配售代理协议

2023年5月15日

象素

湖滨路东2479号

195号套房

加州帕洛阿尔托，邮编：94303

注意：首席执行官Ali

尊敬的Ali先生：

 

本协议(“该协议”)构成Maxim Group LLC(“配售代理”)与内华达州一家公司(“本公司”)InPixon之间的协议，根据该协议，配售代理将按“合理的最大努力”基准担任本公司的独家配售代理，有关建议私募(“配售”)可行使为本公司普通股的普通股认购权证(“认股权证”)，每股面值0.001美元(“普通股”)及因行使认股权证而可发行的股份、“认股权证股份、以及认股权证及认股权证股份(或以权利及供股股份代替)，统称为“证券”)。配售及证券的条款须由本公司及证券的买方(各自为“买方”及统称为“买方”)共同议定，本协议并不构成配售代理将有权或授权约束本公司或任何买方，或本公司有责任发行任何证券或完成配售。本协议以及公司和买方签署和交付的与配售相关的文件，包括但不限于购买协议(定义如下)和认股权证形式，在本协议中统称为“交易文件”。截止日期(定义见下文)在本文中称为“截止日期”。本公司明确承认并同意，配售代理在本协议项下的义务仅以合理的最大努力为基础，执行本协议并不构成配售代理购买证券的承诺，也不保证配售代理成功配售证券或其中任何部分或配售代理代表公司获得任何其他融资的成功。配售代理可保留其他经纪或交易商，以代表其担任与配售有关的子代理或选定交易商。向任何买方出售证券将由本公司与该买方以本公司及配售代理合理接受的形式订立的认股权证购买协议(“购买协议”)作为证明。本文中未另行定义的大写术语具有《购买协议》中赋予此类术语的含义。在签署任何购买协议之前，公司的管理人员将可以回答潜在买家的询问。

 

第1节：包括公司的所有陈述和保证。公司在购买协议中向买方作出的与配售相关的每项陈述和担保(连同其任何相关披露明细表)和契诺在此通过引用并入本协议(如同在本协议中完全重述)，并于本协议日期和截止日期在此向配售代理作出，并以配售代理为受益人。除上述事项外，本公司声明并保证：

(A)(I)公司有完全的权利、权力和授权订立本协议并履行其在本协议项下的所有义务；(Ii)本协议已获正式授权和签署，并构成可根据其条款强制执行的该方的法律、有效和有约束力的协议；及(Iii)本协议的签署及交付及本协议拟进行的交易的完成，并不与(Y)本公司的公司章程或细则或其他章程文件或(Z)本公司作为缔约一方或其任何财产或资产受其约束的任何协议冲突或导致违反。

(B)本公司向配售代理提供的有关本公司、其业务及拟进行的交易的所有披露，连同本公司向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的所有文件，在所有重大方面均属真实及正确，且不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述任何重大事实

为了使其中所作的陈述不具有误导性，根据所作陈述所处的情况，这一事实是必要的。本公司自2023年1月1日以来向委员会提交的每一份文件在发布时均未包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述根据其作出陈述的情况而必须陈述或必要陈述的重大事实，而不具有误导性。据本公司所知及所信，除本次集资(本协议为其中一部分)及购买协议披露附表所披露外，并无发生或存在有关本公司或其业务、物业、前景、营运或财务状况的事件或情况或资料，而根据适用法律、规则或法规，于本协议日期，本公司须公开披露或公布该等事项或情况，但尚未如此公开宣布或披露。

(C)认为本公司没有亦不会直接或间接采取任何行动，使配售未能有权依赖经修订的1933年证券法(“该法案”)第4(A)(2)节给予的豁免注册。在实施配售时，公司同意在所有重要方面遵守该法案及其下的任何法规的适用条款以及任何适用的法律、规则、法规和要求(包括但不限于美国所有州法律和所有州、省、市或其他法律要求)。

 

