万)
|
| | | | | | |
信托账户中持有的现金(1)
|
| | | $ | 7.53 | | | |
合并后的普通股
公司颁发给VSee和IDOC 股东(2) |
| | | $ | 101.08 | | |
交易和其他成本(3)
|
| | | | (2.65) | | | |
合并后公司的现金余额
板材 |
| | | | 17.00 | | |
偿还桥梁票据,延期
票据和关联方票据(4) |
| | | | (3.58) | | | | | | | | | | | |
延期票据和SCS Capital Partners票据的收益(5)
|
| | | | 0.70 | | | | | | | | | | | |
管道融资收益
|
| | | | 15.00 | | | | | | | | | | | |
合并后的普通股
公司向VSEE和IDOC股东发行(2) |
| | | | 101.08 | | | | | | | | | | | |
来源合计
|
| | | $ | 118.08 | | | |
总使用量
|
| | | $ | 118.08 | | |
资金来源(单位:百万)
|
| | | | | | | |
使用量(百万)
|
| | | | | | |
信托账户中持有的现金(1)
|
| | | $ | — | | | |
合并后的普通股
公司颁发给VSee和IDOC 股东(2) |
| | | $ | 101.08 | | |
交易和其他成本(3)
|
| | | | (2.65) | | | |
合并后公司的现金余额
板材 |
| | | | 9.47 | | |
偿还过桥票据,延期
票据和关联方票据(4) |
| | | | (3.58) | | | | | | | | | | | |
延期和SCS票据收益
|
| | | | 0.70 | | | | | | | | | | | |
从管道中排出
|
| | | | 15.00 | | | | | | | | | | | |
合并后公司普通股
颁发给VSee和IDOC 股东(2) |
| | | | 101.08 | | | | | | | | | | | |
来源合计
|
| | | $ | 110.55 | | | |
总使用量
|
| | | $ | 110.55 | | |
| | |
否
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
50%
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
最大
赎回 |
| |
%
出色的 |
| ||||||||||||||||||
赞助商(1)(2) | | | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | | | | | 3,450,160 | | | | | | 21.38% | | | | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.97% | | | | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
股票需要赎回的公众股东(3)
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | | | | | 347,062 | | | | | | 2.15% | | | | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 31.96% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 30.67% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
初始管道投资者(2)(4)
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | | | | | 937,040 | | | | | | 5.81% | | | | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
AGP(5) | | | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | | | | | 437,000 | | | | | | 2.71% | | | | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
过桥贷款机构(6)
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
其他股东(7)
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
预计2022年12月31日的普通股
|
| | | | 16,485,015 | | | | | | 100.00% | | | | | | 16,137,954 | | | | | | 100.00% | | | | | | 15,790,892 | | | | | | 100.00% | | |
潜在稀释来源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共认股权证
|
| | | | 11,500,000 | | | | | | 37.24% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 37.67% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 38.10% | | |
私募认股权证
|
| | | | 557,000 | | | | | | 1.80% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.82% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.85% | | |
管道认股权证(初始管道投资者)
|
| | | | 424,000 | | | | | | 1.37% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.39% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.40% | | |
管道证(赞助商)
|
| | | | 371,000 | | | | | | 1.20% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.22% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.23% | | |
过桥认股权证
|
| | | | 173,913 | | | | | | 0.56% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.57% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.58% | | |
其他股东认股权证
|
| | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.09% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.09% | | |
根据股票期权计划将于生效时间采用的股票期权计划,将在生效时间发行股票期权(8)
|
| | | | 1,342,058 | | | | | | 4.35% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.40% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.45% | | |
| | |
否
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
50%
赎回 |
| |
%
出色的 |
| |
最大
赎回 |
| |
%
出色的 |
| ||||||||||||||||||
赞助商(1)(2) | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.86% | | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.29% | | | | | | 4,270,070 | | | | | | 23.74% | | |
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.29% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.37% | | | | | | 801,750 | | | | | | 4.46% | | |
股票需要赎回的公众股东(3)
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.72% | | | | | | 347,062 | | | | | | 1.89% | | | | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 27.61% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 28.14% | | | | | | 5,157,942 | | | | | | 28.68% | | |
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 26.50% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 27.00% | | | | | | 4,950,000 | | | | | | 27.52% | | |
初始管道投资者(2)(4)
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.03% | | | | | | 1,874,080 | | | | | | 10.22% | | | | | | 1,874,080 | | | | | | 10.42% | | |
AGP(5) | | | | | 874,000 | | | | | | 4.68% | | | | | | 874,000 | | | | | | 4.77% | | | | | | 874,000 | | | | | | 4.86% | | |
过桥贷款机构(6)
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | | | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
其他股东(7)
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.14% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | | | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
预计2022年12月31日的普通股
|
| | | | 18,678,965 | | | | | | 100.00% | | | | | | 18,331,904 | | | | | | 100.00% | | | | | | 17,984,842 | | | | | | 100.00% | | |
潜在稀释来源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共认股权证
|
| | | | 11,500,000 | | | | | | 34.77% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 35.14% | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 35.52% | | |
私募认股权证
|
| | | | 557,000 | | | | | | 1.68% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.70% | | | | | | 557,000 | | | | | | 1.72% | | |
管道认股权证(初始管道投资者)
|
| | | | 424,000 | | | | | | 1.28% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.30% | | | | | | 424,000 | | | | | | 1.31% | | |
管道证(赞助商)
|
| | | | 371,000 | | | | | | 1.12% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.13% | | | | | | 371,000 | | | | | | 1.15% | | |
过桥认股权证
|
| | | | 173,913 | | | | | | 0.53% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.53% | | | | | | 173,913 | | | | | | 0.54% | | |
其他股东认股权证
|
| | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | | | | | 26,086 | | | | | | 0.08% | | |
根据股票期权计划将于生效时间采用的股票期权计划,将在生效时间发行股票期权(8)
|
| | | | 1,342,058 | | | | | | 4.06% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.10% | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 4.14% | | |
有形净资产
|
| |
否
赎回 |
| |
最大值
赎回 |
| ||||||
总资产
|
| | | | 75,651,336 | | | | | | 68,123,967 | | |
减去:无形资产
|
| | | | (8,220,748) | | | | | | (8,220,748) | | |
减值:商誉
|
| | | | (41,318,112) | | | | | | (41,318,112) | | |
减去:总负债
|
| | | | (8,455,621) | | | | | | (8,455,621) | | |
| | | | | 17,656,855 | | | | | | 10,129,486 | | |
初始股东
|
| |
方正股份
|
| |
购进价格
|
| ||||||
数字健康赞助商有限责任公司
|
| | | | 2,073,250 | | | | | $ | 18,028.26 | | |
斯科特·沃尔夫
|
| | | | 175,000 | | | | | $ | 1,521.74 | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | $ | 652.17 | | |
SCS Capital Partners有限责任公司
|
| | | | 500,000 | | | | | $ | 4,347.83 | | |
布伦特·威利斯
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
Frank Ciufo
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
安德鲁·辛格
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
莱恩·奥斯特罗
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
巴兹尔·哈里斯
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
初始股东
|
| |
方正股份
|
| |
购进价格
|
| ||||||
数字健康赞助商LLC
|
| | | | 2,073,250 | | | | | $ | 18,028.26 | | |
斯科特·沃尔夫
|
| | | | 175,000 | | | | | $ | 1,521.74 | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | $ | 652.17 | | |
SCS Capital Partners,LLC
|
| | | | 500,000 | | | | | $ | 4,347.83 | | |
布伦特·威利斯
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
弗兰克·希弗
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | $ | 75.00 | | |
安德鲁·辛格
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
莱恩·奥斯特罗
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
巴兹尔·哈里斯
|
| | | | 5,750 | | | | | $ | 50.00 | | |
| | |
总投资资本/收入
|
| |||||||||
| | |
2022E
|
| |
2023E
|
| ||||||
远程医疗/远程医疗服务 | | | | | | | | | | | | | |
Teladoc Health,Inc.
|
| | | | 3.18x | | | | | | 2.72x | | |
Doximity,Inc.
|
| | | | 18.67x | | | | | | 14.22x | | |
美国Well公司
|
| | | | 5.03x | | | | | | 4.31x | | |
CloudMD软件和服务公司
|
| | | | 0.94x | | | | | | 0.83x | | |
Reliq Health Technologies Inc.
|
| | | | 北美 | | | | | | 北美 | | |
LifeMD,Inc.
|
| | | | 0.63x | | | | | | 0.51x | | |
Healthcare SaaS | | | | | | | | | | | | | |
Phreesia,Inc.
|
| | | | 5.15x | | | | | | 3.99x | | |
Health Catalyst,Inc.
|
| | | | 2.97x | | | | | | 2.54x | | |
HealthStream,Inc.
|
| | | | 2.74x | | | | | | 2.54x | | |
NantHealth,Inc.
|
| | | | 4.62x | | | | | | 3.89x | | |
CareCloud,Inc.
|
| | | | 0.44x | | | | | | 0.41x | | |
总投资资本倍数为
|
| |
高
|
| |
平均值
|
| |
中位数
|
| |
低
|
| ||||||||||||
2022E收入
|
| | | | 18.67x | | | | | | 4.44x | | | | | | 3.08x | | | | | | 0.44x | | |
2023E收入
|
| | | | 14.22x | | | | | | 3.60x | | | | | | 2.63x | | | | | | 0.41x | | |
|
日期
|
| | | | | | | |
总投资
资本/TTM 收入 |
| |||
|
宣布
|
| |
已关闭
|
| |
目标
|
| |
收购方
|
| |||
| 2月3日至22日 | | | 4月6日-22日 | | | SOC Telemed,Inc. | | | 患者广场资本,LP | | |
4.22x
|
|
| 8月16日至21日 | | | 8月16日至21日 | | | Avelead Consulting,LLC | | | Streamline Health Solutions,Inc. | | |
3.02x
|
|
| 7-6-21 | | | 7月12日至21日 | | | 哨兵数据系统公司 | | | Cranware plc | | |
4.35x
|
|
| 4月23日-21日 | | | 9-6-21 | | | PlushCare,Inc. | | | Acolade,Inc. | | |
12.76x
|
|
| 2月16日至21日 | | | 3月31日-21日 | | | rfxcel公司 | | | Antares Vision,Inc. | | |
8.82x
|
|
| 12月1日至21日 | | | 12月1日至21日 | | | CognisantMD | | | Well Health Technologies Corp. | | |
6.14x
|
|
| 11月19日至20日 | | | 11月19日至20日 | | | 医疗保健服务国际Inc. | | | Carebook Technologies Inc. | | |
3.33x
|
|
| 10月27日至20日 | | | 10月27日至20日 | | | West Health Advocate Solutions,Inc. | | | TelePerformance SE | | |
4.93x
|
|
| 9月5日至19日 | | | 10月4日至19日 | | | RMDY Health,Inc. | | | OPTIMIZERx公司 | | |
19.43x
|
|
| 3月5日 | | | 3月5日 | | | 开出健康药方,LLC | | | Tabula Rasa Healthcare,Inc. | | |
5.17x
|
|
总投资资本价值倍数为
|
| |
高
|
| |
平均值
|
| |
中位数
|
| |
低
|
| ||||||||||||
TTM收入
|
| | | | 19.43x | | | | | | 7.22x | | | | | | 5.05x | | | | | | 3.02x | | |
资金来源(单位:百万)
|
| | | | | | | |
使用量(百万)
|
| | | | | | |
信托账户中持有的现金(1)
|
| | | $ | 7.53 | | | |
合并后公司普通股
发给VSee和IDOC股东(2) |
| | | $ | 101.08 | | |
交易和其他成本(3)
|
| | | | (2.65) | | | |
合并后公司资产负债表中的现金
|
| | | | 17.00 | | |
偿还桥梁票据、延期票据和关联方票据(4)
|
| | | | (3.58) | | | | | | | | | | | |
延期票据和SCS Capital Partners票据的收益(5)
|
| | | | 0.70 | | | | | | | | | | | |
管道融资收益
|
| | | | 15.00 | | | | | | | | | | | |
向VSEE和IDOC股东发行的合并后公司普通股(2)
|
| | | | 101.08 | | | | | | | | | | | |
来源合计
|
| | | $ | 118.08 | | | |
总使用量
|
| | | $ | 118.08 | | |
资金来源(单位:百万)
|
| | | | | | | |
使用量(百万)
|
| | | | | | |
信托账户中持有的现金(1)
|
| | | $ | — | | | |
合并后公司普通股
发给VSee和IDOC股东(2) |
| | | $ | 101.08 | | |
交易和其他成本(3)
|
| | | | (2.65) | | | |
合并后公司资产负债表中的现金
|
| | | | 9.47 | | |
偿还过桥票据,延期
票据和关联方票据(4) |
| | | | (3.58) | | | | | | | | | | | |
延期和SCS票据收益
|
| | | | 0.70 | | | | | | | | | | | |
从管道中排出
|
| | | | 15.00 | | | | | | | | | | | |
向VSEE和IDOC股东发行的合并后公司普通股(2)
|
| | | | 101.08 | | | | | | | | | | | |
来源合计
|
| | | $ | 110.55 | | | |
总使用量
|
| | | $ | 110.55 | | |
有形净资产
|
| |
否
赎回 |
| |
最大值
赎回 |
| ||||||
总资产
|
| | | | 75,651,336 | | | | | | 68,123,967 | | |
减去:无形资产
|
| | | | (8,220,748) | | | | | | (8,220,748) | | |
减值:商誉
|
| | | | (41,318,112) | | | | | | (41,318,112) | | |
减去:总负债
|
| | | | (8,455,621) | | | | | | (8,455,621) | | |
| | | | | 17,656,855 | | | | | | 10,129,486 | | |
| | | |
现行DHAC附则
|
| |
修订附则
|
|
| 公司名称 | | | 目前的章程以DHAC的名义。 | | | 修订后的章程将使VSee Health,Inc.与修订后的宪章保持一致。 | |
| 董事会结构 | | | DHAC的章程规定,董事会应由一名或多名成员组成,董事应在股东年会上选举产生。 | | | 经修订的附例将规定,组成董事会的董事总数应与经修订的章程所规定的相同或以经修订的章程规定的方式确定。 | |
| 删除控制器 | | | DHAC现行附例规定,除适用法律或现行章程的任何条文另有规定外,任何及所有董事均可于任何时间由有权就该等股份投票的大多数已发行股份持有人采取行动而在任何时间(不论是否有理由)被免职,不论是在该等股份持有人的会议上,或在法律许可的情况下,无须经其书面同意而召开会议。 | | | 经修订附例将规定,根据经修订章程的规定,只有在有权在董事选举中投票的合并公司当时有表决权股份的全部已发行股份中至少三分之二(66%和2/3%)的持有人投赞成票后,才能罢免董事。 | |
| 董事会特别会议 | | | | | 经修订的附例规定,董事会特别会议可由董事会主席、行政总裁或当时在任董事的过半数赞成票召开。说明会议地点、日期和时间的通知应在会议日期前不少于二十四(24)小时以电话或书面通知的方式发送给每个董事,并以头等邮件的形式在至少七十二(72)小时内发出。 | |
| | | |
现行DHAC附则
|
| |
修订附则
|
|
| | | | | | | 通知,或在召开会议的人认为在有关情况下必要或适当的较短时间内发出通知。 | |
| 修订附则 | | | (Br)现行DHAC附例规定,可(A)于出席或代表有法定人数出席的任何股东例会或特别会议上,由有权投票的过半数股份持有人投赞成票通过、修订或废除,或(B)于董事会任何例会或特别会议上以全体董事会多数成员通过的决议案通过、修订或废除。 | | | 经修订的附例将规定,该等附例可按经修订的章程的规定采纳、修订或废除,可由董事会或本公司的股东以至少三分之二(66%及2/3%)当时有表决权股份的持有人投票赞成的方式采纳、修订或废除,合并后的公司有权在一般董事选举中投票。 | |
| 特别股东大会 | | | DHAC现行章程规定,股东特别会议可由董事会决议召开,或由首席执行官召开,或由持有不少于四分之一有权在会上投票的全部股份的股东召开。 | | | 经修订的附例将规定,股东特别会议只能由董事会、董事会主席或首席执行官召开,不得由任何其他人或其他人士召开。 | |
| 董事选举的股东提名 | | | DHAC目前的规章制度是沉默的。 | | | 经修订的章程将规定,除非经修订的章程或任何指定证书(将在经修订的章程中界定)另有规定,否则董事会或其任何正式授权的委员会,或及时遵守经修订的章程的通知程序并有权投票的任何股东,可在股东会议上提名参加董事会选举的人员。 | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
赞助商
|
| |
4,270,070
|
| | | | 23.41% | | | |||
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.40% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.81% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 28.28% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 27.14% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.27% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.40% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 24.33% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.57% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 29.39% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 28.21% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.49% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
赞助商
|
| |
4,270,070
|
| | | | 23.41% | | | |||
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.40% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.81% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 28.28% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 27.14% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.27% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.40% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 24.33% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.57% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 29.39% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 28.21% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.49% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
