bxp-202305150001037540假的0001043121假的00010375402023-05-152023-05-150001037540BXP：波士顿地产有限合伙会员2023-05-152023-05-15 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年5月15日
波士顿地产公司
波士顿地产有限合伙企业
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| | | | | | | | | | | |
| 波士顿地产公司 | 特拉华 | 1-13087 | 04-2473675 |
| （州或其他司法管辖区）
（注册成立） | （委员会档案编号） | （国税局雇主
证件号） |
| 波士顿地产有限合伙企业 | 特拉华 | 0-50209 | 04-3372948 |
| （州或其他司法管辖区）
（注册成立） | （委员会档案编号） | （国税局雇主
证件号） |
博伊尔斯顿街 800 号，套房 1900, 波士顿, 马萨诸塞02199
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(617) 236-3300
（注册人的电话号码，包括区号）
如果提交8-K表格是为了同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（看到 一般指令 A.2（见下文）：
☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 注册人 | | 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每家交易所的名称 |
| 波士顿地产公司 | | 普通股，面值每股0.01美元 | | BXP | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
波士顿地产公司：
新兴成长型公司 ☐
波士顿地产有限合伙企业：
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
波士顿地产公司 ☐ 波士顿地产有限合伙企业 ☐
项目 8.01。 其他活动。
2023年5月15日，波士顿地产公司（“公司”）的运营合伙企业波士顿地产有限合伙企业（“合伙企业”）根据合伙企业与纽约梅隆资本于2023年5月4日签订的承保协议（“承保协议”）完成了合伙企业2034年到期的6.500％优先票据（“票据”）的本金总额7.5亿美元的发行和出售 Markets、LLC、BofA Securities, Inc.、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其附表二中提到的几家承销商（“承销商”）的经理，根据承销协议中规定的条款和条件，合伙企业同意出售票据，承销商同意从合伙企业购买票据。
扣除承保折扣和估计交易费用后，合伙企业从出售票据中获得的净收益估计约为7.413亿美元。该伙伴关系打算将相当于发行所得净收益的金额分配给美国最近完成和未来符合条件的绿色项目（该术语定义见招股说明书补充文件，定义见下文）。在进行此类分配之前，合伙企业打算将此次发行的净收益用于偿还债务，包括为赎回计划于2023年9月1日到期的合伙企业3.125％优先票据的5亿美元本金总额提供资金，以及任何剩余的净收益用于资助开发和重建项目或其他投资机会以及用于其他用途。在此类用途之前，合伙企业可以将净收益投资于短期计息存款账户。分配给先前产生的与符合条件的绿色项目相关的成本的净收益将用于偿还债务和其他用途。
这些票据是根据合伙企业与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（作为纽约梅隆银行，前身为纽约银行，前身为纽约银行）之间的截至2002年12月13日的契约发行，并由截至2023年5月15日的第25号补充契约（“第25号补充契约”）补充。
票据的发行和出售是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的S-3表格（文件编号333-238607-01）（“注册声明”）在证券交易委员会（“委员会”）注册的。根据《证券法》第424（b）（5）条，合伙企业于2023年5月5日向委员会提交的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）中描述了票据的实质性条款。
承保协议、第25号补充契约和票据形式的副本分别作为附录1.1、附录4.1和附录4.2附于此，并以引用方式纳入此处。上述摘要并不完整，参照承保协议、第25号补充契约和票据的形式进行了全面限定。
此外，在提交承保协议方面，合伙企业正在就分别作为附录5.1和23.1的证券的合法性提交其法律顾问Goodwin Procter LLP的意见和同意，这些附录以提及方式纳入注册声明。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
| | | | | | | | |
| 展品编号 | | 描述 |
| *1.1 | | 波士顿地产有限合伙企业与纽约梅隆资本市场有限责任公司、美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司签订的日期为2023年5月4日的承保协议有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任其附表二中提到的几家承销商的经理。 |
| *4.1 | | 截至2023年5月15日，波士顿地产有限合伙企业与作为受托人的北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司签订的第25号补充契约。 |
| *4.2 | | 2034年到期的6.500％优先票据的表格（作为附录A附于作为附录4.1提交的第25号补充契约）。 |
| *5.1 | | Goodwin Procter LLP对证券注册合法性的看法。 |
| *23.1 | | Goodwin Procter LLP 的同意（包含在其作为附录5.1提交的意见中，并以引用方式纳入此处）。 |
| *101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
| *101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
| *101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
| *101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| *104 | | 封面页交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，附录 101.* 中包含适用的分类扩展信息）。 |
______________
* 随函提交。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表他们签署本报告。
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| 波士顿地产公司 |
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| 来自： | /s/迈克尔·E·拉贝尔 |
| | 迈克尔·E·拉贝尔 |
| | 执行副总裁、首席财务官 |
| | 兼财务主管 |
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| 波士顿地产有限合伙企业 |
| 作者：波士顿地产公司，其普通合伙人 |
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| 来自： | /s/迈克尔·E·拉贝尔 |
| | 迈克尔·E·拉贝尔 |
| | 执行副总裁、首席财务官 |
| | 兼财务主管 |
日期：2023 年 5 月 15 日