第二节：接受配售代理的书面陈述。配售代理代表并保证其(I)是FINRA信誉良好的成员，(Ii)根据《交易法》注册为经纪/交易商，(Iii)根据适用于该配售代理提供和销售证券的州的法律获得经纪/交易商许可，(Iv)是并将是根据其注册地法律有效存在的法人团体，(V)完全有权订立和履行本协议项下的义务，(Vi)配售代理尚未采取也不会采取任何直接或间接行动，(Vii)在实施配售时，配售代理同意在所有重要方面遵守该法及其下的任何法规的适用条款和任何适用的法律、规则、法规和要求(包括但不限于美国所有州法律和所有州、省、市或其他法律要求)，(Viii)本协议已得到正式授权和签署，并构成配售代理的合法、有效和具有约束力的协议，可根据其条款强制执行。配售代理将立即以书面形式通知本公司其地位的任何变化。安置代理承诺，它将尽其合理的最大努力，按照本协议的规定和适用法律的要求进行本协议项下的安置。根据配售代理与本公司于二零二二年七月二十二日订立的该等股权分派协议(“股权分派协议”)第3(I)节，配售代理同意本公司载入交易文件及完成据此拟进行的交易。

 

第三节不提供补偿。考虑到本合同项下将提供的服务，本公司应向配售代理或其各自的指定人支付其按比例(根据所配售的证券)就其配售的证券按比例支付的下列补偿：

(A)以美元支付的现金费用，相当于公司在成交时从买家那里收到的总收益的2.75%(2.75%)(“成交现金费用”)。平仓现金手续费应在平仓当日以电汇方式从所售证券的总收益中支付。

(B)以美元支付的现金费用，相当于公司在行使现金认股权证时从买方收到的总收益的5.5%(5.5%)(“行使现金费用”)。每周以电汇方式于下午4：00或之前向配售代理支付行使现金费用。本公司于认股权证行使期间每周五于东部时间就本公司于前一周内行使认股权证现金而从买方收取的任何行使收益作出披露。为免生疑问，如买方透过取消本公司欠买方的债务而行使其认股权证，将不会支付任何行使现金费。

(C)公司还同意，在安置结束的情况下，向安置代理报销所产生的所有差旅和其他自付费用，包括其法律顾问的合理费用、费用和支出，总额不超过50,000美元(根据向公司提供的发票)。公司将在配售结束时直接从配售所得的毛收入中补偿配售代理。

(D)安置代理保留在FINRA决定安置代理的总补偿超过FINRA规则或其条款需要调整的情况下，减少其补偿中的任何项目或调整其条款的权利。

第四节赔偿责任。本公司同意作为附录A的《赔偿条款》(以下简称《赔偿条款》)中规定的赔偿和其他协议，其条款通过引用并入本协议，在本协议终止或到期后继续有效。

 

第5节。合同期限。配售代理在本协议项下的聘任期限为：(I)配售截止日期和(Ii)一方向另一方提供十(10)天书面通知终止聘约之日(本协议继续有效的时间段在此称为“期限”)，两者中以较早者为准。尽管本协议有任何相反规定，但本协议任何期满或终止后，本协议中包含的关于保密、赔偿和贡献的条款以及赔偿条款中包含的公司义务将继续有效。配售代理同意不将公司提供给配售代理的任何有关公司的机密信息用于本协议规定之外的任何目的。

第六节：提供新的配售代理信息。本公司同意，配售代理提供的与本次聘用相关的任何信息或建议仅供公司在评估配售时保密使用，除非法律另有要求，否则未经配售代理事先书面同意，本公司不会以任何方式披露或以其他方式提及该建议或信息。

 

第7节：证券公司不存在信托关系；证券和其他法律合规。

(A)本协议不产生也不应解释为产生可由非本协议当事方的任何个人或实体强制执行的权利，但根据本协议的赔偿条款有权获得本协议的个人或实体除外。本公司承认并同意，配售代理不是也不应被解释为本公司的受托人，且不会因本协议或根据本协议保留该配售代理而对股权持有人或本公司债权人或任何其他人士负有任何责任或责任，所有这些均于此明确豁免。

(B)根据任何适用司法管辖区的法律(包括美国的“蓝天”法律)，本公司将自费作出合理努力，以取得出售任何证券所需的任何注册、资格或批准。

第八节、第二节、第三节、第二节、第三节、第二节、第二节、第四节、第四节配售代理在本协议项下的义务，以及根据购买协议完成认股权证的出售(“成交”)须受本协议及购买协议所载本公司及其附属公司的陈述及保证在作出时及在截止日期的准确性、本公司及其附属公司在根据本协议条文在任何证书中所作陈述的准确性、本公司及其附属公司履行本协议项下义务的准确性，以及以下每项额外条款及条件所规限，除非配售代理另向本公司披露，并由配售代理向本公司确认及放弃：