赞助商
|
| |
4,270,070
|
| | | | 23.41% | | | |||
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.40% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.81% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 28.28% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 27.14% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.27% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.40% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 24.33% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.57% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 29.39% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 28.21% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.49% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
更改
|
| |
%
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 6,377,760 | | | | | $ | 7,337,371 | | | | | $ | (959,611) | | | | | | (13)% | | |
收入成本
|
| | | | 1,542,657 | | | | | | 1,413,477 | | | | | | 129,180 | | | | | | 9% | | |
毛利
|
| | | | 4,835,103 | | | | | | 5,923,894 | | | | | | (1,088,791) | | | | | | (18)% | | |
运营费用
|
| | | | 6,515,137 | | | | | | 5,671,614 | | | | | | 843,523 | | | | | | 15% | | |
其他收入
|
| | | | 59,917 | | | | | | 134,064 | | | | | | (74,147) | | | | | | (55)% | | |
税前净(亏损)收入
|
| | | | (1,620,117) | | | | | | 386,344 | | | | | | (2,006,461) | | | | | | (519)% | | |
所得税优惠(费用)
|
| | | | 694,363 | | | | | | (108,113) | | | | | | 802,476 | | | | | | (742)% | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | (925,754) | | | | | $ | 278,231 | | | | | $ | (1,203,985) | | | | | | (433)% | | |
| | |
截至的年度
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净现金(用于)经营活动
|
| | | $ | (825,776) | | | | | $ | (459,802) | | |
投资活动的现金净额(用于)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | $ | 710,000 | | | | | $ | 31,000 | | |
现金零钱
|
| | | $ | (115,776) | | | | | $ | (428,802) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
差异
|
| |
%
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 7,337,371 | | | | | $ | 6,804,902 | | | | | $ | 532,469 | | | | | | 8% | | |
收入成本
|
| | | | 1,413,477 | | | | | | 1,340,498 | | | | | | 72,979 | | | | | | 5% | | |
毛利
|
| | | | 5,923,894 | | | | | | 5,464,404 | | | | | | 459,490 | | | | | | 8% | | |
运营费用
|
| | | | 5,671,614 | | | | | | 5,059,906 | | | | | | 611,708 | | | | | | 12% | | |
其他收入(费用)
|
| | | | 134,064 | | | | | | (45,028) | | | | | | 179,092 | | | | | | 398% | | |
税前净收入
|
| | | | 386,344 | | | | | | 359,470 | | | | | | 26,874 | | | | | | 7% | | |
所得税拨备
|
| | | | 108,113 | | | | | | 100,593 | | | | | | 7,520 | | | | | | 7% | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 278,231 | | | | | $ | 258,877 | | | | | $ | 19,354 | | | | | | 7% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
经营活动提供(使用)的现金净额
|
| | | $ | (459,802) | | | | | $ | 789,117 | | |
由投资活动提供(用于)的净现金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
融资活动提供(使用)的现金净额
|
| | | $ | 31,000 | | | | | $ | (83,672) | | |
现金零钱
|
| | | $ | (428,802) | | | | | $ | 705,445 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
更改
|
| |
%
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 8,509,237 | | | | | $ | 6,858,390 | | | | | $ | 1,650,847 | | | | | | 24% | | |
收入成本
|
| | | | 3,229,891 | | | | | | 2,816,543 | | | | | | 413,348 | | | | | | 15% | | |
毛利
|
| | | | 5,279,346 | | | | | | 4,041,847 | | | | | | 1,237,499 | | | | | | 31% | | |
运营费用
|
| | | | 5,207,152 | | | | | | 2,641,481 | | | | | | 2,565,671 | | | | | | 97% | | |
其他收入(费用)
|
| | | | (81,787) | | | | | | 22,578 | | | | | | (104,365) | | | | | | (462)% | | |
税前净收益
|
| | | | (9,593) | | | | | | 1,422,944 | | | | | | (1,432,537) | | | | | | (101)% | | |
所得税优惠(费用)
|
| | | | (8,531) | | | | | | (356,673) | | | | | | 348,142 | | | | | | (98)% | | |
净收入
|
| | | $ | (18,124) | | | | | $ | 1,066,271 | | | | | $ | (1,084,395) | | | | | | (102)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
按经营活动划分的现金净额(用于)
|
| | | $ | (2,117,641) | | | | | $ | (232,782) | | |
净现金(用于)投资活动
|
| | | $ | (219,170) | | | | | $ | (120,000) | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | $ | 2,370,910 | | | | | $ | 425,346 | | |
现金零钱
|
| | | $ | 34,099 | | | | | $ | 72,564 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
差异
|
| |
%
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 6,858,390 | | | | | $ | 3,641,014 | | | | | $ | 3,217,376 | | | | | | 88% | | |
收入成本
|
| | | | 2,816,543 | | | | | | 1,612,537 | | | | | | 1,204,006 | | | | | | 75% | | |
毛利
|
| | | | 4,041,847 | | | | | | 2,028,477 | | | | | | 2,013,370 | | | | | | 99% | | |
运营费用
|
| | | | 2,641,481 | | | | | | 1,267,144 | | | | | | 1,374,337 | | | | | | 108% | | |
其他收入(费用)
|
| | | | 22,578 | | | | | | (121,815) | | | | | | 144,393 | | | | | | 119% | | |
税前净收入
|
| | | | 1,422,944 | | | | | | 639,518 | | | | | | 783,426 | | | | | | 123% | | |
所得税拨备
|
| | | | 356,673 | | | | | | 157,397 | | | | | | 199,276 | | | | | | 127% | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,066,271 | | | | | $ | 482,121 | | | | | $ | 584,150 | | | | | | 121% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
净现金(用于)经营活动
|
| | | $ | (232,782) | | | | | $ | (317,695) | | |
净现金(用于)投资活动
|
| | | $ | (120,000) | | | | | $ | — | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | $ | 425,346 | | | | | $ | 344,354 | | |
现金零钱
|
| | | $ | 72,564 | | | | | $ | 26,659 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
更改
|
| |
%
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 14,886,997 | | | | | $ | 14,195,761 | | | | | $ | 691,236 | | | | | | 5% | | |
收入成本
|
| | | | 4,772,548 | | | | | | 4,230,020 | | | | | | 542,528 | | | | | | 13% | | |
毛利
|
| | | | 10,114,449 | | | | | | 9,965,741 | | | | | | 148,708 | | | | | | 1% | | |
运营费用
|
| | | | 11,722,289 | | | | | | 8,313,095 | | | | | | 3,409,194 | | | | | | 41% | | |
其他收入(费用)
|
| | | | (21,870) | | | | | | 156,642 | | | | | | (178,512) | | | | | | (114)% | | |
税前净(亏损)收入
|
| | | | (1,629,710) | | | | | | 1,809,288 | | | | | | (3,438,998) | | | | | | (190)% | | |
所得税优惠(费用)
|
| | | | 685,832 | | | | | | (464,786) | | | | | | 1,150,618 | | | | | | (248)% | | |
净(亏损)收入
|
| | | $ | (943,878) | | | | | $ | 1,344,502 | | | | | $ | (2,288,380) | | | | | | (170)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净现金(用于)经营活动
|
| | | $ | (2,943,417) | | | | | $ | (692,584) | | |
净现金(用于)投资活动
|
| | | $ | (219,170) | | | | | $ | (120,000) | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | $ | 3,080,910 | | | | | $ | 456,346 | | |
现金零钱
|
| | | $ | (81,677) | | | | | $ | (356,239) | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 23.41% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.40% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.81% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 28.28% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 27.14% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.27% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.40% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 24.33% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.57% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 29.39% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 28.21% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.49% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
| | |
场景1
组合 (假设没有 额外的 赎回 变现) |
| |
场景2
组合 (假设 最大 赎回 变现) |
| ||||||
加权平均股份计算,基本和稀释 | | | | | | | | | | | | | |
DHAC公共共享
|
| | | | 694,123 | | | | | | — | | |
DHAC赞助商和董事股票
|
| | | | 3,432,000 | | | | | | 3,432,000 | | |
管道投资者
|
| | | | 1,756,950 | | | | | | 1,756,950 | | |
桥梁投资者
|
| | | | 30,000 | | | | | | 30,000 | | |
A.G.P.承销商
|
| | | | 437,000 | | | | | | 437,000 | | |
其他现有股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 27,000 | | |
企业合并发行的公司股票
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 5,157,942 | | |
在企业合并中发行的IDOC公司股票
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 4,950,000 | | |
加权平均流通股
|
| | | | 16,485,015 | | | | | | 15,790,892 | | |
VSee持有者持有的股份百分比
|
| | | | 31.3% | | | | | | 32.7% | | |
IDOC持有人所持股份的百分比
|
| | | | 30.0% | | | | | | 31.3% | | |
DHAC赞助商和董事拥有的股份百分比
|
| | | | 20.8% | | | | | | 21.7% | | |
DHAC公众持股人持有的股份百分比
|
| | | | 4.1% | | | | | | 0.0% | | |
管道投资者所持股份的百分比
|
| | | | 10.7% | | | | | | 11.1% | | |
Bridge Investors所持股份的百分比
|
| | | | 0.2% | | | | | | 0.2% | | |
AGP承销商持有的股份百分比
|
| | | | 2.7% | | | | | | 2.8% | | |
其他股东持有的股份百分比
|
| | | | 0.2% | | | | | | 0.2% | | |
| | |
VSEE
(历史) |
| |
IDOC
(历史) |
| |
DHAC
(历史) |
| |
交易
会计 调整 (假设没有 额外的 赎回) |
| | | | |
形式
组合 (假设没有 额外的 赎回) |
| |
额外的
交易 会计 调整 (假设 最大 赎回) |
| | | | |
形式
组合 (假设 最大 赎回) |
| |||||||||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 230,664 | | | | | | 147,685 | | | | | $ | 106,998 | | | | | $ | 7,527,369 | | | |
(A)
|
| | | $ | 17,487,059 | | | | | $ | (7,527,369) | | | |
(C)
|
| | | $ | 9,959,690 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,651,213) | | | |
(D)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000,000 | | | |
(E)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (430,000) | | | |
(B)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,444,444) | | | |
(H)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 389,453 | | | | | | 5,107,835 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 5,497,288 | | | | | | — | | | | | | | | | 5,497,288 | | |
关联方到期
|
| | | | — | | | | | | 678,936 | | | | | | — | | | | | | (18,000) | | | |
(I)
|
| | | | 660,936 | | | | | | — | | | | | | | | | 660,936 | | |
预付费用和其他当期费用
资产 |
| | | | 139,661 | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 239,661 | | | | | | — | | | | | | | | | 239,661 | | |
流动资产总额
|
| | | | 759,778 | | | | | | 6,034,456 | | | | | | 106,998 | | | | | | 16,983,712 | | | | | | | | | 23,884,944 | | | | | | (7,527,369) | | | | | | | | | 16,357,575 | | |
客户列表
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,302,497 | | | |
(G)
|
| | | | 5,302,497 | | | | | | — | | | | | | | | | 5,302,497 | | |
商品名称
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,376,002 | | | |
(G)
|
| | | | 1,376,002 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,376,002 | | |
使用权资产
|
| | | | — | | | | | | 1,542,249 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,542,249 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,542,249 | | |
固定资产。
|
| | | | — | | | | | | 38,706 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 38,706 | | | | | | — | | | | | | | | | 38,706 | | |
应收票据
|
| | | | — | | | | | | 336,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 336,000 | | | | | | — | | | | | | | | | 336,000 | | |
商誉
|
| | | | — | | | | | | 107,076 | | | | | | — | | | | | | 41,211,036 | | | |
(G)
|
| | | | 41,318,112 | | | | | | — | | | | | | | | | 41,318,112 | | |
递延纳税资产
|
| | | | 1,852,826 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,852,826 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,852,826 | | |
持有的现金和有价证券
信托帐户。 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,527,369 | | | | | | (7,527,369) | | | |
(A)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
总资产
|
| | | $ | 2,612,604 | | | | | $ | 8,058,487 | | | | | $ | 7,634,367 | | | | | $ | 57,345,878 | | | | | | | | $ | 75,651,336 | | | | | $ | (7,527,369) | | | | | | | | $ | 68,123,967 | | |
负债和股东权益(亏损)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
流动负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计负债
|
| | | $ | 721,089 | | | | | | 762,307 | | | | | $ | 1,886,312 | | | | | $ | (1,105,090) | | | |
(D)
|
| | | $ | 2,050,418 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 2,050,418 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (214,200) | | | |
(J)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付所得税
|
| | | | — | | | | | | 22,281 | | | | | | 187,225 | | | | | | — | | | | | | | | | 209,506 | | | | | | — | | | | | | | | | 209,506 | | |
使用权责任
|
| | | | — | | | | | | 350,962 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 350,962 | | | | | | — | | | | | | | | | 350,962 | | |
授信额度
|
| | | | — | | | | | | 495,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 495,000 | | | | | | — | | | | | | | | | 495,000 | | |
递延收入
|
| | | | 956,561 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 956,561 | | | | | | — | | | | | | | | | 956,561 | | |
应付票据
|
| | | | 110,000 | | | | | | 396,519 | | | | | | 350,000 | | | | | | (350,000) | | | |
(B)
|
| | | | 506,519 | | | | | | — | | | | | | | | | 506,519 | | |
桥接票据,扣除折扣后的净额
|
| | | | 407,131 | | | | | | 432,986 | | | | | | 292,800 | | | | | | (1,132,917) | | | |
(H)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
桥牌笔记,嵌入
衍生产品 |
| | | | 273,534 | | | | | | 273,534 | | | | | | 364,711 | | | | | | (911,779) | | | |
(H)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
管道远期合同
衍生产品 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 170,666 | | | | | | (170,666) | | | |
(E)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
关联方垫款
|
| | | | 146,322 | | | | | | 300,000 | | | | | | 43,900 | | | | | | (18,000) | | | |
(I)
|
| | | | 472,222 | | | | |
|
—
|
| | | | | | | | 472,222 | | |
流动负债总额
|
| | | | 2,614,637 | | | | | | 3,033,589 | | | | | | 3,295,614 | | | | | | (3,902,652) | | | | | | | | | 5,041,188 | | | | | | — | | | | | | | | | 5,041,188 | | |
应付延期承销费
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,370,000 | | | | | | (4,370,000) | | | |
(D)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | |
VSEE
(历史) |
| |
IDOC
(历史) |
| |
DHAC
(历史) |
| |
交易
会计 调整 (假设没有 额外的 赎回) |
| | | | |
形式
组合 (假设没有 额外的 赎回) |
| |
额外的
交易 会计 调整 (假设 最大 赎回) |
| | | | |
形式
组合 (假设 最大 赎回) |
| |||||||||||||||||||||
递延纳税义务
|
| | | | — | | | | | | 403,248 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 403,248 | | | | | | — | | | | | | | | | 403,248 | | |
应付票据
|
| | | | — | | | | | | 1,808,925 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,808,925 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,808,925 | | |
使用权责任,当前部分较少
|
| | | | — | | | | | | 1,202,260 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,202,260 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,202,260 | | |
