美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
股份购买协议
2023 年 5 月 10 日,Solo Brands, Inc.(“公司”)与其中列出的某些卖出股东(“出售股东”)签订了股票购买协议(“购买协议”)。根据收购协议,公司预计将于2023年5月16日完成从出售股东手中每股面值0.001美元(“A类普通股”)的5,605,509股公司A类普通股(“A类普通股”)的回购,每股价格等于本次发行中向公众出售的股票(定义见下文)减去承销折扣和佣金。股票回购取决于发行的完成。本次发行的结束不以股票回购的结束为条件。此处对购买协议的描述参照了购买协议进行了全面限定,该协议的副本作为本表格8-K最新报告的附录10.1附于此,并以引用方式纳入此处。
承保协议
2023年5月11日,根据公司在S-3表格上的上架注册声明(档案),公司与BofA Securities, Inc.和Jefferies LLC(“承销商”)以及卖出股东就A类普通股的承销二次发行签订了承销协议(“承销协议”) 编号 333-271341)以及向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书补充文件(“发行”)。本次发行预计将于2023年5月16日结束。公司没有在发行中出售任何A类普通股,也不会从本次发行中获得任何收益。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。
上述对承保协议的描述不完整,参照承保协议的全文对其进行了全面限定。承保协议的副本作为本表8-K最新报告的附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2023 年 5 月 11 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了此次发行的定价。与该公告相关的新闻稿全文作为本表格8-K最新报告的附录99.1提供。
本8-K表最新报告不构成出售或征求任何购买此处讨论的证券的要约,也不得在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认证之前,在任何此类证券的报价、招标或出售是非法的州,任何证券的要约、招标或出售。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
展览 没有。 |
描述 | |
1.1 | 公司、卖方股东、美国银行证券公司和杰富瑞有限责任公司之间的承保协议,日期为2023年5月11日。 | |
10.1 | 公司与出售股东之间的收购协议,日期为2023年5月10日。 | |
99.1 | 新闻稿于 2023 年 5 月 11 日发布。 | |
104 | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
个人品牌公司 | ||||||
日期:2023 年 5 月 12 日 | 来自: | /s/ 肯特·克里斯滕森 | ||||
肯特·克里斯滕森 | ||||||
总法律顾问 |