(A)在所有与本协议的授权、格式、签立、交付及有效性有关的公司法律程序及其他法律事宜中，证券及与本协议及拟进行的交易有关的所有其他法律事宜在所有重要方面均应令配售代理的律师合理满意，而本公司应已向该等律师提供他们可能合理要求的所有文件及资料，以使他们能够传递该等事宜。

 

(B)(I)安置代理应已从公司的外部律师那里收到该律师的书面意见，该意见以安置代理、购买者和安置代理的法律顾问合理满意的形式和实质写给安置代理和购买者，并于截止日期前注明日期；(Ii)在成交日期，配售代理应已收到公司首席执行官的证书，该证书注明的日期为成交日期，表明在本协议日期和适用日期，本协议和购买协议中包含的公司的陈述和保证在所有重要方面都是准确的，但本协议预期的变化和明确限于截止日期前存在的事实状态的陈述和保证除外，并且截至适用日期，公司在本合同项下应于当日或之前履行的义务已在所有实质性方面得到充分履行；及(Iii)于成交日期，配售代理应已收到本公司秘书的证书，该证书的日期为该成交日期(如适用)，证明本公司的组织文件、本公司的注册状况良好，以及本公司有关配售证券的董事会决议。

 

(C)根据(I)本公司或其任何附属公司自最近一份经审计或未经审计的财务报表以参考方式列入或纳入其美国证券交易委员会报告之日起，均不应因火灾、爆炸、洪水、恐怖行为或其他灾难(不论是否包括在保险范围内)，或因任何劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令而对其业务造成的任何损失或干扰，但美国证券交易委员会报告所载者除外，(Ii)自该日期起，本公司或其任何附属公司的股本或长期债务不应有任何变化，或任何变化，或任何涉及本公司及其附属公司的业务、一般事务、管理、财务状况、股东权益、经营结果或前景的预期变化或影响的发展(另见美国证券交易委员会报告所述)，及(Iii)自该日期起，证监会、FINRA或任何其他监管机构不会对本公司进行任何新的或新的查询，根据配售代理的合理判断，在第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何情况下，重大及不利，以致按购买协议及其披露时间表预期的条款及方式继续出售或交付该等证券并不切实可行或不宜。

(D)如果普通股已根据《交易法》登记，且截至截止日期，认股权证股票应在交易市场或其他适用的美国国家交易所上市、接纳和授权交易，或已向交易市场提交上市申请，且应已向配售代理提供令人满意的行动证据。本公司不应采取任何旨在或可能产生根据《交易法》终止普通股登记的行动，或将普通股从交易市场或其他适用的美国国家交易所摘牌或暂停交易的行动，也没有收到任何信息表明，除美国证券交易委员会报告中披露的情况外，本公司从未收到任何信息表明美国证券交易委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正在考虑终止此类登记或上市

(E)截至截止日期，任何政府机构或机构均未采取任何行动，亦未颁布、采纳或发布任何法规、规则、法规或命令，以阻止证券的发行或销售，或对本公司的业务或营运产生重大及不利影响或潜在及不利影响；而具有司法管辖权的任何联邦或州法院于截止日期不得发出任何会阻止证券的发行或销售或对本公司的业务或营运产生不利影响或潜在不利影响的禁令、限制令或任何其他性质的命令。

 

(F)*本公司应已与各买方订立购买协议，而该等协议应具有十足效力及作用，并须载有本公司与买方协定的本公司陈述、保证及契诺。

 

(G)在此之前，公司应准备并向委员会提交关于配售的8-K表格，包括作为本协议的证据。

(H)于截止日期或之前，本公司应已向配售代理提供配售代理合理要求的进一步资料、证书及文件。

 