总负债
|
| | | | 2,614,637 | | | | | | 6,448,022 | | | | | | 7,665,614 | | | | | | (8,272,652) | | | | | | | | | 8,455,621 | | | | | | — | | | | | | | | | 8,455,621 | | |
可赎回优先选项
库存 - 管道 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,274,850 | | | |
(E)
|
| | | | 13,274,850 | | | | | | — | | | | | | | | | 13,274,850 | | |
可能赎回的普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,395,349 | | | | | | (7,395,349) | | | |
(C)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,395,349 | | | | | | 5,879,501 | | | | | | | | | 13,274,850 | | | | | | — | | | | | | | | | 13,274,850 | | |
股东权益损失(赤字) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A系列首选
|
| | | | 37 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (37) | | | |
(F)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
系列A-1首选
|
| | | | 123 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (123) | | | |
(F)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
普通股
|
| | | | 1,000 | | | | | | 4,978 | | | | | | 347 | | | | | | (1,000) | | | |
(F)
|
| | | | 1,473 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,404 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | |
(C)
|
| | | | | | | | | | (69) | | | |
(C)
|
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | |
(B)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,483) | | | |
(G)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 516 | | | |
(F)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
J
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | |
(D)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新增实收资本
|
| | | | 6,026,457 | | | | | | 209,521 | | | | | | 292,973 | | | | | | 7,395,280 | | | |
(C)
|
| | | | 61,690,803 | | | | | | (7,527,300) | | | |
(C)
|
| | | | 54,163,503 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,644 | | | |
(B)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (8,082,027) | | | |
(F)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,895,816 | | | |
(E)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,289,984 | | | |
(G)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,198 | | | |
(J)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,369,957 | | | |
(D)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计亏损
|
| | | | (5,666,895) | | | | | | 1,395,966 | | | | | | (7,719,916) | | | | | | (1,546,123) | | | |
(D)
|
| | | | (7,771,411) | | | | | | — | | | | | | | | | (7,771,411) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158,645 | | | |
(B)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,395,966) | | | |
(G)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,719,916 | | | |
(F)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (399,749) | | | |
(H)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
非控股权益
|
| | | | (362,755) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 362,755 | | | |
(F)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东权益合计(亏损)
|
| | | | (2,033) | | | | | | 1,610,465 | | | | | | (7,426,596) | | | | | | 59,739,029 | | | | | | | | | 53,920,865 | | | | | | (7,527,369) | | | | | | | | | 46,393,496 | | |
总负债和股东总负债
股权 |
| | | $ | 2,612,604 | | | | | $ | 8,058,487 | | | | | $ | 7,634,367 | | | | | $ | 57,345,878 | | | | | | | | $ | 75,651,336 | | | | | $ | (7,527,369) | | | | | | | | $ | 68,123,967 | | |
|
| | |
VSEE
(历史) |
| |
IDOC
(历史) |
| |
DHAC
(历史) |
| |
交易
会计 调整 (假设没有 额外的 赎回) |
| | | | |
形式
组合 (假设没有 额外的 赎回) |
| |
额外的
交易 会计 调整 (假设 最大 赎回) |
| |
形式
组合 (假设 最大 赎回) |
| |||||||||||||||||||||
VSee收入
|
| | | $ | 6,377,760 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 6,377,760 | | | | | $ | — | | | | | $ | 6,377,760 | | |
患者费用
|
| | | | — | | | | | | 5,398,566 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 5,398,566 | | | | | | — | | | | | | 5,398,566 | | |
远程医疗费用
|
| | | | — | | | | | | 2,053,497 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2,053,497 | | | | | | — | | | | | | 2,053,497 | | |
机构费用
|
| | | | — | | | | | | 1,057,174 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,057,174 | | | | | | — | | | | | | 1,057,174 | | |
总收入
|
| | | | 6,377,760 | | | | | | 8,509,237 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 14,886,997 | | | | | | — | | | | | | 14,886,997 | | |
收入成本
|
| | | | 1,542,657 | | | | | | 3,229,891 | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | | | | 4,772,548 | | | | |
|
—
|
| | | | | 4,772,548 | | |
毛利/(亏损)
|
| | | | 4,835,103 | | | | | | 5,279,346 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 10,114,449 | | | | | | — | | | | | | 10,114,449 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬及相关福利
|
| | | | 5,015,940 | | | | | | 2,688,844 | | | | | | — | | | | | | 792,891 | | | |
(E)
|
| | | | 8,479,675 | | | | | | — | | | | | | 8,479,675 | | |
一般和行政
|
| | | | 1,283,172 | | | | | | 1,824,460 | | | | | | 3,594,968 | | | | | | — | | | | | | | | | 6,702,600 | | | | | | — | | | | | | 6,702,600 | | |
专业费
|
| | | | — | | | | | | 105,996 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 105,996 | | | | | | — | | | | | | 105,996 | | |
客户名单摊销
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 530,250 | | | |
(C)
|
| | | | 530,250 | | | | | | — | | | | | | 530,250 | | |
交易成本
|
| | | | 216,025 | | | | | | 587,852 | | | | | | — | | | | | | 1,546,123 | | | |
(B)
|
| | | | 2,350,000 | | | | | | — | | | | | | 2,350,000 | | |
总成本和费用
|
| | | | 6,515,137 | | | | | | 5,207,152 | | | | | | 3,594,968 | | | | | | 2,869,264 | | | | | | | | | 18,186,521 | | | | | | — | | | | | | 18,186,521 | | |
营业亏损
|
| | | | (1,680,034) | | | | | | 72,194 | | | | | | (3,594,968) | | | | | | (2,869,264) | | | | | | | | | (8,072,072) | | | | | | — | | | | | | (8,072,072) | | |
利息支出
|
| | | | (31,868) | | | | | | (152,626) | | | | | | (125,980) | | | | | | (558,393) | | | |
(D)
|
| | | | (868,867) | | | | | | — | | | | | | (868,867) | | |
桥票据嵌入衍生产品的公允价值变动
|
| | | | (64,731) | | | | | | (64,731) | | | | | | (86,307) | | | | | | — | | | | | | | | | (215,769) | | | | | | — | | | | | | (215,769) | | |
馅饼远期合约衍生品公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (170,666) | | | | | | — | | | | | | | | | (170,666) | | | | | | — | | | | | | (170,666) | | |
其他收入
|
| | | | 156,516 | | | | | | 135,570 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 292,086 | | | | | | — | | | | | | 292,086 | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 922,645 | | | | |
|
(922,645)
|
| | |
(A)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
税前(亏损)收入
|
| | | | (1,620,117) | | | | | | (9,593) | | | | | | (3,055,276) | | | | | | (4,350,302) | | | | | | | | | (9,035,288) | | | | | | — | | | | | | (9,035,288) | | |
(减税准备)
|
| | | | 694,363 | | | | | | (8,531) | | | | | | (187,225) | | | | | | (498,607) | | | |
(F)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
净(亏损)收入
|
| | | $ | (925,754) | | | | | $ | (18,124) | | | | | $ | (3,242,501) | | | | | $ | (4,848,909) | | | | | | | | $ | (9,035,288) | | | | | $ | — | | | | | $ | (9,035,288) | | |
加权平均流通股、基本股和稀释股
|
| | | | 9,998,446 | | | | | | 4,978 | | | | | | 12,741,219 | | | | | | 3,743,796 | | | | | | | | | 16,485,015 | | | | | | (694,123) | | | | | | 15,790,892 | | |
基本和稀释后净收益
每股 |
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 3.64 | | | | | $ | (0.25) | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.55) | | | | | | | | | | | $ | (0.57) | | |
|
无风险利率
|
| | | | 4.76% | | |
|
预期期限(年)
|
| | | | 0.57 | | |
|
预期波动率
|
| | | | 6.4% | | |
|
行权价
|
| | | $ | 12.50 | | |
|
股价
|
| | | $ | 10.90 | | |
|
客户列表
|
| | | $ | 5.30 | | |
|
商品名称
|
| | | | 1.38 | | |
|
净资产
|
| | | | 1.61 | | |
|
已确认资产和负债总额
|
| | | | 8.29 | | |
|
购买注意事项
|
| | | | (49.50) | | |
| 商誉 | | | | $ | 41.21 | | |
|
无风险利率
|
| | | | 4.22% | | |
|
预期期限(年)
|
| | | | 3.0 | | |
|
预期波动率
|
| | | | 75.0% | | |
|
行权价
|
| | | $ | 10.00 | | |
|
股价
|
| | | $ | 10.16 | | |
| | | | | |
年终了
2022年12月31日(1) |
| |||||||||
| | | | | |
假设没有
额外的 赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| ||||||
预计净亏损
|
| | | | | | $ | (9,035) | | | | | $ | (9,035) | | |
加权平均流通股 - 基本和稀释
|
| | | | | | | 16,485,015 | | | | | | 15,790,892 | | |
每股净亏损 - 基本股和摊薄股
|
| | | | | | $ | (0.55) | | | | | $ | (0.57) | | |
不包括证券:(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
公开认股权证
|
| | | | | | | 11,500,000 | | | | | | 11,500,000 | | |
私募认股权证
|
| | | | | | | 557,000 | | | | | | 557,000 | | |
管道认股权证
|
| | | | | | | 795,000 | | | | | | 795,000 | | |
过桥认股权证
|
| | | | | | | 173,913 | | | | | | 173,913 | | |
延期认股权证
|
| | | | | | | 26,086 | | | | | | 26,086 | | |
根据股票期权计划在生效时间发行的股票期权为
生效时间采用 |
| | | | | | | 1,342,058 | | | | | | 1,342,058 | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 20.93% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.86% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 4.21% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 31.29% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 30.03% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.65% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.18% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 23.41% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.40% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 694,123 | | | | | | 3.81% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 28.28% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 27.14% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.27% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.40% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.16% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
|
赞助商
|
| | | | 3,450,160 | | | | | | 21.85% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 5.08% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 32.66% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 31.35% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 937,040 | | | | | | 5.93% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.77% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.19% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
赞助商
|
| | | | 4,270,070 | | | | | | 24.33% | | |
|
现任管理层、董事会和顾问
|
| | | | 801,750 | | | | | | 4.57% | | |
|
需要赎回股票的公众股东
|
| | | | 0 | | | | | | 0.00% | | |
|
VSee
|
| | | | 5,157,942 | | | | | | 29.39% | | |
|
IDOC
|
| | | | 4,950,000 | | | | | | 28.21% | | |
|
初始管道投资者
|
| | | | 1,874,080 | | | | | | 10.68% | | |
|
AGP
|
| | | | 437,000 | | | | | | 2.49% | | |
|
过桥贷款机构
|
| | | | 30,000 | | | | | | 0.17% | | |
|
其他股东
|
| | | | 27,000 | | | | | | 0.15% | | |
| | | | | ||||||
其中,
|
| | X | | | = | | | 向持有人发行的普通股数量; | |
| | | Y | | | = | | |
正在行使过桥认股权证的普通股数量;
|
|
| | | A | | | = | | | 一股普通股的公允市值;和 | |
| | | B | | | = | | | 行使价。 | |
|
Y =
|
正在行使过桥认股权证的普通股数量; |
|
A =
|
一股普通股的公允市值;和 |
|
B =
|
行使价。 |
当前治理
|
| |
拟议的治理
|
|
法定股本
|
| |||
本章程授权发行最多51,000,000股,每股面值0.0001美元,包括:50,000,000股普通股;以及1,000,000股优先股。 | | | 经修订的章程将授权发行最多110,000,000股股份,每股面值0.0001美元,包括:100,000,000股普通股;以及10,000,000股优先股。A系列优先指定证书将授权发行15,000股A系列优先股,B系列优先指定证书将授权发行5,000股B系列优先股。 | |
优先股权利
|
| |||
本章程授权董事会发行一个或多个系列的优先股股份,并为每个该等系列厘定全面或有限的投票权,以及董事会就发行该系列而通过的一项或多项决议案所载及可能准许的指定、优先及相对、参与、可选择或其他特别权利,以及有关的资格、限制或限制。优先股授权股数为100万股。 | | | 经修订的章程将允许合并后公司的董事会发行一个或多个系列的优先股,并就任何此类系列的创建,通过规定发行其股份的一项或多项决议,以确定和确定该等投票权、完全或有限的投票权、以及该等指定、优先和相对参与、可选或其他特别权利,并如董事会就发行该系列所通过的一项或多项决议中所述,并包括在根据DGCL提交的指定证书中。而董事会将于此获明确授权,在现时或以后法律所规定的范围内,通过任何该等决议或多项决议。 | |
| | | A系列优先股指定证书将确定和管理A系列优先股的条款,B系列优先指定证书将建立和管理B系列优先股的条款。 | |
当前治理
|
| |
拟议的治理
|
| | ||
董事的人数和资格
|
| | |||||
DHAC的现行章程规定,董事会的授权人数应由董事会根据董事会多数成员通过的决议不时确定。 | | |
经修订的章程和经修订的章程将规定,董事的人数应由董事会根据董事会多数成员通过的决议不时确定。
修改后的宪章规定,董事会分为三类,每年只选举一类董事,每一类董事任期三年。
|
| | ||
董事会结构;董事选举
|
| | |||||
目前的章程规定,我们的董事会只有一届,董事的选举不需要通过书面投票。
DHAC的章程规定,董事会应由一名或多名成员组成,董事应在股东年会上选举产生。
|
| | 经修订的章程将规定董事会分为三类董事,董事由亲身出席或委派代表出席会议的股份的多数票选出,并有权就董事选举投票。在每届股东周年大会上,任期届满的董事继任者将被选举,任期自当选之日起至其当选后第三年的年度会议为止。 | | | ||
删除控制器
|
| | | | |||
DHAC现行附例规定,除适用法律或现行章程的任何条文另有规定外,任何及所有董事均可于任何时间由有权就该等股份投票的大多数已发行股份持有人采取行动而在任何时间(不论是否有理由)被免职,不论是在该等股份持有人的会议上,或在法律许可的情况下,无须经其书面同意而召开会议。 | | | 经修订附例将规定,根据经修订章程的规定,只有在有权在董事选举中投票的合并公司当时有表决权股份的全部已发行股份中至少三分之二(66%和2/3%)的持有人投赞成票后,才能罢免董事。 | | | ||
累计投票
|
| | |||||
现行章程和章程都没有规定累积投票。 | | | 经修订的章程或经修订的章程均不会规定累积投票。 | | | ||
董事会空缺
|
| | |||||
《现行章程》规定,任何因死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因导致的董事会空缺,可由在任董事以多数票完全填补(即使不足法定人数),或由唯一剩余的董事(而非股东)填补,如此选出的任何董事应任职至增加新董事职位或出现空缺的董事类别的剩余完整任期,直至选出继任者并具有资格为止,但须以该董事较早去世、辞职、退休为条件。 | | | 修改后的宪章将规定,由于董事人数增加和董事会任何空缺而产生的新设董事职位,只能由在任董事以多数票赞成(即使不足法定人数)或由唯一剩余的董事(而不是股东)填补,如此选出的任何董事将任职至其所取代的董事任期届满、继任者正式选出并具有资格为止,或董事中较早的 | | |
当前治理
|
| |
拟议的治理
|
|
取消资格或免职。 | | | 辞职、免职、死亡或丧失工作能力。 | |
董事会特别会议
|
| |||
| | 经修订的附例规定,董事会特别会议可由董事会主席、行政总裁或当时在任董事的过半数赞成票召开。载明会议地点、日期及时间的通知须于大会日期前不少于二十四(24)小时以电话或书面通知方式、以头等邮件方式在通知最少七十二(72)小时或召开有关会议的人士认为在有关情况下必要或适当的较短时间内发出予每名董事。 | | |
公司注册证书修订
|
| |||
在特拉华州法律允许的情况下,可对当前宪章进行修改。 | | | 经修订的章程将在特拉华州法律允许的情况下进行修订,但经修订的章程第IV条、第V5条、第V6条、第VIII条、第VIII条、第XIX条及第X条的修改、修订或废除只可由当时有权投票的合并公司所有已发行股份总投票权的至少三分之二(66%和2/3%)的持有人投赞成票才可修改、修订或废除。 | |
空白支票公司专用拨备
|
| |||
本章程规定了在完成初始业务合并之前作为空白支票公司/特殊目的收购公司运营的各种规定。 | | | 无。 | |
修订附则
|
| |||
(Br)现行DHAC附例规定,可(A)于出席或代表有法定人数出席的任何股东例会或特别会议上,由有权投票的过半数股份持有人投赞成票通过、修订或废除,或(B)于董事会任何例会或特别会议上以全体董事会多数成员通过的决议案通过、修订或废除。 | | | 经修订的附例将规定,经修订的附例可按经修订的宪章的规定予以采纳、修订或废除。 | |
法定人数
|
| |||
DHAC现行附例规定,除法规或本章程另有规定外,持有已发行及已发行股本的大多数股份并有权投票的人士(亲自或由受委代表出席)应构成所有股东会议的法定人数。但是,如果该法定人数未出席或未派代表出席任何股东会议,股东应亲自出席或由其代表出席 | | | 经修订的附例将规定,已发行及已发行股本的过半数投票权构成法定人数,并有权亲自出席或由受委代表出席会议。在任何该等经延期举行的会议上,如有法定人数,则可处理任何本可在原先召开的会议上处理的事务。 | |
当前治理
|
| |
拟议的治理
|
|
有权不时休会,除非在会议上宣布,否则无须另行通知,直至出席或派代表出席会议。在有法定人数出席或派代表出席的延会上,本应按最初通知在会议上处理的任何事务均可予以处理。 | | | | |
股东书面同意的行动
|
| |||
本章程规定,本公司股东必须或允许采取的任何行动,必须由该等股东召开正式召开的年度会议或特别会议,并且不得通过股东的书面同意而实施,但就我们的普通股采取的行动可以书面同意的除外。 | | | 经修订的章程将禁止股东在书面同意下行事,除非经修订的章程另有规定。 | |
特别股东大会
|
| |||
DHAC现行章程规定,股东特别会议可由董事会决议召开,或由首席执行官召开,或由持有不少于四分之一有权在会上投票的全部股份的股东召开。 | | | 经修订的附例将规定,股东特别会议只能由董事会、董事会主席或首席执行官召开,不得由任何其他人或其他人士召开。在股东特别会议上进行的事务应限于召开该会议的通知所列的一个或多个目的。 | |
股东大会通知
|
| |||
