附录 10.1
执行版本
股票购买协议
本股票购买协议(本协议)的日期为2023年5月10日,由 特拉华州的一家公司 Solo Brands, Inc.(以下简称 “公司”)与本协议附录A中上市的公司的某些股东(卖方)签订。
演奏会
鉴于 卖方是公司总共18,605,509股A类普通股的受益所有者;以及
鉴于根据本协议附录A中规定的分配,卖方希望按照本文规定的条款和条件出售公司A类普通股 股票(卖方股票)的5,605,509股,公司也希望回购公司A类普通股 股票(卖方股票)。
协议
现在, 因此,考虑到前提以及本文规定的陈述、担保、契约和协议,双方达成以下协议:
第一条
某些 定义和结构
第 1.1 节某些定义。在本协议中,以下术语具有 的含义如下:
任何特定个人的关联公司是指控制、控制或受该特定人员共同控制的任何其他人。就本定义而言,控制是指通过拥有投票权 证券、合同或其他方式,直接或间接拥有指导个人管理和政策的权力。
工作日是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约州纽约 商业银行关闭的任何其他日子之外的任何一天。任何预定发生在非工作日的活动均应推迟到下一个工作日。
合同是指任何书面或具有法律约束力的口头合同、协议或其他具有法律约束力的文书,包括任何 票据、债券、抵押贷款、契约、承诺、承诺、承诺、租赁、转租、许可、再许可、采购订单或合资企业或任何其他可强制执行的安排或协议,或适用人作为当事方或 适用个人或其任何财产或资产受其约束的任何其他可执行的安排或协议,每种情况均经修订, 迄今为止以书面形式重述, 扩大, 补充, 免除或以其他方式修改.
FINRA 表示金融业监管局。
政府机构是指任何外国、联邦、州、联邦、 省、地方或其他法院、政府当局、法庭、委员会或监管机构或自律机构(包括任何证券交易所),或上述 的任何政治或其他分支机构、部门、机构或分支机构。
法律是指任何政府机构颁布、颁布或实施的任何法律、法规、条约、普通法、守则、条例、规则、法规或其他要求 (包括任何具有法律效力的政策或解释)。
个人是指任何个人、普通合伙企业或有限合伙企业、公司、有限责任公司、商业信托、合资 股份公司、信托、非法人组织、合资企业、公司、协会或其他实体或组织(无论是否为法律实体),包括任何政府机构(或其任何部门、机构或其政治分支机构),为避免疑问, 应包括任何一方。
诉讼是指任何索赔、诉讼、要求、诉讼、诉讼、诉讼、 具有约束力的调解或仲裁、要求、指控、传票、投诉或起诉,包括向任何政府机构或授权仲裁员提起诉讼。
承销商是指美银证券公司和杰富瑞有限责任公司。
承销协议是指卖方、公司、Solo Stove Holdings, LLC和BoFa Securities, Inc.和Jefferies LLC之间签订的某些承销协议,他们是此类承销协议中规定的几家承销商(如果有)的代表。
第 1.2 节附加定义。
协议 |
序言 | |
关闭 |
第 2.2 节 | |
截止日期 |
第 2.2 节 | |
公司 |
序言 | |
订购 |
第 5.1 (a) 节 | |
购买价格 |
第 2.1 节 | |
卖家 |
序言 | |
卖家股票 |
演奏会 | |
交易 |
第 2.1 节 |
第 1.3 节标题。此处包含的标题仅为便于参考, 无意成为本协议的一部分或影响本协议的含义或解释。
第 1.4 节施工。除非本协议中使用的 上下文另有要求:(i) 或不排他性;(ii) 包含及其变体指包括但不限于及其变体;(iii) 单数定义的单词在复数形式中具有 平行含义;(iv) 提及的书面或书面形式包括视觉电子形式;(v) 单一性别的词语应解释为适用于每种性别;(vi) 第 节一词是指本协议的特定部分;(vii) “美元” 和 “$” 这两个术语指的是美元;以及 (viii) 短语中的 “范围” 一词应指 主题或其他事物的扩展程度,而该短语不应仅指如果。
第二条
交易;关闭
第 2.1 节交易。根据此处规定的条款和条件,在收盘时(定义见下文), 卖方应根据本协议附录A(交易)规定的分配出售卖方的所有股份,公司应以现金回购,每股卖方股份的价格等于承销商根据承销协议向卖方支付的每股价格(购买 价格)。交易不得产生A类普通股的部分股份。交易时购买的A类普通股的数量应四舍五入到最接近的整数,以代替公司本应有权获得的任何部分股份 。
第 2.2 节闭幕。除非公司与卖方另有书面协议,否则 交易的完成(收盘)应在承保协议所设想的交易完成后,在纽约美洲大道1271号的Latham & Watkins LLP办公室进行,或者 在双方书面同意的其他地点或通过其他方式完成,但须得到双方书面同意本协议第五条(截止日期)中的条件。