如果在本协议要求的情况下，本第8条规定的任何条件没有得到满足，或者根据本第8条向安置代理或安置代理的律师提供的任何证书、意见、书面声明或信件在形式和实质上对安置代理和安置代理的法律顾问不能令人合理地满意，则安置代理可在成交完成时或之前的任何时间取消本协议项下安置代理的所有义务。取消通知应以书面或口头形式通知本公司。此后，任何此类口头通知均应立即以书面形式确认。

第9节故意遗漏。

第10条适用于适用法律；法律程序文件的送达代理人等本协议将受纽约州适用于完全在该州达成和将履行的协议的纽约州法律管辖和解释，而不考虑其法律冲突原则。未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让本协议。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益。对于根据本协议产生的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为，放弃任何由陪审团进行审判的权利。根据本协议产生的任何争议可提交纽约州法院或位于纽约州纽约的联邦法院，通过执行和交付本协议，公司特此为其自身及其财产无条件接受上述法院的管辖权。本协议每一方在此不可撤销地放弃面交送达程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或程序中通过隔夜递送(连同交付证据)的方式将程序文件副本交付给该方，该地址是根据本协议向其发出通知的有效地址，并同意此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达法律程序文件的任何权利。本公司同意，在任何该等法院提出的任何该等诉讼、法律程序或反申索的最终判决应为终局判决，并对本公司具约束力，并可在本公司所受或可能受其管辖的任何其他法院就该判决提起诉讼而强制执行。如果任何一方启动诉讼或程序以强制执行交易文件的任何规定，则在该诉讼或程序中胜诉的一方应由另一方偿还其律师费和其他费用以及因调查、准备和起诉该诉讼或程序而产生的费用。本款在本协议的任何终止后继续有效，全部或部分终止。

  

第11节：整个协议/MISC。本协议(包括所附的赔偿条款)体现了本协议双方之间的完整协议和谅解，并取代了除股权分配协议外与本协议标的有关的所有先前协议和谅解。如果本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行，则该决定不会影响该条款或本协议的任何其他条款，这些条款将继续完全有效。除非经配售代理和公司双方签署的书面文件，否则不得修改或以其他方式修改或放弃本协议。本文所载的陈述、保证、协议和契诺在认股权证终止和交付后仍然有效。本协议可签署两份或两份以上的副本，所有副本合在一起应被视为同一份协议，并在双方签署副本并交付给另一方时生效，但双方应理解，双方不必签署相同的副本。如果任何签名是通过传真或.pdf格式文件传递的，则该签名应创建有效且具有约束力的

签署(或由其代表签署)一方的义务，其效力和效力与该传真或.pdf签名页为其原件的效力和效果相同。

第12节：保密。配售代理(I)将对保密信息(定义见下文)进行保密，除非适用法律或证券交易所要求、法规或法律程序(“法律要求”)要求，否则在未经本公司事先书面同意的情况下，不会向任何人披露任何保密信息，及(Ii)不会使用任何与配售相关的保密信息。安置代理还同意，单独地而不是共同地，仅向其代表(该术语定义如下)披露保密信息，这些代表为了安置的目的需要知道保密信息，并且由安置代理告知保密信息的保密性质。“保密信息”一词是指公司向安置代理人或其代表提供的与该安置代理人对安置工作的评估有关的所有保密、专有和非公开的信息(无论是书面、口头还是电子通信)。然而，“保密信息”一词将不包括以下信息：(I)安置代理或其代表违反本协议的披露以外的公开信息，(Ii)安置代理或其任何代表以非保密方式从第三方获得或变为可从第三方获得的信息，(Iii)在公司或其任何代表披露之前为安置代理或其任何代表所知的信息，或(Iv)由安置代理和/或代表在未使用公司向其提供的任何保密信息的情况下独立开发的信息。“代表人”是指配售代理人的董事、董事会、高级职员、雇员、财务顾问、律师和会计师。本规定应全面有效，直至(A)机密信息不再保密之日和(B)自本规定之日起两(2)年中较早者为止。尽管有上述任何规定，但如果法律要求安置代理或其各自的任何代表披露任何保密信息，该安置代理及其各自的代表将只提供法律要求该安置代理或其各自的代表(视情况而定)必须披露的保密信息的部分，并将尽合理努力获得可靠的保证，即保密信息将被给予如此披露的保密待遇。