DHAC现行章程规定,书面或印刷的会议通知,说明会议的地点、日期和时间,如果是特别会议,则说明召开会议的一个或多个目的,如果会议是以远程通信方式举行的,则应在会议日期前不少于十(10)天至不超过六十(60)天,由首席执行官、秘书或召集会议的人或根据其指示以电报、传真、电报或其他电子方式交付。致有权在该会议上投票的每一名记录在册的股东。 | | | 经修订的附例将规定,地点通知(如有)、日期、时间、确定有权在会议上投票的股东的记录日期(如果该日期与有权获得会议通知的股东的记录日期不同)以及远程通信方式(如有),每一次股东大会的通知应在会议前不少于十(10)天至不超过六十(60)天(除非法律另有规定)发给每一位有权在会议上投票的股东,以确定有权获得会议通知的股东。特别会议的通知还应具体说明召开会议的目的。 | |
董事选举的股东提名
|
| |||
DHAC目前的规章制度是沉默的。 | | | 修订后的章程将规定,除非经修订的章程或任何指定证书(将在经修订的章程中定义)另有规定,否则在股东会议上提名董事会成员可由董事会或其任何正式授权的委员会或任何 | |
当前治理
|
| |
拟议的治理
|
|
| | | 及时遵守修订后公司章程通知程序并享有表决权的股东。 | |
股东提案(董事选举候选人提名除外)
|
| |||
目前的宪章和DHAC的现行章程对其他业务的提议没有任何规定。 | | | 经修订的章程将规定,在股东年度会议上,如果适当地将事务提交会议,则应进行事务处理。在下列情况下,股东已适当地提出了建议书:(1)建议书来自登记在册的股东;(2)股东有权投票;以及(3)建议书是根据修订的章程和《交易法》下的规则14a-8提出的。 | |
董事和高级职员的责任限制
|
| |||
根据本宪章,DHAC董事将不会因违反其作为董事的受托责任而对我们造成的金钱损害承担个人责任,除非他们违反了他们对我们或我们的股东的忠诚义务、恶意行为、明知或故意违反法律、授权非法支付股息、非法购买股票或非法赎回,或从他们作为董事的行为中获得不正当的个人利益。 | | | [br}经修订的宪章将规定,董事或公司高管不因违反作为董事或高管的受托责任而对公司或其股东承担任何个人责任,除非董事或高管的责任豁免或限制根据现有章程或以后可能被修订。 | |
董事、高级管理人员、员工和代理人的赔偿
|
| |||
目前的宪章规定,DHAC的董事和高级管理人员将在特拉华州现行法律授权的最大程度上得到DHAC的赔偿,或在未来可能被修订。DHAC的当前章程还允许DHAC代表任何高级管理人员、董事或员工为其行为引起的任何责任购买保险,无论特拉华州法律是否允许赔偿。DHAC已购买了董事和高级管理人员责任保险,以确保我们的董事和高级管理人员在某些情况下不承担辩护、和解或支付判决的费用,并确保DHAC不承担DHAC对董事和高级管理人员进行赔偿的义务。 | | | 修订后的宪章将规定,合并后的公司有权向其现任和前任高级职员、董事、雇员和代理人,以及任何现在或过去应合并后的公司要求作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的高级职员、雇员或代理人的人提供赔偿和预支费用的权利。 | |
企业商机供应
|
| |||
本《宪章》规定,公司机会原则或任何其他类似原则不适用于DHAC或其任何高级管理人员或董事,在适用此类原则与他们可能承担的任何受托责任或合同义务相冲突的情况下。除上述规定外,公司机会原则不适用于任何其他公司机会,除非该公司机会仅以董事或公司高级职员的身份提供给该人,并且 | | | 修订后的宪章将对公司机会原则保持沉默。根据特拉华州法律适用的公司机会原则,将不加修改地适用于修订后的宪章下的合并公司的董事和高级管理人员。 | |
当前治理
|
| |
拟议的治理
|
|
机会是DHAC在法律上和合同上允许进行的,否则DHAC将合理地追求。 | | | | |
论坛选择
|
| |||
本宪章规定,除非DHAC以书面形式同意选择替代法院,否则在适用法律允许的最大范围内,特拉华州衡平法院应是任何股东(包括实益所有人)提起(I)代表DHAC提起的任何派生诉讼或法律程序的唯一和独家论坛,(I)任何声称DHAC的任何高管或其他员工违反DHAC对DHAC或DHAC股东的受托责任的诉讼,(Iii)任何主张对DHAC提出索赔的诉讼。该公司的董事、高级职员或雇员是根据DGCL的任何条款或现行宪章或DHAC的附例产生的,或(Iv)在任何声称受内部事务原则管辖的索赔的诉讼中,应由特拉华州衡平法院(或,如果特拉华州衡平法院对任何此类诉讼或程序没有管辖权,则由特拉华州另一法院,或如果特拉华州法院没有管辖权,则由特拉华州地区法院)。
但是,上述规定不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼,以及(Ii)除非DHAC书面同意选择替代法院,否则在法律允许的最大范围内,美利坚合众国联邦地区法院应在法律允许的最大范围内成为解决根据1933年《证券法》(修订本)或其下颁布的规则和条例提出的任何诉因的独家法院。
|
| | 修订后的宪章将规定,除非合并后的公司书面同意选择替代法院,否则在适用法律允许的最大范围内,特拉华州衡平法院应是任何股东(包括实益所有人)提起的(I)代表合并后的公司提起的任何派生诉讼或法律程序,(Ii)声称合并后公司的任何高管、员工、代理人或股东违反了合并后公司或其股东的受托责任的任何诉讼,(Iii)根据本章程任何条文或经修订章程或经修订附例的任何条文而引起或提出申索的任何诉讼或法律程序,(Iv)针对经合并公司的股东提出申索的任何诉讼或法律程序,或(V)就受内部事务原则管限的申索而提出的任何诉讼或法律程序,包括但不限于解释、应用、强制执行或裁定经修订宪章或经修订附例的有效性的任何诉讼或法律程序。但是,上述规定不适用于为强制执行《交易法》、《证券法》或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼。 | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
斯科特·沃尔夫 | | |
58
|
| |
公司首席执行官
秘书兼董事长 |
|
Daniel·沙利文 | | |
65
|
| | 首席财务官 | |
凯文·洛德米克 | | |
59
|
| | 董事 | |
Frank Ciufo | | |
62
|
| | 董事 | |
乔治·麦克内拉奇 | | |
63
|
| | 董事 | |
斯科特·梅茨格 | | |
55
|
| | 董事 | |
名称
|
| |
职位
|
| |
年龄
|
|
米尔顿·陈 | | |
首席执行官兼董事
|
| |
50
|
|
庄丽嘉 | | | 首席产品官 | | |
49
|
|
托里·莱昂斯 | | | 首席技术官 | | |
56
|
|
| | | | | | | | | | | |
2021
|
| |
2022
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称
|
| |
职位
|
| |
工资
($) |
| |
奖金
($)(1) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| |
工资
($) |
| |
奖金
($)(1) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| | ||||||||||||||||||||||||||
米尔顿·陈
|
| | 首席执行官 | | | | | 100,000 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 100,000 | | | | | | 137,500 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 137,500 | | | | ||
庄丽嘉
|
| | 首席产品官 | | | | | 200,000 | | | | | | 50,000 | | | | | | — | | | | | | 250,000 | | | | | | 212,500 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 212,500 | | | | ||
托里·莱昂斯
|
| |
首席技术官
|
| | | | 200,000 | | | | | | 50,000 | | | | | | — | | | | | | 250,000 | | | | | | 206,250 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 206,250 | | | |
名称
|
| |
职位
|
| |
年龄
|
|
井冈·P·爱斯库 | | |
首席执行官、首席医疗官和董事
|
| |
51
|
|
Jerry·伦纳德 | | |
首席财务官
|
| |
55
|
|
杰瑞德·威兰德 | | |
首席运营官
|
| |
51
|
|
| | | | | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称
|
| |
职位
|
| |
工资
($) |
| |
奖金
($)(1) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| |
工资
($) |
| |
奖金
($)(1) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||||||||||||||
井冈·P·爱斯库
|
| |
首席执行官
警官,科长
医官 和董事 |
| | |
|
204,250
|
| | | |
|
5,000
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
209,250
|
| | | |
|
305,667
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
305,667
|
| |
杰瑞德·韦兰
|
| |
首席运营官
警官
|
| | |
|
162,667
|
| | | |
|
7,500
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
170,167
|
| | | |
|
199,167
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
199,167
|
| |
Jerry·伦纳德
|
| |
财务总监
警官
|
| | |
|
62,250
|
| | | |
|
10,000
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
72,250
|
| | | |
|
183,333.37
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
183,333.37
|
| |
名称
|
| |
职位
|
| |
年龄
|
|
米尔顿·陈 | | | 董事联席首席执行官 | | | 50 | |
井上爱思居 | | |
董事联席首席执行官兼董事长
|
| | 51 | |
Jerry·伦纳德 | | | 首席财务官兼秘书 | | | 55 | |
乔治·麦克内拉奇 | | | 董事首席运营官兼销售部 | | | 63 | |
凯文·洛德米克 | | | 董事 | | | 59 | |
科林·奥沙利文 | | | 董事 | | | 49 | |
斯科特·梅茨格 | | | 董事 | | | 55 | |
受益人姓名和地址
|
| |
股票数量:
普通股 实益拥有的 |
| |
%的
第(7)类 |
| ||||||
DHAC和合并后公司5%的持股比例 | | | | | | | | | | | | | |
数字健康赞助商有限责任公司(我们的赞助商)(2)
|
| | | | 3,187,250(6) | | | | | | 67.24% | | |
SCS Capital Partners,LLC(3)
|
| | | | 500,000 | | | | | | 11.95% | | |
春溪资本有限责任公司(4)
|
| | | | 241,100 | | | | | | 5.76% | | |
DHAC董事和指定高管(1) | | | | | | | | | | | | | |
斯科特·沃尔夫(5)
|
| | | | 175,000 | | | | | | 4.18% | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | | 1.79% | | |
弗兰克·希弗
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | |
凯文·洛德米克
|
| | | | — | | | | | | — | | |
DHAC的所有董事和高管(6名个人)
|
| | | | 275,875 | | | | | | 6.59% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量: 常见的 库存 受益 拥有(8) |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量: 系列A 首选 库存 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量: 系列A-1 首选 库存 受益 拥有 |
| |
%的
班级(9) |
| |
合计百分比
投票 电源(8)(10) |
| |||||||||||||||||||||
VSee的5%持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salesforce,Inc.(7)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,195,019 | | | | | | 97.3% | | | | | | 8.41% | | |
VSEE的董事和指定高管(11)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]米尔顿·陈
|
| | | | 7,186,237 | | | | | | 62.9% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 55.20% | | |
庄丽嘉
|
| | | | 476,082 | | | | | | 4.2% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.66% | | |
托里·里昂
|
| | | | 230,000 | | | | | | 2.0% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.77% | | |
所有董事和高管
VSee的 作为一个组 (3个人) |
| | | | 7,892,319 | | | | | | 69.1% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60.63% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量: 常见的 库存 受益 拥有 |
| |
%的
第(14)类 |
| ||||||
IDOC的5%持有者 | | | | | | | | | | | | | |
安东尼·伯内特(12岁)
|
| | | | 680 | | | | | | 13.66% | | |
IDOC董事和指定高管(13) | | | | | | | | | | | | | |
{br]井上爱思居
|
| | | | 3,557 | | | | | | 71.45% | | |
Jerry·伦纳德
|
| | | | — | | | | | | — | | |
杰瑞德·威兰
|
| | | | — | | | | | | — | | |
IDOC全体董事和高管(3人)
|
| | | | 3,557 | | | | | | 71.45% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量 组合 公司 常见的 库存 受益 拥有(21) |
| |
%的
班级(22) |
| |
数量:
股票数量: 系列A 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
第(16)类 |
| |
数量:
股票数量: 系列B 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量 组合 公司 受益 拥有 |
| |
合计百分比
投票 电源(18) |
| ||||||||||||||||||||||||
DHAC和合并后公司5%的持股比例
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字健康赞助商有限责任公司(我们的赞助商)(2)
|
| | | | 2,630,250 | | | | | | 18.4% | | | | | | 819,910(15) | | | | | | 46.67% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,378,160(17) | | | | | | 25.14% | | |
SCS Capital Partners,LLC(3)
|
| | | | 500,000 | | | | | | 3.50% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 500,000 | | | | | | 3.03% | | |
春溪资本有限责任公司(4)
|
| | | | 241,100 | | | | | | 1.69% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 241,100 | | | | | | 1.46% | | |
董事和指定的高管
DHAC Pre-Business Composal(1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
斯科特·沃尔夫(5)
|
| | | | 175,000 | | | | | | 1.225% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 175,000 | | | | | | 1.06% | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,000 | | | | | | * | | |
弗兰克·希弗
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
凯文·洛德米克
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | |
DHAC开业前合并的所有董事和高管(6人)
|
| | | | 275,875 | | | | | | 1.93% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 275,875 | | | | | | 1.67% | | |
董事和指定的高管
合并公司后处理业务 组合(1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]米尔顿·陈
|
| | | | 2,847,371(19) | | | | | | 19.92% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,847,371(19) | | | | | | 17.27% | | |
{br]井上爱思居
|
| | | | 3,536,993(19) | | | | | | 24.75% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,536,993(19) | | | | | | 21.46% | | |
Jerry·伦纳德
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,000(20) | | | | | | * | | |
凯文·洛德米克
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
科林·奥沙利文
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
业务合并后的所有董事和高管(6名个人)
|
| | | | 6,392,991 | | | | | | 44.73% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,392,991 | | | | | | 38.78% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量 组合 公司 常见的 库存 受益 拥有(21) |
| |
%的
班级(22) |
| |
数量:
股票数量: 系列A 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量: 系列B 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量 组合 公司 受益 拥有 |
| |
合计百分比
投票 电源(18) |
| ||||||||||||||||||||||||
VSee的5%持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salesforce,Inc.(7)
|
| | | | 473,497 | | | | | | 3.31% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 473,497 | | | | | | 2.87% | | |
VSee Pre-Business Composal的董事和指定高管
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]米尔顿·陈
|
| | | | 2,847,371 | | | | | | 19.92% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,847,371 | | | | | | 17.27% | | |
庄丽嘉
|
| | | | 188,636 | | | | | | 2.84% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 412,739(23) | | | | | | 2.50% | | |
托里·里昂
|
| | | | 91,132 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 125,992(24) | | | | | | * | | |
VSee Pre-Business合并的所有董事和高管(3名个人)
|
| | | | 3,127,139 | | | | | | 21.88% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,386,102 | | | | | | 20.54% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量 组合 公司 常见的 库存 受益 拥有(21) |
| |
%的
班级(22) |
| |
数量:
股票数量: 系列A 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量: 系列B 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量 组合 公司 受益 拥有 |
| |
合计百分比
投票 电源(18) |
| ||||||||||||||||||||||||
IDOC的5%持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安东尼·伯内特(12分)。
|
| | | | 676,175 | | | | | | 4.73% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 676,175 | | | | | | 4.10% | | |
董事和指定的高管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]井上爱思居
|
| | | | 3,536,993 | | | | | | 24.75% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,536,993 | | | | | | 21.46% | | |
Jerry·伦纳德
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,000(20) | | | | | | * | | |
杰瑞德·威兰
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
IDOC业务前合并的所有董事和高管(3名个人)
|
| | | | 3,536,993 | | | | | | 24.75% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,611,993 | | | | | | 21.46% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量 组合 公司 常见的 库存 受益 拥有(21) |
| |
%的
班级(25) |
| |
数量:
股票数量: 系列A 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
第(16)类 |
| |
数量:
股票数量: 系列B 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量 组合 公司 受益 拥有 |
| |
合计百分比
投票 电源(18) |
| ||||||||||||||||||||||||
5%的DHAC持有者和
合并后的公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字健康赞助商有限责任公司(我们的赞助商)(2)
|
| | | | 2,630,250 | | | | | | 19.34% | | | | | | 819,910(15) | | | | | | 46.67% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,378,160(17) | | | | | | 26.19% | | |
SCS Capital Partners,LLC(3)
|
| | | | 500,000 | | | | | | 3.68% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 500,000 | | | | | | 3.17% | | |
春溪资本有限责任公司(4)
|
| | | | 241,100 | | | | | | 1.77% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 241,100 | | | | | | 1.53% | | |
DHAC Pre-Business Composal董事和指定高管(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
斯科特·沃尔夫(5)
|
| | | | 175,000 | | | | | | 1.29% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 175,000 | | | | | | 1.06% | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 75,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,000 | | | | | | * | | |
弗兰克·希弗
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
凯文·洛德米克
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有董事和高管
DHAC业务前合并为 A组(6名个人) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 275,875 | | | | | | 2.03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 275,875 | | | | | | 1.67% | | | ||
合并后公司的董事和指定高管业务合并(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]米尔顿·陈
|
| | | | 2,847,371(19) | | | | | | 20.94% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,847,371(19) | | | | | | 18.03% | | |
{br]井上爱思居
|
| | | | 3,536,993(19) | | | | | | 26.01% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,536,993(19) | | | | | | 22.40% | | |
Jerry·伦纳德
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,000(20) | | | | | | * | | |
凯文·洛德米克
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
科林·奥沙利文
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | * | | |
所有董事和高管
合并后的公司职位- 企业合并为一个集团 (6人) |
| | | | 6,392,991 | | | | | | 47.02% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,467,989 | | | | | | 40.77% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量 组合 公司 常见的 库存 受益 拥有(21) |
| |
%的
班级(25) |
| |
数量:
股票数量: 系列A 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量: 系列B 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量 组合 公司 受益 拥有 |
| |
合计百分比
投票 电源(18) |
| ||||||||||||||||||||||||
VSee的5%持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salesforce,Inc.(7)
|
| | | | 473,497 | | | | | | 3.48% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 473,497 | | | | | | 3.00% | | |
董事和指定的高管
VSee Pre-Business Composal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]米尔顿·陈
|