第 2.3 节公司交付。收盘时,公司应根据本协议附录A中规定的分配,通过电汇向卖方指定的一个或多个银行账户立即提供可用资金,向卖方交付或促使卖方交付所有卖方股份的适用购买价格。
第 2.4 节卖家交付。在收盘时或收盘之前,卖方应单独而不是共同向公司交付或促使 交付所有卖方股份。收盘时,每位卖方应向公司交付有效的美国国税局表格 W-9 或 W-8,包括所有相关附件(或财政部法规规定的任何此类继任表格或其他适用表格或声明)。
第三条
陈述和保证
第 3.1 节卖方的陈述和保证。卖家单独而非共同向 公司陈述和保证:
(a) 组织结构。卖方已正式注册或成立(视情况而定),并作为附录 A 中规定的实体有效存在 ,根据附录 A 中规定的司法管辖区的法律,其信誉良好
(b) 权力和权威。除了任何州证券、蓝天法或反欺诈法或FINRA可能要求的与公司购买卖方股票有关的同意、批准、授权和 命令外,卖方执行和交付 本协议以及根据本协议向公司出售和交付卖方股份所必需的所有同意、批准、授权和命令均已获得,除非此类批准,、不会对卖家产生任何实质性不利影响的授权或命令 履行各自在本协议项下的义务的能力;卖方拥有签订本协议并出售、分配、转让和交付卖方股份的全部权利、权力和权限 ;本协议已由卖方正式授权、执行和交付。
(c) 股份所有权。卖方是卖方股份的唯一受益所有者,拥有或将在截止日期前不久拥有卖方股份的有效所有权,不受所有留置权、抵押权、股权或负面索赔。收盘时, 卖方对卖方股份的全部权利、所有权和权益应转让给公司。
(d) 无冲突。 卖方执行、交付和履行本协议及其各自在本协议下的义务以及卖方完成交易不会 (i) 冲突或导致违反或违反 的任何条款或规定,也不会构成违约,也不会导致对卖方根据任何契约的任何财产或资产产生或施加任何留置权、押记或抵押权,卖方参与的抵押贷款、信托契约、贷款协议或 其他重要合同,(ii) 结果违反卖方的章程或章程或类似组织文件的规定,或 (iii) 导致 违反任何法律或法规或对卖方或卖方财产具有管辖权的法院或仲裁员或政府或监管机构的任何命令、规则或条例,第 (i) 和 (iii) 条的情况除外,否则不会对卖方单独或整体产生不利影响任何实质上尊重卖方履行各自在本协议项下义务的能力。
(e) 卖方的复杂性。卖方在财务和商业事务方面拥有如此丰富的知识、复杂性和经验, 卖方有能力评估签订本协议和完成交易的利弊和风险。卖家拥有或有权获得其认为与交易有关的 必要、充分或适当的所有信息。卖方此前曾对公司进行过独立调查,因为他们各自认为适合就交易做出明智的决定,卖方根据各自的独立审查以及与投资、法律、税务、会计和其他顾问的磋商,各自做出了完成交易的决定,不依赖公司的任何明确 或暗示的陈述或保证。
(f) 无经纪人费用或交易。卖方及其任何 关联公司都不是与任何个人签订任何合同、协议或谅解的当事方,这些合同、协议或谅解会导致公司就与 交易相关的投资银行费用、佣金、发现者费或类似款项提出有效索赔。在任何公开募股中,卖方均未影响经纪交易商或通过经纪交易商出售和转让卖方股票。
(g) 不作其他陈述或保证。除本第 3.1 节中明确规定的陈述和保证外,卖家(或代表 代表卖家的任何其他人)不作任何其他陈述和保证。
第 3.2 节公司的陈述和保证。公司向卖方陈述并保证:
(a) 组织结构。根据 特拉华州法律,公司已正式注册成立,并作为一家信誉良好的公司有效存在。
(b) 权力和权威。除了 任何州证券、蓝天法或反欺诈法或金融业监管局(FINRA)可能要求的与卖方出售卖方股份有关的同意、批准、授权和命令外,公司执行和交付本协议以及公司根据本协议购买卖方股份所需的所有同意、批准、授权和命令均已获得 ,但此类除外不会对 any 产生不利影响的同意、批准、授权或命令在实质上尊重公司履行各自义务的能力;公司拥有签订本协议和购买卖方股份的全部权利、权力和权限,由卖方根据本协议出售给 公司;本协议已由公司正式授权、执行和交付。
(c) 无冲突。公司执行、 交付和履行本协议及其在本协议下的各自义务以及公司完成交易不会 (i) 与任何契约的条款或 条款相冲突,也不会导致违反或违反任何契约中的任何条款或 条款,也不会构成违约,也不会导致对公司任何财产或资产产生或施加任何留置权、押记或抵押权,抵押贷款,信托契约,贷款协议或其他重要的 合同,(ii)结果违反公司章程或章程或类似组织文件的规定,或 (iii) 导致违反 或对公司或公司财产拥有管辖权的法院或仲裁员或政府或监管机构的任何法律或法规或任何命令、规则或条例,第 (i) 和 (iii) 条除外, 不会对公司或公司财产产生不利影响任何实质内容都尊重公司履行各自在本协议项下的义务的能力。