第13条-通知根据本协议规定或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以书面形式发出，并应被视为在(A)传输日期(如果该通知或通信在下午6：30之前发送到本协议所附签名页上指定的电子邮件地址)发出并生效。(纽约时间)在一个工作日，(B)发送之日后的下一个工作日，如果该通知或通信是在非工作日或晚于下午6：30的日期发送到本通知或通信所附签名页上的电子邮件地址。(C)邮寄日期后的第三个工作日(如果由美国国际公认的航空快递服务公司发送)，或(D)收到通知的一方实际收到的通知。此类通知和通信的地址应与本合同签字页上所列地址相同。

第14节。发布新闻公告。本公司同意，在交易结束后，配售代理有权在配售代理的营销材料及其网站上参考配售和配售代理的相关角色，并有权在金融和其他报刊上刊登广告，费用自费。

 

 

请签署并将随附的本协议副本退还给Maxim，以确认上述内容正确阐述了我们的协议。

 

 

接受并同意，截至

上面第一个写的日期：

 

INPIXON

 

 

通知地址：

布莱克·巴伦，Esq.

Mitchell Silberberg&Knupp LLP

麦迪逊大道437号，25楼

纽约州纽约市，邮编：10022

邮箱：bjb@msk.com

附录A

弥偿条款

关于Maxim Group LLC(“配售代理”)根据公司与配售代理之间的配售代理协议(该协议可能会不时以书面形式修订)与InPixon(“公司”)的聘用，公司特此同意如下：

1.在法律允许的范围内，公司将赔偿配售代理及其关联公司、董事、高级管理人员、雇员和控制人(按修订后的《1933年证券法》第15条或经修订的1934年《证券交易法》第20条的含义)与其根据本协议或根据本协议进行的活动有关或产生的所有损失、索赔、损害赔偿、费用和债务，但就配售代理而言，任何损失、索赔、损害、费用和债务除外，费用或法律责任(或与此有关的诉讼)被法院在最终判决(不得上诉)中认定，主要和直接原因是安置代理在执行本文所述服务时的故意不当行为或严重疏忽(视属何情况而定)。

2.在安置代理收到任何索赔通知或根据本合同有权获得赔偿的任何诉讼或诉讼程序开始后，安置代理将立即以书面通知公司该索赔或该诉讼或诉讼的开始，公司将承担该诉讼或诉讼的辩护，并将聘请合理地令安置代理满意的律师，并支付该律师的费用和开支。尽管有前述规定，但如果安置代理的律师合理地确定，根据适用的专业责任规则，由同一律师同时代表公司和安置代理是不合适的，则安置代理将有权聘请独立于公司律师和该诉讼中的任何其他方的律师。在这种情况下，公司将支付不超过一名此类独立律师的合理费用和支出。本公司将拥有解决索赔或诉讼的独家权利，前提是未经配售代理事先书面同意，公司不会就任何此类索赔、诉讼或诉讼达成和解，而该书面同意不会被无理扣留。

3.本公司同意将针对本公司或任何其他人的任何索赔或与本协议预期的交易有关的任何诉讼或程序的开始，迅速通知配售代理。

4.如安置代理因任何原因无法获得上述弥偿，或不足以使安置代理免受损害，则公司须按适当比例分担安置代理因该等损失、申索、损害赔偿或债务(视属何情况而定)而支付或应付的款额，而该等损失、申索、损害赔偿或债务的比例，不仅可反映本公司与安置代理所收取的相对利益，亦可反映本公司与安置代理导致该等损失、申索、损害赔偿或法律责任的相对过失，以及任何相关的衡平法考虑。一方当事人就上述损失、索赔、损害赔偿和债务支付或应付的金额，应被视为包括为任何诉讼、诉讼或其他诉讼或索赔进行抗辩而产生的任何法律或其他费用和开支。尽管有本协议的规定，安置代理在本协议项下的责任份额不得超过安置代理根据本协议实际收到或将收到的费用金额(不包括作为安置代理所发生费用的报销而收到的任何金额)。

5.不论协议所拟进行的交易是否完成，此等赔偿条文均保持十足效力，并在协议终止后仍然有效，并应为本公司根据协议或其他规定可能对任何受保障一方所负的任何法律责任以外的额外责任。