| | | | 2,847,371 | | | | | | 20.94% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,847,371 | | | | | | 18.03% | | |
庄丽嘉
|
| | | | 188,636 | | | | | | 1.39% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 412,739(23) | | | | | | 2.58% | | |
托里·里昂
|
| | | | 91,132 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 125,992(24) | | | | | | * | | |
VSee Pre-Business合并的所有董事和高管(3人)
|
| | | | 3,127,139 | | | | | | 23.00% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,386,102 | | | | | | 21.44% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量 组合 公司 常见的 库存 受益 拥有(21) |
| |
%的
班级(25) |
| |
数量:
股票数量: 系列A 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量: 系列B 可兑换的 首选 库存 组合 公司 受益 拥有 |
| |
%的
类 |
| |
数量:
股票数量 组合 公司 受益 拥有 |
| |
合计百分比
投票 电源(18) |
| ||||||||||||||||||||||||
IDOC的5%持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安东尼·伯内特(12分)。
|
| | | | 676,175 | | | | | | 4.97% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 676,175 | | | | | | 4.28% | | |
董事和指定的高管
IDOC业务前合并 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{br]井上爱思居
|
| | | | 3,536,9 | | | | | | 26.01% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,536,993 | | | | | | 22.40% | | |
Jerry·伦纳德
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,000(20) | | | | | | * | | |
杰瑞德·威兰
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
IDOC业务前合并的所有董事和高管(3人)
|
| | | | 3,536,993 | | | | | | 26.01% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,611,993 | | | | | | 22.87% | | |
初始股东
|
| |
首字母
方正股份 |
| |
被没收的股份
|
| |
当前
方正股份 |
| |||||||||
数字健康赞助商LLC
|
| | | | 3,044,500 | | | | | | 971,250 | | | | | | 2,073,250 | | |
斯科特·沃尔夫
|
| | | | 230,000 | | | | | | 55,000 | | | | | | 175,000 | | |
Daniel·沙利文
|
| | | | 86,250 | | | | | | 11,250 | | | | | | 75,000 | | |
SCS Capital Partners,LLC
|
| | | | 900,000 | | | | | | 400,000 | | | | | | 500,000 | | |
布伦特·威利斯
|
| | | | 8,625 | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | |
弗兰克·希弗
|
| | | | 8,625 | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | |
乔治·麦克内拉奇
|
| | | | 8,625 | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | |
斯科特·梅茨格
|
| | | | 8,625 | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | |
安德鲁·辛格
|
| | | | 5,750 | | | | | | — | | | | | | 5,750 | | |
莱恩·奥斯特罗
|
| | | | 5,750 | | | | | | — | | | | | | 5,750 | | |
巴兹尔·哈里斯
|
| | | | 5,750 | | | | | | — | | | | | | 5,750 | | |
| | |
第
页
|
| |||
数字健康收购公司经审计的财务报表 | | | | | | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号100)
|
| | | | F-3 | | |
财务报表: | | | | | | | |
截至2022年和2021年12月31日的综合资产负债表
|
| | | | F-4 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年3月30日(开始)至2021年12月31日期间的合并经营报表
|
| | | | F-5 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年3月30日(成立)至2021年12月31日期间的股东赤字变动合并报表
|
| | | | F-6 | | |
截至2022年12月31日的年度和期间的合并现金流量表
从2021年3月30日(开始)到2021年12月31日 |
| | | | F-7 | | |
合并财务报表附注
|
| | | | F-8 | | |
| | |
第
页
|
| |||
VSee Lab,Inc.经审计的财务报表 | | | |||||
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | F-36 | | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表
|
| | | | F-37 | | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的合并业务报表
|
| | | | F-38 | | |
截至2022年和2021年12月31日止年度股东权益变动表
|
| | | | F-39 | | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并现金流量表
|
| | | | F-40 | | |
合并财务报表附注
|
| | | | F-41 | | |
| IDOC虚拟远程健康解决方案有限责任公司经审计的财务报表 | | | | | | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | F-54 | | |
|
截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表
|
| | | | F-55 | | |
|
截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的合并业务报表
|
| | | | F-56 | | |
|
截至2022年和2021年12月31日止年度股东权益变动表
|
| | | | F-57 | | |
|
截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并现金流量表
|
| | | | F-58 | | |
|
合并财务报表附注
|
| | | | F-59 | | |
|
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号100)
|
| |
F-3
|
|
| 财务报表: | | | | |
|
截至2022年和2021年12月31日的综合资产负债表
|
| |
F-4
|
|
|
截至2022年12月31日的年度和2021年3月30日(开始)至2021年12月31日期间的合并经营报表
|
| |
F-5
|
|
|
截至2022年12月31日的年度和2021年3月30日(成立)至2021年12月31日期间的股东赤字变动合并报表
|
| |
F-6
|
|
|
截至2022年12月31日的年度和2021年3月30日(开始)至2021年12月31日期间的合并现金流量表
|
| |
F-7
|
|
|
合并财务报表附注
|
| |
F-8 - F-33
|
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 106,998 | | | | | $ | 760,012 | | |
预付及其他流动资产
|
| | | | — | | | | | | 457,605 | | |
流动资产总额
|
| | | | 106,998 | | | | | | 1,217,617 | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | | 7,527,369 | | | | | | 116,726,978 | | |
总资产
|
| | | $ | 7,634,367 | | | | | $ | 117,944,595 | | |
负债和股东亏损 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计费用
|
| | | $ | 1,886,312 | | | | | $ | 140,163 | | |
应付所得税
|
| | | | 187,225 | | | | | | — | | |
桥接票据,扣除折扣后的净额
|
| | | | 292,800 | | | | | | — | | |
本票 - 关联方
|
| | | | 350,000 | | | | | | — | | |
关联方垫款
|
| | | | 43,900 | | | | | | 43,900 | | |
桥注 - 分叉导数
|
| | | | 364,711 | | | | | | — | | |
管道远期合约衍生品
|
| | | | 170,666 | | | | | | — | | |
流动负债总额
|
| | | | 3,295,614 | | | | | | 184,063 | | |
应付延期承销费
|
| | | | 4,370,000 | | | | | | 4,370,000 | | |
总负债
|
| | | | 7,665,614 | | | | | | 4,554,063 | | |
承诺 | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日,分别发行和发行普通股694,123股和11,500,000股,赎回价值分别为每股10.65美元和10.15美元。
|
| | | | 7,395,349 | | | | | | 116,725,000 | | |
股东亏损 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.0001美元;授权股份5000万股;346.2万股
和截至2022年12月31日的已发行和已发行股票3,432,000股和 分别为2021(不包括694,123和1,150,000股,受 可能的赎回日期分别为2022年、2022年和2021年12月31日) |
| | | | 347 | | | | | | 344 | | |
新增实收资本
|
| | | | 292,973 | | | | | | — | | |
累计亏损
|
| | | | (7,719,916) | | | | | | (3,334,812) | | |
股东亏损总额
|
| | | | (7,426,596) | | | | | | (3,334,468) | | |
总负债和股东赤字
|
| | | $ | 7,634,367 | | | | | $ | 117,944,595 | | |
| | |
年终了
12月31日 2022 |
| |
期间
从3月30日起 2021(初始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
组建和运营成本
|
| | | $ | 3,594,967 | | | | | $ | 282,671 | | |
运营亏损
|
| | | | (3,594,967) | | | | | | (282,671) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | | 922,644 | | | | | | 1,970 | | |
利息支出 - 桥注
|
| | | | (125,980) | | | | | | — | | |
桥梁公允价值变动票据 - 分叉衍生工具
|
| | | | (86,307) | | | | | | | | |
管道远期合约衍生产品公允价值变动
|
| | | | (170,666) | | | | | | | | |
其他收入总额,净额
|
| | | | 539,691 | | | | | | 1,970 | | |
所得税拨备前亏损
|
| | | | (3,055,276) | | | | | | (280,701) | | |
所得税拨备
|
| | | | (187,225) | | | | | | — | | |
净亏损
|
| | | $ | (3,242,501) | | | | | $ | (280,701) | | |
基本和稀释后加权平均流通股
|
| | | | 12,741,219 | | | | | | 3,981,054 | | |
每股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (0.25) | | | | | $ | (0.07) | | |
| | |
普通股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| ||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||
Balance - 2021年3月30日(初始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保荐人发行普通股
|
| | | | 2,875,000 | | | | | | 288 | | | | | | 24,712 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
销售557,000个私募单位
|
| | | | 557,000 | | | | | | 56 | | | | | | 5,569,944 | | | | | | — | | | | | | 5,570,000 | | |
公开认股权证发行时的公允价值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,483,555 | | | | | | — | | | | | | 12,483,555 | | |
普通股的增值以赎回价值为准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (18,078,211) | | | | | | (3,054,111) | | | | | | (21,132,322) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (280,701) | | | | | | (280,701) | | |
Balance - 2021年12月31日
|
| | | | 3,432,000 | | | | | | 344 | | | | | $ | — | | | | | | (3,334,812) | | | | | | (3,334,468) | | |
普通股的增值以赎回价值为准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,142,603) | | | | | | (1,142,603) | | |
与Bridge发行30,000股
注意,扣除发售成本后的净额 |
| | | | 30,000 | | | | | | 3 | | | | | | 284,421 | | | | | | — | | | | | | 284,424 | | |
发行173,913份认股权证,与过桥票据一起发行,扣除发行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,552 | | | | | | — | | | | | | 8,552 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,242,501) | | | | | | (3,242,501) | | |
Balance - 2022年12月31日
|
| | | | 3,462,000 | | | | | $ | 347 | | | | | $ | 292,973 | | | | | $ | (7,719,916) | | | | | $ | (7,426,596) | | |
| | |
截至本年度的年度业绩
2022年12月31日 |
| |
从
开始的时间段
2021年3月30日 (初始)至 2021年12月31日 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (3,242,501) | | | | | $ | (280,701) | | |
将净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | | (922,644) | | | | | | (1,970) | | |
桥梁公允价值变动票据 - 分叉衍生工具
|
| | | | 86,307 | | | | | | — | | |
管道远期合约衍生产品公允价值变动
|
| | | | 170,666 | | | | | | — | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
预付及其他流动资产
|
| | | | 457,605 | | | | | | (457,605) | | |
应付账款和应计费用
|
| | | | 1,746,149 | | | | | | 140,163 | | |
应计利息支出 - 过桥票据
|
| | | | 125,980 | | | | | | — | | |
应付所得税
|
| | | | 187,225 | | | | | | — | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | | (1,391,213) | | | | | | (600,113) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
将现金投资到信托账户
|
| | | | (350,000) | | | | | | (116,725,008) | | |
因赎回而从信托账户中提取的现金
|
| | | | 110,472,253 | | | | | | — | | |
由投资活动提供(用于)的净现金
|
| | | | 110,122,253 | | | | | | (116,725,008) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
向保荐人发行普通股所得收益
|
| | | | — | | | | | | 25,000 | | |
出售单位的收益,扣除支付的承保折扣后的净额
|
| | | | — | | | | | | 113,045,000 | | |
出售私募单位的收益
|
| | | | — | | | | | | 5,570,000 | | |
关联方垫款
|
| | | | — | | | | | | 43,900 | | |
从桥牌注解中获得收益
|
| | | | 800,000 | | | | | | — | | |
在桥梁票据中支付融资成本
|
| | | | (61,800) | | | | | | — | | |
本票 - 关联方收益
|
| | | | 350,000 | | | | | | 149,951 | | |
本票还款 - 关联方
|
| | | | — | | | | | | (602,720) | | |
普通股赎回
|
| | | | (110,472,254) | | | | | | — | | |
支付产品费用
|
| | | | — | | | | | | (145,998) | | |
融资活动提供的现金净额(用于)
|
| | | | (109,384,054) | | | | | | 118,085,133 | | |
现金净变化
|
| | | | (653,014) | | | | | | 760,012 | | |
Cash - 期初
|
| | | | 760,012 | | | | | | — | | |
Cash - 期末
|
| | | $ | 106,998 | | | | | $ | 760,012 | | |
非现金投融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
在桥本票中作为融资成本发行的权证
|
| | | $ | 8,552 | | | | | $ | — | | |
在桥梁本票中作为融资成本发行的普通股
|
| | | $ | 284,424 | | | | | $ | — | | |
通过本票支付的报价成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 457,769 | | |
应付延期承销费
|
| | | $ | — | | | | | $ | 4,370,000 | | |
通过预付款支付的运营成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | (5,000) | | |
|
毛收入
|
| | | $ | 115,000,000 | | |
| 少: | | | | | | | |
|
分配给公开认股权证的收益
|
| | | | (12,483,555) | | |
|
普通股发行成本
|
| | | | (6,923,767) | | |
| 加号: | | | | | | | |
|
账面价值增加到赎回价值
|
| | | | 21,132,322 | | |
|
可能赎回的普通股,2021年12月31日
|
| | | | 116,725,000 | | |
| 加号: | | | | | | | |
|
账面价值增加到赎回价值
|
| | | | 1,142,603 | | |
| 少: | | | | | | | |
|
赎回
|
| | | | (110,472,254) | | |
|
可能赎回的普通股,2022年12月31日
|
| | |
$
|
7,395,349
|
| |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |
从
开始的时间段
2021年3月30日 (初始)至 2021年12月31日 |
| ||||||
| | |
普通股
|
| |
普通股
|
| ||||||
普通股每股基本和摊薄净亏损 | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
调整后的净亏损
|
| | | $ | (3,242,501) | | | | | $ | (280,701) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀释后加权平均流通股、普通股
|
| | | | 12,741,219 | | | | | | 3,981,054 | | |
普通股每股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (0.25) | | | | | $ | (0.07) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | (379) | | | | | $ | 5,846 | | |
启动/组织费用
|
| | | | 962,297 | | | | | | 60,961 | | |
递延税金资产总额
|
| | | | 961,918 | | | | | | 66,807 | | |
估值免税额
|
| | | | (961,918) | | | | | | (66,807) | | |
扣除免税额后的递延纳税资产
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
用于
年终了 12月31日 2022 |
| |
用于
从 开始的期间 3月30日 2021 (初始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
联邦政府 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | 187,225 | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | (741,805) | | | | | | (58,947) | | |
状态 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | | — | | | | | | — | | |
延期
|
| | | | (153,306) | | | | | | (7,860) | | |
估值免税额变动
|
| | | | 895,111 | | | | | | 66,807 | | |
所得税拨备
|
| | | $ | 187,225 | | | | | $ | — | | |
| | |
用于
年终了 12月31日 2022 |
| |
用于
从 开始的期间 3月30日 2021 (初始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
法定联邦所得税税率
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
州税,扣除联邦税收优惠后的净额
|
| | | | 4.3% | | | | | | 2.8% | | |
桥梁票据-分叉衍生工具公允价值变动
|
| | | | (0.7)% | | | | | | 0.0% | | |
管道远期合约衍生产品公允价值变动
|
| | | | (1.4)% | | | | | | 0.0% | | |
估值免税额变动
|
| | | | (29.3)% | | | | | | (23.8)% | | |
所得税拨备
|
| | | | (6.1)% | | | | | | 0.0% | | |
| | |
交易证券
|
| |
级别
|
| |
摊销
成本 |
| |
毛收入
持有 亏损 |
| |
公允价值
|
| ||||||||||||
2022年12月31日
|
| |
货币市场基金
|
| | | | 1 | | | | | $ | 不适用 | | | | | $ | 不适用 | | | | | $ | 7,527,369 | | |
| | |
持有至到期
|
| |
级别
|
| |
摊销
成本 |
| |
毛收入
持有 亏损 |
| |
公允价值
|
| ||||||||||||
2021年12月31日
|
| |
美国国债
(2022年3月17日到期) |
| | | | 1 | | | | | $ | 116,726,019 | | | | | $ | (3,097) | | | | | $ | 116,722,922 | | |
| | |
账面价值
|
| |
(一级)
|
| |
(二级)
|
| |
(三级)
|
| ||||||||||||
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
管道远期合同
|
| | | $ | 170,666 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 170,666 | | |
桥注 - 分叉导数
|
| | | $ | 364,711 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 364,711 | | |
| | |
10月5日
2022 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
CCC债券利率
|
| | | | 14.09% | | | | | | 15.09% | | |
提前终止/还款的概率--业务合并未完成
|
| | | | 10% | | | | | | 5% | | |
提前终止/还款的概率-业务合并完成或管道完成
|
| | | | 90% | | | | | | 95% | | |
在2023年3月31日之前完成业务合并的可能性
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | |
在2023年6月30日之前完成业务合并的可能性
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | |
| | |
10月6日
2022 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
风险费利率
|
| | | | 4.00% | | | | | | 4.76% | | |
预期期限(年)
|
| | | | 0.61 | | | | | | 0.37 | | |
完成业务合并的概率
|
| | | | 90% | | | | | | 95% | | |
| | |
管道
前进 合同 |
| |
桥牌说明
分叉的 衍生产品 |
| ||||||
2022年10月5日的公允价值(初始计量)
|
| | | | | | | | | $ | 278,404 | | |
2022年10月6日的公允价值(初始计量)
|
| | | $ | — | | | | | | — | | |
公允价值变动
|
| | | | 170,666 | | | | | | 86,307 | | |
2022年12月31日的公允价值
|
| | | $ | 170,666 | | | | | $ | 364,711 | | |
| 合并财务报表 | | | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| |
F-36
|
|
|
截至2022年和2021年12月31日的综合资产负债表
|
| |
F-37
|
|
|
截至2022年和2021年12月31日止年度的综合经营报表
|
| |
F-38
|
|
|
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度股东权益变动表
|
| |
F-39
|
|
|
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度的合并现金流量表