(d) 无经纪人费。公司及其任何关联公司均不是与任何 个人签订的任何合同、协议或谅解的当事方,这些合同、协议或谅解会导致卖方就与交易相关的投资银行费、佣金、融资费或类似款项提出有效索赔。
(e) 不作其他陈述或保证。除本第 3.2 节中明确规定的陈述和保证外,公司(或代表公司的任何其他人)不作任何其他陈述 和保证。
第四条
契约
第 4.1 节进一步保证。双方同意使用商业上合理的努力来执行和交付或促使 执行和交付此类进一步的文书或文件,或采取合理必要的其他行动(包括向公司的过户代理人和注册机构或存托信托公司或卖方股票的其他托管人提供指示) 以完成交易。
第五条
关闭条件;终止
第 5.1 节各方完成交易的义务的条件。本协议中每一方 完成交易的相应义务以双方满足或放弃以下条件为前提:
(a) 没有 禁令。任何政府机构均不得发布任何禁止完成交易的判决、禁令、法令或其他法律限制(均为命令)并继续有效, 寻求禁止交易的命令的政府机构不得启动任何未决程序,也不得根据任何适用法律禁止交易的完成或将其定为非法。
(b) 执行承保协议。承保协议所设想的交易的完成应在 在此收盘之前或同时完成。
第 5.2 节卖方 完成交易的义务的条件。卖方完成交易的相应义务以满足或放弃以下每项条件为前提:
(a) 陈述和保证。截至本文发布之日和截止日期,第3.2节中规定的公司陈述和保证在所有重大方面均真实正确,就好像在截止日期当天和截止日期时一样(除非任何此类陈述和保证在更早的日期有明确规定,在这种情况下,此类陈述和保证在较早日期时应是真实和正确的)。
(b) 契约。本协议中包含的将在收盘时或之前履行的公司每项 契约和协议在所有重大方面均已得到正式履行。
第 5.3 节公司完成交易的义务的条件。公司完成 交易的义务以满足或放弃以下每项条件为前提:
(a) 陈述和保证。截至本协议发布之日和截止日期,第 3.1 节中规定的卖方 的陈述和保证在所有重大方面均真实正确,与截止日期一样(除非任何此类陈述和 保证明确指的是更早的日期,在这种情况下,此类陈述和保证应在更早的日期真实正确)。
(b) 契约。本协议中包含的 收盘时或之前履行的卖方每项契约和协议在所有重大方面均已得到正式履行。
第 5.4 节自动终止。尽管 包含任何与此相反的内容,但如果本协议双方未在本协议发布之日起三 (3) 个工作日内签署和交付承保协议,则本协议将自动终止,双方无需采取进一步行动 。
第六条
杂项
第 6.1 节通知。本协议下的所有通知和其他通信均应采用书面形式,如果已邮寄或传送并经任何标准电信形式确认,则应视为已正式发出 。向公司发出的通知应在 Solo Brands, Inc.,1001 Mustang Dr.,德克萨斯州 Grapevine 76051;注意:肯特·克里斯滕森,副本寄至 Latham & Watkins LLP,纽约 10020(传真:(212) 751-4864;注意:伊恩·舒曼和亚当·杰拉迪。发给 Bertram Capital Management, LLC 及其关联公司的通知 应在加利福尼亚州福斯特城塔巷 950 号 1000 号套房的 Bertram Capital Management, LLC 发出;注意:纳撒尼尔·福特、 Jason Day 和 Jonathan Schulman 的副本,附有 Perkins Coie LLP,第 1900 街 1900 号,套房 1400,科罗拉多州 80202,注意:纳撒尼尔·福特、 Jason Day 和 Jonathan Schulman。发给 NB Alternatives Advisers LLC 及其关联公司的通知应通过德克萨斯州达拉斯市北圣保罗街 325 号 4900 套房的 NB Alternatives Advisers LLC 发出,注意:Tyler Czinege,附上 Haynes and Boone, LLP,德克萨斯州达拉斯胜利大道 2323 号,700 套房,收件人:C. Robert Bruner。
第 6.2 节无第三方 受益人。本协议对各方及其继承人和经许可的受让人具有约束力,且仅限于其利益,本协议中的任何明示或暗示均无意或应解释为 任何其他人根据本协议或因本协议而授予任何性质的合法或公平权利、利益或补救措施。根据本协议条款 ,本协议可以修改或终止,并且可以免除本协议的任何条款,无需征得除双方以外的任何人的同意。