|
| |
F-40
|
|
|
合并财务报表附注
|
| |
F-41 - F-51
|
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 230,664 | | | | | $ | 346,440 | | |
应收账款
|
| | | | 389,453 | | | | | | 286,094 | | |
预付和其他流动资产
|
| | | | 139,661 | | | | | | 145,220 | | |
流动资产总额
|
| | | | 759,778 | | | | | | 777,754 | | |
递延纳税资产
|
| | | | 1,852,826 | | | | | | 1,158,463 | | |
总资产
|
| | | $ | 2,612,604 | | | | | $ | 1,936,217 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计负债
|
| | | $ | 721,089 | | | | | $ | 202,450 | | |
递延收入
|
| | | | 956,561 | | | | | | 810,046 | | |
因关联方原因
|
| | | | 146,322 | | | | | | — | | |
嵌入派生工具
|
| | | | 273,534 | | | | | | — | | |
应付借款、关联方
|
| | | | 110,000 | | | | | | — | | |
应付票据,扣除折扣后的净额
|
| | | | 407,131 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 2,614,637 | | | | | | 1,012,496 | | |
承付款和或有事项(附注4) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元,授权1,701,715股;系列A:371,715股授权、发行和发行
|
| | | | 37 | | | | | | 37 | | |
系列A-1:授权发行1,330,000股,已发行和已发行股票1,228,492股
|
| | | | 123 | | | | | | 123 | | |
普通股,面值0.0001美元;授权发行18,000,000股9,998,446股已发行和已发行股票
|
| | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
额外实收资本
|
| | | | 6,026,457 | | | | | | 6,026,457 | | |
累计亏损
|
| | | | (5,666,895) | | | | | | (4,830,690) | | |
非控股权益
|
| | | | (362,755) | | | | | | (273,206) | | |
股东权益总额
|
| | | | (2,033) | | | | | | 923,721 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 2,612,604 | | | | | $ | 1,936,217 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入
|
| | | $ | 6,377,760 | | | | | $ | 7,337,371 | | |
销货成本
|
| | | | 1,542,657 | | | | | | 1,413,477 | | |
毛利
|
| | | | 4,835,103 | | | | | | 5,923,894 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
薪酬及相关福利
|
| | | | 5,015,940 | | | | | | 4,891,370 | | |
一般和行政
|
| | | | 1,283,172 | | | | | | 780,244 | | |
交易费用
|
| | | | 216,025 | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 6,515,137 | | | | | | 5,671,614 | | |
净营业(亏损)收入
|
| | | | (1,680,034) | | | | | | 252,280 | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
债务减免收益
|
| | | | — | | | | | | 133,078 | | |
利息支出
|
| | | | (31,868) | | | | | | — | | |
其他收入
|
| | | | 156,516 | | | | | | 986 | | |
嵌入衍生工具的公允价值损失
|
| | | | (64,731) | | | | | | — | | |
其他收入合计
|
| | | | 59,917 | | | | | | 134,064 | | |
所得税前(亏损)收入
|
| | | | (1,620,117) | | | | | | 386,344 | | |
所得税优惠(费用)
|
| | | | 694,363 | | | | | | (108,113) | | |
净(亏损)收入
|
| | | | (925,754) | | | | | | 278,231 | | |
可归因于非控股权益的净(亏损)收入
|
| | | $ | (89,549) | | | | | $ | (197,667) | | |
Vsee Lab,Inc.的净(亏损)收入
|
| | | $ | (836,205) | | | | | $ | 475,898 | | |
每股基本收益和摊薄(亏损)收益
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.05 | | |
流通股、基本收益和摊薄收益加权平均数
|
| | | | 9,998,446 | | | | | | 9,945,946 | | |
| | |
系列A
优先股 |
| |
系列A-1
优先股 |
| |
普通股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
非控制性
利息 |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日
|
| | | | 371,715 | | | | | $ | 37 | | | | | | 1,228,492 | | | | | $ | 123 | | | | | | 9,848,446 | | | | | $ | 985 | | | | | $ | 5,995,472 | | | | | $ | (5,306,588) | | | | | $ | (75,539) | | | | | $ | 614,490 | | |
出售普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 150,000 | | | | | | 15 | | | | | | 30,985 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 31,000 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 475,898 | | | | | | — | | | | | | 475,898 | | |
非控股权益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (197,667) | | | | | | (197,667) | | |
Balance,2021年12月31日
|
| | | | 371,715 | | | | | | 37 | | | | | | 1,228,492 | | | | | | 123 | | | | | | 9,998,446 | | | | | | 1,000 | | | | | | 6,026,457 | | | | | | (4,830,690) | | | | | | (273,206) | | | | | | 923,721 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (836,205) | | | | | | — | | | | | | (836,205) | | |
非控股权益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (89,549) | | | | | | (89,549) | | |
Balance,2022年12月31日
|
| | | | 371,715 | | | | | $ | 37 | | | | | | 1,228,492 | | | | | $ | 123 | | | | | | 9,998,446 | | | | | $ | 1,000 | | | | | $ | 6,026,457 | | | | | $ | (5,666,895) | | | | | $ | (362,755) | | | | | $ | (2,033) | | |
| | |
截至的年度
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净(亏损)收入
|
| | | $ | (925,754) | | | | | $ | 278,231 | | |
将净(亏损)收入与经营活动使用的现金净额进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
债务减免收益
|
| | | | — | | | | | | (133,078) | | |
应付票据贴现摊销
|
| | | | 15,934 | | | | | | — | | |
嵌入衍生工具的公允价值损失
|
| | | | 64,731 | | | | | | — | | |
坏账准备
|
| | | | 15,131 | | | | | | — | | |
营运资金要求变更: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | (118,490) | | | | | | 372,946 | | |
预付和其他流动资产
|
| | | | 5,559 | | | | | | (101,941) | | |
递延纳税资产
|
| | | | (694,393) | | | | | | 90,575 | | |
应付账款和应计负债
|
| | | | 518,639 | | | | | | (108,786) | | |
递延收入
|
| | | | 146,515 | | | | | | (857,749) | | |
因关联方原因
|
| | | | 146,322 | | | | | | — | | |
经营活动净现金
|
| | | | (825,776) | | | | | | (459,802) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
发行普通股所得收益
|
| | | | — | | | | | | 31,000 | | |
应付票据收益
|
| | | | 600,000 | | | | | | — | | |
关联方应付贷款收益
|
| | | | 110,000 | | | | | | — | | |
融资活动的现金净额
|
| | | | 710,000 | | | | | | 31,000 | | |
现金及现金等价物净变化
|
| | | | (115,776) | | | | | | (428,802) | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 346,440 | | | | | | 775,242 | | |
现金和现金等价物,期末
|
| | | $ | 230,664 | | | | | $ | 346,440 | | |
补充披露现金流量信息 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出支付的现金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 16,000 | | | | | $ | 17,970 | | |
合并损益表
|
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
当期所得税:
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
当期利润税
|
| | | | — | | | | | | — | | |
前几年的税金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
递延税金: | | | | | | | | | | | | | |
递延纳税 - 当前年度
|
| | | | 694,363 | | | | | | (108,113) | | |
前几年的递延纳税 -
|
| | | | — | | | | | | — | | |
损益表中报告的所得税优惠(费用)
|
| | | $ | 694,363 | | | | | $ | (108,113) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
持续经营的会计(亏损)税前利润
|
| | | $ | (1,620,117) | | | | | $ | 386,344 | | |
会计(亏损)所得税前利润
|
| | | | (1,620,117) | | | | | | 386,344 | | |
联邦法定税率为21%的联邦所得税优惠(费用)
|
| | | | 340,198 | | | | | | (81,132) | | |
扣除联邦福利后的州所得税优惠(费用)
|
| | | | 93,644 | | | | | | (26,981) | | |
永久差额,净额
|
| | | | 17,892 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 242,629 | | | | | | — | | |
合计 | | | | $ | 694,363 | | | | | $ | (108,113) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
非当前 | | | | | | | | | | | | | |
递延收入
|
| | | $ | 9,402 | | | | | $ | — | | |
无结转
|
| | | | 1,843,424 | | | | | | 1,158,463 | | |
递延税金净资产
|
| | | | 1,852,826 | | | | | | 1,158,463 | | |
在财务状况表中反映如下: | | | | | | | | | | | | | |
递延纳税资产
|
| | | | 1,852,826 | | | | | | 1,158,463 | | |
递延纳税义务
|
| | | | — | | | | | | — | | |
递延纳税资产净值
|
| | | $ | 1,852,826 | | | | | $ | 1,158,463 | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
截至1月1日的期初余额
|
| | | $ | 1,158,463 | | | | | $ | 1,266,576 | | |
损益确认期间的税收优惠/(费用)
|
| | | | 694,363 | | | | | | (108,113) | | |
截至2012年12月31日的期末余额
|
| | | $ | 1,852,826 | | | | | $ | 1,158,463 | | |
应付票据
|
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
2022年10月6日发行的应付票据(面值:666,600美元)
|
| | | $ | 666,667 | | | | | $ | — | | |
减:债务贴现,净额
|
| | | | (259,536) | | | | | | — | | |
账面价值应付票据总额
|
| | | $ | 407,131 | | | | | $ | — | | |
|
2023年12月31日
|
| | | $ | 666,667 | | |
| 合计 | | | | $ | 666,667 | | |
| | |
携带
值 |
| |
(一级)
|
| |
(二级)
|
| |
(三级)
|
| ||||||||||||
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桥注 - 嵌入式衍生产品
|
| | | $ | 273,534 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 273,534 | | |
| | |
10月5日
2022 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
CCC债券利率
|
| | | | 14.09% | | | | | | 15.09% | | |
提前终止/还款的概率 - BC未完成
|
| | | | 10% | | | | | | 5% | | |
提前终止/还款 - BC完成或管道完成的概率
|
| | | | 90% | | | | | | 95% | | |
在2022年3月31日之前完成业务合并的可能性
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | |
2022年6月30日前完成业务合并的可能性
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | |
| | |
桥牌说明
嵌入派生工具 |
| |||
2022年10月5日的公允价值(初始计量)
|
| | | $ | 208,803 | | |
公允价值变动
|
| | | | 64,731 | | |
2022年12月31日的公允价值
|
| | | $ | 273,534 | | |
| 合并财务报表 | | | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| |
F-54
|
|
|
截至2022年和2021年12月31日的综合资产负债表
|
| |
F-55
|
|
|
截至2022年和2021年12月31日止年度的综合经营报表
|
| |
F-56
|
|
|
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度股东权益变动表
|
| |
F-57
|
|
|
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度的合并现金流量表
|
| |
F-58
|
|
|
合并财务报表附注
|
| |
F-59 - F-76
|
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 147,685 | | | | | $ | 113,586 | | |
应收账款净额
|
| | | | 5,107,835 | | | | | | 2,620,046 | | |
关联方到期
|
| | | | 678,936 | | | | | | 501,360 | | |
预付和其他流动资产
|
| | | | 100,000 | | | | | | 27,146 | | |
流动资产总额
|
| | | | 6,034,456 | | | | | | 3,262,138 | | |
应收票据、关联方
|
| | | | 336,000 | | | | | | 120,000 | | |
使用权资产净额
|
| | | | 1,542,249 | | | | | | 34,383 | | |
无形资产净值
|
| | | | 107,076 | | | | | | — | | |
固定资产净额
|
| | | | 38,706 | | | | | | — | | |
总资产
|
| | | $ | 8,058,487 | | | | | $ | 3,416,521 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 111,630 | | | | | $ | 75,108 | | |
应计负债
|
| | | | 650,677 | | | | | | 392,397 | | |
应付所得税
|
| | | | 22,281 | | | | | | 417,000 | | |
使用权责任
|
| | | | 350,962 | | | | | | 34,383 | | |
授信额度
|
| | | | 495,000 | | | | | | 425,000 | | |
应付票据,扣除贴现后的净额
|
| | | | 829,505 | | | | | | — | | |
收购到期购买
|
| | | | 300,000 | | | | | | — | | |
嵌入派生工具
|
| | | | 273,534 | | | | | | — | | |
流动负债总额
|
| | | | 3,033,589 | | | | | | 1,343,888 | | |
应付票据,减去当期部分,扣除贴现
|
| | | | 1,808,925 | | | | | | 654,044 | | |
使用权责任,当前部分较少
|
| | | | 1,202,260 | | | | | | — | | |
递延纳税义务
|
| | | | 403,248 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 6,448,022 | | | | | | 1,997,932 | | |
承付款和或有事项(附注10) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
普通股,面值1.00美元;授权发行5,000股4,978股和4,000股,分别于2022年12月31日和2021年12月31日发行和发行
|
| | | | 4,978 | | | | | | 4,000 | | |
额外实收资本
|
| | | | 209,521 | | | | | | 499 | | |
留存收益
|
| | | | 1,395,966 | | | | | | 1,414,090 | | |
股东权益总额
|
| | | | 1,610,465 | | | | | | 1,418,589 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 8,058,487 | | | | | $ | 3,416,521 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | |
患者费用
|
| | | $ | 5,398,566 | | | | | $ | 3,837,646 | | |
远程医疗费用
|
| | | | 2,053,497 | | | | | | 1,955,691 | | |
机构费用
|
| | | | 1,057,174 | | | | | | 1,065,053 | | |
总收入
|
| | | | 8,509,237 | | | | | | 6,858,390 | | |
销货成本
|
| | | | 3,229,891 | | | | | | 2,816,543 | | |
毛利
|
| | | | 5,279,346 | | | | | | 4,041,847 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 1,824,460 | | | | | | 968,847 | | |
薪酬及相关福利
|
| | | | 2,688,844 | | | | | | 1,295,205 | | |
专业费
|
| | | | 105,996 | | | | | | 279,929 | | |
交易费用
|
| | | | 587,852 | | | | | | 97,500 | | |
总运营费用
|
| | | | 5,207,152 | | | | | | 2,641,481 | | |
净营业利润
|
| | | | 72,194 | | | | | | 1,400,366 | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
其他收入
|
| | | | 135,570 | | | | | | — | | |
利息支出
|
| | | | (152,626) | | | | | | (65,673) | | |
衍生产品的公允价值损失
|
| | | | (64,731) | | | | | | — | | |
贷款减免收益
|
| | | | — | | | | | | 88,251 | | |
其他(费用)收入合计
|
| | | | (81,787) | | | | | | 22,578 | | |
所得税前(亏损)收入
|
| | | | (9,593) | | | | | | 1,422,944 | | |
所得税费用
|
| | | | 8,531 | | | | | | 356,673 | | |
净(亏损)收入
|
| | | $ | (18,124) | | | | | $ | 1,066,271 | | |
普通股股东每股净(亏损)收益: | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | (3.6) | | | | | $ | 266.6 | | |
稀释后的
|
| | | $ | (3.6) | | | | | $ | 266.6 | | |
流通股、基本股和稀释股的加权平均数
|
| | | | 4,978 | | | | | | 4,000 | | |
| | |
普通股
|
| |
额外的
实收金额 大写 |
| |
保留
收入 |
| |
合计
|
| ||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||
余额2020年12月31日
|
| | | | 4,000 | | | | | $ | 4,000 | | | | | $ | 499 | | | | | $ | 347,819 | | | | | $ | 352,318 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,066,271 | | | | | | 1,066,271 | | |
余额2021年12月31日
|
| | | | 4,000 | | | | | | 4,000 | | | | | | 499 | | | | | | 1,414,090 | | | | | | 1,418,589 | | |
重新分配现有共享
|
| | | | 957 | | | | | | 957 | | | | | | (957) | | | | | | — | | | | | | — | | |
出售普通股
|
| | | | 21 | | | | | | 21 | | | | | | 209,979 | | | | | | — | | | | | | 210,000 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (18,124) | | | | | | (18,124) | | |
余额2022年12月31日
|
| | | | 4,978 | | | | | $ | 4,978 | | | | | $ | 209,521 | | | | | $ | 1,395,966 | | | | | $ | 1,610,465 | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净(亏损)收入
|
| | | $ | (18,124) | | | | | $ | 1,066,271 | | |
将净(亏损)收入与经营活动使用的现金净额进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
应付票据贴现摊销
|
| | | | 19,712 | | | | | | — | | |
租赁设备摊销
|
| | | | 93,541 | | | | | | — | | |
摊销费用
|
| | | | 3,000 | | | | | | — | | |
折旧费
|
| | | | 3,776 | | | | | | — | | |
取消工资保障计划贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | (88,251) | | |
坏账准备
|
| | | | 784,519 | | | | | | 196,649 | | |
嵌入衍生工具的公允价值损失
|
| | | | 64,731 | | | | | | — | | |
营运资金要求变更: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | (3,114,354) | | | | | | (1,778,020) | | |
关联方到期
|
| | | | (177,576) | | | | | | 56,111 | | |
预付及其他流动资产
|
| | | | (72,854) | | | | | | (27,146) | | |
应付账款
|
| | | | 29,180 | | | | | | (4,031) | | |
应计负债
|
| | | | 258,279 | | | | | | 24,494 | | |
应付所得税
|
| | | | (394,719) | | | | | | 321,141 | | |
递延纳税义务
|
| | | | 403,248 | | | | | | — | | |
经营活动净现金
|
| | | | (2,117,641) | | | | | | (232,782) | | |
投资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
收购业务,收到净现金
|
| | | | 39,313 | | | | | | (120,000) | | |
应收票据、关联方应收款项
|
| | | | 120,000 | | | | | | — | | |
应收票据出具关联方
|
| | | | (336,000) | | | | | | — | | |
购置固定资产
|
| | | | (42,483) | | | | | | — | | |
投资活动净现金
|
| | | | (219,170) | | | | | | (120,000) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷额度收益
|
| | | | 70,000 | | | | | | 425,000 | | |
循环信用额度还款
|
| | | | — | | | | | | (707,292) | | |
应付票据收益
|
| | | | 2,400,600 | | | | | | 707,638 | | |
应付票据付款
|
| | | | (227,122) | | | | | | — | | |
租赁设备还款
|
| | | | (82,568) | | | | | | — | | |
出售普通股
|
| | | | 210,000 | | | | | | — | | |
融资活动的现金净额
|
| | | | 2,370,910 | | | | | | 425,346 | | |
现金及现金等价物净增长
|
| | | | 34,099 | | | | | | 72,564 | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 113,586 | | | | | | 41,022 | | |
现金和现金等价物,期末
|
| | | $ | 147,685 | | | | | $ | 113,586 | | |
补充披露现金流量信息 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出支付的现金
|
| | | $ | 56,365 | | | | | $ | 62,780 | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | — | | | | | $ | 35,532 | | |
非现金经营和融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
收购到期的现金付款
|
| | | $ | 300,000 | | | | | $ | — | | |
经营和融资租赁负债和使用权资产
|
| | | $ | 1,824,981 | | | | | $ | — | | |
| 考虑因素 | | | | | | | |
|
到期现金付款
|
| | | $ | 300,000 | | |
|
总体考虑
|
| | | $ | 300,000 | | |
| 可确认净资产和负债的公允价值: | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | |
|
现金
|
| | | | 39,313 | | |
|
应收账款
|
| | | | 157,954 | | |
|
客户列表
|
| | | | 15,000 | | |
|
使用权资产
|
| | | | 78,464 | | |
|
总资产
|
| | | | 290,731 | | |
| 负债 | | | | | | | |
|
应付账款
|
| | | | 7,343 | | |
|
使用权责任
|
| | | | 78,464 | | |
|
总负债
|
| | | | 85,807 | | |
|
可确认净资产和负债的公允价值总额
|
| | | $ | 204,924 | | |
|
商誉(对价减去可确认净资产和负债的公允价值)
|
| | | $ | 95,076 | | |
|
流动资产总额
|
| | | $ | 3,423,805 | | |
|
总资产
|
| | | $ | 3,688,316 | | |
|
流动负债总额
|
| | | $ | 1,272,343 | | |
|
总负债
|
| | | | 1,926,387 | | |
|
股东权益总额
|
| | | | 1,761,929 | | |
|
总负债和股东权益
|
| | | $ | 3,688,316 | | |
|
净收入
|
| | | $ | 7,947,705 | | |
|
净收入
|
| | | $ | 933,323 | | |
|
每股净收益 - 基本和稀释后收益
|
| | | $ | 233 | | |
|
普通股流通股加权平均数 - 基本股和稀释股
|
| | | | 4,000 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
办公设备
|
| | | $ | 28,506 | | | | | $ | — | | |
医疗设备
|
| | | | 13,976 | | | | | | — | | |
| | | | | 42,482 | | | | | | — | | |
减去累计折旧
|
| | | | (3,776) | | | | | | — | | |
固定资产净额
|
| | | $ | 38,706 | | | | | $ | — | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
期初余额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
商誉(业务合并 - 注3)
|
| | | | 95,076 | | | | | | — | | |
客户列表,Net(业务合并 - 注3)
|
| | | | 12,000 | | | | | | — | | |
期末余额
|
| | | $ | 107,076 | | | | | $ | — | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
写字楼租赁
|
| | | $ | 1,130,642 | | | | | $ | 299,826 | | |
累计摊销减少
|
| | | | (344,514) | | | | | | (265,443) | | |
使用权,净额
|
| | | $ | 786,128 | | | | | $ | 34,383 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
写字楼租赁
|
| | | $ | 786,128 | | | | | $ | 34,383 | | |
少:当前部分
|
| | | | (194,834) | | | | | | (34,383) | | |
长期部分
|
| | | $ | 591,294 | | | | | $ | — | | |
| | |
合计
|
| |||
截至2023年12月31日的年度
|
| | | $ | 212,097 | | |
截至2024年12月31日的年度
|
| | | | 192,000 | | |
截至2025年12月31日的年度
|
| | | | 192,000 | | |
截至2026年12月31日的年度
|
| | | | 192,000 | | |
截至2027年12月31日的年度
|
| | | | 40,000 | | |
未来最低租赁付款总额
|
| | | | 828,097 | | |
扣除的利息
|
| | | | (41,969) | | |
支付的现值
|
| | | $ | 786,128 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
设备租赁
|
| | | $ | 849,662 | | | | | $ | — | | |
累计摊销减少
|
| | | | (93,541) | | | | | | — | | |
使用权,净额
|
| | | $ | 756,121 | | | | | $ | — | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
设备租赁
|
| | | $ | 767,094 | | | | | $ | — | | |
少:当前部分
|
| | | | (156,128) | | | | | | — | | |
长期部分
|
| | | $ | 610,966 | | | | | $ | — | | |
| | |
合计
|
| |||
截至2023年12月31日的年度
|
| | | $ | 243,758 | | |
截至2024年12月31日的年度
|
| | | | 243,758 | | |
截至2025年12月31日的年度
|
| | | | 243,758 | | |
截至2026年12月31日的年度
|
| | | | 136,484 | | |
未来最低租赁付款总额
|
| | | | 867,758 | | |
扣除的利息
|
| | | | (100,664) | | |
支付的现值
|
| | | $ | 767,094 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
融资租赁摊销
|
| | | $ | 93,540 | | | | | $ | — | | |
融资租赁利息
|
| | | | 24,706 | | | | | | — | | |
融资租赁费用总额
|
| | | $ | 118,246 | | | | | $ | — | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| |||
加权平均剩余租期
|
| |
3.6年
|
| | | | — | | |
加权平均贴现率
|
| |
6.92%
|
| | | | — | | |
应付票据和信用额度
|
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
2021年11月29日发行的应付票据(面值:654,044美元)
|
| | | $ | 426,922 | | | | | $ | 654,044 | | |
2021年11月29日发放的信用额度(面值:50万美元)
|
| | | | 495,000 | | | | | | 425,000 | | |
2021年12月1日发行的应付票据(面值:1,500,700美元)
|
| | | | 1,500,600 | | | | | | — | | |
2022年10月6日发行的应付票据(面值:666,667美元)
|
| | | | 666,667 | | | | | | — | | |
2022年11月15日发行的应付票据(面值:20万美元)
|
| | | | 100,000 | | | | | | — | | |
2022年12月15日发行的应付票据(面值:22万美元)
|
| | | | 220,000 | | | | | | — | | |
应付票据总额和信用额度
|
| | | | 3,409,189 | | | | | | 1,079,044 | | |
减去:应付票据的未摊销折扣
|
| | | | (275,759) | | | | | | — | | |
少:当前部分
|
| | | | (1,324,505) | | | | | | (425,000) | | |
应付票据总额和信用额度
|
| | | $ | 1,808,925 | | | | | $ | 654,044 | | |
|
截至2023年12月31日的年度
|
| | | $ | 1,600,264 | | |
|
截至2024年12月31日的年度
|
| | | | 308,327 | | |
|
截至2025年12月31日的年度
|
| | | | 4,567 | | |
|
截至2026年12月31日的年度
|
| | | | 26,534 | | |
|
截至2027年12月31日的年度
|
| | | | 37,720 | | |
|
之后
|
| | | | 1,431,777 | | |
|
合计
|
| | | $ | 3,409,189 | | |
| | |
携带
值 |
| |
(一级)
|
| |
(二级)
|
| |
(三级)
|
| ||||||||||||
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桥注 - 嵌入式衍生产品
|
| | | $ | 273,534 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 273,534 | | |
| | |
10月5日
2022 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
CCC债券利率
|
| | | | 14.09% | | | | | | 15.09% | | |
提前终止/还款的概率 - BC未完成
|
| | | | 10% | | | | | | 5% | | |
提前终止/还款 - BC完成或管道完成的概率
|
| | | | 90% | | | | | | 95% | | |
在2022年3月31日之前完成业务合并的可能性
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | |
2022年6月30日前完成业务合并的可能性
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | |
| | |
桥牌说明
嵌入派生工具 |
| |||
2022年10月5日的公允价值(初始计量)
|
| | | $ | 208,803 | | |
公允价值变动
|
| | | | 64,731 | | |
2022年12月31日的公允价值
|
| | | $ | 273,534 | | |
合并损益表
|
| |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
当期所得税: | | | | | | | | | | | | | |
当期利润税
|
| | | $ | 22,281 | | | | | $ | 356,673 | | |
前几年的税金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
递延税金: | | | | | | | | | | | | | |
递延纳税 - 当前年度
|
| | | | 52,665 | | | | | | — | | |
前几年的递延纳税 -
|
| | | | (66,415) | | | | | | — | | |
损益表中报告的所得税费用
|
| | | $ | 8,531 | | | | | $ | 356,673 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
持续经营业务的税前会计(亏损)收入
|
| | | $ | (9,593) | | | | | $ | 1,422,944 | | |
所得税前会计(亏损)收入
|
| | | | (9,593) | | | | | | 1,422,944 | | |
法定所得税率为21%的联邦所得税(福利)费用
|
| | | | (2,015) | | | | | | 273,532 | | |
扣除联邦福利后的州所得税(福利)费用
|
| | | | (10,295) | | | | | | 83,141 | | |
因美国税法变化而重新计量递延税金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
永久差额,净额
|
| | | | 87,256 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | (66,415) | | | | | | — | | |
合计
|
| | | $ | 8,531 | | | | | $ | 356,673 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
非当前 | | | | | | | | | | | | | |
现金转应计制
|
| | | $ | (952,237) | | | | | $ | — | | |
使用权资产
|
| | | | (323,872) | | | | | | — | | |
使用权债务
|
| | | | 326,176 | | | | | | — | | |
无结转
|
| | | | 546,861 | | | | | | — | | |
利息支出免税额
|
| | | | — | | | | | | — | | |
固定资产
|
| | | | (176) | | | | | | | | |
递延纳税净负债
|
| | | $ | (403,248) | | | | | $ | — | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
期初余额
|
| | | $ | — | | | | |
$
|
—
|
| |
损益确认期内的税项收入/(费用)
|
| | | | (52,665) | | | | | | — | | |
从当期应缴税金中重新归类
|
| | | | (416,998) | | | | | | — | | |
递延税额真实向上
|
| | | | 66,414 | | | | | | — | | |
期末余额
|
| | | $ | (403,249) | | | | | $ | — | | |
| | |
第
页
|
| |||
第一条
某些定义
|
| | | | A-6 | | |
第1.1节
定义
|
| | | | A-6 | | |
第二条
合并
|
| | | | A-23 | | |
第2.1节
关闭交易
|
| | | | A-23 | | |
第2.2节
完成本协议预期的交易
|
| | | | A-25 | | |
第2.3节
分配计划
|
| | | | A-25 | | |
第2.4节
估值的确定
|
| | | | A-25 | | |
第2.5节
VSee选项的处理
|
| | | | A-26 | | |
第2.6节
交付成果
|
| | | | A-26 | | |
第2.7节
代扣代缴
|
| | | | A-28 | | |
第2.8节
持不同意见的股份
|
| | | | A-28 | | |
第三条
有关集团公司的陈述和担保
|
| | | | A-29 | | |
第3.1节
组织和资质
|
| | | | A-29 | | |
第3.2节
集团公司资本化情况
|
| | | | A-29 | | |
第3.3节
权威机构
|
| | | | A-30 | | |
第3.4节
财务报表;未披露的负债
|
| | | | A-31 | | |
第3.5节
同意并获得必要的政府批准;没有违规行为
|
| | | | A-31 | | |
第3.6节
许可证
|
| | | | A-32 | | |
第3.7节
材料合同
|
| | | | A-32 | | |
第3.8节
没有更改
|
| | | | A-34 | | |
第3.9节
诉讼
|
| | | | A-34 | | |
第3.10节
遵守适用法律
|
| | | | A-34 | | |
第3.11节
员工计划
|
| | | | A-34 | | |
第3.12节
环境问题
|
| | | | A-35 | | |
第3.13节
知识产权
|
| | | | A-36 | | |
第3.14节
劳工事务
|
| | | | A-38 | | |
第3.15节
保险
|
| | | | A-39 | | |
第3.16节
税务问题
|
| | | | A-39 | | |
第3.17节
经纪人
|
| | | | A-40 | | |
第3.18节
不动产和动产
|
| | | | A-40 | | |
第3.19节
与子公司的交易
|
| | | | A-40 | | |
第3.20节
数据隐私和安全;PCI合规性和加密货币
|
| | | | A-41 | | |
第3.21节
遵守国际贸易和反腐败法
|
| | | | A-42 | | |
第3.22节
提供的信息
|
| | | | A-42 | | |
第3.23节
监管合规性
|
| | | | A-43 | | |
第3.24节
保修;产品责任
|
| | | | A-44 | | |
第3.25节
调查;无其他陈述
|
| | | | A-44 | | |
第3.26节
顶级供应商和顶级客户
|
| | | | A-45 | | |
第3.27节
陈述和保修的排他性
|
| | | | A-45 | | |
第四条
与母公司有关的陈述和保证
|
| | | | A-46 | | |
第4.1节
组织和资质
|
| | | | A-46 | | |
第4.2节
权威机构
|
| | | | A-46 | | |
第4.3节
同意并获得必要的政府批准;没有违规行为
|
| | | | A-46 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第4.4节
经纪人
|
| | | | A-47 | | |
第4.5节
提供的信息
|
| | | | A-47 | | |
第4.6节
母方的大小写
|
| | | | A-47 | | |
第4.7节
美国证券交易委员会备案文件
|
| | | | A-48 | | |
第4.8节
信托帐户
|
| | | | A-48 | | |
第4.9节
与子公司的交易
|
| | | | A-49 | | |
第4.10节
诉讼
|
| | | | A-49 | | |
第4.11节
遵守适用法律
|
| | | | A-49 | | |
第4.12节
业务活动
|
| | | | A-49 | | |
第4.13节
内部控制;上市;财务报表
|
| | | | A-49 | | |
第4.14节
没有未披露的负债
|
| | | | A-50 | | |
第4.15节
税务问题
|
| | | | A-51 | | |
第4.16节
调查;无其他陈述
|
| | | | A-51 | | |
第4.17节
遵守国际贸易和反腐败法
|
| | | | A-52 | | |
第4.18节
陈述和保修的排他性
|
| | | | A-52 | | |
第五条
契约
|
| | | | A-53 | | |
第5.1节
公司各方的业务行为
|
| | | | A-53 | | |
第5.2节
努力完善;诉讼
|
| | | | A-55 | | |
第5.3节
保密和信息访问
|
| | | | A-56 | | |
第5.4节
公告
|
| | | | A-57 | | |
第5.5节
税务问题
|
| | | | A-58 | | |
第5.6节
独家交易
|
| | | | A-58 | | |
第5.7节
登记声明/代理声明的编制
|
| | | | A-59 | | |
第5.8节
母公司股东审批
|
| | | | A-60 | | |
第5.9节
合并子公司股东批准
|
| | | | A-60 | | |
第5.10节
母公司经营业务
|
| | | | A-61 | | |
第5.11节
纳斯达克上市
|
| | | | A-62 | | |
第5.12节
信托帐户
|
| | | | A-62 | | |
第5.13节
公司股东审批;管道采购协议;托管协议;这份美国文件
|
| | | | A-62 | | |
第5.14节
家长赔付;董事和高级职员保险
|
| | | | A-62 | | |
第5.15节
公司赔偿;董事和高级职员保险
|
| | | | A-63 | | |
第5.16节
收盘后董事和高级管理人员
|
| | | | A-64 | | |
第5.17节
PCAOB财务
|
| | | | A-65 | | |
第5.18节
母公司激励股权计划;发放股票期权
|
| | | | A-65 | | |
第5.19节
FIRPTA证书
|
| | | | A-66 | | |
第5.20节
代码第280G节
|
| | | | A-66 | | |
第六条
完成本协议规定的交易的条件
|
| | | | A-66 | | |
第6.1节
当事人义务的条件
|
| | | | A-66 | | |
第6.2节
母方义务的其他条件
|
| | | | A-67 | | |
第6.3节
公司各方义务的其他条件
|
| | | | A-67 | | |
第6.4节
成交条件受挫
|
| | | | A-68 | | |
第七条
终止
|
| | | | A-68 | | |
第7.1节
终止
|
| | | | A-68 | | |
第7.2节
终止的效果
|
| | | | A-69 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第八条
赔偿
|
| | | | A-69 | | |
第8.1节
生存
|
| | | | A-69 | | |
第8.2节
集团公司赔偿
|
| | | | A-70 | | |
第8.3节
赔偿限制
|
| | | | A-71 | | |
第8.4节
索赔流程
|
| | | | A-71 | | |
第8.5节
赔款
|
| | | | A-73 | | |
第8.6节
唯一追索权;从托管账户付款
|
| | | | A-73 | | |
第8.7节
独家补救
|
| | | | A-74 | | |
第8.8节
偏移量右侧
|
| | | | A-74 | | |
第8.9节
索赔不受调查影响
|
| | | | A-74 | | |
第8.10节
缓解问题
|
| | | | A-74 | | |
第九条
其他
|
| | | | A-74 | | |
第9.1节
完整协议;作业
|
| | | | A-74 | | |
第9.2节
修正
|
| | | | A-74 | | |
第9.3节
通知
|
| | | | A-75 | | |
第9.4节
治国理政
|
| | | | A-75 | | |
第9.5节
费用和开支
|
| | | | A-76 | | |
第9.6节
施工;解释
|
| | | | A-76 | | |
第9.7节
展品和时间表
|
| | | | A-76 | | |
第9.8节
利害关系方
|
| | | | A-76 | | |
第9.9节
可分割性
|
| | | | A-77 | | |
第9.10节
对应;电子签名
|
| | | | A-77 | | |
第9.11节
公司知识;母公司知识
|
| | | | A-77 | | |
第9.12节
无追索权
|
| | | | A-77 | | |
第9.13节
延期;放弃
|
| | | | A-77 | | |
第9.14节
放弃陪审团审判
|
| | | | A-78 | | |
第9.15节
提交司法管辖
|
| | | | A-78 | | |
第9.16节
补救措施
|
| | | | A-79 | | |
第9.17节
信托账户豁免
|
| | | | A-79 | | |
第9.18节
确认修改和重述
|
| | | | A-79 | | |
时间表和展品
|
| |||
时间表A | | | 所需的管理文件提案 | |
计划B | | | 管道投资者 | |
附件A | | | 母公司注册证书格式 | |
展品B | | | 母公司资格证格式 | |
附件C | | | 家长规章制度格式 | |
展品D | | | 母公司激励股权计划表格 | |
展品:E | | | 股票期权授予 | |
发信人: |
|
|
日期:
转换:
|
| |||
|
首选数量合计
要转换的股份 |
| |
|
|
|
此类资产的合计声明价值
要转换的优先股: |
| |
|
|
|
应计和未付合计
股息和补足金额 关于此类优先股 和这样的总股息和 补足金额为 已转换: |
| |
|
|
|
要折算的合计折算金额:
|
| |
|
|
|
文章I
股东
|
| | | | C-1 | | |
|
1.1
会议地点。
|
| | | | C-1 | | |
|
1.2
年会
|
| | | | C-1 | | |
|
1.3
特别会议
|
| | | | C-1 | | |
|
1.4
会议通知
|
| | | | C-1 | | |
|
1.5
投票名单
|
| | | | C-1 | | |
|
1.6
法定人数
|
| | | | C-2 | | |
|
1.7
休会
|
| | | | C-2 | | |
|
1.8
投票和代理
|
| | | | C-2 | | |
|
1.9
会议上的行动
|
| | | | C-2 | | |
|
1.10
董事提名
|
| | | | C-3 | | |
|
1.11
会议前应提交的业务通知
|
| | | | C-5 | | |
|
1.12
召开会议
|
| | | | C-8 | | |
|
第二篇文章
导演
|
| | | | C-9 | | |
|
2.1
一般权力
|
| | | | C-9 | | |
|
2.2
号码、选举和任期
|
| | | | C-9 | | |
|
2.3
董事会主席;董事会副主席。
|
| | | | C-9 | | |
|
2.4
任期
|
| | | | C-9 | | |
|
2.5
法定人数
|
| | | | C-9 | | |
|
2.6
会议上的行动
|
| | | | C-9 | | |
|
2.7
删除
|
| | | | C-9 | | |
|
2.8
新增董事职位;职位空缺
|
| | | | C-9 | | |
|
2.9
辞职
|
| | | | C-9 | | |
|
2.10
定期会议
|
| | | | C-9 | | |
|
2.11
特别会议
|
| | | | C-9 | | |
|
2.12
特别会议通知
|
| | | | C-10 | | |
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2.13
会议通信设备的会议
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| | | | C-10 | | |
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2.14
经同意采取行动
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| | | | C-10 | | |
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2.15
委员会。
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| | | | C-10 | | |
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2.16
董事薪酬
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| | | | C-10 | | |
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第三篇文章
军官
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| | | | C-10 | | |
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3.1
标题
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| | | | C-10 | | |
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3.2
选举
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| | | | C-10 | | |
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3.3
资格认证
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| | | | C-10 | | |
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3.4
任期
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| | | | C-11 | | |
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3.5
辞职和免职
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| | | | C-11 | | |
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3.6
职位空缺
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| | | | C-11 | | |