第 6.3 节分配。未经其他各方事先书面同意,任何一方均不得通过法律实施或其他方式(包括通过合并、出资、分拆或其他方式)全部或部分、直接或间接地转让、委托或以其他方式转让本协议和 本协议下的任何权利、利益或义务,任何声称违反本第 6.3 节的转让或委托均无效力量和效果。
第 6.4 节事先谈判;完整协议。本协议(包括本协议中提及的 文件和文书)构成双方就本协议及其中包含的主题达成的唯一和完整协议,并取代先前与此类主题有关的所有其他书面和口头陈述、保证、 谅解和协议。
第 6.5 节适用法律;提交司法管辖权 ;放弃陪审团审判。
(a) 本协议以及因本协议或本协议所设想的任何 交易而产生或与之有关的所有事项,包括各方的所有权利(无论是合同、侵权行为、普通法还是成文法、股权法或其他方面的权利)均应受纽约州 州内部法律的解释、解释和管辖,不使任何选择或冲突法律规定或规则生效(无论是会导致适用任何司法管辖区法律的纽约州或任何其他司法管辖区) 纽约州除外。
(b) 双方各方 (i) 同意在因本协议或本协议所设想的任何交易引起或与之相关的任何诉讼中接受位于纽约市和县的纽约州法院 的专属管辖权,或者如果此类诉讼的标的管辖权完全属于美利坚合众国联邦 法院,美利坚合众国联邦法院位于在纽约市和县,(ii) 同意与任何此类索赔有关的所有索赔任何此类法院均可审理和裁定诉讼程序, (iii) 同意不得试图通过任何此类法院的动议或其他许可请求来否认或推翻此类管辖权,(iv) 同意不在任何其他法院提起因或与本协议或本协议所设想的任何 交易(无论是合同、侵权行为、普通法或成文法、衡平法还是其他交易)相关的任何诉讼,并且(v)同意任何此类诉讼中的不可上诉的最终判决 应是最终判决,可通过以下方式在其他司法管辖区强制执行根据判决或适用法律规定的任何其他方式提起诉讼。对于根据本第 6.5 节 提起的任何诉讼,双方均放弃以不便的法庭为由进行任何辩护。
(c) 在适用法律允许的最大范围内,各方放弃就本协议或本协议所设想的任何交易引起或与之相关的任何诉讼可能拥有的任何 权利,由陪审团审判。每一方 (i) 证明对方没有代表 明确或以其他方式表示,如果发生诉讼,该另一方不会寻求执行上述豁免,(ii) 承认本第 6.5 (c)、(iii) 节中的 相互豁免和认证等促使其和另一方签订本协议本豁免和 (iv) 自愿作出此豁免。
第 6.6 节具体性能。如果发生任何违反或威胁违反本协议条款的行为,卖方有权寻求公平救济,包括禁令和/或具体履约,但不损害其本来可能拥有的任何司法救济权利。公司同意, 不会反对给予此类救济,理由是卖方在法律上有足够的补救措施,假设获得禁令救济,公司将支付卖方在执行本协议时可能产生的任何费用。 公司还同意,它不会寻求和同意放弃与公司寻求或获得此类救济有关的任何担保或存放债券的要求。
第 6.7 节对应物。本协议可以在一个或多个对应协议中签署,每份协议均应被视为 原件,所有这些协议合在一起应被视为同一个协议或文件。无论出于何种目的,通过传真、电子邮件或其他电子传输方式传输的本协议的签名副本应被视为与交付本协议的原始已签署副本具有相同的 法律效力。
第 6.8 节费用。每一方 应自行承担因本协议的谈判和执行以及交易的完成而产生或将要产生的费用。
第 6.9 节豁免和修订。本协议可以修改、修改、取代、取消、续订或延长,本协议的 条款和条件只能通过双方签署的书面文书来放弃。任何一方根据本协议延迟行使任何权利、权力或特权均不得视为放弃, 也不得构成对本协议规定的任何权利、权力或特权的放弃,也不得单次或部分行使本协议规定的任何权利、权力或特权,妨碍任何其他或进一步行使 或根据本协议行使任何其他权利、权力或特权本协议。根据本协议提供的权利和补救措施是累积性的,并不排斥任何一方在法律或衡平法上可能拥有的 的任何权利或补救措施。
[签名页面关注]
为此,本协议自上述书面日期和年份起生效,以昭信守。
卖家:
伯特拉姆成长资本 III, L.P. | ||
作者:Bertram Growth Capital III(GP),L.P.,其普通合伙人 | ||
作者:伯特拉姆成长资本三世(GPLLC), | ||
L.L.C.,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/杰弗里 ·M·德拉赞 | |
姓名: | 杰弗里·M·德拉赞 | |
标题: | 经理 | |
Bertram Growth Capital III 附件基金,L.P | ||
来源:伯特拉姆成长资本三附件 | ||
基金(GP),L.P.,其普通合伙人 | ||
作者:伯特拉姆成长资本三世(GPLLC), | ||
L.L.C.,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/杰弗里 ·M·德拉赞 | |
姓名: | 杰弗里·M·德拉赞 | |
标题: | 经理 | |
Bertram Growth Capital III-A,L.P | ||
作者:Bertram Growth Capital III(GP),L.P.,其普通合伙人 | ||
作者:伯特拉姆成长资本三世(GPLLC), | ||
L.L.C.,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/杰弗里 ·M·德拉赞 | |
姓名: | 杰弗里·M·德拉赞 | |
标题: | 经理 |
[签名页股票购买协议]
为此,本协议自上述书面日期和年份起生效,以昭信守。
卖家:
NB SELECT OPPS II MHF LP | ||||
来自: | NB 精选机会 II GP LP | |||
它是: | 普通合伙人 | |||
来自: | NB 精选机遇 II GP LLC | |||
它是: | 普通合伙人 | |||
来自: | /s/保罗·达吉特 | |||
姓名: | 保罗·达格特 | |||
标题: | 授权签字人 | |||
NB CROSROADS 私募市场基金 V HOLDINGS LP | ||||
来自: | NB Crossroads PMF V GP LLC | |||
它是: | 普通合伙人 | |||
来自: | /s/保罗·达吉特 | |||
姓名: | 保罗·达格特 | |||
标题: | 授权签字人 | |||
NB CROSROADS XII MC HOLDINGS | ||||
来自: | NB 十字路口基金 XXII GP LLC | |||
它是: | 普通合伙人 | |||
来自: | /s/保罗·达吉特 | |||
姓名: | 保罗·达格特 | |||
标题: | 授权签字人 | |||
NB GEMINI FUND LP | ||||
来自: | NB Gemini Fund GP LP | |||
它是: | 普通合伙人 | |||
来自: | 注意 Gemini Fund GP LLC |
[签名页股票购买协议]
它是: | 普通合伙人 | |||
来自: | /s/保罗·达吉特 | |||
姓名: | 保罗·达格特 | |||
标题: | 授权签字人 |
[签名页股票购买协议]
为此,本协议自上述书面日期和年份起生效,以昭信守。
公司:
个人品牌公司 | ||
来自: | /s/肯特·克里斯滕森 | |
姓名:肯特·克里斯滕森 | ||
职务:总法律顾问 |
[签名页股票购买协议]
附录 A
卖家
卖家 |
股票数量 已拥有 |
股票数量 待售 |
管辖权 | |||||||||
Bertram Growth Capital III-A,L.P |
2,363,116 | 711,965 | 特拉华 | |||||||||
伯特拉姆成长资本 III, L.P. |
5,395,147 | 1,625,462 | 特拉华 | |||||||||
Bertram Growth Capital III 附件基金,L.P |
3,964,365 | 1,194,393 | 特拉华 | |||||||||
NB Crossroads 私人市场基金 V Holdings LP |
344,130 | 103,680 | 特拉华 | |||||||||
NB 十字路口 XXII MC Holdings LP |
894,783 | 269,582 | 特拉华 | |||||||||
NB Select Opps II MHF LP |
2,994,049 | 902,054 | 特拉华 | |||||||||
NB Gemini Fund LP |
2,649,919 | 798,373 | 开曼群岛 | |||||||||
|
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|
|
|||||||||
总计 |
18,605,509 | 5,605,509 | ||||||||||
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