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3.7
首席执行官总裁
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| | | | C-11 | | |
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3.8
副总裁
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| | | | C-11 | | |
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3.9
秘书和助理秘书
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| | | | C-11 | | |
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3.10
财务主管和助理财务主管
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| | | | C-11 | | |
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3.11
工资
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| | | | C-12 | | |
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3.12
授权。
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| | | | C-12 | | |
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第四条
股本。
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| | | | C-12 | | |
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4.1
股票;未经认证的股票
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| | | | C-12 | | |
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4.2
转账
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| | | | C-12 | | |
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4.3
证书丢失、被盗或销毁
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| | | | C-13 | | |
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4.4
记录日期
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| | | | C-13 | | |
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4.5
法规。
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| | | | C-13 | | |
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文章V
总则
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| | | | C-13 | | |
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5.1
财年
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| | | | C-13 | | |
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5.2
企业印章
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| | | | C-13 | | |
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5.3
放弃通知
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| | | | C-13 | | |
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5.4
证券投票
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| | | | C-14 | | |
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5.5
权威证明
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| | | | C-14 | | |
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5.6
公司注册证书
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| | | | C-14 | | |
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5.7
可分割性
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| | | | C-14 | | |
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5.8
代词
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| | | | C-14 | | |
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5.9
电子变速箱
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| | | | C-14 | | |
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第六条
修改
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| | | | C-14 | | |
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第七条
赔偿和提拔
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| | | | C-14 | | |
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7.1
在诉讼、诉讼或其他法律程序中获得赔偿的权力
比由公司或在公司权利范围内的公司所做的
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| | | | C-14 | | |
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7.2
在由或在进行的诉讼、诉讼或法律程序中作出弥偿的权力
公司的权利
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| | | | C-15 | | |
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7.3
赔偿授权。
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| | | | C-15 | | |
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7.4
诚信定义
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| | | | C-15 | | |
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7.5
索赔人提起诉讼的权利
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| | | | C-15 | | |
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7.6
预付费用。
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| | | | C-16 | | |
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7.7
赔偿和促进的不可获得性
费用
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| | | | C-16 | | |
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7.8
保险
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| | | | C-16 | | |
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7.9
某些定义
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| | | | C-16 | | |
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7.10
赔偿存续和费用垫付
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| | | | C-17 | | |
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7.11
赔偿限制
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| | | | C-17 | | |
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7.12
合同权利。
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| | | | C-17 | | |
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展品编号:
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说明
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| 2.1 | | | 数字健康收购公司、DHAC合并子公司I,Inc.、DHAC合并子公司II,Inc.、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司之间的第二次修订和重新签署的业务合并协议,日期为2022年10月6日(作为委托书/招股说明书/同意邀请书的附件A)。 | |
| 2.2 | | | 数字健康收购公司、DHAC合并附属公司、DHAC合并附属公司、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司之间的第二次修订和重新签署的业务合并协议的第一修正案,日期为2022年11月3日(作为委托书/招股说明书/同意邀请书的附件A)。 | |
| 3.1 | | | 修改和重新注册的公司证书(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件3.1合并而成)。 | |
| 3.2 | | | 修订证书(参照注册人于2022年10月26日以8-K表格提交的附件3.1合并)。 | |
| 3.3 | | | DHAC第二次修订和重新注册的注册证书格式(作为委托书/招股说明书/征求同意书的附件B-1)。 | |
| 3.4 | | | A系列首选指定证书表格(包括在委托书/招股说明书/征求同意书附件B-2中)。 | |
| 3.5 | | | B系列首选指定证书格式(作为委托书/招股说明书/征求同意书的附件B-3)。 | |
| 3.6 | | | 法律规定(通过引用注册人于2021年10月28日提交的S-1/A表格中的附件3.3并入)。 | |
| 3.7 | | | 数字健康收购公司修订和重新修订的章程格式(作为本委托书/招股说明书/征求同意书的附件C)。 | |
| 4.1 | | | 单位证书样本(参考注册人于2021年10月28日提交的S-1/A表格中的附件4.1合并)。 | |
| 4.2 | | | 普通股证书样本(参考注册人于2021年10月28日提交的S-1/A表格中的附件4.2后合并)。 | |
| 4.3 | | | 授权证样本(参考注册人于2021年10月28日提交的S-1/A表格中的附件44.3合并)。 | |
| 4.4 | | | DHAC和大陆股票转让与信托有限责任公司之间于2021年11月3日签署的认股权证协议(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件4.1合并而成)。 | |
| 5.1* | | | 马纳特、菲尔普斯和菲利普斯律师事务所的看法 | |
| 8.1** | | | 马纳特、菲尔普斯和菲利普斯律师事务所的税务意见 | |
| 10.1 | | | 单位认购协议,日期为2021年11月3日,由DHAC和保荐人签署(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件10.4合并而成)。 | |
| 10.2 | | | 本票格式(通过引用登记人于2021年10月28日提交的S-1/A格式的附件10.3并入)。 | |
| 10.3 | | | DHAC、其高级管理人员、董事和顾问、DHAC的赞助商、数字健康赞助商有限责任公司(“赞助商”)以及AG.P./联盟全球合作伙伴之间的信函协议,日期为2021年11月3日(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件10.1合并)。 | |
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展品编号:
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说明
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| 10.4 | | | 投资管理信托协议,日期为2021年11月3日,由DHAC和作为受托人的大陆股票转让与信托公司LLC(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件10.2合并而成)。 | |
| 10.5 | | | 《投资管理信托协议修正案》,日期为2022年10月26日(引用注册人于2022年10月26日以8-K格式提交的附件10.1)。 | |
| 10.6 | | | 股票托管协议,日期为2021年11月3日,由DHAC、大陆股票转让与信托公司LLC和某些证券持有人(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件10.5合并而成)。 | |
| 10.7 | | | 登记权利协议,日期为2021年11月3日,由DHAC和某些证券持有人签署,其副本作为附件10.3附于本协议附件10.3,并通过引用并入本文(通过引用注册人于2021年11月8日提交的表格8-K提交的附件第10.3号文件合并)。 | |
| 10.8 | | | DHAC和数字健康赞助商有限责任公司(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件10.7合并而成)签订的行政支持协议,日期为2021年11月3日。 | |
| 10.9 | | | DHAC与DHAC的每一位高级管理人员和董事之间于2021年11月3日签署的赔偿协议(通过引用注册人于2021年11月8日提交的8-K表格中的附件10.6合并而成)。 | |
| 10.10+† | | | 2022年VSee Health,Inc.奖励计划表格(包含在本委托书/招股说明书/征求同意书的附件D中)。 | |
| 10.11 | | | 数字健康收购公司、VSee Lab,Inc.、IDOC虚拟远程健康解决方案公司以及VSee和IDOC的某些股东于2022年10月6日修订并重新签署了第二次交易支持协议。(通过引用注册人于2022年10月7日提交的8-K表格中的附件10.5合并)。 | |
| 10.12 | | | 由Digital Health Acquisition Corp.、Milton Chen、Dr.Imoigele Aisiku和VSee Lab,Inc.以及IDOC的某些股东于2022年6月15日签署的交易支持协议(通过引用注册人于2022年6月16日提交的8-K表格合并而成)。 | |
| 10.13 | | | 由数字健康收购公司、Milton Chen、Imoigele Aisiku以及VSee实验室,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司的某些股东修订并重新签署的交易支持协议,日期为2022年8月9日(通过引用注册人于2022年8月11日提交的8-K表格第10.9号附件)。 | |
| 10.14 | | | 数字健康收购公司、Milton Chen、Imoigele Aisiku、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司的某些股东之间于2022年10月6日签署的第二次修订和重新签署的交易支持协议(通过引用注册人于2022年10月7日提交的8-K表格中的附件10.5合并而成) | |
| 10.15 | | | 由数字健康赞助商LLC、数字健康收购公司、数字健康收购公司、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司的某些其他股东于2022年6月15日签署的支持协议(通过引用注册人于2022年6月16日提交的表格8-K合并而成)。 | |
| 10.16** | | | 数字健康收购公司和其中指定的某些股东之间于2022年8月9日签订的泄漏协议(通过引用注册人于2022年8月11日提交的8-K表格中的附件10.10合并而成)。 | |
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展品编号:
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说明
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| 10.17** | | | 数字健康收购公司和其中指定的某些股东于2022年10月6日签署的《泄密协议第一修正案》(通过引用注册人于2022年10月7日提交的8-K表格第10.6号附件合并而成)。 | |
| 10.18* | | | 数字健康收购公司与VSee Lab,Inc.、IDOC虚拟远程健康解决方案公司和大陆股票转移信托公司,LLC之间的托管协议格式。 | |
| 10.19 | | | 首次修订和重新签署的证券购买协议日期为2022年10月6日,由Digital Health Acquisition Corp.和其中指定的某些管道投资者(通过引用注册人于2022年10月7日提交的8-K表格中的附件10.1合并而成)。 | |
| 10.20** | | | 以某些管道投资者为受益人的认股权证。 | |
| 10.21 | | | 数字健康收购公司和某些PIPE投资者之间的注册权协议表(通过引用注册人于2022年10月7日提交的表格T8-K合并为附件10.3)。 | |
| 10.22 | | | VSee Lab,Inc.IDOC虚拟远程健康解决方案公司某些证券持有人与管道投资相关的锁定协议格式(通过引用注册人于2022年8月11日提交的8-K表格中的附件10.7并入) | |
| 10.23 | | | 数字健康收购公司、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司以及其中提到的Bridge投资者之间于2022年10月5日签署的证券购买协议(通过引用注册人于2022年10月7日提交的8-K表格中的附件10.7合并而成)。 | |
| 10.24 | | | 向其中指定的投资者发行的日期为2022年10月5日的本票(通过引用注册人于2022年10月7日提交的表格310.8并入本票)。 | |
| 10.25 | | | 日期为2022年10月5日的认股权证(以注册人于2022年10月7日提交的8-K表格提交的附件10.9作为参考合并)。 | |
| 10.26 | | | 数字健康收购公司和其中指定的投资者之间于2022年10月5日签署的注册权协议(通过引用注册人于2022年10月7日提交的表格T8-K通过引用合并而成)。 | |
| 10.27 | | | 与其中指定的投资者签订的与2022年10月5日的过渡性融资交易有关的锁定协议(通过引用注册人于2022年10月7日提交的8-K表格第10.11号附件并入)。 | |
| 10.28** | | | 数字健康收购公司、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司以及其中指定的投资者之间于2022年10月5日签署的安全协议。 | |
| 10.29** | | | 数字健康收购公司、VSee Lab,Inc.、IDOC虚拟远程健康解决方案公司、其中指定的子公司和其中指定的投资者之间于2022年10月5日签订的子公司担保协议。 | |
| 10.30 | | | 数字健康收购公司和A.G.P/Alliance Global Partners之间于2022年11月3日签署的证券购买协议(通过引用注册人于2022年11月3日提交的8-K表格中的附件10.1合并而成)。 | |
| 10.31 | | | 数字健康收购公司和数字健康赞助商有限责任公司之间于2023年1月18日签署的支持协议(通过引用注册人于2023年1月19日提交的8-K表格中的附件10.1合并而成)。 | |
| 10.32 | | | 数字健康收购公司和数字健康赞助商有限责任公司之间于2023年4月11日签署的《支持协议第一修正案》(通过引用注册人于2023年4月12日提交的8-K表格中的附件10.2合并而成)。 | |
| 10.33** | | | 后备锁定协议格式。 | |
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展品编号:
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说明
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| 10.34 | | | 《修订和重新签署的证券购买协议第1号修正案》表格,日期为2023年4月11日,由Digital Health Acquisition Corp.和其中指定的某些管道投资者(通过引用注册人于2023年4月12日提交的表格T8-K提交的附件10.1并入)。 | |
| 10.35 | | | 数字健康收购公司和其中指定的投资者之间于2023年5月5日签署的证券购买协议表格(通过引用注册人于2023年5月8日提交的表格8-K合并而成)。 | |
| 10.36 | | | 本票,日期为2023年5月5日,签发给登记人于2023年5月8日提交的8-K表格的附件10.2。 | |
| 10.37 | | | 认股权证,日期为2023年5月5日,受惠于认股权证中指定的投资者(通过引用注册人于2023年5月8日提交的8-K表格中的附件10.3合并而成)。 | |
| 10.38 | | | 注册权利协议,日期为2023年5月5日,由数字健康收购公司和持有人签署(通过引用注册人于2023年5月8日提交的8-K表格中的附件10.4合并而成)。 | |
| 10.39 | | | 子公司担保,日期为2023年5月5日,由数字健康收购公司、VSee Lab,Inc.、IDOC虚拟远程健康解决方案公司、其中指定的子公司和其中指定的投资者(通过引用注册人于2023年5月8日提交的8-K表格中的附件10.5合并而成)。 | |
| 10.40 | | | 日期为2023年5月5日的期票,签发给SCS Capital Partners LLC(通过引用注册人于2023年5月8日提交的8-K表格中的附件10.6合并而成)。 | |
| 23.1 | | |
DHAC的独立注册会计师事务所WithumSmith+Brown,P.C.同意。
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| 23.2 | | |
VSee Lab,Inc.的独立注册会计师事务所Accell Audit&Compliance,PA同意。
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| 23.3 | | |
IDOC虚拟远程健康解决方案公司的独立注册会计师事务所Accell Audit&Compliance,PA同意。
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| 23.4* | | | 马纳特、菲尔普斯和菲利普斯律师事务所同意(包含在附件5.1中) | |
| 23.5** | | |
马纳特、菲尔普斯和菲利普斯律师事务所同意(征求税务意见)(见附件8.1)
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| 24.1** | | |
授权书(包括在最初提交注册声明的签字页上)
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| 99.2** | | |
科林·奥沙利文被任命为合并后公司董事会成员的同意。
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|
| 99.3** | | |
井冈爱史作为指定人加入合并后的公司董事会。
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| 99.4** | | |
Scott Metzger被指定为合并后公司董事会成员的同意书。
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| 99.5** | | |
同意米尔顿·陈作为指定人员进入合并后的公司董事会。
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| 99.6** | | |
凯文·洛德米克被指定为合并后公司董事会成员的同意
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|
| 99.7 | | |
Cassel Salpeter&Co,LLC同意
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|
| 101.INS | | | XBRL实例文档 - 实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| 101.SCH | | | XBRL分类扩展架构文档。 | |
| 101.校准 | | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF | | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| 101.实验室 | | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
| 101.价格 | | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| 104 | | | 封面交互数据文件 - 封面交互数据文件不会出现在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| 107** | | |
美国证券交易委员会备案费表
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|
签名
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标题
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| |
日期
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/S/斯科特·沃尔夫
斯科特·沃尔夫
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董事长兼首席执行官兼秘书
(首席执行官) |
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2023年5月15日
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*
Daniel·沙利文
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| |
财务总监兼财务主管
秘书和董事 (首席财务官) 首席会计和财务官 |
| |
2023年5月15日
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|
*
凯文·洛德米克
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| |
董事
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| |
2023年5月15日
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|
*
Frank Ciufo
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| |
董事
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| |
2023年5月15日
|
|
|
*
乔治·麦克内拉奇
|
| |
董事
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| |
2023年5月15日
|
|
|
*
斯科特·梅茨格
|
| |
董事
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| |
2023年5月15日
|
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